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Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la
Industria de la Confección del Estado de Yucatán, para adecuar la oferta
de las Telatecas
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Introducción a los Estudios de Vocación Productiva de la Industria de la Confección
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Evolución
• La industria de la confección a nivel mundial y a través de la Historia tiene un patrón de evolución.
• Es necesario entender el patrón a fin de poder saber donde nos encontramos y hacia donde vamos y así poder definir estrategias
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Fases de Evolución
1. Maquila solo ensamble (subcontractor)2. Se integra el corte3. Se integran algunos avios (CMT)4. Se integra el lavado (CMT+ wash)5. Se integra la tela y el costo de todos los avios
(full package)6. Se integra el desarrollo de producto
(contractor)
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Fases de Evolución
7. Se integran productos complementarios de la misma categoría de cadena de suministro (supply chain strategic partner)
8. Se integra el diseño de los productos de la cadena de suministro (manufacturer, supplier)
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Fases de Evolución
9. Se integran otros productos a fin de poder ofrecer una colección con marca (Collectionsupplier)
10. Se integra la distribución (Collectiondistributor)
11. Se integra la mercadotecnia (Brand marketer)
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Mas Evolución, mas valor agregado
• Dadas las condiciones globales, México no puede ser competitivo en base tan solo a la mano de obra, por lo que solo puede subsistir como maquilero si esta integrado a una cadena de valor nacional.
• No somos competitivos como maquileros de exportación sino agregamos valor.
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México, posición ideal
• Para que México pueda competir, debe de estar en la actualidad en la fase 7.
• No podemos quedarnos en el “full package” ya que otros son mas competitivos que nosotros.
• Es decir, como cadena integrada, debe ser un “supply chain strategic partner”.
• Esto se aplica también al mercado nacional.
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Clasificación de SupplyChains
• En la clasificación general de las cadenas de suministro se ha seguido el sistema ya probado con el que determinan el tipo de productos y los nombres mas usados para clasificar “supply chains” por las grandes empresas que hacen “sourcing” de prendas en el mundo.
• No se traduce para evitar confusiones y que toda la cadena (ESPECIALMENTE el cliente sepa a que tipo de cadena se refiere)
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Tipos de Supply Chain
• Woven sportswear• Knit sportswear• Soft Dressing• Suits• Intimate Apparel• Shirts• Childrenwear• Outerwear• Activewear
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Woven Sportswear(Prendas de pie y trama)
• Pantalón y falda (incluye jeans)
• Chamarra y saco (no estructurado)
• Las telas son de pie y trama, tanto algodón como mezclas sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir desde mezclilla hasta rayón con lycra pesada para pantalón
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tiene la maquinaria adaptada para telas de 7 onzas o mas.
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Knit Sportswear(Prendas de tejido de punto)
• Playeras, sudaderas, camisetas, T shirts, blusas de punto y pantalones o conjuntos de punto.
• Las Telas son de tejido circular; tanto algodón como mezclas sintéticas dependiendo de la modas pueden ir desde jerseys de algodón a mezclas de poly/lycra
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas saben que hay que reposarla y tienen la maquinaria para tejido de punto, las operarias tienen habilidades diversas de las que producen prendas de pie y trama.
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Soft Dressing(Prendas de telas suaves)
• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas ligeras.
• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas sintéticas; dependiendo de la moda pueden ir de muy transparente como chiflones a muy brillante como satines.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo delicado.
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Suits and coats(Sastreria)
• Trajes de dama y caballero, saco sport, blazer y pantalón de vestir.
• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aun cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si vinieran de moda.
• Las fabricas que producen este tipo de productos, no solo tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad de hacer prendas estructuradas lo cual implica saber manejar entretelas y una área de planchas mucho mas sofisticada.
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Intimate Apparel(Corsetería, lencería, interior y
traje de baño)• Sostenes, pantaletas y ropa interior; así como lencería y traje
de baño.
• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular; generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o sintético.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.
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Shirts(Camisería)
• Camisas de pie y trama.
• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil y algunas otras telas de algodón de peso muy ligero. La tendencia es de construcciones cerrada de hilos delgados.
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de fusionado y costura; y el empaque es especializado.
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Childrenwear(ropa de bebe e infantil)
• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.
• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales para retardar el fuego.
• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.
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Outerwear(ropa invernal)
• Abrigos, chamarra con relleno, prendas para esquiar o para lugares con climas de frió extremo.
• Las telas son telas pesadas, normalmente de pie y trama, de lana o de fibras sintéticas. Las telas sintéticas son telas térmicas con tratamientos especiales para controlar y regular latemperatura.
• Las fabricas que elaboran estos productos son altamente especializadas con sistemas de costura para evitar que escape el frió. Las de chamarra con relleno cuentan con maquinaria para relleno de pluma.
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Activewear(ropa de deportes)
• Leotardos, y prendas deportivas de punto.
• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido de punto, este tiene acabados especiales que repelen el sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.
• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles, estándares y calidad con mucho mas estrictos.
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México, a donde debemos de ir
• Para poder dar el servicio integral, sea mercado nacional o exportación, los fabricantes integrados y unidos deben ofrecer colecciones completas.
• Mas aun, unidos deben de poder ofrecer la distribución directa.
• Y, eventualmente la mercadotecnia de marcas propias
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El paso mas importante. Integrar las cadenas de suministro
• Dada la importancia del momento actual, los estudios de vocación productiva se hicieron en base a cadenas de suministro o SupplyChain.
• Y dentro de los estudios estamos determinando las posibilidades de integración regional o la necesidad de integración nacional requerida
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Estudiar, analizar e integrar Estrategia de sobrevivencia
• Las télatelas regionales apoyaran la integración nacional de lascadenas productivas, integrando las materias primas necesarias
• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas de oportunidad para los fabricantes de telas
• Los estudios de la industria de confección determinaran áreas donde se requiere el apoyo para desarrollar y evolucionar a la industria
• Y así la cadena fibras-textil vestido de México, podrá sobrevivir y crecer.
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Metodología seguida para los estudios y análisis
de la industria de confección • Análisis estadístico• Estudio de la industria con investigadores en la zona • Entrevistas a empresas de todos tipos• Estudios de casos de empresas de todos los tipos a lo largo
de su evolución • Visitas a empresas caso seleccionadas por categoría• Entrevistas a clientes que colocan pedidos en la zona• Trabajo en equipo con empresas en la zona por varios años
para exportar sus productos• Presencia en la zona y constante contacto con la industria y
sus necesidades
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Estudio de Identificación de Vocación Productiva Actual de la Industria de la Confección del Estado de Yucatán, para
adecuar la oferta de las Telatecas
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Estudio elaborado por AztexTrading para la Cámara Nacional
de la Industria Textil
Con el objeto de identificar oportunidades para poder integrar la cadena productiva nacional y asi poder enfrentar exitosamente la competencia global.
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Introducciòn
• La industria de Yucatàn esta conformada por un grupo de empresas de diversos origenes, diversos tamaños, diversos mercados, diversas vocaciones productivas y diversas razones de ser.
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(Continuación)
• Para determinar cual es la vocaciòn productiva de la industria de confecciòn de Yucatàn, cuales son sus necesidades en cuanto a materias primas y el apoyo que requieren, es indispensable analizar cada grupo, la razòn por la que se estableciò, su situaciònactual y su mercado.
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Introducciòn
A continuaciòn se presentará un análisis de la industria de la confección de Yucatan, sin embargo, la industria, como todo ser vivo, cambia y evoluciona cada dia.
Sus necesidades hacen tan solo algunos meses no eran las mismas de ahora y las de mañana seràn diferentes.
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Tipo de Empresas de Confecciòn establecidas en la
zona de Yucatàn
Existen en la zona cinco tipos de empresas:• Empresas de inversiòn extranjera dedicadas a la
fabricaciòn de prendas para exportaciòn a los Estados Unidos• Empresas Mexicanas que exportan paquete
completo desde mucho antes del TLC o que eran maquiladoras y ahora venden paquete completo de exportaciòn.
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• Empresas Mexicanas que antes maquilaban de exportaciòn.
• Empresas Mexicanas dedicadas a la producciòn de prendas para mercado medio bajo y bajo de Mèxico.
• Empresas Mexicanas dedicadas al mercado medio alto.
(Continuación)
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Tipo de Empresas de Confecciòndedicadas a la Exportación
• Existen algunas empresas que desde hace muchos años exportan, sin embargo, la mayor parte de empleos de esta zona es generada por las empresas extranjeras, estas empresas son, en muchos casos, empresas grandes con instalaciones e infraestructuras hechas para producir básicos. Este tipo de empresas pueden ser las màs afectadas con el desmantelamiento de las cuotas de importaciòn en Estados Unidos.
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A continuaciòn un anàlisis de las empresas exportadoras, basado en el origen de la inversiòn, ya que su estrategia de compras de materia prima es diferente, por ende la estrategia de integraciòn debe ser adecuada a su manera de hacer negocios.
(Continuación)
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Anàlisis de Empresas de InversiònExtranjera de origen Americano
• Antecedentes:
La mayor parte de estas empresas fueron establecidas tambièndespuès del TLC por grandes grupos de confecciòn de los Estados Unidos que anteriormente producìa ahi, principalmente en el lado Este.Estas empresas tienen cada vez mas presiòn por reducir sus costos y convertirse tan solo en distribuidores, por lo que han ido cerrando sus plantas de confecciòn, no solo en Estados Unidos, sino tambièn en otras zonas de Mèxico.
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Establecieron una sucursal de producciòn en Mèxico por las siguientes razones:
• La mano de obra era mas barata que Estados Unidos.• En Mèxico no habìa cuotas por el TLC.• Les prometieron o dieron subsidios o apoyos.
(Continuación)
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Las condiciones en las que establecieron su inversión ha cambiado dramáticamente, ya que la mano de obra de México ya no es tan competitiva tomando en consideración la gran competencia que tienen de otros grupos de los Estados Unidos que están importando del oriente sus productos.
(Continuación)
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• Problemàtica:
La toma de decisiones de estas empresas sigue dependiendo totalmente de sus matrices de Estados Unidos. Esto es, sus decisiones sobre a que clientes vender, donde comprar sus telas y sobre todo, si la fabrica sigue o se cierra.
(Continuación)
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Tienen cada vez mas presión por sus corporaciones de cerrar las plantas de manufactura y solo comprar el “paquete completo”La razón por la que han sobrevivido estas empresas, es porque las consideran estratégicas debido a la cercanía de México y fabrican en estas plantas los productos que requieren de resurtido rápido.
