Informe: Manufactura avanzada y logística por Corporación Ruta · En este estudio la manufactura avanzada y logística se analizará abordando cinco enfoques: CONTEXTO DE MANUFACTURA

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NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Sugerimos se referencie el documento de la siguiente forma:

Corporación Ruta N (2018). Observatorio CT+i: Informe No. 1. Manufactura avanzada y logística

Recuperado desde www.rutanmedellin.org

LICENCIA

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Á R E A D E O P O R T U N I D A D : M a n u f a c t u r a A v a n z a d a y L o g í s t i c a

LIDERA

4

EJECUTA

5

DESARROLLA EL ESTUDIO

ASESORLuis Guillermo Ocampo Pérez

Líder I+D+i Otra Forma Ingeniería

6

PARTICIPANTES

El estudio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva denominado Manufactura Avanzada y Logística fue desarrolladopor la Corporación Tecnnova UEE en el cual los participantes asumieron los siguientes roles:

Metodólogo: Asesora con la metodología de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva diseñada para el proyectoObservatorio CT+i y definida por INNRUTA - Red de Inteligencia competitiva. Adicionalmente coordina dentro de cadainstitución los ejercicios realizados.

Vigía: Encargado de recopilar de fuentes primarias y secundarias los datos e información relacionada con el área deoportunidad estudiada. Realiza con expertos temáticos y asesores el análisis de la información recopilada y la consolidación delos informes del estudio de inteligencia competitiva.

El estudio contó con la participación de Luis Guillermo Ocampo quien desempeñó el papel de asesor temático con lassiguientes actividades.

Asesor temático: Participa en las etapas de análisis y validación de la información recopilada por el vigía. Orienta y dalineamientos del estudio de inteligencia competitiva realizado.

Se contó con la participación de un grupo de actores con conocimientos en relación a la temática, quienes contribuyeron en lavalidación y priorización de oportunidades.

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PARTICIANTES

DIRECTOR DEL PROYECTO:Camilo Andrés García Giraldo

COORDINADORA DEL PROYECTO:Diana María Aguilar Valencia

METODÓLOGAS:Diana María Aguilar ValenciaPaola Vargas González

VIGÍA:Juan Guillermo Ramírez Hernández

DIRECTOR DEL PROYECTO:Elkin Echeverri

COORDINADORES DEL PROYECTO:María Isabel Palomino ÁngelCarlos Andrés Franco Pachón

EXPERTO TIC:Ana María Sánchez

8

INTRODUCCIÓN

El presente estudio es un panorama sobre Manufactura Avanzada y Logística desde el análisis de compañías emergentescomo startups, así como capacidades y oportunidades locales.

La información aquí contenida representa el resultado de un estudio de inteligencia competitiva en el cual se realizó unarevisión de modelos de negocio de startups a nivel global, identificando sus dinámicas, características y lo que las hacediferentes y atractivas para inversión. Las startups fueron revisadas y priorizadas por Ruta N, como actores claves dentrode escenarios de negocios que podrían aprovecharse en la ciudad y Latinoamérica.

Adicionalmente se realizó un mapeo de las capacidades locales tanto desde las empresas como desde la investigación,para finalmente, a partir de la comparación entre las soluciones globales y las locales, identificar las potencialesoportunidades de innovación para la ciudad, las cuales fueron validadas y priorizadas con el aporte de actores delecosistema de innovación.

El estudio ofrece a los lectores una focalización en modelos de negocios emergentes, con el fin de promover trabajocolaborativo, donde se complementen capacidades y se aprovechen oportunidades de negocios que aún no estánsiendo explotadas a nivel local. Busca incentivar la curiosidad por profundizar más en el tema y generar dinámicas parala creación de nuevos negocios en la ciudad.

9

METODOLOGÍA

10

• Se tuvieron en cuenta: Elhistorial de proyectos deI+D; la oferta y demandatecnológica de la ciudaden la plataforma SUNN;áreas de oportunidadidentificadas en estudiosprevios del observatorio.

• Reportes de tendenciasglobales

A partir de las temáticasdefinidas se identificanmediante reportes destartups, aquellas quetienen propuestasnovedosas y que sondefinidas como empresaspara “mantener bajoobservación” ya que sonpotenciales para crear unadisrupción de mercado.

Búsqueda y análisis deinformación asociada almodelo de negocio de lasempresas priorizadas. Estainformación se esquematizasegún un lienzo de modelode negocio definido paraeste estudio. Se presenta demanera consolidada en estedocumento y detallada enel informe Anexo.

Se realiza referenciación deempresas y grupos deinvestigación locales, asícomo de su oferta desoluciones y productos.

Esta definición se realizaconsiderando las solucionesglobales para las cuales no seidentifica actualmente oferta enMedellín, estas soluciones sonpotenciales oportunidades deinnovación para la ciudad y seránestudiadas y priorizadas en untaller con grupos de interés paracada área de oportunidad.

Definición de áreas de oportunidad

Análisis de modelos de negocio

Empresas identificadas

Identificación de oferta de soluciones locales

Definición de oportunidades para la ciudad

Definición de empresas a analizar

Estos estudios fueron realizados con la siguiente metodología:

ALCANCE DEL ESTUDIO

1. 2.GENERALIDADES MODELOS DE NEGOCIO

3. 4.CAPACIDADES LOCALES OPORTUNIDADES

MANUFACTURA AVANZADA Y LOGÍSTICA

• Contexto sobre Manufactura Avanzada.• Inversiones en startups de Manufactura Avanzada.

• Insightsmodelos de negocio para cada enfoque.• Desarrollos tecnológicos asociados para las startups

analizadas.

• Contexto de ¿Cómo está Medellín? Desde el ámbito tecnológico, investigativo y político.

• Oportunidades de desarrollo de innovación y negocios con el análisis de las capacidades requeridas y brechas detectadas.

11

12

CONTENIDO

No DE DIAPOSITIVA

Generalidades del área de oportunidad.................................................................................................

Contexto sobre Manufactura Avanzada y Logística…................................................................

Modelos de Negocio.................................................................................................................................

Lienzo del modelo de negocio considerado...............................................................................

Insightsmodelo de negocio – Robótica Industria…..................................................................

Desarrollos tecnológicos asociados – Robótica Industria........................................................

Insightsmodelo de negocio – Sensor y Monitoreo...................................................................

Desarrollos tecnológicos asociados – Sensor y monitoreo......................................................

Insightsmodelo de negocio – RA/RV Industrial.........................................................................

Desarrollos tecnológicos asociados – RA/RV Industrial...........................................................

Insightsmodelo de negocio – Análisis Predictivo....................................................................

Desarrollos tecnológicos asociados – Análisis Predictivo.........................................................

Insightsmodelo de negocio – Planificación de recursos empresariales.................................

Desarrollos tecnológicos asociados – Planificación de recursos empresariales....................

Para tener en cuenta....................................................................................................................

14

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13

CONTENIDO

No DE DIAPOSITIVA

Capacidades locales - ¿Cómo esta Medellín?.........................................................................................

Desde lo tecnológico....................................................................................................................

Desde la investigación.................................................................................................................

Oportunidades.........................................................................................................................................

Metodología de identificación de oportunidades......................................................................

Asistentes al Taller de Oportunidades........................................................................................

Potenciales oportunidades para Medellín..................................................................................

Oportunidad 1. ERP Para la gestión del ciclo de vida, logística y calidad del producto ........

Oportunidad 2. Análisis predictivo con sensores IoT ...............................................................

Oportunidad 3. Inspección robótica de procesos industriales................................................

Oportunidad 4. Impresión 3D.....................................................................................................

Oportunidad 5. Optimización Topológica..................................................................................

Para tener en cuenta....................................................................................................................

Referencias...............................................................................................................................................

Anexos.......................................................................................................................................................

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79

GENERALIDADES DEL ÁREA DE OPORTUNIDAD

A continuación se presenta una

descripción del área de oportunidad

con los aspectos más importantes.

14 Contenido

15

ALGUNAS DEFINICIONES

Tipos de inversión:

• Seed (Semilla): financiación que puede oscilar entre USD $ 10 mil y $ 2 millones, aunque se han vuelto más comunes enlos últimos diez años rondas de semilla de mayor inversión. Las rondas de semilla son una de las primeras rondas definanciación. Por lo general, vienen después de las rondas de Ángel (si corresponde), pero antes de cualquiera de lasrondas de la Serie.

• Venture: una ronda Venture abarca las rondas Serie A, B, C, D, E, F, G, H.o Las series A-B son rondas de financiamiento para empresas de etapas iniciales y pueden oscilar entre USD $ 1 millón y $

20 millones.o Las rondas de financiación de la Serie C y en adelante son para empresas en etapa posterior y más establecidas, y pueden

ser superiores a USD $ 10 millones.

• Private Equity: una ronda de capital privado es liderada por una firma de capital privado o un fondo de coberturatípicamente y es una etapa final. Es una inversión menos arriesgada y las rondas son típicamente más de USD $ 40millones.

• Post-IPO Equity: la ronda de acciones posteriores a la salida a bolsa tiene lugar cuando las empresas invierten en unaempresa una vez que ya se han hecho públicas.

Contenido

CONTEXTO DE MANUFACTURA AVANZADA

Una combinación de financiaciónprivada, financiación publica,financiación bancaria yfinanciación por fondos de capitalde riesgo ha demostrado ser unabuena mezcla de recursosdisponibles para el sector [2].

La manufactura avanzada involucra el uso de la innovación tecnológica y metodológica con el fin deincrementar la competitividad en el sector productivo [1], incrementando aspectos como valor agregado,calidad y flexibilidad y reduciendo otros como costos y tiempos de diseño y producción.

Hace más de diez años que el sector productivo ha discutido la necesidad de evolucionar a un estado máscompetitivo apoyado su cadena de valor en herramientas innovadoras desde la concepción hasta lasconsideraciones de final de vida de un producto. Esta tendencia ha dado pie a términos relacionados comoindustrias 4.0, haciendo referencia una cuarta revolución industrial.

El ranking presentado se basaen seis dimensiones delmercado: tamaño, velocidad decrecimiento, capacidad,franqueza, infraestructuralogística actual y riesgo del país[3].

Top 10 de mercados en fabricación avanzada en el 2017:

(1) China, (2) Japón, (3) Alemania, (4) Reino Unido, (5)

Francia, (6) Holanda, (7) Singapur, (8) Suiza, (9) Bélgica,

(10) Canadá.

Centroamérica Latinoamérica: (33) Chile, (48) Perú, (50)

(51) Uruguay, (53) Brasil, (66) Paraguay, (67) Ecuador, (69)

Colombia, (70) Bolivia, (77) Argentina, (90) Venezuela [3].

16 Contenido

CONTEXTO DE FABRICACIÓN AVANZADA

De acuerdo a la información identificada para las startups analizadas, la planificación de recursosempresariales (ERP) representa el enfoque con mayor participación con un 37%, seguido de la RA/RVindustrial con un 20%. Evaluando de forma general, la series de financiación con mayor aporte a lamanufactura avanza son la serie A (18%) y la serie B (23%) [4].

