Secretaría de Energía - congreso.gob.pe · Jefe de la Unidad de Comunicación Social . Secretaría de Energía 3333 Responsables: Jorge Nuño Lara Director de Área Katia Hernández

Secretaría de Energía

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Dirección General de Información y Estudios

Energéticos

Anuario estadístico de la industria petroquímica

2007

México, 2008

Anuario estadístico de la industria petroquímica 2007

2222

S e c r e t a r í a d e E n e r g í a

Georgina Kessel Martínez

Secretaria de Energía

Jordy Herrera Flores

Subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico

Mario Gabriel Budebo

Subsecretario de Hidrocarburos

Benjamín Contreras Astiazarán

Subsecretario de Electricidad

María de la Luz Ruiz Mariscal

Oficial Mayor

Carlos Viniegra Beltrán

Director General de Información y Estudios Energéticos

Héctor Escalante Lona

Jefe de la Unidad de Comunicación Social


3333

Responsables:

Jorge Nuño Lara

Director de Área

Katia Hernández Andrade

Subdirectora de Área

Edgar Guzmán Máximo

Gabriela Hernández Avila

Gerardo Pérez Montiel

Servicio Social

Lorenzo Ramírez Aldeco

Luis Rafael Montanaro Sánchez

Juan Miguel Flores Rivas

Juan Rodríguez Segundo

Subdirección de Planeación de Pemex Petroquímica

José Antonio Barbero del Río

Enrique Leyva Avendaño

Javier David Canseco Domínguez

Control de Gestión, Normatividad y Desempeño de Pemex Petroquímica

Edición:

María Inés De Valle Castilla Directora de Difusión

Rosa María Noriega Morales Jefa del Departamento de Diseño Gráfico


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Índice

PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

ResuResuResuResumen ejecutivomen ejecutivomen ejecutivomen ejecutivo

Capítulo unoCapítulo unoCapítulo unoCapítulo uno

Panorama y perspectiva internacional de la industria petroquímica 1.1 Panorama mundial durante 2007 1.2 Problemática regional con impactos globales 1.3 Evolución y panorama por principales cadenas productivas 1.3.1 Cadena de metanol 1.3.2 Cadena del amoniaco 1.3.3 Cadena del etileno 1.3.4 Cadena de propileno 1.4 Comentarios generales

Capítulo dosCapítulo dosCapítulo dosCapítulo dos

Desempleo de la industria mexicana 2005-2007 2.1 Capacidad instalada 2.2 Producción 2.3 Balanza comercial 2.4 Competitividad 2.5 Inversión 2.6 Empleo 2.7 Productividad 2.8 Precios y márgenes de utilidad 2.9 Movimientos en la industria 2.10 Problemática que enfrenta la industria

Capítulo tresCapítulo tresCapítulo tresCapítulo tres

Subramas de la industria petroquímica nacional Cifras consolidadas de petroquímicos 2005-2007 3.1 Intermedios 3.2 Fertilizantes nitrogenados


5555

3.3 Resinas sintéticas 3.4 Fibras químicas 3.5 Elastómeros y negro de humo 3.6 Especialidades 3.6.A Adhesivos 3.6.B Aditivos para alimentos 3.6.C Agentes tensoactivos 3.6.E Explosivos 3.6.F Farmoquímicos 3.6.G Huelequímicos 3.6. I Materias primas de aditivos para lubricantes 3.6.J Plaguicidas 3.6.K Plastificantes 3.6.L Propelentes y refrigerantes 3.6.M Químicos aromáticos 3.6.N Otras especialidades 3.7 Capacidad instalada por entidad federativa

Capítulo cuatroCapítulo cuatroCapítulo cuatroCapítulo cuatro

Integración productiva de la industria petroquímica nacional. 4.1 Simbología general para los diagramas de integración productiva de la industria petroquímica. 4.2 Diagramas. 4.2.1 Intermedios 4.2.2 Fertilizantes nitrogenados 4.2.3 Resinas sintéticas 4.2.4 Fibras químicas 4.2.5 Elastómeros y negro de humo 4.2.6 Especialidades 4.2.6.A Adhesivos 4.2.6.B Aditivos para alimentos 4.2.6.C Agentes tensoactivos 4.2.6.E Explosivos 4.2.6.F Farmoquímicos 4.2.6.G Huelequímicos 4.2.6.I Materias primas de aditivos para lubricantes 4.2.6.J Plaguicidas 4.2.6.K Plastificantes 4.2.6.L Propelentes y refrigerantes 4.2.6.M Químicos aromáticos 4.2.6.N Otras especialidades

Capítulo cincoCapítulo cincoCapítulo cincoCapítulo cinco

Principales indicadores de la industria petroquímica nacional 5.1 Resumen


6666

5.2 Intermedios 5.3 Fertilizantes nitrogenados 5.4 Resina sintéticas 5.5 Fibras químicas 5.6 Elastómeros y negro de humo 5.7 Especialidades 5.7.1A Adhesivos 5.7.1B Aditivos para alimentos 5.7.1C Agentes tensoactivos 5.7.1E Explosivos 5.7.1F Farmoquímicos 5.7.1G Huelequímicos 5.7.1I Materias primas de aditivos para lubricantes 5.7.1J Plaguicidas 5.7.1K Plastificantes 5.7.1L Propelentes y refrigerantes 5.7.1M Químicos aromáticos 5.7.1N Otras especialidades

AnexosAnexosAnexosAnexos

1) Encuesta a la industria petroquímica 2) Cuestionario IRIP 2007 3) Comentarios de las empresas sobre la problemática que enfrenta la industria petroquímica 4) Nota metodológica para el cálculo del Producto Interno Bruto de la industria petroquímica y química nacional 5) Nota metodológica sobre comercio exterior 6) Marco legal 7) Estructura productiva de la industria petroquímica: esquema de las cadenas productivas 8) Guía metodológica para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroquímicos.

Referencias para la recepcReferencias para la recepcReferencias para la recepcReferencias para la recepción de comentariosión de comentariosión de comentariosión de comentarios


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8888

Presentación

Actualmente, el mercado internacional de la industria petroquímica es altamente competitivo. Ello debido a la apertura de los mercados, a la fusión de las grandes empresas internacionales, a la evolución tecnológica y a la tendencia a la alza de los precios del petróleo. Esto ha ocasionado una constante evolución de los mercados mundiales, cuyos participantes requieren de mayor información que les permita sustentar la toma de decisiones relacionadas con su estrategia de negocios.

En este contexto, México puede aprovechar las ventajas competitivas con las que cuenta para añadir a los hidrocarburos un mayor valor agregado, incrementar su participación en los mercados internacionales y hacer frente a los grandes retos que presenta la industria petroquímica, en cuanto al desarrollo de proyectos que permitan crear nuevas plantas y modernizar las existentes. Lo anterior con la finalidad de aumentar la producción nacional de petroquímicos y generar un mercado interno autosuficiente.

De esta manea, la Secretaría de Energía presenta el Anuario Estadístico de la Industria Petroquímica, el cual provee un panorama del comportamiento de la industria petroquímica en el país, consolida información relativa a la capacidad instalada, la producción y el comercio exterior. Además de que proporciona la estadística relacionada con la inversión, el empleo, el grado de utilización de la capacidad instalada y un análisis sobre el panorama y la perspectiva internacional de la industria.

Los temas contenidos en esta publicación constituyen una referencia para la consulta, la investigación, el desarrollo e implementación de proyectos, así como la identificación de las acciones que deben ser emprendidas para impulsar el desarrollo de la industria petroquímica nacional y fomentar la reactivación de las principales cadenas productivas: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromáticos, donde se producen las materias primas de las distintas etapas de trasformación, desde los precursores principales hasta las especialidades o sectores terciarios de la industria.

Cabe señalar que, de acuerdo con los principios de difusión de la información gubernamental, la estadística contenida en esta publicación se encuentra disponible en el Sistema de Información Energética (SIE), el cual puede consultarse en: http://sie.energia.gob.mx

Finalmente, la Secretaría de Energía hace patente su reconocimiento al valioso esfuerzo de las distintas instituciones y empresas que hicieron posible la integración y publicación de este anuario estadístico.

Georgina Kessel

Secretaria de Energía


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Introducción

El Anuario Estadístico de la industria petroquímica 2007 es considerado como un instrumento que apoya la planeación estratégica, la gestión y la administración de empresas públicas y privadas de la industria, consolidando información relativa al desempeño de este sector durante el 2007, misma que fue procesada a partir del cuestionario Informe de resultados de la industria petroquímica (IRIP) 2007 y que tienen amplia participación en distintas cadenas productivas.

El documento consta de cinco capítulos y una sección de anexos. El primer capítulo presenta el panorama y perspectiva internacional de la industria abordando, en primera instancia, el desempeño general de la industria química y petroquímica en el año 2007. Posteriormente se analiza la problemática de los mercados petroquímicos de Estados Unidos de Norte América y China respecto a sus impactos globales. Asimismo, se expone la evolución de la capacidad instalada, producción, demanda, precios, derivados, alianzas estratégicas, nuevas tecnologías y panorama futuro de las principales cadenas productivas de la industria: metanol, amoniaco, etileno, propileno y aromáticos. La última parte de éste capítulo contempla algunos comentarios sobre las áreas de oportunidad en la industria a nivel internacional.

El segundo capítulo, relativo al desempeño de la industria petroquímica mexicana entre el 2005 y el 2007, analiza la evolución y el grado de utilización de la capacidad instalada, la producción, la balanza comercial, la competitividad, la inversión, el empleo, la productividad, los precios y los márgenes de utilidad.

El tercer capítulo incorpora la información del consolidado de la industria, diferenciando entre la petroquímica pública y la privada, así como aquellos productos de la industria que no son considerados petroquímicos. En éste capítulo se incluye gráficamente la evolución durante el período 2005-2007 de la capacidad instalada, la producción, el valor de la producción, las importaciones, las exportaciones, la balanza comercial, el consumo aparente y el precio promedio por tonelada de las ventas internas y de exportación para las diecinueve subramas de la industria: intermedios, fertilizantes nitrogenados, resinas sintéticas, fibras químicas, elastómeros y negro de humo, así como las especialidades. En éstas últimas se incluyen a los adhesivos, aditivos para alimentos, agentes tensoactivos, colorantes, explosivos, farmoquímicos, hulequímicos, iniciadores y catalizadores, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, plastificantes, propelentes y refrigerantes, químicos aromáticos y las otras especialidades. Al final de éste capítulo se presenta el detalle de la capacidad instalada para cada subrama de la industria petroquímica por entidad federativa.

El cuarto capítulo muestra la estructura y cadenas productivas de las diferentes subramas de la industria petroquímica. Los diagramas presentan un balance global entre las materias primas y los productos que generan, visualizando las diferentes etapas en que se agrega valor a cada paso de la transformación y que hacen posible la elaboración de análisis de eficiencia, integración y peso específico de cada producto.


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El capítulo quinto incorpora información detallada por producto para cada subrama y el total de la industria sobre la capacidad instalada, la producción física y en valores monetarios, las importaciones, las exportaciones y la balanza comercial para los años 2005 al 2007.

En la sección de anexos se incluye la metodología para el procesamiento del IRIP 2007; el formato de la encuesta aplicada a la industria; los comentarios de las empresas relativos a la problemática de la industria considerando los temas de suministro de insumos, operación, ventas, administración, finanzas, industria, economía y otros; una nota metodológica para el cálculo del producto interno bruto (PIB) de la industria química y petroquímica nacional a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); la metodología para procesar la información de comercio exterior; las modificaciones en el marco legal que afectan a la industria; un esquema general de las cadenas productivas y una guía para interpretar la tabla de cifras consolidadas de petroquímicos respecto a los otros productos químicos no básicos producidos por Petróleos Mexicanos, y la diferenciación entre la petroquímica pública y privada.

Los retos que impone la elaboración de esta publicación son múltiples, mismos que implican atender los cambios en la estructura y organización de la industria tanto a nivel nacional como internacional, el surgimiento de nuevos productos, tecnologías y procesos, así como las reacciones ante las significativas modificaciones en los precios de los productos e insumos que afectan la estabilidad de las series de tiempo de los diferentes productos y subramas de la industria.

Por último, agradecemos a los directivos y al personal de todas las empresas de la industria, tanto públicas como privadas por la atención al cuestionario IRIP 2007 y a las interrogantes adicionales que se realizaron relativas a las empresas en particular, a las distintas subramas o a la industria en general; así como a la Subdirección de Planeación y a la Gerencia de Control de Gestión, Normatividad y Desempeño de Pemex Petroquímica quienes nos proporcionaron la información y texto básico relativo al panorama y perspectiva internacional de la industria petroquímica.


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Panorama y perspectiva internacional

de la industria petroquímica

1.1 Panorama mundial durante 2007

La industria petroquímica en general ha disfrutado de un período en la parte alta del ciclo, el cual ha sido uno de los más prolongados, a pesar de que ha enfrentado los altos precios de la energía.

Las principales amenazas de la economía han sido y continúan siendo entre otros: los problemas geopolíticos, altos precios de energéticos, alto endeudamiento y el desequilibrio en el flujo internacional de comercio. Las oportunidades continuarán existiendo, pero para el resto del ciclo serán críticas y su éxito dependerá del posicionamiento del propio negocio.

Durante 2007 la industria petroquímica experimentó el incremento de los precios del crudo, desde 60 USD/barril hasta llegar a los 100 USD/barril a finales del año. Una serie de eventos propiciaron este incremento, dentro de los que destacan:

Poca capacidad excedente de producción de crudo (solo Arabia Saudita dispone de capacidad excedente para hacer ajustes en el mercado).

Incremento de la demanda mundial de crudo con China e India que lideró el crecimiento.

Tensiones geopolíticas en Irak, Irán, Nigeria, Venezuela, Bolivia, etc.

Creciente debilidad del Dólar ante otras divisas, lo que ocasionó compras especulativas en la Bolsa de Nueva York (NYMEX).

La crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos.

Por otra parte el mercado de gas se mantuvo relativamente más estable, los factores que contribuyeron con esta situación fueron entre otros:

Un verano con temperaturas moderadas en Estados Unidos, limitando la demanda por requerimiento de energía eléctrica para aire acondicionado.

Una temporada de huracanes sin afectaciones a las instalaciones petroleras norteamericanas en el Golfo de México.

Altos inventarios de gas en Estados Unidos los cuales alcanzaron los 3,500 BPC por vez primera, rompiendo un record de 17 años.

La diversificación de inversión en varias zonas geográficas es un factor importante hoy en día para los líderes en la industria del etileno. Dow, ExxonMobil y Shell operan en muchos países del mundo, invirtiendo donde consideran que

Capítulo uno


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habrá demanda de derivados, mediante la inversión en áreas de bajo costo y con demanda de crecimiento elevado, todo esto con la finalidad de optimizar la producción y ser competitivo a nivel mundial.

Actualmente, la industria petroquímica domina la mayor parte de la producción de químicos. El metanol y el amoniaco, las olefinas y los aromáticos son considerados como precursores de los petroquímicos de primer nivel, sin embargo por su característica de “commodities”, también son los más vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima (ver figura 1).

Figura 1Figura 1Figura 1Figura 1 Principales cadenas productivas de la industria petroquímicaPrincipales cadenas productivas de la industria petroquímicaPrincipales cadenas productivas de la industria petroquímicaPrincipales cadenas productivas de la industria petroquímica

La economía mundial durante el 2007 presentó una buena evolución a pesar de la presencia de factores adversos, entre los que destacan aspectos geopolíticos, altos precios de energía y problemas en el sector financiero.

Un indicador representativo del desarrollo económico es el crecimiento del Producto Interno Bruto, mismo que a nivel mundial se estimó en 4.7% para el 2007. Con respecto a la región asiática continúa con el liderazgo, su expansión fue considerada excepcional; tan sólo China participó con un PIB de 11.5, por su parte Norteamérica y Japón crecieron 2.3 y 2.0% respectivamente con respecto al año anterior (ver gráfica 1).

Metano

Líquidos del Gas Natural Etano Propano Butano Condensados

Gas de Refinería

Nafta

Gasóleo

Alimentos Agricultura Construcción Transporte Muebles Recubrimientos Textil Adhesivos Medicinas Cosméticos Otros

Resinas Plásticos Fibras Elastómeros Solventes Tensoactivos Adhesivos Recubrimientos Pesticidas Fertilizantes Farmacéuticos Otros

Urea Óxido de Etileno MCV Dicloroetano Acrilonitrilo Etilbenceno Estireno Ciclohexano Caprolactama TPA DMT Ácido Acético Otros

Gas Natural

Petróleo Crudo

Metanol

Amoniaco

Etileno Propileno Butadieno Butileno

Benceno Tolueno Xileno

Materias primas Petroquímicos básicos Intermedios Finales AplicacionesMaterias primas Petroquímicos básicos Intermedios Finales AplicacionesMaterias primas Petroquímicos básicos Intermedios Finales AplicacionesMaterias primas Petroquímicos básicos Intermedios Finales Aplicaciones


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GGGGráfica 1ráfica 1ráfica 1ráfica 1

Crecimiento mundCrecimiento mundCrecimiento mundCrecimiento mundial (porcentaje del PIB)ial (porcentaje del PIB)ial (porcentaje del PIB)ial (porcentaje del PIB)

4.7

11.5

8.97.7

2.6 2.3 2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0Porcentaje de crecimiento del PIB

Porcentaje de crecimiento del PIB



Fuente: CMAI, 2008 World Petrochemical Conference.

En forma global se espera que las condiciones de mercado comiencen a cambiar significativamente a partir de 2008 y algunos productores probablemente desaparecerán, las principales variables a seguir son el desarrollo de los biocombustibles y el impacto de nuevas regulaciones energéticas en los Estados Unidos, entrada de la nueva capacidad, relación de precios entre crudo y gas, anuncios relativos a reacomodos de los participantes de la industria, regulaciones ambientales y desarrollo de la economía, particularmente Estados Unidos.

La utilidad promedio de todas las cadenas a nivel global presentó una reducción con respecto al año anterior. Los sectores de mayor contribución fueron las olefinas y plásticos. Las expectativas para el próximo ciclo a la alza son que no alcanzará los niveles de los dos ciclos pasados, más bien dependerá en gran medida de la sobreoferta por la entrada de nuevas capacidades en Asia y Medio Oriente y la recuperación se prevé para antes del 2012 (ver figura 2).


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Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2

QQQQuímicos básicos y plásticosuímicos básicos y plásticosuímicos básicos y plásticosuímicos básicos y plásticos

Utilidad Promedio Antes de Utilidad Promedio Antes de Utilidad Promedio Antes de Utilidad Promedio Antes de iiiimpuestosmpuestosmpuestosmpuestos


Durante 2007 las principales regiones mundiales en capacidad de producción de químicos básicos y plásticos fueron Asia, Norteamérica y Europa (ver gráfica 2).

GrGrGrGráfica 2áfica 2áfica 2áfica 2

Distribución de capacidad de producción mundial 2007Distribución de capacidad de producción mundial 2007Distribución de capacidad de producción mundial 2007Distribución de capacidad de producción mundial 2007

químicos básicos y plásticosquímicos básicos y plásticosquímicos básicos y plásticosquímicos básicos y plásticos 24%

6%

19%

3%8%

1%

39%

Norteamérica SudaméricaEuropa Ex Unión SoviéticaMedio Oriente ÁfricaAsia y Subcontinente Hindú

Fuente: CMAI, 2008.


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La capacidad instalada en 2007 para la producción de los principales petroquímicos y sus derivados fue de 767 millones de toneladas, lo que representó un incremento de 6.9% con respecto al año anterior. Ésta capacidad presentó un índice de utilización promedio del 86% (ver gráfica 3).

Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3Gráfica 3

Capacidad instalada de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad instalada de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad instalada de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad instalada de petroquímicos en el mundo 2007

0

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Millones de toneladas




Fuente: CMAI, 2008.

El crecimiento en la demanda mundial del sector de químicos básicos y plásticos durante 2007 fue de alrededor de 25 millones de toneladas equivalente a un porcentaje de crecimiento de 4.5% (ver gráfica 4).


Capacidad de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad de petroquímicos en el mundo 2007Capacidad de petroquímicos en el mundo 2007


Las 5 empresas petroquímicas líderes en el mercado por su diversidad de productos son Dow, SABIC, ExxonMobil Corp, Access Industries y Royal Dutch/Shell. Por otra parte, Petróleos Mexicanos ascendió 4 posiciones con respecto al 2006 quedando en el lugar 18 en capacidad instalada de petroquímicos seleccionados a nivel mundial (ver tabla 1).


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CompañíaCompañíaCompañíaCompañía EtilenoEtilenoEtilenoEtileno PropilenoPropilenoPropilenoPropileno BencenoBencenoBencenoBenceno XilenosXilenosXilenosXilenos MetanolMetanolMetanolMetanol ToluenoToluenoToluenoTolueno TotalTotalTotalTotal

1 Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,12716,12716,12716,1272 SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,29415,29415,29415,2943 Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,66722,66722,66722,6674 Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,12314,12314,12314,1235 Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,77416,77416,77416,7746 SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,46217,46217,46217,4627 Ineos 4,806 2,305 605 7,7167,7167,7167,7168 Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,4249,4249,4249,4249 Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,00011,00011,00011,00010 Nova Chemicals 3,010 442 3,4523,4523,4523,45211 BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,8755,8755,8755,87512 Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 634 388 6,0456,0456,0456,04513 CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,8227,8227,8227,82214 NPC-Iran 2,240 611 573 878 2,084 690 7,0757,0757,0757,07515 Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,9367,9367,9367,93616 Chevron Corp. 1,884 722 786 1,092 519 5,0035,0035,0035,00317 ConocoPhillips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,2085,2085,2085,20818 PEMEX 1,382 601 480 2,4632,4632,4632,46319 Mitsub. Chemical 1,375 968 622 375 3,3403,3403,3403,34020 Westlake 1,315 1,3151,3151,3151,31521 Repsol SA 1,265 790 280 400 2,7352,7352,7352,73522 LG Group 1,258 705 329 2,2912,2912,2912,29123 Other Brazilian In 1,221 359 259 241 2,0792,0792,0792,07924 SASOL 1,176 911 2,0872,0872,0872,08725 Mitsui Chemicals 1,157 833 296 174 2,4592,4592,4592,45926 Sumitomo Chem. 1,123 764 257 2,1432,1432,1432,14327 CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,9653,9653,9653,96528 PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,7665,7665,7665,76629 Abu Dhabi Gov't 1,057 821 1,8781,8781,8781,87830 Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,6303,6303,6303,63031 BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,6057,6057,6057,60532 Huntsman Group 991 521 259 1,7711,7711,7711,77133 PKN Orlen 969 651 394 199 2,2132,2132,2132,21334 Odebrecht Quimica 902 465 279 203 1,8501,8501,8501,85035 Daelim 900 489 1,3891,3891,3891,38936 Lukoil 775 273 1,0481,0481,0481,04837 Hanwha Group 770 418 1,1881,1881,1881,18838 Siam Cement 756 353 1,1091,1091,1091,10939 Eastman 754 75475475475440 Titan Chemicals 723 387 1,1101,1101,1101,11041 Oesterreichische I 712 523 1,2351,2351,2351,23542 PTT 708 342 260 668 195 2,1742,1742,1742,17443 Uniao Federal 695 896 265 226 2,0812,0812,0812,08144 DuPont 681 68168168168145 Petronas 676 441 488 1,6041,6041,6041,60446 Qatar Petroleum 605 60560560560547 Showa Denko 600 368 96896896896848 TOSOH 527 52752752752749 Petkim 520 52052052052050 NKNK 500 190 690690690690

TotalTotalTotalTotal 105,734105,734105,734105,734 57,32157,32157,32157,321 30,26330,26330,26330,263 28,68328,68328,68328,683 7,8267,8267,8267,826 16,44816,44816,44816,448 246,276246,276246,276246,276

% Total Mundial% Total Mundial% Total Mundial% Total Mundial 43% 23% 12% 12% 3% 7% 100%100%100%100%

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1

Principales productores petroquímicos 2007Principales productores petroquímicos 2007Principales productores petroquímicos 2007Principales productores petroquímicos 2007

(Capacidad anual en miles de toneladas métricas)(Capacidad anual en miles de toneladas métricas)(Capacidad anual en miles de toneladas métricas)(Capacidad anual en miles de toneladas métricas)

Fuente: CMAI, 2008.


