Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior · ahora incluidas en la encuesta de la industria láctea ... medida su volumen de leche, que viene ... litro en la Región

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exteriorFebrero 2011

Marzo 2011

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior

Febrero 2011

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile

Gustavo Rojas Le-BertDirector Nacional y Representante Legal

En la elaboración de este documento participaron:

Raúl Opitz G.Aída Guerrero L.Víctor Esnaola L.

Raúl Amunátegui F.

Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui

Marzo 2011

Comentario 4Cuadro Nº 1 Producción y recepción nacional de leche 6Cuadro Nº 2 Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones 7Cuadro Nº 3 Recepción de leche por plantas lecheras 9Cuadro Nº 4 Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones 10Cuadro Nº 5 Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras 12Cuadro Nº 6 Importaciones de productos lácteos por país de origen 13Cuadro Nº 7 Importaciones de productos lácteos 14Cuadro Nº 8 Importaciones de productos lácteos, febrero 2011 15Cuadro Nº 9 Importaciones de leche en polvo entera 16Cuadro Nº 10 Importaciones de leche en polvo descremada 16Cuadro Nº 11 Importaciones de leche en polvo por país de origen 18Cuadro Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen 19Cuadro Nº 13 Importaciones de quesos por variedades 20Cuadro Nº 14 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 21Cuadro Nº 15 Exportaciones de productos lácteos 22Cuadro Nº 16 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2011 23Cuadro Nº 17 Exportaciones de leche en polvo entera 24Cuadro Nº 18 Exportaciones de leche en polvo descremada 24Cuadro Nº 19 Exportaciones de leche fluida 26Cuadro Nº 20 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 27Cuadro Nº 21 Exportaciones de quesos 28Cuadro Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino 29Cuadro Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades 30Cuadro Nº 24 Balance de comercio exterior, febrero 2011 31Cuadro Nº 25 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 32Cuadro Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 34Cuadro Nº 27 Lácteos: precios internacionales 35

Gráfico Nº 1 Producción y recepción de leche 6Gráfico Nº 2 Recepción de leche mensual 8Gráfico Nº 3 Recepción de leche mensual, febrero 2011 9Gráfico Nº 4 Evolución mensual del precio real de la leche a productor 11Gráfico Nº 5 Evolución del precio real a productor 11Gráfico Nº 6 Importaciones de productos lácteos, febrero 2011 15Gráfico Nº 7 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 17Gráfico Nº 8 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 17Gráfico Nº 9 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2010 18Gráfico Nº 10 Importaciones de leche en polvo por país de origen, febrero 2011 18Gráfico Nº 11 Importaciones de quesos por país de origen, año 2010 19Gráfico Nº 12 Importaciones de quesos por país de origen, febrero 2011 19Gráfico Nº 13 Importaciones de quesos por variedades, febrero 2011 20Gráfico Nº 14 Exportaciones de productos lácteos, febrero 2011 23Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 25Gráfico Nº 16 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 25Gráfico Nº 17 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 26Gráfico Nº 18 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2010 27Gráfico Nº 19 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, febrero 2011 27Gráfico Nº 20 Precio medio de las exportaciones de quesos 28Gráfico Nº 21 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2010 29Gráfico Nº 22 Exportaciones de quesos por país de destino, febrero 2011 29Gráfico Nº 23 Exportaciones de quesos por variedades, febrero 2011 30Gráfico Nº 24 Chile : Comercio exterior de lácteos 33Gráfico Nº 25 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 33Gráfico Nº 26 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 34Gráfico Nº 27 Precios internacionales: leche descremada y mantequilla 36

Contenido

Comentario

Las condiciones meteorológicas del verano 2011 continúan siendo favorables para la producción de leche,en particular en las zonas lecheras de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esto, unido a la retención devientres (con menos sacrificio de vacas y vaquillas en 2010 y en lo que va de 2011), junto a mejores preciosy más demanda, es la base para un buen inicio de la temporada, que muestra un significativo aumentoproductivo en el primer bimestre, el cual probablemente se hará extensivo a todo el año 2011.

Las estadísticas de este boletín incluyen a partir de este mes la información referente a tres plantas, hastaahora incluidas en la encuesta de la industria láctea menor y productoras principalmente de quesos. Ellasson Lácteos Valdivia Ltda., Lácteos del Sur S.A. e Inversiones e Industrias Valle Verde S.A., ubicadas en laslocalidades de Valdivia, Rio Bueno y Osorno, respectivamente. Tal incorporación se decidió a petición devarios industriales, en parte por su creciente significación y dado que en alguna medida su volumen deleche, que viene incrementándose en los últimos años, ha sido capturada de la entrega de productores aindustrias que históricamente formaban parte del boletín de Odepa. Tal es el caso de Lácteos Coval (exLoncoleche) o de otras procesadoras que, por diversas circunstancias, dejaron de operar en años recientes(Cafra, Cuinco, etc).

Incluidas las tres industrias, la cifra de recepción de leche en el primer bimestre de 2011 supera los 379,0millones de litros, cifra que no es directamente comparable con la publicada en 2010. Si se toman sólo lasplantas incluidas en el boletín del primer bimestre de 2010, la recepción en la presente temporada alcanzaa 355,1 millones de litros, lo que significa un crecimiento de 7,2%. Esta cifra probablemente estásubvalorando el crecimiento real de la recepción, porque las nuevas plantas incorporadas están captandoparte de la leche que hace un año se entregaba a las plantas tradicionales.

Comentario

Las condiciones meteorológicas del verano 2011 continúan siendo favorables para la producción de leche,en particular en las zonas lecheras de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Esto, unido a la retención devientres (con menos sacrificio de vacas y vaquillas en 2010 y en lo que va de 2011), junto a mejores preciosy más demanda, es la base para un buen inicio de la temporada, que muestra un significativo aumentoproductivo en el primer bimestre, el cual probablemente se hará extensivo a todo el año 2011.

Las estadísticas de este boletín incluyen a partir de este mes la información referente a tres plantas, hastaahora incluidas en la encuesta de la industria láctea menor y productoras principalmente de quesos. Ellasson Lácteos Valdivia Ltda., Lácteos del Sur S.A. e Inversiones e Industrias Valle Verde S.A., ubicadas en laslocalidades de Valdivia, Rio Bueno y Osorno, respectivamente. Tal incorporación se decidió a petición devarios industriales, en parte por su creciente significación y dado que en alguna medida su volumen deleche, que viene incrementándose en los últimos años, ha sido capturada de la entrega de productores aindustrias que históricamente formaban parte del boletín de Odepa. Tal es el caso de Lácteos Coval (exLoncoleche) o de otras procesadoras que, por diversas circunstancias, dejaron de operar en años recientes(Cafra, Cuinco, etc).

