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PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA
17 Octubre 2011
PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MADERA Y EL MUEBLE EN ESPAÑA (2008-2013) (Septiembre 2008)
CONFEMADERA/FEDERMUEBLE
Coordinador Técnico: Dr. Andrés García Reche Universitat de València
1
• PLAN DE MODERNIZACIÓN: Su necesidad.
• ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y AUTONÓMICA: Qué hacer.
• FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES: Acuerdos de cooperación.
2
• PLAN DE MODERNIZACIÓN: Su necesidad.
3
1. El nuevo marco de la competencia.
• Mediados de los 90 consolidación definitiva de la GLOBALIZACIÓN en todos los ámbitos: capital, producción, intercambios comerciales…
DEMANDA FINAL: comportamiento mucho más variable y normalizado que genera continuas innovaciones en producto, ampliación de gama y demanda de un precio “razonable”.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMIDOR hacia patrones de comportamiento más ligados a conceptos genéricos como hábitat, confort de hogar, etc. Nueva dinámica de compra más orientada a propuestas intersectoriales relacionadas con gamas de productos conexos: muebles, textil, iluminación, baños, etc.
PLAN DE MODERNIZACIÓN
4
2. Consecuencias para el sector de la madera y el m ueble
PLAN DE MODERNIZACIÓN .
de este nuevo marco. (Factores Coyunturales)
•Producción de muebles.
•Evolución de la balanza comercial.
•Apertura de los principales mercados en el sector d el mueble.
5
3. Causas estructurales de la pérdida de competitiv idad.
PLAN DE MODERNIZACIÓN
•Baja productividad.
•Aumento de la competencia internacional.
•Tamaño de las empresas.
• Pérdida del mercado por desajuste con la evolución de la demanda.
6
653 21,4
2007 (Millones de euros) % sobre tota l
CHINA
Fuente: Anieme.
28
Crecimiento 07/06En %
428 14,1ITALIA 20,2
391 12,8ALEMANIA 34,4
317 10,4PORTUGAL 32,2
198 6,5FRANCIA 5,4
189 6,2POLONIA 165
4. Recuperar la competitividad a través de la innov ación.
PLAN DE MODERNIZACIÓN
•ESTRATEGÍA 1. Apoyo a la innovación de producto.
•ESTRATEGÍA 2. Apoyo a la innovación de procesos.
•ESTRATEGÍA 3. Apoyo a la innovación en mercadotecnia.
•ESTRATEGÍA 4. Apoyo a la innovación organizativa.
Estrategias y líneas de acción dirigidas a las empr esas.
•ESTRATEGÍA 5. Estímulo al aumento de la dimensión empresarial.
7
5. Estrategias y líneas de acción de impacto genera l en el sector.
PLAN DE MODERNIZACIÓN
•ESTRATEGIA 1. Competitividad y calidad de las materias primas y p roductos elaborados.
•ESTRATEGIA 2. Reducción de la huella ecológica de la construcción y fomento de la explotación forestal sostenible.
•ESTRATEGIA 3. Fomento del uso e imagen de marca del producto espa ñol.
•ESTRATEGIA 4. Mejora de la formación.
ESTRATEGÍA 5. Mejora del transporte de la madera en sus diferente s formas.
ESTRATEGÍA 6. Promoción del mercado interior.
8
PLAN DE MODERNIZACIÓN
•ESTRATEGÍA 7. Desarrollo de Planes exportación e internacionaliza ción (sectorial y subsectorial)
ESTRATEGIA 8. Utilización de nuevos instrumentos financieros de a poyo a la empresa (capital riesgo)
•ESTRATEGÍA 9. Acciones piloto de demostración (alianzas entre emp resas, centro de servicios compartido por aserraderos, internacionalización, salón satéli te de la Feria Hábitat, tecnobono, Hotel escaparate).
ESTRATEGÍA 10. Establecimiento de una cuota para las ayudas públic as.
