Indice INTRODUCCIÓN3 I PARTE: SITUACIÓN …servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Panama... · social en un modelo de desarrollo dual, ... 4 Los más rico reciben hasta

Estudio de Exploración de mercado Panamá

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Indice

INTRODUCCIÓN...................................................................................3 I PARTE: SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO PANAMEÑO .........5

1. Posicionamiento internacional ......................................................................... 5

a. Indice de Desarrollo Humano....................................................................... 5 b. Indice de Competitividad Mundial ................................................................ 5

2. Indicadores económicos .................................................................................. 8 a. Producción ................................................................................................... 8 b. Comercio exterior ....................................................................................... 12 c. Finanzas públicas....................................................................................... 16

3. Indicadores sociales ...................................................................................... 16 4. Indicadores sectoriales .................................................................................. 18

a. Sector agropecuario ................................................................................... 18 b. Industria manufacturera ............................................................................. 21 c. Turismo ...................................................................................................... 21 d. Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) ............... 27 e. Construcción .............................................................................................. 29 f. Energía........................................................................................................ 30

II PARTE .............................................................................................33 Estrategia de desarrollo competitivo de Panamá...........................33

1. Fortalecimiento del cluster logístico............................................................... 33 a. Ampliación del Canal.................................................................................. 34

Sobre la demanda creciente y las rutas competidoras ............................... 36 Sobre la capacidad del Canal..................................................................... 37 Sobre la propuesta de ampliación .............................................................. 38

b. Megapuerto en el Pacífico.......................................................................... 39 c. Centro Logístico Multimodal de la Zona Libre de Colón............................. 41

Estadísticas de movilización de carga de la Zona Libre de Colón.............. 42 Componentes del Proyecto ........................................................................ 43

2. Zonas procesadoras y de alta tecnología ...................................................... 45 a. Agencia del Área Económica Especial de Panamá Pacífico (AAEEPP) .... 46

Ubicación estratégica ................................................................................. 47 Infraestructura disponible ........................................................................... 47 Incentivos otorgados y actividades promovidas ......................................... 47

b. Ciudad del Saber ....................................................................................... 49 Incentivos Fiscales: .................................................................................... 51 Incentivos Migratorios................................................................................. 51 Incentivos Laborales................................................................................... 51 Tecno Parque Internacional........................................................................ 51

3. Compite Panamá ........................................................................................... 52 a. Agroindustria .............................................................................................. 54 b. Logística y transporte ................................................................................. 55


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c. Tecnología de la Información ..................................................................... 55 d. Turismo ...................................................................................................... 56

III PARTE ............................................................................................58 Conclusiones: Oportunidades y opciones de vinculación para Costa Rica con Panamá....................................................................58

1. Posicionamiento competitivo del mercado de Panamá.................................. 58 2. Posicionamiento competitivo de la oferta exportada sectorial de Costa Rica en el mercado de Panamá...................................................................................... 59 3. Oportunidades ............................................................................................... 60 4. Conclusiones y recomendaciones ................................................................. 64

Anexos................................................................................................65


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INTRODUCCIÓN La economía panameña ha sustentado su crecimiento y desarrollo económico y social en un modelo de desarrollo dual, caracterizado por un fuerte énfasis en las exportaciones de servicios y el desarrollo de actividades productivas internas al amparo de políticas proteccionistas. Este esquema ha generado un sesgo hacia la producción local en detrimento de las exportaciones. Las mismas autoridades panameñas reconocen que como resultado de la utilización de ese modelo, su economía ha venido experimentando entre otros problemas los siguientes1:

• Crecimiento del empleo informal2. • Producción local no competitiva3. • Mala distribución de la riqueza4. • Elevado nivel de pobreza5.

Ante este panorama, llaman la atención una serie de programas en proceso de análisis y ejecución, programas que de alguna u otra forma tratan de solventar la problemática económico y social antes señalada. Esta nueva estrategia de Panamá apunta a aprovechar por un lado la ventaja competitiva derivada de la existencia del Canal y todo el cluster logístico a su alrededor, pero al mismo tiempo propiciar su mejor utilización tanto por parte de sus socios comerciales como por parte de las empresas locales extranjeras que operan en Panamá ya sea para el abastecimiento del mercado local o del mercado internacional6. De esta manera, se propicia el desarrollo de actividades industriales, agroindustriales y tecnológicas cuyo principal atractivo o componente competitivo viene a ser las facilidades de distribución, abastecimiento y conexión que ofrece el cluster logístico panameño, todo lo anterior en una marco de mayor apertura y profundización comercial.

1 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Visión estratégica de desarrollo económico y de empleo hacia el 2009. 2 Representa el 44% del total de ocupados. 3 Esto afecta especialmente a la agroindustria y se refleja según las autoridades panameñas en una oferta local con altos costos y precios. La falta de competitividad también, según señalan se evidencia en el poco desarrollo del capital humano y tecnológico. 4 Los más rico reciben hasta el 40 veces más que los más pobres. 5 40 de cada 100 panameños son pobres. En la zona rural no indígena esta relación es de 59 de cada 100 y en las área indígenas es de 95 de cada 100. 6 Existe un especial interés por propiciar el desarrollo de exportaciones más allá del sector servicios. Según el documento “Visión estratégica de desarrollo económico y de empleo hacia el 2009”, las autoridades panameñas se han propuesto continuar “promoviendo las exportaciones con base en el desarrollo del Conglomerado Económico vinculado a la meta comercial de Panamá, el Canal y a las áreas revertidas; a la red de puertos nacionales, al servicio de barcos en tránsito, a la navegación, a la reparación y mantenimiento de naves, a los negocios marítimos interrelacionados, a los centros de transporte y logística, al comercio de la Zona Libre, a las comunicaciones internacionales, a las zonas procesadoras de exportación, a la banca, así como al desarrollo comercial, industria y la Ciudad del Saber y el Tecnoparque”.


4

De la mano con esta estrategia se encuentran también el desarrollo de esquemas para la atracción de inversiones, un fuerte interés en el fortalecimiento del cluster del turismo7 y la posible ejecución de proyectos de gran envergadura en el contexto de obra e infraestructura pública8, todo lo cual genera un enorme dinamismo en el sub-sector de la construcción y una mayor demanda por servicios y profesiones especializadas. Este documento pretende ofrecer información sobre el contexto actual del mercado, los sectores productivos más dinámicos y a la luz de este análisis, identificar y proporcionar información sobre los sectores en los que las empresas costarricenses podrían incursionar en el mercado panameño y en los que, de una u otra forma, se requiere profundizar análisis y estudios para garantizar un mayor aprovechamiento de esas oportunidades.

7 Incluyendo de manera muy importante el turismo residencial o de “segundo hogar” y el turismo de cruceros. 8 Proyecto de ampliación del Canal; Centro Multmodal Zona Libre de Colón (ZLC) y Megapuerto, que son proyectos que apuntan a la meta de al menos duplicar en 5 años la capacidad en manejo de carga de contenedores, así como otros proyectos como el de Saneamiento de la Bahía y otros proyectos de generación de energía y de ampliación y mejoramiento de la red vial.


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I PARTE: SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO PANAMEÑO

1. Posicionamiento internacional El análisis del posicionamiento internacional de Panamá, proporciona información acerca del nivel de competitividad comparativo de ese mercado en función de indicadores seleccionados calculados por entidades internacionales. Igualmente, proporciona indicadores básicos para determinar las áreas en las que se requieren transformaciones esenciales en el mediano y largo plazo para efectivamente mejorar la capacidad del país de lograr crecimiento sostenido satisfaciendo y creando oportunidades para su población. Este es el caso del Indice de Desarrollo Humano (IDH), calculado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Indice de Competitividad Mundial (ICM) del World Economic Forum entre otros.

a. Indice de Desarrollo Humano Según este indicador calculado por el PNUD, Panamá se ubica en la posición número 56 de un total de 157 países para los cuales fue calculado el índice. Junto con Costa Rica, México, Chile, Argentina, Trinidad & Tobago y Uruguay, Panamá destaca entre los únicos 6 países de América Latina “rankeados” en el grupo de Desarrollo Humano Alto. El siguiente cuadro muestra algunos indicadores relativos al desarrollo humano para Panamá y otros países seleccionados.

País Posición IDH

Esperanza de vida al

nacer

Tasa de alfabetización

de adultos

Tasa bruta combinada de

matriculación en primaria, secundaria

y terciaria

PIB Percápita

Chile 37 77,9 95,7 81 10.274 México 53 75,1 90,3 75 9.168 Argentina 34 74,5 97,2 95 12.106 Costa Rica 47 78,2 95,8/1 68 9.606/3 Trinidad & Tobago 57 69,9 98,5/1 66/2 10.766 Uruguay 46 75,4 97,7/1 88/2 8.280 Panamá 56 74,8 91,9 79 6.854/3 Colombia 69 72,4 94,2 71 6.702 El Salvador 104 70,9 79,7/1 68 4.781/3

Fuente: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2005. /1 Dato 2002. /2 Preliminar. /3 Cálculo por regresión.

b. Indice de Competitividad Mundial De acuerdo con este indicador, Panamá se ubica en la posición número 73 del ranking general de 117 países, superado en la caso de los países de


6

Latinoamérica por Chile (23), México (posición 55), El Salvador (56), Colombia (57), Costa Rica (64), Perú (68), Jamaica (70) y Argentina (72). Si se analiza más detalladamente este indicador compuesto por tres subíndices (Ambiente macroeconómico, Instituciones públicas y Tecnología), se tiene que las principales áreas de debilidad de la economía panameña son la de tecnología y la relativa a las instituciones públicas. El siguiente cuadro muestra las posiciones alcanzadas por algunos de los países de Latinoamérica: País Posición Indice

General Subíndice Ambiente

macroeconómico

Subíndice Instituciones

públicas

Subíndice Tecnológico

Chile 23 15 22 35 México 55 43 71 57 El Salvador 56 57 54 70 Costa Rica 64 82 58 56 Panamá 73 74 75 65 Colombia 57 61 49 74 Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2005-2006

Tal como será analizado en la siguiente sección de indicadores de desempeño macro y socioeconómico de Panamá, en el ámbito macroeconómico uno de los aspectos que más pesa en el resultado del índice es la situación de las finanzas públicas y el nivel de endeudamiento externo del país, que no logran compensar la relativa estabilidad que genera el disponer un sistema dolarizado. En el plano tecnológico, si bien, como se verá más adelante Panamá cuenta con importantes aspectos a su favor como el acceso a 5 redes de cables submarinos de fibra óptica, así como tecnologías de punta en materia logística (banca y puertos), existen debilidades en materia de difusión del uso de las tecnologías y educación. Por ejemplo según el WEF, de un total de 117 países Panamá ocupa la posición número 81 en cuanto a disponibilidad de científicos e ingenieros9; en cuanto a usuarios de internet se ubica en la posición número 6010 y en cuanto a computadoras disponibles por cada 100 habitantes Panamá se ubica en la posición número 7211. Finalmente en el plano educativo la posición de Panamá es la número 10712. En materia de instituciones, Panamá también adolece de debilidades en materia de corrupción, independencia judicial y cumplimiento de contratos, todo lo cual, según autoridades nacionales, ha llegado a influir en la afluencia de inversiones

9 Costa Rica se ubica en la posición número 48. 10 Costa Rica se ubica en la número 44. 11 Costa Rica se ubica en la número 31. 12 Costa Rica se ubica en la número 39.


7

extranjeras.13 Esto se refleja en que Panamá se ubique en la posición 89 en cuando a la independencia Judicial14. Desde el punto de vista microeconómico, el World Economic Forum también calcula el Indice de Competitividad de los Negocios, que considera los aspectos micro que determinan la sostenibilidad de los niveles de productividad y competitividad analizando la sofisticación de las operaciones y estrategias de las compañías, así como la calidad del ambiente de negocios. El siguiente cuadro resume los principales resultados de este indicador para algunos países seleccionados. Tal como puede apreciarse, al igual que en el resto de los países que se destacan en el cuadro, es el aspecto relativo a la calidad del ambiente de negocios el que evidencia la mayor debilidad competitiva de Panamá.

