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UNIVERSDIAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE AGRONOMIA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ARTES EN
COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
TESINA
ANÁLISIS DE LA TARIMA COMO PRODUCTO AGROFORESTAL EXPORTADO Y
ELEMENTO DE LOGÍSTICA PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE GUATEMALA
Boris Everto Salguero Lemus
Guatemala, Marzo de 2016
UNIVERSDIAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE AGRONOMIA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Tesina
ANÁLISIS DE LA TARIMA COMO PRODUCTO AGROFORESTAL EXPORTADO Y
ELEMENTO DE LOGÍSTICA PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE GUATEMALA
PRESENTADO A LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE
AGRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
POR
BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS
EN EL ACTO DE INVESTIDURA COMO
MAESTRO EN ARTES
EN
COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Guatemala, Marzo de 2016
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE AGRONOMIA
ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
RECTOR MAGNÍFICO
Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo
JUNTA DIRECTIVA DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA
Decano: Ing. Agr. Mario Antonio Godínez López
Vocal Primero: Dr. Tomás Antonio Padilla Cambara
Vocal Segundo Ing. Agr. Cesar Linneo García Contreras
Vocal Tercero: Ing. Agr. Erberto Raúl Alfaro Ortíz
Vocal Cuarto: Br. Ind. Milton Juan José Cana Aguilar
Vocal Quinto: MEh Rut Raquel Curruchich Cumez
Secretario: Ing. Agr. Juan Alberto Herrera Ardón
Guatemala, Marzo de 2016
Honorable Junta Directiva Honorable Tribunal Examinador Facultad de Agronomía Universidad de San Carlos de Guatemala
Honorables miembros:
De conformidad con las normas establecidas por la Ley Orgánica de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, tengo el honor de someter a vuestra consideración, la tesina
titulada: “ANÁLISIS DE LA TARIMA COMO PRODUCTO AGROFORESTAL
EXPORTADO Y ELEMENTO DE LOGÍSTICA PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS
DE GUATEMALA”, como requisito previo a optar al título de Maestro en Artes en
Comercio Internacional de Productos Agrícolas.
Esperando que el mismo llene los requisitos necesarios para su aprobación, me es grato
suscribirme,
Atentamente,
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”
Boris Everto Salguero Lemus
ACTO QUE DEDICO:
A Dios:
Porque tú lo permites todo y sin ti nada es posible.
A mis Madre:
Emma, por demostrarme que el esfuerzo y la dedicación valen la pena y que con amor
todo se logra.
A mi esposa:
Zaina, gracias por el amor y apoyo incondicional, por ser amiga y compañera, por
incentivarme a crecer en todo momento.
A mi hija:
Salwa, por ser el rayo de sol de la mañana, que cambió mi vida para siempre.
A mi hijo:
Julen, por demostrarme que jamás se debe dividir sino multiplicar, y tú eres muestra que el
amor crece en todo momento.
A mis ángeles en el cielo:
María Otilia y Everto, porque en todo camino cuidan mi proceder y el de mi familia y me
enseñaron la ruta a seguir para ser hombre de bien.
i
INDICE
RESUMEN ........................................................................................................................... I
I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1
II. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 2
2.1 Marco teórico conceptual ........................................................................................ 2
2.1.1 La tarima .............................................................................................................. 2
2.1.2 Historia ................................................................................................................. 3
2.1.3 Dimensiones ........................................................................................................ 3
2.1.4 Proceso productivo .............................................................................................. 5
2.1.5 Legislación ........................................................................................................... 8
2.1.6 Comercio internacional ...................................................................................... 13
2.1.7 Producto sustituto/competencia ......................................................................... 17
2.2 Marco teórico referencial ....................................................................................... 19
2.2.1 Norma técnica ................................................................................................... 19
2.2.2 Estudios académicos relacionados .................................................................... 20
III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 22
3.1 Problematización ................................................................................................... 22
IV. OBJETIVOS .......................................................................................................... 23
4.1 Objetivo general .................................................................................................... 23
4.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 23
V. METODOS ............................................................................................................... 24
5.1 Fase I .................................................................................................................... 24
5.1.1 Recopilación de información .............................................................................. 24
5.2 Fase II ................................................................................................................... 25
5.2.1 Visita a empresas .............................................................................................. 25
5.2.2 Entrevista ........................................................................................................... 25
5.3 Fase III .................................................................................................................. 26
5.3.1 Análisis de la información .................................................................................. 26
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .............................................................................. 27
6.1 La tarima ............................................................................................................... 27
6.2 Modelo de negocio ................................................................................................ 28
6.3 Determinación del tamaño del mercado de la tarima ............................................ 29
ii
6.4 Industria de la tarima ............................................................................................ 31
6.5 Costo y precio de la tarima de madera ................................................................. 32
6.6 Comercio internacional de tarima de madera ....................................................... 33
6.7 Exportación de tarima de madera ......................................................................... 33
6.7.2 Importación de tarima de madera ...................................................................... 37
6.7.3 Balanza Comercial de tarima de madera ........................................................... 39
VII. CONCLUSIONES ................................................................................................. 41
VIII. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 43
IX. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 44
X. APENDICE ............................................................................................................... 46
10.1 Modelo de Cuestionario para entrevista ............................................................... 46
10.2 Glosario de términos ............................................................................................. 47
INDICE DE CUADROS
Cuadro No. 1 Dimensiones de las Tarimas .......................................................................... 4
Cuadro No. 2 Organizaciones relacionadas con la normalización de tarimas ..................... 9
Cuadro No.3. Tiempos y Etapas del Tratamiento Térmico. ............................................... 10
Cuadro No. 4 Condiciones para la fumigación con Bromuro de Metilo .............................. 12
Cuadro No. 5 Datos Generales SAC del producto Tarima ................................................. 14
Cuadro No. 6 Principales países importadores de tarima. ................................................. 16
Cuadro No. 7 Datos técnicos de la Tarima Plástica ........................................................... 18
Cuadro No. 8 Registros de industrias y empresas ............................................................. 31
Cuadro No. 9 Datos de Exportación de Tarima en Guatemala. ......................................... 33
INDICE DE FIGURAS
Figura No.1 Tarima standard de madera ............................................................................. 2
Figura No.2 Diferentes tipos de Tarima ............................................................................... 4
Figura No.3 y No.4: Plantaciones Forestal con edad de raleos intermedios. ....................... 6
Figura No.5 y No.6: Producto de raleos (trocillo) y Troza siendo medida. ........................... 6
Figura No.7 Fabricación de Tarima ...................................................................................... 7
iii
Figura No.8 Aserradero básico de fabricación de tarima .................................................... 7
Figura No.9 Transporte de Tarima ...................................................................................... 8
Figura No.10 Cámara de secado y fumigación ................................................................. 11
Figura No.11 Modelo de rotulación de tarimas y productos de madera tratados. ............. 12
Figura No.12 Infestadores (Lymatria mathura),(Ips typografus). ....................................... 13
Figura No.13 Tarima Plástica ............................................................................................ 17
Figura No.14 Etapas que conforma la cadena forestal productiva de Guatemala ........... 28
Figura No.15 Cadena Productiva de la Tarima de Madera ............................................... 29
Figura No.16 Monto en US $ Exportados de Tarima en Guatemala ................................ 34
Figura No.17 Metraje de Madera Exportado de Tarima en Guatemala. ............................ 35
Figura No.18 Principales países destino de la tarima de Guatemala en base a los porcentajes de volumen importado. .................................................................................. 36
Figura No.19 Monto en US $ Importado de Tarima en Guatemala ................................... 38
Figura No.20 Balanza Comercial de la Tarima en Guatemala .......................................... 39
I
ANÁLISIS DE LA TARIMA COMO PRODUCTO AGROFORESTAL EXPORTADO Y
ELEMENTO DE LOGÍSTICA PARA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE GUATEMALA
ANALYSIS OF PALLET´S AS AGROFORESTAL EXPORTED PRODUCT AND
ELEMENT FOR LOGISTICS EXPORT OF GUATEMALA
RESUMEN
La tarima es un producto agroforestal que además de ser una mercancía de exportación
es un elemento de logística para el comercio, su evolución y aceptación permite que sea
normalizada mundialmente tanto en los procesos de construcción, como en sus
dimensiones y aún más importante en las medidas fitosanitarias que deben considerarse.
Se realizó un proceso de recolección de información primaria y secundaria, con entrevistas
para determinar factores específicos del mercado nacional, ya que no existe información
sistematizada que analice únicamente esta partida arancelaria, sino al capítulo completo
del sistema arancelario centroamericano. El alto potencial forestal del país aunado a la
implementación de programas que han incentivado la reforestación, han hecho que el
aprovechamiento de producto intermedio permita desarrollar la industria de fabricación de
tarima. Existen 613 empresas inscritas como industrias forestales ante el Instituto Nacional
de Bosques, de las cuales 59 están inscritas para fabricar tarimas y ante el Ministerio de
Agricultura se encuentran 43 empresas registradas para realizar tratamientos
fitosanitarios. La tarima en el manejo empresarial provee eficiencia en el manejo de
mercancías, la diferencia en el costo de fabricación y precio de venta oscila entre Q. 27.00
y Q. 35.00, respectivamente, dependiendo de la tecnificación de la empresa que fabrica el
producto. Las exportaciones en los años 2012 a 2014 se han mantenido arriba de los 10
millones de quetzales, siendo el principal mercado destino los Estados Unidos,
manteniendo superávit en su balanza comercial, mostrándose como un producto con
perspectiva de crecimiento sostenido.
