PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS A LA

INDUSTRIA DEL TURISMO

Marcela Guerrero – Constanza Jahr – Yousef Salomon – Valentina Viviani- Sebastián Yanquez

•Necesidad.

•Información e Interés sobre nuestro país.

•Espíritu Emprendedor.

•Oportunidad de negocio

•Atracciones de gran atracción.

•Solución, Modelarlo a condiciones locales

•Servicio de Información Turística

•Cliente “A” - Cliente “B”

IntroducciónIntroducción

• Conexión cliente (Turista) con Producto (Actividad).

• Intentos fallidos anteriormente.• WeinTravel Media agencia con sede

cada recepción o lobbys.

Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo

• Valor Ofreciendo Servicio. • Ingresos por mantención.• Ingresos del Modelo de Negocio

Resumen EjecutivoResumen Ejecutivo

Panorama Internacional

• Industria de información turística y travel media a nivel internacional lleva un tiempo

• Empresas con gran éxito

• No existen oficinas en Sudamérica.

Fuerte tendencia al alza

• Es un servicio nuevo en Chile.

• Necesidad de ofrecer mayor numero de actividades en el tiempo libre.

Panorama NacionalAbastecimiento y

Distribución

Gran demanda potencial

No se logra ya que la información no llega al

conocimiento del turista

• Base de la empresa

• Diseñar circuitos

• 5 días hábiles para abastecer a los clientes.

Logística

Crear redes apoyo

Control de flota

Capacidad mínima de 50 clienteCapacidad máxima 150 clientes.

Análisis de la IndustriaAnálisis de la Industria

Análisis de la IndustriaAnálisis de la Industria

Lugar Accesible Tiene se puede contratar en Hotel

Hotel Neruda No Si NoHotel Atton No Si NoHotel Radisson No No NoHotel Regal Pacific No No NoHotel turismo No No NoHotel Comercio No No No

Informacion Turistica

Mercado ObjetivoMercado Objetivo

SegmentosSegmentosMercado PotencialMercado Potencial

2 Segmentos de clientes

•Cliente Tipo A:Aquellos clientes que tiene turistas. (Hoteles)

•Clientes Tipo B:Aquellos clientes que necesitan turistas. La empresa ofrece publicidad para ellos.

• Se realizo una investigación de Hoteles en la V región

• Resultados:- Información turística no es accesible.- La mayoría no tiene información

turística.- No se puede contratar en los Hoteles

Descripción del mercado

Mercado ObjetivoMercado Objetivo

Wein pretende enfocarse en los focos turísticos de Chile:-Valparaíso- Santiago-- Pucón-- San Pedro de Atacama-- Punta Arenas

Pretende abarcar el 50% de los hoteles y en 2 años el 75%

Mayor numero de clientes tipo A se centra en la X y V región

Mayor numero de clientes tipo B se centra en la IX región

Wein pretende enfocarse en los focos turísticos de Chile:-Valparaíso- Santiago-- Pucón-- San Pedro de Atacama-- Punta Arenas

Pretende abarcar el 50% de los hoteles y en 2 años el 75%

Mayor numero de clientes tipo A se centra en la X y V región

Mayor numero de clientes tipo B se centra en la IX región

CompetenciaCompetencia

• Por ser la primera empresa de información turística en Chile serán los primeros en poder formar alianzas con las mayores empresas encargadas el alojamiento a turistas.

Posición Competitiva Oportunidades estratégicas

• Wein será líder y no tendrá competidores directos.

• Crear campaña de venta adecuada para logar un alto posicionamiento.

CompetenciaCompetencia

Posición EstratégicaPosición Estratégica

Convertirse en la mayor empresa en Chile de servicio de Información turística y Travel Media

DIFERENCIACIÓN

Objetivo

Estrategia

Posición Estratégica: RiesgosPosición Estratégica: Riesgos

Alto costo de equipo que impide instalación súper rápida. Wein tiene bajo costo inicial y de instalación

Meses de prueba gratis que se recuperará con 90 días de aviso de termino de contrato

Lo ofrecido no sea mejor ni mas económico que Wein además que forma redes de contactos locales, regionales, nacionales para obtener más clientes

ATENCION AL CLIENTE CON CALIDAD DE SERVICIOAlcanzar posición estratégica

Plan de MarketingPlan de Marketing

Prioridad en ser reconocida en la industria turística como empresa líder y que el cliente descubra la necesidad de tenerlo.Para esto se aprovechará la ventaja de ser pionero y así reafirmar su posición. Junto con esto, se debe lograr dar cuenta de que es un servicio confiable, eficaz y un real aporte para sus empresas.

