SAP-Taller SD Venta Normal

PROYECTO RENOVANDO

PROCESO EMPRESARIAL

Título: Venta Normal Proceso de Negocio Venta Normal

Organización/área: Ventas y Distribución

Responsable: Consultoría SD Estado: Terminado

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Taller Best Practice SD

Venta Normal

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Pedido de ventas Datos maestros / org. Valor Detalles datos

maestros / org. Comentarios

Material C20010 Mercaderías 1

Material C20011 Mercaderías 2, Material Sustituto

Material C20012 Mercaderías 3, Material en lista de exclusión

Solicitante C6120 Automotriz Toyota

Destinatario de Mercancía

C6120 Automotriz Toyota

Pagador C6120 Automotriz Toyota

Centro BP02 Centro de Distrib. BP02

Puesto de expedición BP02 Puesto de Expedicion BP02

Organización de ventas BP01 Organización de Ventas BP01

Canal de Distribución 01 Venta Directa

Sector 01 Productos 01

Facturación Datos maestros / org.

Valor Detalles datos maestros / org.

Comentarios

Organización de ventas

BP01 Organización de Ventas BP01

Clase de mensajes RD00 Facturas

Ventas estándar Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio

Código de Transacción

Resultados esperados

Creación del pedido de ventas

– Cliente envía O/C por una cantidad de

Cliente VA01 El pedido ha sido creado.

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Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio


Resultados esperados

mercadería.

Entrega – La mercadería debe de haber sido enviada al cliente

Almacenista VL01N La salida de mercancía ha sido contabilizada.

Facturación – – Deudores VF01 La factura ha sido creada.

Impresión y Contabilización de Facturas

– – Deudores IDCP La factura es contabilizada e impresa

Crear Pedido de Ventas

Procedimiento

1. Acceda a la transacción usando la siguiente opción de navegación:

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Comercial → Ventas → Pedido → Crear


VA01

2. En la ventana Crear Pedido de Cliente: Acceso, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores

Comentarios

Clase de Pedido Clasificación que distingue distintas clases de pedido. TA Pedido estándar

Datos organizativos

Organización Ventas Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de


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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores

Comentarios

ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.

Canal Distribución Canal de distribución que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios.

01 Venta Directa

Sector

Posibilidad de agrupar materiales, productos o servicios. Por mediación del sector, el sistema determina el área de ventas y la división a las que se ha asignado un material, producto o servicio.

01 Productos 01

3. En la ventana Crear Pedido Estándar :Resumen, realice las siguientes entradas:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Solicitante Cliente que ha pedido la mercancía o la prestación de servicios. El solicitante es

C6120 Automotriz Toyota

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contractualmente responsable del pedido de cliente.

Nro.ped.cliente

Número empleado por el cliente para identificar de forma unívoca su documento de compra (p.ej., su petición de oferta o bien su pedido).

<Nro. De Orden de Compra>

Pestaña “Resumen de posiciones”

Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

C20010 Mercaderías 1

Cantidad de Pedido Cantidad total (redondeada) de pedido para esta posición.

500

4. Aparecerá la pantalla de diálogo de sustituciones donde podrá seleccionar un material para reemplazar al ingresado dentro de una lista. En este escenario continuaremos con el ingresado

originalmente, por lo tanto haga clic en Cancelar .

Aparecerá un mensaje indicando que la cantidad mínima para obtener una bonificación en especie es de 1000 UN, por lo tanto no aplicará para la cantidad solicitada de 500 UN. Esto

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ocurre porque la funcionalidad de bonificación en especie está instalada y aplica para el cliente / material ingresados. El cliente debe ingresar un mínimo de 1.000 UN para recibir mercadería adicional en forma gratuita. En el próximo caso incrementaremos la cantidad solicitada para demostrar el funcionamiento práctico.

5. En la cantidad de pedido ingrese 1000 UN y pulse luego Continuar .

6. En la pantalla de diálogo de Sustitución del material C20010 haga clic en Cancelar .

7. La línea original solicitada ha sido reemplazada por dos líneas: una por una cantidad de 990 UN y otra con una cantidad de 10 UN. La línea por 10 UN es la bonificación en especie otorgada al cliente que será facturada a precio cero.

8. En el campo material, ingrese C20012. En cantidad pedido, ingrese 100. Haga clic en

Continuar .