País Posición Indice de competitividad

en los negocios

Subíndice Calidad del Ambiente de negocios

Subíndice Calidad de operaciones y estrategias

de las empresas Chile 29 29 31 México 60 62 55 El Salvador 58 56 57 Costa Rica 50 53 34 Panamá 61 68 37 Colombia 56 57 49 Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2005-2006

Los aspectos señalados en este informe como los factores más problemáticos para el desarrollo de negocios incluyen: la corrupción, la ineficiencia de la burocracia gubernamental, inestabilidad política y regulaciones restrictivas para el mercado laboral. Para el caso de los subíndices de Calidad en el ambiente de negocios y Calidad de operaciones y estrategias de las empresas, los siguientes cuadros presentan algunos datos comparativos de interés para comprender el clima de negocios en el cual se desarrollan las empresas en Panamá:

Calidad de operaciones y estrategias de las empresas País Capacidad de

innovación Sofisticación del proceso

Control de la distribución internacional

Flexibilidad en determinación

del salario

Relación entre pago y

productividad Chile 40 29 43 7 18 México 54 60 71 68 68 El Salvador 57 64 80 39 30 Costa Rica 33 36 64 88 47 Panamá 27 55 22 100 62 Colombia 49 58 59 38 90 Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2005-2006

13 Según datos de la CEPAL la afluencia de Inversión Extranjera Directa (IED) neta a Panamá ha pasado de US$1.299 millones en 1997 a US$99 millones en el 2002, para registrar una recuperación a US$1.012 millones en el 2004 y nuevamente volver a caer en el 2005 a US$750 millones. 14 En este caso Costa Rica se ubica en la posición número 65.


8

Calidad en el clima de negocios País

Claridad y estabilidad de las

regulaciones

Importancia del ambiente en la planificación de las

empresas

Protección de los ecosistemas por parte de

los empresarios Chile 38 67 23 México 64 92 82 El Salvador 82 94 78 Costa Rica 45 49 41 Panamá 69 28 65 Colombia 50 66 45

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2005-2006

2. Indicadores económicos

a. Producción Tradicionalmente la economía panameña ha mostrado una mayor orientación productiva hacia el sector de los servicios. De hecho, una importante proporción de su Producto Interno Bruto (PIB) se sustenta en este sector. De acuerdo con los datos de la Dirección de Estadística y Censos de la Contraloría General de República de Panamá, en el año 2005 el Producto Interno Bruto Panameño (PIB) alcanzó un total de US$13.939,5 millones de los cuales el 63% correspondió al sector servicios.

Panamá: estructura del PIB 2005

Servicios64%

Industria7%

Agricultura y pesca

7%

Otros22%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá


9

Más detalladamente, el siguiente gráfico muestra la composición general del PIB panameño en los últimos años. Según puede apreciarse, la estructura se ha mantenido relativamente estable en el último período, destacando entre otros aspectos la leve reducción en la participación del sector industrial (10% del PIB en el 2000 al 7% en el 2005) y del incremento en la participación del sector de Hoteles y restaurantes (del 2% al 3% en el mismo período). El resto de los sectores, según las cifras al 2004 mantienen en términos generales su participación en el PIB.

Panamá: estructura del PIB 2000-2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Agricultura y ganadería PescaIndustrias manufactureras ConstrucciónComercio Hoteles y restaurantesTransporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación FinancieraActividades inmobiliarias Otros


La economía panameña ha venido en franca recuperación desde el año 2001, año en el que registró un crecimiento real de tan solo un 1%. En el año 2004, se registra el mayor crecimiento del período 1999-2005 con un 8%, mientras que en el 2005 según cifras preliminares fue del 6,4%.


10

Panamá: Tasa de crecimiento real del PIB 1999-2005

4%3%

1%2%

4%

8%

6%

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Si se considera un desglose alternativo del PIB según sectores, resulta evidente que en el último año (2004) el crecimiento de la economía panameña estuvo sustentado en los sectores secundarios y de infraestructura, y en el sector comercial.

Panamá: Crecimiento del PIB sectorial 2004

5.9

9.7

6.3

3

0

2

4

6

8

10

12

Primario /1 Secudario y de manufactura2/

Servicios comerciales yfinancieros 3/

Servicios gubernamentalesy personales 4/

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Dentro de cada uno de los anteriores macrosectores, destaca el dinamismo de los sectores de la construcción, comercio, hoteles y restaurantes, transporte y telecomunicaciones y actividades inmobiliarias, tal como se aprecia en el siguiente gráfico. Para el año 2004 todos estos sectores, con excepción del de actividades


11

inmobiliarias, registraron un crecimiento real superior al 10%. Destaca en el año 2003 el crecimiento del sector de la construcción que fue del 32%15. Para el año 2005 Hoteles y restaurantes y transporte y telecomunicaciones fueron los subsectores más destacados (11%).

Panamá: tasa de crecimiento de sectores seleccionados del PIB

2001-2005

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Construcción -22% -7% 32% 14% 1%

Comercio 3% -2% 1% 11% 9%

Hoteles y restaurantes 11% 7% 10% 13% 11%

Transporte 3% 2% 11% 14% 11%

Actividades inmobiliarias 1% 4% 5% 8% 6%

2001 2002 2003 2004 2005


Congruente con este crecimiento económico, la población panameña ha podido gozar de un incremento en su poder adquisitivo (medido por el PIB per cápita) del 5,7% en el año 2004 y del 4,5% en el 2005, para llegar a totalizar US$4.318 anual por habitante.

15 No obstante, en el caso del sector construcción los datos del 2005 son mucho menos alentadores, pues el sector se vio afectado por la paralización de las actividades de construcción debido a huelgas de los trabajadores en el mes de junio, así como al efecto de la terminación en el 2004 de la construcción del Puente Centenario y sus vías de acceso. A pesar de esto, durante el 2005 se registró un incremento notorio en los permisos de construcción (81,7%).


12

b. Comercio exterior Al analizar el comportamiento del sector del comercio exterior en Panamá, un primer elemento que debe ser considerado es que tradicionalmente y como reflejo también de la estructura productiva de este país, y por constituirse como un “hub” del comercio internacional que facilita el acceso de la población a los productos importados, Panamá registra importaciones anuales per cápita equivalentes a US$1.444,5 en el 2005, frente a tan solo US$298,5 de exportaciones per cápita. De esta manera se evidencia su vocación importadora.

Panamá: Exportaciones e importaciones per cápita 2000-2005

273 269 248 258 281 299

1,192

994 992 1,002

1,132

1,445

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Exportaciones per cápita Importaciones per cápita

Fuente: Cálculos propios con base en información de la Contraloría General de la República de Panamá A la fecha, las exportaciones anuales de Panamá no superan los US$1.000 millones16 y su crecimiento ha sido relativamente conservador en los últimos años tal como se puede apreciar en el gráfico adjunto. El período 2003-2004 es el que registra el mayor incremento en las ventas externas de Panamá con un 11% de incremento.

16 No incluye las reexportaciones que se registran desde la Zona Libre de Colón.


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Panamá: evolución de las exportaciones 2000-2005

779 809760

805

890964

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá En el caso de las exportaciones, no sólo resulta evidente el reducido tamaño del sector, sino también la concentración en productos por cuanto si se analizan las exportaciones por partidas arancelarias, se tiene que un grupo de siete partidas explican el 59% de las exportaciones panameñas del año 2005.

Panamá: principales productos de exportación 2005

Bananos10%

Camarones y langostinos congelados

6%

Melones frescos8%

Sandías frescas4%

Otros44%

Los demás salmónidos frescos o

refrigerados8%

Filetes y carnes de pescado

11%

Atunes de aleta amarilla

congelados9%



14

Al igual que lo que ocurre en el caso de Costa Rica, Panamá tiene una alta dependencia del mercado de los Estados Unidos, mercado al que se dirige un 43% de sus exportaciones según los datos del 2005. España, Suecia, Países Bajos y Bélgica y Luxemburgo, son los destinos de mayor importancia en el caso de Europa, mientras que Costa Rica, no solo figura como el 5to destino de las exportaciones panameñas, sino como el más importante de Centroamérica, duplicando prácticamente, las exportaciones que Panamá dirige a Guatemala o Nicaragua.

Panamá: principales destinos de exportación 2005

Estados Unidos43%

China-Taiwán2%

Nicaragua2% Guatemala

2%

Bélgica-Luxemburgo

3%Costa Rica

4%Países Bajos

5%Suecia

6%España

8%

Reino Unido2%

México2%

República Dominicana

2%

Honduras2%

Colombia2%

Italia2% Otros

13%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá En el caso de las importaciones, es importante considerar que éstas superan en más de tres veces y media a las exportaciones generadas por Panamá. Incluso, según los datos al 2005, el valor de las importaciones panameñas que alcanzaron ese año los US$4.155,3 millones corresponden a aproximadamente el 30% del PIB panameño. Durante los últimos años, el valor de las importaciones panameñas registra crecimientos importantes del orden del 15% y 16% luego de presentar contracciones y crecimientos reducidos en los primeros años del último quinquenio.


15

Panamá: evolución de las importaciones

2000-2005

3,405

2,986 3,035 3,122

3,592

4,155

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Millo

nes

de U

S$


A nivel específico, los carburantes, gasolinas sin plomo, medicamentos, vehículos, gas butano y otros, son los productos que mayormente sobresalen en las importaciones de Panamá, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

Importaciones 2005 %

Carburantes tipo diesel para automóviles 297,2 7%Gasolinas sin plomo* 318,6 8%Medicamentos 100,3 2%Vehículos** 123,4 3%Gas butano licuado 51,1 1%Los demás aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía 44,0 1%Maíz sin preparar ni moles 40,0 1%Barras y varillas deformadas para reforzar concreto de hierro o acero 37,2 1%Tortas y residuos de la extracción de aceite de soja 34,9 1%Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 33,0 1%Cementos sin pulverizar 31,9 1%Partes y accesorios para máquinas 29,7 1%Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital 29,5 1%Los demás productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mm 26,8 1%Los demás aparatos emisores con aparato receptor incorporado 25,9 1%Otros 2.931,8 71%TOTAL 4.155,3 100%



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De este total, por su parte, un 12,2% correspondió a importaciones realizadas desde la Zona Libre de Colón, uno de los principales centros de comercio de Panamá17. Adicionalmente, es importante considerar que desde la Zona Libre de Colón se realizan una serie de reexportaciones hacia otros mercados. Las cifras más completas disponibles a la fecha, indican que en el año 2004 el valor de las mercancías re-exportadas desde la Zona Libre de Colón fue de US$5.469,7 millones, entre los que figuraron en especial medicamentos, zapatos deportivos, aparatos receptores de televisión, tejidos y aguas de colonia entre otros. Las cifras preliminares al mes de marzo del 2005 indican que en esos primeros tres meses el valor de las re-exportaciones desde la ZLC ascendió a US$1.395,5 millones.

c. Finanzas públicas Tal como se indicara en la primera parte de este documento, una de las principales debilidades de la economía panameña proviene del elevado endeudamiento externo y del desbalance fiscal que enfrenta. Según cifras oficiales de la Contraloría de la República de Panamá, al cierre del 2005 el déficit del sector público no financiero (SPNF) de Panamá resultó equivalente a un 3,3% del PIB, mientras que el del Gobierno Central representó el 4,0% del PIB. En ambos casos el resultado muestra una mejoría en relación al año 2004. En cuanto a la deuda pública externa, datos de la CEPAL ubican a Panamá como una de las economías más endeudadas de los países de la región al representar ésta un 72,6% del PIB según las cifras disponibles para el 200418.

Panamá: indicadores seleccionados 2004-2005

Relación respecto al PIB 2004 2005 Déficit del SPNF 4,9% 3,3% Déficit del Gobierno Central 5,4% 4,0% Deuda Pública 72,6% n.d. Fuente: Contraloría General de la República de Panamá y CEPAL.

