Prospectiva TIC - 2020

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGAE INNOVACIN PRODUCTIVA

LIBRO BLANCO DE LA PROSPECTIVA TICProyecto 2020

Repblica Argentina15 de julio de 2009

Autoridades

PRESIDENTA DE LA NACIN

Cristina Fernndez de Kirchner

MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN PRODUCTIVA

Lino Baraao

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO Y POLTICASEN CIENCIA, TECNOLOGA E INNOVACIN PRODUCTIVA

Ruth Ladenheim

SUBSECRETARIO DE ESTUDIOS Y PROSPECTIVA

Guillermo Venturuzzi

DIRECCIN NACIONAL DE ESTUDIOS

Antonio Arcinaga

Fecha de catalogacin: 12/08/2009

Libro blanco de la prospectiva tic : proyecto 2020. - 1a ed. - Buenos Aires : Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, 2009. 368 p. ; 23x16 cm.

ISBN 978-987-1632-00-8

1. Tecnologa de Informacin y Comunicacin. CDD 003.5

Impreso en agosto de 2009 en Artes Gr cas Papiros S.A.C.I.

5Responsables de la elaboracindel Libro Blanco de la Prospectiva TIC

Proyecto 2020

EQUIPO TCNICO DEL MINISTERIO DE CIENCIA TECNOLOGA E INNOVACIN PRODUCTIVA

Coordinadora generalAlicia Recalde

Coordinadores tcnicosManuel MarRicardo Carri

Asistentes tcnicas Mara Paula Stivaletta

Patricio Carri

COORDINADORES

Gabriel Baum, Laboratorio de Investigacin y Formacin en Informtica Avan-zada (LIFIA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

Alejandro Artopoulos, Universidad de San Andrs (UDESA)

CONSULTORES

Carolina Aguerre, Universidad de San Andrs (UDESA)Ignacio Albornoz, Consultor Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS)

Vernica Robert, Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS)

7Abula a Axel, GlobantAgamennoni Osvaldo, Universidad Nacional del Sur (UNS)Albano Daniel, Instituto Nacional de la Formacin Docente, Ministerio de Edu-

cacin de la NacinAl e Celia, LatIPnetAltszul Jonatan, AconcaguaventuresAnesini Alberto, Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI)Barbaglia Cesar, Fundacin PROYDESABarragn Gustavo, Centro de Estudios e Investigaciones Laborales - Programa de

Investigaciones Econmicas sobre Tecnologa, Trabajo y Empleo (CEIL PIETTE), Consejo Nacional de Investigaciones Cient cas y Tcnicas (CONICET)

Becerra Martn, Universidad Nacional de Quilmes (UNQ)Boria Jorge, Liveware Bosch Marcelo, Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria (INTA)Braberman Victor, Universidad de Buenos Aires (UBA)Campo Marcelo, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos

Aires (UNICEN)Ceria Santiago, HexactaCousseau Juan, Universidad Nacional del Sur (UNS), Consejo Nacional de Inves-

tigaciones Cient cas y Tcnicas (CONICET)Dvorkin Eduardo N., SimTekFernndez Alejandro, Laboratorio de Investigacin y Formacin en Informtica

Avanzada (LIFIA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)Fischer Maximiliano, Comisin Nacional de Energa Atmica (CNEA)Galarza Cecilia, Universidad de Buenos Aires (UBA), Consejo Nacional de In-

vestigaciones Cient cas y Tcnicas (CONICET)Greco Manuel, XOLSAGrobocopatel Gustavo, Los GroboHueda Mario, Universidad Nacional de Crdoba (UNC), Consejo Nacional de

Investigaciones Cient cas y Tcnicas (CONICET)Jacovskis Pablo, Universidad de Buenos Aires (UBA)Jaffrot Emmanuel, Universidad Nacional de San Martn (UNSM)Kozk Dbora, Instituto Nacional de la Formacin Docente, Ministerio de Edu-

cacin de la NacinLancioni Walter, Universidad Catlica de Crdoba (UCC)Losiggio Daniela, Globant

Colaboraron

8Lupi Daniel, Fundacin Argentina de Nanotecnologa (FAN)Mandolesi Pablo, Universidad Nacional del Sur (UNS)Mastrini Guillermo, Universidad de Buenos Aires (UBA)Michelis Pablo, MicrosoftMilocco Rubn, Universidad Nacional del Comahue, Consejo Nacional de In-

vestigaciones Cient cas y Tcnicas (CONICET)Monreal Gerardo, Allegro MicrosistemasMonteverde Hctor, Instituto Nacional de Educacin Tecnolgica (INET), Minis-

terio de Educacin de la NacinMoresco Mauricio, Fund. TrazarMuravchik Carlos, Laboratorio de Electrnica Industrial, Control e Instrumenta-

cin (LEICI), Universidad Nacional de La Plata (UNLP)Nemirovsky Adolfo, Encuentro de Cooperacin Dispora Argentina (Ecodar)Oliva Alejandro, Universidad Nacional del Sur (UNS)Orozco Javier, Universidad Nacional del Sur (UNS)Pallotti Carlos, Cmara de Empresas de Software y Servicios Informticos de la

Repblica Argentina (CESSI)Pataro Graciela, Universidad de Buenos Aires (UBA)Pedro Julin, Universidad Nacional del Sur (UNS)Prez Alfredo, Instituto Nacional de Educacin Tecnolgica (INET), Ministerio de

Educacin de la NacinPrez Puletti ngel, BaufestPetrashin Pablo, Universidad Catlica de Crdoba (UCC)Prince Alejandro, Cooke & PrinceRacca Fernando, Cmara de Empresas de Software y Servicios Informticos de la

Repblica Argentina (CESSI)Romaniz Susana, Fundacin TrazarSabelli Nora, Center for Technology in Learning (CTL), Stanford Research Insti-

tute (SRI), EEUUScolnik Hugo, Universidad de Buenos Aires (UBA)Tascon Fernando, Asesor de Estados Nacional y Provinciales en Educacin y

TecnologaToledo Luis, Universidad Catlica de Crdoba (UCC)Uchitel Sebastian, Universidad de Buenos Aires (UBA)Umaran Martn, GlobantWachenchauzer Rosa, Fondo Fiduciario de Promocin de la Industria del Soft-

ware (FONSOFT), Agencia Nacional de Promocin Cient ca y TecnolgicaWainer Daro, Encuentro de Cooperacin Dispora Argentina (Ecodar)Yankelevich Daniel, Pragma

y ms de 150 participantes del foro general

9NDICE

PRLOGO ....................................................................................................17

INTRODUCCIN .........................................................................................19

CAPTULO 1. RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................21

CAPTULO 2. MTODO PROSPECTIVO .......................................................252.1. Objetivos ...........................................................................................28

2.1.1. Estructura del programa......................................................................... 28

CAPTULO 3. TENDENCIAS GENERALES .....................................................333.1. Introduccin ...................................................................................333.2. Una Perspectiva de la Prospectiva ...................................................353.3. Hacia donde va el mundo ...............................................................49

a) Un factor de xito crucial: Fuerza de trabajo competente ..................................... 51

b) Dominar el proceso de innovacin ....................................................................... 52

c) Desarrollar nuevos servicios y exportar................................................................. 53

d) Aprender a aprehender y aplicar el conocimiento global ..................................... 54

3.4. Hacia donde va Latinoamrica ........................................................553.4.1 TIC en el contexto productivo .............................................................. 56

3.4.2. Produccin de TIC en Latinoamrica ................................................... 58

3.4.3. Conclusiones sobre Latinoamrica ....................................................... 59

3.5. TIC en Argentina .............................................................................603.5.1. El Sector SSI ........................................................................................ 62

3.5.2. Perspectivas en Argentina ..................................................................... 65

3.5.3. Una Visin Panormica de la tecnologa hacia el futuro ....................... 66

CAPTULO 4. REAS DE APLICACIN .........................................................774.1. TIC en la industria ...........................................................................77

4.1.1. Introduccin ........................................................................................ 77

4.1.2. Focos tecnolgicos a corto y mediano plazo ........................................ 80a) Sistemas Electrnicos de Gestin y Operacin Tcnico Industriales (SEGOTI) ....... 80

b) Mecnica computacional ..................................................................................... 81

c) Robtica ............................................................................................................... 83

d) Optoelectrnica ................................................................................................... 84

4.1.3. Mercado Global................................................................................... 85a) El mercado global de los SEGOTI: La demanda actual y futura a nivel internacional ...85

10

b) Mecnica computacional: agenda de investigacin prospectiva y mercado global ......87

c) Mercado Global de la robtica ............................................................................. 89

d) El Mercado Mundial de la Industria Optoelectrnica ............................................ 97

4.1.4. Prospectiva de TIC Industriales en Argentina: Focos Tecnolgicos y reas de Aplicacin ......................................... 102

a) TIC Industriales (SEGOTI) en Argentina: capacidades locales, prospectiva y recomendaciones .......................................................................... 103

b) Situacin de la Mecnica Computacional en Argentina: capacidades locales, prospectiva y recomendaciones .......................................................................... 111

c) Robtica en Argentina, capacidades locales, prospectiva y recomendaciones .... 113

d) La optoelectrnica en la Argentina: capacidades locales, prospectiva y recomendaciones .......................................................................... 118

