UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE EDUCACION CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN YHUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN
INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE
ORÉGANO
PRESENTADO POR
Bach. RICHARD OSWALDO PAZ JORDAN Para optar el Título Profesional de:
LIENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION
2006
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PROYECTO DE INVERSIÓN
TRIUNFADOR
no escuches a los mediocres que te dicen:¡no se puede!no escuches a los cobardes que te dicen:¡no te arriesgues!no escuches al desconfiado que te dice:¡yo no creo!no escuches al ocioso que te dice:¡no trabajes!no escuches al fracasado que te dice:¡no lo intentes!solo escucha a los valientes que dicen.¡no te rindas!escucha al inteligente que te invita a usarla menteescucha a los entusiastas que animany dan alientoa los grandes triunfadores que sueñancon lo imposibleescucha a los que conocen el caminode la victoriaellos construirán mundos, imperiosgalaxias, soles.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
DEDICATORIA
A Dios quien siempre me da poder y hace perfecto mi camino, a mis padres por que me dieron la confianza necesaria para encontrar el éxito y no olvidar ni practicar lo que el fracaso me ha enseñado, a mi compañera por que en todo momento me ayudo a atreverme a construir mi destino.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
INTRODUCCIÓN
Las tendencias actuales de la globalización y la apertura de mercados ha generado en el mundo que se demande productos limpios de insumos sintéticos como fertilizantes e insecticidas químicos. En la actualidad existe una gran demanda por productos de origen natural u orgánico que han reemplazado a los productos sintéticos.
Asimismo la agricultura orgánica en el Perú esta en auge y es considerada por d intas organizaciones y actores como una oportunidad de desarrollo. Este proceso está incorporando cada vez más aun número mayor de consumidores, productores, transformadores y comercializadores que necesitan tener mayor acceso a información actualizada de la oferta y la demanda de este tipo de productos.
Es importante mencionar que en Tacna los productos agroindustriales han tenido una tendencia progresiva muy importante en los últimos 15 años. Nuestra región se constituye en el primer productor nacional de orégano y olivo. De acuerdo a la información recibida por el proyecto “Capacitación y asistencia técnica en la comercialización del orégano”, que ejecuta el Gobierno Regional de Tacna , el número total de productores asciende a 1150 que tienen una superficie de producción de 646.21 hectáreas y un rendimiento promedio de 1.50 tm/ha/campaña.
El cultivo del orégano se realiza en las zonas alto andinas de la región, donde se encuentran las zonas de mayor producción de la Región Tacna como : Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Palca, Pachía. Este producto orgánico tiene un elevado rendimiento económico en comparación con otros productos agrícolas , pudiendo obtenerse de 2 a 3 cosechas al año dependiendo de las zonas de cultivo.
Además entre los principales países ofertantes de orégano en el mundo se encuentran:Turquía, Albania, Grecia, Marruecos, Egipto y México. Estados Unidos y algunospaíses de Unión Europea son abastecidos por Turquía, Marruecos y Grecia, mientrasque México abastece principalmente a Estados Unidos y a algunos paíseslatinoamericanos.
Las preferencias del consumo para la compra del orégano está en función a los importadores de los países demandantes . Las expectativas que ofrece su demanda en los mercados externos , se debe a que solo se produce en regiones del mundo con características favorables. Dentro del mercado local se cuenta con 17 empresas que se dedican a la compra de orégano en la modalidad de intermediarios, para luego darles una mejor presentación en el empaque y la estandarización del producto.
Los precios están sujetos a la libre oferta y demanda, y varían de acuerdo a la calidad del producto, por lo que es importante un manejo adecuado de los mismos para lograr productos de características homogéneas de acuerdo a las exigencias del mercado.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
El presente proyecto busca con la instalación de la planta de acopio y envasadoo de orégano establecer un sistema adecuado de procesamiento de la hoja dee orégano que permitan mejorar los canales de comercialización, que se caracteriza por la ausencia de infraestructura adecuada donde se pueda ofertar la producción agrícola, también disminuir la desproporcionalidad en los márgenes de intermediación entre productores, distribuidores, mayoristas, para propiciar una menor relación precio-calidad de los productos a nivel de los consumidores.
Esta desorganización en la comercialización, ha propiciado que los vendedores intermediarios tomen ventaja de esta debilidad y precisamente este aspecto es lo que se trata de superar con el proyecto de la puesta en marcha de la planta de procesamiento de la hoja de orégano donde se obtendrá orégano en hojas tipo exportación y orégano pulverizado.
Aquí jugará un papel fundamental la labor de los Comunicadores Sociales y Marketerospuesto que se trata que en los próximos años el Perú y en especial Tacna logre unimportante posicionamiento en el producto orégano dentro de los paíseslatinoamericanos, no solo en aceites y esencias para la industria farmacéutica y la agricultura, sino también para el creciente mercado gastronómico.
En el proyecto se ha planteado la ejecución de un Plan de Marketing , para tal efecto se han determinado un pliego mínimo de marketing , un análisis FODA, una campaña publicitaria y una campaña de mantenimiento del producto en diversos medios de comunicación radiales, televisivos y escritos que buscará posicionar el producto en nuestra región Tacna, para luego realizarlo a nivel internacional.
Finalmente apostar por este tipo de proyectos que son importantes para el desarrollo agroindustrial y sostenible de nuestra región se constituyen en un gran reto y al mismo tiempo en una gran oportunidad para nosotros los Comunicadores Sociales, puesto que nos compromete y nos involucra a contribuir a reducir la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población rural y sobretodo a generar competitividad en este cultivo rentable y agroexportable.
Richard Paz Jordán
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PROYECTO DE INVERSIÓN
INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO
INDICE INTRODUCCIÓN1. Aspectos generales del proyecto
1.1 Identificación del Proyecto1.2 Ubicación1.3 Naturaleza del Proyecto1.4 Área del Proyecto
2. Justificación
2.1 Antecedentes2.2 Objetivos del Proyecto2.3 Justificación del Proyecto
3. Estudio de mercado
3.1 Análisis del Producto.
3.1.1 Descripción del producto3.1.2 Propiedades del Orégano.3.1.3 Perfil de potencialidades del Orégano.3.1.4 Usos del Orégano
3.2 Análisis de la demanda3.2.1 A Nivel Nacional3.2.2 A Nivel Exterior
3.3 Análisis de la oferta
3.3.1 Zonas de Producción.
3.3.2 Productores de Orégano.
3.4 Análisis de comercialización
3.4.1 Mercado Interno3.4.2 Mercado Externo3.4.3 Estrategias de Comercialización3.4.4 Precios del producto.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
4. Estudio Técnico
Tamaño del proyecto Localización del proyecto Ingeniería del Proyecto Características Proceso Industrial. Normas Técnicas del Producto. Proceso de Producción del Orégano. Descripción de Maquinaria y Equipo. Organización y Administración
5. Estudio Económico y Financiero
Plan de Inversión Inversiones de Proyecto Activos Fijos Intangibles Capital de Trabajo Financiamiento del proyecto Estado de perdidas y ganancias Flujo de caja proyectado Indicadores económicos: utilidad del proyecto, rentabilidad, beneficio – costo, Tir, Van
6. Conclusiones
7. Anexos
PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACION DEL OREGANO
BriefCampaña publicitariaCampaña de mantenimiento
Logotipo Financiamiento Referencias Bibliografías
Fotografías del Orégano Vulgare
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PROYECTO DE INVERSIÓN
INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE ORÉGANO
1. Aspectos generales del proyecto
1.1 Identificación del Proyecto
“INSTALACIÓN DE PLANTA DE ACOPIO Y ENVASADO DE
OREGANO”
1.2 Ubicación
Región : Tacna
Departamento : Tacna
Provincia : Tacna
1.3 Naturaleza del Proyecto
Los productos agroindustriales en Tacna han tenido una tendencia
progresiva muy importante en los últimos 15 años. Nuestra región
actualmente se constituye en el primer productor nacional de orégano y
olivo, los rendimientos productivos por hectárea comparado con 10 años
anteriores evidencian un incremento significativo que nos pone en una
situación potencial para ingresar a una agroindustria más competitiva
destinada especialmente para la exportación, dado que el mercado
internacional esta demandando actualmente productos orgánicos de zonas
pocos contaminadas.
En tal sentido, la construcción de una planta de acopio y envasado de
orégano (Oreganum Vulgare L. ) en la localidad de Camilaca (Provincia
de Candarave), estará orientada fundamentalmente al procesamiento
racional de orégano seco para su respectiva comercialización nacional e
internacional
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PROYECTO DE INVERSIÓN
1.4 Área del Proyecto
En la región de Tacna a la fecha existen cuatro plantas construidas y
solamente una se encuentra en funcionamiento, siendo esta la planta de
Cambaya, la cual cuenta con dos seleccionadoras, balanza de plataforma
y es administrada actualmente por la empresa AGROCAMSA de
Cambaya.
La planta destinada al acopio y envasado de orégano en Camilaca, a nivel
de productores generará una mayor producción de esta variedad de
orégano en las provincias de Candarave, y posteriormente en Jorge
Basadre, dada la mayor cantidad de productores en esta zona.
La producción estará destinada principalmente al mercado exterior en un
80% dado que se han abierto nuevos mercados en Argentina, Brasil,
Venezuela, Chile, Estados Unidos y España que son los principales que
demandan este producto orgánico; asimismo un 20 por ciento será
destinado al mercado nacional.
2 Justificación
2.1 Antecedentes
El origen del orégano, planta aromática oriunda de la zona del
mediterráneo en Europa y del Asia Occidental cuenta entre sus
principales productores a: Turquía, Albania, Grecia y Marruecos; su
nombre tiene un significado especial “Ore” deriva de la palabra griega
montaña “Ganos” significa alegría, por lo cual simplificando se podría
decir que es la “hierba de la alegría”.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
En este contexto, la base productiva de la región de Tacna esta sustentada
fundamentalmente en el sector agropecuario, para la actividad agrícola
cuenta aproximadamente con 26,921 hectáreas cultivadas con diversos
cultivos dentro de los que destacan: el maíz amiláceo, el maíz amarillo
duro, papa, olivo, vid, peral, orégano, ají, manzano, zapallo, tomate, y
dentro de los forrajes cultivados se encuentra : la alfalfa y el maíz
chalero.
El orégano, adquiere una particular connotación económica social en
nuestra región, principalmente para los productores alto andinos. Por ello,
la existencia del cultivo significa principalmente para los pequeños
productores de la Provincia de Candarave y las demás provincias de
Tacna, un rubro importante para generar el ingreso de los productores de
orégano, a pesar de las limitaciones entre las que destaca la inadecuada
utilización de los canales de comercialización interna del producto, el
desconocimiento del manejo de los precios de compra y venta en el
mercado nacional.
Según estudios efectuados por la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico del Gobierno Regional de Tacna el número total de
productores de orégano a nivel de la región es de 1,150 productores que
tienen una superficie de producción de 646.21 hectáreas y un
rendimiento promedio de 1.50 Tm /Ha/Campaña
En el año 2004 se logró exportar 2’,052,713.19 Kg, esta producción se
mantuvo durante el año 2005 y hasta Junio del presente año 2,006 fue de
686,374.44 Kg, además su precio osciló entre un $1.34 a $6.60 de
acuerdo a las condiciones del mercado
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PROYECTO DE INVERSIÓN
2.2 Objetivos General
• Promover la agroindustria de exportación de orégano para el
desarrollo de la Región Tacna.
Objetivos Específicos
• Acopiar y procesar la producción de orégano en las provincias de
Candarave y Jorge Basadre.
• Orientar y capacitar al productor de orégano para que acceda a
mercados con gran demanda de este producto; lo que va a garantizar
contar con precios competitivos en el comercio Internacional.
• Mejorar los ingresos y calidad de vida del productor oreganero de la
región de Tacna.
2.3 Justificación del Proyecto
El presente proyecto consiste en el establecimiento de un sistema
adecuado de procesamiento de la hoja de orégano, ofertado por los
pequeños y medianos productores de la provincia de Candarave, Tarata,
Jorge Basadre y Tacna.
Asimismo se pretende mejorar los actuales canales de comercialización
del orégano, dado que se realizan sin contar con la condiciones
adecuadas, asimismo los precios registrados son relativamente bajos
comparados con los que se logran cuando el producto es procesado.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Es conveniente indicar que el procesamiento del producto es realizado
por los comerciantes intermediarios y empresas exportadoras locales, que
utilizan métodos rústicos los primeros y sistemas mecanizados los
segundos. Posteriormente el producto terminado es vendido a
comerciantes locales y exportadores:
Por lo tanto se justifica la ejecución del proyecto por las siguientes
consideraciones:
• Desde el punto de vista del producto, el orégano es una planta aromática
que tiene una gran capacidad de adaptación, dado que se puede cultivar
en cualquier lugar sin mayores problemas técnicos.
