INTEGRACIÓN COMERCIAL Y COOPERACION INTERNACIONAL EN EL
SECTOR AGROPECUARIO
Raúl Urteaga Trani
COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES
3er Foro Internacional México Calidad Suprema Agosto 14, 2014
1
México con Responsabilidad Global
• Fortalecer la presencia y liderazgo de México en la comunidad internacional. • Compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las
personas y la atracción de talento e inversión. • Impulsar una política de cooperación internacional.
Programa Sectorial
• Un sector agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo. • Competitivo para ingresar, mejorar y mantener su posición en los mercados nacional e internacional.
2
Agenda Internacional de la SAGARPA
Atender las relaciones bilaterales y multilaterales en temas de agricultura (comités técnicos, grupos de alto nivel, organismos internacionales, entre otros)
Coordinar los procesos de negociación comercial y dar seguimiento a los acuerdos vigentes, incluyendo las disputas comerciales
Promover la cooperación técnica y la vinculación con países, instituciones y mecanismos
3
Comercio e Inversión
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Cambio climáOco
Fomento a la producOvidad
InvesOgación y Transferencia
de Tecnología
Extensionismo
Consejerías de la SAGARPA en el mundo
1. Ottawa, Canadá 2. Washington D.C, Estados Unidos 3. Guatemala, Guatemala 4. Bruselas, Bélgica
5. Ginebra, Suiza 6. Beijing, China 7. Tokio, Japón
Proyecto de Apertura
4
5
NUEVA VISIÓN PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO:
Una alianza público – privada para el desarrollo del campo mexicano
Nueva Visión para el Desarrollo Agroalimentario (VIDA)
§ Ante los retos globales en materia de seguridad alimentaria, el Foro Económico Mundial ha desarrollado la Inicia>va de “La Nueva Visión para la Agricultura”.
§ Esta inicia>va involucra a líderes del sector privado, del gobierno, de organismos internacionales, de la sociedad civil y de la academia, para coadyuvar en la conformación de una visión de la agricultura como ac>vidad fundamental para la seguridad alimentaria. Los tres ejes que sirven de guía a la Inicia>va son:
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Conservar o mejorar la calidad y cantidad de los
recursos naturales; cubrirlos retos del cambio
climático.
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Cubrir las demandas alimenticias al mismo
tiempo que se proporcionan opciones
accesibles a través de la cadena de valor
DESARROLLO ECONÓMICO Conducir el desarrollo rural y económico con inversiones perfectamente definidas
6
Acciones de VIDA
• VIDA es un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado con una estrecha par>cipación del Consejo Nacional Agropecuario.
• Octubre 2013: Inicio de los trabajos de VIDA ante los principales líderes empresariales del sector agroalimentario de México por el C. Secretario de Agricultura, Lic. Enrique MarUnez y MarUnez.
• Enero 2014: En la reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) de Davos, México se comprome>ó a implementar un programa para elevar la produc>vidad del cacao.
• México es pionero en la implementación de la Inicia>va de la Nueva Visión para la Agricultura en América La>na.
8
• Consolidar la par>cipación del Sector Privado en VIDA. • Crear el Secretariado Técnico, Público y Privado. • Usar la experiencia de VIDA para catalizar otras asociaciones público-‐privadas en México y servir como referencia para otros países
la>noamericanos. Próximos Eventos • Enero 2015 -‐ Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Se expondrán los avances del proyecto de cacao y de los
demás grupos de la inicia>va VIDA.
• Abril 2015 -‐ Reunión Regional del Foro Económico Mundial para América LaOna, en México. Es necesario posicionar los temas agropecuarios como puntos clave para la conformación de la agenda, tales como:
• Seguridad Alimentaria y Cambio Climá4co • Agrologís4ca, clústers agroindustriales y desarrollo de la cadena de valor • Financiamiento e instrumentos de manejo de riesgo
• Con>nuar con las inicia>vas de cooperación en materia agropecuaria que se realizan en el seno de convenios con el IICA, la FAO, CARICOM, Centro América e inicia>vas de integración regional como la Alianza del Pacífico.
