Perú: Oportunidades Comerciales - …ipex.castillalamancha.es/.../pdf/20150717/jornada_mercado_peru.pdf · PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente:

Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España

2015

Perú: Oportunidades Comerciales

PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)Elaboración propia

Agropecuario 1,6 1,4 2,6 3,5

Pesca 18,1 -25,3 17,2 18,1

Minería e hidrocarburos 4,9 -0,9 5,6 10,5

Minería metálica 4,3 -2,2 6,3 12,1

Hidrocarburos 7,2 3,9 3,2 5,0

Manufactura 5,1 -2,9 3,7 4,7

Recursos primarios 14,9 -8,9 5,4 5,5

Manufactura no primaria 2,3 -0,9 3,2 4,5

Electricidad y agua 5,5 4,9 5,3 6,1

Construcción 8,9 2,1 5,7 7,0

Comercio 5,9 4,4 4,9 5,5

Servicios 6,2 4,8 4,9 5,50,0 0,0 0,0 0,0

PRODUCTO BRUTO INTERNO 5,8 2,4 4,8 6,0

Nota:

PBI primario 5,7 -2,1 5,0 8,2

PBI no primario 5,8 3,6 4,7 5,5

R.I.: Reporte de Inflación

* Proyección

2016*

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS

(Variaciones porcentuales reales)

2013 2014* 2015*

En el 2015, los sectores primarios se recuperan

3

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY

Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)

Fuente: BCRP

* Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

Exportaciones 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 31,019 26,962 35,565 46,268 45,933 41,780 43,114

Importaciones 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 28,449 21,011 28,815 36,967 41,113 42,176 43,074

Balanza Comercial 321 886 3,004 5,286 8,986 8,503 2,569 5,951 6,749 9,301 4,820 -396 40

7,7149,091

12,809

17,368

23,830

28,09431,019

26,962

35,565

46,268 45,933

41,78043,114

(1,000)

3,000

7,000

11,000

15,000

19,000

23,000

27,000

31,000

35,000

39,000

43,000

47,000

Solidez Macroeconómica

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.Elaboración propia

55.60%

49.10%

42.43%37.31%

33.50%30.76%

27.82% 25.80% 23.90%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Incidencia de Pobreza(porcentaje respecto del total de población)

-59.28%

El crecimiento de las inversiones ha permitido reducir sustancialmente la pobreza

TAMAÑO Y CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Aumento del poder adquisitivo

PBI per Cápita 2004: 2,541 US$ ; PBI per Cápita 2013: 7,136 US$

En 2013 superó los 6.000 US$, y el FMI espera que en 2014 supere los $7.000

Debe mejorar la distribución de la renta, por niveles socioeconómicos y por regiones del país (Población urbana vs. Población rural)

PIB per Cápita

(US$ del 2013)

División de la población según niveles socio económicos en

Lima Metropolitana (NSE)

Fuente: World Bank Fuente: APEIM

Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT

Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)

8 veces

3 veces368

1,005

2000 2011

Importación de televisores(Miles de unidades)

Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)

Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)

4 veces

83

352

2000 2011

2 veces3.6

6.1

2000 2011

180

1,804

2000 2012 /E

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

2000 2013

Fuente: MEF

Solidez Macroeconómica

…generado un crecimiento en los mercados de consumo

1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA

Fuente: MEF y ACCEP

E/ Cifra esperada

P / Proyección

Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)

4 veces

6

14

34

41

13

21

27

2000 2005 2012 2013 E/

Lima

Otras regiones

Centros Comerciales(Número por región)

1,760

7,022

2000 2013 P/

Acuerdos vigentes

Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos en negociación

3 100 millones de consumidores

(45% de la población mundial)

PBI combinado equivalente al 82% del PBI mundial

95% de las exportaciones peruanas cuentan con acceso

preferencial

90% de las importaciones peruanas

Fuente: MINCETUR

European Union

Turkey

SingapurTailandia

China

Corea del Sur

Japón

Canadá

Chile

EEUU

Cuba

HondurasEl Salvador

Panamá

GuatemalaMéxicoCosta Rica

Venezuela

Ampliación de Red de Acuerdos Comerciales

12

…Pero otros indicadores (tal vez lo que más importan) no tan positivos

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.

Inversión española en el Perú

13

• A Junio de 2014, España es el primer país inversor en el Perú con US$ 4 408 Millones (19% del total), por delante de Reino Unido y EE.UU. (*)

• La inversión española continúa siendo la más importante en nuestro país, apoyada principalmente por el flujo de las grandes empresas desde hace más de 25 años.