(Continuación)
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Sus compras de materias primas siguen siendo decididas por su corporativo. Sus ejecutivos son casi siempre Americanos, por lo que su participación en Cámaras es muy limitativa por lo que sus intereses y sus necesidades son raramente expresados.
(Continuación)
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• Estrategia:
La estrategia para integrar estas empresas a la cadena textil sedebe basar en el respeto de sus sistemas de compra. Tiene que haber un acercamiento a sus oficinas de Estados Unidos y deben dar el servicio necesario a la fabrica de México.
(Continuación)
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Se aconseja el crear una verdadera alianza estratégica entre textilero Mexicano y empresa de confección que beneficie a ambas partes, esto ayudara a mantener la razón de ser de la planta y por lo tanto seguirá siendo estratégica para su matriz Americana. Solo asípodremos conseguir que no la cierren y que los empleos se mantengan.
(Continuación)
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• Antecedentes:
Estas empresas fueron establecidas después de Nafta por grandes grupos orientales, que tienen plantas en varias partes del mundo como: China, Saipan, Jordania, etc.
Anàlisis de Empresas de Inversiòn Extranjera de origen
Oriental
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Establecieron una sucursal de producción en México por las siguientes razones:
• La mano de obra era barata• En Mèxico no habia cuotas por el Nafta• Les permitieron o dieron subsidios o apoyos
(Continuación)
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Las condiciones en las que establecieron su inversión ha cambiado dramáticamente, ya que la mano de obra de México ya no es tan competitiva, la ventaja competitiva de las cuotas también las tienen algunos países como: Jordania y Saipan, ahora con el desmantelamiento del multifibras esta no será una ventaja.
(Continuación)
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• Problemática
La toma de decisiones de estas empresas sigue dependiendo principalmente de sus matrices del oriente. Esto es, sus decisiones sobre a que clientes vender, donde comprar sus telas y sobre todo, si la fabrica sigue o se cierra depende de su corporativo en oriente.
Anàlisis de Empresas de Inversiòn Extranjera de origen
Oriental
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Sus clientes son mega marcas o mega cadenas de tiendas americanas que colocan sus pedidos a las matrices del oriente. Las matrices deciden en que fabricas de las que tienen en todo el mundo colocan los pedidos.
Algunas de estas empresas están empezando a desarrollar un equipo de promoción y ventas independiente de sus matrices, sin embargo, la mayor parte de la promoción sigue en el oriente y ellos tienen muchas fabricas donde colocar su fabricación.
(Continuación)
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La razón por la que han sobrevivido estas empresas, es porque sus clientes (principalmente mega marcas y mega cadenas de tiendas) les están colocando sus pedidos de resurtido (replenishment) y les han solicitado que lo hagan en este continente por razones de logística. Aùn cuando las manejan ejecutivos Mexicanos, sus intereses son diferentes de aquellas empresas Mexicanas que venden al mercado local, por lo que su participación en Cámaras es muy limitativa por lo que sus intereses y sus necesidades son raramente expresados y solo acuden a Cámara cuando tienen un problema legislativo serio.
(Continuación)
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Aùn cuando una de las fabricas establecidas, produce algunas de sus propias telas para parte de sus líneas de producción, las otras empresas dependen todavía mucho de las telas del oriente. Al principio del año estas empresas exportan bajo el esquema de TPL’s, sin embargo durante el resto del año, sus productos pagan impuestos al importarse dentro de los Estados Unidos.
(Continuación)
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Algunas de estas empresas han empezado a desarrollar proveedores de tela en los Estados Unidos, dado que su percepción es de que la tela de Estados Unidos si sirve y la de México no, por pasadas experiencias.Sin embargo, el problema que han tenido es que las telas Americanas son caras y les sale mas barato fabricar trayendo la tela del oriente, y pagar impuesto por la prenda cuando entra a Estados Unidos.
(Continuación)
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Ya encontraron telas de buena calidad y a buen precio en Guatemala y Honduras, sin embargo, estas prendas también pagan impuesto cuando se importan a Estados Unidos porque no se tiene negociado acumulación de origen en NAFTA para prendas con telas CAFTA.
(Continuación)
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Estas empresas están en riesgo por lo siguiente:
• a. Al importar sus telas de oriente pierden la ventaja competitiva de la logística ya que los pedidos que reciben son principalmente enfocados a resurtidos de básicos, y al importar el producto del oriente, requieren que los clientes les coloquenpedidos con hasta 12 semanas de anticipación perdiendo así la ventaja de la cercanía.
Anàlisis de Empresas de InversiònExtranjera de origen Oriental
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• b. Si, para cortar los tiempos de entrega, mantienen stock de telas ya teñidas, el costo del inventario encarece su costo de operación.– Esto unido al hecho de que tienen que pagar
impuesto por el precio final del producto puesto en los Estados Unidos los hace que sus precios sean mas altos que su competencia de esta región.
(Continuación)
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• c. Tienen ahora gran competencia de Centro América y el Caribe ya que en Republica Dominicana, Guatemala y Honduras se han instalado empresas verticales que aprovechando el CBTPA están exportando prendas libres de impuestos hechas verticalmente con hilo americano.
(Continuación)
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Existen fabricantes que producen jeans o prendas casuales para la cadena de suministro de wovensportswear, que requieren mezclillas, gabardinas y popelinas pesadas. También hay fabricantes que hacen prendas de punto tipo tops de dama y polo fino para lo que requieren interlock de algodón, Jerseyalgodón/lycra y pique de algodón. Todas las telas son de algodón peinado, de anillo y con acabado biopolish.
Tipo de Telas que requieren
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• Recomendaciones:
1. El que compren sus telas a textileros Mexicanos ubicados en el centro de México siempre y cuando tengan el precio y la calidad adecuada para competir contra sus competidores de Centro América y el Caribe.
2. El que fabriquen sus telas en Yucatán3. Que compren crudos de México y que tiñan en
Yucatán
(Continuación)
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Problemas encontrados
Imagen muy deteriorada de la Industria Textil Mexicana por las siguientes razones:
• Aislamiento, sienten a México muy lejos• Falta de promoción, no saben quien hace que telas en
México.• Falta de servicio de agentes de ventas y/o
distribuidores.
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• Falta de seguimiento a pedidos, les han quedado mal
• Percepción de que México solo hace telas corrientes ya que no han podido hacer los acabados que requieren.
• Problemas de calidad con telas Mexicanas ya que no tenían quien checara las telas antes de que salieran de la fabrica de telas.
Problemas encontrados
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Anàlisis de Empresas de InversiònExtranjera de Origen Europeo
• Antecedentes:
Estas empresas fueron establecidas por razones muy diversas a las de origen Oriental u Americano. Como otras empresas Europeas, su estrategia fue abrir empresas en América para servir a América, además de que su establecimiento fue parte de una negociación para proteger sus marcas registradas en México y Estados Unidos.
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• Las razones por las que se establecieron han evolucionado y ahora, con el encarecimiento del Euro y la contracción del mercado Europeo estamos viendo un mayor interés por empresas Europeas a fin de producir en América para América.
(Continuación)
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Problemàtica:
El encarecimiento del Euro y la competencia en Estados Unidos esta poniendo cada vez mas presión en todas las empresas Europeas. El tener una marca Europea no es la garantía de que podrán vender a los precios que quieran en el mercado Americano.
Anàlisis de Empresas de InversiònExtranjera de Origen Europeo
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Las empresas de confección establecidas en Yucatán de origen Europeo traían antes sus telas de Europa. Para sobrevivir no pueden seguir trayendo sus telas de Europa, necesitan desarrollar las telas localmente, o sea necesitan integrar la cadena de suministro en América para poder vender a América.
(Continuación)
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Sin embargo su clientela y el nivel de mercado al que venden requieren telas especiales, con una mayor calidad, con características muy individuales. Para que las telas Mexicanas sean integradas en productos que van a clases altas requieren ser iguales (no similares) a los materiales Europeos.
(Continuación)
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Además, por el nivel de mercado al que venden, los volúmenes no son grandes por lo que han encontrado una verdadera resistencia de parte de los textileros de México (en especial de los grandes Textileros) a adaptarse a sus necesidades, creando una verdadera frustración en estos empresarios.
(Continuación)
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Tipo de Telas que requieren
Los fabricantes Europeos se enfocan a telas de lencería, traje de baño y ropa casual. Principalmente han solicitado tricotsnylon/lycra, punto en rayón o viscosa con lycra, algodón fino con lycra y recientemente han solicitado felpa.
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ecomendaciones
. Las empresas Europeas de confección ofrecen una excelente oportunidad a aquellas empresas de fabricación de telas pequeñas que no quieran competir con las grandes empresas Mexicanas, mas aun, que quieran distinguirse por ser empresas de especialidad y de alta calidad. La estrategia seria el unir a empresarios Europeos con estas empresas textiles pequeñas a fin de que hagan una verdadera alianza estratégica que beneficie a ambos.
(Continuación)
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(Continuación)
2. Que las empresas Europeas compren crudos y que los acaben en Yucatán siguiendo el esquema Europeo. Para ello es necesario fomentar la inversión en la zona de acabadores, las opciones son las siguientes:
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a. Que se promueva y apoye para que los estampadores y bordadores de prendas que ya existen en Yucatán empiecen a traer también maquinas de transferencia de papel que permitirá estampar y darle efectos de foil o jackard a las telas de traje de baño y corsetería.
(Continuación)
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b. Que se promueva inversión de acabadores (Mexicanos o extranjeros) para acabar telas en la zona. Sobre todo aquellos que tengan maquinaria para acabar las telas de punto y den acabados especiales como bio polish o peach skin.
(Continuación)
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Problemas encontrados con todas las empresas de inversión
extranjera.
Imagen muy deteriorada de la Industria Textil Mexicana por las siguientes razones:
Aislamiento, sienten a México muy lejosFalta de promoción, no saben quien hace que telas
en MéxicoFalta de servicio de agentes de ventas y/o
distribuidoresFalta de seguimiento a pedidos, les han quedado mal
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Percepción de que México solo hace telas corrientes ya que no han podido hacer los acabados que requieren.
Percepción de que los textileros no se adaptan a las necesidades de los clientes.
Problemas de calidad con telas Mexicanas ya que no tenían quien checara las telas antes de que salieran de la fabrica de telas.