VIDA: Siguientes pasos
8
9
NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
• Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) • Alianza del Pacífico • Mercados AsiáOcos:
v Japón v China
• Unión Europea (TLCUEM) • Nuevas IniciaOvas: Turquía y Jordania • TLCAN • Organización Mundial de Comercio • Disputas Comerciales
País Pob. Imp. /A
Canadá 35 37.9 EE.UU 317 141.8
País Pob. Imp. /A Guatemala 14 2.5 Honduras 8 1.5 El Salvador 6 1.9 Costa Rica 5 2.2 Nicaragua 6 1.0 Panamá 4 1.8
País Pob. Imp. /A Colombia 46 6.4
Chile 17 6.4
Perú 30 4.8 Uruguay 3 1.4
País Pob. Imp. /A EU (27) */ 509 623.8 EFTA **/ 13 23.1
País Pob. Imp. /A
Japón 127 93.7
País Pob. Imp. /A
Israel 8 5.9
Notes: */ Sólo importaciones extra-‐comunitarias. Datos a 2010. **/ Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio. A/ Importaciones de alimentos Fuente: OMC
TOTAL
POBLACIÓN (2012)
IMPORTACIONES/A (2012)
1,148 millones de personas
513 miles de millones de USD
ISRAEL
JAPÓN
Sudamérica
Centroamérica
Norteamérica
EUROPA
Negociaciones Comerciales: 10 Acuerdos Comerciales de México con 45 países
NEGOCIACIONES EN PROCESO
TRANSPACIFIC PARTNERSHIP AGREEMENT (TTP)
Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Japón Vietnam, Malasia y Canadá
MEDIO ORIENTE TLC MÉXICO-‐TURQUIA TLC MÉXICO-‐JORDANIA
10
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
§ El TPP (por sus siglas en ingles), es una iniciativa para la liberalización del comercio e integración económica de la región Asía-Pacífico. Participan en esta negociación Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.
Oportunidades Retos
12
v Acceso preferencial a nuevos mercados / diversificación de las exportaciones.
v Oportunidad para profundizar la negociación con Japón.
v Acumulación de origen / integración de cadenas de valor.
v Atracción de inversión.
v Reducción de la erosión de preferencias.
v Oportunidades en alimentos procesados, frutas, hortalizas y bebidas alcohólicas.
v Disciplinas más amplias en temas sanitarios
v Elevar la competitividad de productos y servicios.
v Sensibilidad en productos como azúcar, lácteos, café y cárnicos.
v Disciplinas más amplias en temas Sanitarios y Fitosanitarios (SPS)
v Avance en las negociaciones entre Estados Unidos y Japón, así como las negociaciones en Estados Unidos del Trade Promotion Authority.
Comercio agroalimentario y pesquero México – países TPP
§ Se espera concluir la negociación en noviembre de 2014.
§ El TPP representa el acceso a un mercado de 796 millones de habitantes, es decir 11% de la población mundial, y el 32% del PIB mundial.
§ En 2013, el comercio total agroalimentario y pesquero de México con el TPP fue de 42 mil 985 millones de dólares, del cual el 96.2% corresponden al mercado de América del Norte.
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera 1/ México – TPP (Millones de dólares)
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
Año 2013
México-Mundo México-TPPa/ Part TPP %
Balanza Comercial -2,953 -2,665
Exportaciones 24,409 20,160 82.6
Importaciones 27,362 22,825 83.4
Comercio Total 51,771 42,985 83.0
Notas: 1/ incluye los capítulos del 01 al 24, las subpartidas y partidas 290543, 290544, 290545, 3301, 3501 a 3505, 380910,382311 a 382370, 382460, 4101 a 4103, 4301, 5001 a 5003, 5101 a 5103, 5201 a 5203, 5301 y 5302 de la Ley del Impuesto Generales de Importación y de Exportación. a/TPP: Chile, Brunei Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Australia, Perú, Vietnam, Malasia y Canadá. Fuente: Elaborado por la SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía.
