M 01 - U Nº 1 - 2 - Adm. General - Ventas

Resistencia – Chaco Av. Alberdi 465- 433354 –.- www.iac.com.ar Ctes. Pje. Agustín González Nº 1057 – 03783-466547

Formosa Av. 9 de Julio Nº 218 – 03717-432822

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EXPERTO CONTABLE TANGO GESTION DURACION: 6 MESES

MODULO Nº 1 – UNIDAD Nº 01 – 02 - 03

INTRODUCCIÓN A TANGO

¿Qué es TANGO Evolución?Constituye toda la forma de supervivencia de una empresa, la misma empresa que nos emplea

o que nos empleará. Son cinco palabras, y a veces sólo cuatro. Por un lado, comprar, producir y vender. Por el otro,

pagar y cobrar. Por el primero se muestran movimientos económicos. Por el segundo, hechos de naturaleza financiera. Son los cinco términos eje que nos permiten conseguir un sueldo del cual vivir.

Estos ejes han sido afectados completamente por la informatización de sistemas. Y es así como, hoy en día, toda empresa medianamente importante, necesita para poder organizarse, una computadora, y con ella, software de gestión.

TANGO Evolución es, en la actualidad, el más completo de estos programas. Y por tal motivo, es el más usado en el ámbito empresarial. Consecuentemente, cuando estas empresas necesitan personal, seleccionan al que ya posee conocimientos en este sistema.

EN RESUMEN

TANGO Evolución es un software que permite a una empresa organizar y registrar sus movimientos económicos y financieros. Se forma por módulos relacionados entre sí, que abarcan las áreas más importantes de la gestión.

INICIO DE TANGO

Haga clic en Inicio / Programas / Tango Evolución / Tango Evolución (depende de la instalación que se hizo). O clic en icono de acceso directo que se encuentra en el escritorio.Al iniciarse el sistema, en el área de notificación de la barra de tareas, aparecerán tres iconos:

1. Servidor de Accesos: monitorea la actividad del sistema en general y de cada usuario. Registra esto en un archivo Registro.txt. Solo aparece en la PC que tiene la llave electrónica.2. Controlador del Sistema: aparece en todas las terminales que se conectan a Tango e indica que el servidor de accesos está residente en memoria.3. Ayudante de Tango: cada vez que el sistema le informe de algo aparecerá el ayudante en la pantalla. Para ocultarlo haga clic con el botón derecho del mouse sobre él, y elija la opción Ocultar.

Al iniciar el sistema, se muestra el aviso de protección legal del software. Para evitar que este texto vuelva a aparecer, haga clic sobre la casilla de verificación Mostrar al Principio. Presione el botón Siguiente. Al abrir el sistema Tango, se le solicitará que ingrese el nombre del usuario registrado. El usuario SUPERVISOR, que forma parte del sistema es el que usaremos en el curso. En este campo el sistema ofrecerá el nombre del usuario que utilizó por última vez el sistema. En este caso no tiene contraseña Haga clic en el botón Siguiente. Luego se le pedirá que elija una de las empresas que figuran en la lista. Deberá elegir una empresa que no sea la Empresa Ejemplo.

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http://www.iac.com.ar/



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Se despliega la Ventana Principal de Tango, que contiene las siguientes partes:

Barra de Títulos, Barra de Menús, Barra de Módulos, Barra de Menús de Procesos, Barra de Estado (Empresa / Usuario / N° de Llave).El panel derecho con los menús de procesos cambiará a los que corresponden a ese módulo. Para trabajar con el proceso que desea haga doble clic sobre su título (o clic sobre el signo +), esto expandirá los submenús (similar al Explorador de Windows).

Menú Archivo : permite acceder a las siguientes opciones:

Nuevo Menú: Inicia una nueva ventana de Tango para operar con el mismo u otro usuario y en la misma o en otra empresa.Cambiar Empresa: Permite cambiar la empresa con la que se está trabajando. Al hacer clic en esta opción, se desplegará la lista de empresas existentes. A continuación, seleccione la empresa con la que desea trabajar.

Menú Ver : permite acceder a las siguientes opciones:

Buscar (F3): haga clic en este botón para realizar la búsqueda de un proceso, en el módulo activo o en todos los módulos. Una vez ingresado el texto a buscar, haga clic en el botón Aceptar y se exhibirá el resultado de la búsqueda (nombre de los procesos que incluyen el texto ingresado y el módulo al que pertenecen).Módulos: haga clic en este botón para ocultar o volver a exhibir la lista de módulos, en el sector izquierdo de la ventana.Favoritos: haga clic en este botón para activar u ocultar el panel de favoritos. Es posible configurar la forma de exhibir la información en este panel. Para ello, haga clic en el botón derecho del mouse y seleccione el tipo de presentación. Las opciones posibles son: Iconos grandesIconos pequeñosLista Detalle Navegador: utilice este botón para operar con el navegador de Internet o bien, ocultarlo.Procesos: haga clic en este botón para ocultar o volver a exhibir el panel con el árbol de procesos.Bloquear paneles: utilice este botón para fijar o bloquear la ubicación de los distintos paneles del menú principal.Restablecer disposición de los paneles: este botón permite volver a su ubicación original, cada uno de los paneles del menú principal.

Menú Ir : Permite seleccionar un módulo del sistema y exhibir el menú correspondiente.

Menú Herramientas : permite acceder a las siguientes opciones:

Administrador General: Se puede acceder al administrador general desde el Menú Herramientas en el menú principal o bien, haciendo clic con el botón derecho sobre el icono del controlador del sistema Tango (en el extremo derecho de la barra de tareas).

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Crear acceso directo en el escritorio: Permite crear accesos directos para poder acceder en forma rápida a una empresa, a un proceso o a un módulo determinado. Tango puede generar tres tipos de accesos directos:

Los que invocan un proceso. Los que abren el sistema con un usuario y empresa por defecto.Los que invocan un módulo

Cambiar contraseña: Permite asignarle o cambiarle la contraseña a un usuario.Enviar mensaje: Permite enviar un mensaje de texto a una terminal, a un usuario determinado o a todos los usuarios.

Menú Opciones : permite acceder a las siguientes opciones:

Configuración del sistema: Permite ver la configuración del sistema. Al instalar Tango, el sistema se configura automáticamente, registrando la ubicación de los principales elementos que lo componen. Como usuario, no necesita modificar ni actualizar de ninguna manera, el resultado de estas registraciones para empezar a operar con Tango, aunque sí puede ser útil conocer dónde consultarlas.

Opciones del menú: Desde esta opción, usted define si desea operar con el menú autoexpandido y por otra parte, elige la modalidad de ejecución de los procesos. Menú Autoexpandido: si activa este parámetro, al hacer clic en una opción del menú en cualquiera de los módulos, se abrirá automáticamente el árbol con sus subopciones.Ejecutar procesos con un solo clic: active este parámetro si desea que los procesos de su sistema se ejecuten con sólo hacer un clic sobre la opción. Al activarlo, cambia la exhibición del nombre de los procesos en el menú de cada módulo.

Menú Ayuda : permite acceder a las siguientes opciones:

Mensajes con ayudante: si está activo, todos los mensajes que emita el sistema contarán con un ayudante, cuyo agente (personaje) puede ser cambiado. Si no está activo los mensajes aparecerán sin el agente.Ayuda: Desde esta opción se accede a la ayuda general del sistema.Módulos: contiene las indicaciones para la configuración y operación módulo por módulo.Integración: Contiene los esquemas de integración entre los distintos módulos de Tango.Enviar Registración: permite integrar el formulario de garantía para enviar a Axoft Argentina S.A.Formulario de Consultas: Genera un formulario para integrar en caso de problemas con el sistema y enviarlo.Información del Sistema: Muestra un resumen de los datos de instalación de Tango y de Windows.Tango en la Web: Contiene seis links a la página Web de Tango.Acerca de Tango: muestra el aviso de protección legal del software y N° de versión.

MÓDULOS DE TANGO GESTIÓN

Aspectos Hechos Módulos

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EconómicosComprar ComprasVender Ventas

Físicos Inventariar StockFinancieros Cobrar y Pagar Fondos

Proyectar Cash FlowRecursos Humanos Liquidar Sueldos Sueldos-Control de Horarios

Contables Registros Contables ContabilidadProcesamiento

de DatosCapturar datos Tablero de Control

Automatizar tareas Automatizador

OTROS MÓDULOS OPCIONALES

Proveedores: Similar a Compras pero sin órdenes de compra y no tiene integración con Stock.

Importación: Registra y administra el circuito completo desde la orden de importación hasta el ingreso del despacho. Calcula costos de importación y de mercadería importada.

Centralizador: Incluye el procesamiento de datos recibidos de las sucursales y su consolidación.

OTROS TANGOS

Tango Estudios Contables: Consta de 4 módulos:1- Estudios Contables.2- IVA + Ingresos Brutos.3- Sueldos.4- Contabilidad.

Tango Punto de Venta: Consta de 4 módulos:1- Ventas. 2- Stock. 3- Fondos.4- Proveedores.

UNIDAD N º1 EL ADMINISTRADOR GENERAL

Tiene la finalidad de crear, eliminar y dotar a cada usuario del sistema de distintas limitaciones en cuanto a comandos e información accedida.

De esta manera queda vedada para cada usuario la información que, a criterio del supervisor, no debe ser accesible a ese usuario.

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Tendrá acceso sólo a la información y a los comandos que el supervisor decida habilitarle. Un usuario puede tener acceso a una empresa a través de uno o más roles. Los roles determinan el acceso a los procesos de Tango. La cantidad de usuarios, roles y empresas es ilimitada.

Puede acceder desde:1. El menú principal, bajo la opción Herramientas (si ya está en el sistema).2. O bien haciendo clic con el botón derecho sobre el icono del controlador del sistema, en el extremo derecho de la barra de tareas.3. Inicio/Programas/Tango/Administrador General.

EMPRESAS

Permite crear una nueva empresa, copiar las bases de una empresa ya existente o eliminarla. Como la versión educativa tiene limitaciones en cuanto a la cantidad de registros que se pueden procesar en los módulos, conviene trabajar con varias empresas ejemplos para descartarlas cuando ya no pueda operarlas. Para esto debe conservar una copia de la base de datos de la empresa Ejemplo tal como estaba en el momento de la instalación.

