Profesor: Alejandro Gutiérrez S

Profesor: Alejandro Gutiérrez S.

Análisis de los componentes (actividades)

de una Cadena (circuito) Agroalimentaria

ANÁLISIS ECONÓMICO DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

SECTOR EXTERNOimportaciones y exportaciones

Producciónprimaria

productores

Agro-industria

o transfor-mación

Agroindustriales

Comercia-lización

Distribu-

ción

Consumo

consumi-dores

Agua,servicios

preparaciónde alimentos

Bienes y servicios para la produccióny comercialización (financiamiento, AT;insumos, maquinarias, equipos, otros)

Políticas del Estado,regulaciones,

controles

SISTEMA ALIMENTARIO - CIRCUITOS O CADENAS AGROPRODUCTIVAS

EN

TO

RN

O I

NT

ER

NA

CIO

NA

L

EN

TO

RN

O N

AC

ION

AL

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

Comercializadores

Nivel 1

Contexto internacional(mercados, acuerdos)

Nivel 2

Contexto nacional(relaciones con la

economía nacional)

Producción Industria Comercio Consumo

Niveles 3 y 4

Estructura y funcionamiento(Actores y Componentes o actividades:

Obtención de insumos y servicios; prod. Agríc, comerc.; industria, com. Exterior, consumo.)

Abastecimiento en insumos y servicios

Fortalezas ydebilidades

Propuesta para latransforma-ciónproductiva

Competiti-vidad

Desafíos yoportunidades

Nivel 5

Los cinco niveles para el análisis de un sistema agroalimentariosegún la metodología CADIAC del IICA

Fuente:Adaptado de IICA-Metodología CADIAC.

Producción agrícola (primaria): tendencias recientes, características, actores- coordinación horizontal, principales

problemas

INFORMACIÓN A ANALIZAR (DESCRIBIR Y EXPLICAR) :

• Tendencias de la producción (volumen y valor a precios constantes).

• Localización de la producción (Estados-regiones) - Estacionalidad de

la

producción.

• Tendencias de la superficie cosechada-Número de fincas y clasificación

(pequeñas, medianas, grandes).

• Sistemas de producción - Paquetes tecnológicos representativos-

Cambios

tecnológicos recientes.

• Tendencias de los rendimientos. Comparación Internacional,nacional y

estadal.

• Costos de producción (fincas representativas-tecnología empleada).-

• Evolución de los precios (reales) de insumos importantes.

• Precios reales recibidos por los productores. Proceso de formación de

precios.

Estacionalidad de los precios.

COMPONENTE: Producción agrícola (primaria): tendencias recientes, características, actores- coordinación horizontal, principales

problemas


• Principales políticas generales (Macroeconómicas) y sectoriales (precios,

subsidios, I&D, financiamiento, tenencia de tierra, otras) que inciden

sobre la

producción primaria.

• Actores relevantes en este nivel de la cadena- La importancia de los

pequeños

productores-Coordinación horizontal de los actores. Grupos estratégicos.

Organización y principales estrategias adoptadas por los actores.

• Impactos ambientales de la producción primaria

• Definición de los principales problemas- Talleres de trabajo-Entrevistas

a informantes calificados. (Percepción de los actores y de los analistas)

• Fortalezas y Debilidades en este nivel de la cadena agro-productiva .

1.- A PESAR DEL CRECIMIENTO DEL 2000-2001, LAS CIFRAS DEL 2002-2003 EN LA SUP.

COSECH. NOS DEVUELVE A LOS NIVELES DE 1998.

Sup-97-98 = 1,637 MM has.; Sup. 02-03= 1,632 MM has; Var . % = -0,3%-Estancamiento

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría-MPC-MAT

(millones de Has.)SUPERFICIE COSECHADA

En general, entre 1997-98 y 2002-03 la superficie cosechada permaneció estancada, aunque hubo reducciones importantes en arroz (16,6%), leguminosas (38,9 %), textiles y oleaginosas (54,4 %), palma africana (4,9%), raíces y tubérculos (2,6%), hortalizas (7,0 %), cacao (12,9 %) y tabaco (61,7 %). Hubo aumentos en la superficie cosechada de maíz (10,6%), sorgo (33,9%), café (20,2 %) y caña de azúcar (12,8%).

RENDIMIENTOS

Los Rendimientos continuaron aumentando para varios rubros agrícolas.

Comparando los promedios de rendimientos para 2002-03 con

aquellos de 1997-98:

Variaciones porcentuales positivas se encontraron para algunos rubros importantes:

arroz (9,3%); maíz (26,8%); caraotas (1,9 %); palma africana (9,4 %); yuca (8,5 %); mango (11,1 ,%); melón (62,3 %); plátanos (31,9 %); piña (6,7 %); Todos los productos horticolas tuvieron mejoras con la excepción de zanahoria ( -9,0 %); café (1,9 %); caña de azúcar ( 6,9 %) y tabaco (7,2 %).