• Esta inversión posibilitó generar 241 082 empleos directos y 196 746 indirectos en el país. (**)

Fuente:(*) Proinversión(**) Cámara Española de Comercio

• La IED registrada como aporte de capital de España al cierre del 2013 fue US$ 4 408 millones (19% del total)

Flujo de Bienes y Servicios de exportación

Flujo de Información de Demanda Internacional

Facilitación del Comercio Exterior

Generación de Capacidades para la

Internacionalización y consolidación de una

Cultura Exportadora

Desarrollo de

Oferta Exportable

diversificada,

competitiva y

sostenible

Internacionalización

y posicionamiento

en Mercados

PENX 2025, hacia la internacionalización de la empresa peruana

15

El Perú ofrece una amplia gama de oportunidades para las inversiones

AgroindustriaTierras con altos rendimientos a nivel mundial.La disponibilidad de tierras agrícolas seincrementará en 200 mil has. en los próximosaños.

Pesca - acuiculturaAmplia costa pesquera (3,080 Millas) y “espejos de agua” que ofrecen condiciones favorables para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.

TurismoImportante destino cultural, alto potencial para elecoturismo y turismo de aventura con 8 destinospriorizados.

MineríaPaís de minería polimetálica. Uno de los países másimportantes respecto a la reserva mundial demetales. 13.6% de la tierra está disponible paraconceciones mineras, y solo 1.1% de la tierra estácon exploraciones y explotaciones mineras.

Textil - confeccionesCalidad reconocida del algodón pima.1er productor mundial de fibra de camélidos:alpaca y vicuña.

Sector InmobilarioEl déficit de viviendas afecta al 25% de hogares .Con diversos programas de financiamiento deviviendas.

BosquesPresencia de diversidad biológica y maderas dealto valor.79 millones has. de bosques naturales.

Servicios TecnológicosEl menor costo laboral por operador enLatinoamerica (US$ 270), que representa el 60% decostos operativos de los “call centers”.

EnergíaGran potencial energético: disponibilidad derecursos hídricos y gas natural han permitidoatender la creciente demanda eléctrica.

PetroquímicaPerú es la única fuente de gas natural sostenible enel pacifico sudamericano.Perú tiene pozos petroleros que no han sidoexplorados (26.6 millones has.).

Potencial de energías renovables

El agua en el Perú

Distribución del agua dulce en el Perú

+ agua- población

+ población- agua

Amazonas : Disponibilidad: 97,91%Población: 33,32 %Producción de PBI: 17,6%

Titicaca: Disponibilidad: 0,32%Población: 4,15%Producción de PBI: 2%

Pacífico: Disponibilidad: 1,76%Población: 62,53 %Producción de PBI: 80,4%

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

El volumen promedio anual de agua enel país es de 1´935,711 millones m3. ElPerú esta entre los 20 países conmayor disponibilidad de agua en elmundo.

La disponibilidad hídrica per cápita esde 63,518 m3 . Año

Con los datos sólo de costa: Ladisponibilidad hídrica per cápita es de1,800 m3 año.

(97.7%)Vertiente del

Atlántico

53% 47%

(1.8%)Vertiente del

Pacífico

(0.5%)Vertiente del

Titicaca

20%Otros Usos

5%

95%

80%Riego

Gravedad35% Efic. Riego

Tecnificado70% Efic. Riego

Excedentes al mar

USOS CONSUNTIVOSVertiente Pacífico

DISPONIBILIDADES HÍDRICASEscurrimiento Superficial

Distribución del agua en el Perú

En el sector agrícola tenemosniveles de eficiencia muy bajos.

El Estado esta iniciando unproceso de cambio de cultivos

Poblacional

12%

Agrícola80%

Industrial6%

Minero2%

5 000 Partidas exportadas al

2016

US$ 1 700 Exportación per cápita al

2016

US$ 15 000 M Exportación no

tradicional al 2016

4 669Partidas exportadas hoy

US$ 1 397Exportación per cápita hoy

8 700Empresas exportadoras

al 2016

19Fuente: SUNAT, MINCETUR

El éxito exportador peruano genera un efecto dinamizador en el resto de la economía nacional

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.alpaca-idaho.com/images/VicunaLove.jpg&imgrefurl=http://www.alpaca-idaho.com/alpaca-information.htm&h=400&w=292&sz=21&tbnid=C_TOZQvfYCgJ:&tbnh=120&tbnw=87&hl=es&start=1&prev=/images?q=alpaca+y+vicu%C3%B1a&svnum=10&hl=es&lr=