4.2. AgroTIC ............................................................................................................................................................ 121

4.2.1. De nicin de AgroTIC ....................................................................... 123a) Sistemas Informticos ......................................................................................... 124

b) Dispositivos electrnicos y de telecomunicaciones ............................................ 125

c) Combinaciones hard-soft de los elementos anteriores ......................................... 125

4.2.2. Justi cacin de una poltica de promocin ........................................ 128

4.2.3. Mercado local y externo .................................................................... 131a) Mercado Local ................................................................................................... 131

b) Mercado Global ................................................................................................. 136

4.2.4. Mercado local y externo .................................................................... 137

4.2.5. Segmentos de aplicacin y desarrollo tecnolgico a corto y mediano plazo ................................................................................ 141

4.2.6. Segmentos de aplicacin y desarrollo tecnolgico a largo plazo: ....... 142

4.2.7. Capacidades locales actuales ............................................................. 143

4.2.8. Actores clave. Coordinacin institucional .......................................... 143a) Paraguas Institucional (Nacional) ........................................................................ 143

b) Implementacin ................................................................................................. 144

4.2.9. Socios internacionales ....................................................................... 144

4.2.10. Objetivos de corto/mediano plazo ..................................................... 144

4.2.11. Factibilidad de alcanzar los objetivos ................................................ 145

4.2.12. Medidas concretas ............................................................................. 146

4.3. Servicios IT ...................................................................................1494.3.1. Sobre la industria del outsourcing offshore de servicios IT ................. 149

4.3.2. Estructura de la Industria .................................................................... 151

4.3.3. Focos tecnolgicos Mediano/Largo Plazo .......................................... 152

4.3.4. Foco tecnolgico largo plazo ............................................................. 153

4.3.5. Mercado local.................................................................................... 153

4.3.6. Mercado Global ................................................................................ 154

4.3.7. Capacidades locales actuales ............................................................ 154

4.3.8. Actores clave de referencia para el rea ............................................. 156

11

4.3.9. Objetivos en el corto mediano plazo ................................................. 157

4.3.10. Factibilidad de alcanzar los objetivos de acuerdo a los .. tres escenarios ................................................................................... 157

4.3.11. Oportunidades y amenazas ............................................................... 157

4.3.12. Medidas concretas 2008 a 2011 ........................................................ 158

4.4. Contenidos Digitales .....................................................................1594.4.1. Descripcin del rea .......................................................................... 159

4.4.2. Sobre la industria de los contenidos digitales ..................................... 159

4.4.3. Mercado Local: empresas orientadas a la exportacin ....................... 160a) Gestin de contenidos. El caso Novamens .......................................................... 161

b) E-learning: caso Tecnonexo ................................................................................ 161

c) Redes sociales en Internet .................................................................................. 163

4.4.4. Mercado global: tendencias ............................................................... 165a) Multimedia ......................................................................................................... 165

b) Tendencias globales de los contenidos digitales .................................................. 166

4.4.5. Recomendaciones y lineamientos de polticas para el Estado ............. 168a) Educacin .......................................................................................................... 169

b) Infraestructura y acceso ...................................................................................... 169

c) Salud .................................................................................................................. 169

d) Gestin pblica .................................................................................................. 169

e) Sector productivo ............................................................................................... 170

4.5. Seguridad ......................................................................................170

CAPTULO 5. TECNOLOGAS ....................................................................1815.1. Ingeniera de Software ...................................................................181

5.1.1. Prospectiva en Ingeniera de Software45 ....................................................................................181

5.1.2. Recomendaciones ............................................................................ 185

5.1.3. Prospectiva I+D en Ingeniera de Software ......................................... 188

5.2. Seales ..........................................................................................1985.2.1. reas tecnolgicas de inters ............................................................. 198

5.2.2. Procesamiento de Seales para sistemas de comunicaciones futuros . 199

5.2.3. Bene cios de las comunicaciones mviles de banda ancha ............... 202

5.2.4. Para el anlisis FODA de Prospectiva ................................................. 212

5.3. Tecnologa de Imgenes ................................................................2145.3.1. Focos tecnolgicos corto/mediano plazo (< 10 aos) ......................... 215

a) Imgenes mdicas .............................................................................................. 215

b) Percepcin y sensado remoto ............................................................................. 216

a) c) Juegos, industria del entretenimiento .............................................................. 216

d) Visin Industrial .................................................................................................. 217

e) Visualizacin cient ca ....................................................................................... 217

f) Monitoreo y sistemas de seguridad ...................................................................... 217

12

g) Procesamiento de imgenes y video digital ........................................................ 218

h) Sistemas de informacin geogr ca .................................................................... 218

i) Monitoreo ambiental ........................................................................................... 219

j) Visin robtica .................................................................................................... 219

k) Modelado y simulacin ...................................................................................... 220

5.3.2. Focos tecnolgicos largo plazo (> 10 aos) ........................................ 220

5.3.3. Mercado Local [tendencias de demanda en el mercado local] ........... 221

5.3.4. Mercado Global [tendencias de demanda en el mercado global] ....... 222

5.3.5. Capacidades locales actuales (cient cas, tcnicas, empresarias ........ 222a) Gubernamentales ............................................................................................... 222

b) Investigacin ...................................................................................................... 222

c) Docencia ............................................................................................................ 223

d) Sector pblico .................................................................................................... 223

e) Sector Productivo ............................................................................................... 223

5.3.6. Actores clave ................................................................................... 224a) Sector Pblico .................................................................................................... 224

b) Sector Productivo ............................................................................................... 224

c) Sector Acadmico ............................................................................................... 224

d) Otros actores sociales ......................................................................................... 224

e) Socios locales e internacionales ......................................................................... 224

5.3.7. Objetivos en el corto/mediano plazo ................................................ 224

5.3.8. Acciones recomendadas ................................................................... 225

5.3.9. Plataformas tecnolgicas de alto impacto productivo a ... promover en las ciencias y tecnologas de las imgenes .................... 227

a) Descripcin breve de las plataformas tecnolgicas ............................................. 227

b) Descripcin de las reas de aplicacin ............................................................... 229

5.4. Software Embebido .......................................................................2325.4.1. El software y los sistemas embebidos (empotrados o insertados) ........ 232

5.4.2. Focos tecnolgicos a corto y mediano plazo. ..................................... 234

5.4.3. Mercado global.................................................................................. 236

5.4.4. El mercado local ................................................................................ 237

5.4.5. Capacidades locales .......................................................................... 239

5.4.6. Actores claves .................................................................................... 239

5.4.7. Objetivos en el corto y mediano plazo .............................................. 240

5.4.8. Factibilidad de alcanzar los objetivos ................................................ 243

5.4.9. Medidas concretas ............................................................................. 244

5.5. Micro y Nanoelectrnica ..............................................................2445.5.1. Breve descripcin .............................................................................. 244

5.5.2. Focos tecnolgicos corto/mediano plazo (< 10 aos) ......................... 245

5.5.3. Focos tecnolgicos largo plazo (> 10 aos) ........................................ 246

5.5.4. Mercado Local ................................................................................... 246

13

5.5.5. Mercado Global................................................................................. 247

5.5.6. Capacidades locales actuales ............................................................. 247

5.5.7. Actores clave ..................................................................................... 249

5.5.8. Socios locales e internacionales ......................................................... 249

5.5.9. Objetivos en el corto/mediano plazo ................................................. 250

5.5.10. Objetivos en el largo plazo (desarrollo de lneas y equipos de I+D, desarrollo empresario y comercial, desarrollo de recursos humanos) ... 251

5.5.11. Factibilidad de alcanzar los objetivos ............................................. 252

5.5.12. Por qu Argentina debera invertir recursos en esta rea? .................. 253

5.5.13. Medidas concretas ............................................................................ 253

CAPTULO 6. REAS TRANSVERSALES .......................................................2556.1. Educacin y capital humano .........................................................255

6.1.1. Objetivos ........................................................................................... 256a) Antecedentes ...................................................................................................... 257

b) Gua de lectura .................................................................................................. 258

6.1.2. Mercado de trabajo y TIC ................................................................... 258a) Demanda de capital humano: El sector TIC ........................................................ 259

b) Oferta de capital humano ................................................................................... 271

c) Escenarios posibles ............................................................................................. 272

6.1.3. Formacin del capital humano TIC .................................................... 275a) Capacidades de formacin para el trabajo TIC .................................................... 275

b) Las capacidades de formacin bsica TIC ........................................................... 282

c) Actores Clave...................................................................................................... 286

6.1.4. Captulo 4. Acciones Propuestas ........................................................ 287a) Integracin de TIC en la Educacin ..................................................................... 287

b) Formacin para el trabajo con TIC ...................................................................... 287

c) Formacin para el trabajo en TIC ........................................................................ 288

6.1.5. Documentos Base y Bibliografa ........................................................ 289

6.1.6. Agradecimientos ................................................................................ 292

6.1.7. Equipo de trabajo............................................................................... 292

6.2. Innovacin ....................................................................................293a) Breve descripcin del grupo ............................................................................... 293

b) Focos tecnolgicos corto/mediano plazo (< 10 aos) ......................................... 294

c) Mercado Local vs. Mercado global .................................................................... 295

d) Capacidades locales actuales ............................................................................. 295

e) Actores clave ...................................................................................................... 296

f) Socios locales e internacionales .......................................................................... 296

g) Objetivos en el largo plazo ................................................................................ 297

h) Factibilidad de alcanzar los objetivos ................................................................ 297

i) Ingeniera social .................................................................................................. 299

