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36 • JULIO - 2017
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Aerovías del Continente Americano S.A. - Avianca S.A.
Refinería de Cartagena S.A.
Supertiendas y Droguerías Olimpica S.A.
C.I. Prodeco S.A.
Cementos Argos S.A.
Operaciones y Servicios de Combustibles S.A.S.
Mexichem Resinas Colombia S.A.S.
Monómeros Colombo Venezolanos S.A.
Yara Colombia S.A.
Relianz Mining Solutions S.A.S.
C I Colombian Natural Resources I S.A.S.
Procaps S.A.
C.I. Energía Solar S.A. Es Windows
Éticos Serrano Gomez Ltda
Zona Franca Argos S.A.S.
Tecnoglass S.A.
Biofilm S.A.
Carbones De La Jagua S.A.
Compounding And Masterbatching Industry Limitada
C.I. Biocosta S.A.
Ultracem S.A.S.
Gaseosas de Córdoba S.A.S.
C.I Técnicas Baltime de Colombia S.A.
Hoteles Decameron Colombia S.A.S.
Grasas y Aceites Vegetales S.A.
Consorcio Minero Unido S.A.
Comercializadora Internacional Tequendama S.A.S.
Seatechn International INC
KMA Construcciones S.A.
Comercializadora Internacional Bananeros Unidos de Santa Marta S.A.S.
Oleoflores S.A.S.
Meico S.A.
Alimentos Concentrados del Caribe S.A.
Tenaris Tubocaribe Ltda.
Ecofertil S.A.
Cartagena II S.A.
*Cifras en miles de pesos
7.319.247.000
6.517.860.577
5.365.586.991
3.782.115.083
1.740.529.206
1.189.924.079
1.140.252.633
1.103.721.465
1.076.284.365
759.943.189
690.302.493
681.721.435
645.622.133
631.384.686
559.050.012
550.492.859
519.711.271
461.199.656
437.909.164
421.738.340
414.696.094
414.218.710
411.653.683
398.888.819
382.155.254
374.779.858
368.282.273
345.047.816
336.005.338
301.558.452
296.914.291
292.126.200
286.130.454
268.995.478
238.859.731
233.875.680
Ingresosoperacionales
(2016)*SectorEmpresaPuesto
Ingresosoperacionales
(2015)*
Servicios
Minero
Comercio
Minero
Manufactura
Comercio
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Servicios
Minero
Manufactura
Manufactura
Comercio
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Minero
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Comercio
Servicios
Manufactura
Minero
Manufactura
Manufactura
Construcción
Comercio
Manufactura
Comercio
Agropecuario
Manufactura
Manufactura
Construcción
6.754.606.000
3.256.531.563
4.728.695.106
3.380.962.092
1.929.993.000
1.050.981.266
1.052.640.412
1.053.285.162
1.116.212.534
725.960.454
293.852.974
605.895.018
450.506.260
592.679.296
578.621.026
429.752.908
505.986.505
370.548.280
274.856.128
384.727.602
328.146.080
354.575.833
350.901.405
390.785.837
344.024.646
597.070.037
301.450.807
357.773.261
399.117.344
265.500.191
275.481.797
237.123.200
249.867.040
436.214.919
213.091.288
7.198.281
Las superempresas de la Costa Grupo 1
Fuente: Supersociedades
tEMa cEntral
JULIO - 2017 • 37
*Cifras en miles de pesos
Ingresosoperacionales
(2016)*SectorEmpresaPuesto
Ingresosoperacionales
(2015)*
Comextun Limitada
Molinos del Atlántico S.A.S.
Lamitech S.A.S.
Adama Andina B.V. Sucursal Colombia
Steckerl Aceros S.A.S.
Industrias Cannon de Colombia S.A.
C.I. Farmacápsulas S.A.
Granos y Cereales de Colombia S.A.
Corporación de Acero Corpacero S.A.S.
Fedco S.A.
Rafael Del Castillo y Cia S.A.
Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico Ltda.
