Embed Size (px)
Citation preview
Observatorio de la logística
Los indicadores de competitividad del
sistema Logístico Catalán (8ª edición)
Julio 2013
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 2
1. Introducción
Índice
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El Observatorio de la logística es:
Una herramienta de evaluación continua de las necesidades de los sectores económicos en
relación al sistema de infraestructuras y servicios logísticos.
Un punto de encuentro entre las empresas y los agentes decisores que permite integrar las
necesidades del tejido empresarial con la planificación / gestión de infraestructuras y servicios.
Los objetivos de los Indicadores de Competitividad del Sistema Logístico son:
Crear un marco de referencia estable a lo largo del tiempo basado en parámetros reales y de
objetividad en la observación.
Monitorizar los datos más relevantes del sistema logístico y analizar su evolución mediante el
contraste con expertos en cada materia.
Llegar a ser una herramienta que aporte información para la planificación y gestión del
Sistema Logístico.
Introducción
3
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 4
La estructura del documento:
El cuerpo del documento se divide en:
1.- Contexto socioeconómico
2.- Oferta Infraestructural
3.- Oferta y Demanda
4.- El mercado inmologístico
5.- Eficiencia
6.- Cuadro de Indicadores resumen
El trabajo está formado por dos partes principales:
Cuerpo del documento: 27 indicadores.
Annexo estadístico: más de 50 datos estadísticos
complementarios
Introducción
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 5
Introducción
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 6
Introducción
Proceso de obtención de la información:
Más de 30 fuentes de información utilizadas
• Orientadas al análisis del contexto económico:
– Instituto de estadística de Cataluña
– Instituto Nacional de Estadística
– Eurostat
– ...
• Para la obtención de datos sectoriales específicos:
– Encuesta permanente del transporte de mercancías por carretera (Ministerio de Fomento).
– Bases de datos sobre las circulaciones de mercancías: RENFE, ADIF y FGC.
– Memorias estadísticas de los Puertos.
– Datos estadísticos de Aena y Clasa.
– Datos de IMD (Servicio catalán de tránsito)
– Censo de Almacenes y plataformas logísticas (Alimarket)
– ...
• Contraste de los principales resultados con expertos en los diferentes ámbitos de
especialización del sector.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 7
Introducción: NOVEDADES DEL OBSERVATORIO
Algunos de las nuevos datos recogidos en 2013 son:
Evolución de la accidentalidad con participación de vehículos de mercancías.
Análisis del desequilibrio de cargas del modo viario.
Análisis de los costes logísticos viarios en base al gasóleo.
Dotación de infraestructuras de transporte y comparativa estatal y europea.
Comparativa europea del precio del suelo logístico.
Evolución de la antigüedad media de la flota de vehículos de mercancías.
Objetivo: Acercar el trabajo a la demanda del sector logístico
Contraste:
• Uso de comités sectoriales del ICIL :
• Participación en las comisiones técnicas de trabajo de BCL:
– Demanda y prestatarios logísticos
– Gestión de Infraestructura
– Formación, R+D+i, tecnología y RSC
– Internacionalización
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Índice
8
1. Introducción
2. Contexto socioeconómico
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Contexto socioeconómico: CONCLUSIONES
9
Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos tres años, el peso económico de
la logística se sitúa por encima del 4% sobre el conjunto de la economía.
El descenso de actividad del modo viario acentúa el descenso del número de
ocupados en el sector de la logística en los últimos años. La disminución de empleo
del sector industrial es ligeramente más moderada que la del sector de la logística.
El valor de las exportaciones sigue creciendo (6% de incremento en 2012) con
Europa como destino líder (concentra el 73% del valor económico total de las
exportaciones). El transporte marítimo es el modo que capitaliza este aumento.
Los sectores químico, de automoción y de alimentación y bebidas concentran
más del 50% de las exportaciones catalanas.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Contexto socioeconómico: Peso económico
10
Siguiendo la tendencia de crecimiento de los últimos tres años, el
peso económico de la logística en la economía se sitúa por
encima del 4% sobre el global de la economía.