(Continuación)
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Estrategia para todas las empresas de inversión
extranjera en general
1. Monitorear de manera regular las actividades y el avance de las empresas de inversión extranjera con respecto a:
a. Sus relaciones con clientesb. Sus estrategiasc. Su competitividad y desempeñod. Sus esfuerzos de integracióne. Sus esfuerzos de comercialización
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(Continuación)
El 2005 es crucial. Si no se monitorea a las empresas de origen extranjero de manera regularse corre el riesgo de que no se detecte a tiempo áreas de oportunidad para poderlos integrar de manera especifica a la cadena productiva nacional y con ello, el riesgo de que se pierdan estas inversiones y por ende los empleos que estas inversiones representan
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2. Integrar a estas empresas con empresas textiles buscando relaciones de ganar-ganar a fin de que puedan integrar sus cadenas de suministro localmente.
La promoción proactiva es necesaria en el encadenamiento productivo de la Industria Textil con las empresas extranjeras. Esto mantendrá su competitividad previniendo cierre de empresas que causan perdida de empleos.
(Continuación)
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3. Apoyar a estas empresas en sus esfuerzos para ser ofrecer algo diferente a lo que ofrece su competencia y filiales.
(Continuación)
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Promoción proactiva de integración con fabricantes textiles que fabrican telas con mayoría de fibras sintéticas. Los productos de confección con mayoría de fibras sintéticas tienen una ventaja comparativa al vender de Estados Unidos ya que México no paga arancel, mientras que el resto del mundo para un arancel de mas del 30%, estas empresas tengan la ventaja competitiva mayor que representa el no tener arancel de prendas sintéticas.
(Continuación)
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4. Promover la inversión en acabados localmente.
Promoción proactiva de inversión en acabados tanto para telas de algodón de punto, como telas sintéticas tanto en estampado como otros tipos de acabados especiales.
(Continuación)
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Inteligencia de Negocios para la Industria Textil, áreas de oportunidad
con respecto a empresas de inversión extranjera
1. Tejido de Punto
Tomar en consideración que su mercado es el mercado medio a medio alto de Estados Unidos por lo que para prendas de algodón, el tipo de hilo y acabado que requieren es muy especial, (por Ejemplo con acabado “bio-polish”) no es el que se ocupa para el mercado nacional.
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Hay maquinaria de tejido de punto en la zona que no esta ocupada y que se podría echar a andar, antes traían hilo de Estados Unidos, tejían y mandaban acabar a Estados Unidos, sin embargo el costo y la merma los sacaba de mercado.
(Continuación)
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También hay alguna maquinaria de acabado. El principal problema de la zona para acabar es que el agua es muy dura y la zona es altamente sensitivaecológicamente hablando y el costo de una planta de tratamiento de aguas es muy alto.
Con respecto a sintéticos, es un mercado virgen pero tendrán que convencer a las matrices de las empresas
(Continuación)
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2. Pie y Trama
Tomar en consideración que por su infraestructura pueden hacer prendas casuales (no solo five pocketjeans) por lo que sus plantas se prestan para integrar telas con mezcla de fibras sintéticas o de fibras celulosicas.
(Continuación)
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Análisis de Empresas de Mexicanas que exportan
Antecedentes
Las empresas de la zona son empresas relativamente jóvenes, a excepción de las empresas de exportación de lencería y corsetería. Estas empresas ya exportaban paquete completo mucho antes del TLC
También con el TLC se desarrollaron exportadores de paquete completo, principalmente enfocadas al tejido de punto.
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YucatánDistribución de Empresas Exportadoras por categoria de
Supply Chain
49%
26%
9%
12% 2% 2%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Shirts Intimate Apparel Activew ear Uniforms
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Las materias primas que requieren son telas aptas para lencería como encajes, tricots, satines y chifones. Asícomo telas de tejido de punto pero con calidad de exportación.
(Continuación)
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Análisis de Empresas de Mexicanas que antes maquilaban
para el mercado de exportación
Antecedentes
Durante la época en que la demanda era maquila de exportación, se dieron empresas PYMES que tenían como objeto la maquila de exportación y que le vendían directamente el servicio de subcontratación a empresas Americanas
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Problemática
Las empresas americanas dejaron de demandar servicios de maquila y empezaron a demandar el paquete completo.
Esto implicaba un reto para las PYMES de maquila por las siguientes razones:
Tenían que crear el área de desarrollo de productoTenían que comprar sus telasTenían que salir a promover el paquete completo
(Continuación)
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Mientras algunas tuvieron éxito, otras cerraron, otras sub-maquilan y otras incursionaron en los mercados locales o son empresas informales.
(Continuación)
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(Continuación)
Recomendaciones
Estas maquiladoras medianas y pequeñas son muy flexibles. Dadas las condiciones del mercado actual son un eslabón muy importante en la cadena de suministro de exportación. Es importante rescatar a las pequeñas maquilas antes de que cierren o se vuelvan empresas informales y reconvertirlas o enlazarlas con las empresas de inversión extranjera, y con las empresas Mexicanas, sean de mercado local, o de exportación.
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Fomentar los casos de éxito de las que si se convirtieron en empresas de paquete completo de exportación a fin de estudiar su reconversión y que sirvan de lideres de los que no se han reconvertido.
Capacitar a las pequeñas maquilas, principalmente en el área de calidad.
(Continuación)
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Fomentar las alianzas entre maquiladoras pequeñas y empresas de inversión extranjera. Las grandes empresas de inversión extranjera necesitan tener opciones para ofrecer pequeñas cantidades o prendas complementarias a las que fabrican en sus propias plantas.
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Análisis de Empresas Mexicanas de confección enfocadas al
mercado nacional
Existen dos clases de empresas que venden al mercado local, y por ende dos diversas necesidades de materias primas.
Empresas dedicadas al mercado medio altoEmpresas dedicadas al mercado medio alto de diseñadorEmpresas dedicadas a la producción de prendas para
mercado medioEmpresas dedicadas al mercado de artesaníaEmpresas dedicadas al mercado medio bajo y bajo de México
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YucatánDistribución de Producción por Categoria de Supply Chain
19%
17%
15%6%11%
17%
4%
3%8%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting Shirts
Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear Uniforms
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La mayor parte de estas empresas son empresas PYMES. Analicemos cada grupo por separado para determinar su mercado, su nicho, sus necesidades de materias primas, y áreas de oportunidad.
(Continuación)
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Análisis de Empresas de confección enfocadas al
mercado medio alto nacional.
Existe al menos una empresa muy exitosa que vende al mercado medio alto.
Es importante entender como llego ahí a fin de que otros lo sigan, no vendiendo al mismo nicho (ya que lo saturaría) pero en otros nichos.
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Se enfoca a un nicho Tiene una excelente calidadTiene buen corteTiene diseñoTiene una excelente promoción y mercadotecniaPuso sus propias tiendas para darse a conocer
(Continuación)
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Problemática
Las materias primas que requieren son lino 100% de buena calidad. Esta tela no se hace en el mercado domestico y será muy difícil que llegue a haber ya que no existe la cadena de suministro que lo soporte (hilatura y acabado.)
(Continuación)
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(Continuación)
Recomendaciones y áreas de oportunidad
Desarrollar telas de buena calidad para climas calurosos a fin de que se le pueda vender a empresas que saben confeccionar con buena calidad para los mejores mercados
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Análisis de Empresas de confección de prendas de diseño
enfocadas al mercado medio alto.
Existen varios diseñadores que ofrecen sus productos únicos al mercado.
Ellos utilizan telas de manta o algodón, le integran diseño Mexicano, acabados y bordados.
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Problemática
Su mercado es muy limitado. Aùn cuando algunos extranjeros compran sus productos en los centros turísticos, es muy raro que un Mexicano los compre. Pierden un gran talento enfocándose a un mercado relativamente pequeño al utilizar manta.
(Continuación)
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(Continuación)
Recomendaciones y áreas de oportunidad
Fomentar el uso de otro tipo de telas además de la manta. En especial las telas deslavables a las que se les puede incorporar los rebordados, diseños y cortes y luego mandarlas a lavar a fin de crear efectos modernos que no solo se vendan en playas, sino que sean prendas únicas que se puedan poner con jeans o para la noche.
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Esta es un área de oportunidad para los fabricantes de telas que quieran mostrar sus telas de una manera única y especial.
(Continuación)
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Análisis de Empresas de confección enfocadas al
mercado medio nacional.
Existen empresas que vende al mercado medio y medio bajo del mercado. Los que han tenido éxito, son aquellos que han llegado al consumidor, es decir que tienen sus propias tiendas.
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Problemática
La presión que tienen del mercado es cada vez más intensa, en especial por parte de tiendas que venden mercancía importada de oriente y por los que venden en el mercado informal.
(Continuación)
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Recomendaciones y áreas de oportunidad
Para los que tienen distribución y venta
La ventaja que tienen estas empresas es la de contar con los canales de distribución o venta en el mercado nacional. Esta ventaja la pueden aprovechar vendiendo productos complementarios de empresas locales de empresas dedicadas a la exportación.
(Continuación)
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De esta manera podrían probar el mercado con productos que van enfocado a mercados más exigentes. Esto les permitiría probar el mercado y subir de nivel. Así se saldría de la competencia en aquellos estratos del mercado que son más susceptibles a la competencia de productos de importación de países pobres donde la mano de obra es más barata y las donde las materias primas están subsidiadas.
(Continuación)
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Para los que venden a las cadenas
Estas empresas están en una situación mas delicada ya que las cadenas de tiendas locales de mercado medio y medio bajo solo presionan por precio y en general no aprecian los productos con mas moda o mejor calidad.
(Continuación)
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Recomendaciones y áreas de oportunidad
Seguir promoviendo artículos diferentes con las cadenas a fin de distinguirse de las importaciones de producto masivo de oriente.
(Continuación)
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Buscar áreas de oportunidad en productos de moda e integrarse con otros fabricantes para vender colecciones a mercados enfocados a gente joven que aprecian los cambios. Por ejemplo, ahora los jeans se venden con prendas de chifontipo lencería y vienen los blusones de chifon para mercado júnior; también vienen ahora las polos sobre todo stretch.
Buscar alianzas con empresas que tienen ya la comercialización directa
Buscar alianzas con empresas que tienen ya la entrada en los mercados de exportación.
(Continuación)
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Telas que se requieren para los fabricantes que venden al
mercado local
Dada la diversidad de la producción del mercado local se requieren todo tipo de telas.