La manufactura avanzada no selimita a las tecnologíasemergentes; más bien, secompone de procesos eficientes,productivos, altamenteintegrados y estrechamentecontrolados en un espectro defabricantes y proveedorescompetitivos a nivel mundial.

Consejo Presidencial de Asesoresen Ciencia y Tecnología de la casablanca.

Participación en dólares por enfoques para manufactura avanzada

Participación en dolares por rondas de inversión

Robótica

Industrial

13%

Sensores y

monitoreo

12%

RA/RV

Industrial

20%

ERP

37%

Análisis

predictivo

18%

Semilla/Ángel

2%

Serie A

18%

Serie B

23%

Serie C

15%

Serie D

12%

Serie

E+

Otros

26%

17 Contenido

En este estudio la manufactura avanzada y logística se analizará abordando cinco enfoques:

CONTEXTO DE MANUFACTURA AVANZADA

ROBOTICA INDUSTRIAL SENSOR Y MONITEREO

RA/RV INDUSTRIAL ANÁLISIS PREDICTIVO

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP

18 Contenido

MODELOS DE NEGOCIO

En este capitulo se presentan los

insights de los modelos de negocio

para las startups analizadas,

presentando un lienzo por cada

enfoque estudiado. Este lienzo

presenta los hallazgos mas

relevantes en relación a las startups.

19 Contenido

20Contenido

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIO CONSIDERADO

PROBLEMAS

SOLUCIONESADOPTANTES TEMPRANOS

CANALES

RECURSOS CLAVE ALIADOS CLAVE

FUENTES DE INGRESO

INVERSIONISTAS

MÉTRICAS CLAVE

PROPUESTA Y ATRIBUTOS DE VALOR

PO

R Q

UÉ

EX

IST

EN

LA

S STARTUPS

QU

É H

AC

EN

DIF

ER

EN

TE

LA

S STARTUPS

CÓ

MO

FU

NC

ION

AN

LA

S STARTUPS

PO

TE

NC

IAL

DE

LA

S STARTUPS

Es la forma en la que llega el producto al

cliente. Existen tres tipos de canales: de

comunicación, de pago y de compra.

Tecnológicos: recursos que hacen posible la solución. Orientados a tecnologías.

Humanos: formación y conocimientos de las

personas que conforman las startups.

Son agentes con los que las startups necesitan

trabajar para hacer posible el

funcionamiento del modelo de negocio.

Descripción de los beneficios que los clientes

pueden esperar de los productos y servicios.

Aquello que es difícil de copiar por parte de los

competidores.

Indicadores para la toma de decisiones.

¿Cómo están midiendo el éxito?, ¿Qué indicadores

están usando?

Empresas, entidades o personas que han

invertido en las startups.

Describe la manera en que las Startups

ganan dinero.¿Por qué y cómo van a pagar los clientes?

Clientes, de acuerdo a los segmentos a los cuales se les ofrece.

Productos y Servicios ofertados por las

startups.Requerimientos o dolores del mercado, los

cuales promueven la generación de las

soluciones.

ROBOTICA INDUSTRIAL

Este enfoque se puede definir como el

estudio, diseño y uso de sistemas robóticos

en el campo de la manufactura.

Aplicaciones típicas de la robótica industrial

incluye la soldadura, pintura, planchado,

colocación, inspección de productos y

pruebas, todo realizado con alta resistencia,

velocidad y precisión.

En el contexto de la robótica en general, la

mayoría de los tipos de robot industriales

están en la categoría de brazos robóticos.

INSIGHTSMODELO DE ROBOTICA INDUSTRIAL

21 Contenido

Brazos robóticos

Plataformas de prueba interfaz Humano-Máquina

Inspección robótica de procesos industriales

Plataformas simuladoras de la escritura humana

70%

10%

10%

10%

SOLUCIONES

inversión enMillones de Dólares

Empresa Lugar de Origén Año deFundación

Producto oServicio

Familias dePatentes



Producto oServicio

Familias dePatentes

http://www.systemantics.com/

http://qkmtech.com/

https://www.rethinkrobotics.com/

https://www.geckorobotics.com/

http://ready-robotics.com/

https://liferobotics.com/

http://www.sastrarobotics.com/

http://www.en.cloudminds.com/

https://www.optofidelity.com/

12

0

4

0

8

0

0

0

2

2008

2015

2007

2013

2005

2016

2013

2013

1995

USA

USA

Japón

China

Finlandia

USA

USA

India

India

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ROBÓTICA INDUSTRIAL

120.000

3.600.000

3.800.000

4.600.000

13.400.000

131.000.000

149.500.000

0

0

La información del modelo de negocio para cada startup se encuentra en el informe Anexo 22 Contenido



http://qkmtech.com/

https://www.rethinkrobotics.com/

https://www.geckorobotics.com/

http://ready-robotics.com/

https://liferobotics.com/

http://www.sastrarobotics.com/

http://www.en.cloudminds.com/

https://www.optofidelity.com/

PROBLEMAS

• Procesos productivos con etapasde mucha repetición y que aúnasí requieren mucha precisión, locual es difícil de esperar porparte de trabajadores humanos.

• Los dispositivos tecnológicos deinteracción humano-máquina,deben ser probados miles deveces con reproducibilidad,difícil de hacer por personas.

• Algunas actividades demanufactura son peligrosos orequieren muchos recursoscuando son realizados porpersonas.

SOLUCIONES

• Brazos robóticos: brazos robóticos de 5, 6 y 7 grados de libertad para actividades comoclasificación, empaque y carga y descarga. Desarrollos robóticos rápidos en suprogramación y diseñados para tener trabajo colaborativo con operarios.

• Inspección robotizada de procesos industriales: robots diseñados para evaluar elfuncionamiento de equipos y acceder a lugares remotos y/o peligrosos para loshumanos. Solución ofertada como un servicio o como un activo. Desarrollo de pruebas yentrega de resultados mucho más rápida que la que se podría hacer a través de personas.

• Plataformas simuladoras de la escritura humana: plataforma de prueba robótica conalta precisión en posicionamiento y movimiento para reproducir escritura a mano a lahora de utilizar elementos como teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Se espera de estetipo de plataformas versatilidad de funciones, reproducción de escritura que tendríadiferentes tipos de personas.

• Plataformas de prueba interfaz Humano-Máquina: plataformas robóticas quepermiten evaluar las acciones que realizaría un ser humano frente a interfaces queinvolucren pantallas, botones e interruptores. Interfaz amigable para el control de laoperación de la plataforma.

INSIGHTSMODELO DE - ROBOTICA INDUSTRIAL

23 ContenidoResumen

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO-ROBOTICA INDUSTRIAL

ADOPTANTES TEMPRANOS RECURSOS CLAVECANALES

• Manufactureras (BOSCH, HarrisonManufacturing, P4Q Electronics,Moduform, Tennplasco).

• Desarrolladores de interfaceshumano-máquina (HCLTechnologies, exploride, Honeywell).

• Industrias energéticas conrequerimiento de inspección técnica(PennEnergy, Schuylkill EnergyResources, Scrubgrass GeneratingPlant).

• Actores académicos (Indian Instituteof Technology, vasavi college ofengineering).

• Contacto por medio de la paginaWeb, redes sociales o las oficinasfísicas.

• Canales de YouTube donde sedivulga experiencias exitosas ydescripción gráfica de lastecnologías.

Tecnológicos:• Patentes que sustentan la tecnología.• Sistemas en la nube para el

monitoreo de los robots.• Software especializado para el

entrenamiento de robots.

Humanos:• Expertos en diseño y producción de

sistemas robóticos, en programaciónde robots, en interfaces para lamanipulación de personas. Personalcon experiencia en capacitación deoperarios en sistemas robóticos.

Resumen Contenido24


PROPUESTA Y ATRIBUTOS DE VALOR FUENTES DE INGRESO INVERSIONISTAS

• Reproducibilidad en procesosrepetitivos y de precisión al serllevados a cabo por una máquina.

• Reducción del riesgo para sereshumanos, en situaciones queinvolucren peligro o difícil acceso, alser desarrollados por robots.

• Brazos robóticos multipropósitos defácil entrenamiento.

• Plataformas de pruebas de interfazhumano-máquina que simulanmuchas características humanas.

• Venta de brazos robóticos.

• Licenciamiento de software queapoya sistemas robóticos.

• Venta regional de los productos dealiados tecnológicos.

• Cobro de servicios técnicos asistidospor robots.

• Cobro por entrenamiento ensistemas robóticos.

• Sagamore ventures.

• IIIT-Hyderabad.

• Visionplus.

• SAIF Partners.

• Sequoia Capital.

• Funders Club.

• Godeln Asia Fund Venture.

25 Resumen Contenido


ALIADOS CLAVE MÉTRICAS CLAVE

• Alianza con otras compañías dedesarrollo robótico para ampliarcomercialización. Corowarerobotics de USA, Dongbu Robots deCorea del sur y Cyberbotics de suiza.

• Alianza para desarrollo tecnológicoconjunto. Atmel

• Aumento de la eficiencia en laprocesos de manufactura.

• Disminución de los costos enprocesos de inspección.

• Ahorro en tiempo invertido eninspecciones.

• Reducción de accidentes laborales.

ContenidoResumen26

• China• USA• Japón• PCT1

• EP2

Número de familias de

Patentes

11

Descripción de las Patentes Geografías de protección

• Japón• China• Estados Unidos• Taiwán• PCT1

• EP2

4

Descripción de las PatentesGeografías de

protección

DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS-ROBOTICA INDUSTRIAL


Patentes

Se describen procedimientos o metodologías para tener un mejor desempeñode los brazos robóticos, por ejemplo invenciones asociadas a (i) seguridad deoperación, (ii) precisión en la ubicación, (iii) entrenamiento de robots a partir detécnicas de realidad aumentada y (iv) monitoreo de los sensores del robot.

Ver Anexo.

WO2018003631 (A1) se refiere a un mecanismo de brazo robotizado y a sumecanismo de articulación con el fin de disminuir el desgaste en cables yalcanzar un movimiento de rotación ágil. WO2017221982 (A1), WO2017208871(A1), WO2016117626 (A1) describen el mejoramiento en mecanismos deexpansión/contracción y extensión/retracción y su acople a brazos robóticos.


1. PCT. Tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes. Con el PCT puede solicitar la protección de una invención por patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional”de patente en un gran número de países, sin necesidad de cursar por separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales. La concesión de patentes es competencia de las Oficinas nacionales oregionales de patentes durante lo que se denomina la “Fase nacional”.

