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III SEMINARIO SOBRE MEJORAMIENTO GENÉTICO
EN OVINOSSUL - INIA
MERCADOS Y EXIGENCIAS PARALA CARNE OVINA URUGUAYA EN
LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
Enrique Elena – Frigorífico San Jacinto Nirea S.A.
Termas del Arapey - Uruguay23 de Junio de 2008
CONTENIDO
• El escenario global
• El mercado mundial de carne ovina
• Uruguay en el mercado
• ¿Qué ovino quiere el mercado?
• ¿Qué compran los chinos?
EL ESCENARIO GLOBAL
La población mundial crece casi exponencialmente …
EL ESCENARIO GLOBAL
… y agregará 1.000 millones más en los próximos 10 años …
EL ESCENARIO GLOBAL
… con realidades cualitativas dispares.
EL ESCENARIO GLOBAL
China e India representan el 40% de la población mundial.
EL ESCENARIO GLOBAL
El comercio neto de alimentos está bien delimitado …
EL ESCENARIO GLOBAL
… y Uruguay es un exportador neto destacado …
EL ESCENARIO GLOBAL
… con un claro perfil ganadero.
EL ESCENARIO GLOBAL
La población crece más en los países en desarrollo …
EL ESCENARIO GLOBAL
… que en el 2020 representarán más del 85% del total …
EL ESCENARIO GLOBAL
… todavía con grandes diferencias en lo económico …
EL ESCENARIO GLOBAL
CRECIMIENTO DEL PNB, POBLACION Y PNB PER CÁPITA(EN PORCENTAJES)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
TASA CRECIMIENTO DELPNB
TASA DE CRECIMIENTODE LA POBLACION
TASA DE CRECIMIENTODEL PNB PER CÁPITA
ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO ECONOMÍAS DE INGRESO BAJO (SIN CHINA E INDIA)
ECONOMÍAS DE INGRESO MEDIANO ECONOMÍAS DE INGRESO ALTO
… aunque su ingreso per cápita está creciendo notoriamente.
EL ESCENARIO GLOBAL
Mayor población con más ingresos presiona sobre los precios …
EL ESCENARIO GLOBAL
– Crece la población, la urbanización y el ingreso en los países en desarrollo
– Esto genera un incremento masivo en la demanda por alimentos
– Este incremento afecta los patrones de producción y comercio
– Fuerte presión sobre los precios de los alimentos y la energía
– Se va dando un cambio gradual pero sostenido del me rcado hacia los países en desarrollo
– Sustitución de los granos por carnes y leche en la dieta humana
– Rápido incremento en el uso de concentrados en la d ieta animal
– Presión sobre los recursos extensivos y producción intensiva cerca de las ciudades
– Grandes progresos tecnológicos, especialmente para sistemas industriales de ganadería
… ambientando la llamada “revolución ganadera”.
Existencias mundiales en los países en desarrollo
1980s 2020Carne 31% 60%Leche 25% 52%
EL ESCENARIO GLOBALLa producción ganadera aumentará en los países endesarrollo …
Aumento en el consumo entre 1971 y 1995 (millones de toneladas métricas)
Producto Desarrollados En desarrollo
Carnes 26 70Leche 50 105
Pescado 5 34Cereales 25 335
EL ESCENARIO GLOBAL… pero el consumo de carnes aumentará más.
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
MUNDO: PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNES(MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA)
0
50
100
150
200
250
300
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
MIL
LON
ES
DE
TO
NE
LAD
AS
La producción mundial de carnes se cuadruplicó desde 1960 …
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
MUNDO: PRODUCCIÓN DE CARNES(MILLONES DE TONELADAS PESO CARCASA)
0
50
100
150
200
250
300
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
MIL
LON
ES
DE
TO
NE
LAD
AS
OTRAS
AVE
PORCINA
CAPRINA
OVINA
BOVINA
… creciendo la participación de las de ave, porcina y caprina …
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
MUNDO: PRODUCCION DE CARNES(INDICE BASE 1961=100)
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
AÑOS
IND
ICE
196
1=10
0
BOVINA
OVINA
CAPRINA
PORCINA
DE AVE
OTRAS
… mientras que la bovina y la ovina se duplicaron.