Tomar en consideración que el mercado principal de estas empresas es regional por lo que las telas deben ser para lugar cálido. Las telas que están por el momento usando son las siguientes:
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(Continuación)
Chifon de algodón con y sin lycraPique de algodón Tejido de punto sintético con lycra
GabardinasPopelinasCrepe, chiffon y telas de blusa
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(Continuación)
Sin embargo, esto no implica que estas sean las únicas telas que puedan usar. Creo que existe una gran oportunidad para que las empresas locales se diversifiquen gracias a la integración con la cadena textil y así, juntos puedan ofrecer productos más novedosos.
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Apoyos y acciones que se requieren
Promover reunión entre Presidente de la Delegación de Càmara Nacional de la Industria del Vestido de la zona y presidente(s) de Càmara Nacional de la Industria Textil a fin de crear un convenio de colaboración para apoyo de la industria de la zona, tanto para la industria Mexicana, como para las empresas de inversión extranjera.
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Promover reunión con Textileros para concientizar sobre las oportunidades de la zona.
(Continuación)
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Misión de empresas interesadas en integrarse a las empresas de inversión extranjera a Yucatán, y posteriormente a las oficinas matrices de oriente o con las subsidiarias de los Estados Unidos
Los textileros interesados en encadenarse con estas empresas requerirán apoyo en el desarrollo de producto con soporte tecnológico para lograr las calidades de acabado que se requieren.
(Continuación)
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Apoyo de toda la cadena, principalmente del hilo para lograr el precio y abastecimiento del hilo que se requiere para las telas de exportación.
Para el teñido en la zona, se requieren plantas de tratamiento de agua.
(Continuación)
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Apoyar a los estampadores de prendas de la zona a fin de que complementen su maquinaria con cuajado y con transferencia en tela a fin de que puedan ofrecer servicio de acabado en prenda y en tela y con ello apoyar a la industria que quiere hacer productos especiales tanto para el mercado de exportación, como nacional.
(Continuación)
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Darle continuidad a los estudios de vocación productiva de la zona de Yucatán, no pararlos, se tienen que actualizar al menos una vez al año.
(Continuación)
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Conclusiones de los Estudios de Vocación
Productiva de la Industria de
ConfecciónEstudios elaborados para la Cámara Nacional
de la Industria Textil, con el objeto de identificar oportunidades para poder integrar
la cadena productiva nacional y así poder enfrentar exitosamente la competencia global.
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Dos Industrias de confección
• La industria de la confección en México no se puede considerar como una sola industria, ya que esta fraccionada en dos grupos:
– La que vende al Mercado nacional y la que vende al mercado de exportación
• Los intereses de cada grupo son diferentes, en algunos casos, opuestos.
• Es necesario tratar cada grupo de manera totalmente diferente ya que cada uno tiene necesidades diferentes
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Confeccionista que vende al mercado Nacional
• La industria de confección enfocada al mercado nacional (confeccionista doméstico) sigue avanzando hacia la comercialización directa al público.
• Esta dejando atrás la confección en plantas propias. Especialmente la que esta ubicada en zonas urbanas.
• Esta evolucionando de industrial a comercializador
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Confeccionista que vende al mercado de exportación
• La industria de confección enfocada al mercado de exportación (confeccionista exportador) esta avanzando hacia el paquete completo.
• Las plantas de confección son su base. Pero esta empezando a integrar procesos en sus plantas, como el desarrollo de producto, lavado, terminado y empaque final.
• Esta evolucionando de maquilero a industrial.
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Mercado del Confeccionista doméstico
• La industria de confección enfocada al mercado nacional (confeccionista doméstico) vende principalmente a los mercados medio, medio bajo.
• La gran mayoría vende al mercado medio bajo y bajo, ya que la población de México esta principalmente en este nivel, por lo que su gran reto es como vender prendas más baratas que su competencia ya que su mercado busca precio ante todo.
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Mercado del Confeccionista exportador
• La industria de confección enfocada al mercado de exportación (confeccionista exportador) vende al mercado medio de los Estados Unidos. El cliente americano que vende al mercado bajo ya no compra en México.
• Su gran reto es como subir su prenda de nivel y agregarle valor ya que su mercado busca calidad, entregas y más servicio.
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Necesidades Confeccionista doméstico
• Las necesidades en cuanto a la tela del industria de confección enfocada al mercado nacional bajo y medio bajo es conseguir telas cada vez mas baratas para competir ya que su mercado busca precio ante todo.
• Las necesidades en cuanto a tela del que vende al mercado medio o medio alto (muy pocos) son similares a las del confeccionista exportador que vende a nichos.
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Necesidades Confeccionista exportador
• La industria de confección enfocada al mercado de exportación de mercado medio de los Estados Unidos necesita ante todo telas con calidad y cada vez tiempos de entrega mas cortos ya que lo que esta vendiendo es el servicio. (resurtido rápido)
• El que vende a mercado de nicho (productos de moda), requiere además, flexibilidad en los mínimos, y telas que estén acordes a la tendencia de la moda mundial.
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Telas para Confeccionista doméstico
• Las necesidades en cuanto a tipo de tela de la industria de confección enfocada al mercado nacional bajo son similares a las que vende al mercado medio dado que la moda se ha “popularizado” y se encuentran prendas de moda aún en los mercados sobre ruedas.
• La única diferencia es que requieren sus telas mucho más baratas.
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Telas para Confeccionista exportador
• El confeccionista exportador requiere las telas exactamente iguales a las que su cliente le esta solicitando y que cumplan con la regla de origen.
• El confeccionista exportador que propone a su cliente prendas de moda, necesita los tipos de tela que esta solicitando su mercado y las telas que están a la moda al mismo tiempo de que se ofrecen los tipos de tela en Estados Unidos. (Este tipo de telas es el mismo que requiere el mercado medio y medio alto Mexicano)
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Áreas de oportunidad y tipos de telas que se requieren en
las 6 zonas geográficas estudiadas y para la
temporada Primavera Verano 06
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Clasificación por Supply Chain
• En la clasificación de las telas que se requieren se seguirá el mismo sistema con el que se clasifico a la industria, es decir, por cadenas de suministro o “supply chains”
• Se seguirán los mismos tipos y nombres de las cadenas de suministro a fin de poder co-relacionar la industria de confección con las telas que requiere y axial poder unir cadenas productivas y crear cadenas de suministro
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Tipos de Supply Chain
• Woven sportswear• Knit sportswear• Soft Dressing• Suiting• Intimate Apparel• Shirts• Childrenwear• Uniforms• Activewear
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Woven SportswearPrendas en Pie y Trama
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Woven Sportswear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la más importante del país para la industria de la confección
• Esta es la vocación productiva más importante de la industria de confección.
• El 35% de la industria de la confección pertenece a la cadena de “Woven Sportswear”
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Woven Sportswear
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Woven Sportswear
• El 56% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Woven sportswear”
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
Woven Sportswear
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Woven Sportswear
• México es el primer exportador en pantalón de algodón a Estados Unidos, tiene el 21% del mercado en volumen y el 24% en valor.
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US Imports of Cotton Trousers (Volume)
23%
21%
5%5%5%4%4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1% 1%
Resto del Mundo
Mexico
Vietnam
Hong Kong
Republica Dominicana
Guatemala
Honduras
Egipto
Nicaragua
Bangladesh
Cambodia
Turquia
El Salvador
Indonesia
Filipinas
Lesotho
Costa Rica
Sri Lanka
Rusia
Pakistan
China
Bahrain
Mauritania
Woven Sportswear
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US Imports of Cotton Trousers(Dollars)
24%
23%
7%5%4%
3%3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
MexicoResto del MundoHong KongRepublica DominicanaVietnamGuatemalaCambodiaIndonesiaBangladeshFilipinasTurquiaChinaNicaraguaHondurasEgiptoSri LankaLesothoEl SalvadorCosta RicaBahrainPakistanRusiaMauritania
Woven Sportswear
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Woven SportswearTipo de Prendas
1. Pantalón de dama casual 2. Pantalón de dama contemporánea3. Pantalón de caballero casual4. Falda de dama contemporánea5. Jeans de mezclilla6. Jeans de telas susceptibles a deslavarse 7. Chamarra de dama y caballero tipo vaquero 8. Saco y blazer para dama y caballero sin estructurar
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Dónde están los fabricantes de Woven Sporswear
(Usando como base la industria de las 6 regiones estudiadas)
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Qué área es estratégica
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de wovensportswear, así como las empresas exportadoras más importantes a fin de determinar dónde se concentran más los confeccionistas domésticos y exportadores
• El área de La Laguna es donde existen más empresas que exportan woven sportswear (37%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (30%)
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Woven SportswearDistribución de Producción de esta categoria
13%
17%
30%7%
7%
26%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
Woven Sportswear
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Woven Sportswear
Woven SportswearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
37%
24%4%
19%
16%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes
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Áreas de oportunidad Pantalón de dama de moda
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas (construcción de 5 pocket jeans básico)
2. Existe área de oportunidad en el mercado para pantalón de dama de moda casual y contemporáneo
3. Existen áreas de oportunidad para desarrollar corte, costura y terminado de faldas en telas más ligeras
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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de pretinas (ej. Flat front, contour, etc)
5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de acabados en dobladillos
6. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de bolsillos
Áreas de oportunidad Pantalón de dama de moda
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Áreas de oportunidad Falda de dama
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas
2. Existe para ésta temporada una área de oportunidad para faldas de dama de moda casual y contemporánea
3. Área de oportunidad de desarrollo de corte, costura y terminado de faldas en telas más ligeras
4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad de tipo de cuerpo y costura para hacer faldas amplias, y con pliegues, plisados y godets ocultos
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Áreas de oportunidad Pantalón casual de caballero
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas (jeans y caquis tipo dockers)
2. Existe actualmente una área de oportunidad para pantalón casual de caballero de moda
3. Área de oportunidad para quienes pueden cortar, coser y acabar pantalones en telas más ligeras
4. Área de oportunidad para quienes producen con flexibilidad en cuanto al tipo de cuerpo y los mínimos de producción, por lo que se requiere líneas modulares.