2. EP: El sistema de patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación en aquellos Estados europeos en que se quiere obtener protección y sean partedel Convenio Europeo de Patentes. Así, se puede obtener protección en hasta 38 países del ámbito europeo.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2018003631A1&KC=A1&FT=D



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20160916&DB=&locale=&CC=TW&NR=201632326A&KC=A&ND=1

• China• Japón• USA• PCT1

• EP2


Patentes

2


CN106940542 (A) describe un sistema de posicionamiento giratorio configuradopara proporcionar referencias absolutas, se fundamenta en un motor acopladoa un codificador, un reductor de velocidad, un sensor y un controlador. Por otrolado en CN103153552 (A) describe manipulador robótico de seis grados delibertad adaptado para mover objetos.

• Estados Unidos• China• España• PCT1

• EP2

8



PatentesSe describen métodos, aparatos y programas de computador para poner aprueba la correcta funcionalidad de elementos como interfaces de elementoseléctricos en general, visores de realidad virtual, sistemas de video y paneles detoque.

Ver Anexo.

ContenidoResumen28



DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS-ROBOTICA INDUSTRIAL

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=106940542A&KC=A&FT=D


Los avances en sistemas de monitoreo

como la miniaturización de los sensores, la

comunicación inalámbrica y la integración

de los sensores con las capacidades de

microprocesadores, han potenciado la

llamada “manufactura inteligente”, con

aplicaciones que permiten entender de

mejor manera el comportamiento de los

procesos de manufactura y a su vez buscar

mejores rendimientos de producción.

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO - SENSOR Y MONITEREO

SENSOR Y MONITEREO

29 Contenido

Plataformas de monitoreo + IoT

Monitoreo auditivo de maquinaria

Nueva generación de sensores

Monitoreo basado en gemelos digitales e inteligencia artificial

60%27%

6%7%

SOLUCIONES



Producto oServicio

Familias dePatentes



Producto oServicio

Familias dePatentes

1

0

12

1

0

0

1

1

7

0

2008

2011

2011

2013

2011

2012

2014

2015

2014

2015

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Alemania

Israel

India

Alemania

https://www.helium.com/

https://www.samsara.com/

https://inedasystems.com/

https://www.konux.com/

https://electricimp.com/

https://smartron.com/

https://www.3dsig.com/

https://filament.com/

https://www.particle.io/

https://echoring.de

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA SENSOR Y MONITOREO

3.000.000

18.500.000

22.500.000

35.800.000

38.800.000

43.300.000

44.000.000

80.000.000

0

0

Contenido30La información del modelo de negocio para cada startup se encuentra en el informe Anexo

https://www.helium.com/

https://www.samsara.com/

http://inedasystems.com/

https://inedasystems.com/

https://www.konux.com/

https://electricimp.com/

https://smartron.com/

http://inedasystems.com/

https://www.3dsig.com/

https://filament.com/

https://www.particle.io/

https://echoring.de/

PROBLEMAS

• Mal aprovechamiento de recursos nomonitoreados como el consumoenergético y de agua.

• No resulta práctico tener personaldestinado a verificar constantementela correcta operación de lamaquinaria.

• Los sistemas de sensorestradicionales de escala industrialrequieren infraestructura compleja,como redes cableadas a servidores,middleware y código personalizado.

• El daño de equipos claves en unaproducción es difícil de predecirutilizando solo las habilidadeshumanas.

SOLUCIONES

• Plataformas para monitoreo en tiempo real basado en IoT: elementos de hardware ysoftware necesarios para acoplarse a sensores existentes y monitorear en tiempo real.Esto permite fortalecer el mantenimiento predictivo y mejorar el desempeño delproceso. Estas plataformas están acopladas a la nube y cuentan con sistemas de alertasde mala operación que les llega a los dispositivos móviles de las personas interesadas.

• Nueva generación de sensores: Sensores de fácil instalación y seguimiento que norequiere de sistemas SCADA ni el gasto que esto conlleva. Los sensores se enfocan envariables claves de cualquier proceso productivo como monitoreo de condición(vibración, temperatura y consumo de energía) y seguimiento de activos (localización dematerial existente y material hurtado).

• Monitoreo basado en gemelos digitales e inteligencia artificial: plataformas connuevos algoritmos de procesamiento de información soportada en inteligencia artificialque permite reconocer patrones y entregar recomendaciones más precisas.

• Monitoreo auditivo de maquinaria: combinación de hardware y software para simularel oído humano con el fin de realizar mantenimiento predictivo de maquinaria clave. Lossensores de ultrasonido ubicados a pie de maquina permite obtener alertas tempranasque evitarían paros en el proceso.

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO - SENSOR Y MONITOREO




• Manufactureras (Texas InstrumentsAIRBUS, BMW, Cava foods, good eggs,Bremerton).

• Sector ferroviario (Deutsche Bahn).

• Empresas de seguridad industrial(Tyco Internacional).


• Repositorio fruto de trabajocolaborativo con GitHub con materialde entrenamiento de desarrollosoftware de IoT.

Tecnológicos:• Los sensores en el caso de las

startups que ofrecen plataformasacoplables a dichos sensores.

• Sistemas en la nube para elalmacenamiento y procesamiento dela información de monitoreo.

Humanos:• Personal con educación superior en

ingeniería eléctrica, electrónica y desoftware. Los perfiles buscados eneste momento son de ingenieros desoftware y desarrolladores web.

ContenidoResumen32



• Monitoreo en tiempo real de loselementos claves en un proceso demanufactura.

• Acceso a la información demonitoreo en tiempo real desde ellugar y en el dispositivo personal depreferencia.

• Sensores de fácil instalación y norequieren infraestructura compleja.

• Sistema de alertas de mala operaciónde los dispositivos que esténconectados a las plataformas IoT.

• Sistemas de monitoreo que siguenvariables no convencionales como elsonido.

• Servicio de instalación de lossensores, puesta en marcha ysoporte durante el monitoreoapoyado en la nube.

• Venta de su sistema de monitoreoauditivo.

• Venta de su sistema de conexióninalámbrica.

• Servicio de la plataformas IoTacoplables a sensores existentes.

• GV.

• Khosla Ventures.

• Cisco.

• Walden International.

• New Enterprises Associates

• Mig Ag.

• Ministerio Federal de Educación eInvestigación

• Redpoint

• Rampart Capital LLP

• Foxconn Technologies

• Lowercase Capital




• Aliados tecnológicos para mejorarel servicio de la nube que recibenlos usuarios: Google Cloud platform,salesforce platform.

• Aliados distribuidores: Flipkart,ragon Technology DistributorsPrivate Limited, ProhubsInternational Corp., WTmicroelectronics Co. Ltd.

Aliado de Investigación: MinisterioFederal de Asuntos Económicos yEnergía (Alemania), MinisterioFederal de Educación e Investigación(Alemania), University of SouthernCalifornia (USA).

• 60% de aumento en la efectividad deoperación.

• 30% de ahorro en mantenimiento enlos procesos de manufactura.

• Disminución en los paros de proceso.

ContenidoResumen34

• Estados Unidos• India• PCT1


Patentes

12


DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS - SENSOR Y MONITOREO

Se describen metodologías para el mejoramiento en el funcionamiento desistemas multi-host, como el Sistema informático, sistemas de seguridad,controladores y manejo de la energía. También se describen invenciones quefacilitan el acople entre sensores y plataformas IoT y un dispositivo portátil queoptimiza el uso de la energía en dispositivos móviles como smartphones. VerAnexo.

• Estados Unidos• PCT1


Patentes

1

Descripción de las Patentes Geografías de protecciónWO2017168226 (A1) Describe el monitoreo de maquinaria rotativa mediante el

seguimiento acústico. En el monitoreo acústico se detectan las señales sonorascerca de la maquina mientras se encuentra operando. Un procesador calculacaracterísticas como espectro de frecuencias, ventanas de harmónicos, límitesde una banda de frecuencia todo con el fin de evaluar la desviación de laoperación actual con respecto a la deseada.



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171005&CC=WO&NR=2017168226A1&KC=A1

• Alemania• PCT1

1



PatentesDE102015207374 (A1) describe un arreglo de elementos ópticos para obtener unsensor de compensación. Los sensores que se obtienen con la invencióncomprenden emisores de luz, receptores de luz y estructuras de modulación desalida de luz.

• India• China• Australia• India• PCT1

• EP2

7


protecciónNúmero de familias de

Patentes

Las invenciones de esta compañía están muy relacionadas con dispositivosinteligentes, en especial, teléfonos inteligentes. Estas invenciones desplegadasen al anexo involucran aspectos como: procedimientos de autenticación paraingresar a un dispositivo inteligente, formas más eficientes de digitar endispositivos móviles y toma automática de selfies por parte de dispositivoscomputacionales. Ver Anexo.

ContenidoResumen36




https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20161027&CC=DE&NR=102015207374A1&KC=A1

• Estados Unidos

1



Patentes

En US2017163608 (A1) se describen métodos y sistemas para la descargasegura de datos en una red de sensores. El método comprende descargar datosindicativos de mediciones del sensor desde un dispositivo de deteccióninalámbrico a un dispositivo gateway a través de un primer canal decomunicación seguro; y almacenar los datos en el dispositivo gateway si no hayactualmente un segundo canal de comunicación seguro establecido entre eldispositivo de gateway y el servidor de gestión


• Estados Unidos• China• Canadá• Australia• PCT1

• EP2

2



PatentesTanto CA2861644 (A1) como CN103782250 (A) se relacionan con el campo deconectividad en red y los dispositivos computacionales, en particular sedescriben métodos para agregar conectividad computacional y control omonitoreo en red a dispositivos (por ejemplo dispositivos electrónicos) que nocuenten con estas características, especificando los requerimientos dehardware y software mínimos para una rápida implementación.




https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170608&CC=US&NR=2017163608A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=10&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20130711&CC=CA&NR=2861644A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=11&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20140507&CC=CN&NR=103782250A&KC=A

• Estados Unidos

1



PatentesUS2017257318 (A1) describe un sistema para redes de dispositivos inteligentesque incluye un punto final que permite la comunicación con un dispositivoconectado, un puente que se comunica con el punto final sobre una PAN yretransmite comunicaciones PAN a una WAN y un enrutador que se conecta alpuente a través de la WAN y enruta la comunicación a y desde el punto final




La realidad virtual y la realidad aumentada

pueden jugar un papel clave en las etapas

iniciales de un proceso de manufactura

como lo son la optimización y la

productividad mejorada (cantidad, calidad,

velocidad y flexibilidad). Aplicaciones

típicas incluyen mecanizado y producción,

educación y colaboración, planificación de

fábrica, montaje, seguridad, pruebas y

creación de prototipos industriales.

