Presentación de PowerPoint - Inexmoda

2021FEBRERO

¿QUÉ ENCONTRARÁS?

G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D AG A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A

G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D AG A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S

Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E

C O M E R C I O E X T E R I O RT E X T I L E S

C O N F E C C I O N E S

C A L Z A D O

M A R R O Q U I N E R Í A

C O S M É T I C A

GASTO DE LOS

HOGARES EN MODA

En febrero los hogares colombianos gastaron 2,3 billones de pesos en lacanasta de moda. Un 4% y 21% más que el gasto promedio mensual de

los años 2019 y 2020 respectivamente.

Esta canasta representó el 3,5% del gasto de las familias mientras en

abril de 2020 representaba el 1,8%.

En febrero, el gasto artículos de joyería fue el que ganó mayor

participación dentro del gasto en moda de los hogares, crecieron en

2,71 puntos porcentuales entre febrero de 2020 y febrero de 2021.

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

$ 0,4

$ 2,3

$ 3,5

$ 3,8

$ 4,0

$ 5,5

$ 11,4

$ 17,5

$ 18,0

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

Gasto de los Hogares por Grupo en Febrero de 2021

Billones de pesos

0,7%3,5%

5,3%

5,7%

6,0%

8,3%

17,2%26,3%

27,1%

Participación en el Gasto Nacional

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA


Diciembre 2020: Estimado

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2019: COP$2,2 BCONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2020: COP$1,9 B (-13%)

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2021P: COP$2,2 B (+18%)

CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

$ 1.000.000

$ 1.100.000

$ 1.200.000

$ 1.300.000

$ 1.400.000

$ 1.500.000

$ 1.600.000

$ 1.700.000

$ 1.800.000

$ 1.900.000

$ 2.000.000

$ 2.100.000

$ 2.200.000

$ 2.300.000

$ 2.400.000

$ 2.500.000

$ 2.600.000

$ 2.700.000

$ 2.800.000

$ 2.900.000

$ 3.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

2019

2020

2021

GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS


Proyección Inicial de Crecimiento 2020: (-22%)

Proyección de Crecimiento 2021: (+18%)

$ 26,42

$ 22,89

4,69 4,50

16,1%

-13,4%

-4,1%

2019 2020 ene-feb 20 ene-feb 21

Gasto de los Hogares en Moda

Billones Variación

55,55%19,01%

12,28%

6,94%6,21%

Participación de Categorías en el Consumo de

Moda

Febrero 2021

Vestuario

Artículos de Joyería

Calzado

Servicios de Vestuario y

Calzado

Ropa de Hogar

TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA

¿Cuál fue la ciudad con el tamaño de Mercado másgrande?

GASTO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS

NACIONAL 2.301.042

1 BOGOTÁ 737.766

2 MEDELLÍN 231.835

3 CALI 135.463

4 BARRANQUILLA 93.946

5 BUCARAMANGA 49.086

6 CARTAGENA 48.904

7 PEREIRA 32.240

8 MANIZALES 32.107

9 CÚCUTA 25.006

10 VILLAVICENCIO 24.997

11 PASTO 20.351

12 MONTERÍA 20.149

13 NEIVA 15.783

¿Cuál es la participación del tamaño de Mercado de cadaciudad dentro del Mercado nacional?

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL MERCADO NACIONAL

RESTO DEL PAÍS 36,2%

1 BOGOTÁ 32,1%

2 MEDELLÍN 10,1%

3 CALI 5,9%

4 BARRANQUILLA 4,1%

5 BUCARAMANGA 2,1%

6 CARTAGENA 2,1%

7 PEREIRA 1,4%

8 MANIZALES 1,4%

9 CÚCUTA 1,1%

10 VILLAVICENCIO 1,1%

11 PASTO 0,9%

12 MONTERÍA 0,9%

13 NEIVA 0,7%

¿Cuál fue la ciudad con el mayor gasto por persona en moda en el mes? GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN PESOS

NACIONAL 48.355

1 BOGOTÁ 85.099

2 MANIZALES 77.436


4 PEREIRA 64.849

5 MEDELLÍN 54.603


7 CALI 48.232

8 PASTO 46.069

9 CARTAGENA 44.831


11 NEIVA 39.784

12 MONTERÍA 37.890

13 CÚCUTA 35.597

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en

moda respecto al mesanterior?

VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL 4,87%


2 MONTERÍA 6,53%

3 PASTO 6,47%

4 NEIVA 6,32%

5 BUCARAMANGA 6,01%

6 BARRANQUILLA 5,69%

7 PEREIRA 5,54%

8 MANIZALES 5,37%

9 CARTAGENA 5,19%

10 MEDELLÍN 5,13%

11 CÚCUTA 4,97%

12 CALI 4,93%

13 BOGOTÁ 4,19%

VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta modarespecto al mes anterior? INFLACIÓN MENSUAL

NACIONAL 1,13%


2 BUCARAMANGA 1,96%

3 MONTERÍA 1,49%

4 PASTO 1,43%

5 PEREIRA 1,38%

6 MEDELLÍN 1,29%

7 NEIVA 1,14%

8 CARTAGENA 1,10%

9 CÚCUTA 1,03%

10 MANIZALES 0,92%

11 BOGOTÁ 0,91%

12 CALI 0,81%


¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en unidades

en moda respecto al mesanterior?

VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL 3,70%

1 NEIVA 5,13%



4 MONTERÍA 4,97%

5 PASTO 4,96%

6 MANIZALES 4,41%

7 PEREIRA 4,11%

8 CALI 4,08%

9 CARTAGENA 4,05%

10 BUCARAMANGA 3,97%

11 CÚCUTA 3,90%

12 MEDELLÍN 3,79%

13 BOGOTÁ 3,25%

¿Cuál es la ciudad con el mayor gasto acumulado en moda en lo acumulado del

año? GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN

MILLONES DE PESOS

NACIONAL 4.495.165

1 BOGOTÁ 1.445.863

2 MEDELLÍN 452.367

3 CALI 264.567


5 CARTAGENA 95.392


7 PEREIRA 62.787

8 MANIZALES 62.578

9 CÚCUTA 48.829


11 PASTO 39.467

12 MONTERÍA 39.063

13 NEIVA 30.627

GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en

pesos en lo corrido del año? VARIACIÓN CORRIENTE AÑO

ACUMULADO

NACIONAL -4.10%

1 PEREIRA 2,40%

2 MONTERÍA 1,69%

3 NEIVA 1,66%

4 MEDELLÍN 0,82%

5 CALI -0,40%

6 VILLAVICENCIO -0,51%

7 MANIZALES -1,67%

8 CÚCUTA -2,65%

9 BUCARAMANGA -2,74%

10 CARTAGENA -3,30%

11 PASTO -4,15%

12 BARRANQUILLA -6,44%

13 BOGOTÁ -7,91%

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en

unidades en lo corrido del año? VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO

NACIONAL -3.73%

1 NEIVA -0,40%

2 PEREIRA -0,52%

3 VILLAVICENCIO -0,70%

4 MANIZALES -1,47%

5 MEDELLÍN -2,32%

6 CALI -2,40%

7 MONTERÍA -2,91%

8 PASTO -2,91%


10 CÚCUTA -3,06%

11 BOGOTÁ -3,52%


13 CARTAGENA -4,18%

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en

moda respecto al mismomes del año anterior?

VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

NACIONAL -2,00%

1 PEREIRA 5,21%

2 MONTERÍA 4,77%

3 NEIVA 4,75%


5 MEDELLÍN 3,17%

6 CALI 1,87%

7 MANIZALES 0,91%

8 BUCARAMANGA 0,07%

9 CÚCUTA -0,30%

10 PASTO -0,88%

11 CARTAGENA -0,96%


13 BOGOTÁ -6,08%

VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta modarespect al mismo mes del

año anterior? INFLACIÓN ANUAL

NACIONAL -0,42%

1 MONTERÍA 5,03%

2 PEREIRA 3,52%

3 MEDELLÍN 3,24%

4 NEIVA 2,23%

5 CALI 2,05%

6 BUCARAMANGA 1,15%

7 CARTAGENA 1,06%


9 CÚCUTA 0,62%

10 MANIZALES -0,32%

11 PASTO -0,93%


13 BOGOTÁ -4,39%

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en

unidades en moda respectoal mismo mes del año

anterior?VARIACIÓN REAL RESPECTO AL

MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

NACIONAL -1,94%

1 NEIVA 2,13%


3 PEREIRA 1,53%

4 MANIZALES 0,74%

5 PASTO -0,35%

6 CALI -0,41%

7 MEDELLÍN -0,55%

8 MONTERÍA -0,55%


10 CÚCUTA -1,10%


12 BOGOTÁ -1,88%

13 CARTAGENA -2,17%

Cifras: Raddar

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN,

ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS

DE COMERCIO EXTERIOR POR

SECTORLos índices reflejan la tendencia en producción y ventas de

la industria colombiana en los sectores textil, confecciones,

calzado, marroquinería y cosmético y aseo para enero de

2021.

Igualmente, se presenta las ventas internacionales y entrada

de producto extranjero para las actividades.

Contiene información sobre las exportaciones e

importaciones, e índice de producción y ventas

del sector textil y materias primas.

TEXTILES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES

Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial

• La producción de textiles empezó el año con una tendencia de recuperación, pero las ventas se mantienen con tasas decrecimiento negativas. El comportamiento mostrado por el sector indica una acumulación de inventarios en las empresastextileras, de modo que se prevé que, si las ventas no mejoran, el nivel de producción deba desacelerarse.

100,0 100,4

83,087,5

90,2

3,1% 0,4%

-17,3%

3,1%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Producción de Hilatura, Tejeduría

y Acabado de Productos Textiles

100,0 100,1

86,288,9 88,1

2,9% 0,1%

-13,9%-0,9%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y

Acabado de Productos Textiles


EXPORTACIONES DE TEXTILES

• En el primer mes del año, las exportaciones de textiles se redujeron en 11,8% con respecto a 2020. Pese a esto, se destacó elincremento en las ventas externas a países de América Central como Honduras (327%), Guatemala (141%) y Nicaragua (128%).Igualmente, las exportaciones de Risaralda registraron el mayor crecimiento, con una tasa del 122% con respecto a enero de2020.

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021

EXPORTACIONES DE TEXTILES


$236.294$223.834

$153.108

$13.113 $11.565

6,1%

-5,3%

-31,6%

-11,8%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Exportación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares FOB Variación

25,5%

16,2%

15,7%

13,8%

6,2%

4,1%

18,5%

Destinos

Ecuador

Brasil

México

Estados Unidos

Perú

Costa Rica

Otros países

PROMEDIO MENSUAL 2019: US$19 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$13 M (-32%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$15 M (+15%)

Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial

EXPORTACIONES DE TEXTILESEXPORTACIONES DE TEXTILES

$ 0

$ 0

$ 55.165

$ 59.595

$ 585.195

$ 673.078

$ 712.414

$ 1.005.016

$ 2.464.557

$ 2.590.648

$ 3.419.783

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario

53 Demás fibras vegetales, hilados de papel

57 Alfombras y materias textiles

55 Fibras sintéticas discontinuas

58 Tejidos especiales con pelo

56 Guata, fieltro y telas sin tejer

52 Algodón

60 Tejidos de punto

59 Tejidos impregnados, recubiertos

54 Filamentos sintéticos o artificiales

Materias Primas y Textiles (Enero 2021)

Dólares

IMPORTACIONES DE TEXTILES


• En este periodo, las compras a los principales países de origen se redujeron, siendo India el caso más notable, con unacontracción del 26%. Igualmente, las importaciones desde Brasil y China decrecieron en 7% y 6%, respectivamente. Encontraste, se evidenciaron crecimientos en algunos países de origen de menor participación, como Australia (1.593%), Suecia(595%) y Singapur (406%).