5. Área de oportunidad para quienes desarrollan acabados especiales en las prendas
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Áreas de oportunidad Jeans
1. Los jeans en mezclilla siguen siendo muy populares, sin embargo existe una área de oportunidad para jeans de telas susceptibles a deslavarse
2. Lo que se fabrica principalmente son jeans básicos, sin embargo existe una área de oportunidad para jeans de moda, sea por tipo de cuerpo o por lavado
3. Y para jeans en mezclillas ligeras, así como jeans de otras telas (no mezclilla) más ligeras
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Áreas de oportunidad Jeans
3. Para quien ha mejorado la calidad, existe una gran área de oportunidad para fabricar jeans “premium”
4. Hay una área de oportunidad para quienes tengan líneas modulares, lo que da flexibilidad de confección en tipo de cuerpo, bolsillos y pretinas y la posiblidad de reducir mínimos
5. Área de oportunidad para quien desarrolle lavados especiales en las prendas
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Áreas de oportunidad Chamarra y saco no estructurado
1. El mercado demanda cada vez más los coordinados, tanto de prendas de mezclilla, como de telas casuales
2. Lo que se fabrica son en su mayoria pantalones, pero hay pocos fabricantes que puedan cortar, coser y acabar chamarras y sacos en las mismas telas de los pantalones y faldas
3. Área de oportunidad quien desarrolle líneas modulares que le permita flexibilidad y reducir mínimos
4. Área de oportunidad para desarrollar lavados especiales en conjuntos de prendas diversas
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Tipo de tela: Woven SportswearOtoño Invierno 05- 06
• Telas de pana • Terciopelo • Panilla• Telas con acabado “peach”• Telas de imitación suede• Telas con pelo imitando pieles naturales• Telas invernales con rasqueta para emular superficies
de árbol y piel desgastada
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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera Verano 06
• Mezclillas premium• Mezclillas de moda• Mezclillas ligeras• Telas artesanales o imitando telas artesanales• Telas con mezclas de lino, lino 100% o imitación lino
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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera-Verano 06
• Telas de tejido plano con acabados que se deslaven para crear efectos de desgastado en las prendas que son las más importantes
• En pesos que van de 7 onzas para pantalón ligero, falda y saco de dama a 12 onzas para pantalón de caballero o prenda tipo jean
• El más requerido es algodón 100%, o algodón con stretch(lycra); algodón con mezclas de poliéster
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Tipo de tela: Woven SportswearPrimavera-Verano 06
• Para la temporada también se requieren telas con fibras artificiales como el rayón o el tencel o telas de fibras sintéticas o con mezcla de poliéster y microdenier– Rayón y mezclas con Rayón– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa
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Woven SportswearTipo de acabados requeridos
Primavera Verano-06
– Estampado (rasqueteado) con pigmentos a un color para que la tela se deslave y de un efecto iridicente o bicolor
– Teñido con sulfuro para que se deslaven y de un efecto tipo viejo o vintage
– Estampada con pigmento en varios colores – Estampada en corroído– Tela Teñida en pieza acabada con tacto suave– Tela con acabados anti-manchas– Tela con acabados anti-arrugas– Tela preparada para teñido en prenda
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Woven SportswearMezclilla (LA REINA!)
• La mezclilla es la tela más usada para la elaboración de prendas dentro de la categoría del “supply chain” “Woven Sportswear”
• La mezclilla es muy importante en la demanda del mercado y en la tendencia de moda
• Por lo tanto, la mezclilla se le ha analizado de manera especial
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Woven SportswearClasificación de la Mezclilla
• Los clientes finales de prendas de mezclilla clasifican la mezclilla de manera comercial en base de las siguientes características– Peso– Tipo Tejido– Composición – Construcción– Tipo de Hilo en Pie y Trama– Dips (veces que se sumerge la cuerda)– Tipo de teñido de la cuerda– Tipo de acabado de la Mezclilla en sí
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Woven SportswearPesos requeridos en la Mezclilla
1. Mezclillas de 10 onzas para dama (con y sin stretch)
2. Mezclillas de 12 onzas para caballero (aunque ahora se ocupa para prendas de dama con lavados especiales)
3. Mezclillas de menos de 10 onzas para prendas de moda de dama con y sin stretch
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Woven SportswearTejido requeridos en la Mezclilla
1. Mezclillas de tejido de zarga tradicional derecha2. Mezclillas de tejido de zarga izquierda3. Mezclillas de tejido “broken twill”4. Mezclilla de tejido tipo tafetan5. Mezclillas con tejido de fantasia6. Mezclillas con tejido de jacquard
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Woven SportswearComposición requerida en la
Mezclilla
1. Mezclillas de Algodón 100% open end pero con hilos con flame (Amsler u otro)
2. Mezclillas de Algodón 100% ring spun3. Mezclillas de Algodón con Poliéster4. Mezclilla de Algodón con Tencel5. Mezclillas de Algodón con lino
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Woven SportswearConstrucción en la Mezclilla
• Anteriormente la construcción de la mezclilla no era de importancia para el mercado y para las tendencias de moda
• Aún cuando la construcción no es importante para el confeccionista, es importante recalcar que si se quieren hacer jeans “premium”; será necesario contar con Mezclilla con una construcción mas “apretada” y de hilos más finos
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Woven SportswearTipo de hilo en la Mezclilla
– Mezclillas con hilos irregulares en pie (streaky)– Mezclillas con hilos irregulares en pie y trama (cross)– Mezclillas con hilos de diversos calibres– Mezclillas con hilos preteñidos para crear efectos de raya
de gis, raya discontinua, etc.– Mezclillas con hilos gruesos para crear efectos de telas
artesanales– Mezclillas con hilos de lino para dar efectos rusticos
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Woven SportswearMezclillas de fantasia requeridas
• Yarn Dyed• Piece Dyed• Dark Blue• Estampada• Corrugada• Mezclilla Afelpada
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Woven SportswearAcabados que agregan valor
• Pre lavada. Lo más novedoso, prelavada con enzimas y suavizada a través de la última tecnología en acabado en donde se acaba la tela sin tensión con aire, dándole un ligero cepillado y vaporizando.
• Gofrada mediante transfer de goma para dar efectos de relieve
• Con foil y glitter mediante trasferencia de dibujo con goma y glitter o con película metálica
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Knit SportswearPrendas de tejido de punto
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Knit Sportwear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria de la confección
• Esta es la segunda vocación productiva más importante de la industria de confección.
• El 12% de la industria de la confección pertenece a la cadena de “Knit Sportswear” (esto es sin contar las empresas verticales que también confeccionan)
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Knit Sportwear
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Knit Sportswear
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria exportadora
• El 18% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Knit tops”
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
Knit Sportswear
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Knit Sportswear
• Los exportaciones de Knit tops de México siguen siendo las primeras en Estados Unidos con 31% del mercado en volumen y el 30% en dólares
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Knit Sportswear
US Imports of T-Shirts (Volume)
31%
21%10%
10%
4%
4%4%
3%2%2% 2% 2%1%1%1%1%1% 0%1%1%
MexicoHondurasEl SalvadorResto del MundoRepublica DominicanaPerúCanadaGuatemalaPakistanIndiaHaitiVietnamTurquiaChinaColombiaRusiaSingapurNicaraguaBrasilEgipto
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Knit Sportswear
US Imports of T-Shirts(Dollars)
30%
15%
9%7%
6%
6%
5%
4%
3%3%
2% 2% 1%
1%
1%
1% 1% 0% 0%1%
Mexico
Honduras
Resto del Mundo
El Salvador
Canada
Perú
India
Republica Dominicana
Guatemala
Pakistan
Turquia
China
Vietnam
Singapur
Haiti
Colombia
Nicaragua
Rusia
Brasil
Egipto
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Knit SportswearTipos de prenda
• Playeras (T shirts)• Sudaderas• Camisa tipo polo• Pantalones o conjuntos de punto• Tops de moda
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Donde están los fabricantes de Knit Sportswear
Usando como base la industria de las 6 regiones estudiadas, se hizo
un análisis
Knit Sportswear
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Qué área es estratégica
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de knit sportswear.
• Se analizaron también las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores
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Qué área es estratégica
• El área de Yucatán es donde existen más empresas que exportan knit sportswear (31%), para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (47%)
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Knit Sportswear
Knit SportswearDistribución de Producción de esta categoria
5%14%
47%
19%
9%6%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Knit SportswearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
11%
15%
4%
31%
20%
19%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
Knit Sportswear
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Áreas de oportunidad Camiseta (T shirt)
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas
2. Existe área de oportunidad en el mercado para camiseta de dama de moda casual y contemporáneo
3. Área de oportunidad para desarrollar corte, costura y terminado de tops en telas sintéticas
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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de cuerpos
5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en tipo de acabados en dobladillos (elástico, merrow etc)
6. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores y bordadores de moda
Áreas de oportunidad Camiseta (T shirt)
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Áreas de oportunidad Sudaderas
1. Lo que se fabrica principalmente son tipos de prendas básicas
2. Existe área de oportunidad en el mercado para sudadera de moda
3. Área de oportunidad para desarrollar lavanderías para telas de punto para darle a la sudadera un aspecto vintage
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4. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad en costura de tipos de cuerpos
5. Área de oportunidad de desarrollo en flexibilidad para hacer sudaderas tipo chamarra, con cierre
6. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores y bordadores de moda
Áreas de oportunidad Sudaderas
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Áreas de oportunidad Camisa tipo polo
1. Hay muy pocos fabricantes de camisas de punto tipo polo
2. Existe área de oportunidad en el mercado para polo de pique fino
3. Área de oportunidad para desarrollar más fabricantes
4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricantes de pique con telas stretch
5. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores y bordadores de moda
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Áreas de oportunidad Pantalones o conjuntos de punto
1. Hay muy pocos fabricantes de prendas de punto que no sean tops
2. Existe área de oportunidad en el mercado para pantsde moda para dama
3. Área de oportunidad para desarrollar mas fabricantes 4. Área de oportunidad de desarrollo de fabricas que
trabajen parches de diversas telas y aplicaciones5. Área de oportunidad de desarrollo de estampadores
y bordadores de moda
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Tipo de tela: Knit SportswearPrimavera Verano 06
• Jersey de algodón y algodón con lycra muy ligera• Dobbys y mini jackquards• Telas de punto estampadas• French Terry• Telas en mezclas con nylon y otras fibras sintéticas
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Tipo de tela: Knit SportswearPrimavera Verano 06
• Jersey de viscosa con lycra muy ligera• Interlock de algodón peinado • Telas de punto estampadas• Tela de felpa para sweatshirt fina• Jersey de algodón peinado• Telas novedosas en mezclas con fibras naturales nuevas
como el bambú
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Knits SportswearTipo de Acabados requieridos
• Telas acabadas con tintes que se deslaven para crear efectos de lavado en las prendas son muy importantes
• Telas acabadas con bio polish a fin de hacer la superficie más fina sin fibra suelta
• Telas estampadas con métodos tradicionales y con métodos novedosos como con foil, goma y otros efectos especiales
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Knits SportswearTipo de hilos
• El más requerido es algodón 100%, sin embargo, el openend solo se usa para T-shirts en donde el acabado, estampado o adorno le da valor
• Para prenda lisa se requiere el algodón con stretch (lycra)• El algodón con mezclas de poliéster pero con tacto suave
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Knit SportswearTipo de telas que requiere la
confección
• Para la temporada también se requieren con fibras artificiales como el rayón o el tencel o telas de fibras sintéticas o con mezcla de polyester y microdenier– Matte Jerseys– Jacquards– Jerseys afelpados– Mezclas con Poliéster y Poliéster Microdenier– Mezclas con Tencel, Modal y viscosa
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Soft DressingPrendas de telas delgadas
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Soft Dressing(Prendas de telas suaves )
• Vestido, blusas y prendas muy femeninas hechas con telas ligeras
• Las telas son de pie y trama; en su mayoría son de mezclas sintéticas; pueden ir de muy transparente como chifones a muy brillante como satines.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen las capacidad de cortar y coser telas muy delgadas de manejo delicado
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Soft Dressing
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la cuarta en importancia del país para la industria de la confección (especialmente la dedicada al mercado nacional)
• Esta es la cuarta vocación productiva más importante de la industria de confección.