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6.2.2. Estrategia Innovacin: Value Shore Value Soft52 ............................................................300

a) Estado de la Situacin en General ...................................................................... 300

b) Fortalezas y debilidades de la industria (y modelo) Argentino ............................. 302

c) reas estratgicas o prioritarias ........................................................................... 303

d) Anlisis de Argentina de cara a la competitivad mundial .................................... 304

e) consideraciones nales ....................................................................................... 309

6.3. Dispora .......................................................................................311a) Descripcin del Grupo ....................................................................................... 311

b) Focos tecnolgicos corto/mediano plazo (< 10 aos) ......................................... 312

c) Focos tecnolgicos largo plazo (> 10 aos) ........................................................ 312

d) Mercado local .................................................................................................... 312

e) Mercado global .................................................................................................. 312

f) Capacidades locales actuales ............................................................................. 312

g) Actores clave ...................................................................................................... 314

h) Socios locales e internacionales ......................................................................... 314

i) Objetivos en el corto/mediano plazo .................................................................. 315

j) Objetivos en el largo plazo .................................................................................. 315

k) Factibilidad de alcanzar los objetivos ................................................................ 316

I)Por qu Argentina debera invertir recursos en esta rea? .................................... 316

n) Ingeniera Social ................................................................................................. 318

CAPTULO 7. RECOMENDACIONES DE ACCIN......................................3217.1. TIC en la Industria .........................................................................321

7.1.1. Areas crticas ..................................................................................... 321

7.1.2. Focos tecnolgicos ............................................................................ 322

7.2. AgroTIC ........................................................................................3227.2.1. reas crticas ..................................................................................... 323


7.3. Servicios IT ...................................................................................3267.3.1. reas crticas ..................................................................................... 326


7.4. Contenidos Digitales .....................................................................3277.4.1. reas crticas ..................................................................................... 327


7.5. Seguridad ......................................................................................3287.5.1. reas crticas/Focos tecnolgicos ....................................................... 328

7.6. Ingeniera de Software ...................................................................3297.6.1. Areas crticas ..................................................................................... 329

7.7. Seales ..........................................................................................3327.7.1. reas crticas ..................................................................................... 332


15

7.8. Imgenes .......................................................................................3337.8.1. reas crticas ..................................................................................... 333

7.8.2. Focos tecnolgicos ............................................................................ 334a) Descripcin de las reas de aplicacin ............................................................... 336

7.9. Software Embebido .......................................................................3387.9.1. reas crticas ..................................................................................... 338

7.10. Micro y Nanoelectrnica ..............................................................3387.10.1. reas crticas ..................................................................................... 338


7.11. Educacin y Capital Humano ........................................................3397.11.1. reas crticas ..................................................................................... 339

a) Formacin para el trabajo con TIC ...................................................................... 340

b) Formacin para el trabajo en TIC ........................................................................ 340

7.12. Innovacin ....................................................................................3417.12.1. reas crticas ..................................................................................... 341

7.13. Dispora .......................................................................................3427.13.1. reas crticas ..................................................................................... 342

CAPTULO 8. CONCLUSIONES .................................................................345

ANEXOS .....................................................................................................349A.1. eHealth: Un cambio de paradigma necesario ................................349

A.1.1. Qu es e-Health? .............................................................................. 349

A.1.2. La necesidad de cambiar el sistema de salud ...................................... 350

A.1.3. Orientaciones generales de los servicios de eHealth ............................... para el futuro ..................................................................................... 350

A.1.4. La Agenda de Investigacin y Desarrollo en eHealth.......................... 351

A.1.5. Prevencin y tratamiento de enfermedades ........................................ 353

A.1.6. Control de Riesgos de Salud .............................................................. 354

A.1.7. Infraestructura para investigacin biomdica ..................................... 354

A.2. Educacin y Aprendizaje: Aprender en la Sociedad ... del Conocimiento .........................................................................355

A.2.1. Los objetivos de aprender .................................................................. 355

A.2.2. Tendencias y desafos para el aprendizaje en la sociedad . del conocimiento ............................................................................... 356

A.2.3. Las TIC y el aprendizaje ..................................................................... 358

A.2.4. La agenda de investigacin y desarrollo ............................................. 359

A.2.5. Cambio Social, Educacin y TIC ........................................................ 360

A.2.6. Las TIC y la educacin en Argentina .................................................. 360

A.3. Gobierno Electrnico ....................................................................362

16

A.3.1. Breve descripcin del grupo ............................................................. 362

A.3.2. Elementos para un escenario futuro ................................................... 364

A.3.3. Lineamientos estratgicos en Gobierno Electrnico ........................... 366

A.3.4. Focos tecnolgicos de aplicacin ...................................................... 367

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Prlogo

La innovacin asociada a las Tecnologas de la Informacin y las Comunicacio-nes (TIC) no puede ser reducida a la esfera de lo econmico, ya que tienen un carcter central no slo en la mutacin hacia una economa digital sino tambin gravitante en la construccin de lo que se ha dado en llamar la sociedad del conocimiento. Ciertamente la velocidad y el calado de los cambios de las TIC, y de aquellos inducidos en campos muy diversos, se dan a una velocidad tal que ha puesto en tensin a los mejores diseos de polticas.

Para poder paliar en buena parte estas di cultades, el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, siguiendo el mandato recibido de la Sra. Presidenta Cristina Fernndez, puso en marcha un proceso abierto y democrti-co de consulta a los diferentes actores del sector de forma tal de poder identi car escenarios posibles y deseables en el desarrollo de las TIC y de sus innovaciones concomitantes. Estos escenarios resultantes son nuestra base para el diseo y la generacin de instrumentos y polticas conducentes a su concrecin.

El Libro Blanco que aqu se presenta no es ms que el fruto fecundo de las pro-puestas recogidas por medio de las propias TIC. Tambin representa un modo propio y original de bsqueda de un modelo de desarrollo del sector, asociado a las contribuciones que la evolucin de la ciencia y la tecnologa pueden apor-tarle. Es ya una plataforma fundamental para el diseo y la implementacin de las nuevas herramientas de este Ministerio, como el Fondo Sectorial para el De-sarrollo de las TIC. Sin un modelo propio, aunque abierto a lo universal, difcil-mente podamos generar polticas e instrumentos que promuevan un uso original e innovador o generar productos diferenciados basados en estas tecnologas que consideramos esenciales para el crecimiento econmico y social.

Para avanzar en esta direccin ms integrada, y no quedarnos en la negacin de nuestra realidad o en la mera crtica a la misma, Argentina tiene que resolver con frmula propia algunos de sus desafos espec cos. Sin un desarrollo de las tec-nologas de la informacin, no es posible hoy el sueo de una Argentina grande, inclusiva, con una cultura con una fuerte cosmovisin propia, con una identidad arraigada en nuestros valores fundantes, desde las cuales podamos construir y dar sustento a nuestro lugar en el mundo.

Dr. Lino BaraaoMinistro de Ciencia, Tecnologa

e Innovacin Productiva

19

Introduccin

El Libro Blanco de las Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (TIC) es el resultado de un esfuerzo colectivo de la comunidad de tecnlogos, cient cos y empresarios de Argentina en esta rea estratgica para el Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Productiva, dirigido a de nir el futuro de la misma y las oportunidades que presenta para el pas. El trabajo, que se centra principalmente en el software y los servicios informticos, fue realizado a travs de un Foro Vir-tual organizado por el Ministerio desde su creacin, a nes de 2007. En l han participado ms de 200 personas, actores relevantes de la industria, el gobierno y la academia. A raz de las primeras discusiones del Foro Virtual, durante 2008 se organizaron 19 grupos de trabajo para discutir los aspectos principales de la problemtica de las TIC. En particular, se trat de identi car las tecnologas y las reas de aplicacin y de negocios que deberan impulsarse prioritariamente en la Argentina en los prximos aos. Cada uno de los grupos produjo un documento, que fue discutido por el resto de los participantes en el Foro. El libro que aqu se presenta es resultado de la integracin de este esfuerzo.

En el Libro Blanco se analizan las perspectivas de desarrollo de estas tecnologas en una serie de reas, divididas en tres niveles: las reas tecnolgicas o de tecno-logas bsicas, las reas de aplicacin principales y las que se denominan reas transversales. Las reas tecnolgicas son: Ingeniera de Software, Seales, Tecno-logas de las Imgenes, Software Embebido, Micro y Nanoelectrnica. Las reas de aplicacin relevadas son: Industria, Agro, Servicios, Contenidos y Seguridad. Finalmente las reas transversales: Educacin y Capital Humano, Innovacin e I+D y Dispora.

Despus del Resumen Ejecutivo (cap. 1) y el captulo metodolgico sobre el en-foque prospectivo (cap. 2), se presenta en el captulo 3 una visin de las tenden-cias generales en el desarrollo del futuro de las TIC en el mundo y en Argentina. Los tres siguientes captulos estn dedicados a las reas de aplicacin (cap. 4), las tecnolgicas (cap. 5) y nalmente las transversales (cap. 6).