Reducción en rendimientos se dio en los siguientes productos (el mismo período):

sorgo (6,1 %); papa (1,0 %); cambur (banana) (20,9 %);

naranja (21,8 %); cacao (2.5 %).

Venezuela:Tasas de Crecimiento de la Producción (%)

1987-88/1992-93 1992-93/1997-98 1997-98/2002-03 (*) PIB 3,1 1,6 -2,8 PIB No PET. 2.5 1.0 -2,8 PIB Per Capita 0.7 -0.6 -4,6 PIBA 0,2 0,9 0,13 PIBA Per Capita -2,2 -1,2 -1,8 PIBA Indust. ABT. 3,1 -1,4 -3,2 Fuente: BCV- Cálculos propios- (*) Estimaciones sujetas a revisión.

PIB = PRODUCTO INTERNO BRUTO PIBA = PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRÍCOLA

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

2000

2001

2002

2003

VENEZUELA: PRODUCTO INTERNO BRUTO AGRÍCOLA PER CÁPITA (PIBAPC)

(A PRECIOS DE 1984)

1. Entre los principales productos que presentaron una tasa media de crecimiento negativa durante el lapso 1997-98-2002-03 estuvieron: arroz (-1,8%); caraotas (-12,9%); ajonjolí (-29,1%); algodón (-22,7%), papas (-2,6%); mango (-11,0%); naranjas (-5,2%); cambur (-3,0 %); ajo (-1,8%); tomate (-5,5%), zanahoria (-3,4%); cacao (-3,2%), tabaco (-13,7%); leche (-2,6%).

2. Productos con tasas medias de crecimiento positivas y mayor al crecimiento de la población para el mismo período fueron: maíz ( 6,9 %); sorgo(4,7 %); Lechoza (11,0 %); plátanos (2,9 %); cebolla (6,4%); café (4,1 %) , pollo ( 5,4 %) y huevos ( 2,7%).

Factores explicativos de este crecimiento pudieran deberse a: mejora de los rendimientos; seguridad de mercados debido a las restricciones para importar; reducción en los precios reales de algunos

componentes de costos: fertilizantes, alimentos para animales, maquinarias y equipos ( hasta 2001) y salarios reales, mejoras en

precios reales pagados a productores (sorgo y hortalizas).

0

20

40

60

80

100

120

140

AG AGV AGA AGP

Indice de precios reales recibidos por los productores: Agrícola (AG); Agricultura Vegetal (AGV); Agricultura Animal (AGA) Y

Pesca (AGP) – 1984-2002

FUENTE: BCV-ESTIMACIONES PROPIAS

Para el período 1998-2002 la tasa media de crecimiento de los precios reales recibidos por los profuctores fue: Agricultura vegetal (-7.7%); Agricultura Animal ( -5,2%); Agricultura pesquera (-10,2%). Productos cuyos precios presentaron tasas de crecimiento negativas para el período 1998-2002 fueron: arroz (-5,2%); maíz (-12,6%); frutas (-8.9%); papa (-19,2%); legminosas ( -7,9%); textiles, y oleginosas (-6,5%); café, cacao y caña de azúcar (-12,1%); leche ( -6,2%); Bovinos (-4,0%); pollo ( -2,3%) y huevos ( -10,4%). Productos con tasas medias de crecimiento positivas en los precios reales para el mismo período fueron: sorgo (11,9%) y hortalizas (1,5%).

En general, la caída de los precios es fundamentalmente explicada por dos factores:

a) La disminución de los precios internacionales de las principales

Commodities agrícolas. b) la apreciación del tipo de cambio real.

Los efectos negativos de esos factores sobre los precios no pudieron ser compensados por una política de mayores restricciones a las

importaciones.

VENEZUELA: Producción de la Papa (en t)1984 - 2001

0

300.000

Año

To

ne

lad

as

Después de un período de expansión la producción tiende a declinar

VENEZUELA: Superficie Cosechada de Papa (en Ha.)1984 - 2001

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Año

He

ctá

rea

s

Conocer la estructura de costos de producción paraLas fincas repesentativas ( pequeñas, medianas y grandes-

Tecnología tradicional- Tecnología moderna) es muy Importante porque:

• Permite conocer la importancia en valor absoluto y relativa

( %) de los componentes de los costos.

• Permite conocer los componentes de los costos donde se deben

Concentrar los esfuerzos de reducción y mejoramiento.

No Olvidar: Cme = CT (Bs./ha)

P (kg./ha.)

CONCEPTO YCANTIDADES

COSTO EN UNID. MONETARIAS

PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL (%)

Arado

Semillas (Plantas)

Jornales para siembra

Fertilizantes

Funguicidas-Insecticidas

Jornales para fumigar

Agua

Materiales para control de malezas

Jornales-control de malezas

jornales-cosecha

Materiales para empacar

Intereses

Alquiler de tierra

Otros costos de producción

TOTAL

Costo de Producción por Ha.