13
Acuerdo Alianza del Pacifico
La Alianza del Pacífico (AP) es un mecanismo de integración económica y comercial conformado por Chile, Colombia, México y Perú, establecido en junio de 2012 mediante la suscripción de un Acuerdo Marco. La AP incluye un importante componente de cooperación y un compromiso en materia de facilitación migratoria, además de disciplinas comerciales. En adición a los países Miembro, la AP cuenta con países observadores como Costa Rica, Panamá, Canadá, Uruguay, Guatemala, Japón, Australia, Nueva Zelanda y España, con intenciones de integración en un mediano plazo.
15
Oportunidades y retos comerciales con los países de la AP
• Se acordó la desgravación inmediata de 92% del universo arancelario común, a la entrada en vigor del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, y el restante 8%, en el corto y mediano plazos.
• En cuanto a las medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) se lograron acuerdos que permitirán el intercambio de información y experiencia para combatir los riesgos sanitarios y fitosanitarios y poder contar con alimentos más seguros e inocuos.
• La iniciativa ha despertado grandes expectativas en los mercados de Asia-Pacifico, impulsando iniciativas como el interés de integración de Panamá.
• La estacionalidad y producción contra-cíclica de productos agroalimentarios, genera
complementariedad de producción con Chile, Colombia y Perú.
• A partir de junio de 2014, México tiene la presidencia pro tempore de la AP.
• Para los productos agroalimentarios y pesqueros sensibles se acordaron plazos más largos de desgravación. Existirá el libre acceso en el 2030 para plátano y café, así como en el 2025 para chile seco, además de excluir cualquier preferencia para azúcar.
16
Balanza Comercial Agroalimentaria y Pesquera México – Bloque de la Alianza del Pacífico
Nota: Incluye a Chile, Colombia y Perú. Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía
Millones de dólares
2009 2010 2011 2012 2013 Promedio
2008-13 TMAC 2013/08
(%)
Balanza -500 -460 -557 -427 -437 -476 Exportaciones 173 219 257 296 314 252 16.0 Importaciones 673 680 815 723 751 728 2.8 Comercio 847 899 1,072 1,019 1,065 980 5.9
Promedio 2008-13
Millones de dólares
Participación porcentual
Preparaciones con sólidos lácteos 52.5 20.9 Cerveza 31.4 12.5 Preparaciones alimenticias 14.7 5.9 Grasas y aceites de pescado 9.7 3.9 Maíz blanco 8.5 3.4 Otros 134.9 53.5 TOTAL 252.1 100.0
Exportaciones de México a los países de la AP
Promedio 2008-13
Millones de dólares
Participación porcentual
Preparaciones alimenticias 60.0 8.2 Despojos de pollo 48.1 6.6 Uvas frescas 38.1 5.2 Filetes de Salmón 34.9 4.8 Duraznos procesados 34.2 4.7 Otros 512.6 70.4 TOTAL 728.3 100.0
Importaciones de México provenientes de los países de la AP
México
Colombia
Perú
Chile
17
20
Acuerdo de Asociación Económica México – Japón (AAE)
• El Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica (AAE) entre México y Japón entró en vigor el 1 de abril de 2005. El AAE contiene cláusulas de revisión para mejorar las condiciones de acceso preferencial para productos de interés de ambos países.
• Desde 2012 se adoptaron mejoras de acceso para algunos productos de interés de México. Asimismo, se acordó negociar en 2014, el acceso de productos como piña, trigo, azúcar y sus derivados.
• Japón cuenta en algunos casos con regímenes de importación con intervención del Gobierno, por ejemplo, en azúcar y trigo. Algunos productos excluidos del AAE son piña fresca y jugo; pastas y productos de panadería y azúcar, para los cuales se buscará su inclusión.