Incluidas las tres industrias, la cifra de recepción de leche en el primer bimestre de 2011 supera los 379,0millones de litros, cifra que no es directamente comparable con la publicada en 2010. Si se toman sólo lasplantas incluidas en el boletín del primer bimestre de 2010, la recepción en la presente temporada alcanzaa 355,1 millones de litros, lo que significa un crecimiento de 7,2%. Esta cifra probablemente estásubvalorando el crecimiento real de la recepción, porque las nuevas plantas incorporadas están captandoparte de la leche que hace un año se entregaba a las plantas tradicionales.

De los 355 millones de litros procesados en las plantas originales, las regiones con los mayores incrementosde recepción fueron, en orden decreciente, Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos, que aumentaron en 13,3%,8,6% y 6,8%, respectivamente. La Región del Bío Bío bajó su recepción en 2,9% y la Región Metropolitanasubió levemente (0,1%).

Respecto de la producción industrial de las mismas plantas, en los dos primeros meses del presente año laproducción de quesos alcanzó a 11.100 toneladas, lo que significa un crecimiento de casi 11%. Esta cifraserá más significativa cuando se pueda hacer la comparación incluyendo las tres nuevas plantas, cuyaproducción se centra en quesos.

La elaboración de leche en polvo tuvo un alza cercana a 22% en relación con la de 2010, pasando de 15.900toneladas a 19.300 toneladas. En particular la leche en polvo con 26% de materia grasa, el producto másimportante, registró un incremento de casi 40%. Este aumento en la elaboración del tipo de leche en polvotradicionalmente más importante en nuestro país está asociado al alto precio que viene mostrando en elmercado internacional (sobre US$4.000 por tonelada). Otros productos que incrementaron la producciónson las cremas (49,2%), el yogur (9,3%) y el manjar o dulce de leche (14,3%).

En lo que respecta a la elaboración de los demás productos lácteos, algunos registraron un descenso enrelación con igual período del año 2010, destacándose la mantequilla (‐36,2%), el suero en polvo (20,4%) yla leche condensada (14,5%). Este último caso es compatible con la disminución observada en lasexportaciones, que en leche condensada suelen representar el 80% de la elaboración nacional. En lossueros en polvo, la baja en la producción parece contradictoria si se confronta con el incremento de laproducción de quesos (es su subproducto). Esto se explicaría por la plena utilización de las torres de secadoen la elaboración de leches en polvo. El alza persistente en el precio del suero en polvo hace suponer queen el futuro comenzará a ser secado en mayor proporción. Por otro lado, la baja en la elaboración demantequilla se explica por el aumento de las cremas y la preferencia por la producción de leche en polvocon mayor tenor de materia grasa.

4

En materia de precios pagados, la información para esta primera parte del año no muestra grandes cambiosrespecto de la situación de iguales meses del año anterior. Se observa un alza de 2,2% en promedio,aproximándose en el primer bimestre a $ 170 por litro de leche recibido, con mejoramientos leves en todaslas regiones, salvo un retroceso de casi $ 5 por litro en la Región Metropolitana, donde igual se pagó elprecio más alto, sobre $ 183 por litro. Recién en marzo el precio interno mostrará alzas, estimuladas por losaumentos del precio internacional originados en la persistente mayor demanda de países de Asia, enparticular China y Corea.Respecto al comercio exterior del sector lechero en los primeros dos meses de 2011, muestra un aumentosignificativo de las importaciones, que alcanzaron a US$ 15,8 millones, prácticamente doblando loregistrado en igual período de 2010 (US$ 7,9 millones). En litros equivalentes, la cantidad importada superólos 35,5 millones de litros, lo que fue 160% más que los 13,7 millones de litros del año 2010. Dada la épocadel año, esto podría deberse a una escasez de stocks de productos a nivel de las industrias lecheras.

Las leches en polvo son el producto cuyas importaciones suben más: superan las 1.200 toneladas en elbimestre, en circunstancias que en los primeros meses de 2010, entre los diferentes tipos de leches enpolvo, no llegaban a 100 toneladas. Estados Unidos es el principal origen, con un 92% de participación.También los quesos y el yogur aumentaron significativamente sus importaciones (78% y 135%,respectivamente). Cabe hacer notar que, entre los países proveedores de quesos importados, vuelven atener importancia los quesos neozelandeses.

De menor significación, pero también con alzas en sus importaciones, son el manjar y los diferentes tipos desuero en polvo. Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla (75%) y la lecheconcentrada (40%).

En materia de exportaciones en el primer bimestre se alcanzó a un valor de US$ 37 millones 15% por sobre

En materia de precios pagados, la información para esta primera parte del año no muestra grandes cambiosrespecto de la situación de iguales meses del año anterior. Se observa un alza de 2,2% en promedio,aproximándose en el primer bimestre a $ 170 por litro de leche recibido, con mejoramientos leves en todaslas regiones, salvo un retroceso de casi $ 5 por litro en la Región Metropolitana, donde igual se pagó elprecio más alto, sobre $ 183 por litro. Recién en marzo el precio interno mostrará alzas, estimuladas por losaumentos del precio internacional originados en la persistente mayor demanda de países de Asia, enparticular China y Corea.Respecto al comercio exterior del sector lechero en los primeros dos meses de 2011, muestra un aumentosignificativo de las importaciones, que alcanzaron a US$ 15,8 millones, prácticamente doblando loregistrado en igual período de 2010 (US$ 7,9 millones). En litros equivalentes, la cantidad importada superólos 35,5 millones de litros, lo que fue 160% más que los 13,7 millones de litros del año 2010. Dada la épocadel año, esto podría deberse a una escasez de stocks de productos a nivel de las industrias lecheras.

Las leches en polvo son el producto cuyas importaciones suben más: superan las 1.200 toneladas en elbimestre, en circunstancias que en los primeros meses de 2010, entre los diferentes tipos de leches enpolvo, no llegaban a 100 toneladas. Estados Unidos es el principal origen, con un 92% de participación.También los quesos y el yogur aumentaron significativamente sus importaciones (78% y 135%,respectivamente). Cabe hacer notar que, entre los países proveedores de quesos importados, vuelven atener importancia los quesos neozelandeses.