En las reas de aplicacin se pone nfasis en el anlisis de los mercados y las tendencias tecnolgicas a futuro (focos tecnolgicos). En el caso de la industria, se analizan las tecnologas de gestin (SEGOTI), la mecnica computacional, la robtica y la optoelectrnica. En la aplicacin al agro, las llamadas Agro-TIC, se analizan los sistemas informticos, los dispositivos electrnicos y de teleco-municaciones y las combinaciones hard-soft de los elementos anteriores. En el caso de Servicios de IT se presentan las tres variables que hacen atractiva a la Argentina como pas destino de la creciente tendencia mundial enfocada hacia el outsourcing-offsourcing; ellas son: las capacidades de los proveedores, el costo y la comunicacin. El dominio de la tecnologa open-source o de soft-ware libre, se arguye que es tambin una fortaleza a explotar por el pas.

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En el caso de las reas tecnolgicas se present la situacin de cada disciplina, los actores clave y las capacidades del pas para su desarrollo. En la seccin de la Ingeniera de Software, fundamental para el desarrollo de la industria del software y de las TIC en general, se analiza las reas que se per lan como opor-tunidades para la Investigacin y Desarrollo. Tambin se pone gran nfasis en las oportunidades que presentan la produccin y exportacin de contenidos di-gitales.

Por ltimo, las reas transversales fueron analizadas como proveedoras de solu-ciones para las aplicaciones y las tecnologas. En el caso de la Educacin y los Recursos Humanos, se analiza la situacin y tendencias del mercado de trabajo para las TIC, la formacin de recursos humanos, en cuanto a la formacin bsica y media y la formacin para el trabajo. En la seccin de Innovacin, se analizan los factores que pueden favorecer el incremento del valor agregado en la indus-tria del software y servicios informticos, y se trata de de nir estrategias para el desempeo del pas en su conjunto en este rea. En la seccin dedicada a la Dispora, se analiza cmo un proceso de fuga de cerebros puede convertirse en una ganancia para el pas, utilizando la capacidad de los expertos argentinos en el exterior para orientar la formacin de los recursos humanos y para mejorar el per l de especializacin productiva del pas.

El Libro Blanco concluye con un captulo sobre Recomendaciones de Accin y otro de Conclusiones. En las Recomendaciones se pone el acento en las reas crticas y los focos tecnolgicos a priorizar, para cada una de las reas estudia-das. En las conclusiones, se postula que el desafo principal para el futuro de las TIC y de la Sociedad del Conocimiento en Argentina es lograr cambiar el modelo de Investigacin, Desarrollo e Innovacin. Esta transformacin podra resumirse como el pasaje del paradigma lineal de investigacin y desarrollo al no lineal de generacin y puesta en valor del conocimiento y la I+D, mediante el fortaleci-miento de la interaccin entre los actores del Sistema Nacional de Innovacin.

Dra. Ruth LadenheimSecretaria de Planeamiento y Polticas en Ciencia,

Tecnologa e Innovacin Productiva

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Captulo 1

Resumen ejecutivo

El presente informe presenta el ejercicio de prospectiva sobre las TIC en Ar-gentina del ao 2008. Este trabajo es el resultado de la reunin de ms de 150 personas/actores relevantes de la industria y la comunidad TIC que buscaron identi car las tecnologas, las reas de aplicacin y de negocios que deberan impulsarse prioritariamente en la Argentina en el rea de las TIC en los prximos aos. Para ello se visualizaron las lneas de investigacin que deberan generar-se/fortalecerse, se describi la educacin necesaria para el desarrollo de las TIC y se pens cmo impulsar la interaccin pblico-privada-acadmica.

El mtodo que se sigui fue el estudio de las reas de aplicacin, las tecnolgicas y las transversales. Las reas de aplicacin relevadas son: Industria, Agro, Go-bierno, Servicios, Contenidos y Seguridad. Las reas tecnolgicas son: Ingeniera de Software, Seales, Tecnologas de las Imgenes, Software Embebido, Micro y Nanoelectrnica. Finalmente las transversales: Educacin y Capital Humano, Innovacin e I+D y Dispora.

La integracin de documentos por sectores mediante una matriz tridimensional que identi ca reas crticas y focos tecnolgicos. En las reas crticas encon-tramos el cruce de las reas transversales con las de aplicacin y tecnologa (paredes del cubo) y en los focos tecnolgicos (piso) el cruce de tecnologas y aplicaciones. Luego de revisar las tendencias generales, se presentan las reas de aplicacin, las tecnolgicas y nalmente las transversales, para luego establecer las acciones propuestas dividiendo focos tecnolgicos de reas crticas.

En las reas de aplicacin se puso foco en el anlisis de los mercados. Por ejem-plo, en el caso de Servicios de IT se presentan las tres variables que hacen atrac-tiva a la Argentina como pas destino de la creciente tendencia mundial, que enfocada hacia el outsourcing-offsourcing son: las capacidades de los provee-dores, el costo y la comunicacin. Se argumenta que para no perder el tren de la oportunidad de esta tendencia, que ya es marcada en el principal proveedor y comprador de servicios IT del mundo, EEUU, las empresas argentinas del sector deben posicionarse en el lugar que estn dejando las potencias I en tecnologas de la informacin: Irlanda, India e Israel. Estas ya estn encontrando di cultades para satisfacer esta demanda, sobre todo porque carecen de capital humano, lo que abre el juego a nuevos actores. El dominio de la tecnologa open-source, que trascender cada vez ms el dominio de Linux, as como los recursos huma-nos del pas, son capacidades insustituibles en el mundo de los servicios IT y es una fortaleza a explotar por el pas. Las mayores amenazas al desarrollo de este sector en Argentina provendran de la escasez de recursos humanos formados en el rea, (menos de 10.000 nuevos ingresos al mercado nacional por ao) y de la coyuntura macroeconmica con el tipo de cambio.

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En el caso de las reas tecnolgicas se present la situacin de la disciplina. As por ejemplo, se realiz un anlisis prospectivo de la Ingeniera de Software como disciplina, intentando identi car aquellos aspectos que son relevantes para el desarrollo de una industria del software y de las TIC en Argentina. Luego de explicar porqu la Ingeniera de Software es fundamental para el desarrollo de la industria del software y de las TIC se evala un conjunto de propuestas y me-didas y analiza las reas de Ingeniera de Software que se per lan como oportu-nidades para la Investigacin y Desarrollo.

Por ltimo, las reas transversales fueron analizadas como proveedoras de so-luciones para las aplicaciones y las tecnologas. En el caso de la Dispora, se analiz cmo un proceso de fuga de cerebros puede servir para mejorar el per l de especializacin productiva del pas. El brain gain consistira en aprovechar recursos crticos, como son los profesionales argentinos en el exterior y sus redes, de manera de ir modi cando el per l de especializacin del pas. Si bien Argentina se compara positivamente con otros pases latinoamericanos en trmi-nos del nivel educativo de sus recursos humanos, tiene una e ciencia mala en trminos de la utilizacin de estos activos debido al predominio de un per l de especializacin no intensivo en conocimiento, a la falta de coordinacin entre el sistema educativo y el productivo, a las di cultades para superar las limitaciones del modelo lineal de innovacin, y poder vincular a ciencia, tecnologa y desa-rrollo productivo y social.

En las conclusiones, se postula que el futuro de las TIC en 2020 se encuentra ms ligado a necesidades, aprendizajes y restricciones en el desarrollo econmico y so-cial, que a desafos cient cos y tecnolgicos; a la vez, las nuevas invenciones y re-sultados parecen incidir fuertemente y como nunca antes, en el modelado de esta novedosa sociedad, genricamente llamada Sociedad del Conocimiento. Se plan-tea que el desafo principal para la Argentina, en trminos de Ciencia y Tecnologa, es lograr cambiar el modelo de I+D&i. Este cambio, una autntica revolucin cul-tural, es una precondicin insoslayable para superar un retraso de 40 aos en los prximos 20. Esta transformacin podra resumirse como el pasaje del paradigma lineal al no lineal de investigacin y desarrollo. Para lograrlo es necesario:

Estimular principalmente la investigacin en la punta de la ciencia y 1. la tecnologa, para alcanzar el mejor nivel mundial en especializaciones competitivas en reas clave. Es decir, poner foco.Promover la formacin de recursos humanos capaces de llevar adelante 2. las lneas de investigacin y desarrollo fundamentales, relacionadas con las especializaciones, pero tambin para la produccin y comercializa-cin de sus resultados. El Estado, en todos sus niveles, debe intervenir explcitamente no solo 3. en su rol de proveedor de educacin y nancista de ciencia y tecnolo-ga, sino tambin resulta imprescindible que utilice su enorme poder de demanda para orientar y nanciar proyectos estratgicos y complejos en reas claves que generen desafos mayores para el sector cient co y las empresas de tecnologa.