• Existe un gran potencial de productos como cárnicos, (carne de porcino, bovino y ave); productos pesqueros (atún, pulpo, langosta, moluscos); miel; frutas y hortalizas; café; trigo duro (harinas y sémolas); azúcar refinada; jarabe de agave; bebidas alcohólicas; jugos (en especial, de naranja); productos procesados, entre otros.
• Durante la visita del Primer Ministro Shinzo Abe a México (25-26 julio) se anunció que la renegociación de productos agrícolas se iniciará en septiembre.
• Con las negociaciones del TPP, Japón tendrá que realizar reformas estructurales en el sector agroalimentario y ofrecer una mayor apertura comercial.
21
Balanza Comercial Agroalimentaria México- Japón (Millones de dólares)
659 708
888 966
1,025
661 711
894 970
1,029
2 3 6 4 4 0
200
400
600
800
1,000
1,200
2009 2010 2011 2012 2013
Balanza Exportaciones Importaciones
§ Japón es el principal importador de productos agroalimentarios y pesqueros en el mundo. En 2013, sus importaciones en dicho sector ascendieron a 76 mil millones de dólares (mmd). Los principales productos de importación son productos cárnicos, granos y productos del mar.
§ La balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con Japón en 2013 tuvo un superávit promedio de 1,025 millones de dólares; con un incremento en el comercio bilateral de 12% en los últimos cuatro años.
§ Los principales productos de exportación de México a dicho país se han concentrado en carne de porcino, aguacates, carne de bovino y atún, entre otros.
Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón con datos del Japan Customs
Comercio Agroalimentario y Pesquero México – Japón
22
Utilización de cupos arancelarios en el AAE
Producto CanOdad PermiOda Porcentaje Colocado (%)
2012 2013* 2012 2013*
Carne de res 10,500 12,000 86 61
Carne de porcino 83,000 86,000 52 35
Carne de pollo 8,600 8,700 0 n.d.
Miel 1,000 1,000 32 10
Jarabe de Agave 50 60 80 63
Plátano fresco 20,000 20,000 14 8
Jugo de naranja congelado 6,360 6,520 80 36
Cátsup 800 800 2 n.d. Nota: Datos a sep>embre. N.D. Datos no disponibles. Fuente: Consejería Agropecuaria de México en Japón
§ México cuenta con preferencias arancelaria bajo cupo en el marco del AAE.
§ En algunos productos, el porcentaje de utilización ha sido menor al volumen disponible, por lo que será importante promover un mayor uso de estas preferencias para facilitar las negociaciones de la ampliación del acuerdo.
§ Es importante conocer los retos que ha enfrentado el sector productivo para el uso de las preferencias, a fin de poder negociar con Japón una mayor flexibilidad en su utilización (estacionalidad, periodos para su uso, métodos de asignación, entre otros).
24
Relaciones bilaterales México – China
§ A partir de los encuentros de los Presidentes Enrique Peña Nieto y Xi Jinping durante el 2013, se ha gestado el relanzamiento de la relación bilateral con China.
§ En junio de 2013, el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez visitó China. Como resultado se lograron avances en temas como el acceso a tequila 100% de agave y la autorización de plantas TIF para la exportación de carne de cerdo a ese mercado.
§ Las exportaciones de Tequila a China se incrementaron 28% en 2013, como resultado de dicho acuerdo. Para 2018, México espera exportar alrededor de 10 millones de litros anuales.
§ En junio de 2014, se celebró el Grupo de Alto Nivel México – China donde la SAGARPA reiteró el interés para avanzar en otros temas de acceso al mercado de China, principalmente para productos como berries, mango, aguacate , carne de res y de cerdo.
§ En temas de cooperación, China también es un socio estratégico. Se ha intensificado la relación entre China y los países de América Latina en temas como facilitación de comercio; aprobación de permisos sanitarios y fitosanitarios; promoción comercial; cooperación en materia de investigación y desarrollo; seguridad alimentaria y la prevención de desastres naturales como consecuencia del cambio climático.