De menor significación, pero también con alzas en sus importaciones, son el manjar y los diferentes tipos desuero en polvo. Entre los productos que bajan sus importaciones están la mantequilla (75%) y la lecheconcentrada (40%).

En materia de exportaciones, en el primer bimestre se alcanzó a un valor de US$ 37 millones, 15% por sobreigual período de 2010. En litros equivalentes las exportaciones mostraron un alza de apenas 1%,aproximándose a un total de 71 millones. La exportación de quesos, que llegó a 1.850 toneladas, creció en13% y su volumen habría sido inferior al total importado (1.990 toneladas), con lo cual su balance pasó a serdeficitario. Las exportaciones de leches en polvo, junto con constituirse en el principal valor entre lasexportaciones lácteas (40% del total), se incrementaron a casi 4.200 toneladas y muestran cerca de 3.000toneladas de excedente de exportación. La leche condensada, uno de los principales productos deexportación, tuvo entre enero y febrero un descenso de 1.000 toneladas, casi 15%. La mantequilla, encambio, mostró un nuevo incremento.

En lo que resta de 2011 se espera que las exportaciones totales de lácteos continúen por sobre las de añosanteriores, tanto en volumen como en valor, en especial como consecuencia del mejoramiento de losprecios y un repunte de la demanda internacional.

Finalmente, el balance de los lácteos (exportaciones menos importaciones) de los primeros dos meses de2011 dejó un superávit de más US$ 21 millones en valor y superior a 35 millones de litros equivalentes. Sinembargo, este balance es 13% y 38% inferior a los balances del primer bimestre de 2010, respectivamente.

5

Años Producción (*) Variación % Recepción Variación % % Recepción/

anual anual Producción

2000 1.990.000 -2,9 1.447.213 -1,5 72,7

2001 2.190.000 10,1 1.636.461 13,1 74,7

2002 2.170.000 -0,9 1.605.392 -1,9 74,0

2003 2.130.000 -1,8 1.563.169 -2,6 73,4

2004 2.250.000 5,6 1.676.480 7,2 74,5

2005 2.300.000 2,2 1.723.253 2,8 74,9

2006 2.400.000 4,3 1.818.115 5,5 75,8

2007 2.450.000 2,1 1.874.650 3,1 76,5

2008 2.550.000 4,1 1.971.627 5,2 77,3

2009 2.350.000 -7,8 1.772.670 -10,1 75,4

FUENTE : Odepa

(*) Estimación Odepa

Cuadro Nº 1

Producción y recepción nacional de leche

Años: 2000 - 2009

Miles de litros

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Mile

s de

litr

os

Gráfico Nº 1. Producción y recepción de leche

Producción RecepciónFUENTE: Odepa.

6

Regiones Región Metropolitana VIII Región del Biobío IX Región de La Araucanía XIV Región de Los Ríos X Región de Los Lagos País

Var. Var. Var. Var. Var. Var.

Meses 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 %

11/10 11/10 11/10 11/10 11/10 11/10

Ene 12.925 12.951 0,2 16.259 15.155 -6,8 16.550 17.493 5,7 45.600 59.734 31,0 90.903 101.374 11,5 182.237 206.708 13,4

Feb 11.395 11.398 0,0 13.689 13.937 1,8 13.114 14.724 12,3 37.441 49.856 33,2 73.304 82.618 12,7 148.943 172.534 15,8

Mar 11.568 14.155 14.792 40.225 78.481 159.220

Abr 12.176 14.998 13.125 37.715 70.596 148.610

May 12.049 14.487 12.552 35.707 63.605 138.400

Jun 11.440 14.234 10.900 31.399 51.479 119.453

Jul 11.246 14.645 10.669 30.633 49.144 116.338

Ago 12.040 14.672 11.699 32.950 54.128 125.489

Sep 12.162 14.356 15.138 39.410 69.085 150.151

Oct 12.955 15.418 19.065 51.118 94.811 193.366

Nov 12.711 15.086 19.427 53.840 102.657 203.721

Dic 13.065 15.611 19.575 55.351 106.205 209.806

Subtotal ene-feb 24.321 24.349 0,1 29.949 29.092 -2,9 29.664 32.217 8,6 83.041 109.591 32,0 164.207 183.992 12,0 331.180 379.242 14,5

Total 145.733 177.611 176.606 491.388 904.398 1.895.735

FUENTE: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.

Cuadro Nº 2

Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones

Años: 2010-2011

A partir de este mes las estadísticas de este boletín incluyen la información de tres nuevas empresas, entre las que se encuentran: Lácteos Valdívia Ltda., Lácteos del Sur S.A., e Inversiones e Industrias Valle Verde S.A.

Esta publicación contiene información de dichas empresas desde el mes de enero de 2011, con el propósito de obtener un registro anual de su recepción y elaboración de productos lácteos.

7

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

Mile

s de

litr

os

Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mile

s de

litr

os

FUENTE: Odepa.

Gráfico Nº 2. Recepción de leche mensual Años: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

8

Plantas lecheras Var. Part.

2009 2010 2010 2011 % %

Colún 370.966.902 424.337.413 72.115.466 80.205.608 11,2 21,1

Soprole 453.400.926 462.734.397 86.113.520 79.613.169 -7,5 21,0

Nestlé 347.148.976 385.545.447 67.861.328 75.886.086 11,8 20,0

Watt's S.A. 205.054.377 231.266.760 40.159.723 46.029.728 14,6 12,1

Mulpulmo 114.332.000 130.967.265 23.481.695 22.946.524 -2,3 6,1

Surlat 156.002.187 111.630.573 18.287.510 20.972.850 14,7 5,5

Quillayes 36.377.660 67.192.973 10.212.747 12.422.271 21,6 3,3

Danone Chile S.A. 47.171.363 53.698.709 8.421.634 9.590.869 13,9 2,5

Lácteos del Sur 8.868.198 2,3

Valle Verde 8.624.339 2,3

Lácteos Valdivia 6.639.935 1,8

Lácteos Puerto Varas 11.919.659 19.100.709 2.515.497 4.346.223 72,8 1,1

Chilolac 7.638.025 9.155.079 1.905.323 3.096.944 62,5 0,8

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Cuadro Nº 3

Recepción de leche por plantas lecheras

Litros

Años Enero - febrero

A. Cuinco 13.131.080 105.843 105.843

Lácteos Frutillar 9.526.564

Total 1.772.669.719 1.895.735.168 331.180.286 379.242.744 14,5 100,0




Colún21,1%

Soprole21,0%

Nestlé20,0%

Watt's S.A.12,1%

Mulpulmo6,1%

Surlat5,5%

Otras plantas14,1%

Gráfico Nº 3: Recepción de leche Enero - febrero 2011

Participación por plantas lecheras

FUENTE: Odepa.