Fuente: Elaboración propia con datos de Idescat y Anuario estadístico de Caixa Cataluña
(*) Los datos de los años 2011 y 2012 son provisionales, y se han llevado a cabo a partir de los indicadores de
producción y actividad del sector. Estos datos se actualizarán a medida que se publique la Encuesta anual de
servicios.
Peso económico de la logística sobre la economía global
Transporte de mercancías (*)
Actividades postales y de correo (*)
Actividades afines al transporte (*)
TOTAL SECTOR LOGÍSTICO (*)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Contexto socioeconómico: Generación de Ocupación
11
El sector logístico ha sufrido un descenso del volumen de
ocupados en los últimos dos años. Esta tendencia es ligeramente
superior a la experimentada por el sector industrial.
Fuente: Elaboración propia (Encuesta anual de servicios)
(*) Los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 se han calculado a partir de datos provenientes de la Encuesta de población
activa (INE). Estos datos se actualizarán cuando se publiquen los nuevos resultados de la Encuesta anual de servicios)
Em
ple
ad
os
lo
gís
tica /
em
ple
ad
os
in
du
str
ia
Nú
mero
de
em
ple
ad
os
(m
iles)
Empleados logística / empleados industria Empleados logística (*) Empleados industria
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico y la internacionalización de la economía
12
El valor económico de las exportaciones siguen la tendencia
creciente, con un aumento del 6% en el último año.
Valor económico de las exportaciones por países destino
Europa concentra el 73% de las exportaciones (Francia, Alemania, Italia y Portugal agrupan
el 58%), aunque la UE ha perdido peso frente a otras regiones del mundo.
Aunque la carretera mantiene la hegemonía en la exportación catalana, el transporte
marítimo y aéreo han capitalizado el crecimiento de las exportaciones en los últimos
años.
Fuente: Idescat
Valor económico de las exportaciones por modo de transporte
Millo
nes d
e €
Millo
nes d
e €
Otros países de Europa
Resto del mundo
Unión Europea (UE-27)
América
Transporte aéreo
Transporte por ferrocarril
Otros medios de transporte
Transporte por carretera
Transporte marítimo
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
A pesar de la acentuada caída del año 2009 (18% respecto a 2008), el
crecimiento interanual del volumen económico de las exportaciones ha
sido del 5% durante el período 2004-2012.
Fuente: Elaboración propia (datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Idescat)
Contexto socioeconómico: Volumen económico de las exportaciones
13
Durante el último ejercicio 2012 se destaca la evolución de los productos alimenticios y
bebidas que han aumentado el valor de sus exportaciones en un 15,6%.
Mill
on
es d
e €
Otros Metalurgia y productos metálicos
Industrias químicas Vehículos motor, material transporte
Textiles, cuero, calzado, confección
Productos alimentarios y bebidas
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 14
Contexto socioeconómico: Anexo estadístico
Evolución del precio del barril de Brent
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 15
1. Introducción
Índice
2. Contexto socioeconómico
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta y Demanda : CONCLUSIONES
16
En el año 2012 el sistema logístico catalán gestionó 352 millones de toneladas, un 6%
menos que el año anterior. Excepto el modo aéreo, durante el 2012 se produce un descenso
generalizado de actividad en todos los modos de transporte. El tráfico interno y el tráfico
de paso son los que más disminuyen durante el periodo 2011-2012. Respecto al año
2007, el tráfico interno se ha reducido un 47%.
Durante el último año, los flujos viarios decrecen un 7% en Cataluña. El tráfico interno es
el más perjudicado en el descenso de actividad. El porcentaje que representa el coste del
combustible respecte a los costes del transporte por carretera, se ha incrementado un
20% desde el 2009 al 2011.
La cuota ferroviaria llega al 2,8% de participación en las cadenas logísticas catalanas.