§ Apertura de la Oficina de SAGARPA en China.
25
§ Corea representa un mercado muy interesante debido a su alta demanda de alimentos y al creciente poder adquisitivo de su población.
§ Para la SAGARPA es muy importante contar con un Acuerdo comercial con Corea que incluya a todo el sector agroalimentario y pesquero.
§ Se está trabajando en temas sanitarios para productos como:
v carne de res
v uva de mesa
v limón persa
v calabaza cabocha
Relaciones bilaterales México - Corea
27
Relaciones bilaterales México – Unión Europea
§ El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que entró en vigor el 1º. de julio de 2000. En los últimos diez años, nuestras exportaciones agroalimentarias se incrementaron de 522 millones de dólares en 2003 a 1,292 millones en 2013.
§ Para 2014, se espera superar esta cifra, ya que tan sólo para el periodo de enero – abril, las exportaciones agroalimentarias alcanzaron un valor de 457 millones de dólares, lo que representó un aumento de 25 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
§ En frutas y hortalizas existen cupos de exportación en el marco del TLCUEM que limitan el volumen que tiene acceso preferencial a dicho mercado. En plátano por ejemplo, México dispone de una cuota de sólo 2 mil toneladas, mientras que las exportaciones en el último año ascendieron a 54 mil toneladas.
§ Por esta razón, México iniciará en 2015, la revisión del acuerdo preferencial con la UE, a fin de adecuar los montos de los cupos, a los flujos reales de comercio.
§ Los productos mexicanos en la Unión Europea (UE) tienen una importante aceptación. México es el primer proveedor en el mercado europeo para garbanzo (39% de las importaciones totales de la UE) y zarzamora (70%); el segundo proveedor para limón (44%), espárrago fresco (11%), frambuesa fresca (31%), fresas (24%); así como el tercer proveedor de cebolla (13%), chiles preparados (16%), mango congelado (10%) y cebollín (10%), entre otros.
§ Hay productos con un alto dinamismo en sus exportaciones, principalmente durante 2013. En plátano, las exportaciones mexicanas a la UE se incrementaron 164%; en limón 29%; en aguacate, 92%; uva, 53%, por mencionar algunos ejemplos.
28
Relaciones bilaterales México – Rusia
§ El pasado 8 de agosto, Rusia anunció una prohibición a la importación de productos cárnicos, lácteos, pescado, frutas y hortalizas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y los países de la Unión Europea.
§ Esta medida causará volatilidad en el mercado de algunos productos, principalmente cereales, lácteos y productos cárnicos.
§ Por otra parte, representa una oportunidad para que otros proveedores puedan exportar a Rusia y a largo plazo convertirse en productores confiables.
§ En el caso de México, se tuvo una balanza comercial agroalimentaria y pesquera superavitaria de 28.6 millones de dólares en 2013. Sin embargo, las exportaciones de carne de bovino llegaron a representar un valor de 112 millones de dólares en 2012 (alrededor de 25 mil toneladas). Actualmente existe una restricción sanitaria para retomar las exportaciones de este producto.
§ En frutas y hortalizas, el producto de exportación de México más importante es toronja, con un valor de 914 mil dólares.
§ Existe un enorme potencial para incrementar el comercio agroalimentario y pesquero con Rusia. Se fortalecerá el diálogo con las autoridades sanitarias de dicho país para acelerar el proceso que permita retomar en el corto plazo las exportaciones de carne de res.
30
Tratado de Libre Comercio México - Turquía • México y Turquía comparten intereses similares como la apertura comercial y la promoción de la
inversión como generadoras de crecimiento económico y empleo.
• Turquía es la 4ª mayor economía emergente y funge como enlace entre Europa y Medio Oriente • En objetivo es impulsar la competitividad de México a través de la profundización de su inserción
efectiva a la economía mundial y de la asociación con una importante economía emergente.