9

Meses

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Var. %

Ene 186,61 182,78 161,05 166,84 165,68 165,67 164,84 166,38 162,26 167,32 164,83 167,84 1,8

Feb 189,15 183,57 161,67 168,71 168,10 172,94 167,67 170,08 163,58 170,46 166,79 171,29 2,7

Mar 189,96 168,26 169,17 168,67 165,93 168,87

Abr 192,06 166,16 170,56 171,95 168,55 171,27

May 209,26 183,04 184,22 193,75 184,63 188,92

Jun 207,45 182,18 185,65 190,24 183,44 187,58

Jul 206,78 181,70 184,38 197,12 181,31 188,26

Ago 203,90 181,63 182,50 188,77 180,10 185,06

Sep 199,60 179,63 178,33 181,42 177,53 180,62

Oct 185,91 169,99 167,03 171,16 169,10 170,64

Nov 185,94 169,41 167,14 169,85 167,56 169,41

Dic 184,43 166,81 165,00 167,32 166,72 167,82

Promedio año 194,79 172,49 172,62 176,07 171,07 174,47

Promedio ene-feb 187,80 183,15 161,33 167,73 166,75 168,99 166,12 168,06 162,85 168,73 165,71 169,41 2,2


XIV Región de Los Ríos

NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden alprecio base más las asignaciones por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios denaturaleza referencial.

Cuadro Nº 4

Precios promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones

$/Litro real en $ de marzo 2011

Región Metropolitana

VIII Región del Biobío

X Región de Los Lagos

PaísIX Región de La Araucanía

10

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240


$ de

mar

zo d

e 20

11/lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Odepa.

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240


$ de

mar

zo d

e 20

11/lt

Gráfico Nº 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productorAños: 2006 - 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

FUENTE: Odepa.

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

$ de

mar

zo d

e 20

11/lt

Gráfico Nº 5. Evolución del precio real a productor

FUENTE: Odepa.

11

Variación %

Producto Unidades 2010 2011 2011/2010

Recepción de leche Lt 331.180.286 379.242.744 14,5

Elaboración de leche fluida Lt 55.688.803 55.870.690 0,3

Elaboración de leche en polvo Kg 15.895.967 19.352.644 21,7

Quesillos Kg 1.336.822 1.445.223 8,1

Quesos Kg 10.017.798 13.464.373 34,4

Yogur Lt 30.100.864 32.905.846 9,3

Leche cultivada o fermentada Lt 1.782.269 1.843.732 3,4

Crema Kg 3.137.971 4.680.552 49,2

Mantequilla Kg 5.082.684 3.331.607 -34,5

Suero en polvo Kg 4.930.927 4.056.538 -17,7

Leche condensada Kg 5.536.846 4.736.064 -14,5

Manjar Kg 3.056.107 3.493.819 14,3


Cuadro N° 5

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Enero - febrero



12

Países Var. Part.

2010 2011 % %

Argentina 4.768 7.083 48,5 44,9

EE.UU. 796 5.402 579,1 34,3

Nueva Zelanda 671 1.443 115,0 9,2

Uruguay 884 642 -27,3 4,1

Brasil 383 445 16,3 2,8

Holanda 0 152 1,0

Perú 127 114 -10,0 0,7

Canadá 0 100 0,6

Italia 29 99 246,0 0,6

Francia 131 97 -26,3 0,6

Australia 0 75 0,5

Polonia 21 60 182,9 0,4

Malasia 1 35 5.211,7 0,2

España 43 12 -70,9 0,1

Irlanda 0 7 0,0

Origen no precisado 0 0 0,0

Alemania 4 0

Chile 2 0

China 0 0

Dinamarca 71 0

Noruega 1 0

Total 7.931 15.768 98,8 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 6

Importaciones de productos lácteos por país de origen

Enero - febrero

Valor (miles de US$ CIF)

13

Código Productos Var. Var.

armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 0 0 0 1

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 0 350,0 0 0 -84,1

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 75 1.191 1.488,2 165 3.557 2.054,8

04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > 26% 13 16 21,2 54 55 2,0

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 97 59 -38,8 127 81 -36,1

04029910 Leche condensada 0 25 0 35

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 1 5 363,1 0 9 3.258,9

04031000 Yogur 242 569 135,4 271 692 154,9

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 100 0 100

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 659 732 11,0 1.114 1.154 3,6

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 139 89 -35,9 328 254 -22,6

04051000 Mantequilla (manteca) 246 61 -75,3 961 266 -72,3

04061000 Quesos frescos (sin madurar) 523 578 10,5 1.936 2.492 28,7

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 33 44 34,1 227 303 33,6

04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 40 98 142,8 165 447 171,0

04064000 Queso de pasta azul 15 26 74,1 108 189 74,5

04069000 Los demás quesos 503 1.242 146,8 2.107 5.482 160,2

Total quesos 1.114 1.987 78,4 4.542 8.913 96,2

19019011 Dulce de leche (manjar) 266 365 37,6 367 621 69,2

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 0 17 1 29 4.230,1

Total lácteos 7.931 15.768 98,8


Cuadro Nº 7

Importaciones de productos lácteos

Enero - febrero

Toneladas Miles US$ CIF

14

Productos Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

Leche entera 16 55 3.435

Leche descremada 1.191 3.557 2.986

Suero y lactosuero 921 1.508 1.637

Quesos 1.987 8.913 4.485

Otros productos 1.102 1.735 1.575

Total lácteos 5.217 15.768


Cuadro Nº 8

Importaciones de productos lácteos

Enero - febrero 2011

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - febrero 2011

Valor miles US$ 15.768

Leche descremada22,6%

Suero y lactosuero9,6%

Quesos56,7%

Otros productos11,0%

Gráfico Nº 6: Importaciones de productos lácteosEnero - febrero 2011

Valor miles US$ 15.768

FUENTE: Odepa.