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.alpaca-idaho.com/images/VicunaLove.jpg&imgrefurl=http://www.alpaca-idaho.com/alpaca-information.htm&h=400&w=292&sz=21&tbnid=C_TOZQvfYCgJ:&tbnh=120&tbnw=87&hl=es&start=1&prev=/images?q=alpaca+y+vicu%C3%B1a&svnum=10&hl=es&lr=

Tradicional, 843

No Tradicional, 4,172

Total, 5,015

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

on

es

USD

Mill

are

s Las agro exportaciones totales pasaron de US$ 664,5millones en el 2005, a más de US$ 5 mil millones para el2014, lo que representó un crecimiento de 655% a unatasa promedio anual de 25%

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y Hortalizas

Frescas

Productos Étnicos

y GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

Productos

Orgánicos

Potencial 2013

Frutas y Hortalizas

Procesadas

Evolución del sector Agro y Agroindustria

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Se han identificado 57 cadenas logísticas(productos)

Se han identificado 22 corredores vialeslogísticos por donde se mueven losproductos.

Hay dos ejes estructurantes y 20 corredoreslogísticos

Preponderancia del nodo logístico de Lima -Callao

NOMBRE

Longitud

Ejes

Principales

Ejes

AlimentadoresTotal

KM KM KM

02 Ejes Estructurantes 2,018 1,933 3,951

20 Corredores

Logísticos9,644 12,122 21,766

TOTAL 11,662 14,055 25,717

El reto del movimiento de carga en el Perú

INFRAESTRUCTURA DE TRANSITOPuerto marítimo/Fluvial

AeropuertoCENTRO DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMOCentro de acopio

Principal centro de consumo

Principal centro de producción

Centro de distribución / almacenaje

90%

8%

2%

Principales proyectos en evaluación

PROYECTO TRAMOSLONGITUD

KM

NACIONAL 1,700

Ferrocarril del Sur MedioAndahuaylas - San Juan de Marcona

600

Ferrocarril Norandino Puerto Bayóvar - Cajamarca 650

Tren de Cercanías Lima – Huacho/Lima - Ica 450

BINACIONAL 1540Corredor Ferroviario

Bioceánico Central Perú-Bolivia

Ilo-Desaguadero – Hito 4 – La Paz –Santa Cruz – Pto. Suarez - Santos

340

Corredor Bioceánico Perú -Brasil

Lucas – Vilhena – Porto Velho – Río Branco – Pucallpa – Bayovar

1,200

URBANO 67

Línea 3 del Metro de LimaAv. Universitaria – Av. Túpac Amaru – Av. Pizarro – Av. Tacna –Av. Arequipa – Av. Benavides.

32

Línea 4 del Metro de Lima Av. Elmer Faucett – La Marina –Sanchez Carrión – Javier Prado

35

TOTAL 3,307

Sistema Ferroviario Nacional

Actualmente se cuenta con:8 Redes Ferroviarias haciendo un total de 1,929

Km de extensión.

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES SECTOR TIC.

Micro y medianas empresas invierten unos 240 millones de dólares (INEI 2013).

TIC tiene un amplio campo de mejora para incrementar la productividad de las PYMEs.

Sector privado:

Las PYMEs Peruanas usan servicios en la

Nube bastante menos que las de la región

La seguridad informática es la principal

preocupación de todas las PYMEs

Datos Informe Microsoft 2014

13.5 milKilómetros

de FO

Despliegue de Fibra Óptica

180Capitales provinciales

Provincias conectadas a la FO

Adjudicatario

Azteca-Comunicaciones

Detalle de la adjudicación del proyecto

Inversión

US$ 333millones

Ampliar la red de alta capacidad

Objetivo

CronogramaInicio de Instalaciones

19 de Dic 2014Fin de Instalaciones

Junio 2016

Firma de contrato

17 junio 2014por una concesión

20 años

RDNFO

La RDNFO será la base de la Autopista de Información del Perú de los próximos años

FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.

Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica - RDNFO

ProyectoLocalidades

BeneficiariosKm.

FibraInversiones

Red de TransporteInversiones

Red de Acceso Subsidio a la

OperaciónTotal

(Inversiones y subsidio)

