MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y … MIFIC/FPM piña... · PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO PRODUCTO: PIÑA FRESCA

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE

EXPORTACIONES

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR

ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO

PRODUCTO:

PIÑA FRESCA

Mercados:

ESTADOS UNIDOS

SECRETARÍA TECNICA CNPE

GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES BID/MIFIC

Septiembre 2005

TABLA DE MATERIAS CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i PRESENTACION………………………………......................……ii FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1 ANEXOS ANEXO.1. Matriz FODA

i

Contenido de la Ficha

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español Nombre Común en Ingles Nombre Técnico

PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS) DESCRIPCION DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

COMERCIO EXTERIOR Consumo Aparente Balanza Comercial Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004) Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000). Principales importaciones anuales por país americano Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. Ventana de oportunidad Oportunidades de mercado Histórico de precios Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias. Principales Puntos de Entrada

CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución Empaque comercial. Embalaje para el transporte Etiquetado Obstáculos para la importación Restricciones de cuarentena y posibles soluciones Reglas sanitarias Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)

MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones Costos de transporte hacia principales mercados Condiciones de almacenamiento y transporte

ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses Organización de las ventas y condiciones de crédito Tendencias de consumo y estrategia de promoción

NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios

IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

CAPTACION DE LA INVERSION

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

PRESENTACION El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha Producto/Mercado de Piña Fresca. En las diferentes fases de este trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic. Xiomara Mena. La piña fresca ha sido uno de los productos seleccionados por su potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país. Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado como estrella. Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales, precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del mercado meta. De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Piña fresca

Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO Nombre Común en Español: Piña fresca Nombre Común en Ingles: Piniapple, fresh Nombre Botánico: Ananas comosus Merr. PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS:

Variedades: Dorada MDS (Golden), Cayena Lisa, Queen Victoria y Ananas Boutelli Usos: Fruta para el consumo humano en fresco

CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)

080430 PINEAPPLES FRESH/DRIED NOT REDUCED IN SIZE, IN BULK 080430 PINEAPPLES FRESH/DRIED NOT REDUCED IN SIZE IN CRATES/PACKAGES

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto para comercialización en fresco en cajas de cartón corrugado de 4, 5, 6, 7, u 8 unidades. En el mercado el número de unidades de la caja se designa con el número de unidades y la letra s. Por ejemplo la caja de 6 unidades se le designa el código 6s.

OBSERVACIÓN En la actualidad en el mercado de EEUU se ofrecen diferentes variedades de piñas. Dentro de las variedades comerciales tradicionales de piña destacan la Cayena Lisa, Queen Victoria y Ananas Boutelli. Sin embargo, en los últimos años, la variedad Golden del Monte (MD-2) ha registrado los mayores volúmenes de comercialización en EEUU, desplazando a las otras variedades comerciales. La variedad Golden se caracteriza por presentar un color amarillo-naranja en su corteza, un color dorado en su pulpa y un mayor contenido de azúcar. Esta variedad, por sus características visuales y organolépticas ha desplazado en el mercado a las demás variedades comerciales, siendo en la actualidad la que mayor aceptación tiene en el mercado, participando con más del 85% de los volúmenes totales de piña fresca. La variedad Golden (Dorada) se constituye entonces como la más prometedora para conquistar mercados, ya que su demanda está en pleno crecimiento.

EEC Canadá 1 Secretaría Técnica CNPE - PFGCE - MIFIC / BID

COMERCIO EXTERIOR1 Consumo Aparente

Volumen (T.M.) 2001 2002 2003 2004 Producción 293,022.0 290,301.0 285,760.0 270,000.0Importación 309,903.6 398,284.7 459,351.2 291,897.9Exportación 11,920.4 12,827.6 12,344.8 15,616.5Consumo Aparente 591,005.2 675,758.1 732,766.4 546,281.4

Balanza Comercial Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 Importación 143,725 181,389 212,499 121,545Exportación 7,566 8,362 9,878 14,705Balanza Comercial 136,159 173,027 202,621 106,840

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Cantidad en ton 116,040 125,501 193,341 244,681 277,854 310,394 309,904 398,285 459,351 291,898

Valor en $000 38,552 47,209 77,570 74,614 113,759 121,337 143,725 181,389 212,499 121,545

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic COSTA RICA 6,157 3,626 5,420 4,762 8,024 8,767 5,866 5,072 6,593 9,255 9,133 8,094 HONDURAS 563 1,103 1,783 1,129 2,063 2,081 170 245 218 606 746 389 ECUADOR 1,057 422 792 998 1,214 593 705 744 677 958 969 1,255 MEXICO 613 997 1,465 1,736 1,706 1,072 494 624 694 655 744 604

GUATEMALA 212 282 460 435 546 800 431 480 455 410 684 705

1 Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE


Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).

