Ricardo Sevilla Aguilar Enero 2012 - gob.mx€¦ · Enero 2012 Serie Documentos de Trabajo Documento de Trabajo No. 120 . Índice Introducción 1 1. Sector Afianzador 2 2. Fidelidad

Análisis de Primas y Reclamaciones del Sector

Afianzador Mexicano al año de 2009 Ricardo Sevilla Aguilar

Enero 2012

Serie Documentos de Trabajo

Documento de Trabajo No. 120

Índice

Introducción 1

1. Sector Afianzador 2

2. Fidelidad 9

3. Judicial 14

4. Administrativo 19

5. Crédito 23

Conclusiones 28

1

Introducción A partir del ejercicio de 2009 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas estableció la nueva estructura que conforma el actual Sistema Estadístico del Sector Afianzador (SESAF). Este Sistema está compuesto por 6 tablas, las cuales incluyen la siguiente información:

1) Primas y Responsabilidades.

2) Responsabilidades.

3) Reclamaciones.

4) Reafianzamiento.

5) Movimientos del Ejercicio de Reclamaciones, Pagos y Recuperaciones.

6) Fideicomiso.

Estas variables y su clasificación son de suma importancia tanto para fines estadísticos como para tarificación y supervisión de las compañías afianzadoras. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se ha impuesto la tarea de recopilar y publicar los datos estadísticos de todas las Instituciones de Fianzas y dar a conocer un concentrado a nivel mercado de esta información que se considera de gran relevancia para el sector. El presente documento es un breve análisis descriptivo del comportamiento del sector afianzador al cierre del ejercicio del año 2009, de aquellas empresas que presentaron movimientos en sus carteras durante este año, destacando datos importantes y representativos a nivel mercado; así mismo, se hace referencia a la descripción de las variables de mayor importancia y que son necesarias para un mejor entendimiento y comprensión de este sector. Del mismo modo, está integrado por cinco secciones correspondientes a:

1. Sector Afianzador

2. Fidelidad

3. Judicial

4. Administrativo

5. Crédito Cada una de dichas secciones consta de un análisis gráfico de primas directas por ramo y por compañía; así como de los porcentajes de responsabilidad directa, número de pólizas en vigor y monto pagado; y de las probabilidades de pago, recuperación y siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del sector afianzador. Al final se presenta una conclusión que contiene la información más relevante del análisis.

2

1. Sector Afianzador Porcentaje de prima directa por ramos del sector afianzador.

Administrativo 74.12%

Judicial4.43%

Crédito4.47%

Fidelidad16.98%

Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

Compañías con la mayor participación de prima directa en el sector afianzador.

GuardianaInbursa

16%

FianzasMonterrey21.77%

AfianzadoraAserta

11.35%

AfianzadoraInsurgentes

12.6%

AfianzadoraSofimex14.19%


Porcentaje de responsabilidad directa por ramos del sector afianzador.

Fidelidad1%

Judicial2.86%Crédito

3.02%

Administrativa 93.12% Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

Ramo Primas

Administrativo 74.12% Fidelidad 16.98% Crédito 4.47% Judicial 4.43%

Total 100.00%

Compañía Primas

Fianzas Monterrey 21.77% Guardiana Inbursa 16.00% Afianzadora Sofimex 14.19% Afianzadora Insurgentes 12.60% Afianzadora Aserta 11.35%

Total 75.92%

Ramo Resp. Dir.

Administrativa 93.12% Crédito 3.02% Judicial 2.86% Fidelidad 1.00%

Total 100%

3

Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el sector afianzador.

FianzasMonterrey27.55%

PrimeroFianzas5.86%

AfianzadoraAserta9.75%

Afianzadora Sofimex 16.51%


16.21%


Porcentaje de número de pólizas por ramos del sector afianzador.

Crédito0.65%

Fidelidad2.33%

Administrativa 75.43%

Judicial 21.59%


Compañías con el mayor número de pólizas en vigor en el sector afianzador.


24.4%

FianzasDorama6.52%

Fianzas Monterrey 19.34%

Primero Fianzas14.98%



Compañía Resp. Dir.

