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“SITUACIÓN DE LA GANADERÍA VACUNA ARGENTINA: PROSPECTIVA Y BRECHAS” VIII SEMINARIO “INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO GANADERO”. “SITUACIÓN DE LA GANADERÍA VACUNA ARGENTINA: PROSPECTIVA Y BRECHAS” . Coordinador: Carlos Pacífico. Tutores: Fernando Gil Federico Santángelo. Pasantes: - PowerPoint PPT Presentation
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“SITUACIÓN DE LA GANADERÍA VACUNA ARGENTINA:
PROSPECTIVA Y BRECHAS”
VIII SEMINARIO “INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO
GANADERO”
Coordinador:
Carlos Pacífico
Tutores:
Fernando GilFederico Santángelo
Pasantes:
Lorena Bestercan
Marina BouhierNatalia Salinas Somoza
“SITUACIÓN DE LA GANADERÍA VACUNA ARGENTINA:
PROSPECTIVA Y BRECHAS”
OBJETIVOS DEL TRABAJO
• ¿Qué paso en los últimos 40 años?
• ¿Cómo llegamos al escenario actual?
• ¿Hay potencial de crecimiento?
GANADERÍA VACUNA ARGENTINAINTERROGANTES
40 AÑOS DE GANADERÍA
STOCK NACIONAL Millones
40,000,000
45,000,000
50,000,000
55,000,000
60,000,000
65,000,000
70,000,000
61.054.000
47.075.000
58.722.108
47.972.661
1977
2011
Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria , MAGyP-INDEC, IPCVA
2011
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
14,000,000
15,000,000
16,000,000
17,000,000
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
9.467.709
16.250.210 16.053.026
11.057.898
2011Elaboración propia con datos de Ex JNC, Mercados Ganaderos-SAGPyA, SENASA, ONCCA, IPCVA
FAENA TOTAL Y PESO RESMill. Cabezas Kg
2009
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
30
35
40
45
50
55
60
65
39.1
58.3
47.7
62
50.9
2011Elaboración propia con datos de Encuesta Nacional Agropecuaria, MAGyP - INDEC.
PRODUCTIVIDAD DEL STOCKKg. Carne/animal/año
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
40
50
60
70
80
90
100
61.4
90.6
65
67.7
54.06
CONSUMO DE CARNEKg/hab/año
Elaboración propia con datos de la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios – MAGyP, IPCVA
2011
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
254,056
758,331
152,599
771,427
282,845
3° EXPORTADOR
Elaboración propia con datos de Ex JNC, Mercados Ganaderos-SAGPyA, SENASA, ONCCA, IPCVA
EXPORTACIONES DE CARNEToneladas
2001
1975
REFLEXIONES ÚLTIMOS 40 AÑOS
• Ciclos ganaderos
• Ganadores y perdedores en forma alternada
• Baja eficiencia y estancamiento
• Falta de políticas a largo plazo
• Tendencia decreciente del consumo de carne vacuna por habitante
• Pérdida de protagonismo en el mercado internacional
ESCENARIO ACTUAL
Altos Precios
ESCENARIO ACTUAL
Bajo Stock
Bajo volumen de faena
Bajo consumo
Crisis de industria frigorífica
Bajas exportaciones
PARTICULARIDADES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS…
% de hembras faenadas / Precio kg novillo
2006 2007 2008 2009 2010 20110%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
50.28%
0.78 1.01
2.02
US$
% de hembras faenadas Precio kg novillo
42%
% Egresos de feedlot / Precio del maíz$/tonelada
% Egresos de feedlot Precio del maíz
2008 2009 2010 20110%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
35%
23%$484
$730
Quita de subsidios
Feb 2010
Productivas
Comerciales
Políticas
Organizativas
Fortaleza / Debilidad Oportunidad / Amenaza (INTERNA) (EXTERNA)
PRODUCTIVIDAD
= CRISIS
PRECIO =RENTABILIDAD
VARIABLE
EVOLUCIÓN SUPERFICIE AGRÍCOLA TOTAL PAÍS
1969
/70
1971
/72
1973
/74
1975
/76
1977
/78
1979
/80
1981
/82
1983
/84
1985
/86
1987
/88
1989
/90
1991
/92
1993
/94
1995
/96
1997
/98
1999
/00
2001
/02
2003
/04
2005
/06
2007
/08
2009
/10
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Superficie Implantada, Trigo, Total País, (Hectareas), AnualSuperficie Implantada, Maíz, Total País, (Hectareas), AnualSuperficie Implantada, Girasol, Total País, (Hectareas), AnualSuperficie Implantada, Soja, Total País, (Hectareas), Anual
Hectáreas
1969
/70
1971
/72
1973
/74
1975
/76
1978
/79
1980
/81
1982
/83
1984
/85
1986
/87
1988
/89
1990
/91
1992
/93
1994
/95
1996
/97
1998
/99
2000
/01
2002
/03
2004
/05
2006
/07
2008
/09
2010
/11
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1,031
2,405
1,721
2,971
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SOJA POR UNIDAD DE SUPERFICIE
Kg/ha
Elaboración propia con datos del Sistema Integrado de Información (Minagri).
