La industria de dispositivos médicos en México

Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

Índice

1.Industria en México

1.1 Indicadores de la industria en México 1.2 Producción y consumo 1.3 Comercio internacional de México 1.4 Inversión Extranjera Directa (IED) 1.5 Empresas 1.6 Casos de éxito en I+D 1.7 Proveeduría de insumos 1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector

2. ¿Por qué invertir en México?

2.1 Plataforma NAFTA 2.2 Proveedores de servicios de salud 2.3 Costos 2.4 Capital humano capacitado 2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la

inversión

1. Industria en México

Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

1.1 Indicadores de la industria en MéxicoProducción 2013: $14,360 millones de dólares (mdd)

Consumo 2013: $10,947 mdd

Exportaciones 2014: $7,699 mdd

Unidades económicas* en 2014 : 2,344, ubicadas principalmente en Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla y Chihuahua.

Total de empleados en México en 2014: 148,597 personas

* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.

Principales productos exportados: Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria; artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; aparatos de mecanoterapia; mobiliario para cirugía; y aparatos de rayos X

Principales países inversionistas 2014: EE.UU., Alemania e Italia

TMCA 2014-2020: 6.4%

TMCA 2014-2020: 4%

Número de empresas Exportadoras en 2014: 655

Fuentes: Global Trade Atlas, Global Insight, INEGI, EMIM y Secretaría de

Economía.

1.2 Producción y consumo

En 2013, la producción del sector alcanzó 14,360 mdd y se espera que en el periodo 2014-2020, crezca a una TMCA de 6.4%.

Prospectiva de producción de dispositivos médicos en México 2014-2020 (mdd)

En términos de crecimiento, México proyecta en los próximos años un dinamismo superior al de los países productores más importantes de la industria como Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza.

En 2013, el consumo del sector alcanzó 10,947 mdd y se espera que en el periodo 2014-2020, crezca a una TMCA de 4%.

Prospectiva de consumo de dispositivos médicos en México 2014-2020 (mdd)

Producción Consumo

Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight

TMCA 2014-2020: 4%TMCA 2014-2020:

6.4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,360 14,627 14,17615,733

17,71819,128

20,17521,164

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,947 11,073 10,33711,513

12,82713,688 14,010 13,978

1.2 Producción y consumo

Fuente: INEGI , Global Trade Atlas y Global Insight

TMCA de producción de dispositivos médicos 2014-2020

TMCA de consumo de dispositivos médicos 2014-2020

México 6.4%

Alemania3.7%

Suiza3.4%

Japón1.9%

México 4%

Reino Unido0.2% Suiza

3.5%Francia

2.3%

EE.UU.5.2%

Italia1.7%

Italia2.2%

1.3 Comercio internacional de MéxicoEn 2014 México exportó un monto de 7,699 mdd, ubicándolo como:

•Noveno exportador de dispositivos médicos a nivel global

•Primer exportador en América Latina

•Principal proveedor de EE.UU.

• EE.UU. es el principal socio comercial de México en el sector; el 92.5% de las exportaciones tienen como destino dicho país y 62.7% de las importaciones proceden del mismo.

Comercio internacional de México de dispositivos médicos 2006-2014

(mdd)

• En 2014, los principales productos exportados del sector fueron: Instrumentos de medicina, cirugía y odontología o veterinaria; artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas; y aparatos de mecanoterapia

Principales productos exportados por México en 2014

•Segundo exportador mundial de agujas tubulares de sutura

•Cuarto exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 

•Quinto exportador mundial de jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.

4°

Fuente: Global Trade Atlas

ExportacionesImportaciones Balanza comercial

9o

1er

1er

2o

5to

5to

Producto Exportaciones (mdd) %

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria

5,841 75.9%

Artículos y aparatos de ortopedia

795 10.3%

Aparatos de mecanoterapia, terapia respiratoria y masajes

471 6.1%

Otros 592 7.7%

Total 7,699 100.0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2,159 2,183 2,448 2,489 2,782 3,032 3,188 3,473 3,7454,0484,560

5,064 5,1385,798 6,072 6,343

6,8867,699

1,889 2,377 2,616 2,649 3,016 3,040 3,155 3,4133,954

Fuente: Secretaría de Economía

1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)

La industria de dispositivos médicos tuvo una inversión acumulada de 1,689 mdd de 2005 al 2014. Los principales países inversionistas fueron EE. UU., Italia, Alemania, España y Países Bajos. En 2014 el país recibió un monto de 150 mdd en IED.Participación en la IED 2014

EE. UU.87%

Suiza9%

Países Bajos

3%Otros

1%

17Empresa

s

Proyectos

Empleos

Fuente: FDI Markets.1/ Información disponible a marzo de 2015.

