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ESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DE ESTADO ACTUAL Y PERPECTIVAS DE LALA
CADENA CADENA DEL DEL AGUACATE EN AGUACATE EN COLOMBIACOLOMBIACOLOMBIACOLOMBIA
FELIPE BAREÑOFELIPE BAREÑOMinisterio Ministerio de Agricultura y Desarrollo de Agricultura y Desarrollo RuralRural
Valle del Cauca Valle del Cauca –– Febrero 2014Febrero 2014
“En“En elel campocampo hayhay campocampo parapara todos”todos”Con esta premisa, han iniciado una serie de proceso participativos a nivelregional y nacional, que permitirán la estructuración de los lineamientosde una nueva política pública para el sector agropecuario, que permitaresolver la coyuntura actual y, planificar estrategias que permitan elingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo lasingreso del país a los escenarios agroempresariales mundiales, bajo lasperspectivas de competitividad, sostenibilidad e impacto socioeconómicoy responsabilidad ambiental.
Pacto Nacional AgrarioPacto Nacional Agrariowww.minagricultura.gov.cowww.minagricultura.gov.co
Uno de estos proceso hace referencia la reestructuración del MADR, a través deldecreto 1985 de 2013, por cual se modifica la actual estructura con el objeto deenfrentar las necesidades y retos del sector agropecuario.
Los creación del Nuevo Viceministerio de Desarrollo Rural y la reestructuraciónViceministerio de Asuntos Agropecuarios , son el punto de partida para unanueva institucionalidad.
El Viceministerio de Desarrollo Rural, se compone de:
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Desarrollo RRuralural
1. Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo delSuelo.
2. Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales3. Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos.
El Viceministerio de asuntos agropecuarios, se compone de:1. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales2. Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas3. Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios4. Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria.
“Ley 811 de 2003 . por medio de la cual se modifica la Ley 101 de1993, se crean las organizaciones de cadenas en el sectoragropecuario [...]”.
La organización de la Cadena Productiva del Aguacate constituida enjunio de 2008, está representada a través de un Consejo Nacional ;conformado por 15 miembros que representan los sectoresproductivos de insumos, viveros y productores; la industria del
CADENA PRODUCTIVA DEL CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE
productivos de insumos, viveros y productores; la industria delprocesamiento de aguacate, el sector comercio, los centros deinvestigación, la academia y el sector público.
El Consejo Nacional del Aguacate busca promover el mejoramientode la competitividad y la sostenibilidad del subsector delAguacate en Colombia , así mismo servir como órgano consultivodel Gobierno Nacional en materia de políticas y programas para eldesarrollo del subsector y ser un espacio de diálogo y concertaciónentre los diferentes eslabones de la Cadena y el Gobierno.
Sec
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CADENA PRODUCTIVA DEL CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE
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Estructura Productiva Regional
Costa Atlántica: Costa Atlántica: Bolívar, Bolívar, SucreSucre, , Cesar y Magdalena.Cesar y Magdalena.
CentroCentro--Occidente Occidente (Eje cafetero): (Eje cafetero): Antioquia, Caldas, Risaralda, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca Quindío y Valle del Cauca
Centro Sur: Centro Sur: Tolima, Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca
CADENA PRODUCTIVA DEL CADENA PRODUCTIVA DEL AGUACATEAGUACATE
Centro Sur: Centro Sur: Tolima, Tolima, HuilaHuila y Caucay Cauca
CentroCentro--Oriente: Oriente: Santander, Santander, Norte Norte de Santander, Boyacá y de Santander, Boyacá y CundinamarcaCundinamarca
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO CADENA AGUACATE CADENA AGUACATE
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PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO CADENA AGUACATE CADENA AGUACATE
8
PAISES PRODUCTORES DE PAISES PRODUCTORES DE AGUACATEAGUACATE
PAÍS PRODUCCIÓN / t.