Masterfoods Colombia Ltda-Effem Colombia Ltda.
Inversiones Plas S.A.
Celta S.A.S.
Pizano S.A.
Continente S.A.S.
Servincluidos Ltda.
Grupo Alimentario del Atlántico S.A.
Fábrica de Bolsas de Papel Unibol S.A.
Komatsu Colombia S.A.S.
Curtiembres Búfalo S.A.S.
Servipáramo S.A.
Promigas Servicios Integrados S.A.S.
C I Vanoil S.A.
Petroworks S.A.S.
Novamed S.A.
Uniphos Colombia Plant Limited
Sociedad de Inversiones de la Costa Pacífica S.A.
Tuvacol S.A.
Lazus Colombia S.A.S.
Sempertex de Colombia S.A.
Grainger Colombia S.A.S.
Ferretería Mapa S.A.
Química Internacional S.A.
Knight S.A.S
Centro Mayorista Papelero Tauro Ltda.
C I Procaps S.A.
Cabot Colombiana S.A.
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Agropecuario
Agropecuario
Manufactura
Manufactura
Comercio
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Comercio
Manufactura
Manufactura
Manufactura
Comercio
Manufactura
Manufactura
Comercio
Servicios
Manufactura
Manufactura
Servicios
Manufactura
Comercio
Minero
Comercio
Minero
Manufactura
Manufactura
Servicios
Comercio
Servicios
Manufactura
Comercio
Comercio
Manufactura
Manufactura
Comercio
Comercio
Minero
226.693.918
224.962.899
224.805.967
216.751.310
205.530.539
204.200.858
193.628.824
181.641.975
176.657.433
174.115.621
170.487.840
167.843.675
159.701.005
155.905.173
155.027.831
154.130.044
145.521.527
143.533.987
142.940.339
124.476.953
122.355.236
119.827.600
117.374.546
116.355.304
115.931.636
114.072.032
111.899.028
110.228.981
106.218.234
104.677.952
102.961.216
102.713.486
98.452.741
95.682.908
86.958.337
82.218.900
81.012.845
79.383.517
78.357.408
197.908.899
140.005.619
190.691.129
210.877.145
204.916.754
189.451.850
166.592.965
139.169.344
177.131.923
169.328.688
124.579.873
191.427.061
114.570.323
143.361.754
157.710.383
152.876.479
158.653.529
112.667.179
134.945.078
112.982.624
86.496.252
114.839.927
42.526.512
44.998.570
98.704.934
213.480.593
88.594.501
114.473.730
87.721.264
122.548.260
91.110.108
98.059.597
106.497.224
78.616.076
90.885.002
86.855.939
73.254.603
104.660.223
78.323.411
Fuente: Supersociedades
tEMa cEntral
38 • JULIO - 2017
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455
Muebles Jamar S.A. Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A. Valores y Contratos S.A. Valorcon S.A. C.I. Empresa Colombiana de Servicios Petrolero S.A.Camaguey S.A. Red Cárnica S.A.S.Country Motors S.A.Litoplas S.A.Ruquim S.A.S. Dimantec Ltda. Janna Motors S.A.S.Baterías Willard S.A. C.I.Lcc.S.A.S. Jiro S.A.Vehículos De La Costa S.A.S. A Construir S.A.Atiempo S.A.S. Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A.Aceites S.A. Petromil Gas S.A. E.S.P.Rapimercar S.A.Tecnomóvil S.A.S. Royal Films S.A.S.A.S. Construcciones LtdaIndustrias Puropollo S.A.S.SGS Colombia Holding S.A.S. Tempo S.A.S. Comercializadora Internacional Recycables S.A.S.Sociedad CFC S.A. Central de Hierros Ltda.Centro Aceros del Caribe Ltda.Comercializadora Multidrogas de Colombia S.A.S.Juanautos El Cerro S.A.Automotores del Litoral S.A.Inpescar Oma LimitadaAutotropical S.A. Sociedad Comerc Inter y de Fábrica de Aceites y Margari del Magdalena S.A.Invesakk Ltda.AE Ingenieros Civiles S.A.S.Distribuidora Santa Marta S.A.S.Organización Radial Olímpica S.A.Casa de la Válvula S.A. Creditítulos S.A.S.Extractora El Roble S.A.S.Polybol S.A.S. Palmeras de La Costa S.A.Constructora FG S.A. Laboratorios Rety de Colombia S.A. Laboratorios Cofarma S.A.Castro Tcherassi S.A. CI Metal Trade S.A.S.Inversiones Avanade y CIA S.A.S.Inversiones Lache y Compañía Ltda. Credijamar S.A.Salamanca Alimentación Industrial S.A.