1 Lambayeque 1/ 355 567 $11,613,390 $33,621,482 $14,004,422 $59,239,294

2 Huancavelica1/ 354 1,327 $30,007,148 $38,555,673 $28,710,354 $97,273,175

3 Apurímac1/ 285 1,409 $27,708,000 $31,236,294 $23,716,656 $82,660,950

4 Ayacucho1/ 350 1,890 $37,859,170 $39,387,081 $29,168,159 $106,414,410

5 Tumbes2/ 51 395 $7,404,022 $6,990,313 $9,910,829 $24,305,164

6 Piura2/ 371 1,619 $26,479,300 $36,592,268 $37,480,633 $100,552,201

7 Cajamarca2/ 906 2,202 $39,582,046 $82,709,619 $83,058,969 $205,350,634

8 Cusco2/ 337 2,206 $38,074,473 $38,560,382 $42,604,148 $119,239,003

9 Tacna3/ 51 466 $8,388,000 $5,154,149 $5,317,524 $18,859,673

10 Ica3/ 85 938 $17,826,974 $10,323,345 $11,767,779 $39,918,098

11 Lima3/ 264 1,797 $35,891,650 $34,043,032 $28,002,339 $97,937,021

12 Ancash4/ 429 1,994 $35,892,000 $43,355,490 $44,729,760 $123,977,250

13 Huánuco4/ 258 1,150 $20,700,000 $26,073,931 $26,900,415 $73,674,346

14 Arequipa4/ 162 2,643 $47,574,000 $16,372,003 $16,890,958 $80,836,961

15 La Libertad4/ 447 1,122 $20,196,000 $45,376,725 $46,815,063 $112,387,788

16 Pasco4/ 108 784 $14,112,000 $10,914,669 $11,260,639 $36,287,308

17 Junín4/ 324 1,784 $32,112,000 $32,744,006 $33,781,916 $98,637,922

18 Puno4/ 437 1,763 $31,734,000 $51,339,368 $52,966,708 $136,040,076

19 Amazonas4/ 259 1,281 $23,058,000 $26,174,993 $27,004,680 $76,237,673

20 San Martin4/ 230 1,376 $24,768,000 $23,244,202 $23,980,990 $71,993,192

21 Moquegua4/ 47 464 $8,352,000 $4,749,902 $4,900,463 $18,002,365

Proyectos Regionales 6,110 29,177 $539,332,173 $637,518,927 $602,973,404 $1,769,824,5041/ Cifras y montos como resultado del proceso de selección (concurso público).2/ Cifras y montos del Proyecto de Inversión Pública viable (incluye proyección de ajuste de inversiones y subsidio a producirse durante la etapa de promoción.3/ Cifras y montos del Proyecto de Inversión Pública viable.4/ Cifras y montos estimados.Todos los montos están expresados en dólares americanos.

Proyectos Regionales

Locales Escolares que requieren

mantenimiento:49,600

Edificaciones que necesitan

rehabilitación y/o reforzamiento:

14,700

Edificaciones que requieren sustitución:

6,200

Locales Escolares que demandan sustitución

de mobiliario:20,000

Brecha de infraestructuraeducativa básica:

S/. 63,000 millones

Más de 10 puntosporcentuales del PBI

Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013 27

EDUCACION

• El Plan Nacional de Inversiones en

el Sector Saneamiento involucra

proyectos por S/. 53.4 mil millones

a desarrollarse entre el 2014-2021,

para alcanzar una cobertura total

de agua y saneamiento al 2021.

• De los S/. 53.4 mil millones que se

requiere, unos S/.43.300 millones

corresponden a las necesidades

de ampliación de cobertura de

agua potable, saneamiento y

tratamiento de aguas residuales;

mientras que la inversión

cuantificada para rehabilitación y

mejoramiento de los sistemas de

agua potable y saneamiento es de

S/. 8.900 millones y para otros

conceptos de apoyo a la gestión,

S/. 1.200 millones.

PLAN NACIONAL DE INVERSIONES EN EL SECTOR SANEAMIENTO 2014-2021

http://www.vivienda.gob.pe/

2929

Piura

Período HabitacionesInversión

(millones US$)2013 - 2017 90 11.42017 - 2022 110 12.1

2022 - 2027 180 20.2

La Libertad


(millones US$)

2013 - 2017 510 51.2

2017 - 2022 740 71.3

2022 - 2027 1,160 112.4

Lambayeque


(millones US$)2013 – 2017 450 45.42017 – 2022 820 81.42022 – 2027 1,000 100.5

Cusco

Período HabitacionesInversión(mill US$)

2013 - 2017 1,140 118.7

2017 - 2022 1,860 194.7

2022 - 2027 2,690 283.3

Arequipa

Período HabitacionesInversión(mill US$)

2013 - 2017 440 44.1

2017 - 2022 860 85.0

2022 - 2027 1,290 127.7

Loreto


(millones US$)

2013 - 2017 90 15.1

2017 - 2022 160 25.0

2022 - 2027 260 42.9

Lima

Periodo HabitacionesInversión

(millones US$)

2013 - 2017 3,000 617.1

2017 - 2022 5,430 1,084.0

2022 - 2027 8,480 1,677.2

Al 2022 se requiere cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente US$ 2 400 millones

Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.