Rubros

A Part (%)1. Insumos

Semilla 1 780.000 12,46%Fertilizantes 991.200 15,82%Insecticidas y control de plagas 457.500 7,31%Fungicidas y Adherentes 547.000 8,74%Empaque 252.160 4,03%Total Insumos 3.026.860 48,36%2. Maquinaria y fuerza de tracción animal 214.500 3,43%3. Mano de ObraSiembra 144.000 2,30%Aplicación plaguicidas 312.000 4,98%Desyerbe 216.000 3,45%Aporte 180.000 2,88%Monitoreo de polilla guatemalteca 36.000 0,58%Cosecha (recolección, clas, empaque, cargue, descargue) 499.200 7,98%Total Mano de Obra 1.387.200 22,16%4. Transporte 604.400 9,66%Total costos directos 5.232.960 83,60%

1. Arrendamiento por cosecha 225.000 3,59%

2. Imprevistos 2 261.648 4,18%

3. Administración 3 104.659 1,67%4. Depreciación equipos y construcciones trans 50.000 0,80%5. Interes por financiamiento 385.000 6,15%6. Asistencia técnicaTotal costos indirectos 1.026.307 16,40%TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 6.259.267 100,00%

Nota: Estos costos correspoonden a los departamentos de Boyacá y Cimarca.Fuente: Estadísticas FEDEPAPA, 1998.

COSTOS INDIRECTOS

Primer semestre de 1998

COSTOS PROMEDIO DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREAPARA EL CULTIVO DE LA PAPA

1998COSTOS DIRECTOS

Componente Agroindustrial: tendencias recientes, características, actores-coordinación horizontal,

principales problemas.

• La agroindustria es el componente que le imprime dinamismo a las cadenas agroproductivas en la medida que se da el proceso de cambio estructural y modernización en las sociedades.

• Las tendencias actuales y futuras del consumo y del comercio mundial agroalimentario favorecen a los bienes de mayor valor agregado y diferenciados. Y ello reafirma la importancia estratégica de la AI para el desarrollo de las cadenas agroproductivas.

• La agroindustria (AI) es una actividad económica que procesa materia prima proveniente del sector agrícola, utilizando tecnologías heterogéneas en su complejidad. Agrega valor, produce alimentos y otros bienes para el consumo final o el consumo intermedio de otras industrias.

Ventajas para las cadenas agroproductivas de la AI

• Disminuye pérdidas postcosecha y perecibilidad de los productos.• Promueve el cambio tecnológico entre los productores agrícolas y

estimula mejoramientos en la productividad.• Demanda permanentemente bienes de acuerdo con normas de calidad, manejo y empaque de los productos, transmitiéndole a los productores

señales sobre los gustos de los consumidores.• Genera inversiones, empleos y mayor valor agregado. Tiene efectos de

encadenamiento hacia delante y hacia atrás.

EN CONCLUSIÓN:

La agroindustria es el factor dinámico de las cadenas agroproductivas en tanto que integra al resto de los componentes

a mercados organizados, transmite señales de los consumidores hacia los productores, promueve el cambio tecnológico,

permite aumentar el empleo y el valor agregado.

Evolución del PIB Industria ABT (1984-2001)(precios de 1984)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Procesamiento agroindustrial: tendencias recientes, características, actores-coordinación horizontal,



• Tendencias de la producción (volumen y valor aprecios constantes).

Productos y

subproductos que se generan. Breve descripción de los procesos

industriales.

• Localización de la producción-Agroindustrias importantes (Estados-

regiones)-

• Precios reales recibidos por los productores. Proceso de formación de

precios.

• Clasificación y cuantificación de la agroindustria (artesanal, pequeña,

mediana,

grande).

• Grado de concentración y estructura del mercado. Fallas del mercado.

• Coordinación en el tiempo (velocidad de respuesta ante los cambios en

los

mercados).

• Estrategia de abastecimiento de la materia prima (importaciones,

producción

nacional: integración vertical, contratos agrícolas, otra). Estado de las

relaciones

entre productores agrícolas y agroindustriales.

Procesamiento agroindustrial: tendencias recientes, características, actores-coordinación horizontal,



• Estructura de Costos (si hay disponibilidad de información).

•Principales políticas generales y sectoriales (precios, subsidios, I&D,

financiamiento, otras) que inciden sobre la producción agroindustrial.

• Actores relevantes en este nivel de la cadena- La importancia de la PYMI

y

microempresas-Coordinación horizontal de los actores. Grupos

estratégicos.

Organización y principales estrategias adoptadas por los actores.

• Impactos ambientales de la producción agroindustral.


a informantes calificados. (Percepción de los actores y de los analistas)

• Fortalezs y Debilidades en este nivel de la cadena agro-productiva .

COMPONENTE: Comercialización y distribución (nacional): tendencias recientes, análisis funcional e Institucional, márgenes de

comercialización, actores-coordinación horizontal, vertical. Principales problemas.

Comercialización: Es el proceso a través del cual se coordinala producción de bienes (agrícolas, agroindustriales), su distribución ysu consumo. La comercialización permite que productores y demandantes sevinculen e intercambien información (precios, necesidades y gustos de los consumidores).