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Internacionalizar empresas y centros de I+D. 4. Fomentar la creacin de nuevas empresas y clusters tecnolgicos as 5. como potenciar los existentes. Cambiar la cultura de la evaluacin cient ca y tecnolgica, consisten-6. temente con la bsqueda del cambio de paradigma.Invertir los recursos necesarios para el anlisis, plani cacin, promo-7. cin y prospeccin en ciencia y tecnologa, y sostener los planes y equi-pos en el tiempo.Establecer, privilegiar y sostener programas de I+D multidisciplinarios 8. orientados a las especializaciones seleccionadas. No partir de la oferta cient ca sino principalmente de la demanda de conocimientos y solu-ciones requeridas por las especializaciones.Generar los mecanismos efectivos y e cientes para 9. buscar, encontrar y apoyar proyectos, empresas, equipos, personas y regiones innovado-ras. No es razonable apostar todos los recursos a concursos abiertos y transparentes, ni a convocatorias sobre temas generales.Generar las condiciones, e intervenir fuertemente desde el Estado, para 10. la creacin y sostenimiento de un mercado de capital de riesgo orienta-do a la tecnologa.Adoptar polticas activas en cuanto a los derechos de propiedad inte-11. lectual, tanto en el orden local como en los mbitos regionales e inter-nacionales. Desarrollar acciones efectivas y e cientes de divulgacin, promocin e 12. insercin de la tecnologa en la sociedad. Favorecer la utilizacin pro-ductiva y estimular la demanda de tecnologa.

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Captulo 2

Mtodo prospectivo

Por qu esta prospectiva? Los Estados que formulan polticas de promocin de la Ciencia y la Tecnologa en la era moderna han utilizado este mtodo como in-sumo esencial para jar metas y objetivos. Las tecnologas desarrolladas durante la segunda guerra, tales como el radar, la criptografa, el avin jet, el cohete, la computadora digital, la bomba atmica dieron la pauta de la necesidad de anti-cipar o preparar a los Sistemas Nacionales de Innovacin ante la emergencia de estas tecnologas.

Existe una larga lista de psimos pronsticos que se realizaron solo bajo el in u-jo del sentido comn.

I think there is a world market for maybe ve computers. -IBM Chairman Thomas Watson, 1943

Computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and perhaps only weigh 1 1/2 tons. -Popular Mechanics, 1949

640K ought to be enough for anybody. -Microsoft Chairman Bill Gates, 1981

Everything that can be invented has been invented. -Charles H. Duell, Commissioner, U.S. Of ce of Patents, 1899

La historia marca que los mtodos de la prospectiva tecnolgica fueron evolu-cionando desde las labores pioneras de la RAND Foundation despus de 1950. Algunos resultados fueron asombrosos como cuando en 1954 la US NRC Strauss predijo ... that industry would have electrical power from atomic furnaces in ve to fteen years. En 1972 el Senado de los EEUU crea la OTA Of ce of Te-chnology Assesment.1

As lo hicieron tambin los gobiernos de UK, Alemania y Francia. Los Estudios que realizaban estas o cinas incluan los pronsticos, las evaluaciones de Im-pacto y los anlisis de escenarios. En particular en este ltimo caso la metodo-loga de escenarios se hizo popular en el mundo de los negocios luego de que Shell se anticipara a la crisis del petrleo de 1973 y sacara un buen provecho de ello.

Los propsitos de la prospectiva, no son futurologa ni adivinanza. Teniendo en cuenta que no puede anticipar si analiza todas las posibilidades y genera con-

1 http://govinfo.library.unt.edu/ota/Ota_5/DATA/1981/8109.PDF

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senso en torno de los escenarios ms probables. Por lo tanto tiene funciones que van desde lo ms general a lo muy concreto de:

Concientizar Informar Crear consensos Armar planes estratgicos para los actores sociales relevantes Avisar a tiempo Poner luz amarilla o roja Fijar metas Recrear caminos a seguir Operacionalizar tareas

La prospectiva por escenarios reconoce que la nica estabilidad est en acep-tar la incertidumbre, por lo tanto no es posible pronosticar haciendo simples extrapolaciones lineales del presente al futuro. Las Organizaciones deben estar sistemticamente abiertas a las herejas. Pierre A. Wack. (Wired 2.11. P.38). Es decir, ser capaces de pensar que tambin lo imposible es una posibilidad.

La metodologa en este caso es construir mltiples historias, denominadas es-cenarios, que describen distintos modelos verosmiles sobre el futuro. Imge-nes del futuro, no se conciben extrapolando datos del pasado, sino mediante un proceso interactivo que combina anlisis con intuicin. Los escenarios se fundamentan en la idea de que, dada la imposibilidad de realizar pronsticos con ables, las organizaciones deben adoptar estrategias robustas, que le per-mitan enfrentar con xito una serie de posibles futuros (y no nicamente el ms probable). No se trata de pronosticar eventos futuros sino mejorar la capacidad de percibir/visualizar las fuerzas conductoras que moldean los distintos futuros posibles y preparar a la organizacin para enfrentarlos.

Pocos son los ejercicios de prospectiva tecnolgica que se han hecho en la Ar-gentina. Los pocos que se han hecho estuvieron diseados como meros informes de expertos que resumen en trabajos monogr cos el conocimiento que tienen de un campo. En algunos casos la sumatoria de estos informes dio origen a una compilacin con la intencin de dar una visin panormica del escenario plan-teado en un campo tecnolgico.

En este caso creemos que la fragua de polticas pblicas en tecnologa tiene en su raz una tensin entre plani cacin vs. emergencia en un contexto de gobier-no en red. Esta prospectiva por lo tanto no debera ser fruto slo de un gobierno centralizado que consulta expertos y considera al conocimiento como un input externo. Sino producto de autorganizaciones exibles basadas en individuos, asociaciones de la sociedad civil, proyectos y unidades operativas que respon-dan al principio de Gobernancia. Esto quiere decir que el gobierno se ejerce para conducir hacia la resolucin de problemas colectivos.

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Se trata de considerar al conocimiento de esta prospectiva como un output de un conjunto de actores sociales que se combinan en un ecosistema del sistema de innovacin de TIC para de nir polticas, tecnologas, estndares, estrategias de innovacin, procesos, marco legal y gestin local, entre otros.

De la combinacin de la plani cacin con la emergencia de procesos socioeco-nmicos se puede formular una estrategia de innovacin en TIC general que se vaya explicitando a medida que madure con el tiempo. Ser el resultado de un conjunto de acciones de actores diversos, pblicos y privados.

Se deben integrar todos los actores involucrados en la resolucin de los proble-mas planteados, anticiparlos y apoyar al bienestar comn. Mediante la incorpo-racin de todos los actores relevantes de la estructura poltica se garantiza que el paquete de medidas se incorpore a las agendas polticas que vaya ms all de los eventuales gobernantes.Este ejercicio de prospectiva intenta pre gurar el futuro de las TIC en Argentina mediante la participacin de los actores sociales relevantes:

Organizaciones de inters (Cmaras, Asociaciones Profesionales, Sindicatos, ONGs).Personal gerencial o tcnico de grandes y medianas empresas del sector.Direccin de empresas nacionales y multinacionales. Cuadros tcnicos del sector pblico y asesores de partidos (lneas medias) y policy-makers.Funcionarios de los ejecutivos nacionales de las funciones relevantes: adems de CyT, Trabajo, Economa, Educacin, Cancillera, etc.Funcionarios de los ejecutivos provinciales de educacin y ciencia y tecnologa.Funcionarios de las municipalidades.

Por lo tanto los resultados de la prospectiva deberan ser ms que un mero ejerci-cio intelectual. Pondra en las manos de los formadores de poltica la capacidad de implementar medidas de corto y largo plazo de la prospectiva. Para lo cual este ejercicio intenta plantear una ingeniera social al servicio de la resolucin de problemas prcticos. La implementacin de cada medida requiere de un es-

Gestin local

Polticas

Tecnologas

Innovacin

Estndares

Procesos

Marco legal

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fuerzo puntual de implementacin a nivel local. Se debe avanzar en la capilari-dad de las redes de gobernancia (Estado+privados).

2.1. Objetivos

El ejercicio que aqu se presenta consisti en la reunin de ms de 150 personas, que como dijimos son actores relevantes para:

Identi car las tecnologas, las reas de aplicacin y de negocios que deberan impulsarse prioritariamente en la Argentina en el rea de las TIC en los prximos aos

Esta tarea se realiz con los objetivos de:

Visualizar las lneas de investigacin que deberan generarse/fortalecerse Describir la educacin necesaria para el desarrollo de las TIC Impulsar la interaccin pblico-privada-acadmica

2.1.1. Estructura del programa

El programa de trabajo se organiz en tres fases. 1) el trabajo del foro de prospec-tiva en plenario, 2) el trabajo en grupos y 3) la integracin de los documentos.

La fase 1 consisti en el desarrollo de escenarios de largo aliento del sector TIC. El foro de la prospectiva, de ms de 150 personas representantes de diferentes actores de la comunidad TIC, analiz tendencias de mercados tanto internos como externos, y tendencias de la industria tanto en cuanto a RRHH, I+D y tecnologas.

La fase 1, se desarroll de octubre a diciembre de 2007 e inici el debate con tres preguntas:Argentina, 2020: El Plan Estratgico 2004-2014 del sector SSI ha sido un gran xito. Tal como es conocido, la Argentina es un actor relevante entre los pases no centrales en el mercado mundial de SSI y ordenar las opiniones mediante tres preguntas para contestar:Qu signi ca esa a rmacin?Cul era la situacin en 2014?Qu se hizo a partir de 2007 para que ocurra?El objetivo nal de este ejercicio fue el desarrollo de tres escenarios generales, uno optimista, otro pesimista y uno o dos intermedios, que sirvieron de base para el trabajo en grupos.

