La experiencia internacional

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Valladolid, 13 de Junio

La experiencia internacionalLos mercados eléctricos en otros países y su

comparación con España



Agenda

El mercado eléctrico tradicional

Ultimas tendencias internacionales

Los mercados extranjeros



Principales elementos del mercado eléctrico tradicional

La cadena de valor del sistema eléctrico tradicional se compone de 4 elementos con

responsabilidades diferentes

TRANSPORTEGENERACIÓN DISTRIBUCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Grandes plantas de

generación

centralizada para

aprovechar economías

de escala

Red de transporte en

alto voltaje para

transportar energía a

grandes distancias con

pérdidas limitadas

Red de distribución en

media y baja tensión

para distribuir la

energía hasta los

consumidores más

pequeños

Venta de electricidad

a consumidores, que,

salvo excepciones, no

vierten electricidad a

la red



Mercados eléctricos elegidos para el análisis

Estos elementos están presentes en todos los mercados eléctricos, aunque existan

diferencias en función de las circunstancias geográficas y la política energética

Carácter público

y dependencia

nuclear

Competitivo y líder

en renovables

Mercado local

de referencia

Sistema complejo y

creciente renovable

distribuida

Creciente renovable

distribuida e importantes

interconexiones



Mix de generación Esquema de red de distribuciónEsquema red de transporte Distribución consumo por sector

Resumen del mercado eléctrico español

En el caso del mercado español nos encontramos con un mix de generación variado, un

transportista único, varios distribuidores regionales monopolistas y tarifas liberalizadas

• Generación concentrada

(Endesa/Iberdrola 47%, 2012)

• Mix variado; reducción del

hueco térmico; proliferación de

energía eólica y solar

• Red de 43.801 kms; 0,087

km/km2

• Operador único, público

• Importador (3% de la

generación)

• Cinco grandes operadores

privados

• División por zona geográfica

• Convivencia de tarifa libre

(55%) y regulada (45%) para

pequeño consumidor

(pc<10kW)

• 61% de contadores

inteligentes (pc<15kW)


6%

30%

31%

33%

Otros

Residencial

Servicios

Industria

5%

3%

10%

61%

1%

2016

22%

18%

2007

19%

38%

10%0%

14%

Resto RES Hidraulica

Solar NuclearTérmica

Eólica



Resumen del mercado eléctrico alemán

Alemania destaca por su fuerte impulso de las renovables y por el gran número de actores

involucrados a lo largo de la cadena de valor

• +1.000 generadores

• ~56% capacidad entre E.ON,

RWE, EnBW, and Vattenfall

• ~40 GW de solar (PV), 74% en

tejados

• Red de 35.000 kms; 0,098

km/km2

• 4 grandes operadores

• Exportador ~50TWh; 9% de la

generación (importa a FR y

exporta a NL, AT, CH, PL)

• 1.679.000 kms; 0,020 km/cap.

• +900 operadores

• 4 grandes (E.ON, RWE, EnBW,

and Vattenfall) + 700 servicios

públicos municipales

• ~35% concentrada en los 4

grandes generadores

• ~25% del coste de renovable

en tarifa

• ~50% del consumo es

industrial



4%

25%

24%

47%

Otros

ResidencialIndustria

Servicios

59%

12%

7%

13%

2016

65%

6%

3%

4% 10%

2007

22%

Eólica

Biomasa

Resto RES Nuclear

Térmica



Resumen del mercado eléctrico francés

El sistema francés destaca por su concentración, su carácter predominantemente público y

su dependencia de la energía nuclear

• Muy concentrado (EDF, CNR,

EON ~95%)

• Generación centralizada

• EDF controla la mayor parte de

la generación nuclear

• 105.000 kms: 0,16 kms/km2

• Operador único: RTE,

controlada por EDF

• Exportador ~62 TWh; 12% de

la generación (exporta a GB,

CH, IT, ES, BE)

• 1.300.000 kms: 0,019 kms/cap

• Operador único: ERDF,

controlada por EDF

• EDF sigue siendo el

suministrador dominante

• Predomina la tarifa regulada

(87% doméstico; 70% no

residencial)

22%

35%42%

Industria

Servicios

Residencial


76%

11%

4%

2006

11%

10%

2015

1%

78%

3%6%

Nuclear

Hidraulica

Térmica

Eólica

Resto RES




Resumen del mercado eléctrico australiano

Australia está divido en dos grandes sistemas eléctricos (región sur-este y región oeste) que

integran la red de varios transportistas y funcionan de manera autónoma

• NEM: 3 compañías tienen el

47% de la cuota; +300

compañías en total

• 17% de hogares con energía

solar fotovoltaica; ~1,5 millones

de sistemas; 3% electricidad del

NEM

• NEM: Red (sur-este), 4.500 km;