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En 2007 China fue el país con mayor crecimiento en producción industrial total comparado con las principales regiones productoras, el crecimiento anual se estima en 15%, seguido de India y Rusia, se espera que esta tendencia continúe durante el 2008 (ver gráfica 5).


Crecimiento de la producción industrialCrecimiento de la producción industrialCrecimiento de la producción industrialCrecimiento de la producción industrial

por regiones mundialespor regiones mundialespor regiones mundialespor regiones mundiales


Durante 2007 la capacidad adicional en la industria de Químicos básicos y plásticos fue ligeramente menor a la del 2006, con un crecimiento aproximado del 6.4%, los pronósticos consideran una fuerte tendencia a la baja hacia el 2015 por la incorporación de nuevos proyectos (ver gráfica 6)


CaCaCaCapacidad adicional en la industria de químicos básicospacidad adicional en la industria de químicos básicospacidad adicional en la industria de químicos básicospacidad adicional en la industria de químicos básicos

y plásticos como porcentajey plásticos como porcentajey plásticos como porcentajey plásticos como porcentaje de capacidad globalde capacidad globalde capacidad globalde capacidad global



20202020

1.2 Problemática regional con impactos globales

Diversos factores influyeron en la economía mundial durante 2007, principalmente al cierre del año. Los problemas geopolíticos, el crecimiento en la demanda y las limitaciones en la producción fueron algunos de los factores que influenciaron el incremento en el precio de los energéticos (ver figura 3).


Desarrollos regionales que impactaron a la industria química en 2007Desarrollos regionales que impactaron a la industria química en 2007Desarrollos regionales que impactaron a la industria química en 2007Desarrollos regionales que impactaron a la industria química en 2007

*La demanda para este país es la suma de la demanda de China y de Hong Kong. Fuente: BP Statistical Review of World Energy, June 2008.

La relativa debilidad en el mercado de gas natural durante 2006 y 2007 ha resultado favorable para los crackers que utilizan líquidos, mejorando la posición de Norteamérica en cuanto a costos de producción con relación al resto del mundo.

Las significativas adiciones de capacidad en Medio Oriente y Asia se anticipan para impactar en las exportaciones de Norteamérica resultando en una reducción en el flujo comercial del etileno equivalente de la región. Consecuentemente el índice de utilización de la capacidad en Norteamérica se pronostica descienda a 87-88% durante 2009-2012.

Las refinerías de Norteamérica actualmente suministran aproximadamente 50% del propileno utilizado en el mercado de químicos, y este porcentaje se prevé aumente gradualmente para el periodo 2007-2012 manteniendo su posición global en el suministro de propileno y derivados.

SudaméricaSudaméricaSudaméricaSudamérica

En relación a los pasados cinco años, se espera que el crecimiento de la capacidad de etileno baje significativamente con respecto al periodo 2007-2012, con un porcentaje de adición de capacidad de por encima del 1% anual. El crecimiento de demanda también se espera sea moderado en un promedio anual del 2%, ya que la producción interna de

•Una economía global fuerte•Mayor competitividad en el mercado del etileno•Mayor demanda, incrementando las exportaciones de sus derivados

•Crecimiento de demanda moderado en un promedio anual del 2%

•Medio Oriente se iniciará como el principal exportador de propileno equivalente•Impresionante incremento de capacidad de etileno

en los próximos cinco años

•China ha experimentado un rápido crecimiento de demanda para el etileno y derivados lo

que ha provocado el desarrollo de complejos industriales

•Una economía global fuerte•Mayor competitividad en el mercado del etileno•Mayor demanda, incrementando las exportaciones de sus derivados

•Crecimiento de demanda moderado en un promedio anual del 2%

•Medio Oriente se iniciará como el principal exportador de propileno equivalente•Impresionante incremento de capacidad de etileno

en los próximos cinco años

•China ha experimentado un rápido crecimiento de demanda para el etileno y derivados lo

que ha provocado el desarrollo de complejos industriales

Norteamérica

América Latina

Noreste Asiático


21212121

los principales derivados estará bajo la presión de los bajos costos de importación. Se proyecta que Sudamérica comience a ser el más grande importador de derivados de etileno, principalmente polietileno, el mayor crecimiento de demanda de importación se espera para el periodo 2009-2012.

La capacidad del propileno grado polímero se espera con un incremento de casi un 7% promedio anual sobre 2008-2012, incrementando en cerca de 4.5 millones de toneladas para 2012. La capacidad del propileno grado refinería crecerá más rápidamente cerca del 10% anual para el periodo 2008-2012, especialmente en Brasil, Colombia y Venezuela. En términos de demanda del propileno equivalente, se prevé que crezca por más del 7% para el periodo pronosticado.

EuropaEuropaEuropaEuropa

Se espera que tanto la producción como la demanda interna de etileno en Europa Occidental, desciendan muy ligeramente durante los próximos 5 años, por lo que no hay proyectos importantes anunciados en esta región, dada su preocupación por la entrada de los nuevos proyectos de Medio Oriente, los cuales aportarán exceso de olefinas y derivados disponibles para importación a precios competitivos.

La industria del propileno en Europa Occidental enfrentará la competencia de Medio Oriente hacia el 2012. Volúmenes significativos de polipropileno importado llegarán del Medio Oriente, por lo que el crecimiento de la demanda interna de propileno en Europa Occidental será moderado.

Medio OrienteMedio OrienteMedio OrienteMedio Oriente

Durante los próximos 5 años se espera un impresionante incremento de capacidad de etileno en Medio Oriente. Adicionando 20 millones de toneladas, más del doble de la capacidad actual, impactando en el mercado global y obligando a reducir porcentajes de utilización en el periodo 2009-2011 hasta el punto en que los márgenes de los crackers serán severamente castigados en la mayoría de las regiones del mundo, particularmente Norteamérica, Europa y Asia, donde la mayoría de la industria del etileno no disfruta de bajos costos de matera prima.

La clave en el desarrollo de los crackers en Medio Oriente está asociado al desarrollo de yacimientos de gas en Irán, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes. El desarrollo de la industria del gas, incluyendo, proyectos orientados a la exportación de líquidos de gas natural y el consumo de metano serán factores que determinan la programación de los proyectos de los nuevos crackers. Durante este periodo también se prevé un notable incremento en el uso de materias primas de líquidos pesados en sus crackers, principalmente en Arabia Saudita, donde la mayoría de los nuevos crackers producirán el 50% de su etileno a partir de propano, butano o nafta ligera.

En el periodo 2008-2012, Medio Oriente se convertirá en el principal exportador de propileno en forma de polipropileno. Grandes volúmenes de subproductos de propileno se obtendrán en los nuevos crackers de Arabia Saudita, y la región también producirá significativos volúmenes de propileno a través de tecnologías a base de deshidrogenación de propano, metátesis y FCC’s de alta presión.

AsiaAsiaAsiaAsia

Se esperan grandes adiciones de capacidad en esta región, particularmente en China hacia el 2012. China ha experimentado un rápido crecimiento de demanda para el etileno y derivados lo que ha provocado el desarrollo de complejos de etileno y derivados, actualmente en construcción o planeados para los próximos 5 años.


22222222

1.3 Evolución y panorama por principales cadenas productivas

1.3.1 Cadena del metano

MetanolMetanolMetanolMetanol

El metanol es un petroquímico promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Se obtiene principalmente a partir de gas de síntesis, que se produce por reformación del gas natural. Su producción ha evolucionado al grado de existir mega plantas de más de un millón de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo.

La demanda mundial en 2007 se estima en 38.1 millones de toneladas1 Asia es la región de mayor consumo con 46%, seguido de Europa con 21% (ver gráfica 7).

GráficGráficGráficGráficaaaa 7777 Demanda de metanol 2007Demanda de metanol 2007Demanda de metanol 2007Demanda de metanol 2007

Norteamérica Sudamérica

Asia Europa

Medio Oriente Ex unión soviética

Fuente: CMAI.

Capacidad instaladaCapacidad instaladaCapacidad instaladaCapacidad instalada

La capacidad instalada durante 2007 fue de 49.1 millones de toneladas (ver gráfica 8), un incremento de 3.9 millones de toneladas con respecto al 2006, distribuidas en 168 plantas en las diversas regiones productoras, con un índice de utilización promedio del 78% de la capacidad instalada, México representa el 0.4% del total instalado a nivel mundial (ver gráfica 8).

1 2008 World Methanol Analysis, CMAI.


23232323


Capacidad instalada mundial de metanol 2007Capacidad instalada mundial de metanol 2007Capacidad instalada mundial de metanol 2007Capacidad instalada mundial de metanol 2007

14.90

12.66

9.72

4.44 3.95

2.051.16

0

2

4

6

8

10

12

14

16Millones de toneladas




Asia Sudamérica Medio Oriente Ex Unión soviética Europa África Norteamérica

Comercio exteriorComercio exteriorComercio exteriorComercio exterior

Se estima que en 2007 el comercio internacional de metanol fue de aproximadamente 20.9 millones de toneladas, Sudamérica es la mayor región exportadora contabilizando aproximadamente 10 millones de toneladas. Pero se espera que para 2012 el Medio Oriente se convierta en el principal exportador.

Norteamérica continúa siendo el principal importador mundial con 6.7 millones de toneladas seguido de cerca por el Noreste de Asia, para el 2008 se espera que el Noreste de Asia sea el principal importador debido principalmente al fuerte crecimiento de China.

Trinidad y Medio Oriente fueron los principales exportadores en 2007 representando casi el 82% (ver figura 4).

Figura 4Figura 4Figura 4Figura 4 Comercio internacional de metanol 2007Comercio internacional de metanol 2007Comercio internacional de metanol 2007Comercio internacional de metanol 2007

(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)

Fuente: CMAI World Methanol 2008.

Sudamérica

Medio Oriente,

Norteamérica

Europa*

5,902

936

25

137 4,661

Asia

1,362

2,539


24242424

PreciosPreciosPreciosPrecios

En el último trimestre de 2007, los precios de metanol rompieron el máximo histórico alcanzado en 2006, resultado en gran parte por la insuficiencia de gas natural en los países del extremo sur de América, que ocasionó que el complejo de Methanex en Chile operara de forma parcial, situación que dio lugar a una burbuja que alcanzó su máximo para fines del año (ver gráfica 9).

GráficaGráficaGráficaGráfica 9999 Comparativo de precios spot del metanol por regionesComparativo de precios spot del metanol por regionesComparativo de precios spot del metanol por regionesComparativo de precios spot del metanol por regiones

2000200020002000----2008200820082008

0100200300400500600700800900

1,000

USD/TonUSD/TonUSD/TonUSD/Ton

Norteamérica Noreste Asiático Europa Occidental Fuente: CMAI on line 2008.

DerivadosDerivadosDerivadosDerivados

La estructura del mercado está dirigida al consumo para derivados como el formaldehído y MTBE (ver figura 5), que han marcado la pauta en el crecimiento de la demanda global de metanol, aunque se consume en otros productos como ácido acético, metacrilato de metilo y oxigenantes de gasolinas que participan en menor proporción (ver gráfica 10).

Figura 5Figura 5Figura 5Figura 5 Cadena productiva del metanoCadena productiva del metanoCadena productiva del metanoCadena productiva del metano

GráficaGráficaGráficaGráfica 10101010

Metano Metanol

Formaldehído

MTBE/TAME

Ácido Acético

Resinas Fenol-Formaldehído

Aditivo para gasolinas

Resina PET

Metilmetacrilato Resina MBS


25252525

Consumo industrial mundial de derivados de metanolConsumo industrial mundial de derivados de metanolConsumo industrial mundial de derivados de metanolConsumo industrial mundial de derivados de metanol

2007200720072007

35%

3%

11%15%

3%

24%

6%3%

Formaldehído Dimetil tereftalato Acido acético

MTBE/TAME Metil metacrilato Otros

Gasolinas Dimetil Eter

Fuente: CMAI, 2008 World Methanol.

El formaldehído se mantiene como el principal derivado y se considera que permanezca en esta posición como resultado de las expectativas de crecimiento económico e impulsado por el crecimiento en la demanda de productos de madera y aplicaciones de insecticidas. La demanda continúa fuerte en China y será un mercado clave para el formaldehído.

La demanda de metanol también se verá favorecida, por el crecimiento en el metil metacrilato (aunque con una base muy pequeña), así como del acido acético que se espera crezca un 4.9% anual, el crecimiento en el acido acético es consecuencia de la construcción de nuevas plantas que están reemplazando a plantas viejas con altos costos, más que por el crecimiento del mercado. También se espera un crecimiento en el uso del metanol como mezcla directa con gasolinas, metanol para olefinas, dimetil éter y biodiesel.

La capacidad instalada mundial de sus derivados como el formaldehído (ver gráfica 11), ácido acético (ver gráfica 12) y MTBE (ver gráfica 13) se localizan principalmente en Europa Occidental y Norteamérica.


26262626

GráficGráficGráficGráfica 11a 11a 11a 11

FormaldehídoFormaldehídoFormaldehídoFormaldehído

Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007

28.8 millones de toneladas anuales28.8 millones de toneladas anuales28.8 millones de toneladas anuales28.8 millones de toneladas anuales

23%

24%

31% 0%

23%

Norteamérica Noreste de Asia

Europa Occicental Medio Oriente

Otros


ÁcidÁcidÁcidÁcidoooo AcéticoAcéticoAcéticoAcético

Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007Capacidad instalada mundial 2007

11111111....2222 millones de toneladas anualesmillones de toneladas anualesmillones de toneladas anualesmillones de toneladas anuales

29%

9%

12%

0%53%


27272727


MTBMTBMTBMTB

CapacCapacCapacCapacidad instalada mundial 2007idad instalada mundial 2007idad instalada mundial 2007idad instalada mundial 2007

16161616....8888 millones de toneladas anualesmillones de toneladas anualesmillones de toneladas anualesmillones de toneladas anuales

22%

20%

13%

30%

15%

Norteamérica Noreste de Asia

Europa Occicental Medio Oriente Fuente: CMAI, 2008 World Methanol.

Perspectivas 2008Perspectivas 2008Perspectivas 2008Perspectivas 2008----2012201220122012

La tasa de crecimiento en la demanda de metanol para el período 2007-2012 se pronostica en 7.0% promedio anual para alcanzar 53.4 millones de toneladas en 2012.

Durante el período se tienen proyectos de expansión por casi 26 millones de toneladas, el mayor incremento en la historia de la industria y en el tiempo más corto.

Al inicio de la década, Norte América era la principal región productora del mundo. Para finales de 2012 la producción en esta región caerá a menos de 300 mil toneladas anuales, menos del 1% de la demanda mundial. Como consecuencia de programas de expansiones de capacidad en Medio Oriente, Sudamérica y Noreste de Asia, estas regiones competirán por ser la región productora más grande para 2012.

El comercio internacional de metanol ha crecido desde 8 millones de toneladas anuales en 1990 hasta casi 21 millones de toneladas anuales en 2007. Para 2012 se espera que el comercio alcance 33 millones de toneladas anuales, un incremento de 60%.

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

Con el crecimiento de las plantas, el proceso de baja presión está dando lugar a nuevos rutas más eficientes. Todas las tecnologías tiene los 3 procesos básicos: producción de gas de síntesis, síntesis del metanol y destilación; sin embargo difieren en la forma en que se llevan a cabo.

Proceso a Baja Presión: Emplea un catalizador en la reformación de vapor para producir el gas de síntesis. El gas se comprime y reacciona en una cama catalítica para producir metanol, que es purificado por destilación. La capacidad de un solo tren está en el orden de las 2,500 toneladas por día.


28282828

Reformación combinada: Una parte del gas natural es reformado a alta presión y temperaturas relativamente bajas y para que después sea mezclado con el remanente de la alimentación de gas natural. Esto hace posible reducir el tamaño y costo del reformador. La mezcla de gas de síntesis y gas natural se reforma totalmente a alta presión utilizando oxígeno como agente de reformación, aproximadamente la mitad del flujo se alimenta a la reformación de vapor, los requerimientos totales de energía se reducen, la síntesis del metanol y la destilación son básicamente los mismos que el proceso a baja presión, la capacidad de un solo tren para un proceso de reformación combinada es casi el doble de la del proceso de un solo paso.

Reformación en dos etapas: En lugar de una reformación autotérmica corriente abajo de la reformación convencional, el proceso involucra una reducción de la carga al reformador de vapor convencional, para lo que se emplea un pre-reformador y ajustar el gas estequiométricamente, resultando en una baja relación vapor-carbón en el gas de síntesis generado. Derivado de la reducción en la carga al reformador, se puede alcanzar una producción adicional de metanol (totalizando 5,000 toneladas por día) con el mismo tamaño del reformador.

Reformación autotérmica: El oxígeno, gas natural y vapor son alimentados al reactor para formar gas de síntesis. Esto simplifica el proceso, reduce los costos y el área de construcción. La síntesis de metanol y la destilación son básicamente las mismas de los otros procesos. El tamaño máximo de la planta está restringido por las columnas de destilación de aire en la planta de oxígeno, pero con columnas paralelas, es factible alcanzar aproximadamente 10,000 toneladas por día.

1.3.2 Amoniaco

Para la producción de amoniaco se utiliza principalmente gas natural, aunque existen procesos a partir de destilados intermedios, naftas, gas LP, residuos pesados, coque y en desarrollo a partir de metanol.

El amoniaco, es la materia prima para la elaboración de fertilizantes nitrogenados (urea, nitrato de amonio, fosfato diamónico, sulfato de amonio, entre otros) además de emplearse para aplicación directa.

Durante 2007, el mercado de amoniaco y en general de los fertilizantes estuvo regido por altos precios de las cosechas, impulsado por bajos niveles de inventarios de granos y una demanda creciente de materia prima para la elaboración de biocombustibles.


La capacidad instalada mundial durante 2007 se estima en 184 millones de toneladas (ver gráfica 14). El mercado internacional continúa con un excedente de capacidad instalada.


29292929

GGGGráfica 14ráfica 14ráfica 14ráfica 14

Distribución de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2007Distribución de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2007Distribución de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2007Distribución de la capacidad productiva mundial de amoniaco 2007

184 millones de toneladas184 millones de toneladas184 millones de toneladas184 millones de toneladas

90.9

23.6 22.417.2

11.4 11.45.9 1.9

0

20

40

60

80

100

2006





Asia Ex Unión Soviética Europa

Norteamérica Latinoamérica Medio oriente

Africa Australia

Fuente: Fertecon Outlook 2007/4º sem.


Se estima que el comercio internacional en 2007 ascendió a 19.2 millones de toneladas, prácticamente sin cambio con respecto a 2006. Los principales países exportadores son Trinidad, Rusia y Ucrania que contabilizan el 52% del total de las exportaciones mundiales (ver gráfica 15).


Comercio internacional de amoniacoComercio internacional de amoniacoComercio internacional de amoniacoComercio internacional de amoniaco 2007200720072007

25%

19%

8%

2007

Trinidad Rusia Ucrania

Fuente:CMAI.

En cuanto a las importaciones el principal consumidor es Estados Unidos (representando casi el total de Norte América), quien se abastece principalmente de Trinidad y Rusia (ver gráfica 16).


30303030


PPPPrincrincrincrincipales importadores de amoniaco 2007ipales importadores de amoniaco 2007ipales importadores de amoniaco 2007ipales importadores de amoniaco 2007

7.8

4.9 4.6

0.8 0.7 0.4

0

2

4

6

8

10

2007





Norteamerica Europa Asia Africa Latinoamérica Medio oriente Fuente: Fertecon Outlook 2006/4º sem.


Como consecuencia de una creciente demanda de biocombustibles y bajos inventarios de granos, los precios se mantuvieron altos durante 2007, para llegar a niveles record a finales de año (ver gráfica 17).


Evolución de los precios del amoniaco 2007Evolución de los precios del amoniaco 2007Evolución de los precios del amoniaco 2007Evolución de los precios del amoniaco 2007

(USD/tonelada)(USD/tonelada)(USD/tonelada)(USD/tonelada)

100

150

200

250

300

350

400

450

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

USD/tonUSD/tonUSD/tonUSD/ton

Tampa USG Yuzhnny Fob Caribe Fob

Fuente: Fertecon Outlook 2007/4º sem.


La urea es el producto que marca la pauta para el crecimiento de la demanda de amoniaco. Otros mercados incluyen los nitratos, fosfatos y sulfatos de amonio, y productos industriales como la caprolactama y el acrilonitrilo (ver figura 6).


31313131


Cadena Productiva del amoniacoCadena Productiva del amoniacoCadena Productiva del amoniacoCadena Productiva del amoniaco

La demanda estimada de amoniaco fue de 155 millones de toneladas, cerca del 77% de la producción de amoniaco se utiliza para la elaboración de fertilizantes nitrogenados, el 20% es para uso industrial y el 3 % para aplicación directa (ver gráfica 18).


Demanda de Demanda de Demanda de Demanda de amoniaco 2007amoniaco 2007amoniaco 2007amoniaco 2007

Total 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladas

Industrial20.0%

Aplicación directa3.1% Urea

49.6%

MAP/DAP5.9%

Nitratos11.3%

Otros N4.4%

Otros CX5.7%

Fertilizantes77.0%

Fuente: Fertecon Outlook 2007/4° trim.