Durante los últimos 3 años el transporte ferroviario de contenedores en el Puerto de
Barcelona ha incrementado un 150%.
El transporte marítimo de mercancías decrece un -1,3%, pero los flujos con el resto de
Europa se incrementan un 51,1% desde 2008. La consolidación de la tendencia de
crecimiento de las exportaciones por encima de las importaciones, refuerza el perfil
exportador de los puertos catalanes.
El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes ha caído un -5,5%
durante el periodo 2011-2012.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Volumen de mercancías:
Año 2011: 374,7 Millones de
Toneladas
Año 2012: 352,1 Millones de
Toneladas
En el año 2012 el sistema logístico catalán gestionó un total de 352
millones de toneladas de mercancía. Esta cifra supone una caída
del -6% en el volumen movido respecto al 2011
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del
Estado, Aena) (Millones de toneladas)
Oferta y Demanda: Tipo de tráficos
Tipo de tráfico 2011 2012
Interno 47,6% 46,6%
Marítimo / aéreo 20,6% 21,7%
Con el resto de
España 17,6% 17,8%
De paso 6,4% 6,3%
Internacional terrestre 7,8% 7,7%
17
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Se constata el efecto multiplicador del comportamiento del PIB
respecto al tráfico de mercancías, tanto en tiempos de bonanza
económica, como en época de recesión.
Evolución del PIB hacia la evolución de los modos de transporte en Cataluña
Fuente: Elaboración propia (datos del Ministerio de Fomento e Idescat)
Oferta y demanda: Volumen global
18
Evolución interanual:
Crecimiento del 6,7% 530 Mt
Evolución interanual:
Caida del -7,8%
Evolución 2011 - 2012
Carretera -7,4%
Ferroviario -3,2%
Marítimo -1,3%
Aéreo 0,0%
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento)
El modo viario: Tipología de flujos
19
Globalmente, durante el año 2012 los flujos viarios en Cataluña caen un -7%.
Los flujos internos continúan perdiendo peso (El volumen movido cae un -8%, el mayor descenso
de todos los tipos de flujos).
Las OD internacionales mantienen el peso en la carretera (aunque bajan en valor absoluto)
A pesar del retroceso de actividad, los intercambios con el resto de España siguen ganando
cuota.
Mil
es d
e t
on
ela
da
s
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 20
-20,6%
-11,5%
16,4%
-68,7%
-46,3%
26,2%
-14,9%
-34,1%
-5,2%
2,0%
Número de operaciones (Evolución global 2007-2012)
El modo viario: Operaciones por sector productivo
Las operaciones de transporte en Cataluña se han reducido en un
-43% entre 2007 y 2012.
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento
El sector de la construcción que representaba alrededor del 50% de las operaciones en 2007,
representa actualmente el 24% (-70% de operaciones)
Nú
mero
de
op
era
cio
ne
s a
nu
ale
s
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 21
El modo viario: Evolución de los costes en base al gasóleo
Durante los 3 últimos años de la serie, el precio del gasóleo ha
aumentado de manera sostenida. En este periodo, este incremento
supone un crecida del 20% del peso del coste del combustible
sobre el total de los costes del transporte por carretera.
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Observatorio de los costes del transporte de mercancías por carretera)
Nuevo P
orc
en
taje
qu
e r
ep
resen
ta e
l co
mb
us
tib
le s
ob
re e
l
tota
l d
e l
os
co
ste
s d
e t
ran
sp
ort
e (
%)
Porcentaje que representa el combustible en los costes del transportista Precio medio del gasóleo (€/l)
Pre
cio
med
io d
el g
asó
leo
(€/l
)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
A pesar del ligero retroceso de la actividad ferroviaria durante el
año 2012, la participación del tren en las cadenas logísticas
catalanas sigue la tendencia de incremento iniciada en 2009,
alcanzando una cuota del 2,8%.