9. El sistema emitirá un mensaje indicando que el material ha sido excluido por lo que NO puede ser vendido al cliente actual.

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10. Borre el material C20012, y haga clic en Continuar .

11. Haga clic en Grabar . El sistema mostrará el siguiente mensaje: Pedido Estándar xx se ha grabado.

12. De la barra de menú, acceda a Documento de Venta → Modificar.

13. En la pantalla inicial de Modificación de Pedido de Ventas, desde la barra de menú, acceda a Documento de Ventas → Dar Salida.

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14. En la pantalla de diálogo de Dar Salida, asegúrese de que este seleccionada una línea con el

mensaje BA00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualización de Impresión .

15. El sistema mostrará en pantalla la impresión del documento. Haga clic en Back .

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16. Si desea imprimir el documento, haga clic en Imprimir . De otra forma, haga clic en

Cancelar .

17. Haga clic en Back .

Resultado Usted ha creado un pedido de ventas con bonificación en especie.

Creación de la Entrega

Pre – Requisitos El pedido de ventas debe haber sido creado en el paso anterior.

Procedimiento

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Menú SAP ECC Logística → Comercial → Expedición y transporte → Entrega de salida → Crear → Documento individual → Con referencia a orden de clte.


VL01N

2. En la ventana Crear entrega de salida según pedido, realice las siguientes entradas:


Puesto de expedición

Lugar en el que se tratan las entregas. Puede tratarse de un lugar físico (p. ej., un almacén o un grupo de rampas de carga) o de una agrupación lógica (p. ej., un grupo de personas encargadas de llevar a cabo las actividades de expedición).

BP02 Puesto de Expedición BP02

Datos de pedido

Fecha de selección Fecha mediante la que se efectua la selección de la entrega que se desea tratar.

<Fecha de hoy + 7 días>

Formato DD/MM/AAAA

Pedido Número del pedido de cliente que desea utilizar como base para la entrega.

<Pedido de ventas del primer paso>

Haga clic en

Continuar .

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3. En la pantalla de Entrega de salida crear: Resumen, haga clic en la etiqueta Picking.

4. Haga clic en para la primera línea.

5. Una segunda línea será visualizada. En el campo Ctd.Picking ingrese el valor de cantidad de

entrega. Haga clic en Continuar .

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6. Haga clic Back para cerrar dicha línea.

7. En la segunda línea, haga clic en .

8. En la línea de lote, en el campo Ctd.Picking ingrese el valor de Cantidad entrega. Haga clic en

Continuar .

9. Haga clic en . El sistema mostrará el siguiente mensaje: Entrega de salida 80000000 grabada.

Resultado La entrega es creada y salida de mercadería contabilizada.

Al contabilizar la entrega se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indican las cuentas referenciadas según el tipo de material.

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Material Cuentas de débito Cuentas de crédito Elemento de costo / Objeto CO

Mercadería (HAWA)

6910000000

Mercaderías

2010000000

Mercaderías

_

Producto Terminado (FERT)

6920000000 Producto Terminado

2100000000 Producto Terminado

_

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1.1.1 Facturación

Pre – Requisitos El documento de facturación es creado con referencia a un documento precedente, por ejemplo, la entrega.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación → Factura → Crear


VF01

1. En la pantalla inicial de Crear Factura, ingrese en número de documento de entrega creado en

el paso anterior. Para procesar el documento haga clic en Continuar .

2. En la pantalla de Factura (F2) Crear: Resumen de posiciones, verifique que la segunda línea del pedido tenga precio = 0 CLP.

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3. Haga clic en Grabar . El sistema mostrará el mensaje Documento 90000000 grabado.

Resultado Se ha creado un documento de factura.

1.1.2 Impresión y Contabilización de Facturas

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura en pasos anteriores.

Procedimiento



Código de Transacción IDCP

2. En esta transacción se debe indicar la organización de ventas, canal de distribución, número de pila correspondiente al documento que se desea imprimir (Factura = 0001, Boleta = 0002, Nota de crédito = 0003, Nota de débito = 0004 y número de libro = 01). El campo número de libro simplifica la operación de impresion de documentos prenumerados y de ser necesario puede subdividirse la pila en varios libros de documentos.

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Datos Organizativos

Factura Seleccione

Organización de ventas

Unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios. La organización de ventas es responsable legal de sus productos y de posibles reclamaciones por parte de sus clientes.