*Cifras en miles de pesosFuente: Supersociedades
294.191.611 277.691.904 228.115.045 215.171.163 201.531.810 183.259.626 162.950.031 162.322.924 162.225.649 159.723.458 156.072.450 154.673.923 152.289.237 141.779.218 138.698.243 137.573.200 133.940.499 133.267.337 130.496.028 125.242.334 125.220.319 122.565.101 119.686.331 117.580.419 111.897.339 111.546.303 110.744.115 104.564.598 104.185.464 103.599.688 103.182.793 102.793.169 101.215.368 99.299.133 98.158.375 95.829.873 92.528.100 92.083.989 89.596.641 86.550.873 86.356.169 85.226.898 84.908.517 84.200.262 83.399.822 83.367.505 83.102.971 81.718.904 81.339.129 80.669.234 79.906.587 77.909.633 77.705.405 76.657.039 76.357.868
Ingresosoperacionales
(2016)*SectorEmpresaPuesto
Ingresosoperacionales
(2015)*ComercioMinero
ConstrucciónMinero
AgropecuarioManufacturaComercio
ManufacturaComercioServiciosComercio
ManufacturaComercioServiciosComercio
ConstrucciónServicios
ConstrucciónManufactura
ServiciosComercioComercioServicios
ConstrucciónAgropecuario
ServiciosServiciosComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercio
ManufacturaComercio
ConstrucciónComercioServiciosComercioComercio
ManufacturaManufacturaAgropecuarioConstrucciónManufacturaManufacturaConstrucción
ComercioComercio
ManufacturaServiciosServicios
278.623.877 309.612.517 425.639.910 223.682.935 194.566.661 84.276.805 168.190.804 138.131.403 136.193.141 183.616.901 136.985.082 129.979.226 82.974.164 132.293.770 148.303.674 155.285.183 124.105.761 139.664.735 126.962.641 78.221.350 113.047.997 148.653.233 109.875.070 35.713.892 107.743.943 87.808.972 98.840.440 64.002.239 97.785.119 125.234.538 96.632.029 93.740.991 85.283.598 101.598.963 85.236.849 97.294.027 55.572.597 83.945.642 56.186.797 68.281.861 83.708.356 123.130.209 90.747.057 69.959.365 73.741.869 91.218.360 97.768.730 86.047.793 73.633.022 67.306.797 85.523.321 74.212.667 68.203.171 74.728.013 69.837.729
Las superempresas de la Costa Grupo 2
tEMa cEntral
JULIO - 2017 • 39
Fuente: Supersociedades *Cifras en miles de pesos
Ingresosoperacionales
(2016)*SectorEmpresaPuesto
Ingresosoperacionales
(2015)*
Industria de Refrigeración Comercial Indufrial S.A. Construcciones e Inversiones Beta S.A.S. Grasas y Derivados S.A. Clínica Centro S.A.Nouvelle Colombia E.U.Comercializadora Internacional Antillana S.A. Automotores Fujiyama Ltda Constructora Emma Ltda.Odin Energy Santa Marta Corporation S.A.Indutrade Colombia S.A.SC.I. Canguro S.A.Espumados del Litoral S.A. Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios de Barranquilla S.A. Prestadora de Servicios Especializados S.A.S. Comercializadora de Servicios de Bolívar S.A.S.Lácteos del Cesar S.A. Extractora María La Baja S.A.Drogas S & S LimitadaExtractora Frupalma S.A.Ferretería Metrópoli S.A.S.Distribuidora Tropical de Sucre S.A.Inversiones Campo Isleño S.A.CDI S.A.Cooperativa Industrial Lechera de ColombiaProductos de Consumo LimitadaFrigorífico del Sinú S.A. Construimos y Señalizamos S.A.Inversiones Vía Tropical S.A.S.Redes y Sistemas Integrados S.A.S.Pronto Distribuciones E.U. Empresa Unipersonal Efiventas y Servicios S.A.S.Pavimentos Universal S.A.Alemana Automotriz