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe y Ministerio de Fomento
El modo ferroviario: Cuota ferroviaria
22
Cuota ferroviaria en otros países de Europa
Fuente: Eurostat (Datos 2011)
Indicador de cuota ferroviaria en Cataluña
Cu
ota
de
l tr
an
sp
ort
e f
err
ovia
rio
Mile
s d
e t
on
ela
da
s
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 23
El modo ferroviario: Mercancías por sector
Fuente: Elaboración propia (Base de datos de Renfe)
En el incremento de la cuota del modo ferroviario, han tenido un
papel decisivo los puertos. En los últimos tres años, el transporte
ferroviario de contenedores marítimos en el Puerto de Barcelona
se ha incrementado en un 150%.
(*) UTI: Unidad de transporte intermodal
Transporte ferroviario de RENFE por tipo de mercancía (flujos internos y de intercambio con el Estado)
(*)
To
ne
lad
as
UTI terrestre
UTI marítimo (*)
Productos metalúrgicos
Combustibles minerales sólidos
Máquinas, vehículos y objetos manufacturados
Otros
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 24
El modo ferroviario: Destinos del Puerto de Barcelona
Fuente: Elaboración propia (Datos del Puerto de Barcelona)
Zaragoza es origen/destino del 65% de las UTI recibidas/
expedidas por el Puerto de Barcelona en ferrocarril.
En el último año 2012, los intercambios de contenedores del Puerto de
Barcelona con Huesca han incrementado en un 226%, y los de Zaragoza en un
20%.
Nú
me
ro d
e T
EU
s
Principales destinos del Puerto de Barcelona
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona)
El modo marítimo: Tráfico por regiones geográficas
Los flujos con el resto de Europa (excluyendo España, Italia y Francia)
crecen un 11,7%, en un contexto donde el transporte marítimo de
mercancías decrece un -1,3%.
Los flujos con Italia y Francia, y con el norte de África experimentan
descensos del -12,1% y el -1,1% respectivamente, en el volumen
movido.
25
To
ne
lad
as
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 26
El modo marítimo: Exportaciones vs. importaciones
La diferencia entre el volumen de mercancía importada y exportada a
través de los puertos se va reduciendo, consolidando la tendencia de
aumento de las exportaciones gestionadas por el sistema logístico
portuario.
En particular, se refuerza el papel exportador de los Puertos Catalanes
en carga contenerizada. Desde 2005, las exportaciones contenerizadas
han pasado de ser inferiores a las importaciones, a ser un 13%
superiores.
Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias de los puertos de Barcelona y Tarragona y datos de los Puertos del Estado)
Nuevo
Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones
Mill
on
es d
e to
ne
lad
as
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El número de operaciones realizadas en los aeropuertos catalanes
ha caído un 5,5% durante el periodo 2011-2012.
El último ejercicio analizado, el volumen de mercancía transportada
por el sistema aeroportuario catalán ha experimentado un descenso
del 2%.
El modo aéreo: Tráfico aéreo catalán
27
Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena, Idescat y Aeropuertos de Cataluña)
Op
era
cio
ne
s
Vo
lum
en
de
me
rca
nc
ía (
ton
ela
da
s)
Volumen de mercancía total Barcelona Girona Lleida Reus
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Durante el último bienio analizado, el total de toneladas de mercancía
transportadas por modo aéreo se ha mantenido bastante constante. Lo
mismo ha sucedido con el porcentaje de toneladas movidas en camión
aéreo, cargadores puros o transportadas en la bodega de aviones de
pasajeros.
Fuente: Elaboración propia (Departamento estadístico Aena y CLASA. Datos referentes al Aeropuerto del Prat)
El modo aéreo: Tráfico aéreo por tipo de avión
28
To
ne
lad
as
Camión aéreo Bodega pasajeros Cargadores puros
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El volumen gestionado en el aeropuerto del Prat cae un -2,1% en 2012.
La carga aérea mundial también decrece, aunque en menor medida (-1,5%).