• Actualmente se está desarrollando un gran potencial productivo y esta
considerado dentro de los planes de desarrollo de la región Tacna, la
promoción del agroindustria de la exportación y se espera que los
próximos años el Perú logre un importante posicionamiento en el
producto orégano dentro de los países latinoamericanos.
• Desde el punto de vista del mercado, el comercio internacional de
condimento y especies esta creciendo. En Latinoamérica México es el
primer país productor, Argentina. Chile, Brasil y Costa Rica también
están incrementando sus exportaciones.
• En general la preferencia esta determinada por aspectos comunes que
predominan en la conducta de los consumidores de EE.UU., México y en
algunos países asiáticos sobre todo en aceites y esencias para la industria
farmacéutica y la gastronomía.
12
PROYECTO DE INVERSIÓN
Sin embargo es oportuno señalar que se observa una falta de
implementación en el área para efectuar adecuadamente el procesamiento
de la hoja de orégano, apreciándose además una desorganización en su
comercialización, lo que ha propiciado que los vendedores intermediarios
tomen ventaja de esta debilidad. Precisamente este aspecto es lo que trata
de superarse con el proyecto con la puesta en marcha de una planta de
procesamiento de la hoja de orégano. En esta Planta, a partir de la hoja de
orégano se obtendrán los siguientes productos:
- Orégano en hojas tipo exportación.
- Orégano pulverizado.
3. ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ANALISIS DEL PRODUCTO
3.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El orégano es una especie con amplia tolerancia a las altitudes y
temperaturas, sin embargo el mayor número de aceites esenciales se
logran en zonas con temperaturas frías. Es una planta de procedencia
Europea y Asiática vive mas de dos años, su tallo es recto, y alcanza a
medir entre 30 y 80 centímetros y su forma no es redondo sino cuadrado,
además tiene una ramificación en la parte más alta, que está totalmente
cubierto de pelusilla blanca y posee un rizoma rastrero.
Las hojas brotan de dos en dos en cada nudo, son enteras, ovaladas, y
acaban en punta y también se recubren de pelusilla por ambas caras,
tienen una longitud que puede llegar hasta 4 centímetros, poseen pecíolo
y aparecen cubiertas también de glándulas.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
Las flores se disponen en vertilastros que forman espiguillas de hasta 3
centímetros y son muy pequeñas (los pétalos no sobrepasan los 2 a 3 cm.
de longitud), de color violeta rosado, y verten unas gotitas de un líquido
amarillento aromático, además están protegidas por bracteólas de hasta 5
milímetros, en forma de contorno oval y color verdoso o purpúreo; los
cálices se presentan amarillentos y las corolas son bilabiadas de color
blanco, rojizo o purpúreo, las hojas se seleccionan, se lavan y se escurren
bien antes de introducirlas al secador. Las mismas se colocan en las
bandejas de tal forma que tengan un máximo de superficie expuesta al
aire.
La temperatura de secado máxima permisible para obtener un producto
de alta calidad es de 40 ºC; por lo que debe tenerse mucho cuidado al
controlar la temperatura en los secadores solares. El tiempo promedio de
secado es de 5 días. En este lapso, la humedad de la hoja disminuye desde
85% hasta 6%.
3.1.2. PROPIEDADES Y USOS
Las propiedades y usos que se le da a este producto esta supeditado a la
cantidad de aceites esenciales en su composición química siendo los que
mas destacan el orégano mexicano por tener un mayor contenido de
aceites y es mas usado en la cocina a nivel internacional, en cambio el
orégano francés es mas usado para la industria farmacéutica.
3.1.3 PERFIL DE POTENCIALIDADES DEL OREGANO
a) Composición Química
La planta contiene ácidos fenólicos, cafeico, clorogénico rosmarínico;
flavonoides: derivados de apigenol del luteolol, del diosmetol, así como
del ácido ursólico; sustancias tánicas y elementos minerales.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
El aceite esencial de composición variable según las razas está
constituido fundamentalmente por cavracol y timol, fenoles que pueden
alcanzar hasta el 90% del total; contiene también pineno, sexquitemos, P_
cimeno, etc.
COMPOSICIÓN QUIMICA DEL ORÉGANO
CUADRO N° 1
Composición Orégano GRIEGO
Orégano TURCO
Orégano MEXICO
Aceite esencial 1.50% 1.50% 2.00%
Timol 23.90% 15.10% 10.40%
Cavracrol 12.20% 9.90% 43.70%
P_ cimeno 15.90% 8.10% 6.40%
Fuente: Elaboración Propia
3.1.4 CARACTERISTICAS Y USO
• En la Industria Farmacéutica:
Según estudios agrotécnicos y fotoquímicos se encontró una variedad
de origen Francés que puede ser utilizada como acción expectorante y
antitusivo, además de otros con propiedades antiepilépticas,
antisépticas antirreumático y digestivo, asimismo se usa también para
la preparación de artículos de perfumería, jabonería y cosmética.
• En la Cocina:
Se usa en una infinidad de platos de la cocina internacional
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PROYECTO DE INVERSIÓN
• En la Agricultura:
Se utiliza como pesticida-insecticida, particularmente el aceite
obtenido por el método de arrastre de vapor, con el que se ha hecho
pruebas de letalidad y repelencia para los ácaros que afectan a los
cultivos de duraznos y a las abejas melíferas
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1. A Nivel Nacional
El volumen actual de consumo del orégano en el Perú se puede calcular
de la diferencia del volumen de producción menos los volúmenes de
exportación y el comercio ambulatorio o de pacotilla realizado en la
frontera de Puno y Desaguadero, por lo que la demanda interna del
producto tiene el siguiente comportamiento.
Demanda del Orégano Seco a Nivel Nacional
CUADRO Nº 2
AÑO PRODUCCION EXPORTACION COMERCIO AMBULATORIO
DEMANDA INTERNA
127
1987 620.20 356.20 127.70 .70
129
1988 649.30 381.00 129.80 .80
132
1989 678.30 405.80 132.00 .00
134
1990 707.30 430.50 134.10 .10
136
1991 736.60 455.30 136.20 .20
1992 765.30 480.10 1,378.40 1,3
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PROYECTO DE INVERSIÓN
78.40
1993 749.90 504.80 140.50 140 .
501994 825.40 529.60 142.60 142 .
601995 836.00 554.40 499.00 499 .
00196 862.50 579.10 545.50 545 .
501997 889.10 603.90 591.90 591 .
901998 915.60 628.70 638.30 638 .
301999 942.20 653.40 684.70 684 .
702000 971.30 680.3 732.40 693 .
502001 1,051.40 720.20 881.50 741 .
302002 1,237.10 783.50 983.20 792 .
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3.2.1 A Nivel Exterior
Las exportaciones en el periodo de 1987 a 1999 muestra una serie de
altibajos recuperándose ahora en los últimos años, es decir se ha
incrementado la exportación de orégano, como se puede observar en el
siguiente cuadro.
Exportaciones de orégano en hojas
CUADRO Nº 3
AÑO VOLUMEN DE EXPORT. EN T.M.
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PROYECTO DE INVERSIÓN
1987 233.00
1988 52.00
1989 131.40
1990 81.00
1991 107.03
1992 105.15
1993 153.06
1994 91.67
1995 236.96
1996 714.52
1997 554.52
1998 695.65
1999 887.55
2000 953.37
2001 10,712.30
2002 1,070.82
2003 1,064.51
Fuente: Oficina de Industria e Informática (MEF)
Exportación Orégano a junio del 2006
CUADRO Nº 4
Cod. País Nombre del País
Peso Neto Kg.
Valor FOB USD
Precio/Kg.
CL
BR
DE
ES
AR
US
PA
CO
CHILE 297,400.00 559,890.00 1.88
BRASIL 179,560.00 384,368.91 2.14
ALEMANIA 56,000.00 161,606.00 2.89
ESPAÑA 61,595.82 157,742.61 2.56
ARGENTINA 29,520.00 58,440.00 1.98
ESTADOS UNIDOS 9,709.39 29,311.25 3.02
PANAMA 12,500.50 29,239.00 2.34
COLOMBIA 12,500.00 28,280.72 2.26
18
PROYECTO DE INVERSIÓN
NL
VE
IT
1D
CN
JP
PAISES BAJOS 10,000.00 27,554.00 2.76
VENEZUELA 10,000.00 22,655.00 2.27
ITALIA 7,584.90 18,033.28 2.38
AGUAS INTERNACIONALES 2.45 9.30 3.80
CHINA 1.00 3.92 3.92
JAPON 0.38 2.50 6.58
TOT AL 686,374.44 1’477,136.49 2.15
Exportación de Orégano Peso Neto(Kg)
CUADRO Nº 5
2001 2002 2003 2004 2005
OREGANO 1,921.75 2,338.26 2,107.08 2,052.71 2,013.25
Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
Diagrama Nº2
EXPORTACIÓN DE OREGANO (PESO NETO KG)
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
20012330285
fh2002
2107079
2003
AÑOS
2052713
2004
2015254
n>
2005
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.3.1 Zonas de Producción
19
PROYECTO DE INVERSIÓN
En el país la principal zona productora de orégano es Tacna, le
corresponde casi el 90% de la producción total del país; el cultivo se
desarrolla en las zonas altas de la región, siendo los principales centros de
producción: Camilaca, Sitajara, Susapaya, Borogueña. Este cultivo tiene
dos cosechas anuales siendo los periodos más favorables entre los meses
de octubre y noviembre, cuando muchos proveedores no están presentes
en el mercado.
Asimismo el promedio de humedad óptima del orégano se encuentra
entre 5% a 8% del total. El rendimiento promedio por hectárea anual es
de 16 toneladas métricas, además la variedad que se cultiva en el Perú es
la Europea (Oreganum Vulgare) que en mayor proporción se destina para
el consumo.
El Perú destina casi el 70% de su producción a la exportación y el 30%
restante al abastecimiento del mercado interno; las exportaciones de esta
hierba aromática han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo de la
última década. Asimismo las provincias que ofertan mayor producción de
de este producto son: las provincias de: Jorge Basadre Grohmann y
Candarave, además entre los distritos que tienen el mayor volumen de
producción se encuentran: Ilabaya, Camilaca, Cairani y Susapaya, dado
que juntos abastecen en un 70% de la producción de orégano a nivel
Regional y Nacional. A continuación mostramos un cuadro de la
distribución de la producción agrícola de la región Tacna 2004
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA REGIÓN TACNA, 2004
CUADRO Nº 6
Cultivo
Olivo
Vid
Alfalfa
Aií
Cebolla
Superficie (has)
4,809
360
2,692
206
184
20
PROYECTO DE INVERSIÓN
Maíz amarillo duro 708
Melón 127
Sandia 140
Zapallo 123
M. chala 3,456
Total 12,805
Alfalfa 1,479
Orégano 274
Aií 541
Cebolla 102
Maíz chala 1,164
Total 3,560
Alfalfa 1,594
Orégano 164
M. Amiláceo 667
Papa 185
Aio 74
Total 2,684
Alfalfa 5,980
Orégano 488
M. Amiláceo 693
Paca 544
Ajo 167
Total 7,872
Total Región 26,921
ZONAS DE PRODUCCIÓN NACIONAL
A continuación presentamos un cuadro que da a conocer la producción nacional del orégano.
CUADRO Nº 7
REGIONES CANTIDADES (TM)
Tacna 92.70%
Arequipa 4.70%
Junin 1.50%
Moquegua 0.90%
21
PROYECTO DE INVERSIÓN
Otros(Andahuaylas y Puno) 0.20%
TOTAL 100.00%
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
Diagrama Nº2
PRODUCCIÓN OREGANO SECO
2% (DRY ORIGANUM)
/1% Tacna
5%^ \ /l-'_0%Arequipa
JuninMoqueguaOtros (Andahuaylas y Puno)
Fuente: Dir. Regional de Agricultura
3.3.2 PRODUCTORES DE OREGANO
De acuerdo a la información proporcionada por el proyecto “Capacitación
y Asistencia Técnica en la Comercialización del Orégano”, el número
total de productores de orégano a nivel de la región Tacna es de 1150
productores que juntos tiene una superficie de producción de 646.21
hectáreas y con un rendimiento promedio de 1.50 Tm/Ha/campaña, lo
que se constituye en nuestra oferta de nuestra región para este producto
orgánico, que se detalla en el siguiente cuadro:
Numero de Productores de Orégano
CUADRO Nº 8
Numero de Productores
SuperficieenProducción(Ha)
RendimientoProducto secoTM/Ha/campaña
Producción Producto seco TM/Campaña
Provincia Tacna
158 40.86 1.58 59.40
Provincia Tarata
444 166.82 1.39 299.23
Provincia 290 253.42 1.48 418.06
22
PROYECTO DE INVERSIÓN
CandaraveProvincia J. Basadre
258 185.11 1.56 306.76
Total 1,150 646.21 1.50 1,083.45
Fuente Proyecto Capacitación y asistencia técnica en la comercialización del orégano
3.4. Análisis de la Comercialización
3.4.1 Mercado Interno
La evaluación efectuada al universo probable de consumidores determina
como principales mercados en el país, a las ciudades de Lima, Arequipa,
Cusco y la Libertad, centros que se caracterizan por su mercado de
crecimiento de población y hábitos de consumo de alimentos enlatados e
industrializados.