• La primera ronda se llevó a cabo del 21 al 23 de julio en Ankara y la próxima se celebrará en México en octubre.
• Se iniciaran las consultas con el sector privado para detectar las oportunidades de exportación y
sensibilidades, a fin de construir una oferta ambiciosa para México.
• México tiene un interés de construir una oferta ambiciosa para el sector agropecuario.
Tratado de Libre Comercio México - Jordania
• La primera ronda de negociación se llevará a cabo el 25 y 26 agosto de 2014 en Jordania.
• Jordania es un importador neto de alimentos.
• Jordania cuenta con una ubicación geográfica estratégica en el Medio Oriente.
§ La competitividad de América del Norte es la piedra angular para lograr una mayor integración en las cadenas regionales de valor.
§ Las preferencias arancelarias y la posibilidad de acumulación de origen, incitan la competitividad de la región y el beneficio mutuo de la especialidad o especialización del bloque de América del Norte, ya sea por factores como mano de obra, tecnología, innovación e investigación y desarrollo, entre otros.
Integración regional de América del Norte
§ A 20 años de la entrada en vigor del TLCAN, las principales oportunidades para dinamizar el comercio regional se derivarán de la facilitación aduanera, armonización de normas y esquemas de reconocimiento mutuo, entre otros.
§ El TLCAN ha creado también mecanismos que permiten mantener un dialogo fluido para resolver las diferencias comerciales que se han suscitado en ese periodo.
32
La relación comercial con América del Norte
§ El mercado de EE.UU. y Canadá es de 340 millones de personas. Representa el mercado natural de México por la cercanía geográfica y complementariedad.
§ Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México a Estados Unidos y Canadá se incrementaron 5.4 veces entre 1993 y 2013 al pasar de 3 mil 629 millones dólares (mdd) a 19 mil 656 mdd.
§ Las importaciones registraron un crecimiento de 4.7 veces al pasar de 4 mil 502 a 21 mil 554 mdd en ese mismo periodo.
§ Los Ministros de los 3 países coincidieron en mayo de 2014 en que para consolidar la visión regional de Norteamérica se requiere:
ü Homologación, armonización y equivalencia de regulaciones comerciales, de inocuidad y de reconocimiento sanitario
ü Invertir en proyectos infraestructura para mejorar la logística en la frontera.
33
Comercio Agroalimentario y pesquero México – Estados Unidos (millones de dólares)
Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía
§ México exporta a EE.UU. principalmente productos de alto valor agregado, como frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, azúcar y confitería. En contrapartida, las importaciones de México se concentran en granos forrajeros, trigo, oleaginosas, y cárnicos, los cuales constituyen insumos para la producción y procesamiento de otros productos.
1,784
1,737
1,176
978
868
688
493
494
550
489
1,222
1,417
497
589
569
475
396
427
349
259
0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000
Tomates
Cerveza
Azúcar
Aguacates
Chiles
Tequila
Bovino en pie
Chicles
Espárragos
Berries 2013 2009
1843
1612
1065
951
809
456
739
796
558
649
1423
1401
659
358
696
412
293
388
178
358
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Maíz
Soya
Carne de cerdo
Trigo
Carne de bovino
Algodón
Leche en polvo
Carne de pollo
Fructosa
Pastas de soya 2013 2009
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS 2009/2013
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS 2009/2013
34
Comercio Agroalimentario y pesquero México - Estados Unidos Primer Trimestre 2013/2014
35
1,124 1,176
5,306 5,803
4,182 4,627
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
2013 2014
Millon
es de do
láres
Balanza Exportaciones Importaciones
• El superávit de la balanza agroalimentaria y pesquera entre México y Estados Unidos se incrementó en 5% durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2013.
• Los principales productos de exportación se localizan en el grupo de hortalizas, destacando tomate con una participación del 10% del total de las exportaciones.
• Destacan otros productos como cerveza, pimientos, aguacates, fresas, tequila, berries, pepinos, azúcar, bovino en pie y calabaza que en conjunto con los tomates representan el 54% del total de exportaciones agroalimentarias.