La comercialización genera valor agregado al producto primario (original) al

adecuarlo y colocarlo en el el lugar y en el tiempo requerido por los

consumidores o demandantes.

En este proceso se generan utilidades(satisfacción de necesidades)

Según Mendoza (1985:8-9)

UTILIDAD DE LUGAR: se genera cuando productores o intermediarios transfieren de lugar los productos para hacerlos accesibles a losdemandantes. Se satisfacen necesidades en el lugar donde el consumidor necesita el producto (Función asociada: transporte).

UTILIDAD DE FORMA: se genera cuando se cambia la fisonomía(forma original) del producto para facilitar su venta y consumo y darlesatisfacción a los consumidores. (Funciones asociadas: clasificación, lavado, empacado, preservación, transformación agroindustrial, etc.).

UTILIDAD DE TIEMPO: es la utilidad que se agrega al bien cuando seconserva y se puede diferir su consumo en el tiempo (almacenamiento,refrigeración, tratamiento contra infecciones o pudrición). El almacenamiento es importante en los bienes agroalimentarios dada sucaracterística de estacionalidad de la producción en tanto que la demanda tiende a ser constante a lo largo del año (inelasticidad preciode la oferta y de la demanda en el corto plazo).

UTILIDAD DE POSESIÓN: se genera cuando se le agrega valor al producto por poseerlo con la intención de transferirlo a quien lo necesita. Un sistema de comercialización eficiente debe contar con instituciones apropiadas que aseguren los derechos de propiedad y faciliten la función de compra-venta. Esto incidirá favorablemente en la eficiencia del proceso de comercialización al dar seguridad y disminuir costos de transacción.

ProductoresAgrícolas

(pequeños, dispersos)

Acopiadores y Mayoristas de Origen:• Concentran volúmenes de producción

en las zonas de producción (genera economías de escala en el transporte-Organización-poder de negoc.).

• Preparan producción en lotes homogéneos para venta o mejora tecnológica.

( a mayoristas, industrias, minoristas).• Transmiten información a productores y demandantes

Mayoristas,agroindustrias Detallistas consumidores

Internediario“Broker”

Compra y vende Por encargo

Análisis Funcional: Consiste en clasificar y caracterizar las actividades que se presentan en el proceso de comercialización.

Para Mendoza (1985: 116):

“ Este análisis funcional se propone penetrar en el estudio del papel que juega la comercialización en la creación de utilidades de lugar, tiempo, forma y posesión de las etapas sucesivas del proceso de transferencia de los bienes de productor a consumidor, agregando el valor y dotando a la producción agrícola de la capacidad para satisfacer las necesidades

del consumidor, en el lugar, tiempo y forma que se requieran”

Funciones de intercambio: Compra/venta (inspección, muestra, descripción)-determinación de precios (subasta, intervención del estado, libre juegode oferta y demanda).

Funciones físicas: acopio, almacenamiento, conservación y transformación, clasificación y normalización, empacado, transporte.

Funciones auxiliares: ( información de precios y mercados, financiamiento,aceptación de riesgos (seguros).

Algunas Ventajas de la existencia de normas

• Información adecuada para los demandantes y consumidores para que expresen sus preferencias.

• Facilita la clasificación en lotes homogéneos.

• Un producto normalizado ( tipificado) transmite las señales de los consumidores a los productores.

• Permite comparar cotizaciones en diferentes mercados.

• Se facilita y simplifica las operaciones de compra-venta- Disminuye el riesgo de fraude. Menores costos de transacción.

Normalización: condiciones y características de los productos que deben cumplirse para ser comercializados y ser clasificados en lotes homogéneos

Caldentey, Pedro. ( 1991). Comercialización de productos agrarios. Edit. Agrícola Española S.A, Madrid.

Análisis institucional: estudia y caracteriza a los agentes (actores)que participan en el proceso de comercialización (productores,transportistas, acopiadores, agroindustria, mayoristas, minoristas y otros intermediarios, exportadores, importadores,consumidores, bolsa agrícola, gobierno).

•El análisis institucional permite conocer y construir el canal de comercialización.

•Un canal de comercialización es la serie sucesiva de etapas, intermediarios y mercados que recorre un producto desde la finca hasta el consumidor final.

Canales de comercialización (Análisis institucional)

Productoresagrícolas

Transportistas-transprortistas-Acopiadores.

Acopiadores Rurales

Minoristas

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

Agroindustriales

Distribuidores mayoristas

CONSUMIDORES

FUNCIONES:

• COMPRA-VENTA• ALMACENAMIENTO• TRANSFORMACIÓN• CLASIFICACIÓN-EMPAQUE-NORMAS• TRANSPORTE• FINANCIAMIENTO• INFORMACIÓN• OTRAS

“Brokers-Internmediarios

Márgenes de Comercialización: Un margen de comercialización se definecomo la diferencia de precios entre dos o más etapas en la cadena de comercialización.