El crecimiento de la población mundial, así como inversiones en países con bajos precios de gas natural serán los principales impulsores de los nuevos proyectos. Se considera que la capacidad de producción incrementará alrededor de 31 millones de toneladas entre 2007 y 2015. Gran parte de este crecimiento se tendrá en China (13.5 millones de toneladas destinadas al consumo local) y cerca de 5 millones de toneladas destinadas al mercado de exportación ubicadas principalmente en Medio Oriente y el Norte de África (ver gráfica 19).

Amoniaco

Fertilizantes nitrogenados

Uso industrial

Caprolactama

Urea

Nitrato de amônio

Aplicación directa


32323232

Los altos precios de gas en Europa y la Ex Unión Soviética incrementaran el precio piso para el amoniaco, los costos de producción en Europa llegarán a su máximo en 2008, y se mantendrán altos durante todo el periodo. Los productores Rusos enfrentaran un fuerte incremento en los costos de gas para 2011, después de la liberación del mercado de gas en Rusia.

Los altos costos de producción en Europa llevarán a un aumento en las importaciones, mientras que los altos precios de gas en Ucrania y Rusia repercutirán en una reducción de sus exportaciones.

Varios factores sugieren que la demanda mundial de fertilizantes continuará fuerte, el crecimiento de la población mundial (se estima que para 2030 la población mundial sea de 9 billones de personas), bajos niveles de inventarios de granos (tomará algunos años o cosechas record para que la oferta exceda la demanda y así incrementar los inventarios.


Expansión y cierre de capacidad productiva en amoniacoExpansión y cierre de capacidad productiva en amoniacoExpansión y cierre de capacidad productiva en amoniacoExpansión y cierre de capacidad productiva en amoniaco

2007200720072007----2015201520152015

15.82

8.38

3.22

1.27 1.06 1.01 0.47 0.00 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18





Asia Medio Oriente África SudaméricaEx Unión Soviética Norteamérica Europa Oceanía

Fuente: Fertecon Outlook 2007.

1.3.3 Cadena del etileno

El etileno representa el segmento más importante de la industria petroquímica y se convierte en una gran cantidad de productos intermedios y finales, como plásticos, resinas, fibras, elastómeros, solventes, recubrimientos, plastificantes y anticongelantes. En 2007, la demanda mundial de etileno fue de 114 millones de toneladas, principalmente por el incremento de demanda de su principal derivado, el polietileno.

La producción de etileno a nivel mundial se encuentra centralizada en 10 compañías que concentran 47.9% de la capacidad total de producción, donde figuran principalmente Dow, Sabic, ExxonMobil y Shell. Por la dinámica de su economía, las regiones de más alta producción y consumo son Norteamérica, Europa Occidental y el Noreste de Asia.

A nivel mundial el etileno se produce principalmente a partir de nafta (52%), debido a su fácil transportación, predominando su uso particularmente en Europa y Asia. Por su parte, el etano, como materia prima, se utiliza principalmente en regiones con producción de petróleo crudo asociado con gas natural, Norteamérica y Medio Oriente.


33333333

El precio del etano en Medio Oriente está basado en el precio del gas natural ($0.75 a $1.25 por millón de Btu) y se produce etileno con el más bajo costo entre los productores mundiales que participan en el mercado de los derivados.

El etileno se comercializa a través de sus derivados, el etileno equivalente en Medio Oriente aumentará rápidamente en los próximos 5 años, debido a las adiciones de capacidad. Esta nueva capacidad llevará a la región a exportar polietileno y etilenglicol para Asia, especialmente China. El Medio Oriente es la mayor región exportadora de derivados de etileno y se espera que incremente su dominio hacia 2012. Norteamérica cambiará su posición de exportador neto a una posición balanceada para finales de 2012.

Las grandes inversiones están en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, con base en la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Esta región ha pasado los últimos veinte años construyendo sus primeras 15 millones

de toneladas de capacidad del etileno y en los próximos cinco años, los proyectos superarán el doble. A finales de 2012, se prevé que la capacidad total de etileno de la región será de 34.5 millones de toneladas, un aumento de 20 millones

de toneladas con relación al 2007. El 2008 es el año crucial en la historia del incremento de capacidad, el mercado mundial debe asimilar la puesta en marcha de dos cracker’s de escala mundial en Irán, cinco en Arabia Saudita, uno en Kuwait y, a principios del 2009, uno en Qatar.

Debido a que los nuevos cracker’s se pondrán en operación durante el segundo semestre del año, el promedio global del porcentaje de operación para 2008 no deberá ser menor que el de 2007. Sin embargo, a finales de año los porcentajes globales de operación habrán bajado drásticamente.


La capacidad mundial instalada en 2007 fue de 125 millones de toneladas distribuidas en 277 plantas productoras, que representa un 3% de incremento de capacidad comparado con el 2006, el índice de utilización fue 92% para producir 114 millones de toneladas (ver gráfica 20).


Distribución de la capacidad instalada mundial de etileno 2007Distribución de la capacidad instalada mundial de etileno 2007Distribución de la capacidad instalada mundial de etileno 2007Distribución de la capacidad instalada mundial de etileno 2007

22%

19%25%

36%

Norte de Asia Europa Occidental

Estados Unidos Resto del mundo

Fuente: CMAI Mayo 2008.

El porcentaje de utilización mundial de etileno se mantuvo ligeramente por arriba del 90%, y durante 2008 se espera oscile sobre ese mismo valor generando buenos márgenes para la industria del etileno. Sin embargo, se espera que


34343434

la capacidad planeada para el Medio Oriente y Asia inicie para 2009-2011; este desarrollo causará porcentajes de utilización inferiores al 90 por ciento, marcando el inicio del próximo ciclo.


La mayor parte de etileno continuará siendo exportada desde terminales establecidas en Arabia Saudita, Singapur y Corea del Sur hasta 2012. Igualmente, Indonesia, Filipinas, Taiwán y Europa Occidental, permanecerán como los más grandes importadores.

El etileno a nivel mundial se comercializa principalmente a través de sus derivados (polietileno, dicloroetano, cloruro de vinilo, estireno, etilenglicol, etc.) en lugar de monómero puro.

La comercialización del etileno equivalente en el Medio Oriente aumentará rápidamente en los siguientes 5 años, motivado por las adiciones de capacidad. Esta capacidad adicional llevará a la región a exportar los principales derivados, polietileno y etilenglicol para Asia, específicamente China.

Los principales flujos comerciales del etileno se dan en Europa, Medio Oriente y Asia (ver figura 7).


Comercio Internacional del etileno 2007Comercio Internacional del etileno 2007Comercio Internacional del etileno 2007Comercio Internacional del etileno 2007

(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)(miles de toneladas anuales)

Fuente: CMAI, 2008 World Light Olefins Analysis.


Los precios de referencia de la Costa Norte del Golfo de México (CNGM) mostraron un comportamiento favorable hacia finales del año, el precio promedio alcanzado fue de 1,075 USD/ton con un incremento de solo 1% con respecto al año anterior y se espera inicie su descenso propio del ciclo a partir de mediados del 2008 (ver gráfica 21).


35353535


Evolución de precios de etileno 2007Evolución de precios de etileno 2007Evolución de precios de etileno 2007Evolución de precios de etileno 2007

Contrato CNGMContrato CNGMContrato CNGMContrato CNGM

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400



Fuente: CMAI Junio de 2008.

El pronóstico para los precios de etileno prevé un periodo sostenido de márgenes fuertes durante 2008 ubicándolo en el cierre de la parte alta del ciclo. Sin embargo, de 2009 al 2012, los precios de energía, materia prima y márgenes se espera desciendan en tanto la industria de etileno inicie un nuevo ciclo.


Las poliolefinas representan dos terceras partes de los principales termoplásticos, su demanda mundial durante 2007 fue de 112 millones de toneladas. Las tres regiones de mayor demanda son Norteamérica, Europa Occidental y el Noreste de Asia.

El negocio del polietileno a nivel mundial representa una industria relativamente madura, productores de resina y procesadores están ajustando sus modelos comerciales debido a la tendencia hacia la globalización. Los productores de resina están aumentando capacidad en regiones que ofrecen bajos costos (Medio Oriente) y potencial de crecimiento alto (Asia), alterando los modelos de comercio tradicionales, relaciones de oferta y precio en el mundo. Además, varias mega-fusiones y adquisiciones han ocurrido recientemente buscando ser más competitivas a nivel global.

La capacidad mundial de polietileno en 2007 fue de 77.8 millones de toneladas, donde el PEAD representa el 44%, el PEBD 27% y el PELBD con 29%.

La capacidad de producción de polietileno a nivel global continuará creciendo significativamente en los próximos años. La mayor parte se ubica en Medio Oriente y Asia, con pocos proyectos para Norteamérica y Europa. Sin embargo el crecimiento de capacidad no corresponde al de demanda ocasionando escenarios de sobreoferta, se espera que alcancen niveles inauditos, hacia el 2009 se prevé que excedan los 10 millones de toneladas.


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La demanda del etileno depende en gran medida del mercado de sus derivados, ya que es materia prima básica para una gran variedad de productos industriales (ver figura 8). Los polietilenos de alta densidad (PEAD), baja densidad (PEBD) y lineal de baja densidad (PELBD) son los principales productos derivados del etileno y consumen el 60% del etileno a nivel mundial (ver gráfica 22).


Cadena productiva del etilenoCadena productiva del etilenoCadena productiva del etilenoCadena productiva del etileno


Estructura del mercado mundial de etileno 2007Estructura del mercado mundial de etileno 2007Estructura del mercado mundial de etileno 2007Estructura del mercado mundial de etileno 2007

Fuente: CMAI Mayo de 2008.

Los polietilenos cuentan en total con una capacidad instalada de 77.8 millones de toneladas anuales, el PEAD contribuye con el 44%, PEBD con el 27% y PELBD con 29%. La capacidad instalada del cloruro de vinilo (MCV) fue de 40.6 millones de toneladas, la de óxido de etileno 22.2 millones de toneladas y 21.4 millones de toneladas para glicoles (ver gráfica 23).

Crackers Etileno y derivados

Resinas sintéticas y plastificantes

Detergentes, pinturas, barnices y lacas

Detergentes, pinturas, barnices y lacas

PEAD PEBD PELBD

DCE Etilenglicol Óxido de etileno

Alfa olefinas Acetato de vinilo Cloruro de etilo Etilbenceno


37373737


Capacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantas derivados del etileno en 2007derivados del etileno en 2007derivados del etileno en 2007derivados del etileno en 2007

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

25

30

35

40

MCV PEAD PEBD PELBD Óxido de

etileno

Glicoles

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

Millones de toneladas de capacidad




Millones de toneladas Número total de plantas

Fuente: CMAI y +PCIXylenes y Polyesters Mayo 2008.

Las poliolefinas, PEBD, PELBD, PEAD y PP; representan dos terceras partes de los principales termoplásticos commodities utilizados en el mundo. En 2007, la demanda total de poliolefinas fue de 112 millones de toneladas métricas. Estos polímeros versátiles de bajo costo son utilizados en una gran variedad de aplicaciones, partes automotrices para fibras de alfombra, contenedores del hogar y contenedores de alimentos, juguetes, películas y bolsas de basura.

El consumo per cápita mundial para PE en 2007 fue de aproximadamente 10.5 kilogramos, con proyecciones de 12.5 kilogramos para 2012.


38383838


Evolución de precios de derivados del etileno 2007Evolución de precios de derivados del etileno 2007Evolución de precios de derivados del etileno 2007Evolución de precios de derivados del etileno 2007

Contrato CNGMContrato CNGMContrato CNGMContrato CNGM

500

750

1,000

1,250

1,500

1,750

2,000

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07


MEG PEAD PELBD PEBD MCV OE

Fuente: CMAI/ PCI Xylenes & Polyesters Junio 2008.

Los precios de referencia de los derivados al igual que los del etileno tuvieron una tendencia estable y moderadamente alta con respecto al año anterior, exceptuando el glicol con un precio promedio de 1,141 USD/ton, 19% mayor que el año pasado (ver gráfica 24).


Más allá de 2012 hay tanta incertidumbre como posibilidades. En Arabia Saudita, se espera que las nuevas capacidades de etano sean menores. La recuperación de NGLs del campo de Shaybah podría producir bastante etano para elaborar un millón toneladas de etileno, que pueden provenir por lo menos en dos o tres flexi-crackers, con etano como materia minoritaria.

Una oleada de inversión está en marcha en la industria de olefinas del Medio Oriente, manejada por la disponibilidad de materia prima de bajo costo. Debido a que los nuevos crackers se pondrán en operación durante la segunda mitad del año, el promedio global del porcentaje de operación para 2008 no deberá ser menor que el de 2007. Pero esto es engañoso: a finales de año los porcentajes globales de operación habrán caído dramáticamente.

Aunque habrá un pequeño impacto durante 2012, hay también una gran actividad de desarrollo de proyectos en el Norte de África que podría llevar en el futuro a la exportación. El único proyecto firme a la fecha es un J&V de Sonatrach y Total que planean un cracker de etano, PE y etilenglicol para arrancar en el 2013.

En Egipto, el desarrollo del plan maestro de la industria petroquímica del país está progresando muy lentamente y las opciones de capacidad de etileno todavía son una oportunidad. Un proyecto significativo podría aparecer en operación a mediados de la siguiente década.

La potencial industria de olefinas en Irán es grande pero el progreso es lento, ciertamente mucho más lento que las intenciones anunciadas de NPC. Como se dijo antes, los complejos Arya Sasol (Olefinas 9) y Jam (Olefinas 10)


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lograrán operaciones comerciales totales durante 2008. Al final del 2008 la capacidad instalada de etileno será 4.9 MMT.

El Morvarid (Assaluyeh Olefin) se espera que el cracker esté completo durante 2009, seguido por el cracker de Ilam en 2010. Juntos sumarán al menos un millón de toneladas de capacidad de etileno .

Gachsaran Olefin era anteriormente el cracker de Arvand (Olefinas 8). Su reagrupación ha diferido su fecha de arranque hasta el 2011.

El próximo ”mega-cracker”, Olefinas 11, 12 y 14, no empezarán hasta después del 2012 y será evidencia del inicio próximo ciclo.

La ampliación más importante de la capacidad instalada en el etileno se ubica en los años 2009 y 2010, sobre todo en la región del Medio Oriente y Asia (ver gráfica 25).


Expansión de capacidad productiva del etilenoExpansión de capacidad productiva del etilenoExpansión de capacidad productiva del etilenoExpansión de capacidad productiva del etileno

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles de miles de miles de miles de toneladastoneladastoneladastoneladas

Asia Medio OrienteUnión Soviética, Africa, India EuropaSudamérica Norteamérica

Fuente:CMAI On line 30 de Mayo de 2008.

Europa representa un mercado atractivo para otras regiones con exceso de capacidad, ya que su demanda es fuerte y no tiene proyectos nuevos importantes. Esto como resultado de que produce buenos márgenes para cubrir altos costos, por lo que altos costos y márgenes representan precios de mercado por encima del promedio mundial.

Las mayores tasas de crecimiento anual en la demanda se prevén para PELBD/PEAD, seguido por el óxido de etileno y los glicoles, MCV, etileno y PEBD (ver gráfica 26).


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Demanda de eDemanda de eDemanda de eDemanda de etileno y derivadostileno y derivadostileno y derivadostileno y derivados

Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007Tasa media de crecimiento anual (TMCA) 2007----2012201220122012

Fuente: CMAI Onlines y PCI Xylenes & Polyesters, Mayo 2008.

Tecnologías en el etileno

Durante los cinco años próximos, China también invertirá en tecnología de Carbón-a-Olefinas, en las plantas que están en construcción. China aprovechará la gran cantidad de reservas de carbón para llegar a ser más autosuficiente en el etileno.

El proceso de carbón-a-olefinas consiste en tres pasos, el primero y el segundo ya se ha comercializado extensamente. Primero, el carbón se pulveriza y se mezcla con agua. La mezcla se envía a reactores de gasificación de carbón, que producen el gas de síntesis (monóxido de carbono) que se utiliza en la producción de energía, combustibles limpios, y algunos usos químicos. En segundo lugar, el gas de síntesis se combina con agua para hacer el metanol que se utiliza para hacer el formaldehído, MTBE, el ácido acético, solventes, y los combustibles. Tercero, el metanol se hace reaccionar para hacer el propileno y/o el etileno. Esta tercera parte del proceso de carbón-a-olefinas todavía no se prueba comercialmente. Esta tecnología es propiedad de Lurgi, UOP, ExxonMobil, e Instituto de Investigación Química de Dalian.

La mayoría de las plantas de etileno disponibles cuentan con métodos de producción similares y abarcan gran parte de la tecnología utilizada actualmente. Las capacidades nominales son de 10 mil toneladas a 1 millón de toneladas. Sin embargo, la mayor parte de las plantas que se están construyendo están por encima de las 650 mil toneladas requiriendo una inversión aproximada del orden de 500 a 1,000 millones de dólares.

El etileno a nivel mundial se produce principalmente a partir de etano debido al alto rendimiento de etileno (se producen 0.78 toneladas de etileno / toneladas de etano) y la nafta debido a su disponibilidad y fácil manejo (se producen 0.31 toneladas de etileno / toneladas de nafta). Existen pocas oportunidades para diferenciación de costos de producción en plantas de olefinas basadas en la selección de tecnología, más bien se analizan otros tipos de factores como costos de materia prima, valor de los coproductos y el tamaño de la planta.


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Arranque de nuevos proyectos (Crackers a nivel mundial)

La primera etapa de la nueva capacidad a nivel mundial será de 9 millones de toneladas de etileno, la cual iniciará operaciones el próximo año. Para poner esto en perspectiva, el incremento global de la demanda de etileno es de aproximadamente 5 millones de toneladas por año (ver figura 8).


Nueve millones de toneladas en doce mesesNueve millones de toneladas en doce mesesNueve millones de toneladas en doce mesesNueve millones de toneladas en doce meses

Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad adicionaladicionaladicionaladicional

Millones te Millones te Millones te Millones te toneladastoneladastoneladastoneladas

CompañíaCompañíaCompañíaCompañía PaísPaísPaísPaís CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad TiempoTiempoTiempoTiempo

Miles de ton

Arya Sasol Irán 1000 Q1 08

Jam PC Irán 1320 Q2 08

Jubail Chev/Phil Arabia Saudita 300 Q2 08

SEPC Arabia Saudita 1000 Q3 08

Yansab Arabia Saudita 1300 Q3 08

Petro-Rabigh Arabia Saudita 1300 Q3 08

TKOC Kuwait 850 Q4 08

SHARQ Arabia Saudita 1200 Q4 08

RLOC Qatar 1300 Q1 09

Fuente: CMAI, 2008.

A nivel mundial, los incrementos de capacidad más significativos del 2007 al 2012 se darán en Medio Oriente y Asia, la capacidad adicional de esta región es tan relevante que si se compara, representa casi 1 de cada 2 nuevas toneladas en el mundo, para el caso del etileno los aumentos de capacidad más importantes de 2007 al 2012 se muestran a continuación en la tabla 2.


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Proyectos de Etileno en Medio Oriente 2007Proyectos de Etileno en Medio Oriente 2007Proyectos de Etileno en Medio Oriente 2007Proyectos de Etileno en Medio Oriente 2007----2012201220122012

CompañíaCompañíaCompañíaCompañía LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización ProcesoProcesoProcesoProceso Incremento de Incremento de Incremento de Incremento de capacidad capacidad capacidad capacidad (MTon)(MTon)(MTon)(MTon)

Año de arranqueAño de arranqueAño de arranqueAño de arranque

Arya Sasol PC Bandar Assaluyeh, Iran Ethane 940 2007-2008 Bandar Imam PC Bandar Imam, Iran EPB/Naphtha 30 2007 Gachsaran PC Gachsaran, Iran Ethane 1,000 2011-2012 Ilam PC Ilam, Iran EPB/Naphtha 458 2010-2011 Jam PC Bandar Assaluyeh, Iran EPB/Naphtha 1,320 2008-2009 Marun PC Bandar Imam, Iran EPB (Ethane,Propane,Butane) 825 2007 Morvarid PC Bandar Assaluyeh, Iran Ethane 500 2009-2010 Carmel Olefins Haifa, Israel EPB/Naphtha 30 2007 TKOC Shuaiba, Kuwait Ethane 850 2008-2009 QAPCO Umm Said, Qatar Ethane 195 2007-2008 QP/ExxonMobil Ras Laffan, Qatar Ethane/Propane 650 2012 QP/Honam Mesaieed, Qatar EPB/Naphtha 900 2012 RLOC Ras Laffan, Qatar Ethane 1,300 2009-2010 Jubail ChevPhill Al Jubail, Arabia Saudita Naphtha 300 2008-2009 JUPC Al Jubail, Arabia Saudita Ethane 175 2007 Kayan Al Jubail, Arabia Saudita EPB (Ethane,Propane,Butane) 1,324 2009-2010 Petro-Rabigh Rabigh, Arabia Saudita Ethane/Propane 1,299 2008-2009 Petrokemya Al Jubail, Arabia Saudita Ethane/Propane 170 2007 Saudi Aramco/Dow Ras Tanura, Arabia Saudita EPB/Naphtha 700 2012 SEPC Al Jubail, Arabia Saudita EPB (Ethane,Propane,Butane) 1,000 2008-2009 SHARQ Al Jubail, Arabia Saudita Ethane/Propane 1,200 2008-2009 SIPCHEM Al Jubail, Arabia Saudita Ethane/Propane 1,000 2011-2012 YANPET Yanbu, Arabia Saudita EPB/Naphtha 30 2007 Yansab Yanbu, Arabia Saudita Ethane/Propane 1,300 2008-2009 Borouge Abu Dhabi, Ruwais, Emiratos Arabes. Etano 1,400 2010-2011

Fuente: Publicación CMAI 2008.

La capacidad en Medio Oriente para finales de la década se espera se incremente en aproximadamente 20 millones de toneladas, ubicando a esta región al mismo nivel de capacidad que Norteamericana.

Asia, representará otra región importante en el aumento de capacidad, particularmente China, sin embargo, éste será principalmente para cubrir la demanda interna reduciendo así, sus niveles de importación. Para 2011, las inversiones para incrementar la capacidad en Asia se pronostica excederá los 13 millones de toneladas, ubicándose principalmente en China, Taiwán, Singapur, Corea del Sur y Tailandia.

Con la excepción de Irán, los proyectos están avanzados conforme al programa, este proyecto es para la obtención de olefinas por la nueva ruta a partir de metanol.

El Medio Oriente y África construirán nueva capacidad de propileno a 8.6 MMT y considerarán un 38% de la suma de global de capacidad para el periodo 2007-2012.

La creciente demanda de derivados en Asia, no podrá ser cubierta en su totalidad por la nueva capacidad de millones de toneladas que iniciará operaciones en Medio Oriente.