En el caso de que estemos trabajando con la versión educativa de Tango, tenemos un límite de carga de datos. Cuando nos pasamos de ese límite, Tango nos informa que hemos excedido el límite de registros. Para solucionar eso, es que debemos tener siempre una copia de seguridad de la Empresa Ejemplo en un diskette, entonces cuando Tango nos avisa que ya nos pasamos del límite, debemos hacer la copia de seguridad de la Empresa Ejemplo de la siguiente manera:

1. Herramientas/Administrador General. (Colocar el diskette).2. Hacer clic en Empresas. Luego en el panel derecho, clic con el botón derecho sobre la Empresa Ejemplo3. Clic en Copia de Seguridad.4. Clic en Restaurar y luego en Examinar.5. Seleccione la unidad de diskette, haciendo un clic sobre disco de 3 ½.6. Hacer doble clic sobre Empresa Ejemplo.7. Clic en Iniciar Restauración.8. El Tango nos avisa cuando finalizó la restauración. Entonces debemos cerrar todas las ventanas y cerrar el Tango.9. Volver a entrar a Tango y al entrar a la Empresa Ejemplo, ésta estará vacía como al principio, permitiéndonos seguir con los ejercicios.10. Este proceso se sebe seguir cada vez que Tango nos avise que ya no tiene límites para cargar registros.

Otra manera de solucionar este problema es desinstalar el Tango y volverlo a instalar. En el caso de que la máquina tenga el disco congelado, es suficiente con reiniciar la máquina.

USUARIOS

Puede crear un nuevo usuario tanto desde el botón Acción, como desde la barra de herramientas, como utilizando el botón derecho del mouse sobre el menú Usuarios.

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Ingrese un nombre que lo identifique unívocamente, su nombre completo y su dirección de correo electrónico (opcional).La casilla de verificación Usuario con contraseña permite al usuario cuando ingresa al sistema, que en el menú Archivo elija la opción Cambiar Contraseña. La contraseña actual dejarla en blanco en los campos siguientes ingresar la nueva. La próxima vez que ingrese al sistema solicitará la contraseña.En general, no necesita ingresar más datos para crear un usuario. Pero si desea que algunos de sus usuarios puedan ingresar al Administrador General además de a los procesos de Tango 2000, debe indicarlo en la ficha siguiente, titulada Administrar. Seleccione allí las operaciones que habilita para el usuario.

ROLES

Aquí se define en qué módulos de Tango y en qué procesos de cada módulo puede ingresar un usuario al que se le asigne este rol. Por ejemplo, puede crear un rol que tiene permiso para acceder a los informes y no a la facturación: 1. Haga clic en Roles (panel izquierdo), luego pulse el icono (Crear un nuevo rol).2. Ingrese el nombre, descripción y módulo y procesos para el rol. Acepte.

PERMISOS

Los permisos definen en cuáles empresas y con qué roles pueden ingresar los usuarios ya definidos.1. Haga clic en Permisos (panel izquierdo), luego pulse el icono (Crear un nuevo permiso).2. Seleccione el usuario y el rol (vendedor o supervisor), seleccione la empresa a la que tendrá acceso y pulse >. Acepte.

MÓDULOS

Aquí se muestra la lista de los módulos de Tango que están disponibles. Puede estar instalado, no estarlo o bien puede ser externo. La selección debe corresponderse con el sistema adquirido e instalado en su disco.

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS

Este proceso permitirá realizar distintas tareas vinculadas con la estructura de las bases de datos, como ser: conversión de la estructura a una determinada versión, optimización de índices, etc. Para entrar al Administrador de Base de Datos se debe hacer clic en Empresas en el panel izquierdo, luego ir al Menú Archivo y hacer clic en Administrador de bases de datos.En el sector izquierdo de la pantalla se encuentra la barra de tareas, que le permite seleccionar los procesos a ejecutar y los módulos involucrados. También es posible seleccionar procesos y módulos desde la barra de comandos.

ProcesosLos diferentes procesos posibles de ejecutar, (teniendo en cuenta que el sistema sólo trabajará con los módulos que se hayan seleccionado en Módulos), son los siguientes:

Actualizar: Permite actualizar la lista de empresas.

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Convertir: Permite convertir los datos de la empresa a la versión actual del sistema.Este paso sólo es requerido si no se convirtieron las empresas al finalizar el proceso de instalación.Hacer copia de seguridad: previo al inicio de la conversión, el sistema solicita su confirmación para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada. El archivo generado se almacena en un archivo comprimido (con extensión .zip) en el subdirectorio de la empresa. Al finalizar el proceso de conversión, el sistema actualiza automáticamente los índices de los archivos convertidos. Independientemente de lo indicado en la opción Módulos, este proceso convertirá la estructura de los archivos de todos los módulos.

Reparar: Esta opción reparar es la primera de las opciones automáticas con la que cuenta el administrador de bases de datos. Como su nombre lo indica, realiza el arreglo de las tablas que no pueden ser abiertas o usadas por el sistema.

Optimizar: Este proceso genera automáticamente los archivos de índices de cada uno de los archivos (dbf) de su sistema. En el caso de detectarse anormalidades, usted puede consultar los resultados de este proceso mediante un informe por pantalla. Hacer copia de seguridad: previo al inicio de la optimización, el sistema solicita su confirmación para realizar una copia de seguridad de la empresa seleccionada. El archivo generado se almacena en un archivo comprimido (con extensión .zip) en el subdirectorio de la empresa.

Administrar: Este proceso permite consultar o imprimir el estado de cada una de las tablas del sistema, además de realizar cualquiera de las funciones del administrador de bases de datos, a nivel de tabla en lugar de módulo.Hay que tener en cuenta que el sistema muestra una ventana del administrador de bases de datos por cada módulo del sistema. Los módulos se muestran en el mismo orden en que se ven en el menú principal. Si desea trabajar con otro módulo, cierre la ventana con la que está trabajando y automáticamente, aparecerá una nueva ventana del administrador de bases de datos con el próximo módulo.

Verificar estructuras: Este proceso verifica la consistencia de la estructura de los archivos de cada módulo. Al finalizar la verificación, se muestran las inconsistencias detectadas para cada módulo.

Verificar apertura: Este proceso intenta abrir cada uno de los archivos del sistema. Al finalizar el proceso, muestra los archivos que no se pudieron abrir, detallando para cada uno el motivo.

Verificar banderas: Verifica que la versión de las tablas de cada módulo coincida con la versión del sistema. En caso de no coincidir, el sistema permite la creación de dichas banderas.Hay que tener en cuenta que sólo debe crear las banderas cuando esté seguro que la estructura de su base de datos coincide con la versión del sistema. De lo contrario, le recomendamos ejecutar el proceso Convertir.

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TRABAJO PRÁCTICO

1. Crear la empresa INFONOR S.A.Ir a Menú Herramientas-Entrar al Administrador General-Hacer clic en Empresas-Ir a Menú Archivo- Elegir la opción Crear Empresa-Colocar el nombre de la empresa y elegir Aceptar. 2. Modificar el nombre de la empresa INFONOR S.A. por INFONOR S.R.L.Hacer clic en el nombre de la empresa que se quiere cambiar-Ir a Menú Archivo-Elegir Propiedades-Colocar el nuevo nombre y elegir Aceptar.

3. Copiar la estructura de la empresa Ejemplo S.A. en la empresa INFONOR S.R.L.Hacer clic en Empresas-Ir a Menú Archivo-Elegir Copiar empresa-Elegir de qué empresa se hará la copia (Empresa Ejemplo S.A.)-Elegir a qué empresa se copiará (INFONOR S.A.)-Seleccionar los módulos que se quieren copiar (Si se quiere copiar la empresa completa debe seleccionar todos los módulos)-Luego elegir Aceptar.

4. Crear el usuario de nombre CANIBAL. Este usuario sólo deberá tener acceso a la empresa INFONOR S.R.L. y estará habilitado únicamente para utilizar el módulo de Ventas. Además deberá tener la contraseña 2000.Hacer clic en Usuarios-Ir a Menú Archivo-Elegir Crear usuario-Colocar el nombre de usuario-Colocar luego el nombre y apellido completos-Marcar la casilla “Usuario con contraseña”. Luego ir a la ficha Administrar-Marcar todas las operaciones que se le permitirán administrar a este usuario (Si no se marca ninguna, el usuario no tendrá acceso al Administrador General)-Luego Aceptar.Hacer clic en Roles-Ir a Menú Archivo-Elegir Crear rol-Colocar el nombre del rol, por ejemplo Vendedor-Luego ir a la ficha Módulos-Seleccionar el módulo que se le habilitará al usuario, en este caso Ventas-Hacer clic con el botón derecho sobre el candado de color rojo-Elegir la opción Habilitar rama-Luego Aceptar.Hacer clic en Permisos-Ir a Menú Archivo-Elegir Crear permiso-Elegir el usuario (CANIBAL)-Elegir el rol del usuario (Vendedor)-Luego seleccionar el nombre de la empresa a la que tendrá acceso (INFONOR S.A.) y pasarla a la ventana de la derecha- Luego elegir Aceptar.Para colocarle contraseña, se debe cerrar el Administrador General y cerrar Tango-Abrir nuevamente Tango con el nombre del usuario al que se le quiere colocar contraseña-Ir a Menú Herramientas-Elegir “Cambiar contraseña”-Colocar la nueva contraseña (2000) y volver a ingresarla-Luego Aceptar.

5. Crear otra empresa de nombre INDUNOR S.A. que deberá tener la misma estructura que la empresa Ejemplo S.A. 6. Crear dos usuarios más: uno de nombre ADAN y el otro de nombre EVA. Los dos deberán tener acceso solamente a la empresa INDUNOR S.A., pero ADAN estará habilitado únicamente para realizar Compras y EVA para Liquidar Sueldos. Asignarle la contraseña A400 a ADAN y B500 a EVA. 7. Verificar el estado de funcionamiento del sistema.

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Hacer clic en Administrador general-Ir a Menú Archivo-Elegir Verificar sistema (Aquí comenzará a verificar todos los archivos pertenecientes al Tango).

8. Crear los accesos directos en el escritorio para las empresas INFONOR S.R.L. e INDUNOR S.A. para cada uno de los usuarios correspondientes.Primero hay que ingresar a Tango con el nombre de usuario que se quiere crear como acceso directo-Ir a Menú Archivo-Elegir Crear acceso directo en el escritorio (Automáticamente se creará el acceso)-Hacer lo mismo para los otros usuarios. UNIDAD Nº 2 MÓDULO VENTAS

Las ventas son el medio principal por el que una empresa genera fondos (a excepción de aquellos cuyo negocio sean los alquileres y los préstamos). Si es venta de mercadería, la compañía le da a su cliente artículos para su consumo o reventa. Vemos entonces, cómo las ventas de mercaderías ocasionan una disminución del stock. Pero a la vez, generan que alguien nos deba dinero por el producto o servicio prestado. Esta relación la vemos en el siguiente esquema:

Aumenta Disminuye

Las ventas también necesitan gran cantidad de información que las respalde. Entre otros datos, podemos mencionar:

1. Clientes habituales: Si son empresas, o si gozan de una bonificación especial, etc.2. Los planes de cobro que se pueden ofrecer (financiación al cliente).3. La mercadería que tenemos en stock. Estadísticas. Cuánto se vende, qué no se vende.

