Visión Industrial 2

México inició su proceso de

apertura comercial con la en-

trada al Acuerdo General sobre

Aranceles y Comercio (GATT)

en 1986 (hoy la Organización

Mundial de Comercio), estrate-

gia que fue potenciada con la

puesta en marcha del Tratado

de Libre Comercio de América

del Norte en 1994.

Las expectativas oficiales, y de

una gran cantidad de analistas,

versaban sobre que dicho ca-

mino detonaría una nueva eta-

pa de crecimiento, fundamen-

tado en el sector exportador.

Su razonamiento era que se

formarían encadenamientos

productivos con la economía

de Estados Unidos, además de

que México se transformaría

en un exportador neto gracias

a las ventajas comparativas que

algunos sectores económicos

poseían antes de la apertura.

El extraordinario aumento del

intercambio comercial que

siguió a la política de apertura

aparentemente justificó lo des-

crito: entre 1986 y 1994 las

ventas al exterior pasaron de

21.8 mil millones de dólares a

60.8 mil millones, en tanto que

para el 2000 superaron los 166

mil millones. En el mismo pe-

riodo de tiempo, México incre-

mentó su participación en el

mercado de Estados Unidos

hasta que en 2002 alcanzó un

máximo de 11.6 % del total

(ver cuadro 1). Asociado con el

patrón señalado, la estructura

de la exportación mexicana se

modificó: los segmentos más

beneficiados fueron aquellos

relacionados con la fabricación

de manufacturas.

El vigor de las exportaciones

estuvo liderado por las perte-

necientes al ramo automotriz,

maquinaria y equipo eléctrico

o electrónico así como las cla-

sificadas como de maquinaria

y aplicaciones mecánicas. El

aumento de sus exportaciones

fue continuo hasta el 2001,

cuando la recesión de Estados

Unidos limitó su intercambio

comercial con México, espe-

cialmente en la maquila.

Durante el periodo compren-

dido entre 2001 y 2003 surgie-

ron evidencias de un creciente

La pérdida de mercado en Estados Unidos

Visión Industrial

Análisis comparativo de las exportaciones Mexicanas y Chinas al

mercado de Estados Unidos

28 de febrero de 2012 Volumen 1, N°2

Contenido:

La pérdida de mercado en

Estados Unidos 1

El desafío de China: creci-

miento y competencia 5

México frente a la compe-

tencia de China 6

Anexos 8

Fuente: United States International Trade Commission

1990 1995 2000 2005 2010 2011

China 3.1 6.1 8.2 14.5 19.1 18.1

Canadá 18.4 19.4 19.0 17.4 14.5 14.3

México 6.1 8.4 11.2 10.2 12.0 11.9

Japón 18.1 16.6 12.0 8.2 6.3 5.8

Alemania 5.7 5.0 4.8 5.1 4.3 4.5

Corea del Sur

3.7 3.3 3.3 2.6 2.6 2.6

Cuadro 1 Participación (%) en el mercado de Estados Unidos

dinamismo en las exportacio-

nes de China hacia Estados

Unidos, las cuales involucraban

una merma en la participación

de las mexicanas. Las crecien-

tes exportaciones chinas le

permitieron incrementar su

presencia en el mercado norte-

americano: en 1990 le corres-

pondía el 3.1%, pero en 2011

alcanzó el 18.1% (Cuadro 1).

Al considerar los 5 países que

mantienen la mayor propor-

ción en las importaciones de

Estados Unidos, China no solo

ocupa el primer lugar, su creci-

miento denota la competitivi-

dad y la productividad lograda.

Las estrategias de desarrollo

implementadas le han permiti-

do ubicarse incluso por arriba

de grandes economías con

altos niveles de avance tecno-

lógico, como Japón y Alemania.