Margen de comercialización general o absoluto (MCG):

MCG = Pc -Pp = precio del consumidor (Pc) - precio del productor (Pp).

Margen de comercialización relativo (MCR) = ((Pc-Pp)/Pc) x 100Indica el porcentaje del precio del consumidor que se queda en la cadena de comercialización.Participación (%) del productor en el precio final = (Pp/Pc) x 100Indica el porcentaje del precio final que le corresponde al productor.

Utilidad del estudio de los márgenes de comercialización: Indica la tendencia de los costos de comercialización y proveen señales sobre la necesidad y las alternativas para disminuirlos y mejorar la eficiencia del proceso.

• Detecta tendencias sobre la participación de los productores en el precio final ( ¿causas?).

Canales de comercialización (Análisis institucional)

Productoresagrícolas

Transportistas-transprortistas-Acopiadores.

Acopiadores Rurales

Minoristas

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S.

Agroindustriales

Distribuidores mayoristas

CONSUMIDORES

FUNCIONES:

• COMPRA-VENTA• ALMACENAMIENTO• TRANSFORMACIÓN• CLASIFICACIÓN-EMPAQUE-NORMAS• TRANSPORTE• FINANCIAMIENTO• INFORMACIÓN• OTRAS

“Brokers-Internmediarios

PRODUCTORACOPIADOR

RURALMAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR

PRODUCTORACOPIADOR

RURAL

MAYORISTA

MINORISTA CONSUMIDOR

AGROINDUSTRIA

PRODUCTORASOCIACION DE PRODUCTORES

MAYORISTA

MINORISTACONSUMIDOR

MERCADO NACIONAL

AGROINDUSTRIA

Canales de comercialización alternativos

EXPORTACIONCONSUMIDOR

MERCADOEXTERNO

1. 1.- Las decisiones y funciones más importantes del proceso de mercadeo (acopio, almacenamiento, clasificación, empaque y otras) se realiza al nivel urbano donde se ubica el distribuidor mayorista. Dichas funciones también las puede realizar el camionero transportista (mayorista de origen). Es el sector mayorista quien termina por imponer sus condiciones en cuanto a la forma de acopio, transporte normas y presentación del producto ( mayorista urbano o de origen) .

2.- El poder de mercado lo ejerce el distribuidor mayorista, dada su localización

privilegiada en el punto de mayor concentración de la producción. Es el mayorista hacia el cual convergen los transportistas-comercializadores y los detallistas u otros distribuidores mayoristas de menor tamaño que abastecen a mercados más pequeños.

Sistema Centralizado de Comercialización

Este es un sistema que se caracteriza según Pandes ( 1975) citado por Mendoza ( 1985) por:

•Desplazamiento del poder del mayorista al detallista. Por ejemplo, la modernización del comercio detallista ha dado origen al surgimiento de los

hipermercados y de las cadenas nacionales o locales de supermercados, las cuales requieren de un abastecimiento seguro, en condiciones de calidad y presentación para una clientela con cierto poder de compra y gustos bien

definidos, dispuesta a pagar por servicios que no están al alcance de los consumidores de bajos ingresos.

Entonces, los detallistas, pueden establecer contratos de suministro y/o establecer centros de compra, acopio, clasificación y

procesamiento en las zonas productoras para poder asegurarse un abastecimiento confiable en condiciones adecuadas a las exigencias de sus clientes.

•Realización de mayor número de funciones ( acopio, clasificación y normalización, empaque y mejora de la presentación, procesamiento) en las zonas productoras.

Sistema Descentralizado de ComercializaciónSurge producto de la urbanización, de la modernización del comercio minorista, del avance de la industrialización y de la mejor organización de los productores.

Este es un sistema que se caracteriza según Pandes ( 1975)

citado por Mendoza ( 1985) por:

El sistema descentralizado de comercialización se considera que es más eficiente que el centralizado por cuanto:

• Permite que los productores reciban de manera más directa las señales de los consumidores en cuanto a sus gustos y necesidades. Situación que es parcialmente

bloqueada por los mayoristas en el sistema centralizado.

•El sistema descentralizado requiere que los transportistas se especialicen en su función y no la compartan con la de comerciante-acopiador rural.

•También este sistema facilita la existencia de una oferta a precios más estables, de productos más homogéneos en calidad, tamaño y presentación.

•Facilita el desarrollo de la agricultura de contrato, entre productores yagroindustria o entre productores y detallistas ( hipermercados, cadenas de supermercados) para comercializar productos de ciertas características. Esto

puede inducir a mejoras tecnológicas y en el manejo agronómico de la producción, en el sistema de financiamiento a los productores, disminución de la incertidumbre

de precios, estabilización de los ingresos para los productores y otros efectos positivos.

VENTAJAS DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO

El Contexto histórico pasado y actual de los mercados agroalimentarios en

América Latina y el Caribe

A.- El pasado• Fuerte intervención del Estado en el mercadeo de bienes agroalimentarios (“marketing boards” para comprar producción, monopolios estatales, fijación de precios con base en costos de producción, subsidios para consumidores y productores, restricciones para importar y exportar, estancamiento de los procesos de integración económica, etc.).

