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18 de abril de 2018

Plataformas Logísticas “Speed to Market”

Ing. Juan Opertti (MBA)

Zonas Francas Sostenibles

Costo de Logística / Valor del Producto

0

5

10

15

20

25

30

LATAM EE.UU OCDE Signapur

%

Prolog: Ing. Agustin Aguerre en base a González, Guasch y Serebrinsky, : “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for Merchandise Transportation and Trade Facilitation”

Costos Logísticos en LAC.

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2

0

5

10

15

20

25

Pérdidas al mercado Inventarios

LAC OCDE

Prolog Uruguay: Ing. Agustin Aguerre en base a González, Guasch y Serebrinsky, 2007: “Latin America: Addressing High Logistics Costs and Poor Infrastructure for

Merchandise Transportation and Trade Facilitation”

Costos Logísticos en LAC.

Los Miembros de la OMC concluyeron en la Conferencia Ministerial de Bali de 2013 las negociaciones relativas al importante Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 tras su ratificación por dos tercios de los Miembros de la OMC.

El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Asimismo, se establecen medidas para la cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, además de disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/tradfa_s.htm#II

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).

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El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio apunta a agilizar la circulación y el despacho de las mercancías, importaciones, exportación y tránsitos.

Establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. Fiscalización + Facilitación Análisis de Riesgo.

Asistencia Técnica entre los países para aplicación de mejores practicas y nivelación de procedimientos para armonización y homologación en los flujos de mercaderías “Fast Track”.

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).

Facilitación del comercio: Elemento considerado compatible con el control aduanero. La creación de la OMC ligó definitivamente el procedimiento y los regímenes aduaneros a la facilitación del comercio internacional.

Altos costos de transacción: Los procedimientos de importación y exportación se convirtieron en la principal barrera no arancelaria al comercio, toda vez que los costos asociados suponen una importante carga financiera.

Apoyo de OMC a OMA: Para adelantar la entrada en vigencia del Convenio de Kyoto Revisado fue necesario el respaldo de la Organización Mundial de Comercio.

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC).

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Transparencia Aduanera. Códigos de Ética, Centros de Fiscalización y Formación.

Estandarización y simplificación de la declaración de mercancías y los documentos de soporte a mercaderías en tránsitos.

OEA Operadores Económicos Autorizados (promoción de los mismos). Incentivos cualitativos y cuantitativos a quienes certifiquen. Fomento de las Tecnologías de Información Análisis de Riesgos.

Promoción de ZZFF para ruptura de las cargas y centros de movilidad.

Intervenciones coordinadas con nodos estratégicos: Pasos de Frontera, ZZFF, Puertos, Aeropuertos, Corredores Multimodales, Aduanas y Autoridades Fiscalización.

Facilitación de Comercio implica la simplificación, armonización y estandarización de mejores prácticas de comercio internacional basadas en estándares de gestión sostenibles en lo referente a importación, exportación, tránsitos y comercio electronico.

Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFF.

Facilitación de Comercio

Sim

plif

icac

ión

Arm

on

izac

ión

Esta

nd

ariz

ació

n

Fuente: UNCTAD.

Pilares Estratégicosde Facilitación de Comercios Sosteniblee Inclusivo.

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Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFSimplificación.

Facilitación de Comercio

Sim

plif

icac

ión

Arm

on

izac

ión

Esta

nd

ariz

ació

n

Simplificación en la Facilitación de Comercio se refiere a la eliminación de aquellas pasos en las Cadenas de Abastecimientos Globales (SupplyChain) que no agregan valor, transparencia y eviten la duplicidad. (Pasos de Frontera, Tasas a la mercaderías, Códigos Aduaneros.)

Facilitación de Comercio

Sim

plif

icac

ión

Arm

on

izac

ión

Esta

nd

ariz

ació

n

Armonización de la Facilitación de Comercio se refiere a la alineación de procedimientos nacionales acordes a los estándares y certificaciones internacionales y mejores prácticas.

Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFArmonización.

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Facilitación de ComercioSi

mp

lific

ació

n

Arm

on

izac

ión

Esta

nd

ariz

ació

n

Estandarización en la Facilitación de Comercio se refiere al desarrollo y cumplimiento de formatos internacionalmente avalados en lo referente a documentos, procedimientos e información.