China se ha colocado en el primer lugar como provee-

dor del mercado más importante del mundo, en base

a exportaciones de manufacturas con un mayor con-

tenido tecnológico. Lo anterior tiene el potencial de

constituir parte de la explicación del por qué en 2003

algunos de los bienes mexicanos de exportación se

vieron favorecidos marginalmente por el nuevo im-

pulso económico de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, era evidente que otro grupo de

productos comenzó a ver mermada su participación

en dicho mercado. Lo citado aconteció con el ascenso

en las compras a China (Gráficas 1 a la 6). Compren-

der las implicaciones que tiene para México la pérdida

de una parte del mercado norteamericano, conlleva a

realizar un análisis de sus principales productos de

exportación. La revisión debe priorizar las clasificacio-

nes de maquinaria y equipo eléctrico o electrónico,

maquinaria y aplicaciones mecánicas, de equipo ópti-

co, así como los vinculados con el sector textil y con la

industria metalmecánica.

Para el caso de la maquinaria y equipo eléctrico o

electrónico (gráfica 1), la merma radicó en una dismi-

nución de las ventas pertenecientes a transformado-

res eléctricos, convertidores estáticos e inductores así

como los aparatos eléctricos para uso telefónico, apa-

ratos para transmisión de radio y televisión.

En la clasificación de maquinaria y aplicaciones mecá-

nicas (gráfica 2), los principales rubros afectados fue-

ron las computadoras y sus periféricos, accesorios para

computadoras además de las tapas y válvulas. Como

puede observase en las gráficas 1 y 2 entre 2002 y

2003 México y China exportaban un valor similar a

Estados Unidos, en tanto que para 2011 el país asiático

vendió casi 100 mil millones de dólares en cada uno de

los grandes rubros. México se ha quedado rezagado.

En el caso de los bienes ligados a la producción textil

(elaboración de ropa y vestido) así como en los mue-

bles, asientos y lámparas (Gráficas 3 a 5), puede aco-

tarse que existen signos de una fuerte contracción de

las exportaciones mexicanas. La evidencia hace plausi-

ble observar que la textil ha declinado desde fines de

2000, mismo año en que las ventas al exterior, espe-

cialmente las prendas de vestir dirigidas al mercado de

Estados Unidos, comenzaron su declive (Gráficas 3 y 4).

Asociado con el comportamiento antes descrito, puede

encontrarse que el empleo textil ha disminuido de ma-

nera persistente.

Por el lado del mercado externo, debe observarse que

dicha situación no es atribuible a una disminución de

las compras en Estados Unidos ya que otros países

como China, Vietnam, la India y algunos centroameri-

canos siguen incrementando su participación en dicho

mercado.

Página 2 Visión Industrial

Fuente: United States International Trade Commission Fuente: United States International Trade Commission


En lo que se refiere a las exportaciones de pro-

ductos de plástico es evidente que desde 1990 la

brecha comenzó a ampliarse, sin embargo tam-

bién es palpable que a partir del 2004 las expor-

taciones de origen chino se incrementaron a un

ritmo significativamente mayor que las mexica-

nas (gráfica 6).

Las exportaciones de México hacia Estados Uni-

dos de hierro y acero (código 72 del Sistema Ar-

monizado) revelan un estancamiento en la parti-

cipación de mercado frente a China. En este ru-

bro México aún se encuentra por arriba del país

asiático, no obstante su pérdida ha sido muy ele-

vada: las exportaciones nacionales representaba

el 480% de las chinas en 2002, para 2011 única-

mente constituyen el 146% (Gráfica 7).

Más delicado es lo que ocurre en lo correspon-

diente a las manufacturas de hierro y acero

(código 73 del Sistema Armonizado). Este sector

industrial genera exportaciones de mayor valor

agregado y cuantía económica hacia el mercado

de Estados Unidos. En éste rubro México no solo

ha permanecido por debajo de China a lo largo

de toda la década, sino que además la brecha

continúa creciendo. Una revisión a cuatro dígitos

de los productos más relevantes del código 73

permite observar que únicamente tres de ellos

han ganado mayor participación de mercado a lo

largo de la década, mismos que representan solo

el 28% de la participación total en el sector: 7304

(Tubos, caños y perfiles huecos de hierro o ace-

ro), 7306 (Otros tubos, caños y perfiles huecos de

hierro o de acero) y 7325 (Otros artículos mol-

deados de hierro o de acero).

Lo anterior permite entender por qué la propor-

ción de las exportaciones mexicana en manufac-

tura de hierro y acero solamente representa el

38% con respecto a las de origen chino (Gráfica

7).