$ 0

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000


Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021



$1.499.687$1.356.637

$1.076.516

$120.514 $113.902

24,7%

-9,5%

-20,6%

-5,5%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Importación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares CIF Variación

51,6%

9,8%

6,7%3,7%

3,7%

3,2%

2,8%

2,6%15,9%

Orígenes

China

India

Estados Unidos

Brasil

Tailandia

México

Vietnam

Perú

Otros países



Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial


$ 55

$ 75

$ 386

$ 1.206

$ 2.798

$ 4.770

$ 8.107

$ 14.575

$ 24.356

$ 25.776

$ 31.797

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario

53 Demás fibras vegetales, hilados de papel

57 Alfombras y materias textiles

58 Tejidos especiales con pelo

59 Tejidos impregnados, recubiertos

56 Guata, fieltro y telas sin tejer

60 Tejidos de punto

54 Filamentos sintéticos o artificiales

55 Fibras sintéticas discontinuas

52 Algodón

Materias Primas y Textiles (Enero 2021)

Miles de Dólares

EL POLIETILENO PODRÍA SER LA TELA DEL FUTURO

El polietileno es un material que se utiliza en las bolsas de plástico, sin

embargo, se pretende que esta se convierta en la tela del futuro. La

principal razón es que es más sostenible en comparación con el

algodón, el poliéster y otros materiales debido a sus propiedades físicas

y a su proceso de fabricación que permite reutilizar las partículas

después de la coloración. De este modo, estaría en línea con la

economía circular y el aprovechamiento de los residuos, lo que

ayudaría también a tener un menor impacto ambiental.

Las contribuciones para el sector textil están en que es una materia

prima más fina y liviana que permite el paso del calor sin retenerlo,

además requiere menos energía para lavarlo. Por estas razones,

algunos investigadores de México, Estados Unidos, Italia, entre otros,

están en la mira de buscar cómo utilizar telas de polietileno en ropa

deportiva, militar y en trajes espaciales.

•Contiene información sobre las exportaciones e


del sector confecciones.

CONFECCIONES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES


• En el primer mes del año, la producción y ventas de prendas de vestir mostraron contracción, aunque a menores tasas que lasregistradas a cierre de 2020. Un hecho que explica la disminución en las ventas en comparación con la producción en enerotiene que ver con que el retorno a la presencialidad en la educación fue aplazado conllevando a un menor gasto enuniformes.

100,0103,9

77,882,9 79,5

0,1% 3,9%

-25,1%

-4,1%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Producción de Prendas de Vestir

100,0102,4

78,7 77,070,5

1,5% 2,4%

-23,1%-8,4%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Venta de Prendas de Vestir


• En enero de 2021, las exportaciones mantienen la tendencia de recuperación que se observa desde octubre de 2020. En esteperiodo se destacan las ventas a países como Barbados, Paraguay y Uruguay, que registraron tasas de crecimiento anualessuperiores al 1.000%.

• Igualmente, ProColombia reveló que 250 empresas del sistema moda empezaron a vender sus productos en los mercadosinternacionales.

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES


$507.020 $508.252

$420.977

$31.733 $35.033

7,1%0,2%

-17,2%

10,4%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Exportación Confección Prendas de Vestir


53,5%

7,6%

6,7%

6,3%

5,6%

4,2%

2,1%14,0%

Destinos

Estados Unidos

Perú

México

Ecuador

Costa Rica

Chile

Panamá

Otros países





7.110.038

12.374.742

15.548.679

63 Demás artículos textiles

confeccionados

61 Prendas y complementos de

vestir, de punto


vestir, excepto de punto

Prendas de Vestir (Enero 2021)

Dólares


IMPORTACIONES DE CONFECCIONES


$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000


Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021

• Las importaciones se contrajeron en enero de 2021 con respecto al mismo mes de 2020. En este periodo se registró unareducción en las compras a los principales países de origen: las de China cayeron en 14%, las de Bangladesh lo hicieron en27% y las de Turquía en 18%. En contraste, las importaciones provenientes de Macao y de Australia crecieron en 4.781% y1.938% en ese mismo periodo, aunque estos países tienen participaciones muy bajas dentro del total.