Mensaje de Wein: “Donde están tus clientes”

El Cliente Beneficios por utilizar el servicio Bajo Costo Fuente de Ingreso: 10% de los servicios contratados para cliente A Aumento de Clientela: Publicidad donde están los potenciales clientes (para B) Servicio Adicional: Para turistas Disminución de reclamos

Plan de MarketingPlan de Marketing

VENTAS: 150 Clientes (1º año) INE

Estrategia de VentasEstrategia de VentasFuerza de Ventas: Interna, de venta directa al cliente realizando visitas

Proceso de Ventas:

Se ofrece 1º a clientes tipo A y de forma paralela pero con desfase a clientes tipo B. Al realizar una venta se instalará dentro de 2 semanas un display básico que será reemplazado por uno a elección del cliente sin coto al menos que sea de diseño personalizado.

Métodos y Medios de PublicidadNo posee muchos medios para publicitarse, porque es un servicio tras bambalinas, por lo tanto el enfoque en marketing será a través de visitas con una alta fuerza de venta inicial, otorgando meses de prueba

No se consideran medios de comunicación pagados y el sitio Web es solo de contacto con información básica de la empresa

Objetivo principal es que los turistas contraten los servicios publicitados en el Display de información turísticaubicado en la recepción del Hotel, la recepcionista ofrece contratar la actividad al turista, el turista paga en la

recepción de su hotel y finaliza con un turista feliz después de un buen servicio, listo para contratar otraactividad. Los actores que participan en el modelo son:

Modelo de NegocioModelo de Negocio

Eficiencia y aumento de beneficiosEficiencia y aumento de beneficios

• Fundamental para lograr un crecimiento sostenido de la empresa.

• Objetivo es abarcar todo el país, a medida que aumenten y

consoliden estas zonas, la expansión puede realizarse.

• 1 zona independiente en forma sucesiva

• Generar una fuerte red de conexión entre todos los servicios que

puede acceder un turista.

ReinversiónReinversión

• En países como Nueva Zelanda y Australia generan el 30% de los ingresos de las empresas de servicios turísticos, el ingreso por concepto de fee posee un gran potencial.

• Objetivo por lo menos 20 clientes al mes desde cada hotel, con un gasto medio por Turista de $50.000.

• Turistas extranjeros que se alojan en la Región de Valparaíso, ciudad de Pucón y Parte de la X Región, en que Wein tendría acceso al 50% de los que alojan en hotel, si el gasto individual promedio de un turista en chile es de USD 45,5,

Ingresos por Concepto de FeeIngresos por Concepto de Fee

Del fee por transacción, el que en un comienzo permitirá que 127 hoteles y 28 actividades turísticas interactúen.Del fee por transacción, el que en un comienzo permitirá que 127 hoteles y 28 actividades turísticas interactúen.

Principal fuente de ingresos Futuros

• En una primera etapa el servicio será ofrecido principalmente en las regiones V y IX.

• Oficinas con costos aproximados de $500.000 mensuales.; los que consideran oficinas, bodega y estacionamientos.

• Establecimiento de ruta lógica del recorrido con los principales hoteles de la región (V y IX), que cumplen los parámetros comentados.

LocalizaciónLocalización

Gran parte del mercado objetivo inicial está establecido en la V RegiónGran parte del mercado objetivo inicial está establecido en la V Región

Oficinas Centrales ubicadas en: VALPARAÍSO

• Dividida de manera funcional en 2 áreas: Operaciones y Logística.

Estructura OrganizacionalEstructura Organizacional

0 1 2 3 4 5Numero de Clientes 155 244 256 269 282 Ingresos por Ventas 52.886.166 166.740.110 174.940.443 183.824.137 192.707.832 Costos Operacionales Variables 11.371.200 21.550.080 22.412.083 23.308.567 24.240.909 Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035 Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908 Utilidad Operacional 0 -6.401.034 95.357.390 100.702.414 106.616.587 112.411.980Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000Ingresos No OperacionalesDif. venta de Act. a mayor V.L.Dif. venta de Act. a menor V.L.Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Intereses C.P.Intereses L.P.Pérdidas Ej. anterior 13.661.534 0 0 0U.A.I. 0 -13.661.534 75.135.356 100.111.914 106.026.087 111.821.48017% Impuesto 0 0 12.773.011 17.019.025 18.024.435 19.009.652U.D.I. -13.661.534 62.362.345 83.092.889 88.001.652 92.811.828Pérdidas Ej. anterior 13.661.534 0 0 0Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Amortización Crédito L.P.Amortización Crédito C.P. 0 0 0Capital fijo depreciable 15.279.600 0 0Capital fijo No depreciable 427.329Capital intangible 672.500Capital de trabajo 13.083.000Valor de deshecho 371.247.313Recuperación Capital de trabajo 13.083.000Recuperación de IVA 2.775.900 -4.189.456 -26.663.618 -28.057.900 -29.575.470 Venta de Act. V.L.Flujo Total antes de Financiamiento -29.462.429 -4.081.134 77.938.924 56.563.771 60.078.252 447.701.170Crédito C.P. 0 0 0 0 0Crédito L.P.Flujo Total Anual -29.462.429 -4.081.134 77.938.924 56.563.771 60.078.252 447.701.170