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO – RA/RV INDUSTRIAL

RA/RV INDUSTRIAL

Contenido38

Visores y cascos mejorados para RA/RV

Entrenamiento de personal con RV

Plataformas de creación de RA/RV

Asesor remoto durante RA/RV

46%

27%

20%

7%

SOLUCIONES



Producto oServicio

Familias dePatentes



Producto oServicio

Familias dePatentes

100

2

1

40

1

1

0

5

2010

2012

1999

2011

2010

2014

2010

1999

USA

USA

USA

USA

USA

Alemania

Canadá

USA

https://daqri.com/

https://atheerair.com/

https://www.scopear.com/

http://www.metavision.com/

https://www.osterhoutgroup.com/

http://www.ubimax.com/en/

https://upskill.io/

2.100.000

6.000.000

28.600.000

35.300.000

58.000.000

73.000.000

275.000.000

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA RA/RV INDUSTRIAL

https://www.eonreality.com/

0

La información del modelo de negocio para cada startup se encuentra en el informe Anexo 39 Contenido

https://daqri.com/

https://atheerair.com/

https://www.scopear.com/

http://www.metavision.com/

https://www.osterhoutgroup.com/

http://www.ubimax.com/en/

https://upskill.io/

https://www.eonreality.com/

PROBLEMAS

• Dificultades para acceder aasesoría experta en vivo,mientras se realiza una actividaden plata.

• No es práctico detener unproceso productivo para realizarprocesos de entrenamiento denuevo personal.

• Afectaciones en la calidad debidoa la cantidad de información quedeben manejar los operarios,cuando realizan actividadesmanuales.

• Dificultades para observar ymedir el comportamiento delpersonal.

SOLUCIONES

• Plataformas de creación de RA/RV: elementos de software con los cuales una persona encargadapuede generar fácilmente escenarios de realidad mixta. Aspectos deseables son: i) buenascapacidades de mapeo, ii) una base de datos extensa de RA/RV a partir de la cual sea más fácil generarlas nuevas experiencias, iii) acoplada con la nube, (iv) que permita integrarse a varios de los visores ycascos disponibles en el mercado.

• Visores y cascos mejorados para RA/RV: elementos hardware que buscan buenas propiedades dedesempeño como (i) baja latencia, (ii) alto campo de visión (hasta 90°), (iii) ergonomía y (iv) buenaspropiedades ópticas. También este mercado compite con las formas en que se le permite altrabajador interactuar con la realidad extendida, por ejemplo: movimiento de las manos,movimientos de cabeza, gestos y comandos de voz.

• Asesoría de expertos en medio de experiencias RA/RV: Inclusión de elementos de hardware ysoftware que permitan interactuar con un experto remoto, que tenga acceso en vivo a todo lo queestá experimentando el trabajador y pueda dar una asesoría más acertada.

• Inmersiones de Realidad Virtual para entrenamiento de personal: Solución para crear escenariosde realidad virtual a partir de una base de datos propia o a partir de modelos CAD que puede importarel usuario. Con la Realidad Virtual se busca un entrenamiento efectivo sin detener el procesoproductivo.

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO - RA/RV INDUSTRIAL

Contenido40 Resumen


• Manufactureras: Porsche NorthAmerica, Masimo, Siemens, Eaton,Samnsung, Volkswagen.

• Plantas de producción: BP, ExxonMobile, The Coca-Cola Company.

• Compañías dedicadas alentrenamiento de personal:PetroSkills


• Comunicación tipo foro enplataformas como Reddit.De pago y compra: alianzas concompañías como DELL que sirvencomo distribuidor autorizado.

Tecnológicos:• Las compañías que ofrecen

plataformas RA/RV requieren dedispositivos Hardware que permitanlas experiencias de RA y RV, de ahí sualto número de socios que ofrecenvisores y cascos.

Humanos:• Personal con estudios en ciencia

computacional y neurociencia.Actualmente buscan personal coneducación de posgrado en áreas decomputer vision, Core technology yHardware.




• Posibilidad de videollamadas aexpertos remotos que puedenasesorar viendo al trabajador enmedio de su experiencia RA/RV.

• Plataformas de desarrollo RA/RVcompatibles con los elementoshardware más conocidos en elmercado.

• Elementos de Hardware queconsideren incluso problemasmédicos de visión del usuario.

• Posibilidad de acceso a información yasesoría en todo momento.

• Venta de sus gafas inteligentes ycascos para RA/RV.

• Comercialización de plataformas dedesarrollo de RA/RV acoplables conelementos de hardware comerciales.

• Venta de kits que incluyen tanto loselementos de hardware como los desoftware.

• Asesoría en la programación eimplementación de contenido RA/RV.

• Tarsadia Investments.

• Strealined Ventures.

• Signatures Capital.

• New Stack Ventures.

• Draper Associates.

• Horizon Ventures.

• Y Combinator.

• 21st Century Fox.

• Vanfund Urban Investment.

• Westcott LLC

• Atlantic Bridge

• New Enterprise Associates

ContenidoResumen42



• Compañías desarrolladoras deHardware RA/RV: EPSON, ODG,Realwear, Recon, Vuzix.

• Industrias aliadas para mejorar RA/RVen un sector: Caterpillar, Nike.

• Tecnológico para el mejoramiento decontenido RA/RV: Ultrahaptics,

Solidwokrs.Investigación: Ministerio Federal para laeducación y la investigación, Center forCognitive Science, DFKI, Georgia Tech.

• Distribuidores: DELL.

• Incremento del 32% en laproductividad.

• Mayor calidad en un 30%.

• Bases de datos con más de 8000aplicaciones RA/RV.



DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS- RA/RV INDUSTRIAL

• Estados Unidos• China• Alemania• Reino Unido• Japón• PCT1

• EP2

100



Patentes

Las patentes de DAQRI buscan mejorar las experiencias de realidad aumentaday virtual. Las patentes cubren componentes ópticos de los visores, elementosde sensores biométricos, elementos de hardware y software para mapeo 3D,múltiples, sensores de posicionamiento, servidores de creación de contenidoRA/RV, entre otros. Ver Anexo.

• USA• China• PCT1

• EP2


Patentes

40

Descripción de las Patentes Geografías de protecciónSe describen configuraciones para mejorar las experiencias de realidad virtual y

aumentada. Por ejemplo: (i) ambientes de realidad aumentada en dispositivosmóviles que tengan una sola cámara, (ii) sistema de realidad virtual paraaudiencias grandes tamaño teatro, (iii) sistema de visualización de RealidadAumentada y Realidad Virtual en el mismo dispositivo y un método para pasarcambiar entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Ver Anexo.

ContenidoResumen44



https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=DAQRI&IN=&CPC=&IC=

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=ATHEER&IN=&CPC=&IC=

• Estados Unidos• Australia• PCT1

• EP2


Patentes

5


• PCT1

1



PatentesWO2017148532 (A1) es una invención relacionada con un método para apoyartécnicamente a través de realidad aumentada un proceso de selección manualde productos. El Sistema se apoya de sensores que le indican al trabajador ellugar donde debe recoger o depositar el material y también se le despliega lainformación a través de las gafas de realidad aumentada.

Se describen configuraciones para mejorar las experiencias de realidad virtual yaumentada. Por ejemplo: (i) ambientes de realidad aumentada en dispositivosmóviles que tengan una sola cámara, (ii) sistema de realidad virtual paraaudiencias grandes tamaño teatro, (iii) sistema de visualización de RealidadAumentada y Realidad Virtual en el mismo dispositivo y un método para pasarcambiar entre Realidad Aumentada y Realidad Virtual. Ver Anexo.






• USA


Patentes

1

Descripción de las Patentes Geografías de protecciónLa invención US2015205385 (A1) se refiere a las interfaces de usuario externas

utilizadas en conexión con dispositivos computacionales que se llevan en lacabeza (HWC). Un tipo de interfaz descrito está concebida para ser sostenidocon la mano que tiene una forma similar a un instrumento de escritura.

• USA

2



PatentesLa patente USD776110S1 protege el diseño ornamental de un visor para serllevado en la cabeza, de forma similar en USD776111S1 se describe unaalmohadilla para la frente usada en conjunto con un visor de realidadaumentada o virtual.

• USA• PCT1

1



PatentesUS2018018792 (A1). Describe sistemas y métodos para proyectar RealidadAumentada. El dispositivo RA incluye un visor configurado para proyectarcontenido del mundo real superpuesto con contenido de realidad aumentada yal menos un sensor configurado para entregar un indicativo de la orientación,ubicación o movimiento del dispositivo RA.

ContenidoResumen46



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015205385A1&KC=A1&FT=D

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=74&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180116&CC=US&NR=D807882S&KC=S



INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO – ANÁLISIS PREDICTIVO

ANÁLISIS PREDICTIVO

Interpretación de toda la información disponible

para identificar problemas u oportunidades por

adelantado en el proceso de manufactura.

El pronostico de la demanda, el uso inteligente

de la maquinaria para mejorar su operación y el

mantenimiento preventivo son algunos de los

tópicos que se abarcan en el análisis predictivo.

47 Contenido

Análisis de predictivo + sensores IoT

Plataformas de análisis de datos

Análisis predictivo basado en sonido

61%

31%

8%

SOLUCIONES



Producto oServicio

Familias dePatentes



Producto oServicio

Familias dePatentes

14

2

6

3

1

4

0

0

2014

2012

2013

2012

2011

2013

2014

2015

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

https://www.maana.io/

https://falkonry.com/

https://alluvium.io/

https://www.uptake.com/

https://sightmachine.com/

https://www.augury.com/

https://www.sparkcognition.com/

https://oden.io/

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA ANÁLISIS PREDICTIVO

2.500.000

5.900.000

6.300.000

26.000.000

30.500.000

39.600.000

71.200.000

263.000.000

Contenido48La información del modelo de negocio para cada startup se encuentra en el informe Anexo


https://www.maana.io/


https://falkonry.com/


https://alluvium.io/


https://www.uptake.com/


https://sightmachine.com/


https://www.augury.com/


https://www.sparkcognition.com/


https://oden.io/

PROBLEMAS

• Dificultades para identificar los elementoso condiciones que produjeron una malaoperación, cuando se presenta unresultado inesperado del proceso.

• Pérdidas económicas generadas por lafalta de previsión de eventos adversos enla producción.

• Falencia de herramientas que permitanoptimizar el funcionamiento de equipos, apartir de la analítica de los datoscapturados.

SOLUCIONES

• Plataformas de análisis de datos basadas en Inteligencia Artificial yAprendizaje de Maquinas: Herramientas de software que reciben yprocesan información disponible de muchas fuentes y que permitenencontrar patrones no evidentes en la información operacional existente,ayudando a prevenir fallos o paros de producción o generandorecomendaciones de operaciones más óptimas.

• Servicio de Análisis predictivo + IoT: Solución que busca no soloprocesar la información existente sino recomendar la mediciónestratégica de nuevas variables con elementos hardware que funcionenbajo la lógica de IoT para facilitar su acople con el análisis de datos.

• Análisis predictivo basado en sonido: elementos de hardware y softwarepara diagnosticar maquinaria basado en el sonido que produce. Esto selogra conectando sensores de vibración y ultrasonido a teléfonosinteligentes y a su vez ligándolos a algoritmos de aprendizaje de maquina.Concebido para diagnostico mecánico, detección de fugas, cavitación debombas y trampas de vapor.