Las listas de precios (mayorista/minorista).4. Los vendedores, sus datos y las comisiones asignadas por artículos vendidos.

Además debemos conocer los tipos de comprobantes que maneja el Tango:

1. Factura: Comprobante de venta o compra de mercaderías. Los tipos de Facturas son:

2. Recibo: Comprobante de cobro o pago.3. Remito: Comprobante de entrega o recepción de mercaderías.4. Nota de pedido: Comprobante interno que autoriza la venta.5. Nota de débito: Documento que prueba que el importe que adeuda el cliente ha sido aumentado.6. Nota de crédito

varios: error de

facturación, pago adelantado de la deuda (lo que disminuye el interés a aplicar).

Formas de Pago

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IVA Emisor IVA Receptor Tipo

Responsable Inscripto (R.I.)

Responsable Inscripto (R.I.)Responsable No Inscripto (R.N.I.)

A

Consumidor Final (C.F.)Monotributista (M)Exento (Ex)No Responsable (N.R.)

B

R.N.I./Monot./Ex./N.R. Todos C




-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Al Contado2. A Crédito (Cuenta Corriente)Ya sea que se pague al contado o a crédito, los pagos pueden ser:

En Efectivo Con Tarjeta Con Cheque: Común o Diferido (figura el día que se firma el cheque y la fecha de vencimiento de

pago del mismo) Con Documentos (Pagarés)

TRABAJANDO CON VENTAS

Cuando entramos en cualquiera de las opciones de Tango, encontraremos los botones Aceptar y Cancelar en la parte superior de las ventanas; Hacer clic en Aceptar, equivale a presionar F10. Es para Aceptar un proceso parcial o total de una ventana, validando los datos ingresados. Hacer clic en Cancelar, equivale a presionar Esc. (una vez). El proceso en curso se interrumpe quedando el formulario en pantalla. Presionando Esc por segunda vez se cierra el formulario.(Para avanzar al campo siguiente presione Enter (INTRO)(Para retroceder mantenga presionada la tecla Mayúsculas ( ) y pulse la tecla Tab

Antes de empezar a trabajar, debemos verificar la fecha de vencimiento de los talonarios, el código de la provincia y el de vendedor. Los pasos son:

1. Archivos / Carga Inicial / Talonarios / Menú Modificar: En el talonario 1 (Factura A). Cambiamos la fecha de vencimiento al 31 de Diciembre del corriente

año-Luego Aceptar (F10). Con el botón Siguiente (flecha derecha) nos cambiamos al talonario 2 (Factura B). Cambiamos la

fecha de vencimiento al 31 de Diciembre del corriente año-Luego Aceptar (F10). Cerramos la ventana de talonarios-Cerramos la rama de Carga Inicial.

2. Archivos / Actualizaciones / Provincias / Menú Agregar: Código de Provincia: 11 Nombre de Provincia: Chaco. Presionamos Enter o hacemos clic en Aceptar ó F10.

Hacemos clic nuevamente en el Menú Agregar: Código de Provincia: 12 Nombre de Provincia: Corrientes. Presionamos Enter o hacemos clic en Aceptar ó F10.

Cerramos la ventana de Provincias.

Aclaración:Clasificación SICORE: El SICORE (Sistema de Control de Retenciones) es un aplicativo de la AFIP utilizado desde el 1º de Mayo de 2007 para realizar las presentaciones de las Declaraciones Juradas de las Retenciones. En caso de practicar percepciones de IVA a los clientes, y generar la información para el programa S.I.Ap.-SICORE, se deberá indicar el código que le corresponde a cada provincia.

3. Archivos / Actualizaciones /Vendedores /Menú Agregar: Código del vendedor: 5. Presionamos Enter. Nombre del Vendedor: Nuestro nombre. Presionamos Enter. % de Comisión: 5. Presionamos Enter o hacemos clic en Aceptar ó F10. Cerramos la ventana de Vendedores-Cerramos la rama de Actualizaciones y la de Archivos.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------FACTURACIÓN

Antes de comenzar a trabajar con Facturación, cabe aclarar las diferencias entre las distintas opciones de facturación que ofrece Tango:

Facturas: A través de este comando se emiten facturas a clientes existentes, en cuyo caso se registrará el movimiento correspondiente; o bien a clientes que no figuran en la cuenta corriente, como ocurre por ejemplo, en los casos de ventas al contado a clientes no habituales.

Si utiliza perfiles de facturación, el ingreso de datos correspondientes a la factura dependerá de la configuración del perfil a utilizar. De este modo, puede suceder que algunos campos no se ingresen por tener asociados valores por defecto (del cliente o en el perfil) y además, haberse indicado que éstos no se editan.

Facturas Punto de Venta: Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal.Este proceso es similar al anterior, pero tiene funciones propias de facturación rápida para comercios, por lo que es muy recomendable para las ventas realizadas a consumidor final.Las características que distinguen a las facturas Punto de Venta de las emitidas por el proceso Facturas son las siguientes:

No se calculan recargos por intereses o fletes. No se calcula ningún tipo de percepción, a excepción de la correspondiente a R.N.I. y la relacionada

a Sujeto no Categorizado. Las listas de precios incluyen impuestos (I.V.A. e impuestos internos).

Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso.

Facturación de Pedidos: Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos previamente ingresado.La principal característica de este tipo de facturación es que, se ingresan los parámetros necesarios y el sistema emite en forma automática todas las facturas que resulten del rango de pedidos indicado.La facturación de pedidos implica la emisión del comprobante correspondiente, la registración del movimiento en la cuenta corriente y, si corresponde, la actualización de stock.Durante el ingreso de pedidos se indica el Talonario que se utilizará en el momento de facturar el pedido. En base a este dato, el sistema permitirá facturar sólo los pedidos que tengan asignado dicho talonario.

Ejercicio Nº1: Facturación a un Consumidor Final (paga al contado y en efectivo):

Acaba de entrar a nuestro negocio un hombre que no suele comprar en este local (cliente ocasional). Nos pide que le mostremos un TV 14”. Como ya somos vendedores, sabemos que hay existencias en stock de este artículo. Lo buscamos, se lo mostramos y el hombre queda conforme. Nos dice que pagará al contado y nos pide la factura. El proceso es el siguiente:

Método 1:Facturación / Facturas / Ingresa todos los datos:

Encabezamiento de la Factura: Tal: Si borramos el Nº de talonario que aparece escrito, y presionamos Enter nos aparecerá un

cuadro con la lista de los distintos tipos de talonarios que tiene configurados esta empresa:1 Tal. Factura Tipo A - Responsables Inscriptos y No Inscriptos.2 Tal. Factura Tipo B - No responsables, Exentos y Consumidores Finales.

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mk:@MSITStore:C:%5CArchivos%20de%20programa%5CTANGO%20GESTION_EDU%5CEXE%5CGV.chm::/htm/facturas.htm




-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Tal. Remito (Entrega o Recepción de mercaderías).4 Tal. Recibos de Cobranzas (Cuando se hace la cobranza en Cuenta Corriente).5 Tal. Devoluciones de Clientes (Cuando el cliente devuelve o cambia por otro artículo).

Hacemos doble clic en el talonario Nº 2 (ya que nuestro cliente es un Consumidor Final). Luego presionamos Enter. Fecha: DD/MM/AAA. Podemos desplegar la lista de búsqueda o escribir la fecha. Generalmente ya

aparece escrita la fecha actual, que en este caso la vamos a dejar así. Presionamos Enter. Cód. de Cliente: Si presionamos F6 permite dar de alta un cliente (que será habitual). Si

presionando Enter permite ver la lista de clientes habituales. Nuestro caso es un cliente ocasional, por lo tanto vamos a escribir el código 000000.

Comp.de Ref.: PED y el N° (si se ingresó primero nota de pedido). En nuestro caso no ingresamos pedido, por lo tanto presionamos Enter y elegimos Sin Referencia y luego Aceptar ó F10. Se desplegará una ventana que pide Datos del cliente. Los datos a completar dependerán del cliente de que se trate. Los datos a considerar son:

Nombre o Razón Social: Nombre del cliente o de la empresa. Domicilio y Localidad: No son obligatorios de completar. Presionamos Enter en los dos.Código Postal: Escribimos 3500 y presionamos Enter.El código de Provincia: Si no lo conocemos, presionamos Enter y aparecerá una lista con los códigos. Doble clic en el código 11 (Chaco). Enter.El CUIT o Identificación del DNI del Cliente para ventas > $ 1.000. Borramos el Nº del cuadro y visualizamos la lista presionando Enter. Hacemos un clic en Consumidor Final (99). Presionamos Enter hasta llegar a la parte impositiva:Al consumidor Final sólo se le liquida el IVA pero no se le discrimina y no paga ningún otro impuesto, es decir que debemos dejar “S” en la casilla correspondiente a Liquida IVA y presionamos “N” en todas las demás. Al llegar a la última casilla automáticamente regresamos al encabezado de la Factura.

Bonif.: En porcentaje. Si el cliente paga al contado generalmente se le hace un descuento. Vamos a hacerle un 5% de bonificación, escribimos el 5 y presionamos Enter.

Cond. Venta: Si borramos el Nº escrito en el cuadro y presionamos Enter nos aparece la lista con las diferentes condiciones de venta: 1 (Contado). 2 ó 3 (A crédito). Hacemos doble clic en la condición 1 (Contado) y presionamos Enter.

Cód. Vendedor: Hacemos doble clic en el código 5 (Nuestro nombre) y presionamos Enter. Cód. Depósito: 1 (Casa Central) y 2 (Galpón). Hacemos doble clic en el código 1 y luego Enter. Lista Precios: 1 (Mayorista). 2 (Minorista). Hacemos doble clic en el código 2 y luego Enter. Cód. Transporte: 01 (Transporte propio). 02 (Transporte La Estrella). Se recarga porcentualmente

el flete. Doble clic en el código 01 y luego presionamos Enter. Tipo Asiento: Borramos el Nº escrito y presionamos Enter para desplegar la lista 1 (Factura / Nota

de débito). 11 (Nota de crédito). Doble clic en el código 1 y luego Enter.

Se abrirá una nueva ventana solicitando la Cotización (para moneda extranjera).Moneda Corriente o Extranjera.Tipo de operación: Salvo que se indique otra es Operación Gravada (0) Clasificación de la venta: Normalmente es Bienes y Servicios (B)

Hacemos clic en Aceptar ó F10. Con este paso se Aceptó el encabezado (tenga en cuenta que al hacerlo ya no podrá regresar a modificarlo, si se equivocó en algo, deberá Cancelar y volver a Facturar).

Renglones de la Factura:

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artículo: F6 nos permite dar de alta un artículo. F9 visualiza saldos de stock de los artículos en cada

depósito. Nosotros vamos a presionar Enter para desplegar la lista de búsqueda. Hacemos doble clic en Televisor 14” con lo cual nos aparecerá escrito el código del artículo. Debemos presionar Enter para que aparezca la descripción.

