Embed Size (px)
Citation preview
INFORME
DEL SECTOR
CALZADO Y MARROQUINERÍA
MARZO 2019
Un producto
Producción y Ventas
Contiene información sobre losíndices de ventas y producción decalzado y marroquinería (artículosde viaje, bolsos de mano yartículos similares en cuero).
Producción interna
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
En 2018 el sector textil, confecciones, calzado y marroquinería tuvo una participación en el PIB industrial de
10.2%, mientras que en 2017 la participación era del 10.4%. Los niveles de importaciones, son el principal
limitante frente a los productores nacionales.
De acuerdo con la encuesta de la Andi, los principales problemas de la
industria en 2018 fueron la falta de demanda, la tasa de cambio y el costo de
la materia prima.
101,5 102,9
88,192,5
1,5% 1,4%
-14,4%
5,0%
2015 2016 2017 2018
índice de Producción de Marroquinería
95,6
99,9 99,1
92,1
13,1%
4,5%-0,8%
-7,1%
2015 2016 2017 2018
índice de Producción de Calzado
Ventas internas
Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane – Elaboración: Sectorial
En febrero de 2019, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del sector
calzado se contrajo un 0,62% respecto al mismo mes del año anterior. Con
este descenso, el calzado acumula cinco meses de deflación (precios a
la baja).
En lo corrido de 2018 la relación entre las ventas de marroquinería y calzado fue indirecta. El viceministro
de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, manifestó que el Ministerio de Comercio está dispuesto a comenzar
investigaciones por dumping, especialmente provenientes de Asia. También se encuentra impulsando el
programa “Fábricas de Productividad” para incrementar la compra de productos nacionales.
96,1100,4
85,0
93,3
8,9%4,5%
-15,3%
9,8%
2015 2016 2017 2018
índice de Ventas de Marroquinería
97,199,2
94,1
89,0
8,9%2,2%
-5,1% -5,4%
2015 2016 2017 2018
índice de Ventas de Calzado
Gasto de los hogares
Contiene información sobre lavariación mensual en el gastototal de los hogares, la variaciónanual en el gasto por sector enenero de 2019.
Total y Sectorial
En 2018 la dinámica en el consumidor
mostró un gasto de $657 billones de
pesos.
Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial
El crecimiento en enero se situó por
debajo del promedio histórico, la
inflación en general sigue estando
estable, ubicándose dentro del rango
meta del Banco de la República.
Variación anual:Es la variaciónporcentual calculadaentre el mes del añoen referencia y elmismo mes del añoinmediatamenteanterior.
El crecimiento del gasto real en el
grupo de cultura, diversión y
esparcimiento continúa jalonando el
gasto de los hogares en general,
seguido por el sector de vestuario y
calzado.
4,60% 4,70%
-3,60%
7,30% 7,27%
0,70%
2015 2016 2017 2018 ene-18 ene-19
Variación en el Gasto Total
-2,40%
0,10%
0,70%
0,80%
2,00%
2,60%
3,60%
5,50%
-4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00%
Educación
Vivienda
Salud
Tte y Comunicaciones
Gastos Varios
Alimentos
Vestuario y Calzado
Cultura y Diversión
Variación Anual Real del Gasto en Enero 2019
Comercio internacional
Contiene información sobreimportaciones y exportaciones decalzado y marroquinería, que muestranlas tendencias en el comerciointernacional del sector.
Se presenta la lista de productos másimportados y exportados de Colombiapara el sector calzado y marroquinería.
Incluye la lista de principales paísesorigen de importación y destino deexportación.
Importaciones
Cifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: SectorialCifras: Dane, según cap. arancel - Elaboración: Sectorial
Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance, Freight, es decir, costo, seguro yflete): “Incluye el valor de la transacción de los bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en lafrontera del país exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del paísexportador hasta la frontera del país importador” Organización de las Naciones Unidas (2010).
Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.
Incluye:
✓ Manufacturas de cuero.
✓ Artículos de viaje.
✓ Bolsos.
Incluye:
✓ Calzado.
✓ Botines.
✓ Artículos análogos y partes.
$581.548
$490.251 $481.340
$391.322$336.360 $355.341
$396.212
18,5%
-15,7%
-1,8%
-18,7% -14,0%
5,6%11,5%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importación Calzado
Miles Dolares CIF Variación
$170.301$183.022
$193.125
$160.412$138.704
$149.252$167.776
28,7%
7,5% 5,5%
-16,9% -13,5%
7,6% 12,4%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Importación Marroquinería
Miles Dolares CIF Variación
Principales países origen de importacionesde calzado y marroquinería 2018
País Part.
China 47.0%
Vietnam 23.1%
Brasil 10.3%
Indonesia 7.3%
Ecuador 3.7%
Italia 1.3%
México 1.2%
España 0.9%
Otros 5.3%
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
Partida arancelaria:
Es el código quecaracteriza unamercancía. Este sistemanumérico permiteclasificar en las mismasaperturas los productossimilares que secomercializaninternacionalmente.
