Presentacion de analisis raddar de primer semestre de 2014 raddar - final

CONSUMPTIONBRIEF

PRIMER SEMESTRE DE 20141

ESTE ESTUDIO Y PRESENTACIÓN FUE POSIBLE GRACIAS A

SELECCIONADOS POR DELL COMO SPONSORSHIP PARTNER

Consumer Focus since 2006

[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104 2

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[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104

MACRO/MICROECONOMIA COMPRADOR

CONSUMIDOR ENTORNO

CONSUMER BRIEF- FACTORES DE ANÁLISIS

ING

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IBLE

TEN

DEI

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CONFIANZAMODAPRODUCTO

PIBEmpleoInflaciónTipo de cambioComercio ExteriorImpuestosInfraestructura

PreciosCrédito

SustitucionesTarjetas de Crédito

Capacidad de CompraCanales

Competencia

GustosPreferenciasDemografíaGeneracionesEdad del consumidorCompradorPocketshare

ClimaGeografía

TemporadaCultura

ReligionesPolítica

imaginarios

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ENTORNO

MACRO

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COMPRAS

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COMPRADOR

CONSUMIDOR

CATEGORIA

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ENTORNO MACRO MICRO COMPRAS CANALES COMPRADOR CONSUMIDOR CATEGORIA

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JulyItaly takes over the EU presidency.The Tour de France.Indonesians vote in a presidential election.August50th anniversary of Disney’s “Mary Poppins”.Youth Olympics in Nanjing, China.On the 100th anniversary of Britain declaring war on Germany,The Panama Canal celebrates its centenary.SeptemberScotland votes to remain part of the United Kingdom.World leaders head to New York for the UN General Assembly.OctoberIMF and the WB hold their annual meetings.Brazil as it holds a presidential election.NovemberAmerica holds mid-term elections.25th anniversary of the fall of the Berlin Wall.Brisbane, Australia, hosts the G20 summit.Mexico hosts a Formula One Grand Prix.DecemberAmerican troops mission ends in Afghanistan.Peru for the UN’s annual summit on climate change.“The Hobbit: There and Back Again”

6



1. Cereal2. Soda3. Gum4. Guns5. Cupcakes6. Chef Boyardee7. Golf Gear8. Razors9. Bread10. Convertibles

1. Pay TV2. Investments3. Mass-Market Beer4. Cars5. Homes6. Bulk Warehouse Club Goods7. Weddings8. Children9. Health insurance10. Anything you tell them to buy

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Probabilities of El Niño and La Niña for the Next 3 Months

Source: Central Bank, DANE, IRI, Bob Tisdale’s Blog, econcept


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Source: Mindefense, EConcept calculations


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Source: Mindefense, EConcept calculations


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JulioPosesión del Nuevo congreso, con Presidente de la U.Comienzo de El Niño.Liquidez de Prima.AgostoPosesión Presidencial –Discurso.Pago de Impuesto de Renta Personas Naturales.Temporada Promocional.Versión Básica de Presupuesto NacionalSeptiembreTemporada de Amor y AmistadOctubreSemana de Receso.Halloween.NoviembreDebate Presupuesto Distritales y Departamentales.Posible presentación de Reforma Tributaria.Salón del Automovil.DiciembreDebate Presupuesto Nacional.Navidad.

13


PARA RECORDAR EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2014:La FED seguirá recortando liquidez, pero el mercado ya lo ha descontado.El mundo estará pendiente de Rusia.El Niño podrá subir inflación y restarle maniobra al gobierno.El proceso de paz será el tema político del segundo semestre

14



Source: DANE, EConcept calculations

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Nominal, Real and Neutral Intervention Rate (%)Annual Total Inflation (%)



16


Tasa global de participación, ocupación y desempleoTotal nacional, mensual

Mayo 2005 – 2014

60,3 59,8 57,759,2

61,6 62,4 63,565,2 64,8 63,9

52,8 52,751,1 52,7

54,4 54,9 56,458,3 58,7

58,3

12,3 11,9 11,510,8 11,7 12,0 11,2 10,7

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% TD%

TGP - TO

MesTGP TO TD

En mayo de 2014 se presenta la tasas de desempleo más baja para este periodo de los últimos 14 años


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Indicadores de mercado laboral por ciudadTrimestre móvil - Marzo - Mayo 2014

(+) (-): Variación de la TD de cada ciudad frente al mismo trimestre del año

anterior.

* El total de las 23 ciudades no incluye San Andrés por tener una distribución

de la muestra diferente. Los resultados presentados para San Andrés

corresponden al período noviembre 2013 – abril 2014

Ciudad TGP TO TD (2014) TD (2013) Variación TD

Cúcuta AM 63,3 53,3 15,8 16,6 -

Armenia 64,5 54,4 15,7 15,6 +

Pereira AM 62,0 53,0 14,5 13,5 +

Quibdó 57,8 49,8 13,7 19,4 -

Florencia 60,2 52,0 13,6 11,5 +

Cali AM 65,9 57,0 13,5 15,7 -

Popayán 58,9 50,9 13,5 17,4 -

Ibagué 67,5 58,8 12,8 14,1 -

Pasto 66,7 58,9 11,8 11,1 +

Tunja 64,0 56,7 11,5 12,1 -

Villavicencio 63,1 55,9 11,4 12,2 -

Neiva 66,7 59,4 11,0 12,1 -

Manizales AM 60,9 54,3 10,9 12,2 -

Santa Marta 62,1 55,6 10,6 10,4 +

Montería 63,9 57,3 10,4 12,0 -

Medellín AM 66,1 59,4 10,1 12,2 -

Total 23 ciudades 66,8 60,1 10,1 11,1 -

Total 13 áreas 67,3 60,6 9,9 10,9 -

Riohacha 64,8 58,4 9,8 10,6 -

Sincelejo 63,8 57,6 9,6 10,4 -

Cartagena 60,0 54,8 8,7 11,1 -

Valledupar 62,3 57,0 8,5 11,1 -

Bogotá DC 72,0 65,9 8,4 8,6 -

Bucaramanga AM 71,9 66,1 8,1 10,2 -

Barranquilla AM 58,6 54,3 7,4 7,9 -

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares

Marzo - mayoEn 18 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo. Siete ciudades presentaron tasa de desempleo de un dígito


18


GDP Forecasts by Sectors (annual growth - %)

2012 2013 2014-I 2014-II 2014-III 2014-IV 2014

Agriculture 2,5 5,5 6,1 3,3 4,7 4,2 4,6

Mining 5,6 4,9 5,6 -1,3 0,8 2,2 1,8

Manufacturing -1,1 -1,0 3,3 3,0 4,0 3,5 3,5

Electricity, Gas, and Water 2,1 4,9 3,1 1,9 2,6 3,1 2,7

Construction 6,0 12,0 17,2 6,6 8,3 10,6 10,6

Commerce 4,3 4,3 5,6 4,8 4,8 4,1 4,8

Transport 4,9 3,1 4,5 5,7 6,0 6,2 5,6

Financial Services 5,0 5,0 6,0 5,8 5,6 4,8 5,5

Social Services 5,0 5,3 6,3 4,9 3,6 2,3 4,2

Impuestos 5,1 4,7 7,7 7,4 9,5 7,9 8,1

Total GDP 4,0 4,7 6,4 4,4 4,9 4,6 5,1



19



La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.

