INFORME DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES...Gasto nacional de los hogares Cifras: Raddar- Elaboración: Sectorial En el mes de julio de 2019, los hogares en Colombia gastaron un total

INFORMEDEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONESJULIO 2019

Un producto

Resumen segmentos – Índice produccióny ventas

97 9694,9

93

-2,2%

-3,1%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

Producción Ventas

Textil

ene-jun2018 ene-jun2019 Variación

89,8

83,3

93,5

84,44,1%

1,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

Producción Ventas

Prendas de Vestir


92,9 88,786 86,8

-7,4%-2,1%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

Producción Ventas

Calzado


92,1 90,2

121,9108

32,4% 19,7%

0,0%

20,0%

40,0%

Producción Ventas

Marroquinería


El segmento que mejor dinámica comercial ha presentado es la marroquinería con un crecimiento en ventas del 19,7% enlos siete primeros meses del año, sin embargo su dinámica de producción es mayor lo que podría implicar acumulaciónde inventarios. Situación similar presenta el segmento de prendas de vestir pero a tasas mucho menores.

Los segmentos textil y de fabricación de calzado vienen presentando decrecimientotanto en su dinámica comercial como en producción.

Producción y ventas

Contiene información sobre losíndices de ventas y produccióntextil (hilatura, tejeduría yacabado de productos textiles) yconfecciones (prendas de vestir).

Ventas

Si bien el gasto en moda presentó un crecimiento del 5% en los primeros seis meses del año, esta dinámicano se ha traducido en el mismo nivel en las ventas de los industriales locales de prendas de vestir y textiles,implicando que el gasto en moda se ha concentrado en mayor medida en los importadores ycomercializadores.

Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial

107,0

97,2100,0

96,093,0

1,7%-9,2%

2,9%-3,1%

2016 2017 2018 ene-jun 2018 ene-jun 2019

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles

106,5

98,5 100,0

83,3 84,40,1%

-7,5%1,5%

1,3%

2016 2017 2018 ene-jun 2018 ene-jun 2019

índice de Venta de Prendas de Vestir

Producción interna

Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial Cifras: Dane: base 2018 – Elaboración: Sectorial

El índice de producción de la totalidad de sectores de la industria registraron un decrecimiento del7,1% en los primeros seis meses del 2019. Dentro de las actividades que mayor afectación presentaronse encuentran los textiles, el calzado y la siderurgia.

105,8

97,0100,0

97,0 94,9

-1,2%-8,3%

3,1%-2,2%

2016 2017 2018 ene-jun 2018 ene-jun 2019

índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos Textiles

110,0

99,9 100,0

89,893,5

0,7%-9,2%

0,1% 4,1%

2016 2017 2018 ene-jun 2018 ene-jun 2019

índice de Producción de Prendas de Vestir

Gasto de los hogares

Contiene información sobre lavariación mensual en el gastototal de los hogares, la variaciónanual en el gasto por sector, lavariación del gasto real en lasprincipales ciudades y el gasto demoda a julio de 2019.

Gasto nacional de los hogares

Cifras: Raddar - Elaboración: Sectorial

En el mes de julio de 2019, los hogares enColombia gastaron un total de: $69,18billones de pesos y acumularon en lo corridodel año $411 billones.

$ 0,5$ 2,6

$ 3,7$ 4,5$ 4,6

$ 5,7$ 11,5

$ 18,0$ 18,3

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Alimentos

Vivienda

Gasto de los Hogares por Grupo en Julio de 2019Billones de pesos

1%

4% 5%6%

7%

8%

17%26%

26%

Participación en el Gasto Nacional

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Alimentos

Vivienda

$ 635 $ 657

$ 370 $ 411

01%03%

11%

2017 2018 ene-jul 2018 ene-jul 2019

Gasto Total de los Hogares

Billones de pesos Variación

Gasto nacional en las ciudades


Variación anual:Es la variaciónporcentual calculadaentre el mes del añoen referencia y elmismo mes del añoanterior.

El segmento de entretenimiento es quien apalanca el gasto de los hogares y en la dinámica regional es la única canasta queno solo crece en casi todas las ciudades, sino que lo hace por encima del crecimiento promedio real que tiene cada laciudad.

