Futuro Digital Uruguay 2014

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Futuro Digital Uruguay 2014

El Repaso del Año Digital y lo que Viene para el Siguiente

Marcos Christensen, Country Director Uruguay

Diciembre, 2014

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© comScore, Inc. Proprietary. 2 #FuturoDigitalUruguay

comScore Transformando Big Data en Poderosos Insights

Panel de 2 Millones de Personas

Vista 360°del Comportamiento

CENSO

Unified Digital Measurement™ (UDM)

Metodología de Patente-Pendiente

1 Millón de Dominios Participando Adoptado por el 80% de las Top 100 Propiedades de

Medios Globales

PANEL

Panel PERSON-Centric con

Medición WEBSITE-Censo

Visitas Web & Comporta-

miento de Búsqueda

Exposición Publicidad Online

Demográficos, Estilos de Vida y Actitudes

Medios & Consumo de

Video

Transaccio-nes

Compra Online

& Offline

Uso de Internet Móvil &

Comportamiento

PANEL

+5 Millones

Set Top Boxes

de TV para

Medición de

3-Pantallas



© comScore, Inc. Proprietary. 3

Escenario Global y Regional

Comportamiento de la Audiencia Digital en Uruguay

Social Media

Un Vistazo a Diferentes Categorías

Omnívoros Digitales

Tendencias en Publicidad Digital

Puntos a Destacar

Contenidos


A

¿Cómo apoyamos a nuestros clientes?

5. Medición Mobile y Network Device Essentials – Análisis de tráfico desde dispositivos tipo tablets, celulares,

consolas de juegos, Smart TV.

ISP Speed-Testing, market share.

1. Medición de Audiencia

Media Metrix – Visitas, engagement, demográficos etc.

Video Metrix – Visualización online, duración, engagement vía streaming, etc.

Segment Metrix – Información sobre comportamiento e intereses.

AdMetrix – Cálculo de inversion publicitaria, alcance, frecuencia, impresiones de las

campañas de los competidores. Información por medio, anunciante y tipo de industria.

Mobile Metrix – Información censal sobre el mercado móvil, ranking por dispositivo y

por Sistema Operativo.

3. Web Analytics & Big Data Digital Analytix (DAx) – Plataforma Premium de Business Intelligence y web analytics.

Multi-Platform – medición real-time, cross-platform.

Validated Media Essentials – Optimización del inventario de los medios con base a la

visibilidad.

StreamSense – Análisis de video en tiempo real.

Ecommerce – Plataforma Premium para seguimiento de transacciones.

4. Custom Research Encuestas – Conocimiento de marca, satisfacción del cliente y market entry, pre y post

lanzamiento.

Análisis Market Share – Navegadores, página inicial por default.

Benchmark de la Industria - Segmentos personalizados de audiencia.

Estudios e-commerce: Ticket medio, share de transacciones, “camino a la compra” y

métodos de pago Cookie-level profiling y verificación demográfica.

6. Medición Social Media

Social Studio – Publish, Listening y engagement para redes sociales.

Shareablee – Audiencia, engagement y estrategias de la competencia para redes

sociales.

2. Ad Effectiveness

Validated Campaign Essentials (vCE) – Se analiza visibilidad, audiencia impactada

(demográficos), geografía, seguridad de marca y evitar publicidad con tráfico en

ambientes no humanos.

Brand Survey Lift (BSL) Pulse - Efectividad Publicitaria, analizar si la publicidad

online generó en los targets mayor awareness e intención de compra.