• Resultados: agrícultura y agroindustria ineficientes, baja competitividad; poca preocupación por las necesidades de los consumidores y por la calidad; sistemas de comercialización con gran cantidad de intermediarios y pérdidas a lo largo de las cadenas; precios mínimos (precios máximos en la práctica); fraude en el pago a los productores agrícolas; costos de transacción elevados; problemas de información de mercados, problemas para hacer valer los derechos de propiedad y el cumplimiento de contratos, etc.)

Alejandro Gutiérrez S. - CIAAL-FACES-ULA

B.- El presente• Desregulación de los mercados agroalimentarios (eliminación de monopolios estatales; liberación del comercio exterior, fortalecimiento de la integración económica, menor intervención del Estado en la fijación de precios).

• Búsqueda de mercados para exportar-sometimiento de la producción nacional a mayor competencia.

• Modernización de los procesos de comercialización-Hipermercados.

• Cambios en los gustos de los consumidores (calidad, atributos y diferenciación de los bienes agroalimentarios). Aumento de demanda de bienes con mayor valor agregado-Nichos para productos orgánicos y con denominación de origen.

• Necesidad de que fluya la información para darle mayor eficiencia y eficacia a los mercados de bienes agroalimentarios.

• Necesidad de nuevas reglas de juego para minimizar la incertidumbre y los riesgos característicos de los mercados agroalimentarios.

• Necesidad de disminuir los costos de transacción y garantizar el cumplimiento de contratos (derechos de propiedad). Alejandro Gutiérrez S.

CaracterísticasCaracterísticas Viejo énfasisViejo énfasis Nuevo énfasisNuevo énfasis

¿Qué producir ?¿Qué producir ? Productos primariosProductos primarios Productos con atributos Productos con atributos básicos “commodities”básicos “commodities” específicos, materias específicos, materias

primas diferenciadas,primas diferenciadas, productos para nichos productos para nichos

de mercados de mercados

PlanteamientoPlanteamiento ¿Cuánto producir ? ¿Cuánto producir ? ¿ A quién vender ? ¿ A quién vender ?estratégicoestratégico

ComercializaciónComercialización Colocación de excedentesColocación de excedentes Diferenciación de la oferta Diferenciación de la oferta y diseño de estrategias dey diseño de estrategias de venta a partir de las venta a partir de las demandas de la clientelademandas de la clientela

Perfil delPerfil del Básicamente productor de Básicamente productor de Generador de Generador deGerente Gerente bienes primarios bienes primarios bienes intermedios para la bienes intermedios para la

industria agroalimentariaindustria agroalimentaria (cadenas). Agregar valor.(cadenas). Agregar valor.

VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS

EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES

AGROALIMENTARIOSAGROALIMENTARIOS

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

CaracterísticasCaracterísticas Viejo énfasisViejo énfasis NueNuevo vo énfasisénfasis

FUENTE: ADAPTADO IICA, 1996. BOElHJE, 1995

II.- VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS II.- VIEJOS Y NUEVOS ÉNFASIS DE LAS CADENAS

AGROPRODUCTIVAS EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE AGROPRODUCTIVAS EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE

BIENES AGROALIMENTARIOSBIENES AGROALIMENTARIOS

Relaciones con el estado Paternalismo, proteccionismo, buscadores de rentas (rent seekers)

El estado crea condicionesmacroeconómicas estables, externalidades positivas e infraestructura, reglas de juego claras.

Seguridad de Mercados El estado protege y garantiza

mercados para rubros sensiblesLa competitividad garantiza

mercados

ALEJANDRO GUTIÉRREZ S. -CIAAL-FACES-ULA

Inserción en laInserción en la Suplidores y compradores Suplidores y compradores Suplidores y Suplidores y compradorescompradorescadenacadena son adversarios son adversarios son aliados (alianzas son aliados (alianzas

estratégicas)-Enfoque deestratégicas)-Enfoque de cadenas cadenas agroproductivas.agroproductivas.

Precios Los fija y garantiza el Estado Determinado por el precio de los competidores

En síntesis, ahora los actores de las cadenas agroproductivas requieren señales claras de los mercados e información sobre la calidad y las cantidades que los demandantes requieren, así

como de los precios que están dispuestos a pagar.

Alejandro Gutiérrez S. - CIAAL-FACES-ULA

Comercialización y distribución (nacional): tendencias recientes, características, márgenes de comercialización, actores- coordinación horizontal, vertical. Principales problemas.

• Principales productos comercializados.

