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Estudio sobre mejores prácticas y patrones de competitividad en las empresas innovadoras de alto crecimiento
Estudio desarrollado con la colaboración del:
Proyecto financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MICyT) a través del Plan Avanz a I+D gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).
Estudio desarrollado con la colaboración del:
Grupo de Investigación "Innovación, Propiedad Indus trial y Política Tecnológica" (INNOPRO) Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
I.- Introducción
II.- Metodología
III.- Planteamientos generales
Índice de ContenidosÍndice de Contenidos
IV.- El Sector de las TSI en España
V.- Las empresas gacelas del Sector de las TSI en España
VI.- Conclusiones y recomendaciones
Objetivo principal del estudio
Objetivos específicos
I.- Introducción
Análisis del modelo y perfil de las empresas de alto crecimientodel sector de las Tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI)
Profundizar sobre los patrones de competitividad, factores de éxito
3
Profundizar sobre los patrones de competitividad, factores de éxito y buenas prácticas de las empresas innovadoras de alto crecimiento
Detectar posibles palancas o áreas de actuación concretas para la mejora de las empresas españolas del Sector de las TSI
Identificar claves que permitan dinamizar el tejido empresarial español para aumentar la competitividad global de nuestra economía
II.- Metodología
Definición de las necesidades de
información para el
Selección de una muestra representativa de empresas PYME
en el ámbito de las TIC
Elaboración de un grupo de indicadores competitividad, I+D+i,
económicos y estructurales, con los parámetros relevantes
Establecimiento de los indicadores y
parámetros para las empresas de alto
crecimiento
Análisis descriptivos de las variables del estudio
Modelos y perfiles de empresas de alto
crecimiento según sus principales parámetros
Análisis comparativo de indicadores para
1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 2. TRABAJO DE CAMPO
3. FASE DE ANÁLISIS
4. IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Interpretación de los
resultados
Análisis del diferencial de
empresasPropuestas de
mejora
Resultados del estudio
Análisis avanzados
ETAPAS DEL TRABAJO
ORGANIZACIÓN PROPUESTA DE LAS TAREAS PARA EL PROYEC TO
5. ELABORACIÓN DEL INFORME
FINAL
Metodología del Estudio
4
estudio. Revisión de las principales
fuentes de información
en el ámbito de las TIC
Fuentes de información
secundaria relevantes
Experiencia en estudios relacionados
con la s TICs y el ámbi to de las TIC
Realización de una encuesta a una muestra representativa de empresas en el ámbi to de
las TIC
Descripción de las mejores prácticas en las empresas
de alto crecimiento
empresas de alto crecimiento
Análisis de casos de estudio de empresas de
alto crecimiento españolas
Análisis de datos avanzados de las empresas de alto
crecimiento
empresas
Posibles palancas para fomentar las
gacelas
Análisis de la I+D+i en las empresas de
alto crecimiento
Conclusiones
Recomendaciones
Análisis de mejores prácticas
Identificación de casos de mejores prácticas
Difusión de los resul tadosAnálisis cluster de las
empresas analizadas
1) Búsqueda de Información
II.- Metodología
• Análisis de fuentes de información secundaria• Revisión de las principales fuentes de información de organismos e instituciones especializadas• Establecimiento de posibles indicadores y parámetros para definir a las empresas “gacela”• Aplicación de la experiencia en estudios relacionados con el sector de las TIC.
2) Trabajo de Campo
A) Cuestionario electrónico (con apoyo telefónico, vía fax y correo electrónico)
http://www.consultrans-innovacion.com/cuestionario-pymesticAR09/
5
18 preguntas estructuradas en torno a cuatro bloques temáticos:
A) Datos Identificativos.
B) Caracterización de la empresa:
• Origen y actividad principal.• Recursos humanos y estrategia. • Financiación.• Mercado y competitividad.
C) Innovación, I+D y cooperación.
D) Factores, objetivos e impactos.
http://www.consultrans-innovacion.com/cuestionario-pymesticAR09/
II.- Metodología
Definición de empresa de alto crecimiento empleada en el estudio
Presencia de empresas gacela en el sector español de las TSI
Número de empresas correspondientes al sector de las TSIsegún la CNAE-93 disponibles en la BBDD de e-Informa
15.147
Empresas Gacela TSI detectadas 420
• Crecimiento en facturación y/o empleo del 20 % durante 3 años• Antigüedad mayor de 5 años• Número de empleados entre 4 y 249• Crecimiento orgánico• Empresas del sector de las TSI
6
Empresas Gacela TSI detectadas 420
Porcentaje sobre el total de referencias 2,77%
- Tipo de encuesta: web con apoyo telefónico, vía fax y correo electrónico.
- Fechas de realización del trabajo de campo: septiembre-diciembre de 2009
- Nº de cuestionarios remitidos = 840 (420 gacelas TSI y 420 Promedio TSI)
- Nº de respuestas efectivas (depuradas) = 87 empresas
- Tasa de respuesta efectiva: 10,35%.
- Número de llamadas realizadas ≃≃≃≃ 1.700
- Número de recordatorios (telefónico / e-mail / fax) = 4 oleadas
Ficha técnica de la encuesta
B) Casos de éxito
II.- Metodología
Comex Integración S.L. // Desarrollo Software// www.grupocomex.com
Idealista libertad y control, S.A. // Portal Inmobiliario// www.idealista.com
7
Intecna Soluciones, S.L. // Software Libre // www.intecna.es
Innovación tecnológica y soluciones de negocio, S.L. // Consultoría Tecnológica //
www.innova-tsn.es
S21sec, S.A. // Seguridad Digital // www.s21sec.com
Visual Chart Group S.L. // Software de Información Bursátil // www.visualchart.com
A) Marco Conceptual
• Definiciones de empresa Gacela
• Propuesta de definición de empresa de alto crecimiento
• Las gacelas y su distribución sectorial
• Las gacelas y la innovación
• Las gacelas y el empleo
• Las gacelas y su equipo directivo
• Principales factores que afectan al desarrollo de las empresas de alto crecimiento
o Sistema Impositivo
III.- Planteamientos Generales
o Sistema Impositivo
o Políticas de Innovación
o Acceso a Financiación
o Mercado Laboral
o Otros factores: grado de regulación del mercado y cercanía a universidades y
centros de investigación.