Fianzas Monterrey 27.55% Afianzadora Sofimex 16.51%

Afianzadora Insurgentes 16.21% Afianzadora Aserta 9.75% Primero Fianzas 5.86%

Total 75.89%

Ramo Pólizas

Administrativa 75.43% Judicial 21.59% Fidelidad 2.33% Crédito 0.65%

Total 100%

Compañía Pólizas

Afianzadora Insurgentes 24.40% Fianzas Monterrey 19.34% Afianzadora Sofimex 15.81% Primero Fianzas 14.98% Fianzas Dorama 6.52%

Total 81.05%

4

Probabilidad de pago por ramos del sector afianzador. 1

81.84%

39.86%34.37%

19.58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fidelidad Judicial Crédito Administrativa Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

Compañías con la mayor probabilidad de pago en el sector afianzador.

98.62%

76.53%66.90%

50.63%

38.62%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Guardiana Inbursa Afianzadora Sofimex HSBC Fianzas Fianzas Atlas Fianzas Asecam


1 La Probabilidad de Pago = Monto Pagado / Monto Recibido. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010.

Ramo Proba. Pago

Fidelidad 81.84% Judicial 39.86% Crédito 34.37% Administrativa 19.58%

Compañía Proba. Pago

Guardiana Inbursa 98.62% Afianzadora Sofimex 76.53% HSBC Fianzas 66.90% Fianzas Atlas 50.63% Fianzas Asecam 38.62%

5

Porcentaje de monto pagado por ramos del sector afianzador.

Administrativa45.68%

Judiacial2.47%

Crédito6.99%

Fidelida44.87%


Compañías con mayor monto pagado en el sector afianzador.

GuardianaInbursa41.03%


FianzasDorama11.38%


22.19%

FianzasMonterrey

7.57%


Probabilidad de recuperación por ramo del sector afianzador.2

66.54%

29.64%

17.59%

10.93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Crédito Judicial Administrativa Fidelidad Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

2 La Probabilidad de Recuperación = Monto Recuperado / Monto Pagado. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010.

Ramo Monto Pag.

Administrativa 45.68% Fidelidad 44.87% Crédito 6.99% Judicial 2.47%

Total 100%

Compañía Monto Pag.

Guardiana Inbursa 41.03%

Afianzadora Insurgentes 22.19% Fianzas Dorama 11.38% Fianzas Monterrey 7.57% Afianzadora Sofimex 6.43%

Total 88.60%

Ramo Proba.

Recuperación

Crédito 66.54% Judicial 29.64% Administrativa 17.59% Fidelidad 10.93%

6

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el sector afianzador.

74.67%

61.04%

50.78%

35.04%

21.18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fianzas Atlas Afianzadora Aserta Primero Fianzas Fianzas Monterrey Afianzadora Insurgentes


Porcentaje de monto recuperado por ramos del sector afianzador.

Administrativa43.87%

Judicial3.99%

Crédito25.38%

Fidelidad26.77%


Compañía Proba.

Recuperación

Fianzas Atlas 74.67% Afianzadora Aserta 61.04% Primero Fianzas 50.78% Fianzas Monterrey 35.04% Afianzadora Insurgentes 21.18%

Ramo Monto

Recuperado

Administrativa 43.87% Fidelidad 26.77% Crédito 25.38% Judicial 3.99%

Total 100%

7

Compañías con el mayor monto recuperado en el sector afianzador.


Afianzadora Aserta9.74%

Fianzas Monterrey

14.47%

Afianzadora Insurgentes 25.65%

Fianzas Dorama8.53%


Porcentaje de siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones por ramo del sector afianzador.3

Ramo Con

Recuperación Sin

Recuperación

Fidelidad 66.96% 75.18% Crédito 14.88% 44.46% Administrativa 14.45% 17.54% Judicial 11.14% 15.84%

66.96%

14.88% 14.45%11.14%

75.18%

44.46%

17.54% 15.84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fidelidad Crédito Administrativa Judicial Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

3 Porcentaje de Siniestralidad con Recuperación = (Monto Pagado - Monto Recuperado) / Monto de

Prima. Porcentaje de Siniestralidad sin Recuperación = Monto Pagado / Monto de Prima. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2010.

Compañía Monto

Recuperado

Guardiana Inbursa 26.08% Afianzadora Insurgentes 25.65% Fianzas Monterrey 14.47% Afianzadora Aserta 9.74% Fianzas Dorama 8.53%

Total 84.47%

8

Compañías con mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del sector afianzador.