En la actualidad existe una fuerte competencia entre los productores de
orégano de las zonas de producción, principalmente en las regiones de
Tacna, Moquegua y Arequipa.
La competencia radica en el posicionamiento del mercado nacional de
orégano, por la preferencia del consumidor que obedece a los patrones de
consumo: olor y color, la presentación del producto, calidad y el precio
son factores determinantes en la demanda del abastecimiento de orégano
en un mercado exigente y competitivo.
3.4.2 Mercado Externo
El mercado es el área principal del Proyecto y la colocación externa del
producto es la finalidad primordial del presente proyecto por lo que
resulta imprescindible la identificación de los mercados externos, con
este fin, y a través de la información sobre el consumo de orégano de los
países miembros de la American Spice Trade Asociation (ASTA) y las
23
PROYECTO DE INVERSIÓN
colocaciones peruanas efectuadas en el mercado mundial, se determinan
que países tales como: EE.UU y Canadá, en América del Norte;
Alemania, Italia y Reino Unido en el continente Europeo , Japón en el
continente Asiático, Chile, Brasil y Argentina son los principales
mercados del producto peruano; mercados que permitirán la colocación y
distribución del producto sin ningún tipo de restricción que pueda limitar
su comercialización.
CUADRO Nº 9
Nombre del País Peso Neto Kg. Valor FOB USD
CHILE 916,350.00 1,695,292.50
BRASIL 505,625.00 980,141.52
ESPAÑA 379,894.58 840,331.27
PAISES BAJOS 44,350.00 107,664.45
ARGENTINA 55,616.00 107,582.00
ALEMANIA 33,700.68 92,671.06
ESTADOS
UNIDOS
22,523.02 72,932.66
PANAMA 16,505.00 40,028.00
MEXICO 15,000.00 32,322.37
VENEZUELA 10,000.00 22,155.40
COLOMBIA 6,500.00 163,750.00
TUNISIA 5,000.00 11,085.00
JAPON 1,000.30 3,658.63
REPUBLICA
DOMINICANA
950.00 2,260.56
ITALIA 50.22 379.20
CANADA 179.23 290.32
REINO UNIDO 5.00 15.00
AUSTRALIA 0.76 6.30
TOTAL 2’013,254.00 4’025,218.00
Fuente: PROMPEX
24
PROYECTO DE INVERSIÓN
D
3.4.3 Estrategias de Comercialización
Se contempla que la Planta será el principal proveedor orientando
básicamente su producción al mercado externo. Por lo tanto, la definición
de los flujos serán los siguientes:
- Del Proyecto al Mercado Externo.
- Del Proyecto al Distribuidor Especializado y de éste a los
supermercados, detallistas y finalmente al consumidor nacional.
Margen de Comercialización de Orégano por Agentes de Tacna(Kg/soles)
CUADRO Nº 10
Agente Costo del Producto
Precio de Venta
Productor 2.57 4.13
Acopiador 0.81 5.12
Mayorista 0.00 5.38
25
Elaboración : GRDE-SSYGPE
DIAGRAMA Nº 2Diagrama Nº 3
PROYECTO DE INVERSIÓN
Exportación 0.06 7.41
Fuente: Elaboración propia.
3.4.4Precio del Producto
Precio Internacional del Orégano US$. FOB
CUADRO Nº 11
Año Precio US$ FOB
Kg.
Var. Precio
1990 0.73
1991 0.92 0.19
1992 0.96 0.04
1993 2.45 1.49
1994 2.90 0.45
1995 1.85 -1.05
1996 1.29 -0.56
1997 1.69 -0.39
1998 1.53 -0.42
1999 1.72 -0.51
2000 2.80 -0.62
2001 2.40 -0.58
2002 2.90 -0.53
Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
Exportación de Orégano junio del 2,006
CUADRO Nº 12
Cod.
Pais
Nombre del País Peso Neto
Kg.
Valor FOB
USD
Precio/Kg.
CL CHILE 297,400.00 559,890.00 1.88
BR BRASIL 179,560.00 384,368.91 2.14
26
PROYECTO DE INVERSIÓN
DE ALEMANIA 56,000.00 161,606.00 2.89
ES ESPAÑA 61,595.82 157,742.61 2.56
AR ARGENTINA 29,520.00 58,440.00 1.98
US ESTADOS UNIDOS 9,709.39 29,311.25 3.02
PA PANAMA 12,500.50 29,239.00 2.34
VE VENEZUELA 10,000.00 22,655.00 2.27
IT ITALIA 7,584.90 18,033.28 2.38
1D AGUAS INTERNACIONALES 2.45 9.30 3.80
CN CHINA 1.00 3.92 3.92
JP JAPON 0.38 2.50 6.58
TOTAL 686,374.44 1’477,136.49 2.15
Fuente: PROMPEX Elaboración: GRDE-SSYGPE
4. ESTUDIO TÉCNICO
4.1.1. TAMAÑO
El análisis del tamaño de la planta se determinó, teniendo en cuenta las
relaciones existentes con factores como: materia prima, tecnología,
localización, mercado, financiamiento y rentabilidad. Asimismo, la planta
de Acopio, Selección y Envasado esta sujeto a una restricción de
financiamiento ya que la disponibilidad de este recurso es limitado y para
las condiciones del proyecto sólo; permite procesar 96,000 Kg. de
Orégano.
4.1.2 LOCALIZACION
Teniendo como factores determinantes para la localización de la planta,
se optó la localización en la zona de distrito de Camilaca, en el cuadro
27
PROYECTO DE INVERSIÓN
siguiente se muestra el potencial de materia prima en cada una de las
localidades alternas.
Superficie de Producción por Provincias con Incorporación 1999
CUADRO Nº 13
PROVINCIAS PRODUCCION HAS
POTENCIAL HAS
TOTAL HAS
TACNA 40.64 75.57 122.21
TARATA 157.39 120.16 277.55
CANDARAVE 131.96 204.90 336.86
J. BASADRE G. 113.84 77.62 191.46
TOTAL 443.83 478.25 928.46
Superficie de las principales zonas productoras de orégano
CUADRO Nº 14
Distrito Numero de Producción
Camilaca 118
Cirani 112
Ilabaya 258
Sitajara 71
Susapaya 233
Palca 65
Pachia 92
Total 949
Fuente: DRA- Tacna
Superficie en Producción (Ha)
147,33
90,91
185,11
37,33
96,36
15,29
23,57
595,90
Como se observa en cuadro número 13, la provincia de Candarave, es la
provincia que cuenta con un mayor potencial en superficie sembrada y
28
PROYECTO DE INVERSIÓN
producción; esto permite concluir que la localización óptima será ubicada
dentro de la provincia de Candarave.
Esta conclusión nos permite realizar un análisis de alternativas de
localización en la Provincia de Candarave, obteniéndose como
alternativas a los siguientes Distritos: Camilaca, Cairani y San Pedro
descartando a los demás distritos por carecer de centrales de energía o no
estar próximos a los centros de producción.
Si tomamos como factores de calificación: energía, mano de obra
(población), Materia prima y costos de transporte concluimos en que
Camilaca nos ofrece mejores ventajas comparativas para la producción
competitiva en el futuro.
4.1.3 Ingeniería del Proyecto
Características Ecológicas Para la Producción del Orégano
Hábitat
La SP de género vulgare se extiende desde la costa hasta la sierra y del
norte hasta el sur. La región de Tacna produce el 89% de la producción
de orégano a nivel nacional.
Altitud
El orégano habita en las altitudes del 100 a 3,500 m.s.n.m., a mayor
altura mayor concentración de aceites esenciales. La altitud adecuada es
de 2,500 a 3500 m.s.n.m. por la mayor concentración de aceites
esenciales.
Clima
29
PROYECTO DE INVERSIÓN
Soporta el clima templado frígido, las heladas a -5ºC produce una
quemadura en las partes apicales de la planta.
Suelo
El orégano ecológico prefiere suelos franco arenosos, pedregoso, con una
vida hasta 20 años en suelos de la sierra franco-arcillosos, tiene una vida
de 10 años no tolera suelos salinos, en suelos moderadamente salinos la
Producción es baja y con presencia de meteduras de color café en las
hojas a lo que se denomina “orégano picado”.
CARACTERISTICAS DEL ESQUEJE
Formas de Propagación
Se conoce dos formas de propagación:
Sexual
Se utiliza semilla botánica en almacigo, sobre terreno arenoso y rico en
materia orgánica; para el caso del “orégano italiano” se necesita 200 gr.
de semilla para una hectárea.
Asexual
La propagación por esquejes, consiste en obtener tallos o estacas sin
raíces, de las plantas maduras de edades de 2 años a más y de una altura,
de 30 a 45 cm., y posteriormente plantar en el suelo en forma de “L” o
arco y enterrar 1/3 de tallo quitando las hojas basales. Para un mejor
porcentaje de prendimiento es necesario aplicar el riego ligero
inmediatamente acabado la plantación y luego aplicar riegos frecuentes y
ligeros cada 2 a 3 días. La técnica de multiplicación rápida de esquejes se
realiza en viveros acondicionados, consisten en someter al esqueje
fraccionado de 3 a 4 partes del tallo en soluciones hormonales como
ADNA y colocar en bolsitas de musgo.
30
PROYECTO DE INVERSIÓN
LABORES CULTURALES
Época de Siembra
Esta determinada por las condiciones tipográficas del terreno y la
disponibilidad del agua y en función al clima, se tiene dos épocas de
plantación, se realiza entre los meses de junio, julio y agosto por
presentar un clima frígido e induce al enrizamiento; la segunda plantación
se realiza en el periodo de lluvias entre los meses de diciembre, enero y
febrero.
Se tiene dos modalidades de plantación; en surcos de distanciamiento
entre surcos de 50 cm. y en manta el distanciamiento entre hileras es de
40 cm. Utilizando de 3 a 4 esquejas o hijuelos por golpe.
Riegos
El riego es sustituir al suelo la humedad consumida por la planta y la
pérdida por precolación, escurriendo superficial y evaporación, la
cantidad suficiente está en relación al suelo, agua y planta. Pero el riego
debe ser ligero y con una frecuencia de 15 a 25 días, evitar riegos
pesados, para no contraer enfermedades fungosas. La frecuencia de riego
de 25 a 35 días provoca enanismo de la planta, hoja menuda, precocidad
en la floración y bajo porcentaje de aceites esenciales.
Deshierbos
La destrucción de malas hierbas que además de absorber una parte de los
fertilizantes y la humedad del suelo puede practicarse; esta labor
superficial se denomina despique o lampeo utilizando picota o lampa de
hoja angosta, a los 1,5 a 3 meses del corte.
31
PROYECTO DE INVERSIÓN
Abonamiento
Como el producto comercial consiste principalmente en las hojas y los
botones florales, el orégano necesita restitución de energía extraída por la
cosecha mediante un manejo balanceado de abonamiento a las plantas. Se
recomienda una fertilización media de 150,70,30 en base a que la planta
requiere de mayor parte NO2, NO3 y poco NH4. También agregar
materia orgánica descompuesta o fomentada después de cada cosecha.