Cantidad: Escribimos el 1 y presionamos Enter. UM: Unidad de Medida. Unidad de stock (cuando equivale a una unidad física). Precio: Es automático. Con F4 podemos consultar la lista de precios. Dejamos escrito el precio

sugeriodo y presionamos Enter. Bonificación: Bonificación para un artículo en particular. En nuestro caso le vamos a dejar 0 (cero)

y presionamos Enter.

Se abrirá una nueva ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la cantidad facturada. Las partidas permiten visualizar cada lote de compra efectuado de ese artículo y cuánto queda de existencia actualmente en cada uno. Se debe indicar el código de partida que se corresponda con el que realmente se entrega. Debemos ingresar el número de partidas (Si no lo sabemos presionamos Enter y lo seleccionamos de la lista haciendo doble clic sobre él), luego presionamos Enter y aparece escrita la cantidad, presionamos Enter y luego Aceptar ó F10.Regresamos al renglón siguiente. Podemos ingresar otro artículo o utilizar los renglones siguientes para escribir descripciones adicionales del artículo facturado en el renglón anterior.

INGRESO DE FONDOS

Concepto: El texto sugerido puede ser editado. Es un campo obligatorio. En nuestro caso aparece “Cobranzas por venta al contado”, lo dejamos así y presionamos Enter.

Cuenta a Acreditar: Aparece un código sugerido que normalmente es el correcto, pero lo podemos borrar y presionar Enter para ver las opciones. Nosotros vamos a dejar escrito el código 20 (Deudores por Venta) y presionamos Enter.

Cód. Operación: Es optativo. Para ver las opciones vamos a presionar 00 (doble cero) y elegimos con doble clic el código 1 (Cobro Venta al Contado) y luego presionamos Enter para que aparezca la leyenda.

Leyenda: Es automática. Aparece sola al escribir un código de operación. Dejamos escrito lo que dice y presionamos Enter.

Cuenta Fondos: Presionamos Enter para desplegar la lista de cuentas (a debitar) por cada concepto de fondos. En nuestro ejemplo el cliente abonará al contado y en efectivo, por lo tanto la cuenta que debemos elegir haciendo doble clic es la 2 (Caja Mostrador). Presionamos Enter para que aparezca escrita la Descripción.

Ope. Es optativo. Debemos colocar el código de operación escrito más arriba. En nuestro caso es el 1. Luego presionamos Enter para que aparezca escrita la leyenda.

Leyenda: Es automática. Aparece sola al escribir el código de operación. Presionamos Enter. Importe: Se realizan las imputaciones según el detalle del cobro: Efectivo, Bonos, Tarjetas de

Crédito, Valores a Depositar, etc. Como nuestro caso es Efectivo, debemos escribir el importe que aparece escrito arriba ó podemos presionar la tecla F3. Luego Enter y para finalizar hacemos clic en Aceptar ó F10. Aparece un cuadro de Leyendas, que elegimos Aceptar ó F10. Por último elegimos el destino de la factura (Por qué medio lo queremos visualizar). Hacemos clic en Pantalla. Si queremos visualizar en tamaño más grande tenemos una opción para ajustar el ancho, elegimos un 150%. Luego cerramos (hacemos clic en cerrar) la visualización. El tango nos comunica que se generó la factura (y nos muestra el Nº). Para finalizar cerramos el cuadro de la Factura.

Método 2 (Facturación Rápida):Facturación / Facturas Puntos de Venta:

Encabezamiento de la Factura:

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tal: Si borramos el Nº de talonario que aparece escrito, y presionamos Enter nos aparecerá un

cuadro con la lista de los distintos tipos de talonarios que tiene configurados esta empresa:1 Tal. Factura Tipo A - Responsables Inscriptos y No Inscriptos.2 Tal. Factura Tipo B - No responsables, Exentos y Consumidores Finales.3 Tal. Remito (Entrega o Recepción de mercaderías).4 Tal. Recibos de Cobranzas (Cuando se hace la cobranza en Cuenta Corriente).5 Tal. Devoluciones de Clientes (Cuando el cliente devuelve o cambia por otro artículo).

Hacemos doble clic en el talonario Nº 2 (ya que nuestro cliente es un Consumidor Final). Luego presionamos Enter. Fecha: DD/MM/AAA. Podemos desplegar la lista de búsqueda o escribir la fecha. Generalmente ya

aparece escrita la fecha actual, que en este caso la vamos a dejar así. Presionamos Enter. Cód. de Cliente: Si presionamos F6 permite dar de alta un cliente (que será habitual). Si

presionando Enter permite ver la lista de clientes habituales. Nuestro caso es un cliente ocasional, para lo cual corresponde el código 000000, pero como hemos elegido la opción Facturas Puntos de Venta, ya aparece escrito por defecto.

Depósito: 1 (Casa Central) y 2 (Galpón). Hacemos doble clic en el código 1 y luego Enter. Cond. Venta: Si borramos el Nº escrito en el cuadro y presionamos Enter nos aparece la lista con las

diferentes condiciones de venta: 1 (Contado). 2 ó 3 (A crédito). Hacemos doble clic en la condición 1 (Contado) y presionamos Enter.

Lista: 1 (Mayorista). 2 (Minorista). Hacemos doble clic en el código 2 y luego Enter. Vendedor: Hacemos doble clic en el código 5 (Nuestro nombre) y presionamos Enter.



Renglones de la Factura: Artículo: F6 nos permite dar de alta un artículo. F9 visualiza saldos de stock de los artículos en cada

depósito. Nosotros vamos a presionar Enter para desplegar la lista de búsqueda. Hacemos doble clic en Televisor 14” con lo cual nos aparecerá escrito el código del artículo. Debemos presionar Enter para que aparezca la descripción.

Cantidad: Escribimos el 1 y presionamos Enter. UM: Unidad de Medida. Unidad de stock (cuando equivale a una unidad física). Precio: Es automático. Con F4 podemos consultar la lista de precios. Dejamos escrito el precio

sugeriodo y presionamos Enter. Bonificación: Bonificación para un artículo en particular. En nuestro caso le vamos a dejar 0 (cero)


Se abrirá una nueva ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la cantidad facturada. Las partidas permiten visualizar cada lote de compra efectuado de ese artículo y cuánto queda de existencia actualmente en cada uno. Se debe indicar el código de partida que se corresponda con el que realmente se entrega. Debemos ingresar el número de partidas (Si no lo sabemos presionamos Enter y lo seleccionamos de la lista haciendo doble clic sobre él), luego presionamos Enter y aparece escrita la cantidad, presionamos Enter y luego Aceptar ó F10.Regresamos al renglón siguiente. Podemos ingresar otro artículo o utilizar los renglones siguientes para escribir descripciones adicionales del artículo facturado en el renglón anterior.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonif.: En porcentaje. Si el cliente paga al contado generalmente se le hace un descuento. Vamos a

hacerle un 5% de bonificación, escribimos el 5 y presionamos Enter. Automáticamente aparece calculado en el cuadro de la derecha, cuánto es en pesos este descuento y luego el importe total a pagar con descuento incluido, para lo cual Tango pide confirmación. Le contestamos que Sí y al ser una venta de contado, se abrirá una nueva ventana solicitando el:

INGRESO DE FONDOS





Cuenta Fondos: Presionamos Enter para desplegar la lista de cuentas (a debitar) por cada concepto de fondos. En nuestro ejemplo el cliente abonará al contado y en efectivo, por lo tanto la cuenta que debemos elegir haciendo doble clic es la 2 (Caja Mostrador). Presionamos Enter para que aparezca escrita la Descripción.

Ope. Es optativo. Debemos colocar el código de operación escrito más arriba. En nuestro caso es el 1. Luego presionamos Enter para que aparezca escrita la leyenda.

Leyenda: Es automática. Aparece sola al escribir el código de operación. Presionamos Enter. Importe: Se realizan las imputaciones según el detalle del cobro: Efectivo, Bonos, Tarjetas de

Crédito, Valores a Depositar, etc. Como nuestro caso es Efectivo, debemos escribir el importe que aparece escrito arriba ó podemos presionar la tecla F3. Luego Enter y para finalizar hacemos clic en Aceptar ó F10. Aparece un cuadro de Leyendas, que elegimos Aceptar ó F10. Por último elegimos el destino de la factura (Por qué medio lo queremos visualizar). Hacemos clic en Pantalla. Si queremos visualizar en tamaño más grande tenemos una opción para ajustar el ancho, elegimos un 150%. Luego cerramos (hacemos clic en cerrar) la visualización. El tango nos comunica que se generó la factura (y nos muestra el Nº). Para finalizar cerramos el cuadro de la Factura.

Ejercicio Nº2: Facturación a un Consumidor Final (paga al contado y con tarjeta):

Entrar al negocio otro cliente ocasional. Nos pide que le mostremos un TV 20”. Lo buscamos, se lo mostramos y el hombre queda conforme. Nos dice que pagará con tarjeta. El proceso es el siguiente:

Facturación / Facturas Puntos de Venta:

Encabezamiento de la Factura:Tal: Borramos el Nº de talonario que aparece escrito, presionamos Enter y elegimos el 2 Tal. Factura Tipo B. Fecha: Presionamos Enter y dejamos la fecha actual. Cód. de Cliente: Ya aparece escrito por defecto el 000000 que corresponde a un Consumidor Final. Depósito: Presionamos Enter, hacemos doble clic en el código 1 y luego Enter. Cond. Venta: Presionamos Enter, hacemos doble clic en 1 (Contado) y luego Enter. Lista: Presionamos Enter, hacemos doble clic en 2 (Minorista) y luego Enter. Vendedor: Presionamos Enter. hacemos doble clic en el código 5 (Nuestro nombre) y luego Enter.

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Renglones de la Factura:

Artículo: Presionamos Enter para desplegar la lista de búsqueda. Hacemos doble clic en Televisor 20” con lo cual nos aparecerá escrito el código del artículo. Debemos presionar Enter para que aparezca la descripción.

Cantidad: Escribimos el 1 y presionamos Enter. Precio: Es automático. Dejamos escrito el precio sugerido y presionamos Enter. Bonificación: Bonificación para un artículo en particular. En nuestro caso le vamos a dejar 0 (cero)


Se abrirá una nueva ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la cantidad facturada. Presionamos Enter y seleccionamos de la lista haciendo doble clic sobre un número de partida, luego presionamos Enter y aparece escrita la cantidad, presionamos Enter y luego Aceptar ó F10.