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DINÁMICA DEL INGRESO DE LOS HOGARES

VAR IHR VAR SMLVR

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2009, 101.62 2010, 101.77 2011, 101.61

2012, 101.26 2013, 101.43

2014, 102.31

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

NIVEL DE PRECIOS

2009, 98.40 2010, 98.26 2011, 98.42

2012, 98.75 2013, 98.59

2014, 97.74

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SMLV

TASA BANREP, 3.75%

TASA DE USURA, 29.45%

TASA CREDITO DE CONSUMO, 18.15%

TASA DE TARJETA DE CREDITO, 27.43%

TASA HIPOTECARIA, 9.77%

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TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA

NIVEL VAR IPC VAR IPC 6-2014

001-TOTAL (T ) 0,09% 2,78%

002-ALIMENTOS (G ) -0,25% 3,11%

223-VIVIENDA (G ) 0,40% 2,83%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,09% 1,41%

421-SALUD (G ) 0,09% 3,89%

469-EDUCACIÓN (G ) 0,00% 4,03%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,21% 1,98%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,11% 2,55%

637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% 1,41%

22



24.4%26.0%

27.9%30.0%

31.8% 32.2%

10.75% 10.53%11.59%

12.92% 12.97% 12.71%

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PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA

PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES

PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

67.84%71.32% 70.80% 69.30% 67.88% 68.82%

78.59%81.85% 82.39% 82.22% 80.84% 81.53%

10.75% 10.53% 11.59% 12.92% 12.97% 12.71%

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-13

Jul-

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-14

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-14

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n-1

4

ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES

COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES

21.41%

18.15%17.61% 17.78%

19.16%18.47%

10.00%

20.00%

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-14

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4

INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES

INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES

8.51% 8.04% 8.82% 9.20% 8.74% 8.23%

29.92%

26.19% 26.43% 26.98% 27.90%26.70%

21.41%

18.15% 17.61% 17.78%19.16% 18.47%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

No

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-14

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4

¿Qué tanto dinero tenemos libre?

TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS INGRESO DISCRESIONAL

23



-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

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0.5%

1.0%

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2.5%

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3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

DINAMICA DE LA ELASTICIDAD Y LA VARIACION ANUAL DE PRECIOS

VAR PRECIO ELASTICIDAD

jun-14 ANUAL

NIVEL VAR IPC 6-2014 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS

001-TOTAL (T ) 2,78% 14,74% 11,63% 100,00% 11,63%

002-ALIMENTOS (G ) 3,11% 16,63% 13,11% 31,63% 3,68%

223-VIVIENDA (G ) 2,83% 14,09% 10,96% 26,85% 3,12%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 1,41% 9,92% 8,39% 5,49% 0,64%

421-SALUD (G ) 3,89% 15,84% 11,50% 3,94% 0,46%

469-EDUCACIÓN (G ) 4,03% 14,86% 10,41% 3,93% 0,46%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 1,98% 24,40% 21,99% 8,34% 0,97%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 2,55% 12,12% 9,34% 11,79% 1,37%

637-GASTOS VARIOS (G ) 1,41% 12,95% 11,38% 8,02% 0,93%

jun-14 MENSUAL

NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL APORTE EN PUNTOS

001-TOTAL (T ) 0,09% -0,17% -0,25% 100,00% -0,25%

002-ALIMENTOS (G ) -0,25% 1,98% 2,23% -138,39% 0,35%

223-VIVIENDA (G ) 0,40% 0,26% -0,15% 9,31% -0,02%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 0,09% -7,04% -7,12% 126,35% -0,32%

421-SALUD (G ) 0,09% 0,89% 0,80% -7,01% 0,02%

469-EDUCACIÓN (G ) 0,00% -1,00% -1,00% 9,75% -0,02%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 0,21% 3,84% 3,62% -37,48% 0,09%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 0,11% -3,69% -3,79% 126,31% -0,32%

637-GASTOS VARIOS (G ) 0,18% -0,43% -0,61% 11,16% -0,03%

24



2008:• El ingreso crece mas

que las compras• Freno en compras• Aumento de inflación

2009:• El ingreso crece mas

que las compras hasta septiembre.

• Las compras se dinamizan, más por su comparación a año anterior; en octubre comienza un ciclo ascendente

• Freno de inflación

2010:• El ingreso crece menos

que las compras.• Las compras se

dinamizan, más por su comparación a año anterior continuando el ciclo ascendente

• La inflación se estabiliza.

2011:• El ingreso crece menos

que las compras hasta septiembre.

• En el primer trimestre se llega a la cima del ciclo y comienza la desaceleración por efecto estadístico.

• La inflación sigue estable pero crece un poco.

2012:• En 5 meses el ingreso

crece mas que las compras.

• Durante todo el año hay desaceleración de compras.

• La inflación se desacelera un poco.

2013:• Todo el primer

semestre los ingresos crecen más que las compras.

• Pasado el primer trimestre las compras comienzan el ciclo ascendente.

• La inflación se desacelera un poco.

2014:• Comportami

ento mixto.• En marzo se

llega a la cima del ciclo.

• La inflación se aumenta un poco.

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

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-13

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-14

Mar

-14

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May

-14

Jun

-14

DINAMICA DE LAS COMPRAS, EL INGRESO Y LOS PRECIOS

COMPRAS COMPRAS REALES IPC INGRESO

25



0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

COMPRAS INGRESO

26



1.26%2.77%

1.33% 1.01%0.54%

-0.25%

6.98%

8.87%

10.80%

5.06%

7.35%

11.63%

4.21%

5.53%

11.31%

6.29% 5.99%

12.89%

2.73%

4.38%

11.02%

8.25%

4.75%

12.04%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

No

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-10

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-10

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Sep

-11

Oct

-11

No

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-12

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-12

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-12

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Sep

-13

Oct

-13

No

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-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

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4

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A ...

