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Infraestructura Vial y Aeroportuaria:
El Gran Reto de la Competitividad en el
Atlántico
Luis Fernando Andrade Moreno
Presidente
• Baja competitividad por deficiencia en la calidad de la infraestructura de transporte
• $6 billones invertidos en infraestructura de transporte en el 2011 (1% del PIB)
• 50/50 entre obra pública y concesiones.
El Rezago
• Objetivo : Alcanzar 3% del PIB en el 2014 ($18 billones) •$6 billones por obra pública (1% del PIB)
•$12 billones a través de concesiones (2% del PIB)
• Primer paso 2012: $8 billones (33% de incremento)
La Estrategia
3
0 20 40 60 80 100 120 140
Venezuela
Colombia
Brasil
Argentina
Perú
Uruguay
Ecuador
México
Chile
España
128
126
123
106
100
81
53
50
23
13
Calidad de Infraestructura Vial
Baja competitividad en Infrastructura
Fuente: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012-2013.
4
Fuente: DNP
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Inversión Comunicaciones / PIB Inversión Energía / PIB
Inversión Transporte / PIB
Inversión comunicaciones /PIB
Inversión en Transporte /PIB
Inversión en Energía/PIB
5
INFRAESTRUCTURA VIAL
CUARTA GENERACIÓN DE APP VIALES Iniciativa Pública
VILLAVICENCIO
CALI
BUGA
PEREIRA
SOGAMOSO
PALO DE LETRAS CAUCASIA
MONTERIA
SINCELEJO
CARMEN DE BOLIVAR
VALLEDUPAR
BARRANQUILLA
CARTAGENA
SANTA MARTA
RIOHACHA
PARAGUACHON
SAN ROQUE
NECOCLÍ
PASTO
ZIPAQUIRA
Pamplona
Simití
Achí
San Marcos
SAN PELAYO
GIRARDOT
CUCUTA
NEIVA
VILLAVICENCIO
PUERTO GAITAN
POPAYAN
CALI
SOGAMOSO
B/MANGA
CHACHAGÛÍ
ESPINAL
ARMENIA
IBAGUE
PTO. SALGAR
Cáqueza
CALERA
Sopó
LA PAILA
BUENAVENTURA
STDER. QUILICHAO
PTO CARRENO
YOPAL
TAME
ARAUCA
Sisga
EL SECRETO
MOCOA
CARTAGO
Planeta Rica
La Yé
Toluviejo
Cruz del Viso Carreto
Ponedera La Paz
San Juan Buenavista
Cuestecitas
Barbosa
Aguaclara
MANIZALES VILLETA
MEDELLIN
BOGOTA
BARRANCAB. REMEDIOS
Pto. Arimena
El Tigre
Pto. Berrío Santa fé de Ant.
Bolombolo
La Manuela
Camilo C
Tunel de
Occidente
TUNJA
Aguachica
Granada
APP Actuales
Nuevas APP 4G
KILOMETROS ESTIMADOS A CONSTRUIR
8,170
NÚMERO DE PROYECTOS 25-30
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA (BILLONES dic. 2011)
US$26 COL $44,5
• Altas especificaciones geométricas de acuerdo con el tipo de terreno • Uso de sobrepasos para asegurar velocidad en puntos de congestión • Resistencia al cambio climático • Amigables a la población (ej. ciclorutas, sobre-pasos, áreas comerciales) • Seguras para vehículos y peatones • Nuevas tecnologías estandarizadas a nivel nacional para pago de peajes y gestión de trafico • •Asignación de riesgos • Transferencia de riesgos de construcción y disponibilidad al concesionario • Tiempo de construcción máximo de 6 años • Requerimiento de aseguramiento para riesgos de construcción y disponibilidad • Transferencia parcial de riesgos comerciales, prediales, ambientales y sociales
Principales características de la 4G
de Concesiones Viales
Especificaciones Técnicas
Cartagena
B/quilla
Malambo
Sta Marta
Ye de Ciénaga
Ponedera
Carreto Arjona
Cruz del Viso
Cereté
San Juan Nepomuceno
Ciénaga De Oro
El Viajando San Marcos
Sahagún
Sincelejo Yatí
Puerta De Hierro
Corozal
Cuestecitas
San Roque
La Paz
Valledupar
El Burro
Tamalameque
Distracción
La Florida
Paraguachón
Caucasia
San Juan Del Cesar
Barranquilla – Santa Marta (93km) 1
San Roque - Paraguachón (474 km) 2
Cartagena – Barranquilla - Malambo ( 152 km) 1
CARACTERISTICAS
Kilómetros: 1.487 Km TOTAL INVERSIÓN OBRA (MM COP$): $5.240
CORREDORES:
Caucasia – Cruz del Viso (434 km) 3
Cereté - Ponedera (334 km) 4
Proyectos a licitar en 2013
* Cifras estimadas, valores sujetos a cambios
1. Mejorar la capacidad vial entre los puertos del Caribe: Cartagena – Barranquilla – Santa Marta.
2. Mejorar la infraestructura para la carga del carbón de Cesar y Guajira.
3. Salida de Antioquia al Caribe. 4. Conexión de la Troncal de Occidente con el puerto de
Barranquilla.