19

6,375

13

Proyectos de Expansión

6 Nuevas inversiones

País Capital Invertido (mdd)

Número de Empresas

Principales destinosGuadalajara, Tijuana, Nuevo Laredo y Matamoros.

3 1

172 12

48 1

11 1

3 1

Alemania

EE.UU.

Islandia

Canadá

Nueva Zelanda

1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)Apuestan por México….Anuncios de inversión

en México entre 2010 y 2015/1:

2 1Colombia

Anuncios de inversión en México entre 2014 y 2015:

Source: FDI Markets.

1.4 Inversión Extranjera Directa (IED)

Apuestan por México…

Fecha Empresa PaísInversión

(mdd)Empleos

Tipo de proyecto (Nueva

inversión ó Expansión)

Descripción

mar-15 Medline EE. UU. n.d. n.d. Expansión Recientemente, Medline anunció una segunda etapa de expansión para su planta en Nuevo Laredo, la cual contemplará una extensión adicional de 20,900 metros cuadrados.

sep-14 Baxter EE. UU. 30 669 ExpansiónEn septiembre de 2014, Baxter, empresa líder en la fabricación y comercialización de productos para el cuidado de la salud, anunció una inversión por 30 mdd con la finalidad de incrementar en 40% la capacidad productiva de su planta ubicada en Cuernavaca.

jul-14 CareFusion EE. UU. 6 100 Nueva inversión

La empresa estadounidense destinó una inversión de 6 mdd para expandir la capacidad productiva de su planta ubicada en Tijuana.

jul-14 B. Braun Melsungen AG Alemania 3 68 Expansión

La empresa de origen alemán anunció su intención de invertir cerca de 3 mdd en la expansión de su planta ubicada en Atizapán; se estima que este proyecto concluya en el primer trimestre de 2016.

jun-14 Phase 2 Medical Manufacturing EE. UU. 1 20 Nueva

inversiónLa empresa manufacturera de dispositivos médicos por contrato anunció en junio de 2014 la apertura de una nueva planta en Tijuana; ésta contará con un espacio industrial de 2,790 metros cuadrados.

feb-14 Pexco EE. UU. n.d. n.d. ExpansiónPexco (procesamiento de plásticos utilizados como insumos para la industria) planea expandir su planta manufacturera en Mexicali, operación que se estima concluya en Agosto de 2014.

feb-14 Surgical Specialties Canadá 11 900 Nueva

inversiónSurgical Specialties planea instalar una planta manufacturera en Tijuana, la cual cubrirá la línea de producción de cuchillas y suturas para uso quirúrgico.

feb-14 Fisher & Paykel Healthcare N. Zelanda 3 74 Expansión Fisher & Paykel (diseño y fabricación de aparatos respiratorios) invertirá 3.3 mdd en la

expansión de su planta manufacturera en Tijuana .

ene-14 Mediimplantes Colombia 2 120 Nueva inversión

Mediimplantes (fabricación de implantes de espina e instrumentos quirúrgicos) planea invertir 1.6 mdd para instalar una planta manufacturera en Guadalajara para abastecer el mercado local.

1.5 Empresas

Fuente: INEGI y Secretaría de Economía

En 2014, operaron en México 2,344 unidades económicas* especializadas en dispositivos médicos.

En 2014, el número de empresas que registraron exportaciones fue, aproximadamente, de 655.

Baja California:• Concentra el clúster más

importante en el país• Representa aproximadamente

el 33% de las exportaciones totales nacionales del sector

• Cuenta con 189 unidades económicas y alrededor de 80 empresas exportadoras  de dispositivos médicos

Fuente: ProMéxico con datos de la Secretaría de Economía

* Se consideran como unidades económicas oficinas, plantas manufactureras y centros de distribución.

1.6 Casos de éxito en I+DCasos de éxito…

Bioskinco:Empresa mexicana, ubicada en el Distrito Federal, creadora del epifast®, una cubierta biológica que ayuda a la piel a crecer más rápido cuando se aplica sobre una lesión. Dicho producto es considerado como un ejemplo de la innovación mundial en reepitelización, ya que es un equivalente de piel viva producido a partir de verdaderas células humanas.

