Cristian Contreras- Director Comercial ProChile México Oportunidades Empresariales con México

Cristian Contreras- Director Comercial ProChile México

Oportunidades Empresariales con México

Fuente: INEGI

SocialPoblación 112 millones

Idioma oficial Español

Moneda Peso Mexicano

Alfabetización 86%

Esperanza de vida 76 años

Economía

PIB 2013 US$ 1.293 mil millones (FMI)

PIB per cápita (PPC, 2013) US$10.570

Tasa de interés(Política monetaria)

4,0%

Tasa de desempleo (2012) 4,9% (OCDE)

Principales Ciudades DF, Monterrey, Guadalajara

Intercambio Comercial Chile Mexico (2013)

US$ 3.751 millones (Banco Central)

Calificaciones soberanasFitch Ratings BBB+

Standard & Poors A2

Moody’s Baa1

Radiografía México

de México en el Mundo

8°productor mundial de automóviles.

8 armadoras de vehículos ligeros están establecidas en México con más de 17 plantas.

4° exportador de vehículos ligeros En 2013 se estimaron inversiones por

un monto de $3, 250 mdd.

6° proveedor de productos aeronáuticos hacía Estados Unidos,

Brasil, Israel y China. Programa ProAéreo para colocar a

México dentro de los 10 primeros lugares en ventas en 2020

1° productor mundial de televisiones de pantalla plana.

4° productor de computadoras mundial.

6° exportador de electrodomésticos

3° exportador TI en el mundo

6° mejor destino para la localización de servicios globales

2° en LATAM para atracción IED en TI.

Importancia de México en el mundo

Acuerdos Comerciales Internacionales

9 acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

PAISES CON ACUERDOS Y/O TRATADOS DE LIBRE COMERCIOESTADOS UNIDOS | CANADA | ARGENTINA | BELICE | BOLIVIA| BRASIL | COLOMBIA | COSTA RICA | CUBA| CHILE | ECUADOR | EL SALVADOR | GUATEMALA |HONDURAS | NICARAGUA | PANAMA | PARAGUAY |PERU | URUGUAY | UNION EUROPEA | ISLANDIA |

SUIZA | NORUEGA | LIECHTENSTEIN| AUSTRALIA | COREA | CHINA | INDIA | ISRAEL| JAPON| SINGAPUR | TPP

12 Tratados de Libre Comercio con

45 países (TLC´s)

28 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca

de las Inversiones (APPRI´s)

Acuerdos Comerciales

Inversiones en el sector petrolero

Inversiones en el sector eléctrico

Firma TLC-PanamáAlianza del PacíficoNegociaciones TLC-

Turquía

Diversificación de mercados

Reforma energética

Estimado PIB 2014: 3,4% Fuen

te: S

E

Panorama Actual

México

Chile

Negocio

Confianza

¿Cómo hacer negocios con los mexicanos? Transacción v.s. Relación

¿con los mexicanos?

Si un mexicano habla de su familia antes que de negocios, realmente quiere un lazo de

confianza

Estrategias de negociación

Reuniones de negocios

Conozca su producto

Conozca el mercado y la competencia

El CostoDespués de la

venta

Formas de pago

¿Cómo hacer negocios con los mexicanos?

Estados: Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Sinaloa

Mayor Consumo de carnes rojasMúsica BandaPro Yanquees

NORTEÑOEstados: Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo

Mayor consumo de carnes blancasMúsica Salsa, MerengueSon muy relajados.

Los sureños son conocidos por ser muy tranquilos, amigables y pacientes.

SUREÑO

Ciudad de México

Comida InternacionalTaqueroMúsica en Inglés y Pop

Los chilangos tienen fama por impacientes, tren de vida rápido, son aspiracionales y completamente relacionales.

CHILANGO

En México los valores culturales son sumamente arraigados tradicionales y familiares.

Valores

JerarquizadaColectivaMasculinaRelaciones a Largo Plazo

Sociedad

Los norteños son conocidos por ser los más emprendedores e industrializadores.