3. Indicadores sociales

De acuerdo con las estimaciones de la Contraloría General de la República de Panamá, al 2006 la población total de Panamá asciende a 3,3 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 50% se ubican en la provincia de Panamá. 17 Adicionalmente, debe considerarse que un 3,9% de las importaciones del 2005 provinieron de la Zona Libre de petróleo; un 0,3% de las Zonas procesadoras y un 0,5% de los Almacenes de depósito. 18 Para ese mismo año la deuda pública representó en Guatemala el 18,3% de su PIB, 38% en el caso de Costa Rica y El Salvador, el 70,3% en Honduras y el 188% en el caso de Nicaragua (2002).


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Panamá: distribución de la población por provincia 2006

Chiriquí13%

Colón7%

Coclé7%

Veraguas7%

Darién1%

Kuna Yala1%Bocas

3%

Los Santos3%

Herrera3%

Ngobe Buglé4%

Emberá0%

Panamá51%

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá Adicionalmente, la Población de 15 años y más de edad ascendía a 2,2 millones de personas, de las cuales el 63,1% conformaban la Población Económicamente Activa (PEA), no obstante un 8,9% según las cifras a marzo del 2006 se encontraba desocupada. La desocupación afecta más a la población urbana, área en la cual el porcentaje de desocupación es del 10,7% frente a un 5,4% en las áreas rurales. Al problema del desempleo se suma el alto nivel de informalidad en el empleo. Se calcula que del millón de personas que conforman la PEA no agrícola de Panamá, aproximadamente el 47% corresponde a trabajadores informales. La mayor proporción de la PEA panameña se concentra en las actividades comerciales, que absorben según las cifras a marzo del 2006 un 18%. Le siguen en importancia los sectores agrícola con 16%, industrias manufactureras y construcción con 9% cada una y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones con 7%. Desde el punto de vista socioeconómico, también es importante mencionar que según cifras del PNUD (Programa de naciones Unidas para el Desarrollo), al 2002 un 13,3% de la población panameña tenían algún tipo de carencia (ingreso per cápita por debajo del costo de la canasta básica y no acceso a agua potable y servicio sanitario), siendo, como es de esperar más alto este porcentaje en el caso de las zonas rurales (29,2%).


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La esperanza de vida al nacer es de 75,6 años, según las proyecciones para el período 2005-2010 y a pesar de que la tasa de mortalidad infantil ha venido reduciéndose es aún relativamente elevada si se le compara con la de Costa Rica (14,9 por cada 1000 nacimientos vivos vs 9,3 por cada 1000 nacimientos vivos). En cuanto al nivel educativo, un 2,5% de la población urbana panameña es analfabeta, pero en las zonas rurales este dato asciende a 16%. En promedio, según cifras del 2002, en las zonas urbanas tanto hombres como mujeres tienen 10 años de escolaridad, mientras que en las rurales cerca de 6 años.

4. Indicadores sectoriales

a. Sector agropecuario El sector agropecuario panameño ha mantenido en los últimos años su participación en el PIB, siendo ésta en el año 2005 de aproximadamente un 7%. Dentro de este sector, destaca el subsector de la pesca cuyo crecimiento fue especialmente importante entre el 2000 y el 2003. Destaca la explotación de camarones que en pesca de tipo industrial generó un volumen de 2.733 toneladas métricas en el 2004 y US$17,7 millones, lo cual debe sumarse a 6.520 toneladas métricas de camarón cultivado y US$26,4 millones más. Otro producto importante desde el punto de vista de la pesca de carácter industrial, es la pesca del atún que en el 2004 ascendió a 24.075 toneladas por un valor total de US$125,6 millones. Cabe mencionar que las exportaciones de atunes de aleta amarilla congelados representaron en el 2004 el 13,5% de las exportaciones panameñas de ese año, mientras que las de los camarones (frescos, refrigerados, congelados y preparados) ascendieron al 8,4%. La ganadería y la explotación porcina son actividades también importantes. En el 2004, según las cifras de la Contraloría de la República de Panamá, se sacrificaron 285.602 cabezas de ganado vacuno (5% más que en el 2003) y 315.342 cabezas de ganado porcino (3% más que en el 2003). De hecho, el negocio de la carne de vacuno en canal fue de 54, 2 millones de kilos en el 2004 y que las exportaciones de carne de bovino (fresca, refrigerada o congelada) representaron el 1,6% del total exportado por Panamá ese mismo año, Dentro del ámbito meramente agrícola, resulta importante destacar que según cifras del programa Compite Panamá, el 80% de las explotaciones agrícolas son caracterizadas como de subsistencia, reflejando una cultura campesina predominante en este sector. Por su contribución a las exportaciones, la producción de ciertas frutas como la sandia, el melón y la piña, sin dejar de lado la producción de banano, son las que más destacan.


19

Los siguientes gráficos muestran la evolución reciente en la superficie dedicada al cultivo de ciertos productos, así como el volumen de producción generada. Al respecto destaca el crecimiento registrado en la producción de ñame, piña y sandía, mientras que en el caso de la superficie dedicada al cultivo, destacan el melón, el ñame y el otoe o malanga.

Panamá: producción de algunos productos agrícolas, 2000-2004

338

160

44

131133

243 263218

711

396 396

278

140

181

661

211234

138

311

617

341

201170 164

0

100

200

300

400

500

600

700

800

MelónExportación*

Ñame Otoe** Piña Sandía Yuca

Mile

s de

qui

ntal

es

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

* Cifras en cajas Fuente: MIDA

Panamá: hectáreas dedicadas a algunos productos agrícolas, 2000-2004

413

1447

4799

15491242

421

1276

2479

544

16821111

2837

1115

2235

1184

479

1451

4324

1002

2184

1070

473

2089

1512

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

MelónExportación

Ñame Otoe Piña Sandía Yuca

Hec

táre

as

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Fuente: MIDA


20

Un aspecto que resulta fundamental para el desarrollo del sector agrícola son los Certificado de Abono Tributario (CAT), los cuales son equivalentes al 15% del valor agregado nacional de los bienes exportados. Solo aplica para productos no tradicionales, que tengan un contenido nacional y un valor agregado nacional mínimo de 20% en el costo de manufactura y producción para las empresas ubicadas en los Distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera, Colón y Chepo. Las empresas ubicadas en el resto del territorio nacional debe cumplir con un 10% mínimo de contenido nacional. Además, se requiere que la empresa tenga por lo mínimo un año de estar operando en el país y pueden utilizarse para aplicar al pago del impuesto sobre la renta, impuesto de importación, impuesto complementario, impuesto de Transferencia de bienes Muebles (ITBM), impuesto de dividendos e impuesto de inmuebles. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el sector agropecuario y marino son los mayores beneficiarios de este incentivo.

Panamá: distribución del valor de las resoluciones de CAT emitidas en el

2004

Agropecuario21%

Marino40%

Agroindustrial21%

Industrial18%

Fuente: MICI

Los CATs en Panamá, dados los compromisos adquiridos por el gobierno de esa nación ante la OMC, luego de una segunda prórroga, fueron extendidos para un grupo de productos exportables, entre los que se encuentran las principales exportaciones de frutas no tradicionales, hasta el 31 de diciembre del 2006, lo cual representa para este sector la garantía de la inversión para la siembra del próximo año. Luego de su vencimiento en el 2006, el gobierno se ha comprometido a contar con una iniciativa que sustituya dicho incentivo.


21

Una de las prioridades del actual gobierno panameño es el apoyo a las actividades de exportación de mayor valor agregado, contexto en el cual la agroindustria tendrá un papel fundamental. Por ello es de esperar a futuro, el impulso de actividades en esta rama de la producción.

b. Industria manufacturera A criterio del Sindicato de Industriales de Panamá, el sector de la industria panameña se encuentra en “ franco deterioro”. Durante el año 2005 se dio el cierre de líneas de producción o el traslado total de operaciones de empresas como: Clorox (Panamá), Griffith, Helados Melca (antes Helados Nestlé), Industria. Hielco, Techolit que siguieron los pasos de otras compañías que años atrás ya habían retirado sus operaciones del país, como por ejemplo Alambres y Cables de Panamá (Dodge-Phelps), Colgate-Palmolive, Compañía Panameña de Aceites (Unilever), Kraft, Swift, Sherwin-Williams, Refinería Panamá (Chevron-Texaco), Tabacalera Nacional (Malboro) y Tabacalera Istmeña (Viceroy). Esta tendencia se ha visto reflejada, tal como se señalara anteriormente en la contracción del aporte de la industria al PIB, que pasó del 10% en el 2000 al 7% en el 2005. Sin embargo, es importante considerar que el futuro de este sector puede ser bastante diferente a la luz de iniciativas como las que se expondrán más adelante, que pretenden atraer y propiciar el desarrollo de inversiones en las zonas revertidas, es decir en áreas anteriormente ocupadas por militares estadounidenses. Estas medidas pueden propiciar un crecimiento y desarrollo importante de cierto tipo de industrias en las que podrían destacarse la agroindustria y algunos procesos de manufactura y alta tecnología.

c. Turismo Durante el último año, el sector turístico panameño registró un crecimiento del orden del 15,3% alcanzando un total de 1,8 millones de turistas extranjeros que visitaron Panamá.

Así como se registró este incremento, los indicadores relativos al gasto promedio también mostraron un incremento del 19,8%, al tiempo que el promedio de pernoctaciones creció en un 25,5% y el porcentaje de ocupación habitacional lo hizo en 22,4%.

Cifras más detalladas del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), pero actualizadas al 2004 indican que el turismo generó en Panamá ese año un total de US$899,3 millones, es decir cerca de un 7% del PIB panameño.

Tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el número de visitantes y el ingreso generado de esta actividad se ha venido expandiendo. Esto ha permitido


22

el mejoramiento entre otros indicadores que demuestran la importancia de la actividad en la economía panameña, como por ejemplo el hecho de que aproximadamente 105.000 empleos son generados por esta actividad.

Panamá: Indicadores del sector turismo

2000-2004 Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$

600 576

737626

800679

897805

1004899

0

200

400

600

800

1000

1200

Número de visitantes Ingresos generados

2000 2001 2002 2003 2004

Fuente: IPAT

De la mano con el incremento en la demanda por servicios turísticos que se evidencia en el porcentaje de ocupación hotelera que pasó de 40,06% en el 2000 a 44,10% en el 2004, Panamá ha incrementado su oferta pasando de cerca de 14.000 habitaciones disponibles en el 2000 a casi 15.000 en el 2004. A esto deben sumarse importantes proyectos en ejecución entre los que destacan según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los siguientes:

Naos Harbour Island (US$30 millones). Venetto Hotel & Casino (US$26 millones). Eco Parque de Rodman (US$10 millones). Hotel Playa Bonita (US$30 millones). Liquid Jungla Lab (US$20 millones). Vistamar Resort (US$400 millones). Horoko-Tucan Country Club & Resort (US$200 millones).

Cerca de un 50% de los turistas que ingresaron en el 2005 ingresaron vía aérea (475.986 turistas). De este total, un 55% visitó Panamá por recreación y un 31% por negocios. En cuanto al número de establecimientos el IPAT tiene registradas a 861 empresas turísticas, de las cuales el 44% correspondió a empresas de hospedaje, 18% a empresas de transporte, 17% a a agencias de viaje y 15% a restaurantes.


23

Del 44% de empresas registradas como oferentes de servicios de hospedaje, destaca que el 61% se concentra en la provincia de Panamá, siendo las de Coclé y Veraguas las siguientes en participación (9% y 4% del total de habitaciones en uso).

Uno de los aspectos que ha contribuido a fortalecer el desarrollo de las actividades turísticas en Panamá, es la llamada “Ley Ocho”, promulgada el 14 de junio de 1994 con la finalidad de establecer “un proceso simple, rápido y racional para el desarrollo de actividades turísticas en el país; otorgar incentivos y beneficios a las personas que se dediquen a actividades turísticas; adoptar mecanismos necesarios para lograr la conjunción y coordinación de la acción del sector público y del sector privado en el área del turismo, y promover turismo en Panamá”.