México 1,107,140
Chile 3330,000
Rep. Dominicana 275,569
Indonesia 226,307
Colombia 226,307
Perú 184,000
Brasil 152,000
México27%
Chile8%
Kenia
China3%
Resto28%
Colombia participa con el 5,7% de la producción mundial y de acuerdo ala FAO es el quinto productor mundial.
Fuente : FAOSTAT 2012, Consulta Diciembre - 2013.
Brasil 152,000
EEUU 149,300
Kenia 113,200
China 105,400
Resto 1,157,244
TOTAL MUNDO 4,000,000
8%
Rep. Dominicana
7%Indonesia6%
Colombia5%
Perú5%
Brasil4%
EEUU4%
Kenia3%
3%
RENDIMIENTO DE LA RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION MUNDIALPRODUCCION MUNDIAL
Fuente : AMAP, Consulta Diciembre - 2013.
PaísPaísEEUU EEUU
(California)(California)ChileChile MéxicoMéxico COLOMBIACOLOMBIA PerúPerú
Rendimiento t/haRendimiento t/ha 8,468,46 6,336,33 9,499,49 8,808,80 7,437,43
Colombia presenta una ventaja comparativa en el rendimiento delcultivo a nivel mundial, permitiendo la competitividad.
Esto le exige al país, el aprovechamiento de la oferta tecnológica yel mejoramiento en los procesos de: manejo agronómico yfitosanitario, cosecha y poscosecha, que garanticen niveles dediferenciación con relación a la calidad del producto.
ÁREA Y PRODUCCIÓNÁREA Y PRODUCCIÓN
Evolución del área sembrada y producción de aguacat e, 2008 - 2013NACIONAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Área (has) 19,589 21,698 22,393 24,513 26,600 28,000
Producción (t) 204,927 225,375 226,441 215,095 234,000 250,000
Rendimiento(t/ha) 10,46 10,39 10,11 8,77 8,80 8,93
HASS 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Área (has) 4,200 5,200 5,880 7,213 9,300 10,500
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate – Consulta , Diciembre de 2013. *Proyección
El aguacate se produce en 15 departamentos de Colombia, pero 8 de ellosconcentran el 90% de la producción. 35 municipios agrupan el 80% el áreasembrada. 10 municipios agrupan el 50%
De los cultivos de aguacate en Colombia solo el 38% corresponde a la variedadHass, la cual es la que cuenta con el mayor potencial de ser exportado.
Producción (t) 18,000 23,000 26,000 29,000 35,000 47,000
Rendimiento(t/ha) 4,29 4,42 4,42 4,02 3,76 4,48
Antioquia: (Oriente) - El Retiro, La Ceja, Guarne, El Peñol, Marinilla, San Vicente, Rionegro, Santuario, La Unión, Abejorral, Sonsón. (Suroeste) - Amaga, Venecia, Angelopolis, Montebello, Jardin, Jerico, Urrao; (Norte) - Entrerios, San Pedro.
Valle del Cauca: (Norte) -Zarzal, Sevilla,
Santander: (Provincia Guanenta) - Curiti, San Gil
Eje Cafetero: Caldas: Anserma, Aguadas, Pacora, Salamina, Aranzazu, Marquetalia y Manzananres.
3.200 Ha.
200 Ha.
2500 Ha.700 Ha.
AGUACATE HASSAGUACATE HASS
AGUACATE HASS (9300 Ha.)
Cauca: (Meseta de Popayan) ; Cajibio, Morales, Piendamo, Tambo, Timbio, Sotará
Tolima: (Norte) -Fresno, Palocabildo, Casabianca, Libano y Herveo
Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Versalles, Argelia, Alcala, Ulloa
Manzananres. Risaralda: Guaticá, Quinchia, Belen de Umbria, Atia, Santa Rosa. Quindio: Pijao, Salento, Circasia, Finlandia.
2000 Ha.
400 Ha.
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE
Cundinamarca: San Bernardo, Fusagasuga.