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS(MILLONES DE CABEZAS)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
AÑOS
MIL
LO
NE
S D
E C
AB
EZ
AS
OVINOS
CAPRINOS
BOVINOS
Las existencias de ovinos sólo crecieron un 10% en 45 años …
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
MUNDO: EXISTENCIAS DE OVINOS, CAPRINOS Y BOVINOS(INDICE 1961=100)
0%
50%
100%
150%
200%
250%19
61
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
AÑOS
MIL
LON
ES
DE
CA
BE
ZA
S
OVINOS
CAPRINOS
BOVINOS
… frente a un 50% en los bovinos y 140% en los caprinos.
EXISTENCIAS DE OVINOS(MILLONES DE CABEZAS - 2006)
11.112.212.512.914.815.615.716.116.9
19.619.7
23.023.625.025.325.4
40.149.8
52.262.9
100.1109.9
173,9
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200MILLONES DE CABEZAS
ChinaUE-27
AustraliaIndia
IránSudán
Nueva ZelandiaPakistánTurquía
SudáfricaEtiopía
NigeriaSiria
ArgeliaMarruecos
RusiaTurkmenistánBrasil
PerúMongolia
ArgentinaKazajstán
Uruguay
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Cinco países y regiones tienen la mitad de las existencias …
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
PRODUCTORES DE CARNE OVINA(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2006)
30%
13%7%6%5%
3%3%
2%2%
29%
CHINA UE-27 AUSTRALIA NUEVA ZELANDIA IRÁN
TURQUÍA INDIA SIRIA ARGELIA OTROS
… cuatro de los cuales más Nueva Zelandia producen el 60%.
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
Fuente: Juan Lema sobre FAO y Comtrade
El consumo per cápita es alto en los países exportadores …
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
EXPORTADORES DE CARNE OVINA(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005)
50%
39%
3%2% 1% 1% 4%
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA CHINA URUGUAY ARGENTINA INDIA OTROS
… entre los que Nueva Zelandia y Australia tienen casi el 90%.
EL MERCADO DE LA CARNE OVINA
IMPORTADORES DE CARNE OVINA(PORCENTAJES SOBRE VOLUMEN - 2005)
37%
10%9%
8%
5%
4%
2%2%
15%
2%
3%
3%
UE EEUU CHINAARABIA SAUDITA MÉXICO JAPÓNPAPUA NUEVA GUINEA SUD AFRICA EMIRATOS ARABESCANADÁ ARGELIA OTROS
Los importadores son más y relativamente menos concentrados.
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS(MILES DE CABEZAS)
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,00028,000
Años
Mile
s de
Cab
ezas
URUGUAY EN EL MERCADO
Las existencias han caído desde 1991 y parecen estabilizarse …
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA(M ILES DE CABEZAS)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
AÑOS
MIL
ES
DE
CA
BE
ZA
S
Corderos/ as mamones
Corderos/ as DL
Borregas 2-4 D
Capones
Ovejas de Consumo
Ovejas de Crí a
Carneros
… pero mostrando cambios muy importantes por categoría …
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: EXISTENCIAS DE OVINOS POR CATEGORÍA(PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%19
90
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
AÑOS
PO
RC
EN
TA
JES Carneros
Ovejas de Crí a
Ovejas de Consumo
Capones
Borregas 2-4 D
Corderos/ as DL
Corderos/ as mamones
… subiendo las ovejas de cría y corderos y bajando los capones.
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: FAENA DE OVINOS(MILES DE CABEZAS)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,00019
80
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Años
La faena cayó luego de la aftosa y se ha ido recuperando …
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA(MILES DE CABEZAS)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
A ÑOS
CORDEROS
BORREGOS
CAPONES
OVEJAS
CARNEROS
… teniendo también cambios importantes por categoría …
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: FAENA DE OVINOS POR CATEGORÍA(PORCENTAJES SOBRE EL TOTAL)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
AÑOS
CORDEROS
BORREGOS
CAPONES
OVEJAS
CARNEROS
… creciendo los corderos y cayendo los capones.