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La posición de exportación neta equivalente en Norteamérica de etileno caerá casi a cero; el resto de la región se convertirá en el importador más grande. El Medio Oriente se convertirá en un exportador neto de derivados del propileno por primera vez, dando por resultado el cambio en Europa de un exportador neto a un importador neto.

Los proyectos de Medio Oriente han sido afectados por la inflación y otros factores en el costo de capital, pero se ha atenuado por los altos precios del petróleo que empujan hacia arriba el nivel de precios de los productos petroquímicos y de polímeros, aumentando substancialmente los márgenes de los complejos basados en etano de bajo costo. Cuanto más alto es el precio del petróleo, más atractiva será la industria de las olefinas de Medio Oriente, una situación que promoverá la inversión dondequiera que haya disponibilidad de materia prima barata. Hay un enorme potencial para la inversión adicional para olefinas después del 2012.

La mayor parte de la nueva capacidad de los cracke’s se comisionarán en Arabia Saudita, donde aumentarán 10 millones de toneladas sobre una capacidad instalada de 18 millones de toneladas. Se fijarán varios precedentes: el primer cracker no-SABIC será comisionado por Saudi Ethylene Poliethylene Co. (SEPC), un J&V Tasnee/Sahara/Basell; y será también el primer movimiento aguas abajo en los productos petroquímicos de Saudi Aramco, en sociedad con la empresa Sumitomo en el proyecto de Petro-Rabigh.

En Irán, se prevé la adición de capacidad de ~4.3 millones de toneladas a finales de 2012, una parte debe alcanzar operaciones comerciales durante la primera mitad del 2008. Es importante notar que los iraníes tienen planes para incrementar su capacidad significativamente; también habrá nuevos proyectos importantes en Kuwait, Qatar y Abu Dhabi.

Un escalonamiento de 9 millones de toneladas de la nueva capacidad de etileno arrancará durante el próximo año. Para poner esto en perspectiva, el crecimiento de la demanda global del etileno es de alrededor 5 millones de toneladas por año.

En Irán, los crackers Arya Sasol (Olefinas 9) y Jam (Olefinas 10) están siendo comisionados en Bandar Assaluyeh. El cracker de Arya Sasol produjo etileno comercialmente en diciembre de 2007, pero su impacto total en el mercado realmente será en 2008 debido a los retrasos en las unidades de derivados asociadas.

Aunque los proyectos iraníes han tenido retrasos, de una manera u otra, estos dos complejos impactarán al mercado durante los próximos meses.

Fuera de Irán, el retraso del proyecto es un gran mito. La lista de proyectos de Arabia Saudita, Kuwaití y Qatar están en programa, aunque es posible algunas variaciones de menor importancia pues los plazos de arranque se acercan, pero es igualmente probable arranques levemente anticipados.

Integración, fusiones y alianzas estratégicasIntegración, fusiones y alianzas estratégicasIntegración, fusiones y alianzas estratégicasIntegración, fusiones y alianzas estratégicas

Las compañías integradas (energía/refinación/químicos) aspiran a mejores oportunidades debido al apalancamiento existente para alianzas estratégicas de productos químicos básicos, aguas arriba y aguas abajo, y con socios que tienen concesiones atractivas de materia prima y/o de refinación.

Después de cinco años de rápido crecimiento, la industria petroquímica china continuará creciendo. Aunque las empresas extranjeras y las empresas privadas comenzarán a ivolurcarse en el negocio petroquímico doméstico con los JVs, Sinopec y PetroChina continúan dominando la industria.

Durante las dos décadas pasadas los líderes que se han mantenido como los 5 principales productores de etileno a nivel mundial son Dow, Exxon Mobil, Shell, Sabic a excepción de Sinopec quien tuvo presencia dentro de los más


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importantes productores hasta el 2000. Dow y Exxon Mobil han incrementado su capacidad mediante la construcción de nuevas unidades y mediante la adquisición de plantas existentes.

Dow se fusionó con Union Carbide y Exxon con Mobil. Shell por su parte ha crecido a través de nuevas inversiones y expansiones de sus instalaciones.

MapTaPhut Olefins Company (empresa conjunta del Dow/Siam) está construyendo un cracker de 900 mil toneladas métricas de nafta para iniciar operaciones en 2010.

1.3.4 Cadena de propileno

El propileno es el segundo petroquímico en importancia como materia prima y se obtiene de cuatro fuentes:

• Subproducto en crackers a partir de naftas

• Subproducto de la refinación del petróleo

• Deshidrogenación del propano

• Metátesis del etileno y butilenos (ver gráfica 27)


Modalidades tecnológicas para la producción de propileno 2007Modalidades tecnológicas para la producción de propileno 2007Modalidades tecnológicas para la producción de propileno 2007Modalidades tecnológicas para la producción de propileno 2007

64%

30%6%

Crackers Refinerias Otros

*Otros se refiere a Deshidrogenación de propano y Metátesis.

Fuente: CMAI World Light Olefins 2008.


La capacidad instalada de propileno en 2007 fue de 107 millones de toneladas. El 72% de la capacidad instalada se destina para la producción de propileno grado químico y polímero, mientras que el 27% es propileno grado refinería.

La mayor parte de las instalaciones se ubican en el Noreste de Asia, seguida por Norteamérica y Europa Occidental (ver gráfico 28).


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Capacidad Instalada de proCapacidad Instalada de proCapacidad Instalada de proCapacidad Instalada de propileno por gradospileno por gradospileno por gradospileno por grados

Total 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladasTotal 155 millones de toneladas

Grado Refineria27%

Norteamérica19%

Sudamérica3%

Europa17% Ex Unión soviética

2%

Medio Oriente3%

África1%

Asia27%

Grado Polimero72%


Los mayores productores de propileno de manera global son: ExxonMobil, Shell, SINOPEC y Total.

ComercioComercioComercioComercio exteriorexteriorexteriorexterior

Las regiones con mayor demanda en el consumo de propileno son: Asia 41%, Norteamérica 25% y Europa 23% (ver gráficos 29, 30 y 31).

El comercio internacional se incrementará derivado de la adición de capacidad en el Medio Oriente orientada a exportación de propileno y derivados, que se enfocará en mover polipropileno a Asia, particularmente a China.


Distribución del consumo de propileno por regionesDistribución del consumo de propileno por regionesDistribución del consumo de propileno por regionesDistribución del consumo de propileno por regiones

25%

4%

23%

2%

4%

1%41%

Norteamérica SudaméricaEuropa Ex Union sovieticaMedio Oriente ÁfricaAsia


46464646


Estructura del mercado de Propileno GQ/GPEstructura del mercado de Propileno GQ/GPEstructura del mercado de Propileno GQ/GPEstructura del mercado de Propileno GQ/GP

4%8%

4%1%

4%

3%

66%

8%

2%

Acido acrilico Acrilonitrilo Cumeno

Isopropanol 2 Etil Hexanol Butanos

Polipropileno Oxido de propileno Otros

Gráfico 31Gráfico 31Gráfico 31Gráfico 31

EstruEstruEstruEstructura del mercado de Propileno GRctura del mercado de Propileno GRctura del mercado de Propileno GRctura del mercado de Propileno GR

86%

6%3%5%

0%

FCC Splitters Cumeno Isopropanol

Oligomeros Otros



Después de disminuir a finales de 2006 los precios del propileno aumentaron en forma sostenida, impulsados por el aumento en los precios del crudo, para finales de año 2007 varios cracker tuvieron que parar ante los altos precios de nafta, presionando al mercado del propileno grado polímero. Para 2008 se espera que esta situación continué (ver gráfica 32).


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Precios de propileno y derivadPrecios de propileno y derivadPrecios de propileno y derivadPrecios de propileno y derivadosososos

CNGM 2007CNGM 2007CNGM 2007CNGM 2007

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000


Dólares por Tonelada




Acrilonitrilo Polypropileno , Raffia Propileno , Grado Quimico

Fuente: CMAI Online junio 2008.

Derivados Derivados Derivados Derivados

El propileno es la materia prima para una gran variedad de petroquímicos como el polipropileno, acrilonitrilo, óxido de propileno, alcoholes oxo y cumeno. Estos intermedios a su vez generan productos como acrilatos, ésteres, acetona, nonilfenol, polioles y glicoles propilénicos entre otros (ver figura 10).


Cadena productiva del PropilenoCadena productiva del PropilenoCadena productiva del PropilenoCadena productiva del Propileno

Propileno

Polipropileno

Acrilonitrilo

Oxido de propileno

Plásticos

Caucho sintético Resinas Plásticos Fibras sintéticas Resinas Plásticos Plastificantes Fibras sintéticas

Alcoholes Oxo Materias primas para detergentes

Agentes de absorción

Cumeno

Agentes de absorción


48484848

La capacidad de producción mundial es dominada por el polipropileno, que se emplea para la producción de partes mecánicas, contenedores, fibras y películas (ver gráfica 33).


Distribución de la capacidad instalada mundialDistribución de la capacidad instalada mundialDistribución de la capacidad instalada mundialDistribución de la capacidad instalada mundial

de los principales derivados del propilenode los principales derivados del propilenode los principales derivados del propilenode los principales derivados del propileno

62%

8%

9% 17%

4%

Polipropileno Acrilonitrilo Oxido de propileno

Cumeno 2 Etil hexanol



Durante este período se contemplan expansiones por 24.7 millones de toneladas de propileno grado químico y polímero, de las que el 51% serán en Asia principalmente China y la India, 32% en el Medio Oriente principalmente en Arabia Saudita. La tasa de crecimiento promedio del propileno será de 5.4% durante el período (Ver gráfico 27).

Históricamente la producción de propileno a partir de los cracker ha crecido a tasas similares a las de etileno. Sin embargo en los siguientes 5 años se espera que la producción de crackers estará más orientada a la elaboración de etileno, por lo que el crecimiento en la producción de propileno será ligeramente menor, debido a la adición de nueva capacidad con mayores rendimientos para producir etileno en el Medio Oriente.

El ácido acrílico será el derivado con mayor crecimiento 6.8% promedio anual, seguido del cumeno con 6.0%, y polipropileno con 5.9%.

El comercio de propileno y sus derivados se incrementará en el futuro, debido a la nueva capacidad de producción destinada a la exportación que se construirá en el Medio Oriente, la mayoría de este producto estará principalmente orientada hacia China.

Norteamérica mantendrá una posición relevante como exportador de propileno y derivados, posición que irá perdiendo a medida que inicie la producción del Medio Oriente, que incrementará sus exportaciones principalmente hacia China.

Europa Occidental pasará de ser un exportador neto a un importador neto de los derivados de propileno en los siguientes años, en la medida que las fuentes de propileno en la región se hacen más escasos.


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Gráfico 34Gráfico 34Gráfico 34Gráfico 34

Capacidades del propileno 2006Capacidades del propileno 2006Capacidades del propileno 2006Capacidades del propileno 2006----2012201220122012

12.63

7.91

1.26 0.92 0.75 0.73 0.55

0

5

10

15Millones de toneladas




Asia Medio Oriente Sudamérica Norteamérica


1.5 Cadena de aromáticos

Los aromáticos se obtienen principalmente a partir de la reformación catalítica, de fracciones del petróleo crudo y parcialmente de la gasolina de pirólisis (subproducto de la producción de etilieno) con un importante contenido de benceno y tolueno.

Los productos aromáticos (BTX) incluyen benceno, tolueno y xilenos, así como importantes derivados como estireno, ácido tereftálico, polietilén tereftalato (PET) entre otros (ver figura 11).


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Cadena productiva de los aromáticosCadena productiva de los aromáticosCadena productiva de los aromáticosCadena productiva de los aromáticos


Aromáticos y derivados

La capacidad instalada mundial de paraxileno es de 29.4 millones de toneladas, durante el periodo 2002-2007 creció de 23.7 millones de toneladas a 29.4 a un 4% anual, mientras que la demanda de paraxileno para el mismo periodo creció de 18.7 millones de toneladas a 26.3 millones de toneladas a una tasa de 7% anual. Esto resultó en un incremento de las tasas de operación de 80 a 90%.

La demanda mundial de paraxileno creció en 2007 9.2% respecto al 2006. Se estima que la tasa media de crecimiento anual para el período 2007-2012 sea de 6.6%.

El paraxileno es el isómero más importante, el 100% se usa para la producción de DMT/TPA para aplicaciones en la industria del poliéster.

La capacidad instalada de ácido tereftálico (TPA) es de 42 millones de toneladas, mientras que la capacidad mundial de resina PET es de 18.4 millones de toneladas y 37.2 millones de toneladas de fibra poliéster.


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La capacidad instalada mundial del benceno es de 48 millones de toneladas, el crecimiento de la capacidad de producción de benceno en el Oeste de Europa, Medio Oriente, Norteamérica y la Ex Unión Soviética excede al consumo en 4.3 millones de toneladas y por lo tanto habrá un impacto en la tasa de operación.

En el período 2002-2007, la tasa media de crecimiento anual de benceno fue de 3.9%. Se estima que la tasa media de crecimiento para el período 2007-2012 sea de 2.9%.

La capacidad instalada mundial de estireno es de 29.6 millones de toneladas, Se estima que la capacidad de producción de estireno se incrementará alrededor de 4.3 millones de toneladas anuales entre 2008-2012. Este crecimiento se llevará a cabo principalmente en el Noroeste de Asia y el Medio Oriente.

Los bajos márgenes y el panorama que se avecina, ha provocado que productores y consumidores se integren.

En 2007 las 12 empresas productoras y consumidoras de estireno en los Estados Unidos iniciaron el proceso de integración de la cadena, para el periodo 2008-2012 se espera que sean solamente 8 empresas.

A partir de 2009, las exportaciones empezaran a reducir drásticamente y los Estados Unidos pasará de ser un proveedor global a regional, debido a la capacidad adicional en el Medio Oriente y el Noreste de Asia.

Por último, el cumeno, fenol y poliestireno cuentan con capacidades instaladas de 13.8 millones de toneladas, 8.3 millones de toneladas y 14.7 millones de toneladas respectivamente (ver gráficas 35, 36, 37, 38 y 39).


Capacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantasCapacidad mundial instalada y número de plantas

Aromáticos y derivados 2007Aromáticos y derivados 2007Aromáticos y derivados 2007Aromáticos y derivados 2007

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

60

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

Núm

ero de plantas

millones de toneladas




Capacidad instalada Número de plantas

Fuente: CMAI on line, mayo 2008.


52525252


Estructura mundial del mercadoEstructura mundial del mercadoEstructura mundial del mercadoEstructura mundial del mercado

del benceno 2007del benceno 2007del benceno 2007del benceno 2007

49%

11%

22%

3%

13% 2%

Etilbenceno Ciclohexano Cumeno

Otros Nitrobenceno Alkilbenceno



del Estireno 2007del Estireno 2007del Estireno 2007del Estireno 2007

16%

2%

18%

41%

6%

3%

14%

ABS SAN EPS PS SBL SBR Otros


53535353



del tolueno 20del tolueno 20del tolueno 20del tolueno 2007070707

1% 3%

13%

5%

17%

20%

15%

26%

Ac.Benc/Caprol. TDI HDA

TDP TA STDP/TPX

Gasolina Solventes/Otros



del paraxileno 2007del paraxileno 2007del paraxileno 2007del paraxileno 2007

30%

63%

4% 3%

PET Fibra Película otros

Fuente: CMAI online, mayo 2008.

De los principales derivados de los xilenos, el ácido tereftálico (PTA, PET y las fibras poliéster presenta la mayor tasa de crecimiento en el período 2007-2012 se estima que crecerán a una tasa promedio de 7.2 y 7.1% respectivamente.

De la cadena del benceno el que presenta un mayor crecimiento es el nitrobenceno (5.2%), sin embargo su mercado no es muy grande (3.2 millones de toneladas).

De la cadena del estireno los que están creciendo a mayores tasas son el Poliestireno expandible (EPS) y el ABS. El crecimiento del principal derivado PS convencional, se ha estancado debido a los altos costos de la energía y ha


54545454

empezado a ser sustituido por otros commodities de precio mas bajo, como son el polipropileno, PET, PVA, PEAD y papel (ver gráfica 44).

Comercio exterior

El Noroeste de Asia continuará importando estireno, pero ya no hacia los Estados Unidos, si no de Medio Oriente. China se está enfocando en construir más rápido plantas de derivados de estireno que de monómero.

Medio Oriente será un proveedor global por sus bajos costos de producción y que prácticamente no tiene consumo doméstico.

Europa Occidental había sido un importador neto hasta el arranque de la planta de Lyondell/Bayer en 2003. En 2006-2007 enfrentó problemas operativos en sus plantas, altos costos de materias primas y aumento de demanda de PS y EPS.

Estados Unidos se enfocará a atender su mercado doméstico, México y Sudamérica.

Norteamérica

Europa Occidental

Sudamérica

Medio Oriente

Noreste de Asia

Sureste de AsiaFlujos 2007

Flujos 2010

Comercio neto mundial de estireno (MTA)

1,067375

-258 -311

7641,728

-37 -49

462 340

-1,426 -1,638

2007

2010


55555555

Precios

En el primer semestre de 2007 Los márgenes de los aromáticos se recuperaron y la mayoría de los mercados de los derivados vieron volúmenes sanos y suficientemente para soportar las condiciones del mercado para sobrellevar los altos precios de las materias primas.

Los productores de aromáticos vieron debitados los precios en el tercer trimestre de 2007 debido a los altos costos de la nafta. Sin embargo 2007 fue mejor de lo esperado, pero la tendencia es preocupante y se está confirmando en lo que va de 2008 (ver gráfica 40).


Precios de aromáticos y algunos derivadosPrecios de aromáticos y algunos derivadosPrecios de aromáticos y algunos derivadosPrecios de aromáticos y algunos derivados

Costa Norte del Golfo de MéxicoCosta Norte del Golfo de MéxicoCosta Norte del Golfo de MéxicoCosta Norte del Golfo de México

100

600

1,100

1,600

2,100

2,600

3,100

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

USD

/ton

USD

/ton

USD

/ton

USD

/ton

Resinas ABS Benceno Mezcla de Xilenos

PET Poliestireno (diversos usos) Poliestireno (alto impacto)

Fuente: CMAI On line mayo 2008.

Panorama 2008Panorama 2008Panorama 2008Panorama 2008----2012201220122012

Las expansiones en la capacidad de benceno, paraxileno y estireno se ubicarán principalmente en Asia, Medio Oriente y en menor proporción Europa (ver gráficas 41, 42 y 43).


56565656


Expansiones y cierres de benceno en el mundoExpansiones y cierres de benceno en el mundoExpansiones y cierres de benceno en el mundoExpansiones y cierres de benceno en el mundo

(100)

300

700

1,100

1,500

1,900

2,300

2,700

3,100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

miles de toneladasmiles de toneladasmiles de toneladasmiles de toneladas

Norteamérica Sudamérica Europa Occidental Europa CentralEx Unión Soviética Medio Oriente África Subcontinente IndioNoreste de Asia Sureste de Asia


Expansiones y cierres de paraxileno en el mundoExpansiones y cierres de paraxileno en el mundoExpansiones y cierres de paraxileno en el mundoExpansiones y cierres de paraxileno en el mundo

(200)

800

1,800

2,800

3,800

4,800

5,800

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Norteamérica Europa Occidental Europa CentralMedio Oriente Subcontinente Indio Noreste de AsiaSureste de Asia CIS & Estados Balticos


57575757


Expansiones y cierres de estireno en el mundoExpansiones y cierres de estireno en el mundoExpansiones y cierres de estireno en el mundoExpansiones y cierres de estireno en el mundo

(1,000)

(500)

----

500

1,000

1,500

2,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Norteamérica Europa OccidentalMedio Oriente Noreste de AsiaCIS & Estados Balticos Sudamérica

Fuente: CMAI on line, mayo 2008.


Tasa media de crecimiento anual 2007Tasa media de crecimiento anual 2007Tasa media de crecimiento anual 2007Tasa media de crecimiento anual 2007----2012201220122012

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0%

PET y fibra poliéster

TPA

Paraxileno

Resinas ABS

Fenol

Estireno

Benceno

Poliestireno

Policarbonatos

Acetona

LAB

Fuente: CMAI on line mayo 2008.


58585858

Nuevas tecnologías en los aromáticosNuevas tecnologías en los aromáticosNuevas tecnologías en los aromáticosNuevas tecnologías en los aromáticos

Tecnologías ParaMaX de Axens para la producción de aromáticos a partir de nafta. La configuración típica de la tecnología ParaMax se compone de las siguientes secciones:

Arofining – Saturación de olefinas reformadas para reducir drásticamente el consumo de arcillas.

Aromazing – Alta severidad en las reformadoras CCR para la producción de aromáticos.

Crystallization – Producción de ultra alta pureza de paraxileno cuando se combina con Eluxyl en versión hibrida.

Eluxyl – adsorción a contracorriente simulada para la separación de paraxileno.

HDA – hidrodealquilación de tolueno para la producción de benceno.

XyMax – Isomerización de xilenos con dealquilación de benceno.

Morphylane – Destilación extractiva de tolueno y benceno de alta pureza

MTDP-3 – Desproporcionamiento de tolueno para benceno y xilenos

Oparis – Nueva generación de isomerización de xilenos y etilbenceno

Sulfolane – Benceno de alta pureza, tolueno y xilenos de extracción liquido-líquido.

TransPlus – Transalquilación de tolueno/aromáticos pesados

PxMax – Lo último en tecnología de desproporcionamiento de tolueno para la producción de una corriente de paraxileno, rica en xilenos y benceno.

Extracción dExtracción dExtracción dExtracción de aromáticos vía GTe aromáticos vía GTe aromáticos vía GTe aromáticos vía GT----Styrene/GTStyrene/GTStyrene/GTStyrene/GT----BTX BTX BTX BTX

Mejorar el valor de la gasolina de pirolisis con la tecnología GT StyreneMejorar el valor de la gasolina de pirolisis con la tecnología GT StyreneMejorar el valor de la gasolina de pirolisis con la tecnología GT StyreneMejorar el valor de la gasolina de pirolisis con la tecnología GT Styrene

La gasolina de pirolisis subproducto de los crackers de nafta contiene componentes ricos en petroquímicos que podrían ser valiosos. Desafortunadamente, muchos de esos compuestos tienen puntos de ebullición cercanos a otros componentes o son azeotropicos que hace imposible el uso de medio de separación tradicional. La destilación extractiva es una alternativa viable para recuperación de producto aún mejor que direccionar esos productos para combustibles. La destilación extractiva es comúnmente usada para purificar butadieno e isopropeno de las fracciones más ligeras de los crackers. Esto puede ser usado para separar estireno de las fracciones de C8 del crudo. El estireno está presente en suficiente cantidad para ser económicamente viable.