País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 COSTA RICA 260,117 343,968 389,631 185,155 126,711 162,143 185,766 80,768HONDURAS 20,122 20,629 24,728 34,341 6,069 5,648 6,827 11,098ECUADOR 8,443 17,780 28,578 33,465 2,573 6,689 11,679 10,385MEXICO 17,918 14,532 12,294 22,799 6,889 5,978 6,042 11,403GUATEMALA 2,531 733 2,899 14,136 688 359 1,398 5,900Sub-Total 309,131 397,642 458,130 289,897 142,930 180,817 211,712 119,554Otros 773 642 1,221 2,001 795 572 787 1,991Total 309,904 398,285 459,351 291,898 143,725 181,389 212,499 121,545

Principales importaciones anuales por país americano País de Origen Volumen (T.M.) Valor (x 000 $) 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 PANAMA 255 422 465 1,762 259 296 284 1,492R DOMINICANA 458 143 296 47 375 102 132 20COLOMBIA 0 0 379 19 0 0 185 22BRAZIL 0 0 0 18 0 0 0 15NICARAGUA 0 0 0 16 0 0 0 2Sub-Total 713 565 1,139 1,862 634 398 601 1,551Otros 309,191 397,720 458,212 290,036 143,091 180,991 211,898 119,994Total 309,904 398,285 459,351 291,898 143,725 181,389 212,499 121,545

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%) 2004

Global Rk País de Origen % 1 COSTA RICA 63.43%2 HONDURAS 11.76%3 ECUADOR 11.46%4 MEXICO 7.81%5 GUATEMALA 4.84% Otros 0.69%

Otros Países Americanos

Rk País de Origen % 6 PANAMA 0.60%8 DOMINICAN REPUBLIC 0.02%9 COLOMBIA 0.01%

10 BRAZIL 0.01%11 NICARAGUA 0.01% Sub-Total 0.64%


MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA Disponibilidad del producto. El producto ingresa al mercado estadounidense (proveniente de 11

países proveedores, 10 de ellos americanos) durante todo el año gracias al desarrollo de técnicas de inducción floral, que permite programar sus ciclos de producción. Sin embargo, como lo muestra el siguiente gráfico, en los periodos comprendidos entre enero y febrero y julio septiembre se observan los menores volúmenes de ingreso.

Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

15,000

20,000

25,000

30,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ventana de oportunidad:

E F M A M J J A S O N D

21,2% 28,5% 23,7% 26,6%

Durante todo el año siempre y cuando se trate de la variedad Golden MD-2 Los meses de menor proveeduría son enero, febrero y agosto por descenso de la oferta y no de la demanda, lo que representan las más claras ventanas de oportunidad para Nicaragua

Oportunidades de mercado. Excelentes Buenas Regulares

La tendencia del consumo de piña debe mantenerse en alza en los próximos años.

La oportunidad de mercado se debe principalmente a la gran aceptación de la variedad Dorada, la cual no se produce en los países africanos y que son sobre todo proveedores de piña de la variedad Cayena Lisa. Los compradores así, por complacer la preferencia del consumidor por la variedad dorada, están abiertos a negociar con nuevos productores de esta variedad.

Es un producto que tiene oportunidad de mercado durante todo el año, siempre y cuando pueda competir en calidad y precios con el producto de Costa Rica.


Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

332 376 401 305 409 391 464 455 463 416

Evolución del precio anual promedio durante los últimos 10 años ($/T.M.)

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Año

Prec

io ($

US/

ton)

Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.