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES TOTAL-NACIONAL-PROMEDIO

27



-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

Jun-13 Jul-13 Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13 Jan-14 Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14

Jun-13 Jul-13Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Jan-14Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO

0.54% 3.58% 0.10% -0.38% 1.62% 2.58%12.49%-2.15%-4.54% 0.54% -1.35%-0.26%-0.25%

MAXIMO 3.6% 4.5% -0.1% 1.8% 2.2% 3.6% 14.1% -1.1% -4.3% 1.4% 0.4% 1.7% 3.6%

PROMEDIO 1.7% 2.8% -1.2% -0.3% 1.2% 2.3% 12.1% -2.0% -5.5% -0.7% -1.6% -0.1% 1.7%

MINIMO 0.0% 1.7% -2.4% -1.2% 0.5% 1.3% 11.0% -2.6% -7.1% -2.5% -3.2% -1.8% 0.0%

VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

-0.50%

-0.40%

-0.30%

-0.20%

-0.10%

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO

2014

DIFERENCIA ENTRE LA INFLACION MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE 2005-2012

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

-2.50%

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2009 2011 2012 2013-001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO

2014

DIFERENCIA ENTRE LA COMPRA MENSUAL Y EL PROMEDIO ENTRE 2005-2012

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

28



85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CICLO DE COMPRAS REPORTADO

PROMEDIO

MINIMO

MAXIMO

2009

2011

2012

2013

2014

29



-7

-8 -8 -8

-2

-8

-7

-8

-2

-5 -5

-7

-6

-7

-5

-6 -6

-5

-1

-3 -3

-5

-1

-3

-2 -2

-8-8

-7

-4 -4

-6

-4

-8

-7

-4-4

-6 -6

-7

-8

-6

-5 -5

-6

-3

-2 -2

-1

-4

-1 -1 -1 -1

-2

-1 -1

-3 -3

-7

-3 -3

-7

-6

-4

-5

-2

-5

-2

-4 -4

-3

Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14

JERARQUIA DE DINAMICA DE COMPRAS REALES ACUMULADAS

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

30



-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

No

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-14Feb

-14

Mar-14

Ap

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May-14

Jun

-14

APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR DURABILIDAD

NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014

31.8% 32.4%

7.8% 7.1%

8.3% 7.1%

52.1% 53.4%

POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO -NACIONAL-PROMEDIO-6-2014

APORTE AL CRECIMIENTO POR DURABILIDAD FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

SERVICIOS

DURABLES

SEMIDURABLES

NO DURABLES

-500.00

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

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-12Feb

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2Sep

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No

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Dec-1

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-14Feb

-14

Mar-14

Ap

r-14

May-14

Jun

-14

APORTES AL CRECIMIENTO ANUAL POR GRUPOS

ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014

28.1% 29.3%

28.5% 27.9%

7.6% 6.8%4.0% 3.9%4.4% 4.2%4.7% 5.9%

14.6% 13.5%

8.2% 8.4%

POCKETSHARE APORTE AL CRECIMIENTO - NACIONAL-PROMEDIO-6-2014

APORTE AL CRECIMIENTO POR GRUPO FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

GASTOS VARIOS

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

ENTRETENIMIENTO

EDUCACIÓN

SALUD

MODA-INEXMODA

VIVIENDA

ALIMENTOS

31



jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14

TOTAL 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%

TOTAL (T ) 1,3% 2,8% 1,3% 1,0% 0,5% -0,3% 7,0% 8,9% 9,4% 5,1% 7,3% 11,6% 4,2% 5,5% 11,3% 6,3% 6,0% 12,9% 2,7% 4,4% 11,0% 8,2% 4,8% 12,0%

COMERCIO 1,8% 3,0% 0,9% 1,0% -0,1% -0,3% 5,8% 9,1% 7,3% 6,2% 6,5% 10,9% 2,3% 5,4% 9,7% 6,7% 6,2% 12,1% 1,0% 3,8% 9,9% 7,8% 5,1% 11,5%

NO DURABLES 1,7% 3,5% 1,5% 1,8% 1,0% 2,3% 5,9% 10,4% 5,2% 5,3% 7,2% 12,0% 2,1% 5,3% 9,0% 5,2% 5,6% 12,7% -0,3% 4,3% 9,8% 6,1% 4,5% 11,9%

SEMIDURABLES 2,5% 1,7% 1,5% -0,2% -1,6% -7,2% 3,6% 7,1% 14,9% 7,8% 5,2% 8,0% 2,3% 5,4% 12,0% 11,0% 7,6% 11,1% 4,8% 1,6% 11,1% 12,4% 6,6% 10,7%

DURABLES 3,6% 0,7% 1,6% -0,9% -2,9% -10,2% 11,4% 6,8% 18,2% 9,0% 4,8% 6,7% 6,0% 10,9% 12,5% 13,6% 9,1% 10,4% 9,3% 7,2% 11,6% 14,3% 8,2% 10,3%

SERVICIOS 0,9% 3,0% 0,5% 1,0% 0,6% 0,0% 6,4% 7,3% 8,9% 5,0% 7,5% 11,3% 4,5% 4,0% 11,4% 5,6% 5,9% 12,8% 3,3% 3,4% 10,4% 7,9% 4,5% 12,0%

IVA 1,5% 2,6% 1,3% 0,8% -0,2% -2,4% 6,2% 5,9% 10,6% 4,6% 5,2% 9,0% 3,4% 4,1% 11,0% 6,1% 5,2% 10,9% 3,0% 3,1% 9,7% 8,3% 4,2% 10,1%

FRECUENTES 1,3% 3,3% 1,3% 1,7% 1,2% 1,5% 6,3% 9,1% 6,6% 4,9% 7,6% 11,7% 3,2% 4,8% 9,9% 5,2% 5,8% 12,8% 1,2% 4,1% 10,0% 6,6% 4,6% 12,1%

NO FRECUENTES 1,5% 2,4% 0,1% 0,0% -1,1% -3,0% 6,2% 7,0% 10,7% 6,5% 5,9% 9,7% 4,2% 4,9% 11,6% 7,8% 6,1% 11,6% 4,4% 3,0% 10,6% 9,9% 4,9% 10,8%