© comScore, Inc. Proprietary. © comScore, Inc. Proprietary. 5

Escenario Global y Regional

© comScore, Inc. Proprietary. 6 #FuturoDigitalUruguay Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Distribución de la Audiencia Digital Online

Asia Pacífico y Europa Lideran el Universo Online

12% América del Norte

10% America Latina

23% Europa

45% Asia Pacífico

10% Medio Oriente -

África

1% de la Audiencia

de América Latina

está en Uruguay




662

424

220

153 169

797

419

222 182 170

Asia Pacífico Europa América del Norte Medio Oriente - África America Latina

Total Visitantes Únicos (MM)

Febrero 2014 Octubre 2014

Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 vs Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Crecimiento de Visitantes Únicos por Región (PC/Laptop)

La audiencia online en América Latina Estable de Feb. a Oct.

20% -1% 1% 19% 0%




Perfil Etario de la Audiencia Online por Región

Mayor proporción de jóvenes online (15-24años) en A.L.

Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

31

29

27

20

20

27

31

27

23

18

22

21

20

21

18

13

11

14

18

18

7

8

12

18

26

América Latina

Asia Pacífico

Global

Europa

EE.UU. y Canadá% C

om

po

sic

ión

Vis

itan

tes Ú

nic

os

Personas: 15-24 25-34 35-44 45-54 55+




84 82 80

75 75

58

Uruguay Europa EE.UU. y Canadá América Latina Asia Pacífico Medio Oriente -África

Promedio Minutos por Día de Uso


Uruguay Tiene en Promedio un Mayor Número de Minutos

por Día de Uso que el Promedio Global

Global

76




68.138

24.840 17.981

12.604 9.226 6.099 5.569 1.353

62.732

25.656 18.749

12.504 10.562 6.512 6.261 1.460

Brasil México Argentina Colombia Venezuela Chile Perú Uruguay

Total Visitantes Únicos (000)


Uruguay Creció su Audiencia Online en 8% de Febrero a

Octubre de 2014 (PC/Laptop)

Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 vs 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

8% YtY




63

59

51

47

47

44

39

36

36

Uruguay

Brasil

Colombia

Argentina

América Latina

Perú

Chile

Venezuela

México

Pro

med

io V

isit

as p

or

Vis

itan

tes a

l M

es


Uruguay en Primera Posición en América Latina en

Promedio de Visitas por Visitante al Mes



© comScore, Inc. Proprietary. 12 #FuturoDigitalUruguay Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2014 a Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

El Total de Visitas a Sitios desde Uruguay Creció 10% en los

Últimos Meses 8

7.9

34

96.4

62

Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sep-14 Oct-2014

Total Visitas (000)

Cre

cim

ien

to F

eb

. a O

ct.

+10%



© comScore, Inc. Proprietary. 13 #FuturoDigitalUruguay Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

En Uruguay, casi el 70% de los Internautas son Menores de

35 Años de Edad

19

28

21

15

10

7

Personas: 6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

% Composición de Visitantes Únicos

Hombres 49,5%

Mujeres 50,5%




Comportamiento de la Audiencia

Digital en Uruguay


972

485 423 345

198

Social Media Servicios Entretenimiento Multimedia Portales

Minutos Totales (MM)


Social Media, la Categoría con el Mayor Número de Minutos

en las Pantallas de las PC/Laptops de los Uruguayos




Algunas Sub-Categorías con Mayor Crecimiento en Uruguay

Bienes de Consumo Registró el Mayor Crecimiento

Fuente: comScore Media Metrix®, Febrero 2014 vs Octubre 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 6+

16

10

78

27

73

52

54

180

103

23

40

22

162

55

145

93

96

306

173

34

Bienes de Consumo

Salud

Educación Familiar

Subastas

Instant Messengers

Mascotas

Green

Software

Religión

Envíos

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os (

000)


147%

52%



© comScore, Inc. Proprietary. 17 #FuturoDigitalUruguay Fuente: comScore Media Metrix®, Octubre 2013 - 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+

Tendencias de Algunas de las Principales Categorías en

Uruguay

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14

Min

uto

s T

ota

les (

MM

)