• El 8% de la industria de la confección pertenece a la cadena de soft dressing
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Soft Dressing
• Con respecto al mercado de exportación, la precencia de soft dressing es mínima.
• Tan solo el 2% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Soft dressing”
• Lo poco que se exporta en esta categoría es maquila o CMT• No hay fabricantes de paquete completo.
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Soft Dressing
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
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Soft DressingTipos de prenda
• Vestidos de calle • Blusas• Faldas de telas muy lígeras• Pantalones de telas muy lígeras• Vestidos de coctel
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Donde están los fabricantes de Soft Dressing
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Análisis del área estratégica
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de woven sportswear.
• Se analizaron también las empresas exportadoras más importante de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores
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Qué área es estratégica
• El área de Aguascalientes es donde existen más empresas que exportan vestidos o este tipo de productos (69%)
• Sin embargo existen maquiladoras de estos productos en Puebla, Tlaxcala e Hidalgo
• Para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (48%)
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Soft Dressing
Soft DressingDistribución de Producción de esta categoria
11%
48%
25%
4%12%
Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Soft Dressing
Soft DressingDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
31%
69%
Puebla / Tlaxcala Aguascalientes
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Áreas de oportunidad de nacionales a exportadores
– Lo que se fábrica principalmente son prendas para el mercado local
– Existe área de oportunidad en el mercado de exportación ya que en ésta área los volúmenes son más pequeños
– Para transformar a los fabricantes locales en exportadores de paquete completo; será necesario que se desarrollen, tendrán que mejorar la calidad de costura y desarrollar el área de terminado y planchado de las prendas
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Áreas de oportunidad de maquileros a fabricantes
– La mayor parte de la exportación se hace a través de maquileros
– Existe una oportunidad para los productores de tela al integrar las telas a estas maquiladoras (principalmente extranjeras)
– Son una área de oportunidad de integración de los textileros con los maquileros que ya están dedicados a la exportación
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Soft DressingTipo de telas
Primavera Verano 06
• Telas ligeras de pie y trama de algodón como gasas y voiles• Chifones y gasas de poliéster• Satines con y sin stretch• Charmeuse• Crepe y crepe arrugado• Este tipo de telas se requiere estampada principalmente
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Suiting, sastrería
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Suiting
• Con respecto al mercado de exportación, es la cuarta en importancia después de woven, knits sport wear, intimateapparel y shirting
• El 5% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan “Suiting”
• Mucho de lo que se exporta, es paquete completo, el valor agregado es el más alto.
• El 12% de las empresas a nivel nacional producen las prendas que pertenecen a esta categoría
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Suiting
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SuitingTipos de prenda
• Trajes de dama • Trajes de caballero • Abrigo• Saco sport• Blazer de dama• Pantalón de vestir
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Donde están los fabricantes de Suiting
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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!!!!! Qué área es estratégica en Suiting
• Se analizaron las 6 regiones para determinar dónde esta la concentración mayor de empresas de wovensportswear.
• Se analizaron también las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores
• El área de Puebla es donde existen más empresas que exportan vestidos o este tipo de productos (32%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (65%). Es importante mencionar que los fabricantes de uniformes de dama entran en esta categoría
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Suiting
SuitingDistribución de Producción de esta categoria
2% 8%
65%
7%
2%16%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Suiting
SuitingDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
29%
32%
23%
16%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Aguascalientes Jalisco
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Suits and overcoats(Sastrería)
• Trajes de dama y caballero, abrigo, saco, blazer y pantalón de vestir.
• Las telas son de pie y trama generalmente son de lana o mezclas de lana; casimires, tweeds y lanas de fantasía. Aún cuando podrían usar otro tipo de telas con estructura si vinieran de moda.
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Suits and overcoats(Sastrería)
• Las fábricas que producen este tipo de productos, no solo tienen la maquinaria adecuada, sino que tienen la capacidad de hacer prendas estructuradas lo cual implica saber manejar entretelas y una área de planchas mucho más sofisticada.
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Suiting!!!!!Trajes y Abrigos
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la segunda en importancia del país para la industria de la confección
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Áreas de oportunidad suiting (sastrería)
– Lo que se fabrica principalmente son prendas para caballero. El consumo esta declinando por la tendencia a casual en las oficinas
– Existe área de oportunidad en el traje de dama. El consumo es creciente por la tendencia a vestirse más formal para trabajar y porque cada vez más damas trabajan
– Para aprovechar esta área de oportunidad es necesario transformar a los fabricantes de traje de caballero en fabricantes de traje de dama
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Áreas de desarrollo suiting (sastrería)
Para la transformación de fabricante de caballero a fabricante de dama, es necesario transformar las siguientes áreas de la empresa
– Área de patronaje ya que el corte en el traje de dama es muy importante
– Área de terminado y planchado de las prendas– Área de compras, y esto ofrece una oportunidad de
integración de los textileros con los maquileros que ya están dedicados a la exportación
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SuitingÁreas de oportunidad
• La temporada fuerte es la temporada de Otoño Invierno para los fabricantes que solo producen telas con lanas invernales
• Sin embargo existen áreas de oportunidad para los fabricantes de traje que hagan prendas menos estructuradas y usen telas primaverales para dama y caballero
• Estas pueden ser tanto en lana, como en lino o mezclas (con polyester, tencel, viscosa y rayón)
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SuitingTipo de telas que
tradicionalmente se requieren
• Telas de fantasia de lana para dama y caballero• Paños de lana en colores de estación• Casimires para dama y caballero• Tweeds para dama súper importante• Telas a cuadros• Telas de lana novedosas
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Tipo de telas SuitingPrimavera Verano-06
• Telas ligeras primaverales para saco de caballero con mezclas novedosas
• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón para traje de caballero
• Mezclas de lanas muy ligeras de para saco de caballero• Mezclas con fibras sintéticas para prendas que “viajan” sin
arrugarse
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Tipo de telas SuitingPrimavera Verano-06
• Tweeds primaverales para saco de dama• Telas ligeras de mezclas con lino o rayón de fantasia para
traje de dama• Mezclas de lanas muy ligeras de fantasia para saco de
dama• Jacquard de algodón o mezcla para saco de dama
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Shirting, Camisas
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Shirts(Camisería)
• Camisas de pie y trama para dama y caballero• Las telas que se usan son popelinas, oxfords, fil a fil. dobbies
y algunas otras telas de algodón o mezclas. La tendencia es de construcciones cerrada de hilos delgados.
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de fabricar camisas con maquinaria sofisticada, de fusionado, costura y planchado; y el empaque es especializado.
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Shirting
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la sexta en importancia del país para la industria de la confección nacional
• El 5% de la industria de la confección pertenece a la cadena de shirting
• Sin embargo, es importante considerar que muchos fabricantes de uniformes de dama también producen camisas para dama.
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Shirting
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Shirting
• Con respecto al mercado de exportación, es la tercera en importancia después de woven y knits sporstwear
• El 6% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan Shirts
• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
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ShirtingTipos de prenda
• Camisa de vestir de caballero • Camisa de dama• Camisa casual de caballero• Camisa Western• Guayabera• Vestido camisero de dama
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Dónde están los fabricantes de Shirting
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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!!!!! Que área es estratégica en Shirts
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de woven sportswear.
• Se analizaron también las empresas exportadoras más importante de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores
• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exportan camisas (32%); mientras que, para el mercado nacional, la concentración mayor esta en México D.F. (37%) Ojo poner que en los industriales mas importantes no se encuentran en las áreas estudiadas ya que están en Guanajuato, Monterrey e Hidalgo
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Shirting
ShirtsDistribución de Producción de esta categoria
6%16%
37%
27%
4%10%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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ShirtsDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
32%
16%3%
30%
11%8%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
Shirting
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Áreas de oportunidad Camisa de Vestir
– Lo que se fabrica principalmente son camisas de vestir para caballero, en el caso del mercado nacional, importan muchas de sus telas por los precios, mínimos y flexibilidad.
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–En el mercado de exportación hay demanda de camisa fina, sin embargo la cadena de suministro de telas finas de algodón para camisa es muy débil por lo que la exportación de este producto es con telas importadas
–Existe una área de oportunidad para desarrollara la cadena de camisa de vestir de tela fina para mercado alto de exportación
Áreas de oportunidad Camisa de Vestir
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Áreas de oportunidad Camisa Casual de Caballero
– Como alternativa a la camisa de vestir, esta la camisa de caballero casual de moda de caballero, en donde las telas no tienen que ser tan finas
– Esta es una tendencia muy fuerte en la moda de Primavera Verano 06
– Para aprovechar esta oportunidad, es necesario integrar a las lavanderías, estampadores y bordadores de moda con los fabricantes de camisa
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Áreas de oportunidad Camisa de dama
– La camisa de dama es un área de oportunidad muy importante.
– Esta es una tendencia muy importante para la temporada de Primavera Verano 06
– Tanto para complementar los trajes de dama
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Áreas de oportunidad Camisa de dama
–Como para complementar jeans
–Existe un área de oportunidad para fabricación de camisa de dama para los fabricantes de camisa de caballero
–Se requiere que desarrollen el área de patronaje y desarrollo de producto para adecuar la tendencia en cuanto a estilo y los cortes de las camisas a fin de que ajusten el cuerpo de las damas
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Áreas de oportunidad Integración de cadena
– Existe área de oportunidad a fin de integrar esta cadena.