Con la perspectiva previa, debe apreciarse que el

entorno económico externo favorable que existió

para las exportaciones mexicanas entre 1989 y

2000 se ha modificado, planteándose un ambien-

te más competitivo en amplios segmentos de la

canasta exportadora mexicana, principalmente

para aquellos que han visto reducir sus encade-

namientos productivos, economías de escala y

que en general compiten con los productos de

terceros países únicamente mediante un esque-

ma de ventajas comparativas, como podrían ser

los bajos costos de mano de obra, altamente

vulnerables ante la entrada de nuevos competi-

dores como China, la India, Vietnam y Brasil.





El desempeño chino influye sobre casi todo el

mundo. Ampliamente conocida es la estrategia

de inversión que el país asiático ha instrumenta-

do en África y América Latina. El destino de los

recursos chinos fundamentalmente se ha vincu-

lado con la extracción de materias primas y en

una segunda instancia con el desarrollo de pro-

yectos de infraestructura asociados al sector

energético. Además, la consolidación de sus

empresas ha permitido el inicio de una diversifi-

cación de inversiones. Los nuevos flujos van ha-

cia la industria de manufacturas de otras nacio-

nes, y en conjunto todo ello ha dado como re-

sultado una interacción que por ejemplo impul-

só el intercambio comercial de América del Sur

con el país oriental; situación que le permitió

sortear el periodo de crisis con menores sobre-

saltos que aquellas economías que han centrado

su relación con los países desarrollados, particu-

larmente con Estados Unidos y la Unión Euro-

pea.

La trascendencia de la economía china también

puede observarse en el ascenso que tiene como

socio comercial de Estados Unidos, Canadá, Ja-

pón y la Unión Europea. Un vistazo a la evolu-

ción de las exportaciones de China permite ob-

servar un patrón de aumento sostenido. Lo an-

terior se debe a la estrategia que las propias

empresas trasnacionales han seguido para mu-

dar sus inversiones y producción a favor de la

nación asiática, sin embargo ello no es la única

explicación. En los últimos años el florecimien-

to del mercado interno chino ha comenzado a

ser atractivo para los productores internaciona-

les. Si bien en términos de PIB per cápita China

aún se encuentra lejos de los estándares para

ser considerado como un país de ingreso medio,

ello no exime que ciudades como Shangai ya

tengan un nivel de vida similar al de algunas

urbes europeas o norteamericanas.

Igualmente llamativo es el desarrollo de infraes-

tructura que el gobierno chino realiza. Nuevos

aeropuertos, puertos, caminos, trenes de alta


velocidad, parques industriales y el propio creci-

miento urbano que ello implica son una fuente

de nuevos negocios para quienes han apostado

por China. En este sentido puede entenderse

que algunas naciones se encuentren más inte-

gradas a dicha dinámica, y que por lo tanto se

vean beneficiadas por el progreso de una na-

ción que hace sesenta años era predominante-

mente agrícola y en grandes regiones hasta con

población nómada.

El éxito de la estrategia china se ha visto acom-

pañado por la disposición de otros países para

aprovechar las ventajas comparativas que ese

país ofrece y en donde un ejemplo relevante lo

constituye Japón, país que ha influido sobre las

elecciones de sus inversionistas privados para

colocar recursos en China, situación que ha le

generado vínculos económicos importantes en

algunos sectores manufactureros, especialmen-

te en los ligados a la industria electrónica. De

manera general, 450 de las quinientas empresas

más importantes del mundo han invertido en

China así como inversionistas de 202 países,

situación que hace posible una profunda inter-

acción entre los productores chinos y el resto

del planeta.