Europa y con Oriente Medio representan el 65,1% del volumen en el
aeropuerto del Prat. El descenso del 9,5% de toneladas transportadas
en/hacia Europa con el crecimiento de más del 130% de las relaciones con
Oriente Medio.
El modo aéreo: Tráfico aéreo de mercancías por regiones
29
Tra
ns
po
rte
aé
reo
: c
uo
ta p
or
reg
ion
es
Fuente: Elaboración propia (Departamento de estadística de Aena)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 30
Oferta y Demanda: Anexo estadístico
Millones de kilómetros realizados por unidad de negocio
Mill
ones d
e k
ilóm
etr
os
Cercanías AVE y Larga Distancia Media Distancia Mercancías
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 31
1. Introducción
Índice
2. Context socioeconómico
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta infraestructural: CONCLUSIONES
32
En los últimos años el crecimiento interanual español en dotación de nueva infraestructura
viaria es bastante superior al catalán. Sin embargo, este último año el crecimiento en la
dotación de este tipo de infraestructuras en Cataluña ha sido superior al crecimiento
estatal.
El número de accidentes con víctimas tiende a reducirse tanto en Cataluña como en
España. La implicación de vehículos pesados en estos accidentes ha disminuido en un 7%.
Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante superior al de España
en todo el periodo de estudio. Europa se mantiene en una posición cercana a la
catalana.
Cataluña concentra la mayor oferta de superficie de suelo logístico de todo el Estado
español (24%).
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, INE y Eurostat)
Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura viaria
Durante el año 2011 se constata un crecimiento de un 5,6% de
infraestructura viaria de 4 o más carriles en Cataluña, mientras que
en España es del 1,4%.
33
La evolución de toda la serie de estudio (2004-2011), muestra que crecimiento
interanual español ha sido más elevado que el catalán (6,0% y 3,7%,
respectivamente).
El crecimiento en infraestructura viaria del último período analizado se debe a los
desdoblamientos del eje del Congost (C-17) y el eje Costero (C-31). Durante el 2013 se
producirá un nuevo punto de inflexión en la serie, fruto de la entrada en servicio del Eje
Transversal.
Km/población 2011
Cataluña 168,0
España 343,4
Europa-27 136,1
Nuevo
Do
tac
ión
de
re
d v
iari
a (
km
) / s
up
erf
icie
(m
ile
s d
e K
m2
)
España Cataluña Europa
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Anuarios estadísticos de accidentes de la DGT y de la Generalitat de Cataluña)
Oferta infraestructural: Evolución de la accidentalidad
Durante el periodo 2010-2011 el número de accidentes con
víctimas se ha reducido tanto en Cataluña como en España
(- 5,6% y -2,9%, respectivamente).
34
La implicación de vehículos pesados es cada vez menor y prácticamente igual en
las dos regiones de estudio. Concretamente se ha reducido alrededor de un 7,0%.
Nuevo
% veh pesados implicados en accidentes de tránsito con victimas en Cataluña
% veh pesados implicados en accidentes de tránsito con victimas en España
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Oferta infraestructural: Dotación de infraestructura ferroviaria
Cataluña tiene un nivel de infraestructura ferroviaria bastante
superior al de España en todo el periodo de estudio. Europa se
mantiene en una posición próxima a Cataluña.
35
Km/población 2011
Cataluña 246,4
España 337,6
Europa-27 437,3
En relación a la población, en 2011 Cataluña tenía un índice de 249,6 km de vía ferroviaria
cada millón de habitantes (un 7% superior al del año anterior).
Se constata que la comparativa por población invierte la posición catalana.
Nuevo
Fuente: Elaboración propia (Anuario estadístico de movilidad del Ministerio de Fomento, Idescat y Eurostat)
Do
tac
ión
de
re
d f
err
ovia
ria
(k
m)
/ s
up
erf
icie
(m
ile
s d
e K
m2
)
España Cataluña Europa
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Memorias Portuarias y Puertos del Estado)
Oferta infraestructural: Cuotas modales de acceso a los Puertos
En el último año ha continuado la tendencia al incremento de la
cuota ferroviaria en el Puerto de Barcelona. El Puerto de Tarragona
destaca la recuperación del peso del transporte viario.