15

Meses / año Volumen Valor Valor

2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

Ene

Feb 13 16 54 55 4.081 3.435 21,2 2,0 -15,8

Mar 45 169 3.788

Abr

May 29 106 3.703

Jun

Jul 38 141 3.671

Ago 231 802 3.471

Sep 818 2.047 2.502

Oct 50 178 3.562

Nov 33 138 4.143

Dic

Subtotal ene - feb (A) 13 16 54 55 4.081 3.435 21,2 2,0 -15,8

Total año (A) 1.257 3.635 2.891


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.


2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas CIF unitario

Ene 75 174 165 532 2.201 3.057 132,0 222,3 38,9

Feb 1.017 3.024 2.973

Mar 118 338 2.873

Abr 54 282 5.212

May 77 204 2.656

Jun 199 600 3.020

Jul 296 988 3.336

Ago 860 2.737 3.184

Sep 752 2.354 3.130

Oct 595 1.788 3.006

Nov 346 1.034 2.992

Dic 142 458 3.213

Subtotal ene -feb (B) 75 1.191 165 3.556 2.201 2.985 1.488,6 2.054,6 35,6

Total año (B) 3.513 10.948 3.116

Total ene - feb (A+B) 88 1.207 219 3.611 2.482 2.991 1.269,0 1.549,5 20,5

Total año (A+B) 4.770 14.583 3.057


Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.

Valor unitario Variación (2011/2010)

Cuadro Nº 9

Importaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Toneladas Miles de US$ CIF US$/ton

Cuadro Nº 10

Importaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

16


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700

2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera


2008 4.531 4.942 5.399 4.701 4.499 8.753 4.924 3.700

2009 1.900 2.459 2.244 2.095 2.216 2.214 2.265 2.557 3.336 2.375

2010 4.081 3.788 3.703 3.671 3.471 2.502 3.562 4.143

2011 3.435

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 4.885 3.671 3.742 3.397 3.402 3.539 3.402 3.532 3.589 3.635 3.707 3.603

2009 2.180 2.115 2.230 2.113 2.288 2.224 2.156 2.107 2.291 2.138 2.200 2.200

2010 2.201 2.873 5.212 2.656 3.020 3.336 3.184 3.130 3.006 2.992 3.213

2011 3.057 2.973

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ C

IF p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

17

Países 2009 2010 Participación Variación Participación

% 2010 2011 % %

Estados Unidos 674 2.800 58,7 1.116 92,4

Argentina 2.696 1.493 31,3 50 4,1

Uruguay 2.889 327 6,9 75 25 -66,7 2,1

Nueva Zelanda 4 18 0,4 16 1,3

Unión Europea 25 132 2,8 13 0 0,0

Canadá 25 0,0

Brasil 0 0,0

Total 6.313 4.770 100,0 88 1.207 1.268,6 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.

Cuadro Nº 11

Importaciones de leche en polvo por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - febrero

Unión Europea2 8%

Otros0 4%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

Estados Unidos58,7%

Argentina31,3%

Uruguay6,9%

Unión Europea2,8%

Otros0,4%

Gráfico Nº 9. Importaciones de leche en polvo por país de origenAño 2010

Toneladas 4.770

FUENTE: Odepa.

Estados Unidos93,7%

Argentina4,2%

Uruguay2,1%

Gráfico Nº 10. Importaciones de leche en polvo por país de origenEnero - febrero 2011

Toneladas 1.207

FUENTE: Odepa.

18


% 2010 211 % %

Argentina 5.971 4.234 54,7 717 988 37,8 49,7

Nueva Zelanda 0 354 17,8

Estados Unidos 937 1.735 22,4 105 391 273,4 19,6

Brasil 949 741 9,6 99 94 -5,5 4,7

Uruguay 1.208 724 9,4 184 118 -36,0 5,9

Unión Europea 106 233 3,0 9 26 191,9 1,3

Otros 73 78 1,0 0 17 0,9

Total 9.243 7.744 100,0 1.114 1.987 78,4 100,0

FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 12

Importaciones de quesos por país de origen

Volumen (toneladas)

Enero - febrero

Uruguay

Unión Europea3,0% Otros

1 0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

Argentina54,7%Estados Unidos

22,4%

Brasil9,6%

Uruguay9,4%

Unión Europea3,0% Otros

1,0%

Gráfico Nº 11. Importaciones de quesos por país de origenAño 2010

Toneladas 7.744

FUENTE: Odepa.

Argentina49,9%

Nueva Zelanda17,8%

Estados Unidos19,7%

Brasil4,7%

Uruguay5,9% Otros

1,9%

Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origenEnero - febrero 2011

Toneladas 1.987

FUENTE: Odepa.

19

Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medioarmonizado toneladas Miles de US$ CIF US$ / Ton

04061010 Fresco 15,6 67,2 4.30804061020 Crema 356,3 1.391,7 3.90604061030 Mozarella 205,5 1.024,2 4.98404061090 Demás quesos frescos 0,5 8,4 16.844

Total 577,9 2.491,5 4.311

04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 43,7 303,3 6.941

04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 97,6 447,2 4.580

04064000 Pasta azul 26,1 189,0 7.240

04069010 Gouda y del tipo gouda 877,4 3.632,7 4.14004069020 Cheddar 49,6 238,3 4.80304069030 Edam 9,5 48,7 5.14204069040 Parmesano 39,8 166,3 4.181

04069090 Los demás 265,8 1.396,4 5.253Total 1.242,1 5.482,4 4.414

Cuadro Nº 13

Importaciones de quesos por variedades Enero - febrero 2011

Total 1.987,4 8.913,4 4.485FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Fresco1%

Crema18%

Mozarella10%

Cualquier tipo, rallado o polvo2%Fundido

5%

Pasta azul1%

Gauda44%

Cheddar3%

Edam0%

Parmesano2%

Los demás14%

Gráfico Nº 13: Importaciones de quesos por variedadesEnero - febrero 2011

Toneladas 1.987,4

FUENTE: Odepa.