ESTRATEGÍA 11. Reindustrialización de zonas afectadas por los proc esos de deslocalizacióno ajuste en el sector de la mm.
ESTRATEGÍA 12. Difusión y sensibilización del Plan.
ESTRATEGÍA 13. PLAN RENOVE.
9
NUEVA POLÍTICA INDUSTRIA.
• Facilitar el avance las Pymes del sector hacia una o rganización internacionalizada, flexible y en red.
COOPERACIÓN.
. Proveedores.
. Distribución.
. Entre sectores.
• Propiciar el cambio dimensional: Facilidades financ ieras para alcanzar el umbral mínimo de dimensión, individualmente o en cooperación.
“El éxito de los países no pasa por el descubrimiento de nuevas tecnologías, si no por el invento de nuevas organizaciones. La verdadera innovación no está en los productos o en las tecnologías, si no en la gestión. Las organizaciones innovadoras responden rápidamente a los cambios y anticipan el futuro. Las conservadoras se estancan y retroceden, a veces bajo el peso de sus grandes inventos”.
Peter Drucker, 1957.
10
• POLÍTICA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES .
11
FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES.
Decidir el grado de participación y de modelo de es cenario que deseamos tener.
• Escenarios previsibles:
20%
30%
50%
precio
+
-Escenario Retail Brand
(El consumidor sólo conocela marca del distribuidor)
- Orientación al producto
10%
20%
70%
precio
+
-
40%
15%
45%
precio
+
-
Escenario Low Consumition
(La búsqueda del menor precioes la clave del mercado)
- Predominio del precio.- Influencia de los medios decomunicación masivos.
Escenario SMART SOLUTIONS
(Compra de soluicones integralespara la vivienda)
- Información internet.- Aspectos emocionales.- Experiencia de compra.
12
FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES.
• Desarrollo de nuevos productos
• La tendencia/ moda de lo sostenible.
• Cooperación fabricantes y proveedores.
EMPUJAR A LOS FABRICANTES HACIA LA MODERNIZACIÓN.
13
FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES.
• Cooperación fabricantes y distribución.
Las redes de distribución están en un proceso de co nstante compresión y de cambio que consiste en comprimir una industria completamen te fragmentada entre consumidor y fabricante, quitando todo lo que les s epara. El consumidor sólo acepta información útil que le ayude en el proceso de toma de decisiones.
Propuesta
Percepción
14
Fabricante
Tienda
Cliente final
FABRICANTES, PROVEEDORES Y DISRIBUIDORES.
• Fabricantes.
“SI NO ESTUVIERA YA EN EL NEGOCIO, ¿SE EMBARCARÍA E N ÉSTE HOY EN DÍA?
Y SI LA RESPUESTA ES NO ¿QUÉ PIENSA HACER AL RESPECT O?”.
PETER F. DRUCKER
15
Producción de muebles. Nacional Ejercicio 2010.
Nacional. Importaciones, exportaciones y balanza co mercial.
Evolución de la tasa de cobertura nacional. Periodo 1999-2010. %
0
20
10
30
1996 2005
Fuente: Eurostat y US Departament of comerce
40
Estados Unidos
31,5
5,3
Alemania
40,0
34,7
Reino Unido
42,9
12,5
Italia
11,0
42,9
Francia
46,3
25,7
España
16,713,0
Tasa de penetración
1996 2005
Esfuerzo exportador Tasa de penetración (%) = Importaciones/ Consumo aparente
Esfuerzo exportador(%) = Exportaciones/ Producción
Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones
Apertura de los principales mercados en el sector d el mueble.
Baja productividad.
41,3
30,1
100
73
Miles de euros por ocupado % sobre industria
TOTAL INDUSTRIA
MUEBLES YOTRAS INDUSTRIASMANUFACTRERAS
Fuente: Contabilidad Nacional. 2006
Principales países origen de la importación español a de muebles.
653 21,4
2007 (Millones de euros) % sobre total
CHINA
Fuente: Anieme.