Precios Reales (Rango).($/caja): cajas de 5,6 o 7 unidades – 4.2 kg

Mercado cajas de 2002 2003 2004 Miami 10 - 17 10 - 13 12 - 16

Fuente: Today´s Market Precios actuales: 2005 (5s, 6s)

Mercado (caja de 4.2 kg) Abr 05 May 05 Jun 05 Jul 05 Miami 15 - 16 7 - 8 7 - 8 10 - 12 Nueva York 17 - 19 9 - 10 8 - 10 10 - 12 Los Angeles 17 - 18 11 - 13 14 - 16 12 - 13

Fuente: Today´s Market Fluctuación del precio y tendencia: • La tendencia de los precios ha sido hacia la baja en los últimos 3 años,

debido a la presión de la oferta. • El precio de la variedad Golden se cotiza al doble del precio de la

variedad cayena lisa en el mercado de Miami. Así, en abril 2005 el precio de la caja 4S de piña golden fue de 17,0 – 19,0 $US (0,97 – 1,09 $US/kg), aunque puede variar durante el año entre 0,57 - 1,5 $US por kg.

• El precio de la variedad cayena lisa se mantiene a precios constantes durante el año cotizándose entre 0,40 -0,60 $//kg.

Principales Puntos de Entrada • Miami - New York - Loa Angeles


CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO Canales de distribución.

• El esquema de distribución de frutas y hortalizas en EEUU es

particularmente complejo. El sistema está integrado por el productor local o exportador, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, que incluye supermercados e institucional de Food Service, en el que se encuentran restaurantes, hoteles, etc.

• En el caso de que el mercado se abastezca de producción interna, el producto llega al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales (Centrales Mayoristas). Sin embargo, hay que destacar que el mercado terminal ha perdido importancia por la tendencia de los distribuidores minoristas, especialmente de los supermercados, a abastecerse directamente desde las zonas de producción.

• En el caso de piña, para el producto importado, los supermercados y el sector institucional recurre en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especialiazados, debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación.

• Uno de los principales componentes des sistema de distribución de productos agrícolas en fresco y procesados en EEUU, es el distribuidor o mayorista que se encuentra en la mitad de la cadena, por el rol que juega de mantenimiento de una relación efectiva y de largo plazo con los supermercados, el desarrollo de la logística requerida para la distribución y el manejo del producto de la tienda, entre otros. La especialización del distribuidor en estas funciones dificulta el acceso directo del productor o exportador a las cadenas de supermercados y otras tiendas minoristas.

• Por otro lado, debe mencionarse que el papel del broker o intermediario ha venido perdiendo importancia, debido a la mayor disponibilidad de información en el mercado.

Productor / Exportador

Empaque comercial.

• La piña es comercializada en los mercados de EEUU en cajas de cartón corrugado que debe contener la siguiente información: nombre del producto, variedad, origen, categoría y calibre. En el caso de la variedad Dorada, se utilizan los calibres: 3s, 4s, 5s y 6s que representa el número de unidades de piña por caja.

Distribuidor / Mayorista

Supermercados

Sector institucional

Broker / Agente

Consumidor final


Embalaje para el transporte. • Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de

productos en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.

• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120 x 100 cm

• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las medidas del pallet.

Etiquetado. El rótulo deberá contener la siguiente información: • Identificación del producto: Nombre del exportador, envasador

y/o expedidor, código (si existe y es admitido o aceptado oficialmente).

• Naturaleza del producto: Nombre del producto, nombre de la variedad.

• Origen del producto: País de origen y región productora, fecha de empaque.

• Características comerciales: Categoría, calibre, número de frutos, peso neto.

• Simbología que indique el correcto manejo del producto.

Obstáculos para la importación.

• El arancel de base (actual) para la Piña fresca de origen nicaragüense es de 15%;

• Sin embargo, se le confiere la categoría de acceso A, que indica que una vez aprobado el CAFTA, el producto será desgravado a arancel 0 inmediatamente;

• Debe someterse a las normativas vigentes y publicadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA.

• Los empaques de frutas de Piña tienen inspección aduanera fitopatológica y sanitaria en cualquier punto de entrada en EEUU;

• El exportador debe registrarse ante la representación del departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la embajada local, y solicitar autorización para exportar piña fresca.

Restricciones de cuarentena y posibles soluciones.

• El producto es de permitido ingreso a los Estados Unidos sin requisitos de tratamientos cuarentenarios previos;

• Sin embargo los embarques de piña fresca tienen inspección en puerto siendo los criterios observados que se deben respetar los siguientes: • Enteras, con la forma característica de la variedad. • De aspecto fresco y consistencia firme. • Sanas, libres de ataques de insectos, estado de

descomposición o enfermedades que impidan el consumo.