36
Denota especialmente el incremento del volumen de vehículos movidos por ferrocarril
(9%) y los graneles de ancho ibérico (que crecen cerca de un 40%) en el Puerto de
Barcelona.
Puerto de Barcelona Puerto de Tarragona
Cuota ferroviaria Cuota viaria Cuota tubería Cuota ferroviaria Cuota viaria Cuota tubería
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 37
Oferta infraestructural: Anexo estadístico
Port de BCN
Aeroport de BCN
ZAL I i ZAL II
Z. Franca Duanera
Parc Logístic de la Zona Franca
Centre de Càrrega Aèria
Mercabarna
BCN Morrot
BCN Port
BCN – Can Tunis
Palamós
Girona CIM La Selva
Logis Empordà
Portbou
Logis Bages
Logis Ebre
Alcanar
CIM Lleida
Pla de Vilanoveta
Port de TGN
Aeroport de Reus
Constantí
TGN Port CIM El Camp
ZAL Port de TGN
Vilanova
Zona d’especialització
logística del Penedès
Vallcarca
Valls
St. Carles de la Ràpita
Lleida - Alguaire
Zona d’especialització logística del Baix
Llobregat
Prologis St. Boi
Zona d’especialització
logística del Vallès
Zona d’especialització logística del Alt
Camp - Tarragonès
Plataforma intermodal
de Montblanc
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 38
1. Introducción
Índice
2. Contexto socioeconómico
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: CONCLUSIONES
39
El precio medio de alquiler de suelo logístico cae un 3,4% respecto al 2011.
El registro del precio medio de alquiler de naves logísticas en Cataluña se sitúa a
3,94€/m2/mes; ligeramente por debajo de la media europea (5,7€/m2/mes).
En Barcelona, el precio medio del alquiler de naves logísticas ha sufrido un descenso
del 4% respecto al año anterior y registra un valor de 4,4€/m2/mes.
En el resto de demarcaciones del país, los precios se han mantenido estables excepto en
Lleida, donde la caída fue del 3,7%.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
La oferta de superficie de almacén logístico, suma en España
más de 25,6 millones de m².
Fuente: Elaboración propia (Censo de almacenes y plataformas logísticas de Alimarket)
Mercado inmologístico: la dotación de suelo logístico
40
Cataluña continúa liderando esta oferta, con más del 24% del total. En segundo
lugar en el ranking se encuentra la Comunidad de Madrid con un 14% de cuota.
El crecimiento en Cataluña contrasta con el descenso del resto del estado Español.
Pre
cio
de
l a
lqu
ile
r (€
/m2/m
es
)
CA
TA
LU
ÑA
MA
DR
ID
VA
LE
NC
IA
AN
DA
LU
CÍA
CA
ST
ILL
A L
A M
AN
CH
A
PA
ÍS V
AS
CO
GA
LIC
IA
AR
AG
ÓN
CA
ST
ILL
A L
EÓ
N
CA
NA
RIA
S
NA
VA
RR
A
MU
RC
IA
AS
TU
RIA
S
LA
RIO
JA
CA
NT
AB
RIA
EX
TR
EM
AD
UR
A
BA
LE
AR
ES
CE
UT
A Y
ME
LIL
LA
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo para áreas logísticas
Fuente: Elaboración propia (Datos de Atisreal, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman y King Sturge)
41
Continúa la tendencia iniciada en 2007, La caída del precio
medio de alquiler de almacén logístico ha sido del 3,4%
durante el último bienio estudiado, llegando a un valor
medio de € 3,94 / m2/mes. Desde el año 2007 el precio medio
en el país ha experimentado un descenso superior al 30%.