– Los maquileros de exportación tiene capacidad de compra pero requieren las telas adecuadas al cliente, en los volúmenes y calidades adecuadas
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Áreas de oportunidad Integración de cadena
– Los fabricantes de textiles tienen que entender las frustraciones y los problemas que han confrontado los fabricantes de camisa en el pasado. Tienen así mismo que adecuar el área de desarrollo de producto, y los mínimos.
– Para el mercado nacional tendrán que ver que ventajas competitivas pueden ofrecer a sus clientes que compensen el traer las telas de Colombia, Tailandia y demás países de donde las están trayendo.
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ShirtingTipo de telas Primavera Verano 06
• Telas a cuadros para dama y caballero en el colorido de la temporada
• Popelinas estampadas en estampados de moda• Popelinas de algodón en hilos 40s, 50s y 60s para el
mercado de exportación • Dobbies en hilos finos para mercado de exportación• Telas en liso o cuadros teñidos con tintes que se puedan
deslavar
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Intimate Apparel
CorseteríaLencería
Ropa InteriorTraje de Baño
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Intimate ApparelCorsetería
• Sostenes, fajas y corsés• Las telas son generalmente de tricot o circular; aún cuando
también se usan telas en pie y trama para corsés o bra de moda; Las telas son generalmente stretch
• Las fabricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capacidad de patronaje, corte y maquinaria que permita mantener las tolerancias mínimas que se requieren.
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Intimate ApparelLencería
• Fondos, camisones, camisolas, batas y pijamas• Las telas pueden ser de punto, tricot o circular, pueden ser
con mezclas de algodón o sintético• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen
la capacidad de trabajar con telas muy delgadas, tienen maquinaria especial y pueden insertar encajes y otro tipo de terminación especial.
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Intimate ApparelRopa interior
• Pantaletas y ropa interior; dama y caballero• Las telas son generalmente de punto, tricot o circular;
generalmente stretch, pueden ser con mezclas de algodón o sintético
• Las fábricas que confeccionan este tipo tienen, maquinaria especial dependiendo de si es dama o caballero y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.
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Intimate ApparelTraje de baño
• Bikinis y trajes de baño para dama y caballero.• Las telas usadas son generalmente tricot con un alto
contenido de spandex salvo en el caso de los shorts de caballero
• Las fábricas que confeccionan este tipo de prendas tienen la capabilidad de trabajar con telas muy elásticas, tienen maquinaria especial y pueden insertar elásticos y otro tipo de terminación especial.
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Intimate Apparel
• Esta categoría de cadena de suministro (supply chain) es la tercera en importancia del país para la industria de la confección nacional
• El 11% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Intimate Apparel
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Intimate Apparel
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Intimate Apparel
• Con respecto al mercado de exportación, es también la tercera en importancia
• El 6% de las empresas exportadoras más importantes del país exportan Intimate Apparel
• Mucho de lo que se exporta, es maquila solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
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Dónde están los fabricantes de Intimate Apparel
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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Que área es estratégica en Intimate Apparel
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de Intimate Apparel.
• El área con una concentración mayor de fabricantes es el área metropolitana (México D.F. y Estado de México); en esta área esta el 70% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán, Jalisco y Puebla también hay fabricantes
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Intimate Apparel
Intimate ApparelDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
3%
29%
8%21%
39%
Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Que área es estratégica en Intimate Apparel
• Se analizaron donde están las empresas exportadoras más importantes de las 6 regiones para determinar donde se concentran más los exportadores
• El área se Yucatán es donde existen más empresas que exportan intimate apparel, siguiéndole Aguascalientes
• Es importante recalcar que las áreas donde existe una maquila importante no están en este estudio, son los estados fronterizos
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Intimate Apparel
Intimate ApparelDistribución de Producción de esta categoria
4%
20%
1% 5%
70%
Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Áreas de oportunidadCorsetería
• Existe un área de oportunidad para esta temporada por la tendencia “innerwear-sportswear”
• Esto es que los brasieres y corsés son una parte importante del “look” casual. Se usan como tops o se dejan a la vista.
• Para ello las telas y los colores tienen que ser adecuados a las tendencias de color y estampe de las líneas casuales de sportswear y ropa de coctel.
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Áreas de OportunidadLencería
• Para la temporada de Primavera Verano 06 existe una fuerte tendencia de que los Fondos, camisones, y camisolas se usen solos para usar con los jeans.
• Los fondos y camisones cortos también están de moda para sustituir a vestidos de noche especialmente entre las jóvenes.
• Las telas son las mismas telas que en lencería pero el colorido es de acuerdo a la gama de color de la temporada
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Áreas de OportunidadRopa interior
• Para el mercado Junior, dado que los jeans se usan con cadera muy baja, existe un área de oportunidad para bikinis y g strings de moda.
• Estas prendas tienen que tener énfasis en la cintura especialmente la parte trasera donde se ponen estampe o incrustaciones.
• Las telas son generalmente de punto, pero el color y estampes deben ser llamativos.
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Áreas de OportunidadTraje de baño
• Para Primavera-Verano 06, viene dos tendencias que ayudaran al traje de baño a integrarse a la ropa casual.
• El “Glam Beach”; esto es el traje de baño pasa a ser prenda de disco mediante aplicaciones de pedrería o telas con estampe de foil
• El innerwear-sportswear, en donde se combina el traje de baño con jeans.
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Tipo de Telas Corsetería
• Telas tradicionales de tricot para mercado local• Telas con color y estampe novedoso para mercado de moda• Telas usadas para tops de moda para bras que se ven• Telas usadas para vestido de noche como satines para
corsés
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Tipo de telasLencería
• Telas de punto para lencería tradicional• Satín y Charmeuse para fondos, corpiños y camisones que
se usaran como vestidos de noche o para corpiños románticos que se usaran con los jeans
• Telas de tejido de punto normalmente usadas para tops de moda para usar en corpiños y baby dolls que se usarán con los jeans
• Mucha importancia de los encajes
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Tipo de telasRopa interior
• Tejido de punto para prendas tradicionales• Tejido de punto algodón peinado para mercado de
exportación• Telas de punto estampadas y lisas en colores brillantes para
tangas de moda• Telas de microdeniers para ropa interior de moda
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Tipo de telasTraje de baño
• Telas de tricot en liso y estampado para el mercado domestico.
• Telas siguiendo especificaciones exactas de los clientes para mercado de exportación
• Telas con estampes en foil, glitter y goma para prendas de moda
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Childrenwear, infant’s wear
ropa infantil y de bebe
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Childrenwear(ropa de bebe e infantil)
• Mamelucos, ropa de bebe y ropa infantil en general.• Las telas pueden ser de punto o pie y trama pero son mas
suaves y tienen en caso de exportación, acabados especiales.
• Las fabricas que elaboran estos productos, además de que tienen personal para manejar piezas mas pequeñas, tienen maquinaria especial para elásticos y broches entre otras.
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Children’s Wear Ropa Infantil
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la quinta en importancia del país para la industria de la confección nacional
• El 6% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Intimate Apparel
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Children’s Wear
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Children´s wear
• Con respecto al mercado de exportación, es también la quinta en importancia
• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan Intimate Apparel
• Mucho de lo que se exporta es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
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Donde están los fabricantes de Childrens wear
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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Que área es estratégica en Childrens wear
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de ropa infantil y de bebe.
• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área metropolitana (México D.F. y Estado de México); aquíesta el 58% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Aguascalientes este supply chain es muy importante (23%)
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Children´s wear
Children´s WearDistribución de Producción de esta categoria
2%
58%7%
23%
8% 2%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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!!!!Que área es estratégica en Childrens wear
• Dado que los productos de ropa infantil y los de dama o caballero se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan ropa infantil. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras de ropa de bebe en 6 regiones
• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exporta mas ropa de bebe (55%)
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Children´s WearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
55%13%
19%
13%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Yucatán Aguascalientes
Children´s wear
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Áreas de oportunidadRopa infantil de moda
– La ropa infantil básica esta cada día mas competida a nivel mundial. Los consumidores que solo compran por precio encontraran opciones muy baratas en ropa importada.
– Sin embargo la verdadera oportunidad esta en ropa infantil de moda. Siguiendo las mismas tendencias de la ropa de dama y de caballero.
– Esto es tanto para el mercado nacional como de exportación.
– Para aprovechar esta área de oportunidad es necesario integrar diseño de vanguardia, siguiendo las mismas tendencias que la ropa júnior
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Tipo de telas Ropa Infantil
• Para la ropa infantil básica, el reto es hacer telas baratas• Para la ropa infantil de moda, se requiere usar las mismas
telas que están de moda para la temporada Primavera-Verano 06, el mismo colorido y las mismas tendencias ya que los chicos se quieren vestir como los grandes.
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Activewear, ropa activa deportiva
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Activewear(ropa de deportes)
• Leotardos, y prendas deportivas de punto que tienen como objetivo el ser usadas para hacer deportes principalmente.
• Las telas son telas circulares, aunque en el caso de leotardos también se usan telas de tricot o rachel. En el caso del tejido de punto, este tiene acabados especiales que repelen el sudor (wiking) o manejan la humedad de acuerdo al deporte.
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Activewear(ropa de deportes)
• Las fabricas que elaboran estos productos son similares a las que fabrican tejido de punto o traje de baño, pero los controles, estándares y calidad son mucho más estrictos ya que las prendas se exponen a condiciones de uso rudo.
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!!!Active Sportswear
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la séptima en importancia del país para la industria de la confección nacional
• El 4% de la industria de la confección pertenece a la cadena de ropa activo deportiva
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Active Sportswear
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!!!Active sportswear
• Con respecto al mercado de exportación, es la quinta en importancia
• El 3% de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan ropa activa deportiva; sin embargo no lo hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas knitwear por lo que pertenecen a la cadena de suministro de knit sportswear
• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
Active Sportswear
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Donde están los fabricantes de Active sportswear
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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Que área es estratégica en Active sports wear
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de ropa activa deportiva.
• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área Metropolitana; aquí esta el 56% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Yucatán este supply chain es muy importante
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ActivewearDistribución de Empresas Exportadoras por categoria
de Supply Chain
45%
10%
30%
15%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Yucatán Aguascalientes
Active Sportswear
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!!!!Que área es estratégica en Active Sportswear
• Dado que los productos de active sportswear y los de knitswear se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan de manera exclusiva este tipo de prendas. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras mas importantes
• El área de La Laguna es donde existen mas empresas que exporta ropa activo deportiva (45%)
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Active Sportswear
ActivewearDistribución de Producción de esta categoria
3%
56%
14%
11%8% 8%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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Áreas de oportunidadRopa Activo Deportiva
– Esta es una área de oportunidad muy importante. La ropa deportiva es un área que esta creciendo a nivel mundial dada la tendencia al deporte es cada ves mas importante
– La ropa deportiva también se esta usando en la calle. Se usan como tops o como prendas casuales de punto
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Áreas de oportunidadNichos en cada deporte
– Dentro del área de ropa para deportes existen nichos especiales para cada deporte. Existe oportunidades para los fabricantes que se adentran en la comercialización de este tipo de prendas.