CENTROS COMERCIALES 1,3% 2,4% -0,3% -0,1% -1,5% -2,7% 7,0% 7,0% 10,0% 7,1% 5,4% 9,9% 4,6% 5,4% 11,1% 8,0% 6,1% 11,4% 4,5% 3,8% 10,2% 9,9% 4,9% 10,7%

TIENDA DE BARRIO 1,7% 3,5% 1,5% 1,6% 1,1% 2,2% 5,9% 10,3% 5,8% 5,1% 7,2% 11,8% 2,1% 5,3% 9,5% 5,2% 5,5% 12,6% -0,3% 4,1% 10,2% 6,2% 4,4% 11,8%

GRANDES CADENAS 1,8% 3,3% 1,4% 1,4% 0,7% 0,8% 5,8% 9,7% 6,9% 5,4% 6,8% 11,1% 2,1% 5,4% 9,8% 5,9% 5,8% 12,2% 0,3% 4,0% 10,2% 6,9% 4,7% 11,6%

ALIMENTOS 1,3% 3,0% 1,9% 1,4% 1,2% 2,2% 7,3% 11,7% 5,3% 3,7% 7,9% 13,1% 2,6% 7,2% 8,7% 4,8% 5,1% 13,6% -0,6% 6,1% 10,3% 5,8% 3,7% 12,5%

VIVIENDA 1,0% 2,9% 1,0% 1,2% 1,0% -0,1% 5,9% 6,8% 10,0% 4,6% 7,3% 11,0% 3,9% 3,4% 12,1% 5,4% 5,5% 12,7% 2,5% 2,7% 10,7% 7,9% 4,3% 11,8%

MODA-INEXMODA 2,9% 1,8% 1,7% -0,1% -1,6% -7,1% 7,0% 8,3% 16,1% 8,6% 5,8% 8,4% 4,0% 7,7% 13,2% 11,9% 8,2% 11,5% 5,6% 4,6% 12,4% 13,3% 7,4% 11,2%

SALUD 1,2% 3,2% 1,2% 1,4% 1,1% 0,8% 6,9% 6,7% 10,0% 4,1% 7,4% 11,5% 5,6% 3,9% 12,2% 4,6% 5,4% 12,8% 4,5% 3,6% 10,6% 7,5% 4,0% 11,8%

EDUCACIÓN 0,0% 2,8% 1,2% 0,9% 0,5% -1,0% 2,0% 7,3% 10,5% 4,7% 7,2% 10,4% 3,0% 1,7% 11,9% 5,9% 5,8% 12,4% 2,7% -0,2% 10,7% 8,4% 4,6% 11,5%

ENTRETENIMIENTO -0,1% 2,8% -1,0% -1,1% -2,7% 3,6% 7,1% 10,7% 15,7% 10,9% 10,6% 22,0% 7,3% 6,4% 18,4% 12,3% 12,5% 16,9% 7,5% 4,0% 16,7% 16,2% 9,6% 16,5%

TRANS-COM 1,9% 2,2% 1,3% 0,7% -0,2% -3,8% 9,0% 7,3% 11,9% 6,6% 7,0% 9,3% 6,0% 6,6% 11,3% 8,5% 7,5% 11,9% 6,6% 5,5% 10,4% 10,2% 6,2% 11,6%

GASTOS VARIOS 1,3% 3,1% 1,4% 1,4% 0,5% -0,6% 8,4% 8,0% 11,7% 6,0% 7,6% 11,4% 6,9% 5,0% 13,4% 6,8% 6,4% 13,3% 4,9% 4,7% 12,0% 9,4% 5,3% 12,3%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES

32



La economía crece bien por exportaciones minera, gasto público y mas empleo.Segundo semestre será menos dinámico.Subirán más las tasas de interés.Junio fue atípico y acelero el freno de compras de los hogares.Tenemos la menor capacidad de compra por salario de los últimos 5 añosEs posible que estemos ante un claro cambio en el comportamiento de compra de los hogares.

33



7.60%

6.49%

8.63%9.06%

10.10%

11.39%11.64%

13.53%

11.24%

13.40%

12.58% 12.64%

13.25%

10.30%

7.92%7.55%

8.87%

10.28%

11.18%11.54%

12.17%

12.92%

12.43%

13.79%13.98%

13.66%

12.30%11.93%

Variación Anual de Canales

CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )

6.98%

8.87%9.45%

5.06%

7.35%

11.63%

6.96% 6.99% 7.06%

5.40%

9.90%

5.87%

10.28%

5.08%

7.22%

11.77%

5.82%

9.66%

6.95%

5.42%

6.85%

11.09%

No

v-0

8D

ec-

08

Jan

-09

Feb

-09

Mar

-09

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09

Sep

-09

Oct

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-10

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-10

Mar

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Ap

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Sep

-10

Oct

-10

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-11

Feb

-11

Mar

-11

Ap

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1Ju

l-1

1A

ug-

11

Sep

-11

Oct

-11

No

v-1

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11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

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2M

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2Ju

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2A

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12

Sep

-12

Oct

-12

No

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2D

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12

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

Ap

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3M

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3Ju

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3Ju

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3A

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13

Sep

-13

Oct

-13

No

v-1

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13

Jan

-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

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4M

ay-1

4Ju

n-1

4

CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

TOTAL CENTROS COMERCIALES TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS

34



41.2% 41.4% 41.2% 41.5% 41.4% 41.9% 40.9% 40.8% 40.7% 41.1%

49.7% 49.6% 49.6% 49.6% 49.2% 49.5% 48.7% 48.6% 48.3% 48.3%

21.9% 21.6% 21.9% 21.6% 21.4% 21.0% 21.7% 22.0% 22.0% 22.0%

Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14

VALUE POCKETSHARE DE COMERCIO

TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES

35.3% 35.5% 35.0% 34.6% 34.5% 34.8% 34.4% 34.2% 34.4% 34.6%

44.2% 44.2% 44.1% 43.8% 43.7% 43.9% 43.8% 43.7% 43.7% 43.8%

20.6% 20.3% 21.0% 21.6% 21.7% 21.3% 21.8% 22.1% 21.9% 21.6%

Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14

VOL POCKETSHARE DE COMERCIO

TIENDA DE BARRIO GRANDES CADENAS CENTROS COMERCIALES

TIENDA DE BARRIO, 99.8

GRANDES CADENAS, 97.3

CENTROS COMERCIALES, 100.5


INDICE DE VALUE POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO

TIENDA DE BARRIO, 98.1 GRANDES CADENAS, 99.0

CENTROS COMERCIALES, 105.2


INDICE DE VOL POCKETSHARE DE CANALES DE COMERCIO

35



31

%3

0%

30

%3

1%

32

%3

6%

39

%4

3%

45

%4

5%

45

%4

5%

45

%4

7%

49

%5

0%

50

%4

8%

47

%4

5% 43

%4

3%

43

%4

2%

42

%4

0%

39

%3

8%

38

%3

9%

39

%3

8%

39

%3

7%

38

%4

0%

41

%4

3%

23

% 24

%2

4%

23

%2

3%

24

%2

5%

24

%2

5%

26

%2

7%

28

%2

9%

29

%3

0%

30

%2

9% 29

% 29

% 28

% 28

% 25

%2

4%

23

% 22

% 23

% 23

% 22

%2

1%

20

%2

0%

20

%2

0%

21

%2

1%

20

%2

0%

18

%

5%5%6%7%

7%

6%

6%

6%6%

6%5%5%4%

5%4%3%3%

4%3%

3%

3%

3%4%4%

4%3%3%

3%3%3%3%4%4%4%3%4%

4%4%

3%3%4%4%

4%

3%

3%

3%3%

2%2%2%1%

1%1%1%1%

1%1%

1%

2%2%

2%3%3%

3%3%

3%3%3%4%4%4%4%4%4%

4%4%3%4%4%

4%4%

3%

3%

3%3%

3%3%3%3%

3%2%2%2%3%

3%2%

2%2%2%2%

2%2%

2%1%

2%1%1%2%2%2%2%2%2%2%

25

%2

5%

25

%2

4%

22

%1

9%

17

%1

4%

13

%1

1%

11

%1

2%

11

%1

0%

8%

9% 9% 9% 11

% 13

% 15

% 17

%1

7%

18

% 20

%2

1%

22

%2

3%

24

%2

4%

24

%2

4%

23

%2

3%

23

%2

3%

21

%2

0%

6%6%7%7%6%6%6%5%4%4%4%4%4%4%3%3%3%3%4%4%5%5%5%6%6%6%7%7%8%8%7%7%7%7%7%7%6%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

May

-11

Jun

-11

Jul-

11

Au

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1

Sep

-11

Oct

-11

No

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1

Dec

-11

Jan

-12

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-12

Mar

-12

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2

May

-12

Jun

-12

Jul-

12

Au

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2

Sep

-12

Oct

-12

No

v-1

2

Dec

-12

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

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3

May

-13

Jun

-13

Jul-

13

Au

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3

Sep

-13

Oct

-13

No

v-1

3

Dec

-13

Jan

-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

r-1

4

May

-14

Jun

-14

CANAL SHARE AUTODECLARADO POR COMPRADORES RADDAR - 4 CIUDADES

Catálogo

Punto de Pago

Supermercado

Internet

Zona

Centro Comercial

Almacén

Cadena

Ambulante

Tienda de Barrio

Tienda de Barrio, 138

Ambulante, 98

Cadena, 80

Almacén, 67

Centro Comercial, 118

Zona, 59

Supermercado, 82

Punto de Pago, 115

Catálogo, 94

Internet, 2,515

0

100 0

200 0

300 0

400 0

500 0

600 0

700 0

800 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

May

-11

Jun

-11

Jul-

11

Au

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Sep

-11

Oct

-11

No

v-11

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-11

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-12

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-12

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-12

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-12

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-12

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12

Au

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-12

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-12

No

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-12

Jan

-13

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-13

Mar

-13

Ap

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-13

Jun

-13

Jul-

13

Au

g-13

Sep

-13

Oct

-13

No

v-13

Dec

-13

Jan

-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

r-14

May

-14

Jun

-14

10

0 C

OLO

MB

IAN

OS

CO

MP

RA

N E

N M

AYO

DE

20

11

¿CUANTOS COLOMBIANOS REPORTAN COMPRAR POR CANAL? - RADDDAR

36



TRANSACCIONES, 22.0%

VALOR, 30.7%

VALOR MEDIO, 7.1%

Jan

-10

Ap

r-1

0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

r-1

1

Jul-

11

Oct

-11

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Jan

-13

Ap

r-1

3

Jul-

13

Oct

-13

Jan

-14

Ap

r-1

4

DINAMICA DE COMPRAS ONLINE COLOMBIA - RADDAR

TRANSACCIONES, 13.73%

VALOR, 16.59%

PRECIO MEDIO, 2.51%

-26.00%

-16.00%

-6.00%

4.00%

14.00%

24.00%

34.00%

44.00%

54.00%

64.00%

Jan

-09

Ap

r-0

9

Jul-

09

Oct

-09

Jan

-10

Ap

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0

Jul-

10

Oct

-10

Jan

-11

Ap

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1

Jul-

11

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-11

Jan

-12

Ap

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2

Jul-

12

Oct

-12

Jan

-13

Ap

r-1

3

Jul-

13

Oct

-13

Jan

-14

Ap

r-1

4

VA

RIA

CIO

N A

NU

AL

DINAMICA DE COMPRAS OFFLINE COLOMBIA - RADDAR

37




Los colombianos están cambiando sus canales de compra: prefieren supermercados a cadenas, centros comerciales a zonas, e internet sigue en ascenso.

38



319,614

738,188

200,088

338,661

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00


4. GASTO PER CAPITA PARA ESTE MES

JUNIO 001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO PESOS DE 1.998

32.41%

24.97%

3.90%

5.01%

5.01%

3.34%

16.82%

8.52%

28.36%

28.74%

6.84%

3.70%

4.19%

4.46%

15.67%

8.04%

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

PRESENCIA DEL PRODUCTO EN PERFIL DE POCKET SHARE(Del mes y el año escogido)

NACIONAL PROMEDIO PS REAL

218,599

169,108

28,297

33,034

33,047

20,688

118,728

59,651

271,297

209,032

32,686

41,960

41,961

27,983

140,797

71,316

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

DINÁMICA DEL CONSUMIDOR EN PESOS PER CAPITA

jun-11 jun-14

31.99%

24.88%

4.19%

4.88%

4.90%

3.04%

17.44%

8.69%

32.41%

24.97%

3.90%

5.01%

5.01%

3.34%

16.82%

8.52%

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )

DINÁMICA DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO

jun-12 jun-14

39



37.3%

5.4%

5.6%

51.7%

37.4%

5.3%

5.4%

51.9%

37.5%

5.4%

5.8%

51.4%

38.0%

5.2%

5.6%

51.2%

38.0%

5.0%

5.6%

51.4%

38.6%

4.8%

5.3%

51.3%

37.6%

4.9%

5.5%

51.9%

37.4%

5.0%

5.6%

52.1%

37.1%

4.8%

5.3%

52.8%

37.5%

4.6%

5.0%

53.0%

NO DURABLES

SEMIDURABLES

DURABLES

SERVICIOS

VALUE POCKETSHARE POR DURABILIDAD

jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-1434.0%

7.3%

6.4%

52.3%

34.1%

7.1%

6.3%

52.4%

33.4%

7.5%

7.1%

52.1%

32.5%

7.7%

7.4%

52.3%

32.4%

7.5%

7.8%

52.3%

33.0%

7.4%

7.7%

51.9%

31.9%

7.8%

8.3%

51.9%

31.8%

8.0%

8.6%

51.6%

31.9%

7.8%

8.4%

51.9%

32.2%

7.6%

8.1%

52.1%

VOL POCKETSHARE POR DURABILIDAD

40



32.0%

25.7%

4.8%

4.7%

4.9%

3.2%

16.1%

8.7%

32.3%

25.6%

4.6%

4.7%

4.9%

3.1%

16.0%

8.7%

32.4%

24.9%

4.6%

4.7%

4.9%

3.1%

16.9%

8.6%

32.7%

24.7%

4.4%

4.7%

4.8%

3.0%

17.2%

8.5%

32.5%

24.8%

4.2%

4.8%

4.7%

2.9%

17.3%

8.7%

33.1%

24.7%

4.1%

4.8%

4.7%

2.9%

17.0%

8.7%

32.1%

24.8%

4.2%

4.8%

4.9%

3.0%

17.4%

8.8%

32.0%

24.9%

4.2%

4.9%

4.9%

3.0%

17.4%

8.7%

31.9%

25.1%

4.1%

5.0%

5.0%

3.1%

17.2%

8.7%

32.4%

25.0%

3.9%

5.0%

5.0%

3.3%

16.8%

8.5%

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

VALUE POCKETSHARE

jun-05 jun-06 jun-07 jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14

30.5%

29.8%

6.7%

4.1%

4.7%

3.5%

12.9%

7.8%

30.7%

29.8%

6.6%

4.1%

4.7%

3.5%

12.9%

7.8%

29.7%

29.5%

7.0%

4.0%

4.7%

3.7%

13.7%

7.8%

28.7%

29.5%

7.1%

4.1%

4.7%

3.8%

14.2%

7.9%

28.8%

29.2%

7.1%

4.1%

4.5%

3.8%

14.5%

8.0%

29.6%

28.7%

7.1%

4.0%

4.4%

3.9%

14.3%

8.0%

28.4%

28.8%

7.5%

4.0%

4.4%

4.1%

14.6%

8.1%

28.0%

28.6%

7.7%

4.0%

4.4%

4.3%

14.8%

8.2%

28.1%

28.6%

7.6%

4.0%

4.4%

4.4%

14.7%

8.2%

28.5%

28.4%

7.4%

4.0%

4.4%

4.8%

14.4%

8.2%

VOL POCKESHARE

41



0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30


ESFUERZO DE COMPRA PARA EL COMPRADOR

NO DURABLES

SEMIDURABLES

DURABLES

SERVICIOS

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30


ESFUERZO DE COMPRA DEL COMPRADOR

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

42



59.2% 59.1%

59.8% 59.8%59.5% 59.6% 59.4% 59.5%

59.0% 59.1%

55.2%55.0% 55.1%

54.1%

53.5% 53.6%

52.6%

53.2%52.8%

52.4%

1.07 1.07

1.08

1.11

1.11 1.11

1.13

1.12 1.12

1.13

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

48.0%

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%


COMERCIO

VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA

64.1%64.5% 64.3%

65.0% 65.2%

65.8%

64.9% 64.7% 64.8%65.1%

54.6%54.9%

54.2%

53.6%53.3% 53.4%

52.0% 52.0% 52.1% 52.1%

1.17 1.17

1.19

1.21

1.22

1.23

1.25 1.25 1.24

1.25

1.12

1.14

1.16

1.18

1.20

1.22

1.24

1.26

50.0%

52.0%

54.0%

56.0%

58.0%

60.0%

62.0%

64.0%

66.0%

68.0%


FRECUENTES

VALUE POKETSHARE VOL POCKETSHARE ESFUERZO DE COMPRA

43



NO DURABLES, 100.5

SEMIDURABLES, 84.5

DURABLES, 88.5

SERVICIOS, 102.5

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0


VALUE POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD

NO DURABLES, 94.8

SEMIDURABLES, 105.0

DURABLES, 126.1

SERVICIOS, 99.5

85.0

95.0

105.0

115.0

125.0

135.0


VOL POCKETSHARE INDEX - DURABILIDAD

ALIMENTOS, 101.4

VIVIENDA, 97.3

MODA-INEXMODA, 81.5

SALUD, 105.8

EDUCACIÓN, 102.5

ENTRETENIMIENTO, 106.0

TRANS/COM, 104.7

GASTOS VARIOS, 97.4

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0


VALUE POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA

ALIMENTOS, 93.2 VIVIENDA, 95.2

MODA-INEXMODA, 110.4

SALUD, 98.4

EDUCACIÓN, 92.9

ENTRETENIMIENTO, 137.9

TRANS/COM, 111.8

GASTOS VARIOS, 104.5

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0


VOL POCKETSHARE INDEX - GRUPOS DE COMPRA

44



0.7

1

0.7

2

0.7

4

0.7

4

0.7

5

0.7

6

0.7

7

0.7

8

0.7

9

0.8

1

0.8

4

0.8

7

0.9

2

0.9

3

0.9

3

0.9

3

0.9

3

0.9

2

0.9

2

0.9

2

0.9

2

0.9

1

0.9

1

0.9

2

0.9

2

0.9

2

0.9

3

0.9

3

0.9

4

0.9

4

0.9

4

0.9

4

0.9

4

0.9

4

0.9

3

0.9

4

0.9

5

0.9

5

0.9

4

0.9

4

0.9

5

0.9

5

0.2

9

0.2

8

0.2

6

0.2

6

0.2

5

0.2

4

0.2

3

0.2

2

0.2

1

0.1

9

0.1

6

0.1

3

0.0

8

0.0

7

0.0

7

0.0

7

0.0

7

0.0

8

0.0

8

0.0

8

0.0

8

0.0

9

0.0

9

0.0

8

0.0

8

0.0

8

0.0

7

0.0

7

0.0

6

0.0

6

0.0

6

0.0

6

0.0

6

0.0

6

0.0

7

0.0

6

0.0

5

0.0

5

0.0

6

0.0

6

0.0

5

0.0

5

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan

-11

Feb

-11

Mar

-11

Ap

r-11

May

-11

Jun

-11

Jul-

11

Au

g-11

Sep

-11

Oct

-11

No

v-11

Dec

-11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-12

May

-12

Jun

-12

Jul-

12

Au

g-12

Sep

-12

Oct

-12

No

v-12

Dec

-12

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

Ap

r-13

May

-13

Jun

-13

Jul-

13

Au

g-13

Sep

-13

Oct

-13

No

v-13

Dec

-13

Jan

-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

r-14

May

-14

Jun

-14

NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRAINDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON

PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL

50

.6%

53

.5%

56

.3%

56

.9%

58

.9%

58

.7%

58

.4%

58

.9%

59

.4%

60

.3%

61

.6%

58

.9%

69

.8%

76

.1%

78

.8%

77

.9%

77

.3%

75

.7%

75

.3%

76

.0%

74

.5%

72

.0%

76

.2% 66

.0%

71

.5%

74

.9%

74

.9%

75

.0%

74

.9%

73

.1%

76

.2%

76

.2%

77

.0%

74

.5%

75

.0% 6

4.4

%6

5.1

%7

1.7

%7

0.4

%7

0.8

%7

2.3

%7

1.2

%

0.0

%0

.0%

0.2

%0

.7%

1.1

%1

.4%

1.8

%2

.2%

2.5

%2

.8%

2.9

% 2.7

%2

.5%

2.0

%1

.5%

0.8

%0

.4%

0.3

%0

.0%

0.0

%-0

.1%

-0.5

%-0

.8%

0.0

%0

.0%

0.2

%0

.4%

0.6

%0

.8%

1.0

%0

.9%

0.9

%0

.9% 1.0

%1

.0%

0.9

%1

.1%

1.2

%1

.3%

1.1

%0

.7%

0.7

%

20

.5%

18

.8%

17

.2%

16

.7%

14

.9%

15

.4%

16

.6%

17

.0%

17

.0%

18

.3%

19

.6%

19

.5%

19

.4%

14

.7%

12

.8%

14

.7%

15

.2%

16

.3%

17

.1%

16

.2%

17

.2%

19

.8%

15

.7%

18

.5%

20

.8%

17

.2%

17

.5%

17

.5%

18

.1%

20

.3%

16

.9%

17

.2%

16

.3%

19

.0%

17

.3%

22

.2%

28

.8%

21

.7%

22

.7%

22

.5%

21

.6%

22

.7%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%6

.2%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

% 7.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0% 7.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%0

.0%

0.0

%

28

.9%

27

.8%

26

.3%

25

.6%

25

.1%

24

.5%

23

.2%

21

.8%

21

.1%

18

.6%

15

.9%

12

.7%

8.4

%7

.2%

6.8

%6

.6%

7.1

%7

.7%

7.6

%7

.8%

8.4

%8

.8%

8.9

%8

.4%

7.7

%7

.7%

7.2

%6

.9%

6.2

%5

.6%

6.0

%5

.7%

5.8

%5

.6%

6.7

%5

.5%

4.9

%5

.4%

5.6

%5

.5%

5.4

%5

.5%

Jan

-11

Feb

-11

Mar

-11

Ap

r-11

May

-11

Jun

-11

Jul-

11

Au

g-1

1

Sep

-11

Oct

-11

No

v-1

1

Dec

-11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-12

May

-12

Jun

-12

Jul-

12

Au

g-1

2

Sep

-12

Oct

-12

No

v-1

2

Dec

-12

Jan

-13

Feb

-13

Mar

-13

Ap

r-13

May

-13

Jun

-13

Jul-

13

Au

g-1

3

Sep

-13

Oct

-13

No

v-1

3

Dec

-13

Jan

-14

Feb

-14

Mar

-14

Ap

r-14

May

-14

Jun

-14

DETERMINANTES DE COMPRA

PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL

45



154

47

17

1 4

80

5

50

110

127

28

8 6 5

21 26

30

80

106

34

17

33

12

23

49

32

71

94

23

6 10

27

6

12

24

64

115

35

21

59

19 18 15

39

81

002-ALIMENTOS (G ) 223-VIVIENDA (G ) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 421-SALUD (G ) 469-EDUCACIÓN (G ) 516-CULTURA DIVERSION YESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES(G )

637-GASTOS VARIOS (G ) Total general

FRECUENCIA DE COMPRA PROMEDIO - POR DIAS

2010 2011 2012 2013 2014

46

31

%

52

%

18

%

47

%

39

%

15

%

54

%

37

%

8%

48

%

40

%

12

%

37

%

47

%

15

%

1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR

TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA

2010 2011 2012 2013 2014



47

33%

39%

46%

46%

48%

49%

50%

55%

56%

37%

52%

42%

45%

40%

37%

46%

34%

32%

30%

9%

12%

9%

12%

14%

4%

11%

12%

EDUCACION

TRANS-COM

ALIMENTOS

HOUSING

TOTAL

VARIOS

SALUD

ENTRETENIMIENTO

VESTUARIO

TIPOS DE COMPRADOR POR CATEGORIAS DE CONSUMO 2013




48

16%

45%

46%

47%

48%

50%

51%

52%

57%

71%

86%

65%

44%

43%

40%

40%

37%

36%

33%

21%

23%

13%

19%

12%

11%

13%

12%

13%

13%

15%

22%

7%

1%

INTERNET

CADENA

SUPERMERCADO

TIENDA DE BARRIO

TOTAL

CENTRO COMERCIAL

ALMACEN

CATALOGO

AMBULANTE

ZONA

PUNTO DE PAGO

TIPOS DE COMPRADOR POR CANALES DE CONSUMO 2013




49





Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.