$783.471 $781.499

$917.137

$48.157 $36.203

14,5%

-0,3%

17,4%

-24,8%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Importación Confección Prendas de Vestir


49,0%

11,8%6,1%

5,4%

3,4%

24,3%

Orígenes

China

Bangladesh

Turquía

Vietnam

India

Otros países

PROMEDIO MENSUAL 2019: US$65 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$74 M (+14%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$54 M (-30%)



$ 8.069

$ 13.276

$ 14.858

63 Demás artículos textiles

confeccionados


vestir, excepto de punto


vestir, de punto

Prendas de Vestir (Enero 2021)

Miles de Dólares

La relocalización y las tendencias de los consumidores genera

oportunidades para la moda. El 2020 preveía un buen desempeño para

la industria, sin embargo, la pandemia cambió el panorama trayendo

efectos negativos en términos de producción y ventas. Para 2021, la

proyección es más optimista debido a la mayor necesidad de los

consumidores por productos sustentables y por aquellos con los que se

sientan más conectados y cercanos.

Por otra parte, algunas tendencias y desafíos para este año son:

innovación, ciencia, diseño, arte y tecnología en toda la cadena

productiva, así como texturas, colores e imágenes que estén más

relacionados con la naturaleza y la inclusión del universo gamer.

HAY OPTIMISMO EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

PARA 2021



del sector calzado.

CALZADO

• Aunque la caída en la producción de calzado se suavizó en enero de 2021, las ventas continúan en desaceleración.• La pandemia orientó las preferencias de los consumidores hacia zapatos cómodos y deportivos, lo cual benefició a las marcas

que se ubican en estos segmentos, al tiempo que perjudicó a los que venden otro tipo de calzado. Los productos con mayoresincrementos en ventas fueron los tenis deportivos, urbanos, sandalias y pantuflas.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO

100,093,3

63,7 63,955,6

-7,1% -6,7%

-31,7%

-13,0%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Producción de Calzado100,0 97,3

66,5

91,2

61,1

-5,5% -2,7%

-31,7% -33,0%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Ventas de Calzado


EXPORTACIONES DE CALZADO

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000


Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021

• Las exportaciones de calzado del país se redujeron notablemente en enero de 2021. En este periodo, se observó que las

ventas externas hacia el 76,5% de los destinos tuvo una variación anual negativa, dentro de las que destacan Honduras (-90%)y Venezuela (-87%). Sin embargo, Reino Unido y Perú aumentaron sus compras de calzado colombiano en 162% y 74%,respectivamente.



$35.734$33.312

$19.411

$1.619 $1.159

-10,7% -6,8%

-41,7%-28,4%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Exportación Calzado


28,8%

28,6%

12,2%

9,9%

4,4%

3,2% 2,9% 9,9%

Destinos

Ecuador

Estados Unidos

Costa Rica

Panamá

Chile

Perú

Guatemala

Otros países

PROMEDIO MENSUAL 2019: US$2,8 MPROMEDIO MENSUAL 2020: US$1,6 M (-42%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$1,9 M (+19%)

Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial


28.797

32.985

78.391

113.619

203.901

701.287

01 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plastico

05 Los demas calzados

06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y

artículos similares

02 Los demas calzados con suela y parte

superior de caucho o plastico.

04 Calzado con suela de caucho, plastico,

cuero y parte superior de materia textil


cuero y parte superior de cuero natural

Productos Exportados Calzado (Enero 2021)

Dólares FOB


IMPORTACIONES DE CALZADO

• En enero, la reducción en las importaciones de calzado fue mayor que las de las exportaciones. En este periodo, las comprasa los tres principales destinos (China, Vietnam y Brasil) pasaron de $26,6 millones de dólares en enero de 2020 a $14,0 millonesde dólares en enero de 2021, lo que implicó una caída del 47,4%.