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La fase 2 consisti en evaluar las implicaciones profundas en grupos de trabajo por reas de aplicacin, por tecnologas y por sectores transversales. Ellos tam-bin analizaron tendencias de mercados, tanto internos como externos y tenden-cias de la industria tanto en cuanto a los RRHH, I+D y tecnologas. Finalmente realizaron recomendaciones de accin y un plan de accin inmediato.

Adems del foro virtual se realiz una reunin presencial en donde se presenta-ron las conclusiones parciales del Foro, a partir de los documentos de base y las contribuciones recibidas, y se plantearon las actividades para 2008 relacionadas con la segunda fase. La fase 2 se inici en marzo de 2008 y se extendi hasta junio del mismo ao. Las reas de trabajo iniciales fueron:

1. Ingeniera de Software 2. AgroTIC 3. Tecnologa para Gobierno (e-gov) 4. Educacin y Capacitacin 5. Innovacin 6. Tecnologa de las imgenes 7. Investigacin Bsica y formacin de doctores 8. Servicios de IT 9. Seguridad 10. Tecnologa para salud (e-health) y bioinformtica 11. Software embebido 12. Contenidos digitales y social-networking 13. Telefona y acceso 14. Micro y nanoelectrnica 15. TIC para clusters industriales 16. Dispora 17. Polos y parques tecnolgicos 18. Seales 19. Value Shore

Tendencias de la demanda

Tend

enci

as d

e la

indu

stri

a

Interna Externa

Estructura Ej. ms PhDs Ej. ms RRHHy RRHH en gral.

Tecnologas Ej. Agrotics Ej. Value Shore

FIGURA. MATRIZ DE TENDENCIAS

En la matriz de dos dimensiones se identifi can reas de tendencia.Fuente: Elaboracin propia

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Para el trabajo por reas temticas se tomaron como antecedentes el Libro Azul y Blanco del Foro de Competitividad de SSI, y el Plan 2008-2011 propuesto por CESSI. El esquema de anlisis para cada rea de aplicacin y de tecnologa consisti en relevar el mercado interno, tanto en cuanto al uso y difusin de las TIC en todas las reas de la actividad productiva y social, como en cuanto al rol del Estado; el mercado externo, tanto en cuanto al posicionamiento regional o mundial, como en el portfolio de productos; los RRHH e I+D, en particular el crecimiento sostenido de la oferta de graduados y orientacin a la innovacin; y las tecnologas relevantes, por ej.: AgroTIC, tratamiento de imgenes, ingeniera de software.

Sobre la evaluacin de las implicaciones profundas se puso foco en cuatro de-safos:

El desafo de la formacin de RRHH Si bien se ha avanzado con iniciativas como el FOMENI (ejemplo de

alianza pblico-privada para la formacin de RRHH) se requiere dina-mizar el Sistema Educativo con el n de multiplicar los esfuerzos en reas de cambios curriculares. Por ej.: Programas de Educacin Tecno-lgica Avanzada.

El desafo del acceso Cerrar la brecha digital es el prerrequisito para la formacin de RRHH y

para la mejora de la calidad de vida de la poblacin.

El desafo de la innovacin Recrear un Sistema Nacional de Innovacin (SNI) para las TIC: Necesi-

dad de la Fundacin Sadosky y otras iniciativas similares que cierren la distancia entre la academia y el mundo de los negocios.

El desafo de la internacionalizacin De la promocin a las polticas activas: la promocin de las exporta-

ciones adems de iniciativas de base como la Fundacin Exportar, se requiere de programas sectoriales focalizados que le permitan a em-presas que ya exportan alcanzar la prxima meta de crecimiento en los mercados externos.

Entre junio y agosto, en la fase 3, se integraron los documentos por reas para elaborar el borrador del Libro Blanco de Prospectiva TIC, en base a la edicin y revisin de los documentos por reas. A continuacin se detalla la matriz que sirve de organizador de los contenidos del presente informe. En esta matriz se identi can reas crticas y focos tecnolgicos. En las reas crticas encontramos el cruce de las reas transversales con las de aplicacin y tecnologa (paredes del cubo) y en los focos tecnolgicos (piso) el cruce de tecnologas y aplicaciones.

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A continuacin luego del captulo 3 sobre Tendencias generales, se presenta-rn las reas de aplicacin, las tecnolgicas y nalmente las transversales, para luego establecer las acciones propuestas dividiendo focos tecnolgicos de reas crticas.

En la matriz de tres dimensiones se identifi can los Focos tecnolgicos en la base y las reas crticas en las paredes.Fuente: Elaboracin propia

FIGURA. FOCOS TECNOLGICOS Y REAS CRTICAS

Industria

Indu

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Agro

Agro

Servicios IT

Serv

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Contenidos

Cont

enid

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Seguridad

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SeguridadSS

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Contenido

Fo

ervicios IT

oc

os

oFo

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Captulo 3

Tendencias generales

3.1. Introduccin

Argentina es un pas dependiente con una estructura econmica y social suma-mente injusta. Esta situacin constituye una traba objetiva para el desarrollo de una economa avanzada con equidad social, ms an para construir una so-ciedad basada en el conocimiento. Esta es la principal razn para privilegiar el crecimiento de la ciencia, la tecnologa y la innovacin, no hacerlo conducir a la profundizacin del atraso y la dependencia.

El desarrollo y potenciacin de las ciencias y la innovacin son claves del xito para que la Argentina pueda superar sus actuales circunstancias y construir una sociedad que pueda asegurar bienestar para todos sus integrantes. Investigacin b-sica y aplicada en la frontera del conocimiento, junto con un amplio rango de ex-periencias y competencias son el camino para lograr la excelencia internacional.

Argentina necesita una estrategia de desarrollo nacional, una visin y compro-miso para establecer esas polticas, as como una comprensin profunda de los desafos que se avizoran para los negocios, industria y sociedad como un todo, y de los medios para alcanzar el bienestar.

El desafo para el futuro es desarrollar polticas independientes y nuevas solucio-nes en ciencia, tecnologa e innovacin. Es necesario realizar con urgencia una evaluacin estructural completa de nuestros sistemas de investigacin e inno-vacin, la velocidad del cambio global no admite demoras. Y es imprescindible proceder rpidamente a realizar los cambios profundos que sean necesarios. Por cierto, los sistemas de investigacin e innovacin argentinos son una muestra inequvoca muchas veces pattica del carcter dependiente de nuestro pas. Los cambios necesarios sin duda incluyen la construccin de redes, nuevas re-laciones de cooperacin, multi e interdisciplinariedad, como factores de xito cada vez ms importantes. Los impactos y efectividad de los sistemas de investi-gacin e innovacin en la industria, los negocios y la sociedad tambin asumen creciente relevancia.

La prospeccin es la respuesta de poltica cient ca y tecnolgica que los pases avanzados han encontrado, como primer paso, para poder enfrentar efectiva-mente los nuevos desafos. El objetivo de la prospeccin es identi car cambios y desafos en el contexto de la investigacin e innovacin y evaluar cmo dar respuestas convenientes a estos cambios.

Los resultados de las prospecciones internacionales tienen una aplicacin limita-da en las soluciones nacionales que deben adoptarse en Argentina, pero es mu-cho lo que puede aprenderse de los mtodos utilizados para hacerla. Entre los

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pases que han llevado adelante proyectos de prospectiva se deben desatacar: Japn, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia y Finlandia; numerosas institu-ciones cient cas de USA producen gran cantidad de anlisis acerca del futuro en diferentes disciplinas y tecnologas.

Desarrollar un ejercicio de prospeccin en Argentina es a la vez necesario y ries-goso. La Argentina no ha trabajado de manera consistente a lo largo del tiempo en la construccin de un sistema de investigacin e innovacin acorde con las necesidades nacionales. En un sentido estricto, la Argentina carece de un siste-ma nacional de innovacin y su sistema de investigacin, como ya se dijo, es atrasado y requiere de cambios estructurales profundos.

Esta situacin es particularmente aguda en el rea de las TIC, donde los esfuerzos fueron sumamente discontnuos y espasmdicos, y los pequeos avances con-seguidos en algunas oportunidades fueron sistemticamente destruidos. Peridi-camente, las disciplinas asociadas a las TIC han debido re-fundarse casi desde cero; ms all del prestigio de algunos compatriotas en su mayora exiliados o emigrados la Argentina virtualmente no existe en el mapa de la investigacin y la innovacin en esta rea. Solamente en los ltimos 3 o 4 aos, al comps de un crecimiento relativamente importante en el sector de software, nuestro pas ha comenzado a ser considerado como una alternativa para contratar servicios o instalar centros de desarrollo por inversores o empresas internacionales. En estas condiciones, pensar el largo plazo de las TIC en Argentina obliga a una inferencia sobre las potencialidades en su mayora ocultas, en lugar de una proyeccin de crecimiento sobre bases bien establecidas. Vale decir, el ejercicio de prospeccin que contiene este informe es casi un ejercicio de imaginacin, o en el mejor de los casos una especulacin basada en hiptesis sumamente dbiles y cuestionables.