300 Ha.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
HASS
HASS
HASS
HASS
HASS
PAPELILLOS / NEGROS
HASS
SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
HASS
HASS
HASS
HASS
HASS
LORENA
NORTE DEL VALLE
EJE CAFETERO
MESETA POPAYAN
EJE CAFETERO
HASS
HASS
MERCADO-COLOMBIA
ORIENTE -ANT.
SUROESTE-ANT.
NORTE-TOLIMA
CALENDARIO DE CALENDARIO DE ABASTECIMIENTO MERCADO ABASTECIMIENTO MERCADO
COLOMBIANOCOLOMBIANO
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD-EDRANOL
CRIOLLO
CRIOLLOS
LORENA SEMIL 40
CRIOLLO
REED
TOLIMA
ANTIOQUIA
ECUAROR
ORTEGA-ALVARADO
URABA-SANTABARBARA
CHOQUET-SANTANA
CHOQUET
LECHE-MANTECA-CEBO
CURUMANI
LORENA SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
SANTANA-CHOQUET-BOOTH-TRINIDAD
ANTIOQUIA
VENEZUELA
BOLIVAR
CESAR
SANTANDER
LORENA
REED
CHUCUREÑO
EJE CAFETERO
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUAL CALENDARIO DE PRODUCCIÓN ANUAL MUNDIAL, VENTANAS DE MUNDIAL, VENTANAS DE
OPORTUNIDADESOPORTUNIDADESPaíses/ Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
México
Chile
Perú
Sudafrica
COLOMBIA
Elevada presencia en el mercado
Media presencia en el mercado
Colombia, gracias a las diferentes zonas de producción, altitudes yvariedades dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, lavariedad Hass se produce mayoritariamente entre los meses de octubrey marzo . Por su situación, las épocas de mayor producción coincidirán conlas de México .
Fuente . Plan de Negocios Aguacate- PTP
Media presencia en el mercado
Baja presencia en el mercado
Estacionalidad de la oferta de aguacate. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity TradeStatistics Database Medias 2011-2012.
Exportaciones colombianas Exportaciones colombianas de de AAguacateguacate
AÑO Volumen
(ton)Valor
(US$/FOB)
Precio Implícito (US$/ton)
2008 25 33.905 1.3682009 32 54.305 1.7012010 56 107.918 1.9252011 122,58 172.077 1.4042012 25,93 54.116 2.0872013* 537,07 1.170.332 2.179
Fuente: Agronet, Consulta, Diciembre de 2013. *Cifras Agosto 2013
El mercado de exportaciones de aguacate es naciente. El destino principal delas exportaciones de Aguacate en fresco ha sido Europa , a través de Holanda.
Es importante destacar el incremento de las exportaciones para el año 2013, elcual frente al 2008 presenta una variación positiva del 2.048%.
Es previsible una tendencia creciente dado el incremento exponencial de laoferta, producto de siembras incrementales y, expectativas por la apertura delmercado americano.
AÑO Volumen
(ton)Valor
(US$/CIF)
Precio Implícito (US$/ton)
2008 7.507 750.174 1002009 12.500 1.561.345 1252010 9.044 702.003 782011 7.190 517.721 722012 2.622 183.586 702013* 3.136 220.432 70
Importaciones colombianas Importaciones colombianas de de AAguacateguacate
Las principales importaciones de aguacate al país hasta el año 2009, provienen deVenezuela (56,6%) y Ecuador (43,4%); durante el 2010 - 2013, predominaron lasimportaciones desde Ecuador .
Contrabando de aguacate proveniente de Venezuela y Ecuador.
Fuente: Agronet, Consulta Diciembre de 2013, cifras Septiembre de 2013
2013* 3.136 220.432 70
Durante los años 2008 a 2012, el comportamiento de la balanza comercial esdeficitaria , atribuible al ingreso de aguacate importado y, volúmenes nosignificativos de aguacate de exportación.