6 Estados; 51.000 kms de red;

80% electricidad de Australia

• SWIS: Red (oeste), 90%

generación del oeste

• 16 redes de distribución

• Sólo NEM aglutina 13 grandes

redes de distribución

• Dependiendo de la red la

propiedad es pública o privada

• Las tarifas difieren mucho por

región debido a las distintas

tecnologías de generación y a

los costes de TyD

• En NEM, el 70% de la cuota

pertenece a 3 grandes

generadores


2014

21%

67%

4%13%

7%

2004

78%

2%6%

Gas/petróleo

CarbónHidráulica

Eólica

Resto

Mix de generación Propiedad de la cadena de valorEsquema red de transporte Split de costes de tarifa por región



Resumen del mercado eléctrico californiano

California es un gran importador neto, con un mix de generación dominado por el gas

natural y una creciente penetración de las solar distribuida desconectada de la red

• 671 centros de generación

• IOUs (Investor Owned Utility) -

25%; POUs (Publicly Owned

Utilities) – 17%; Sector Privado –

58%

• +5GW de solar en tejados

• ~75% suministrado por 3 IOUs

(PG&E, SCE y San Diego G&E

• Precio marcado por costes de

gas natural, políticas de

incentivo a las renovables e

impuestos de emisiones


• 26.000 kms

• CAISO como operador único

• Propiedad: IOU 70%; POU 30%

• Importación: 30% demanda

(interconexiones con 11 estados,

Canadá y México)

• IOUs o POUs (SMUD o

Departamento de Agua y

Energía de los Ángeles)

• IOUs regulados por CPUC; POUs

regulados por gobiernos locales

(establecen tasas)

18%

2015

16%

15%

50%

9%

60%

6%

6%

18%

2005

Térmica

NuclearHidráulica

Solar

Resto RES




El Mercado de California ha experimentado la “Curva de Pato” conforme se ha sido

introduciendo la generación distribuida

(*) California Independent System Operator. Source: Lawrence Berkeley National Laboratory; Sun Shot ,US Department of Energy

Curva de Pato de CAISO* – Predicción en 2013 Curva de Pato de CAISO* – Realidad 2012-2016

Capacidad de

red ociosa

Demanda oculta

de días nublados

12

14

16

18

20

22

24

26

19 20 21 22 23 241815 16 17101 8 11 1352 964 7 123 14

Demand GW

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Punta de demanda cada

vez mayor

Subida más acusada

Menor demanda

aparente con sol

El aumento de la generación distribuida puede dar lugar a una menor demanda aparente de energía

pero con puntas cada vez más exigentes para el sistema



Comparativa de los mercados eléctricos elegidos

Como hemos visto, el sistema eléctrico es diferente en función del territorio…

Concentración

Carácter público

Variedad mix gen.

Penetración renovables

Tarifas reguladas

Interconexiones



Garantiza la estabilidad y que

se consume lo que se produce

…sin embargo, a pesar de las diferencias entre los mercados, los mecanismos de

coordinación entre los distintos elementos del sistema funcionan de manera similar


MERCADO MAYORISTA MERCADO MINORISTA

Compra venta de

electricidad entre

productores y

comercializadoras,

traders o grandes

consumidores

Compra venta de

electricidad

comercializadoras y

pequeños/medianos

consumidores

PEAJES DE

INFRAESTRUCTURA

Retribución

regulada a

transportistas y

distribuidores por

el uso de sus redes

OPERADOR DEL SISTEMA



Source: BP Statistical Review; WorldBank

1 Descentralización de la

producción

2 Vehículos eléctricos

3 Electrificación

Descentralización de las redes 4

5 Eficiencia energética

6 Tarificación dinámica

7 Almacenamiento

..que nos llevan del mundo de hoy… ..al mundo del mañana7 tendencias..