20

Países Variación Participación2010 2011 % %

México 7.740 10.046 29,8 27,3Venezuela 3.187 7.775 144,0 21,1Estados Unidos 6.297 6.673 6,0 18,1China 1.588 3.088 94,5 8,4Perú 1.566 2.050 30,9 5,6Argelia 1.090 1.906 74,8 5,2Rusia 0 998 2,7Ecuador 454 844 85,8 2,3Costa Rica 1.215 822 -32,3 2,2Corea del Sur 640 810 26,6 2,2Colombia 114 606 433,5 1,6Siria 0 527 1,4Bolivia 67 241 257,1 0,7Argentina 0 207 0,6Filipinas 125 129 3,0 0,4Rep. Dominicana 641 38 -94,0 0,1Canadá 0 33 13.155,6 0,1Terr. británico en América 72 24 -67,3 0,1Japón 0 19 0,1Cuba 527 9 -98,3 0,0Uruguay 26 5 -82,2 0,0Reino Unido 2 1 -28,4 0,0Aruba 2 0Brasil 5.516 0España 0 0Georgia 118 0Guatemala 71 0Líbano 180 0Senegal 88 0Sudáfrica 128 0Suiza 10 0Turquía 663 0Total 32.125 36.849 14,7 100,0FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 14

Exportaciones de productos lácteos por país de destinoEnero - febrero

Valor (miles de US$ FOB)

21

Código Productos Variación Variación

armonizado 2010 2011 % 2010 2011 %

04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 8 5 -39,9 12 7 -38,1

04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 23 0 23 0

04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa 43 24 -44,0 118 24 -79,5

04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1.5% 50 11 -78,0 177 45 -74,6

04022116 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa >18% y 3 0 10 0

04022117 Leche en polvo sin adición, materia grasa > 24% y < al 26% 1 4 540,3 0 1 540,0

04022118 Leche en polvo sin adición de azúcar, materia grasa > al 26% 3.942 4.175 5,9 11.090 14.555 31,2

04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > al 18% y < al 24 2 2 10,8 1 1 132,7

04022918 Leche en polvo,edulcorada, materia grasa >= al 26% 2 1 -56,4 4 1 -70,9

04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar 13 1 -93,7 19 2 -90,6

04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 33 33 1,3 6 8 36,9

04029910 Leche condensada 6.718 5.735 -14,6 10.765 10.577 -1,8

04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 19 19 -3,1 40 42 5,6

04031000 Yogur 7 4 -40,5 7 2 -68,0

04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 1 75 5.426,0 14 79 457,9

04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 1.854 1.079 -41,8 1.614 1.122 -30,5

04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 0 0 0 0

04051000 Mantequilla (manteca) 251 325 29,7 731 1.400 91,6

04052000 Pastas lácteas para untar 0 0 0 0

04061000 Quesos frescos (sin madurar 1 0 -79,4 5 1 -81,1

04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 1.400,0 0 0 -71,8

04064000 Queso de pasta azul 0 0 2 0

04069000 Los demás quesos 1.642 1.852 12,8 6.377 7.982 25,2

Total quesos 1.643 1.852 12,8 6.384 7.983 25,0

19019011 Dulce de leche (manjar) 682 555 -18,6 1.109 999 -9,9

22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % 3 2 -31,0 1 1 -9,7

Total lácteos 32.125 36.849 14,7


Cuadro Nº 15

Exportaciones de productos lácteos

Enero - febrero

Toneladas Miles US$ FOB

22

Volumen Valor Precio medio

Toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

Leche fluida 29 31 1.085

Leche descremada 15 46 3.135

Leche entera 4.178 14.557 3.484

Leche condensada 5.735 10.577 1.844

Leche crema y nata 53 52 986

Yogur 4 2 510

Suero y lactosuero 1.154 1.201 1.041

Mantequilla 325 1.400 4.305

Quesos 1.852 7.983 4.310

Manjar 555 999 1.799

Otros 2 1 741

Total lácteos 13.903 36.849 2.651


Cuadro Nº 16

Exportaciones de productos lácteos

Enero - febrero 2011

Leche fluida0,1% Leche descremada

0,1%

Leche entera39,5%

Leche condensada28,7%

Leche crema y nata0,1%

Yogur0,0%

Suero y lactosuero3,3%

Mantequilla 3,8%

Quesos21,7%

Manjar2,7%

Otros0,0%

Gráfico Nº 14. Exportaciones de productos lácteosEnero - febrero 2011

Valor miles US$ FOB 36.849

FUENTE: Odepa.

23


2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 2.957 2.864 8.258 9.890 2.793 3.453 -3,1 19,8 23,7

Feb 987 1.312 2.836 4.666 2.873 3.555 32,9 64,5 23,8

Mar 963 3.213 3.335

Abr 370 1.162 3.141

May 958 2.948 3.079

Jun 425 1.405 3.310

Jul 52 195 3.742

Ago 97 367 3.783

Sep 443 1.447 3.267

Oct 136 414 3.039

Nov 527 1.957 3.711

Dic 872 2.969 3.404

Subtotal ene-feb (A) 3.944 4.176 11.094 14.556 2.813 3.485 5,9 31,2 23,9

Total año (A) 8.787 27.169 3.092



2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 14 46 3.299

Feb 55 3 187 1 3.400 591 -95,4 -99,2 -82,6

Mar 26 78

Abr 326 903 2.765

May 28 84 2.974

Jun 655 1.823 2.784

Jul 430 1.322 3.073

Ago 291 1.018 3.493

Sep 230 819 3.565

Oct 171 570

Nov 118 357 3.029

Dic 456 1.465 3.215

Subtotal ene-feb (B) 55 16 187 47 3.400 2.882 -70,3 -74,9 -15,2

Total año (B) 2.786 8.625 3.096

Total ene-feb (A+B) 3.999 4.193 11.281 14.603 6.212 3.483 4,8 29,4 -43,9

Total año (A+B) 11.573 35.795 3.093


Valor unitario Variación (2011/2010)

Cuadro Nº 17

Exportaciones de leche en polvo entera

Volumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

Toneladas Miles de US$ FOB US$/ton


Cuadro Nº 18

Exportaciones de leche en polvo descremada

Volumen Valor

24


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266

2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 5.227 4.923 4.804 4.966 5.029 5.038 4.275 4.732 4.781 4.758 3.940 3.266

2009 2.311 2.676 3.671 3.610 3.249 2.991 2.972 2.757 2.350 2.733 2.495 2.516

2010 2.793 2.873 3.335 3.141 3.079 3.310 3.742 3.783 3.267 3.039 3.711 3.404

2011 3.453 3.555

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera

FUENTE: Odepa.