Durante el año 2013, la balanza presenta un superávi t, gracias al incremento enlos volúmenes de exportación. Resultado del inicio de la consolidación de la ofertaexportable, la incursión de empresas internacionales y la puesta en operación deinfraestructura de pos cosecha y empaquen.
Fuente: Agronet, Consulta Noviembre de 2013, cifras Septiembre de 2013
ApoyosApoyos-- Cadena Productiva Cadena Productiva del aguacate, 2009 del aguacate, 2009 -- 20132013
$MillonesPROGRAMAS 2009 2010 2011 2012 2013* TOTAL
I. APOYOS 621 1.949 - 11.934 13.883 1.FFA (Fondo de Fomento Agropecuario) 500 500 2. SGR (Sistema General de Regalias) 9.929 9.929 3. Alianzas Productivas 121 1.949 2.005 170 4.245 4. Ciencia y Tecnologia - - - - - II. APOYOS PARA FINANCIAMIENTO 5.092 5.231 4.347 7.498 12.652 29.728
1. PROGRAMAS OLA INVERNAL - MADR - - - - -
PADA FINAGRO -
PADA BANCO AGRARIO -
2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416
APOYOS, INCENTIVOS Y FINANCIAMIENTO SECTOR AGUACATE 2010-2013
Fuente: Consejo Nacional de Aguacate, AGRONET, *Proyección 2013. Consulta Diciembre de 2013
2. PROGRAMA AIS 5.092 2.416 - - - 2.416 INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL -ICR 3.667 763 4.430 LINEA ESPECIAL CRÉDITO -LEC 1.425 1.653 3.078 3. PROGRAMA DRE - 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312 LINEA ESPECIAL CRÉDITO - LEC - INCENTIVO CAPITALIZACIÓN RURAL - ICR 2.815 4.347 7.498 12.652 27.312 4. NORMALIZACIÓN DE CARTERA - - - - PROGRAMA DE ALIVIO A LA DEUDA AGROPECUARIA - 5. SEGURO AGROPECUARIO - TOTAL APOYOS I+II 5.713 7.180 4.347 19.432 12.652 43.611
III. CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO -
CRÉDITO FINAGRO 16.355 26.443 33.987 51.499 66.532 194.816
TOTAL APOYOS, APOYOS FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO 22.068 33.623 38.334 70.931 79.184 238.427
PRINCIPALES PRINCIPALES IMPORTADORESIMPORTADORES
Fuente: ICONTEC - SENASA
OPORTUNIDAD TLCOPORTUNIDAD TLCPRECIOS DE AGUACATE EN EEUUPRECIOS DE AGUACATE EN EEUU
El grafico evidencia que el mercado de los EEUU, es un mercado de demandainsatisfecha.
Las campañas de consumo realizadas por los proveedores de aguacate han sidomuy efectivas; aunque ha crecido significativamente la oferta, los precios continúancon tendencia al alza ..
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL – ADMISIBILIDAD EEUU.
Acceso Mercado EEUU.Acceso Mercado EEUU.
ExportarExportar AquacateAquacate Fresco EEUUFresco EEUU
� Solicitud ante el APHIS – USDA.
� Elaboración de Análisis de Riesgos de Plagas.
1. Evaluación de Riesgo de Plagas. APHIS-ICA.
2. Fase de mitigación.
3. Proceso normativo.
INICIATIVAS COLABORATIVASINICIATIVAS COLABORATIVAS
Taller “Vigilancia de Plagas en Aguacate Hass para la Exportación aEstados Unidos y Experiencias en la aplicación del Enfoque deSistemas, como medida de Mitigación de plagas cuarentenarias”.
Taller “Requisitos de las plantas de empaque de Aguacate Hass parala Exportación a Estados Unidos”.
Misión tecnológica de entrenamiento para referenciar el modelo delplan de trabajo mexicano aplicado a la exportación de aguacate hacialos EEUU.