Facilitación de Comercio Sostenible en ZZFFEstandarización.

Cadenas Globales de Valor en ZZFF.

Proveedor

Manufactura

Offshoring 3PL / 4PL

Centro de Distribución

Retail & Reversa Logística

Cadena Global de Valor, es posible hallar en ella diferentes eslabones que intervienen en un proceso económico: se inicia con la materia prima y llega hasta la distribución del producto terminado. En cada eslabón, se añade valor, que, en términos competitivos, está entendido como la cantidad que los consumidores están dispuestos a abonar por un determinado producto o servicio.

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Global Supply Chain en ZZFF.

Logística de Inbound

Logística Empresarial

Logística de Outbound

Speed To Market & Value Added Logistics

Global Supply Chain (Cadena de Abastecimiento Globales) es la integración de los procesos claves del negocio, desde el consumidor final hasta el proveedor original, que provee productos, servicios e información relacionada que agregan valor para el cliente y otros interesados. www.cscmp.org

Fuente: Ithai – Thailandia.

Cadenas Globales de Valor Sostenibles e Inclusivas. CGVS.

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Fuente: Ithai – Thailandia.

Cadenas Globales de Valor Sostenibles e Inclusivas. CGVS.

Zonas Francas en LAC.

Fuente: AZFA

Fuente: AZFA.

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Fuente: AZFA

Fuente: AZFA.

Zonas Francas en LAC.

Fuente: AZFA

Fuente: AZFA.

Zonas Francas en LAC.

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Índice Performance Logístico.

Country Year LPI Rank LPI Score

Germany 2016 1 4.23

Luxembourg 2016 2 4.22

Sweden 2016 3 4.20

Netherlands 2016 4 4.19

Singapore 2016 5 4.14

Belgium 2016 6 4.11

Austria 2016 7 4.10

United Kingdom 2016 8 4.07

Hong Kong, China 2016 9 4.07

United States 2016 10 3.99

Índice Performance Logístico.

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Índice Performance Logístico.

Country Year LPI Rank LPI Score

Panama 2016 40 3.34

Chile 2016 46 3.25

Mexico 2016 54 3.11

Brazil 2016 55 3.09

Uruguay 2016 65 2.97

Argentina 2016 66 2.96

Peru 2016 69 2.89

Ecuador 2016 74 2.78

El Salvador 2016 83 2.71

Costa Rica 2016 89 2.65

Dominican Republic 2016 91 2.63

Colombia 2016 94 2.61

Paraguay 2016 101 2.56

Nicaragua 2016 102 2.53

Guatemala 2016 111 2.48

Honduras 2016 112 2.46

Nuevo Rol Logístico de las ZZFFIntegrador Competitivo.

LogísticaInbound

LogísticaEmpresarialEn las ZZFF:Operativa & Administrativa

LogísticaOutbound

“Speed toMarket”&V.A.L.

Centralización de la Gestión Logística Operativa y

Administrativa en ZZFF

“Outside the Fence”

“Inside the Fence”

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Logística Administrativa en ZZFF:

1. Logística de Entrada (Inbound).2. Logística de Salida (Outbound).

Logística Operativa en ZZFF:

3. Manufactura de Valor Agregada / Liviana.4. Centro de Distribución Regional/Exports.5. VAL (Value Added Logistics).6. BPO Logístico.7. Yards (Contendores, Vehículos).

Nuevo Rol Logístico de las ZZFF Integrador Competitivo CGV.

ZZFF como Eslabones Competitivos de la Cadena Globales de Valor.

Centros Logísticos de Distribución Regional / Exports.

Mini Factories & VAL (Value Added Logistics).

Fiscalización Aduanera & Fitosanitaria.

Reparaciones Navales.

Yards (Patios) de Contenedores Vacios y LLenos, Vehículos, Maquinarias ,Reefers, Pretrips, Cross-Docking y Reparaciones.

Centros de Servicios de Logistica Administrativa.

Manufactura HVAL.

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Offshoring- Se define como la localización y/orecolocalización de operaciones administrativas,comerciales, servicios, tecnología, logística o manufacturade alto valor agregado transfiriéndolo desde un país (engeneral donde se encuentra la casa matriz) hacia otro país afin de optimizar la gestión competitiva de la empresa.El proceso de Offshoring otorga a las empresa el beneficiode “cost arbitraje” (arbitraje de costos), acceso a mano deobra calificada y una distribución ágil de productos y/oservicios.