Bonif.: No le hacemos Bonificación, por lo tanto presionamos Enter y Tango pide confirmación. Le contestamos que Sí y al ser una venta de contado, se abrirá una nueva ventana solicitando el:

INGRESO DE FONDOS





Cuenta Fondos: Presionamos Enter. En nuestro ejemplo el cliente abonará con tarjeta, por lo tanto la cuenta que debemos elegir haciendo doble clic es la 7 (Tarjeta xxx). Presionamos Enter para que aparezca escrita la Descripción.

Ope. Debemos colocar el código 1 escrito más arriba. Luego presionamos Enter. Leyenda: Aparece sola al escribir el código de operación. Presionamos Enter. Aparecerá el cuadro

correspondiente al cupón de la tarjeta: Detalle de cupones: Los tres primeros son obligatorios, el resto es optativo.

Importe a consignar: Aparece escrito el importe total del producto. Luego Enter. Cuotas: Escribimos la cantidad de cuotas con las que pagará el cliente. En nuestro caso colocamos 6

y luego Enter. Fecha : DD/MM/AAAA del cupón. Dejamos escrita la fecha actual y Enter. Socio Número: Es optativo. Es el Nº de la tarjeta del cliente. Vamos a colocar 6054-1549-1.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha de Vencimiento de Tarjeta: MM/AAAA. Es optativo. Vamos a colocar el mes siguiente a la

fecha actual. Enter. Tipo Doc.: Si borramos lo que está escrito y presionamos Enter aparecen las opciones. En nuestro

caso dejamos escrito DNI y luego Enter. Número (doc.): Es optativo. Vamos a escribir 15.135.984 y Enter. Referencia: Es optativo. No colocamos nada. Enter. Teléfono: Es optativo. Colocamos el Nº 03722-421202. Enter. N°Autorización: Es optativo. Colocamos 001251. Luego Aceptar ó F10.

El sistema preguntará si queremos ingresar otro cupón. Hacemos clic en “No” y volvemos al cuadro de Fondos. Luego Aceptar ó F10. Aparece un cuadro de Leyendas. Presionamos Aceptar ó F10. Luego Hacemos clic en Pantalla para visualizar la Factura. Por último cerramos la pantalla de visualización, con lo cual el Tango nos informará que se generó la Factura. Para finalizar cerramos el cuadro de Facturación.

Ejercicio Nº3: Facturación a un Responsable Inscripto. (Paga en dos cuotas, para la primera cuota nos da un cheque y para la segunda nos firma un documento):

En nuestra oficina recibimos el llamado del gerente de abastecimiento de nuestro principal cliente: “Distribuidora Lombardi”. Debido a la frecuencia, cantidad y cumplimiento en los pagos, este cliente suele contar con un 10% de descuento en el total general de la compra, más el porcentaje de descuento particular de cada producto que adquiere.Hablamos con él, queda conforme con el precio y los descuentos ofrecidos y nos manda un pedido (formal) por fax. El encargo trata de 5 Televisores de 14” y 5 Televisores de 20”.

El comprador vendrá a nuestro local a buscar las mercaderías el lunes siguiente y pagará en dos cuotas, para la primera cuota nos da un cheque y para la segunda nos firma un documento. Se llevará los productos, y en tres días (para dar tiempo a revisión) se realizará la facturación.Vamos, entonces a seguir estos pasos: Ingreso del pedido (hoy), Entrega de las mercaderías (el próximo lunes), Facturación (en tres días, si no se tienen novedades) y Cobro (según el plan de financiación convenido).

INGRESANDO EL PEDIDO

Pedidos / Ingreso / Ingresa todos los datos / Menú Ingresar:

Por medio de este proceso se ingresan los pedidos efectuados por los clientes, que quedarán registrados como "pendientes" hasta el momento en que sean facturados y entregados en su totalidad.

Talonario: Dejamos escrito 1 (Factura A). Presionamos Enter. Fecha: Dejamos escrita la fecha actual y luego Enter. Cód. Cliente: Presionamos Enter. Hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter. Bonif.: Dejamos escrita la bonificación de 10%. Luego Enter. Cond. Venta: Dejamos escrita la condición de venta 2 (30/60 días). Luego Enter. Cód. Vendedor: Escribimos el 5 (nuestro código de vendedor). Luego Enter. Cód. Depósito: Dejamos escrito 1 (Depósito Central). Enter. Lista de Precios: Dejamos escrito 1 (Mayorista). Enter. Cód Transporte: Dejamos escrito 01 (Transporte propio): Enter. Tipo Asiento: Dejamos escrito 1 (Facturas/Notas de Débito). Enter. Fecha Entrega: Es opcional. Vamos a dejar vacío y luego presionamos Enter.

Seleccionamos el primer artículo:

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 14”. Luego Enter. Cantidad Pedida: Escribimos 5 y presionamos Enter. Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter. Precio Unitario: Dejamos escrito el precio sugerido y luego Enter. % Bon.: En este caso el artículo no tiene bonificación, es decir que le dejamos 0 (cero) y Enter.

Seleccionamos ahora el segundo artículo: Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 20”. Luego Enter. Cantidad Pedida: Escribimos 5 y presionamos Enter. Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter.

Precio Unitario: Dejamos escrito el precio sugerido y luego Enter. % Bon.: En este caso el artículo no tiene bonificación, es decir que le dejamos 0 (cero) y Enter.

Por último hacemos clic en Aceptar ó F10. Luego Aceptar en el cuadro de Leyendas.

El Tango nos comunicará que se generó el pedido y nos informa el Nº. Para finalizar cerramos el cuadro de Pedidos.Una vez ingresado el pedido, es posible modificar algunos datos. Para ello, se utiliza el comando Modificación del Menú Pedidos. En cambio, si se quiere cambiar solamente la cantidad de mercadería a facturar o remitir, se puede usar el comando Activación de Pedidos. REMITIENDO

Llega el Lunes y un empleado de nuestro cliente, viene a retirar la mercadería. Debemos emitir el Remito correspondiente. Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock, generándose el movimiento de salida correspondiente.

Facturación / Remitos / Emisión / Menú Ingresar:

Talonario: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 3 (Remitos). Luego Enter. Número de Remito: Es automático. Presionamos Enter para aceptar el número sugerido. Fecha: Escribimos o seleccionamos la fecha del Lunes próximo. Enter. Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter. Comprobante de Referencia: Como hemos ingresado primero un pedido, debemos colocar PED y

el N°. Si no nos acordamos del Nº, presionamos Enter y desplegará una lista de aquellos pedidos o facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Buscamos nuestro pedido y lo seleccionamos haciendo doble clic sobre él. Hacemos clic en Aceptar ó F10.

Cód Transporte: Dejamos escrito 01 (Transporte propio). Presionamos Enter. Observaciones: Es optativo. Dejamos vacío y luego Enter.

Automáticamente se completarán las líneas de mercaderías y cantidades con las del pedido indicado anteriormente. Debemos presionar Enter hasta llegar al final del renglón, donde nos aparecerá un cuadro solicitando:

Nº de partida: Debemos presionar Enter y hacer doble clic sobre un Nº de partida. Luego Enter. Cantidad: Dejamos escrita la cantidad y presionamos Enter. Luego hacemos clic en Aceptar.

Debemos hacer lo mismo con el otro artículo. Presionamos Enter hasta llegar al final del renglón y cuando nos pide Nº de partida presionamos Enter, hacemos doble clic sobre el Nº, presionamos Enter. Dejamos escrita la cantidad y luego Enter. Luego hacemos clic en Aceptar ó F10.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por último hacemos clic en Aceptar ó F10. Aceptar ó F10 en las Leyendas. Hacemos clic en Pantalla para visualizar el remito. Luego cerramos esta pantalla y el Tango nos informará que se generó el Remito y nos dice el Nº. Hacemos clic en Aceptar y para finalizar cerramos el cuadro de Remitos.

CAMBIO DE PLANES

Al día siguiente de la entrega de las mercaderías, nos llama nuestro contacto de la empresa compradora. Nos informa que uno de los televisores de 14” no funciona, por lo cual reclama un cambio del mismo. Es nuestro mejor cliente y accedemos inmediatamente a su reclamo. Por lo tanto, algunas horas más tarde recibimos al empleado con el televisor.

Aunque el cambio es sencillo, debemos hacer dos pasos en el sistema: la entrada de la mercadería fallada y la entrega de la mercadería en buen estado. El primer paso nos obliga a usar un comprobante de Devolución y el segundo, a generar otro remito. El proceso de devolución de remitos permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos. El remito a devolver debe tener un estado de “pendiente”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. El proceso a realizar es el siguiente:

Facturación / Remitos / Devolución / Menú Ingresar: Talonario: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 5 (Devoluciones de clientes). Enter. Devolución Nº: Es automático. Presionamos Enter para aceptar el número sugerido. Fecha: Colocamos la fecha en la que se ingresa la devolución (Martes). Enter. Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter. Remito Nº: Presionamos Enter y lo seleccionamos de la lista haciendo doble clic sobre él. Enter. Observaciones: Es optativo. Dejamos vacío y luego Enter.

Automáticamente se completarán las líneas de mercaderías y cantidades con las del remito indicado anteriormente. Debemos presionar Enter hasta llegar al final del renglón, donde nos aparecerá el cuadro correspondiente a Cantidad a Devolver. Colocamos 1 y luego Enter.

Del otro artículo no nos van a devolver nada. Sin embargo, el sistema no permite la entrada de una cantidad igual a cero (0). Para indicar que ese artículo no debe incluirse, hay que borrar la línea presionando la tecla F2.Como la cantidad del artículo ingresada en la partida no coincide con la cantidad a devolver, debemos presionar la tecla F7 para que aparezca el cuadro de partidas. Colocamos 1 en Cantidad, presionamos Enter y luego hacemos clic en Aceptar ó F10.Por último Hacemos clic en Aceptar en el cuadro de Devolución de Remitos. El Tango nos informará que se generó el comprobante de devolución y nos dice el Nº. Debemos Aceptar ese cuadro y cerrar el cuadro de Devolución.

Es hora de hacer el nuevo remito que indique otra vez la salida de 1 Televisor de 14”:

Facturación / Remitos / Emisión / Menú Ingresar:

Talonario: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 3 (Remitos). Luego Enter. Número de Remito: Es automático. Presionamos Enter para aceptar el número sugerido. Fecha: Colocamos la fecha en la que se produce la entrega del artículo (Martes). Luego Enter. Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Comprobante de Referencia: Como no hemos ingresado primero un pedido, debemos hacer clic en

Aceptar ó F10. Cód Transporte: Dejamos escrito 01 (Transporte propio). Presionamos Enter. Observaciones: Es optativo. Dejamos vacío y luego Enter. Depósito: Colocamos 1 y Enter.

Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic sobre Televisor 14”. Luego Enter para que aparezca la Descripción.

Cantidad: Escribimos 1 y luego Enter.

