Plan de Desarrollo Logístico de Transportes

Henrry Zaira Rojas

Contenido

Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010

Oportunidades para mejorar la competitividad

Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte

Elementos de la Política en Logística

Desempeño Logístico del Perú

IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA

El Perú ha registrado en el periodo 1998-2008 un crecimiento del 448% en sus exportaciones, situación comparable a la de China que registró 667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo periodo

AREAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LOGISTICO

Las áreas que en principio requieren trabajarse tanto a nivel público como privado para mejorar el desempeño logístico en el país, incluyen entre otras:

• La definición de políticas y estrategias logísticas nacionales,

• La mejora de la calidad y cantidad de infraestructura logística, y

• El desarrollo de capacidades técnicas, de gestión y financieras

FACTORES CLAVES PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES LOGISTICAS DEL PERU

Debe promoverse y sostenerse una estrategia coherente propia de impulso de la competitividad y facilitación del tráfico de mercancías. El Plan Nacional de Competitividad, El Plan Nacional Exportador (PENX), El Plan Maestro de Facilitación del Comercio (PMFC), Los Planes Exportadores Regionales (PERX) son un gran avance en este sentido.

Debe consolidarse un sistema integral de infraestructuras de transporte, existentes y/o futuras, concebido funcionalmente como un todo interrelacionado (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos), que presente una adecuada red para las mercancías con origen/destino en Perú o en tránsito hacia otros mercados.

Desarrollo de una red de plataformas logísticas e intermodales que aporte valor añadido y eficacia a los servicios logísticos de transporte que son prestados por diferentes agentes de la cadena logística y contribuirán con una mejor distribución, almacenamiento y perfeccionamiento activo de las diferentes cadenas productivas. Los estudios de factibilidad para ZAL Callao, ZAL Paita y la Plataforma Logística de Arequipa son un importante paso en este sentido.

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO

Oportunidades generadas desde el propio país (endógenas): Son clave porque afectan directamente a las empresas

existentes, se trata de la logística estática procedente del almacenaje y distribución de las mercancías con origen/destino en Perú.

Las oportunidades desde el punto de vista logístico pasarán por dotar de unas infraestructuras de calidad, y/o mejorar las existentes, capaces de absorber los crecimientos en los próximos años y acoger los servicios logísticos de mayor valor añadido.

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO

Perú como Puerta de Tránsito Intercontinental: La situación geoestratégica del Perú y sus comunicaciones con el

resto del continente Sudamericano y Asia, hacen que sea una zona situada muy próxima a grandes ejes de mercancías por vía marítima.

Este tránsito de mercancías supone una oportunidad en la medida que se dotara de varios centros de intercambio portuario y/o aeroportuario, que sean capaces de atraer mercancías que antes realizaban las funciones de transbordo y perfeccionamiento en otro hub regional o atraer nuevas mercancías a partir de las ventajas de los TLCs.

POTENCIALIDADES LOGÍSTICAS DE PERÚ

Ubicación geoestratégica en la dorsal Pacífico en la confluencia de grandes ejes de conexión entre Norte y Sur América, y con Asia

Existencia de centros productivos y de distribución regionales con actividad económica propia relevante y buena ubicación respecto a los grandes centros andinos de producción y consumo

Existencia de capacidad institucional para liderar procesos

Existencia de planes consolidados, como el PENX, PNDP y PIT

Presencia de grandes empresas con capacidad económica y un sector empresarial con capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos de alta inversión

Fortalezas

Enfoque tradicional de las políticas públicas

DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL

TRANS-PORTE

INFRAES-TRUCTURA LOGISTICA

Enfoque tradicional es insuficiente para abordar los problemas transversales

DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL

TRANS-PORTE

INFRAES-TRUCTURA LOGISTICA

COSTOS LOGISTICOS

COSTOS LOGISTICOS

COSTOS LOGISTICOS

SEGURIDAD PORTUARIA

SEGURIDAD VIAL

SEGURIDAD DE LAS CARGAS

TRAZABILIDAD DE LA CARGA

SISTEMAS INTELIGENTES

FLUJO DOCUMENTAL

Eje fluvial

Centro Logístico

Conjunto de ProyectosConjunto de Proyectos

Puerto

Visión tradicionalVisión tradicional

Eje fluvia

l

Centro Logístico y de

intercambio modal

ProyectosProyectos

Red de plataformasurbanas

PuertoAlmacenes

extraportuarios

Redes de TIC

Aeropuerto

Redes virtualesa lo largo de

cadenas logísticas

Centro deproducciónNueva visiónNueva visión

La naturaleza de los actores de la logística moderna permite identificar tres perspectivas desde las que enfocarla, que

tienden a concentrar su interés en aspectos diferentes (aunque finalmente relacionados)