Producción centralizada de carbón, gas y

energía nuclear

Producción descentralizada de energía

eólica, hidráulica, térmica y solar

Cocina y calefacción a gas Bombas de calor eléctricas, calefacción (a

base de calor residual)

Vehículos con motores de combustión Vehículos eléctricos

Dos redes: Eléctrica y Gas Varias redes: diversificadas, de calor, de

biogás, local, red de carga

Pérdidas energéticas, ineficiencias Iluminación LED, aislamiento, eficiencia

Tarificación diurna y nocturna Tarifas flexibles para la gestión de la

producción y la capacidad de la red

Usos limitados del almacenamiento Flexibilidad técnica y soluciones para la

optimización; p.ej., almacenamiento de

baterías, soporte a la red, renovables

En los últimos años han surgido varias tendencias que están influyendo sobre la evolución

del mercado eléctrico…



Concepto de sistema eléctrico híbrido

TSO

DSO

Cliente

Puro

Almacena

-miento

Generador

localRed Local

2

Redes

locales

adicionales

Generación

RESGeneración

energía

nuclear

Generación

de gas

Generación

otras

tecnologías

DSO

Cliente

PuroCliente

DER

Almacena

-miento

Vehículos

eléctricos

Generador

local

Red Local

1

Las redes locales tienen

diferentes componentes:

instalaciones de

almacenamiento, estaciones

de carga de vehículos

eléctricos, centros de

generación de tamaño

medio, etc.

Los DSOs gestionan las

redes locales adoptando

nuevos roles: gestión de

la demand-response,

operación de red, etc.

El TSO percibe las redes

locales como "cajas

negras"

Países

vecinos

TSO: gestiona

interconexiones con

otros países

Los DSOs integran la

generación mediana/

local de los clientes,

"nuevas" utilities

medianas/pequeñas, etc.

Las instalaciones tradicionales de

generación se conectan "como de

costumbre" a la red de transmisión

Distribución

Transporte

Generación

Otro

Como consecuencia, los sistemas eléctricos podrían evolucionar hacia sistemas híbridos,

en los que distintos tipos de generación coexistan con un sistema de respaldo central



En este nuevo contexto, será necesario desarrollar nuevos instrumentos de coordinación

que a día de hoy no están presentes en todos los sistemas

Acceso de productores minoristas al

mercado mayorista

Nuevos peajes que se acomoden al stress

que se introduce a la red (con

discriminación horaria /geográfica)

Ajuste de los costes de producción para incluir

“todos los costes” (incluyendo los de backup)Mercados mayoristas locales

Gestión remota de la demandaFrecuente reajuste de la planificación

de manera consensuada



En comercialización, los nuevos agentes están aprovechando los modelos comerciales y de

negociación de otros sectores para cambiar la forma de vender electricidad a los clientes

Software avanzado que

aprende, adapta y predice el

consumo de energía para

sacar el máximo provecho

de la energía solar

Sistema de almacenamiento

de baterías basado en

analytics para maximizar el

valor de clientes comerciales

e industriales

Plataforma online de energía

comunitaria que permite la

venta directa de energía de

punto a punto sin un minorista



Instalación de baterías de

almacenamiento en

subestaciones para que la

empresa pueda gestionar los

picos de demanda

Sistema de gestión para

optimizar el flujo de potencia

proporcionado por los activos de

generación disponibles en la

microgrid

Gestión de capacidad en remoto

para consumidores industriales y

utilities para equilibrar el

consumo de energía en tiempo

real y desplegar mecanismos de

Demand Response

En distribución, los nuevos modelos de negocio están utilizando avanzadas tecnologías

(almacenaje y analytics) para gestionar redes complejas que integran DER



Sistemas solares integrados para

hogares, empresas y gobiernos,

desde el diseño hasta la

financiación y la instalación

Desarrollo de

tecnología CCS para

reducir emisiones de

CO2 a escala nacional

Agregación de centros de

producción de energía a

pequeña escala para distribuir

inteligentemente la oferta y la

demanda entre los consumidores

En generación, la reducción de costes de las energías renovables y la creciente

concienciación hacia la energía verde guían los nuevos modelos de negocio



Cuestiones abiertas

• ¿Hacia qué tipo de mercado se dirige el sistema español?

• ¿Qué medidas podrían introducirse para que la nueva situación del mercado sea lo más

eficiente posible y tenga el menor impacto para el consumidor?

• ¿Pueden el regulador o los principales agentes definir el futuro o van a ser observadores pasivos

de esta evolución?

• ¿Es posible modular el desarrollo de la generación distribuida?

• ¿Qué responsabilidad podemos esperar que le corresponda a los pequeños consumidores?

• ¿Por qué se produjo el encarecimiento de la electricidad en el pasado mes de enero y cómo

podemos garantizar el acceso económico a la energía en el futuro?



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La experiencia internacional