49 ContenidoResumen


• Manufactureras: GE, Ciner, Honda,Kawasaki, Toyota, Honeywell.

• Plantas de producción: Chevron yShell, Berkshire Hathaway Energy,Invenergy.

• Entidades gubernamentales:Defense Innovation unitexperimental


• Webinars sobre Inteligencia Artificialaplicada a la industria.

• Perfiles en Github con informacióntécnica sobre análisis de datos

Tecnológicos:• Hardware de IoT y sensores.• Sensores de vibración y ultrasonido

para diagnósticos basados en sonido.

Humanos:• Personal con estudios en ciencia

computacional, científicos de datos eIngenieros de software. Actualmentebuscan ingenieros de software ytécnicos de campo.

Resumen50 Contenido



• Plataformas que pueden serutilizados por personal comoingenieros de manufactura o deproceso sin la necesidad de uncientífico de datos.

• Posibilidad de procesar diferentestipos de datos y realizar análisis apartir de muestreo irregular, datosfaltantes y ruido.

• Aprendizaje continuo a partir delcomportamiento de los procesos.

• Posibilidad de tomar accionespreventivas ante posibles situacionesadversas.

• Evita procedimientos innecesarioscomo por ejemplo mantenimientos.

• Comercialización de plataformas deanálisis de datos.

• Oferta de acoplamiento con IoT.

• Venta de kit de software y hardwarepara el diagnostico acústico.

• Chevron Technology Ventures.

• GE Ventures.• Intel Capital.• Shell Technology Ventures.• Zetta Ventures.• Polaris Partners.• Lux Capital.• IA Ventures.• Baillie Gifford.• GreatPoint Ventures.• Eclipse.• Munich Re/ HSB Ventures.• Verizon Ventures.• US Department of Energy• CME Ventures




• Aliados de solución para el manejo deinformación en tiempo real: OSIsoft,Azure IoT. .

• Aliados de Infraestructura en la nube:Oracle Cloud, Hewlett PackardEnterprise, Google Cloud, MicrosoftAzure.

• Aliados de datos de operación:PubNub, Electric Imp, Memsic, Kepware.

• Solución de problemas deoptimización de activos 3 veces másrápido.

• Reducción en costos demantenimiento: 25-30%.

• Reducción promedio en el tiempo deinactividad: 70-75%.

• Eliminación de averías: 35-45%.

• Reducción en consumo de energía:20-25%.

ContenidoResumen52


• Estados Unidos• PCT1


Patentes

2


DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS – ANÁLISIS PREDICTIVO

US9501578 (B2) invención relacionada con la organización y el modelamientode la información, particularmente a la generación y uso de modelossemánticos para modelos de información en el análisis de datos. La patenteUS2017329817 (A1) se relaciona con el manejo de información usandoplataformas de modelación.

• Canadá• USA• PCT1

• EP24

Descripción de las Patentes

Geografías de protección


Patentes

CA2992297 (A1) y EP3074829 (A1) describen métodos de aprendizaje demaquina para determinar condiciones que ocurren en un equipo a partir deinformación obtenida de sensores. US2016196527 (A1) describe técnicas para elmonitoreo y predicción de condiciones. US2015222495 (A1) describe unainterfaz para la clasificación del comportamiento operativo de un proceso.




https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=9501578B2&KC=B2&FT=D


https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170119&CC=CA&NR=2992297A1&KC=A1

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=3&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20161005&CC=EP&NR=3074829A1&KC=A1



• USA• Canadá• China• PCT1

• EP2


Patentes

3


• USA• India• Corea• PCT1

• EP2

1



PatentesUS2014114612 (A1) Describe un método automático de diagnostico de sistemasmecánicos a través de la obtención de información relacionada con lavibración. Dicha información es adquirida por un dispositivo portátilconfigurado para comunicarse con un procesador remoto. El procesadordiagnostica automáticamente el sistema mecánico a través de relacionesaplicadas a la información de vibración.

La invención WO2017127042 (A1) describe los elementos de hardware ysoftware para el monitoreo y la correlación de datos de sensores enmanufactura. US2015339812 (A1) se relaciona con un sistema y método paradistribuir un análisis de visión de máquinas a través de múltiples procesadores.CN105051781 (A) describe el uso de la visión de máquinas para la inspecciónremota de la calidad de un producto.

ContenidoResumen54




https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2014114612A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=20140424&DB=EPODOC&locale=en_EP




• USA• Canadá• China• Australia• Corea• PCT1

• EP2

16



Patentes

Las invenciones de Uptake se relacionan con el análisis predictivo de activos.Específicamente aspectos como: i) la ejecución dinámica de modelospredictivos, ii) manejo de registros de la “salud” de activos, iii) diagnostico deproblemas basado en análisis de fluidos computacional, iv) manejo de modelospredictivos basado en la ubicación de activos, entre otros. Ver Anexo.

• USA

6



Patentes

Dos de sus invenciones se refieren a la creación y uso de huellas digitalescognitivas que consisten en formas de capturar y resumir la evolución delestado de un sistema con el fin de responder con acciones predictivas. Otra desus patentes consiste en la generación y uso de un clasificador de archivos parala detección de malware. También cuentan con una invención para generar unsistema que identifique patrones en datos de operación. Ver Anexo.





INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO – PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES

PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES-ERP

Gestión del proceso de manufactura, principalmente

apoyado en software especializado. Los sistemas “ERP”

buscan integrar todas las facetas de la operación, como

planeación del producto, desarrollo para procesos de

manufactura, ventas y mercadeo. Usualmente los

sistemas ERP operan en la nube, para tener sincronizados

los diferentes movimientos que se hagan en todos los

puntos de la operación.

Contenido56

SOLUCIONES



Producto oServicio

Familias dePatentes



Producto oServicio

Familias dePatentes

1

0

12

0

0

0

0

1

0

13

2009

2009

2002

1999

1989

2012

2002

2010

2000

2000

USA

USA

Rusia

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

https://www.iqms.com/

https://tradeshift.com/

https://www.llamasoft.com/

https://www.kenandy.com/

https://taulia.com/en/

https://www.aeratechnology.com/

https://www.e2open.com/

https://www.b2b-center.ru/

https://www.elementum.com/

https://www.arenasolutions.com/

ERP en logística del producto

ERP en sistemas de gestión de calidad

ERP en cadena de suministros

ERP en gestión de ciclo de vida del producto

40%

34%

13%

13%

RESUMEN EMPRESAS ANÁLIZADAS PARA PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES

50.000.000

55.000.000

56.100.000

67.000.000

75.000.000

93.700.000

101.000.000

156.700.000

182.000.000

57La información del modelo de negocio para cada startup se encuentra en el informe Anexo Contenido

https://www.iqms.com/

https://tradeshift.com/

https://www.llamasoft.com/

https://www.kenandy.com/

https://taulia.com/en/

https://www.aeratechnology.com/

https://www.e2open.com/

https://www.b2b-center.ru/

https://www.elementum.com/

https://www.arenasolutions.com/

PROBLEMAS

• Las herramientas que soportan lasetapas de un proceso de manufactura,no son apropiadas para su cadena desuministros.

• Dificultades para compartir y manteneractualizada la información en lasdiferentes etapas y equipos de trabajo,mediante herramientas como hojas decalculo.

• Vacíos generados por ladescentralización de la información,dificultando el acceso a la misma pordiferentes usuarios en tiempo real.

SOLUCIONES

• Plataformas ERP para la gestión de la cadena de suministros: Herramientas desoftware generalmente soportadas en la nube que apoyan etapas como: manejo decotizaciones, pedidos y facturación así como gestión de proveedores.

• Plataforma de gestión de ciclo de vida del producto (PLM). Este tipo deplataformas tiene aplicaciones dirigidas a la manufactura como: gestión demateriales, gestión de artículos, cálculo de demanda de componentes y gestión delcumplimiento de normas ambientales.

• Plataformas de sistemas de gestión de la calidad (QMS): Soluciones de softwarediseñadas para definir, respaldar y mantener los procesos de gestión de calidad yrequisitos reglamentarios en normas como ISO 9000, ISO 13485, ISO 14000,ISO/TS16949.

• Plataforma de gestión de la logística del producto. Control en tiempo real deltransporte, gestión efectiva de inventarios y cronograma óptimo de flujos deproducción son algunos objetivos claves de este tipo de plataformas. En cada unode estos frentes la plataforma permite identificar flujos de acción para el manejo deincidentes y remediaciones.

INSIGHTSMODELO DE NEGOCIO - PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES

ContenidoResumen57



• Manufactureras: Merrow, PrimusPower, Blue Clover Devices, Dyson,Arthrex, Intertech Plastics.

• Plantas de producción: Merck KGaA,Coca-Cola Bottling, Pfizer.


• Blogs con diversas entradas sobre: i)automatización cognitiva, ERP encadena de suministros y gestión decalidad.

• Webinars sobre plataformas PLM(Product lifecycle management),QMS (Quality Management System) yAML (Application LifecycleManagement).

Tecnológicos:• Plataformas software en las que

operan las soluciones ERP.• Elementos de hardware para dar

soporte en la nube a las plataformasERP.

Humanos:• Personal con estudios

administración de negocios eIngenieros de software.




• Plataformas soportadas en la nube,accesibles desde cualquier dispositivomóvil y que no requieren un equipo deexpertos en TI para configurarlo oadministrarlo.

• Acceso a información en tiempo realcon posibilidad de múltiples usuarios.

• Identificar vacíos en la producciónplanificada y definir estrategias pararesolver dichos incidentes deproducción.

• Mayor control de los diferentesprocesos en manufactura.

• Capacidad de procesamiento deinformación a partir de múltiplesfuentes.

• Lightspeed Ventures.

• Kleiner Perkins Caufield & Byers.

• Fontinalis Partners.

• Flex

• New Enterprise associates

• Banneker Partners

• Zouk Capital LLP

• BBVA Ventures

• EDBI

• Comercialización de sus plataformassoftware de ERP.

• Servicios de asesoría paraimplementación y soporte

ContenidoResumen60



• Aliados en asesoría e implementación:neunet, OAC services, Walz IT, ProCore,CLD, efidex, Oregano, Disc, Buton,Proximity.

• Aliados tecnológicos: motor de gestiónde impuestos (Avalara), Sofware dereportes (Bussiness Objects), Softwarepara transferencia de archivos (CLEO),herramientas de automatización basadasen excel (Global Software), Salesforce(desarrollador de plataforma), Avarala,Arena, CAD Link, Zenkraft.

• Aliados de comercialización a nivelmundial: IQMS Asia, ARISOFT, Brain Surf,EstesGroup, Meaden & Moore, NexusSolutions, PCS.

• Predicciones a partir de algoritmos ERP80% más precisas que las obtenidas porhumanos.

• Más de 192 millones de cotizacionestramitadas a través de las plataformasde cadena de suministros.

• Monitoreo de más de 10 millones deincidentes que ocurren en un solo díapara definir estrategias de logística.