Proyectos de inversión privada alcanzan los US$ 32 mil millones

.

30

31.7

23.0

Financiamiento Total Financiamiento Externo

Fuentes de financiamiento de proyectos de inversion: 2015-2016

(miles de millones de US$)

Fuente: BCR, Anuncios de Empresas

RI OCT.14 RI ENE.15 Diferencia

Minería 12 768 12 549 -219 33

Hidrocarburos 5 368 5 856 488 21

Electricidad 3 612 4 080 468 31

Industrial 1 577 1 715 138 13

Infraestructura 2 767 2 767 0 20

Otros Sectores 4 545 4 767 222 89

Total 30 637 31 734 1 097 207

RI: Reporte de Inflación

ANUNCIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIVADA: 2015-2016

(Millones de US$)

Total Inversión Número de

proyectos

Principales proyectos adjudicados 2014

31

Proyecto SectorInversión Estimada

Millones de US$

Línea 2 del Metro de Lima y Callao Transporte 5 075

Desarrollo del Gaseoducto Sur Peruano Hidrocarburos 3 643

Aeropuerto Internacional Chinchero - Cusco Transporte 537

Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba – Iquitos Electricidad 499

Terminal Portuario General San Martín – Pisco Transporte 129

Línea de Transmisión 220 KV Friaspata – Mollepata y Subestación Orcotuna Electricidad 39

Línea de Transmisión 220 KV La Planicie - Industriales y Subestaciones Electricidad 35

Sistema de Telecabinas de Kuélap Turismo 18

Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones Penitenciario 4

32

Proyecto Sector

Inversión Estimada

Ubicación

Millones de US$

Suministro de energía de nuevas centrales hidroeléctricas Energía 2 700 Nacional

Obras de cabecera y conducción para el abastecimiento de agua potable Saneamiento 400 Junín / Lima

Carretera longitudinal de la sierra tramo IV Transportes 340 Huancavelica / Ayacucho / Apurímac

Sistema de abastecimiento de LNG para el mercado nacional Hidrocarburos 250 Lima

Nueva subestación 220 KV Córpac y LT 220 KV Industriales - Córpac Energía 148 Lima

Obras de regulación del río Chillón Saneamiento 70 Lima

Longitudinal de la sierra tramo V Transportes Por definir Cusco / Puno

Centro de Convenciones Lima Inmuebles Por definir Lima

Zona de actividades logísticas y antepuerto del Puerto del Callao Logística Por definir Lima

Principales proyectos por adjudicar 2015

BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES.

5. CONTRATACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - CUBSOhttp://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-

obras-cubso

http://portal.osce.gob.pe/seace/content/cat%C3%A1logo-%C3%BAnico-de-bienes-servicios-y-obras-cubso

2. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

FITEL 2015 Planes anuales de adquisiciones y contrataciones (PAC)

http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186

http://app.seace.gob.pe/mon/consultas/PlanProfile.jsp?eue_codigo=200186

Lima- Buenos Aires

4 horas y 30 minutos

LIMA

Rio de

Janeiro

Sao

Paulo

Lima- Sao Paulo


Lima- Santiago:


Lima- Quito


Lima- Bogota


Lima- Buenos Aires


Lima- Caracas


Lima- Rio de Janeiro


Tiempo promedio de conectividad entre Lima y lasprincipales ciudades de Américadel Sur: 4 horas.

Perú es un ideal hub de conectividad aérea en América Latina

38

39

Lima Juegos Panamericanos 2019

Toledo, 16 julio 2015

Oportunidades de negocio en Perú. Sector industrial.

Oportunidades de negocio Perú Toledo, 16 de Julio 2015

1. Datos generales. 2. Sectores.

1. Alimentario 2. Minería 3. Industria 4. Electricidad 5. Construcción e ingeniería 6. Hábitat

3. Plan de diversificación productiva.

Indice


1. Datos generales.

A. Central

Ecuador

Argentina

Bolivia Brasil

Chile

Colombia México

Paraguay

Perú

Uruguay

A. Latina

0%

2%

4%

6%

8%

10% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Infla

ción

pro

med

io (%

)

Elevado y estable

Bajo y estable

Bajo e inestable

Elevado e inestable

Durante el periodo 2004-2013

• Perú ha crecido en 6,6%, por encima del promedio de América Latina 4,9%

• Perú tuvo una inflación promedio

de 2,9%, inferior al promedio de Sudamérica 5,4%

TACC* PBI % 2004-2013

Tasa anual de crecimiento compuesta del PBI (%) vs. Inflación (%) Perú 2004 -2013