• Las gacelas en el contexto del crecimiento empresarial
8
III.- Planteamientos GeneralesTabla 3.1 Indicadores y Um brales Internacionales
Indicadores y Umbrales u tilizados en Estudios In ternacionales Organismo Indicador Umbral Periodo Empleados Otras Condiciones
M.I.T. (Birch) Facturac ión 20%
anual 4 años Hasta 500
Facturación > 100.0 00$
Duplicar tamaño.
OCDE Emp leo
Facturac ión
20%
anual 3 años Más de 10
Antigüedad > 5 años
Más de 10 em pleados.
Europe Innova Emp leo Ver
nota3 3 años De 20 a 2 50 -
Consejo Nacional de Investig ación de Canadá
Emp leo
Facturac ión
100%
total 5 años Más de 20 Fac tu ració n5 > 10M$
Helsinki University of Technology
Facturac ión 50%
anual 3 años -
Dagens Industri (Suecia)
Facturac ión
Emp leo4
100%
+ 10
total
3 años Facturación > 1,05 M€.
Antigüedad > 4 años.
Børsen (D inamarca) Facturac ión 4
Beneficios4
100%
total 4 años
Facturación > 135.0 00€
Beneficio Bruto > 67.500€ 3 Aquellas empresas que se encuentran en el 10% o 5% de empresas de mayor crecimiento del país. 4 Este indicador se mide de forma absoluta. 5 Agregada durante todo el periodo.
Tabla 3. 2 Indicadores y U mbrales N acionales
9
Tabla 3. 2 Indicadores y U mbrales N acionales Indicadores y Umbrales u tilizados en Estudios Nacional
Estudio Indicador Umbral Periodo Otras Condiciones Empresas Gacela en Galicia
Ingresos de
Explotación
25%
anual 3 años
Empresas Gacela en Cataluña
Facturación 15%
anual6 3 años
Antigüedad > 2 años
Facturación > 400 Millones Ptas
Rentabilidad Financiera >
8% 1er año, 7% 2o año, 6% 3e r año
Empresas Gacela en Euskadi
Ingresos de Explotación
15%
anual6 4 años
Empresas Gacela en Andalucia
Facturación 100%
total7 4 años Beneficios en todos los años.
Empresa Gacela y empresas tortuga en Aragón
Facturación 15%
anual6 3 años
Antigüedad > 2 años
Facturación > 2.404.000€ Rentabilidad Financiera >
8% 1er año, 7% 2o año, 6% 3e r año
Características de las Empresas Gacela en España
Ingresos de Explotación
25%
anual 3 años
Análisis del Crecimiento de la Empresa Española Consolidada
Facturación 45%
total 3 años Antigüedad > 5 años
6 Tamb ién es válido doblar la facturación en el periodo aunque en un año no se alcance el umbral, siempre que todos los crecimientos sean posit ivos. 7 Corregido mediante la mediana del crecimiento del sector.
III.- Planteamientos Generales
Tabla 3.5 Resumen de las Principales Característica s de las Gacelas descritas en Estudios Internacionales
Estudios Internacionales.
Alrededor de 1/3 son empresas que operan en el área de las nuevas tecnologías.1
En EEUU, 47% electrónica, 30% comercio y resto en otros servicios.2 Distribución Sectorial
En EEUU sólo 3% en alta tecnología.2
No son empresas orientadas a I+D tecnológico.3
Su crecimiento se basa en la adaptación de productos y tecnologías existentes a nichos.3
También destaca innovación en nuevas aplicaciones de los recursos y nuevas formas organizativas.4
Innovación
Tienden a la innovación de forma incremental, no radical por falta de
10
Tienden a la innovación de forma incremental, no radical por falta de recursos suficientes.4
Como PYMEs que son, las Gacelas en conjunto tienen un alto impacto en el empleo1,2 y 5
En EEUU, responsables del 70% de los empleos creados.6 Empleo
En Reino Unido y Australia, entre el 5% y el 20% de las empresas responsables de entre el 70% y 80% del empleo.7
La calidad del equipo directivo es un factor determinante para que una empresa alcance altos crecimientos.8 Equipo
Directivo La presencia de un director general de menos de 40 años puede relacionarse con la condición de Gacela.9
� (OECD, Fostering Entrepreneurship 1998) � (Revenga 2006) � (Cleff, et al. 2008) � (Barès, et al. 2006) � (Hözl, Gazelles Scoping Paper 2006) (Autio, High-Potential Entrepreneurship 2003) (Audretsch 2003) � (Birch and Haggerty 1997) � (Hall 1995) � (Parker, Storey and van Witteloostuijn 2005) (Sims and O'Regan 2006)
B) Contexto de las empresas Gacela en Europa
• Situación de las empresas gacela en el tejido empresarial europeo
• Análisis de los factores de contexto
o Sistema Impositivo
o Políticas de Innovación
o Acceso a Financiación
o Mercado Laboral
• Principales iniciativas de apoyo a las empresas gacela en Europa
III.- Planteamientos Generales
C) Contexto de las empresas Gacela en España
• Situación de las empresas gacela en el tejido empresarial español
• Análisis de los factores de contexto
o Sistema Impositivo
o Políticas de Innovación
o Acceso a Financiación
o Mercado Laboral
11
III.- Planteamientos Generales
Figura 3.2 Porcentaje de Gacelas en el mundo por pa íses.
12
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Hoffmann and Junge 2007).
Las empresas gacelas tienen una mayor presencia en Corea del Sur, Reino Unido y EEUU.
III.- Planteamientos Generales
Figura 3.3 Porcentaje de Gacelas en el tejido empre sarial nacional en los países
europeos.
13
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Community Innovation Survey 3 (EUROSTAT).