TIP

El Consumidor Mexicano El consumidor mexicano

RELACIÓN BILATERAL CHILE-MÉXICO

Ranking Exportaciones Chilenas 2013Lugar exportaciones totales 15Lugar exportaciones no cobre 8Part. en exportaciones totales % 1.7%Part. en export. no cobre % 3.2%Lugar importaciones de Chile 7Part. en import. totales chilenas 3.2%

% Var.Balanza Comercial Chile (MMUS$) 1999 2010 2011 2012 2013 13/'12Exportaciones (FOB) 502 1,921 1,818 1,346 1,321 -2%Importaciones (FOB) 625 2,022 2,403 2,485 2,430 -2%Balanza Comercial -123 -101 -584 -1,139 -1,109 -3%Intercambio Comercial 1,127 3,943 4,221 3,831 3,751 -2%

2010 2011 2012 20130

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Balanza Comercial

Exportaciones (FOB) Importaciones (FOB)

MMUS$

Fuente: ProChile

Relación Bilateral Chile-México

COMERCIO EXTERIOR• PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACIÓN DE CHILE A MÉXICO

% Part. % Var.Exportaciones Totales Sectores (MMUS$) 2010 2011 2012 2013 2013 13/'12Industria Forestal 317 324 296 275 21% -7%Manufacturas 258 341 357 336 25% -6%Minerales 845 557 161 135 10% -16%Productos Agropecuarios 412 503 431 452 34% 5%Productos del Mar 55 60 68 84 6% 23%Vinos 34 34 34 39 3% 14%Total general 1,921 1,818 1,346 1,321 100% -2%

tc 2010-11 tc 2011-12 tc 2012-13

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

Crecimiento 2010-2013

Industria Forestal Manufacturas MineralesProductos Agropecuarios Productos del Mar Vinos

Fuente: ProChile

Análisis Sectorial

Exportaciones Región de los Ríos

Fuente: ProChile

US$ FOB 2009

US$ FOB 2010

US$ FOB 2011

US$ FOB 2012

US$ FOB 2013

050,000,000

100,000,000150,000,000200,000,000250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000450,000,000500,000,000

Exportaciones totales

Las exportaciones entre 2009 y 2013 se incrementaron en 538%

En 2013 China es el principal destino de exportación con 63%

México es el 4° destino de exportaciones con 5% en 2013. Durante el 2013, 79% de las

exportaciones se destinan a Asia

MACROSECTOR US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 US$ FOB 2012 US$ FOB 2013Participación

2013

Industria Foresta l - - 282,496 2,195,099 1,139,847 5%

Manufacturas - - - - 60 0%

Minera les - - - - - 0%

Productos Agropecuarios - 1,127,804 22,523,163 17,395,527 19,956,569 95%

Productos del Mar - 69,153 - - - 0%

Vinos - - - - - 0%

Tota l - 1,196,957 22,805,659 19,590,626 21,096,476

Exportaciones por Macrosector- Región de los Ríos a México

Fuente: ProChile

Las exportaciones agropecuarias entre 2012 y 2013 tuvieron un crecimiento del 15%.

Los macrosectores con mayor participación en 2013 son los productos agropecuarios (95%) y la industria forestal (5%)

2010 2011 2012 2013

Productos agropecuarios

NaN 18.9708131909445 -0.22766056437099

9

0.147224168603803

Industria Forestal NaN NaN 6.7703719698686 -0.48073093742013

5

-250%

250%

750%

1250%

1750%

2250%

Crecimiento Macrosector

Principales Centros de comercialización en MéxicoCanal Tradicional v.s. Canal Moderno

Canal Tradicional• Representan el 40% de los gastos de los hogares mexicanos.• Conformados por mercados locales, central de abastos,

estanquillos.• 700 mil puntos de venta en el país• El 80% de las ventas de Bimbo, Coca Cola, Pepsico• Trato muy personal• El consumidor en promedio permanece 3 minutos en cada

compra.• Lo más comprado es:

– Leche – Refrescos– Galletas– Botanas – Pan empacado

• Son sinónimo de frescura y bajo precio.