Mediante esta legislación se declara al turismo una industria de utilidad pública y de interés nacional19 y se crea un registro de empresas turísticas (para lo cual las empresas deberán aportar una serie de documentos y pruebas) a las cuales se les otorga una serie de incentivos dependiendo del giro del negocio, los cuales incluyen la exoneración de impuestos de importación, impuestos a bienes inmuebles, exoneraciones o deducciones de renta, etc.

Adicionalmente las empresas turísticas de hospedaje público o restaurantes que desarrollen la actividad turística fuera del área metropolitana y no se acojan a los beneficios de exoneración mencionados anteriormente podrán recibir un Certificado de Empleo al Turismo a favor de la empresa el cual será por un equivalente al 21,5% del valor bruto mensual del empleo generado a partir del 15 de junio de 1994, siempre y cuando, dicho salario bruto mensual no supere los cuatrocientos balboas (B/.400.00), los cuales servirán para el pago de los impuestos sobre la renta, impuesto sobre bienes inmuebles, importación y el de transferencia de bienes muebles (I.T.B.M.).

Al cierre del 2004 según las cifras del IPAT habían inscritos 171 proyectos equivalentes a US$850 millones con una estimación de empleos directos equivalente a 11.217 puestos de trabajo directos y un impacto adicional vía indirecta de 12.954 empleos adicionales. Un 98% de esta inversión correspondía a proyectos de hospedaje. Adicionalmente, el 72% se concentraba en la provincia de Panamá, seguido de proyectos principalmente ubicados en las provincias de Coclé y Colón.

Puede decirse que la Ley Ocho es la ley marco de incentivos, pero adicionalmente el IPAT y otras entidades desarrollan proyectos para promocionar a Panamá como destino turístico recreativo, turismo ecológico, turismo corporativo, turismo de salud, turismo alternativo y turismo sociocultural, además de la promoción del país como “segundo hogar”.

19 Se entiende por oferta turística, toda actividad comercial que tenga por objeto estimular la permanencia del turista en el país, así como el fomento del turismo interno.


24

La promoción de Panamá como destino para el turismo de salud y como destino para “segundo hogar” o jubilación, son dos de las tendencias más importantes que se observan en esta área, y que sin duda alguna han contribuido a impulsar otros sectores económicos como el de la construcción.

En el caso del turismo de salud, la promoción de Panamá destaca la disponibilidad de médicos entrenados y formados en los Estados Unidos, de habla inglesa y que utilizan las últimas tecnologías y equipos médicos. A esto debe agregarse que el costo estimado de las intervenciones y tratamientos realizados en Panamá, pueden tener costos de incluso menos del 50% de lo regular en el mercado estadounidense y europeo.

Adicionalmente se destaca la seguridad ofrecida por el país y en especial por la ciudad de Panamá, catalogada como una de las más modernas de América Latina, por lo que al paciente le resulta factible acceder a hospedaje de primera.

Algunas de las especialidades promocionadas incluyen: implantes dentales, cirugía plástica, reproducción asistida, cardiología, cosmetología dental, ortopedia y otros.

Como reflejo de esta tendencia, en el mercado panameño han surgido una serie de grupos de médicos y de centros de especialidades que promocionan sus servicios alrededor del mundo. Entre ellos destacan Pana Health20, Clínica Ford21, Hospital Nacional22, Hospital Punta Pacífica (afiliado al Johns Hpkins Medicine Internacional)23, entre otros.

Muy de la mano con el desarrollo de la oferta de servicios médicos especializados y del turismo de salud, se encuentra el impulso de Panamá como destino de retiro o jublilación (Panamá como segundo hogar).

La diversidad geográfica y escénica que ofrece este país, se unen una serie de factores que motivan e incentivan a los extranjeros a seleccionar a Panamá como la ubicación de su hogar para el retiro:

Estabilidad económica y política. Utilización del dólar estadounidense como moneda de curso legal. Exoneración del pago de impuestos a rentas ganadas en el extranjero. Facilidad para la adquisición de propiedades en igualdad de condiciones y

derechos que los ciudadanos panameños. Programa especial de incentivos. Inversiones en el sector turismo exentas de impuestos. Amplia utilización del idioma inglés. Amplia presencia de ciudadanos estadounidenses.

20 http://www.pana-health.com 21 http://www.smilepanama.com 22 http://www.hospitalnacional.com 23 http://www.hospitalpuntapacifica.com


25

Servicios médicos e infraestructura de salud con niveles similares a los de Estados Unidos.

Sistema de comunicación internacional confiable. Desarrollo de la banca offshore.

Más específicamente, el esquema de incentivos que ofrece Panamá a los residentes pensionados incluye:

Exoneración de aranceles de importación a implementos del hogar. Exoneración de impuestos de importación de carros nuevos (cada dos

años). 25% de descuento en utility bills 25% de descuento de tiquetes aéreos y 30% en otros medios de transporte. 15% de descuento en loans hechos a su nombre. 1% de reducción en home mortales para residencia de uso personal 20% de descuento en servicios médicos y 15% en servicios hospitalarios (si

no aplican seguros). 15% de descuento en exámenes dentales y de la vista. 10% de descuento en medicinas. 20% de descuento en servicios técnicos y profesionales. 50% de descuento en entradas a cines, teatros, eventos culturales y

deportivos. 50% de descuento en hospedaje de hoteles (lunes a jueves) y 30% (fines

de semana).

La obtención del status de residente pensionado require un proceso de calificación que incluye probar que mensualmente se recibe un ingreso de US$500 más US$100 por cada dependiente. El esquema de incentivos a los pensionados que existe en Panamá, no es un esquema asociado a la edad pero la mayor parte de los retirados de más de 55 años en el caso de las mujeres o de 60 en el de los hombres pueden acceder a prácticamente todos los incentivos arriba mencionados con excepción de lo relacionado a la exoneración del impuesto a la importación de carros.

La promoción de Panamá en el exterior por parte de las autoridades nacionales, ha incluido no solo los aspectos tradicionales de la actividad turística, sino que también incluyen información relacionada con Panamá como destino para realizarse tratamientos de salud y como una opción como segundo hogar. Esto ha dado como resultado la aparición de una serie de artículos en revistas de circulación internacional que han calificado a Panamá de manera destacada como destino para el retiro. Este es el caso de Fortune Magazine Retirement Guide (2005), Where to Retire Magazine (2005), Los Angeles Times (2005), New York Times (2005), Newsweek (2005), The Wall Street Journal (2004), Conde Nast Traveller (2004).


26

En cuanto a las áreas de potencial desarrollo, el IPAT destaca dentro de su estrategia básicamente 9:

La Amistad: Provincia de Chiriquí y Provincia de Bocas del Toro. Se busca desarrollar la región para el Turismo ecológico aprovechando la presencia del Parque Internacional La Amistad y del Parque Nacional Volcán Barú. Se requiere desarrollar infraestructura básica y de alojamiento econlógico.

Bastimentos: Provincia de Bocas del Toro. Se pretende desarrollar el Turismo Ecológico, Cultural y de Recreo. En esta región se encuentra el único parque marino del país, arrecifes de calidad mundial y existe presencia de cultura afroantillana. Se requiere desarrollar infraestructura de alejamiento.

Arco Seco: Provincia de Herrera y Provincia de Los Santos. Es una de las zonas que destacan más por las tradiciones y folklore. Se requiere desarrollar alojamientos turísticos por medio de la inversión privada.

Farallón: Provincia de Panamá y Provincia de Coclé. Abarca 75 kilómetros de costa del pacífico panameño, que pueden ser más aprovechadas desde el punto de vista turístico. SE requiere el desarrollo de infraestructura hotelera (resorts, cabañas, campo de golf), así como otro tipo de infraestructura como centros comerciales y áreas institucionales (salud, policía, etc.).

Area Metropolitana: Provincia de Panamá. Incluye áreas protegidas, parques nacionales, centros y monumentos históricos y es una zona apta para el desarrollo de turismo de compras. Se busca aprovechar más el potencial del patrimonio histórico, el Canal, etc. Se requiere el desarrollo de hoteles para negocio, recreo y ecoturismo.

Portobelo: Provincia de Colón. Cuenta con playas, zonas aptas para el buceo, el Parque Nacional de Portobelo, y áreas de interés histórico. Se requiere el desarrollo de alojamientos turísticos en áreas adyacentes al patrimonio histórico de la región.

San Blas: Comarca de San Blas. Incluye arrecifes coralinos, islas, cultura indígena (indios Kunas). Se busca desarrollar el potencial turístico de la Comarca hasta llegar a niveles de calidad y competitividad internacional. Para ello se requiere desarrollar un trabajo conjunto con las comarcas indígenas presentes en la zona.

Archipiélago de Las Perlas: incluye más de 30 islas con playas de primera, áreas aptas para la pesca deportiva, arrecifes coralinos, etc. SE requiere impulsar inversión en las islas.

Darién: Provincia de Darién. Abarca el Parque Nacional del Darién ideal para el turismo de aventura y ecológico. Fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biósfera y del Hombre. Se requiere desarrollar centros ecoturísticos en Pirre y el Valle de Cana mediante el incremento de la capacidad de alojamientos y de la calidad de los servicios de la zona.


27

d. Sector de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) El sector de Tecnología de información en Panamá esta conformado por las empresas desarrolladoras de software, telecomunicaciones, servicios especializados, call centers y data centres. De acuerdo con la información suministrada por Jorge Lisac, presidente de Capatec (Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones), el sector de empresas del área de Tecnología de Información (TIC) en Panamá a pesar de que el país no ha contado con políticas consistentes para promover su desarrollo y utilización, ha vivido en los últimos 4 ó 5 años un período de relativo auge o despertar. Disponer de infraestructura de punta como plataforma para el desarrollo del sector, como por ejemplo el acceso a cinco cables de fibra óptica, así como a edificios con tecnología de comunicaciones de alto nivel (muchos de ellos heredados de la presencia norteamericana en el país), han sido fundamentales para el surgimiento de la industria TIC en Panamá. No obstante, con el inicio de la ruptura del monopolio de comunicaciones en el año 1996, es cuando realmente se da paso a una primera etapa de surgimiento de esta industria en ese país. Desde 1996 el mercado de las telecomunicaciones panameño ha evolucionado a través de la privatización y la apertura de mercado, promoviendo la calidad de los servicios de telecomunicaciones básicos y de valor agregado en el país. De 1997 al 2002 el mercado panameño operó bajo el esquema de Monopolio privado regulado luego de la privatización de la compañía estatal INTEL y la creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Durante estos años la empresa Cable & Wireless operó bajo exclusividad los servicios de telefonía fina nacional e internacional, luego de adquirir el 49% de las acciones de la empresa estatal. Antes de la privatización de las telecomunicaciones en Panamá24, el país enfrentaba problemas para satisfacer la demanda de servicios (no habían suficientes líneas), no había telefonía móvil celular y solamente habían tres prestadores de servicios de Internet (una empresa privada y dos universidades públicas). Con la apertura, que se dio a partir del 1ero. de enero del 2003 los precios de las llamadas internacionales se han reducido hasta una tercera parte, se resolvieron los problemas de falta de líneas, aparecieron los servicios de telefonía móvil celular, así como los proveedores de Internet. De la mano con la apertura de las telecomunicaciones, en especial con la apertura de los servicios de valor agregado, el sector desarrollador de software empezó también su despegue al amparo también de actividades básicas para la economía

24 González, Ricardo A. Competencia y regulación en las Telecomunicaciones. El caso de Panamá. Tercer Taller del Proyecto CEPAL/IDRC