Entretenimiento Búsquedas Portales Noticias/Información

94% YtY

10% YtY

47% YtY

25% YtY




1.6

79

1.4

14

1.1

64

94

2

80

6

79

1

78

6

50

0

45

1

45

0

751

579

490 2

24

127

77

120

75

38

59

Google Sites Facebook Microsoft Sites EL PAIS S.A. Yahoo Sites WikimediaFoundation

Sites

MercadoLibre El Observador TARINGA.NET MontevideoCOMM

Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)

Principales Propiedades en Uruguay

Google Sites, Facebook y Microsoft Sites en el Top 3





Social Media


669

630

485

431

412

382

273

255

243,4

Uruguay

Brasil

Colombia

América Latina

Argentina

Perú

Venezuela

México

Chile

Min

uto

s P

rom

ed

io p

or

Vis

itan

te


Uruguay, Primer Lugar en Promedio de Minutos por

Visitante en Sitios de Social Media en América Latina




40

35

30

27 27 25

15 13

12 11 11 11

Uruguay Brasil Colombia América Latina Argentina Perú

Sitios de Social Media

Promedio Visitas por Visitante Promedio Días de Uso por Visitante


Uruguay Tiene un Mayor Promedio de Visitas por Visitante

que el Resto de los Países de América Latina




1.407

451

403

355

265

166

84

84

81

42

FACEBOOK.COM

TARINGA.NET

TWITTER.COM

Linkedin

Google+

ASK.FM

BADOO.COM

PINTEREST.COM

TUMBLR.COM

KEEK.COM

To

tal V

isit

an

tes Ú

nic

os (

000)

Propiedades Top: Redes Sociales en Uruguay

Facebook Lidera la Lista. En Ask.fm los más Jóvenes.


28,1

33,2

35,9

24,8

34,6

28,8

31,1

Edad

Media

28,9

30,6

33,8




Participación del Tiempo Consumido en Redes Sociales

Facebook Lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes


Facebook 95,4%

Twitter 2,4%

Ask.fm 0,7%

LinkedIn 0,5%

Badoo.com 0,5%

Tumblr.com 0,4%

Other 4,6%




Un Vistazo a Diferentes Categorías


58,3

40,7 39,6

35,8

30,2 29,5

25,3 25,1

19,9

16,1 17,9 18,7

Uruguay Venezuela Argentina Brasil México Colombia

Promedio Páginas por Visitante Promedio Minutos por Visitante


Categoría: Automotriz

Uruguay Lidera en Promedio de Páginas y Minutos por Visitante




36

199

137

90

Personas: 15-24

Personas: 25-34

Personas: 35-44

Personas: 45-54

Índice de Engagement


Categoría: Automotriz

Se tiene mayor engagement entre los 25 y 44 años de edad




213

193

169

149

130

Uruguay Colombia Brasil Perú Chile

Promedio Páginas por Visitante


Categoría: Entretenimiento

En Uruguay visitan en promedio más páginas de entretenimiento




1.119 421 324 207 152 145 119 114 112 101


Propiedades Top: Entretenimiento

YouTube Lidera la Lista





109,5

97,4

80,1

47,1 46,0 44,8

19,9 16,6 16,8

11,4 10,6 9,2

Uruguay Argentina Brasil Colombia Puerto Rico Perú

Promedio Páginas por Visitante Promedio Visitas por Visitante


Categoría: Noticias Información

Uruguay Lidera en Promedio de Páginas y Visitas por Visitante




908 500 432 345 238 172 167 162 157 137


Propiedades Top: Noticias / Información

El País S.A. Lidera la Lista





1,513

1,503

1,496

1,429

1,409

1,377

1,373

1,369

1,330

Uruguay

Chile

Venezuela

Colombia

Brasil

Argentina

Perú

México

Puerto Rico

Promedio Visitas por Día de Uso


Categoría: Negocios / Finanzas

Uruguay tiene el mayor promedio de visitas por día en A. L.