Principales Centros de comercialización en MéxicoCanal Tradicional v.s. Canal Moderno

Canal Moderno

• Representan el 60% del gasto de los hogares mexicanos

• Conformados por los autoservicios• 98% de penetración• Ticket promedio $130 MXN (U$10)• Se hacen 49 visitas por año• Existencia de varios formatos:

– Supermercado– Clubes de precio– Hipermercados– Tiendas de conveniencia– Bodegas– Mini súper

Principales Cadenas de Supermercados en México

Datos relevantes de la población mexicana

Fuente: Prochile con datos de la AMAI

En 2013 se estimó una población de 118 millones y para 2020 llegará a 127 millones, denotando un crecimiento del 7.7%. (Consejo Nacional de la Población)

Existen aproximadamente 35 millones de hogares en México Promedio de edad 27 años 52 millones es la población económicamente activa (62% hombres y 38% mujeres) 49.5 millones es la población económicamente activa con trabajo (62% hombres y 38% mujeres) Edad promedio de la población económicamente activa 38.5 años México primer lugar en obesidad infantil y segundo en adultos. Existen 43 millones de mexicanos con

sobrepeso u obesidad. 46 millones de personas en clase media Los hogares clase media:

Gastan trimestralmente aproximadamente US$337 en alimentos y bebidas fuera del hogar El numero de integrantes promedio 4 La cabeza del hogar tenga al menos educación media superior

En 2013, existen 51.2 millones de usuarios de Internet, un avance del 13%. 2.6% de la población asiste a gimnasios Cercanía con la cultura estadounidense

Tendencias del Consumo en México 2014

Consumidor en contra del consumismo masivo

Consumidores conscientes

Consumidores sensatos

Consumidor que busca su bienestar

Consumidores greeners

Tendencias del Consumo en México 2014

Fuente: Merca 2.0

• En 2013, el sector de productos del mar, es el sector con mayor crecimiento de las exportaciones a México (23%).

• Este crecimiento se debe mayormente al salmón y trucha, los cuales tuvieron un incremento del 35% en 2013, con un monto de alrededor U$63 MM (U$60 MM salmón y U$3MM trucha).

• El salmón y la trucha representan el 75% de las exportaciones de productos del mar y 5% de las exportaciones totales.

• La Región de los Ríos participó con el 7.7% (U$ 2,722,331.31) de las exportaciones totales de salmón y trucha chilenas con un crecimiento del 94%

Eventos realizados por la OFICOM:

SABORES DE CHILE 2014– Posicionamiento de Chile como un proveedor de alimentos de calidad– Apertura de mercado– Fidelización por parte de importadores/distribuidores

EXPO ANTAD– Posicionamiento de Chile como un proveedor de alimentos de calidad– Aperturar mercado– Fidelización por parte de importadores/distribuidores– Apertura/Posicionamiento de productos alimenticios y vinos chilenos

Productos del Mar

Oportunidades comerciales

• En 2013 México importó US (CIF)$109 millones, donde Chile es el mayor proveedor con 24.1% de participación seguido por los Países Bajos con 23.1%

• En 2013, las exportaciones a México de la región de los Ríos registraron un crecimiento del 20%, con un monto US (FOB)$19,540,239.

• La Región de los Ríos contribuye con el 76% de las exportaciones a México• El consumo per cápita de queso en México es de 2.8kg• Fuerte industria gastronómica

Eventos realizados por la OFICOM: SABORES DE CHILE 2014

Posicionamiento de Chile como un proveedor de alimentos de calidad Apertura de mercado Fidelización por parte de importadores/distribuidores

EXPO ANTAD Posicionamiento de Chile como un proveedor de alimentos de calidad Aperturar mercado Fidelización por parte de importadores/distribuidores Apertura/Posicionamiento de productos alimenticios y vinos chilenos

Queso Gouda y tipo Gouda (04069004)



Leche en Polvo (040210)

• Las exportaciones chilenas al mundo tuvieron un crecimiento del 43%, colocando un monto en 2013 de US (FOB)$ 82, 650, 117.