28

panameña como lo son los servicios financieros y logísticos. Es así como los desarrollos para Internet banking, voz, desarrollo de portales web, e-business, logística y transporte, son algunos de los subsectores en los que las empresas desarrolladoras de software de Panamá han podido desarrollar su especialización. Dos grandes diferencias existen entre el desarrollo del sector software de Panamá y el de Costa Rica. La primera tiene que ver con el nivel de internacionalización, pues por un lado Panamá ha basado su desarrollo al amparo de actividades muy ligadas al mercado local (banca, seguros, transporte, e-business, gobierno digital), mientras que en el caso de Costa Rica el desarrollo ha sido basado en la venta y la relación con los mercados extranjeros. La segunda, se refiere a la disponibilidad de recurso humano, que CAPATEC considera que no posee le nivel adecuado por cuanto se ha desarrollado al amparo de currículo desactualizado, que ha llevado a tener técnicos en computación más que arquitectos informáticos. Al margen de lo anterior, Panamá continúa promocionándose como un sitio ideal para la instalación de call centres25, data centres, collocation center entre otros, todo lo anterior aprovechando no solo la localización geográfica estratégica y el acceso a redes de fibra óptica que permiten tener conexiones ágiles con Estados Unidos y Latinoamérica por medio de rutas “redundantes”, así como al amparo, entre otros, de importantes incentivos fiscales incentivos financieros, logísticos y migratorios para la instalación en el país de empresas del sector (más adelante se entrará en detalle)26. Al amparo del Programa Compite Panamá el sector TIC de este país se encuentra desarrollando una serie de acciones tendientes a solventar las principales necesidades que el sector enfrenta: contar con recursos humanos adecuadamente capacitados, vinculación empresarial con el sector educativo y desarrollo de mercado. Igualmente importante es el papel que se le ha asignado al sector dentro de la estrategia de atracción de inversiones al país, que tiene como uno de los clusters a promover el de Tecnología de información, en donde incluyen las siguientes áreas: desarrollo del recurso humano, call centres, data centres, fábricas de software, ensamblado de equipo, soluciones informáticas y Telecom 2007.

El sector TIC de Panamá enfrentará otro cambio en el 2007, cuando Cable & Wireless Panamá y BellSouth Panamá que hasta ahora han disfrutado derechos exclusivos para la prestación de servicios en el área de telefonía móvil, deban enfrentar a otras dos empresas que han ganado licencias. No obstante, no será sino hasta el 2008 cuando éstas puedan ofrecer sus servicios en el Mercado.

25 En el 2003 se eliminó un impuesto de US$1 a las llamadas internacionales, con el propósito de incrementar la competitividad de los call centres que se establezcan en Panamá. 26 Las empresas de tecnología están siendo atraídas básicamente para que se instalen en la Ciudad del Saber y el Area Económica Especial de Panamá Pacífico.


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De esta manera, el proceso que aún debe ser llevado a cabo en materia de apertura, de la mano de los proyectos de atracción de inversiones, generarán un dinamismo futuro importante en el sector TIC de Panamá.

e. Construcción El sector de la construcción, según la información de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), la inversión privada registrada en Panamá durante el año 2005 ascendió a US$905,7 millones, cifra 91,2% superior al monto registrado en el 2004. Debe tenerse presente, tal como lo advierte CAPAC, que este crecimiento es en parte el resultado del impacto de la exoneración del pago de impuestos de los inmuebles para edificios nuevos, medida que ha sido extendida para construcciones nuevas que obtengan el permiso de ocupación antes del 31 de agosto de este año.

Panamá: Valor de las construcciones, adiciones y reparaciones Millones de US$

397 372

883

474

906

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: CAPAC

A la fecha de la realización de este estudio, la información correspondiente al 2005 y desglosada por tipo de construcciones y regiones, no se encontraba disponible. Sin embargo, analizando la información del año 2004 destaca que aproximadamente un 82% del monto de las inversiones registradas durante ese año se concentraron en el área metropolitana de Panamá (distritos de Panamá, Arraiján, San Miguelito, Colón y La Chorrera). Adicionalmente, se tiene que del total de inversiones registradas en el área metropolitana en ese año (US$447,0 millones), US$148,21 (33%) corresponden a infraestructura de tipo comercial e industrial, mientras que US$281,6 millones (63%), correspondieron a obras residenciales.


30

Área Metropolitana de Panamá Inversión en construcciones según tipo

2004

Residencial63%

Comercial e industrial

33%

Movimiento de tierra

3%

Otros1%

Fuente: CAPAC

Es importante indicar que esta cifra se refiere tanto a obras nuevas como a adiciones, remodelaciones y otras obras misceláneas. No obstante, la mayor proporción de la cifra (US$ 380,3 millones, es decir 85%), se refiere exclusivamente a inversiones en infraestructura nueva.

f. Energía Uno de los sectores de mayor preocupación para la autoridades panameños. Estimaciones oficiales indican que un 17% de la población de ese país no tiene acceso a los servicios de energía eléctrica, al tiempo que la demanda por estos servicios se incrementa entre un 4% y un 5% anual. A lo anterior se une el problema del incremento en los precios del petróleo que encarecen el servicio. La propuesta del gobierno panameño pretende reducir incrementar a un 90% la cobertura de los servicios, pero, según estiman, para ello se requieren inversiones que ascienden a más de US$1.000 millones durante los próximos 10 a 12 años. Para enfrentar este panorama, Panamá dispone de un Plan Energético 2005-2020 que incluye27:

Plan Estratégico de cobertura eléctrica: bajo el cual se pretende aumentar la cobertura de los servicios energéticos, promover el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la población.

Plan estratégico de uso racional y eficiente de energía: pretende incentivar el ahorro y el uso eficiente y racional de la energía.

27 Información de la Comisión de Política Energética (COPE) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). http://www.mef.gob.pa/cope/index.htm


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Plan estratégico de energías renovables: Promover el desarrollo de fuentes renovables de energía para estabilizar el precio de la energía y mitigar los impactos ambientales. En este contexto, las autoridades panameñas han identificado opciones para generar más de 2.400 MW de potencial hidroeléctrico, más de 160 MW de potencial eólico y de biomasa, entre otros.

Plan estratégico de integración energética regional: este plan tiene como objetivo promover la integración energética regional con Centroamérica, SIEPAC (Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica) y Colombia (Pacto Andino) para lograr economías de escala y diversificar las fuentes de energía.

Plan estratégico de hidrocarburos y biocombustibles: a través de este plan, el gobierno panameño apoya alternativas para diversificar la canasta energética y reducir los costos de la energía. Para ello han agilizado estudios de factibilidad para introducir el gas natural, aprovechar la energía de los rellenos sanitarios para la generación de biogas, se estudia el posible aprovechamiento de la biomasa para cogeneración, entre otros.

Uno de los mecanismos utilizados para incentivar el desarrollo de proyectos de generación y en general facilitar el incremento en la cobertura de los servicios es la Ley 45 de 2004 (Ley de Promoción de las Energías Renovables), que ofrece incentivos como los que se exponen a continuación28:

Plantas particulares de energías renovables y limpias de hasta 500 KW, que se instalen para autogeneración y que no se interconectan a la red de distribución, no pagan impuesto de importación para los equipos y repuestos requeridos para la construcción y operación de las plantas.

Plantas de energías renovables y limpias de hasta 10 MW: – No pagan tarifa de transmisión ni de distribución. – No pagan impuesto de importación para los equipos y repuestos

requeridos para la construcción y operación de las plantas. – Tienen derecho a un incentivo fiscal de hasta el 25% del costo

directo del proyecto en base a las emisiones de CO2 equivalente que sean desplazados durante su período de concesión, aplicable al 100% del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años de operación comercial.

– Tienen derecho a un incentivo de hasta el 5% del costo directo del proyecto por las obras pasen a ser de uso público.

– Pueden contratar directamente con cualquier empresa de distribución independientemente de donde este ubicada la planta, hasta el 15% de la demanda máxima de las distribuidoras.

– En las contrataciones directas el Ente Regulador permite plazos y precios razonables.

– Pueden vender energía en el mercado ocasional.

28 Información de la Comisión de Política Energética (COPE) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). http://www.mef.gob.pa/cope/index.htm


32

– Pueden vender su potencia firme a la distribuidora, a otro generador o distribuidor.

– Pueden ofertar su energía en el mercado Centroamericano. Las plantas de 10 a 20 MW tienen los mismos beneficios que las

plantas de hasta 10 MW con las siguientes excepciones: – No pagan tarifa de transmisión por los primeros 10 MW durante los

primeros 10 años de operación comercial. – No pueden contratar en forma directa con el distribuidor. – El incentivo fiscal de hasta el 25% del costo directo en concepto de

reducción de emisiones de toneladas de CO2 equivalente por año, se aplica hasta el 50% del impuesto sobre la renta y no el 100%.

– Las plantas de más de 20 Megawatts y hasta cualquier potencia, tienen los mismos beneficios que las plantas de hasta 20 MW pero pagan tarifa de transmisión normal.


33

II PARTE Estrategia de desarrollo competitivo de Panamá La estrategia competitiva adoptada por las autoridades panameñas, apunta básicamente a aprovechar la ventaja competitiva derivada de la existencia del Canal y todo el cluster logístico a su alrededor, pero al mismo tiempo propiciar su mejor utilización tanto por parte de sus socios comerciales como por parte de las empresas locales extranjeras que operan en Panamá ya sea para el abastecimiento del mercado local o del mercado internacional29. De esta manera, se propicia el desarrollo de actividades industriales, agroindustriales y tecnológicas cuyo principal atractivo o componente competitivo viene a ser las facilidades de distribución, abastecimiento y conexión que ofrece el cluster logístico panameño, todo lo anterior en una marco de mayor apertura y profundización comercial. De la mano con esta estrategia se encuentran también el desarrollo de esquemas para la atracción de inversiones, un fuerte interés en el fortalecimiento del cluster del turismo30 y la posible ejecución de proyectos de gran envergadura en el contexto de obra e infraestructura pública31, todo lo cual genera un enorme dinamismo en el sub-sector de la construcción y una mayor demanda por servicios y profesiones especializadas. Esta sección pretende exponer y analizar los principales componentes de la estrategia impulsada por Panamá: el fortalecimiento del cluster logístico; el desarrollo de Zonas Procesadoras y de Alta Tecnología y, el impulso a la competitividad.

1. Fortalecimiento del cluster logístico Tal como se mencionara anteriormente, únicamente los servicios de transporte y comunicaciones en Panamá, aportan el 18% del PIB según las cifras del 2005. De la mano con el desarrollo de los servicios de transporte, Panamá ha visto a lo largo de su historia fortalecido el papel de las actividades comerciales y financieras, que agregan 15% y 7% adicional al PIB. Pero eso no es todo pues muchas otras actividades, especialmente del área de servicios, tienen en Panamá su origen en las actividades asociadas al Canal. Así, las autoridades panameñas han determinado que al menos 30 actividades 29 Existe un especial interés por propiciar el desarrollo de exportaciones más allá del sector servicios. Según el documento “Visión estratégica de desarrollo económico y de empleo hacia el 2009”, las autoridades panameñas se han propuesto continuar “promoviendo las exportaciones con base en el desarrollo del Conglomerado Económico vinculado a la meta comercial de Panamá, el Canal y a las áreas revertidas; a la red de puertos nacionales, al servicio de barcos en tránsito, a la navegación, a la reparación y mantenimiento de naves, a los negocios marítimos interrelacionados, a los centros de transporte y logística, al comercio de la Zona Libre, a las comunicaciones internacionales, a las zonas procesadoras de exportación, a la banca, así como al desarrollo comercial, industria y la Ciudad del Saber y el Tecnoparque”. 30 Incluyendo de manera muy importante el turismo residencial o de “segundo hogar” y el turismo de cruceros. 31 Proyecto de ampliación del Canal; Centro Multmodal Zona Libre de Colón (ZLC) y Megapuerto, que son proyectos que apuntan a la meta de al menos duplicar en 5 años la capacidad en manejo de carga de contenedores, así como otros proyectos como el de Saneamiento de la Bahía y otros proyectos de generación de energía y de ampliación y mejoramiento de la red vial.