1
I. INTRODUCCIÓN
El comercio, la competitividad y la globalización son palabras que se vuelven de uso
cotidiano en los países en desarrollo, obligando a todas las industrias, empresas y
comercios buscar la especialización en todas las áreas de sus actividades para un mejor
desarrollo.
El almacenaje, el movimiento y la entrega de mercaderías es una de ellas, donde el ser
efectivo puede dar beneficios cuantiosos a las economías. Esto convierte a la conocida
“bodega” como un área importante, donde un acomodamiento óptimo de sus mercancías,
disponibilidad de entrega, fácil acceso de carga, convierte a las tarimas en una
indispensable herramienta en las empresas.
En nuestro país el mercado denominado “Tarimero” marca una tendencia al incremento de
pequeñas industrias, principalmente en el municipio de El Rancho, departamento de El
Progreso, y sus alrededores, aunque el MINECO (11) reporta además a los municipios de
Guatemala, Petén y Alta Verapaz representando un 18% del total de la partida arancelaria
a la que pertenece.
La creciente actividad industrial-forestal en el área se observa en el número de las mini
industrias de tarima, confirmada con las estadísticas de exportación, que muestran como
el mercado de fabricación de tarimas actualmente crecen cada vez más, convirtiéndose en
uno de los productos de la industria forestal que mayor incidencia tiene en dicho rubro de
la balanza comercial nacional y generando para el año 2008, 1,000 empleos directos y
500 indirectos (11).
Es de esta forma que este documento tiene como objetivo el conocer el producto,
determinar la dinámica existente y conocer cuáles pueden ser las tendencias en el futuro.
2
II. MARCO TEÓRICO
2.1 Marco teórico conceptual
2.1.1 La tarima
Las tarimas son unidades básicas para contener producto, utilizadas ampliamente para
estibar, agrupar, almacenar y transportar materiales y mercancías como plataformas de
manipulación de forma eficiente. Estas proporcionan un área de soporte de variable para
manejar de manera limpia las mercancías.
Estas suelen ser principalmente de madera, aunque también existen de plástico y metal
(12) así como cartón y fibra prensada, siendo una lucha entre materiales, ya que cada una
tiene ventajas y desventajas sin embargo, el diseño del pallet seleccionado dependerá del
tipo de producto que se vaya a entarimar por lo que debe realizarse pruebas de diseño
según Molina Cosenza (2004), ya que las principales características requeridas se basan
en el largo, ancho y peso que se necesita o puede soportar, la figura No. 1 nos muestra
una imagen de una tarima standard de madera.
Figura No.1 Tarima standard de madera Fuente: Imagen de www.palletfurniture.org
3
2.1.2 Historia
Estas aparecen en los inicios del siglo 20, donde se crean cajas de madera, jaulas,
barriles para proteger, almacenar y transportar mercancías. Inicialmente la tarima era una
simple estructura que consistía en tablas firmes a un piso superior, esta aparece en los
Estados Unidos, dando lugar al mismo tiempo a la generación de tecnología de transporte
como la carretilla baja de elevación a mano, apareciendo y sufriendo cambios entre 1887 y
1909, hasta 1919 que aparece el montacargas actual con un tenedor de alta elevación, lo
que permite mejorar el manejo de mercancías, en tamaño y gama de materiales. Es en
este período donde aparece la tarima de doble cara y el montacargas sufre cambios
importantes en sus movimientos de inclinación del mástil, mejorándose increíblemente la
eficiencia de almacenaje de planta y bodega.
El desarrollo de la Tarima moderna ha sido un proceso paulatino, adecuándose
principalmente a las necesidades de la industria, en el año de 1924 aparece la primer
referencia de patente de una carretilla elevadora por Howard T. Hallowell(6) y en 1939
Carlos Clark (2) patenta la Tarima o plataforma común, que es similar a las modernas,
únicamente que contaba con largueros de acero. También se menciona que es en la
industria bélica durante la Segunda Guerra Mundial donde se especializa el uso de las
tarimas, para hacer eficiente la entrega y movimiento de armas y municiones.
2.1.3 Dimensiones
Las medidas de las tarimas suelen variar, estas cambian de acuerdo a la región en donde
se utilizan, a continuación en el cuadro No. 1 se muestran los seis tipos de dimensiones de
tarimas que la Organización Internacional de Normalización ha dado en la Norma ISO
6780, titulada Tarimas para carga intercontinental de materiales, sus principales
dimensiones y tolerancias. (10)
4
Cuadro No. 1 Dimensiones de las Tarimas
Dimensiones mm (Ancho × Largo)
Dimensiones, in (Ancho × Largo)
Piso Perdido, ISO contenedor
Regiones más utilizadas.
1219 × 1016 48.00 × 40.00 11.7% (20 pallets in 40ft ISO)
Norte América
1000 × 1200 39.37 × 47.24 6.7% Europa, Asia; similar a 48x40".
1165 × 1165 44.88 × 44.88 8.1% Australia
1067 × 1067 42.00 × 42.00 11.5% Norte América, Europa, Asia
1100 × 1100 43.30 × 43.30 14% Asia
800 × 1200 31.50 × 47.24 15.2% Europa
Fuente: ISO 6783:2003
Las denominadas tarimas estándar son las de 1 mt. X 1.2 mt (segundas en el cuadro), sin
embargo estas también son altamente utilizadas en Estados Unidos. En la Figura No. 2
podemos observar los diferentes tipos de tarima que se utilizan.
Figura No.2 Diferentes tipos de Tarima Fuente: Imagen de
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/822203_1_VIRTUAL/Objetos_de_Aprendizaje/Interactivos/ADA7/ada1.html
5
2.1.4 Proceso productivo
2.1.4.1 Materia Prima
Para poder realizar las tarimas la principal fuente de materia prima son las plantaciones
forestales.
a. Reforestaciones
El Instituto Nacional de Bosques (INAB), es la institución que vela se lleve a cabo uno de
los principios importantes de la Política Forestal Nacional donde, se debe instar a convertir
las áreas con vocación forestal a tierras forestales productivas, utilizando como
instrumento el Programa Nacional de Incentivos Forestales (PINFOR), el cual inicio en
1998 y termina en 2017 (20 años de duración) debe tomarse en cuenta que antes de este
programa, también existieron otros programas como el de Incentivos Fiscales. Al año de
2011 el Inab tiene reportadas 84,429.21 has (1998-2011), de las cuales las especies con
mayor importancia por el área reforestada son: Pino maximinoii con 79,723.63 has,
Tectona grandis 17,328.71 has, Pinus caribaea 10,034.44 has, Pinus oocarpa 7,428.78,
Gmelina arbórea 6,431.69, Tabebuia donnel smithii 6,270.87, estas 6 especies cubren el
59.83% mientras que el 40.17% se compone de otras especies forestales maderables. (7)
La Materia prima para la fabricación de tarimas en el país, son principalmente de las
diferentes especies de pino (Pinus sp.) del país, proveniente de las cortas intermedias de
las plantaciones forestales conocidas por el término silvícola “raleo”.
En las figuras No. 3 y No. 4 podemos observar plantaciones forestales de coníferas, las
cuales corresponden a árboles jóvenes, la primera de 3 años y la segunda de 7 años,
estas plantaciones para llegar a su etapa de madurez se realizan entre 2 y 3 raleos.
6
Figura No.3 y No.4: Plantaciones Forestal con edad de raleos intermedios. Fuente: Fotografías propias tomada en Senahú, Alta Verapaz.
Las siguientes figuras corresponde ya a producto de dichas cortas intermedias, en la No. 5
es el denominado trocillo el cual en su diámetro es no mayor a 10 pulgadas y en la figura
No. 6 corresponde a troza, ya mayor de la medida antes descrita.
Figura No.5 y No.6: Producto de raleos (trocillo) y Troza siendo medida. Fuente: Fotografías propias tomada en Senahú, Alta Verapaz.
2.1.4.2 Fabricación
Los materiales utilizados para la fabricación de las tarimas son variados, los más
conocidos son la madera y el plástico, sin embargo también se utilizan aluminio y cartón
(12), para su fabricación existen programas que maximizan el diseño de la plataforma de
acuerdo al producto a transportar, entre estos se encuentran el PDS y el CAP3D. (13) Las
tarimas más conocidas son las de doble vía y las de cuatro vías, que basan su diferencia
primordial en las caras por las que se puede maniobrar con el montacargas. (13)
7
Las tarimas hechas de Madera se subdividen en dos tipos, uno sencillo que son
simplemente basada en largueros y sus tablillas de las caras como superficie, y una más
compleja y completa la cual tiene bloques de madera en las cuatro caras para darle mayor
soporte, unidas por grapas o clavos, las primeras suelen ser las más descartables luego
de su uso, mientras que las de bloques tienden a tener mayor duración. (13) La figura No.