En el tejido empresarial europeo existe una desigual presencia de empresas gacela
Benchmarking: Principales iniciativas de apoyo a empresas de alto crecimiento
III.- Planteamientos Generales
Francia: (1) “Programmes Croissance PME”: Gazelles
Dinamarca: (1) Gazelle Growth
Finlandia: (1) Growth Firm Service (2) Tuli
14
Unión Europea: (1) Competitiveness and Innovation Framework Programme
Reino Unido: (1) High-Growth Start-up (2) Gateway2Investment (g2i)
Italia: (1) Piemontech VC Fund(2) Incubatore Imprese Innovative Politecnico (I3P)
Holanda: (1) Mastering Growth Program(2) TechnoParter Program
Principales cifras del sector de las Tecnologías de la Sociedad de la Información
IV.- El Sector de las TSI en España
* Conforme a la definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos, formación y comercialización.
EMPLEO
Empleo Directo del Sector
356.000 personas
∆ (2008/2007): =
I+D
Gasto en 2008
2.351 Millones de €
∆ (2008/2007): + 8%
INNOVACIÓN*
Gasto en 2008
9.086 Millones de €
∆ (2008/2007): + 4%
15
Otros15%
Servicios de Telecomunicación
44%
Tecnologías de la Información
17%
Industrias de Telecomunicación
5%
Electrónica P rofesional
2%
Componentes Electrónicos
3%
Electrónica de Consumo
4%Contenidos digitales
10%
Mercado: 102.668 Millones de €
Fuente: AETIC 2008
Gráfico 4.1 Mercado español de las TSI 2008
IV.- El Sector de las TSI en España
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS TSI (%)
0,7
0,8
0,8
1,0
1,3
1,4
1,4
2,1
4,1
5,2
6,9
31,9
40,6
Principado de Asturias
Baleares
Región de Murcia
Canarias
Aragón
Castilla -La Mancha
Castilla-León
Galicia
País Vasco
Andalucía
Comunidad Va lenciana
Cataluña
Madrid
Gráfico 4.5 Distribución Geográfica de las Empresas del sector de las TSI (%)
16
0,3
0,4
0,5
0,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
La Rioja
Ext remadura
Cantabria
Comunidad Foral de Navarra
Fuente: “ Las Tecnologías de la Información en España 2008”. MICyT / AETIC
Tabla 4.3 Desglose del número de empresas TSI por sector de actividad. 2007
Sector TSI (CNAE-93) Número de empresas % de variación interanual Fabricación (30,3130,32,3320,3330)
1.961 -3,1
Servicios 39.760 3,7 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo (5160,5167)
6.026
3,8
Telecomunicaciones (6420) 662 -19,7 Actividades informáticas (72) 33.072 4,3
TOTAL SECTOR TIC 41.721 3,3 Fuente: INE - Encuesta Industrial de empresas y Encuesta anual de servicios -.
Datos Generales
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Tabla 5.1 Distribución geográfica de las empresas g acelas del sector TSI CCAA Nº Empresas % / Total
Andalucía 35 8,33%Aragón 21 5,00%Asturias 7 1,67%Baleares 4 0,95%Canarias 9 2,14%Cantabria 2 0,48%Castilla y León 10 2,38%Castilla - La Mancha 4 0,95%
17
La mayoría de las empresas gacela del sector TIC se concentran en Madrid y Cataluña
Castilla - La Mancha 4 0,95%Cataluña 99 23,57%Comunidad Valenciana 19 4,52%Extremadura 2 0,48%Galicia 19 4,52%Madrid (Comunidad de) 155 36,90%Murcia (Región de) 4 0,95%Navarra (Comunidad Foral de) 6 1,43%País Vasco 22 5,24%Rioja (La) 2 0,48%Total 420 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de eInforma 2004-2007
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.1 Evolución del número medio de empleados de las empresas
entre 2004-2007
16,1
16,9
33,9
47,3
19,6
26,1
31,9
Empleados 2006
Empleados 2007
Total
Gacela
Promedio
18
Las empresas de alto crecimiento triplican en empleo a las promedio
12,0
13,8
19,9
24,3
16,5
19,6
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Empleados 2004
Empleados 2005
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.2 Evolución de los ingresos medios de las empresas entre 2004-2007
1.891.611 €
1.659.609 €
2.231.850 €
3.513.288 €
5.188.475 €
1.836.045 €
2.745.125 €
3.469.283 €
Ingresos 2005
Ingresos 2006
Ingresos 2007
Total
Gacela
Promedio
19
Las empresas gacela del sector TSI triplican en facturación a las promedio
1.070.733 €
1.396.262 €
1.323.140 €
1.209.038 €
0 € 1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 €
Ingresos 2004
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.3 Evolución del beneficio medio de las empresas entre 2004-2007
81.359 €
68.696 €
232.861 €
349.197 €
413.683 €
139.312 €
224.206 €
247.910 €
Beneficio 2005
Beneficio 2006
Beneficio 2007
Total
Gacela
Promedio
20
12.902 €
35.368 €
-27.211 €
-9.077 €
-70.000 € 30.000 € 130.000 € 230.000 € 330.000 € 430.000 € 530.000 €
Beneficio 2004
El beneficio medio de las empresas gacela es seis veces superior al de las empresas promedio
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en EspañaGráfico 5.4 Ingresos medios por empleado en 2007
98.188 €
109.635 €
108.667 €
90.000 € 95.000 € 100.000 € 105.000 € 110.000 € 115.000 €
Media de ingresospor empleado 2007
Total
Gacela
Promedio
En las empresas de alto crecimiento los ingresos medios por empleado son superiores a las empresas del sector TSI
21
Gráfico 5.5 Beneficio medio por empleado en 2007
90.000 € 95.000 € 100.000 € 105.000 € 110.000 € 115.000 €
4.064 €
8.741 €
7.765 €
0 € 1.000 € 2.000 € 3.000 € 4.000 € 5.000 € 6.000 € 7.000 € 8.000 € 9.000 € 10.000 €
Media de beneficiospor empleado 2007
Total
Gacela
Promedio
Las empresas gacela TSI duplican en beneficio por empleado a las promedio
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.6 Crecimientos medios de facturación y empleo (2004-2007). En medias anuales y CAGR