• Limpias, exentas de olores, sabores o materias extrañas visibles.

• Libres de magulladuras pronunciadas, humedad exterior anormal.

• Exentas de daño causado por bajas temperaturas. • Exentas de daños causados por parásitos • Exentas de manchas oscuras internas.


Reglas sanitarias. • Las regulaciones específicas de EEUU para los productos alimenticios sin procesamiento deben consultarse al Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS): http://www.aphis.usda.gov quien es la primera autoridad encargada del control sanitario

• La Piña fresca aparece en la lista de APHIS de productos no propagativos, estos productos requieren de un intermediario aunque no requiere de tratamientos especiales;

• APHIS trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ- cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de su ingreso al mercado interno;

• Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos) – EPA- es la entidad encargada de establecer los límites y tolerancias de pesticidas y residuos químicos y, al igual que APHIS, realiza la inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada;

• Así, la Piña fresca requiere para su ingreso a los EEUU, un certificado fitosanitario del país de origen, inspección visual en el puerto de entrada y permiso de importación de la parte del importador.

Nivel de tolerancia de los pesticidas.

Producto Tolerancia (mg/kg)

Carbendazim 5 Diazinon 0,1 Disulfoton 0,1 Endusolfan 2 Etephon 2 Ethoprophos 0,02 Fenamiphos 0,05 Heptachlor 0,01 Methidathion 0.05 Triademefon 2 Triadimenol 1

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS


MANEJO DEL PRODUCTO Métodos de transporte utilizados para las importaciones.

• Vía marítima en contenedor refrigerado hasta país de destino • Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y

establecimientos detallistas Costos de transporte hacia principales mercados.

Fletes Marítimos Puerto: Cortes - Honduras, (2) Corinto - Nicaragua

Destino Equipo Precio Operador Observaciones

Miami (1) 40ft Refer $2.500 SERGASA Nueva York (1) 40ft Refer $3.500 SERGASA Los Angeles (2) 40ft Seco $3.000 SERGASA Alimentos Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de almacenamiento y transporte.

• Por su composición química, física y fisiológica, los productos agrícolas frescos pierden fácilmente su calidad si se mantienen en condiciones ambientales normales, por lo que la disminución de la temperatura y el almacenamiento a una temperatura y humedad relativa recomendadas es esencial para preservar la calidad comercial de los productos altamente perecederos.

• El enfriamiento rápido y el almacenamiento en frío son operaciones separadas que tienen requerimientos muy diferentes. Los requisitos específicos para lograr un enfriado rápido y uniforme deben ser considerados independientemente de los requerimientos del almacenamiento refrigerado.

• Para la Piña a comercializar en fresco, las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, tiempo de almacenaje) son:

Temp. (•C) HR (%) Tiempo de

Almacenamiento7 - 13 85 - 90 2 -4 semanas

• En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación

de los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la distancia y el estado de las mismas hacia el centro de acondicionamiento para que el producto a exportar pueda estar en el mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas.

• Para trasladar el producto desde del cultivo al centro de acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques, camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen la temperatura de almacenamiento de la fruta. Estos equipos deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con un buen sistema de amortiguación.

• En el traslado de frutas a granel se recomienda el uso de esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los golpes de los productos durante el desplazamiento.


ASPECTOS DE MERCADOTECNIA

La estrategia de precios. • Las bases para ser competitivos en el mercado de la piña fresca son la calidad y el precio.

• La estrategia de precios debe basarse en utilizar la referencia de Costa Rica, por tratarse del principal país exportador de piña variedad Dorada de Centroamérica y que además es vecino de Nicaragua. Esto quiere decir, que los exportadores nicaragüenses deben informarse de los estándares de calidad de la piña costarricense y tratar, para introducirse en el mercado, de ofrecer un precio ligeramente menor que el percibido por la piña de Costa Rica. De esta manera se convierte en un negocio atractivo para los compradores.

• El nivel de precio está influenciado por dos factores, la calidad y las condiciones del mercado (oferta y demanda). La calidad depende del país de origen.