Las unidades de hidrotratamiento de la gasolina de pirolisis generalmente agotan su catalizador por contaminantes, y consumen una gran cantidad de hidrógeno. El estireno es un precursor de formación de gomas en la gasolina y debe ser saturada antes de enviar la corriente al pool de gasolina para motor. Hay varias ventajas para recuperar el estireno antes del hidrotratamiento: primero, el valor del estireno como combustible es mejor como monómero petroquímico, el cual promedia en 1,400 dólares por tonelada. Otro factor es que los costos del hidrotratamiento y los problemas de operación de reducen. Finalmente el valor de los aromáticos C8 es mejorado, por el menor contenido del etilbenceno en la producción de xilenos. El estireno producido contiene una pureza de 99.9%.

La tecnología GT-Styrene hace posible para los productores de gasolina de pirolisis generar ganancias de los petroquímicos, los cuales de otra manera serían degradados a combustible automotriz. El sistema es primordialmente aplicable para los crackers de etileno, y puede proveer un retorno favorable de la inversión para la mayoría de las plantas


59595959

de escala mundial. El estireno producido por este medio tendrá siempre el costo más bajo de materia prima y por lo tanto una ventaja en costos sobre las unidades tradicionales que utilizan benceno y etileno. Fuente: Dewitt Chemical Technology Seminar 2008.

Integraciones, fusiones y alianzas estratégicasIntegraciones, fusiones y alianzas estratégicasIntegraciones, fusiones y alianzas estratégicasIntegraciones, fusiones y alianzas estratégicas

En Norteamérica Ineos y Nova se fusionaron y adquirieron la planta de estireno de Sterling en Texas City, TX.

Joint venture de Dow y CP Chem (Americas Styrenics) con la producción de estireno de Chevron y algunas de PS de Dow. No se consideró la planta de estireno de Dow.

Joint venture de Basell y Lyondell para integrarse aguas abajo.

Basf anunció la venta global de su negocio de estirenicos.

Eastman Chemical vendió dos plantas de PET al grupo ALFA de México. La planta de Cosoleacaque de 150 MTA y la plata de Zarate, Argentina de 185 MTA.

El Grupo de Mossi y Ghisolfi recientemente anunció sus planes de construir una planta de PET de 800 MTA en Estados Unidos para iniciar operaciones a mediados de 2009 a una capacidad inicial de 650 MTA. Para el 2009 el grupo tendrá una capacidad de un millón de toneladas en Norteamérica.

Adicionalmente a esta unidad, el grupo decidió incrementar su capacidad de sus instalaciones en Apple Grove, WV y Altamira, México por 200 MTA. Cuando las ampliaciones inicien operaciones, el grupo tendrá una capacidad de producción de 2.5 millones de toneladas por año.

1.4 Comentarios generales

Actualmente la industria petroquímica domina la mayor parte de la producción de químicos. El metanol y amoniaco, las olefinas y los aromáticos son considerados como precursores de los petroquímicos de primer nivel, sin embargo por su característica de “commodities”, también son los más vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la volatilidad en los costos de la materia prima.

La aceleración en la actividad de inversiones en Medio Oriente y Asia tendrá un impacto significativo en la cadena global de suministro. La adición global de capacidad de etileno será demasiado grande y demasiado rápida para fines de la década, regresando a la industria a un período de baja rentabilidad.

Cuando se tienen porcentajes de utilización por encima del 90% nos indica que en el mercado se tienen balances de oferta-demanda óptimos y generalmente indica también que se tienen altas rentabilidades.

El metanol como promotor de una importante cadena productiva, cuenta con una gran demanda a nivel mundial. Su producción ha evolucionado al grado de existir mega plantas de más de un millón de toneladas anuales, en regiones donde el costo del gas natural es relativamente bajo.

Para el amoniaco, se espera un incremento sustancial en la capacidad entre 2010 y 2011, sus altos costos en los últimos años han estimulado un gran número de proyectos de exportación y una gran parte de este crecimiento se dará en países con bajos precios de gas, se estima que después de 2010 el crecimiento potencial de las exportaciones con bajo costo sobrepase la demanda en importación.

Durante el período, el incremento neto de capacidad se espera de 30.2 millones de toneladas de las cuales cerca de 5 millones de toneladas se destinarán a exportación. Las mayores expansiones tendrán lugar en Asia (destinadas


60606060

principalmente al consumo regional), mientras que las expansiones en Medio Oriente y el norte de África se destinarán principalmente a la exportación.

Las condiciones del mercado internacional para el etileno durante 2006 han sido buenas y permanecerán hasta el 2007 y parte del 2008. El crecimiento de demanda de etileno y derivados será cubierto con las nuevas adiciones de capacidad.

Después de 6 años de baja rentabilidad, los márgenes se han recuperado en 2004 y se han mantenido en niveles altos hacia el 2006. En Estados Unidos los márgenes han sido de 290 USD/ton, en Europa Occidental aproximadamente de 400 USD/ton utilizando precio de contrato y crackers de nafta. En el Sureste de Asia, los márgenes han sido de más de 600 USD /ton con crackers de nafta también.

En Estados Unidos el pronóstico de buenos márgenes de plantas integradas de olefinas y poliolefinas se extenderá hacia 2007 y comenzará a sentir la presión de los arranques a mediados del 2008. Para 2009, se espera márgenes todavía comparables con ciclos pasados, pero tocará fondo en 2010 y 2011.

De la cadena del estireno los que están creciendo a mayores tasas son el poliestireno expandible (EPS) y el ABS. El poliestireno convencional solo está creciendo a una tasa de 1.8% derivado de la fuerte competencia con el polipropileno, PET y papel.


61616161


62626262

Desempeño de la industria petroquímica

mexicana 2005-2007

2.1 Capacidad Instalada

La capacidad instalada de la industria petroquímica nacional aumentó 2.2% entre 2006 y 2007. En términos de volumen, en 2007 la capacidad instalada alcanzó un valor de 37,091,738 toneladas anuales, mientras que en 2006, 36,112,997 toneladas anuales.

Lo anterior, debido a los incrementos observados en la capacidad instalada de la subrama intermedios, agentes tensoactivos, resinas sintéticas y hulequímicos, así como a las siguientes especialidades: químicos aromáticos, farmoquímicos, iniciadores y catalizadores, propelentes y refrigerantes y colorantes (ver tabla 1).

Subrama

2005 2006 2007 2005/2006 2006/2007Adhesivos 130,472 136,847 120,311 4.9 -12.1Aditivos para alimentos 49,960 47,910 47,910 -4.1 0.0Agentes tensoactivos 810,962 788,794 812,512 -2.7 3.0Colorantes 24,719 24,719 27,559 0.0 11.5Elastómeros y negro de humo 361,048 367,212 374,202 1.7 1.9Explosivos 550,717 555,810 543,510 0.9 -2.2Farmoquímicos 4,130 4,130 4,163 0.0 0.8Fertilizantes nitrogenados 6,142,368 7,034,648 7,024,148 14.5 -0.1Fibras químicas 1,373,246 1,308,028 1,238,546 -4.7 -5.3Hulequímicos 9,616 9,616 9,606 0.0 -0.1Iniciadores y catalizadores 18,855 18,855 18,435 0.0 -2.2Intermedios 20,403,559 20,268,204 20,928,136 -0.7 3.3Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 648,276 736,815 718,713 13.7 -2.5Plaguicidas 74,481 74,481 76,315 0.0 2.5Plastificantes 106,706 105,700 105,672 -0.9 0.0Propelentes y refrigerantes 47,825 51,700 54,700 8.1 5.8Químicos aromáticos 14,137 15,414 16,243 9.0 5.4Resinas sintéticas 4,434,982 4,556,964 4,963,917 2.8 8.9

Otras especialidades 9,950 7,150 7,140 -28.1 -0.1TotalTotalTotalTotal 35,216,00835,216,00835,216,00835,216,008 36,112,99836,112,99836,112,99836,112,998 37,091,73837,091,73837,091,73837,091,738 2.52.52.52.5 2.72.72.72.7Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

(toneladas) (%)

Tabla 1Tabla 1Tabla 1Tabla 1Capacidad instalada en la industria petroquímica 2005-2007Capacidad instalada en la industria petroquímica 2005-2007Capacidad instalada en la industria petroquímica 2005-2007Capacidad instalada en la industria petroquímica 2005-2007

Capacidad Instalada Variación porcentual

Capítulo dos


63636363

Cabe señalar que se registra un decremento en la capacidad instalada cuando la empresa declara expresamente que no la utilizará en el futuro y que no la venderá como instalación operativa. Con respecto a la capacidad en plantas multipropósito, ésta puede variar según los reportes de producción de cada empresa.

Los principales productos que hicieron posible las variaciones porcentuales en la capacidad instalada, se muestran en la siguiente tabla (ver tabla 2).

Subrama Producto

Adhesivos Acrílica -69.36Aditivos para alimentos - -Agentes tensoactivos Productos sulfatados 151.63Colorantes Para alimentos 1.58Elastómeros y negro de humo Nitrilo -55.90Explosivos Anfo (agente explosivo) -8.07Farmoquímicos Antihelmínticos 25.61Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonio -0.57Fibras químicas Acetato de celulosa -59.42Hulequímicos Antioxidantes 50.00Iniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos 22.42Intermedios Dodecilfenol -96.30Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles Agentes dispersantes -97.96Plaguicidas Pentaclorofenol -60.00Plastificantes Ftalato de diisononilo -92.56Propelentes y refrigerantes Clorodifluorometano 11.54Químicos aromáticos Propionato de bencilo y diciclopentadieno 48.23Resinas sintéticas Polietileno de baja densidad 81.08Otras especialidades Estereatos -1.80

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Variación porcentual (%)2007/2006


Variación porcentual de la capacidad instalada de los principales productos Variación porcentual de la capacidad instalada de los principales productos Variación porcentual de la capacidad instalada de los principales productos Variación porcentual de la capacidad instalada de los principales productos por subrama petroquímica 2007por subrama petroquímica 2007por subrama petroquímica 2007por subrama petroquímica 2007


64646464

Grado de utilización de la capacidad instaladaGrado de utilización de la capacidad instaladaGrado de utilización de la capacidad instaladaGrado de utilización de la capacidad instalada

A pesar del incremento en la capacidad instalada en la industria petroquímica, el grado de utilización de la misma fue de 47.8% durante 2007; es decir, se mantuvo igual que en 2006. Entre 2006 y 2007 el grado de utilización se incrementó 0.1% (ver tabla 3).

2005 2006 2007 2006/2004 2007/2006Adhesivos 46.2 45.5 53.4 -1.7 17.5Aditivos para alimentos 30.4 34.8 34.5 14.2 -0.8Agentes tensoactivos 66.3 72.2 78.9 9.0 9.3Colorantes 49.8 53.6 50.8 7.8 -5.3Elastómeros y negro de humo 82.7 82.6 92.1 -0.2 11.5Explosivos 17.4 21.5 16.1 23.8 -25.3Farmoquímicos 61.0 5.5 6.3 -91.0 13.4Fertilizantes nitrogenados 28.9 17.3 17.6 -40.0 1.4Fibras químicas 65.1 38.9 36.5 -40.3 -6.1Hulequímicos 45.6 45.0 41.9 -1.2 -6.9Iniciadores y catalizadores 41.3 41.5 44.2 0.6 6.5Intermedios 51.3 51.7 51.4 0.7 -0.5Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 70.4 59.4 66.0 -15.5 11.1Plaguicidas 40.9 35.5 23.9 -13.3 -32.7Plastificantes 64.7 63.5 77.7 -1.9 22.4Propelentes y refrigerantes 66.1 59.3 61.2 -10.3 3.2Químicos aromáticos 83.6 67.8 74.9 -18.9 10.5Resinas sintéticas 75.6 73.9 70.0 -2.2 -5.2Otras especialidades 2.9 36.2 34.1 1156.2 -5.9TotalTotalTotalTotal 51.551.551.551.5 47.847.847.847.8 47.847.847.847.8 -7.2-7.2-7.2-7.2 0.10.10.10.1Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

capacidad instalada (%) (%)


Subrama

Grado de utilización de la capacidad instalada en la industria petroquímica Grado de utilización de la capacidad instalada en la industria petroquímica Grado de utilización de la capacidad instalada en la industria petroquímica Grado de utilización de la capacidad instalada en la industria petroquímica 2005-20072005-20072005-20072005-2007

Grado de utilización de la Variación porcentual

A continuación se citan los productos de las 5 subramas y de las 14 especialidades que tuvieron el mayor grado de utilización de la capacidad instalada en 2007 (ver tabla 4).


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Subrama Producto

Adhesivos SBR Aditivos para alimentos Bicarbonato de amonioAgentes tensoactivos Productos sulfatados Colorantes Colorantes para alimentosElastómeros y negro de humo NitriloExplosivos AnfosFarmoquímicos Antihelmínticos Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonioFibras químicas Acetato de celulosaHulequímicos AntioxidantesIniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos Intermedios DodecilfenolMaterias primas de aditivospara lubricantes y combustibles Metil terbutil éter (MTBE)Plaguicidas 2,4-DPlastificantes Trimetilato de tri 2-etil hexiloPropelentes y refrigerantes ClorodifluorometanoQuímicos aromáticos Propianato de bencilo y diclopentadienoResinas sintéticas Poliestireno cristal

Otras especialidades Cocoatos de dietanolamina y polietilenglicolFuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Productos por subrama con el mayor grado de utilización de la capacidad Productos por subrama con el mayor grado de utilización de la capacidad Productos por subrama con el mayor grado de utilización de la capacidad Productos por subrama con el mayor grado de utilización de la capacidad instalada 2007instalada 2007instalada 2007instalada 2007


2.2 Producción

La producción de petroquímicos alcanzó en 2007 un nivel de 17,727,795 toneladas, 2.8% más que en 2006.

Por un lado, la producción de la industria petroquímica pública aumentó 0.8%, con un nivel de 8.7 millones de toneladas en 2007, cifra superior a las 8.6 millones de toneladas alcanzadas en 2006. Respecto a la industria petroquímica privada, en 2007 se obtuvo una producción de 11.5 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 2.7% respecto a las 8.6 millones de toneladas obtenidas durante 2006 (ver tabla 5).

Examinando la evolución al interior de las subramas de la industria, los principales productos que aumentaron su producción fueron: neopreno para la subrama de adhesivos, cloruro de colina para la subrama de aditivos para alimentos, sales cuaternarias de amonio para la subrama de agentes tensoactivos, entre otros (ver tabla 6).


66666666

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 60,323 62,205 64,280 3.1 3.3Aditivos para alimentos 15,205 16,658 16,529 9.6 -0.8Agentes tensoactivos 537,289 569,839 641,421 6.1 12.6Colorantes 12,302 13,260 14,001 7.8 5.6Elastómeros y negro de humo 298,693 303,242 344,466 1.5 13.6Explosivos 95,704 119,557 87,367 24.9 -26.9Farmoquímicos 2,518 228 260 -91.0 14.3Fertilizantes nitrogenados 1,772,981 1,218,214 1,233,444 -31.3 1.3Fibras químicas 894,645 508,352 451,894 -43.2 -11.1Hulequímicos 4,381 4,328 4,024 -1.2 -7.0Iniciadores y catalizadores 7,779 7,828 8,153 0.6 4.2Intermedios 10,475,465 10,480,780 10,762,569 0.1 2.7Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 456,165 437,976 474,425 -4.0 8.3Plaguicidas 30,490 26,446 18,242 -13.3 -31.0Plastificantes 69,055 67,108 82,090 -2.8 22.3Propelentes y refrigerantes 31,614 30,650 33,453 -3.0 9.1Químicos aromáticos 11,817 10,446 12,163 -11.6 16.4Resinas sintéticas 3,352,012 3,367,656 3,476,579 0.5 3.2

Otras especialidades 287 2,590 2,434 802.7 -6.0TotalTotalTotalTotal 18,126,79018,126,79018,126,79018,126,790 17,247,36217,247,36217,247,36217,247,362 17,727,79517,727,79517,727,79517,727,795 -4.9-4.9-4.9-4.9 2.82.82.82.8Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.


Subrama

Evolución de la producción en la industria petroquímica 2005-2007Evolución de la producción en la industria petroquímica 2005-2007Evolución de la producción en la industria petroquímica 2005-2007Evolución de la producción en la industria petroquímica 2005-2007

Producción Variación porcentual


67676767

Subrama Producto

Adhesivos NeoprenoAditivos para alimentos Bicarbonato de amonioAgentes tensoactivos Productos sulfatadosColorantes Colorantes para alimentosElastómeros y negro de humo Negro de humoExplosivos Anfo (agente explosivo)Farmoquímicos Antihelmínticos Fertilizantes nitrogenados Sulfato de amonioFibras químicas Acetato de celulosaHulequímicos AntioxidantesIniciadores y catalizadores Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos Intermedios Ácido tereftálicoMaterias primas de aditivospara lubricantes y combustibles Metil terbutil éter (MTBE) Plaguicidas 2,4-DPlastificantes Ftalato de dioctiloPropelentes y refrigerantes ClorodifluorometanoQuímicos aromáticos Salicilatos de amilo, bencilo, metilo y hexiloResinas sintéticas Poliestireno cristal Otras especialidades -


Principales productos que aumentaron la producción en el 2007 por subrama Principales productos que aumentaron la producción en el 2007 por subrama Principales productos que aumentaron la producción en el 2007 por subrama Principales productos que aumentaron la producción en el 2007 por subrama petroquímicapetroquímicapetroquímicapetroquímica


2.3 Balanza comercial En 2007 se registró un déficit en la balanza comercial para toda la industria petroquímica de 7,943,403 toneladas,

1% mayor respecto a 2006. En este último año, se observó un déficit de 7,864,922 toneladas, con un decremento de 12.3% respecto a 2005.

La subrama de propelentes y refrigerantes mantuvo el mayor superávit en la balanza comercial durante el 2007, seguida de químicos aromáticos, plaguicidas, adhesivos, iniciadores y catalizadores, agentes tensoactivos, intermedios y fibras químicas.

El mayor déficit en la balanza comercial durante 2007 se registró en la subrama de explosivos. Le siguen en orden de importancia las subramas de plastificantes, hulequímicos, aditivos para alimentos, otras especialidades, elastómeros y negro de humo, y resinas sintéticas.

Entre las subramas cuyo déficit comercial se redujo en 2007 respecto a 2006 destacan: propelentes y refrigerantes, agentes Tensoactivos, plastificantes y explosivos (ver tabla 7).


68686868

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos (58,123) (48,191) (69,959) -17.1 45.2Aditivos para alimentos (26,316) (35,272) (26,365) 34.0 -25.3Agentes tensoactivos 97,742 134,477 150,145 37.6 11.7Colorantes (19,056) (16,245) (15,936) -14.7 -1.9Elastómeros y negro de humo 116,791 604,466 567,758 417.6 -6.1Explosivos 5,216 (236) 1,464 -104.5 -721.2Farmoquímicos (4,654) (4,649) (4,617) -0.1 -0.7Fertilizantes nitrogenados (2,543,675) (2,621,282) (2,595,886) 3.1 -1.0Fibras químicas (7,759) (148,509) (150,457) 1,814.0 1.3Hulequímicos (19,223) (19,679) (4,060) 2.4 -79.4Iniciadores y catalizadores (13,052) (11,771) (13,947) -9.8 18.5Intermedios (3,672,748) (2,809,597) (2,881,552) -23.5 2.6Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles (236,400) (407,163) (499,736) 72.2 22.7Plaguicidas (56,982) (15,327) (23,077) -73.1 50.6Plastificantes (4,006) (1,824) 3,631 -54.5 -299.1Propelentes y refrigerantes 495 414 1,127 -16.3 172.0Químicos aromáticos (8,318) (5,679) (8,936) -31.7 57.4Resinas sintéticas (1,808,258) (2,446,599) (2,363,525) 35.3 -3.4Otras especialidades (6,637) (12,259) (9,472) 84.7 -22.7TotalTotalTotalTotal -8,964,285-8,964,285-8,964,285-8,964,285 -7,864,922-7,864,922-7,864,922-7,864,922 -7,943,403-7,943,403-7,943,403-7,943,403 -12.3-12.3-12.3-12.3 1.01.01.01.0Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Balanza comercial en la industria petroquímica 2005-2007Balanza comercial en la industria petroquímica 2005-2007Balanza comercial en la industria petroquímica 2005-2007Balanza comercial en la industria petroquímica 2005-2007Volumen Variación porcentual(toneladas) (%)


Subrama

2.4 Competitividad

La competitividad de las diferentes subramas de la industria petroquímica puede ser evaluada en dos ámbitos: interno y externo. La competitividad interna se refiere a la participación de la producción nacional con respecto al consumo nacional aparente, mientras que la externa a la producción nacional contra las exportaciones.


69696969

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 50.9 56.3 47.9 10.64 -15.02Aditivos para alimentos 36.6 32.1 38.5 -12.40 20.13Agentes tensoactivos 122.2 130.9 130.6 7.08 -0.25Colorantes 39.2 44.9 46.8 14.55 4.07Elastómeros y negro de humo 164.2 -100.7 -154.3 -161.31 53.24Explosivos 105.8 99.8 101.7 -5.64 1.91Farmoquímicos 35.1 4.7 5.3 -86.71 14.31Fertilizantes nitrogenados 41.1 31.7 32.2 -22.75 1.52Fibras químicas 99.1 77.4 75.0 -21.94 -3.06Hulequímicos 18.6 18.0 49.8 -2.87 176.11Iniciadores y catalizadores 37.3 39.9 36.9 6.96 -7.63Intermedios 74.0 78.9 78.9 6.51 0.03Materias primas de aditivospara lubricantes y combustibles 65.87 51.82 48.70 -21.32 -6.02Plaguicidas 34.86 63.31 44.15 81.63 -30.26Plastificantes 94.52 97.35 104.63 3.00 7.47Propelentes y refrigerantes 101.59 101.37 103.49 -0.22 2.09Químicos aromáticos 58.69 64.78 57.65 10.38 -11.01Resinas sintéticas 64.96 57.92 59.53 -10.83 2.78Otras especialidades 4.14 17.44 20.45 320.91 17.24TotalTotalTotalTotal 66.9166.9166.9166.91 68.6868.6868.6868.68 69.0669.0669.0669.06 2.652.652.652.65 0.550.550.550.55Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Consumo aparente(%) (%)Subrama

Tabla 8Tabla 8Tabla 8Tabla 8Competitividad en el mercado doméstico de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado doméstico de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado doméstico de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado doméstico de la industria petroquímica 2005-2007

Producción nacional/ Variación porcentual

Competitividad interna generalCompetitividad interna generalCompetitividad interna generalCompetitividad interna general La competitividad de la industria petroquímica en el mercado interno aumentó 0.55% entre 2006 y 2007. La

producción nacional atendió en 2007 el 69.09% del consumo nacional aparente, respecto al 68.7% del 2006. En 2005 la industria petroquímica atendió el 66.2% del consumo nacional aparente (ver tabla 8).