PERSPECTIVA DEL GENERADOR DE

LA CARGA

Empresas productoras o comercializadoras de bienes

Temas típicos de interés: Gestión de inventarios Estrategias de distribución Estrategias de adquisiciones y

tercerización Seguimiento del flujo de materiales

PERSPECTIVA DEL OPERADOR LOGISTICO

Temas típicos de interés: Plataformas logísticas Operación de servicios y de terminales Tecnología de información y

comunicaciones Equipamiento para manipuleo de cargas

Transportistas, bodegas, freight-forwarders, agentes de carga

PERSPECTIVA DE LA POLITICA

PUBLICA

Temas típicos de interés: Logística y competitividad de la economía Facilitación comercial, seguridad Servicios de infraestructura Hubs, desarrollo local de actividades

logísticas

Gobiernos nacionales, estados, ciudades o municipios

Perspectivas Micro, privadas

Perspectiva Macro, públicas

POLITICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

• Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte.

• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.

• Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e infraestructura de transporte.

• Apoyo a la integración nacional e internacional.

• Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.

• Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transporte.

POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:

Promover la integración de los servicios de transporte terrestre con otras actividades logísticas vinculadas

Promover el desarrollo y diversificación de la oferta logística

Propiciar el desarrollo de una red de terminales interiores de carga y de pasajeros y fomentar la participación de los operadores del transporte terrestre

POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE

ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:

Fomentar la construcción de zonas de actividades logísticas en regiones estratégicas para integrar los modos de transporte, promover la concentración, dar valor agregado a la carga y contribuir a reducir los costos logísticos

Promover la coordinación entre instituciones del Estado y el sector privado con la finalidad de generar una oferta de servicios logísticos

Establecer zonas de actividad logística

ESTUDIOS REALIZADOS

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE

PREINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN

CENTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALTA

TECNOLOGÍA MULTIMODAL ZAL - CALLAO

OBJETIVOS

Integrar de forma lógica las potencialidades específicas del Perú, que facilite la competitividad y atracción de los productos nacionales que son materia de comercio exterior.

Diseñar un centro de servicios logísticos que responda a las necesidades identificadas por cadena logística, a partir del diagnóstico de la situación logística actual, de la evaluación de experiencias internacionales y del análisis de cadenas productivas y logísticas.

Determinar el plan de promoción de inversiones y sus estrategia comunicacional debe ser capaz de adaptarse a las condiciones del mercado y a la estructura de la toma de decisiones de los grupos privados.

Hay demanda para el desarrollo inmediato de una ZAL portuaria en el Callao

Se ha identificado demanda para el desarrollo inmediato de la ZAL.

Los operadores manifiestan no disponer de espacios para atender parte de la demanda actual.

La entrada en funcionamiento de Muelle Sur no viene acompañada de acciones extraportuarias.

La oferta de infraestructura de almacenaje para MYPES es una solución para mejorar su posición competitiva en el mercado

Análisis de la 45 principales cadenas logísticas del Perú

Entrevistas a 92 agentes del sector

Inventario de la infraestructura logística

disponible

Revisión de previsiones decrecimiento comercial

SE HAN ANALIZADO 6 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN CON VOCACIÓN LOGÍSTICA

Alternativa 4:Huertos de Huachipa

Superficie: 200 haDistancia al Puerto: 25 Km.

Alternativa 2:Brisas de OquendoSuperficie: 170 ha

Distancia al Puerto: 10 Km..

Alternativa 5:Norte Cerro La reglaSuperficie: 145 ha

Distancia al Puerto: 8,5 Km.

Alternativa 1:Terrenos Aeropuerto

Superficie: 91 haDistancia al Puerto: 2,5 Km.