216 90 83 51 44 41 32 29 28 27


Propiedades Top: Negocios / Finanzas

BROU.com.uy a la cabeza





14,5

10,8

9,0

8,9

8,0

7,7

7,5

6,4

6,0

Uruguay

Brasil

Argentina

Colombia

Venezuela

Chile

Perú

Puerto Rico

México

Pro

med

io V

isit

as p

or

Vis

itan

te


Categoría: Juegos Online

Uruguay Lidera el promedio de visitas por visitante en A.L.




156 127 96 89 73 62 59 55 53 45


Propiedades Top: Juegos Online

Midasplayer.com y Friv.com encabezan la lista





Omnívoros Digitales


En Uruguay y América Latina Existe una Gran Oportunidad

de Crecimiento en Acceso desde Dispositivos Móviles

Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2014.

67,8 77,2 80,3 81,7 83,0 84,3 85,0

20,2

18,5 17,2 15,4 13,9 13,3 12,7 11,3 3,7 2,2 2,8 2,9 2,3 2,1

0,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2

Reino Unido México Chile Uruguay Colombia Brasil Argentina

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

PC




92,9

5,4 1,6 0,1

81,7

15,4 2,8 0,1

PC Móvil Tablet Otro

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes Dispositivos

Octubre 2013

Octubre 2014

Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 vs Octubre 2014.

Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil

Uruguay: El Consumo desde Dispositivos No PC es de 18%




15,2 20,2

5,4

15,4

6,7 13,9

6,8 12,7

9,0

11,3

1,6

2,8

2,7

2,9

1,6

2,1

1,0

0,7

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

0,2

Octubre2013

Octubre2014

Octubre2013

Octubre2014

Octubre2013

Octubre2014

Octubre2013

Octubre2014

Reino Unido Uruguay Colombia Argentina

Participación (%) de Páginas Vistas desde Diferentes Dispositivos

Otro

Tablet

Móvil

Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 – Octubre 2014.

El Crecimiento de la Participación de Páginas Vistas desde

Dispositivos No PC en Uruguay Creció 157%

25,1%

32,2%

7,1%

18,3%

9,7%

17,0%

8,5%

15,0%




El Sistema Operativo Dominante en Los Dispositivos

Móviles en Uruguay es Android

Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2014.

33,0

12,2 7,8 7,7 3,1

59,1

83,0

74,7 82,6

81,8

4,2 3,7

10,8 4,4

5,9

3,8 1,1 6,8 5,4 9,3

Reino Unido Chile Uruguay Colombia Argentina

Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

Other

Windows

Android

iOS




8,7

61,0

6,3

24,0

iOS Android Windows Otros

2013

Participación del Tráfico desde Dispositivos Móviles

Android y Windows han ganado mercado en Uruguay

7,8

74,7

10,8

6,8

iOS Android Windows Otros

2014

Fuente: comScore Device Essentials, Octubre 2013 – Octubre 2014.




Tendencias en Publicidad Digital


Una métrica simple,

rápida y

económica

Una medida de

respuesta directa

ayudó a su

popularidad

Consumidores hacían

click debido a la

novedad en el

display

Al inicio de los tiempos de la publicidad digital, muchos

confiaban en el click-through rate



© comScore, Inc. Proprietary. 43 #FuturoDigitalPeru

∫

¿Dónde está la relevancia del Click?

¡Sólo 0,7 to 1,2 clicks por mil impresiones!

Pero ahora, muy poca gente hace click en la publicidad

Fuente: Google DoubleClick, Junio a Agosto 2014, (1) Sólo Agosto, (2) Sólo Junio y Julio Click-through rates en static image, flash y formatos rich media

0,08%1 0,12% 0,07%2 0,12% 0,09%

43 © comScore, Inc. Proprietary.

Argentina Brasil Chile Colombia México



© comScore, Inc. Proprietary. 44 #FuturoDigitalUruguay 44 © comScore, Inc. Proprietary.