Fuente: BID

Captive Offshoring, se refiere al proceso en el cual unaempresa decide desde su casa matriz localizar unaoperación de centralización de actividades en otro país(offshore) pero lo hace la propia empresa como filial obranch de la casa matriz.

Outsourced Offshoring, se refiere al proceso en el cual unaempresa decide desde su casa matriz localizar unaoperación de centralización de actividades en otro país(offshore) pero lo hace subcontratando o tercerizando(Outsourcing) la función en otra empresa radicada en el paísen el cual se va a desarrollar la operación offshore.

Fuente: BID

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País A País B

Modo 2 - consumo en el extranjero

Consumidor Usuario ZF

El Consumidor cruza la Frontera

Consumidor

Turismo Medico, un paciente del exterior que se traslada para tratamiento en ZF. Servicios Financieros y Family Office en ZZFF.

País A País B

Modo 1 - suministro transfronterizo

Consumidor Usuario ZFEl Servicio cruza la Frontera

Empresa de Ingeniería que realiza desde ZF cálculos de Estructuras y Planos para Proyectos en el Exterior (E-Engineering) y Project Management. Telemedicina, sector de mayor Crecimiento en este modo (WEF). Centros de Llamadas o Contact Centers.

Modos de Operaciones & Servicios Globales desde ZZFF.

Una empresa del Exterior País B que establece un centro regional de Manufactura y/o Servicios en ZZFF de País A.

País A País B

Modo 3 - presencia comercial

Cliente

Empresa de Bienes y/o

Servicios

La empresa del Exterior invierte en ZZFF (IED) para exportar desde las mismas. Usuaria como Filial, Branch, Sucursal.

Usuaria ZF (Directa o Indirecta)

Resto delMundo

Efecto TLC

Modos de Operaciones & Servicios Globales desde ZZFF.

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Factores determinantes para el Offshoring – Time Line -

“Dot.com” –Silicon Valley.

1995...

Escasez de mano de obra calificada.

Donde se consiguen mas

ingenieros. Y2K.

Posicionamiento de la India comoproveedor de

“Humanware”.

2000...

COST ARBITRAGE-Donde proveen el

servicio mas barato.

Bajo costo de la mano de obra en

India.

2003...

CALIDAD- Donde proveen el servicio de mejor calidad.

Surgimiento de Filipinas y Vietnam

como Centros de Excelencia.

2008...

CRISIS MUNDIAL-Donde proveen el servicio de mejor calidad y costos.

Surgimiento de nuevos destinos, alto potencial

para LAC . Consolidación de Uruguay, Costa Rica, Colombia, Panamá, RD.

Fuente: BID

VAMO

SCLO

KPO

BPO

ITO

Value Added Manufacturing Offshoring.

Manufactura del alto valor agregado High Value-High Volume o Low Volume – Very High Value.Farma, Medical Devices, Electrónica.

Supply Chain & LogisticsOffshoring.

Centralización de inventarios y actividades deLogistica operativa y administrativa, para acceso“Speed to Market” a los clientes.

Knowledge ProcessOffshoring.

Information TechnologyOffshoring.

Business ProcessOffshoring.

Funciones asociadas a IT, tanto en infraestructuraComo en aplicaciones: Soporte técnico, desarrollode software, generación y administración de basesde datos, desarrollo sitios web, hosting servidores,mantenimiento.

Procesos administrativos de back y front office de lasEmpresas: Centros de contacto (procesamiento de ordenes, Telemarketing, call centers, etc.); administración (de pagos, Cuentas por cobrar y pagar, nominas, etc.; finanzas (contabilidad; procesamiento de cheques, tarjetas debito y crédito, consolidación de cuentas, servicios de pagos, etc.); legales; administrativas; compras corporativas.

Procesos de alto valor agregado en temas investigacion y

Desarrollo, ingeniería y diseño, farmacéutico, biotecnología,Contenidos médicos, e-learning, animación y edición,turismo medico.

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Fuente: AT Kearney, Presentado en Abril 2010 en Seminario Globalización de los Servicios, Montevideo- Uruguay, MEF-Uruguay XXI y BID.

Factores Decisores.