23,3%
37,8%
66,8%
70,4%
77,3%
43,8%
50,2%
60,0%
Crecimiento de empleo(media anual)
Crecimiento defacturación (CAGR 04-
07)
Crecimiento defacturación (media
anual)
Total
Gacela
Promedio
*
22
10,7%
10,9%
50,1%
66,8%
33,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Crecimiento de empleo(CAGR 04-07)
(media anual)
El crecimiento en facturación de las empresas gacela es entre dos y tres veces superior a laspromedio del sector de las TSI
El crecimiento en empleo de las empresas gacela es entre cinco y seis veces superior a lamedia de las empresas del sector
* CAGR - Tasa compuesta de crecimiento anual
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.7 Evolución del tamaño de las PYME entre 2004-2007
45,2%
48,4%
6,5%
41,5%
51,2%
7,3%
25,0%
52,5%
22,5%
17,5%
60,0%
22,5%
33,8%
50,7%
15,5%
29,6%
55,6%
14,8%
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
Ran
go e
mpl
eado
s20
06R
ango
em
plea
dos
2007
Total
Gacela
Promedio
45,2%
48,4%
6,5%
41,5%
51,2%
7,3%
25,0%
52,5%
22,5%
17,5%
60,0%
22,5%
33,8%
50,7%
15,5%
29,6%
55,6%
14,8%
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
Ran
go e
mpl
eado
s20
06R
ango
em
plea
dos
2007
Total
Gacela
Promedio
23
53,6%
42,9%
3,6%
46,9%
50,0%
3,1%
45,2%
50,0%
39,5%
10,5%
40,0%
45,0%
15,0%
51,5%
40,9%
7,6%
43,1%
47,2%
9,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
empleados
Ran
go e
mpl
eado
s20
04R
ango
em
plea
dos
2005
53,6%
42,9%
3,6%
46,9%
50,0%
3,1%
45,2%
50,0%
39,5%
10,5%
40,0%
45,0%
15,0%
51,5%
40,9%
7,6%
43,1%
47,2%
9,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
1. Menos de 10empleados
2. Entre 10 y 49empleados
3. Más de 49empleados
empleados
Ran
go e
mpl
eado
s20
04R
ango
em
plea
dos
2005
Las empresas gacela se ubican en la órbita de la mediana empresa
Estrategia y Recursos Humanos
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.13 Porcentaje medio de empresas que poseen plan estratégico
62,8%
73,7%
67,9%
Posee PlanEstratégico
Total
Gacela
Promedio
Las empresas gacela confieren una mayorimportancia a la planificación estratégica
24
55% 60% 65% 70% 75%
Gráfico 5.15 Porcentaje medio empleados con titulación universitaria
57,0%
70,1%
63,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
% de Empleados conTitulación
Universitaria
Total
Gacela
Promedio
Las empresas de alto crecimiento primanla cualificación de los RRHH como clave desu estrategia competitiva
Mercado geográfico Principal
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.18 Mercado geográfico principal de la empresa
8,7%
65,0%
25,0%
54,7%
16,3%
2. Nacional
3. Internacional
Total
Gacelas
Promedio
25
45,7%
45,7%
10,0%
29,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1. Regional
Las empresas de alto crecimiento destacan por su orientación hacia los mercadosinternacionales y por su consolidación en el nacional
Las empresas promedio del sector TSI muestran una mayor presencia en el mercadoregional y nacional
Estructura competitiva
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.28 Gasto en I+D como % de la facturación del último ejercicio
15,2%
13,0%
0,0%
15,0%
25,0%
20,0%
2,5%
25,6%
19,8%
16,3%
1,2%
c. 5%-10%
d. 10%-20%
e. 20%-50%
f. > 50%
Total
Gacelas
Promedio
26
26,1%
10,9%
34,8%
20,0%
17,5%
15,0%
23,3%
14,0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
a. 0%-2%
b. 2%-5%
c. 5%-10%
Las empresas de alto crecimiento se caracterizan por invertir más en I+D
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en EspañaGráfico 5.29 Compra de tecnología como % de la facturación del último ejercicio
15,6%
20,0%
24,4%
11,1%
13,3%
15,6%
22,5%
17,5%
32,5%
12,5%
15,0%
0,0%
18,8%
18,8%
28,2%
11,8%
14,1%
8,2%
a. 0%-2%
b. 2%-5%
c. 5%-10%
d. 10%-20%
e. 20%-50%
f. > 50%
Total
Gacelas
Promedio
Las empresa gacela presentan una menor dependencia tecnológica.
27
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Gráfico 5.30 Costes laborales como % de la facturación del último ejercicio
0,0%
0,0%
10,9%
32,6%
56,5%
5,1%
2,6%
7,7%
12,8%
71,8%
2,4%
1,2%
9,4%
23,5%
63,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
b. 2%-5%
c. 5%-10%
d. 10%-20%
e. 20%-50%
f. > 50%
Total
Gacelas
Promedio
En las empresas gacela los costes laborales son mayores como consecuencia de la incorporación de personal altamente cualificado.
Posición Competitiva
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.31 Posición Competitiva de la empresa en su mercado principal
28,3%
2,2%
8,7%
25,0%
17,5%
20,0%
2,5%
30,2%
23,3%
10,5%
5,8%
3. Posición intermedia
4. Poca representación
5. Nicho concreto
6. Lo desconoceTotal
Gacelas
Promedio
28
Las empresas gacela se posicionan con mayor intensidad en grupos de cabezay nichos de mercado
10,9%
15,2%
34,8%
10,0%
25,0%
25,0%
10,5%
19,8%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
1. Empresa líder
2. Grupos de cabeza
3. Posición intermedia
Realización de proyectos de I+D+i
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Las empresas gacela muestran unamayor proactividad en la realización de proyectos de I+D+i.
Gráfico 5.34 Número medio de proyectos de I+D+i efectuados por las empresas que han realizado I+D+i el último año
2,8
6,1
4,4
0 1 2 3 4 5 6 7
Nº Proyectos I+D+i
Total
Gacela
Promedio
29
El tamaño de las empresas gacela influye en la internacionalización de sus proyectos de I+D+i.