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021



$396.212$419.464

$280.617

$33.178 $18.732

11,5% 5,9%

-33,1%-43,5%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Importación Calzado


35,7%

31,9%

7,2%

6,4%

5,6% 13,1%

Orígenes

China

Vietnam

Brasil

Indonesia

Ecuador

Otros países





99

657

1.011

3.011

5.715

8.239

05 Los demas calzados

06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y

artículos similares

01 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plastico


cuero y parte superior de cuero natural

02 Los demas calzados con suela y parte

superior de caucho o plastico.


cuero y parte superior de materia textil

Productos de Calzado Importados (Enero 2021)

Miles de Dólares

A través de una investigación y mediante un análisis estadístico se

pueden lograr encontrar tallas más adecuadas a la estructura ósea y

a todas las características del pie que influyen en la producción de

zapatos para mujer y hombre, lo que le proporciona al consumidor

mayor comodidad y bienestar frente a los zapatos tradicionales.

Por otra parte, las diferentes redes sociales y demás servicios online,

han permitido revolucionar la forma en que compran las personas, es

así que ahora existen diferentes opciones para el cliente en términos

de diseños, alturas, colores y tallas para la adquisición de calzado,

generando mayor confort en los clientes ya que pueden elegir el

producto que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.

Estas nuevas tendencias de producción y consumo pueden ayudar a

mejorar la calidad del trabajo del sector calzado, así como

conectarse cada vez más con los deseos de los consumidores.

OPORTUNIDAD EN EL CALZADO SOBRE MEDIDA

•Contiene información sobre las exportaciones

e importaciones, e índice de producción y

ventas del sector marroquinería.

MARROQUINERÍA

• La producción de calzado y marroquinería en Cundinamarca registró un incremento anual real del 31,2%, mientras que lasventas reales crecieron en 70,4% en enero de 2021. Risaralda también tuvo un buen balance en el primer mes del año, alregistrar un crecimiento del 9,4% en la producción real y del 16,5% en las ventas reales.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA

100,0

115,0

71,9 70,475,8

5,0%

15,0%

-37,5%

7,6%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Índice de Producción de Marroquinería

100,0

107,5

73,967,8

81,29,9% 7,5%

-31,3%

19,8%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Índice de Ventas de Marroquinería

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA


• En enero de 2021, se frenó la tendencia de recuperación en las exportaciones de marroquinería. De hecho, en ese mes el71,1% de los destinos de exportación experimentó una caída en sus compras. No obstante, otros mostraron altas tasas decrecimiento, como Canadá (71.329%), Alemania (482%) y Bolivia (307%).

• Nariño incrementó sus exportaciones en 846% frente a enero de 2020, seguido por Antioquia y Cundinamarca, cuyas ventasexternas crecieron en 10% y 8%, respectivamente.

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021



$57.112$63.516

$40.954

$3.227 $2.325

13,3% 11,2%

-35,5% -27,9%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Exportación Marroquinería


64,4%8,9%

6,6%

3,0%

2,2%14,9%

Destinos

Estados

Unidos

Perú

México

Chile

Panamá

Otros países


PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$2,9 M (-13%)



$ 0

$ 31.081

$ 80.929

$ 819.810

$ 1.393.491

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o

tendones.

01 Artículos de talabartería o guarnicionería

para todos los animales de cualquier materia.

03 Prendas y complementos (accesorios), de

vestir, de cuero natural o cuero regenerado

02 Baules, maletas, maletines y carteras de

mano

05 Las demas manufacturas de cuero natural

o cuero regenerado.

Productos de Marroquinería (Enero 2021)

Dólares


$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021

• La caída en las importaciones de marroquinería superó a la registrada en las exportaciones.• Las mayores caídas se registraron en las compras provenientes de Alemania (-95%), Pakistán (-71%) y Camboya (-65%).• Las importaciones que más crecieron fueron las que tuvieron como origen a Suiza (1.241%), Austria (493%) y México (407%).