Los clicks son una métrica incompleta en

el mejor de los casos, y engañosa en el

peor.




¿Si no es el click, entonces qué?


CÓMO FUNCIONA LA PUBLICIDAD

ONLINE: ¿DÓNDE ESTÁ LA

RELEVANCIA DEL CLICK?



© comScore, Inc. Proprietary. 46 #FuturoDigitalUruguay 46 © comScore, Inc. Proprietary.

Es necesario volver a hablar el idioma de las audencias:

Métricas como Alcance, Frecuencia, GRP y TRP definen el impacto de campaña.




La publicidad online genera un incremento en los

indicadores de construcción de marca

Fuente: comScore Action Lift Normative Data para EEUU, 2014.

La data es reportada en promedio hasta 4 semanas de exposición posterior.

Los anuncios de display son efectivos – incluso en

ausencia del click

23%

Incremento en Visitas

Incremento en el uso de

términos de búsqueda

13%



© comScore, Inc. Proprietary. 48 #FuturoDigitalPeru

37%

29% 30%

Incremento en Búsquedas Online de Anunciantes

Sitios de Contenido Original Portales Redes Sociales

43%

21% 17%

Incremento en Visitas a Sitios Web de Anunciantes

Sitios de Contenido Original Portales Redes Sociales

El contexto importa

Fuente: comScore y la Association of Online Publishers UK, The Value of Trust, 2012

Los Sitios de Contenido Original Obtienen Mejores Resultados en la

Construcción de la Marca





comScore and Google Partner to Offer Actionable Audience Metric for Brands

EASE OF USE

Media buyers/sellers

will get third-party

measurement of campaigns

with a single click

CROSS-SCREEN

COMPARABILITY

AT SCALE

Neutral reach, frequency and

GRPs will be available to

clients for real-time

comparability to TV

NEUTRALITY

Having neutral data from vCE

in DoubleClick will enable

buyers/sellers to

act on insights

comScore vCE to be available to all DoubleClick customers for

measurement of display and video campaigns across screens,

including mobile




Yahoo and comScore Partner to Expand Global Access to Ad Measurement

IMPROVED WORKFLOW

Media buyers gain near real-

time access to vCE

campaign optimization

metrics within their existing

Yahoo workflow

GLOBAL ACCESS

Use of Yahoo global

demographic data means an

accelerated global rollout of

vCE 2.0, enabling cross-

border campaign

measurement

SCALABLE REPORTING

vCE enhances reporting

scale based on high-quality

anonymized audience data

from Yahoo

comScore vCE to be Available to Yahoo Advertising Clients,

Providing TV-Comparable Metrics on Video, Display and Mobile

Ads







Alcance y Frecuencia de comScore




Reportes completos por Campaña y por Medio

Reportes completos

sobre la audiencia

impactada:

Usuarios únicos,

Impresiones, Alcance,

Frecuencia,

GRP/TRP.

Métricas disponibles

para el total de la

audiencia, target

primario y target

secundario.



© comScore, Inc. Proprietary. 54

En Octubre de 2014 la audiencia online de América Latina fue de 170 MM de Visitantes

Únicos, de los cuales 1,5 MM son Uruguayos.

La audiencia online en Uruguay creció 8% y está compuesta principalmente por personas

menores a 35 años de edad. El total de visitas creció 10% en Uruguay de Feb. a Oct.

Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en las pantallas de las

PC/Laptops de los Uruguayos.

La sub-categoría de sitios de bienes de consumo tuvo un crecimiento del 147%.

Google Sites, Facebook y Microsoft Sites son las principales propiedades online en

Uruguay.

Uruguay es primer lugar en promedio de minutos por visitante en sitios de Social Media

en América Latina.

En Uruguay y América Latina existe una gran oportunidad de crecimiento en acceso

desde dispositivos móviles. Android y Windows han ganado mercado en Uruguay.

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[email protected]

¡Gracias!






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