Alternativa 6:Depósitos de Minerales

Superficie: 25 haDistancia al Puerto: 0,5 Km.

Alternativa 3:San Pedro de Lurín

Superficie: 200 ha Distancia al Puerto: 40 Km. (90-120

min)

Factores de evaluación

Resultados

1. Terreno del Aeropuerto2. Huachipa3 Brisas de Oquendo4. Cerro de La Regla5. Lurín6. Depósito de Minerales

El diseño promueve el fortalecimiento de las MYPES logísticas

INVERSION PREVISTA 155 M USD

EL DISEÑO SE HA DESARROLLADO SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD WORLD CLASS

PLATAFORMA LOGISTICA

DEL SUR

LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SE CENTRAN EN LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES

TRANSPORTE, LOGÍSTICA E INDUSTRIA DEL SUR DEL PERÚ

Entender la estructura de las cadenas productivas y logísticas de la Región Sur de Perú

Conocer las necesidades y potencialidades del sector Definir posibles alternativas de localización para el desarrollo de plataformas

logísticas en el Sur del Perú Identificar la localización que reúne mejores condiciones para el desarrollo de una

plataforma en el corto plazo, e identificar su vocación de servicio

Estudio de localización

Estudios de preinversión y

factibilidad ambiental

Diseño institucional y modelo de gestión

Diseño del proceso de

promoción de la inversión

Objetivos

Actividades

EL ÁMBITO DE ESTUDIO ESTÁ CONFORMADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, ICA,

MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA

En global, en estos 6 departamentos habitan 6,26 millones de personas que representan el 21,8% de la población del país

La extensión del área de estudio es de 324.720 Km2, representando el 25,3% de todo el territorio nacional

Existen tres grandes zonas geográficas bien diferenciadas: por un lado están los departamentos costeros (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), por otro están los departamentos de la sierra (Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno) y por último el departamento de la selva (Madre de Dios)

La Cordillera de los Andes genera una fuerte división física, lo que condiciona la accesibilidad de las ciudades interiores de la sierra hacia los puertos de la costa

Ubicación del área de influenciaCaracterización del área de influencia

DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS POR ÁMBITO DE SERVICIO

Consolidación de Cargas de Exportación Apoyo en FronteraDistribución Urbana

de Mercancias

• Zona de almacenaje de mercancías y preparación de pedidos

• Depósitos aduaneros y temporales para carga

• Áreas de logistica refrigerada

• Areas de cross-docking

• Áreas de estacionamiento para camiones de gran capacidad y para vehiculos de distribución

• Truck Center

• Zonas de consolidación y almacenaje de cargas de exportación

• Areas de logística refrigerada

• Service Center donde se ubiquen los agentes de servicios (agentes de carga,de aduanas, bancos, instituciones públicas que intervienen en los procesos de exportación

• Truck Center

• Zona de almacenaje para cargas de paso

• En menor medida, áreas para desconsolidación, preparación de pedidos y distribución de cargas en los puentos de consumo proximos a la frontera.

• Depósitos aduaneros y temporales para carga en tránsito

• Truck Center

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO

Plataforma orientada a la distribución urbana de mercancías en Arequipa

Plataforma para la consolidación de cargas de exportación, especialmente agrícolas, en el Departamento de Arequipa

Plataforma de apoyo en frontera en Santa Rosa (Tacna)

1

2

3

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL LARGO PLAZO (ACTUALMENTE NO REÚNEN CONDICIONES DE MERCADO)

LARGO PLAZO

Plataforma de distribución urbana en Tacna

Plataforma de distribución urbana en Juliaca

Centros de consolidación de exportaciones aéreas en Arequipa y Cusco

Plataforma de distribución urbana en Cusco

Plataforma de apoyo en frontera en Desaguadero

4

5

6

7

8

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL SOBRE LA RED METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO

POR LOS FLUJOS DE CARGA DEL AEROPUERTO, PUERTO Y ZONA DE

ACTIVIDAD LOGÍSTICA

Dimensionar la situación actual del servicio de Transporte de Carga orientado a la importación / exportación de mercaderías entre el puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Zona de Actividad Logística prevista con sus respectivos Orígenes/Destinos y cuantificar las necesidades futuras (en el corto, mediano y largo plazo) que se presentarán en un escenario de crecimiento de la actividad,

Proponer alternativas que aseguren un desarrollo eficiente del servicio, prevean y minimicen los impactos producidos a la red vial y a la movilidad de personas y mercaderías en el área.