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA



$167.776$177.314

$97.095

$15.087 $6.577

12,4%5,7%

-45,2%

-56,4%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Importación Marroquinería


72,9%

4,0%

3,8%

3,5%

2,8% 13,0%

Orígenes

China

India

Francia

Vietnam

Italia

Otros países


PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$9,5 M (+17%)



$ 30

$ 36

$ 174

$ 547

$ 5.789

05 Las demas manufacturas de cuero natural

o cuero regenerado.

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o

tendones.

01 Artículos de talabartería o guarnicionería

para todos los animales de cualquier materia.

03 Prendas y complementos (accesorios), de

vestir, de cuero natural o cuero regenerado

02 Baules, maletas, maletines y carteras de

mano

Productos de Marroquinería (Enero 2021)

Miles de Dólares

Pese a que las marcas de moda de lujo se vieron golpeadas por la

Covid-19, esto no ha limitado el lanzamiento de nuevas colecciones

por parte de las marcas tradicionales y los nuevos jugadores que han

identificado oportunidades en el segmento de la marroquinería.

Este es el caso de las carteras elaboradas en cueros sintéticos, con

insumos producidos de forma responsable con el medio ambiente y

con diseños que responden a nuevas tendencias de lujo como las

carteras para hombres, los productos atemporales, clásicos y sin logo

distintivo.

También se viene generando alternativas en la exploración de distintos

materiales que generen nuevas texturas y con incorporación de

procesos artesanales creando piezas únicas que destacan por su

originalidad.

LAS CARTERAS COLOMBIANAS T IENEN POTENCIAL DE

CONQUISTAR LOS MERCADOS INTERNACIONALES DE LUJO



del sector cosméticos y aseo.

COSMÉTICA

• La recuperación que se evidencia en la producción y en las ventas de productos cosméticos está asociada al retorno a lanormalidad en la mayoría de actividades económicas y sociales, aunque las medidas restrictivas tomadas a principio de añopudieron limitar la recuperación del sector.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS

100,0 99,0

93,890,4

93,0

-2,2% -1,0% -5,3%2,9%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Producción de Cosméticos y

Aseo

100,0

103,6

98,8

89,090,4

-2,0%3,6%

-4,6% 1,6%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

índice de Ventas de Cosméticos y Aseo

EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS


• Las exportaciones frenaron su recuperación en enero de 2021, contrayéndose un 17% con respecto al mismo mes de 2020.• En ese periodo, Emiratos Árabes Unidos incrementaron sus compras de cosméticos colombianos en 789%, mientras que las

exportaciones hacia Venezuela crecieron en 242%.

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

$ 50.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021



$467.488 $483.056

$423.309

$34.016 $28.107

5,1% 3,3%

-12,4%-17,4%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Exportación de Cosméticos


28,7%

15,3%

13,9%

10,1%

4,4%

4,3%

4,1%

3,7%15,5%

Destinos

Perú

Ecuador

México

Chile

República

DominicanaBolivia

Costa Rica

Estados Unidos

Otros países





9

1.784

2.221

2.477

5.260

6.706

9.649

01 Aceites esenciales, resinoides,

oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

07 Preparaciones para afeitar,

desodorantes y desinfectantes

06 Preparaciones para higiene bucal

02 Sustancias odoríferas, mezclas y

disoluciones alcohólicas

05 Preparaciones capilares

03 Perfumes y aguas de tocador

04 Preparaciones de belleza, maquillaje,

cuidado de uñas y piel

Productos Cosméticos Exportados (Enero 2021)

Miles de Dólares FOB

IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS


• Las importaciones de cosméticos se redujeron en 25,5% entre enero de 2020 y 2021.• Las compras a México, que es el principal país de origen, decrecieron en 26%. Las de Estados Unidos y Brasil cayeron en 8% y

37%, respectivamente.• En contraste, las importaciones desde Honduras, Sudáfrica y Austria aumentaron en 47.062%, 39.614% y 6.708%, cada uno.