Departamento Atlántico Tramos EJECUTADO 2010-2012 CORTO PLAZO 2013-2014 MEDIANO PLAZO (A partir de 2015) TOTAL
ANI Concesiones
Actuales Total
Ejecutado ANI Concesiones
Actuales ANI 4G Total Corto
Plazo ANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Mediano
plazo
Cartagena - Barranquilla 135.077
135.077
53.105
53.105 - 188.182
Ruta Caribe 414.146
414.146
171.649
171.649
73.337
73.337 659.132
Cartagena - Barranquilla (en estructuración) - - 161.415 161.415 161.415
Circunvalar Prosperidad (en estructuración) - - 447.334 447.334 447.334
Carreto - Ponedera (en estructuración) - - 189.000 189.000 189.000
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) - 1.549
1.549 183.769
183.769 185.318
CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) - - 4.626
4.626 4.626
Subtotales 549.223
549.223
224.754
1.549
226.303
73.337 986.144
1.059.481 1.835.007
TOTAL EJECUTADO 2010-2012
549.223
En ejecución
226.303
Por contratar 2013-2014
TOTAL CORTO PLAZO
226.303
TOTAL MEDIANO PLAZO a partir de 2015
1.059.481
*Cifras en millones de pesos constantes de Dic-2012.
* Las inversiones de los proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura hacen referencia unicamente a las inversiones en infraestructura (CAPEX).
Ejecutado 2010-2012
Tramos EJECUTADO 2010-2012
ANI Concesiones Actuales Total Ejecutado
Cartagena - Barranquilla 135.077 135.077
Ruta Caribe 414.146 414.146
Cartagena - Barranquilla (en estructuración) -
Circunvalar Prosperidad (en estructuración) -
Carreto - Ponedera (en estructuración) -
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) -
CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) -
Subtotales 549.223 549.223
Corto Plazo 2013-2014
TramosANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Corto Plazo
Cartagena - Barranquilla 53.105 53.105
Ruta Caribe 171.649 171.649
Cartagena - Barranquilla (en estructuración) -
Circunvalar Prosperidad (en estructuración) -
Carreto - Ponedera (en estructuración) -
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 1.549 1.549
CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) -
Subtotales 224.754 1.549 226.303
CORTO PLAZO 2013-2014
Mediano Plazo a partir de 2015
TramosANI Concesiones Actuales ANI 4G Total Mediano plazo
Cartagena - Barranquilla -
Ruta Caribe 73.337 73.337
Cartagena - Barranquilla (en estructuración) 161.415 161.415
Circunvalar Prosperidad (en estructuración) 447.334 447.334
Carreto - Ponedera (en estructuración) 189.000 189.000
Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz (Barranquilla) 183.769 183.769
CELA (Centro Logístico Aeroportuario) (Iniciativa Privada) 4.626 4.626
Subtotales 73.337 986.144 1.059.481
MEDIANO PLAZO (A partir de 2015)
Totales Atlántico Vial y Aeroportuario
TOTAL EJECUTADO 2010-2012
En ejecución
Por contratar 2013-2014
TOTAL CORTO PLAZO
TOTAL MEDIANO PLAZO a partir de 2015
*Cifras en millones de pesos constantes de Dic-2012.
* Las inversiones de los proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura hacen referencia unicamente a las inversiones en infraestructura (CAPEX).
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA QUE REALICE EL
ESTUDIO DE VIABILIDAD Y LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y
LEGAL PARA ENTREGAR EN CONCESIÓN EL AEROPUERTO ERNESTO
CORTISSOZ – BARRANQUILLA
CONSULTOR UNIÓN TEMPORAL ESTRUCTURACIÓN AEROPUERTOS
Conformada por las siguientes firmas con su respectivo porcentaje de
participación y nacionalidad:
AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL, 60%, Mejicana;
ESTRUCTURAS EN FINANZAS S.A., 30%, Colombiana;
AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLO S.L.U, 10%, Española.