Nº de partida: Debemos presionar Enter y hacer doble clic sobre un Nº de partida. Luego Enter.Cantidad: Dejamos escrita la cantidad y presionamos Enter. Luego hacemos clic en Aceptar.

Por último hacemos clic en Aceptar ó F10. Aceptar ó F10 en las Leyendas. Hacemos clic en Pantalla para visualizar el remito. Luego cerramos esta pantalla y el Tango nos informará que se generó el Remito y nos dice el Nº. Hacemos clic en Aceptar y para finalizar cerramos el cuadro de Remitos.

A FACTURAR

Pasan los tres días acordados y ahora sí hacemos la factura.Cuando existen pedidos en el proceso de facturación, hay dos opciones. Si la facturación se realiza tal cual se ingresó el pedido, podemos hacer una facturación rápida. Si existen diferencias o deseamos hacerlas más detalladas (en cuanto a totales de la factura), podemos editar renglón por renglón, utilizando la Facturación en Mostrador. Pero no es nuestro caso.A pesar de haber tenido que utilizar dos remitos (más la devolución), nuestra facturación es igual al pedido que nos realizaron: cinco Televisores 14” (cuatro en el primer remito y uno en el que acabamos de hacer) y cinco Televisores 20”.Dado que cumplimos el pedido de esta manera, podemos utilizar la facturación de todo el lote. Entonces utilizamos:

FACTURACIÓN DE PEDIDOS

Este proceso permite facturar total o parcialmente un rango de pedidos. Este proceso no permite facturar a clientes no registrados en la cuenta corriente, es decir que salteará aquellos pedidos asociados a clientes ocasionales ('000000'). El proceso a seguir es el siguiente:

Facturación / Facturación de Pedidos / Menú Facturar:

Talonario Para Facturas: Escribimos 1 (Factura A). Luego Enter. Desde Pedido: Borramos el Nº escrito y presionamos Enter. Luego seleccionamos el pedido

haciendo doble clic sobre él. Enter. Hasta Pedido: Borramos el Nº escrito y presionamos Enter. Luego seleccionamos el pedido

haciendo doble clic sobre él. También podemos escribir el Nº (si lo conocemos). Luego Enter. Moneda: Dejamos marcado Corriente. Enter. Tipo de Operación: Dejamos escrito 0 (Operación Gravada). Enter. Clasificación de la Venta: Dejamos escrito B (Bienes y Servicios). Enter. Fecha de Facturación: Escribimos la fecha del Jueves (Tres días después del Pedido). Luego

hacemos clic en Aceptar ó F10.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Hacemos clic en Pantalla y visualizamos la Factura. Luego cerramos la visualización y por último cerramos el cuadro de Facturación.

COBRANDO

La condición de venta era a 30 y 60 días. Como no es al contado, no se abrió la ventana de Fondos.Pero en nuestro caso, el pago deberá ser registrado en este momento, pues nuestro cliente ya nos entregó un cheque del Banco de Galicia para cubrir la mitad de la deuda. Para el próximo cobro, nuestro cliente decide darnos un pagaré, con el cual documenta la deuda.Para cobrar, debemos realizar el siguiente proceso:

Cuentas Corrientes / Ingreso de Cobranzas / Menú Ingresar:

Talonario: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 4 (Recibos de Cobranzas). Luego Enter. Fecha: Escribimos la misma fecha de la facturación. Enter.

Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Distribuidora Lombardi. Enter. Vendedor: Escribimos 5 (nuestro código de vendedor). Enter.

Aparece el cuadro de Cotización, en el cual hacemos clic en Aceptar ó F10. Tipo Comp.: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Factura. Luego Enter. Nro. Comprobante: Presionamos Enter, lo buscamos de la lista de Pendientes (PEN) y hacemos

doble clic sobre él. Luego Enter. Fecha Vto.: Presionamos Enter y el monto total aparecerá dividido en dos cuotas.

Luego hacemos doble clic sobre la primera cuota. Luego Enter. Importe: Aparece escrito automáticamente. Presionamos Enter.

En el segundo renglón volvemos a repetir el procedimiento para seleccionar la segunda cuota:

Tipo Comp.: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Factura. Luego Enter. Nro. Comprobante: Presionamos Enter, lo buscamos de la lista de Pendientes (PEN) y hacemos

doble clic sobre él. Luego Enter. Fecha Vto.: Presionamos Enter. Luego hacemos doble clic sobre la segunda cuota. Luego Enter. Importe: Aparece escrito automáticamente. Presionamos Enter.

Antes de ir al siguiente paso, anotamos las fechas de vencimientos de las cuotas y los importes.Luego hacemos clic en Aceptar ó F10 y se abrirá la ventana de Fondos:

Concepto: Dejamos escrito “Cobranzas en Cuenta Corriente”. Enter. Cuenta a Acreditar: Dejamos escrito 20 (Deudores por Ventas). Enter. Cód. Operación: Escribimos 00 (doble cero) y seleccionamos 2 (Cobro en Cuenta Corriente). Enter. Leyenda: Aparece escrita automáticamente según el código de operación elegido. Enter.

Cuenta Fondos: Presionamos Enter y para el cobro de la primera cuota (Cheque), seleccionamos la cuenta 3 (Valores a Depositar) haciendo doble clic. Luego Enter.

Ope.: Debemos escribir el mismo código de operación que seleccionamos más arriba (2). Enter. Leyenda: Aparece escrita automáticamente según el código de operación. Enter.

Si se recibieron cheques de terceros (comunes o diferidos), se imputa la cuenta de fondos N°3 (Valores a Depositar), apareciendo una nueva ventana que pide el Detalle de Cheques que ingresan en cartera:

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Nro. Interno: N° Automático correlativo interno. Presionamos Enter para aceptarlo. Nro. Cheque: Escribimos el Nº 238372 y luego Enter. Bco.: Presionamos Enter y despliega la lista de búsqueda por código del B.C.R.A. (ya cargados).

Seleccionamos el “Banco de Galicia y Bs. As.” (código 007) haciendo doble clic sobre él. Enter. Nombre: Es Automático. T (tipo): C (Común): para cobrar hoy. D (Diferido): para cobrar en el futuro. Presionamos enter y

elegimos Común presionando Enter o haciendo un clic. Luego Enter.

Los datos de la parte inferior del cuadro del cheque, sólo se activarán si seleccionamos tipo de Cheque de Pago Diferido. Estos datos son:Fecha Emisión: DD/MM/AAAA. Sólo para cheques diferidos. Es la fecha de libramiento del CPD.Días: Numérico. Sólo para cheques diferidos. Son los días de diferimiento desde la emisión.S (Sí) Sólo p/CPD. Es un trámite ante el Banco girado, que deja constancia que fue registrado.N (No) Sólo p/CPD. el banco asume el compromiso de abonarlo al vencimiento si hay $.Fecha Registrac. DD/MM/AAAA. Si se indicó S en el campo anterior, se debe indicar la fecha.

Seguimos completando los datos de nuestro cheque: C. Postal: Escribimos el código Postal de Resistencia, 3500 y luego enter. Fecha: DD/MM/AAAA. Es la fecha en que el cheque puede ser cobrado (común o diferido).

Escribimos la fecha de vencimiento del primer pago de la deuda (no necesariamente debe coincidir la fecha de vencimiento con la fecha del cheque). Luego presionamos enter.

Cl.: Es Optativo. Clearing de 24, 48, 72 horas. (es la demora en acreditarse). Vamos a dejar vacío y presionamos Enter.

Importe: Escribimos el valor de la primera cuota. Luego Enter. Hacemos clic en aceptar ó F10.

Volvemos al cuadro de Fondos, donde debemos indicar ahora el cobro de la segunda cuota:

Cuenta Fondos: Presionamos Enter y para el cobro de la segunda cuota (Pagaré), seleccionamos la cuenta 10 (Documentos a Cobrar en Pesos) haciendo doble clic. Luego Enter.

Ope.: Debemos escribir el mismo código de operación que seleccionamos más arriba (2). Enter. Leyenda: Aparece escrita automáticamente según el código de operación. Enter. Importe: Escribimos el importe de la segunda cuota ó presionamos la tecla F3. Luego Enter.

Hacemos clic en Aceptar ó F10 y nos aparece un cuadro correspondiente al Documento:

Fecha de Vencimiento: Debemos escribir o seleccionar la fecha de la segunda cuota. Luego enter. Cuenta: Presionamos Enter y seleccionamos la cuenta 10 (Documentos a Cobrar en Pesos) haciendo

doble clic. Luego enter. Importe: Debemos escribir el importe correspondiente a la segunda cuota. Luego enter.

Hacemos clic en Aceptar ó F10. Nos preguntará si queremos imprimir el Recibo. Le contestamos que Sí. Hacemos clic en Aceptar en el cuadro de Leyendas. Luego hacemos clic en Pantalla.Cerramos la Pantalla de visualización y el Tango nos informará que se ha generado el Recibo y nos dice el Nº. Para finalizar cerramos el cuadro de Cobranzas.

PIDIENDO PRÓRROGA

Llegó la fecha de vencimiento del Documento y se nos acerca nuestro cliente para pedirnos que le posterguemos un poco más la fecha de pago del mismo. Para esto debemos realizar lo siguiente:

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas Corrientes / Fechas de Vencimiento de Documentos / Menú Modificar:

Cliente: Presionamos enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter. Fecha Vto.: Vamos a postergarle 2 semanas más. Seleccionamos o escribimos la fecha

correspondiente y luego Enter. Hacemos clic en Aceptar ó F10 y luego cerramos el cuadro de Fechas de Vencimiento.

CANCELACIÓN

Ahora sí, llegó la fecha y nuestro cliente nos paga. Esto debemos registrarlo de la siguiente manera:

Cuentas Corrientes / Cancelación de Documentos / Menú Cancela:

Código de Cliente: Presionamos enter y hacemos doble clic en Distribuidora Lombardi. Hacemos clic en Aceptar ó F10. Hacemos doble clic sobre el Nº de Recibo. Hacemos clic en Aceptar ó F10 y pasamos nuevamente a Fondos:

Fecha: Escribimos o seleccionamos la fecha de vencimiento del documento (la segunda). Enter.

Comprobante: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Cobro Documento (DCO). Presionamos Enter y aparece escrito el Nº. Presionamos enter.

Cotización: Le dejamos escrito 1 (es necesario colocar la cotización correcta en el caso de que se trabaje con dólares, pero no es nuestro caso). Presionamos enter.

Concepto: Le dejamos escrito Cobro de documento y presionamos Enter. Cuenta a Acreditar: Dejamos la cuenta 10 (Documentos a Cobrar en Pesos). Enter. Cód. Operación: Escribimos 00 (doble cero) y hacemos doble clic en 2 (Cobro en Cuenta corriente).