Media ponderada Barcelona Girona Lleida Tarragona
Pre
cio
de
l a
lqu
ile
r (€
/m2/m
es
)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo español
Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Real Estate, Richard Ellis, Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman, Cushman & Wakefield y CBRE)
42
Se constata un descenso generalizado del precio medio de
alquiler de suelo logístico ha descendido en todas las
ciudades españolas.
Barcelona mantiene la primera posición del ranking de precios
con una cifra de 5,6 € / m2/mes, el último año.
Pre
cio
de
l a
lqu
ile
r (€
/m2/m
es
)
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Mercado inmologístico: precio del suelo europeo
Fuente: Elaboración propia (Datos de BNP Paribas Estate (2012)
43
El precio medio de alquiler de suelo logístico en Barcelona
se sitúa muy próximo a la media europea.
Londres es la ciudad europea con el precio más elevado
llegando a superar el 14€/m2/mes.
Precio medio del suelo logístico en las principales ciudades europeas (2012)
Nuevo
Pre
cio
de
l a
lqu
ile
r (€
/m2/m
es
)
Media EU =5,7
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 44
El mercado inmologístico: Anexo estadístico
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña) 45
1. Introducción
Índice
2. Contexto socioeconómico
5. El mercado inmologístico
6. Eficiencia
3. Oferta y Demanda
4. Oferta Infraestructural
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Eficiencia: CONCLUSIONES
46
Las cadenas intermodales han ganado 7 puntos porcentuales desde el inicio de la
crisis económica. Destaca el aumento de las combinaciones ferrocarril-carretera (+6,1%) y
marítimo-carretera (+5,3%) durante el 2012.
El parque de camiones y furgonetas tiene un clara tendencia a utilizar combustible diésel.
En los últimos cuatro años la flota de camiones ha disminuido un -14,1% y la de
furgonetas un -3,6%.
Desde el año 2010, como consecuencia de la recesión económica, el parque de
furgonetas y camiones de Cataluña se ha envejecido de forma progresiva llegando a una
media de edad de alrededor de 14 años.
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
Fuente: Elaboración propia (Datos del Ministerio de Fomento, Renfe, FGC, Puertos del Estado, Aena
El sector logístico: Unimodalidad vs. Intermodalidad
Cuotas % 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Unimodales 82,1 81,5 80,9 78,9 77,3 75,0
Intermodales 17,9 18,5 19,1 21,1 22,7 25,0
Las cadenas intermodales han ganado
7 puntos porcentuales de cuota desde
el inicio de la crisis.
Las cuotas intermodales han tendido a aumentar durante la crisis.
Durante el último periodo de estudio destaca el aumento del peso
de las cadenas intermodales basadas en las combinaciones
ferrocarril-carretera (+6,1%) y marítimo-carretera (+5,3%).
47
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico: Antigüedad media de la flota de vehículos
En el año 2012 se corrobora la tendencia de envejecimiento
del parque de camiones y furgonetas iniciada en paralelo con
la recesión económica.
La flota de camiones ha disminuido un -8,8% durante el
periodo 2010-2012 y la de furgonetas un -1,8%.
48
Nuevo
Total furgonetas y camiones GASOLINA Total furgonetas y camiones DIESEL
Edad media furgonetas y camiones DIESEL Edad media furgonetas y camiones GASOLINA
Añ
os
Nu
me
ro d
e f
urg
on
eta
s y
ca
mio
ne
s
LOS INDICADORES DE COMPETITIVIDAD (Observatorio de la logística de Cataluña)
El sector logístico: Desplazamientos en vacío
49
El porcentaje de desplazamientos en vacío se ha estancado en los
últimos años alrededor del 42%.
Este ratio es especialmente relevante en los desplazamientos internos (47%).
Para tráficos con el resto del estado e internacionales se encuentra alrededor del 21%.
Tanto por ciento de
operaciones en vacío Número de operaciones
% d
e o
pe
racio
ne
s e
n v
acío
Nú
mero
de
op
era
cio
ne
s
www.cimalsa.cat
