Expo Transporte ANPACT2013

Situación del Sector Automotriz en México y Tendencias

Guadalajara, Jalisco. 15 noviembre 2013

Índice

• ¿Quiénes somos?

• Cifras de la Industria

• Producción y Exportación

• Ranking Mundial de Producción

• Distribución de la Producción en Norteamérica

• Tendencias

• Pulso de lndustria Automotriz de Vehículos Pesados

En 1992 surge la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. como la organización representativa de los fabricantes de vehículos pesados y motores a diesel en México. Actualmente cuenta con 14 asociados.

8 Estados de la República cuentan con plantas fabricantes de vehículos pesados y motores: Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y San Luís Potosí.

¿Quiénes Somos?

¿Quiénes Somos?

Cifras de la Industria

• 7mo productor mundial, 3ro en América.

• 4to exportador a nivel mundial.

• 5.2% del PIB Manufacturero.

• 143,900 empleos, 21,570 directos y 122,330 indirectos.

• 174,000 unidades es la capacidad instalada actualmente en México.

Industria Automotriz Vehículos Pesados

Pilar de la Economía del País

Cifras de la Industria

• 4.9% del PIB en México.

• 78% del PIB del Sector Transporte.

• 2 millones de empleos directos.

• 453,000 mil unidades motrices de autotransporte federal, de la cual el 84% es de servicio de carga.

• 82% de la carga terrestre se movilizó sobre camiones (55.8% del total).

• 97% de los pasajeros se movilizaron en autobuses.

Industria del Autotransporte

Pilar de la Economía del País

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

16,865

28,450

35,02631,397

30,139

5,163

10,017

35,93638,025

63,354

5012544715

5566156894

69014

84418

9228486342

78933

56642

86748

132737

138078

101453

Producción de Vehículos del Autotransporte1990-2013*

* Enero-Septiembre

En 2012 se produjeron 138,078 unidades con un valor de 12,775 MDD, que representan el 79% de la capacidad instalada

TLC

ContracciónEconómica

Mundial

Exportación de Vehículos del Autotransporte1990-2013*

*

* Enero-Septiembre

TLC

ContracciónEconómica

Mundial

Hace 20 años se exportaban tan solo 1,000 unidades, hoy mas de 100,000 anualmente.

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

11 5 273 1,040

748 1,771 2,779

15,756 14,839

37,089

16,822

11,094

23,626 25,026

37,916

43,171

50,402

39,906 36,741

42,699

62,654

105,385

104,155

71,852

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121 China Japón Japón China China China China China China China2 Japón China China Japón Japón Japón Japón Japón Japón Japón3 EEUU EEUU EEUU EEUU India Alemania India India India India4 Alemania India India India EEUU EEUU EEUU Brasil EEUU EEUU

5 IndiaAlemani

aAlemani

aAlemani

aAlemani

a India Brasil EEUU Brasil Alemania

6 Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Alemania Alemania AlemaniaIndonesi

a

7 España España España México Rusia Rusia MéxicoIndonesi

a México México

8Indonesi

a México Rusia Rusia España MéxicoIndonesi

a MéxicoIndonesi

a Brasil

9 México Holanda Canada España MéxicoIndonesi

a Rusia Rusia Rusia Rusia10 Holanda Rusia Holanda Canada Holanda España

Corea Sur Holanda España España

Ranking Mundial de Producción

Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

Distribución de la Producción en Norteamérica

Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

América del Norte 2003 2012

Diferencia

Estados Unidos 75.6 % 60.3 % - 15.3 México 16.0 % 37.4 % + 21.4 Canadá 8.4 % 2.3 % - 6.1

La visión que se tiene para los próximos 20 años es llegar a las 300,000 unidades:

- Estados Unidos (270,000 Unidades)- Brasil (132,000 Unidades)

Tratados de Libre Comercio:

- Alianza del pacífico- Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de

Asociación Económica (TPP)- Mercado Interno Mexicano

Tendencias

Pulso de la Industria de Vehículos Pesados

-14.7% Ventas mayoreo de Oct ‘12 vs ’13

-4.4% Ventas acumuladas mayoreo Ene a Oct ‘12 vs ’13

-11.5% Exportación acumulada Ene a Sep ‘12 vs ’13

-6.1% Producción acumulada Ene a Sep ‘12 vs ’13

+86.2% Importados Usados de EEUU Ene a Oct ‘12 vs ‘13

Chata-rriza-ción

Capa-cita-ción

Legisla-ción

Nom’sY

Sup.

Reno-vación

Plan Estratégico Sustentable =Crecimiento del Mercado Interno

Muchas Gracias!

Miguel H. Elizalde Lizarraga

elizalde@anpact.com.mx

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