Temas Sanitarias y Fitosanitarios con Estados Unidos
§ La agenda sanitaria y fitosanitaria entre México y Estados Unidos es amplia. En un ambiente de cooperación, y con bases científicas sólidas, se trabaja en protocolos para ampliar las oportunidades de exportación en ambos países:
ü Carne de porcino. Reconocimiento por parte de EE.UU. de todo el territorio mexicano (excepto Chiapas) como libre de Fiebre Porcina Clásica.
ü Aguacate. Ampliación de la cobertura de los Estados (Jalisco, Morelos, Nayarit y Estado de México).
ü Papa fresca. Se publicaron los requisitos para el comercio de papa fresca entre ambos países. Actualmente existe un proceso judicial que inhibe la aplicación en México.
ü Carne de bovino. Se están estableciendo los requisitos para la exportación hacia México de carne de bovino de ganado de más de 30 meses de edad.
36
Dialogo Económico de Alto Nivel (DEAN) y Comité Consultivo de Agricultura (CCA)
§ En mayo de 2013, los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack Obama establecieron el Diálogo Económico de Alto Nivel para tener una relación económica más competitiva y dinámica entre México y Estados Unidos.
§ El DEAN consta de un plan de trabajo bajo tres pilares:
ü Promoción de la competitividad y conectividad
ü Fomento al crecimiento económico, productividad, emprendimiento e innovación
ü Sociedad para un liderazgo regional y global
§ En el sector agropecuario se trabaja en acciones conjuntas para facilitar el movimiento de productos en la frontera y fortalecer la cooperación en temas de biotecnología y manejo de información.
§ El CCA es un grupo de discusión de alto nivel para revisar los temas prioritarios de agricultura. La próxima reunión se llevará a cabo en septiembre de 2014.
37
-‐247
-‐585
-‐1,045 -‐980
-‐1,445
25 85 142
615 478
272
670
1,187
1,595
1,923
-‐2,000
-‐1,500
-‐1,000
-‐500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1994 2000 2004 2010 2013
Balanza Exportaciones Importaciones
Comercio Agroalimentario y pesquero México – Canadá (Millones de dólares)
Fuente: SAGARPA con datos de la Secretaría de Economía
§ El comercio agroalimentario y pesquero entre México y Canadá incrementó a una tasa media anual de 12%, pasando de 296 md en 1994 a 2 mmd en 2013
38
800
233
74
49
85
44
37
31
24
7
471
124
119
64
35
37
25
25
22
37
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Semillas de nabo
Trigo
Carne de bovino deshuesada
Papas
Carne de porcino
Chocolates
Tabaco
Alpiste
Lentejas
Pellets de semilla de colza
2013 2009
48
61
69
66
31
34
18
11
12
0
208
70
10
44
20
16
12
11
8
2
0 50 100 150 200 250
Cigarrillos
Cerveza
Los demás tomates
Aguacates
Mangos
Los demás chocolates
Café sin descafeínar
Concentrados de proteínas
Sal
Chocolates rellenos 2013 2009
Comercio Agroalimentario y pesquero México-Canadá (millones de dólares)
Fuente: SAGARPA con información de la Secretaría de Economía
§ México exporta a Canadá productos diversificados como son cigarrillos, cerveza, tomates congelados, aguacates, mangos, chocolates, café, concentrados de proteína y sal. Estos productos son en su mayoría agroindustriales que tienen un mayor valor agregado.
PRINCIPALES IMPORTACIONES DE MÉXICO CON CANADÁ 2009/2013
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE MÉXICO CANADÁ 2009/2013
39
q Caso antidumping y por subsidios en EE.UU. en contra del azúcar mexicana.
§ El 28 de marzo de 2014, la industria azucarera norteamericana solicitó el inicio de un caso dumping y de subsidios en contra del azúcar mexicana.