0 1 2 3 4 5 6 7
Gráfico 5.35 Número medio de proyectos de I+D+i realizados en el último año por empresas gacela del sector TIC según tamaño en número de empleados
2,0
1,3
1,0
4,3
2,4
1,6
1,0
14,3
1,3
1,8
7,3
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Nº Proyectos I+D+itotales
Nº ProyectosRegional
Nº ProyectosNacional
Nº ProyectosInternacional
3. Más de 49empleados
2. Entre 10 y 49empleados
1. Menos de 10empleados
Cooperación con otros agentes del sistema de I+D+i
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.38 Porcentaje medio de empresas que han colaborado en I+D+i con otras entidades según tipologías
17,4%
17,4%
27,5%
37,5%
27,9%
22,1%
26,7%
Colaboración con
Colaboración conOPIs
Colaboración conUniversidades
Total
Gacela
Promedio
Gráfico 5.40 Porcentaje medio de empresas que han colaborado en I+D+i con otras entidades según tipología y predisposición a colaborar con las mismas en el futuro
66,7%
87,5%
66,7%
90,9%
55,0%
66,7%
89,5%
Volvería a colaborarcon OPIS
Volvería a colaborarcon Universidades
Total
Gacela
Promedio
30
Las empresas de alto crecimiento son más proactivas en la colaboración con los agentes del sistema de I+D+i
Las empresas gacela y promedio del sector TSI muestran un nivel de satisfacción similar respecto a su cooperación con los agentes del sistema de I+D+i
34,8%
26,1%
47,5%
30,0%
40,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Colaboración conEmpresas
Colaboración conCentros
tecnológicos
55,6%
94,7%
54,5%
97,1%
100,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Volvería a colaborarcon Empresas
Volvería a colaborarcon Centrostecnológicos
Importancia de la innovación en la Estrategia de la empresa
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.42 Importancia de la innovación empresarial para la empresa
31,1%
57,8%
28,2%
66,7%
29,8%
61,9%
2. Media
3. Alta
Total
Gacelas
Promedio
31
11,1%
5,1%
8,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
1. Baja
Las empresas gacela confieren mayor importancia a la innovación empresarial
Factores de crecimiento
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.45 Comparación entre la valoración de los factores de éxito señalados por empresas gacela y promedio (valor de 1 a 5)
3,22
4,28
4,33
3,00
3,33
4,15
4,33
3,80
3,85
3,00
3,45
3,88
3
4
5Realización de actividades de innovación
Inversión en I+D
Cultura empresarial
Liderazgo directivoLiderazgo en nicho tecnológico
Presión competitiva del mercado
Otros factores
Promedio
Gacela
32
3,093,20
4,02
4,40
4,13
4,18
4,61
4,13
4,09
4,48
3,033,23
3,95
4,03
3,88
3,92
3,45
4,20
3,65
4,10
4,452 Personal Especializado
Acceso a fuentes de financiación
Ayudas para PYMEs
Uso de Nuevas Tecnologías
Cooperación empresarial
Programas Apoyo I+D+i
Eficiencia en costes
Comercialización adecuada
Incremento de productividad
Las empresas gacela tienen interiorizadas la mayoría de las claves estratégicas, mientrasque las promedio valoran en mayor medida aquellos factores en los que deberían mejorar
Objetivos de Negocio
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.47 Comparación entre los porcentajes de empresas gacela y promedio que
han señalado los siguientes objetivos de negocio
97,5%
92,5%
82,5%
95,7%
89,1%
84,8%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Objetivo Mejoras en productos y servicios
Objetivo Desarrollo de nuevos productos y servicios
Objetivo Aumento de productividadObjetivo Acceso a capital riesgo
Objetivo Otros
Gacela
Promedio
33
50,0%
85,0%
72,5%
77,5%
90,0%
27,5%
2,5%
15,0%
80,0%
87,5%
67,5%
65,0%
58,7%
84,8%
50,0%
76,1%
82,6%19,6% 8,7%
13,0%
80,4%
87,0%
34,8%
67,4%
0%
10%
20%
30% Objetivo Nuevos procesos
Objetivo Internacionalización
Objetivo Incremento de competitividad
Objetivo Crecimiento
Objetivo PatentesObjetivo Generación de conocimiento
Objetivo Optimización de costes
Objetivo Obtención de fondos para I+D+i
Objetivo Nuevos contactos empresariales
Objetivo Captación de personal cualificado
Las empresas gacela se orientan a objetivos relacionados con la expansión, mientras que laspromedio se enfocan a objetivos de mejora de su posición competitiva
Análisis de Conjunto
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.62 Comparación entre diferentes indicadores de empresas gacela y promedio
73,7%
66,8%
47,5%62,8%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Crecimiento de empleo (media anual)
Posee Plan EstratégicoColaboración con Empresas
Gacela
Promedio
34
70,0%
70,1%
37,8%
24,2%
67%
67,4%
57,0%
10,9%
28,0%
20,6%
33%
34,8%
0%
10%
20%
% de Empleados con Titulación Universitaria
Ha realizado I+D+i el último año
% I+D+i en colaboración
% Facturación debida a la I+D+i
% de empresas con proyectos presentados a programaspúblicos de I+D+i
Las empresas gacela presentan diferencias significativas en dimensiones y áreas relacionadascon la competitividad, innovación, estrategia, cooperación y recursos humanos
En los siguientes gráficos, se muestran los resultados del análisis cluster efectuado con la
finalidad de extraer distintas tipologías de empresas gacela en función de las variables más
significativas.
Los clusters resultantes muestran las fases del ciclo de crecimiento de estas empresas:
crecimiento (alto), expansión (medio) y madurez (bajo).