Fortaleza / Debilidad Oportunidad / Amenaza (INTERNA) (EXTERNA)
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
=CRISIS
PRECIO =RENTABILIDAD VARIABLE
PRECIO
= RENTABILIDAD ALTA
= RENTABILIDAD VARIABLE
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
ESCENARIO A NIVEL REGIONAL
• Principal región productiva
• Gran competencia con la agricultura
• Alto impacto
Pampeana
•Erosión de los suelos•Degradación de pasturas •Bajo valor agregado Semiárida
• Zona libre de aftosa sin vacunación
• Requiere mejoras en la oferta forrajera
• Escasez de servicios
Patagónica
• Segunda región productiva
• Importante crecimiento• Bajo nivel productivo• Alto potencial de
aumento de productividad
• Baja implementación tecnológica
NEA
• Bajo nivel productivo• Escasez forrajera • Ganadería en zonas
en desarrollo
NOA
53%
26%
3%
7%
11%
Tecnologías de procesos:• Requieren aplicación de conocimientos técnicos y/o
prácticos y son las más económicas
• Aún es baja su aplicación
Tecnologías de insumos:• Requieren mayor inversión
• Actualmente aplicables gracias a la relación insumo/producto
ES UNA DECISIÓN EMPRESARIAL EL APLICAR LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES
TECNOLOGÍA DE PROCESOS
Asesoramiento Manejo General:
• Loteo: Alambrados• Nutricional:
• Manejo de pastizal natural• Pastoreo rotativo
• Animal:• Manejo sanitario reproductivo• Estacionamiento de servicio
Empresarial:• Planificación, gestión y toma de decisiones
TECNOLOGÍAS DE INSUMOS
Forrajes:• Silos• Pasturas• Verdeos
SuplementaciónEngorde a corralPlan SanitarioDestete PrecozGenética
Ventajas Permite
• Equilibrar la oferta en cantidad y calidad de la dieta
• Aumentar las cargas por su alta producción en Kg de MS/ha y excelente calidad
Versatilidad para las diferentes categorías (Recría, engorde)Bajo costo por Kg de MS producida
SILOS
Sorgo (40tn/ha)Costo del cultivo
($/ha) $ 1.850
Embolsado ($/ha) $ 2.867
Costo total/ha $ 4.717Silo de Sorgo Rinde MV (40 tn/ha)
35% MS cosechada 14.000 kg MS3% CVMS de un animal 400kg 12 kg MS/día
Raciones 1.166Costo por ración $ 4,04
SILOS: COSTOS Y PRODUCCIÓN
SORGO: POSIBILIDADES DE USO
SORGODiferido Forrajero
Rendimiento (kg MS/ha )
12.000 10.000
Coeficiente de aprovechamiento
60% 60%
Ración (kg MS/día) 10 10
Cantidad de raciones/ha
720 600
Costo total/ha $815 $815
COSTO POR RACION $1,13 $1,35
OPCIÓN FORRAJERA:PASTURA CONSOCIADA BASE FESTUCA
Costos $/ha Kg carneSemillas $ 465 44,3Labores $ 220 21,0
Fertilizantes $ 450 42,9
Agroquímicos $ 140 13,3TOTAL $ 1.275 121,4
En menos de un año se recupera la inversión
Producción factible de lograr: 11.000 kg/MS/ha/año 500 kg/carne/ha/año
Costo de implantación y resultados
Fuente: Elaborado en base a datos de la revista Agromercado (2012) y Agroads (web)