Cosecha
Se realiza todo el año, pero se considera principalmente 2 épocas al año
cuando la planta ha alcanzado su madurez comercial y comprende las
siguientes etapas:
a) Corte o Siega
Es el momento oportuno del corte cuando la planta alcanza una altura
de 40 a 45 cm. y el 50% a 70% de la floración; las hojas toman un
color verde oscuro. Se utiliza la tijera de podar para el primer corte
“majuelo” debido a que evita dañar las raíces; para el segundo corte a
más se utiliza la hoz. Es muy conveniente realizar esta actividad en
días de mucho sol y por las mañanas hasta el medio día.
b) Secado
Se coloca en formas de eras el orégano cortado sobre mantas de
polietileno, superficies limpias, canchas concreto y secadoras
artesanales. El secado puede durar 5 a 6 días, pero al tercer día voltear
las eras para uniformizar el secado, evitar el contacto de lluvias,
lloviznas y la humedad del suelo, tapando el orégano con toldos y
mantas, por que el contacto con agua provoca la oxidación de los
aceites esenciales del orégano, tomando las hojas un color café gris
oscuro y por lo tanto se pierde la calidad. El orégano secado en
sombra, conserva sus características organolépticas en olor, color y
32
PROYECTO DE INVERSIÓN
sabor se consideran de mejor calidad, es el tipo de orégano de
exportación.
c) Paleo
Se procede tomando un palo de una longitud de 1,0 a 1,5 m. Cuando
punto bípeda o plano arqueado, esta actividad se realiza golpeando
suavemente en forma horizontal y perpendicular con el fin de separar
las hojas, botones florales de los tallos sobre mantas grandes de lona,
polipropileno, polietileno y otros.
d) Envasado
Se coloca el orégano producto del paleo en sacos quintaleros de
polipropileno y su polietileno, luego se procede a coser la boca de los
sacos y llevados para su almacenamiento.
4.1.4. CARACTERISTICAS DEL PROCESO INDUSTRIAL DE
OREGANO
Características Taxonómicas del Orégano
El orégano “Origamun Vulgare” es una planta aromática cuyas
características botánicas se detallan a continuación:
Reyno : VegetalDivisión : Fanerogamas
Subdivisión : Angiospermas
Clase : Dicotiledónea
Subclase : Metaclamideas o simpétala
Orden : Tubiflorales
Familia : Labiada
Género : Origanum
Especie : Vulgare
33
PROYECTO DE INVERSIÓN
Nombre común : Orégano
El “Origanum Vulgare” se caracteriza por tener hojas ovaladas e
inflorescencias densas y cortas reunidas en panojas y a menudo de color
amarillo mostaza, viscoso o purpúreo, tanto las hojas como las
inflorescencias despiden un aroma debido a la esencia que contienen; la
cantidad de sustancias aromáticas disminuye a medida que la planta se
acerca a su madurez fisiológica. Este aspecto es importante para realizar
la cosecha en forma oportuna, cuando la planta alcanza del 15 al 20% de
floración.
Las hojas son pecioladas, en la base son casi obtusas, con la cara superior
verde y la inferior y vellosa, su tamaño varía entre 12 mm a 30 mm.
La planta herbáceo es perenne, con tallo erguido, recubierto de pelos. Es
de hábito de crecimiento “matojoso” de porte bajo, cuyo desarrollo se
caracteriza por la formación primaria y secundaria, no distinguiéndose el
tallo principal de las secundarias.
El tamaño de la planta varía entre 35 cm y 45 cm en función al clima y la
fertilización del suelo.
La vida útil de la planta varia de 5 a 10 años, según se trate de terrenos
arcillosos o arenosos y del manejo del cultivo.
Características del Producto
El orégano debe presentar las siguientes características:
En hojas enteras de orégano
a) Seleccionado el tamaño mediano (menudo) de las hojas.
34
PROYECTO DE INVERSIÓN
a. Menos de 10% de palitos.
b. Menos de 10% de pecíolos y tallos.
c. Menos de 1% de materias extrañas.
d. Exenta de insectos y/o parásitos.
e. Libre de microorganismos por manipuleo.
f. Humedad menor al 10%.
g. Envasado y litografiado.
En las hojas molidas de orégano
a) El 99% de sus partículas debe pasar el tamiz 2,00 mm. Nº 10.
Composición Química del Orégano
Composición química del orégano fresco y semiseco Contenido de 100
grs. De parte comestible)
Cuadro Nº 15
Componentes Mayores (grs) Orégano Fresco
Orégano semi-seco
Calorías 46.00 147.00
Agua 85.10 57.20
Proteínas 1.60 4.80
Grasa - 2.70
Carbohidratos 1.90 6.00
Fibra 1.50 3.70
MINERALES (mgs)
Calcio 312.00 853.00
Fósforo 46.00 95.00
Fierro 8.40 8.60
VITAMINAS (mgs)
35
PROYECTO DE INVERSIÓN
Caroteno 2.20 2.93
Tiamina 0.07 0.02
Riboflavina 0.30 0.12
Niacina 0.65 1.62
Ácido ascórbico 10.00 0.70
4.1.5 NORMAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO
Existen normas técnicas nacionales de especias y condimentos orégano
dado por la INDECOPI.
Requisitos Generales
a) No deberá ser aromatizado artificialmente.
b) No deberá presentar materias extrañas en un superior a l %
c) Deberá estar exenta de insectos y/o parásitos, mohos y otros
microorganismos que indiquen una manipulación defectuosa del
producto.
d) No deberá presentar fragmentos de pecíolos y tallos de la especie
en un superior al l0%.
Características Organolépticas
a) Aspecto :
b) Color :
c) Olor :
d) Sabor :
Hojas ovaladas, enteras, picadas, molidas.
Verde claro o verde parduzco. Aromático
característico. Característico
Requisitos Microbiológicos
a) Número de bacterias aerobias: no mayor de 100,000/g.
b) Número de bacterias anaerobias: no mayor de 1000/g.
c) Número de entero bacterias: no mayor de 10/10 g.
36
PROYECTO DE INVERSIÓN
d) Investigación de Salmonella y Shigella: negativa en 25 g.
e) Número de bacterias coliformes: No mayor en 1/g.
f) Número de escheriacoli: negativa en 1g.
g) Número de estafilococos patógenos: negativa en 1g.
h) Número de streptococos del grupo D lascefield: negativa 1 g.
1) Número de bacillus cerena: no mayor de 10 g.
j) Número de esporas de clostridiun sulfito reductor no mayor de
50/g.
k) Número de hongos y levaduras.
Orégano molido al 99% de partículas pasará por el Tamis INDECOPI
2,00 m.m nº 10.
Características Químicas
Húmeda, máximo 12%.
Cenizas totales, máximo 12%
Cenizas insolubles en HCL (1+9), máximo 4,5%.
Aceite esencial, mínimo 0,5%.
Características de identificación (microscópicas) deberá observarse en la
sección transversal.
a) Células poligonales con paredes sinuosas (epidermis entre las
nervaduras) células poligonales, con paredes en formas de cuevitas
(epidermis sobre las nervaduras) intersectadas por polos, glándulas de
aceites y estomas.
b) Polos largos, pluricelulares, articulados y dilatados en la base.
c) Polos y captados, constituidos por una o dos células en la extremidad
superior dilata.
d) Glándulas de aceite redondeada y constituida por 8 y12 células.
4.1.6 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO
37
PROYECTO DE INVERSIÓN
El proceso que a continuación presentamos corresponde a la materia
prima utilizada para el caso de orégano seco utilizado generalmente para
las exigencias del mercado nacional e internacional y que por lo tanto es
el resultado de una serie de ajustes técnicos realizados en función de los
métodos utilizados en la Región de Tacna.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL PROCESAMIENTO DEL ORÉGANO
Diagrama Nº4
38
PROYECTO DE INVERSIÓN
M AT E R IA P R IM A
R EC E PC IÓ N
S ELEC C IÓ N
S ELEC C IÓ N A SE LE C C IÓ N B SE LE C C IÓ N C
PESADO M O LIE N D A
EN VAS AD O TA M IZ A D O
R O TU LAD O PES AD O
ALMACENAMIENTO E N VA SA D O
COMERZIALIZACIÓN ALMACENAMIENTO
COMERZIALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO
39
PROYECTO DE INVERSIÓN
Recepción de materia prima
La recepción de orégano seco se realiza en el área de abastecimiento y está en función al
volumen programado de la estacionalidad de la campaña de producción.
Pesado
Se procede a pesar el orégano ingresando y llenando el mismo por cada volumen/saco
que contiene la materia prima.
Selección
El objetivo de la selección es presentar al producto uniforme y con las características
adecuadas a la exigencia del mercado objetivo, para la exportación el tamaño de hoja
solicitado es el mediano de la selección segunda.
Molienda
Se realiza este proceso cuando se tenga orégano muy fragmentado, se procede a la
molienda para obtener el orégano de tercera o “C”.
Tamizado
Después del molido se procederá al tamizado, 2.00 mm. Nº 10 con la finalidad de
uniformizar el producto.
Envasado
El orégano de primera “A” y segunda “B” se procede a envasar de polietileno
internamente y con sacos de polipropileno externamente también se envasa en bolsas de
papel de triple fondo.
Pesado
40
PROYECTO DE INVERSIÓN
Corresponde a las exigencias del mercado del producto por envase, generalmente
solicitan producto de 12 a 20 Kg. por envasar y luego se procede al cocido y sellado.
Rotulado
Se procede a rotular con la información siguiente:
- Nombre del producto
- Lista de ingredientes
- Peso neto
- Nombre y dirección de la planta
- País de origen
- Identificación del lote
- Instrumentos de conservación
COMERCIALIZACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO
Al tener producto en condiciones seleccionados a solicitar del mercado se procede al
embarque del producto al lugar apropiado bajo condiciones funcionales.
4.1.7 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO
Maquinarias y equipos de procesamiento
CUADRO Nº 16
Máquina / Equipo Características
Máquina clasificadora 3 mallas con orificios de 1,5 a 3 mm.
Capacidad 7500 a 8500 Kg.
Máquina picadora Motor 3 HP con rodillos de jebe
Capacidad de 3000 a 6000 kg.
Máquina envasadora Motor 1,5 Km. 24 volt.
Capacidad 60 a 70 bolsas/m
Máquina despalilladora Motor 1HP con rodillos de plástico
Cap. 4500 a 7000 kg.
Cant.
01
01
01
01
41
PROYECTO DE INVERSIÓN
Selladora de bolsas 02
Carro transportador Cap. de 0.5 TM. 01
Una balanza Cap. 500 Kg. Con fuente de pesaje 01
de planche de acero y esfera giratoria
Molino tamizador 01
Mesa de madera 02
Manguera de 2” (15m.) 15
Materiales de Laboratorios
Cuadro Nº 17
RUBRO CANTIDAD
Balanza de humedad 01
Estufas 02
Termómetro 01
Manguera de jebe de 0.5 y 1” 10
Materiales de Almacenamiento
Cuadro Nº 18
RUBRO CANTIDAD
Envases de polietileno 500
Carro transportador 02
Estantes de madera 10
42
PROYECTO DE INVERSIÓN
Material de Transporte
Cuadro Nº 19
RUBRO CANTIDAD
Envases de plástico 200
Sacos de polietileno 300
Bolsitas de Polietileno 100
Material y Equipo de Seguridad
Cuadro Nº 20
RUBRO CANTIDAD
Botas de jebe 04
Botiquín 01
Mascaras 04
Extinguidor 01
Material de Oficina
Cuadro Nº 21
RUBRO CANTIDAD
Escritorios metálicos 02
Estantes metálicos 02
Sillones 04
Computadora e impresora 01
Armario metálico 02
Sillas 06
Material de Limpieza
Cuadro Nº 22
RUBRO CANTIDAD
Baldes mangueras 04
Escobas 02
Basurero 02
43
PROYECTO DE INVERSIÓN
Equipo Auxiliar
Cuadro Nº 23
RUBRO CANTIDAD
Bomba de agua 01
Tanque de agua 10m3 01
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
De acuerdo a los análisis anteriores, se establece el programa de producción de la planta
para los 5 primeros años de vida útil del proyecto. Se tiene un acopio de 130 Tm de
materia prima para una producción de 26 Tm. Es decir el 100% de la capacidad
instalada de la planta.
Esto significa tener una capacidad de producción anual de 26 Tm. de orégano seco en el
primer año hasta el quinto año, la relación de producción de orégano es 5:1 es decir de 5
Kg. de orégano verde se obtiene un kilo de orégano seco procesado.
Cuadro Nº 24
DETALLE AÑOS
1 2 3 4 5
Acopio (Tm) 130 130 130 130 130
Producción (Tm) 26 26 26 26 26
Ventas (en soles) 260, 000 260, 000 260,000 260,0 260,000
REQUERIMIENTOS DE LA OPERACIÓN
Materiales Directos
Los requerimientos de materiales directos son esenciales para la
producto, estas pueden ser los insumos y la materia prima.
elaboración del
44
PROYECTO DE INVERSIÓN
Materiales Indirectos
Materiales Indirectos de Fabricación
Los materiales indirectos de fabricación son los siguientes:
- 25 kg. de detergentes
- 10 escobillas de cerda plástica
- 100 sacos de polietileno
Materiales Indirectos de Operación
Los requerimientos de materiales indirectos de operación durante el primer año son los
siguientes:
- 02 docenas de lapiceros
- 02 millar de papel bond
- 02 tintas de cartucho para impresora
- 01 engrampador
Mano de Obra de Fabricación y Operación
El requerimiento de mano de obra para la planta en el primer año se puede apreciar en
siguiente cuadro.