Luego presionamos Enter. Leyenda: Aparece escrita automáticamente al seleccionar el código de operación. Enter. Cuenta Fondos: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Caja Mostrador (ya que nuestro cliente

nos cancela en efectivo). Luego enter. Ope.: Escribimos 2 (Cobro en cuenta Corriente). Enter. Leyenda: Aparece escrita automáticamente al escribir el código de operación. Enter. Importe: Presionamos la tecla F3 para que aparezca escrito el monto y luego Enter.

Hacemos clic en Aceptar ó F10 y nos aparece un cuadro preguntando si queremos ingresar el documento. Le contestamos que sí:

Fecha Vto.: Escribimos o seleccionamos la segunda fecha de vencimiento del documento. Luego presionamos Enter.

Cuenta: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 2 (Caja Mostrador). Enter. Importe: Debemos escribir el importe correspondiente a la segunda cuota. Enter.

Hacemos clic en Aceptar ó F10. Tango nos pregunta si queremos imprimir el comprobante. Contestamos que sí. Hacemos clic en Pantalla. Cerramos la visualización. Tango nos informará que se generó la cancelación del documento y nos muestra el Nº. Hacemos clic en Aceptar y por último cerramos el cuadro de cancelación.

ANULACIÓN

A veces uno puede equivocarse y cancelar un documento que no era el indicado. Tango nos permite anular las cancelaciones realizadas. Si queremos anular la cancelación de un Documento, y no nos acordamos del Nº de comprobante, primero debemos hacer lo siguiente:

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Informes / Cuentas Corrientes / Vencimientos de Documentos / Menú Listar:

Documentos: Dejamos marcada la opción “Documentos Vencidos”. Enter. Desde Cliente: Dejamos escrito el cliente Distribuidora Lombardi. Enter. Hasta Cliente: Dejamos escrito el cliente Distribuidora Lombardi. Enter. Fecha de Referencia: Dejamos escrita la fecha actual.

Hacemos clic en Aceptar ó F10. Luego clic en Pantalla y ahí podemos verificar cuál es el número correspondiente al Documento cancelado que queremos anular. Anotamos ese Nº y cerramos la visualización y luego el cuadro del informe.

Ahora sí estamos listos para la anulación:

Cuentas Corrientes / Registro de Anulaciones / Anulación de Cancelación de Documentos / Menú Anular:

Tipo de Comprobante: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Cobro Documentos (DCO). Luego presionamos Enter.

Nro. De Comprobante: Debemos escribir el Nº correspondiente al Documento cancelado que queremos anular y automáticamente se completarán los demás datos del cuadro.

Debemos marcar la casilla “Confirma Anulación” haciendo un clic sobre ella. Luego hacemos clic en Aceptar ó F10 y cerramos el cuadro.

CLIENTES

Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja a clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.

Tenemos un nuevo cliente en la empresa. Se debe agregar entonces a nuestra lista de clientes. En la Empresa Ejemplo, se permite ingresar nuevos clientes al mismo tiempo que se factura (presionando F6 en el proceso de facturación). Sin embargo, esto depende de la configuración del sistema. La Empresa Ejemplo lo permite, pero puede ser que otras empresas (a la que entremos a trabajar, por ejemplo) no lo hagan. Por lo tanto, veremos la forma “tradicional” de ingresar clientes en el sistema:

Archivos / Actualizaciones / Clientes / Menú Agregar:

Código de Cliente: es un Código Alfanumérico de hasta seis dígitos. Escribimos 2001 y Enter. Razón Social: Es el nombre de la empresa. Escribimos “Distribuidora Chaco”. Enter. Domicilio: Es opcional. Presionamos Enter. Código Postal: Escribimos 3500 y luego Enter. Localidad: Escribimos Resistencia y luego Enter. Código Zona: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Zona Norte”. Enter. Nombre Comercial: Es automático. Presionamos enter. Código Provincia: Escribimos 11. Dirección Comercial: Es opcional. Presionamos Enter. Correo Electrónico: permite el envío automático de mensajes con el resumen de cuenta. Es

opcional. Presionamos Enter. Teléfonos: Es opcional. Presionamos Enter. Código Vendedor: Escribimos 5 (nuestro código de vendedor) y luego Enter.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fax: Es opcional. Presionamos Enter. Código Transporte: Escribimos 01 (Transporte Propio). Contacto: Es opcional. Presionamos Enter. Exporta Facturas: sirve para clientes que pagan en casa central o sucursales. Presionamos la “N”

para indicar que No. Grupo empresario: se puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de

cada cliente en forma individual. Es opcional. Dejamos vacío y presionamos Enter. Fecha de Inhabilitación: Esta fecha se completa cuando ya deja de ser nuestro cliente, entonces de

esta manera se lo inhabilita. Dejamos en blanco y presionamos Enter. Condición de Venta: Es para sugerir como opera habitualmente el cliente. Escribimos 2 (30/60

días). Luego enter. Cupo de Crédito: Importe que permite un control en los procesos de ingreso de comprobantes,

emitiendo un mensaje en caso de exceso o no permitiendo el ingreso (depende de la parametrización del perfil de facturación). Escribimos 10000 y presionamos Enter.

% Bonificación: Es para sugerir como opera habitualmente el cliente. Escribimos 5 y Enter. Lista Habitual: Sugiere como opera habitualmente el cliente. Escribimos 1 (Mayorista). Enter. CUIT o Identificación: Es obligatorio. Dejamos escrito 80 (Código correspondiente a R.I.).

Presionamos Enter y escribimos el CUIT: 33-59786094-9. Luego Enter. IVA: No es obligatorio. Presionamos Enter. N° de Ingresos Brutos: En blanco No Liquida, L para Local o M para Multilateral. Luego ingresar

el Nro. En nuestro caso dejamos vacío y presionamos Enter.

Cláusula Moneda Extrajera: Significa que el cliente se va a manejar o no con moneda extranjera. Dejamos escrito “N” (No). Presionamos Enter.

Observaciones: Es opcional. Presionamos Enter. Tango InfoServer: es una aplicación de Tango Gestión que trabaja en Internet. Y una extensión del

producto Microsoft Internet Information Server. Utiliza la Web para consultas e ingresar pedidos. En el caso de que el cliente esté habilitado, tendrá una clave de acceso al sistema. Vamos a escribir “N” (No).

Automáticamente pasamos al cuadro de la parte impositiva:Al ser Responsable Inscripto liquida el IVA y también discrimina, pero no paga ningún otro impuesto, es decir que debemos dejar “S” en las casillas correspondientes a Liquida y Discrimina, y presionamos “N” en todas las demás. Al llegar a la última casilla automáticamente regresamos al cuadro del cliente. Cerramos este cuadro y el cliente y figura en nuestra base de datos.

A VENDER

Nuestro nuevo cliente quiere comprarnos 3 Televisores de 20”. Realicemos una venta en forma sencilla:

Facturación / Facturación en Mostrador / Ingresa todos los datos / Menú Facturar:

Tal. Factura: Dejamos escrito 1 (Factura A) y presionamos Enter. Fecha: Dejamos escrita la fecha actual y presionamos Enter. Cód. de Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Chaco”. Enter. Comp. de Ref.: En nuestro caso no ingresamos pedido, por lo tanto dejamos en blanco este cuadro y

elegimos Aceptar ó F10. Bonif.: Dejamos escrito 5 (el % configurado en el cuadro del cliente) y luego Enter. Cond. Venta: Dejamos escrito 2 (30/60 días) y luego Enter. Cód. Vendedor: Dejamos escrito 5 (Nuestro nombre) y presionamos Enter. Cód. Depósito: Dejamos escrito 1 (Casa Central) y luego Enter. Lista Precios: Dejamos escrita 1 (Mayorista) y luego Enter.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cód. Transporte: Dejamos escrito 01 (Transporte propio) y luego presionamos Enter. Tipo Asiento: Dejamos escrito 1 (Factura / Nota de débito) y luego Enter.

Hacemos clic en Aceptar en la ventana de Cotización.

Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 20”. Luego enter. Cantidad: Escribimos 3 y presionamos Enter. Precio: Dejamos escrito el Precio sugerido y presionamos Enter. Bonificación: Dejamos escrito 0 (cero) y presionamos Enter.

Se abrirá la ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la cantidad facturada. Presionamos Enter y hacemos doble clic sobre una partida luego presionamos Enter y aparece escrita la cantidad, presionamos Enter y luego Aceptar ó F10.

Por último hacemos clic en Aceptar ó F10. Aceptamos el cuadro de Leyendas. Hacemos clic en Pantalla para visualizar la Factura. Cerramos la visualización y el Tango nos comunica que se generó la Factura y nos informa el Nº. Para finalizar cerramos el cuadro de la Factura.

NOTAS DE DÉBITO

A los dos días de haber hecho la entrega, un empleado de nuestro nuevo cliente se nos acerca para reclamar la falta de un artículo pedido. Consultamos con el jefe, quien admite haberse equivocado al decirnos que sólo

eran tres (3) televisores. Nos comunica que, en realidad eran cuatro (4). Entonces, debemos realizar lo siguiente:

Facturación / Notas de Débito / Menú Emitir:

Talonario: Escribimos 1 (Factura A). Enter. Cód. Comp.: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Nota de Débito. Enter. Referencia: Dejamos vacío y presionamos Enter. Cond. Venta: Escribimos 2 (30/60 días). Enter. Fecha: Escribimos o seleccionamos la fecha correspondiente a dos días después de emitida la

Factura. Enter. Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Distribuidora chaco. Enter. Bonif: Dejamos escrito 5 y luego enter. Vendedor: Dejamos escrito 5 y presionamos Enter. Depósito: Escribimos 1 (Depósito Central) y enter. Lista Precios: Dejamos escrito 1 (Mayorista) y Enter. Tipo Asiento: Presionamos enter y hacemos doble clic en 1 (Factura / Notas de Débito). Enter.

Aparece el cuadro de cotización. Hacemos clic en Aceptar ó F10.

Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 20”. Luego Enter. Cantidad: Escribimos 1 y enter. Precio: Dejamos escrito el Precio sugerido y luego Enter. Bon.: Dejamos 0 (Cero) y Enter.

Se abrirá la ventana solicitando el detalle de las partidas que componen la cantidad facturada.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Presionamos Enter y hacemos doble clic sobre una partida luego presionamos Enter y aparece escrita la cantidad, presionamos Enter y luego Aceptar ó F10.

Por último hacemos clic en Aceptar ó F10. Aceptamos el cuadro de Leyendas. Hacemos clic en Pantalla para visualizar la Factura. Cerramos la visualización y el Tango nos comunica que se generó la Nota de Débito y nos informa el Nº. Para finalizar cerramos el cuadro de la Nota de Débito.

Las Notas de Crédito se utilizan para hacer lo contrario. En el caso de que quisiéramos rebajarle una unidad de la cantidad de Televisores que nos pidieron. Es decir, si le hubiéramos entregado un artículo de más.