50

21

%

74

%

6%

17

%

75

%

7%

17

%

76

%

6%

22

%

73

%

5%

17

%

76

%

7%

1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR

PERSONALIDADES DE CONSUMIDORES EN COLOMBIA

2010 2011 2012 2013 2014

[email protected] - @consumiendo – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción



12%

20%

22%

36%

43%

50%

58%

73%

80%

83%

77%

73%

59%

56%

41%

42%

20%

16%

5%

3%

5%

5%

0%

9%

0%

6%

4%

ALIMENTOS

VARIOS

TOTAL

HOUSING

SALUD

VESTUARIO

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANS-COM

PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO




52

13%

13%

22%

23%

25%

32%

44%

58%

63%

66%

68%

84%

81%

73%

77%

70%

63%

54%

36%

25%

30%

32%

4%

5%

5%

1%

5%

5%

3%

6%

12%

4%

0%

SUPERMERCADO

TIENDA DE BARRIO

TOTAL

PUNTO DE PAGO

CADENA

CATALOGO

AMBULANTE

CENTRO COMERCIAL

ALMACEN

ZONA

INTERNET

PERSONALIDADES DE CONSUMIDOR POR CANAL 2013




53

Precio Valor

Ap

re

nd

iz

Ex

pe

rto

Comprador

Co

nsu

mid

or

LÍQUIDA

EFICAZ

PRUDENTE



54

LIQUIDA, 11%

PRUDENTE, 9%

INTENSA, 3%

EFICAZ, 35% COMODA, 29% TRANQUILA, 9%

OPTIMIZADORA, 2%

ACTUAL, 2%

PLENA, 1%

PERSONALIDADES EN 2013



55

5%

18%

28%24%

15%

44%

26%

10%5%

14%

16%17%

18%

22%

46%

8%2%

3%

6%

2%24%

8%

9%

2%

39%

26%

22%

26%

18%

9%

13%

38%

35%

27%14%

28% 19% 8%

2%

28%

9% 5%4%

2% 5%

3%0%

12%

2% 1% 6%

0% 0%

3% 0% 1%2% 4% 2%0% 0% 3% 3% 1%1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

ALIMENTOS HOUSING VESTUARIO SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS

PERSONALIDADES POR GRUPOS DE COMPRA

PLENA

ACTUAL

OPTIMIZADORA

TRANQUILA

CÓMODA

EFICAZ

INTENSA

PRUDENTE

LÍQUIDA



56

LÍQUIDA, 107

PRUDENTE, 59

INTENSA, 86

EFICAZ, 129

CÓMODA, 93 TRANQUILA, 92

OPTIMIZADORA, 116

ACTUAL, 181

PLENA, 49

35

55

75

95

115

135

155

175

195

2010 2011 2012 2013 2014

PERSONALIDADES EN COLOMBIA SI EN 2010 ERAMOS 100, ¿CUÁNTOS SOMOS HOY?



57



22% 21%

3% 4%

3% 4%

4% 3%

2% 3%2% 3%2%

2%1%2%

1%

2%1%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

(Todas) 2010 (Todas) 2013

Top 10 de Última Marca Comprada Autodeclarada

ALPINA

ALQUERIA

COCA COLA

FAB

COLANTA

ARIEL

COLGATE

ROA

DIANA

NS/NR4% 1%

10% 17%

12%9%

1% 1%

19%

29%0%

0%

43%

37%

0%0%

0%0%

3%3%1%2%

3%1%3% 1%

(TODAS) 2010 (TODAS) 2013

RAZÓN DE COMPRA AUTODECLARADA 4 CIUDADES 13. Alguno Otra que

haya mencionado?12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesitaotro08. Para actualizar elanterior07. Necesidad

06. Moda

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

58



7% 8%

3%3%

5% 3%

5%

3%

1%

3%

2%3%

2% 2%

1% 2%

2% 2%1% 2%1%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


TOP OF MIND - TOP 10

ALPINA

NIKE

DORIA

COCA COLA

ADIDAS

FAB

NS/NR

DIANA

ROA

ARIEL

COLGATE5% 6%

10%

4%

2%

3%

2%

3%

3%

3%

5%

2%

2%

2%

4%

2%

1%

2%

1%

2%

2%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


TOP OF HEART - TOP 10

NIKE

COCA COLA

COLANTA

SONY

ADIDAS

ROA

DIANA

ALPINA

ARIEL

NS/NR

COLGATE

24%28%

2%

4%4%

3%

0%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


AD AWARNESS - TOP 10

ALPINA

SONY

LG

ADIDAS

SAMSUNG

POSTOBON

ARIEL

P&G

COLGATE

COCA COLA

NS/NR

59



9%6%

6%

6%

5%

4%

3%

3%

4%

3%

1%

3%

2%3%

1% 3%2% 2%1%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

(Todas)2010

(Todas)2013

MARCA QUE MAS COMPRA -TOP 10 ADIDAS

FAMILIA

ALPINA

COLANTA

COCACOLA

DIANA

ARIEL

ROA

COLGATE

NS/NR10%

7%

6%

6%

3%4%

4%3%

2%3%

3%3%

1%2%

2% 2%

4%2%

2%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


MARCA QUE RECOMIENDA - TOP 10 FAMILIA

SONY

ADIDAS

COLANTA

DIANA

ALPINA

ROA

ARIEL

COLGATE

NS/NR

12%16%

6%

5%3%

3%2%

2%1%

2%4%

2%2%

2%4%2%

3% 2%1% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%


MARCA DE LA QUE COMPRARIA LO QUE FUERA - TOP 10

COLANTA

DIANA

SONY

NIKE

ROA

ALPINA

ADIDAS

ARIEL

COLGATE

NS/NR

60



789664

573 616 588 548 568

984884 847 844 833

749 724

Cantidad de MarcasCompradas

Top of Mind Top of Heart Ad Awarness Marca que máscompra

Marca querecomienda

Marca de la quecompraria lo que fuera

CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS EN REGISTROS PERCEPTUALES


66%

14%24%

82%

8%23%

Valor Aceptado Valor Percibido Utilidad del Consumidor

VALORACIONES PERCEPTUALES DE MARCA


61





Los colombianos cada vez asignan mas recursos a los gastos necesarios, pero compran más cosas en las categorías de mejora calidad de vida, aprovechando los menores esfuerzos de compra.Pasamos del efecto promociones a un escenario de precios bajos como referente de compra.

El consumidor esta comenzando a cambiar gracias a un mejor aprendizaje de las categorías, pero sigue buscando precio.Cada vez hay más marcas en el mercado y esto hace más complejo la decisión de compra y consumo.

62

Nuestro objetivo en :

CONSUMIDORES FELICES

GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE

[email protected] - @raddarckg – Derechos Reservados – Prohibida su reproducción¿QUÉ HA PASADO EN 2014 CON LAS COMPRAS DE LOS HOGARES? IS/2104 63

Documents

Presentacion de analisis raddar de primer semestre de 2014 raddar - final