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productivas se aglutinan en el Cluster logístico de Panamá o Conglomerado del Canal. El diagrama adjunto, muestra las diferentes actividades que se ejecutan en esa nación alrededor de los servicios de tránsito interoceánico del Canal32:

Este diagrama ofrece también la posibilidad de comprender más ampliamente el impacto de las medidas que adopte el gobierno con el fin de fortalecer la capacidad del cluster logístico, pues directa e indirectamente son muchas actividades que se ven beneficiadas de esta medida. Concretamente, existen 3 proyectos que vendrían a fortalecer actividades básicas de este cluster: el proyecto de ampliación del Canal (tercer juego de esclusas), la construcción del Megapuerto en el Pacífico y el Centro Logístico Multimodal de la Zona Libre de Colón.

a. Ampliación del Canal Desde su inauguración en 1914, el Canal de Panamá ha atendido más de 922.000 tránsitos, aprovechando su posición privilegiada que garantiza a sus usuarios un importante ahorro tanto de costos como de tiempo al facilitar el comercio entre 144 rutas comerciales, de las cuales las más importantes son las que unen la Costa

32 Nicolás Ardito Bartletta. Diagnóstico de la Estrategia Competitiva Nacional. Panamá. Mayo, 2005.


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este de Estados Unidos con el lejano oriente, la Costa Este de los Estados Unidos con la Costa oeste de América del Sur y Europa con la Costa oeste de Estados Unidos y Canadá. De allí que sus operaciones resulten hoy día fundamentales para el comercio marítimo internacional. Este canal presenta alta competitividad al poder transportar en una misma embarcación un producto que se dirija de la costa Oeste de los Estados Unidos y Canadá hacia Europa o de Asia a la costa Este de los Estados Unidos, por ejemplo. Otras rutas utilizadas son de la costa Este de los Estados Unidos hacia la costa Oeste de Sudamérica, de la costa Oeste de Sudamérica hacia Europa, o incluso entre las costa Este u Oeste de Sudamérica. Prácticamente desde sus inicios, el Canal de Panamá, antes bajo la administración de los norteamericanos, ha venido desarrollando una serie de inversiones para adaptarse al crecimiento del comercio y de las características de las flotas navieras. Así se han desarrollado en dos ocasiones proyectos para ensanchar el denominado Corte Culebra33, otros proyectos para la profundización de los cauces, iluminación de las esclusas para permitir esclusajes durante la noche, renovación de la flota de locomotoras, reemplazo de rieles, renovaciones de remolcadores, entre otros proyectos. Sin embargo, a la fecha existen de acuerdo con estudios realizados por la Autoridad del Canal de Panamá, suficientes criterios técnicos y económicos para demandar una pronta ampliación del Canal34. Estos estudios indican que “un tercer juego de esclusas más grandes que las actuales, es la manera más apropiada, rentable y ambientalmente responsable de aumentar la capacidad del Canal y de permitir que la ruta marítima de Panamá continúe creciendo”35. Los estudios realizados han revelado que36:

Existe una demanda creciente y rentable de transporte marítimo en la ruta de Panamá.

Gran parte de la demanda utiliza, en rutas que compiten con el Canal, buques que por su capacidad no pueden transitar por el Canal de Panamá.

El Canal alcanzará su capacidad máxima entre el 2009 y el 2012. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es el ente autónomo que está gestionando la construcción de la vía y ha realizado los diferentes estudios 33 Ver detalle en mapa adjunto en sección de Anexos. 34 Es importante indicar que desde 1939 el gobierno norteamericano inició con las excavaciones para la construcción de un tercer juego de esclusas en el Canal. Estas fueron suspendidas debido al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente (en la década de los 80) los gobiernos de Panamá, Estados Unidos y Japón realizar estudios adicionales para evaluar alternativas de ampliación, los cuales revelaron también que un tercer juego de esclusas eran la alternativa más apropiada para incrementar la capacidad del Canal. 35 Autoridad del Canal de Panamá esclusas. Abril, 2006. 35 Idem. (ACP). Propuesta de ampliación del Canal de Panamá. Proyecto del tercer juego de esclusas. Abril, 2006. 36 Idem.


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técnicos para presentar recientemente un proyecto formal. Este proyecto debe ser aprobado por el órgano legislativo de Panamá, y según la Constitución Política posteriormente deberá celebrarse un referéndum, requisito establecido por ley para cualquier ampliación de la vía interoceánica. Para brindar información a la población, la ACP ha establecido kioscos de información en diferentes ubicaciones (centros comerciales, etc.) y la Comisión de la Asamblea Legislativa que estudia el proyecto realiza también consultas a diferentes comunidades y grupos de la población. Se espera que la consulta popular sea llevada acabo antes de finalizar el 2006.

Sobre la demanda creciente y las rutas competidoras Los estudios de la ACP indican que el volumen de carga que transita por el Canal crecerá en promedio un 3% por año, lo cual llevaría a que para el 2025 se duplicaría la carga movilizada durante el 2005 (193,8 millones de Toneladas Largas). Una demanda creciente de los servicios del Canal se ha observado en el segmento de buques portacontendores (carga contenerizada) que representaron el 35% del volumen manejado por el Canal en el 2005 (año fiscal) y el 40% de lo ingresos percibidos por peajes. Este tipo de carga se estima que se incrementará en promedio un 5,6% anualmente y que pasará de 98 millones de toneladas CPSUAB en el 2005 a cerca de 296 millones en el 202537. Los buques portacontendores operan itinerarios regulares, con programas predefinidos de escalas portuarias (servicio de línea). De allí que si el Canal entra en un proceso de deterioro en la calidad de sus servicios, la ruta por Panamá se encarecerá para estas navieras o transportistas, pues requerirán incurrir reiteradamente en costos adicionales por concepto de reprogramación de atraques en otros puertos de carga y descarga o incluso por tener que movilizar vía terrestre la carga para recuperar itinerarios38. En este sentido se corre un riesgo de perder este segmento si no se toman las medidas del caso. En este mismo sentido debe tenerse en cuenta que el aumento del flujo comercial internacional y la globalización han provocado que todos quieran pronunciarse más ampliamente en los mercados de manera que quieren transportar más carga en tiempos menores, encontrando la clave para esto en las embarcaciones pospanamax, que tienen una capacidad para transportar 10 mil contenedores de 20 pies, lo cual significa el doble de la capacidad de los Panamax que es el tipo de

37 Este crecimiento obedece, según estudios de la ACP, a el crecimiento del comercio mundial, al crecimiento de la carga contenerizada como porcentaje del comercio mundial, a la reubicación de fábricas al noreste de Asia y al crecimiento de la demanda regional e intraregional. 38 Dentro del segmento de carga contenerizada la ruta más importante por su crecimiento es la que une el noreste de Asia (Japón, Korea, China, Taiwán y Hong Kong) con la costa este de los Estados Unidos.


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embarcación que actualmente puede transitar como máximo en el Canal de Panamá. De hecho, se estima que el 27% de la capacidad mundial de trasporte marítimo en contenedores, corresponde a buques que no pueden transitar el Canal a lo que se suma el hecho de que el 22% de las órdenes de construcción de buques portacontendores hasta el 2011 corresponde a embarcaciones tipo pospanamax. Esto permitirá que la carga mundial movilizada en pospanamax pase de 2.516.948 TEUs a 4.583.838 TEUs (82% de incremento en la capacidad de carga de la flota). Es aquí en donde las rutas competidoras al Canal de Panamá cobran importancia por cuanto éstas ofrecen alternativas al tránsito por el canal39 o cuentan ya con la posibilidad de manejar pospanamax y además realizan importantes inversiones en infraestructura para poder atender los volúmenes y dimensiones de la carga que se movilizará en el futuro40. La ampliación del Canal es entonces una oportunidad para Panamá para captar una parte del mercado creciente de movilización de carga en embarcaciones pospanamax, pero también es una oportunidad de ser más rentable por cuanto se movilizaría más carga con menos buques.

Sobre la capacidad del Canal Según datos de la ACP entre el 2009 y el 2012 el Canal alcanzará su capacidad máxima de operación. Lo anterior como resultado de una combinación de las capacidades físicas y mecánicas de la infraestructura existente (tiempos y ciclos de operación) y de factores de mercado como los mencionados anteriormente en torno al uso cada vez más elevado de buques de mayor tamaño. Ejemplos de cómo poco a poco se alcanza la capacidad máxima en el Canal spn:

En el 2005 el 45% de los buques que transitaron fueron del ancho máximo que permiten las esclusas (en el 2000 eran solo el 35%) y el 10% fueron del largo máximo41.

El número de tránsitos ha sido creciente. La participación de los segmentos de portacontenedores y portavehículos

es creciente (50% de los ingresos y 48% del volumen), siendo estos segmentos que demandan tránsitos rápidos, confiables y seguros.

Se ha reducido la holgura para realizar trabajos de mantenimiento y conforme se incrementan los tránsitos los trabajos que se posterguen tendrán cada vez un efecto mayor sobre la calidad del servicio ofrecido42.

Cada vez más los usuarios perciben una insuficiencia en la capacidad del servicio, evidenciada en que en el 2005 un 73% de los usuarios solicitaron

39 Sistema intermodal de Estados Unidos, sistema intermodal por el istmo centroamericano, conexión intermodal entre los puestos de la costa oeste de México y Canadá hacia Estados Unidos. 40 Caso del Canal de Suez. 41 Actualmente las esclusas tienen un límite del tamaño de embarcaciones que pueden pasar por ellas, de manera que las embarcaciones no deben medir más de 106 pies de manga, 39.5 pies de calado y una eslora máxima de 965 pies, lo que hace necesaria la ampliación del canal. 42 Durante el último mantenimiento (2004) se triplicó el tiempo de espera de los buques.


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cupo de reservación (55% lo obtuvieron), frente a un 40% y 1% respectivamente en el año 2000.

Dadas las proyecciones y considerando un programa de mejoras43 a completarse entre el 2009 y el 2010 el Canal podrá manejar entre 330 y 340 millones de toneladas CPSUAB al año, entre 13.000 y 14.000 tránsitos de buques de alto calado, esto significa que alcanzaría su capacidad máxima en el 2012 con esas mejoras. Pero si el comportamiento de la demanda es más elevado (escenario de mayor crecimiento), la capacidad máxima podría alcanzarse en el 2009. De ahí que a pesar de que el Canal actualmente cuenta con la capacidad adecuada para manejar los niveles actuales y proyectados de flujo de embarcaciones, la Autoridad del Canal de Panamá considera que es de suma importancia proceder a tiempo con la ampliación del Canal.