Flujo Actualizado -29.462.429 -3.264.907 49.880.911 28.960.651 24.608.052 146.702.719Flujo Actualizado Acumulado -29.462.429 -32.727.336 17.153.575 46.114.226 70.722.278 217.424.997

Evaluación Financiera: Caso OptimistaEvaluación Financiera: Caso Optimista

0 1 2 3 4 5Numero de Clientes 109 163 171 180 188 Ingresos por Ventas 37.286.917 111.533.434 117.007.467 123.165.755 128.639.789 Costos Operacionales Variables 8.324.160 14.396.160 14.972.006 15.570.887 16.193.722 Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035 Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908 Utilidad Operacional 0 -18.953.243 47.304.634 50.209.515 53.695.885 56.391.124Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000Ingresos No OperacionalesDif. venta de Act. a mayor V.L.Dif. venta de Act. a menor V.L.Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Intereses C.P.Intereses L.P.Pérdidas Ej. anterior 26.213.743 0 0 0U.A.I. 0 -26.213.743 14.530.391 49.619.015 53.105.385 55.800.62417% Impuesto 0 0 2.470.166 8.435.233 9.027.915 9.486.106U.D.I. -26.213.743 12.060.224 41.183.783 44.077.470 46.314.518Pérdidas Ej. anterior 26.213.743 0 0 0Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Amortización Crédito L.P.Amortización Crédito C.P. 0 0 0Capital fijo depreciable 15.279.600 0 0Capital fijo No depreciable 427.329Capital intangible 672.500Capital de trabajo 18.953.243Valor de deshecho 185.258.071Recuperación Capital de trabajo 18.953.243Recuperación de IVA 2.775.900 -1.804.536 -17.533.594 -18.464.250 -19.520.537 Venta de Act. V.L.Flujo Total antes de Financiamiento -35.332.672 -16.633.343 42.573.932 23.784.689 25.747.720 231.139.795Crédito C.P. 0 0 0 0 0Crédito L.P.Flujo Total Anual -35.332.672 -16.633.343 42.573.932 23.784.689 25.747.720 231.139.795

Flujo Actualizado -35.332.672 -13.306.674 27.247.316 12.177.761 10.546.266 75.739.888Flujo Actualizado Acumulado -35.332.672 -48.639.347 -21.392.030 -9.214.270 1.331.997 77.071.885

TMAR 25%VAN 61.657.508$ TIR 62,70%

Evaluación Financiera: Caso PesimistaEvaluación Financiera: Caso Pesimista

Consideraciones y Supuestos:

• Cliente Tipo A: Hoteles + Hosterías + Lodges, y Cliente Tipo B: actividades publicitadas en Pucón y Valparaíso en portales de internet.

• Situación Optimista: Clientes Tipo A: mitad contraten el servicio de información el 1er año y llegará al 75% el 2do año. Clientes tipo B: ¾ de las actividades con a lo menos una empresa por actividad.

• Situación Pesimista: no más del 35% el 1er año y de no superar el 50% en los años siguientes, obteniendo resultados alentadores.

• Demanda 1er año: consideraciones adicionales sólo el mercado de las regiones V y IX. El primer mes no hay ventas y luego el servicio se ofrecerá sin cobro por dos meses a modo de prueba.

Proyección de la DemandaProyección de la Demanda

Especificación de CostosEspecificación de Costos

• Tasa de descuento: 25%, debido a que es un negocio reciente en el mercado.

• Los indicadores del proyecto son positivos, considerándolo paralelamente al riesgo, el cual, a pesar de ser alto, tiene un payback que se produce al 2do año.

• Valor de desecho del proyecto al quinto año es $371.000.000, lo que hace que se incrementen los valores del VAN y el TIR de manera significativa, porque se asume que los flujos para después del quinto año seguirán constantes.