• La región de los Ríos aporto el 33% de las exportaciones y un avance del 106%.

• En 2013 México a nivel mundial es el segundo importador de leche en polvo con un monto de US (CIF) $768,998,000 y una participación de 8.4%, tan solo por debajo de China.

• Las importaciones mexicanas entre 2012-2013 tuvieron un avance del 5%.




Cerveza de Malta

• Las exportaciones chilenas al mundo tuvieron un incremento en 2013 del 106%, con un valor del US (FOB)$ 1,180, 260.

• La Región de los Ríos contribuyó con el 48% del monto total exportado y un avance del 56%.

• En 2013, México importó US (CIF)$154, 865, 000 con un avance del 19%. Estados Unidos y Guatemala son los mayores proveedores con una participación del 93.3% y 1.5% respectivamente.

• Consumo per cápita en México 58.5l en 2013. El primer lugar es la Republica Checa con 144l.





FORESTAL

• Presencia sólida de empresas chilenas ( CMPC, ARAUCO, MASISA)

• Existen productos nuevos o con gran demanda:– Montadientes– Postes de madera de pino– Triplay

Eventos potenciales

EXPO FORESTAL 2014 Reconocimiento de Chile como un proveedor de alta calidad Apertura de mercado Fidelización por parte de importadores/distribuidores


Bulbos de lilies


• Las exportaciones chilenas al mundo tuvieron un incremento en 2013 del 3% con un monto de US (FOB)$ 28, 828, 757

• La Región de los Ríos contribuyó con el 20% del monto total exportado.

• Las exportaciones de bulbos a México de lilies tuvieron un crecimiento del 18% con un monto de US (FOB)$2,468, 614. La región de los Ríos contribuyó con el 10% de estas exportaciones.

• México en 2013 importó US (CIF) $3,254,300, donde los Países Bajos son líderes con el 86% , seguido por Chile con el 12%.

• Durante el 2013, Chile registró una afluencia de 3, 569,466 visitantes, mostrando un avance del .4%,.

• El turista mexicano contribuyó con 38,405 visitantes, con un avance del 6.1%, esto respecto a 2012.

Evento realizado por la OFICOM:

WORKSHOP TURISMO• Fortalecer lazos y generar nuevas posibilidades de

negocios con los principales actores del turismo local y medios de comunicación

• Dar a conocer las experiencias que ofrece Chile en sus diferentes regiones

• Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México

Turismo


Eventos Sabores de Chile 2014

Enfocado a alimentos y bebidas 29 al 31 de octubre, Ciudad de México. Ruedas de negocios bilaterales, visitas técnicas,

seminarios, cena Sabores de Chile. Ideal para empresas que busquen importador. Importadores de diferentes regiones de México Cierre de convocatoria 26 de septiembre

http://www.prochile.gob.cl/ruta/america/



MINERIA

• Cobre

• Aluminio

• Tubos de Hierro y Acero

FORESTAL

• Madera de Pino

• Maderas Coníferas

• Cartulinas

• Tableros

• Madera en Bruto

AGRICOPECUARIOS Y

PESQUEROS

Leche y Productos Lácteos

Legumbres y Hortalizas

Frutos Comestibles

Productos del Mar

Carnes

Vinos

Abonos

Fuente: ProChile

Principales productos exportados por Chile a México

ELECTRÓNICA Y

ELECTRODOMÉSTICOS

Televisores

Pantallas LCD

Refrigeradores

Lavadoras

Estéreos

Celulares

Unidades de memoria (USB´s)

AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE

• Automóviles

• Camionetas

• Tractores

QUÍMICA

• Molibdeno

• Preparaciones para limpieza

Principales Productos Exportados por México hacía Chile

Fuente: ProChile

Principales exportados por México a Chile

• Las exportaciones bajaron en un 2% (2012-13). La menor cantidad exportada a México desde 2010.