En todo este desempeño, una influencia impor-

tante proviene del modelo de desarrollo seguido

por China: una presencia sustancial del Estado

en el control del sector financiero, apoyo a las

empresas propiedad del gobierno, un proceso

de substitución de importaciones, alto ahorro

interno así como una dependencia del sector

exportador como fuente de crecimiento que no

excluye al desarrollo del mercado interno. Ade-

más, el modelo seguido por la economía china le

ha permitido permanecer al margen de los even-

tos financieros que detuvieron el crecimiento de

otros países asiáticos entre 1997 y 1998. Dentro

de las principales características que permiten

explicar dicha fortaleza se pueden encontrar el

control del Estado sobre los flujos de capital, el

fuerte superávit comercial, la llegada continúa y

El desafío de China: crecimiento y competencia


creciente de inversión y sus cada vez mayores

reservas internacionales. De igual manera la

mayor parte de los beneficiarios por los présta-

mos bancarios continúan siendo las empresas

pertenecientes al Estado por lo que dichas enti-

dades continúan disponiendo de un apoyo eco-

nómico sustancial para competir tanto en el

mercado doméstico como en el mundial.

En principio, la liberalización debió propiciar la

posibilidad de generar encadenamientos pro-

ductivos, economías de escala y una transferen-

cia tecnológica capaz de consolidar el creci-

miento económico de México, sin embargo en la

práctica los resultados no avalan que el país se

encuentre en capacidad de enfrentar la crecien-

te competencia de China. En este sentido, la

política enfocada hacia la profundización del

intercambio comercial con Estados Unidos y

Canadá, dos de las principales potencias econó-

micas, parecía acertada. No obstante, la falta de

un programa nacional y regional de desarrollo

industrial, los limitados apoyos a la industria

nacional, el aumento de impuestos, las crisis y

estancamientos económicos suscitados en 1995,

2001, y 2009, la falta de financiamiento banca-

rio, la ineficacia de la banca de desarrollo, la

debilidad del mercado interno, la inseguridad,

los elevados costos de energéticos y de la inver-

sión, constituyen algunos de los elementos que

han dislocado la estrategia de apertura comer-

cial implementada por México.

Otro elemento central es que la mayoría de las

exportaciones mexicanas se concentran en bie-

nes manufacturados pero en aquellos vincula-

dos con la maquila (alrededor del 45 % del to-

tal). Alrededor de este perfil exportador debe

notarse que la mayoría de los productos asocia-

dos a la maquila están concebidos para el mer-

cado norteamericano no para competir en los

mercados globales, ¿Cuál es la razón?: una pro-

porción importante de las empresas exportado-

ras pertenecen a grupos trasnacionales que han

basado su producción en México como parte de

una estrategia enfocada en aprovechar las ven-

tajas comparativas que el país ofrece y que les

permite disminuir sus costos para ofrecerlos en

el mercado norteamericano a un precio compe-

titivo.

No puede dejarse de lado que la evolución de

las exportaciones de China tiene una explicación

en un programa cuidadosamente elaborado

desde su gobierno. La creciente penetración de

China en el mercado de Estados Unidos se ha

dado en conjunción con un cambio sustantivo

en la composición de su canasta exportadora.

Para 1989, el principal producto de exportación

hacia el mercado norteamericano se encontraba

conformado por juguetes y artículos para re-

creo, los cuales representaban el 14.5 % del

total. El segundo lugar correspondía a máquinas

y material eléctrico, mientras que el tercero

eran prendas y accesorios para vestir (excepto

de punto) que constituían el 13.6 y el 13.2 %

respectivamente.

En contraste, las cifras de 2011 colocaron como

los principales rubros a bienes con una mayor

composición tecnológica. En primer lugar, se

consolidó la clasificación de máquinas y material

eléctrico y electrónico, 25.2 %, seguidas muy de

cerca por aparatos y aplicaciones mecánicas

(dentro de las cuales se encuentran las compu-

tadoras, sus periféricos y accesorios), con 24 %,

mientras que en un lejano tercer lugar se encon-

tró a juguetes y artículos para recreo con 5 % del

total. Dicha evolución se encuentra acorde con

la creciente participación de los productos chi-

nos en la venta de bienes tecnológicos, particu-

larmente en las tecnologías de la información.

De manera simultánea, debe observarse que si

bien es cierto que los productos manufactura-

dos mantienen su primacía en la atracción de

inversión extranjera también lo es que dentro

México frente a la competencia de China


de esta dinámica los sectores asociados a la tec-

nología han incrementado su importancia en la

recepción de inversión foránea.