45
PROYECTO DE INVERSIÓN
Requerimiento de Personal Calificado y No Calificado el Proyecto
CUADRO Nº 25
CARGO O FUNCION
1.DE FABRICACION
1.l. Mano de obra directa
Operario
Personal obrero
Total mano de obra directa
1.2.Mano de obra indirecta
Jefe de Producción
Técnico de Laboratorio
Total Mano de Obra Indirecta
total de mano de fabricación
2.DE OPERACION
2.1 .Administración
Adm. Gerente
Contador
Secretaria
Total Administración
total de mano de operación
TOTAL MANO DE OBRA
CALIFICACIO REGIMEN
LABORAL
TOTA
LPERM. EVENT.
C 1 1
NC 2 1 3
4
C 1 1
C 1 1
2
6
C 1 1
C 1 1
NC 1 1
3
3
7 2 9
46
PROYECTO DE INVERSIÓN
Requerimiento de Energía
La energía eléctrica es fundamental para el funcionamiento de máquinas y equipos
eléctricos.
- Alumbrado de instalación
- Equipo seleccionadora
- Selladora de bolsas
- Equipo de despalilladora y picadora
- Otros
TERRENOS Y EDIFICACIONES
Se requiere un área de 1399 m2 en
el que se distribuyen las siguientes
áreas:
80rn2
216m2
270m2
216m2
180m2
137m2
300m2
- Almacén de envases .
- Almacén de materia prima :
- Operaciones :
- Productos terminados :
- Oficinas administrativas :
- Servicios generales :
- Otros :
Como resultado se obtiene un área total de: 1,399 m2.
Obras Civiles
Las obras civiles e instalaciones son de material noble en un área de 1,399 m2, se
incluyen los costos de instalaciones sanitarias, pozos y eléctricas.
47
PROYECTO DE INVERSIÓN
4.1.8 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y ASPECTO LEGAL
ESTRUCTURA ORGANICA
GERENTE GENERAL
AREA DE ADMINISTRACION
AREA DE FINANZAS
AREA DE PRODUCCIÓN
AREA DE COMERCIALIZACIÓN
A. GERENTE GENERAL
Es la persona encargada de dirigir la administración interna de la empresa:
Funciones Específicas
• Cuidar de la confección del balance general y la cuenta de ganancias y
pérdidas.
• Representar a la empresa en todas las actividades institucionales e
interinstitucionales.
• Girar, aceptar, renovar, endosar cheques , pagarés, letras de cambio y
contratos de préstamos.
• Solicitar fianzas ante las instituciones bancarias, financieras, así como
celebrar contratos de préstamos.
B. AREA DE PRODUCCION
JEFE DE PRODUCCION
Función Específica
Es la persona que se hará cargo del control coordinación, planificación y
producción de la empresa.
48
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONTROL DE CALIDAD (2 PERSONAS)
Función Específica
Son las personas que se harán cargo que todo se cumpla con las normas
de calidad que debe tener el producto desde su ingreso, zarandeo, secado
envasado, empaquetado y embalaje.
Fabricación: (4 Personas) Función Específica Tendrán la función del
secado del orégano, acarreo del producto, operación y manejo de la
maquina de zarandeo para la selección del orégano, envasado y embalaje.
C. AREA DE LOGISTICA:
JEFE DE LOGISTICA
Función Específica
Tendrá la función primordial del manipuleo oportuno y eficiente del flujo
de materiales y productos desde el abastecimiento hasta su venta como
producto terminado, asimismo del diseño del sistema, la política en la
logística en lo relacionado en las compras y ventas, relaciones
industriales, además de tener un stock adecuado.
Jefe de Almacén
Función especifica
Tendrá la función del almacenamiento de los productos, ubicación estratégica
del producto, condiciones adecuadas del producto, rotación de productos.
49
PROYECTO DE INVERSIÓN
D. ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN
JEFE DE COMERCIALIZACIÓN
Tendrá el cargo de coordinar todo lo referido a las ventas que se realizan
en el mercado interno y externo; así como también su promoción,
búsqueda de mercados nuevos y potenciales.
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (1 PERS)
Su función es de dar a conocer al producto sus bondades, promover el
consumo del orégano, y lógicamente una publicidad realizada
estratégicamente elaborada para posicionarnos en el mercado.
VENTAS (2 PERS.)
Se encargarán de contactarse con cliente para luego efectuar la venta de
forma eficiente, estos se repartirán en diferentes zonas.
E. AREA DE FINANZAS
Jefe de Finanzas
Función Específica
Se hará cargo de la oficina un contador y tendrá la función de organizar el
proceso, dirigir la administración contable de la institución, organizar y
supervisar los ingresos y pagos, así como dirigir el control de los activos
fijos.
CAJERO Función
Específica
Atender en ventanilla, función como cobranza a los clientes ya sea al
crédito o al contado, llevar cobranza de multas y depende directamente
del jefe de finanzas.
50
PROYECTO DE INVERSIÓN
LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
Nos identificaremos como persona natural e inmerso en La pequeña
empresa. Asimismo para efectos tributarios estaremos dentro del régimen
general porque para exportar hacia al exterior se necesita emitir factura;
además para comercializar hacia el mercado externo nuestros
compradores que pueden ser mayoristas lo solicitarán para que ellos
puedan beneficiarse del crédito fiscal. El Estado otorga una exoneración
tributaria en forma total y automática sobre derechos aduaneros que
afectan a la exportación, que permiten exoneración de impuestos a los
bienes y servicios, de acuerdo al D.L. 21492 que dispone el reintegro del
2% por ser producto nuevo de exportación no tradicional.
51
PROYECTO DE INVERSIÓN
CAPITULO IV
EVALUACIÓN ECONOMICA FINANCIERA
52
PROYECTO DE INVERSIÓN
5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO
5.1.1. PLAN DE INVERSION
Una vez realizado el estudio técnico, para llevar adelante el proyecto, es
necesario conocer los recursos que deben ser adquiridos a través del
tiempo y en términos monetarios.
5.1.2. INVERSION DEL PROYECTO
Inversión Fija
Se constituye en todos los bienes que la empresa debe adquirir para su
futura explotación, sin que sean objeto de transacciones comerciales
usuales en el curso de sus operaciones.
Durante el periodo de instalación y durante el periodo de operación están
sujetos a depreciación.
5.1.3 Activos Fijos
Es el conjunto de bienes que posee la empresa, que tienen una vida
utilidad, que se destinan en forma directa o indirecta a realizar la
producción agroindustrial, y no forma parte de las operaciones corrientes
de la empresa, son desembolsos que generalmente se efectúan una sola
vez como se menciona a continuación:
a) Activos Tangibles
Terrenos
El gasto de este concepto asciende a S/. 5,000 por la adquisición del
terreno cuya área es de 1,399 m2.
53
PROYECTO DE INVERSIÓN
Instalaciones e infraestructura:
Los terrenos donde se edificarán la planta tendrá un área de 1399 m2 y
las obras civiles e instalaciones asciende a S/. 35,000.00 nuevos soles.
Maquinarias y equipo
CUADRO Nº 26
RUBRO CANT
Maquina clasificadora 01
Maquina picadora 01
Maquina envasadora 01
Maquina despalilladora 01
Selladora de bolsas 02
Molino tamizador 01
Cosedora de sacos 01
Balanza 02
Mesas de madera 02
Carro Transportador 02
Parihuelas 20
COSTO TOTAL
COSTO
5,000
4,000
3,500
5,200
2,000
3,900
2,500
1,100
320
8,000
200
35,720
Material de laboratorio
CUADRO Nº 27
RUBRO CANT
Balanza de humedad 01
Estufas 02
Termómetro 01
Manguera de jebe de 0.5 y 1" 10
TOTAL
COSTO
1,200
3,200
280
65
4,745
54
PROYECTO DE INVERSIÓN
Materiales de almacenamiento
CUADRO Nº 28
RUBRO CANT
Envases de polietileno 500
Carro transportador 2
Estantes de madera 10
TOTAL
COSTO
1,500
1,000
4,000
6,500
Materia de transporte
CUADRO Nº 29
RUBRO CANT
Envases de plástico 200
Sacos de polietileno 300
Bolsitas de polietileno 100
TOTAL
COSTO
600
900
300
1,800
Equipos de seguridad
CUADRO Nº 30
RUBRO
Botas de jebe
Botiquín
Máscaras
Extintor
TOTAL
Equipo auxiliar
CUADRO Nº 31
CANT COSTO
04 200
01 65
04 80
01 75
420
RUBRO
Bomba de agua
Tanque de agua 10m3
TOTAL
CANT COSTO
01 450
01 1,400
1,850
55
PROYECTO DE INVERSIÓN
Material de limpieza
CUADRO Nº 32
RUBRO CANT COSTO
Baldes manguera 04 28
Escobas 02 15
Basurero 02 12
TOTAL 55
Material de mantenimiento
CUADRO Nº 33
RUBRO CANT
Maquinarias metálicos 5000
y herramientas 2
Material de Oficina
CUADRO Nº 34
RUBRO CANT COSTO
Escritorios metálicos 02 600
Estantes metálicos 02 400
Sillones 04 320
Computadora e impresora 01 4,100
Armario metálico 02 500
Sillas 06 180
TOTAL 6,100
5.1.4. INTANGIBLES a)
Activos Intangibles.
Son los gastos relacionados con los costos de pre-inversión estudio (1%
IT), gastos de organización y constitución (1% IT), gastos de servicios y
ventas (2% IT) los mismos que asciende a S/. 4,632 nuevos soles.
56
PROYECTO DE INVERSIÓN
b) Imprevistos
Son los gastos que se proveen en toda empresa, para evitar desviaciones
de los costos en los activos tangibles, intangibles y otros en la etapa pre-
operativa. Se ha determinado un ISO para ambos, cuyo monto es
S/.10,628.00
5.1.5. CAPITAL DE TRABAJO
a) Capital de Trabajo
Comprende el costo de materia prima, insumos, mano de obra y otros, el
cual demandará el 32% aproximadamente de la inversión total.
- Materia prima 109,200
- Insumos 11,300
- Mano de obra 6,882
- Suministro, mant. y reparación 1,200
- Total de Capital de trabajo S/.128,582
Inversión Total del Proyecto
La inversión total del estudio es de S/245,487, siendo mayor el rubro el
capital de trabajo con S/.128,582 y en una proporción menor se encuentra
la inversión fija con una cantidad de S/.116,905 nuevos soles.
Resumen por Rubros de los Activos Tangibles
CUADRO Nº 35
RUBROS
Terreno Obras civiles
Maquinaria y equipo
Material de laboratorio
VALORS/
5,000
35,000
35,720
4,745
57
PROYECTO DE INVERSIÓN
Material de almacenamiento 6,500
Material de transporte 1,800
Equipo de seguridad 420
Equipo Auxiliar 1,850
Material de limpieza 55
Material de almacenamiento 5,000
Material de Oficina 6,100
TOTAL 102,190
Estructura de Inversión
CUD
RO Nº 36
RUBROS
1.Activos Fijos
1.1. Tangibles
- Terreno
- Obras civiles
- Maquinaria y equipo
- Material de Laboratorio
Material de almacenamiento
Material de transporte
- Insumos y envases
- Mano de Obra
- Suministro. mante. Reparación
SUBTOTAL CAPITAL TRABAJO
TOTAL INVERSIÓN
SUB TOTALS/.
VALORS/.
5,000
35,000
35,720
4,745
6,500
1,800
11,300
6,882
1,200
128,582
245,487
58
PROYECTO DE INVERSIÓN
Equipo de seguridad 420
Equipo auxiliar 1,850
Material de limpieza 55
Material de mantenimiento 5,000
Material de Oficina 6,100
1. 2. Intangibles
- Estudio y asesoría 1,022
-Organización y Constitución 1,022
- Seguros 2,044
1. 3. Imprevistos 108 10,628
SUB TOTAL ACTIVOS
2.Capital de Trabajo
- Materia Prima 109,200
102,190
4,087
10,628
115,905
59
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPRECIACIÓN
CUADRO Nº 37
CONCEPTO VALOR s/. VIDA UTIL AÑO
DEPRECIACION LINEAL ANUAL s/.