ESTUDIO PUERTO – CIUDADOBJETIVO GENERAL

PRODUCTOS ESPERADOS

Diagnóstico del transporte de carga en la relación Ciudad – Puerto /Aeropuerto/Zona de Actividad Logística

Plan de gestión de operaciones del sistema de transporte de carga en Lima y Callao, y su conexión con el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logística del Callao

Cartera de proyectos para una eficiente circulación dentro de Lima y Callao del Transporte de Carga desde y hacia el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logística del Callao. Propuesta de alternativas de financiamiento para la implementación de los Proyectos identificados.

Modelo de transporte de carga

PUERTO

LEYENDAÁrea del Puerto y Aeropuerto

Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao

Flujo de Carga al interior del Área Metropolitana que se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao

ZALZAL

ZAL CALLAO

AEROPUERTO

Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao

PLAN DE TRABAJO

Recolección y análisis de

Información Indirecta (estudios anteriores)

Recolección de Información

directa (información en

campo)

Modelación de transporte

Evaluación de Proyectos a corto, mediano y largo

plazo

Formulación del Plan de Inversiones

Plan de Mejoramiento y Manejo de tráfico

Recuperación Av. Enrique Meiggs – Tramo Callao

Avenida Santa Rosa

Vía Margen Derecha del Río Rímac

Adecuación Avenida Elmer Faucett

Implantación Periférico Vial Norte

Tren de Minerales a Ventanilla

UBICACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIADOS

PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANEJO DEL TRÁFICO

Introducción de mejoras rápidas en la gestión de tráfico en el área metropolitana:

Prohibir los giros a la izquierda Prohibir el parqueo en las avenidas principales Limitar retornos Definir zonas de parqueo de taxis Construir mejoras geométricas Desarrollar una sincronización semafórica Entre otras.

Estas condiciones afectan la movilidad de toda la carga que transita por la ciudad y se observó en la modelación que un proyecto de este tipo mejoraría dichas condiciones.

ESTUDIOS RECIENTEMENTE

INICIADOS

PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE

PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE

OBJETIVO GENERAL

Estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la

competitividad de las empresas peruanas

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logísticos, y contrastarla con las necesidades reales de los generadores de carga y las buenas prácticas logísticas a nivel internacional

Determinar la percepción y grado de conocimiento de los usuarios del sistema logístico actual, así como las restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece, con el fin de generar recomendaciones a corto plazo

Diseñar una base de datos de los actores involucrados en el sector que pueda actualizarse de forma permanente y continua

Modelar los flujos de carga actuales y definir los escenarios macro-productivos a futuro, con el fin de poder evaluar las diferentes alternativas y generar un esquema conceptual a largo plazo

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Generar una propuesta de desarrollo a medio-largo plazo que permita fortalecer la logística interna para aprovechar las oportunidades del TLC, promoviendo la especialización y la diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos

Aprovechar el posicionamiento geoestratégico del Perú como plataforma de tránsito internacional de la carga portuaria, viaria y aeroportuaria, como palanca de facilitación de los intercambios comerciales internacionales

Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logística y preparar planes de acción para la implantación de las recomendaciones, atendiendo a criterios de negocio, legal-institucional, organizacional y económico-financieros

Organizar la realización de un Plan de Capacitación e impulsar la creación de un proceso de diálogo público privado centrado en el desarrollo de actuaciones concretas

METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DEL DEL PLAN

PARTE A.DIAGNOSTICO

PARTE B.PLAN DE ACCIONESINMEDIATAS (PAI)

PARTE C.MODELAMIENTO DE TRANSPORTE INTERMODAL DE CARGA

PARTE D.PROPUESTA:PLAN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO(PMLP)

PARTE E. TALLERES Y SEMINARIOS Y DIALOGO PUBLICO PRIVADO

PRODUCTOS

Diagnóstico de base para la generación del Plan de Acciones Inmediatas.