$ 25,1

$ 6,7 $ 4,8$ 2,6 $ 1,3

5,30% 6,30% 6,30%5,30% 5,30%

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga

Gasto de los Hogares por Ciudad en Julio 2019

Billones Variación Anual

En términos generales los hogares durante este mes asignaron mayor proporción de sugasto a la canasta de vivienda, pero al revisar como se comportan las ciudadesprincipales encontramos que de ellas, solamente Bogotá y Bucaramanga son las que ledieron prioridad a este grupo frente a los otros. Esto puede estar derivado del aumentodel precio de algunos servicios públicos, así como el gasto en rentas.

Gasto de moda


Durante Julio de 2019, los hogares gastaron un total de 2,5 billones de pesos en productos y servicios relacionados con moda y acumularon

en el año 15 billones.

56,0%

15,4%

12,5%

8,8%7,3%

Participación de Categorías en el Consumo de ModaJulio 2019

Vestuario

Artículos de Joyería

Calzado

Servicios de Vestuario yCalzadoRopa de Hogar

$ 24,0 $ 24,8

$ 14,2 $ 15,0

3,4%5,0%

2017 2018 ene-jul 2018 ene-jul 2019

Gasto de Moda

Billones Variación

Por categorías es servicios al vestuario y calzado es una de las que mayor crecimientoreal, presenta, pero este aumento en el gasto esta acompañado del crecimiento deprecios.

Gasto de moda en las ciudades


Pese al aumento de los precios en la canasta,se observa un aumento en el gasto real, lo cualpuede evidenciar la intención de compra,además de un aumento de la demanda.Colombiamoda generó mayor interés en elsector en las últimas semanas del mes.

$ 2.364

$ 1.355 $ 1.428

5,4%

2018 ene-jul 2018 ene-jul 2019

Gasto de Moda en Medellín

Miles de Millones

$ 1.047

$ 601 $ 628

4,4%


Gasto de Moda en Barranquilla

Miles de Millones

Los servicios de vestuario y calzado fueron losque tuvieron mayor crecimiento en el tamañode mercado, pese a ello este incremento se veapalancado en el aumento significativo de losprecios, aunque a pesar de ello el crecimientoreal de esta categoría es el mas alto registradoen julio de 2019.



Por categorías todas presentan crecimientospor encima del 4% siendo la que menor crecea nivel real lo artículos de joyería, pese a quees la que presenta la variación de precios másalta. La categoría que mayor peso ejercesobre los precios de la canasta son los de lacategoría de vestuario.

$ 8.328

$ 4.777 $ 5.013

4,9%


Gasto de Moda en Bogotá

Miles de Millones

$ 521

$ 298 $ 314

5,4%


Gasto de Moda en Cartagena

Miles de Millones

El vestuario fue la categoría que mayorimpacto tiene sobre los precios es vestuario,quien por su peso en la canasta afecta elcomportamiento general de la misma.

$ 522

$ 300 $ 314

4,8%


Gasto de Moda en Bucaramanga

Miles de Millones



Pese al aumento de los precios en lacanasta, se observa un aumento en elgasto real, lo cual puede evidenciar laintención de compra, además de unaumento de la demanda.

$ 1.405

$ 807 $ 838

3,9%


Gasto de Moda en Cali

Miles de Millones

Es Cali la única ciudad que presenta unareducción en sus precios, siendo que estaes una de las capitales principales máscercanas a un puerto, lo cual puedegenerar una mayor oferta de prendas.



$ 338

$ 193 $ 206

6,5%


Gasto de Moda en Manizales

Miles de Millones

$ 201

$ 115 $ 123

6,5%


Gasto de Moda en Montería

Miles de Millones

Las categorías que contiene la canasta enla ciudad de Manizales nos deja observarque todas crecen alrededor del 4%, elaumento real mas notorio se da enaccesorios.

Los accesorios fueron los únicos que nopresentaron variación en sus precios locual impulso su gasto en unidades. Por suparte el comportamiento de los precios deen calzado y vestuario son los que tienenmayor incidencia en el comportamientode la canasta por el peso de estascategorías dentro del gasto en moda parala ciudad.

Comercio internacionalContiene información sobreimportaciones y exportaciones devestuario, confecciones y productostextiles, que muestran las tendencias enel comercio internacional del sector.

Se presenta la lista de productos másimportados y exportados de Colombiapara el sector textil y confecciones.

Además de las principales empresasexportadoras e importadoras.