Tecnología y Diseño Industrial (TDI):Empresa mexicana de tecnología Biomédica, dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos médicos especializados en ortopedia y traumatología. TDI ha desarrollado alrededor de 100 dispositivos que abarcan prácticamente todas las partes de la estructura ósea del cuerpo humano. En 2010, la empresa obtuvo el premio a la innovación tecnológica que otorga la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico.

Interbiol:Empresa mexicana que fabrica reactivos para pruebas y diagnósticos rápidos. Recibió el premio International Arch of Europe (IAE), otorgado por la Business Initiative Directions (BIE). El premio reconoce la calidad y la innovación tecnológica de distintos aspectos de la empresa que van desde la satisfacción del cliente, hasta los recursos humanos.

1.6 Casos de éxito en I+DCasos de éxito…

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):Científicos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desarrollan gasas e hilos para suturar heridas, modificándolos de manera tal que puedan liberar fármacos al reaccionar con la temperatura o el pH de un paciente.

Instituto Politécnico Nacional (IPN):Científicos del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN se encuentran trabajando en el diseño de una prótesis de brazo capaz de identificar patrones de movimiento a partir de señales eléctricas cerebrales de la persona que la utilice.

Instituto Nacional de Rehabilitación (INR):La unidad de Servicio de Tumores Óseos del INR desarrolló la técnica “hipertermia hídrica controlada”, la cual consiste en una máquina de vapor que elimina células tumorales que pudieran propiciar a la larga una amputación de extremidades.

1.7 Proveeduría de insumosElectrónicoMetalmecánico

Empresa País de origen

Presencia en México

Foxconn TaiwánChihuahua, Baja California y Tamaulipas

Flextronics SingapurJalisco, Chihuahua y Aguascalientes

Jabil EE.UU.Tamaulipas, Jalisco y Chihuahua

Celestica Canadá Nuevo León y Tamaulipas

Sanmina EE.UU. Jalisco

Plexus Brasil Baja California

Wistron Taiwán Chihuahua

En México existen procesos que suministran a la industria y se localizan principalmente en Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Tamaulipas, Durango y Distrito Federal.

Empresas de servicios de manufactura de equipos (EMS) líderes a nivel mundial tienen presencia en México.

Fuente: ProMéxicoFuente: ProMéxico

Maquinado310 empresas

Fundición102 empresas

Ensambles mecánicos221 empresas

Inyección a presión (die casting)50 empresas

Troquelado y estampado225 empresas

Modelo por inyección (plástico)

114 empresas

Tratamientos superficiales

térmicos160 empresas

1.7 Proveeduría de insumos

Fuente: SIEM, ProMéxico.

Maquinado310 empresas

Fundición102 empresas

Ensambles mecánicos221 empresas

Inyección a presión (die casting)50 empresas

Troquelado y estampado225 empresas

Modelo por inyección (plástico)

114 empresas

Tratamientos superficiales

térmicos160 empresas

1.8 Cámaras y asociaciones relativas al sector

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora

Manufacturera de Exportación (Index)

Representar a la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Las principales empresas exportadoras de dispositivos médicos en México pertenecen al consejo.

Cámara Nacional de la Industria de Transformación

(CANACINTRA)Es una organización autónoma y de interés público que facilita el desarrollo de la industria nacional interactuando con los gobiernos federal, estatal y municipal, así como con el poder legislativo, al plantear posturas en favor de las empresas. Cámara Nacional de la

Industria Farmacéutica (CANIFARMA)

Opera con la supervisión de la Secretaria de Economía y el SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano). Representa a empresas dedicadas al sector salud y se encarga de generar políticas, programas e instrumentos, así como de hacer promoción a sus empresas afiliadas.

Asociación Mexicana de la Industria de Dispositivos

Médicos (AMID)La AMID es una agrupación de líderes globales en innovación de dispositivos médicos dedicados al crecimiento del sector en México.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos

Sanitarios(COFEPRIS)Parte de la Secretaria de Salud encargada de ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario.

Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo

León (CAINTRA)Es un organismo dedicado a la representación, promoción y servicio de los intereses de la comunidad industrial de Nuevo León. Busca que las empresas formen un frente común para lograr incidir en las políticas públicas mexicanas y así fomentar el crecimiento de la industria.