S.A.Reyes López y Cia S.A.S. Extractora La Gloria S.A.S.Contactamos Outsourcing S.A.S.Consultores del Desarrollo S.A.Aseos Colombianos Aseocolba S.A.Estrada Navarro S.A.S.Colombiana de Incubación S.A.S. Distribuidora Distriabastos LimitadaDistribuidora Tropical de Bolívar S.A.Depósito de Drogas Taboada S.A.S.San Isidro Distribuciones S.A.S.Antonio Spath & Cia S.A.Refrigeración del Norte S.A.S. Sociedad PVC S.A.S.Comunicaciones del Caribe S.A.S. Comercializadora Surticaribe S.A.S. Servicios Especializados y Eficientes S.A.S.Tayrona Automotriz S.A.S.Unión Global S.A.Coacosta S.A.S. Distrias S.A.S.Automercantil del Caribe Ltda. Distribuciones Hernández Hernández & CIA Ltda. Hotel Santa Clara S.A. en Acuerdo de ReestructuraciónSu Aliado Temporal S.A.
5657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113
ManufacturaConstrucciónManufactura
ServiciosServicios
AgropecuarioComercio
ConstrucciónManufacturaComercioComercio
ManufacturaServiciosServiciosServicios
ManufacturaManufacturaComercio
ManufacturaComercio
AgropecuarioServiciosServicios
AgropecuarioComercioComercio
ConstrucciónComercioComercio Comercio Servicios
ConstrucciónComercioComercio
ManufacturaServicios
ConstrucciónServiciosServicios
AgropecuarioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioComercioServiciosComercio
ConstrucciónComercioComercioComercioComercioServiciosServicios
75.749.071 75.728.423 75.599.506 75.536.156 74.988.323 74.770.740 73.810.625 71.660.816 70.912.654 70.525.036 70.170.611 69.909.375 66.683.675 65.466.953 65.172.356 64.544.783 64.369.625 63.306.784 62.822.471 61.612.041 61.475.507 60.683.453 58.977.727 58.460.280 58.201.481 57.983.550 57.842.034 57.725.177 57.534.590 57.309.654 56.928.346 56.678.116 55.352.074 55.349.076 54.153.526 53.932.798 53.290.961 53.126.804 53.063.405 52.821.999 52.521.590 52.395.506 51.079.831 51.051.946 50.595.495 50.390.443 49.927.022 49.357.743 49.229.464 48.945.330 48.421.811 47.733.195 47.432.095 47.314.798 46.788.043 46.699.179 45.620.514 43.817.348
62.033.428 108.221.333 75.801.312 72.346.359 52.193.289 78.706.032 76.062.913 62.968.243 50.514.995 57.243.418 60.551.699 67.938.348 63.330.196 58.154.517 50.850.209 52.718.113 63.732.217 55.788.293 70.235.143 56.558.089 50.129.346 52.051.831 59.434.809
- 51.310.220 70.470.295 47.640.828 50.895.951 51.293.848 49.476.771 46.959.270 58.602.122 54.325.043 48.214.129 62.428.137 49.615.238 65.916.942 41.005.651 32.747.999 53.506.608 40.164.111 44.766.191 40.321.019 43.024.332 32.816.283 42.902.696 41.327.379 57.967.382 43.813.067 38.288.933 38.666.259 14.300.863 34.950.745 53.931.360 38.279.009 35.891.645 38.839.084 35.818.336
tEMa cEntral
40 • JULIO - 2017
La región cuenta con el 9% de las empresas más grandes del país
Pocos son los cambios sustanciales que presenta la lista de las empresas más grandes del Caribe colombiano, clasificadas por sus ventas o ingresos operacionales en 2016 y que fue emitida por la Superintendencia de Sociedades el pasado mes de junio. Avianca, Argos, Reficar, Mexichem Resinas son algunas de las compañías que siguen conservando los primeros lugares del ranking, tal como sucedió en años anteriores.