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: EXPORTACIONDE CARNE OVINA
0
5
10
15
20
25
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mile
s de
Ton
s P
.C.
0
10
20
30
40
50
60
Millo
nes
de U
$S
Las exportaciones están creciendo en volumen y en valor …
URUGUAY EN EL MERCADO
URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE OVINA POR DESTINO(TONELADAS PESO CARCASA)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tons
Pes
o C
arca
sa
OTROS ARGELIA ARABIA SAUDITAISRAEL ARGENTINA BRASILUE NAFTA
… tanto en mercados tradicionales como en varios nuevos.
Clasificación
CORDERO/A (0 incisivos permanentes)Ovinos sin presencia de dientes incisivos permanentes.
BORREGO/A (2 - 4 incisivos permanentes)Se admiten en esta categoría machos enteros con hasta 2 dientes incisivos permanentes.
OVINO ADULTO (6 - 8 incisivos permanentes)Se incluyen en esta categoría hembras y machos enteros o no, con más de dos incisivos permanentes.
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
La clasificación oficial establece 3 categorías de ovinos …
TipificaciónPara la conformación se establecen los tipos S-P-M-I, desde un gran desarrollo muscular hasta su marcada carencia (Superior, Primera, Medio e Industria).
Para la terminación el sistema contempla los grados:0-1-2, que indican desde la carencia total de grasa de cobertura
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… 4 tipos por conformación y 3 grados por terminación.
CS 1 CS 2
Se prefiere una conformación compacta de grasa media …
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
CP 1 CP 2
… a una conformación más alargada con grasa media o alta …
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
CM 1 CI 0
… y las carcasas que no lo cumplen tienen menos valor.
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
Operativo Cordero Pesado: son los requisitos del mercado …• EDAD:
• CORDEROS: Al embarque los animales no podrán tener más de 13 mesesy deberán ser todos diente de leche.
• BORREGOS: Al embarque los animales no podrán tener más de 2 dientes.
• PESO DE EMBARQUE :
• Mínimo 34 kgs. (peso individual en el establecimie nto).• Máximo 50 kgs. (peso individual en el establecimien to).
• CONDICIÓN CORPORAL :
• Mínimo 3,5 riguroso.
• TIEMPO ENTRE ESQUILA Y FAENA :
• Máximo 3 meses ó 30 mm de largo de mecha.• Mínimo 1 mes ó 10 mm de largo de mecha.
• CONDICIONES DE ACUERDO AL SEXO :
• MACHOS CASTRADOS: Sin límite.• MACHOS ENTEROS: Hasta 7 meses de edad.• HEMBRAS: Sin preñez, sin límite. No se aceptarán hembras preñadas.
• RAZAS: Se aceptarán corderos de todas las razas ovinas.
¿QUE OVINO QUIERE EL MERCADO?
… trasladados como señal al productor sobre qué producir.
• CATEGORÍAS :
• TIPOS DE CARCASAS (PARA CORDEROS Y BORREGOS ):
• CARCASAS “H”: Peso de 21,5 a 23,5 kgs carcasa, pr imera H1 y segunda H2
• CARCASAS “X”: Peso de 17,0 a 21,5 kgs carcasa, pr imera X1 y segunda X2
• CARCASAS “M”: Peso de 13,5 a 17,0 kgs carcasa, pr imera M1 y segunda M2
• CARCASAS “+H”: Peso superior a 23,5 kgs carcasa, pr imera +H1 y segunda +H2
• PREFERENCIAS (QUE SE REFLEJAN EN LOS PRECIOS ):
1. H1, X1, M1
2. +H1
3. H2, X2, M2
4. +H2
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
Quieren asados de cordero con hueso a 8, 10 ó 13 costillas …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que los desosan en China en plantas como ésta …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… los arrollan y entuban para congelarlos como cilindros …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que luego rebanan en máquinas de cortar fiambre …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… obteniendo unas hebras de carne con grasa …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… que ponen a hervir en el centro de una mesa …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… y rodean de guarniciones y otros platos muy picantes …
¿QUE COMPRAN LOS CHINOS?
… para agasajar a los uruguayos que se los han vendido.
MUCHAS GRACIAS !!