2008 2.417 4.626 4.172 3.808 3.994 4.209 4.710 3.964 3.978 2.845

2009 521 3.366 2.760 4.243 1.980 2.508 1.697 5.515 2.808 2.703

2010 3.400 2.968 2.765 2.974 2.784 3.073 3.493 3.565 3.337 3.029 3.215

2011 3.299 591

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada

FUENTE: Odepa.

25

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 Toneladas FOB unitario

Ene 40 11 114 11 2.879 1.024 -72,4 -90,2 -64,4Feb 34 18 38 20 1.125 1.123 -47,1 -47,1 -0,2Mar 63 56 892Abr 39 38 972May 82 80 978Jun 11 11 937JulAgo 496 446 900Sep 301 270 899Oct 21 52 2.469Nov 17 15 852Dic 30 64 2.110Subtotal ene - feb 74 29 153 31 2.071 1.085 -60,7 -79,4 -47,6Total año 1.134 1.184 1.044FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Toneladas Miles de US$ FOB US$/Ton

Cuadro Nº 19

Exportaciones de leche fluidaVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

4.000

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida


2008 1.172 1.014 1.003 1.401 1.799 1.011 1.994 3.713 1.989 3.230 2.968 2.142

2009 850 882 1.236 1.021 1.922 493 1.126 892 1.014 870 950 1.866

2010 2.879 1.125 892 972 978 937 900 899 2.469 852 2.110

2011 1.024 1.123

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

US

$ F

ob p

or t

onel

adas

Gráfico Nº 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida

FUENTE: Odepa.

26

Países 2009 2010 Participación Variación Participación% 2010 2011 % %

Venezuela 8.866 1.298 11,2 350 2.025 478,6 48,3China 400 1.350 11,7 500 900 80,0 21,5Argelia 2.150 750 6,5 450 550 22,2 13,1Estados Unidos 582 570 4,9 104 2,5Perú 1.091 792 6,8 101 212 108,7 5,0Siria 150 3,6Bolivia 107 149 1,3 20 33 67,0 0,8Brasil 3.606 31,2 1.975México 175 1.000 8,6Cuba 825 7,1 200Rep. Dominicana 50 500 4,3 200Colombia 251 150 1,3 100Turquía 100 0,9 100Guatemala 113 79 0,7 25Otros 327 404 3,5 78 119Total 14.111 11.573 100,0 3.999 4.193 4,8 100,0FUENTE : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 20

Exportaciones de leche en polvo por país de destinoVolumen (toneladas)

Enero - febrero

PerúOtros23 3%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

Brasil31,2%

China11,7%Venezuela

11,2%

México8,6%

Cuba7,1%

Perú6,8%

Otros23,3%

Gráfico Nº 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoAño 2010

Toneladas 11.573

FUENTE: Odepa.

Venezuela48,3%China

21,5%

Argelia13,1%

Estados Unidos2,5%

Perú5,1%

Siria3,6% Otros

6,0%

Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destinoEnero - febrero 2011

Toneladas 4.193

FUENTE: Odepa.

27

Meses / año Volumen Valor Valor2010 2011 2010 2011 2010 2011 toneladas FOB unitario

Ene 1.091 1.304 4.138 5.599 3.792 4.294 19,5 35,3 13,2Feb 551 548 2.247 2.384 4.075 4.348 -0,6 6,1 6,7Mar 667 2.650 3.975Abr 968 3.938 4.068May 909 3.576 3.936Jun 1.373 5.707 4.158Jul 895 3.776 4.218Ago 750 3.231 4.308Sep 642 2.642 4.115Oct 963 3.986 4.138Nov 961 4.054 4.220Dic 1.042 4.460 4.282Subtotal ene - feb 1.643 1.852 6.384 7.983 3.887 4.310 12,8 25,0 10,9Total año 10.811 44.404 4.107FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.


Cuadro Nº 21

Exportaciones de quesosVolumen Valor Valor unitario Variación (2011/2010)

5 000

5.500

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos


2008 4.439 4.786 4.492 4.692 4.684 4.961 4.776 4.714 4.621 4.730 4.640 3.518

2009 3.182 3.077 2.825 2.510 2.806 2.747 3.191 3.007 2.985 3.057 3.197 3.362

2.010 3.792 4.075 3.975 4.068 3.936 4.158 4.218 4.308 4.115 4.138 4.220 4.282

211 4.294 4.348

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

US

$ F

OB

por

ton

elad

as

Gráfico Nº 20. Precio medio de las exportaciones de quesos

FUENTE: Odepa.

28


% 2010 2011 % %

México 8.669 10.306 95,3 1.531 1.716 12,1 92,6

Corea del Sur 33 184 1,7 92 136 47,8 7,3

Estados Unidos 227 43 0,4 18 0,0

Venezuela 192 168 1,6 0,0

Perú 1 11 0,1 0,0

Otros 25 100 0,9 1 0 0,0

Total 9.147 10.811 100,0 1.643 1.852 12,8 100,0


Cuadro Nº 22

Exportaciones de quesos por país de destino

Volumen (toneladas)

Enero - febrero

Corea del Sur

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

México95,3%

Corea del Sur1,7%

Estados Unidos0,4%

Venezuela1,6% Otros

1,0%

Gráfico Nº 21. Exportaciones de quesos por país de destinoAño 2010

Toneladas 10.811

FUENTE: Odepa.

México92,7%

Corea del Sur7,3%

Gráfico Nº 22. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - febrero 2011

Toneladas 1.852

FUENTE: Odepa.

29

Código Producto / variedad Volumen Valor Precio medioArmonizado toneladas Miles de US$ FOB US$ / Ton

04061010 Fresco 0,1 0,8 8.00004061030 Mozarella 0,0 0,2 11.947

Total 0,1 1,0 8.630

04069010 Gouda y del tipo gouda 1.852,0 7.981,1 4.31004069020 Cheddar 0,0 0,5 19.45804069030 Edam 0,0 0,3 16.118

Total 1.852,0 7.981,9 4.310

Total 1.852,1 7.982,9 4.310


Cuadro Nº 23

Exportaciones de quesos por variedades Enero - febrero 2011

Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedadesEnero - febrero 2011

Toneladas 1.852,1

Fresco0,0%

Mozarella0,0%

Gouda y del tipo gouda100,0%

Cheddar0,0

Edam0,0%

Gráfico Nº 23. Exportaciones de quesos por variedadesEnero - febrero 2011

Toneladas 1.852,1

FUENTE: Odepa.