Compañía Con

Recuperación Sin

Recuperación

Guardiana Inbursa 64.45% 72.95% Fianzas Dorama 59.68% 69.18% Mapfre Fianzas 64.92% 64.92% Afianzadora Insurgentes 39.48% 50.09% HSBC Fianzas 31.54% 37.18%

64.45%59.68%

64.92%

39.48%

31.54%

72.95%69.18%

64.92%

50.09%

37.18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Guardiana Inbursa Fianzas Dorama Mapfre Fianzas Afianzadora Insurgentes

HSBC Fianzas


9

2. Fidelidad Participación en primas del ramo de fidelidad en el sector afianzador.

4.88% 4.81%3.70% 3.96%

10.29%

16.98%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF

Participación en responsabilidad directa del ramo de fidelidad en el sector afianzador.

1.77%

1.53%1.40%

1.01%0.90%

1.00%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF Participación en monto pagado del ramo de fidelidad en el sector afianzador.

4.44% 3.82% 4.51%6.29% 4.95%

44.87%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


10

Compañías con la mayor participación de primas del ramo de fidelidad.



FianzasAsecam2.49%


4.92%FianzasMonterrey

5.31%


Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa del ramo de fidelidad.



FianzasDorama10.87%


15.98%

FianzasMonterrey

14.53%


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo de fidelidad.

CréditoAfianzador

5.9%

Afianzadora Sofimex 58%

FianzasDorama21.88%


7.35%

FianzasMonterrey

2.21%


Compañía Prima

Guardiana Inbursa 78.07% Fianzas Monterrey 5.31% Afianzadora Insurgentes 4.92% Afianzadora Sofimex 3.16% Fianzas Asecam 2.49%

Total 93.95%

Compañía Resp.

Directa

Afianzadora Sofimex 25.56% Afianzadora Insurgentes 15.98% Fianzas Monterrey 14.53% Guardiana Inbursa 12.27% Fianzas Dorama 10.87%

Total 79.21%

Compañía % Pólizas

Afianzadora Sofimex 58.00% Fianzas Dorama 21.88% Afianzadora Insurgentes 7.35% Crédito Afianzador 5.90% Fianzas Monterrey 2.21%

Total 95.34%

11

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo de fidelidad.

1153.20%

100.00% 97.12% 75.70% 53.22%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

Afianzadora Sofimex Fianzas Atlas Guardiana Inbursa Fianzas Asecam HSBC Fianzas


Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo de fidelidad.

Afianzadora Insurgentes

2.01% AfianzadoraSofimex 1.07%


FianzasAsecam2.58%

FianzasMonterrey

4.3%



Afianzadora Sofimex 1153.20%

Fianzas Atlas 100.00% Guardiana Inbursa 97.12% Fianzas Asecam 75.70% HSBC Fianzas 53.22%


Guardiana Inbursa 88.10% Fianzas Monterrey 4.30% Fianzas Asecam 2.58% Afianzadora Insurgentes 2.01% Afianzadora Sofimex 1.07%

Total 98.06%

12

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo de fidelidad.

23.00%

11.63%

5.28%

3.48% 2.88%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


Guardiana Inbursa Afianzadora Sofimex Fianzas Monterrey Fianzas Dorama


Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo de fidelidad.


4.24%

AfianzadoraSofimex 0.52%


FianzasAsecam0.10%

FianzasMonterrey

1.37%


Compañía Proba.

Recuperación

Afianzadora Insurgentes 23.00% Guardiana Inbursa 11.63% Afianzadora Sofimex 5.28% Fianzas Monterrey 3.48% Fianzas Dorama 2.88%

Compañía Monto

Recuperado

Guardiana Inbursa 93.73% Afianzadora Insurgentes 4.24% Fianzas Monterrey 1.37% Afianzadora Sofimex 0.52% Fianzas Asecam 0.10%

Total 99.96%

13

Compañías con mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del ramo de fidelidad.

Compañía Con

Recuperación Sin

Recuperación

HSBC Fianzas 561.48% 561.48% Guardiana Inbursa 74.98% 84.85% Fianzas Asecam 77.64% 77.98% Fianzas Monterrey 58.82% 60.95% Crédito Afianzador 45.81% 45.81%

561.48%

74.98% 77.64%58.82% 45.81%

561.48%

84.85% 77.98%60.95% 45.81%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

HSBC Fianzas Guardiana Inbursa Fianzas Asecam Fianzas Monterrey Crédito Afianzador


14

3. Judicial Participación en primas del ramo judicial en el sector afianzador.

8.95%

6.91%

4.75% 4.50% 4.17% 4.43%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


Participación en responsabilidad directa del ramo judicial en el sector afianzador.