En el año 2007, diez de las diecinueve subramas de la industria petroquímica mejoraron su competitividad interna, debido a que su producción nacional ha logrado una mayor participación en el consumo aparente. En orden de importancia, mostrando los mayores crecimientos destacan las siguientes subramas: hulequímicos, aditivos para alimentos, otras especialidades, plastificantes, intermedios y colorantes.

Por el contrario, algunas de las subramas que perdieron competitividad en el mercado interno fueron: plaguicidas, adhesivos, químicos aromáticos e iniciadores y catalizadores.

Competitividad externa generalCompetitividad externa generalCompetitividad externa generalCompetitividad externa general Durante 2007, el volumen de la producción total de la industria petroquímica orientado hacia la exportación

representó 19.8%, mientras que en 2006 fue del 18.8%, lo que representa una variación porcentual de 5.6% en el periodo de referencia.

Las subramas que redujeron su contribución a los mercados externos fueron intermedios, elastómeros y negro de humo, colorantes, agentes tensoactivos e iniciadores y catalizadores.


70707070

En cambio, con una mejor posición exportadora se encuentran las siguientes subramas: aditivos para alimentos, otras especialidades, fertilizantes nitrogenados, propelentes y refrigerantes, farmoquímicos y plastificantes.

Es importante señalar que el mercado internacional de productos petroquímicos y químicos se transforma aceleradamente, razón por la cual lo ocurrido entre 2006 y el 2007 no se reflejará necesariamente en el futuro inmediato. Sin embargo, ésta información puede ser orientadora para todos los interesados en el desarrollo de la industria nacional (ver tabla 9).

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 12.2 15.7 19.8 28.7 25.7Aditivos para alimentos 53.0 5.9 40.8 -88.9 590.6Agentes tensoactivos 39.1 53.9 50.8 38.0 -5.8Colorantes 118.4 125.3 117.1 5.8 -6.6Elastómeros y negro de humo 74.5 232.9 197.3 212.7 -15.3Explosivos 11.3 6.9 11.0 -38.7 60.1Farmoquímicos 55.1 145.5 273.3 164.0 87.8Fertilizantes nitrogenados 0.2 1.9 5.7 909.6 196.8Fibras químicas 28.0 10.9 13.0 -61.2 19.8Hulequímicos 189.4 0.5 0.6 -99.7 26.9Iniciadores y catalizadores 73.3 51.4 49.5 -29.8 -3.8Intermedios 12.4 10.6 11.4 -14.7 7.5

3.19 0.62 0.83 -80.59 34.69Plaguicidas 42.4 8.7 12.5 -79.4 43.7Plastificantes 9.8 10.3 18.0 4.5 74.5Propelentes y refrigerantes 4.2 1.5 4.1 -64.5 175.4Químicos aromáticos 25.0 34.3 37.0 37.0 7.9Resinas sintéticas 34.2 29.1 31.0 -14.8 6.6Otras especialidades 852.3 11.6 65.9 -98.6 469.8TotalTotalTotalTotal 17.817.817.817.8 18.818.818.818.8 19.819.819.819.8 5.45.45.45.4 5.65.65.65.6Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles

Competitividad en el mercado externo de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado externo de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado externo de la industria petroquímica 2005-2007Competitividad en el mercado externo de la industria petroquímica 2005-2007Exportación/ Variación porcentual


Subrama Producción nacional(%) (%)

2.5 Inversión En 2007, la industria petroquímica pública y privada invirtió un total de 8,112 millones de pesos, lo que implicó un

decremento de 0.9% respecto a los 8,190 millones de pesos invertidos en 2006. La inversión del sector público en 2007 aumentó un 2.8% respecto a lo reportado en 2006. En el sector privado, la

inversión en 2007 decreció 6.3% con relación al año anterior (ver tabla 10).


71717171

2005 2006 2007 2006-2005 2007-2006Publica 4,691 4,812 4,948 2.6 2.8Privada 2,087 3,378 3,165 61.8 -6.3Total 6,778 8,190 8,112 20.8 -0.9Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Inversión en la indusrtria petroquímica pública y privada 2005-2007Inversión en la indusrtria petroquímica pública y privada 2005-2007Inversión en la indusrtria petroquímica pública y privada 2005-2007Inversión en la indusrtria petroquímica pública y privada 2005-2007Inversión total

(millones de pesos)Variación porcentual

(%)


Sector

En la industria petroquímica privada destaca el decremento en la ampliación de la capacidad instalada, en proyectos ecológicos y en otros, mientras que en los conceptos de reposición de equipo y nuevas plantas se presentó aumento en los montos de inversión (ver tabla 11).

Año Monto Ampliación de Nuevas Reposición Proyectos OtrosTotal capacidad Instalada Plantas de Equipo Ecológicos

2004 1,140 313 64 240 118 4052005 2,087 716 426 429 179 5372006 3,378 2,315 211 408 130 3152007 3,165 917 1,316 543 79 310

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquimica IRIP 2007.

Inversión realizada en la industria petroquimica por el sector privado 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquimica por el sector privado 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquimica por el sector privado 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquimica por el sector privado 2004-2007(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)


En cuanto al desempeño de la inversión por subramas, el 51.3% del total fue invertido, por la industria privada, en resinas sintéticas. Cabe señalar que no se reportaron inversiones de importancia en las subramas de químicos aromáticos y otras especialidades (ver tabla 12).


72727272

2005 2006 2007 2005 2006 2007Adhesivos 39 43 40 1.8 1.3 1.3Aditivos para alimentos 254 462 111 12.2 13.7 3.5Agentes tensoactivos 0 131 130 0.0 3.9 4.1Colorantes 2 40 2 0.1 1.2 0.1Elastómeros y negro de humo 92 60 103 4.4 1.8 3.3Explosivos 9 10 21 0.5 0.3 0.7Farmoquímicos 295 34 35 14.2 1.0 1.1Fertilizantes nitrogenados 8 18 22 0.4 0.5 0.7Fibras químicas 11 11 34 0.5 0.3 1.1Hulequímicos 6 7 6 0.3 0.2 0.2Iniciadores y catalizadores 12 10 15 0.6 0.3 0.5Intermedios 748 1,565 911 35.8 46.3 28.8Lubricantes y combustibles 5 20 18 0.2 0.6 0.6Materias Primas de aditivos paraOtras especialidades 0 0 0 0.0 0.0 0.0Plaguicidas 7 44 18 0.3 1.3 0.6Plastificantes 0 26 26 0.0 0.8 0.8Propelentes y refrigerantes 7 64 49 0.3 1.9 1.6Quimicos aromaticos 0 0 0 0.0 0.0 0.0Resinas sintéticas 592 836 1,625 28.4 24.7 51.3TotalTotalTotalTotal 2,0872,0872,0872,087 3,3783,3783,3783,378 3,1653,1653,1653,165 100100100100 100100100100 100100100100Fuente: Elaboración propia con base enla encuesta petroquímica IRIP 2007.

Inversión por subrama en la industria petroquimica del sector privado 2005-2007Inversión por subrama en la industria petroquimica del sector privado 2005-2007Inversión por subrama en la industria petroquimica del sector privado 2005-2007Inversión por subrama en la industria petroquimica del sector privado 2005-2007(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)

(%)


Subrama InversiónParticipación porcentual

Por Entidad Federativa, sobresalen las inversiones realizadas en siete estados: Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato (ver tabla 13).


73737373

2005 2006 2007 2005 2006 2007Coahuila 17 157 174 0.8 4.6 5.5Chihuahua 0 0 0 0.0 0.0 0.0Durango 1 7 13 0.1 0.2 0.4Edo. de México 170 147 107 8.2 4.3 3.4Guanajuato 34 87 101 1.6 2.6 3.2Hidalgo 0 0 0 0.0 0.0 0.0Jalisco 102 537 264 4.9 15.9 8.3México, D.F. 18 52 34 0.9 1.5 1.1Michoacan 30 24 35 1.4 0.7 1.1Morelos 287 12 12 13.8 0.3 0.4Nuevo León 59 118 124 2.8 3.5 3.9Puebla 55 73 26 2.6 2.2 0.8Querétaro 18 26 19 0.8 0.8 0.6San Luis Potosí 0 39 39 0.0 1.2 1.2Sonora 0 0 0 0.0 0.0 0.0Tamaulipas 484 227 1,366 23.2 6.7 43.2Tlaxcala 50 60 28 2.4 1.8 0.9Veracruz 761 1,813 824 36.5 53.7 26.0Zacatecas 0 0 0 0.0 0.0 0.0TotalTotalTotalTotal 2,0872,0872,0872,087 3,3783,3783,3783,378 3,1653,1653,1653,165 100100100100 100100100100 100100100100Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Inversión en la industria petroquímica del sector privado por entidad federativa 2005-2007Inversión en la industria petroquímica del sector privado por entidad federativa 2005-2007Inversión en la industria petroquímica del sector privado por entidad federativa 2005-2007Inversión en la industria petroquímica del sector privado por entidad federativa 2005-2007

Participación porcentual(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)(millones de pesos y porcentajes)


Entidad FederativaInversión

(%)

Durante 2007, la inversión pública en la industria petroquímica fue de 4,948 millones de pesos, lo que representó el 61% del total de la inversión realizada en el año. El 39% restante, correspondió a la inversión en el sector privado.

El rubro de la inversión pública que mostró un mayor crecimiento respecto a 2006 fue nuevas plantas; mientras que los demás rubros mostraron decrecimientos (ver tabla 14).

Año Monto Ampliación de Nuevas Reposición Proyectos OtrosTotal capacidad Instalada Plantas de Equipo Ecológicos

2004 2,654 364 1,456 415 83 3362005 4,691 551 1,456 483 148 2,0532006 4,812 564 554 1,310 216 2,1672007 4,948 552 2,035 1,207 53 1,101Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquimica.

Inversión realizada en la industria petroquímica por el sector público 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquímica por el sector público 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquímica por el sector público 2004-2007Inversión realizada en la industria petroquímica por el sector público 2004-2007(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)



74747474

2.6 Empleo

Entre 2006 y 2007 el personal ocupado en las empresas petroquímicas aumentó 0.3%. En la industria privada el empleo aumentó 2.2%, mientras que en la industria pública disminuyó 3.1% en el periodo de referencia (ver tabla 15).

Distribución de personal

2004 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Industria Petroquímica Privada 37,749 35,441 37,821 38,659 6.7 2.2 Directivos 840 827 734 772 -11.2 5.2 Empleados 9,979 9,692 10,493 10,603 8.3 1.1 Técnicos 2,914 2,612 3,369 2,915 29.0 -13.5 Obreros 24,016 22,310 23,225 24,369 4.1 4.9Petróleos Mexicanos 28,456 26,791 22,072 21,397 -17.6 -3.1TotalTotalTotalTotal 66,205 62,232 59,893 60,056 -3.8 0.3

Tabla 15Tabla 15Tabla 15Tabla 15Personal en la industria petroquímica 2004-2007Personal en la industria petroquímica 2004-2007Personal en la industria petroquímica 2004-2007Personal en la industria petroquímica 2004-2007

Variación porcentual%

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica. IRIP 2007

Años

El total de trabajadores ocupados en la industria petroquímica en 2007 fue de 60,056; de los cuales el 64% pertenece a la industria privada y el 36% a Petróleos Mexicanos y sus filiales petroquímicas (ver gráfica 45).

Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 4Gráfica 45555 Personal de la Industria PetroquímicaPersonal de la Industria PetroquímicaPersonal de la Industria PetroquímicaPersonal de la Industria Petroquímica

2002002002004444----2002002002007777

66,205

62,232

59,893 60,056

55,000

60,000

65,000

70,000

2004 2005 2006 2007

Empleados

Empleados

Empleados

Empleados

AñoAñoAñoAño


Los trabajadores ocupados en la industria petroquímica privada se distribuyeron en 2007 de la siguiente manera: directivos 2.0%, empleados 27.4%, técnicos 7.5% y obreros 63.0%. Entre 2006 y 2007, los directivos aumentaron 5.2%.


75757575

En el ámbito público, otros concentraron al mayor número de empleados, seguido por Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y en menor grado por Pemex Refinación (PR). La siguiente gráfica muestra el personal ocupado para cada uno de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos (ver gráfica 46).

Gráfica 46Gráfica 46Gráfica 46Gráfica 46 Personal ocupado por filial de Pemex 200Personal ocupado por filial de Pemex 200Personal ocupado por filial de Pemex 200Personal ocupado por filial de Pemex 2007777

PGPB46%

PR3%

Camargo1%

Cangrejera14%

Cosoleacaque9%

Escolín5% Independencia

4%

Morelos14%

Pajaritos10%

Tula2%

Otros61%


La subrama de la industria petroquímica privada que más personal ocupó durante el 2007 fue la de resinas sintéticas

con 14,926 personas, que equivalen al 38.61% del personal total, seguida por las fibras químicas con 6,818 personas, lo que equivale al 17.64%.

La subrama que tuvo el mayor incremento de personal ocupado entre 2006 y 2007 fue la de aditivos para

alimentos, seguida por la subrama de materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles. La subrama de fertilizantes nitrogenados tuvo una disminución del 20.4%, seguida por la subrama de elastómeros y negro de humo, que presentó una reducción del 19.9%, y la subrama de adhesivos 13.6% (ver tabla 16).


76767676

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 2,353 1,973 1,704 -16.1 -13.6Aditivos para alimentos 84 93 221 10.7 137.6Agentes tensoactivos 2,429 2,966 2,932 22.1 -1.1Colorantes 934 999 932 7.0 -6.7Elastómeros y negro de humo 748 765 613 2.3 -19.9Explosivos 372 275 244 -26.1 -11.3Farmoquímicos 1,180 951 972 -19.4 2.2Fertilizantes nitrogenados 1,560 1,536 1,223 -1.5 -20.4Fibras químicas 6,996 6,806 6,818 -2.7 0.2Hulequímicos 72 115 102 59.7 -11.3Iniciadores y catalizadores 294 291 299 -1.0 2.7Intermedios 4,251 4,482 5,269 5.4 17.6

Plaguicidas 882 778 786 -11.8 1.0Plastificantes 198 244 244 23.2 0.0Propelentes y refrigerantes 185 187 192 1.1 2.7Químicos Aromáticos 66 67 67 1.5 0.0Resinas sintéticas 12,663 14,411 14,926 13.8 3.6Otras especialidades 19 80 80 321.1 0.0TotalTotalTotalTotal 35,44135,44135,44135,441 37,82137,82137,82137,821 38,65938,65938,65938,659 6.76.76.76.7 2.22.22.22.2Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Años Variación Porcentual%

Materias primas de aditivos para lubricantes y para combustibles

802


1,035155 417.4 29.1

Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada 2005-20072005-20072005-20072005-2007

Subrama

La Entidad Federativa que registró un mayor número de trabajadores en 2007 fue el Estado de México con 10,425 equivalente al 27.0% del total de personal ocupado en la industria petroquímica privada. Le siguen, en orden de magnitud, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Querétaro.

Querétaro y Tlaxcala presentaron una disminución significativa de empleos con respecto al año 2006, seguido por

Durango, Coahuila, Michoacán y Puebla (ver tabla 17).


77777777

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Chihuahua 42 39 40 -7.1 2.6Coahuila 388 1,018 1,003 162.4 -1.5Durango 110 108 102 -1.8 -5.6Edo. de México 9,824 10,399 10,425 5.9 0.3Guanajuato 903 884 1,011 -2.1 14.4Hidalgo 317 416 419 31.2 0.7Jalisco 3,844 4,393 4,666 14.3 6.2México D.F. 1,885 1,726 1,905 -8.4 10.4Michoacán 1,277 1,218 1,215 -4.6 -0.2Morelos 553 119 181 -78.5 52.1Nuevo León 5,015 5,711 6,815 13.9 19.3Puebla 771 791 790 2.6 -0.1Querétaro 3,241 3,302 1,981 1.9 -40.0San Luis Potosí 11 27 50 145.5 85.2Sonora 20 0 0 -100.0Tamaulipas 3,312 3,418 3,779 3.2 10.6Tlaxcala 1,201 1,217 1,043 1.3 -14.3Veracruz 2,713 3,035 3,234 11.9 6.6Zacatecas 14 0 0 -100.0TotalTotalTotalTotal 35,44135,44135,44135,441 37,82137,82137,82137,821 38,65938,65938,65938,659 6.76.76.76.7 2.22.22.22.2Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica IRIP 2007.

Variación porcentual%

Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada por Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada por Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada por Promedio de personal ocupado en la industria petroquímica privada por Entidad Federativa 2005-2007Entidad Federativa 2005-2007Entidad Federativa 2005-2007Entidad Federativa 2005-2007

Entidad Federativa Años


2.7 Productividad

Durante 2007 el producto medio por trabajador ocupado en la industria petroquímica tuvo una variación porcentual del 2.5% respecto a 2006, alcanzando un valor promedio de 295.2 toneladas por trabajador, siendo que en 2005 y 2006 fue de 291.3 y 288 toneladas, respectivamente.

Las subramas con mayor productividad fueron, en orden de importancia, intermedios, fertilizantes nitrógenados, elastómeros y negro de humo, explosivos, plastificantes, agentes tensoactivos y resinas sintéticas. En un segundo grupo de subramas con productividades intermedias se ubican químicos aromáticos, propelentes y refrigerantes, aditivos para alimentos. En un tercer grupo, con productividad menor, se encuentran las subramas de fibras químicas, hulequímicos, adhesivos, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, otras especialidades, iniciadores y catalizadores, plaguicidas, colorantes, Farmoquímicos.

La mayor o menor productividad es resultado de un conjunto de factores, precedidos por la naturaleza del proceso productivo y de los productos, de las tecnologías utilizadas y de la dotación de capital-inversión por trabajador ocupado, entre los más importantes.

Al dividir la industria petroquímica en privada y pública, en 2007 la productividad de las plantas privadas aumentó en 2.4%, mientras que la petroquímica pública mostró un aumento en la productividad de 4.1% respecto al 2006. Sin


78787878

embargo, es importante resaltar que debido a la naturaleza de los procesos y productos, el nivel absoluto del producto medio del trabajo de la industria pública es superior a la privada.

Entre 2006 y 2007 se observaron variaciones muy significativas en el producto medio por trabajador en las diferentes subramas de la industria. La subrama de intermedios presentó el mayor crecimiento en productividad, seguida por las subramas de elastómeros y negro de humo, fertilizantes nitrogenados, plastificantes, adhesivos y químicos aromáticos.

Las subramas de la industria petroquímica que redujeron su productividad fueron, en orden de importancia: aditivos para alimentos, plaguicidas, explosivos, lubricantes y combustibles, fibras químicas, otras especialidades.

En el siguiente cuadro las subramas de intermedios, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles y resinas sintéticas incluyen sólo la producción y personal correspondiente al sector privado. La contribución del sector público se encuentra englobada en un rubro específico titulado Pemex y sus filiales (ver tabla 18).

Subramas

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Adhesivos 25.6 31.5 37.7 23.0 19.7

Aditivos para alimentos 181.0 179.1 74.8 -1.0 -58.2

Agentes tensoactivos 221.2 192.1 218.8 -13.1 13.9

Colorantes 13.2 13.3 15.0 0.8 13.2

Elastómeros y negro de humo 399.3 396.4 561.9 -0.7 41.8

Explosivos 257.3 434.8 358.1 69.0 -17.6

Farmoquímicos 2.1 0.2 0.3 -88.8 11.9

Fertilizantes nitrogenados 1,136.5 793.1 1,008.5 -30.2 27.2

Fibras químicas 127.9 74.7 66.3 -41.6 -11.3

Hulequímicos 60.8 37.6 39.5 -38.1 4.8

Iniciadores y catalizadores 26.5 26.9 27.3 1.7 1.4

Intermedios 679.3 614.1 567.1 -9.6 -7.7

Materias primas de aditivos para

lubricantes y combustibles 221.1 44.5 36.7 -79.9 -17.4

Plaguicidas 34.6 34.0 23.2 -1.7 -31.7

Plastificantes 348.8 275.0 336.4 -21.1 22.3

Propelentes y refrigerantes 160.4 163.9 174.2 2.2 6.3

Químicos aromáticos 179.0 155.9 181.5 n.d. 16.4

Resinas sintéticas 228.0 197.7 198.5 -13.3 0.4

Otras especialidades 15.1 32.4 30.4 114.4 -6.0

Industria privada 272.3 227.3 232.9 -16.5 2.4

Pemex y sus filiales 316.3 391.9 407.8 23.9 4.1

TotalTotalTotalTotal 291.3291.3291.3291.3 288.0288.0288.0288.0 295.2295.2295.2295.2 -1.1-1.1-1.1-1.1 2.52.52.52.5

Tabla 18Tabla 18Tabla 18Tabla 18Producto medio por trabajador en la industria petroquímica 2005-2007Producto medio por trabajador en la industria petroquímica 2005-2007Producto medio por trabajador en la industria petroquímica 2005-2007Producto medio por trabajador en la industria petroquímica 2005-2007

Toneladas producidas/trabajador ocupado Variación porcentual (%)

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta petroquímica IRIP 2007.


79797979

2.8 Precios y márgenes de utilidad

Los precios finales en la industria petroquímica aumentaron en promedio un 6.3% entre 2006 y 2007. El precio promedio final de los productos petroquímicos fue de 11.4 miles de pesos por tonelada en 2007, siendo que en 2006 fue de 10.7 miles de pesos por tonelada.

La subrama de los farmoquímicos presentó el mayor precio promedio por tonelada en 2007. Le siguen en orden de importancia las subramas de plaguicidas, iniciadores y catalizadores, químicos aromáticos, otras especialidades, hulequímicos, lubricantes y combustibles.

En 2007, los productos correspondientes a los agentes tensoactivos contaron con el mayor crecimiento en los precios promedio finales respecto a 2006. Otras subramas que presentaron incrementos en los precios finales fueron: elastómeros y negro de humo, plastificantes, intermedios, explosivos, materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, fertilizantes nitrogenados, fibras químicas, iniciadores y catalizadores, hulequímicos

La subrama que tuvo un mayor decremento en el precio entre 2006 y 2007 fue Farmoquímicos. Colorantes, seguida por colorantes, aditivos para alimentos e iniciadores y fibras químicas (ver tabla 19).