• Tendencias en la introducción de nuevos productos.• Análisis funcional de la comercialización (prácticas de compra-

venta,

almacenamiento, normas técnicas- calidad, transporte, otras

funciones). • Análisis institucional de la comercialización (actores participando

a lo largo

de la cadena de comercialización). Márgenes de comercialización.• Pérdidas post-cosecha e ineficiencias a lo largo de la cadena.• Actores relevantes en este nivel de la cadena- Coordinación

horizontal

y vertical de los actores. Grupos estratégicos. Organización y

principales

estrategias adoptadas por los actores.• Principales políticas generales y sectoriales (precios, subsidios,

normas

técnicas y de calidad, financiamiento, otras) que inciden sobre la

comercialización.• Definición de los principales problemas- Talleres de trabajo-

Entrevistas

a informantes calificados. (Percepción de los actores y de los

analistas).• Fortalezas y Debilidades en este nivel de la cadena

agroproductiva .


Comercio Exterior: tendencias recientes, origen y destino de exportaciones e importaciones. Actores-coordinación horizontal,


•Tendencias (volumen y valor) de exportaciones e importaciones.

• Principales productos (partidas arancelarias) exportados e importados.

• Principales países de origen/destino de importaciones/exportaciones.

• Principales políticas (Normas OMC, política comercial, acuerdos de

integración económica, política cambiaria, subsidios y estímulos, normas

técnicas y de calidad, financiamiento, otras) que inciden sobre el comercio

exterior.

• Principales actores y grupos estratégicos, coordinación horizontal y

vertical. Estrategias adoptadas.


a informantes calificados. (Percepción de los actores y de los analistas).

• Matriz FODA en este nivel de la cadena agroproductiva .


-1336

-1030

-532

-861

-1391

-601-399

-730-918 -915

-630

-1096-871 -815

-1073-1090-1282

-1519

-971

-1235

-2064

1489

1230

781974

1480

859756

10641290 1319

1093

1665

1410 1467

17621627

17481958

13501502

2358

153 200 249113 89

258 334 372 404 463569 539

652 689537 466 439 379

267 294357

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004

Bal. Comerc. Importaciones Exportaciones

Venezuela: Comercio exterior Agroalimentario 1984-2003

(millones de US$)

Fuente: OCEI-INE

Comercio Bilateral agroalimentario Venezuela - Colombia

1986-2003 (millones de US $)

91 -1

9

-41 -38

40

9

-69 -119 -106 -123

9698

32

102 106

155 2 3

922

61

9587 91

189

112 116

172

146

192

261

197

171

143 2

18

37

20

57

119

189

285

214222

212

155

123

142

91

48

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

BALANZA COMERCIAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES

Millones de US$

Fuente : O.C. E. I. -INE càlculos propios

Fuente: OCEI-INE

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003CAN 226 123 132 208 217 323 490 387 376COLOMBIA 189 112 116 172 146 192 261 196 170CHILE 46 60 51 90 97 113 131 71 57MEXICO 11 19 22 28 29 34 61 44 26MERCOSUR 314 306 277 338 269 213 163 143 179EE.UU 511 441 455 471 428 449 424 272 383UE 268 243 246 332 336 356 410 228 259OTROS 289 218 283 295 251 260 279 205 222SUBTOTAL 1376 1192 1183 1467 1376 1488 1679 1145 1280TOTAL 1665 1410 1466 1762 1627 1748 1958 1350 1502

CAN 13,6 8,7 9,0 11,8 13,3 18,5 25,0 28,7 25,0COLOMBIA 11,4 7,9 7,9 9,8 9,0 11,0 13,3 14,5 11,3CHILE 2,8 4,3 3,5 5,1 6,0 6,5 6,7 5,3 3,8MEXICO 0,7 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 3,1 3,3 1,7MERCOSUR 18,9 21,7 18,9 19,2 16,5 12,2 8,3 10,6 11,9EE.UU 30,7 31,3 31,0 26,7 26,3 25,7 21,7 20,1 25,5UE 16,1 17,2 16,8 18,8 20,7 20,4 20,9 16,9 17,2OTROS 17,4 15,5 19,3 16,7 15,4 14,9 14,2 15,2 14,8Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

CUOTA DE MERCADO DE CADA PAÍS EN LAS IMPORT. AGROALIMENTARIAS (%)

Importaciones agroalimentarias por Región o País Millones de US Dólares)

Fuente: OCEI-INE

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003CAN 321 230 237 255 166 135 161 105 55COLOMBIA 310 216 221 234 155 123 141 91 48MERCOSUR 19 16 26 20 10 9 17 16 15EE.UU 67 99 122 112 172 159 125 114 61CARIBE 109 115 152 178 69 40 38 35 32UE 37 51 64 70 77 89 73 80 73OTROS 16 27 51 54 43 34 24 29 31TOTALES 569 538 652 689 537 466 438 379 267

CAN 56,4 42,8 36,3 37,0 30,9 29,0 36,8 27,7 20,6COLOMBIA 54,5 40,1 33,9 34,0 28,9 26,4 32,2 24,0 18,0MERCOSUR 3,3 3,0 4,0 2,9 1,9 1,9 3,9 4,2 5,6EE.UU 11,8 18,4 18,7 16,3 32,0 34,1 28,5 30,1 22,8CARIBE 19,2 21,4 23,3 25,8 12,8 8,6 8,7 9,2 12,0UE 6,5 9,5 9,8 10,2 14,3 19,1 16,7 21,1 27,3OTROS 2,8 5,0 7,8 7,8 8,0 7,3 5,5 7,7 11,6TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