Sobre la propuesta de ampliación Dicha ampliación consiste, básicamente, en construir un tercer juego de esclusas. Actualmente el Canal tiene dos carriles de esclusas, por lo que el tercer juego añadiría un tercer carril mediante la construcción de dos complejos de esclusas, uno en cada extremo del Canal (Ver Anexos)44. Como parte de la propuesta de ampliación, se requiere construir nuevos cauces de navegación45 y profundizar y ensanchar los cauces actuales46. De esta manera, el Canal ampliado sería un sistema integral de tres carriles de esclusas que compartirían los causes de navegación del lago Gatún y de la entrada de ambos océanos. Se estima que todo esto permitirá duplicar la capacidad de movilización de carga actual del Canal de Panamá. El costo de las obras se estiman en US$5.250 millones lo que incluye costos directos e indirectos de diseño, administración, construcción, pruebas, mitigación ambiental y puesta en marcha. El costo total se distribuye de la siguiente manera: 43 Mejoras en la iluminación de esclusas; construcción de estaciones de amarre en el Corte Culebra; ensanche del Corte Culebra; mejoras a la flota de remolcadores; sistemas de esclusaje de carrusel en las esclusas de Gatún; desarrollo de un sistema mejorado de programación de buques; profundización de los cauces de navegación del lago Gatún; modificación de las estructuras de las esclusas para permitir 0,30m de calado adicional; profundización en las entradas del Pacífico y en el Atlántico; construcción de un nuevo vertedero en Gatún para el control de crecidas. 44 Cada juego de esclusas es un conjunto de tres cámaras o escalones consecutivos para mover lo buques entre el nivel del mar y el del Lago Gatún. Cada cámara tendrá 3 tinas laterales para la reutilización del agua. Al igual que en las esclusas existentes, el llenado y vaciado será por gravedad, es decir, no se utilizarán bombas. 45 Un cauce de acceso de 3,2 Km en el Atlántico (Ver anexos); dos nuevos cauces de acceso en el Pacífico (cauce de acceso norte que conecta la nueva exclusa del Pacífico con el cauce del Corte Culebra circunvalando el lago Miraflores y cauce de acceso sur que conecta la nueva exclusa en el Pacífico con la actual entrada de mar). Estos cauces serán de 218 m en rectas permitiendo el tránsito en un sentido de barcos pospanamax. 46 Profundizar en 1,20 m los cauces del Corte Culebra y del lago Gatún. Se ampliará los cauces del Lago Gatún a un ancho no menor a 280 m en rectas y 366 m en curvas, lo que permitirá la navegación en dos sentidos. Igualmente se ensancharán y profundizarán los cauces de las entradas de mar en el Atlántico y en el Pacífico a un ancho no menor a 225 m y a una profundidad de 15,5 m que también permitirá el tránsito de pospanamax y la doble vía.


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Panamá: distribución de los costos de la ampliación del Canal

21%

20%

9%8%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

30%

Exclusas Atlántico Exclusas PacíficoTinas de reuntilización de agua Nuevos cauces Pacífico (excavación seca)Nuevos cauces Pacífco (dragado) Mejoras suministr de aguaProfundización y ensanche de entrada Pacífico Ensanche cauce Lago GatúnNuevos cauces Atlántico (dragado) Profundización y ensanche entrada AtlánticoOtros

Fuente: ACP

De acuerdo la propuesta presentada por la ACP, este proyecto es autofinanciable y su financiamiento estará separado del financiamiento del Gobierno Nacional, esto quiere decir que la ACO contraerá deudas que no estarán garantizadas ni avaladas por el Estado. Se estima que se requerirán US$2300 millones de financiamiento externo pero que con los flujos de tránsito los costos de la inversión se recuperarán en 10 años.

b. Megapuerto en el Pacífico La Estrategia Marítima Nacional de Panamá se ha enfocado en el Desarrollo del Plan Integral de Puertos Menores y el desarrollo del Megapuerto en el Pacífico. Por lo tanto, el Gobierno Panameño está promoviendo la construcción de un megapuerto en el Pacífico que permita la descarga de buques Pospanamax a embarcaciones más pequeñas para que transporten la carga por el Canal de Panamá. De manera que se saque el mayor provecho al congestionamiento en los puertos de la costa oeste estadounidense y al incremento de intercambio comercial entre Asia y Estados Unidos. El Megapuerto estará destinado a las embarcaciones que transportan contenedores. Esta obra involucra en una primera etapa, un relleno para la construcción de una isla de 112 hectáreas, con 1.700 metros lineales de muelle y con 700 metros de ancho y una vez concluida tendría capacidad para mover 2,4 millones de contenedores anualmente y precisará un puente de aproximadamente


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700 metros de longitud. Además, en la primera etapa se construirán 33 hectáreas con 18 grúas Pospanamax y tiene un costo total aproximado de US$600 millones. Este proyecto incluye también la atracción de cargas de trasbordo adicionales y la atracción de nuevas líneas navieras que aún no operen en Panamá. El Megapuerto está planeado para ser ubicado en el área de Farfán, en Palo Seco, zona muy cercana a la entrada pacífica del Canal. El desarrollo del Megapuerto cuenta con dos grandes ventajas para su desarrollo, la proximidad a la entrada del Canal y la proximidad al Area Económica Especial de Panamá Pacífico (antigua base Howard)47 hacia donde se planea atraer fábricas de ensamblaje entre otro tipo de industrias48. Sin embargo, debe tenerse presente que el verdadero potencial del Megapuerto será posible de aprovechar solo en la medida en que el Canal en sí mejore e incremente su capacidad, por lo que el proyecto de ampliación es una condición básica del éxito que logre tener el Megapuerto. Si bien el canal cuenta con los servicios del Panama Canal Railway que facilita el movimiento de los contenedores de un lado a otro del canal, será necesario construir el ferrocarril hasta Megapuerto, obra estimada en US$175 millones de dólares. Además de las conexiones ferroviarias, el Gobierno panameño apoya la opción de construir una carretera de cuatro carriles. Este proyecto trae consigo el impulso a puertos privados para proseguir un plan de expansión de sus instalaciones, de manera que esto contribuya a incrementar el movimiento de contenedores en sus terminales, por lo tanto puertos como Manzanillo International Terminal (MIT) y Colón Container Terminal (CCT) en el Atlántico y Panama Ports en el Pacífico, tomarán mayor auge. Los puertos internos también serán tomados en cuenta, para lo cual, el Estado, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para dichas obras otorgará concesiones administrativas mediante licitaciones públicas. Otro aspecto que debe considerarse es que Panamá, al gozar de su posición geográfica y los beneficios del Canal, ofrece la ventaja a los países vecinos de enviar embarcaciones pequeñas para que consoliden embarcaciones más grandes que llegan al Canal y de esa manera redistribuyan sus productos a otros mercados, lo cual abarata los costos. De manera que el se prevé que las mercancías que se dirigen a países como Perú, Ecuador, Chile, México o incluso Costa Rica podrá trasladarse luego al Megapuerto en Panamá, para luego ser redistribuidas hacia otros destinos como Japón, etc. 47 La conexión entre el Megapuerto y la antigua base Howard es vital, debido a que la infraestructura logística atrae la instalación de empresas. 48 Empresas que pertenecen a las ramas de la ciencia, tecnología, biotecnología y ciencias aplicadas.


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El gran reto para Panamá es la atracción de clientes a quienes poder ofrecer estos servicios, de manera que ambos participantes obtengan beneficios. La Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) reconoce que Panamá es el líder del sector marítimo de la región, por lo que considera positiva la propuesta del gobierno panameño de una legislación de cabotaje para toda Centroamérica. El cabotaje en Centroamérica aumentaría las operaciones del Canal de Panamá, utilizándolo como pivote de las exportaciones. La vía marítima abarataría el costo de los productos debido a que el transporte es más rápido y económico, además no se necesitaría hacer mayor inversión en infraestructura, pues todos los países cuentan con puertos y mares a ambos lados; lo cual convierte a los productos centroamericanos más competitivos y les permite tener mayor acceso a los mercados internacionales y en consecuencia dar empuje económico a la región. En este sentido la construcción del Megapuerto en el Pacífico deberá ser analizada desde dos perspectivas por parte de Costa Rica: como una opción para abaratar costos de envío (pivote para aprovechar consolidación de carga a costos más reducidos) y como generador una eventual competencia en materia de atracción de inversiones, en la medida en que hará más atractiva la instalación de industrias en el área de Howard.

c. Centro Logístico Multimodal de la Zona Libre de Colón La Zona Libre de Colón (ZLC) es la primera zona franca comercial de América y una de las principales del mundo. Actualmente asienta a más de dos mil empresas. Sin embargo para mantener su excelentes servicios y competir exitosamente se busca, mediante el desarrollo de un plan estratégico, convertir a esta Zona de Libre Comercio en el Centro Logístico Multimodal de las Américas el cual verdaderamente actúe como canal de movilización. Las áreas adyacentes a la ZLC cuentan ya con puertos de carga y puertos de cruceros. Además de puertos para el trasbordo de contenedores, también cuenta con servicios legales locales e internacionales, centro de seguros y reaseguros, centros de consolidación y distribución de mercancías, servicios de carga y acarreo, servicios de ferrocarril transístmico, acceso al centro bancario internacional ubicado en Ciudad de Panamá entre otra infraestructura. Con el desarrollo del Centro Logístico Multimodal, se pretende además incorporar centros de empaque y reempaque, lo que haría aún más atractiva la instalación de empresas extranjeras en esta zona, cumpliendo de esta forma con el objetivo de integrar diferentes actividades y así consolidar la zona como un verdadero centro multimodal. Como parte del desarrollo del Centro Logístico Multimodal, ya se han invertido más de US$ 410 millones en estructura de transporte para esta zona, a los cuales


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se le sumarán US$ 694,2 millones más en proyectos de corto y mediano plazo. Lo que nos suma una inversión final de US$1.104,2 millones en este Centro Logístico Multimodal. Las facilidades con las que actualmente cuenta la Zona Libre incluyen:

Centro de Acopio y redistribución de carga. Más de dos mil empresas destinadas a exhibir, importar, reexportar,

almacenar, reempacar, ensamblar, transformar, diseñar y crear entre otras actividades, mercancías, productos, materia prima y demás efectos del comercio.

Modernas salas de exhibición, locales comerciales y depósitos. Red de comunicaciones de alta tecnología. Más de 25 bancos internacionales operando dentro de la Zona Libre de

Colón. Seguridad dentro de los alrededores del área. Empresas multinacionales de carga brindando el servicio en menos de 24

horas. Cercanía de puertos, terminal ferroviaria, terrestre y aeropuerto. Hoteles de lujo a 5 minutos del área comercial. Puertos de cruceros cercanos al área.

Estadísticas de movilización de carga de la Zona Libre de Colón La ZLC es visitada anualmente por más de 100.000 personas provenientes de todas partes del mundo. Entre los principales países de donde se importaron productos a la ZLC en el año 2005 se encuentran Hong Kong, China – Taiwán, China Continental, Estados Unidos y Japón. Destacan entre los principales productos importados los aparatos electrónicos, prendas de vestir, calzado y productos farmacéuticos y medicinas entre otros.

Zona Libre de Colón: principales productos importados, 2005

14.2%

20.8%

2.1%

3.8%

8.2%3.2%10.5%

2.3%3.0%1.3%

30.6%

Aparatos electrónicos

Ropa en general

Relojes en general

Perfumería y cosméticos

Calzado en general

Textiles

Farmaceúticos y medicinales

Joyería de oro

Licores y cigarrillos

Ropa de cama y mantelería

Otros

Fuente: Centro Logístico Multimodal


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Estos productos son reexportados principalmente a Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala y Costa Rica tal como puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Zona Libre de Colón: principales productos reexportados, 2005

13.0%

36.2%

4.6%5.9%

12.9%

6.1%

3.7%

5.1%

5.2%

2.5%

4.8%Aparatos electrónicosRopa en generalRelojes en generalPerfumería y cosméticosCalzado en generalTextilesFarmaceúticos y medicinalesJoyería de oroLicores y cigarrillosRopa de cama y manteleríaOtros

Fuente: Centro Logístico Multimodal

Componentes del Proyecto49 El desarrollo del Centro Logístico Multimodal incluye los siguientes siete elementos:

• Terminal de Manzanillo (MIT): Este puerto es considerado unos de los puertos más modernos y productivos de Latinoamérica. Su inversión supera los US$ 300 millones. Actualmente cuenta con 10 grúas de pórtico, un patio de contenedores de 45 hectáreas, 20 hectáreas adicionales en el actual desarrollo y 40 hectáreas disponibles para futura habilitación. Este puerto está ubicado a un kilómetro de la entrada a France Field y cuenta con más de 700 empleados que laboran en turnos rotativos los 365 días del año y ofrecen más de 120 conexiones semanales a diferentes destinos, brindando servicios de carga y descarga a buques porta contenedores, Ro-Ro y de carga suelta.

La empresa que opera el sistema portuario de Manzanillo International Terminal (MIT) es de origen norteamericano, es la empresa filial de SSA MARINE, llamada SSA Panama Inc. que cuenta también con los asociados locales de las familias Motta y Heilbron.