Importaciones

Cifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: SectorialCifras: Dane, según capitulo de arancel. Elaboración: Sectorial

Valor CIF: (Término de negociación internacional, Incoterm. Cost, Insurance,Freight, es decir, costo, seguro y flete): “Incluye el valor de la transacción delos bienes, el de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera delpaís exportador y el de los servicios prestados para la entrega de los bienesdesde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador”Organización de las Naciones Unidas (2010).

Incluye:SedaLana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crinAlgodónDemás fibras vegetales, hilados de papelFilamentos sintéticos o artificialesFibras sintéticas o artificiales discontinuasGuata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajesAlfombras y materias textilesTejidos especiales, superficies textiles con peloTejidos impregnados, recubiertosTejidos de punto

Incluye: Prendas y complementos de vestir, de puntoPrendas y complementos de vestir, excepto de puntoDemás artículos textiles confeccionados

$910.260

$748.272

$583.490$684.534

$783.471

$333.527 $353.2725,9%

-17,8% -22,0%

17,3% 14,5%5,9%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-jun /2018

ene-jun /2019

Importación Confección Prendas de Vestir

Miles Dolares CIF Variación

$1.592.233$1.371.649 $1.305.468 $1.202.558

$1.499.687

$693.717 $690.2119,4%

-13,9%-4,8% -7,9%

24,7%

-0,5%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-jun /2018

ene-jun /2019

Importación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares CIF Variación

Importaciones de prendas de vestirene-jun 2019

Cifras: Dane-Dian. Elaboración: Sectorial

Capítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.

$ 45.959.180

$ 143.277.871

$ 164.034.488

63 Demás artículos textiles confeccionados

61 Prendas y complementos de vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto

Importaciones por Capítulo de Arancel

Dólares

Importaciones de materias primas y textiles ene-jun 2019



$ 225.294 $ 4.633.445 $ 4.939.956

$ 11.756.829 $ 15.381.675

$ 30.531.822 $ 53.885.990

$ 77.071.693 $ 131.602.507

$ 147.010.049 $ 213.171.920

50 Seda53 Demás fibras vegetales, hilados de papel

51 Lana y pelo fino u ordinario57 Alfombras y materias textiles58 Tejidos especiales con pelo

59 Tejidos impregnados, recubiertos56 Guata, fieltro y telas sin tejer

60 Tejidos de punto55 Fibras sintéticas discontinuas

54 Filamentos sintéticos o artificiales52 Algodón

Importaciones por Capítulo de Arancel

Dólares

Principales empresas importadoras de textiles y materias primas ene-jun 2019

Cifras: Dian – Elaboración: Sectorial

Principales empresas importadoras de prendas de vestir ene-jun 2019


Exportaciones

Cifras: Dane, según capítulos de arancel – Elaboración: SectorialCifras: Dane, según capítulos de arancel - Elaboración: Sectorial

FOB: Término de negociación internacional, Free on Board. Corresponde alprecio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en elmedio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Las valoraciones FOBincluyen el valor de transacción de los bienes y el valor de los serviciossuministrados para entregar las mercancías en la frontera del paísexportador.Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2010.

Incluye: Prendas y complementos de vestir, de puntoPrendas y complementos de vestir, excepto de puntoDemás artículos textiles confeccionados

Incluye:SedaLana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crinAlgodónDemás fibras vegetales, hilados de papelFilamentos sintéticos o artificialesFibras sintéticas o artificiales discontinuasGuata, fieltro y telas sin tejer; cordeles ,cuerdas, cordajesAlfombras y materias textilesTejidos especiales, superficies textiles con peloTejidos impregnados, recubiertosTejidos de punto

$593.458 $555.033$476.545 $473.226 $507.020

$247.220 $247.681

-13,4% -6,5% -14,1%-0,7% 7,1%

0,2%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-jun /2018

ene-jun /2019

Exportación Confección Prendas de Vestir

Miles Dolares FOB Variación

$301.198$246.325

$214.074 $222.751 $236.294

$114.411 $114.221

-2,8%-18,2% -13,1%

4,1% 6,1%-0,2%

2014 2015 2016 2017 2018 ene-jun /2018

ene-jun /2019

Exportación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares FOB Variación

Exportaciones de prendas de vestirene-jun 2019



$ 33.014.369

$ 81.374.391

$ 133.292.411

63 Demás artículos textiles confeccionados

61 Prendas y complementos de vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto depunto

Exportaciones por Capítulo de Arancel

Dólares

Exportaciones de materias primas y textiles ene-jun 2019

Cifras: Dian – Elaboración: SectorialCapítulo de arancel:Es el código que caracteriza una mercancía. Este sistemanumérico permite clasificar en las mismas aperturas losproductos similares que se comercializan internacionalmente.