3.77%

3.27%3.00% 3.05%

2.71%2.86%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%


Participación de monto pagado del ramo judicial en el sector afianzador.

6.28%5.48%

5.04%

9.49%

4.44%

2.47%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


15

Compañías con la mayor participación de primas en el ramo judicial.


22.62%

FianzasDorama 10.45%


AfianzadoraAserta

12.39%

FianzasMonterrey

11.85%


Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo judicial.


21.02%


Primero Fianzas

18%

AfianzadoraAserta

12.18%

FianzasMonterrey

12.92%


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo judicial.

Afianzadora Insurgentes29.31%



CréditoAfianzador

3.97%

FianzasDorama2.72%


Compañía Prima

Afianzadora Insurgentes 22.62% Afianzadora Aserta 12.39% Fianzas Monterrey 11.85% Primero Fianzas 10.63% Fianzas Dorama 10.45%

Total 67.94%

Compañía Resp.

Directa

Afianzadora Insurgentes 21.02% Primero Fianzas 18.00% Guardiana Inbursa 14.01% Fianzas Monterrey 12.92% Afianzadora Aserta 12.18%

Total 78.13%


Primero Fianzas 36.70% Afianzadora Insurgentes 29.31% Guardiana Inbursa 21.21% Crédito Afianzador 3.97% Fianzas Dorama 2.72%

Total 93.91%

16

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo judicial.

1541.70%

272.74%

77.51% 70.28% 50.37%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

1800%

Afianzadora Sofimex HSBC Fianzas Fianzas Asecam Guardiana Inbursa Afianzadora Insurgentes


Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo judicial.




HSBCFianzas4.14%Fianzas

Dorama7.98%



Afianzadora Sofimex 1541.70% HSBC Fianzas 272.74% Fianzas Asecam 77.51%

Guardiana Inbursa 70.28% Afianzadora Insurgentes 50.37%


Afianzadora Insurgentes 59.01% Primero Fianzas 17.82% Fianzas Dorama 7.98% Guardiana Inbursa 5.50% HSBC Fianzas 4.14%

Total 94.45%

17

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo judicial.

680.54%

565.04%

106.90% 86.50% 62.61%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

Crédito Afianzador Afianzadora Sofimex Fianzas Monterrey Guardiana Inbursa Afianzadora Aserta


Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo judicial.


27.27%Guardiana

Inbursa16.04%



FianzasMonterrey

10.38%


Compañía Proba. Recup.

Crédito Afianzador 680.54% Afianzadora Sofimex 565.04% Fianzas Monterrey 106.90% Guardiana Inbursa 86.50% Afianzadora Aserta 62.61%

Compañía Monto Recup.

Afianzadora Insurgentes 27.27% Primero Fianzas 21.25% Afianzadora Sofimex 16.65% Guardiana Inbursa 16.04% Fianzas Monterrey 10.38%

Total 91.59%

18

Compañías con la mayor siniestralidad con recuperación y sin recuperación del ramo judicial.

Compañía Con

Recuperación Sin

Recuperación

HSBC Fianzas 42.14% 44.06% Afianzadora Insurgentes 35.66% 41.32% Primero Fianzas 17.16% 26.54% Fianzas Dorama 10.99% 12.10% Guardiana Inbursa 1.55% 11.47%

42.14%

35.66%

17.16%

10.99%

1.55%

44.06%41.32%

26.54%

12.10% 11.47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

HSBC Fianzas Afianzadora Insurgentes

Primero Fianzas Fianzas Dorama Guardiana Inbursa


19

4. Administrativo Participación de primas del ramo administrativo en el sector afianzador.

77.66%

81.23%

85.74% 86.40%

80.56%

74.12%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%


Participación de responsabilidad directa del ramo administrativo en el sector afianzador.

89.54%

90.78%

91.58%

92.27%

93.16% 93.12%

87%

88%

89%

90%

91%

92%

93%

94%


Participación de monto pagado del ramo administrativo en el sector afianzador.

62.13%

78.29%

69.72%

80.03% 78.64%

45.68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


20

Compañías con la mayor participación en primas del ramo administrativo.