VALOR RESIDUAL
Construcciones 35,000 15 Años 2,333 23,333
Maq.y Equip. 35,720 10 3,572 17,860
Material de Laboratorio 4,745 10 475 2,372
Material de almaceno 6,500 10 650 3,250
Material de transporte 1,800 10 180 900
Equipo de seguridad 420 10 42 210
Equipo auxiliar 1,850 10 185 925
Material de Mant. 5,000 10 500 2,500
Material de Oficina 6,100 10 610 3,050
TOTAL 97,135 8,547 54,401
Fuente. Elaboración Propia
Amortización de Intangible
4,087.60 = 817 .52
5 años
Recuperación del Capital de Trabajo
128,582
5.1.3. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
En función a la estructura de la inversión y las fuentes financiamiento
determinaremos un esquema tentativo de financiamiento para el proyecto.
Fuentes de Financiamiento
El proyecto es sujeto de crédito con una inversión total S/245,487 a una
tasa del 20%, y como fuente de financiamiento, se solicitara a la entidad
financiera.
60
PROYECTO DE INVERSIÓN
CUADRO Nº 38
DESTINO
FUENTE
INVERSION FIJA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL %
APORTE PROPIO 4,087.60 94,107 98,195 40
PRESTAMO 112,817.40 34,475 147,29 60
TOTAL 116,905.00 128,582 245,487 100
Producción
En el primer año de operación, la planta de acopio de orégano, solo
producirá o envasará el 80% de su capacidad instalada y posteriormente
trabajará a plena capacidad. La capacidad de acopio y envasado será de
96 Toneladas anuales (lo cual vendría a ser 96,000 kg. Anuales)
Ingresos:
El ingreso se obtendrán de la venta del producto al mercado cuyo precio
será de S/ 10,00 por kilogramo.
Impuestos:Se estima 30% de la provisión de las utilidades para el pago de impuesto
a la renta y otros.
Condiciones de financiamiento
Prestatario : Banco de Crédito
Interés : 20%
Plazo de pago : 5 años
Periodo de gracia : 01 año
Monto : 147,292
Servicio de la deuda : Cuotas fijas
61
PROYECTO DE INVERSIÓN
Cuadro de amortizaciones
Plan de Amortización
Plan de pago anual : Cuota fija
Capital : Cuota fija
Interés : 20%. Anual
Periodo en año : 5 años
Servicio de la deuda fija : 49,251.46
R P i (l + i)
(1+I) -1
Donde:
R = Cuota fija P = Monto del
préstamo tasa i = Interés n =
Tiempo R = 147,292
0.20(1+0.20)
(1+0.20) - 1
R 49,251.46
CUADRO Nº 30
AÑO SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA FIJA
0 147,292.00
1 127,498.94 19,793.06 29,458.40 49,251.46
2 103,747.00 23,751.67 25,499.79 49,251.46
3 750245.28 28,502.00 20,749.46 49,251.46
4 41,042.88 34,202.40 15,049.06 49,251.46
5 - 41,042.88 8,208.58 49,251.46
62
PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
Presupuesto de Ingreso
CUADRO Nº 40
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas 768,000 960,00 960,00 960,00 960,000
Valor residual 54,401
Recuperación del
Control de trabajo
128,582
Total 768,000 960,00 960,00 960,00 1142,983
Presupuesto de Gastos
CUADRO Nº 41
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo de producción 111,412.60 137,129.00 137,129.00 137,129.00 137,129.00
Gasto de ventas 1,953.00 2,454.00 2,454.00 2,454.00 2,454.00
Gastos de Adm. 11,837.52 11,837.52 11,837.52 11,837.52 11,837.52
Gastos Financ. 29,458.40 25,499.79 20,745.46 15,049.06 8,208.58
Total 154,671.52 176,920.31 172,169.98 166,469.58 159,629.10
Costo de Producción (80%)* Sueldo y salario S/. 6, 82
* Materia prima 109,200
* Insumo y envases 11,300
* suministro, mantenim. 1,200
y reparación.
* Depreciación 8,547
63
PROYECTO DE INVERSIÓN
Gastos de Venta
Personal de Ventas 2,454 (100'6) =:=> 1,963 (80%)
Gastos Administrativos
- Material de oficina Personal 6,100.00
- Personal Administrativo 4,920.00
- Amortización Intangibles 817.52
11,837.52
Gastos Financieros
(Cuadro de Amortización Interés)
5.1.7. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CUADRO Nº 42
Concepto Año 1 Año 2 Año 3
Ingresos 768,000.00 960,000.00 960,000.00Costo de producción
111,412.60 137,129.00 137,129.00
Utilidad Bruta 656,587.40 822,871.00 822,871.00Gastos de ventas 1,963.00 2,454.00 2,454.00Gastos Administrativos
11,837.52 11, 837.52 11,837.52
Utilidad Operacional
642,786.88 808,579.48 808,579.48
Gastos Financieros 29,458.40 25,49.79 20,749.48Utilidad Ant. De Imp.
613,328.48 783,079.69 787,830.02
Provisión por impuesto
183,98.54 234,923.91 236,349.01
Utilidad Neta 429,329.94 548,115.78 551,451.01
Año 4
960,000.00
137,129.00
822,871.00 2,445.00
11,837.52
808,579.48
15,049.06
793,530.42
238,059.13
555,471.29
Año 5
1’149,993.00
137,129.00
1’012,854.00 1,454.00
11,837.52
998,562.45
8,205.58
990,353.90
297,106.17
693,247.73
64
PROYECTO DE INVERSIÓN
5.1.8. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO ECONOMICO - FINANCIERO
CUADRO Nº 43
Concepto Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 0 768,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 1,149.983.00
Costos 245,489.00 299.847.14 376,979.91 378,405.00 380,115.13 439,162.17
-Inversión 245,487.00 0 0 0 0 0
-Costo de produc. 0 102,865.60 128,582.00 128,582.00 128,582.00 128,582.00
-Gastos de ventas 1,963.00 2,454.00 2,454.00 2,454.00 2,454.00
-Gastos Adminis. 0 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00 11,020.00
-Impuestos 0 183,98.54 234,923.91 236,349.01 238,059.13 297,106.17
Flujo económico 0 468,152.86 583,020.09 581,595.00 579,884.87 710,820.83
Préstamo 245,487.00 0 0 0 0 0
Amortización 147,292.00 19,793.06 23,751.67 28,502.00 34,202.40 41,042.88
Interés 0 29,458.40 25,499.79 20,749.45 15,049.06 8,208.58
Flujo financiero 0 418,901.40 533,768.63 532,343.54 530,63.41 661,569.37
Aporte propio 98,195.00 0 0 0 0 0
Saldo acumulado 98,195.00 418,901.40 533,768.63 532,342.54 530,633.41 661,569.37
Fuente: Elaboración Propia
65
PROYECTO DE INVERSIÓN
5.1.9. INDICADORES ECONOMICOS
EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO
VALOR ANUAL NETO ECONOMICO (VANE)
CUADRO Nº 44
AÑO FLUJO ECONOMICO
FACTOR DE ACTUALIZACION 20%
VAN
0 (245487) 1.00 (245487)
1 468,152.86 0.83 390,125.823
2 583,020.09 0.69 404,872.471
3 581,884.87 0.58 36,569.027
4 579,884.87 0.48 279,649.479
5 710,820.83 0.40 285,664.676
Fuente: Elaboración Propia
1’451,394.475 (5516.13)
VANE = 1451394.475 N. s/. VANE > O
Proyecto es rentable 145139.475 > O = >
Proyecto es rentable
66
PROYECTO DE INVERSIÓN
TIRE (Tasa Interna de Retorno Económico)
CUADRO Nº 44
Año Flujo económico
F.A. 20%
VAN F.A. 210%
VAN
0 (245487) 1.00 (245487) 1.00 (245487)
1 468,152.86 0.83 390,125.823 0.32 151,016.75
2 583,020.09 0.69 404,872.471 0.10 60,669.07
3 581,595.00 0.58 365,69.027 0.03 19,524.14
4 579,84.87 0.48 279,649.479 0.01 6,280.15
5 710,820.83 0.40 285,664.675 0.00 2,480.76
1451394.475
INTERPOLACIÓN
TIRE = 20 + (210-20) 1451395
1451395 - (-5516) TIRE = 209
% 209% > 20% => El proyecto es
rentable
BENEFICIO / COSTO
(5516.133)
2,787,327 1,35,932
B/C = 2,787,327 / 1,35,932
B/C = 2.08 ~ 2.08 > 1 ~ El proyecto es rentable
67
PROYECTO DE INVERSIÓN
BENEFICIO /COSTO
CUADRO Nº 45
Año Beneficios Costos F.A. 20%
Beneficios Actuali.
Costos Actual.
0 0 245,487 1.00 0 245,487
1 768,000 29,847 0.83 639,970 249,872
2 960,000 376,980 0.69 666,662 261,792
3 960,000 378,405 0.58 555,552 218,983
4 960,000 308,115 0.48 462,960 183,310
5 1’149,983 439,162 0.40 462,155 173,490
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
CUADRO Nº 46
Año Beneficios Costos F.A. 20%
Beneficios Actuali.
Costos Actual.
0 245,487 0 1.00 0 0
1 468,153 468,153 0,83 390,126 390,126
2 503,020 583,020 0,69 404,872 794,998
3 581,595 581,595 0.58 36,569 1’131,567
4 579,885 579,885 0.48 279,650 1’411,217
5 710,821 710,821 285,665
X 339,376245,487 = 0.72
PRI = 8 MESES
39,376
68
PROYECTO DE INVERSIÓN
VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO (VANF)
CUADRO Nº 47
Año Flujo Financiero F.A. 20%
VAN
O (98,195) 1.00 (98,195)
1 418,901 0.83 349,083
2 533,769 0.69 370,671
3 532,344 0.58 308,067
4 530,633 0.48 255,898
5 661,569 0.40 265,871
1,451.395
TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA (TIRF)
CUADRO Nº 48
Año Flujo
Financiero
F.A.
20%
VAN1 F.A.
450%
VAN2
O (98,195) 1.00 (98,195) 1.00 (98,195)
1 418,901 0.83 349,083 0.18 76,165
2 533,769 0.69 370,671 0.03 17,646
3 532,344 0.58 308,067 0.01 3,199
4 530,633 0.48 255,898 0.00 578
5 661,569 0.40 265,871 0.00 132
1,451,395
INTERPOLACIÓN
TIRF 20+ (450-20) 1’451,395
(1’451,395)-(-475)
TIRF 450%
450% > 20% => El proyecto es rentable
(475)
69
PROYECTO DE INVERSIÓN
A N E X O PROCESO DE
DESHIDRATACIÓN NATURAL DEL OREGANO
COSECHAMATERIA PRIMA
SELECCION
ir
PESADO
ir
LAVADO -DESINFECCIÓN
i r
DESHOJADO
iSECADO NATURAL
i r
SELECCIÓN DEL PRODUCTO DESHIDRATADO
i r
MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ENVASADO
ALMACENAMIENTO
70
PROYECTO DE INVERSIÓN
A N E X O S PROCESO DE DESHIDRATACIÓN ARTIFICIAL DE ORÉGANO
COSECHA PRESECADO MATERIA PRIMA
y
PRESECADO
y
SELECCION
ir
LAVADO DESINFECCION
Y
DESHOJADO
y
SECADO ARTIFICIAL
i '
ENFRIADO
i '
SELECCIÓN DEL PRODUCTODESHIDRATADOl
i '
MOLTURACION
TAMIZADO
ESTERILIZACION
ENVASADO
—1—
ALMACENAMIENTO 71
PROYECTO DE INVERSIÓN
PROCESADO DE DESTILACION DEL OREGANO
COSECHA PRESECADO MATERIA PRIMA
1PESADO
i'
SELECCION
i'
DESTILACION
1DECANTACION
i'
DESHIDTRATACION
i '
ENVASADO
i '
ALMACENAMIENTO
72
PROYECTO DE INVERSIÓN
CONCLUSIONES
• El orégano es una planta aromática que tiene una gran capacidad de adaptación,
debido a la tolerancia a las altitudes y temperatura, sin embargo el mayor
número de aceites esenciales se logran en zonas con temperaturas frías y las
provincias de Jorge Basadre, Tarata y Candarave cuentan con el hábitat
propicio para su cultivo.
• El 90 por ciento de la producción nacional de orégano es producida por la
región Tacna , siendo los principales centros de producción: Camilaca, Ilabaya,
Susapaya, Cairani , Borogueña, Palca y Pachía.