Subrama

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 18.2 21.2 24.0 16.6 13.3Aditivos para alimentos 14.6 11.0 8.6 -24.7 -21.6Agentes tensoactivos 11.6 11.0 16.4 -5.4 49.1Colorantes 45.2 32.4 21.2 -28.3 -34.6Elastómeros y negro de humo 9.3 11.9 15.9 27.4 33.2Explosivos 3.8 5.8 7.3 54.3 26.9Farmoquímicos 401.0 888.8 393.9 121.7 -55.7Fertilizantes nitrogenados 1.7 1.6 1.8 -5.7 9.2Fibras químicas 19.0 29.3 26.0 54.3 -11.2Hulequímicos 36.2 32.1 33.2 -11.1 3.2Iniciadores y catalizadores 37.6 40.5 42.9 7.6 5.9Intermedios 9.9 7.8 8.1 -21.6 3.9Materias Primas de aditivos paraLubricantes y combustibles 17.2 21.8 26.3 26.4 20.8Plaguicidas 48.6 43.8 49.5 -9.8 12.8Plastificantes 13.4 14.7 19.3 9.9 31.2Propelentes y refrigerantes 19.9 13.6 13.9 -32.1 2.3Quimicos aromaticos 40.5 42.1 41.0 3.9 -2.4Resinas sintéticas 15.9 15.1 15.6 -5.0 3.2Otras especialidades 29.4 41.6 39.0 41.5 -6.3

Promedio1 11.4 10.7 11.4 -5.8 6.3

Fuente: Elaboración propia con base en el IRIP 2007 .


(%)

1 Se obtiene ponderando el precio de cada subrama por la participación de las ventas internas y de exportación en términos físicos respecto de las ventas totales.

Precios finales en la industria petroquímica 2005-2007Precios finales en la industria petroquímica 2005-2007Precios finales en la industria petroquímica 2005-2007Precios finales en la industria petroquímica 2005-2007(miles de pesos por tonelada)(miles de pesos por tonelada)(miles de pesos por tonelada)(miles de pesos por tonelada)

Precio final Variación Porcentual


80808080

Márgenes de utilidadMárgenes de utilidadMárgenes de utilidadMárgenes de utilidad

Las subramas de la industria petroquímica que presentaron un mayor margen de utilidad fueron materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles, farmoquímicos, plaguicidas, químicos aromáticos, agentes tensoactivos, fibras químicas, aditivos para alimentos, elastómeros y negro de humo, explosivos, iniciadores y catalizadores y adhesivos.

Las subramas que tuvieron menores márgenes de utilidad fueron propelentes y refrigerantes, resinas sintéticas, fertilizantes nitrogenados, plastificantes, intermedios, hulequímicos, colorantes y otras especialidades. Estas cuatro últimas subramas presentaron un margen negativo.

Es importante señalar que estos resultados dependen tanto de la implantación de políticas y acciones concretas al interior de las empresas, como de la evolución de los precios en los mercados nacional e internacional de los productos finales e intermedios de las diferentes subramas de la industria petroquímica (ver tabla 20).

Subrama

2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Adhesivos 3.2 2.2 11.6 -32.1 438.5Aditivos para alimentos 77.8 27.3 22.2 -64.9 -18.9Agentes tensoactivos 51.8 84.1 72.2 62.2 -14.1Colorantes -29.6 -23.4 -31.8 -21.1 36.2Elastómeros y negro de humo -19.4 0.7 17.8 -103.8 2336.2Explosivos -0.1 6.6 15.8 -7392.4 139.8Farmoquímicos 85.1 158.5 95.4 86.3 -39.8Fertilizantes nitrogenados 3.5 -0.5 10.4 -112.9 -2405.1Fibras químicas 0.0 43.6 35.8 - -17.9Hulequímicos 40.4 22.0 -9.1 -45.5 -141.6Iniciadores y catalizadores 7.9 22.5 13.1 185.5 -41.8Intermedios 57.2 4.7 2.5 -91.8 -47.1Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles 111.2 153.1 173.3 37.6 13.2Plaguicidas 25.6 33.4 86.6 30.8 159.1Plastificantes -2.4 6.0 2.0 -354.8 -67.3Propelentes y refrigerantes 115.3 25.5 11.5 -77.9 -54.9Químicos aromáticos 31.2 85.8 74.1 175.4 -13.7Resinas sintéticas 25.9 4.7 11.3 -81.9 141.9Otras especialidades 29.9 -29.7 -53.2 -199.3 79.2



1 Se mide como el cociente del precio promedio entre el costo unitario menos uno, todo por cien.

Margen de utilidad en la industria petroquímica 2005-2007Margen de utilidad en la industria petroquímica 2005-2007Margen de utilidad en la industria petroquímica 2005-2007Margen de utilidad en la industria petroquímica 2005-2007Margen de utilidad Variación porcentual

(%) (%)


81818181

2.9 Movimientos en la industria

Durante 2007 no se tuvieron reportes de producción de diisicianato de tolueno, metacrilato de metilo en la subrama de intermedios; colorantes directos, en la subrama de colorantes; peroctoatos, en la subrama de iniciadores y catalizadores; diurón y karmex, en la subrama de plaguicidas, y otros adipatos, ftalato de diisodecilo en la subrama de plastificantes.

En 2006 se reactivó en pequeña escala la producción de P-hidroxibenzoato de etilo, metilo y propilo en la subrama de aditivos para alimentos, y cocoatos de dietanolamina, oleatos de polietilenglicol y otros (miristrato de isopropilo y etilen bis estereamida) en la subrama de otras especialidades.

2.10 Problemática que enfrenta la industria

Las empresas de la industria, como en años anteriores, manifestaron sus inquietudes respecto a la problemática que enfrentaron, mismas que se detallan en el anexo 3. Estas inquietudes fueron agrupadas en ocho grandes temas referentes al suministro de insumos, operación, ventas, administración, finanzas, industria, economía y otros.


82828282


83838383

Subramas de la industria

petroquímica nacional CIFRAS CONSOLIDADAS DE PETROQUÍMICOS 2005-2007

Esta sección consolida la información de los productos petroquímicos considerados en el anuario y la información proporcionada por Pemex, con relación a otros subproductos químicos de esa empresa. La producción de anhídrido carbónico, azufre, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ácido clorhídrico, ácido muriático, especialidades petroquímicas, acetonitrilo y fluxoil totalizaron 2,682 mil toneladas en el 2007.

El total de la producción petroquímica considerada en el anuario fue de 17,727,795 toneladas en el 2007, de las cuales 8,725,208 toneladas corresponden a Pemex y 9,002,587 toneladas a la iniciativa privada.

Con esta información el total de productos considerados en el anuario más los subproductos químicos de Pemex fue de 20,084,634, toneladas.

El detalle de esta información se encuentra en el Anexo 8 al final del documento.

Producto

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007Pemex* 10,677,913 11,006,245 11,082,046

Petroquímicos(PQ) 1 16,375,264 16,390,292 16,899,498 8,474,826 8,649,407 8,725,208 46,523,316 55,550,234 60,068,014

Básicos2 6,701,614 6,700,017 7,031,326 3,346,663 3,364,481 3,474,844 12,063,743 10,492,404 12,371,490

Secundarios3 9,673,651 9,690,275 9,868,172 5,128,163 5,284,926 5,250,364 34,459,573 45,057,830 47,696,524

No petroquímicos (noPQ)4

2,203,087 2,356,839 2,682,000

Iniciativa privada (PQ)1 18,840,744 19,722,705 20,192,240 9,651,964 8,597,957 9,002,587 99,149,683 99,580,720 105,261,665

Total petroquímicos (PQ) 35,216,008 36,112,997 37,091,738 18,126,790 17,247,363 17,727,795 145,672,999 155,130,954 165,329,680

Total productos (PQ+noPQ) 20,329,877 19,604,202 20,084,634 - - -

1 El detalle de capacidad instalada y producción de petroquímicos se puede consultar en el Anexo 8.2 Incluye etano, heptano, hexano, materia prima para negro de humo y pentanos.

4Incluye acrilonitrilo, ácido clorhídrico, ácido muriático, anhídrido carbónico, otras especialidades, fluxoil, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre.

3 Incluye acetaldehído, ácido cianhídrico, acrilonitrilo, amoniaco, aromáticos pesados, aromina 100, benceno, coclohexano, clorometanos, cumeno, dicloroetano, dodecilbenceno, estireno, etilbenceno, etileno, glicoles etilénicos, isopropoanol, metanol, ortoxileno, óxido de etileno, paraxileno, percloroetileno, propileno, tetracloruro de carbono, tolueno, xilenos, polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, metil terbutil éter (MTBE), ter amil metil éter (TAME).

Capacidad instalada Producción(toneladas) (toneladas) (miles de pesos)

*No está disponible la información relativa a la capacidad instalada y valor de la producción de los productos de Pemex no reportados en el Anuario Petroquímico, por lo que estas columnas se incluyen a manera de referencia comparativa, ya que la consoli

Capítulo tres


84848484

3.1 Intermedios

Los productos intermedios son los que se originan en las etapas iniciales del procesamiento de los hidrocarburos. Provienen de la refinación y la separación del gas en componentes y son las materias primas petroquímicas que abastecen para su desarrollo a las diferentes cadenas productivas, para la elaboración final de bienes de consumo. Los intermedios son productos petroquímicos de gran volumen y la base de toda la industria petroquímica.

20,403.6 20,268.2 20,928.1

15,000

20,000

25,000

30,000

2005 2006 2007

Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada 2005200520052005----2007 2007 2007 2007

(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)

Ácido dodecilbencensulfónico

2%

Ácido nítrico3%

Ácido tereftálico10%

Amoniaco13%

Dicloroetano2%

Dimetiltereftalato2%

Etano 22%

Etileno7%

Glicoles etilénicos

2%

Materia prima para negro de humo 6%

Óxido de etileno2%

Propileno 6%

Tolueno 1% Los demás

22%

Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada 2007200720072007

(estructura porcentual)(estructura porcentual)(estructura porcentual)(estructura porcentual)

10,475.5 10,480.8 10,762.6

5,000

10,000

15,000

20,000

2005 2006 2007

Producción Producción Producción Producción 2005200520052005----2007 2007 2007 2007


Ácido dodecilbencensulfónico 2%

Ácido nítrico1%

Ácido tereftálico13%

Amoniaco7%

Dicloroetano4%

Dimetiltereftalato0%

Etano 23%Etileno

9%

Glicoles etilénicos

2%

Materia prima para negro de humo 7%

Óxido de etileno3%

Propileno 6%

Tolueno 2%

Los demás21%

Producción Producción Producción Producción 2007200720072007



85858585

65,983.577,722.5

84,680.2

50,000

100,000

150,000

2005 2006 2007

Valor de la producción Valor de la producción Valor de la producción Valor de la producción 2005200520052005----2007 2007 2007 2007

(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)5,667.1

3,918.0 4,105.1

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2005 2006 2007

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 2005200520052005----2007 2007 2007 2007


1,299.1

1,108.4

1,223.6

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

2005 2006 2007

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones 2005200520052005----2007 2007 2007 2007


(4,368.0)

(2,809.6) (2,881.6)

-5000

-4000

-3000

-2000

-10002005 2006 2007

Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial 2005200520052005----2007 2007 2007 2007


10,762.6

4,105.1(1,223.6)

13,644.1

-2,000

2,000

6,000

10,000

14,000

Producción Importación Exportación Consumo aparente

Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente Consumo aparente 2007 2007 2007 2007


9.9

9.0 9.2

5

6

7

8

9

10

11

2005 2006 2007

Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada 2005200520052005----2007 2007 2007 2007

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)


86868686

3.2 Fertilizantes nitrogenados

Los fertilizantes nitrogenados son fundamentalmente para el beneficio e impulso de la actividad agrícola. Ayudan a incrementar la cantidad y calidad de los productos del campo, favorecen el desarrollo de tallos y hojas y aceleran la formación de frutos y semillas.

6,142.4

7,034.6 7,024.1

6,000

6,500

7,000

7,500

2005 2006 2007

Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007


Fertilizantes complejos (NPK)3.2%

Fertilizantes foliares9.0%

Fosfato diamónico15.4%

Nitrato de amonio22.5%

Sulfato de amonio26.1%

Urea23.7%



1,773.0

1,218.2 1,233.4

500

1,000

1,500

2,000

2005 2006 2007

Producción Producción Producción Producción 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007


Fertilizantes complejos (NPK)0%

Fertilizantes foliares0.4%

Fosfato diamónico0.1%

Nitrato de amonio2.8%

Sulfato de amonio96.7%




87878787

2,911.8

1,962.7 1,956.7

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007

Valor de la producción Valor de la producción Valor de la producción Valor de la producción 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007

(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)

2,547.02,664.5 2,665.7

1,500

2,000

2,500

3,000

2005 2006 2007

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007


3.3

23.2

69.8

01020304050607080

2005 2006 2007

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007


(2,543.7)(2,621.3) (2,595.9)

-3000

-2500

-2000

-15002005 2006 2007

Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007


1,233.4

2,665.7

(69.8)

3,829.3

-70

930

1,930

2,930

3,930




1.68 1.74 1.86

0

1

2

3

2005 2006 2007

Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada Precio promedio de venta por tonelada 2005 2005 2005 2005 ----2007 2007 2007 2007



88888888

3.3 Resinas sintéticas

Las resinas sintéticas, que pueden ser termofijas o termoplásticas, abarcan un mercado muy amplio de la industria. Las de mayor demanda son: el polietilentereftalato (PET), el cloruro de polivinilo (PVC), los polietilenos (PE), el poliestireno (PS), el acrilonitrilo butireno estireno (ABS), el estireno acrilonitrilo (SAN) y las resinas acrílicas.

4,435.04,557.0

4,963.9

4,000

4,500

5,000

2005 2006 2007



ABS/SAN3.6%

Acrílicas5.1%

Alquidálicas2.3%

Cloruro de polivinilo11.9%

Poliestirenos11.1%

Polietileno alta y baja densidad19.5%

Pet grado botella22.0%

Polipropileno6.8%

Urea-formaldehído

2.4%

Otras resinas15.2%



3,352.0 3,367.7

3,476.6

2,500

3,000

3,500

2005 2006 2007



ABS/SAN2%

Acrílicas4%

Alquidálicas2%

Cloruro de polivinilo16%

Poliestirenos15%Polietileno

alta y baja densidad15%

Pet grado botella27%

Polipropileno5%

Urea-formaldehído

2%

Otras resinas12%




89898989

42,448.0

48,696.5 48,778.6

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2005 2006 2007



2,953.9

3,427.4 3,442.5

2,500

3,000

3,500

4,000

2005 2006 2007



1,145.7

980.8

1,079.0

600

800

1,000

1,200

2005 2006 2007



(1,808.3)

(2,446.6)(2,363.5)-2500

-2000

-1500

-10002005 2006 2007



3,455.2 3,442.5

(1,079.0)

5,818.7

-1,500

0

1,500

3,000

4,500

6,000




15.9 17.2

21.4

5

10

15

20

25

2005 2006 2007




90909090

3.4 Fibras químicas

El proceso de fabricación de todas las fibras sintéticas se inicia con la preparación de un polímero de moléculas de cadena muy larga. El polímero, que primero se hila, se transforma en una fibra débil, que se debe estirar para orientar las moléculas y establecer rejillas cristalinas. Las fibras sintéticas secan con rapidez. Su cohesión molecular y la orientación lateral las hace más fuertes que los plásticos. Las fibras nylon son las de mayor resistencia y dureza.

1,373.2

1,308.0

1,238.5

1,200

1,300

1,400

2005 2006 2007



Acrílicas16.5%

Acetato de celulosa1.6%

Poliamídicas7.2%

Poliéster24.3%Polipropilénicas

1.4%Poliacrilonitrilo

13.7%

Policaprolactama 5.5%

Politereftalato de etilenglicol

25.0%



894.6

508.4 451.9

400

600

800

1,000

2005 2006 2007



Acrílicas12.0%

Acetato de celulosa3.8%

Poliamídicas9.7%

Poliéster35.6%

Polipropilénicas0.0%

Poliacrilonitrilo0.0%

Policaprolac-tama 4.2%

Politereftalato de etilenglicol

23.9%




91919191

16,990.1

10,372.38,657.5

5,000

10,000

15,000

20,000

2005 2006 2007



258.4

203.8 209.3

150

200

250

300

2005 2006 2007



250.6

55.2 58.9

0

100

200

300

2005 2006 2007



(7.8)

(148.5) (150.5)

-200

-150

-100

-50

02005 2006 2007



451.9

209.3

(58.9)

602.4

-200

200

600

1,000




19.0 19.0

43.9

10

20

30

40

50

2005 2006 2007




92929292

3.5 Elastómeros y negro de humo

Esta subrama elabora hule, látex y negro de humo, empleando como materias primas estireno, butadieno, ciclohexano y acrilonitrilo, entre otras. Los hules que más se producen son SBR, polibutadieno (BR) y nitrilo; negro de humo y estireno-butadieno de látex. En los últimos años no se ha producido látex.

361.0367.2

374.2

300

350

400

2005 2006 2007



Hules62.9%

Látex2.1%

Negro de humo34.9%



298.7 303.2

344.5

250

300

350

2005 2006 2007

Producción Producción Producción Producción 2005200520052005----2007200720072007


Hules62.8%

Negro de humo37.2%




93939393

3,460.8 3,581.2

4,636.6

2,000

3,000

4,000

5,000

2005 2006 2007



105.7101.9

111.8

80

90

100

110

120

2005 2006 2007



222.5

706.3 679.5

150

300

450

600

750

2005 2006 2007



116.8

604.5

(567.8)-580

-380

-180

20

220

420

620

2005 2006 2007



344.5

111.8

(679.5)

-223.3

-700

-450

-200

50

300




9.3

11.9 11.9

5

10

15

2005 2006 2007




94949494

3.6 Especialidades 3.6A Adhesivos

Los adhesivos juegan un papel muy importante en las actividades industriales, científicas y tecnológicas, así como en las de la vida cotidiana en oficinas, escuelas y hogares. Se emplean como agentes de unión y ensamble para una gran diversidad de materiales como madera, papel, tela, vidrio, cartón, hules y metales, entre otros. Por sus características generales, los adhesivos puedan clasificarse en inorgánicos (semisintéticos o artificiales) y orgánicos.

130.5

136.8

120.3

100

110

120

130

140

150

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas) Base acrílica0.3%

Base epóxica2.0%

Base EVA5.2%

Neopreno23.9%

Poliuretano14.8%

Base PVA26.4%

Base PVC0.8%

Base SBR9.7%

Otros16.9%



60.362.2 64.3

50

60

70

80

2005 2006 2007



Base acrílica0.4%

Base epóxica1.7%

Base EVA4.4%

Neopreno34.4%

Poliuretano4.0%

Base PVA26.3%

Base PVC0.5%

Base SBR16.6%

Otros11.7%




95959595

1,063.1

1,291.2

1,383.3

800

1,000

1,200

1,400

2005 2006 2007



65.558.0

82.7

20

45

70

95

2005 2006 2007



7.4

9.8

12.7

1

6

11

16

2005 2006 2007



(58.1)

(48.2)

(70.0)

-80

-70

-60

-50

-402005 2006 2007



64.382.7

(12.7)

134.2

-20104070100130160




18.2

21.4

24.6

10

15

20

25

30

2005 2006 2007




96969696

3.6B Aditivos para alimentos

La industria alimenticia demanda, entre otras materias primas, aditivos de diferentes tipos y clases para sus procesos productivos. Los aditivos para alimentos coadyuvan en la calidad de los productos: al ser mezclados con los alimentos producen ciertas reacciones que favorecen la conservación en buen estado por periodos prolongados, dan coloración más atractiva, reforzamiento del sabor y estabilización.

50.0

47.9 47.9

40

45

50

2005 2006 2007



Ácido Fumarico1.8% Benzoato de

Sodio3.3%

Bicarbonato de Amonio11.4%

Cloruro de colina83.5%

P-hidroxibenzoato

0.1%



15.216.7 16.5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007



Ácido Fumarico0.0%

Benzoato de Sodio0.1%

Bicarbonato de Amonio20.6%

Cloruro de colina79.3%

P-hidroxiben-zoaton.s.

Producción Producción Producción Producción 2007 2007 2007 2007



97979797

124.5

143.5

116.4

100

120

140

160

180

200

220

2005 2006 2007



34.436.3

33.1

20

30

40

2005 2006 2007



8.1

1.0

6.7

0

5

10

2005 2006 2007



(26.3)

(35.3)

(26.4)

-40

-30

-20

-10

02005 2006 2007



16.5

33.1

(6.7)

42.9

-10

20

50




14.615.7

13.7

5

10

15

20

2005 2006 2007




98989898

3.6C Agentes Tensoactivos

Las aplicaciones principales de estos productos son como agentes limpiadores en jabones y detergentes, como estabilizadores de emulsiones en alimentos y cosméticos, así como en otros usos industriales y farmacéuticos.

811.0788.8

812.5

700

750

800

850

2005 2006 2007



No iónicos14.9%

Catiónicos12.5%

Aniónicos72.7%



537.3569.8

641.4

400

450

500

550

600

650

2005 2006 2007



No iónicos10.7%

Catiónicos13.6%

Aniónicos75.7%




99999999

4,115.2

3,406.0

6,109.3

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2005 2006 2007



112.1

172.7 175.6

50

100

150

200

2005 2006 2007



209.9

307.1325.7

50

150

250

350

2005 2006 2007



97.7

134.5

150.1

50

100

150

200

2005 2006 2007



641.4

175.6

(325.7)

491.3

-350

-100

150

400

650




11.6

15.2

17.6

10

12

14

16

18

2005 2006 2007




100100100100

3.6D Colorantes

Los colorantes ayudan a mejorar la presentación visual del producto, le dan textura y valor. Los colorantes ácidos se emplean para teñir fibras proteicas como la lana; los básicos, principalmente para tintas, papel carbón y cintas para máquinas de escribir; los directos, para teñir algodón, lana y seda y los colorantes dispersos se aplican en forma de materiales que se absorben en las fibras, con las que forman una solución sólida. Cabe destacar que los colorantes para alimentos son cuidadosamente regulados.

Ácidos0.7% Básicos

15.3%

Directos1.0%

Dispersos70.2%

Para alimentos12.8%



12.313.3

14.0

5

10

15

2005 2006 2007



Ácidos0.0%

Básicos0.0%

Dispersos54.2%

Para alimentos17.2%Otros

28.5%




101101101101

790.1

561.3

435.4

200

400

600

800

2005 2006 2007



33.6 32.9 32.3

20

30

40

2005 2006 2007



14.6

16.6 16.4

10

11

12

13

14

15

16

17

2005 2006 2007



(22.2)

(28.9) (28.9)-30

-25

-20

-152005 2006 2007



14.0

32.3

(16.4)

29.9

-20

-10

0

10

20

30

40

50




45.2

36.6

32.7

20

30

40

50

2005 2006 2007




102102102102

3.6E Explosivos Un explosivo es un material que, bajo el efecto de un choque térmico o mecánico, se descompone con rapidez y en

forma espontánea, libera gran cantidad de calor y gas. Los explosivos comerciales son esenciales para industrias como la minería, la explotación de canteras, la construcción, la exploración geofísica, el corte y formado de metales. Los explosivos son de tipo seco y húmedo.