TMAR 25%

VAN $ 173.939.998

TIR 123,07%

Proyecto Puro

Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto

Análisis de SensibilidadAnálisis de Sensibilidad

0 1 2 3 4 5Unidades vendidas 155 244 256 269 282 Ingresos por Ventas 52.886.166 166.740.110 174.940.443 183.824.137 192.707.832 Costos Operacionales Variables 11.371.200 21.550.080 22.412.083 23.308.567 24.240.909 Costos Operacionales Fijos 11.916.000 12.392.640 12.888.346 13.403.879 13.940.035 Remuneraciones 36.000.000 37.440.000 38.937.600 40.495.104 42.114.908 Utilidad Operacional -6.401.034 95.357.390 100.702.414 106.616.587 112.411.980Costos No Operacionales 456.000 456.000 456.000 456.000 456.000Ingresos No OperacionalesDif. venta de Act. a mayor V.L.Dif. venta de Act. a menor V.L.Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Intereses C.P. 1.531.651 0 0 0Intereses L.P. 2.651.619 2.234.228 1.766.751 1.243.176 656.772Pérdidas Ej. anterior 16.313.152 0 0 0U.A.I. -16.313.152 68.717.858 98.345.163 104.782.911 111.164.70817% Impuesto 0 11.682.036 16.718.678 17.813.095 18.898.000U.D.I. -16.313.152 57.035.822 81.626.486 86.969.816 92.266.707Pérdidas Ej. anterior 16.313.152 0 0 0Depreciación 6.670.000 5.970.000 0 0 0Amortización de Intangibles 134.500 134.500 134.500 134.500 134.500Amortización Crédito L.P. 3.478.255 3.895.645 4.363.123 4.886.698 5.473.101Amortización Crédito C.P. 10.211.007 0 0 0Capital fijo depreciable 15.279.600Capital fijo No depreciable 427.329Capital intangible 672.500Capital de trabajo 13.083.000Valor de deshecho 369.066.829Recup. Capital de trabajo 13.083.000Recuperación de IVA 2.775.900 -4.189.456 -26.663.618 -28.057.900 -29.575.470 Venta de Act. V.L.Flujo Total antes de Financiamiento -29.462.429 -10.211.007 61.157.367 50.734.245 54.159.718 439.502.465Crédito C.P. 10.211.007 0 0 0 0Crédito L.P. 22.096.822Flujo Total Anual -7.365.607 0 61.157.367 50.734.245 54.159.718 439.502.465

Flujo Actualizado -7.365.607 0 39.140.715 25.975.933 22.183.821 144.016.168Flujo Actualizado Acumulado -7.365.607 -7.365.607 31.775.107 57.751.041 79.934.861 223.951.029

Evaluación Financiera: Proyecto financiado en un 75%

Evaluación Financiera: Proyecto financiado en un 75%

• Sensibilidad a costosSe aprecia gran sensibilidad, dado por la pendiente de la curva azul, por lo que pequeñas mejoras o reducción de los costos producen una gran mejora en el resultado del proyecto. La visión inicial de esta empresa será la de optimizar los costos fijos y aumentar los rendimientos.

• Sensibilidad a ingresosCompuesta por el fee por transacciones (1%) y valor que se cobra por mantener el servicio (1UF), las que al variar su valor desde cero hasta el doble, producen una gran mejora al resultado del proyecto. Por otro lado, el costo de mantención equivalente a 1 UF mensual, es la principal barrera de entrada, un aumento en este valor fomentaría la competencia y disminuiría los potenciales clientes por lo que solo consideraremos un aumento del fee.

Análisis de SensibilidadAnálisis de Sensibilidad

• Capital:

Los costos de inversión inicial: $29.462.429 (furgones, displays, implementación de oficina y un monto para contingencias del 3% del total en equipos).

Capital de trabajo: Problemas de liquidez de los primeros 6 meses. Ayuda a cubrir las remuneraciones de empleados ($3.300.000 mensuales), costos fijos

($1.000.000 mensuales), los costos variables ($1.200.000 al mes).

Detalle Monto

Capital fijo depreciable $ 15.279.600

Capital fijo No depreciable $ 427.329

Capital intangible $ 672.500

Capital de trabajo $ 13.083.000

$ 29.462.429

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversión

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversión

• Estructura de Inversión:El monto total solicitado al inversionista: $ 22.125.000 (75% del capital necesario). El 5% restante será aportado por parte de los emprendedores, con el fin de expresar un compromiso económico.

Fuente Porcentaje total Monto

Inversionista 75% $ 22.125.000

Aporte socios 25% $ 7.375.000

100% $ 29.500.000

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversión

Requerimientos Financieros y Estructura de Inversión

ConclusiónConclusión