FASE III: SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA FIRMA Y LEGALIZACIÓN • Etapa 1 Convocatoria – Apertura - Cierre. • Etapa 2 Evaluación de propuestas. • Etapa 3 Adjudicación.
Estructuración (5 meses)
Entrega y acompañamiento del aeropuerto (6 meses)
FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO Viabilidad y Modelo Financiero FASE II ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL Documentos contractuales
2012 2013
DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO
Contratación del Concesionario (5 meses)
FASE III: SELECCIÓN, ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA FIRMA Y LEGALIZACIÓN • Etapa 4 Entrega del aeropuerto, cierre
financiero y Acompañamiento.
2014
CRONOGRAMA GENERAL
ESTADO ACTUAL
FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA
ACTIVIDAD I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. mar 29/01/13
ACTIVIDAD I.1: Recopilación de información y análisis de normas nacionales o locales. mar 15/01/13
ACTIVIDAD I.2: Análisis de la información técnica de cada uno de los Aeropuertos. mar 22/01/13
ACTIVIDAD I.3: Análisis de la información legal y normativa. mar 29/01/13
Entregable 1. mar 29/01/13
ESTADO ACTUAL
FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA
ACTIVIDAD II: ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DEL DIAGNÓSTICO DE LOS AEROPUERTOS
ACTIVIDAD II.1: Inventario Técnico de la Infraestructura Aeronáutica y Aeroportuaria. mar 26/02/13
ACTIVIDAD II.2:Diagnóstico de la situación financiera, predial y legal de cada Aeropuerto. mar 26/02/13
ACTIVIDAD II.3: Identificación de proyectos que generen algún tipo de impacto en los Aeropuertos. vie 22/02/13
ACTIVIDAD II.4: Estudio de Estimación y pronóstico de tráfico y análisis de la demanda Aeroportuaria. lun 25/02/13
ACTIVIDAD II.5: Análisis de la capacidad de los Aeropuertos para la demanda proyectada. lun 04/03/13
ACTIVIDAD II.6:Determinación de las necesidades de Inversión para cada Aeropuerto. vie 08/03/13
ACTIVIDAD II.7: Análisis de posibilidades de financiación de los proyectos. lun 25/02/13
Entregable 2 vie 08/03/13
ESTADO ACTUAL
FASE I: DEBIDA DILIGENCIA Y DIAGNÓSTICO. FECHA
ACTIVIDAD III: ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE LOS MODELOS CONTRACTUALES.
ACTIVIDAD III.1: Modelación Financiera, Matriz de Riesgos. jue 21/03/13
Elaboración de los Modelos Financieros jue 07/03/13
Matriz de Riesgos jue 21/03/13
ACTIVIDAD III.2: Evaluación socio-económica de cada uno de los proyectos. jue 21/03/13
ACTIVIDAD III.3: Análisis de Valor Por Dinero. jue 21/03/13
ACTIVIDAD III.4: Determinar el esquema de la propuesta viable de estructuración técnica y financiera de los aeropuertos. vie 22/03/13
Entregables 3. vie 22/03/13
PRINCIPALES INVERSIONES
LADO AIRE
SKBQ • Nivelación y adecuación de RESAS cabeceras 05-23 (se detecta zona localizada de inestabilidad de terreno en cabecera 05, posiblemente provocado por afluente cercano).
• Nivelación y adecuación de franja (eliminación de obstáculos, tipo casetas, aviones abandonados) y adecuación del drenaje.
• Pavimento de pista y calles de rodaje, y plataformas con alto deterioro superficial (problemas de FOD en plataforma de prueba motores en calle de rodaje A).
• Adecuación a normativa de la señalización horizontal de plataforma, y de su iluminación.
• El SEI es operativo y funcional, pero se debe actualizar los equipos de llenado rápido, y mejorar la distribución de sanidad portuaria.
• Solución a problemas significativos de peligro aviario (botaderos ilegales, árboles frutales, diversificación de pastos).
• Adecuación del cerramiento perimetral, doble vallado que disminuya el riesgo de safety & Security (barrios ilegales)-
PRINCIPALES INVERSIONES
LADO TIERRA
SKBQ • Rediseño y construcción del terminal de carga ineficiente en la actualidad (antiguo terminal reformado a bodega).
• Deficiencias detectadas tanto en los depósitos de agua potable (impermeabilización, falta de recirculación de agua, arquetas de saneamiento bombeo aguas residuales junto a aljibes de agua potable), como en el grupo de presión. No existe grupo de presión contraincendios normalizado, se comparte con el grupo de fontanería.
• El Edificio Terminal como el edificio Administrativo, se encuentra operando de manera aceptable pero se han detectado los siguientes aspectos de mejoramiento:
• - Sistema contraincendios (detección de incendios, señalización e iluminación de emergencia)
• - Sistema de movilidad de evacuación, puertas de emergencia. • - Red de distribución hidráulica. • - Reforma de Baños. • - Sistema de Aire acondicionado adecuado a la zona climática. • Deficiencias de la red de tierras en la Subestación Eléctrica. Se debería instalar una
nueva red de tierras.
PRINCIPALES INVERSIONES
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS A MEDIO Y LARGO PLAZO
SKBQ • Potencialización transporte de pasajeros: Retomar las rutas perdidas del sur de la Florida y Centroamérica, Venezuela y Antillas.
• Estimaciones preliminares valoran el potencial al 2020 en 2.5 millones, para el 2025 en 2.85 millones y para el 2030 en 3.3 millones (Actualmente se movilizan 1.9 millones entre nacionales e internacionales).
• Relanzamiento vuelos cargueros: Posibilidad de vuelos cargueros a Miami, el caribe y Centroamérica .
• Mini-hub de carga: especialistas y conocedores del mercado de carga coinciden en recomendar la implantación de un centro de distribución de carga.
• Ofrecer vuelos de alimentación desde varios aeropuertos regionales hacia centros de carga
• Transporte de productos perecederos (flores y productos agro-alimentares) y vinculados a la maquila registran rápido crecimiento
• El objetivo es brindar alternativa a El Dorado y Rionegro los cuales presentan un acelerado crecimiento.
• Multimodalidad: localización geográfica y proximidad al puerto de Barranquilla favorecen el desarrollo de centro de carga y logística multimodal..
CAPEX POR QUINQUENIO (MM COP Constantes 2013)
SKBQ 2012 I – Q II- Q III-Q IV-Q
TOTAL (2014-2018) (2019-2023) (2024-2028) (2028-2033)
Capex 67,9 50,2 40,71 24,97 183,78 Pax (Miles) 1.924,80 2.432,10 2.810,40 3.179,90 3.549,40
% Crecimiento Anual 4,39% 3,11% 2,63% 2,32%
• App integral Concesión Administración, Operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento del lado aire y lado tierra de los aeropuertos.
• Riesgo comercial en cabeza del privado
Fuente de Retribución del Privado: Ingresos regulados y no regulados, excepto los asociados a la protección del vuelo .
• Flexibilización de tarifas • Topes máximos definidos por Aerocivil contractualmente • Posibilidad de tarifas diferenciales en horas pico y valle • Ajuste a tarifas para reconocer inversiones adicionales
• Pago retribución sujeto a disponibilidad de infraestructura, nivel de servicio y estándar calidad
X% de la retribución se pagará contra disponibilidad de la infraestructura y el Y% restante contra la disponibilidad de la mejora de la infraestructura.
• Plazo fijo 20 Años
• Etapas del contrato • Previa: 10 meses, Operación, Aprobación Diseños y Cierre Financiero. • Adecuación, Modernización, Operación y Mantenimiento
• Deducciones a retribución por incumplimiento en niveles de servicio y estándares calidad.
ESTRUCTURA PROPUESTA
• Multas y Sanciones por incumplimiento de obligaciones contractuales
• Estructura financiera • Deuda 80% • Equity 20%
• Cierre Financiero antes de inicio construcción mejoras (Intervenciones)
Crédito rotativo por el monto máximo de la financiación requerida.
• Step-In a opción de los acreedores • Por incumplimiento con acreedores. • Ante ocurrencia de causa de terminación del
contrato.
• Administración del 100% de los recursos en fiducia
• Suscripción por parte del concesionario, con contrapartes idóneas, de contratos de diseño, construcción y operación
• Opción de recompra de la APP por parte del Estado en cualquier momento con indemnización.
ESTRUCTURA PROPUESTA
•30 AÑOS
• FINANCIACION, CONSTRUCCION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNA BODEGA DE CARGA PARA MANEJO DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL EN PREDIO DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
•CARGA DE LLEGADA, SALIDA, GUARDA, CUSTODIA O DEPÓSITO.
• SERVICIOS CONEXOS, REQUISITOS PARA SEGURIDAD DE TRANSPORTISTAS.
ALCANCE
•TOTAL CAPEX (MM COP$): $5.910
•NO APORTES PUBLICOS
INVERSIÓN
Áreas del Proyecto:
Área cubierta: 3.250 m2
Área parqueadero: 5.500 m2
EVALUACION PREFACTIBILIDAD
EVALUACION PREFACTIBILIDAD
MUCHAS GRACIAS www.ani.gov.co
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI en Facebook
http://www.facebook.com/luisfernando.andrademoreno