Los Centros Comerciales en el Per

Setiembre, 2014

Una industria en franco crecimiento

Evolucin de los centros comerciales en el Per (Nmero de centros comerciales)

8 10 13 13 15

18 20 22

29 32

36

45 52

63

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

2 por ao

3.6 por ao

7.8 por ao

Cada vez atendiendo a ms clientes

Evolucin de la poblacin atendida por los centros comerciales (En miles de personas)

613

3,616

6,306

10,900

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

*Proyeccin. Fuente: Accep, INEI.

CAGR

2012 vs. 2014 XX%

Industria con robusto crecimiento

Evolucin de la facturacin de los centros comerciales en el Per (En US$ millones)

2,290 2,519 3,209

4,427 5,211

6,250 7,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Variacin anual promedio 2012-2014

18%

*Proyeccin. Fuente: Accep.

En el 2014 se proyecta un crecimiento de 12% llegando US$7.000 millones de facturacin.

333 309 417

507

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014*

Crecientes inversiones reflejan confianza en el pas

Inversiones en centros comerciales (En US$ millones)

En el ao 2013, las inversiones en proyectos de centros comerciales superaron los 400 millones de dlares (11 CCs nuevos) y se espera que para el 2014 la inversin alcance los 507 (8 CCs nuevos) millones de dlares

*Proyeccin. Fuente: Accep.

Relevancia en el canal moderno

VENTAS EN CENTROS COMERCIALES (% de las ventas totales del segmento, 2012)

Fuente: empresas, medios, APOYO Consultora Elaboracin: APOYO Consultora

71%

78%

58%

13%

98%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tiendas por departamento

Home centers Super e hipermercados

Restaurantes Cines

REPRESENTATIVIDAD DE LAS VENTAS 1/ (% de principales indicadores macroeconmicos ,

2012)

1/Incluye los ingresos por alquileres. Fuente: medios, APOYO Consultora

Elaboracin: APOYO Consultora

Los centros comerciales representan ms del 50% de las ventas de los principales segmentos con los que opera (salvo por los restaurantes).

Participacin en el PBI

La industria de centros comerciales genera mayor valor agregado que sectores como pesca y pecuario.

0.5%

1.6%

1.7%

1.8%

2.0%

3.1%

3.9%

6.8%

8.1%

9.1%

9.5%

12.4%

39.5%

Pesca

Pecuario

Centros comerciales

Electricidad y Agua

Hidrocarburos

Manufactura primaria

Agrcola

Construccin

Minera metlica

Derechos de importacin

Comercio 3/

Manufactura no primaria

Otros servicios 2/

1/ Clculo en soles del 2007 2/ Otros servicios incluye transporte, almacenamiento, correo y mensajera; alojamiento y restaurantes; telecomunicaciones y otros servicios de informacin; servicios financieros, seguros y pensiones; servicios prestados a empresas; administracin pblica y defensa; y otros. 3/ No incluye a centros comerciales.

CCs generan en total mas de 2.4M de puestos de trabajo

Los centros comerciales contribuyen a la creacin de fuentes de trabajo y a la generacin de empleo formal en las ciudades donde se asientan. Dependiendo del tamao y pblico objetivo de un centro comercial, este puede contar hasta con 386 locatarios y emplear ms de seis mil personas.

Empleo directo

99,885 puestos formales

Empleo indirecto

2 227 130 puestos formales

2 327 014 Puestos formales

Empleo total

14% de la PEA ocupada

nacional

EMPLEO GENERADO DURANTE LA OPERACIN DE LOS CENTROS COMERCIALES 1/ (2013)

1/Estimaciones en base a la muestra de centros comerciales peruanos y empleo generado por tipo de locatario. Fuente: entrevistas, medios, APOYO Consultora

Elaboracin: APOYO Consultora

Cambios positivos en las ciudades

Despus

Antes

La llegada del centro comercial trajo pistas, alumbrado y habilitacin urbana a la zona

La llegada del centro comercial cambi una de las esquinas ms inseguras de

Lima.

La llegada del centro comercial trajo la habilitacin urbana y propici la

llegada de nuevos establecimientos

MALL AVENTURA PLAZA TRUJILLO OPEN PLAZA ANGAMOS MEGA PLAZA CHINCHA

Los centros comerciales aumentan el proceso de reproduccin del espacio urbano, generan espacios de urbanismo e infraestructura moderna donde se asientan.