• Las exportaciones relacionadas al cobre tuvieron una baja del 19% y no cobre avanzaron 0.4%

• La Categoría que registró mayores bajas en relación a 2013 fue:– Minerales con 26 MMUS$/-16%

• Los sectores con mayor crecimiento fueron:– Productos del Mar 16MMUS$/23%– Vinos 5MMUS$/13%

21%

25%

10%

34%

6%3%

Exportaciones totales sector 2013

Industria Forestal

Manufacturas

Minerales

Productos Agropecuarios

Productos del Mar

Vinos

2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Exportaciones totales efecto Cobre

Cobre No Cobre

MMUS$

Fuente: ProChile

Análisis Sectorial

Maquinaria y Salmón y trucha representan los sectores con mayor crecimiento en dls.

Las frutas y hortalizas han ido creciendo con 8 MMUS$ en el último año, lo que representa un 30% con relación a 2012.

Top crecimientos 2013

Fuente: ProChile

El caucho decreció en un 96% entre 2012-2013 con 19 mm US$.

La celulosa decreció en un 52% con 10 MMU$ , mientras que los abonos decrecieron en un 6% con 9 mmus $, estos representan un 11% del total de exportaciones. Las partes y piezas de carpintería para

las construcciones decrecieron 4% con 9 MMU$.

Top bajas 2013

Fuente: ProChile

Principales productos exportados Agropecuarios-Región de los Ríos a México

GLOSA US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 US$ FOB 2012 US$ FOB 2013

Arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon accinium oxycoccos , Vaccinium vitis-idaea), preparados o conservados , incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o a lcohol 1,101,876 64,264Las demás frutas u Otros frutos y demás partes comestibles de plantas , preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o a lcohol , no expresados ni comprendidos en otra parte 1,106,669Los demás jugos de cualquier otra fruta o fruto, u horta l i za , s in fermentar y s in adición de a lcohol , incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 275Jugo de arándanos rojos (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos , Vaccinium vitis-idaea) s in fermentar y s in adición de a lcohol , incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 107,448

Cerveza de malta 1,224 3,222 2,448

Arándanos azules o blueberry, frescos 38,232 18,130

Los demás Arándanos azules o blueberry, frescos 16,576

Dulce de leche (manjar)Leche y nata (crema), s in concentrar, s in adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas igual a l 26% en peso 3,385

Queso gouda y del tipo gouda 1,086,187 21,389,100 16,273,854 19,540,239

Los demás quesos y requesón 7,764

Fuente: ProChile

Principales productos exportados Industria Forestal-Región de los Ríos a México

GLOSA US$ FOB 2009 US$ FOB 2010 US$ FOB 2011 US$ FOB 2012 US$ FOB 2013Madera s implemente aserrada longi tudinalmente, de pino ins igne, de espesor superior a 6 mm 21,183Madera cepi l lada ya sea en todas sus caras y cantos o solamente en a lguno(s ) de el los , de pino ins igne, de espesor superior a 6 mm 590,110Hojas para chapado, contrachapado o madera estratifi cada s imi lar y demás maderas , de pino ins igne, aserrada longi tudinalmente, cortada o desenrol lada, cepi l lada, l i jada, unida longi tudinalmente o por extremos, espesor inferior o igual a 6 mm 35,149 191,533Las demás maderas contrachapadas , constituidas exclus ivamente por hojas de madera de coníferas de espesor uni tario inferior o igual a 6 mm 221,997 2,003,565 528,554Las demás maderas contrachapadas , chapadas y madera estratifi cada s imi lar, de coníferas 25,349

Fuente: ProChile

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