Por tanto, la estabilidad de su crecimiento eco-

nómico, el incremento de los flujos de inversión

que cada año llegan, su acceso a la OMC así co-

mo la entrada en vigor del Acuerdo Multifibras

se han conjuntado para presentar un escenario

que afecta negativamente los mercados labora-

les y la exportación de países con un uso inten-

sivo de mano de obra y que tienen una canasta

exportadora ligada a las manufacturas como lo

son México, India, algunos países del sudeste

asiático y en general a una parte sustantiva de

los países miembros de la OMC. De igual mane-

ra, el ascenso de China también afecta negativa-

mente a los productores y trabajadores norte-

americanos ligados a algunas industrias textiles

poco competitivas.

En este sentido para México es prioritario evitar

que el proceso de ruptura de los encadenamien-

tos productivos avance. Cuidar que China com-

pita en igualdad de condiciones con el país pasa

por reconocer que su tipo de cambio subvalua-

do es un factor que juega en contra de dicho

requerimiento. Abrir la economía en sectores

estratégicos, como el siderúrgico, debe revisarse

cuidadosamente, es un pilar fundamental en la

cadena automotriz, de maquinaria y equipo y en

la construcción, por lo que no puede ser expues-

to a lo que ya ha ocurrido en el mercado de Es-

tados Unidos.

El mensaje que la integración de China con Esta-

dos Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea le

envía a México es evidente, y versa sobre el he-

cho de que los vínculos entre ambos países son

de competencia y no de cooperación. Dado que

México está supeditado a la evolución de la acti-

vidad productiva norteamericana, la irrupción

de China ha sido un factor de competencia que

lo ha marginado de las nuevas inversiones que

durante la década de los años noventa disfrutó.

En realidad el país hoy vive de lo ya establecido,

de las reinversiones que realizan las empresas

que siguen viendo al país como un lugar adecua-

do para sus exportaciones hacia América del

Norte. Sin embargo esta inercia no es suficiente,

ya que la falta de seguridad y el avance de otras

economías obligan a modificar las políticas pú-

blicas que no están generando un crecimiento

más vigoroso y a cuidar aquellas industrias que

están expuestas a la competencia desleal de

China.

Los años por venir pondrán a prueba al modelo

económico y social mexicano, su capacidad de

adaptación al entorno global, en donde los polos

de poder están cambiando. Pero de igual mane-

ra cuestionará si México es capaz de reactivar un

mercado interno que fue sacrificado por una

política económica que buscó alcanzar el creci-

miento al supeditarse a los Estados Unidos y a

un modelo de apertura que no implicó el desa-

rrollo integral del país.

Volumen 1, N°2 Página 8

Principales grupos de bienes de exportación de México a Estados Unidos

Millones de dólares

2011 Proporción

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 54,308 20.6

Vehículos de motor 45,800 17.4

Petróleo 44,120 16.8

Maquinaria y aplicaciones mecánicas 38,574 14.7

Perlas y piedras preciosas 9,800 3.7

Equipo óptico y médico 9,735 3.7

Muebles 6,289 2.4

Vegetales raíces 4,450 1.7

Plásticos 3,506 1.3

Manufacturas de acero o hierro 3,305 1.3

Frutas y nueces 2,921 1.1

Bebidas 2,732 1.0

Ropa tejida 2,541 1.0

Hierro y acero 2,156 0.8

2011 Proporción

Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 98,693 24.7

Maquinaria y aplicaciones mecánicas 94,854 23.8

Juguetes 22,624 5.7

Muebles 20,490 5.1

Zapatos 16,723 4.2

Ropa de punto 15,088 3.8

Ropa tejida 14,998 3.8

Plásticos 10,901 2.7

Manufacturas de acero o hierro 8,645 2.2

Vehículos de motor 8,183 2.0

Artículos de piel 8,052 2.0

Equipo óptico y médico 7,881 2.0

Otras confecciones textiles 6,215 1.6

Químicos orgánicos 5,717 1.4

Principales grupos de bienes de exportación de China a Estados Unidos

Millones de dólares



Anexos

Derechos Reservados © 2012.

Cámara Nacional De La Industria Del Hierro Y Del Acero

y Tecnológico De Monterrey, Campus Estado De México

se autoriza la reproducción sin alteraciones del material contenido en esta obra,

sin fines de lucro y citando la fuente

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