Costos (40%) Habilidades (30%) Ambiente y Microclima de negocios (30%)

Costos de compensación (80%)

Costos de Infraestructura (10%)

Costos derivados de impuestos y regulaciones gubernamentales (10%)

Experiencia en IT y BPO (40%)

Mano de obra disponible (20%)

Niveles altos de educación (10%)

Habilidades lingüísticas (20%)

Infraestructura disponible en el país (20%)

Políticas de promoción y ambiente general del país

(60%)

Adaptabilidad cultural (10%)

Seguridad y protección de Prop. Intelectual (10%)

Perfil Ocupacional Operaciones &

Servicios Globales en ZZFF LATAM.

Fuente: OPSSI - ESSI.

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Impacto cualitativo y cuantitativo del Offshoring.

Fuente: AT Kearney.

America Latina

IndiaEuropa del

EsteAhorros Anuales comparado con EE.UU.

25 -40% 30 - 50% 10 - 20%

Huso Horario para TSS. 2,5 hrs 13 hrs 7 hrs

Tiempo de viaje (Near and Far Shore).

8 hrs 21 hrs 10 hrs

Costo desde EE.UU (business) USD 2.750 USD 8.500 USD 5.400

Que nos Referimos por “Speed to Market”.

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Razones por las cuales converger de múltiples Localizaciones de Inventarios

(Depósitos o Bodegas)a un

Centro Distribución Regional

Que nos Referimos por “Speed to Market”.

Se utiliza para reducir el inventario de multiples depositos.

A medida que se incrementan el numero de las localizaiones (depositos), el inventario tambien se incrementa, pero no en la misma proporcion que el incremento de de localizaciones (depositos).

Square Root Law

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• X2= (X1) * √(n2/n1)

– n1 = numero de localizaciones actuales

– n2 = numero de futuras localizaciones

– X1 = inventario en unidades o US$ total en las localizaciones (depositos) actuales.

– X2 = inventario en unidades o US$ total en las localizaciones (depositos) futuras.

Square Root Law

Depositos √n Inventario % Cambio

1 1.0000 3,885 ---

2 1.4142 5,494 141%

3 1.7321 6,729 173%

4 2.0000 7,770 200%

5 2.2361 8,687 224%

10 3.1623 12,285 316%

15 3.8730 15,047 387%

20 4.4721 17,374 447%

23 4.7958 18,632 480%

25 5.0000 19,425 500%

Square Root Law

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Un “3PL” es la externalización u outosurcing clásico, que consiste en

confiar a un especialista, denominado Operador Logístico con Activos

Logísticos Basados (Logistics Assets Based) para desarrollar

operaciones nucleares (“core”) de la Cadena de Abastecimiento

(Supply Chain), del Cliente, a nivel Doméstico e Internacional, como ser

el Almacenamiento (Warehousing), Valor Agregado Logístico, Cross-

Docking, Distribución y Logistica Reversa.

El relacionamiento del Operador Logístico, con sus clientes se a través

de vínculos contractuales logísticos en los acticos logísticos basados.

Operador Logistico “3PL” (Third PartyLogistics)

Fuente: CALOG – Ing. Juan Opertti – Dra. Dahiana Silva

Logística tradicional.

Deposito Domestico con 90 días de inventario Nacionalizado

Logística Tradicional

Fabricante desde elExtrazona

45 a 60 días

Bolivia Uruguay Paraguay Brasil Argentina

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Logística CDR en ZZFF “Speed to Market”.

Logística Speed to Market utilizando ZZFF

Centro de Distribución Regional (CDR) en

ZZFF.

Deposito Domestico en cada país con 15 a 30 días de inventario nacionalizado y 2 meses en transito

Visibilidad On Line del Inventario y Order Fulfillment (Off Shore o OnShore / Captive u Outsourcing).

Bolivia Uruguay Paraguay Brasil Argentina5 a 7 días 24 horas 3 días 3 a 5 días 2 a 3 días

Fabricante desde el Exterior

COMPAÑÍA FARMACEUTICA

Facturacion por pais US$

Argentina 16.784.015

Brasil 33.568.030

Paraguay 3.356.803

Uruguay 3.356.803

Chile 6.713.606

Total 63.779.257

En meses

Argentina 3,5

Brasil 3,5

Uruguay 3,5

Paraguay 3,5

Chile 3,5

Service Level 95%

Lead Time 45

(desde que se embarca desde la fabrica

hasta recepcion en el Deposito Domestico en cada pais)

Tasa de Interes (%) intercompany 10%

Promedio de Stock en USD

almacanda y nacionalizado en cada

pais

Caso de Estudio Real Farmacéutico Nutricional.