§ Es uno de los temas más delicados de la relación bilateral, ya que podría restringir las exportaciones de azúcar mexicana al EE.UU.
§ A finales de agosto se dará a conocer la resolución preliminar por subsidios y en septiembre por antidumping.
q Caso atún (Dolphin Safe).
§ La restricción a la exportación de atún mexicano se presentó desde 1980, primero por medio de embargos y luego con barreras no arancelarias.
§ México interpuso un caso ante la OMC contra Estados Unidos. La OMC falló a favor de México en mayo de 2012. El caso se encuentra en su proceso de apelación.
q Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL) de los EE.UU. / Organización Mundial de Comercio (OMC) (2009- 2014).
§ La última audiencia en la OMC fue en febrero de 2014. La OMC deberá emitir una decisión final en septiembre de este año, aunque aún existen otras etapas que podrían extender el caso hasta el 2015.
Solución de Diferencias
C o n e l incremento de l o s f l u j o s d e c o m e r c i o , e s n a t u r a l q u e s u r j a n diferencias, para lo cual los países deben utilizar las i n s t i t u c i o n e s legales a fin de d e f e n d e r s u s i n t e r e s e s comerciales y e v i t a r l a desarticulación comercial.
41
43
§ El sector agroalimentario y pesquero es uno de los que más participa en la cooperación internacional de México.
§ Se cuenta con diversos proyectos con organismos como la FAO, el IICA, el OIRSA, CATIE, así como con países, que aportan experiencia técnica y participan en apoyo a programas de la SAGARPA.
§ Entre dichos proyectos destacan:
v El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) para desarrollo de capacidades con FAO.
v Cooperación con Argentina para la certificación de semillas y desarrollo tecnológico de agricultura de conservación con Argentina
v Fondo del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (CGIAR)
v Convenio de Colaboración IICA – SAGARPA y los Países del Caribe para fomento de capacidades
v Proyecto para la formación de una red científica para el desarrollo del aguacate con Chile
§ Innovación Tecnológica § Sanidad e Inocuidad § Agronegocios y comercialización § Gestión en territorios, agricultura
y bienestar rural. § Seguridad Alimentaria § Recursos Naturales y Cambio
Climático § C a m p a ñ a s e n m a t e r i a
fitosanitaria § Planeación estratégica § Desarrollo Agropecuario § Evaluación y formulación de
proyectos § Extensionismo
Temas de la Cooperación Internacional
Proyectos de Cooperación Técnica
Consideraciones finales
q El crecimiento del comercio requiere de una visión proactiva del sector productivo y del sector público para adoptar medidas de política congruentes con un proceso de apertura y de búsqueda de nuevos mercados.
q México está ampliando la cobertura de sus preferencias comerciales a través de iniciativas como el TPP y la Alianza del Pacífico, a fin de tener mayor acceso en mercados de países en crecimiento donde pueda convertirse en un proveedor confiable de productos agroalimentarios sanos, inocuos y de calidad.
q El TPP y la AP abren también oportunidades hacia los mercados asiáticos. Se espera detonar proyectos conjuntos con los socios comerciales a fin de consolidar oferta de productos agroalimentarios y pesqueros.
q Con Japón y con Europa, se pondrán en marcha procesos de revisión de los acuerdos comerciales vigentes para promover la inclusión de nuevos productos y la actualización de sus disciplinas.
q EE.UU. continúa siendo el destino del 78% de nuestras exportaciones y proveedor del 72% de nuestras importaciones agroalimentarias y pesqueras. Se deben fortalecer los temas de reconocimiento fitozoosanitario, la facilitación aduanera y la creación de infraestructura para facilitar la logística del comercio.
q Un acompañamiento esencial de los procesos de apertura, es fortalecer la cooperación técnica en temas horizontales que permitan incrementar la productividad, tales como la transferencia de tecnología, la investigación básica y aplica, proyectos de extensionismo, biotecnología, colaboración en acciones contra el cambio climático, entre otros.
44
Recommended