Gestión pilas

Número de pila

El sistema asigna el número interno de pila de documentos internamente y éste identifica una pila relacionada de documentos adquirida por una organización externa.

0001 Facturas

Nº libro

La pila de documentos puede subdividirse en libros de documentos. Éstos tienen la función de simplificar la operación de impresión o la distribución dentro de una empresa. Dentro de una sociedad un libro de documentos siempre se identifica por su número de pila de documentos.

01 Facturas

Impr.

Impr. Seleccione

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3. Haga clic en

4. Indique la impresora en la que se imprimirá el documento, los números correspondientes a la primera y última factura aparecen automáticamente.


Número de primera factura

Número de documento oficial del primer formulario en el que desea imprimir.

2

Número última factura

Número de documento oficial del último formulario en el que desea imprimir.

99

Impresora Dispositivo de salida LOCL Impresora Local

5. En la Pestaña “Info de documento” asignar clase de mensaje RD00 en el campo Clase de mensaje.

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6. En la pestaña “Status contab.” seleccionar Bloq. Contab. y en la pestaña “Repetir impresión“ seleccione Verif. (Verificar).

7. Haga clic en .

8. Si aparece el siguiente mensaje: La factura 9000000029 ya no es valida, haga clic en .

9. En la siguiente pantalla seleccione el documento que desea imprimir y haga clic en

.

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Luego se mostrará un mensaje de información que pide se Tenga en cuenta el log.

10. Haga clic en

11. Haga clic en y se mostrará el log, luego haga clic en

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12. Haga clic en dos veces.

Resultado Los documentos han sido impresos y contabilizados.

Al contabilizar la factura se crea un documento financiero que hace referencia a diferentes cuentas dependiendo del tipo de material y cliente que se esta contabilizando. En el siguiente cuadro se indica las cuentas referenciadas:

Material Cliente Cuentas de débito Cuentas de crédito

Mercadería Nacional 7010000001 CXXX Cliente

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Material Cliente Cuentas de débito Cuentas de crédito (HAWA) Mercaderías


Nacional 7020000001 Producto Terminado

CXXX Cliente

Mercadería (HAWA)

Exportaciones 7010000002 Mercaderías

CXXX Cliente


Exportaciones 7020000002 Producto Terminado

CXXX Cliente

1.1.3 Verificación de Contabilización e Impresión de Facturas

Pre – Requisitos Se debe haber creado la factura y contabilizado en pasos anteriores.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Comercial → Facturación → Factura → Modificar


VF02

2. Ingrese el número de factura 90000029.

3. Haga clic en : una lista de los documentos financieros será visualizada. Con doble clic puede visualizar el documento y su contenido.

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4. En la pantalla inicial de Modificación de Factura, desde la barra de menú, acceda a Factura → Dar Salida.

5. En la pantalla de diálogo de Dar Salida, asegúrese de que este seleccionada una línea con el

mensaje RD00. Para visualizar el documento, haga clic en Visualización de Impresión .

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De acuerdo a la forma en que se utilizan formularios prenumerados, el sistema no creará de forma obligatoria un documento FI hasta que no se haya impreso el documento de facturación.

Para imprimir y contabilizar las facturas, notas de credito y notas de debito, siga los pasos de la Impresión y Contabilización de Facturas/Notas de Crédito y Notas de Débito en las ultimas páginas del BPP.

Resultado Se ha visualizado la contabilización de la factura en los módulos de Finanzas (FI) y Controlling (CO).

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Pasos del Proceso de Reversión En la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Facturación

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF01

Reversión: Anular Factura

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VF11

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Facturación -> Tratar pool de facturación -> Anular Factura

Comentarios

Creación del pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA01

Reversión: Eliminar pedido de ventas

Cód. de Transacción ( SAP GUI) VA02

Menú rol de negocio Servicio al cliente -> Pedidos de cliente -> Documento de ventas -> Borrar Pedido

Comentarios

Reportes Título de reporte Cód. de Transacción Comentarios

Lista de Pedidos VA05 Muestra la lista de pedidos creados por cliente o material. Podrán visualizarse tanto pedidos pendientes como tratados.

Lista de Facturas VF05 Muestra la lista de facturas creadas por cliente o material. Podrá visualizarse tanto facturas pendientes como tratadas.

Documents

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