• Sólo hasta tanto el país productor no construya una reputación favorable asociada con la calidad de los productos, los mismos serán cotizados sobre reglas homogéneas del mercado y no podrá beneficiarse de un diferencial de precios. Por lo tanto, la estrategia del precio debe ser vista como una estrategia de largo plazo en el proceso de penetración del mercado

Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses

• Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la uniformidad del color y a la firmeza del fruto.

• Precio competitivo. • Despachos a tiempo (on-time deliveries). • Despacho de producto que corresponda exactamente a lo

solicitado por el importador. • Manejo y almacenamiento apropiados. • Cajas apropiadas y empaque atractivo (evaluar necesidad de

envoltura de protección individual). • Continuidad y regularidad en el suministro. • Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax,

teléfono o email). • Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés

permanentemente.

Organización de las ventas y condiciones de crédito.

• Las condiciones de venta de los productos agrarios perecederos se fijan en referencia a los precios FOB y CIF por tonelada de producto, por unidad de producto, etc., mediante contratos individualizados para cada entrega en concreto.

• Dados los controles fitosanitarios en la frontera de entrada en EEUU, los pagos se realizan una vez las mercancías importadas han superado dichos controles.

• Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la relación comercial se consolida, puede considerarse anticipos parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.

• Una vez que se desarrolla una relación de negocios de mutua confianza, es frecuente que se establezca un método de “cuenta abierta”, con el propósito de realizar pagos graduales de importancia, evitando así el impacto de los costos de transferencias bancarias.


Tendencias de consumo y estrategia de promoción.

• La tendencia del consumo de piña fresca debe mantener su ritmo creciente en los años venideros, especialmente por la introducción hace algunos años de la variedad Golden (Dorada), la cual ha contado con gran aceptación en el mercado por sus características sensoriales, las cuales son muy apreciadas.

• Así, se observa como del volumen exportado en 2004, más del 85% correspondió a piña híbrida Golden (Dorada), quien ha pasado ha liderar el mercado de piña fresca en EEUU, habiendo desplazado a variedades tradicionales como la Cayena Lisa en este mercado.

• Se espera que la variedad Golden acapare prácticamente todo el mercado de piña fresca en los próximos 3 años. Así, otras variedades de piña, solo será posible comercializarlas procesadas.

• El principal proveedor, Costa Rica despacha piña fresca a los EEUU durante todo el año, al igual que el resto de los proveedores importantes. Sin embargo existen meses durante el año en que la proveeduría es menor. Así, durante el mes de agosto se registran, los más bajos ingresos de piña durante el año, luego durante los meses de Enero y Febrero y Diciembre se registran igualmente bajas proveedurías. De marzo a Julio los principales países proveedores despachan las mayores cantidades

• Si bien los meses de Enero, Febrero, Agosto y Diciembre se constituyen en ventana de oportunidad, debe recalcarse que debido a la alta demanda de piña fresca en los EEUU, la oportunidad de mercado existe durante todo el año, siempre y cuando se trate de la variedad Golden, y esta se ofrezca en condiciones similares de calidad y precio que el producto del resto de los principales proveedores.

• La estrategia de promoción debe basarse en precios

competitivos y el apego a las normas de calidad de las grandes cadenas importadoras/distribuidoras quienes exigen las siguientes características mínimas:

Enteras, con la forma característica de la variedad. De aspecto fresco y consistencia firme. Sanas, libres de ataques de insectos, estado de

descomposición o enfermedades que impidan el consumo.

Limpias, exentas de olores, sabores o materias extrañas visibles.

Libres de magulladuras pronunciadas, humedad exterior anormal.

Exentas de daño causado por bajas temperaturas. Exentas de daños causados por parásitos Exentas de manchas oscuras internas.


NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES

Nombre de la empresa

Nombre del comprador

Teléfono/ Fax Comentarios

Coosemans Filadelfia (Miami, Nueva York Boston, Montreal). 3300 South Galloway St. Filadelfia, Pa.

Martin Roth Ronald Zamora

(215) 334.3634 (305) 634.8886 (215) 334.3636 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista con oficinas en las principales ciudades de EE.UU y Canadá.

Sunny Valley Inc. 800, Ellis Street Glasborro, NJ

Francisco Allende

(609) 881.0200 (609) 881.7232 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista con proveedores regulares en América del Sur.