De todas maneras, el escenario internacional combinado con algunas polticas pblicas e iniciativas privadas permite abrigar la esperanza de un crecimiento sostenido de la Argentina en el campo de las TIC. Ciertamente existe una opor-tunidad para algunos segmentos de estas tecnologas entre ellos, el ya mencio-nado sector de software, los servicios IT, desarrollo de contenidos, y aplicaciones de micro y nanoelectrnica que puede ser aprovechada, siempre y cuando se sostengan perseverantemente y se profundicen las polticas pblicas y privadas actualmente vigentes.

El ejercicio de prospectiva contenido en este informe tiene los siguiente obje-tivos principales: a) Identi car y explorar los drivers, cuyo impacto es o ser importante para los negocios, la industria y la sociedad en Argentina; b) Iden-ti car los nuevos desafos que debern encararse en los campos y actividades de investigacin e innovacin en el rea de las TIC; c) Identi car las reas de investigacin e innovacin que ayudarn a promover la competitividad en la industria y los negocios as como el bienestar en la sociedad.

Para alcanzar los objetivos mencionados se ha estructurado el estudio a lo largo de dos ejes: por un parte, en las primeras secciones se pasa revista a los dri-

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vers fundamentales que conducen el desarrollo de las disciplinas que compo-nen las TIC y se identi can los focos tecnolgicos de fundamento que deben ser atendidos por la investigacin cient ca y tecnolgica. Estos drivers tienen que ver primariamente con el desarrollo de la sociedad basada en el conocimiento a escala global y con su sustrato material el conjunto de fenmenos econmi-cos, polticos, culturales, conocido como globalizacin. En efecto, la punta de la ciencia y la tecnologa estar previsiblemente orientada a dar respuestas efectivas y e cientes a los requerimientos de la globalizacin. En este sentido, se han identi cado siete focos tecnolgicos principales y se proponen los temas y logros previsibles en el corto/mediano plazo (menos de 10 aos) y en el largo plazo (mayor a 10 aos).

Por otra parte, se han seleccionado cuatro reas de aplicacin cuyo desarrollo ser importante a escala global y en las que la Argentina posee potencialidades, conocimientos y experiencia para convertirse en un actor importante, como pas perifrico, en el mediano/largo plazo. Estas reas consisten en las aplicaciones de las TIC a la salud, educacin, seguridad y con abilidad y a la cadena de valor agro-alimenticia. Claramente, el anlisis es incompleto y el criterio para selec-cionar las reas de aplicacin puede ser discutible; no se han considerado otras reas como gobierno (electrnico), entretenimientos, defensa y otras, que son sin dudas importantes y podran producir resultados relevantes. De todos modos, es claro que se trata de un ejercicio que no tiene pretensin alguna de abarcar todo el espectro de las tecnologas y aplicaciones de las TIC, sino simplemente aportar una cantidad razonable de elementos para la plani cacin y el anlisis de las polticas de ciencia y tecnologa en esta rea.

3.2. Una Perspectiva de la Prospectiva

Sintetizar la enorme cantidad y la calidad de material generado por los grupos de trabajo del Foro de Prospectiva TIC constituye un desafo que excede por le-jos la capacidad de los editores del presente libro. Ms an, condensar y plasmar en un documento la riqueza de los debates suscitados a lo largo de ms de un ao de actividad.

De todos modos, en esta breve seccin se presenta un intento por dar una res-puesta, obviamente provisoria e incompleta, a algunos interrogantes centrales que subyacen a todo trabajo prospectivo como el que ha dado lugar al Foro y a esta publicacin: Cules son la tecnologas claves? Cules son las reas tec-nolgicas y de negocios de oportunidad? Qu lneas de investigacin deberan priorizarse?

La metodologa utilizada para intentar la respuesta es sencilla: en primer lugar, una mirada de carcter general las tendencias mundiales de las TIC con el n de dar un marco global al problema; en segundo lugar, se han identi cado los temas y reas de aplicacin ms promisorias de acuerdo a los debates y docu-

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mentos elaborados en el Foro de Prospectiva en TIC; luego, se consideraron las aplicaciones emergentes ms relevantes de las TIC en la economa de pro-duccin y en la llamada nueva economa (o ms precisamente experience economy). A partir de esta informacin, se consideran los focos tecnolgicos de cada una de ellas y se extraen las tecnologas genricas que estn en la base de todas estas reas.

La hiptesis, discutible por cierto, es que existiran en el futuro un conjunto de tecnologas que constituiran un ncleo (technological core) de las TIC. Estas tec-nologas se denominarn tecnologas genricas. El fundamento de esta hiptesis es que, en una mirada prospectiva, las TIC evolucionarn desde una situacin general caracterizada como un conjunto de tecnologas y productos aislados (situacin de nes de los 90), pasando por un estado que podra llamarse de tecnologas modulares (hacia el 2010) en el cual algunas de ellas se conectan fuertemente y permiten la interaccin de otras, hasta una situacin (hacia el 2020) caracterizada por la convergencia, sobre la base de la evolucin de los mdulos hacia las mencionadas tecnologas genricas.

Avanzar hacia la determinacin de estas core technologies es una de las claves para alcanzar el xito; se trata de una tarea que requiere y requerir una vigilan-cia tecnolgica permanente que posibilite comprender la evolucin, anticipar las disrupciones e innovaciones y guiar los focos de investigacin cient ca y tecnolgica.

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Las TIC y la Nueva Economa

Las TIC pueden o deben pensarse como una amplia infraestructura para la so-ciedad futura, pero tambin como un ariete que penetrar casi todos los mbitos sociales.Las TIC pueden verse simultneamente como tecnologas evolutivas y como seales tecnolgicas dbiles. El concepto de tecnologas evolutivas se re ere a polinizacin cruzada y convergencia de trayectorias tecnolgicas diferentes as como a evolucin en cada campo tecnolgico independiente. En la evolu-cin de las TIC, muchas trayectorias tecnolgicas desarrolladas por separado (por ejemplo, tecnologas de redes, software para computadoras, software para telefona, packaging, identi cacin) podran conectarse en nuevas e innovado-ras formas; por ejemplo, las nuevas y emergentes aplicaciones basadas en el Protocolo de Internet (IP) conectan tecnologas anteriormente incompatibles a travs de la plataforma comn IP. As, diferentes tecnologas forman una malla cada vez ms densa (la web que soporta a la web) de interrelaciones que estn constantemente alternndose y transformndose. Sin embargo, es importante reconocer que, permanentemente, emergen nue-vas posibilidades tecnolgicas y aplicaciones muchas veces impensadas. Estas nuevas aplicaciones pueden ser las oportunidades de negocios y los drivers eco-nmicos del futuro; estas nuevas posibilidades pueden llamarse seales tecno-lgicas dbiles, y resultan ser la base de innovaciones radicales y disrupciones tecnolgicas. Monitorear estas seales es una tarea complicada pues requiere aprobacin social por fuera de los marcos tecnolgicos habituales, y capacidad para individualizar y valorar los temas emergentes. Es necesario apelar a la crea-tividad y tener habilidad para sintetizar informacin en el sentido ms amplio posible.

Finalmente, es necesario resaltar la emergencia de redes heterogneas ad hoc, cuyo desarrollo est en la base de diferentes soluciones ubicuas. En el comienzo del siglo XXI las TIC pueden considerarse como un grupo muy disperso de tecno-logas, donde los de productos aislados resultan fcilmente identi cables; estos grupos de productos separados son aplicados a diferentes plataformas tecnolgi-cas (por ejemplo, mvil, no mvil, entretenimiento, trabajo, hogar). Hasta el da de hoy, la lgica del desarrollo tecnolgico ha sido muy fragmentaria, los grupos de productos estn compuestos por soluciones que, en general, no tienen un concepto o marco slido en comn. Sin embargo, en el futuro, y ya visible en el horizonte, las TIC estn avanzando hacia una intensi cacin e incremento en sus interrelaciones. En este momento, estn en construccin nuevos tipos de plataformas centrales que forman los ncleos de tecnologas modulares conver-gentes. Por ejemplo, IP puede ser una de estas tecnologas centrales o ncleos. Alrededor de estos ncleos estn comenzando a tomar forma aplicaciones modulares. Las bases para las redes ad hoc heterogneas estn actualmente en construccin, diferentes plataformas estn siendo combinadas y comunicadas; la vida diaria comienza a verse inmersa en tecnologas que muy uidamente ingresan en el funcionamiento cotidiano de la sociedad.

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Existe una percepcin generalizada acerca de que las nuevas industrias y nue-vos servicios basados en la creatividad y la innovacin constante son cada vez ms importantes. Esto ocurre en todo el mundo y en la Argentina en particular; la idea descripta en la Seccin 6.2.2 ValueSoft-ValueShore, debida a Carlos Pallotti, se apoya fuertemente en estos conceptos como brazo de palanca de una industria SSI competitiva y productiva.Claramente, sera muy importante un posicionamiento de la Argentina en seg-mentos de este amplio campo pues estas industrias proveen mucho valor eco-nmica y culturalmente para la sociedad, dan lugar a desarrollos originales, relativamente difciles de copiar y posibilitan bastante directamente el desarrollo de una marca pas. Por otra parte, en nuestro pas hay buenas experiencias en varios segmentos de este tipo de industrias y servicios, por ejemplo, Marketing, Entretenimiento, Educacin, Diseo, TV, Produccin Cinematogr ca, etc.; en todos ellos hay interaccin con empresas o equipos de I+D en TIC, aunque es necesario potenciar las relaciones y las sinergias bastante ms all de lo existen-te. A lo largo de los siguientes captulos aparecen estos temas reiteradamente y en varios casos con un buen grado de anlisis (ver por ejemplo las secciones dedicadas a Tecnologa de Imgenes, Servicios TI, Contenidos Digitales). En este sentido, los prrafos que siguen resultan de una condensacin entre una mirada general a las aplicaciones emergentes de las TIC y los contenidos de buena parte de las secciones mencionadas.