Este panorama pone sobre la mesa varios temas para reflexionar: el primero, el reconocimiento a las empresas que ‘sacan la cara’ por la región, porque vienen haciendo la tarea. La experiencia no se improvisa y el trasegar de los años permite, no solo la consolidación de la labor sino la puesta en marcha de proyectos que la dinamicen tanto a esta como al sector al que pertenece.
El segundo, la coyuntura económica. José Polo Otero, doctor en Economía de la Universidad de Barcelona y fundador de Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación – Cesi, expresa que “estamos en una coyuntura macroeconómica complicada, en la que el país no solamente está atravesando por una crisis política, y esto afecta varios factores, como la inversión extranjera directa”.
Polo tiene razón, si se le mira de adentro hacia fuera. Sin embargo, si se toman variables para observar de afuera hacia adentro, los lentes se empiezan a empañar un poco más.
Los términos de intercambio, vistos desde los bajos precios del petróleo, la subida del dólar y la situación con Venezuela y otros socios comerciales, le van sumando a la situación. Hasta ahora,
se cree que el crecimiento económico colombiano, este año, no cerrará con una cifra mayor al 2%.
No obstante, y de acuerdo con lo manifestado por Polo Otero, “en el Caribe, por decirlo de alguna manera, hemos estado un poco vacunados contra esto, pues tenemos empresas que, pese al bajón nacional, se han sabido mantener”.
En materia de los sectores con mayor crecimiento en 2016, las cifras nacionales se registraron así: servicios financieros e inmobiliarios, con 5,0%; construcción, con 4,1%; industria manufacturera, con 3,0%; y servicios sociales, comunales y personales con 2,2%.
En el Caribe la cosa varió. El sector servicios en general no se llevó la tajada más grande de los ingresos operacionales. Para las empresas del Grupo 1, la participación en las ventas estuvo bastante repartida entre los sectores de manufactura, minería,
NIF 2
PARTICIPACIÓN DE LAS FIRMAS DEL CARIBE EN LAS VENTAS NACIONALES
NIF 175113
46.454.024.39316.085.691.992
83.747.569.29612.873.154.694
53.189.473.7727.452.150.718
30.558.095.5235.421.003.974
Ingresos operacionalesIngresos operacionales
Cifras en miles de pesos colombianos
Se toman como base las 188 empresas más grandes del Caribe, clasificadas por la Supersociedades según sus ingresos operacionales.
NIF: Normas de Información Financiera Fuente: Superservicios
ActivosActivos
Pasivos Pasivos
PatrimonioPatrimonio
40%74%
87%
88%
85%
60%26%
13%
12%
15%
5,0%fue el crecimiento del sector servicios financieros e inmobiliarios en 2016.
LUCÍA AVENDAÑO GELVESEspecial para +negocios
Las empresas grandes y medianas van bien. Las Pyme empiezan a tener dificultades”.
Jairo ParadaDoctor en Economía
tEMa cEntral
JULIO - 2017 • 41
servicios y comercio. Este último arrasó en las empresas del
Grupo 2, al participar con el 63% de los ingresos operacionales del total de esas compañías.
Jairo Parada, doctor en Economía de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y docente investigador de la Universidad del Norte se expresa sobre el contexto de manera muy sencilla: “Creo que las grandes y las medianas van bien, conservando mercados; las Pyme empiezan a tener dificultades”, y puntualiza en que “lo que preocupa es que no hay eventos nuevos o firmas nuevas, pero tampoco les va mal”.