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Tabla 5.6 Tabla de resultados de Análisis Cluster de crecimiento para empresas Gacela
TIC
50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)Total3. Cluster alto2. Cluster medio1. Cluster bajoCentros de Clusters de Crecimiento
Clusters de Crecimiento de Gacelas TIC
50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)Total3. Cluster alto2. Cluster medio1. Cluster bajoCentros de Clusters de Crecimiento
Clusters de Crecimiento de Gacelas TIC
35
49,325,553,259,5Número de empleados medio
100%22%46%32%% de empresas en el cluster
3781712Número de empresas en el cluster
434.402 €43.976 €534.746 €552.533 €Beneficios medios 2007
5.430.006 €1.500.183 €3.844.476 €10.296.054 €Ingresos medios 2007
49%37,5%70,6%25,0%Colaboración con Empresas
38%46,0%43,7%29,8%% I+D+i en colaboración
70%72,9%71,3%65,0%% Empleados Titulación Universitaria
15%14,2%15,7%14,3%% Plantilla en Innovación
71%62,5%81,3%63,6%Poseen Plan Estratégico
9,29,57,511,3Antigüedad (años)
70%111,4%67,3%45,7%Crecimiento de facturación (media
anual)
67%167,6%54,0%17,8%Crecimiento de empleo (media anual)
63%91,6%63,2%44,4%Crecimiento de facturación (CAGR 04-
07)
50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)
49,325,553,259,5Número de empleados medio
100%22%46%32%% de empresas en el cluster
3781712Número de empresas en el cluster
434.402 €43.976 €534.746 €552.533 €Beneficios medios 2007
5.430.006 €1.500.183 €3.844.476 €10.296.054 €Ingresos medios 2007
49%37,5%70,6%25,0%Colaboración con Empresas
38%46,0%43,7%29,8%% I+D+i en colaboración
70%72,9%71,3%65,0%% Empleados Titulación Universitaria
15%14,2%15,7%14,3%% Plantilla en Innovación
71%62,5%81,3%63,6%Poseen Plan Estratégico
9,29,57,511,3Antigüedad (años)
70%111,4%67,3%45,7%Crecimiento de facturación (media
anual)
67%167,6%54,0%17,8%Crecimiento de empleo (media anual)
63%91,6%63,2%44,4%Crecimiento de facturación (CAGR 04-
07)
50%109,8%45,5%16,8%Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.64 Análisis de interpolación de centroides de los casos de empresas gacela
en base a su crecimiento en facturación y empleo
1. Cluster bajo
2. Cluster medio
3. Cluster alto
Clusters Gacelas
200%
300%
Cre
cim
ien
to d
e fa
ctu
raci
ón
(CA
GR
04-
07)
2. Cluster medio
3. Cluster alto
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación alto
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto 1. Cluster bajo
2. Cluster medio
3. Cluster alto
Clusters Gacelas
200%
300%
Cre
cim
ien
to d
e fa
ctu
raci
ón
(CA
GR
04-
07)
2. Cluster medio
3. Cluster alto
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación alto
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto
2. Cluster medio
3. Cluster alto
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación alto
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación alto
36
-50% 0% 50% 100% 150%
Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)
0%
100%
Cre
cim
ien
to d
e fa
ctu
raci
ón
(CA
GR
04-
07)
R2 = 0,30
1. Cluster bajo
medio
Media50%
Media63%
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación bajo
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación bajo
-50% 0% 50% 100% 150%
Crecimiento de empleo (CAGR 04-07)
0%
100%
Cre
cim
ien
to d
e fa
ctu
raci
ón
(CA
GR
04-
07)
R2 = 0,30
1. Cluster bajo
medio
Media50%
Media63%
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación bajo
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación bajo
R2 = 0,30
1. Cluster bajo
medio
Media50%
Media63%
Crecimiento empleo alto y crecimiento facturación bajo
Crecimiento empleo bajo y crecimiento facturación bajo
Las empresas gacela analizadas obedecen a tres tipologías de empresas y muestran una clara relación con la fase del proceso de crecimiento en el que se encuentran
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Las empresas gacela de las fases de expansión y madurez tienen una mayor presencia internacional, mientras que las de crecimiento tienen pendiente el reto de la internacionalización.
Gráfico 5.75 Mercados geográficos para los Cluster de crecimiento de empresas
Gacela TIC
58,3%
33,4%
64,7%
23,5%
12,5%
87,5%
2. Nacional
3. Internacional
3. Cluster alto
2. Cluster medio
1. Cluster bajo
37
Condiciones de Mercado Cluster alto Cluster medio Clus ter bajo
Importancia Cooperación Alta (50%) Alta (82%) Alta (83%)
Importancia de la Innovación Alta (75%) Alta (88%) Alta (83%)
Orientación de Mercado Servicios (63%) Servicios (94%) Servicios (83%)
Tipo de Mercado Dinámico (50) Dinámico (94%) Dinámico (58%)
Nº de Clientes Muchos (88%) Muchos (53%) Pocos (58%)
Número de Competidores Muchos (75%) Muchos (59%) Pocos (58%)
internacionalización.
8,3%
11,8%
12,5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1. Regional
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.77 Factores más relevantes (valoraciones medias de 1-5) para Cluster de
crecimiento de empresas Gacela TIC
3,5
4,3
4,4
4,8
4,3
3,1
4,0
3,2
3,7
4,5
4,1
3,6
4,0
2,5
4,14,4
4,3
4,4
3,3
3,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5Inversión en I+D
Cultura empresarial
Liderazgo directivo
Personal EspecializadoLiderazgo en nicho tecnológico
Presión competitiva del mercado
Otros factores
3. Cluster alto
2. Cluster medio1. Cluster bajo
38
La empresas del cluster bajo o de madurez valoran aspectos relacionados con la mejora desu posicionamiento competitivo mientras que las del cluster alto o de crecimiento confactores que propicien su expansión.