Amaya 2008

Re-valorizacin de las propiedades

EN CUNTO ESTIMA QUE SE INCREMENT EL VALOR DE SU PROPIEDAD DEBIDO AL CENTRO COMERCIAL? 1/

1/ Pregunta espontnea. Percepcin de vecinos y propietarios de negocios aledaos al Jockey Plaza y Mega Plaza empleando la metodologa de las iscronas de 10 y 20 minutos.

Negocios

Viviendas

Incrementa

80%

100%

Las propiedades ms prximas a los centros comerciales tienen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas que se encuentran ms distantes.

VALOR PROMEDIO DE PROPIEDADES, SEGN SU LEJANA AL CENTRO COMERCIAL 2/

(S/. / m2)

2/ Porcentajes corresponden al valor adicional que se genera frente a las propiedades ms lejanas al centro comercial (menos de 2km vs ms de 3km).

Fuente: Urbania, Adondevivir Elaboracin: APOYO Consultora

+30%

2 819

5 443

3 017

6 332

3 724

7 069

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Mega Plaza Jockey Plaza

De 3 km a ms De 2 km a 2.9km De 0 km a 1.9 km

A mayor cercana al CC, mayor valor del

m2

+32%

Balance de Impactos Positivos

Impactos positivos de los CC

Desarrollo econmico

Empleo

Por cada S/. invertido por los CC, se generaron S/. 1.90 adicionales en la economa.

CC facilitan la recaudacin de impuestos. En el periodo 2009-2012 los CC aportaron S/. 11 mil MM por concepto de IGV.

Estos aportes representaron el 5.5% del IGV recaudado y 3.6% de la recaudacin de tributos internos. Y, equivalen a:

- 25 ampliaciones del servicio de agua potable para 500 mil habitantes

Se encontr que las propiedades prximas a CC tienen un valor promedio mayor (+30%) que aquellas ms distantes

Donaron infraestructura al sector pblico: vas auxiliares, viaducto, puente peatonal.

Poseen certificaciones de gestin internacionales en calidad y seguridad Valor agregado

Los CC contribuyen con la creacin de fuentes de trabajo y generacin de empleo formal.

En el ao 2012 la operacin de CC gener casi 2 MM de puestos de trabajo (14% de la PEA ocupada al nivel nacional).

Principales empleadores a nivel nacional operan a travs del canal de CC, y trabajadores reciben remuneraciones promedio mayores que otros sectores, las que totalizaran S/. 1.7 mil MM.

Lo ocurrido en la regin

2.8 3.0

4.1

3.6

2.2

3.3 2.9

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Uruguay Per

Fuente: Accep, Abrascem ,Acecolombia, CASC, CChCC.

Nmero de centros comerciales por milln de habitantes al 2013

Promedio: 3.4

Campaa realizada en 61 centros comerciales asociados a la ACCEP a nivel nacional. En la actualidad el Per tienes 68 centros comerciales a nivel nacional y se proyecta que al cierre del 2014 contemos con 71. El Da del Shopping tenemos previsto incrementar el nmero de visitas en un 20% a 25%. Asimismo, proyectamos incrementar nuestras ventas en un 25% a 30% con relacin al Da de Shopping del ao pasado Pondremos a disposicin toda una plataforma de servicios que garanticen la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes durante sus compras y consumos en los centros comerciales a nivel nacional.

Experiencia 2013

Descuentos atractivos al pblico en general

La participacin de las tiendas por departamento fueron claves para el xito de la actividad.

Las actividades y eventos reforzaron la experiencia con el cliente.

Las actividades y eventos reforzaron la experiencia con el cliente.

Este ao contaremos con grandes ofertas, hasta 70% de descuentos en variedad de tiendas. Horario extendido de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. Eventos especiales para toda la familia: Shows infantiles Talleres para nios Presentaciones musicales Exhibiciones Firmas de autgrafos Desfiles de moda Eventos itinerantes

La campaa tendr gran presencia en medios escritos, cine, radio y televisin. Tambin estaremos en redes sociales

Spot de Cine y Televisin

Centros Comerciales que participan