Producción factible a lograr: 7.000 Kg Ms/ha/año
130 kg de carne/ha/año
Costos Costo ($/Ha) Kg carneSemillas $ 154 12,83Labores $ 600 50
Fertilizantes $ 422,40 35,2
Agroquímicos $ 43,12 3,60TOTAL $ 1.219,52 101,63
OPCIÓN FORRAJERA (NOA-NEA)PASTURA GATTON PANIC
Costo de implantación del Buffel grass y rendimiento+
Costos $/ha Kg carneSemillas $ 500 38,46Labores $ 154 11,85
Fertilizantes $ 45 3,46
Agroquímicos $ 450 34,62TOTAL $ 1.149 88,38
Producción factible de lograr: 3.500 Kg Ms/ha/año
80 kg de carne/ha/año
OPCIÓN FORRAJERA (SEMIÁRIDA)PASTURA BUFFEL GRASS
VentajasMejora la condición corporal de los vientres
• Acorta anestro post parto• Disminuye requerimiento de la vaca de 1,4 a
0,7 EVMejora la preñez cabezaLos terneros salen adaptados para dietas de
corral: acostumbrados a la suplementaciónRecuperación de vaca CUT
DESTETE PRECOZ
Costo de implementación
Ganancia Diaria Promedio 0,600 KgCosto Tn Ración Elaborada $ 750
Costo cabeza/día ración $ 1,13Costo cabeza/día heno $ 0,56Costo total/cabeza/día $ 1,69
Costo por Kg Ganado $ 2,82
Fuente: elaboración propia en base a valores de la revista Agromercado (2012)
DESTETE PRECOZ
HAY UN POTENCIAL DE CRECIMIENTO
AUMENTO DE TASA DE EXTRACCIÓN Y PESO DE FAENATasa de Extracción 28%
Peso Faena 245 kgProd. Carne: 3.430.000 Tn
Tasa de Extracción 23%Peso Faena 228 kg
Prod. Carne: 2.440.000 Tn
Situación Hoy
Situación PosibleCON EL MISMO STOCK
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Los indicadores analizados en los últimos 40 años muestran un estancamiento de la actividad con ciclos de avance y retroceso
Fuerte liquidación de ganado de 2008 a 2011 llegando a valores históricos mínimos; con una leve recuperación en los últimos meses
Escenario Actual:Baja productividad del stock, disminución en el consumo y en las exportaciones en un contexto de precios del ganado superior al promedio analizado y crisis en la Industria Frigorífica
CONCLUSIONESCONCLUSIONESPOTENCIAL DE CRECIMIENTO
Año 2007
• 3.217.000• 4.190.000
Año 2012
• 2.440.000• 3.430.000
Producción de carne en Toneladas
En el año 2007 se estimó un aumento potencial de producción de 1 millón de Toneladas, en el año 2012 sigue vigente
El cambio notable es el valor del cual partimos
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Hay posibilidades de crecer en base a una mejora en la productividad
Se necesita: previsibilidad política, económica y comercial en el mediano y largo plazo
Implementar las tecnologías de procesos e insumos disponibles, utilizar planificación y gestión en la empresa
La agricultura con precio adoptó las tecnologías y creció en productividad por unidad de superficie
¿CÓMO SUPERAMOS EL ESTANCAMIENTO?
Plan Estratégico Cadena Vacuna
MUCHAS GRACIAS