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e d

óla

res

2019

2020

2021



$569.490$610.253

$547.197

$54.391 $40.501

-0,3%7,2%

-10,3%

-25,5%

2018 2019 2020 ene-20 ene-21

Importación de Cosméticos


27,3%

17,9%

7,4%6,4%

4,8%3,6%

3,4%

3,3%

25,9%

Orígenes

México

Estados Unidos

Brasil

España

China

Francia

Uruguay

Suiza

Otros países





$ 1.266

$ 1.963

$ 4.368

$ 4.414

$ 7.109

$ 9.824

$ 11.556

03 Perfumes y aguas de tocador

01 Aceites esenciales, resinoides,

oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

07 Preparaciones para afeitar,

desodorantes y desinfectantes

06 Preparaciones para higiene bucal

05 Preparaciones capilares

04 Preparaciones de belleza, maquillaje,

cuidado de uñas y piel

02 Sustancias odoríferas, mezclas y

disoluciones alcohólicas

Productos Cosméticos Importados Enero 2021

Miles de Dolares CIF

La mayor preocupación por temas de sostenibilidad y cuidado del medio

ambiente han cambiado las preferencias de los consumidores. Evidencia

de esto, es que un 59% de las generaciones Y y Z evitan comprar productos

que consideran poco éticos. Alrededor de esto, en la industria cosmética se

creó una nueva tendencia denominada “clean beauty”, que consiste en

entender y desarrollar soluciones cosméticas transparentes, naturales y

sostenibles para los clientes.

Lo anterior, ha conllevado a que más empresas utilicen insumos y elaboren

productos naturales, orgánicos y/o veganos con el fin de hacer frente a la

demanda que se está presentado. Además, la nueva tendencia implica

una responsabilidad corporativa y por parte de los consumidores, asociada

a la que se debe tener mayor consciencia sobre los ingredientes, la calidad,

la salud, la seguridad, la transparencia, la sostenibilidad y el cuidado del

medio ambiente, de tal manera que se puedan obtener beneficios para

ambas partes.

CRECE LA PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES POR

COSMÉTICOS AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE

El sistema moda mostró un compartimento diverso en el comienzo del año; por un lado las ventas locales e

internacionales de textiles presentaron contracciones, mientras que la producción aumentó generando presiones al

inventario; de otro lado, las prendas de vestir mantienen una expansión en exportaciones, generando incluso en enero

de 2021 un crecimiento del 10,4% frente al 2020. En calzado, mientras la producción y ventas registraron cifras negativas

en enero, el segmento de marroquinería y cosmética presentaron una expansión a doble digito en ambos frentes.

La canasta de gasto de moda en febrero fue superior a los niveles de enero en 4,87% y un 4% y 21% más que el gasto

promedio mensual de los años 2019 y 2020 respectivamente.

Por segmentos, en el mercado de textil y confecciones hay optimismo sobre la dinámica comercial de 2021,

entendiendo como principales retos la innovación, ciencia, diseño, arte y tecnología en toda la cadena productiva.

Las industrias del calzado y marroquinería ven mayor demanda en tenis deportivos, urbanos, sandalias, pantuflas y

carteras. Se viene generando alternativas en la exploración de distintos materiales que generen nuevas texturas y con

incorporación de procesos artesanales creando piezas únicas que destacan por su originalidad.

En la industria cosmética se creó una nueva tendencia denominada “clean beauty”, que consiste en entender y

desarrollar soluciones cosméticas transparentes, naturales y sostenibles para los clientes.

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el SistemaModa). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industrialesclasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la

producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta enfábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane,que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOSAL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucedecon las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDORtoma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menorvalor de ventas o producción.

La información contenida en esta propuesta es de propiedad de Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las cesiones de derechos correspondientes.

La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o complementarias.

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