Fuente: BCR, FMI, BM

TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesta


1. Datos generales.

Fuente: BCRP, CCL-IEDEP

Calificación de Riesgo

Paises EMBI Largo plazo en moneda extranjera

(en pb)* Moody´s S&P Fitch

Chile 148 Aa3 AA- A+ Perú 166 A3 BBB+ BBB+ Uruguay 198 Baa2 BBB- BBB- Colombia 215 Baa3 BBB BBB México 222 A3 BBB+ BBB+ Brasil 291 Baa2 BBB- BBB Argentina 586 Caa1 CCC+ CC Ecuador 667 Caa1 B B Venezuela 2518 Caa1 B- B Bolivia Ba3 BB BB- Paraguay Ba2 BB BB- En puntos básicos o pb (100 pb = 1%). Las calificaciones son a 1-2 junio del 2015


Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/

Se espera recuperación del PBI en 2015 por mayor producción de los sectores primarios

1. Datos generales: PBI por sector


Enero-abril 2015: Actividad económica acumuló un crecimiento de 2,39% y durante los últimos 12 meses mayo 2014-abril 2015, registró un crecimiento de 1,74%.

Fuente: INEI 1. Datos generales: PBI por sectores económicos.


1. Datos generales: Relación comercial España-Perú.






1. Datos generales: Relación comercial CLM-Perú.






1. Datos generales: Características del mercado.

Punto de vista económico: • Datos macro positivos. • Incremento de la clase media. • Apertura de mercado. • Basado en sector primario: necesidad

de tecnología/industria/aporte de valor.



Transparencia. Accesibilidad. Unificación en la información. Valor de la marca España: Empresas Tractoras. Empatía / Tópicos Generar confianza.





Ejem

plo

Perú: SEACE 3.0: Búsqueda por proveedor.



Transparencia: acceso a todo el proceso de licitación.



Proveedores inhabilitados http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp

Portales de compras públicas nacionales.

http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/inhabilitados/busqueda.asp�


2. Sectores: Alimentario

EXPORTACIONES PERÚ 2013/2014.

CUADRO 54 EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS (Valores FOB en millones de US EXPORTS (FOB values in millions of US$) 1/

Exportaciones agrarias más

importantes son de productos agrícolas

(61%) 2013/2014

Productos tradicionales: 7.4% Productos no tradicionales: 22.5%



EXPORTACIONES AGRARIAS PERÚ

Productos agrícolas



Son muchos los productos que las empresas españolas comercializan de manera visible en el mercado peruano: • Embutidos: marcas peruanas envasan productos españoles y los comercializan. • Aceites y vinagres: Crecimiento del mercado tanto de producción local como de

importación.



El crecimiento de la clase media peruana también está incidiendo en el cambio de hábitos de consumo y se está diversificándose la oferta. • Snacks: Incremento importación y diversificación.

• Bebidas alcohólicas: España es el 3er país

exportador por detrás de chile y argentina. Vino español considerado producto gourmet.

• Otros productos españoles presentes en el mercado peruano: chocolates y turrones, salsas, conservas, mermelada…


2. Sectores: Industria auxiliar agro.

IMPORTACIONES AGRARIAS

Importaciones agrarias son principalmente de productos agroindustriales (56%).

Año

2013 2014 Flujo Var.%

8.837 8.891 54 0,6 1. CONSUMER GOODS 4.499 4.652 153 3,4 Non-durable

4.338 4.239 -99 -2,3 Durable

19.512 18.819 -694 -3,6 2. RAW MATERIALS AND

INTERMEDIATE GOODS 6.453 5.766 -687 -10,6 Fuels

1.244 1.339 95 7,6 For agriculture

11.815 11.714 -102 -0,9 For industry

13.654 12.911 -743 -5,4 3. CAPITAL GOODS 1.443 1.423 -20 -1,4 Building materials

130 141 10 7,9 For agriculture

8.319 8.689 370 4,4 For industry

3.762 2.659 -1.103 -29,3 Transportation equipment

213 185 -28 -13,0 4. OTHER GOODS 2/

El alto potencial del sector agrícola para la agro-exportación, muestra un repunte creciente en la IMPORTACIÓN DE BIENES DE

CAPITAL.