DESARROLLOS TECNOLÓGICOS ASOCIADOS - PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES

• USA• PCT1

1



PatentesEn la invención WO2015084977 (A1) se describen métodos, sistemas y aparatos,incluidos programas informáticos codificados en medios de almacenamientoinformáticos, para reducir las solicitud de red de un navegador.

• USA• Australia• Taiwán• Canadá• Japón• PCT1

16

Descripción de las Patentes Geografías de protecciónNúmero de

familias de Patentes

Las invenciones de E2OPEN se relacionan en su mayoría con metodologías quebuscan mejorar la gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo: cadenas desuministro multietapas con ubicación dinámica de pedido, o visibilidad ysincronización en cadenas de suministros con múltiples compradores-vendedores. Ver Anexo.

• USA


Patentes

1

Descripción de las Patentes Geografías de protecciónUS2015363890 (A1) describe los medios y métodos computacionales de un

sistema de contabilidad que puede generar y/o actualizar un libro mayor amedida que se reciben los datos de origen.

Contenido62 Resumen




PARA TENER EN CUENTA

• La Manufactura avanzada tiene una estrecha relación con el famoso concepto de Industria 4.0 (una cuarta revolución industrial) puesen ambos casos se busca fortalecer los procesos apoyándose en tecnologías que mejoren la operatividad y rentabilidad de un negocio.

• La logística busca dar soporte en la toma de decisiones durante todas las etapas del ciclo de vida de un producto, bien sea duranteoperación típica y especialmente durante incidentes e imprevistos.

• Una de las principales aplicaciones es realizar operaciones peligrosas o difíciles de hacer por humanos, empleando tecnologías demanufactura avanzada, como es el caso de los brazos robóticos que realizan actividades repetitivas con mayor velocidad y precisión queuna persona o el uso de sensores para un monitoreo continuo de los procesos.

• La RV/RA se presenta como una herramienta para apoyar procesos de manufactura mediante relaciones simbióticas, dondeactividades de operación, entrenamiento y asesoramiento de expertos se ven potenciadas por dichos escenarios.

• Muchos de los desarrollos tecnológicos para los procesos de manufactura, implican que sea posible consultar y manipular remotamentelos procesos, desde todo tipo de dispositivos electrónicos. El comportamiento de un brazo robótico, los datos tomados por un sensor o lasmás recientes predicciones de un modelo, tienen valor agregado al ser accesibles en tiempo real, por cualquier persona de la cadenaproductiva.

• Las aplicaciones identificadas requieren el manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información, para generar valor a lassoluciones generadas. Para lograrlo se emplean herramientas como inteligencia artificial y analítica haciendo necesaria la formación ypersonal capacitado en estos campos.

• Las alianzas están orientadas a compatibilidad de los desarrollos con tecnologías existentes, facilitando su adaptación y adopción delmercado.

63 Contenido

CAPACIDADES LOCALES

En este capitulo se realiza la

identificación de la situación actual

de Medellín desde el ámbito social,

tecnológico y político, con el fin de

identificar las dinámicas y

capacidades locales en relación al

área de oportunidad.

Aquí puede ir un gráfico,Una foto, ícono, logos, etc

65 Contenido

¿CÓMO ESTÁ MEDELLÍN?D

ES

DE

LO

TE

CN

OLÓ

GIC

O

Oferta de productos y servicios en el Valle de Aburrá

• Brazos robóticos para aplicaciones industriales.

• Plataformas de monitoreo + IoT.

• Monitoreo auditivo de maquinaria.

• Software empresarial con enfoque ERP.

Algunas Compañías con oferta de soluciones o servicios en Manufactura Avanzada

A-MAQ

Control de Movimiento

VibroMontajes

Otra Forma IngenieríaIMOCOM

Netbeam Ofima

Ingeniería Asistida por Computador

Contenido66

http://a-maq.com/

https://www.controldemovimiento.com/

https://www.vibromontajes.com/

http://otraformaingenieria.com/

http://www.imocom.com/

http://www.netbeam.com.co/Paginas/index.html

https://www.ofima.com/

http://www.iac.com.co/

¿CÓMO ESTA MEDELLÍN?

El grupo presenta en un blog los resultados de uno de sus proyectos dondese construyó un robot paralelo tipo delta de tres grados de libertad ymuestran como este tipo de desarrollos se pueden utilizar en procesos demanufactura como clasificador en bandas transportadoras.

Grupo de investigación de la UniversidadPontificia Bolivariana. Buscar laconsolidación del control industrial en elmercado colombiano con líneas deinvestigación como: automatización,instrumentación, control y robóticaindustrial.

Grupo de Investigación Control Industrial

DE

SD

E L

A IN

VE

ST

IGA

CIÓ

N

GPLgrupo de investigación en Gestión de Producción y

Logística

Grupo de investigación de la UniversidadEAFIT. Con áreas de investigación:planeación y programación deoperaciones, gestión de la cadena deSuministros, gestión de inventarios y ruteoy transporte.

Presentan un proyecto en el área de planificación de recursosempresariales titulado desarrollo de un prototipo de un sistema deinformación para la gestión y el control de inventarios”.

ENTIDADES DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA

Grupo de Investigación INCAS

Grupo de investigación de la Universidadde Antioquia. Su enfoque es elmejoramiento de la gestión de las cadenasde abastecimiento en los sectoresindustrial y de servicios. Algunas de suslíneas de investigación principales son:Modelación y optimización de sistemaslogísticos, Logística humanitaria yLogística hospitalaria.

El grupo describe su experiencia en la implementación de susconocimientos y desarrollos con diversas empresas u organizacionesnacionales e internacionales, entre ellas: Clínica León XIII, FADESA(Ecuador), Grupo Familia y Coomeva.

Algunos grupos de investigación con oferta de soluciones o servicios en Manufactura Avanzada y Logística

67 Contenido

OPORTUNIDADES

En este capítulo se identifican

oportunidades y brechas para el área

de interés, considerando aspectos

como capacidad requerida,

segmento de clientes y barreras.

Aquí puede ir un gráfico,Una foto, ícono, logos, etc

68 Contenido

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES

69

Taller de priorización de oportunidades. Las potencialesoportunidades identificadas son priorizadas y analizadas en untaller con grupos de interés, en los cuales se realiza unacalificación de cada potencial oportunidad, considerandovariables de mercado y capacidades locales para suimplementación. Las variables consideradas son:

Capacidades

o Recursos humanos

o Infraestructura

o Capacidad de financiación

o Cadena de valor

Definición de potenciales oportunidadespara Medellín a partir de la oferta desoluciones globales y locales. Laidentificación de las potencialesoportunidades se realiza considerando lassoluciones globales para las cuales no seidentifica actualmente oferta en Medellín, oaquellas que a partir del estudio seidentifican como necesidades para laciudad. Estas soluciones son potencialesoportunidades de innovación para laciudad.

Identificación de oportunidadespara la ciudad. A partir de laevaluación en los grupos de interés,se identifican las cinco oportunidadesque tengan mayor potencial, puestoque se pueden implementar en uncorto plazo y se cuenta con lacapacidades a nivel local, necesariaspara su implementación. Para estasoportunidades se definen en estecapitulo los potenciales clientes,capacidades requeridas para suimplementación y brechas.

Mercado

o Necesidad del mercado

o Beneficios de la solución

o Disposición de compra

o Productos complementarios

o Adopción del mercado

Contenido

70 Contenido

ASISTENTES AL TALLER DE OPORTUNIDADES

Juan Guillermo Ramírez (Asesor)

Pablo Maya

John SepúlvedaIndependiente

POTENCIALES OPORTUNIDADES PARA MEDELLÍN

71

1. ERP para la gestión del ciclo de vida y calidad del producto

2. ERP para logística del producto

3. Análisis predictivo + sensores IoT

4. Inspección robótica de procesos industriales

5. Impresión 3D

6. Optimización topológica

7. Plataformas de creación de RA/RV en manufactura

8. Gemelos digitales para industrias manufactureras

9. Plataformas de prueba interfaz Humano-Máquina

2

1

4 5

Potencial de la solución

Tiempo al mercado

Corto LargoMediano

Ca

pa

cid

ad

es D

isp

on

ible

s

El tamaño de la burbuja representa el potencial de la oportunidad y se calcula con la sumatoria entre la puntuación de las capacidades y del mercado.

Op

ort

un

ida

de

s p

rio

riza

da

s

6

7

8

9

* Por aplicaciones prácticas se unifican las oportunidades 1y 2 bajo la oportunidad “ERP para la gestión del ciclo devida, logística y calidad del producto”

Contenido

3

OPORTUNIDADES MANUFACTURA AVANZADA Y LOGÍSTICA

ERP para la gestión del ciclo de vida, logística y calidad del producto

Segmentos de clientes

Unificación de la gestión de procesos de manufactura para tenerun mayor control y con la posibilidad de identificar posibilidadesde mejora, empleando un software con aplicaciones enfocadas alciclo de vida de producto, gestión de calidad y logística delproceso. En cada frente se manejan herramientas útiles para lamanufactura como: análisis de la demanda, gestión deinventarios, control en tiempo real del transporte, gestióndocumental, planeación de la manufactura, gestión del proyecto,gestión de cumplimiento ambiental y certificación de calidad.

• Existe una necesidad en tener un mayor control de los procesos que se refleje en aumento deeficiencias.

• Se requiere mejor gestión de la información como la centralización y la disponibilidad a diferentesactores en tiempo real, dando lugar a la reducción de errores y del tiempo al mercado.

• Permite una adecuada gestión de cambios de ingeniería (diseño, producción y operación),reduciendo tiempos de respuesta a solicitudes de cambios y mayor control sobre las mismas.

• Se requiere mayor trazabilidad en los procesos, productos y servicios.• Las certificaciones de calidad requieren procesos laboriosos y el seguimiento para su

implementación implica atención constante.

¿Por qué es una oportunidad?

Brechas/ Barreras

• Falta sensibilización de las empresas respecto al costo beneficio de implementar las soluciones.• Las soluciones requieren capacitación extensiva del personal para la correcta implementación de la

solución.• La rigurosidad del proceso puede llevar a la deserción de este si no se genera la cultura adecuada.

Capacidades requeridas

• Habilidades de los consultores para diseñar adecuadamente la gestión del ciclo de vida del productode acuerdo al requerimiento de cada empresa.

• Conocimiento técnico para dirigir la gestión del cambio en la cultura organizacional al implementarsoluciones ERP.Oferta hacia los clientes

Manufactura general

1.

72 Contenido


Análisis predictivo con sensores IoT

Predicción de posibles fallos del proceso, mediante laidentificación de las condiciones operativas actuales. Permite unmayor entendimiento del proceso dando elementos para actuarsobre él y poder mejorarlo.Este tipo de plataformas utiliza información obtenida conelementos que funcionan bajo la lógica de IoT, e inteligenciaartificial con aprendizaje de maquina, orientadas en capturardatos y aprender de los eventos para generar alertas sobreposibles inconvenientes futuros.

