Presentación 14 ˚ Encuentro Nacional de CAF 7 y 8 de Noviembre 2003 Las Cañas – Fray Bentos

Expone:Alvaro Lapido

Presentación 14˚ Encuentro Nacional de CAF

7 y 8 de Noviembre 2003Las Cañas – Fray Bentos

Comprometiendo acciones para el futuro

Filosofía de focalizaren lo básico y

lo simple:

PlantasProcesos

Innovación yDesarrollo

Calidad y ServicioAlianzas

Sistema de Informacióny Modelo de Gestión

Concepción de la gestión dinámica de Conaprole

Genética CorporativaEquipo de Gestión

Mejoras continuas

Excelencia

Nuevo Modelo de CulturaBúsqueda del Mejor Equipo


lo simple:

PlantasProcesos






Mejoras continuas

Excelencia


Modelo de Desarrollo Industrial

Planta 1997 2000 2003 2005

CIM 250

1 429 350 230

2 261 235 197

3 51

5 120 92

6 24 21

7 117 75 151 140

8 226 215 209 75

9 99 138 172 200

10 45 3 43

11 108 94 51 c / P16

13 96 84

14 27 24 22 20

Calpu 13

16 85 81 67 65

OTROS 945 612 565 550

TOTAL 2646 2024 1707 1300

Cantidad de Personal 1997-2000-2003-2005

estacional

estacional

Logística de Quesos

Producto Terminado

Queso para fundir

Producto semi - elaborado

COLEME

COLEQUE

CALI TT

LA CANDELARI A

COLEME

Desarrollo de Herramientas Gerenciales

Modelo TEA de Planificación de Leche para optimizar el canasto de productos de exportación según la leche disponible. Incluye:• Composición de la leche• Precio de productos• Costos variables productos• Costos fijos de plantas industriales• Mano de obra de plantas industriales• Rendimientos de leche y pérdidas

Desarrollo de Herramientas Gerenciales


lo simple:

PlantasProcesos






Mejoras continuas

Excelencia


Sistemas de Información

Sistema de Información de Gestión

Situación anterior al actual

Modelo de Gestión

Situación anterior al actual

Modelo de Gestión

Situación actualSituación actual

Muy pocasherramientas

Decisionespasadas

conimpactomedible

Decisionespor

intuición

Tiempo asignado

de acuerdo aun estilo propio

o sectorial

Medición delimpacto dedecisionespasadas

Evaluación deAlternativas

Posibles

Utilización deltiempo

gerencial

Decisionesalternativas

conimpactomedible

Gerenciamientopor objetivos

Se crean las condiciones para focalizar en la creación de valor

Elementos que componenel actual Modelo de Gestión

Sistema de Información Forma de Gerenciamiento

SAP

Data Warehouse (Almacén de Datos)

Control Presupuestal

Indicadores de Plantas Industriales

Control diario de stock

Auditorías de Mercado

Benchmarking

Monitoreo de Pérdidas y Calidad

Plan de Ventas

Visitas semanalesa Plantas

Reuniones quincenales condistribuidores

Presentación mensual a Directorio de resultados

y proyecciones

Presentación cuatrimestrala Directorio de todas

las Gerencias

Reunión semanal de Gerencia General

con Gerencias principales

Presentación periodicaa Productores

Plan Económico Financiero

Plan Anual

General

Plan Anual

EconómicoFinanciero

Presentacióny discusión

conDirectorio

AprobacióndelPlan

Compromisos y Objetivospor Area

acordados conGerencia General

Precio de lecheal Productor

Plan Aprobado

Control Presupuestal Mensual

Toma de decisiones y ajustes anivel Gerencial

Revisión del Plan en base a objetivos(precio, etc)

Ejemplo Fijación de Precio de la Leche Ej. 2002/2003 y Ej. 2003/2004Millones de U$S

Ingresos Totales 162

Ej.02/03 Ej.03/04

Costo de Leche 73 95

Otros Costos

M.Primas y M.Envasado 25 21

M.Obra y C.Sociales 19 16

Amortizaciones 9

9

Financieros 6 6

Varios 29 32

Precio Prom. Leche 0.11$ 3,80 sin FFALequivalente a 0.136 hoy

Variación

18

- 5

23

180

Litros totales 677 39714


SAP

Data Warehouse





Benchmarking


Plan de Ventas




y proyecciones


las Gerencias





Promedio PromedioCapacidad Utilizada dic01- jul02 ago02-mar03 jul-03 ago-03

Planta Nueva Leche. % 60 70 75 58Planta Vieja Leche. % 10 12 -------- 1Planta Vieja Suero. % 17 41 50 56Manteca. % -------- 28 25 37Butter Oil. % -------- -------- -------- --------Dulce de Leche. % -------- 42 87 84