Importaciones de calzado y marroquinería2018
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
$203.000
$167.775.000
$396.212.000
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia oartificial
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería oguarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras)
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estosartículos
Importaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Principales empresas importadoras de calzado y marroquinería en 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Exportaciones
Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: Sectorial
Cifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial
FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde al precio de venta de los bienesembarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoracionesFOB incluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los servicios suministrados para entregar lasmercancías en la frontera del país exportador.
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.
Incluye:
✓ Calzado.
✓ Botines.
✓ Artículos análogos y partes.
Incluye:
✓ Manufacturas de cuero.
✓ Artículos de viaje.
✓ Bolsos.
Capitulo de Arancel: es una nomenclatura internacional usada para la fijación de impuestos y derechos,elaboración de las reglas de origen. Corresponde a los dos primeros dígitos de una partida arancelaria.
$52.604 $51.569
$42.793$38.425
$33.589
$40.002 $37.734
0,8% -2,0%
-17,0%-10,2% -12,6%
19,1%
-5,7%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación Calzado
Miles Dolares FOB Variación
$81.489 $83.310 $82.189$73.529
$63.602
$50.390$57.112
1,3% 2,2% -1,3%-10,5% -13,5%
-20,8%
13,3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportación Marroquinería
Miles Dolares FOB Variación
Países destino de exportaciones de calzadoy marroquinería 2018
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
País Part.
Ecuador 39.6%
EEUU 10.0%
Panamá 9.7%
Costa Rica 8.3%
Venezuela 4.7%
Chile 4.6%
Perú 4.3%
Guatemala 3.5%
Otros 15.3%
Partida arancelaria:
Es el código quecaracteriza unamercancía. Este sistemanumérico permiteclasificar en las mismasaperturas los productossimilares que secomercializaninternacionalmente.
Exportaciones de calzado y marroquinería2018
Cifras: Organización Mundial del Comercio – Elaboración: Sectorial
$6.547.000
$35.733.000
$57.112.000
43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial
64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos
42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería;artículos de viaje, bolsos de mano (carteras)
Exportaciones por Capítulo de Arancel
Dólares
Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.
Principales empresas exportadoras de calzado y marroquinería 2018
Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial
Análisis de Coyuntura
Se presentan tres contenidos conacontecimientos relevantes para elsector.
ACICAM Analiza posible escenario de exportarzapatos a Venezuela
Dada la coyuntura venezolana con el presidente interino, Juan Guaidó,
muchos sectores esperan que la economía del país vecino retorne a lo
que era hace unos años con mayor apertura a mercados
internacionales y flujo de inversión.
Luis Gustavo Flórez, presidente de Acicam, asegura que el sector del
calzado y la marroquinería se encuentra plenamente preparado para
suplir la demanda venezolana. En su momento, Colombia llegó a
exportar hasta ocho millones de pares de calzado al año hacia
Venezuela y con un alto flujo de materias primas. “La economía de
Venezuela se fue marchitando y el aparato industrial está muerto”.
Los esfuerzos a nivel mundial para recuperar a Venezuela han sido
relevantes y el gremio mostró su apoyo. Flórez añadió que el gobierno
de transición requerirá replantear las reglas de juego, por lo que la
recuperación podría tomar tres años, donde se comience a estabilizar
la variable monetaria y cambiaria, además de recuperar el talento
humano.
Producción más rápida y personalizada
En el marco de la tercera feria de insumos del calzado y afines de
Cúcuta, los expertos destacaron que uno de los futuros para la
zapatería colombiana es la personalización, poniendo originalidad
en cada pieza.
Durante el primer día de la feria los productos que mas llamaron la
atención fueron suelas, telas, sintéticos, capelladas (la parte del
calzado que cubre la totalidad del pie) y accesorios.
Uno de los expositores, Junior Hincapie, informó que en Colombia se
deben buscar estructuras de producción más rápidas y el uso de
materiales como suelas fabricadas de etileno, vinilo y acetato,
ligeras de peso que no requieren costuras, podrían reducir el
tiempo de producción a 15 minutos. “Con una sola persona
trabajando en la empresa se pueden producir bajo este modelo
hasta 300 pares al día”.
Si bien esta técnica podría costar $50.000 pesos más que con
materiales tradicionales, cada vez mas usuarios prefieren zapatos
personalizados.
Nota explicativa:
Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:
Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que seencuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientosindustriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).
El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para elcaso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta elprecio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los
índices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sectorcon el Índice de Precios del Productor de los bienes.
La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. ElINDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para laproducción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice
de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de lacanasta familiar, adquiridos por el consumidor final.
En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajorepresenta un menor valor de ventas o producción.