• La provincia de Candarave cuenta con mayor potencial en superficie sembrada
y producción, siendo por ello el distrito de Camilaca el que ofrece mejores
factores de calificación como: energía, mano de obra, materia prima y costos de
transporte para la localización óptima de la planta de acopio y envasado de
orégano.
• El orégano es un importante sazonador por excelencia, debido a su intenso
sabor y aroma, sin embargo guarda propiedades curativas, dado que la planta es
utilizada como un medicamento natural analgésico y expectorante. Además, por
sus aceites esenciales se le utiliza como insumo para la fabricación de
perfumes, pastas dentríficas bebidas y galletas.
73
PROYECTO DE INVERSIÓN
• Las campañas publicitarias y las estrategias de penetración y mantenimiento de
mercado serán fundamentales para posicionar la marca de nuestro producto
(Campo Verde) a nivel nacional y al mismo tiempo permitirán contar con una
oferta exportable destinada al mercado internacional.
• De acuerdo a la evaluación económica financiera el proyecto es rentable y el
periodo de recuperación de la inversión del capital será en ocho meses, lo que
implica que el costo de oportunidad entre intermediar y acopiar, envasar y
comercializar el producto tiene un mayor margen de ganancias para la puesta
en marcha de la empresa.
74
PROYECTO DE INVERSIÓN
ANEXOS
7. PLAN DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO
7.1. BRIEF A. DESCRIPCION:
7.1.1. PRODUCTO:
Orégano Campo Verde
7.1.2. PLIEGO MINIMO DE MARKETING:
Orégano “Campo Verde” es una empresa creada exclusivamente para la
producción en el mercado agroindustrial, quien busca ser reconocida en
el mercado nacional e internacional por el servicio y la calidad de sus
productos destinado a la exportación de hierbas aromáticas (orégano);
para tal efecto contará con un staff de profesionales que buscarán la
satisfacción de los clientes potenciales.
En tal sentido contaremos con campos propios de cultivo de una planta
industrial con modernos equipos que nos permitan recibir las especies
enteras para su procesamiento, asegurando de esta manera la pureza de
los productos, la selección de la materia prima, su manipulación así como
la fabricación, envasado y la venta de sus productos.
Una de las metas importantes de la empresa es la producción anual de
Ingentes Cantidades de hierbas aromáticas propias del campo
productivo, la cual garantizará la inalterabilidad de nuestros productos,
para manejar mejor inventarios idóneamente.
Posicionamiento
- Ser una empresa líder en la comercialización y abastecimiento de
orégano seco en las principales mercados, supermercado, hipermercados
a nivel nacional y Sudamérica.
75
PROYECTO DE INVERSIÓN
- Ser una empresa que asegure la calidad y pureza del orégano mediante
una adecuada selección, manipulación, fabricación y envasado.
B. Mercado
Publico objetivo:
- La edad promedio de los consumidores del producto se encuentran entre
los 10 a 50 años de edad.
- Son personas que pertenecen a los niveles socioeconómicos: A, B, C y
D.
- Son personas cuyo nivel de instrucción primaria, secundaria, superior
incompleta y superior completa.
C. Objetivos:
- lograr exportar el 50% de nuestra producción en nuestra planta de
procesamiento y envasado.
- Incrementar en un 20% cada año nuestras ventas de orégano seco a
Brasil , Argentina y Colombia.
- Innovar continuamente nuestros equipos para la mejor producción de
esta variedad de orégano.
D. Distribuidores
- De proyecto al mercado externo
- De proyecto al distribuidor especializado
- Del distribuidor especializado, detallistas y finalmente al consumidor
final
E. Proveedores
- Distribuidor América S.R.L.- Productos Paraíso SAC
76
PROYECTO DE INVERSIÓN
- CUZZI Impresiones- Vidrios y trituradores del Sur S.RL.- Bocchio & Cia S.A.- Aceros Arquipa S.A.- JP & RC- Importadores RAS SANO S.R.L.- Agromaderas S.RL.
F. Clientes Potenciales
- Mercados- Autoservicios- Minimarket- Supermercados- Hipermercados- Restaurantes- Restaurantes de comida internacional- Chifas- Laboratorios Farmacéuticos- Empresas Agrícolas- Entre otros
G. Competencia:
77
PROYECTO DE INVERSIÓN
Empresas de Tacna que ofertan Orégano
I EMPRESA DIRECCIÓN DEL EXPORTADOR
j AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S. A. ASOC.LOS GRANADOS MZ-A-LT-2 JACNA JACNAJACNA
¡ EXPORT.Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR S.A.C. ASOC.LA FLORIDA MZ-J-LT14 JACNA JACNA JACNA
j AGROINDUSTRIA OLIVARERA PERÚ S.R.LTDA. PJ. SANTA ROSA 862 PAGO AYMARA JACNA JACNA JACNA
¡ RAMOS CONDORI DE ESTELA JUDITH MARIET CA. TALARA 1405 URB. SANTA ROSA JACNA JACNA JACNA
¡ SABOR PERUANO DE EXPORTACIÓN S.A.C. VILLA CRISTO REY CPM LEGUIA JACNA JACNA JACNA
! AGROINDUSTRIAS HOREB S.R.L. ZIN. PARQUE INDUSTRIAL ,ALTO DE LA ALIANZA JACNA JACNA
1 AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S. A. ASOC.LOS GRANADOS MZ-A-LT-2 JACNA JACNAJACNA
¡ESTELAY COMPAÑÍA S.C.R.L PARQUE INDUSTRIAL ZONA AUXILIAR ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA
! UCHASARA AVENDANO EDGAR COMITÉ NRO. 11 ,CIUDAD NUEVA JACNA JACNA
¡ COMERCIAL FLORETE.I.R.L CIUDAD NUEVA ,CIUDAD NUEVA JACNA JACNA
! EXPORT.Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR S.A.C. ASOC.LA FLORIDA MZ-J-LT14 JACNA JACNA JACNA
! CAMILACA TRADINGIMPORT EXPORT S.A.C. PROLONG. ESCORPIO 100 ROSA ARA JACNA JACNA JACNA
¡ EXPORT AROMÁTICO E. 1. R. L. PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA
j EXPORT AROMÁTICO E. 1. R. L. PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA¡E.I.R.L ASOC. LA FLORIDA JACNA JACNA JACNA
1 AGROINDUSTRIAS HOREB S.R.L. ZIN. PARQUE INDUSTRIAL ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA¡C&CS.A.C CA. MODESTO BASADRE 729 JACNA JACNA JACNA
¡ALIMENTOS JURADOS. A. PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA¡ALIMENTOS JURADOS. A. PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA¡ALIMENTOS JURADOS. A. PARQUE INDUSTRIAL MZ-K-LT25 JACNA JACNA JACNA
¡HORTFRUTTRADINGS.C.R.L. AV. GREGORIO ALBARRACIN 210 JACNAJACNA JACNA
¡ AGROINDUSTRIAS HUERTA HERMANOS E.I.R.L. CA. ELEODORO CAMACHO PJO. SAN MARTIN ,ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA
I EXPORT AROMÁTICO E. 1. R. L. PARQUE INDUSTRIAL ..ALTO DE LA ALIANZAJACNAJACNA| F.t.t* : PROMPEX - SUHAT
¡ ffefrffncÑ» : GROE - SSSrP£
ANALISIS FODA
FORTALEZAS
FACTORES ESTRATEGIAS
Marketing ubicación geográfica de
frontera
- A provechar las condiciones
arancelarias.- Captar el mercado Internacional
Ventas Plan de descuentos diferenciados - Incrementar las ventas.
Acopio buenas relaciones comerciales
con los productores.
- aprovechar esta relación para
asegurar el volumen exportable.
- capacitar a los productores para mejorar
la calidad de la materia prima.
78
PROYECTO DE INVERSIÓN
DEBILIDADES
FACTORES ESTRATEGIAS
MarketingDeficiente estandarización del producto
- Procesar el producto de acuerdo a las
normas técnicas de calidad.
- Adecuarnos a las exigencias de
calidad de los países importadores.
Producción
Deficiente control de calidad en todas las
etapas de producción
- Se debe de implementar un sistema de
calidad, obteniendo aseguramiento de
calidad ISO.
AMENAZAS
FACTORES ESTRATEGIAS
FinanzasVariación del tipo de cambio
- Aplicar una adecuada política de
reducción de Costos priorizando las
posibles áreas afectadas.
MarketingCompetencia
- Diseñar estrategias sobre el Plan de
Ventas.
- Aplicar estrategias de mercadotecnia
directa a través de ventas por correo,
catálogo, Internet y ferias
internacionales.
79
PROYECTO DE INVERSIÓN
OPORTUNIDADES
Factores ESTRATEGIAS
ProducciónTecnología
- Aprovechar las condiciones
arancelarias para la adquisición y
renovación de equipos.
GerenciaPolíticas de expansión
- Con el cumplimiento de las normas
de calidad, captar el mercado
Europeo y otros mercados cercanos.
- Mantener siempre en vigilia con
respecto a nuestra imagen corporativa
en los mercados actuales.
- Realizar estudios de mercado y
planes de extensión debidamente
comprobados a fin de evitar perdidas
económicas.
MERCADO
- Como consecuencia de las exigencias fitosanitarias no cumplidas en los últimos años
en los mercados europeos a ocurrido un descenso en la participación del mercado
entre los cuales se encuentran principalmente Alemania, Reino Unido y Portugal.
- Es por tal razón que nuestro objetivo es ingresar a estos mercados insatisfechos
cumplimiento con las normas de calidad exigidas y sin descuidar nuestro mercado
latinoamericano.
80
PROYECTO DE INVERSIÓN
7.1.3. Estrategias de Marketing
Objetivos de Marketing
Ventas
- Incrementar en un 10% cada año nuestro volumen exportable de
orégano seco a nivel Internacional, dado que nuestras ventas cubren el
70% de nuestra capacidad instalada.
- lograr que el 30% de nuestra producción de orégano abastezca al
mercado regional y nacional.
- Incrementar nuestra participación del mercado en un 20% con respecto
al año 2006 mediante una agresiva campaña publicitaria.
- Innovar la presentación en el empaque del orégano para asegurar la
estandarización del mismo, lo que va a permitir ingresar a otros mercados
que demanda este producto orgánico
- Lograr mediante las campañas publicitarias que los productores de
orégano reconozcan la importancia, valor exportable y la demanda que se
tiene por este producto a nivel internacional.
81
PROYECTO DE INVERSIÓN
7.1.4. Estrategias de la Mercadotecnia
■ Mercado Objetivo
Consumidor de clase media y clase alta que busquen valor
agregado en el producto.
■ Posicionamiento
Mejoramiento de la calidad e imagen del producto, otorgando un
valor agregado.
■ Producto
Nuestro objetivo es mejorar la imagen del producto a través de
nuevas presentaciones, conservando sus atributos y beneficios. El
orégano sin procesar tiene una amplia demanda como materia
prima como en la agricultura , por lo que también será ofrecido en
nuevas presentaciones
7.1.5 PRECIO
Nuestra ventaja será el valor agregado, teniendo un precio igual al
del orégano que se comercializa convencionalmente.
FUERZA DE VENTAS
Ampliar nuestra participación de mercado ofreciendo un producto
innovador, que al mismo tiempo contar con personal calificado
para incrementar nuestras ventas.
82
PROYECTO DE INVERSIÓN
7.1.6.SERVICIO
Calidad, comodidad y rapidez.
7.1.7.PUBLICIDAD
Campañas publicitarias dirigidas al mercado objetivo, destacando sus
atributos en este caso su valor agregado.
PROGRAMAS DE ACCION
Es cuando al producto terminado se ofrecerán tres nuevas presentaciones:
■ Orégano triturado, envasado en papel Kraff y sellado en bolsas
polipropileno con capacidad de 12.5kg.
■ Orégano molido con sal, siendo la sal el valor agregado, en un
envase de vidrio con una capacidad de 250 y 500 gr., con la
finalidad de satisfacer al consumidor final.
■ Salsa de orégano para barbacoa, en envase de vidrio en dos
tamaños grandes y pequeños.
83
PROYECTO DE INVERSIÓN
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCION
Diagrama Nº 5
PRODUCTOR
IINTERMEDIARIO O ACOPIADOR PRMARIO
TPRESELECCION Y ENVASADO DE ORÉGANO
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
i
SUPERMERCADOS DETALLISTA
MERCADO EXTERNO CONSUMIDOR FINAL
MERCADO NACIONAL
84
PROYECTO DE INVERSIÓN
7.1.8.PROMOCION DE VENTAS
A través de ferias Internacionales y merchandising, con el objeto de dar a
conocer al importador las bondades y ventajas del producto frente a los
competidores.
7.1.9.INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Investigar la aceptación del producto en el mercado.