Global Tropical 91, Brooklin, Terminal Market, NY

Emilio Serafino

(718) 241.9000 (718) 531.7467 fax

Importador de fruta exótica y tropical ubicado en Brooklin.

Merex Corp. 1120, Sawmill River Rd. Yonkers, NY

D.S. Blumberg

(914) 376.0202 (914) 376.0702 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista con operaciones en Miami, Nueva York y Los Angeles.

J&J Produce 257B, Terminal Market NY.

Leo Fernández

(718) 589.8444 (718) 589.8490 fax

Mayorista ubicado en el Mercado Terminal de N.Y, Bronx.

Coosemans Specialties 249B, Huns Point Terminal Market, NY.

Joe Faraci

(718) 328.3060 (718) 842.6545 fax

Importador, distribuidor y mayorista ubicado en el Mercado Terminal de N.Y, Bronx.

Great American Farms 1287, West Atlantic Blvd. Pompano Beach, Fla.

Alan Levy

(954) 785.9400 (954) 785.9515 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista de la Florida.

Central American Produce 1500 West Atlantic Blvd. Pompano Beach, Fla.

Michael Warren

(954) 943.2303 (954) 943.5682 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista.

Brooks Tropicals 18400, SW 256th Street. Homestead, Fla.

Rod Bernard

(305) 242.7367 (305) 245.8023 fax

Productor, empacador, distribuidor y mayorista de una importante gama de productos exóticos y tropicales con buena presencia en el mercado de la costa este de EE.UU.

Chesnut Hill Farms 1500 Port Blvd. Dodge Island, Miami, Fla.

Otto Campo Julián Vélez

(305) 530.4732 (305) 375.0791 fax

Importante importador, distribuidor y mayorista de la zona de Miami con operaciones en todo EE.UU.

Central Marketing Associates PO Box 749 Delaware, Ohio 43015

[email protected]

Importante Broker y transportista de frutas tropicales


IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN

En vista de que la piña es un cultivo de producción intensiva, se podría obtener un impacto importante en el medio rural nicaragüense, particularmente porque la mayoría de las fincas tienen superficies menores a 3.80 hectáreas y requieren de cultivos que les permitan aumentar su productividad. A continuación se enumeran las principales áreas de impacto:

1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de piña, con lo que se diversificaría la agricultura tradicional y por ende los productores podrían asegurar ingresos provenientes de diversas fuentes.

2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y trabajadores del campo gracias a la implantación de programas de asistencia técnica y de capacitación.

3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas. 4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de

recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos vegetales en compostaje.

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO

Alta, debido a que las labores de preparación del producto para la exportación: almacenado, lavado clasificación y empacado, son relativamente sencillas y de bajo costo, los precios internacionales permiten la obtención de buena rentabilidad para el productor / exportador.


CAPTACION DE LA INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.

La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.

La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y logística no son importantes en relación con el valor final del producto exportado.

La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir directamente por atraer IED en busca de mercados.

En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe preocuparse por capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.

En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.

Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino americano más amplio y sobre todo México.

Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED. Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extrangeros de grandes transnacionales como Del Monte, Dole y Chiquita pudiéndose favorecer alianzas entre productores nicaragüenses y empresarios/exportadores, entre otros, costarricenses, que permita y favorezca condiciones de inversión.

2 Inversión Extranjera Directa


DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados, sea para actualización de la presente ficha o para obtener información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los siguientes:

1. Estadística de comercio exterior • Foreign Agricultural Service's - USDA

http://www.fas.usda.gov/ustrade

2. Estadísticas de producción y normas de calidad • Base de Datos Estadísticos de la FAO

http://faostat.fao.org 3. Información de precios

• Today's Market Prices - http://www.todaymarket.com

• InfoAgro Costa Rica http://www.infoagro.go.cr/Agricola

4. Reglas sanitarias

• Animal and Plant Inspection Service – APHIS http://www.aphis.usda.gov

• Plant Protection and Quarantine – PPQ http://www.aphis.usda.gov/ppq

• Environmental Protection Agency – EPA http://www.epa.gov

• Ley anti Bioterrorismo www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

5. Información arancelaria • Trade Information Center, U.S. Department Of

Commerce http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff

6. Acuerdos comerciales • Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,

Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA http://cafta.mific.gob.ni

7. Organismos de apoyo nicaragüenses

• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua (MAGFOR) www.magfor.gob.ni

• Centro de Trámites de las Exportaciones - CETREX www.cetrex.com.ni

• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA www.dga.gob.ni

• Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones - MIFIC/CNPE www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE


ANEXOS

ANEXO 1

ANALISIS FODA

EEC Canada ANEXO 2. FODA - Piña fresca PFGCE - MIFIC / BID

Matriz FODA Oferta nicaragüense

Fortalezas Debilidades • Nicaragua cuenta con zonas aptas para el

cultivo de Piña en el departamento de Masaya.