Plan de acciones inmediatas con énfasis en las acciones de tipo institucionales y reglamentarias

Plan de mediano y largo plazo, con todas las propuestas elaboradas:

Modelo conceptual para el desarrollo del sistema logístico nacional

Red de infraestructura logística a nivel nacional

Acciones para promover la diversificación de servicios

Cambios al marco legal, institucional y regulatorio.

PROPUESTAS PRELIMINAR DE ORIENTACIONES FUNCIONALES PARA UNA RED DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL PERÚ

Centro de carga aérea

ZAL Portuaria

Área logística de distribución urbana

Área logística de apoyo en frontera

Tumbes

Paita

Sullana

Piura

LambayequeChiclayo

Trujillo

Chimbote

Huarney

HuarazHuánuco

Pucallpa

Yurimaguas

Tarapoto

Moyobambas

Cajamarca

Iquitos

Nauta

Tingo María

Tabatinga

Caballococha

Santa Rosa

Huacho

Lima-CallaoHuancayo

HuancavelicaAyacucho

AbancayIca

Nazca

San Juan de Marcona

Pisco Andahuaylas

Matarani

Ilo Tacna

Arequipa

Juliaca

Puno

DesaguaderoMoquegua

Camaná

Puerto Maldonado

Iñapari

Cusco

Quillabamba

Sicuani

Ayaviri

Ilave

San Vicente de Cañete

La OroyaTarma

Chosica

Casma

Juanjuí

Cerro de Pasco

Plataforma multimodal

ZAL portuarias

Centros de carga aérea

Distribución urbana

Apoyo en frontera

• Abancay• Arequipa• Ayacucho• Cajamarca• Cerro de Pasco• Chiclayo• Cusco• Huancavelica

• Huancayo• Huánuco• Huaraz• Ica• Iquitos• Lima-Callao• Moquegua• Nazca

• J uliaca• Pucallpa• Piura• Puerto Maldonado• Tacna• Tarapoto• Trujillo• Tumbes

•Paita•Salaverry•Chimbote•Iquitos•Ilo•Matarani

•Yurimaguas•Pucallpa•Callao•Pisco•San J uan

• Lima• Arequipa• Cusco• Iquitos• Pucallpa

• Tumbes• La Tina• Desaguadero• Iñapari• Santa Rosa

PL multimodal• Yurimaguas• Callao• Ilo• Matarani

• Piura• Chiclayo• Trujillo

Fuente: ALG

ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010

ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010

El objetivo es conocer las características actuales y los requerimientos de mediano y largo plazo de los flujos de vehículos, carga y pasajeros que se movilizan por la infraestructura vial en el ámbito Nacional, incluidos los pasos de frontera.

Contar con una matriz de carga para la elaboración del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte y de información para la actualización del PIT.

Duración del estudio: 4 meses

Inicio programado: Setiembre 2010

OBJETIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Actualizar y completar datos de los flujos de vehículos, carga y pasajeros en el ámbito de la Red Vial Nacional y pasos de frontera.

Actualizar las matrices origen – destino de vehículos, de carga (producción – consumo) y motivo de viaje de pasajeros en al ámbito nacional y pasos de frontera.

Obtener una matriz INSUMO – PRODUCTO a nivel departamental en base a las Encuestas OD propuestas y al Censo Económico Nacional 2008

Proponer una metodología para la actualización de las matrices de vehículos, carga y pasajeros en años posteriores al del presente estudio.

PRODUCTOS ESPERADOS

Matriz origen/destino a nivel nacional y matrices origen/destino por tipo de producto y conteo de vehículos.

Metodología de actualización de la matriz de demanda origen/destino propuesta por el consultor

Matriz Insumo – Producto a nivel departamental

Aplicativos informáticos de ingreso de datos de la encuesta origen/destino y de los conteos de clasificación vehicular.

Base de Datos - Encuesta origen/destino, conteos de clasificación vehicular.

ESTUDIOS PROGRAMADOS PARA EL MEDIANO PLAZO

Observatorio de Transportes Observatorio de Logística Políticas de Servicios Logísticos de Transporte Sistemas Inteligentes de Transporte Planificación estratégica de Tecnologías de la

Información y Comunicación (TIC’s)

Henrry Zaira Rojas