14.33%

AfianzadoraAserta

13.13%


Afianzadora Sofimex17.65%

FianzasMonterrey

26.59%


Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo administrativo.


16.49%


Chubb de México5.52%


FianzasMonterrey

28.43%


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo administrativo.


PrimeroFianzas9.01%

Fianzas Dorama7.18%


FianzasMonterrey

25.3%


Compañía Prima

Fianzas Monterrey 26.59% Afianzadora Sofimex 17.65% Afianzadora Insurgentes 14.33% Afianzadora Aserta 13.13% Primero Fianzas 6.94%

Total 78.64%

Compañía Resp.

Directa

Fianzas Monterrey 28.43% Afianzadora Sofimex 17.14% Afianzadora Insurgentes 16.49% Afianzadora Aserta 9.67% Chubb de México 5.52%

Total 77.25%


Fianzas Monterrey 25.30% Afianzadora Insurgentes 23.66% Afianzadora Sofimex 18.92% Primero Fianzas 9.01% Fianzas Dorama 7.18%

Total 84.07%

21

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo administrativo.

194.35%

81.34%62.30%

45.27%35.83%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Guardiana Inbursa Afianzadora Sofimex HSBC Fianzas Fianzas Atlas Fianzas Dorama


Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo administrativo.


43.38%


Fianzas Dorama23.14%


FianzasMonterrey

6.45%


Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo administrativo.

2909.32%

88.95% 66.17% 58.01% 33.65%0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

3500%

Fianzas Asecam Primero Fianzas Fianzas Monterrey Fianzas Atlas Afianzadora Aserta



Guardiana Inbursa 194.35% Afianzadora Sofimex 81.34%

HSBC Fianzas 62.30% Fianzas Atlas 45.27% Fianzas Dorama 35.83%


Afianzadora Insurgentes 43.38% Fianzas Dorama 23.14% Afianzadora Sofimex 11.77% Fianzas Monterrey 6.45% Afianzadora Aserta 4.38%

Total 89.12%


Fianzas Asecam 2909.32% Primero Fianzas 88.95% Fianzas Monterrey 66.17% Fianzas Atlas 58.01% Afianzadora Aserta 33.65%

22

Compañías con la mayor participación de monto recuperado del ramo administrativo.


47.69%




FianzasMonterrey

24.26%


Compañías con la mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones del ramo administrativo.

Compañía Con

Recuperación Sin

Recuperación

Fianzas Dorama 79.77% 81.65% Mapfre Fianzas 57.83% 57.83% Afianzadora Insurgentes 42.80% 53.06% HSBC Fianzas 30.94% 38.28% Crédito Afianzador 36.83% 36.83%

79.77%

57.83%

42.80%

30.94%36.83%

81.65%

57.83%53.06%

38.28% 36.83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fianzas Dorama Mapfre Fianzas Afianzadora Insurgentes

HSBC Fianzas Crédito Afianzador



Afianzadora Insurgentes 47.69% Fianzas Monterrey 24.26% Afianzadora Aserta 8.38% Primero Fianzas 5.65% Afianzadora Sofimex 4.13%

Total 90.11%

23

5. Crédito

Participación en primas del ramo de crédito en el sector afianzador.

8.51%

7.04%

5.81%5.15% 4.98%

4.47%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%


Participación en responsabilidad directa del ramo de crédito en el sector afianzador.

4.92%4.43%

4.02%3.67%

3.23%3.02%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2004 2005 2006 2007 2008 2009


Participación en monto pagado del ramo de crédito en el sector afianzador.

27.15%

12.41%

20.73%

4.19%

11.96%

6.99%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2004 2005 2006 2007 2008 2009


24

Compañías con la mayor participación de primas en el ramo de crédito.

Fianzas Atlas

10.08%



FianzasDorama8.57%

FianzasMonterrey

14.3%


Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el ramo de crédito.

Fianzas Atlas

9.38%

AfianzadoraAserta

11.37%


Chubb deMéxico7.69%

Fianzas Monterrey18.66%

Fuente: S.E.S.A.F. 2009; CNSF Compañías con el mayor número de pólizas en el ramo de crédito.