$ 3.099

$ 31.620

$ 327.737

$ 2.623.357

$ 6.131.425

$ 6.307.068

$ 7.838.352

$ 9.809.787

$ 16.625.691

$ 30.777.430

$ 33.745.000

51 Lana y pelo fino u ordinario

50 Seda

57 Alfombras y materias textiles

53 Demás fibras vegetales, hilados de papel

55 Fibras sintéticas discontinuas

56 Guata, fieltro y telas sin tejer

58 Tejidos especiales con pelo

52 Algodón

59 Tejidos impregnados, recubiertos

60 Tejidos de punto

54 Filamentos sintéticos o artificiales

Exportaciones por Capítulo de Arancel

Dólares

Principales Empresas Exportadoras de Textiles y Materias Primas ene-jun 2019


Principales empresas exportadoras de prendas de vestir ene-jun 2019


Análisis de coyuntura

Se presentan tres contenidos conacontecimientos relevantes para elsector en febrero de 2019.

Pacto mundial por reducir el impacto ambiental en la industria moda

El pacto en el que participan 32 grupos empresariales de moda, dondese encuentran Kering, Burberry, Chanel, Ferragamo, Armani, Hermès,Moncler, Prada, Ralph Lauren, Stella McCartney, Zegna, H&M, Gap,Inditex, Adidas, Nike, Puma, Fung Group, Ruyi, Bestseller, PVH y Capri,busca que para el 2050 se presenten cero emisiones netas de CO2.

Para evitar que las empresas incumplan lo acordado se apostará porlos influenciadores de las redes sociales y las ONG para que ejerzanacciones de vigilancia.

Los acuerdos también contemplan elementos en pro de labiodiversidad, protección de los océanos y reducir el plástico de usoúnico.

La lucha contra el contrabando de textiles, confecciones y calzado suma $90.000 millones

Este año la Policía Fiscal Aduanera (Polfa) ha incautado más de 90.000millones de pesos en lo que el gobierno denominó una lucha frontalcontra el contrabando como uno de sus ejes de campaña. Lasincautaciones hacen referencia a 878.000 pares de zapatos, 13 millonesde prendas de vestir y 1.6 metros de textiles.

La viceministra de comercio exterior, Laura Valdivieso, precisó queestas incautaciones han sido exitosas gracias a la acción conjunta delos gremios y las instituciones encargadas de la inspección, vigilancia ycontrol de los puertos del país. La protección de la industria nacionaljunto con la competencia en igualdad de condiciones han sido losprincipales objetivos de estas redadas contra el contrabando.

Por 14 Años consecutivos, Louis Vuitton se mantiene como la marca más valiosa de lujo

Según el ranking publicado por la firma Brandz, quien se dedica a la valoración de marcas, en la categoría demoda Louis Vuitton se mantiene como la marca mas valiosa del mundo con un estimado de US 47.214 millones.

Se destaca que por primera vez entró al ranking Chanel y se ubicó en el segundo puesto con US 37.006 millones.Le siguen Hermès (US 30.966 millones), Gucci (US 25.274 millones) y Rolex (US 8.389 millones).

Dentro de las 5 principales marcas, todas aumentaron su valor con respecto al año anterior entre un 4% y 55%.

Para Brandz, el marcado crecimiento de la categoría se explica por los cambios en la relación entre exclusividady accesibilidad.

Nota explicativa:

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Es una medición que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que seencuentra textil y confecciones) en cuanto a empleo, salario, producción, ventas y horas trabajadas.Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientosindustriales clasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para elcaso de la producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta elprecio promedio de venta en fábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos losíndices reales, también calculados por el Dane, que se obtienen deflactando la producción nominal del sectorcon el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. ElINDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para laproducción de otros bienes. Lo mismo sucede con las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índicede precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR toma un conjunto de bienes y servicios de lacanasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajorepresenta un menor valor de ventas o producción.

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INFORME DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES...Gasto nacional de los hogares Cifras: Raddar- Elaboración: Sectorial En el mes de julio de 2019, los hogares en Colombia gastaron un total