• Los procesos productivos involucran gran numero de variables, haciendo imposible tener un controltotal de las mismas e identificar todas las desviaciones que pueden conducir a errores.

• Permite reducir los costos de operación al tener un mayor conocimiento del proceso y la proyeccióna eventos futuros.

• Optimización del mantenimiento en función de las necesidades reales y reducción de tiemposasociados al paro de equipos.

• Producción de forma mas rentable al optimizar la gestión de recursos clave.• Posibilita la generación de alertas sobre desviaciones en procedimientos claves definidos, que

pueden generar impactos en el negocio.


Brechas/ Barreras

• Resistencia al cambio y desconocimiento de los beneficios de la tecnología.• Costos asociados a la implementación de la tecnología.• Tiempos de aprendizaje asociados a cada proceso y sistema.


• Adaptación de la tecnología de sensores con los equipos existentes.• Capacidad de obtener la información del proceso independiente del tipo de equipos e

infraestructura de la empresa.• Analítica para el procesamiento de grandes volúmenes de información.• Personal formado en analítica, ciencia de datos, inteligencia artificial y ciencias afines.

Oferta hacia los clientes

2.Segmentos de clientes

Manufactura general

Contenido73


Inspección robótica de procesos industriales

Reducción de riesgos para las personas, asociados a la realizaciónde actividades peligrosas mediante el uso de robots diseñadospara evaluar el funcionamiento de equipos y acceder a lugaresremotos y/o peligrosos para los humanos. Adicionalmente logramayor precisión y reproducibilidad en las pruebas, reduciendoposibles errores.La solución se puede ofertar como un servicio o como un activo ypermite el desarrollo de pruebas y entrega de resultados muchomás rápido que los obtenidos a través de personas.

• Los procesos de manufactura tienen asociados procesos de alto riesgo o que debido a suscondiciones no pueden ser ejecutadas por humanos, lo que dificulta su realización.

• Las pruebas y mediciones realizadas por humanos pueden tener desviaciones de acuerdo a lapersona que realice la medición y las condiciones del proceso. Con los robots se reducen estasvariaciones mejorando la precisión y reproducibilidad.

• Las inspecciones se pueden realizar de forma más rápida que por los métodos tradicionales, ypermite mejorar eficiencias.


Brechas/ Barreras

• Algunas de las soluciones requieren altos costos de implementación.• Adaptación de las tecnologías a los procesos reales, falta escalar las soluciones a procesos reales.


• Capacidad de diseño y escalamiento de los robots para procesos industriales y que cumplan lanormativa y requerimientos de cada proceso.

• Conocimiento de materiales para los equipos que soporten las condiciones del proceso y protejan elhardware del robot.

• Conocimiento en instrumentación industrial integrado a sistemas robóticos.Oferta hacia los clientes


Manufactura general

74 Contenido


Impresión 3D

Mayor rapidez y efectividad en la generación de prototipos, conmenor consumo de materia prima, empleando impresoras 3Dprogramables para producir dos tipos de productos: i) prototiposfuncionales donde se prueban antes de producción no sologeometrías sino también funciones ii) impresión de productofinal o partes de un ensamble listos para comercializar, nosolamente a base de polímeros sino también de aleaciones.

• Las impresiones en 3D, aplican un método de fabricación completamente diferente al tradicional, loque puede complementar, mejorar y optimizar los procesos, permitiendo producción en masa depiezas complejas.

• Con la impresión 3D es posible producir niveles extremadamente detallados y complejos con diseñosespecíficos, que pueden ser difíciles de lograr por métodos tradicionales.

• La generación de prototipos involucra la posibilidad de generación de geometrías diferentes a lastradicionales y que de otra forma sería difícil de obtener en un producto funcional.

• Posibilidad de generación de productos finales mas livianos y con nuevos conceptos de diseño,generando innovaciones en estos.


Brechas/ Barreras

• Altas inversiones requeridas para la impresión en materiales diferentes a polímeros.• No resulta tan atractiva para ciclos de producción de bajo costo en mano de obra y manufactura.


• Conocimiento de las diferentes técnicas de impresión 3D en función del tipo de material utilizado.• Capacidad de desarrollar diseños personalizados a partir de software CAD.• Se requieren recursos financieros para promover el desarrollo y operación de la solución.

Oferta hacia los clientes


Manufactura general

Contenido75


Optimización topológica

Servicio de optimización del diseño o forma de un producto oinsumo, para mejorar sus cualidades (peso, resistencia, facilidadde manufactura, costos) manteniendo las característicasfuncionales del mismo e incluso mejorándolas. Su principalobjetivo es el aligeramiento estructural manteniendo lasfuncionalidades mecánicas del componente objetivo. Permiteuna optimización del uso de materias primas y de la producción,permitiendo mayor cantidad de unidades en el mismo tiempo.

• La optimización topológica ofrece un nuevo concepto de diseño estructural, orientado enaplicaciones donde la forma o el componente es crucial.

• Pequeñas reducciones en el uso de material, implican grandes ahorros en materiales para procesosde producción en masa.

• Permite determinar la configuración geométrica óptima de un producto, minimizando omaximizando alguna característica o función.


Brechas/ Barreras

• Altos costos de los softwares necesarios para aplicar la solución.• Formación requerida muy especifica.• Desconocimiento de las ventajas de implementar la solución por parte de los posibles clientes.


• Conocimiento en los softwares de diseño o algoritmos de programación para la optimizacióntopológica.

• Conocimiento en procesos de manufactura.• Conocimientos en diseño industrial.Oferta hacia los clientes


Manufactura general

76 Contenido

PARA TENER EN CUENTA

77 Contenido

• La información, su adquisición y procesamiento con técnicas como aprendizaje de máquina e inteligencia artificial,cobran especial importancia para las oportunidades analizadas. Esto destaca a su vez la necesidad del sector de lamanufactura de fortalecerse en capacidades de computo y en personal formado para gestionar grandesvolúmenes de información.

• Las soluciones implican especializaciones en conocimiento para las personas al interior de las plantas deproducción, habilitando la adopción de las soluciones, así como obtener el mayor provecho de las mismas.

• Las oportunidades priorizadas implican la adaptación e implementación de tecnologías para mejorar losprocesos productivos, permitiendo mayor control, reducción de costos, mejora de la calidad y apoyando la tomade decisiones.

• Una brecha común es la resistencia al cambio y la falta de sensibilización de los potenciales clientes para lasoportunidades identificadas. Para penetrar en el mercado es necesario realizar sensibilización respecto a losbeneficios de las soluciones.

• Los altos costos iniciales asociados a la implementación es otra brecha común de las oportunidadesidentificadas, sin embargo las múltiples razones por las cuales se priorizaron, dan cuenta del impacto positivooperacional y económico que pueden tener en el medio y largo plazo.

REFERENCIAS

[1] TWI. “What is advanced manufacturing?”. 2017. Disponible en: https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-advanced-manufacturing/

[2] Business Innovation Observatory. “Advanced Manufacturing”. 2013. Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13409/attachments/6/translations/en/renditions/native/

[3] International Business Center, Michigan State University. “Advanced Manufacturing Market Potential Index”. 2017. Disponible en: https://ibc-static.broad.msu.edu/sites/globaledge/medc/industry-mpi/pdfs/advanced-manufacturing-MPI-Insights-and-Rankings-2017.pdf

[4] CB insights. 2016

78 Contenido

https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/faq-what-is-advanced-manufacturing/

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/13409/attachments/6/translations/en/renditions/native/

https://ibc-static.broad.msu.edu/sites/globaledge/medc/industry-mpi/pdfs/advanced-manufacturing-MPI-Insights-and-Rankings-2017.pdf

ANEXO

SOLICITANTE NÚMERO PRIORIDAD TÍTULO

Rethink Robotics EP3216570 (A1) SYSTEMS AND METHODS FOR SAFE ROBOT OPERATION

Rethink Robotics CN105916636 (A) ROBOTIC PLACEMENT AND MANIPULATION WITH ENHANCED ACCURACY

Rethink Robotics US2015290803 (A1) VISION-GUIDED ROBOTS AND METHODS OF TRAINING THEM

Rethink Robotics CN104968477 (A) MONITORING ROBOT SENSOR CONSISTENCY

Rethink Robotics CN104781050 (A) CONSTRAINING ROBOTIC MANIPULATORS WITH REDUNDANT DEGREES OF FREEDOM

Rethink Robotics CN104349874 (A) VISUAL INDICATION OF TARGET TRACKING

Rethink Robotics CN104245251 (A) ELECTRONIC EMERGENCY-STOP BRAKING CIRCUIT FOR ROBOTIC ARMS

Rethink Robotics CN104245247 (A) FLEXURE ELEMENTS FOR SERIES ELASTIC ACTUATORS AND RELATED METHODS

Rethink Robotics WO2013155032 (A1) MANAGEMENT OF CABLES THAT TRAVERSE MOVING ROBOT JOINTS

Rethink Robotics CN106476024 (A) ROBOT WITH HOT-SWAPPED END EFFECTORS

Rethink Robotics JP2017026150 (A) PLANAR FLEXURE MEMBER AND ACTUATOR USING THE SAME

Contenido79

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=EP&NR=3216570A1&KC=A1&FT=D


https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2015290803A1&KC=A1&FT=D








https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=8&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20170202&CC=JP&NR=2017026150A&KC=A

ANEXO


OptofidelityUS9807384 (B1) METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR TESTING A

DISPLAY

Optofidelity US9787978 (B1) DISPLAY INSPECTION

Optofidelity CN107071396 (A) METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR TESTING A VIDEO SYSTEM

Optofidelity CN106442521 (A) METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR TESTING A DEVICE

Optofidelity US2016078793 (A1) METHOD, APPARATUS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCT FOR TESTING VIDEO PLAYBACK QUALITY

Optofidelity DK1789945 (T3) A METHOD FOR TESTING ELECTRONIC DEVICES

Optofidelity EP2246788 (A1) A METHOD, A SYSTEM AND A COMPUTER PROGRAM FOR TESTING A USER INTERFACE FUNCTIONALITY

Optofidelity US2017339335 (A1) FINGER CAMERA OFFSET MEASUREMENT

80 Contenido

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171031&CC=US&NR=9807384B1&KC=B1





https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=6&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20121203&CC=DK&NR=1789945T3&KC=T3

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20101103&CC=EP&NR=2246788A1&KC=A1


ANEXO


Ineda Systems US2016314086 (A1) SECURE DIGITAL HOST CONTROLLER VIRTUALIZATION

Ineda Systems US2016267239 (A1) PORTABLE ELECTRONIC DEVICE

Ineda Systems IN5983CH2013 (A) NETWORK INTERFACE SHARING

Ineda Systems IN5466CH2013 (A) HIERARCHICAL WEARABLE PROCESSING UNIT

Ineda Systems IN5400CH2013 (A) SHARING SINGLE ROOT IO VIRTUALIZATION PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT EXPRESS DEVICES