550.7555.8

543.5

500

520

540

560

580

600

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)Emulsiones e hidrogeles24%

Anfo23%

Nitrato de amonio (grado

industrial)53%



95.7

119.6

87.4

80

90

100

110

120

130

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)Emulsiones e hidrogeles36%

Anfo64%

Nitrato de amonio (grado

industrial)0%




103103103103

359.2

649.1

554.0

200

400

600

800

2005 2006 2007



5.6

8.58.2

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007

Importaciones Importaciones Importaciones Importaciones 2005200520052005----2007200720072007


10.8

8.2

9.7

4

6

8

10

12

2005 2006 2007



5.2

(0.2)

1.5

-5

6

2005 2006 2007



87.4

8.2

(9.7)

85.9

-20

0

20

40

60

80

100

120




3.8

7.6 8.1

0

5

10

2005 2006 2007




104104104104

3.6F Farmoquímicos

Los farmoquímicos actúan como eslabón entre la industria farmacéutica y los sectores químico y petroquímico. Atienden fundamentalmente los requerimientos en materia de salud. Los productos elaborados de mayor relevancia son los analgésicos, antibacterianos, antibióticos, antihelmínticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, antimicóticos, antiprotozoarios, antiulcerosos y los intermedios hormonales, entre otros farmoquímicos.

4.1 4.1 4.2

0

2

4

6

2005 2006 2007



Antiinflamatorios 73%

Intermedios hormonales

4%

Antihelmínticos 10%

Otros13%



2.5

0.2 0.3

0

2

4

2005 2006 2007



Antiinflamatorios 2%

Intermedios hormonales

0%

Antihelmínticos 71%

Otros27%




105105105105

541.5

78.2 52.5

0

200

400

600

800

2005 2006 2007



6.0

5.0 5.2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007



1.4

0.3

0.7

0

1

2

2005 2006 2007



(4.7) (4.6) (4.6)-5

-4

-3

-22005 2006 2007



0.3

5.2

(0.7)

4.8

-2

3

8




401.0

611.6

350.0

300

350

400

450

500

550

600

650

2005 2006 2007




106106106106

3.6G Hulequímicos

Los productos denominados hulequímicos o agentes vulcanizantes se utilizan básicamente para impartir al hule propiedades de plasticidad, resistencia, dureza o suavidad. Los hulequímicos se clasifican, según las características que aportan a un proceso de vulcanización, en aceleradores de vulcanización, antioxidantes, antiozonantes, esponjantes y retardadores. Por su uso tienen una importante interrelación con los elastómeros y con el negro de humo.

9.6 9.6 9.6

6

8

10

2005 2006 2007

Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada Capacidad instalada 2005200520052005----2007200720072007

(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)Esponjantes

4%

Retardadores1%

Aceleradores de vulcanización

23%

Antioxidantes19%

Antiozonantes53%



4.4 4.3 4.0

0

2

4

6

2005 2006 2007



Esponjantes1%

Retardadores1%

Aceleradores de vulcanización

14%Antioxidantes

31%

Antiozonantes53%




107107107107

113.3 114.0

146.9

100

120

140

160

2005 2006 2007


(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)(millones de pesos)27.5

19.7

4.1

0

10

20

30

2005 2006 2007



8.3

0.0 0.00

2

4

6

8

10

2005 2006 2007

Exportaciones Exportaciones Exportaciones Exportaciones 2005200520052005----2007200720072007


(19.2) (19.7)

(4.1)

-30

-20

-10

02005 2006 2007



4.0 4.18.1

-10

0

10

20

30

40




(0.026)

36.2

34.3

38.0

30

35

40

2005 2006 2007




108108108108

3.6H Iniciadores y catalizadores

Los productos elaborados por esta subrama tienen un uso generalizado en casi todos los procesos industriales. Un iniciador es un agente que se utiliza, como su nombre lo indica, para iniciar la polimerización de un monómero. Un catalizador es una sustancia que, afectando la velocidad de una reacción química, no experimenta cambios químicos ni se consume en el proceso. En las reacciones químicas aportan mayor rendimiento del proceso, menor consumo de energía o la posibilidad de obtener nuevos productos.

18.9 18.9 18.4

10

15

20

25

2005 2006 2007



Catalizadores a base de

ácidos toluén sulfónicos

1%

Octoatos, cloruros,

naftenatos e isononanoatometálico56%

Peracetatos, peroctoatos

y perpivalatos

5%

Peróxidos orgánicos25%

Otros iniciadores y catalizadores

13%



7.8 7.8

8.2

6

7

8

9

10

2005 2006 2007



Catalizadores a base de

ácidos toluén sulfónicos

0%

Octoatos, cloruros,

naftenatos e isononanoato metálicos38%

Peracetatos, peroctoatos y perpivalatos

10%

Peróxidos orgánicos25%

Otros iniciadores y catalizadores

27%




109109109109

272.1258.7

309.0

200

220

240

260

280

300

320

2005 2006 2007



15.8

18.0

8

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007



5.7

4.0 4.0

0

2

4

6

2005 2006 2007



(13.1)

(11.8)

(13.9)-15

-10

-5

02005 2006 2007



8.2

18.0

(4.0)

22.1

-10

0

10

20

30




37.6

43.4 43.1

30

35

40

45

2005 2006 2007




110110110110

3.6I Materias primas de aditivos para lubricantes y combustibles

Los aditivos para lubricantes tienen, entre otras, las características de ser antioxidantes, detergentes, antidispersantes, mejoradores de la viscosidad, agentes para resistir presiones extremas y agentes antidesgaste. Los aditivos para los combustibles se usan en la limpieza de los motores, maquinas y herramientas, entre otros artefactos, o para mejorar gasolinas haciendo que tengan menores efectos sobre la calidad del aire.

648.3

736.8718.7

600

650

700

750

2005 2006 2007



TAME34.8%

Agentes detergentes11.4%

MTBE52.7%

Agentes de extrema presión1.1%

Agentes dispersantes

0.0%



456.2

438.0

474.4

350

400

450

500

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)TAME35.0%

Agentes detergentes

6.9%

MTBE57.0%

Agentes de extrema presión1.1%




111111111111

3,723.4 3,771.3

4,568.1

2,000

3,000

4,000

5,000

2005 2006 2007



251.0

409.9

503.7

0

200

400

600

2005 2006 2007



14.6

4.25.5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007



(236.4)

(407.2)

(499.7)-500

-400

-300

-200

-1002005 2006 2007



474.4 503.7

(5.5)

972.6

-10

290

590

890

1,190




17.2

22.6

26.9

10

15

20

25

30

2005 2006 2007




112112112112

3.6J Plaguicidas

Entre los diversos medios para el control de plagas y enfermedades que afectan la producción agrícola destacan los plaguicidas como un recurso eficaz para mejorar el rendimiento de los cultivos básicos para la alimentación y otros usos. Según su finalidad, los plaguicidas se dividen en insecticidas y acaricidas, herbicidas, funguicidas, fumigantes, rodenticidas, coadyuvantes, atrayentes y feromonas, molusquicidas, nematicidas y protectores de semillas.

74.5 74.5 76.3

20

40

60

80

2005 2006 2007



Fungicidas4.6%

Herbicidas29.6%

Insecticidas47.3%

Otros Plaguicidas18.5%



30.5

26.4

18.2

10

20

30

40

2005 2006 2007



Fungicidas2.6%

Herbicidas88.3%

Insecticidas5.5%

Otros Plaguicidas3.6%




113113113113

1,181.2

869.0

483.4

400

600

800

1,000

1,200

2005 2006 2007



17.6

25.4

0

20

40

60

80

2005 2006 2007



12.9

2.3 2.3

0

5

10

15

2005 2006 2007



(57.0)

(15.3)

(23.1)

-60

-40

-20

02005 2006 2007



18.2

25.4

41.3

0

15

30

45




48.646.2 46.5

30

40

50

2005 2006 2007




114114114114

3.6K Plastificantes

Los plastificantes, que se dividen en adipatos, ftalatos y maleatos, son productos orgánicos que se agregan a los plásticos para facilitar su manejo durante el proceso de fabricación; reducen la viscosidad y facilitan el moldeo, aumentan la flexibilidad, añaden nuevas propiedades a la resina original y combinan elasticidad, flexibilidad y dureza con resistencia mecánica. Dichos productos se utilizan en tejas plásticas, cables eléctricos, calzado, pisos, adhesivos, recubrimientos, pinturas, envases, empaques, productos médicos y juguetería.

106.7 105.7 105.7

80

90

100

110

120

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)Adipatos1.1%

Ftalatos87.0%

Maleatos0.0%

Otros11.9%



69.167.1

82.1

50

60

70

80

90

2005 2006 2007



Adipatos0.4%

Ftalatos87.3%

Maleatos0.0%

Otros12.3%




115115115115

949.1 932.7

1,556.0

800

1,000

1,200

1,400

1,600

2005 2006 2007



10.8

11.1

10

11

12

2005 2006 2007



6.8 6.9

14.7

2

6

10

14

18

2005 2006 2007



(4.0)

(1.8)

(3.6)

-5

-4

-3

-2

-1

02005 2006 2007



82.1

11.1

(14.7)

78.5

-20

0

20

40

60

80

100




13.414.5

19.3

10

12

14

16

18

20

2005 2006 2007




116116116116

3.6L Propelentes y refrigerantes

Esta industria inició la comercialización de sus productos desde la década de los años treinta. Los clorofluorocarbonos, por sus propiedades de no toxicidad, de ser no flamables y tener una amplia gama de aplicaciones, se emplean en la elaboración de aerosoles y espumas, para la refrigeración, aire acondicionado, en productos electrónicos, metalmecánicos y en extintores de fuego. Las principales materias primas utilizadas para la producción de propelentes son el gas butano, el propano e isobutano y para los refrigerantes el tetracloruro de carbono y el cloroformo.

47.8 47.8

54.7

30

40

50

60

2005 2006 2007



Refrigerantes47%

Gas Propelente hidrocarburo

49%



29.7 30.733.5

0

10

20

30

40

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas) Refrigerantes42%

Gas Propelente hidrocarburo

58%




117117117117

275.1

331.0

416.0

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007



0.8

0.0

0.3

0.0

0.5

1.0

2005 2006 2007



1.3

0.5

1.4

0

1

2

2005 2006 2007



0.50.4

1.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2005 2006 2007



19.9

15.9

14.9

14.0

16.0

18.0

20.0

2005 2006 2007


(miles de pseos)(miles de pseos)(miles de pseos)(miles de pseos)


118118118118

3.6M Químicos aromáticos

Los productos de esta subrama ofrecen una aroma agradable para uso personal, hogares y centros de trabajo. Su utilización más frecuente es en perfumes, jabones, cremas y artículos de tocador, entre otros; también se emplean para dar o acentuar el sabor específico de algunos alimentos como los chocolates, dulces y galletas.

14.1

15.416.2

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007


(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)(miles de toneladas)Acetatos 29%

Propionato de bencilo y

diciclopentadieno

11%

L-carvona3%

Salicilatos33%

Otros24%



11.8

10.4

12.2

6

8

10

12

14

2005 2006 2007



Acetatos 26%

Propionato de bencilo y diciclo-

pentadieno 14%

L-carvona3%

Salicilatos38%

Otros19%




119119119119

364.3

236.5

286.8

100

200

300

400

2005 2006 2007



11.3

9.3

13.4

6

8

10

12

14

2005 2006 2007



3.03.6

4.5

0

2

4

6

2005 2006 2007



(8.3)

(5.7)

(8.9)-10

-8

-6

-42005 2006 2007



12.2 13.4

(4.5)

21.1

-10

0

10

20




40.5

43.7 43.9

30

35

40

45

2005 2006 2007




120120120120

3.6N Otras Especialidades

10.0

7.2 7.1

0

5

10

15

2005 2006 2007



Cloruros30%

Cocoatos2%

Estearatos8%

Oleatos6%

Otros54%



0.29

2.59 2.43

0

1

1

2

2

3

3

2005 2006 2007



Cloruros7.0%

Cocoatos4.0%

Estearatos0.8%

Oleatos0.4%

Otros87.8%




121121121121

6.5

153.4

203.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

2005 2006 2007



9.1

12.611.1

0

4

8

12

16

2005 2006 2007



2.4

0.3

1.6

0

1

2

3

2005 2006 2007



(6.64 )

(12.26 )

(9.47 )

-16

-12

-8

-4

02005 2006 2007



2.4

11.1

(1.6)

11.9

-2

8

18




29.4

71.0

94.0

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007


(miles de peos)(miles de peos)(miles de peos)(miles de peos)


111122222222

3.7 Capacidad instalada por entidades federativas

IntermediosIntermediosIntermediosIntermedios

Capacidad instalada, 2007

Entidad federativa Toneladas Participación

(%)

Chiapas 792,600 3.8 Edo. de México 531,900 2.5 Guanajuato 907,380 4.3 Hidalgo 581,370 2.8 Michoacán 217,100 1.0 Monterey 591,656 2.8 Puebla 111,566 0.5 Tabasco 1,587,200 7.6 Tamaulipas 2,681,347 12.8 Veracruz 12,278,271 58.7 Otros* 647,746 3.1

TotalTotalTotalTotal 20,20,20,20,928928928928,,,,136136136136 100100100100 *Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala con una capacidad de 647,746.24 toneladas y una participación de 2.5%. Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.

Fertilizantes NitrogenadosFertilizantes NitrogenadosFertilizantes NitrogenadosFertilizantes Nitrogenados



(%)

Jalisco 825,000 11.75 Michoacán 1,899,328 27.04 Querétaro 600,000 8.54 Veracruz 2,823,189 40.19 Otros* 876,631 12.48

TotalTotalTotalTotal 7,024,1487,024,1487,024,1487,024,148 100100100100 *Incluye Chihuahua, Coahuila, Edo. de México, Nuevo león y Guanajuato con una capacidad de 876,631 toneladas y una participación de 12.48%. Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.


123123123123

Resinas sintéticasResinas sintéticasResinas sintéticasResinas sintéticas


Entidad Federativa Toneladas Participación

(%)

Distrito Federal 64,901 1.31 Edo. de México 646,685 13.03 Jalisco 74,120 1.49 Nuevo León 102,760 2.07 Puebla 47,047 0.95 Querétaro 593,795 11.96 Tamaulipas 1,698,785 34.22 Tlaxcala 232,060 4.67 Veracruz 1,293,929 26.07 Otros* 209,836 4.23

TotalTotalTotalTotal 4,963,9174,963,9174,963,9174,963,917 100100100100 * Incluye Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora con una capacidad de 209,836 toneladas y una participación del 4.23%. Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.

Fibras químicasFibras químicasFibras químicasFibras químicas



(%)

Edo. de México 85,000 6.86 Jalisco 324,870 26.23 Nuevo León 425,526 34.36 Querétaro 173,800 14.03 Tamaulipas 140,000 11.30 Tlaxcala 17,350 1.40 Veracruz 72,000 5.81

TotalTotalTotalTotal 1,238,5461,238,5461,238,5461,238,546 100100100100

Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.

Elastómeros y Negro de HumoElastómeros y Negro de HumoElastómeros y Negro de HumoElastómeros y Negro de Humo



(%)

Edo. de México 8,000 2.2 Tamaulipas 366,202 97.8

TotalTotalTotalTotal 374,202374,202374,202374,202 100100100100



124124124124

AdhesivosAdhesivosAdhesivosAdhesivos

Capacidad instalada 2007


(%)

Distrito Federal 13,610 11.3 Edo. de México 39,908 33.2 Guanajuato 10,830 9.0 Nuevo León 36,953 30.7 San Luis Potosí 9,362 7.8 Otros* 9,648 8.0

TotalTotalTotalTotal 120,120,120,120,311311311311 100100100100 Incluye Jalisco, Morelos y Querétaro con una capacidad de 9,648 toneladas y una participación del 8%. Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007

Aditivos para alimentosAditivos para alimentosAditivos para alimentosAditivos para alimentos



(%)

Distrito Federal 1,080 2.25 Guanajuato 5,450 11.38 Puebla 780 1.63 Querétaro 600 1.25 Tlaxcala 8,000 16.70 Veracruz 32,000 66.79



Agentes TensoactivosAgentes TensoactivosAgentes TensoactivosAgentes Tensoactivos

Capacidad Instalada, 2007


(%)

Distrito federal 310,000 35.76

Edo. de México 146,776 22.42

Guanajuato 55,053 3.03

Jalisco 101,280 13.35

Morelos 4,000 3.70

Nuevo león 46,000 5.67

Tamaulipas 37,559 2.95

Tlaxcala 9,870 5.23

Veracruz 76,830 4.79

Otros* 25,144 3.10


*Incluye Puebla, Querétaro y Michoacán con una capacidad de 25,144 toneladas y una participación de 3.10%.



125125125125

ColorantesColorantesColorantesColorantes Capacidad instalada, 2007


(%)

Edo. de México 2,627 9.53 Guanajuato

5,840 21.19 Jalisco

5,190 18.83 Nuevo León

1,502 5.45 Tamaulipas

12,400 44.99

Total Total Total Total 27,55927,55927,55927,559 100100100100 Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.

ExplosivosExplosivosExplosivosExplosivos



(%)

Coahuila 165,810 30.51 Durango 36,300 6.68 Jalisco 47,700 8.78 Michoacán 215,000 39.56 Veracruz 40,000 7.36 Zacatecas 38,700 7.12



FarmoquímicosFarmoquímicosFarmoquímicosFarmoquímicos



(%)

Edo de México 222 5.3 Guanajuato 60 1.4 Morelos 3,533 84.9 Veracruz 280 6.7

Otros* 68 1.7

TotalTotalTotalTotal 4,1634,1634,1634,163 100100100100 Incluye Jalisco, Puebla y Querétaro con una capacidad de 68 toneladas y una participación del 1.7%. Fuente: Elaboración propia con base en la encuesta petroquímica 2007.


126126126126

HuelequímicosHuelequímicosHuelequímicosHuelequímicos



(%)

Edo. de México 1,250 13.0 Nuevo León 400 4.2 Tamaulipas 7,956 82.8



Iniciadores y catalizadoresIniciadores y catalizadoresIniciadores y catalizadoresIniciadores y catalizadores



(%)

Edo. de México 4,650 25.22 Guanajuato 2,500 13.56 Jalisco 3,500 18.99 Nuevo León 4,927 26.73 Veracruz 2,858 15.50



Materia primas de aditivos para lubricantes y combustiblesMateria primas de aditivos para lubricantes y combustiblesMateria primas de aditivos para lubricantes y combustiblesMateria primas de aditivos para lubricantes y combustibles


Entidad Toneladas Participación

(%)

Lubricantes Jalisco 4,000 0.6 Nuevo León 40,000 5.6 Querétaro 46,222 6.4 Subtotal 90,222 12.6 Combustibles Guanajuato 44,000 6.1 Hidalgo 180,000 25.0 Nuevo León 114,491 15.9 Oaxaca 90,000 12.5 Tamaulipas 200,000 27.8 Subtotal 628,491 87.4




127127127127

PlaguicidasPlaguicidasPlaguicidasPlaguicidas


Entidad Toneladas Participación

(%)

Coahuila 1,660 2.18 Edo. de México 6,635 8.69 Guanajuato 44,806 58.71 Tamaulipas 880 1.15 Tlaxcala 22,334 29.27



PlastificantesPlastificantesPlastificantesPlastificantes Capacidad instalada, 2007


(%)

Edo.de México 22249 21.06 Jalisco 144 0.10 Puebla 15000 14.19 Tamaulipas 68279 64.61




128128128128

Propelentes y RefrigerantesPropelentes y RefrigerantesPropelentes y RefrigerantesPropelentes y Refrigerantes

Capacidad instalada 2007


(%)

Edo. de México 27060 49.47 Nuevo León 27640 50.53



Químicos aromáticosQuímicos aromáticosQuímicos aromáticosQuímicos aromáticos



(%)

Distrito Federal 600 3.69 Nuevo León 720 4.43 Puebla 2,900 17.85 Querétaro 12.023 74.02


Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta petroquímica 2007.

Otras especialidadesOtras especialidadesOtras especialidadesOtras especialidades



(%)

Edo. de México 6740.00 94.40 Puebla 400.00 5.60


Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta petroquímica 2007.


129129129129


130130130130

Integración productiva de la

industria petroquímica nacional

Este capítulo es resultado de un ejercicio de planeación entre Pemex Exploración y Producción (PEP) y la Secretaría de Energía, en el que se presentan las posibles trayectorias de producción en el país para los próximos diez años. La Prospectiva del mercado de petróleo crudo 2008-2017 analiza un escenario alto, que considera el fortalecimiento de PEMEX si se logran poner en marcha las propuestas incluidas en las iniciativas de reforma enviadas al Congreso de la Unión, y en segundo lugar, un escenario inercial donde se asume que se mantienen las circunstancias actuales.

Ambos escenarios están asociados a factores como: el marco regulatorio, la inversión correspondiente, la capacidad de ejecución de la paraestatal, y en general del fortalecimiento de Pemex, en los cuales se integra una expectativa de exploración y explotación diferente para los proyectos de inversión de PEP durante los próximos 10 años. Estos escenarios consideran la estructura de costos de los principales insumos del último trimestre del 2007.

En el escenario alto se desarrollan un número de proyectos exploratorios que permiten mantener la producción de petróleo crudo en niveles promedio a 3,098 mbd entre 2008 y 2017.

En el escenario inercial la plataforma de producción promedia un valor cercano a 2,377 mbd en el mismo periodo.

De esta manera, ambos escenarios difieren en los volúmenes de reservas 3P a incorporar.

Capítulo cuatro


131131131131

4.1 Simbología general para los diagramas de integración productiva de la industria petroquímica

Los escenarios propuestos parten de una producción promedio de 2,8342 miles de barriles diarios (mbd) estimada al cierre de 2008. Esta cifra es similar al volumen de producción registrado en 1996 cuando se alcanzaron 2,858.3 mbd, lo que marca un retroceso significativo en la producción petrolera de México.

Nombre de la subrama (unidad de medida)

año analizado

2 Considera cifras reales de enero a septiembre de 2008.


132132132132

4.2.1 Intermedios (miles de toneladas)

2007


133133133133


2007


134134134134


2007


135135135135


2007


136136136136


2007


137137137137


2007


138138138138

4.2.2 Fertilizantes nitrogenados ( toneladas)

2007


139139139139

4.2.3 Resinas sintéticas (toneladas)

2007


140140140140


2007


141141141141


2007


142142142142


2007


143143143143


2007


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2007

Documents

Secretaría de Energía - congreso.gob.pe · Jefe de la Unidad de Comunicación Social . Secretaría de Energía 3333 Responsables: Jorge Nuño Lara Director de Área Katia Hernández