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Total

Facturacion 16.784.015 33.568.030 3.356.803 3.356.803 6.713.606 63.779.257

por pais

Facturacion 26% 53% 5% 5% 11% 100%

% region

Inventarios 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0

en meses en C/pais

Inventarios en USD 5.874.405 11.748.811 1.174.881 1.174.881 2.349.762 22.322.740

en cada pais

Fabricante

ParaguayArgentina Uruguay ChileBrasil

45 días

Caso de Estudio Real Farmacéutico.

Paraguay72 hrs.

Argentina48 hrs.

Uruguay24 hrs.

Chile72 hrs.

Brasil96 hrs.

Total

Facturacion 16.784.015 33.568.030 3.356.803 3.356.803 6.713.606 63.779.257

por pais

Facturacion 26% 53% 5% 5% 11% 100%

por pais %

CDR en Uruguay

Inventarios 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0

en meses

RDC in Uruguay

Inventarios 699.334 1.398.668 139.867 139.867 279.734 11.515.699

en USD

2,0

8.858.230

Centro de Distribución Regionalen Uruguay (CDR)

45 días

Caso de Estudio Real Farmacéutico.

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TLC con el mundo.

Logística como ventajas competitiva.

Regimen de Zonas Francas en LAC.

Integración a Cadenas Globales de Valor.

Centralización de Inventarios Regional.

Mercado Interno de LAC y acceso a red Multimodal Global.

Tendencia al Offshoring Logístico.

Posicionamiento en LAC como Hub Global.

Sinergia Puerto Zonas Francas.

Oportunidades para ZZFF Nodos Elegigles “Speed to Market”.

Logística “Speed to Market” irradia hacia Otras Plataformas de Negocios.

LOG

ISTI

CA

–C

DR

en

ZZF

F

Man

ufa

ctu

ra H

VA

M

Smar

t Se

rvic

es–

Serv

icio

s G

lob

ales

de

Off

sho

rin

g

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Plataformas de Manufactura de Valor Agregado HVAM.

Modelo HVAM

InventarioOn Line.

Empresas Intrenacionales de Aviation,Mecical Devices, Consumer Electronics

CLIENTES FINALES: PAISES QUE EL SALVADOR CUENTE CON TLCs

ZZFF LAC

Clientes Finales: Paise con el cual el Pais cuenta con TLC

Plataformas de Servicios Globales – Smart Services de Offshoring BPO – ITO - KPO.

Modelo GLOBAL SERVICES.

InventarioOn Line.

Empresas del Exterior

CLIENTES QUE CONTRATAN SERVICIOS DE OFPSIHORING & OUTSOURCING DESDE LOW END A HIGH END ALTO CONTENIDO INTELECTUAL “CENTRO DE

EXCELENCIA”

BPO -TICS -KPO.LACZZFF LAC

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Plataformas de Smart Services -Servicios Globales de Offshoring.

Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.

3PL en Zonas Francas Sostenible.

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MedioAmbiental:

Sustentabilidad.

Normas Leeds.

Huella de Carbono.

Huella Hídrica.

ISO 14000.

Convenio de Basilea – Logistica Reversa – Recall.

Social:

Generación de Empleo Calificados.

Oportunidades de Inclusión de Social.

Centros de Excelencia.

Hábitos y Ética Laborales.

ISO 9001, 26000. OSHAS 18000.

Económico:

Generación de Inversiones.

Captación de IED.

Aporte al PIB.

Generación de Impuestos

Accesos a nuevos

Mercados.

“Know YourCustomer & Supplier”.

Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.

3PL en Zonas Francas Sostenible.

Reimaginar

Rediseñar

Relanzar

Retroalimentar

3PL en Zonas Francas Sostenible.

Hacia 3PL en Zonas Francas Sostenibles.

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Muchas Gracias!

Ing. Juan Opertti (MBA)

Hemistion

Offshoring Outsourcing

Solutions

juan.opertti@hemistion.com

twitter.com/juan_opertti

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