7 nos muestra ya la finalización del proceso de fabricación de las tarimas, estos
dependiendo de lo tecnificado del aserradero y su línea de producción pueden necesitar a
una o más personas.
Figura No.7 Fabricación de Tarima Fuente: www.logismarket.com.mx
Un aserradero básico de fabricación de tarima, tal como se muestra en la figura No. 8 no
necesita maquinaria altamente sofisticada, ni tampoco instalaciones formales para realizar
su proceso, sin embargo los aserraderos más sofisticados y formales pueden tener mayor
eficiencia.
Figura No.8 Aserradero básico de fabricación de tarima Fuente: Fotografía propia tomada en El Rancho, El Progreso.
8
Otro de los materiales utilizados para la fabricación de tarima son el plástico y el metal,
estas al igual que las de bloques suelen ser más caras, las tarimas plásticas suelen
hacerse de botellas de bebidas recicladas, durando una gran cantidad de viajes, y son
resistentes a las inclemencias climáticas, y estas están exentas de inspecciones rigurosas
como las de madera. Las tarimas de acero son fuertes y se utilizan para cargas pesadas y
de alta carga de apilamiento, a largo plazo de almacenamiento en seco. Las ventajas
generales de las tarimas metálicas de alta resistencia y rigidez, durabilidad excelente, libre
de errores, sin astillas, sanitarios y reciclables. Las desventajas incluyen un precio inicial
más alto, un peso significativo, de baja fricción, y la susceptibilidad a (acero al carbono)
oxidación.
Las tarimas de aluminio son más fuertes que la madera o de plástico, más ligero que el
acero y resisten el tiempo, podredumbre, la fluencia plástica y la corrosión. (13) Además
estas pueden clasificarse como nuevas, usadas, modificadas, reparadas. (20) La figura
No. 9 muestra la forma en que las tarimas son transportadas, estas usualmente
dependiendo de la época del año pueden ir cubiertas o no.
Figura No.9 Transporte de Tarima Fuente: www.leanplastics.com
2.1.5 Legislación
2.1.5.1 Organizaciones que establecen normas sobre tarimas.
Existen diferentes organizaciones que se preocupan por la creación de normas para la
fabricación de tarimas, el objetivo principal de todas ellas es unificar criterios para
9
desarrollar tarimas universales, sin embargo hay algunas organizaciones que se
especializan en un tipo específico de industria, como la alimentaria, o como el tipo de
materiales de construcción. A continuación se muestra en el cuadro No. 2 las
organizaciones que normalizan la fabricación de tarimas, su objeto y alguna descripción
del mismo.
Cuadro No. 2 Organizaciones relacionadas con la normalización de tarimas
Organización Objeto Descripción
Comité Técnico ISO 51
Este comité técnico de ISO, tiene como principal objetivo el de normalizar las plataformas de uso general en forma de
plataformas o bandejas en las que las mercancías puedan ser embalados para formar unidades de carga para la manipulación por medios
mecánicos.
Se centra en la Infraestructura de transporte para desarrollar estándares relacionados entre sí. TC 51
es responsable del desarrollo de la norma ISO 6780: plataformas Piso en
materiales intercontinentales Dimensiones principales de manipulación y tolerancias, así como dieciséis normas
relacionadas con la construcción de la
plataforma y las pruebas (10).
La Dirección Nacional de madera
de paletas y contenedores de
Asociación (NWPCA)
Es una organización comercial con sede en los Estados
Unidos dedicada a representar los intereses de los fabricantes
de tarimas de madera.
El NWPCA define su misión como ayudar a sus
miembros crear rentable, soluciones respetuosas del
medio ambiente a las necesidades de los clientes.
(14)
Comité Europeo de Normalización
Produce estándares para las tarimas.
La norma principal para Tarimas producidos por el
CEN ICS: 55.180.20 plataformas de propósito
general. (9)
Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria
Las normas para estas plataformas se especifican en
la NIMF 15.
Certifica por medio de actividades como
descortezado y los tratamientos térmicos la
autorización para poder ser portadores de productos en
el comercio internacional. (4)
Fuente: Elaboración propia
10
2.1.5.2 Legislación internacional
Los materiales que se utilizan en la fabricación de tarimas son principalmente madera sin
tratamiento de ningún tipo, lo que implica poseer un alta cantidad de humedad lo que la
hace susceptible para ser hospedero de plagas y diseminarse si son productos de
exportación. En el año 2002 la FAO (Organización Mundial para la Alimentación y la
Agricultura de la ONU), emite para los materiales de embalaje de madera usados en
transacciones comerciales a nivel internacional, regulaciones fitosanitarias de uso
obligatorio. Se han detectado muchas enfermedades exóticas en los embalajes, en
importaciones realizadas a Canadá se han encontrado por ejemplo: Anoplophora
chinensis, Anoplophora glabripennis, Ips typographus, Hylastes ater, Monochamus sp,
Trichoferus campestris y otras. (3)
2.1.5.3 Tratamiento térmico
Las tarimas de madera deben ser calentadas dentro de un horno hasta que la parte
interna de los mismos, alcance una temperatura de 56oC durante 30 minutos, se puede
aplicar a madera con y sin corteza. Para ello se permiten hornos de secado que alcancen
las temperaturas requeridas, siendo las especificaciones precisas y deben al menos
contar con flujos de aire y de temperatura uniformes. En el cuadro No. 3 se presentan los
tiempos, temperaturas y etapas del tratamiento térmico requeridos (4):
Cuadro No.3. Tiempos y Etapas del Tratamiento Térmico.
Temperatura de La Madera Tiempo de Tratamiento
10º C a 15 o C 15º C a 20 o C
>20º C
6 Horas 40 Minutos 6 Horas 12 Minutos 5 Horas 50 Minutos
Etapas del Tratamiento
Tiempo Temperatura (oC)
Horas Seca Húmeda
1 2 3 4
5 y más
35 45 57 65 72
31 39 51 58 64
Fuente: NIMF 15
11
Como tratamientos térmicos se incluyen también el secado al horno y la impregnación
química a presión. En la figura No. 10 se muestra un horno o cámara de secado donde se
realiza el tratamiento a la tarima, en este caso puede ser utilizado para ambos
tratamientos, tanto térmico como fumigación, esta no presuriza.
Figura No.10 Cámara de secado y fumigación Fuente: www.euroteknica.com
2.1.5.4 Fumigación
El otro método permitido en la legislación internacional es la fumigación de las tarimas con
bromuro de metilo, a presión atmosférica. Este método se considera una medida
preventiva de corto plazo, sin embargo, no cambia el carácter de la madera y no tiene
efecto residual, por lo que no previene la re infestación o la infestación secundaria (4).
El bromuro de metilo (CH3Br), es un compuesto orgánico con la siguiente composición: un
12,65% de carbono, un 3,18% de hidrógeno y un 87,17% de bromo. Y su regulación para
este uso es exclusiva ya que se encuentra altamente prohibido su uso basándose en el
Protocolo de Montreal para alimentos y otros productos de contacto humano, en este caso
es regulado por la NIMF 15.
En el cuadro No. 4 se presentan las condiciones que deben existir en temperatura,
dosificación y concentración mínima para realizarse la fumigación.
12
Cuadro No. 4 Condiciones para la fumigación con Bromuro de Metilo
Temperatura Dosificación Concentración Mínima (g)
0.5 h 2h 4h 16h
21º C o más 48 36 24 17 14
16º C o más 56 42 28 20 17
11º C o más 64 48 32 22 19
Fuente: NIMF 15
La temperatura mínima a la que se realiza la fumigación no debe ser inferior a 10 °C y el
tiempo de exposición mínimo deberá ser de 16 horas. Para cada 5 °C que se suponga que
bajará la temperatura ambiente mínima por debajo de 21 °C, deberán agregarse 8 g/m3 de
Bromuro de Metilo.
2.1.5.5 Codificación de los tratamientos
La reglamentación para embalajes de madera establece que debe incluirse en los
embarques la siguiente información mínima (4):
siglas que describen el tratamiento efectuado (MB) para la fumigación con bromuro
de metilo y (TT) para el tratamiento térmico, (SE) para secado al horno y (IQP) para
impregnación química a presión;
código ISO del país productor;
código de la región, si fuera necesario;
número de registros de la empresa; y
certificado fitosanitario
En la figura No. 11 se muestra el modelo de rotulación conteniendo todos los ítems antes
mencionados según la normativa de FAO en 2002 (3).
Figura No.11 Modelo de rotulación de tarimas y productos de madera tratados. Fuente: NIMF 15 (según la normativa de FAO, 2001)
Imagen de http://proyectogreenbe.org/2013/05/17/articulo-62/
13
2.1.5.6 Tipos de infestadores
Con los tratamientos citados según FAO, 2002 se pretenden eliminar muchas plagas,
entre ellas insectos como: la polilla rosada (Lymatria mathura); la polilla gitana (Lymantria
dispar, biotipo asiático); la polilla monja (Lymantria monacha); los escolítidos que atacan la
corteza (Ips typographus, Hylastes ater); los cerambicídeos (Anoplophora spp., Callipogon
relictus, Tetropium castaneum, Tetropium fuscum, Trichoferus campestris, Monochamus
sp.) y las avispas taladradoras de madera (Sirex noctilio). Además, patógenos como:
Erwinia salicis, Xanthomonas populi, Phytophthora sp. y Phytophthora ramorum y
Monochamus sp.; además de nematodos como Bursaphelenchus xylophilus (3).
Figura No.12 Infestadores (Lymatria mathura),(Ips typografus).
Fuente: www.ccs-hk.org, www.zin.ru
La figura No. 12 muestra algunos de los infestadores más conocidos en las tarimas a nivel
mundial.
2.1.6 Comercio internacional
2.1.6.1 Datos generales
A continuación en el cuadro No. 5 se presentan las generalidades arancelarias de la
tarima, así como algunas de sus características y aportes al sector agroforestal y
exportador.
14
Cuadro No. 5 Datos Generales SAC del producto Tarima
Sector Agro Forestal
Productos Madera y sus manufacturas (exceptuando muebles)
Oferta Exportable
Madera Aserrada, Puertas y Tarimas de Madera. Estos 3
productos representan más del 70% de las exportaciones
totales del capítulo 44 de Madera y sus manufacturas
Departamento de
Producción Guatemala, El Progreso, Petén, Alta Verapaz
Capitulo Arancelario 44. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.
Inciso Arancelario de
Tarimas
44.15 Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y
envases similares, de madera; carretes para cables, de
madera; paletas, paletas caja, y demás plataformas para
carga, de madera, collarines para paletas de madera.
Estimación de
Número de Empresas
Exportadoras (en
cada año)
44.15 19 (2002) 24(2005) 25(2008)
Estimación de
Empleo Generado 1,000 directos + 500 indirectos.
Fuente: MINECO (6)
2.1.6.2 Panorama Mundial
En el año 2008, se importaron en el mundo, más de USD 118.8 Billones en Productos de
Madera, Carbón Vegetal, y Manufacturas de madera. Los principales países importadores
a nivel mundial de Productos de Madera fueron Estados Unidos, Japón, China, Alemania y
Reino Unido. Estos mercados importaron 40% de las importaciones totales en el año
2008.
15
Siendo Guatemala proveedor para estos cinco mercados, especialmente para Estados
Unidos en dónde se ocupa el puesto 33 como país proveedor para este destino,
exportándole en el 2008 casi los USD 21 millones que corresponde al 0.14% de las
importaciones totales de ese país. (11)
En el año 2008, las Tarimas para carga reporto importaciones por casi USD 2.9 Billones,
ocupando el tercer lugar en importancia del capítulo 44, siendo los principales países
importadores Alemania, Francia, Bélgica, Italia y Holanda.
Guatemala se reporta como el proveedor número 65 a nivel mundial, habiéndose
exportado en el año 2008 casi USD 63 millones, equivalente al 0.06% de las
exportaciones totales a nivel mundial (11).
2.1.6.3 Comercio Exterior de Guatemala
A continuación se hace un detalle de algunos aspectos de comercio para Guatemala en
el área de la exportación de Tarimas.
2.1.6.4 Balanza Comercial
Del año 2002 al 2008, las exportaciones de Guatemala por concepto de Productos de
Madera han sido superiores a las importaciones, manteniéndose una balanza comercial
positiva para el país durante ese período. (11)
Las exportaciones se han destinado principalmente a Estados Unidos y Centro América
con un poco de diversificación hacia México, República Dominicana e Italia principalmente.
Por su lado las importaciones, que han alcanzado casi los USD 50 millones, han provenido
principalmente de Chile, China, Estados Unidos, México y Brasil. (11) El cuadro No. 6
muestra a los principales países importadores de tarima.
16
Cuadro No. 6 Principales países importadores de tarima.
Fuente: MINECO (6)
2.1.6.5 Exportaciones totales
El ministerio de economía en su documento técnico sobre el sector agroforestal analiza los
años 2002 a 2008 e indica que el sector general de Productos de Madera presenta una
tasa de crecimiento promedio del 11.3% por año pasando de USD 35 a casi 63 millones
exportados a unos 56 mercados internacionales. En el año 2008, el 72% de estas
exportaciones correspondieron a Madera Aserrada, Piezas de Carpintería para
Construcción y Tarimas para Carga.
En la categoría de Paletas, Cajas y demás Plataformas para carga de madera, el principal
producto de exportación para Guatemala es el de Tarimas o pallets de exportación que se
clasifica en la partida 44.15.20.00. Bajo esta categoría el BANGUAT reporta en el año
2008 exportaciones por USD 11.2 millones que corresponden al 99% de las exportaciones
totales del inciso 44.15. Dicho inciso reporta una tasa de crecimiento del 19% en el
período 2002-2008 y su principal destino de exportación es Estados Unidos a dónde se
envía el 84% de las exportaciones totales de esta categoría, alcanzando unos USD 9
millones. (11)
17
2.1.7 Producto sustituto/competencia
2.1.7.1 Tarima plástica
La tarima plástica es un producto que cada vez tiene mayor uso en las industrias, que
como parte de sus sistemas de embalaje utiliza la tarima, actualmente de acuerdo al
boletín de noticias de Soluciones Inteligentes (2009) se presenta una gráfica cuya fuente
es un estudio de industria 2359 sobre “Tarimas” elaborado por Feedonia Group
Cleeveland, en donde se muestra que el crecimiento en porcentaje de las tarimas plásticas
es de un 2.4, mientras que el de la madera un 1%. (1) Este es un producto sustituto que
cada vez se vuelve más competitivo y genera una pelea directa en el comercio
internacional, en la figura No. 13 se muestra una tarima plástica.
Figura No.13 Tarima Plástica Fuente: www.sanluispotosi.com.mx
2.1.7.2 Características
Entre las principales características que presenta una tarima plástica se encuentra el
hecho de que no necesita Certificación de Exportación, es resistente a insectos, bacterias
y hongos, se considera un producto 100% reciclable o reciclado, fácil de limpiar y
desinfectar, no absorbe humedad, manejo seguro, no se astilla.
Para dar una descripción de los datos técnicos de este producto el cuadro No. 7 nos
muestra algunas características:
18
Cuadro No. 7 Datos técnicos de la Tarima Plástica.
Dimensiones 1.200 x 1.000 x 135 mm.
Peso 6,5 Kg. PO/ 6kg. PP
Carga Estática *ISO 1600 Kg
Carga Dinámica*ISO 400 – 900 Kg
Material PO. Material Reciclado, PP. Reciclado
Color Negro (usualmente)
Entradas 4 entradas para grúas, horquilla y trans paletas
Soporte sobre suelo 9 tacos
Fuente: Elaboración Propia
2.1.7.3 Ventajas según industria plástica
La industria plástica que elabora tarimas de este material, muestran una tendencia clara
de mercadeo para ofrecer su producto, haciendo énfasis en diferentes características que
consideran ventajas entre ellas describimos algunas (1).
Ventajas de Costo, Funcionales, Seguridad y Peso
Menor costo de almacenaje debido a sistema apilable.
Menor costo de transporte por ser más livianas.
Menor costo de exportación, ya que no son sujetas a ninguna restricción de
NIMF15
Una larga vida de utilidad, con varios ciclos de distribución.
Dimensiones y formas precisas.
Su diseño permite, fácil manejo
Al transportar alimentos o medicamentos su superficie garantiza limpieza máxima e
higiene
Alta capacidad de carga y estabilidad.
2.1.7.4 Tarima de madera vrs. Tarima plástica
Existe una continua pelea entre industrias, por un lado los productores de tarimas de
madera, justifican que sus productos son de un recurso natural renovable, más barato,
reusable, y al finalizar su vida útil tiene otros usos. La industria de plástico, hace constar
que su producto es más caro, sin embargo tiene mayor ciclo de utilización y colabora en
19
reducir otros costos de manera importante (1), además de hacer constar los problemas
que han existido con respecto a la infestación de la tarima de madera con patógenos, que
han afectado diferentes productos que embalan.
2.1.7.5 Algunos casos conocidos
La empresa de carga IGPS (2010) de materiales plástico haciendo referencia a un estudio
realizado en tarimas de madera hace mención de los problemas que se han encontrado y
el riesgo que corren los productos que sean transportados en materiales de madera, entre
estos cita: Salmonela, E. Coli y Listeria (8). Otro reportaje interesante sobre la constante
pelea plástico-madera, es cuando algunas empresas importantes como Gatorade, Quaker
y Tropicana, eliminan de su uso la tarima de madera, para dar paso al uso de la tarima de
plástico (5). Para sustentar estos estudios se han realizado diferentes tipos de análisis
tanto estructurales, uno de estos métodos es la inspección ultrasónica, donde se
demuestran las capacidades de las diferentes especies utilizadas (16).
2.2 Marco teórico referencial
El tema de la tarima se ha abordado de diferentes perspectivas, principalmente como un
accesorio para procesos de almacenaje y no como un producto específico, a continuación
se presenta algunas síntesis de lo elaborado tanto de manera técnica, académica y de
manera comercial.
2.2.1 Norma técnica
La Norma internacional de medidas fitosanitarias No. 15 conocida como NIMF 15 se
abordó en el marco teórico en el tema de legislación, forma parte de un compendio de
documentos que contiene las normas internacionales para medidas fitosanitarias que son
elaboradas por la secretaría de la convención internacional de protección fitosanitaria
como parte del programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de
cuarentena vegetal, siendo una armonización de normas, directrices y recomendaciones
tanto para los miembros de FAO como para otras partes interesadas aplicadas por la
OMC. Siendo la NIMF 15 la que describe las medidas fitosanitarias para la reducción de
riesgos de introducción y dispersión de plagas cuarentenarias (4).
20
Esta norma establece como embalaje a las paletas, la madera de estiba, las jaulas, los
bloques, los barriles, los cajones, las tablas para carga, los collarines de paleta y los
calces, embalaje que pueda acompañar cualquier envío importado, incluso a envíos que
normalmente no sean objetos de inspección fitosanitaria. Para Guatemala el acuerdo
ministerial No.03-2014 es la normativa basada en la NIMF 15 vigente.
2.2.2 Estudios académicos relacionados
Algunos de los estudios académicos realizados que aunque no abordan como tema
principal la tarima, si lo consideran de manera importante. De la universidad de San
Carlos de Guatemala para optar al grado de licenciatura, también citado en el documento;
del año 2004 se realizó la “Evaluación del sistema de embalaje de una planta extrusora de
plásticos para rollos de polietileno”, realizada por Hilmar Molina, aborda el tema con un
capítulo importante donde desarrolla los conceptos específicos del sistema de embalaje,
tratados, normas y específicamente los tipos de pallets, para posteriormente analizar el
tema de embalaje desde la situación actual de la planta extrusora de plástico (12). En
2007, de la misma casa de estudio surge el documento “Diseño y propuesta para la
reubicación de la planta de producción de la empresa maquiladora de cartón, tarimas y
empaques, S.A. (TAEMSA), realizada por Oscar Urbina, muestra mejor información
específica sobre el trabajo que realizan, cuenta con algunos análisis de tiempo en el corte
de madera para tarimas y una propuesta importante de cómo puede mejorarse el proceso
de corte (20).
Ya en el tema de logística, del Instituto Politécnico Nacional de México, para optar al grado
de maestría se desarrolla la tesis de “Modelo para optimizar la recolección de tarimas en
una empresa arrendadora” muestra otro modelo de negocio dentro del mercado de las
tarimas tanto nacional (sin medidas fitosanitarias) como internacional. En 2013 se
realizaron dos tesis una en grado de licenciatura y otra en maestría, la primera de la
universidad de Pretoria, Suráfrica, con “Materials Handling System and Quality
Improvements of LMT SOC Ltd, [Trading as LMT Products (Pty) Ltd ] Production Line”, la
cual analiza el proceso de logística y línea de producción, incluyendo algunos análisis
21
comparativos de tarima de madera y tarima de metal.(19) y la segunda de Lappeenranta
University of Technology de Finlandia, “A Global Transport Packaging Guideline for
Selected Bussines Áreas” el cual analiza la línea de transporte, empacado para áreas de
venta de productos para hogares, jardines y exteriores en general, donde muestra como
elemento de transporte la tarima y sus características.(18)
22
III. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La tarima es un elemento de importancia tanto en la carga y manipulación de productos a
nivel mundial, reconocido en el medio agroforestal como el mercado de la “tarima”, en el
2008 el BANGUAT reporto un total de exportaciones por 11.2 millones de dólares (11).
Técnicamente es un producto reglado por organismos internacionales los cuales han
previsto no solo medidas, sino también medidas fitosanitarias ya que el intercambio de
mercancías debe responder a procesos de inocuidad donde la limpieza y sanitización de
los medios de transporte es importante. En Guatemala el producto es ampliamente
utilizado tanto para exportar como para uso interno, sin embargo no existen compendios
de información que puedan dar una idea sobre el desarrollo de esta actividad económica
en el país, Zamora y Barrera (21) en su diagnóstico y marco de referencia de la estrategia
y plan de acción para el desarrollo foresto industrial de Guatemala mencionan “En la
actualidad se necesitan estudios que permitan ampliar el conocimiento de este mercado
ya que la información generada es muy escasa”, siendo esto un punto de partida para la
sistematización y generación de conocimiento de la industria.
3.1 Problematización
Definir una industria en términos generales es complejo, más cuando existe tanta
información que no se sistematiza, existen diferentes instituciones que dentro de sus
funciones está generar esta información, para el sector forestal no es la excepción, sin
embargo no existe un análisis definido para este mercado, por lo que al realizarlo permitirá
conocer y definir no solo el mercado o el “negocio tarimero” sino la industria.
23
IV. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Desarrollar un compendio de información sistematizada que permita conocer y
definir el mercado y la industria de la tarima de madera en Guatemala
4.2 Objetivos específicos
Establecer la dinámica y la tendencia del mercado de tarimas en los últimos 10
años de la Tarima de Madera.
Realizar un análisis econométrico y determinar la posible dinámica y tendencia de
mercado de tarimas, considerando la información de exportaciones e importaciones
históricas de la tarima de madera.
Definir datos técnicos del negocio que permitan conocer mejor la dinámica de la
industria, tales como costo, precio, especies utilizadas, destinos entre otras.
24
V. METODOS
5.1 Fase I
5.1.1 Recopilación de información
Para la obtención de la información necesaria o variables de estudio se realizó una
recopilación de información, para esto se visitaron las instituciones que cuentan con
información:
Ministerio de Economía.
Viceministerio de Integración y Comercio Exterior; han desarrollado algunos boletines
importantes del análisis principalmente de la partida arancelaria.
AGEXPORT
Ventanilla Única de Exportaciones VUPE, Comisión de Maderas y Subproductos; en la
VUPE existe estadística sobre la partida arancelaria, y la comisión con el fin de conocer su
posición ante el mercado y negocio de la tarima.
Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Sistema de Información Forestal de Guatemala, Área de Industria Forestal, Registro y
Estadística, debiese ser la principal fuente de información técnica, brindando volúmenes
de madera, especies, transporte y otros sobre el producto o sobre la materia prima para el
producto, así mismo cuentan con los listados sobre industrias que realizan procesos de
tarimas o embalaje.
25
Unidad de Normas y Regulaciones del MAGA (UNRMAGA).
Inscripciones de industrias; acá se obtendrá la información sobre las industrias que se
encuentran autorizadas para realizar el proceso de curado de tarimas para su exportación
según la NIMF 15.
En cada una de ellas se ha considerado información existente importante, donde se
verificará si existe actualización o inclusive procesos históricos.
5.2 Fase II
5.2.1 Visita a empresas
Del total de las empresas e industrias que se identificaron se realizaron 3 entrevistas, se
contactaron a personal operativo que pudiese brindar información tanto técnica como
económica sobre el desarrollo del negocio, siendo estas: Servicios e Industria del Río S.A.,
Industria de Madera Yaveyire y Maderas San Agustín, todas ellas ubicadas en el área de
El Rancho.
5.2.2 Entrevista
Se realizó la encuesta/entrevista obteniendo con ellas información técnica y económica
como volumen de madera utilizado, insumos, tiempo, especies, costos, precio de venta
entre otros, buscando obtener además datos históricos, la misma se encuentra en anexos.
26
5.3 Fase III
5.3.1 Análisis de la información
Con la información recopilada, proyecciones y gráficas generadas se realizó un análisis de
producto, de empresas, proyecciones del negocio, resolviendo o intentando resolver la
problemática definida.
Para el análisis numérico se utilizó hojas de cálculo, mientras que para la información
obtenida en las encuestas/entrevistas una parte se analizó cuantitativamente y las que
ameriten serán analizadas cualitativamente.
La estructura del análisis de información inicia con un análisis general del negocio y su
estructura, quienes participan en el mismo y como se desarrolla la cadena productiva,
estadísticas y proyecciones de la información encontrada para culminar con un las
conclusiones y recomendaciones.
27
VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 La tarima
La tarima es un importante elemento tanto de carga así como producto de exportación, es
utilizado en casi todos los sectores productivos, inclusive con sus variaciones de
fabricación tanto en materiales y medidas; existe una amplia legislación que rige tanto
estándares de fabricación como medidas fitosanitarias e inclusive su reutilización.
La tarima en Guatemala ha tenido un auge importante en el negocio de la madera,
principalmente por haber generado una ventana de oportunidad en dos vías, la primera el
uso del recurso forestal de diámetro menor (con características mínimas) el cual dejó de
perderse producto en el campo o al menos se redujo, la segunda es haber generado un
crecimiento de microindustrias las cuales fabrican no solo tarima sino de esos diámetros
que no cumplen los requerimientos son convertidos en cajillas para otros productos.
En el comercio internacional y como elemento de logística la importancia de las tarimas es
alta, ya que el acomodo de materiales y la facilidad de transporte permiten generar
eficiencia y optimización tanto de tiempo como de espacio. Por ser elemento de logística
acompaña muchos productos, siendo un “peso muerto” que podría considerarse, reduce la
cantidad de producto que podría transportarse en un contenedor, sin embargo este no
genera costos extras y facilita la maniobrabilidad, cuidado del producto.
La principal tarima producida en el país es la de 1000 x 1200 mm denominada standard y
de manera muy esporádica la de 1200 x 1600 mm en una de las empresas entrevistadas,
estas son fabricadas principalmente en Pinus maximinoii, Pinus oocarpa y Cupressus
lussitancia, del resto de medidas no existe información que indique que se produzcan,
además no forma parte de la estadística que se genera de las exportaciones por parte de
la VUPE.
28
6.2 Modelo de negocio
El modelo de negocio de la tarima es sencillo, para poder comprenderlo y determinarlo
debemos conocer inicialmente como funciona el negocio de la madera, la siguiente
gráfica de Maas & Solorzano, 2010 (5) nos muestra cual es la relación entre los actores
sectoriales mostrando las etapas que conforman la cadena forestal productiva en
Guatemala, además de analizar ampliamente a todos los actores indirectos o inclusive
directos que participan dentro de cada uno de sus pasos, algunas organizaciones rectoras
y otros participantes sin darle un enfoque gráfico de cadena de valor.
Figura No.14 Etapas que conforma la cadena forestal productiva de Guatemala
Fuente: Maas & Solorzano 2010.
Estas etapas de la figura No. 14 cuentan con estas características: El recurso forestal se
refiere principalmente a la fuente de la materia prima, sin embargo también se une a esta
etapa en el caso de la tarima la importación de madera o piezas dimensionadas de
madera para su construcción, estas pueden provenir de bosques naturales o plantaciones.
El aprovechamiento forestal y transporte son aspectos básicos de la industria primaria en
la cual se realiza el corte, arrastre, acopio y transporte hacia la industria secundaria. La
transformación y comercialización se unen, usualmente la realizan las mismas empresas,
esta transformación puede ser o no tecnificada.
29
Continuando el análisis y siguiendo lo planteado anteriormente, la cadena productiva de
tarima de madera sería de la siguiente manera:
Figura No.15 Cadena Productiva de la Tarima de Madera
Fuente: Elaboración propia
Las primeras tres etapas podrían agruparse como proveeduría, posteriormente en
comparación con lo planteado en la figura 14, el eslabón o etapa de transformación sufre
una especialización y se observa que el trabajo de industria primaria puede o no tener un
valor agregado únicamente por el proceso de tratamientos fitosanitarios y luego en la
comercialización en su uso como elemento de logística o su exportación.
6.3 Determinación del tamaño del mercado de la tarima
El cálculo del tamaño de un mercado se puede establecer analizando diferentes variables,
el número de mercancías que se comercian, el valor de esas mercancías, entre otras, para
el análisis de éste se consultaron tres fuentes, la Ventanilla Única para la Exportación que
administra la Asociación Guatemalteca de Exportadores y el Instituto Nacional de Bosques
conocida como VUPE, el Instituto Nacional de Bosques INAB por medio del Sistema de
Información Forestal de Guatemala y la Sección de protección de la dirección de sanidad
vegetal del Viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones VISAR del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Recurso Forestal
Aprovechamiento Forestal
Transporte
Insustria Primaria / Industria Primaria con valor agregado
Comercializadores
Uso Logístico /
Exportación
INAB MAGA
30
El mercado de exportaciones se encuentra claramente definido ya que las estadísticas que
maneja la VUPE, incluye un libro diario donde se registra toda la información del proceso
de exportación, sin embargo no toda la información pudo ser compartida, sin embargo de
la información relevante para analizar se cuenta con la fecha de exportación, el volumen
en metros cúbicos y en pies tablares, el monto en dólares estadounidenses, y otros datos
como países y mercados destino. El sistema de información forestal de Guatemala es un
portal que es alimentado por todas las instituciones que realizan control y seguimiento a
temas de productos forestales, este muestra algunas estadísticas citando las anteriores,
acá obtuvimos el registro de industrias forestales.
El MAGA dentro de sus funciones como unidad de protección vegetal cuenta con un
encargado del registro de las empresas que realizan tratamientos fitosanitarios el cual
cuenta con un registro de aproximadamente 99 empresas siendo 43 las activas, cada una
de estas empresas tiene la obligación de presentar un informe de la cantidad de producto
tratado fitosanitariamente, este se expresa en número de unidades, metros cúbicos o pies
tablares, no siendo estándar, este archivo es físico y no digitalizado, y no se trabaja
ninguna estadística de esta información.
El mercado se divide en dos, el de uso interno y el de exportación, el utilizado
internamente como elemento de logística, sea utilizado acompañando mercancías de
consumo o uso nacional o importadas, la cual puede o no tener tratamiento fitosanitario,
para la tarima que acompaña las importaciones si es obligatorio, y el mercado de
exportación como producto agroforestal, el cual está obligado a tener tratamiento
fitosanitario, además deben considerarse otras variables de uso del producto como la
reutilización y el reciclaje de las mismas. Para el mercado interno no existe una estadística
o información que refiera el número de tarimas utilizadas en Guatemala.
31
6.4 Industria de la tarima
Una industria como negocio es conformada por todos aquellos procesos que son
necesarios para transformar una materia prima en un producto final, en el caso de las
industrias de la tarima, es el INAB quien se encarga de mantener el registro de todas
aquellas empresas que se dediquen al negocio de la madera, siendo en su formulario de
inscripción donde éstas se registran y anotan a qué actividad se dedican, así mismo el
MAGA lleva el registro de las empresas que pueden realizar el proceso de tratamiento
fitosanitario.
Cuadro No. 8 Registros de industrias y empresas
Descripción Número
Total Industrias forestales registradas ante INAB 613
Industrias registradas para elaboración de tarimas/ embalajes
59
Empresas activas registradas en MAGA para realizar tratamientos fitosanitarios
43
Coincidencias entre registros de empresas que elaboran tarimas y están registrados para realizar tratamientos fitosanitarios
7
Empresas que están registradas ante MAGA pero no aparecen registradas como elaboradoras de tarimas/embalajes.
10
Fuente: Elaboración Propia con datos de INAB y MAGA
SIFGUA con datos del registro nacional forestal de INAB actualizados hasta junio de 2013,
presenta 613 empresas inscritas como industrias activas en el sector forestal de
Guatemala, de las cuales 59 empresas que representa el 9.6 % inscribieron en sus
productos la fabricación de tarimas y embalajes.
El VISAR en cumplimiento con la NIMF 15 y el Acuerdo Ministerial no. 03-2014, cuenta
con un total de 43 empresas registradas para realizar tratamientos a embalaje de madera.
Únicamente 17 empresas coinciden en ambos registros, de los cuales solamente 7 se
encuentran inscritas como fabricadoras de tarimas, mientras que las otras 10 varía en los
productos de fabricación registrados.
32
Analizando esta información y basándonos en las entrevistas realizadas, podríamos tener
supuestos como el hecho de que no todas las empresas al inscribirse ante el INAB
tuvieron como fin productivo el construir tarimas y al hacerlo no han actualizado su
información, otro supuesto es que no todos los que fabrican tarimas hacen el proceso de
tratamiento fitosanitario, sino existen otras empresas mayoristas que lo realizan. Así
mismo las empresas en el registro de MAGA que no coinciden con los registros de INAB
pueden ser empresas que no fabrican tarimas, y su negocio consiste en fumigaciones en
general.
6.5 Costo y precio de la tarima de madera
El establecer el costo del valor de un producto analiza diferentes factores, las empresas
que producen tarimas podrían clasificarse y diferenciarse por muchos otros, tales como la
ubicación de la industria, el tipo de producto utilizado según tratamiento que realice y los
que conciernen específicamente al esquema de su línea de producción, su maquinaria y
elementos utilizados.
Uno de los factores que afectan mayormente a esta industria en su costo es la
temporalidad de disponibilidad de materia prima, usualmente el invierno incrementa el
valor y baja la disponibilidad de madera, se considera que la alta competencia tanto de
industrias ya establecidas como de muchas emergentes y su distribución provocan una
constante alta demanda en dicha época encareciendo el producto por el transporte. Otro
factor importante es como se realiza el tratamiento fitosanitario a las tarimas y que
productos se utilizan, muchas empresas secan al sol, fumigan en carpas, siendo de los
procesos más sencillos, sin embargo otras utilizan cámaras de secado y otras hasta
presurizan el producto para mayor alcance y duración del proceso, además se considera
la marca comercial de bromuro de metilo con que se fumiga.
El costo de producción tuvo diferencias entre empresas, este tuvo un rango desde Q48.00
hasta Q75.00, bajo las premisas antes mencionadas. El precio de venta de igual forma
tiene cierta correlación este tuvo un rango de Q50.00 a Q85.00, uno de los datos más
complicados de obtener, es la producción nacional de tarima, principalmente debido a que
no se encuentra digitalizada la información de los reportes mensuales que se entregan a
la unidad encargada del VISAR.
33
6.6 Comercio internacional de tarima de madera
Las estadísticas en el comercio internacional suelen ser altamente consistentes, en este
caso la tarima no es la excepción, se cuenta con información importante que permite
analizar y comparar rápidamente, en este caso analizaremos la exportación, la importación
y compararemos ambas mediante la balanza comercial del producto. Debe mencionarse
que son pocas empresas las que producen y exportan, la mayoría de estas solo produce y
abastece el mercado nacional y quienes se especializan en exportar tienen o forman parte
de un mercado definido.
6.7 Exportación de tarima de madera
La tarima se muestra en el tiempo como un producto importante para el sector forestal del
país, en promedio el monto de exportaciones en dólares realizadas del año 2001 al año
2014 ha representado aproximadamente el 12 % del valor total de las exportaciones de
Madera y sus manufacturas que corresponde al capítulo 44 del sistema arancelario y en
volumen un 33%. El cuadro No. 9 muestra los datos de exportación de tarima en
Guatemala durante los años 2001 a 2014, tanto en metros cúbicos como el monto en
dólares.
Cuadro No. 9 Datos de Exportación de Tarima en Guatemala.
AÑO METROS CUBICOS % * MONTO EN $ % *
2001 16,231.61 14 $ 2,909,537.55 7
2002 23,283.84 28 $ 3,664,121.64 9
2003 35,480.07 37 $ 9,005,528.02 18
2004 34,162.00 31 $ 7,172,320.86 13
2005 35,431.00 27 $ 12,372,890.00 16
2006 27,561.67 23 $ 6,173,380.75 9
2007 41,503.00 27 $ 7,791,575.82 9
2008 32,373.81 22 $ 6,039,979.80 8
2009 36,876.22 27 $ 20,329,094.00 28
2010 48,167.47 30 $ 10,711,642.78 15
2011 47,108.36 30 $ 7,223,827.79 9
2012 92,647.69 46 $ 10,344,956.57 11
2013 118,543.57 53 $ 10,884,936.33 11
2014 97,271.99 46 $ 10,805,658.11 11
Fuente: Elaboración Propia con datos de la VUPE
*Porcentaje relacionado al valor total del capítulo arancelario.
34
En la figura No. 16 se presentan gráficamente los valores que corresponden al monto en
dólares exportados de tarimas durante los años en evaluación 2001 a 2014 y se genera
una línea de tendencia y su gráfica de predicción de la misma.
Figura No.16 Monto en US $ Exportados de Tarima en Guatemala
Fuente: Elaboración Propia con datos de la VUPE
Durante ese período, el año 2001 ha sido el que menor porcentaje económico ha
aportado, con únicamente un 7 % y el mayor el año 2010 habiendo alcanzado un 28%
superando al segundo lugar por casi 10 puntos porcentuales que significaron 7 millones de
dólares aproximadamente, en los últimos años ha encontrado cierta estabilidad
estacionándose en un 11% en promedio, mostrando estabilidad en el monto de las
exportaciones más no en el volumen ya que en el año 2013 pareciese haber exportado
más a un menor precio tal y como se observa en la gráfica. Analizando la tendencia de las
exportaciones durante este periodo en volumen (metro cúbico), podemos ver cierto
incremento sostenido con variaciones regulares, en promedio, durante el período
analizado, se considera que el metraje exportado ha oscilado entre los 49 y 50 mil metros
anuales, sin embargo presenta una baja correlación.
y = 498688x - 1E+09R² = 0.2342
$-
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Exportaciones de Tarima (US $)
Monto en US $ Lineal (Monto en US $)
35
Figura No.17 Metraje de Madera Exportado de Tarima en Guatemala.
Fuente: Elaboración Propia con datos de la VUPE
La gráfica No. 17 muestra que el año 2001 en el que menor metraje se exportó y el año
2013 el que alcanzó la mayor cantidad de volumen exportado, sin embargo como se
mencionó anteriormente a un menor precio, factor que podría ser más profundizado.
El volumen muestra en base al coeficiente de correlación de Pearson una relación
medianamente alta con un casi 0.7, lo cual indica que en el tiempo el crecimiento de las
exportaciones en volumen puede ser sostenido con variaciones relativamente poco
agresivas. El análisis de dichas exportaciones en cuanto al monto en dólares exportados
por año presenta una variación mayor y poca correlación indicando que puede ser
altamente variable.
La línea de tendencia en ambos análisis se muestra con un incremento positivo y
sostenido, el análisis del monto del valor de las exportaciones muestra poca estabilidad o
alta variabilidad, el volumen a pesar de algunos altibajos marcados su coeficiente tiene
mayor correlación.
y = 6129.7x - 1E+07R² = 0.6929
0.00
20,000.00
40,000.00
60,000.00
80,000.00
100,000.00
120,000.00
140,000.00
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Exportaciónes de Tarima en Volúmen (Metro cúbico)
Metros Cúbicos Lineal (Metros Cúbicos)
36
6.7.1.1 Destinos de las exportaciones de tarima
Es importante desde la perspectiva de las exportaciones conocer quiénes son nuestros
principales destinos, para esto presentamos la gráfica No. 18:
Figura No.18 Principales países destino de la tarima de Guatemala en base a los
porcentajes de volumen importado.
Fuente: Elaboración Propia con datos de la VUPE
La gráfica muestra 5 años de análisis (2010 -2014) de cuánto representa en porcentaje de
volumen de madera (metros cúbicos) cada país destino, se observa que el principal
importador de tarima guatemalteca es Estados Unidos con un porcentaje promedio
durante ese período del 76 %, históricamente esto no ha cambiado, durante los años 2002
a 2006 este representó el 94 %, es importante mencionar que las importaciones, sin
importar el volumen enviado, han llegado a países como Cuba, Costa Rica, Nicaragua,
Panamá, Islas Vírgenes, Italia, Irán y República Dominicana.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Est
ad
os
Un
ido
s
Ho
nd
ura
s
El S
alv
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Mé
xico
Otr
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Est
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Ho
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s
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xico
Est
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os
Un
ido
s
El S
alv
ad
or
Mé
xico
Otr
os
2010 2011 2012 2013 2014
Porcentaje de volúmen de los principales países importadores de tarima de Guatemala.
37
6.7.1.2 Otros datos importantes de las exportaciones de tarima
Habiendo analizado los principales datos de exportación, aún quedan algunos datos de
importancia que deben mencionarse, como las especies con las que se comercia. Durante
el periodo analizado (2001-2015), la principal especie comercializada fue Pino (Pinus sp.),
la cual solamente en el año 2014 representó el 99% del total de volumen de tarima
exportado, siendo una tendencia que no ha bajado del 90% en el tiempo analizado.
Además de Pino, las especies más utilizadas han sido la Mellina (Gmelina arborea), con
exportaciones principalmente a México, luego encontramos especies en mínimas
cantidades como ciprés (Cupressus lusitánica), conacaste (Enterolobium cyclocarpum),
palo blanco (Cybistax donnel smithii), chichipate (Sweetia panamensis), e inclusive cedro
(Cedrela odorata) y caoba (Sweetenia macrophylla).
Además de las especies de árboles maderables con que se ha fabricado tarima de
exportación, encontramos otra información de alta relevancia y es qué tipo de industria
requiere de tarima, dentro de la información compartida por la VUPE se determinó que uno
de los principales mercados para la tarima es el banano, principalmente empresas en
Estados Unidos, en centro américa otro mercado de importancia son las empresas
embotelladoras.
6.7.2 Importación de tarima de madera
La importación es definida como el movimiento de mercancías a nuestro país de un país
extranjero, en el caso de la tarima es importante conocer como han fluido las mismas. El
período analizado para esto es del año 2003 a 2012 información obtenida a través del
sistema de información forestal de Guatemala SIFGUA, el cual presenta el valor en
dólares de las importaciones de madera y sus manufacturas a nivel general de partida,
así mismo se obtuvo información mediante la sección de protección y sanidad vegetal del
viceministerio de sanidad agropecuaria y regulaciones, quienes proveyeron información
del período 2001 – 2015.
38
6.7.2.1 Datos de Importación de Tarima de Madera
El monto reportado de importaciones se muestra en la siguiente gráfica, se observa un alta
variabilidad en las mimas, con un coeficiente de correlación muy bajo. En el año 2010
presenta el pico más importante de importaciones el cual se acercó a los ocho millones de
dólares, habiendo tendido una tendencia que no superaba los 3 millones, sin embargo el
análisis histórico no marca una tendencia clara de cómo puedan seguir desarrollándose
las mismas.
Figura No.19 Monto en US $ Importado de Tarima en Guatemala
Fuente: Elaboración propia con información de VUPE y SIFGUA.
El producto que se importa tiene dos presentaciones importantes, la que se esperaría
fuese el producto más importante que es tarima como tal, y la segunda que es madera
dimensionada para armar tarimas. En los primeros años (2001 – 2002) las importaciones
fueron de producto armado, principalmente de Chile y Uruguay, sin embargo a partir de
2003 han cambiado a ser exportaciones de madera dimensionada en un mayor
porcentaje, proviniendo de los mismos lugares y además de Estados Unidos.
y = 303355x - 6E+08R² = 0.1907
$-
$1,000,000.00
$2,000,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$5,000,000.00
$6,000,000.00
$7,000,000.00
$8,000,000.00
$9,000,000.00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones de Tarima (US $)Monto en US $ Lineal (Monto en US $)
39
6.7.3 Balanza Comercial de tarima de madera
Utilizando la información tanto de importaciones como exportaciones y haciendo un
análisis de saldo diferencial entre ambas, se genera la figura No. 20 la cual nos muestra el
comportamiento de la balanza comercial.
Figura No.20 Balanza Comercial de la Tarima en Guatemala
Fuente: Elaboración propia con información de VUPE y SIFGUA
El análisis de la balanza comercial de la tarima de madera de Guatemala nos muestra un
superávit durante todos los años analizados, siendo el año 2009 el que muestra la mayor
diferencia positiva en exportaciones y generó el mayor superávit del producto, mientras
que el año 2010 se registró el mayor crecimiento en las importaciones sin embargo
mantuvo un saldo a favor del país.
El poseer superávit en este producto demuestra que existen ventajas que deben ser
analizadas, sean comparativas o competitivas, con el afán de mantenerlas y hacer que el
producto se mantenga altamente competitivo.
$-
$5,000,000.00
$10,000,000.00
$15,000,000.00
$20,000,000.00
$25,000,000.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Balanza Comercial de la Tarima en Guatemala
EXPORTACIONES EN $ IMPORTACIONES EN $ SALDO EN $
40
41
VII. CONCLUSIONES
Este documento constituye un compendio importante de información de manera
sistematizada que da a conocer generalidades sobre cómo funciona la industria y
como se constituye el mercado tanto a nivel nacional como su relación con el
mercado internacional.
El uso de las tarimas a nivel mundial permite que las industrias o comercios puedan
estibar, almacenar y movilizar casi cualquier mercancía, de manera fácil y
ordenada, maximizando el espacio.
El negocio de las tarimas es una industria emergente que ha crecido en los últimos
años, la existencia de dichas industrias ha sido variable y cada vez más
especializadas para su fabricación, además las líneas de producción es compartida
con productos como cajillas principalmente para tomate, entre otros.
Actualmente, la importancia y crecimiento del producto, ha llevado a que se compita
con otras industrias madereras por la materia prima, aunque su principal fuente
sigan siendo los diámetros menores ya se utilizan diámetros mayores.
La dinámica de exportación a excepción de algunos años ha sido constante en su
crecimiento, en su volumen muestran un coeficiente de correlación de Pearson
0.6929 sin embargo en el monto en dólares es de 0.2342 indicando variabilidad en
el precio.
Estados Unidos es el principal destino de las mismas, debe mencionarse también
que las industrias que importan nuestro producto pertenecen a pocos sectores, uno
de los principales es el banano.
42
Las importaciones se muestran constantes en gran número son de materia prima
proveniente de sur américa, tuvieron su mayor crecimiento en el año 2010, sin ser
mayores que las exportaciones.
La oscilación de los costos y precios varía con diversos factores, entre los más
importantes son, la disponibilidad de materia prima y el tratamiento fitosanitario que
se aplique, estos tienen un rango que va desde los Q48.00 a los Q75.00 en los
costos y desde los Q50.00 a los Q85.00 según las variables antes mencionadas.
El mercado de la tarima ha sido constante y en crecimiento, de acuerdo al análisis
gráfico se puede observar que mantenga esta tendencia, manteniéndose entre los
principales productos de producción forestal y de exportación de madera a nivel
nacional.
43
VIII. RECOMENDACIONES
La industria tarimera aún no cuenta con el desarrollo de investigación técnica, muy
pocas empresas han tecnificado sus procesos, por lo que desarrollar investigación
en temas como eficiencia en el aserrío, tiempos de fabricación, reutilización de
productos, reciclado y otros podría dar beneficios de importancia a la misma.
Poder analizar el comercio y uso interno dará una perspectiva de la importancia de
la industria, ya que todos o casi todos los negocios utilizan tarimas.
El tema de proveeduría es un tema poco abordado, debe determinarse en base a la
disponibilidad de materia prima cual pueda ser la tendencia de producción, dicho
análisis permitirá saber si en el tiempo existirá falta o abundancia de materia prima
y con esto planificar procesos de innovación para dichas industrias.
Existe una tendencia de reutilización de tarimas para la construcción de mobiliario,
jardineras y un sinfín de usos, el cual podría sistematizarse y generar opciones de
aprovechamiento distintas a convertirse en leña.
En los aspectos econométricos el monitorear la tendencia tanto en importaciones
como exportaciones y el crecimiento de la industria será de importancia para
considerar decisiones sobre el camino del negocio de la tarima, principalmente si se
logran definir las ventajas comparativas y competitivas de nuestro producto.
44
IX. BIBLIOGRAFÍA
1. CABKA, US. 2009. Tarima plástica: soluciones inteligentes no. 5 (en línea). US. Consultado 13 mayo 2011. Disponible en http://www.logisticaproductiva.com/uploads/1/5/2/2/15229884/soluciones_inteligentes_5.pdf
2. Clark, CL. 1939. Recognizably a modern pallet, though with steel stringers, US Patent
2,148,150. US. 5 p. 3. FAO, IT. 2002. International standards for phytosanitary measures: guidelines for
regulating wood packaging material in international trade. Roma, Italia, FAO, Publication no. 15. 17 p.
4. ________. 2006. Normas internacionales para medidas fitosanitarias. Roma, Italia.
244 p. 5. Green Bizz Staff. 2009. Gatorade, Quaker, Tropicana will eliminate wood pallets:
bussines voice of the green economy. Consultado 13 mayo 2011. Disponible en http://www.greenbiz.com/news/2009/03/23/gatorade-quaker-tropicana-will-eliminate-wood-pallets
6. Hallowell, HT. 2014. “Lift truck platform" drawing 2 resembles a skid, US Patent 1,508,183. US. 6 p.
7. INAB (Instituto Nacional de Bosques, GT). 2015 Programa de incentivos forestales (en línea). Guatemala. Consultado 15 ago 2015. Disponible en http://www.inab.gob.gt/Paginas%20web/Pinfor.aspx
8. Intelligent Global Pooling Systems, US. 2010. New scientific data reveals wood pallets present dangerous risks to our food and medicines. News Medical. Consultado 13 mayo 2011. Disponible en http://www.news-medical.net/news/20100128/New-scientific-data-reveals-wood-pallets-present-dangerous-risks-to-our-foods-and-medicines.aspx
9. ISO (International Organization for Standardization, US). 2011. General purpose pallets. US. Consultado 13 mayo 2011. Disponible en http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_ics_browse.htm?ICS1=55&ICS2=180&ICS3=20
10. ________. 2014. Flat pallets for intercontinental materials handling - principal dimensions and tolerances, ISO 6783:2003. Geneva, Switzerland. 13 p. Consultado 28 oct 2014. Disponible en http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=30524
45
46
X. APENDICE
10.1 Modelo de Cuestionario para entrevista
Nombre empresa
Puesto que ocupa
Fecha
Registros INAB/MAGA
Sí No
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA
¿Qué tipo de pallet produce? Medidas
1. ¿Qué cantidad de pallets produce anualmente?
2. ¿Qué especies maderables utiliza para producir pallets?
3. ¿Realiza algún tipo de tratamiento a la tarima? Sí No ¿Cuál?
4. ¿Cuál es el principal mercado que abastece con pallets?
5. ¿A cuántos clientes abastece su producción de pallets?
6. ¿Cómo funciona la temporalidad de producción y venta de pallet y a qué mercados abastecen?
7. ¿Da algún uso a los pallets de segunda mano? Recicla Reutiliza Rearma
8. ¿Cuál es el costo aproximado de fabricación del pallet?
9. Normalmente, ¿a qué precio vende el pallet?
10. ¿Qué actividades realiza usted en la cadena productiva del pallet?
Produce Abastece / Mercado Nacional Exporta Explique:
11. ¿Qué opinión le merece el negocio de la tarima, su situación actual y a futuro, competencia,
mercados, etc.?
47
10.2 Glosario de términos
Comercio: Compraventa o intercambio de bienes o servicios.
Competitividad: Capacidad de competir.
Globalización: Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las
tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que
dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los
gobiernos.
Almacenaje: Acción de guardar las cosas en un almacén o depósito.
Mercaderías: Cosa mueble que se hace objeto de trato o venta.
Bodega: Almacén, Edificio o local donde se depositan géneros de cualquier especie,
generalmente mercancías.
Pallet: Palé, Plataforma de tablas para almacenar y transportar mercancías.
Tarimero: Referencia a la industria o mercado que se dedica a la fabricación de tarimas o
pallets.
Mini industria: Dícese del tamaño de la industria por ser muy pequeña.
Estibar: Distribuir convenientemente la carga, apretar, recalcar materiales o cosas sueltas
para que ocupen el menor espacio posible.
Mástil de montacargas: En ciertas máquinas grandes, torre, pieza o estructura vertical de
gran altura respecto a la base.
Raleo: Práctica silvícola intermedia que sirve para liberar o reducir la intensidad de
siembra en una plantación forestal.
Normalización: Acción y efecto de normalizar, dícese de las regulaciones existentes para
un producto específico.
Infestadores: Dicho de ciertos organismos patógenos que invaden se multiplica y causan
daños.
Sistema arancelario centroamericano: El SAC básicamente se conforma de la
Nomenclatura que tiene de base la del Sistema Armonizado de Designación y Codificación
de Mercancías y consta de códigos y designación de la mercancía.
48
49