2. ¿Por qué invertir en México?

Unidad de Inteligencia de Negocios 2015

2.1 Plataforma NAFTA• En 2013, la producción total de la región NAFTA alcanzó un monto de 244,546

mdd. Se prevé que ésta tenga una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 5.2% en el periodo 2014-2020. México presentará una TMCA del 6.4% para el mismo periodo.

Perspectiva de Producción NAFTA 2013-2020 (mmd)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

50

100

150

200

250

300

350

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

223 229242

255269

282296

311

14 15 14 16 18 19 20 217 7 6 7 7 8 8 9

2.5%

4.7%

5.8% 5.8%5.3% 5.0% 5.0%

1.9%

-3.1%

11.0%

12.6%

8.0%5.5%

4.9%

EE.UU. México Canadá TCA NAFTA TCA México

• En 2013, la región de Norteamérica reportó un monto de 235,164 mdd en el consumo de dispositivos médicos. Se estima que ésta tendrá un crecimiento promedio anual de 5.1% en el periodo entre 2014 y 2020. México presentará una TMCA del 4% para el mismo periodo.

Perspectiva de Consumo NAFTA 2013-2020 (mmd)

2.1 Plataforma NAFTA

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

50

100

150

200

250

300

350

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

211220

233248

262274

286298

11 11 10 12 13 14 14 1413 13 12 13 14 15 16 17

3.8%4.9%

6.3% 6.0%5.0%

4.1%

4.0%

1.1%

-6.6%

11.4%11.4%

6.7%

2.4%

-0.2%

• El 22.7% de las importaciones totales de la región NAFTA son intrarregionales.• Existe oportunidad para fomentar la integración regional.

Fuente: Global Trade Atlas

2.1 Plataforma NAFTA

EE.UU. Estadísticas de

importación

2014Var.%

2014/2013Millones de dólares

% Part.

NAFTA 7,307 18.4% 6.9%

México 6,470 16.2% 7.4%

Canadá 837 2.1% 3.2%

Irlanda 5,603 14.1% -0.3%

Alemania 5,127 12.9% 4.0%

China 4,160 10.4% 6.3%

Suiza 2,490 6.3% 7.6%

Otros 15,132 38.0%  

Total 39,819 100.0% 4.5%

Canadá Estadísticas de

importación

2014Var.%

2014/2013Millones de dólares

% Part.

NAFTA 3,136 55.2% -1.7%

Estados Unidos 2,790 49.1% -1.4%

México 346 6.1% -3.9%

Alemania 447 7.9% -1.3%

China 314 5.5% 9.0%

Irlanda 255 4.5% -2.7%

Suiza 213 3.8% -8.2%

Otros 1,314 23.1%  

Total 5,679 100.0% -1.1%

México Estadísticas de

importación

2014Var.%

2014/2013Millones de dólares

% Part.

NAFTA 2,341 62.5% 6.7%

Estados Unidos 2,326 62.1% 6.8%

Canadá 15 0.4% -11.8%

China 278 7.4% 18.8%

Alemania 248 6.6% 6.4%

Japón 94 2.5% 32.4%

Italia 64 1.7% 68.4%

Otros 720 19.2%  

Total 3,745 100.0% 7.8%

NAFTA Estadísticas de importación

2014

Millones de dólares

% Part.

NAFTA 12,784 26.0%

Irlanda 5,913 12.0%

Alemania 5,822 11.8%

China 4,752 9.7%

Suiza 2,758 5.6%

Otros 17,214 35.0%

Total 49,243 100.0%

2.2 Mercado Local¹• En 2013, el sector de proveedores de servicios de salud en México tuvo un valor de

76.9 mmd creciendo a una TMCA de 6.5% entre 2009 y 2013.

• Se prevé que, en 2018, el sector de proveeduría de servicios de salud en México tendrá un valor de 103.4 mmd, creciendo a una TMCA de 6.1% en el periodo entre 2013-2018. Lo que supone un aumento del 34.5% desde 2013.

• El segmento de productos médicos fue el subsector más lucrativo en 2013, con ingresos totales de 23.6 mmd, equivalente al 30.6% del valor total del sector.

Fuente: Marketline, Healthcare providers in México, 2014.

Subsector2013

(mmd)%

Part.