Fuente BCRP


2. Sectores: Industria auxiliar agro.

En la actualidad, los productos agrarios frescos conforman el núcleo central de un sistema productivo consolidado de gran dimensión, en el que hay oportunidades para diversos sectores:

AGROQUÍMICA. TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA AGRÍCOLA. AGUA Y FERTIRRIGACIÓN. TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGÍSTICOS ESPECIALIZADOS. PLÁSTICOS. CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS. FRÍO INDUSTRIAL. ENVASES. PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS. INSTALACIONES DE CONTROL AMBIENTAL. SEMILLAS Y SEMILLEROS. SUBSTRATOS. GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

OPORTUNIDADES IND. AUXILIAR


http://www.expominaperu.com/assets/presentaci%C3%B3n-expomina-vmm.compressed.pdf

2. Sectores: Minería


• Uno de los países de la región donde se observa mayor inversión en minería, con resultados destacados y presencia de empresas líderes de la minería mundial.

• INVERSIONES PROYECTADAS: US$ 64,590

MILLONES. • La cartera estimada de estos proyectos mineros

destaca inversiones muy importantes en Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, Huancavelica y Lambayeque.



http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2015/CEP%2005-2015.pdf

2. Sectores: Minería.


http://www.expominaperu.com/assets/presentaci%C3%B3n-expomina-vmm.compressed.pdf



2. Sectores: Industria. Ministerio de producción estima un crecimiento en 2015 entre un 3 – 4%. Datos INEI. Junio 2015.

• Producción aumentó en 4,4%, en comparación con el mismo mes del año anterior. Explicado principalmente por el desempeño positivo de los sectores Comercio (5,0%), Servicios Prestados a Empresa (6,0%), Construcción (7,0%), Transporte y Comunicaciones (4,4%), Manufactura (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (6,8%).

• Incremento en los sectores de automoción, comercio mayorista y minorista, así como la industria en general.

Todo esto se encuentra vinculado a: - la mejora industrial

- la necesidad de más y mejores máquinas para la implementación de la producción

de las fábricas peruanas.


2. Sectores: Industria.

Datos 2014: - Importaciones totales sumaron 42.191 millones de dólares, reflejando las mayores

compras de bienes de consumo (+0,9 por ciento), bienes de capital y materiales de construcción (+2,1 por ciento) .

- Mayor crecimiento durante 2014: Importaciones de bienes de capital para la agricultura (7,3%) y bienes de capital para la industria (4,2%).

- Las importaciones de materias primas y productos intermedios sumaron 18.384 millones de dólares.

- Incremento de las importaciones de productos intermedios para la agricultura (7,1%)

- Incremento de importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria (1,9%) .


2. Sectores: Industria.

EJEM

PLO

Crecimiento de la importación de los bienes de capital para la industria


4,9% (Con respecto 2014)

Producción

47,8% En los últimos 20 años

Cobertura Eléctrica

2. Sectores: Electricidad.


Fuente: Proinversión. Cartera de proyectos

2. Sectores: electricidad


Fuente: Proinversión. Cartera de proyectos

2. Sectores: electricidad


2. Sectores: Ingeniería y construcción

Sigue creciendo la demanda efectiva de viviendas: - Crecimiento de grupo de edad que demanda vivienda. - Engrosamiento de la clase media. - Expansión de los créditos hipotecarios. Demanda depende del intervalo de precio.

Construcción: demanda de viviendas


2. Sectores: Ingeniería y construcción

Proyectos mineros, energéticos, de irrigación y de otros rubros pueden dinamizar el mercado inmobiliario en provincias.

- Trujillo, Piura y Arequipa van a seguir siendo las que muevan el negocio en el

interior. (tienen mayor población, poder adquisitivo y necesidad de vivienda). - Otras zonas con potencial están en la Selva. Pucallpa y Tarapoto. - Puno y Tacna son otras dos ciudad de interés por la dinámica que genera el

comercio en las fronteras. (Tacna con chile y Puno con Bolivia)

Construcción: mercado en provincias.


2. Sectores: Ingeniería y construcción.

Actualmente la brecha en infraestructura alcanza los 80.000 millones de dólares, por lo que se van a impulsar una serie de proyectos en infraestructura.

Inversiones de infraestructura programadas al 2016 (US$ millones)


Servicios (prescripción y otros): Arquitectura �Ingeniería �Diseño de interiores �Diseño industrial �Lightning designer �Construction Management �Project Management �Paisajismo

Sector industrial: �Mobiliario �Textil �Iluminación �Revestimiento �Materiales de construcción y equipamiento �Elementos de decoración

Oportunidades para empresas en el canal contract. 2. Sectores: Hábitat.


Contract residencial

Contract hotelero

Contract corporativo

• Crecimiento sector inmobiliario en Perú +10% en 2015. • Construcción de nuevos proyectos de viviendas en Lima en 2015, incremento

respecto 2014. • Apartamentos de alto nivel en nuevas zonas residenciales de Lima (Miraflores,

San Isidro, Barranco…)

• Inversión privada nacional e internacional • Gran desarrollo turístico de Perú – turismo de ocio (costa norte) y de negocios

(Lima) • Construcción y renovación de hoteles en Lima y regiones.