3,4
4,3
4,1
4,0
3,3
3,9
4,3
4,4
4,43,7
3,8
3,7
3,73,1 3,1
4,2
3,5
4,0
4,1
3,9
4,3
4,3 3,33,1
4,6
4,0
3,4
0
0,5
1
Acceso a fuentes de financiación
Ayudas para PYMEs
Uso de Nuevas Tecnologías
Cooperación empresarialProgramas Apoyo I+D+i
Eficiencia en costes
Comercialización adecuada
Incremento de productividad
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.78 Objetivos empresariales para Cluster de crecimiento de empresas Gacela TIC (% de empresas)
100%
100%
100%
88%
25%
35%
94%
82%
76%
82%
82%
100%
100%
92%
100%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Objetivo Mejoras en productos y servicios
Objetivo Desarrollo de nuevos productos y servicios
Objetivo Aumento de productividadObjetivo Captación de personal cualificado
Objetivo Acceso a capital riesgo
3. Cluster alto
2. Cluster medio1. Cluster bajo
39
Las empresas gacela en fase de madurez valoran un mayor número de objetivos por sunecesidad de consolidar o relanzar su actividad a hacia la senda del crecimiento
58%
63%
50%
75%
88%
25%
75%
75%
63%
63%25%
88%
71%
59%
71%
18%
41%
82%
71%
82%
75%
83%
92%
92%
8%
100%
83%
83% 17%
0%
10%
20% Objetivo Nuevos procesos
Objetivo Internacionalización
Objetivo Incremento de competitividad
Objetivo Crecimiento
Objetivo Patentes
Objetivo Generación de conocimiento
Objetivo Optimización de costes
Objetivo Obtención de fondos para I+D+i
Objetivo Nuevos contactos empresariales
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Gráfico 5.79 Logro de objetivos medio (entre 0 aun no logrado-3 completamente logrado) para el cluster de crecimiento de empresas Gacela TIC
2,00
2,40
2,43
1,00
1,70
2,00
0,50
2,00
1,92
1,73
2,29
0,50
2,13
1,85
1,33
1,38
2,38
1
1,5
2
2,5Logro Mejoras en productos y servicios
Logro Desarrollo de nuevos productos y servicios
Logro Aumento de productividad
Logro Nuevos procesosLogro Nuevos contactos empresariales
Logro Captación de personal cualificado
Logro Acceso a capital riesgo
1. Cluster bajo
2. Cluster medio3. Cluster alto
40
Existe una correlación entre la etapa del ciclo de crecimiento de los clusters y el logro deobjetivos.Las empresas del cluster bajo han cumplido en mayor medida retos como el de lainternacionalización o la competitividad, mientras que el logro de objetivos del cluster altoestá en la línea de dar el salto hacia la fase de expansión.
1,60
1,671,29
1,20
2,40
2,00
1,58
1,70
1,70 0,50
2,00
2,00
1,91
1,90
1,78
1,71
1,77
1,42
1,860,50
1,33
1,83
1,36
1,70
1,33
1,18
1,00
1,50
1,671,17
0
0,5Logro Nuevos procesos
Logro Internacionalización
Logro Incremento de competitividad
Logro Crecimiento
Logro Patentes
Logro Generación de conocimiento
Logro Optimización de costes
Logro Obtención de fondos para I+D+i
Logro Nuevos contactos empresariales
Principales Conclusiones de los Casos de Estudio
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Introducción
• Elaboración de 6 casos de estudio• Cuestionario de 23 preguntas abiertas desarrollado entre los meses de nov. y dic. 2009• Orientado a conocer el perfil de las empresas de alto crecimiento, aspectos relacionados con su estrategia, el entorno competitivo en el que operan y las lecciones o factores clave para el éxito de estas empresas.
Perfil general de las empresas
• Realizan actividades muy diversas dentro de los subsectores de actividad a los que pertenecen.• Las actividades que realizan se encuentran enmarcadas dentro del contexto de una cultura de la innovación, la formación continua, la cooperación, el trabajo en equipo, la calidad y el servicio al cliente.• Son empresas creadas con el fin de cubrir una necesidad insatisfecha del mercado.• Nacidas como spin-off de varias empresas con el fin de ampliar el alcance geográfico de sus
41
• Nacidas como spin-off de varias empresas con el fin de ampliar el alcance geográfico de sus servicios y acrecentar la ventaja competitiva de las mismas.• Son líderes en sus respectivos subsectores de actividad. • Las actividades de innovación e I+D son un factor clave en el éxito de todas las empresas. (Primando la innovación y en menor medida la I+D).• Especialización en nicho de mercado como vía para diferenciarse de la competencia e incrementar el varo de su cartera de productos y servicios.
Actividades relativas a la estrategia de las empresas gacela
• Procesos de planificación estratégica.• Internacionalización.• Diferenciación en base a la experiencia desarrollada en el nicho de mercado.• La ampliación y adaptación de productos a las necesidades del mercado y el cumplimiento de la legalidad de cada país.• La personalización de los servicios para acercar a los clientes.• La formación continua.• La inversión constante en I+D+i.• La tecnología desempeña un factor fundamental en la competitividad de estas empresas.• Inversiones y creación de centros propios de I+D+i.• Vigilancia tecnológica.• Cooperación tecnológica.
Principales Conclusiones de los Casos de Estudio
V.- Las empresas gacela del Sector de las TSI en España
Entorno competitivo
• Mercado: en constante evolución y cambio.• Clientes: demandan soluciones cada vez más complejas, personalizadas que aborden deforma integral distintas necesidades tecnológicas de las empresas (seguridad, gestión delconocimiento, etc.)• Competidores: fuerte aumento de la competencia tanto nacional como internacional siendoestratégica la diferenciación para generar valor añadido al cliente.• Proveedores: importancia de las alianzas estratégicas para el logro de los objetivos denegocio.• Productos: vigilancia del mercado en el que operan, especialización y orientación al cliente,ciclos de vida cada vez más cortos, necesidad de desarrollar competencias tecnológicas de altoperfil mediante formación continua y el desarrollo de I+D+i.
Lecciones aprendidas y conclusiones de los casos de estudio
42
• Orientación de estas empresas a necesidades no satisfechas en el mercado.• Estrategias y actividades innovadoras enfocadas al desarrollo de productos y servicios quesatisfagan estas necesidades.• Especialización en sus propios nichos de mercado / Diferenciación.• El hecho de pertenecer a un sector de alta tecnología ha facilitado su expansión internacional.• Cooperación tecnológica e inversión en I+D+i como fuente de ventajas competitivas.• Retos para mantener su posición competitiva:
o internacionalización,o personalización de los servicios,o formación continua,o Inversión constante en I+D.