– Existen también nichos de mercado en deporte no tradicionales. Por ejemplo los deportes que se llevan a cabo en los SPAs, tales como la yoga. Esta área esta creciendo cada vez mas ya que los SPAs o los gimnasios se han convertido en centros de venta.
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Áreas de oportunidadRopa Activa de moda
– En el área de ropa activa, hay varias oportunidades– Los tops deportivos se están usando con jeans u
otras prendas casuales en la calle. – Los pants con bordados, estampes e incluso
pedrería ahora son prendas de moda que se usan para todo tipo de actividades, no solo el deporte
– Las chamarras deportivas se están también combinando con jeans o pantalón casual
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Áreas de oportunidadLeotardos
– Los leotardos se siguen manejando para la danza y la gimnasia
– Se están maquilando prendas en México para exportación de este tipo de prendas
– Existe un área de oportunidad para desarrollar telas iguales a fin de poder reemplazar las telas importadas.
– Para aprovechar esta oportunidad, se requiere un mayor acercamiento con maquileros y clientes finales
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Tipo de telas Ropa activo deportiva
• Para la ropa de deportes, las telas tienen que ser especialmente diseñadas acorde a las necesidades de manejo de sudor. Depende del deporte se requiere que la tela absorba y repela en diversas direcciones.
• En este tipo de prendas son importantes las telas novedosas, con nuevas características técnicas, es decir además del manejo del sudor (wicking) se requieren telas anti-olor o desodorantes, antimicrobios etc.
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Tipo de telasPrendas para Spa
– Esta es una área nueva de oportunidad para el desarrollo de telas de punto novedosas
– Para yoga se requieren telas muy suaves con mucho stretch, pueden ser jerseys de rayon/lycrao algodón peinado con lycra.
– Para otras actividades dentro del spa se usa el terry y french terry que absorba la humedad
– Existe una tendencia “holistica” dentro de la temporada Primavera Verano 06 en donde se le da énfasis a las “nuevas” telas orgánicas como las elaboradas con bambú, o soya.
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Tipo de telasRopa Activa de moda
– Para los tops deportivos se usan las misma telas que para las T shirts o playeras que se usan en los gimnasios, como los jerseys en algodón o telas técnicas en fibras sintéticas . Pero también vienen de moda para la temporada en telas de moda con aplicaciones de mesh deportivo
– Las telas que se requieren para los pants son french terry y felpa
– Para las chamarras, telas de pie y trama en algodón con nylon o nylon.
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Uniforms, uniformes
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Uniforms(Uniformes)
• Le dimos una categoria separada porque encontramos en nuestra investigación que este es un grupo importante ya que muchas empresas fabrican uniformes, algunos para instituciones y otros empresariales.
• El tipo de telas varia de acuerdo al “cliente” al que están uniformando.
• Las capacidades de las empresas de este tipo son multifuncionales por los que se podrían integrar a otras cadenas productivas
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!!!Uniformes
• Esta categoria de cadena de suministro (supply chain) es la sexta en importancia del país para la industria de la confección nacional
• El 5% de la industria de la confección pertenece a la cadena de Uniformes
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Fabricantes de Confección - Distribución de Categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
35%
12%8%12%
5%
11%
4%6% 2% 5%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing Suiting
Shirts Intimate Apparel Activew ear Children´s Wear
Sw eaters Uniforms
Uniformes
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Uniformes
• Con respecto al mercado de exportación, es también la ?? en importancia
• El ?? de las empresas exportadoras mas importantes del país exportan uniformes; sin embargo no lo hacen de manera exclusiva, la mayoria exporta mas woven sportswear por lo que pertenecen a la cadena de suministro de woven sportswear
• Mucho de lo que se exporta, es ??? solamente, sin embargo existen fabricantes que exportan paquete completo ???
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Distribución de Empresas Exportadoras por categoria de Supply Chain en Territorio Nacional
56%
18%
2%
5%6%
6% 3% 3% 1%
Woven Sportsw ear Knit Sportsw ear Soft Dressing
Suiting Shirts Intimate Apparel
Activew ear Children´s Wear Sw eaters
Uniformes
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Donde están los fabricantes de Uniformes
Usando solo como base la industria de las 6 regiones
estudiadas, se hizo un análisis
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!!!!Que área es estratégica en Uniformes
• Se analizaron las 6 regiones para determinar donde esta la concentración mayor de empresas de uniformes
• El área con una concentración mayor de fabricantes esta en el área Metropolitana; aquí esta el 28% de los fabricantes registrados
• Sin embargo es importante mencionar que en Aguascalientes este supply chain es muy importante
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Uniformes
UniformsDistribución de Producción de esta categoria
2%
19%
25%
13% 13%
28%
La Laguna Puebla / Tlaxcala Metropolitana Yucatán Aguascalientes Jalisco
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!!!!Que área es estratégica en Uniformes
• Dado que los uniformes y los de woven sporstwear se encuentran catalogados juntos, no es posible determinar donde están las empresas que exportan de manera exclusiva este tipo de prendas. Sin embargo se analizaron donde están las empresas exportadoras mas importantes
• El área ??? es donde existen mas empresas que exporta uniformes
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Áreas de oportunidadUniformes Empresariales
– Esta es una área de oportunidad muy importante. Las empresas consideran esto como una prestación.
– Sin embargo en nuestras encuestas las usuarias del uniforme no están conformes dado la falta de moda que existe.
– Además, no se toma en consideración el clima del lugar donde se encuentran (como ropa de polyester en Torreón)
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Áreas de oportunidadUniformes Empresariales
–Existe una área de oportunidad para los fabricantes que hagan uniformes empresariales que no parezcan uniformes dado que tengan moda.
–Para la temporada de Otoño Invierno 05-06 y la de Primavera Verano 06 existe una tendencia de moda que es adoc a este tipo de prendas.
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Telas Primavera Verano 06Uniformes Empresariales
– Gabardinas y Twills– Telas para traje mezclas con rayón– Telas camiseras rayadas– Mezclas con lino– Tejido de punto con stretch– Crepe arrugado– Popelina con stretch para camisa fina– Popelinas estampadas– Tejido de punto de algodón estampado
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Áreas de oportunidadPaquete completo
– Hay en todo el país una gran cantidad de fabricas que maquilan todo tipo de prendas que tienen como uso final uniformes
– Existen áreas de oportunidad para los fabricantes de telas que se acerquen a las empresas que mandan maquilar a México a fin de que substituyan las telas que exportan a México por telas Mexicanas.
– La decisión no esta en los maquileros. Este tipo de decisiones son institucionales.
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Conclusionesy
Recomendaciones
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Conclusionesy recomendaciones
• En el área de exportación, la oportunidad mas importante es la integración de la maquila a la cadena de suministro nacional
• Para ello será necesario el acercamiento a las personas que toman las decisiones de compra y desarrollar proactivamentelas telas que esta necesitando.
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Conclusiones y recomendaciones
• Es necesario analizar mas en detalle las lavanderías ya que son un eslabón muy importante en las cadenas productivas, las telas de la télatela se tendrán que lavar en dichas lavanderías a fin de que se vea la manera en que pueden quedar.
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Conclusiones y recomendaciones
• También es necesario analizar mas en detalle las empresas que bordan y estampan, así como las que transfieren papel y otros acabados a fin de que las, las telas de la télatela estén acabadas de acuerdo a la moda y que los confeccionistas vean la manera en que pueden quedar.
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Conclusiones y recomendaciones
• Para aprovechar las áreas de oportunidad que existen en la confección será necesario que los industriales de confección conozcan las oportunidades de mercado que se están abriendo y que se les oriente y apoye a fin de que pueda desarrollarse y aprovechar estas oportunidades.
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Conclusiones y recomendaciones
• Con respecto a los fabricantes de exportación, es importante que se desarrollen a fin de que puedan subir de nivel y puedan integrar mas valor. El desarrollo de exportadores de las cadenas productivas será la herramienta que permita capitalizar las oportunidades que brindan las condiciones del mercado actuales
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Conclusiones y recomendaciones
• El desarrollo de producto tanto en la confección, como en el textil, tiene que estar enfocado a las necesidades del mercado final de los confeccionistas.
• Las empresas textiles tienen que acercarse mas a los clientes finales de los confeccionistas a fin de poder entender mejor a los confeccionistas.
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Conclusiones y recomendaciones
• El ingreso adicional a la cadena y a México por valor agregado de los productos permitirá contar con los recursos para desarrollar la cadena productiva a fin de que pueda avanzar al siguiente nivel.
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Conclusiones y recomendaciones
• Durante el tiempo que duro la investigación hubo muchos cambios, empresas cerraron, otras cambiaron de giro y otras mas se establecieron en otro lugar.
• El mantener la información de los confeccionistas, a fin de definir sus necesidades de tela, requiere de constante actualización
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Conclusiones y recomendaciones
• El constante análisis de las necesidades de la industria serála única manera de tener una télatela adecuada a las necesidades del cliente que es el confeccionista.
• Los productos que están fabricando los confeccionistas, y por ende sus necesidades esta cambiando constantemente dadas las condiciones del mercado.
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Conclusiones y recomendaciones
• Los análisis de la industria de confección son una herramienta indispensable para poder adecuar las télatelas a las necesidades del sector.
• Los análisis de tendencia e inteligencia de mercado son una herramienta indispensable para poder seleccionar y desarrollar las telas de las télatelas
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Conclusiones y recomendaciones
• Es indispensable continuar con los análisis de la industria de confección, axial como los de inteligencia de mercado a fin de poder tener las telas adecuadas en el momento adecuado en las télatelas y axial poder integrar la cadena productiva.
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Muchas Gracias
![Package ‘circular’ · Package ‘circular’ June 29, 2017 Title Circular Statistics LazyLoad yes LazyData yes Version 0.4-93 Author Ulric Lund [aut],](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5f4ba86dad875b7292524d2a/package-acirculara-package-acirculara-june-29-2017-title-circular-statistics.jpg)