7.93%

AfianzadoraAserta

13.65%


Chubb deMéxico7.66%

Fianzas Monterrey

11.5%


Compañía Prima

Primero Fianzas 24.90% Afianzadora Aserta 16.90% Fianzas Monterrey 14.30% Fianzas Atlas 10.08% Fianzas Dorama 8.57%

Total 74.75%

Compañía Resp.

Directa

Primero Fianzas 31.33% Fianzas Monterrey 18.66% Afianzadora Aserta 11.37% Fianzas Atlas 9.38% Chubb de México 7.69%

Total 78.43%


Primero Fianzas 38.86% Afianzadora Aserta 13.65% Fianzas Monterrey 11.50% Afianzadora Insurgentes 7.93% Chubb de México 7.66%

Total 79.60%

25

Compañías con la mayor probabilidad de pago en el ramo de crédito.

100.00%

78.26% 76.85%

61.67%

48.08%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Guardiana Inbursa Primero Fianzas Afianzadora Aserta Fianzas Atlas Afianzadora Insurgentes


Compañías con la mayor participación de monto pagado en el ramo de crédito.


AfianzadoraAserta

12.91%


Fianzas Dorama7.76%

Fianzas Monterrey

37.45%



Guardiana Inbursa 100.00% Primero Fianzas 78.26% Afianzadora Aserta 76.85% Fianzas Atlas 61.67% Afianzadora Insurgentes 48.08%


Fianzas Monterrey 37.45% Primero Fianzas 16.80% Afianzadora Aserta 12.91% Afianzadora Sofimex 7.85% Fianzas Dorama 7.76%

Total 82.77%

26

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el ramo de crédito.

2869.70%

239.74%121.84% 100.00% 51.17%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

3000%

3500%

Afianzadora Insurgentes Fianzas Dorama Afianzadora Aserta Fianzas Atlas Primero Fianzas


Compañías con la mayor participación de monto recuperado en el ramo de crédito.


9.89%



Fianzas Dorama27.95%Fianzas

Monterrey12.01%



Afianzadora Insurgentes 2869.70% Fianzas Dorama 239.74% Afianzadora Aserta 121.84% Fianzas Atlas 100.00% Primero Fianzas 51.17%


Fianzas Dorama 27.95% Afianzadora Aserta 23.63% Primero Fianzas 12.92% Fianzas Monterrey 12.01% Afianzadora Insurgentes 9.89%

Total 86.40%

27

Compañías con la mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones en el ramo de crédito.

Compañía

Con Recuperación

Sin Recuperación

Mapfre Fianzas 770.66% 770.66% Fianzas Monterrey 91.59% 116.42% Afianzadora Sofimex 35.55% 50.05% Fianzas Dorama -56.27% 40.27% Chubb de México 28.82% 39.63%

770.66%

91.59%35.55%

‐56.27%28.82%

770.66%

116.42%50.05% 40.27% 39.63%

‐100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

Mapfre Fianzas Fianzas Monterrey Afianzadora Sofimex Fianzas Dorama Chubb de México