ENCADENAMIENTOS. Un emprendedor que mire estas cifras podría preguntarse, entre muchas otras cosas, cuándo voy a estar en esa lista. No obstante, una de las maneras de acompañar el crecimiento de la región es a través de los encadenamientos, hacia delante o hacia atrás, que estas puedan generar. En otras palabras, aquellos negocios innovadores con estas grandes empresas.
Daniel Toro, doctor en Economía de la Washington State University y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, señala que “en eso hay un reto muy grande”. Aunque resalta que “así como están creciendo empresas grandes, también lo están haciendo mercados de nicho con consumidores de altos ingresos”.
Por su parte, José Polo aborda este tema desde el empresario. “Si hay algo que el empresario costeño sabe hacer es montar empresas y estas cuentan con otras asociadas, apalancando nuevas ideas que no todas se les ocurren a ellos”, así “aceleran proyectos de emprendimiento a gran escala”.
PROYECCIÓN. En 2016, del total de lo sumado en ingresos operacionales por las 2.000 empresas de la lista nacional, 1.000 del Grupo 1 y 1.000 del Grupo 2, las ventas del Caribe representaron el 9% para las del primer grupo y el 15% para las del Grupo 2.
Estas cifras no son despreciables. No obstante, siguen latentes las preguntas: ¿qué debemos hacer como región a
nivel empresarial?, ¿qué podemos hacer para crecer más y que nuevas empresas costeñas se incluyan en la lista de las más grandes?.
Pues bien, Toro González advierte que “hay dos aproximaciones sobre las cuales hemos ‘patinado’ durante un tiempo”: Una, al estilo de Michel Porter, que propone avanzar en la cadena de valor. “Creo que eso en Colombia no ha dado muchos resultados”, dice y destaca que “un ejemplo es el tema del café, para el que uno se pregunta: ¿qué más podemos hacerle al café para ‘aruñarle’ un peso más?”.
La segunda está enfocada en la teoría de Ricardo Hausmann, para la que el decano explica: “si usted sabe hacer una cosa, puede ‘brincar’ a otra sin tanto esfuerzo que no sea necesariamente en la misma área”, en otras palabras, “si una empresa hace plástico, pudiera pasar a la fabricación de componentes electrónicos, probablemente, sin tantos problemas”.
El crecimiento del Caribe, con respecto a las regiones que tiene enlistadas la Supersociedades, que valga destacar la fría inclusión de nuestra región en una denominación titulada ‘Otros’, fue importante, si se tiene en cuenta que entre 2015 y 2016 las empresas del Grupo 1 marcaron un aumento en sus ingresos operacionales de 17% y las del Grupo 2 de 75%.
Es importante mencionar que el aumento de las primeras fue de $6,8 billones y de las segundas de casi $7 billones. Si se sumaran los ingresos operacionales de las empresas del Caribe, de ambos grupos, daría un total de $62,5 billones, $13,7 billones más que el año pasado.
Pudiera pensarse que estas cifras no resultan ampliamente significativas, si se tiene en cuenta que en 2016 los ingresos operacionales del país sumaron $505,7 billones para las empresas del Grupo 1 y $107,86 billones para el Grupo 2. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del Caribe ofrece buenas luces a nivel empresarial.
Estos números nos dibujan un mapa de lo que ocurre con el sector empresarial en la región y nos demuestran que el Caribe tiene con qué crecer y qué ofrecerle al mundo, a pesar de la coyuntura económica.
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE EMPRESAS DEL CARIBE, POR SECTORES.
SERVICIOS
MANUFACTURA
MINERO
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO
AGROPECUARIO
24
18
2
13
49
7
1.964.976.522
1.669.705.134
492.863.067
1.232.838.392
10.080.983.697
644.325.180
14.492.342.916
12.135.042.411
569.881.018
9.565.823.096
737.787.271
8.953.147.681 27
38
8
2
17
3
Cifras en miles de pesos colombianos
Ingresos operacionalesNIF 2 NIF 1