Productos médicos 23.6 30.6 %

Consulta externa 22 28.6 %

Hospitalización 13.6 17.7 %

Atención médica a largo plazo

10.5 13.7 %

Servicios colectivos 7.2 9.3 %

Total 76.9 100 %

Proveeduría de servicios de salud mexicana por subsector 2013

TMCA 2013-2018

6.1%

TMCA 2012-2017

4.1%

TMCA 2012-2017

5.9%

2.3 Capital humano capacitado

Oferta Mexicana

• Existen más de 230 universidades e instituciones de educación superior que ofrecen programas de estudios relacionados con biotecnología.

• Durante el periodo 2000-2012, la tasa de crecimiento promedio anual de egresados de ingeniería en México fue de 6%.

• En 2012 se graduaron más de 111 mil estudiantes de ingeniería y tecnología; así como 41 mil estudiantes de ciencias de la salud.

Fuentes: ANUIES y CONACYT.

2.4 Costos

Oferta Mexicana

Considerando los costos laborales y de servicios (luz, agua y gas) e impuestos, entre otros factores, México ofrece una plataforma de producción competitiva a nivel internacional.

México ofrece un 18.9% de ahorro en costos de manufactura para la industria de dispositivos médicos, en comparación con EE.UU.

Índice de costos de manufactura de dispositivos médicos 2013

México ofrece un 7.8% de ahorro en costos de manufactura de componentes de precisión, en comparación con EE.UU., lo que lo posiciona como un país competitivo a nivel global.

Índice de costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos 2013

México ofrece un 39.3% de ahorro en costos de desarrollo y pruebas de sistemas electrónicos en comparación con EE.UU.

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

Fuente: KPMG, Competitive Alternatives, 2014

MéxicoCanadáPaíses Ba-

josReino UnidoFranciaItaliaJapónAustralia

Estados UnidosAlemania

-18.9%

-5.4%-5.0%-4.2%-2.8%-2.6%-1.1%-0.7%

0.0%0.2%

Índice de costos de manufactura de componentes de precisión 2013México

Reino UnidoCanadá

Países Ba-josJapónFranciaAustralia

Estados UnidosItaliaAlemania

-7.8%

-3.4%-3.1%-1.9%-1.5%-0.7%-0.1%

0.0%0.5%1.1%

MéxicoPaíses Ba-

josCanadáReino UnidoFranciaAustraliaItaliaJapónAlemania

Estados Unidos

-39.3%

-20.0%-18.5%-14.3%-11.9%-10.0%-6.7%-6.4%-4.6%

812

1720

25

45

Núm

ero

de p

aíse

sNúmero de TLC´s por país

• 63 cruces fronterizos• 76 aeropuertos y 28 puertos internacionales.• 68 puertos marítimos de altura (buques de

gran calado).• 27,000 kilómetros de vías férreas.• 378,923 kilómetros de vías terrestres.• México está bien comunicado: Más de 3

mil kilómetros de frontera con EE. UU., el mercado más grande del mundo

Infraestructura sólida

Población en edad productiva: En 2014, la población entre 15 y 64 años de edad representa cerca de dos tercios de la población total del país (65.3%).

Según los pronósticos, para 2020 habrá más de 84 millones de personas en edad productiva (15 a 64 años).Fuente: Estimaciones del CONAPO.

Los TLC de México otorgan acceso preferencial a 61% del PIB global.

2.5 Otros factores que hacen de México un destino atractivo para la inversión

Programas federales aplicables al sector• Drawback: Reintegro en concepto de impuestos

generales de importación pagado por bienes requeridos para la incorporación en mercancías de exportación.

• Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX): Permite la importación temporal exenta del pago de impuestos generales de bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la exportación.

• Programas de Promoción Sectorial (PROSEC): Permite la importación de bienes sujeta a tarifas preferenciales; impulsando la elaboración de productos específicos independientemente de que éstos sean destinados a la exportación o al mercado nacional.

• Regla Octava : Tiene como propósito apoyar la competitividad de la industria nacional, estableciendo aranceles preferenciales a la importación de insumos, partes, componentes, maquinara y equipo (clasificados en la partida arancelaria 98.02) requeridos en procesos productivos.

19901993

19961999

20022005

20082011

20142017

20202023

20262029

20322035

20382041

20442047

20500%

15%

30%

45%

60%

75%

0%

20%

40%

60%

80%

65 años o más

15-64 años

Dependencia demográfica

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Col. Jardines del PedregalDel. Álvaro Obregón

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