7.1.10.INVESTIGACION DE MERCADOTECNIA
Conocer nuevas necesidades o deseos de los potenciales clientes.
- Política de precios
Para el sector mayorista, se ofrecerá un programa de descuento
- Compra hasta 50 cajas 4%
- De 50 a 100 cajas 8%
- De 100 a 140 cajas 12%
7.2. CAMPAÑA PUBLICITARIA
A. Campaña de promoción y difusión del orégano
1. Denominación
Orégano Campo Verde – Fiestas Patrias. 2007, Julio.
2. Justificación
1. Se hará focus group para evaluar el producto, y entrevistas individuales
con televidentes, oyentes y público en general. AsImismo se buscará los
medios de comunicación social y programas radiales y televisivos que
85
PROYECTO DE INVERSIÓN
tengan un público leal y cautivo, así como preferencial para que nuestro
producto pueda ser posicionado en nuestra región.
3. Target Televidentes y oyentes
3.1. Objetivos
a. De marketing:
Al término de la campaña, se conocerá al público preferencial y
potencial consumidor de nuestro producto.
b. De Publicidad:
- Target: público preferencial.
- Alcance: por precisarse, luego de la campaña.
- Impacto: tener criticas del programa, awareness, reforzar
posicionamiento,
- Continuidad: del 20 a 31 de julio del 2007.
3.2. Descripción:
3.2.1. Acciones
a. Sorteo de premios:
• Se sorteará 200 premios.
• La mecánica consiste en que los televidentes y oyentes
participen en las promociones que efectúa el programa
televisivo y los programas radiales seleccionados.
• Los premios estarán relacionados con el producto y otras
promociones que estimen conveniente los directores de
los programas radiales y televisivos.
86
PROYECTO DE INVERSIÓN
• Deberán participar 200 televidentes, y 200 oyentes con una
probabilidad de ganar de 4/1.
• El Sorteo se convocará el lunes 20 de julio en los medios de
comunicación seleccionados.
• La publicidad del sorteo empezará el 20 de julio y culminará
el 31 de julio.
b. Spot de televisión:
• Duración: 30 segundos.
• Contenido: slogan, nombre del producto, dirección y mail de la
participación
• Estilo: informativo, impulsará la participación en el sorteo.
• Pauteo:
La difusión del spot televisivo se efectuará por PERÚTV , en el
siguiente horario (se toma los horarios estelares matutino y nocturno):
7. 10
7.45
12: 15
12:30
20.45
21.45
22.15
22.30
Desde el 20 al 31 de julio del 2007
87
PROYECTO DE INVERSIÓN
c. Spot de Audio:
• Duración: 20 segundos.
• Contenido: slogan, nombre del producto, dirección y mail
de la participación
• Estilo: informativo, impulsará la participación en el
sorteo.
• Pauteo:
La difusión del spot se efectuará a través de la emisora “RADIO
UNO” en el siguiente horario (se toma los horarios estelares
matutino y nocturno):
6 :00
6:30
7:00
7:45
8:00
8:45
12:00
Desde el 20 al 31 de julio del 2007
d. Anuncio en prensa:
• En el diario Correo
• Tamaño: Orejas y Pie de Paginas
■ Página: el primer día (oreja y pie de página) el sexto día
(orejas y pie de pagina)
Desde el 20 al 31de junio del 2007
■ Diseño: formal, equilibrado.
■ Contenido: relación de premios, slogan, nombre del producto.
88
PROYECTO DE INVERSIÓN
e. Visita:
■ Una vez confirmada la intención de participación, se visita al
los propietarios y/o directores de los programas de los medios
de comunicación.
■ Con la carta se explica las ventajas de nuestro producto y se
firma el contrato.
■ Entregamos logotipo del producto y texto de banner, así como
las menciones de audio que se difundirán en la emisora radial.
f. Banner
■ Se ofrecerá dos banners durante la emisión del programa.
■ Desde el 20 al 31de julio del 2007.
■ El diseño estará a cargo del equipo de producción publicitaria.
g. Menciones en programa:
■ El conductor del programa destacará: premios, forma de
participar en el programa, fecha del sorteo.
■ Desde el 20 al 31 de junio del 2007.
h. Entrega de premios:
■ Será desde el 27 al 31 de julio, en el local de cada medio de
comunicación social .
■ La entrega la hará el equipo de producción publicitaria.
■ Se registrará las firmas de recepción de los premios.
■ Se tomarán fotografías de los ganadores, para su difusión en el
programa.
89
PROYECTO DE INVERSIÓN
3.2.2. Mix
El target será alcanzado y difundido simultáneamente en la mañana con el
spot y el anuncio en prensa.
En la noche: spot y menciones
4. Cronograma
Fecha
3 de julio
3 y 4 de julio
5 de julio
5 al 7 de julio
10 al 12 de julio
11 de julio
12 al 13 de julio
20 de julio
20 al 31 de julio 20
al 31 de julio 27
de junio 31 al 03
de Agosto
Acciones Responsables
Diseño de la campaña Todo el equipo
Contactos Todo el equipo
Elaboración carta Julio Ramos García
Visitas Todo el equipo
Producción spot Marcos Chambilla
Diseñote anuncio Gianina Málaga Solorzano
Elaboración de banners. Jaime Cuadros Valdivia
Inicio de campaña Todo el Equipo
Difusión spot. Todo el Equipo
Difusión anuncio. Gianina Málaga Solorzano
Sorteo Todo el equipo.
Recojo de premios Todo el equipo.
90
PROYECTO DE INVERSIÓN
5. Presupuesto y Financiamiento
Item Costo en nuevos soles
Diseño de campaña 500.00
Carta 30.00
Spot de televisión 150.00
Spot de Audio 100.00
Anuncio en prensa 300.00
5 banners 360.00
Movilidad 100.00
Difusión Spot televisión 500.00
Difusión de Spot Radial 450.00
Total S/ 2490.00
El costo real de la campaña es de 2,490.00 nuevos soles, asumidos por la
Empresa Orégano Campo Verde.
7.3. Campaña Mantenimiento
1. Denominación
Campaña Publicitaria de Mantenimiento del producto orégano campo verde.
2007, julio a setiembre.
2. Justificación
El producto orégano Campo Verde necesita incrementar su participación en un
10% con respecto a sus competidores.
Es probable que no exista una asociación marcada entre PERÚTV y nuestro
producto.
Se propone una campaña de mantenimiento dado que el producto orégano se
encuentra en una etapa de madurez.
91
PROYECTO DE INVERSIÓN
3. Objetivos
a. De marketing:
Al culminar la campaña, septiembre 2007: aumentar en 10% nuestra
participación en el mercado.
b. De Publicidad:
- Target: televidentes de Tacna (cercado).
- Alcance: 60 mil.
- Impacto: 20% de awareness, reforzar posicionamiento del producto orégano
de nuestra región para relacionar el nombre del canal y la marca de nuestro
producto.
- Continuidad: del 30 de Agosto al 30 de Setiembre del 2007.
El Programa sólo ha enfocado su publicidad en el Canal y el diario Correo y
algunas emisoras radiales.
4. Descripción
4. 1. Acciones:
a. Spots de televisión:
- Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña.
- Duración: 30 segundos.
- Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del programa, nombre del
canal.
- Estilo: persuasivo y recordativo.
- Pauteo:
Se emitirá nuevamente por PERÚTV en el siguiente horario (se toma los
92
PROYECTO DE INVERSIÓN
horarios estelares matutino y nocturno):
7.10
7.45
8:30
9:15
12:15
12:30
18:00
19:00
20.45
21.45
22.15
22.30
- Audiencia acumulada: 50 mil
B. Anuncios en prensa:
- Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña.
- Tamaño: ¼ de página.
- Página: cinco
- Ubicación: parte inferior.
- Diseño: formal, equilibrado.
- Contenido: slogan, nombre del producto y nombre del canal
- Distribución: Diario Correo
- Audiencia acumulada: 60 mil.
c. Spots de radio:
- Cantidad: dos, el segundo aparecerá a la mitad de la campaña.
- Duración: 30 segundos.
- Contenido: slogan, nombre y posicionamiento del producto, nombre del
93
PROYECTO DE INVERSIÓN
canal.
- Estilo: persuasivo y recordativo.
- Pauteo:
Radio Programas del Perú: 7.00, 7.30, 8,00. Radio Líder:
6.30,7.00,7.30,16.30,17.00,17.30,18.30,19.30. Radio
Austral: 5.00, 5.30, 6.00, 12.30, 13.00, 13.30. Radio Power
FM: 4.00, 5.00.
Radio Tacna: 6.00, 700, 8.00.
Radio La Karibeña: 7.00, 8.00,9.00, 10.00, 18.00, 19.00,20.00.
- Audiencia acumulada: 100 mil.
- Modalidad de contrato: canje y en efectivo.
d. Banners
- Cantidad: cuatro.
- Duración: 5 segundos.
- Contenido: slogan, nombre y horario.
- Estilo: persuasivo y recordativo.
- Pauteo:
4.2. Mix:
El target será alcanzado e impactado en horario estelar matutino por los anuncios
en prensa, el spot de televisión, los spots de radio y los banners. En este bloque
horario además, se reforzará con el pauteo diseñado. La misma estrategia de
medios se usa en el horario nocturno.
94
PROYECTO DE INVERSIÓN
5. PRESUPUESTO
Presupuesto de mantenimiento de campaña publicitaria
Item Costo en nuevos soles
Diseño de campaña 500.00
Carta 30.00
Spot de televisión 150.00
Spot de Audio 100.00
Anuncio en prensa 300.00
10 banners 360.00
Movilidad 100.00
Difusión Spot televisión 500.00
Difusión de Spot Radial 1,350.00
Total 3,390.00
Presupuesto Plan de Ventas
Item Costo en nuevos soles
Diseño de plan de ventas 600.00
Brouchure* 600.00
500 calendarios* 250.00
Total 1,450.00
PRESUPUESTO TOTAL DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA
Presupuesto de Campaña Publicitarias: S/. 2,490.00
Presupuesto Campaña de mantenimiento: S/ 3,390.00
Presupuesto Plan de Ventas: S/. 1,450.00
PRESUPUESTO TOTAL ■*• S/. 7,630.00
95
PROYECTO DE INVERSIÓN
El logotipo fue creado para la comercialización a nivel nacional y posteriormente
para la exportación a los países demandantes de este producto aromático. En el
diseño se aprecia los colores verde y amarillo, los mismo que guardan estrecha
relación con el producto orégano (Campo Verde) dado que el verde es el color
característico del orégano y el amarillo representa la región de la costa y la
aridez de la misma.
También apreciamos que la disposición de las hojas de orégano forman una
corona, lo que representa la supremacía de la producción del orégano en nuestra
región.
Asimismo el producto cuenta con tres ideas fuerza que son: Aroma (hierba
aromática), Sabor (sirve para sazonar diversos potajes de la gastronomía
nacional e internacional) y salud (dado que esta comprobado que tiene efectos
curativos para la salud).
La letra que acompañan al diseño responde a la marca del producto.
7.4 LOGOTIPO
96
PROYECTO DE INVERSIÓN
7.5. FINANCIAMIENTO:
- Interno con recursos propios de la empresa.- Externa, se realizará un préstamo de entidades financieras (Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina".
7.6. REFERENCIAS:
- ADMINISTRACIÓN DE PERÚTV- ADMINISTRACIÓN RED GLOBAL.
- PROGRAMA TELEVISIVO SANO JUICIO CONSULTORES TERCER- ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA- MILENIO COTEM E.I.R.L.- ENTERPRICE CONSULTING- WWW.COTEM.COM.PE WWW.SUNAT.GOB.PE
7.7 BIBLIOGRAFIA:
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Dr. T. RYAN, William (2001)Curso Empresarial - Guía básica para la actividad de marketingDeusto y Comercio Ediciones. Lima - Perú.
KUCZYNSKI, Pedro Pablo y ORTIZ DE ZEBALLOS, Felipe (2001) El Reto2001 Competir y Crear EmpleoInstituto Apoyo y Comercio Ediciones. Lima - Perú.
ZAP ATER CATERIANO, Alberto. (2000) Introducción a la Publicidad y Marketing Ediciones Volvo y Esan. Lima - Perú.
POR TER, Michael (2003) La Estrategia Competitiva McGraw Hill. México DF
RIES y TROUT ( 1989) Posicionamiento McGraw Hill. México DF
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FOTOGRAFIAS
OREGANO VULGARE
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(PESO NETO KG)
2.000.000,00TO1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,002001
2330285
Ó
2002
2107079
2003
AÑOS
2052713
2004
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2005
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