• Ya existe experiencia de producción

tecnificada de piña; • Se cuenta con instituciones y técnicos

nacionales que pueden asegurar el mejoramiento del manejo agronómico y agroindustrial del producto;

• Los centros de investigación se

encuentran realizando ensayos con nuevos híbridos de piña;

• Actualmente 400 productores en el

departamento de Masaya, cultivan 2.000 has con buenos rendimientos;

• Los productores de piña nicaragüenses ya

cuentan con experiencia en técnicas de inducción floral, lo que les permitiría adecuar las épocas de cosecha a los períodos de escasa oferta de países competidores.

• Se espera que pronto Nicaragua cuente

con infraestructura portuaria para poder transportar productos desde el país directamente a EEUU.

• Las variedades cultivadas en Nicaragua (Pan de Azucar, Española Roja, Reina Victori), Montelirio, y Hawaina, han perdido posicionamiento en el mercado de EEUU, siendo en la actualidad la Dorada (Golden) la variedad que más se comercializa en el mercado;

• No se conocen las épocas de cosecha en

las zonas productoras de Nicaragua

• No se cuenta con recursos financieros para el desarrollo de programas de asistencia técnica a nivel Nacional;

• Los costos del producción tecnificado del

cultivo son altos, lo que puede ser una limitante para adecuar la producción con la oferta exportable;

• Es un cultivo que requiere grandes

cantidades de aplicación de agroquímicos, especialmente para el control de Malezas y plagas;

• Los pequeños productores no tienen

acceso a financiamiento de costos de producción;

• Deficiente infraestructura portuaria, lo que

obliga a productores nicaragüenses a transportar el producto, vía los puertos de Honduras y Costa Rica.

EEC Canada ANEXO 2. FODA - Piña fresca PFGCE - MIFIC / BID

Demanda de Estados Unidos

Oportunidades Amenazas • La demanda de piña en fresco en los

estados Unidos está en franco crecimiento, habiéndose incrementado en 31,9% en el periodo 2001-03;

• Los compradores norteamericanos andan en busca de nuevos proveedores centroamericanos de piña fresca, especialmente del Híbrido Golden (Dorada);

• Los precios del piña fresca en el mercado de Miami se han recuperado significativamente, especialmente por el ingreso del Híbrido Golden, el cual esta muy bien cotizado en el mercado;

• Los costos de transporte de Nicaragua pueden resultar inferiores a los otros países proveedores como Ecuador, debido a la cercanía del mercado de EEUU;

• Las épocas de cosecha en Nicaragua

(Enero y febrero) coinciden con meses de escasa oferta de piña fresca en EEUU.

• Países como Ecuador y Honduras, están rápidamente incrementando sus despachos del producto al mercado de EEUU;

• El aumento de la oferta está causando una

fuerte presión para el descenso de los precios, los cuales, si bien se han mantenido estables, han tendido a disminuir levemente desde finales del 2003;

• El mercado se está concentrando en una

sola variedad, la golden, la cual representa más del 80% de las exportaciones totales de piña fresca en los últimos años, siendo muy difícil en la actualidad comercializar otras variedades en fresco.

PIÑA FRESCA 8

El cultivo de la Piña el àrea estimada en el sector de ticuantepe es de 1,500 mz, a nivel experimental en la zona de Chinandega se estima que hay 50 mz de piña MD-2 (Gold), y en Masaya es de 5 mz

Managua

Leon

Chinandega

Madriz

Nueva Segovia

RAAN

Esteli

Jinoteg

a

Matagalpa

Boaco

Carazo

Rivas

Chontales

RASS

Rio San Juan

REGION IV1500 MZ

Documents

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y … MIFIC/FPM piña... · PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO EXTERIOR ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO PRODUCTO: PIÑA FRESCA