Medidas de Manejo del Riesgo – Borrador: SystemApproach para aguacate
1.Monitoreo y Vigilancia
2.Requisitos en lugares de producción
3.Inspección Sanitaria
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
3.Inspección Sanitaria
4.Certificado Sanitario
5.Medidas Especificas para mitigación de plagas
6.Consecuencias en el caso de hallazgos de plagas en los envíos
PROYECTOS CON POTENCIAL DE PROYECTOS CON POTENCIAL DE EXPORTAR EN EL CORTO PLAZOEXPORTAR EN EL CORTO PLAZO
•• APROAREAPROARE-- EL RETIRO, ANTIOQUIA.•• WESTFALIAWESTFALIA-- GUARNEGUARNE, ANTIOQUIA.•• WOLF & WOLF WOLF & WOLF – EL RETIRO, ANTIOQUIA.•• FRUTALES LAS LAJAS FRUTALES LAS LAJAS – SEVILLA – ZARZAL, VALLE.•• HASS HASS CALDAS CALDAS – AGUADAS – PACORA -ANSERMA, CALDAS.•• CARTAMACARTAMA – AMAGA, ANTIOQUIA – ANSERMA, CALDAS.
APATEXAPATEX––ASOFHORMAASOFHORMA – MARQUETALIA-MANZANARES, CALDAS.•• FEPAC FEPAC –– GRAN HASS GRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.•• FEPAC FEPAC –– GRAN HASS GRAN HASS - MESETA DE POPAYAN, CAUCA.
FUENTE: CONSEJO NACIONAL DEL AGUACATE
POTENCIALIDAD PARA COLOMBIAPOTENCIALIDAD PARA COLOMBIA
• Disponibilidad de tierras para la agricultura (21,5 millones dehectáreas) y oportunidades de reconversión.
• Oferta de recursos naturales: agua y biodiversidad.
• Condiciones climáticas que favorecen sistemas productivos máscontinuos.continuos.
• Suelo.
• Ubicación Geográfica.
• Agroindustria.
• Entidades comprometidas y voluntad política.
• Consumo per-capita creciente. (Industria del Bienestar)
• Países emergentes con potencial como despensa agrícola mundial.
• Dinámica global.
TENDENCIA MUNDIALTENDENCIA MUNDIAL
• Dinámica global.
EXPANSIÓN DE MERCADOSEXPANSIÓN DE MERCADOS
31
2
1) EUROPA: -HOLANDA-FRANCIA-ESPAÑA-REINO UNIDO
2) NORTE AMERICA:-CANADA2 -CANADA-EEUU
3) ASIA:-JAPON-COREA DEL SUR
1*) CENTROAMERICA -CARIBE
Países con admisibilidad fitosanitaria de Aguacate colombiano: Panamá, Holanda, Antillas holandesas, Aruba, Canadá, Reino Unido.
Fuente: ICA
PERSPECTIVAS Y RETOSPERSPECTIVAS Y RETOS
• Zonificación Regional.• Construcción de Modelos Productivos Especializados.• Avanzar tecnológicamente en el manejo de cultivos (C+T+i).• Propiciar esquemas de crédito especializados para la producción de
Aguacate (Fenológica, periodos de gracia)• Desarrollar Políticas que permitan la competitividad relacionada al usos
de plaguicidas y fertilizantes.• Promover la certificación de predios BPA y de exportadores.
Fuente: Consejo Nacional del Aguacate
• Promover la certificación de predios BPA y de exportadores.• Incentivar los procesos de exportación.• Generar estrategias sostenibles y campañas de control al contrabando.• Generar campañas de promoción al consumo .• Consolidación del gremio Nacional - CORPOHASS.• Propender por que la agenda interna de competitividad evolucione a la
par con los acuerdos y tratados comerciales que se están firmando.(Vías, Infraestructura portuaria y de frio; infraestructura poscosecha einspección no invasiva)
!CALIDAD!
• Tenemos una industria naciente donde esta todo
por hacer y donde podemos aprender de los que
van adelante.