Las aplicaciones ms importantes de las TIC en relacin con la nueva econo-ma pueden clasi carse en las siguientes categoras:

Servicios a medida Tecnologas de Redes Voz y lenguaje Tecnologas Ubicuas Medios Hbridos Servicios de Comunicaciones Ambientes Virtuales Entretenimiento

En relacin con los Servicios a medida o personalizados aparecen inmediata-mente los tpicos de control de informacin personalizada e identidad digital, que merecen intensos debates en conferencias y foros a lo largo del mundo. Estos temas y las diversas soluciones propuestas estn relacionados con la posi-bilidad de utilizar recursos de informacin con independencia de los dispositi-vos y lleva directamente a la construccin de personalidades virtuales (avatars) y a diversas formas de implementacin, como las tecnologas de agentes, que podran permitir la movilidad y el moldeo de personalidades virtuales. Si bien es claro que la personalizacin es uno de los grandes temas del futu-ro, es difcil predecir el camino que seguir en su desarrollo. En un sentido, la cuestin clave es que diversos dispositivos se intercomuniquen automtica e inteligentemente (por ejemplo, utilizando agentes inteligentes), sin embargo, los desafos aparecen por el lado de la variedad de problemas y aplicaciones

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que puedan imaginarse. Por ejemplo, una persona puede disear sus propias cadenas de valor (comprar un servicio aqu y otro all) y de ese modo ajustar el contenido y precio de acuerdo a sus propias necesidades y deseos; estos ser-vicios tambin pueden utilizarse a nivel comunitario, es decir, un cierto grupo de usuarios pueden disear su propias cadenas de valor. Ms genricamente, se trata de un proceso de innovacin centrado en el usuario, donde los mismos actan como directores. Ms an, la personalizacin puede tambin hacerse automticamente, es decir, una aplicacin que ajusta los servicios de acuerdo a ciertas caractersticas comunes de un grupo de usuarios.Las Tecnologas de Redes aparecen en este campo fundamentalmente vinculadas con la concepcin y el diseo de redes ad hoc y heterogneas. El foco principal es la distribucin de contenidos a travs de redes abiertas y la construccin de soluciones que permitan la ms amplia gama de servicios de contenidos sobre las mismas. Algunas cuestiones tecnolgicas importantes en las redes abiertas podran estar vinculadas a temas como redes neurales y a la web semntica.Las aplicaciones orientadas al Tratamiento de la Voz y el Lenguaje parecen te-ner dos grandes focos: traduccin simultnea entre varios lenguajes y sistemas controlados de reconocimiento y produccin de voz que podran ser utilizados, entre otras aplicaciones, para servicios de viajes y de informacin en general.En el campo de las Tecnologas Ubicuas las nociones de presencia virtual y diseo de ambientes aparecen como potenciales fuentes de aplicaciones en el futuro. La innovacin clave resultara ser la utilizacin de varios sentidos a la vez; por ejemplo, el diseo de ambientes podra utilizarse en marketing multi-sensorial, usando ms sentidos que la tradicional sensacin visual.La primera y ms desa ante cuestin en relacin con los Medios Hbridos es la creacin y el desarrollo de nuevas clases de combinaciones intermediales. La combinacin entre medios impresos y electrnicos es crucial y aparece como la ms promisoria y cercana, un ejemplo es el cdigo 2D que resulta legible a travs de un telfono mvil provisto de cmara (cameraphone), que conecta el telfono mvil con una base de datos. Otros ejemplos son el papel inteligente y el embalaje inteligente (intelligent packaging), tambin podra ser exitosa una aplicacin que produzca papel parlante (talking paper) que combine sonidos con imgenes. En el campo de la informacin aparecen en el horizonte las no-ticias a medida, es decir, noticias ajustadas a necesidades y/o deseos personales o comunitarios, estas noticias podran ser enviadas a un dispositivo de comuni-cacin o impresas por un servicio local de impresin (communal printing).Estrechamente vinculadas con la informacin personalizada aparecen los Ser-vicios de Comunicaciones. En esta rea el desarrollo va orientado hacia un red global de medios, y naturalmente aparece la cuestin del yo digital (digital me, es decir, avatar personal en una red), fundamental para los servicios de comu-nicacin en una red. Una solucin ya en desarrollo podra ser Mobile ID-TV, Corea y Japn ya estn haciendo benchmarks en este campo. Entre otros temas que necesitan un abordaje hacia el futuro aparecen los servicios gratuitos con diferentes dispositivos, y la expresin y efectivizacin de los derechos civiles a travs de redes heterogneas (voto, consultas, marketing, impuestos, etc.).Un rea relacionada con los ya discutidos medios hbridos y las tecnologas ubicuas, pero que debe distinguirse por derecho propio, es la de los Ambien-

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tes Virtuales. En esta categora algunas de las aplicaciones ms importantes aparecen en los ambientes virtuales para el hogar (home virtual environments), ambientes multisensoriales y plataformas virtuales para aprendizaje. Una aplica-cin clave es la llamada realidad aumentada (enhanced reality), la cual se re ere a las combinaciones de objetos virtuales y ambientes reales; por ejemplo, una persona podra visitar antiguas ruinas, equipada con tecnologa de realidad au-mentada (anteojos, ropas, etc.) y ver modelos virtuales de los viejos edi cios en sus lugares reales. Otras aplicaciones estn relacionadas con el entretenimiento: los juegos del futuro fusionarn la realidad y la realidad aumentada en el sentido que el jugador se mover en un ambiente real y, por ejemplo, perseguir objetos virtuales. Ciertamente, la realidad aumentada puede ser una parte central de la computacin ubicua.El rea ligada al Entretenimiento tiene un potencial difcil de exagerar, dos temas deben ser tomados muy en cuenta: edutainment (juegos que combinan educa-cin y entretenimiento) y juegos basados en posicionamiento mvil, que natu-ralmente pueden verse como un tipo de realidad aumentada.Finalmente, en una categora general, se pueden ubicar soluciones tcnicas li-gadas a una multitud de aplicaciones transversales (que tienen que ver con varias de las reas mencionadas y a la utilizacin de la tecnologa en general). Entre las aplicaciones ms plausibles que se pueden ubicar en esta clase se pue-den mencionar la electrnica impresa, RFID, tecnologa digital y computadoras silenciosas (sin ruido de fondo o humming) y robots para el hogar.

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Servicios a medida Control de la informacin personal Comunicacin e identidad independiente de los dispositivos Identidad digital Produccin personal de medios Produccin en tiempo real, cadena de valor personal Soluciones de informacin comunitarias Servicios bidireccionales Informar, ensear, usuarios como innovadores

Tecnologas de redes Distribucin de contenidos a travs Peer-to-peer de redes Compatibilidad de redes Bsqueda inteligente y organizacin Basadas en redes neuronales de redes

Voz y lenguaje Aplicaciones de tecnologas de Traduccin on line lenguajes Soluciones multiniguales Viajes, informacin, reconocimiento del habla

Tecnologas Ubicuas Ubi-intelligence Tcnicas de presencia virtual Diseo de ambientes multiple senses, marketing

Medios Hbridos Combinacin de medios impresos 2D code legible una camerphone y electrnicos mvil conectada a una base de datos Papel y pagkaging inteligentes Noticias a medida Personales y comunitarias Papel parlante Sonidos-textos-imgenes

Servicios de Red global de medios Todo, de cualquier forma, en comunicaciones cualquier lugar Yo digital ID-TV mvil Servicios gratuitos en diferentes medios Expresin y realizacin de derechos Voto, impuestos, plebiscitos civiles a travs de redes

Ambientes Virtuales Ambientes virtuales en el hogar Realidad aumentada Ambientes multisensoriales y plataformas virtuales para aprendizaje

Entretenimiento Juegos Edutaniment Juegos basados en posicionamiento

Soluciones tcnicas Electrnica impresa RFID Tecnologa digital y computadoras silenciosas Robots para el hogar

Categora Aplicaciones Comentarios

APLICACIONES EMERGENTES PARA LA NUEVA ECONOMA

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La TIC y la industria

En el Captulo 4 se resumen algunos resultados correspondientes a varias reas tecnolgicas vinculadas con la industria, y se describe brevemente la visin de las empresas hacia el 2020 en trminos de convergencia, descentralizacin y virtualidad. En lo que sigue se propone una sntesis de dichos resultados, con un anlisis de las tendencias generales de las TIC aplicadas a la industria.

Desde el punto de vista de las nuevas aplicaciones a la produccin industrial, dos de las tecnologas ms impor

Documents

Prospectiva TIC - 2020