IMPORTANCIA DE CADA PAÍS EN LAS EXPORT. AGROALIMENTARIAS (%)

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS POR REGIÓN O PAÍS (MM US dólares)

Fuente: OCEI-INE

Fuente:Cálculos propios con base en CEPAL, 2002, 2003

TIPO DE CAMBIO REAL VENEZUELA Y COLOMBIA (1992-2002)

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

INDI

CE (2

000=

100,0

)

VENEZUELA

COLOMBIA

El consumo: tendencias recientes, características, actores-coordinación horizontal,

principales problemas.• ¿ Cómo se consume el (los) producto (s) ? •Tendencias recientes del consumo per cápita y total de los principales productos generados por el circuito. Comparaciones internacionales.

• La demanda para el consumo industrial, para el consumo humano y para la exportación.

• Elasticidades precio e ingreso de la demanda- Factores explicativos de los cambios en el consumo.

• Tendencias de los gustos de los consumidores. Segmentos del mercado de consumidores.¿Cuáles son los más importantes?

• Coordinación horizontal y grupos estratégicos de los consumidores.

• Principales políticas generales y sectoriales que inciden sobre el consumo de los productos generados por el circuito (salarios reales e ingresos, precios, subsidios, programas sociales, otros).

• Principales problemas en este nivel de la cadena.

Consumo Calórico (DCH-Cal./pers./día) y Req. Min.1980-2002

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

Cal

./per

s./d

ía

DCH Ajust.

Req.MínimoLineal (DCHAjust.)

FUENTE: INN-ULA Hojas de Balance de Alimentos -ESTIMACIONES PROPIAS

3.- Tendencia decreciente de la DCH calórica. Hubo mejoras en los años 2000-2001. La situación tiende a empeorar para los años 2002 y 2003. Aumenta la inseguridad alimentaria de los hogares de menores ingresos.

Como factores explicativos de la caída del consumo alimentario

pueden mencionarse:• La disminución del salario real y del ingreso real per cápita-

Elasticidad ingreso de la DCH calórica = 0,6. Fuente: Estimaciones de Gutiérrez (2003).

• El aumento del desempleo

• El crecimiento del precio real de los alimentos a partir del 2001 Var. % IPC general > Var. % IPC ABT.

En 2003: Var.% PROMEDIO. IPC enero-oct.= 31,1%; IPCAB = 37,7%.

Elasticidad precio de la DCH Calórica = -0,22. Fuente: Estimaciones de Gutiérrez (2003).

Evolución del CAH de Lechoza

1,3

1,1

1,4

1,21,1 1,1

1,8

2,5

2,8

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

(Kg./hab.)

CAH Lineal (CAH) Fuente: INN-ULA-HBA

Consumo per cápita de papa (Kg./hab.)

14,7 14 13,8 13,715 14,4 14

17,1 17,315,8

13,7

0

5

10

15

20

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Años

ACTIVIDADES DE APOYO AL CIRCUITO: INSUMOS Y SERVICIOS

• Se trata de identificar las actividades de apoyo y sus actores relevantes. ¿QUÉ TIPO DE EMPRESAS PRESTAN EL SERVICIO? ¿CUÁL ES SU INFLUENCIA E IMPORTANCIA PARA EL DESEMPEÑO DEL CIRCUITO.

• No se trata necesariamente de un estudio detallado pero se deben caracterizar la calidad, y detectar los principales problemas que pudieran estarse presentando y sus efectos sobre el desempeño del circuito.

Insumos: semilla, fertilizantes y otros agroquímicos, empaques,maquinarias y equipos, otros.

Servicios: electricidad, agua, educación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, investigación, financieros, seguros, consultoría, otros.

TALLER DE APLICACIÓN DÍA 2

• Evolución reciente de la producción nacional, de los rendimientos, de la superficie.

Principales regiones (Estados productores). Estados con rendimientos más elevados y

rendimiento promedio nacional. A su juicio qué factores o variables explican el

comportamiento de la producción y de los rendimientos.

• ¿ A juicio del grupo cuáles son las principales fortalezas y debilidades de la producción

agrícola e industrial de su circuito?

• Los canales de comercialización más frecuentes del producto y los agentes involucrados

( gráfico). ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del proceso de comercialización?

¿ Qué mejoras propondría su grupo para mejorar el proceso de comercialización ?

• Las tendencias recientes del comercio exterior de los productos relacionados con su circuito.

Principales países de donde provienen las importaciones o destino de las exportaciones.

• Las tendencias recientes del consumo de los principales productos de su circuito.

• ¿Qué variables explican las tendencias recientes del comercio exterior y del consumo?

CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE CADA GRUPO DEBERÁ HACER UNA DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA-CUALITATIVA DEL CIRCUITO

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Profesor: Alejandro Gutiérrez S