30

Var. %Item Unidad 2008 2009 2010 2011 Factor 2008 2009 2010 2011 2011/2010ImportacionesLácteos UHT Ton 52 0 0 0 1 52 0 0 0Leche en polvo descremada Ton 671 125 75 1.191 11,49 7.710 1.436 862 13.685 1.488,0Leche en polvo entera Ton 126 25 13 16 8,4 1.058 210 109 134 23,1Cremas Ton 0 0 0 0 1 0 0 0 0Leche evaporada Ton 135 262 97 59 5 675 1.310 485 295 -39,2Leche condensada Ton 136 46 0 25 2,7 367 124 0 68Yogur Ton 957 544 242 569 1 957 544 242 569 135,1Mantequilla Ton 66 21 246 61 1 66 21 246 61 -75,2Quesos Ton 1.042 917 1.114 1.988 10 10.420 9.170 11.140 19.880 78,5Manjar y otros Ton 555 290 266 365 2,2 1.221 638 585 803 37,2Bebidas lácteas Miles lts 2 1 0 17 1 2 1 0 17

Totales 22.528 13.454 13.669 35.511 159,8

ExportacionesLácteos UHT Ton 76 47 74 29 1 76 47 74 29 -60,8Leche en polvo descremada Ton 1 8 56 17 11,49 11 92 643 195 -69,6Leche en polvo entera Ton 2.141 630 3.946 4.176 8,4 17.984 5.292 33.146 35.078 5,8Cremas Ton 33 43 33 33 1 33 43 33 33 0,0Leche evaporada Ton 1 13 13 1 5 5 65 65 5 -92,3Leche condensada Ton 7.879 4.773 6.737 5.754 2,7 21.273 12.887 18.190 15.536 -14,6Yogur Ton 5 9 7 4 1 5 9 7 4 -42,9Mantequilla Ton 215 182 251 325 1 215 182 251 325 29,5Quesos Ton 3.011 2.091 1.643 1.852 10 30.110 20.910 16.430 18.520 12,7Manjar y otros Ton 731 614 682 557 2,2 1.608 1.351 1.500 1.225 -18,3Bebidas lácteas Miles lts 11 6 3 2 1 11 6 3 2 -33,3 Totales 71.332 40.884 70.343 70.953 0,9

Balance enero - febrero 48.804 27.429 56.674 35.441 -37,5

FUENTE: Odepa.

Cuadro N° 24

Balance de comercio exterior enero - febrero(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)

Toneladas de producto Expresión en leche equivalente (miles lts)

31

Item / año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011

Exportaciones Totales 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 32.125 36.849 Mercosur 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.542 212

Participación % 1,1 12,4 3,2 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 236,0 236,0 236,0

Importaciones Totales 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 7.931 15.768 Mercosur 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 6.035 8.171

Participación % 72,7 70,1 70,4 71,7 82,7 84,9 62,0 57,3 80,6 63,0 76,1 51,8

MERCOSUR Exportaciones 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.542 212 Importaciones 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 6.035 8.171 Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -492 -7.959

FUENTE: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cuadro Nº 25

Comercio exterior de lácteos total y Mercosur

Años 2001 - 2011Valor (miles de US$ de cada año)

Enero - febrero

32

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-f 2011 e-f

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 7.931 15.768

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 32.125 36.849

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 24.195 21.081

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-f 2011 e-f

Exp 477 5.418 1.732 122 2.683 48 4 906 46 10.904 5.542 212

Imp 25.650 15.898 47.642 33.271 64.878 66.223 38.856 50.188 51.046 46.230 6.035 8.171

Saldo -25.173 -10.480 -45.910 -33.149 -62.195 -66.175 -38.852 -49.282 -51.000 -35.326 -492 -7.959

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 25. Lácteos: comercio exterior Chile - MercosurAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 e-f 2011 e-f

Imp 35.264 22.665 67.631 46.407 78.495 78.047 62.710 87.571 63.318 73.398 7.931 15.768

Exp 44.494 43.520 54.883 84.246 114.339 121.293 173.326 226.339 129.440 159.100 32.125 36.849

Saldo 9.230 20.855 -12.748 37.839 35.844 43.246 110.616 138.769 66.122 85.702 24.195 21.081

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 24. Chile: comercio exterior de lácteosAños: 2001 - 2011

FUENTE: Odepa.

33

Años Exportaciones Importaciones Saldo2001 216 21.290 -21.0742002 15 12.053 -12.0372003 0 29.071 -29.0712004 41 22.246 -22.2052005 1.824 37.725 -35.9012006 27 55.233 -55.2062007 24.204 -24.2042008 40.148 -40.1482009 36.796 -36.7962010 236 37.892 -37.656

2010 e-f 4.768 -4.7682011 e-f 207 7.083 -6.876


Cuadro Nº 26

Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

(Miles de US$ de cada año)

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

Mile

s de

US

$

Gráfico Nº 26. Saldo de la balanza comercial de lácteosChile - Argentina

Exportaciones Importaciones Saldo

FUENTE: Odepa.

34

Mes Mantequilla Leche en polvodescremada

Cuadro Nº 27

Lácteos: precios internacionalesEnero de 2008 a febrero de 2011

US$ / tonelada; FOB norte de Europa

E 2008 4.196 3.646F 4.300 3.731M 4.310 3.481A 4.238 3.494M 4.150 3.538J 4.419 3.906J 4.419 3.812A 4.038 3.250S 3.690 2.850O 3.113 2.494N 2.820 2.125D 2.300 2.000E 2009 2.719 2.156F 2.650 2.094M 2.462 2.025A 2.800 2.141M 2.931 2.244J 2.994 2.344J 3.175 2.350A 3.263 2.363S 3.613 2.567O 4.419 2.969N 5.013 3.369D 5.031 2.956E 2010 4.394 2.900F 3.838 2.725M 4.106 2.938A 4.600 3.188M 4.075 3.500J 4.450 2.888J 4.900 2.981A 4.938 2.831S 4.982 3.038O 5.275 3.081N 5.180 2.825D 4.925 2.913E 2011 4.944 3.259F 5.425 3.837Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.

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2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a febrero 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Gráfico Nº 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequillaPeríodo enero 2000 a febrero 2011US$/tonelada FOB norte de Europa

Mantequilla Leche en polvo descremada

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Documents

Leche: Producción, recepción, precios y comercio exterior · ahora incluidas en la encuesta de la industria láctea ... medida su volumen de leche, que viene ... litro en la Región