28

Conclusiones El ramo con la mayor participación en el sector afianzador es el ramo Administrativo con un porcentaje del 74.12%, el ramo fidelidad tiene una participación del 16.98%, crédito con 4.47% y finalmente el ramo judicial participa con el 4.43% del total del sector. La compañía con la mayor participación en la emisión de prima directa en el sector Afianzador es Fianzas Monterrey con una participación del 21.77%, seguida de las compañías Guardiana Inbursa, Afianzador Sofimex, Afianzadora Insurgentes y Afianzadora Aserta; con una participación de 16%, 14.19%, 12.60% y 11.35%, respectivamente, las cuales acumulan el 75.92% de la participación total del sector. Las compañías con más participación en responsabilidad directa del sector son Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta y Primero Fianzas. Así mismo, las compañías con mayor número de pólizas en vigor son Afianzadora Insurgentes con 24.4%, Fianzas Monterrey con 19.34%, Afianzadora Sofimex 15.81%, Primero Fianzas con 14.98%, y Fianzas Dorama con 6.52% del total de pólizas emitidas en el mercado del sector afianzador. La probabilidad de pago se calculó como el cociente de monto pagado entre monto recibido y así las compañías con la mayor probabilidad de pago son Guardiana Inbursa con 98.62%, Afianzadora Sofimex con 76.53%, HSBC Fianzas con 66.9%, Fianzas Atlas con 50.63%, y Fianzas Asecam con 38.62%. El ramo Fidelidad aumento su participación en emisión de primas, pasó de 10.29% a 16.98%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 1%, poco más que al año pasado; el contraste de este ramo es el monto pagado cuya participación es del 44.87% del total del sector, 39.92% mayor al año pasado. El porcentaje en participación en pólizas del ramo es 2.33% del total del sector. Si observamos por compañía tenemos que Guardiana Inbursa es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo con una participación del 78.07%, que junto con Fianzas Monterrey, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Sofimex, y Fianzas Asecam acumulan el 93.95% del total del ramo. Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes, Fianzas Monterrey, Guardiana Inbursa y Fianzas Dorama son las 5 compañías con más participación en responsabilidad directa, con un porcentaje de 25.56%, 15.98%, 14.53%, 12.27% y 10.87%, respectivamente. Las compañías Afianzadora Sofimex, Fianzas Dorama, Afianzadora Insurgentes, Crédito Afianzador y Fianzas Monterrey tienen una participación en pólizas dentro de este ramo de 58%, 21.88%, 7.35%, 5.9% y 2.21%, respectivamente, siendo Afianzadora Sofimex la compañía con el mayor porcentaje de participación en pólizas dentro del ramo fidelidad. El ramo Fidelidad tiene la mayor probabilidad de pago del sector afianzador, una probabilidad de 81.84%; y una probabilidad de recuperación de 10.93%. Donde la compañía Afianzadora Sofimex presenta una probabilidad de pago de 1153.2% (recordemos que esta probabilidad se debe al cálculo de monto pagado y monto recibido), mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Afianzadora Insurgentes la cual tiene una probabilidad de 23%.

29

El Monto pagado de este ramo representa el 44.87% del total de sector y monto recuperado de 26.77%; siendo Guardiana Inbursa la compañía con mayor monto pagado el cual representa el 88.1% del ramo y a su vez es la compañía con la mayor participación de monto recuperado con el 93.73% del total del ramo fidelidad. El porcentaje de siniestralidad del ramo fidelidad con recuperación se ubica en 66.96% y sin recuperación en 75.18%. Observamos también que la compañía HSBC Fianzas presenta una siniestralidad con recuperación de 561.48%, la misma que sin recuperación, la mayor del ramo fidelidad. El ramo Judicial mantiene sus niveles de participación en emisión de primas dentro del mercado, con un pequeño aumento del 0.23%, ubicándose este año en 4.43%, mientras que su participación en responsabilidad directa es de 2.86%, poco más que al año pasado, mientras que su participación en pólizas es del 21.59% del sector. Si observamos por compañía tenemos que Afianzadora Insurgentes es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo con una participación del 22.62%, que junto con Afianzadora Aserta, Fianzas Monterrey, Primero Fianzas, y Fianzas Dorama acumulan el 67.94% del total del ramo. Por otra parte Afianzadora Insurgentes, Primero Fianzas, Guardiana Inbursa, Fianzas Monterrey y Afianzadora Aserta son las 5 compañías con más participación en responsabilidad directa, con un porcentaje de 21.02%, 18%, 14.01%, 12.92% y 12.18%, respectivamente. Las compañías Primero Fianzas, Afianzadora Insurgentes, Guardiana Inbursa, Crédito Afianzador y Fianzas Dorama, tienen una participación en pólizas de 36.7%, 29.31%, 21.21%, 3.97% y 2.72%, respectivamente. El ramo judicial tiene una probabilidad de pago del 39.86%; y una probabilidad de recuperación de 29.64%. Donde la compañía Afianzadora Sofimex presenta una probabilidad de pago del 1541.7% (recordemos que esta probabilidad se debe al cálculo del cociente de monto pagado y monto recibido), mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Crédito Afianzador la cual tiene una probabilidad de 680.54%. El Monto pagado de este ramo es el menor dentro del sector el cual representa el 2.47% del total y el monto recuperado es de 3.99%, de igual manera el menor del sector; siendo Afianzadora Insurgentes la compañía con mayor monto pagado el cual representa el 59.01% del ramo y a su vez es la compañía con la mayor participación en monto recuperado con 27.27% del total del ramo judicial. El porcentaje de siniestralidad del ramo judicial con recuperación se ubica en 11.14% y sin recuperación en 15.84%. Observamos también que la compañía HSBC Fianzas presenta una siniestralidad con recuperación de 42.14% y una siniestralidad de 44.06% sin recuperación. El ramo Administrativo tiene una participación en emisión de primas dentro del mercado de 74.12%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 93.12% y una participación en pólizas del 75.43%, en los tres casos es el ramo con la mayor participación del sector afianzador. Por compañía tenemos que Fianzas Monterrey es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo con una participación de 26.59%, que junto con Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta, y Primero Fianzas acumulan el 78.64% del total del ramo. Por otra parte Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Aserta, y Chubb de México son las 5 compañías con más participación en responsabilidad directa, con un porcentaje de 28.43%, 17.14%,