PEDIDOS HABITUALES

Puede suceder que una empresa venda una cantidad más o menos estable de artículos por un determinado período de tiempo (quincena, mes, etc.). Situaciones como éstas suelen generar que la empresa reponga cada tanto los mismos productos en cantidades similares. Tango proporciona una herramienta útil para estos casos: Pedidos Automáticos.La idea es ésta: como los pedidos son bastantes similares entre sí, se guardan como un modelo que se usará de plantilla base para la confección de pedidos. De esta manera, se ahorra tiempo con los datos repetitivos, ya que se ingresarían una sola vez.

CREANDO UN MODELO

Nuestro cliente “Distribuidora Lombardi” lleva ya un tiempo comprándonos. Nos percatamos de que, más o menos quincenalmente, realiza un pedido de cinco Televisores 14”, cinco Televisores 20”, cinco Minicomponentes 120 w y cinco Heladeras Tropical CFS.Por pedido debemos ingresar cuatro renglones quincenalmente. Es un trabajo tedioso que Tango nos puede facilitar. Para definir un modelo debemos dirigirnos a:

Pedidos / Pedidos Automáticos / Modelos / Menú Agregar:

Código de Modelo: Escribimos 001 y luego enter. Descripción: Debemos escribir algo para que reconozcamos rápidamente de qué modelo estamos

hablando. En nuestro caso vamos a escribir “4 marcas x 5 artículos”. Luego Enter

Tipo de Asiento: Presionamos Enter y hacemos doble clic en 1 (Facturas / Notas de Débito). Enter. Código de Depósito: Escribimos 1 (Depósito Central). Enter.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Cliente: Cuando se lo ingresa al cliente en nuestra base de datos, en algún momento nos pedía un porcentaje de bonificación que se usaría por defecto en las facturas. Si especificamos que “Sí”, automáticamente el programa utilizará este valor. Si especificamos que “No”, deberemos indicar el porcentaje fijo a usar. En nuestro caso, dejamos escrito “S”. Presionamos Enter.

Utiliza el Precio de Lista para los Artículos: En caso de contestar que “Sí”, el programa utilizará los precios de la lista elegida a continuación (1, Mayorista). En cambio, si se contesta que “No”, nos sugerirá el valor de la lista que indiquemos. Una tercera opción nos permite contestar “C”, que significa que se utilizará la lista propia e individual del cliente. En nuestro caso, dejamos escrito “S”. Luego presionamos Enter y nos pedirá el Nº de lista, escribimos 1 (Mayorista) y Enter.

Utiliza el Porcentaje de Bonificación del Artículo: Al igual que cuando se ingresa un cliente, los artículos llevan asociados porcentajes de bonificación. Nosotros dejaremos escrito “S” y Enter.

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------------------------------------------------------------------------------------------------------- Genera Pedidos con la Condición de Venta del Cliente: Este es otro dato que se incluye en el

momento de ingresar un cliente. La condición de venta que sugiere el sistema cuando facturamos viene de este dato. Dejaremos escrito “S” y presionamos Enter.

Genera Pedidos con el código de Transporte del cliente: Otro dato del mismo estilo. Dejamos escrito “S”y Enter, pero aclararemos el código 01 (Transporte Propio).

Genera Pedidos con el Código de Vendedor del Cliente: A veces, los clientes utilizan a un único vendedor de nuestra compañía como contacto para realizar sus compras. Dejamos escrito “S”, Enter y escribimos el código 5 (Nuestro código de vendedor) y presionamos Enter.

Talonarios para Facturas “A”: Escribimos el código 1 y presionamos Enter. Talonarios para Facturas “B”: Escribimos el código 2 y presionamos Enter. Leyendas: Dejamos vacío y hacemos clic en Aceptar ó F10.

Es el turno de completar con los datos de las mercaderías que se facturarían cada vez que se utilice este pedido automático:

Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 14”. Luego Enter. Cantidad Pedida: Escribimos 5 y luego Enter. Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter.

Repetimos los mismos pasos para el segundo artículo:

Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Televisor 20”. Luego Enter. Cantidad Pedida: Escribimos 5 y luego Enter.

Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter.

Repetimos los mismos pasos para el tercer artículo:

Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Minicomponente 120w. Luego presionamos Enter.

Cantidad Pedida: Escribimos 5 y luego Enter. Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter.

Repetimos los mismos pasos para el cuarto artículo:

Código de Artículo: Presionamos Enter y hacemos doble clic en Heladera Tropical CFS. Luego presionamos Enter.

Cantidad Pedida: Escribimos 5 y luego Enter. Cant. A Facturar: Dejamos escrito 5 y luego Enter.

Hacemos clic en Aceptar ó F10 y volvemos al cuadro de Modelos.

Ahora, debemos definir para qué cliente estamos creando este modelo. Hacemos clic en el Menú Clientes y luego clic en Individual:

Código Cliente: Presionamos Enter y hacemos doble clic en “Distribuidora Lombardi”. Luego Enter. Hacemos clic en Aceptar y volvemos al cuadro de Modelos. Ya tenemos creado el Modelo, y definido para qué Cliente lo vamos a utilizar. Para finalizar cerramos el cuadro de Modelos.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuando un modelo necesita modificaciones temporarias, no se realizan los cambios directamente, sino que se insertan con el comando Novedades, del Submenú Pedidos Automáticos, del Menú Pedidos.

GENERAR EL PEDIDO

Nuestro cliente nos pasa un fax con el pedido habitual. Debemos entonces realizar la emisión del pedido automático, de la siguiente manera:

Pedidos / Pedidos Automáticos / Generación / Menú Generar:

Desde Código de Modelo: Dejamos escrito el código 001. Presionamos Enter. Hasta Código de Modelo: Dejamos escrito el código 001. Presionamos Enter. Fecha de Pedido: Escribimos o seleccionamos la fecha actual. Enter. Fecha de Entrega: Escribimos o seleccionamos la fecha correspondiente a dos días después de la

Fecha de Pedido. Enter. Desde Número de Pedido: Es automático. Dejamos escrito el Nº sugerido y presionamos Enter. Incluye Novedades: Esta casilla debemos marcar en el caso de que se haya producido algún cambio

en el pedido habitual del cliente y lo hayamos cargado anteriormente en “Novedades”. En nuestro caso dejamos vacío y hacemos clic en Aceptar ó F10.

Tango nos preguntará si confirmamos la generación del pedido. Debemos hacer clic en “Sí”. Luego nos informa que se generó el pedido y nos dice el Nº. Hacemos clic en Aceptar y luego cerramos el cuadro de Generación de pedidos.

Desafío : Hemos generado un pedido. Anímense a realizar la Facturación de Pedidos, y la Cobranza de la deuda del cliente.

INFORMES

Hay diferentes métodos para ver los informes que realiza Tango. Se los puede visualizar por Pantalla, se los puede enviar por Impresora o también mandarlos a una planilla de cálculo, como por ejemplo Excel.

La Combinación Tango-Excel

Veremos cómo se traspasa la información a Excel:

Informes / Facturación / Ranking de Ventas / Por Cliente / Menú Listar:

Hacemos clic en Aceptar ó presionamos F10 para aceptar la cotización. Desde Cliente: Dejamos escrito el código del primer cliente (que posee datos para poder realizar el

informe). Presionamos Enter. Hasta Cliente: Dejamos escrito el código del último cliente (que posee datos para poder realizar el

informe). Presionamos Enter. Desde Fecha: Escribimos o seleccionamos la fecha actual. Enter. Hasta Fecha: Escribimos o seleccionamos la última fecha que hemos utilizado en un comprobante y

luego Enter.

Marcamos la casilla “Genera gráfico en Excel” haciendo un clic sobre esa casilla. Luego hacemos clic en Aceptar.

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------Con esto entramos en el “Asistente de Exportación a Microsoft Excel”. Hacemos clic en el botón Siguiente. El Asistente nos preguntará en qué Libro queremos que aparezca la información:

Libro nuevo: Un archivo nuevo. Libro existente: Un archivo que ya está guardado en el disco. Libro activo: Un archivo que esté abierto en este momento.

Dejamos marcado “Libro nuevo” y hacemos clic en el botón “Terminar”. Al cabo de unos segundos se generará el informe en Excel y aparecerá visible la Hoja del gráfico. Si queremos ver los datos que se exportaron de Tango, debemos hacer clic en “Hoja1” (que se encuentra en la parte inferior de la ventana, a la izquierda Gráfico1).

Si nos interesa conservar los datos que mandamos a Excel, podemos guardar este nuevo archivo o podemos cerrar Excel y cuando nos pregunte si deseamos guardar le contestamos que no.

Otros Informes

Podemos generar informes, y que al momento de definir el destino de visualización, en vez de elegir Pantalla elegimos Microsoft Excel. Veamos un ejemplo:

Informes / Listas de Precios / Menú Listar / Por Código:

Agrupa por Código Base: Si marcamos esta casilla, sólo nos permitirá visualizar una sola lista (ó mayorista ó minorista). Vamos a dejar desmarcada la casilla.

Utiliza Agrupaciones: Al estar marcada, se verán los artículos agrupados por categorías (Artículos del Hogar, Electrodomésticos, etc.). Vamos a dejar marcada la casilla.

Desde Artículo: Haciendo clic en el cuadro o presionando Enter, aparecerá escrito automáticamente el código del primer artículo de la lista. Lo dejamos escrito y presionamos Enter.

Hasta Artículo: Aparece escrito el código del último artículo de la lista. Lo dejamos escrito y presionamos Enter.

Listas a incluir: En la primera casilla vamos a escribir 1 (Mayorista) y presionamos Enter. En la segunda casilla vamos a escribir 2 (Minorista) y presionamos Enter.

% de Variación: Se utiliza si queremos ver los precios con algún porcentaje aplicado. Sólo debemos escribir un Nº correspondiente al % que queremos aplicar (si escribimos el nº sólo, se verá un aumento en el precio, y si queremos una disminución, debemos colocar el signo menos (-) delante del número. Probemos por ejemplo, escribir 5.

Para probar hacemos clic en Aceptar ó F10 y visualicemos el informe por Pantalla. Luego cerremos el informe y elijamos de nuevo Listar “Por Código”. Elegimos las mismas opciones anteriores y probemos colocar un Porcentaje negativo (por ejemplo -5). Aceptemos y visualicemos por Pantalla.Cerremos el informe y probemos emitir cualquiera de los informes que probamos, pero ahora lo vamos a enviar a Excel (para esto, en vez de elegir Pantalla debemos hacer clic en MS Excel).

Desafío : Hemos generado dos tipos de informes (de Facturación y de Listas de Precios). Anímense a realizar otros informes y prueben visualizarlo por Pantalla y también enviando la información a Excel.

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Documents

M 01 - U Nº 1 - 2 - Adm. General - Ventas