Leche Recibida. M3 / día 508 568 618 619

Crema recibida. M3 / día -------- 52 33 42

Costos ProductosCosto Total Leche en Polvo (sin leche) U$D / ton 311 160 176 184Costo Total Manteca 25 Kgs (sin crema) U$D / ton -------- 137 175 172Costos Indirectos (para tons totales). U$D / ton 271 117 133 139

Pérdidas% Sobreconsumo de Leche. % 3,2 6,0 3,9 3,1% Merma Grasa en mantequeria % -------- 6,59 2,94 1,58% polvo segunda. % -------- 0,40 0,42 2,02

INDICADORES PLANTA 7 - Producción de Polvos


Informes mensuales con principales datos de funcionamiento de las plantas.


Comparativo con Plantas Internacionales

Fuel oil kwH Soda Acido

Planta 7 tons lts lts lts

Polvo Planta Stork 1.509 291.784 722.735 11.770 5.734

Polvo Planta Niro 445 92.338 228.359 7.659 4.218

Manteca 1.148 34.727 317.039 3.674 2.411

Butter oil 0 0 0 0

418.849 1.268.134 23.102 12.363

689.692 1.406.227 58.415 42.610

Consumos para Plantas equivalentes a Planta 7 en Nueva Zelandia

Total Consumos equivalentes

Consumo real Planta 7

Agosto 2003

Forma de Gerenciamiento


SAP

Data Warehouse





Benchmarking


Plan de Ventas




y proyecciones


las Gerencias





Comportamiento de las ventas

Ingreso de leche

Proveedores

Desempeño industrial

Recursos humanos

Evolución económico - financiera

Control presupuestal

Presentación cuatrimestral a Directorio detodas las Gerencias

Acciones de marketing

Indicadoresde

gestión

Modelo de Negocios

Estructura del negocio de Agosto 98 a Julio 01

leche consumo

mercado interno lts 0.4120.478 341 44%65% 48%

otrosingresos totales lts 0.544

0.355 709 56%prom.por año leche mano de obra

mercado externo lts 0.163 0.0650.241 369 46% 18%35% 52% L.en Polvo

0.20114%

UHT0.32126%

Otros0.37636%

Estructura del negocio de Agosto 02 a Julio 03

leche consumo0.216

merado interno0.2647% otros

ingresos totales 0.34 Leche Mano de Obra0.24 0.11 0.028

46% 11.7%mercado externo L en Polvo

0.22 0.1853%

UHT0.33

Otros0.48

Leche0.11448%

Comparacion de Estructura del negocio de 98/01 a 2003

Mercado Interno0.412

0.478 48% 0.216IngresosTotales 0.26 47%

Lts Otros0.355 709 Caída0.24 667 -46% 0.544

0.34Caída-32%

Mercado ExternoLeche en Polvo

0.241 52% 0.2010.22 53% 0.18

Ago098-Jul01 Caída UHTAgo02-Jul03 -9% 0.321

0.48


lo simple:

PlantasProcesos






Mejoras continuas

Excelencia


Comprometiendo acciones para el futuro

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POSIBLES HORIZONTES ESTRATEGICOS DE CONAPROLE

• 6 meses • 1-2 años • Más de 2 años

– Consolidación del modelo de gestión

– Consolidación de sitios productivos

– Readecuación comercial al nuevo modelo de negocios

– Proyecto CIM– Consolidación

de Glanbia– Alianzas

estratégicas– Ingredientes– Cultura

Multinacional

– Desarrollo de un posicionamiento en otros mercados regionales

– Producción / operaciones fuera de Uruguay

– Consolidación regional (alianzas, adquisiciones)

• Consolidación de la transformación

• Crecimiento • Opciones a futuro

Fin

Documents

Presentación 14 ˚ Encuentro Nacional de CAF 7 y 8 de Noviembre 2003 Las Cañas – Fray Bentos