28
Crecimiento 07/06En %
428 14,1ITALIA 20,2
391 12,8ALEMANIA 34,4
317 10,4PORTUGAL 32,2
198 6,5FRANCIA 5,4
189 6,2POLONIA 165
Nacional: Número de empresas y empleados.
Tamaño de las empresas.
19.351 93,6
Nº DE EMPRESASSECTOR MUEBLE
%
1.320 6,4
1.006 4,9
314 1,5
209 1
105 0,5
16.105 94,8
Nº DE EMPRESASSECTOR MADERA
%
885 5,2
705 4,1
177 1,04
118 0,7
59 0,35
34.456 91,4
TOTAL %
2.205 5,9
1.711 4,5
491 1,3
327 0,9
164 0,44
0-20
ASALARIADOS
>20
20-49
>50
50-99
>100
68 0,3
29 0,14
8 0,04
20.671 100
37 0,22
13 0,08
9 0,05
16.987 100
105 0,28
42 0,11
17 0,05
37.658 100
100-199
200-499
>500
TOTAL
Fuente. INE 2007.
Estrategía 1. Apoyo a la innovación de productos:
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
• Mejora de calidad.
• Incorporación intensiva del diseño.
• Creación de nuevos productos y uso de nuevos materi ales.
• Mayor atención a la salud y seguridad del consumido r.
• Estímulo a la elaboración de productos ecocompatibl es.
Líneas de acción:
Estrategía 2. Apoyo a la innovación de procesos.
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
•Promoción del desarrollo tecnológico.
•Incorporación de sistemas y procesos de mejora de l a productividad.
•Uso de Tecnologías de la Información para la gestió n de procesos.
•Mejoras en la gestión medioambiental.
•Estímulo de la eficiencia energética.
Líneas de acción:
Estrategía 3. Apoyo a la innovación en mercadotecnia .
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
Líneas de acción:
•Promoción de nuevos sistemas de comercialización, i ncluyendo la creación de canales propios.
•Acuerdos estratégicos con distribuidores.
•Intensificación de la investigación de mercados y d e nuevas tendencias de compra .
•Adaptación del diseño del producto a las necesidade s de la comercialización (embalaje, transporte, condicionantes técnicos)
•Estímulo a la apertura de nuevos mercados.
•Apoyo a la promoción del producto (incluido la asis tencia a ferias internacionales)
•Promoción de plataformas de comercio electrónico.
Estrategía 4. Apoyo a la innovación organizativa.
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
Líneas de acción:
•Apoyo a la introducción de nuevos métodos organizat ivos que mejoren la eficiencia en todos o alguno de los componentes de la cadena del valor (especialmente la logística).
•Promoción de alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores u otras empresas del sector, o sectores afines, para abordar el merc ado.
•Incorporación de planes de Internacionalización y g estión integrada de la cadena del valor en las empresas.
•Promoción de iniciativas experimentales para proyec tos de internacionalización relacionados con la producción y la distribución.
•Introducción de sistemas de gestión de la innovació n y el conocimiento.
Estrategía 5. Estímulo al aumento de la dimensión empresarial.
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
Líneas de acción:
•Apoyo a fusiones y adquisiciones de empresas con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantación de las est rategias 1 a 4.
•Estímulo a la ampliación significativa del tamaño e mpresarial con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantaci ón de las estrategias 1 a 4.
•Apoyo a los acuerdos Inter-empresariales (modalidad horizontal o cluster) con el objetivo de ganar escala productiva o comercial para facilitar la implantación de las estrategias 1 a 4.
PLAN DE MODERNIZACIÓN.
Evolución resultados antes de amortizaciones / vent as
2,2
4,3
7,3
16,0
25,9
1,0
2,4
4,4
10,2
17,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
12,5 20,3 30,4 60,8 91,3
Ventas (millones €)
Ben
efic
ios
(mill
ones
€)
Rtdos con inversión basada en doblar productividad MOD
Rtdos con inversión mínima basada en producción