Ineda Systems US2015169231 (A1) VIRTUALIZED STORAGE SYSTEMS

Ineda Systems WO2012143947 (A2) MULTI-HOST PERIPHERAL CONTROLLER

Ineda Systems WO2012143945 (A2) POWER MANAGEMENT IN MULTI HOST COMPUTING SYSTEMS

Ineda Systems WO2012143944 (A2) MULTI-HOST NAND FLASH CONTROLLER

Ineda Systems WO2012143942 (A2) NETWORK INTERFACE SHARING IN MULTI HOST COMPUTING SYSTEMS

Ineda Systems WO2012023150 (A2) HANDHELD ELECTRONIC DEVICES

Ineda Systems WO2012023149 (A2) MULTI-ROOT INPUT OUTPUT VIRTUALIZATION AWARE SWITCH

Contenido81



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20150626&CC=IN&NR=5983CH2013A&KC=A










ANEXO


SmartronWO2017109792 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR AUTHENTICATING WITH USER SPECIFIED GRID AND

CAPTURING AND COMPARING THE PATTERN START AND END INCLUDING REPEATS

Smartron WO2017098526 (A1) A SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING KEYSTROKES IN A PASSIVE KEYBOARD IN MOBILE DEVICES

Smartron WO2017098525 (A1) A SYSTEM AND METHOD FOR CONTROLLING MIRACAST CONTENT WITH HAND GESTURES AND AUDIO COMMANDS

Smartron WO2017098524 (A1) A SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY CAPTURING SELF-IMAGES OR SELFIES IN A MOBILE DEVICE

Smartron WO2017098523 (A1) A SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY CONTROLLING AUDIO LEVELS IN MOBILE DEVICES

Smartron WO2017051429 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR SWITCHING COMMUNICATION PROTOCOL BETWEEN TWO DEVICES

Smartron WO2016084101 (A2) A SMART DRIVE DEVICE

82 Contenido








ANEXO


DAQRI US2018053055 (A1) INTEGRATING AUGMENTED REALITY CONTENT AND THERMAL IMAGERY

DAQRI US2018053352 (A1) OCCLUDING AUGMENTED REALITY CONTENT OR THERMAL IMAGERY FOR SIMULTANEOUS DISPLAY

DAQRI US2018047216 (A1) CONTEXTUAL AUGMENTED REALITY DEVICES COLLABORATION

DAQRI US2018047154 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR TOOL MAPPING

DAQRI US2018046138 (A1) LIGHTING DEVICE FOR HEADLIGHTS WITH A PHASE MODULATOR

DAQRI KR20180006463 (A) DISPLAY SYSTEM

DAQRI WO2018009885 (A1) OPTICAL COMBINER APPARATUS

DAQRI US2018012364 (A1) THREE-DIMENSIONAL MAPPING SYSTEM

DAQRI US2018005393 (A1) DEEP IMAGE LOCALIZATION

DAQRI US2018005440 (A1) UNIVERSAL APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE FOR AUGMENTED REALITY

DAQRI US2018005444 (A1) AUGMENTED REALITY FAILSAFE MODE

DAQRI US2017371163 (A1) NEAR EYE DIFFRACTIVE HOLOGRAPHIC PROJECTION METHOD

DAQRI US2017364153 (A1) USER STATUS INDICATOR OF AN AUGMENTED REALITY SYSTEM

DAQRI US2017337352 (A1) CONFIDENTIAL INFORMATION OCCLUSION USING AUGMENTED REALITY

DAQRI US2017337422 (A1) BIOMETRIC BASED FALSE INPUT DETECTION FOR A WEARABLE COMPUTING DEVICE

DAQRI US2017336220 (A1) MULTI-SENSOR POSITION AND ORIENTATION DETERMINATION SYSTEM AND DEVICE

DAQRI NZ713311 (A) SEGMENTATION OF CONTENT DELIVERY

DAQRI US2017323486 (A1) CONTENT CREATION TOOL

Contenido83






https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180117&CC=KR&NR=20180006463A&KC=A











https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=16&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171027&CC=NZ&NR=713311A&KC=A


ANEXO


ATHEER US2018047301 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR POSITION AND MOTION INSTRUCTION

ATHEER US2018004772 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR IDENTIFYING INPUT FEATURES FOR LATER RECOGNITION

ATHEER US2018004392 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR EGO-CENTRIC 3D HUMAN COMPUTER INTERFACE

ATHEER US2018004299 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR MANIPULATING CONTENT IN AN INTERFACE

ATHEER US2018000340 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR INMPROVING THE PERIPHERAL VISION OF A SUBJECT

ATHEER US2017344122 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR UNIFIED FREE SPACE POSE INPUT SYSTEM NAVIGATION

ATHEER US9823745 (B1) METHOD AND APPARATUS FOR SELECTIVELY PRESENTING CONTENT

ATHEER US2017168307 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR INDEPENDENT CONTROL OF FOCAL VERGENCE AND EMPHASIS OF DISPLAYED AND TRANSMITTED OPTICAL CONTENT

ATHEER US2017150138 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR SELECTIVE MONO/STEREO VISUAL DISPLAY

ATHEERUS2017132844 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR CONTENT ASSOCIATION AND HISTORY TRACKING IN VIRTUAL AND

AUGMENTED REALITY

ATHEER US2017116468 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR SUBJECT IDENTIFICATION

ATHEER US2017099482 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR INDIVIDUALIZED THREE DIMENSIONAL DISPLAY CALIBRATION

ATHEER WO2016187152 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR APPLYING FREE SPACE INPUT FOR SURFACE CONSTRAINED CONTROL

ATHEER USD771736 (S) INTERCHANGEABLE LENS FOR A HEAD MOUNTED DEVICE

ATHEER USD771040 (S) DISPLAY ENGINE COVER OF A HEAD MOUNTED DEVICE

ATHEER US2016148414 (A1) METHOD AND APPARATUS FOR DELIVERING AND CONTROLLING MULTI-FEED DATA

84 Contenido

















ANEXO


EON reality US9600938 (B1) 3D AUGMENTED REALITY WITH COMFORTABLE 3D VIEWING

EON reality CN106061571 (A) INTERACTIVE VIRTUAL REALITY SYSTEMS AND METHODS

EON reality US2016314624 (A1) SYSTEMS AND METHODS FOR TRANSITION BETWEEN AUGMENTED REALITY AND VIRTUAL REALITY

EON reality US2016196692 (A1) VIRTUAL LASERS FOR INTERACTING WITH AUGMENTED REALITY ENVIRONMENTS

EON reality US2015286275 (A1) INTERACTIVE VIRTUAL REALITY SYSTEMS AND METHODS

Contenido85






ANEXO


UPTAKE AU2016279079 (A1) DYNAMIC EXECUTION OF PREDICTIVE MODELS

UPTAKE WO2018031481 (A1) COMPUTER ARCHITECTURE AND METHOD FOR RECOMMENDING ASSET REPAIRS

UPTAKE US2017353353 (A1) PROVISIONING A LOCAL ANALYTICS DEVICE

UPTAKE SG11201708094X (A) ASSET HEALTH SCORES AND USES THEREOF

UPTAKE WO2017176885 (A1) COMPUTERIZED FLUID ANALYSIS FOR DETERMINING WHETHER AN ASSET IS LIKELY TO HAVE A FLUID ISSUE

UPTAKE WO2017165881 (A1) COMPUTER SYSTEMS AND METHODS FOR CREATING ASSET-RELATED TASKS BASED ON PREDICTIVE MODELS

UPTAKE WO2017156156 (A1) HANDLING OF PREDICTIVE MODELS BASED ON ASSET LOCATION

UPTAKE US2017262818 (A1) COMPUTER SYSTEM AND METHOD FOR DISTRIBUTING EXECUTION OF A PREDICTIVE MODEL

UPTAKE US2017206452 (A1) LOCALIZED TEMPORAL MODEL FORECASTING

UPTAKE WO2017100306 (A1) LOCAL ANALYTICS DEVICE

UPTAKE WO2017049207 (A1) COMPUTER SYSTEMS AND METHODS FOR SHARING ASSET-RELATED INFORMATION BETWEEN DATA PLATFORMS OVER A NETWORK

UPTAKE WO2017035404 (A1) INDICATION OF OUTREACH OPTIONS FOR HEALTHCARE FACILITY TO FACILITATE PATIENT ACTIONS

UPTAKE US2017024523 (A1) REQUIREMENT FORECAST FOR HEALTH CARE SERVICES

UPTAKE US2016371584 (A1) LOCAL ANALYTICS AT AN ASSET

86 Contenido

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180215&CC=AU&NR=2016279079A1&KC=A1



https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=7&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20171129&CC=SG&NR=11201708094XA&KC=A











ANEXO


SparkCognition US9864956 (B1) GENERATION AND USE OF TRAINED FILE CLASSIFIERS FOR MALWARE DETECTION

SparkCognition US9785886 (B1) COOPERATIVE EXECUTION OF A GENETIC ALGORITHM WITH AN EFFICIENT TRAINING ALGORITHM FOR DATA-DRIVEN MODEL CREATION

SparkCognition US2017068892 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR GENERATION OF A HEURISTIC

SparkCognition US2015295926 (A1) SYSTEMS AND METHODS FOR USING COGNITIVE FINGERPRINTS

SparkCognition US2015262060 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR CALCULATING REMAINING USEFUL TIME OF OBJECTS

SparkCognition US2015199501 (A1) SYSTEM AND METHOD FOR CREATING A CORE COGNITIVE FINGERPRINT

Contenido87







ANEXO


E2OPEN US7660788 (B1) MAPPING PART NUMBERS AND OTHER IDENTIFIERS

E2OPEN US2009259527 (A1) MULTI-STAGE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM WITH DYNAMIC ORDER PLACEMENT

E2OPEN JP2008299865 (A) SCHEDULE PLANNING FOR DEDICATED COLLABORATIVE MANUFACTURING IN MANY-TO-MANY HUB DEVICE

E2OPEN WO2005096748 (A2) PARAMETER-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT, DISTRIBUTION, AND DISASTER RECOVERY

E2OPEN WO2005038602 (A2) LARGE FILE TRANSFER IN A DESIGN COLLABORATION ENVIRONMENT

E2OPEN WO2005031543 (A2) VISIBILITY AND SYNCHRONIZATION IN A MULTI-TIER SUPPLY CHAIN MODEL

E2OPEN WO2005008361 (A2) COLLABORATIVE SIGNAL TRACKING

E2OPEN WO2004107110 (A2) MANAGING INFORMATION IN A MULTI-HUB SYSTEM FOR COLLABORATIVE PLANNING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

E2OPEN US2005209950 (A1) METHOD FOR BUSINESS TO BUSINESS

E2OPEN US2004078316 (A1) NETWORK DIRECTORY FOR BUSINESS PROCESS INTEGRATION OF TRADING PARTNERS

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