• Construcción edificios corporativos de empresas multinacionales y banca • Amoblamiento integral

2. Sectores: Hábitat.


Escenario ad hoc para el desarrollo de actividades y para el ingreso de nuevas inversiones en el sector

TURI

SMO

Fuente: Mincetur 2. Sectores: Hábitat.


TURI

SMO

http://www.sociedadhotelesdelperu.org/descarga/Inversion%20Hotelera%20Febrero%202015.pdf 2. Sectores: Hábitat.


Sector que ha experimentado un crecimiento importante es el de centros

comerciales.

En concreto:

Entre 2010 y 2013: Inversiones de unos US$ 1,400 millones. El número de centros comerciales en el país se ha duplicado desde 2010.

El 2014 fue otro año más de expansión. El año pasado cerró con 71 malls

operando a nivel nacional. En 2015 y 2016 se esperan nuevas aperturas en San Isidro, Surco, Ate,

Miraflores, San Juan de Lurigancho, Lima, La Molina, Callao, San Martín de Porres, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, La Victoria y Los Olivos.

OCI

O



HOSP

ITAL

ES

El gobierno ha comprometido 3.000 millones de dólares en infraestructura hospitalaria, para la construcción de hospitales y centros de salud en diversas regiones del Perú.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando, junto al ministerio de Salud unos paquetes de Asociaciones Público Privadas (APP) para el mejoramiento de infraestructura de hospitales, los cuales serán lanzados durante el 2015.

También se financiarán proyectos por el mecanismo de obras por impuestos.


http://gestion.pe/noticias-de-ministerio-economia-finanzas-244?href=nota_tag�


EDU

CACI

ÓN

Presupuesto sector: En la última década: 3% del PIB con ligeros incrementos producto del

crecimiento del país compromiso de duplicarlo al 6% hacia el año 2021. A partir del 2015, el presupuesto destinado al sector Educación crecerá en

por lo menos US$500 millones anuales. Inversión en cuatro ejes:

el personal docente los contenidos educativos la infraestructura escolar la mejora de las capacidades de gestión en el sector.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está elaborando, junto al ministerio de Educación, unos paquetes de Asociaciones Público Privadas (APP) para el mejoramiento de infraestructura de colegios, los cuales serán lanzados durante el 2015.


http://gestion.pe/noticias-de-ministerio-economia-finanzas-244?href=nota_tag�


Datos generales Sector industrial. Plan nacional de diversificación industrial http://www.produce.gob.pe/images/stories/Repositorio/publicaciones/plan-nacional-de-diversificacion-

Perú • Nivel de productividad aún

bajo y heterogéneo • Alta presencia de empleo

informal • Altos niveles de desigualdad

del ingreso • Bajo nivel de innovación • Débil institucionalidad • Canasta exportadora todavía

poco diversificada y concentrada en recursos naturales.

VS


Datos generales Sector industrial. Plan nacional de diversificación industrial

PROMOCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

ADECUACIÓN DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

EXPANSIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD.

• Identificar y priorizar cadenas de valor con potencial de inserción en el mercado mundial y elaborar planes de desarrollo.

• Diseñar estrategias para atraer al

país inversión extranjera directa intensiva en conocimiento.

• Promover la innovación y el

emprendimiento innovador. Desarrollar la infraestructura para

la calidad como soporte para la diversificación.

• Mejoras de la regulación. en áreas tales como la laboral, salud y medioambiental, a fin de identificar espacios de mejora.

• Simplificar los trámites del

Ministerio de la Producción. • Facilitar el pago de impuestos. • Sistematizar la demanda de

información del Estado.

• Crear el Programa de Difusión Tecnológica para Mipymes y ampliar la oferta de Centros de Innovación Tecnológica (CITE)

• Crear el Programa de Apoyo a

Clusters, que contará con la participación de los sectores público y privado.

• Crear el Programa de Desarrollo de

Proveedores para Mipymes, • Promover la implementación de

parques industriales para facilitar el acceso ordenado de los productores a una zonificación industrial


Muchas Gracias!!!! @davidparejo

[email protected]

@trackglobalsolu trackglobalsolutions.com

track.com.pe

mailto:[email protected]�

Documents

Perú: Oportunidades Comerciales - …ipex.castillalamancha.es/.../pdf/20150717/jornada_mercado_peru.pdf · PERU ES UNA DE LAS ECONOMIAS MAS SOLIDAS Y ESTABLES DE LA REGION Fuente: