XXXVIII Congreso Nacional Cafetalero Ordinario 6 de diciembre de 2009

XXXVIII Congreso Nacional XXXVIII Congreso Nacional Cafetalero OrdinarioCafetalero Ordinario

6 de diciembre de 2009

Contenido• Panorama Mundial

– Producción– Exportaciones– Consumo– Precios

• Panorama Nacional– Producción– Comercialización– Importaciones– Precios de liquidación

PANORAMA PANORAMA MUNDIALMUNDIALDEL CAFÉDEL CAFÉ

Producción Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgCosechas 2001-02 a 2009-10 *

*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

107.0

121.6

103.4

115.0110.4

128.3

118.3

128.8 127.0

40

60

80

100

120

140

Mill

.Sac

os

60 k

g

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 *

Vietnam14%

N&C América14%África

12%

Colombia9%

Asia&Ocean.13%

Sur América6%Brasil

32%

Principales Productores de CaféComposición Porcentual - PromedioCosechas 2007-08 y 2008-09

Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

47% 27%

Producción de Café en CentroaméricaMillones de Sacos de 60 kgCosechas 2000-01 a 2008-09


8

9

10

11

12

13

14

15

Mill

.Sac

os

60 k

g

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Par

tici

p.

Prod. 13.25 11.63 11.10 11.39 10.73 11.88 11.66 13.05 11.31

Part. 12.4% 9.6% 10.7% 9.9% 9.7% 9.3% 9.9% 10.1% 8.9%

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

ProduciónProdución Mundial de Café por Mundial de Café por EspecieEspecie

Composición Composición PorcentualPorcentual - Promedio - PromedioCosechas 2007-08 y 2008-09Cosechas 2007-08 y 2008-09

Arábica61.4%

Robusta38.6%


Millones de Sacos 60 kg

Especie 2007-08 2008-09Arábica 72.4 79.4Robusta 45.9 49.5Mundial 118.3 128.8

Exportaciones Mundiales de Exportaciones Mundiales de CaféCaféGrupos OIC - Miles de Sacos de 60 Grupos OIC - Miles de Sacos de 60 kgkgAños Cafetaleros: 2003-04 a 2008-09Años Cafetaleros: 2003-04 a 2008-09


31.2 30.6 29.2 34.6 33.9 35.6

26.0 28.0 26.729.7 27.3

31.0

20.5 19.3 20.5

21.4 22.221.0

11.4 12.2 11.9

12.5 12.7 10.1

97.696.198.288.390.189.2

0

20

40

60

80

100

120

03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Mill

.Sac

os

60 k

g

Robustas Nat.Brasil. O.Suaves S.Colom. Mundial

Valor FOB de las Exportaciones de Valor FOB de las Exportaciones de CaféCaféMillones de US DólaresMillones de US DólaresAños Civiles: 2003 a 2008Años Civiles: 2003 a 2008


5 635

6 906

9 295

10 849

12 779

15 253

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

Va

lor:

Mill

.US

$

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nat.Brasil. Robustas O.Suaves S.Colom.

Consumo Mundial de CaféMillones de Sacos 60 kgAños: 2003 a 2008

PI = Países Importadores (Miembros y No Miembros – OIC).PE = Países Exportadores.Fuente: Organización Internacional del Café (OIC).

68.24 70.71 69.24 70.54 70.62 70.44

16.29 18.24 18.86 19.55 21.94 22.20

28.4029.43 30.67 32.24 34.45 35.56

128.20127.00122.32118.78118.39

112.92

0

25

50

75

100

125

150

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mil

l.S

ac

os

60

kg

P.I.Miemb. P.I.No Miemb. P.Exportad. Mundial

Exportadores: Principales ConsumidoresMillones de Sacos 60 kgCosechas 2002-03 y 2008-09


35.5634.45

32.2430.6729.4328.4027.59

0

7

14

21

28

35

42

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

Mill

.Sac

os

60 k

g

Brasil Indonesia México Etiopía India Otros P.Exp.


Francia4.2%

F.de Rusia3.0%

España2.6%

Indonesia2.6%

Canadá2.5%

Reino Unido2.3%

Italia4.6%

Japón5.6%

Alemania7.1%Brasil

13.5%

EE.UU.16.7%

Otros31.9%

Argelia1.6%

México1.7%

Mundial: Principales ConsumidoresParticipación Porcentual - PromedioAños: 2007 y 2008

Consumo Per-Cápita de CaféDatos en kg/hab/añoAños Civiles: 2006-2008


Países Importadores Países Exportadores Países Importadores

Año Civil Año CivilPaíses 2006 2007 2008 Países 2006 2007 2008

Finlandia 11.94 12.01 12.62 Brasil 5.14 5.34 5.48Suiza 7.48 7.90 9.15 Honduras 1.96 2.41 3.77Noruega 9.25 9.81 8.99 Costa Rica 4.77 4.19 3.54Suecia 8.66 8.15 8.29 Rep.Dominicana 2.35 2.31 2.28Dinamarca 9.09 8.52 7.71 El Salvador 2.05 2.20 2.25Alemania 6.66 6.29 6.97 Haiti 2.13 2.10 2.06Estonia 7.42 4.53 6.89 Nicaragua 2.06 2.04 2.01

EE.UU. Penetración Diaria de EE.UU. Penetración Diaria de CaféCaféPoblación mayor de 18 añosPoblación mayor de 18 añosEstudio NCDT: 2007 - 2009Estudio NCDT: 2007 - 2009

Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

0

20

40

60

80

100

% P

en

. D

iari

a

2007 83 57 51 44 33 33

2008 84 55 53 42 35 34

2009 83 54 52 40 36 33

Agua Café (Total) Gaseosas Jugo Leche Te

EE.UU. Penetración por Forma de EE.UU. Penetración por Forma de CaféCafé Población mayor de 18 añosPoblación mayor de 18 añosEstudio NCDT: 2007 - 2009Estudio NCDT: 2007 - 2009

10

8

40

49

9

7

43

49

8

7

48

53

0 10 20 30 40 50 60

Descaf.

Instant.

Regular

Tradicional

% Pen.Diaria

2007

2008

2009

9

5

14

10

7

17

8

6

14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Granos Pemium

Base-Espresso

Gourmet

% Pen.Diaria

2007

2008

2009


EE.UU.EE.UU. CrisisCrisis: Consulta sobre : Consulta sobre CambioCambio de de HábitosHábitos en el Consumo de en el Consumo de

CaféCaféen los 6 meses antes del Estudio *en los 6 meses antes del Estudio *

Sí14%

No86%

*/ El estudio NCDT se realizó entre los meses de enero y febrero de 2009.Fuente: National Coffee Association of USA, Inc.

EE.UU.: Cambios Fuera de Casaen los Hábitos de Consumo de CaféEstudio NCDT del 2009

4

6

13

21

22

23

31

43

66

0 10 20 30 40 50 60 70

Otros

Deja de consumir café

Compra el café del día

Usa cupones de descuento

Cambio en locación por mayor valor

Compra tazas más pequeñas

Compra café más barato

Toma más café en casa

Menor frecuencia

Porcentaje


EE.UU.: Cambios Dentro de Casaen los Hábitos de Consumo de CaféEstudio NCDT del 2009

2

6

7

14

15

23

28

30

33

35

36

0 10 20 30 40

Deja de consumir café

Otros

Usa menos café por taza

Toma café con menor frecuencia

Reduce frecuencia de compras

Cambia por una tienda más barata

Cambia de tienda por mayor valor

Compra para almacenar

Usa cupones de descuento

Sólo compra productos en rebaja

Cambia hacia una marca más barata

Porcentaje


Producción y Consumo Mundial de CaféMillones de Sacos de 60 kgAños Cosecha: 2000-01 a 2009-10

a/ Cifras preliminares.b/ PronósticosFuente: Organización Internacional del Café (OIC).

127

129

118

128

110

115

103

122

107

113

128127

122119118

113

110109

105

130

98

104

110

116

122

128

134

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 a 09/10 b

Mill

.Sac

os

60 k

g

Producción

Consumo

ICE: Precios del Café en New YorkPromedio 1ra y 2da Posición (US$/qq)Años Cafetaleros: 2002-03 a 2008-09

Fuente: Intercontinental Exchange (ICE).

63.6270.99

105.42 105.50115.71

137.54

119.66

0

20

40

60

80

100

120

140

160

02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 0708 08/09

Pre

cio

(U

S$/

qq

)

OIC: Precios Indicativos del Cafépor Grupos de Café (US$/qq)Año Cafetalero: 2008 - 2009


50

70

90

110

130

150

170

190

210

230

01-O

ct

22-O

ct

12-N

ov

03-D

ic

24-D

ic

14-E

ne

04-F

eb

25-F

eb

18-M

ar

08-A

br

29-A

br

20-M

ay

10-J

un

01-J

ul

22-J

ul

12-A

go

02-S

ep

23-S

ep

Pre

cio

US

$/q

q

S.Colom. Otros S. Nat.Bras. Robust.

PANORAMA PANORAMA NACIONALNACIONALDEL CAFÉDEL CAFÉ

Estructura del Sector CafetaleroParticipantes por SectorCosechas 1998-99 y 2008-09

Cosecha

Sector Cafetalero 1998-1999 2008-2009 Diferencia

Productores a 72 942 50 627 b -22 315

Firmas Beneficiadoras 94 145 51

Firmas Exportadoras 44 65 21

Firmas Torrefactoras 35 55 20

b/ Dato preliminar sujeto a ajuste.

a/ Agrupados por número de cédula con base en las nóminas remitidas por las Firmas Beneficiadoras.

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Producción de Café FrutaProducción de Café FrutaMillones de FanegasMillones de FanegasCosechas 2002-03 a 2009-10 *Cosechas 2002-03 a 2009-10 *

*/ Pronóstico de cosecha.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

0.0

1.2

2.4

3.6

Mill

on

es

Fa

ne

ga

s

Prod. 2.92 2.79 2.51 2.33 2.38 2.48 2.11 2.25

Variación -7.1% -4.6% -9.9% -7.2% 2.1% 4.2% -15.0% 6.74%

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10*

Productores: Clasificación por Volumende Café Fruta Entregado (porcentajes)Cosecha 2008 - 2009

0%

24%

48%

72%

96%

Po

rce

nta

je

Entregas-Café 42.5% 23.5% 34.0%

Productores 92.3% 6.2% 1.6%

< 100 100-300 > 300


BeneficiosBeneficios: Clasificación por : Clasificación por VolumenVolumen de Café Procesado - Número de Café Procesado - Número

FirmasFirmasCosechas 2004-05 a 2008-09Cosechas 2004-05 a 2008-09


0

10

20

30

40

50

60

70

80

< 3 mil 3 - 10 mil 10 - 30 mil 30 - 70 mil > 70 mil

Café Fruta Declarado

Nú

mer

o d

e B

enef

icio

s

2004-05 2005-06

2006-07 2007-08

2008-09

1.3% - 3.7% 6.4% - 7.3% 16.3% - 12.3% 33.1% - 31.9%

42.8% - 44.9%

Porcentaje de Producción Nacional

Producción y Comercialización de CaféDatos en Sacos de 46 kgCosecha: 2006-07 a 2008-09


CosechaConcepto 2006-2007 2007-2008 2008-2009 *

Producción 2 327 199 2 435 526 2 061 400

Exportación 1 903 228 2 077 449 1 741 525Porcent. 79.58% 85.30% 84.48%

Cons.Nal. 422 802 358 077 319 874Porcent. 20.42% 14.70% 15.52%

*/ Cifras sujetas a ajustes

COMERCIALIZACIÓN COSECHA 2009/2010

Al 3/Dic/2009

ICAFEICAFE

MercadoVendido en Quintales

Precio Promedio Cosecha

% Producción% Sobre venta

de Exportación

Exportación 1,028,017 $ 151.86 /qq 1/46.73

Consumo Nacional 50,087 ¢1.643.99 /qq 5/ 2.28

Consignación 69,188 *** 3.15

T. Vendido 1,147,292 *** 52.15

Por Vender 1,052,644 *** 47.85

Exportado 3/

64,424 2.93 5.87

Por Exportar 4/

1,032,781 46.95 94.13

Total 2/

2,199,936 *** 100.00

1/ Precio rieles promedio

2/ Producción calculada con base en la tercera estimación según CICAFÉ, con rendimiento de la cosecha 08/09.

3/ Incluye exportaciones con precio fijo y en consignación, sujeto a anulaciones.

4/ Incluye ventas de exportación con precio fijo y en consignación.

5/ Precio promedio en dólares por quintal $132.35 al tipo de cambio del día del informe.

Exportación: Ventas de Café para …Cantidad (a) y Precio (b) de VentasCosechas 2002-03 a 2008-09

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Mile

s S

ac

os

46

kg

0

50

100

150

Export 2 582 2 392 2 009 1 818 1 903 2 077 1 742

Precio 71.43 81.40 109.73 118.46 126.38 140.74 138.89

0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809

a/ Miles de sacos de 46 kg.b/ Precio rieles (US$/46 kg).Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Pre

cio

(U

S$/

46 k

g)

Cons.Nacional: Ventas de Café para …Cantidad (a) y Precio (b) de VentasCosechas 2002-03 a 2008-09

0

200

400

600

800

Mil

es S

aco

s 46

kg

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

C.Nal. 293.6 354.8 477.7 466.5 422.8 358.1 319.9

Precio 14 518 20 903 45 774 46 232 52 080 57 460 63 966

0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809

Pre

cio

(C

R¢/

46 k

g)

a/ Miles de sacos de 46 kg.b/ Precio en CR¢ / 46 kg.Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).

Importaciones de Café Importaciones de Café OroOroSacos de 46 kgSacos de 46 kgAños Civiles: 2003 a 2008Años Civiles: 2003 a 2008

* Cifras con corte al 20 de noviembre de 2009.Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR).

0.96 3.28 5.461.43 0.59 0.26

42 775

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 *

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

Exportaciones: Principales DestinosParticipación Porcentual - PromedioAños Cafetaleros: 2007-08 y 2008-09

Australia1.4% Otros

8.4%

Portugal1.5%

Canadá2.5%

Holanda2.5%

Italia4.6%

Alemania9.4%

Bélg/Luxem.8.6%

Japón5.9%

E.E.U.U.55.0%


Exportaciones hacia: EE.UU., U.E. y JapónMillones de Sacos 46 kgAños Cafetaleros: 1998-99 a 2008-09

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Mill

.Sa

co

s 4

6 k

g

C.Europ. 1.35 1.43 1.36 1.16 1.07 0.91 0.72 0.63 0.62 0.67 0.53

Japón 0.10 0.16 0.13 0.16 0.19 0.18 0.17 0.12 0.15 0.11 0.11

Estados Unidos 0.88 0.86 1.05 1.08 1.10 1.11 1.06 0.94 1.00 1.13 0.95

9899 9900 0001 0102 0203 0304 0405 0506 0607 0708 0809


Precios: Exportación y LiquidaciónTipo de Cambio: CR¢/US$Cosechas 2006-07 y 2008-09


CosechaConcepto 2006-2007 2007-2008 2008-2009 *

Precio Rieles (US$/qq) 126.38 140.74 138.89Cambio 7.96% 11.36% -1.32%

Precio de Liquidación Final(CR¢/fan) 49 502.28 55 112.07 59 949.29

Cambio 13.99% 11.33% 8.78%

Tipo-Cambio (CR¢/US$) 516.52 502.27 558.82

*/ Cifras sujetas a ajuste

MUCHAS GRACIAS

*/ Datos sujetos a ajuste.Fuente: UEEM - ICAFE

Disminución de la Utilidad del Caficultor por Increm. en el Costo Total de Produc. (CR¢/fan)

Cosechas 2006-07 y 2008-09

Ing

res

o C

os

toC

R¢

/fa

n

Uti

lida

d

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Utilidad 16% 11% 4%

Precio Liq. 49 502 55 112 59 949

Costo Tot. 42 655 49 584 57 390

0607 0708 0809 *

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