• Importancia del estímulo de las AAPP para el desarrollo del sector.• Apoyos demandados a la administración: financiación de actividades de I+D+i, fomento de lacontratación y mantenimiento de personal altamente cualificado, impulso a lainternacionalización, regulación y adecuación de las condiciones de acceso a las fuentes definanciación, asesoramiento legal y disminución de trámites burocráticos.
VI.- Conclusiones y Recomendaciones
1. Hacia una definición universal del concepto de empresa de alto crecimiento o “gacela”2. Dispersión Sectorial de la empresas de alto crecimiento3. Marcado carácter innovador de las empresas gacela4. Impacto del equipo directivo en el rendimiento de las compañías de alto crecimiento5. Empresas activas en la generación de empleo6. De los planes e iniciativas genéricas de apoyo a las PYME al lanzamiento
de Planes “ad hoc” para empresas gacelas.
Conclusiones Generales
Recomendaciones Generales
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1. Necesidad de homogenizar o universalizar una definición común de empresa gacelas a partir de la propuesta planteada en el estudio.
2. Impulsar la creación de un directorio dinámico de empresas gacela a nivel nacional (o puesta en valor de los existentes) como herramienta para la toma de decisiones.
3. Promover medidas de actuación adaptadas a las necesidades detectadas en las empresas gacela en las distintas fases del proceso innovador.
4. Desarrollo de acciones formativas en materia de nuevas tecnologías y habilidades directivas para los gestores de estas empresas o de aquellas con alto potencial.
5. Necesidad de articular programas integrales de apoyo a las PYME y en especial a las empresas gacela o con potencial de crecimiento sectores estratégicos.
6. Incorporar las últimas tendencias detectadas en los Programas de apoyo a empresas Gacela a nivel internacional (ej. Dinamarca, Finlandia, etc.).
VI.- Conclusiones y Recomendaciones
1. Alto grado de concentración de las empresa de alto crecimiento del sector TSI entorno a las actividades de servicios de software y de otros servicios relacionados conla informática y en las CCAA de Madrid y Cataluña.
2. Caracterización del perfil de las empresas gacelas del sector de las TSI por mayorgrado de:
• Presencia en el Sector Servicios TSI.• Implantación de herramientas de planificación estratégica.• Porcentaje de empleados con titulación universitaria.
Conclusiones Específicas
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• Porcentaje de empleados con titulación universitaria.• Posicionamiento en mercados internacionales.• Gasto en I+D como porcentaje de su facturación.• Orientación hacia nichos de mercado y posiciones de liderazgo.• Menor nivel de dependencia tecnológica.• Mayores Costes laborales.• Empresas activas en cooperación en I+D+i y en el desarrollo de proyectos de
I+D+i especialmente a escala internacional.• Colaboración en I+D+i con empresas y universidades.• Participación activa en programas de fomento de la I+D+i.• Incidencia de la I+D+i en su facturación.• Confieren un mayor valor a la innovación empresarial.• Objetivos enfocados hacia la expansión (internacionalización)• Presentan un mayor grado de cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
VI.- Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones Específicas
3. Incipiente aparición de Programas de apoyo a empresas gacela a escalainternacional en sectores emergentes o de alto crecimiento con acciones que vandesde el acceso a la financiación y medidas fiscales al apoyo a la internacionalizaciónpasando por iniciativas de fomento de la innovación o de mentoring.
4. Identificación de distintas tipologías de empresas gacelas del sector de las TSI segúnel ciclo crecimiento (madurez, expansión y crecimiento).
5. Creciente importancia de la cooperación empresarial y en I+D+i para la
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5. Creciente importancia de la cooperación empresarial y en I+D+i para lacompetitividad del sector de las TSI.
6. Presencia en nichos de mercado como consecuencia de una estrategia competitivabasada en la especialización, la diferenciación, la I+D+i, la cooperación, la formacióncontinua y la personalización de su oferta de productos y servicios.
7. Orientación de la economía española hacia un nuevo modelo económico requiere deprogramas de apoyo a empresas que como las gacela tienen un alto impacto en lageneración de empleo cualificado.
8. Los programas de apoyo a las empresas gacela han puesto de manifiesto laimportancia de fortalecer los aspectos relativos a la difusión y dinamización de losmismos a través de actuaciones que garanticen sus efectos en el tiempo.
VI.- Conclusiones y Recomendaciones
1. Consolidación de las empresas gacela en los subsectores de referencia y potenciación de aquellos de carácter estratégico menos representados.
2. Incorporación a la dinámica de las empresas del sector de las TSI de las siguientes claves competitivas: desarrollo de planes estratégicos, profesionales cualificados, internacionalización, compromiso con la innovación, inversión en I+D+i, especialización y orientación hacia nichos de mercado y hacia posiciones de liderazgo e interiorización de las bondades de la colaboración y la cooperación como generadoras de sinergias y de ventajas competitivas.
Recomendaciones Específicas
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de ventajas competitivas.3. Aprovechar el banco de ideas y actuaciones resultante del proceso de benchmarking
de programas de apoyo a las empresas Gacelas efectuado a nivel internacional.4. Establecimiento de medidas “ad hoc” en función de la tipología de empresas gacela
(crecimiento, expansión y madurez) o de alto potencial conforme a las necesidades advertidas.
5. Realización de estudio para el fortalecimiento de los modelos de cooperación en las PYME del sector de las TSI.
6. Apoyo en áreas especialmente demandadas por las empresas gacela del sector facilitando su acceso a las fuentes de financiación de la I+D+i, la contratación y mantenimiento de personal altamente cualificado, impulso a la internacionalización, asesoramiento legal y disminución de trámites burocráticos.
7. Necesidad de un “Plan Integral de Apoyo a las empresas de Alto Crecimiento” del sector. 8. Difusión y dinamización del Programa.
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