30

16.49%, 9.57% y 5.52%, respectivamente. Las compañías Fianzas Monterrey, Afianzadora Insurgentes, Afianzadora Sofimex, Primero Fianzas y Fianzas Dorama tienen una participación en pólizas de 25.3%, 23.66%, 18.92%, 9.01% y 7.18%, respectivamente. El ramo judicial tiene una probabilidad de pago del 19.58%, la menor del sector; y una probabilidad de recuperación de 17.59%. Donde la compañía Guardiana Inbursa presenta una probabilidad de pago del 194.35%, mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Fianzas Asecam la cual tiene una probabilidad de 2909.32% (monto recuperado/monto pagado). El Monto pagado de este ramo representa el 45.68% y el monto recuperado es de 43.87%, en ambos casos el mayor monto dentro del sector afianzados; siendo Afianzadora Insurgentes la compañía con mayor monto pagado el cual representa el 43.38% del ramo y a su vez es la compañía con la mayor participación en monto recuperado con 47.69% del total del ramo administrativo. El porcentaje de siniestralidad del ramo administrativo con recuperación se ubica en 14.45% y sin recuperación en 17.54%. Donde la compañía Fianzas Dorama presenta una siniestralidad con recuperación de 79.77 y una siniestralidad sin recuperación de 81.65%. El ramo Crédito tiene una participación en emisión de prima directa dentro del mercado de 4.47%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 3.02% y un porcentaje en número de pólizas de 0.65%, la menor del mercado. Si observamos por compañía tenemos que Primero Fianzas es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo con una participación del 24.9%, junto con Afianzadora Aserta, Fianzas Monterrey, Fianzas Atlas y Fianzas Dorama acumulan el 74.75% del total del ramo. Por otra parte Primero Fianzas, Fianzas Monterrey, Afianzadora Aserta, Fianzas atlas y Chubb de México son las 5 compañías con más participación en responsabilidad directa, con un porcentaje de 31.33%, 18.66%, 11.37%, 9.38% y 7.7%, respectivamente. Las compañías Primero Fianzas, Afianzadora Aserta, Fianzas Monterrey, Afianzadora Insurgentes y Chubb de México tienen una participación en pólizas de 38.86%, 13.65%, 11.5%, 7.93% y 7.66%, respectivamente. El ramo crédito tiene una probabilidad de pago del 34.37% y una probabilidad de recuperación de 66.54%, la mayor probabilidad de recuperación del sector afianzador. Donde la compañía Guardiana Inbursa presenta una probabilidad de pago de 100%, mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Afianzadora Insurgentes, la cual tiene una probabilidad de 2869.7%. El Monto pagado representa el 6.99% del total pagado en el sector fianzas y el monto recuperado es de 25.38%; siendo Fianzas Monterrey la compañía con mayor monto pagado el cual representa el 37.45% del ramo; Fianzas Dorama es la compañía con la mayor participación en monto recuperado con 27.95% del total del ramo Crédito. El porcentaje de siniestralidad del ramo crédito con recuperación se ubica en 14.88% y sin recuperación en 44.46%, aumentando significativamente en 29.58%. Donde la compañía Mapfre Fianzas presenta una siniestralidad con recuperación y una siniestralidad sin recuperación de 770.66%, la compañía que muestra un gran aumento en sus índices de siniestralidad es Fianzas Dorama la cual tiene un índice de siniestralidad con recuperación de -56.27% y un índice sin recuperación de 40.27%.

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Ricardo Sevilla Aguilar Enero 2012 - gob.mx€¦ · Enero 2012 Serie Documentos de Trabajo Documento de Trabajo No. 120 . Índice Introducción 1 1. Sector Afianzador 2 2. Fidelidad