49 Gráficamente se ejemplifica en los Anexos las características del Centro Logístico Multimodal de la ZLC.


44

Anualmente, el MIT tiene capacidad para transportar 1,5 millones de contenedores. Con el proyecto de modernización, aumentará su capacidad a 3 millones de contenedores transportados anualmente. Además, creará 1.900 nuevos empleos para los habitantes de Colón.

• Ferrocarril Interoceánico: La empresa que obtuvo la concesión del

servicio ferroviario en Panamá es la compañía estadounidense Panama Canal Railway Company. Este ferrocarril comunica el Caribe con el Pacífico, ofreciendo una conexión intermodal para el comercio mundial y complementa la infraestructura de transporte existente, lo cual lo convierte en un elemento fundamental del Centro Logístico Multimodal. Actualmente el ferrocarril ofrece servicios de carga y pasajeros. El tramo entre Colón y panamá es de 75,5 kilómetros, parte de su recorrido se realiza a o interno de la Zona Libre de Colón, cerca de la proyectada terminal de carga vehicular, de los puertos marítimos y del aeropuerto Enrique A. Jiménez.

• Panama Ports Company: Es la empresa que administra el manejo de los

puertos terminales en la República de Panamá, uno en el caribe y otro en el Pacífico.

→ Puerto Cristóbal: Ubicado en el Caribe. Terminal diseñada para

el manejo de carga a granel, general, vehículos y adicionalmente una Terminal de Cruceros. Cuenta con 6 muelles, 2 grúas de pórtico pospanamax y 4 grúas de patio, además cuenta con 8,5 hectáreas para almacenaje de contenedores, además de un sistema de automatización CTMS y CTV.

→ Puerto de Balboa: Ubicado en el Pacífico. Comprende tres fases.

Las fases I y II cuentan con 350 metros de muelle de calado de 16 metros, 9 grúas pórticas, 8,4 hectáreas para almacenaje de contenedores y 258 conexiones para contenedores refrigerados. En la fase III, está contemplado 270 metros de muelle, calado de igual calado (16 metros), 4 grúas pórticas Súper Pospanamax, 6 hectáreas para almacenaje de contenedores, 242 conexiones para contenedores refrigerados, 12 grúas pórticas de patio, automatización CTMS y circuito cerrado de TV.

• Sistema de Transporte Vehicular: Este es un proyecto de los

transportistas de carga vehicular que contempla la asignación de 23 hectáreas para desarrollar una moderna terminal de transporte terrestre.


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Se considera el arrendamiento de terrenos a un plazo mínimo de 20 años, concediéndoles a los transportistas los mismos beneficios y derechos que gozan los usuarios de la Zona Libre de Colón. La ubicación de la terminal dentro del Centro Logístico Multimodal permitirá que la mercancía sea transportada más rápidamente entre las facilidades intermodales, adicionando la ventaja de trasladar la carga nacionalizada a través de la autopista Panamá – Colón.

• Terminal de Contenedores de Colón: Puerto operado por la empresa

Evergreen. Consta de 612 metros de muelle y 5 grúas Panamax. La segunda fase constituye 370 metros de muelle, lo que significa una inversión de US$70 millones la cual incluye la incorporación de 3 grúas pórticas Pospanamax y 12 hectáreas de patio de contenedores.

• Sistema de Control Aduanero Se trabaja en promover un sistema de

mayor control aduanero en la Zona Libre para evitar cualquier tipo de trasiego de mercancía o evasión.

• Sistema de Transporte Aéreo: Se realizará una modernización de las

instalaciones principales del aeropuerto Enrique A. Jiménez, las cuales estarán en un terreno de 228 hectáreas provisto por la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC), de manera que queda distribuido de la siguiente manera:

→ Pista apropiada para aeronaves de cuerpo estrecho o ancho (como los Boing 747).

→ Terminal de carga para la ZLC y un centro de distribución para aerolíneas Europeas y Asiáticas que desarrollan el hub de carga.

→ Integrar la terminal de pasajeros con un hotel cuatro estrellas, el cual estará ligado a su a vez un centro de compras libre de impuestos, un centro de entretenimiento y un centro de convenciones y exhibiciones integrado a un complejo de negocios.

2. Zonas procesadoras y de alta tecnología Uno de los objetivos dentro de la estrategia competitiva de Panamá, es que de la mano con el mejoramiento y ampliación de la infraestructura logística a la cual ha estado acaparada la economía panameña por muchos años, se desarrollen actividades productivas de investigación, industria y manufactura entre otras. Las áreas que antes del 31 de diciembre de 1999 estaban en manos de los norteamericanos, son ahora bajo la administración panameña, eje angular para incentivar el desarrollo de esas actividades. Concretamente se distingue dos iniciativas: la de Área Económica Especial de Panamá Pacífico (AEEPP) ubicada en la antigua base Howard, y la de la Ciudad del Saber ubicada en Clayton.


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a. Agencia del Área Económica Especial de Panamá Pacífico (AAEEPP)

La Agencia del Área Económica Especial Panamá-Pacífico creada por ley en el año 2004 y que actúa en forma autónoma con el apoyo y asesoría del Banco Mundial, es la entidad responsable de la administración, promoción, desarrollo, reglamentación, y uso adecuado de las áreas asignadas al Área Panamá-Pacífico. El proyecto desarrollado por esta Agencia pretende incentivar ciertas áreas y actividades económicas, para lo cual el gobierno de Panamá, ha incluso realizado modificaciones al código de trabajo, a las leyes migratorias y ha creado también el esquema de cero impuestos para algunas de las actividades desarrolladas en esta área, con el fin de promover la generación de empleo, la creación de valor agregado y el desarrollo de actividades principalmente de alto contenido tecnológico. La AAEEP fue creada mediante la Ley 41 del 20 de julio del 2004, mediante la cual se le otorga a esta Agencia las responsabilidades de promover, desarrollar, administrar, regular, definir políticas de carácter administrativo para el área, y, se le asigna la función de custodiar, conservar y velar por el uso del área. Esta Ley establece que la Agencia transferirá la responsabilidad del desarrollo a un Desarrollador Maestro (DM) de carácter privado, mediante un contrato por 40 años renovable por igual período. El Desarrollador a su vez tendrá exclusividad para desarrollar 1.410 hectáreas mediante la aplicación de principios comerciales y la utilización de mecanismos financieros de carácter privado. A su vez, el DM podrá vender (uso residencial), alquilar u otorgar concesiones (por períodos de 40 años prorrogables por un período similar). Igualmente, la ley establece que un segundo desarrollador se hará cargo en una segunda etapa de 317 acres restantes. A la fecha de la realización de este estudio, empresas de cuatro diferentes regiones del mundo se encontraban en proceso de precalificación. Las actividades seleccionadas como prioritarias para el impulso en esta área son el cluster de tecnologías de información50; actividades de almacenamiento, logística y servicios marítimos51; manufacturas de alto valor agregado52 y los desarrollos residenciales y comerciales. 50 Incluye: data center, contact center, e-commerce, servicios de back-office, GIS vectorización y digitalización, entre otros. 51 Incluye almacenes y centros de distribución orientados al comercio hacia el Pacífico y a la atención vía e-commerce. 52 Incluye ensamble de electrónicos, reparación y mantenimiento de electrónicos y ensambles o manufactura liviana.


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Ubicación estratégica La AAEEPP está ubicada en la antigua base militar Howard, donde dispone de 2.005 hectáreas que comprende terrenos para construcción y desarrollos nuevos, además de infraestructura ya lista para ser utilizada.

Su ubicación es considerada estratégica pues se localiza en la entrada por el Pacífico al Canal del Panamá, está a 15 minutos de la Ciudad de Panamá; del puerto de Balboa y el Ferrocarril de Panamá; y a una hora de los puertos del Atlántico. Asimismo, tal como se mencionó anteriormente, se encuentra muy cerca del futuro Megapuerto del Pacífico, lo que propicia que Howard se desarrolle como centro de logística y de transporte multimodal de las Américas. De hecho, el acceso vía terrestre al Megapuerto pasa por áreas de la AEEPP y existe además un plan para construir un acceso directo al Puente Centenario.

Infraestructura disponible Aeropuerto totalmente equipado, con instalaciones son aptas para movilización

de pasajeros y carga. Su pista de aterrizaje mide 2.591 metros de largo por 46 metros de ancho. Además cuenta con facilidades de taxiways, terminal para atención de pasajeros, hangares, área de estacionamiento para aviones, helipuerto, terminal de carga, sistema de abastecimiento de combustible, planta de energía y generación eléctrica, entre otros. Está certificado para el desarrollo de actividades de mantenimiento y reparación de aeronaves.

Infraestructura de telecomunicaciones: acceso a los cinco cables de fibra óptica llegan a Panamá, lo cual hace a la zona apta para el desarrollo de un “cluster” de información, tecnología y telecomunicaciones.

40 edificios comerciales, industriales y de oficinas con depósitos o bodegas. 726 unidades residenciales de varios modelos construidas con bases de

concreto. También cuenta con cinco edificios tipo hotel con 76 habitaciones. Complejo hospitalario. Otra infraestructura disponible incluye un jardín de niños, escuela primaria, una

gasolinera, supermercado, campos deportivos con piscina olímpica y diferentes canchas, un gimnasio y un teatro con 1200 butacas.

Incentivos otorgados y actividades promovidas El desarrollo del Área Económica Especial Panamá Pacífico ofrece a los inversionistas una serie de incentivos entre los que destacan: Incentivos Fiscales: Libre de impuestos directos e indirectos, contribuciones,

tasas, derechos y gravámenes nacionales, salvo los siguientes impuestos:

→ Impuestos que gravan las ganancias, que son: renta dividendo, complementario y remesas o transferencias al exterior.

→ Impuesto de importación e ITBMS para la prestación de servicios relacionados a profesiones liberales.


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→ Impuesto de importación, ITBMS y selectivo al consumo para las ventas al detalle.

Las actividades denominadas “cero impuestos” estarán libres de los impuestos que gravan las ganancias. Las siguientes actividades son las calificadas como tales:

→ Servicios off shore. → Compra- venta, traspaso de acciones entre empresas del área. → Traspaso de bienes y prestación de servicios entre empresas del área o a

empresas establecidas en zonas libres del petróleo o recintos portuarios. → Venta de mercancías o prestación de servicios a visitantes,

pasajeros o tripulantes en tránsito al exterior o a naves que crucen el Canal de Panamá o a aeronaves que usen puertos habilitados en Panamá con destino al exterior, salvo que la venta la realice el propio manufacturero o una empresa de su mismo grupo económico.

→ Servicios o actividades relacionados con la aviación y aeropuertos:

o Transporte, manejo y almacenamiento de carga mantenimiento, reparación conversión y reconversión de aeronaves, partes y /o piezas de aeronaves,

o Distribución, manufactura de partes y/o piezas de aeronaves.

→ Manufactura de productos de alta tecnología. → Servicios multimodales y logísticos. → Servicios de call centers: → Captura → Procesamiento → Almacenamiento → Conmutación → Transmisión y retransmisión de datos e información digital. → Enlace de señales de radio, televisión, audio, vídeo y/o datos. → Administración de oficinas a usuarios dentro del área o fuera del territorio

de Panamá. → Investigación y desarrollo de recursos y aplicaciones digitales para usos en

redes intranet e internet.

Incentivos Laborales: Aplica el Código de Trabajo, pero además para el área se regula de manera especial lo siguiente: → 25% de recargo fijo por horas extraordinarias. → Trabajo en jornadas mixta y nocturna pagado por horas efectivamente

laboradas. → Posibilidad de pactar turnos rotativos con los trabajadores. → Posibilidad de fijar el día de descanso semanal un día distinto al domingo.

Con un recargo fijo de 50% por trabajar día de descanso semanal. → Posibilidad de negociar forma de hacer uso de vacaciones.


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→ Se considera causal justificado de despido fluctuaciones en el mercado internacional que afecten las operaciones de las empresas.

Incentivos Migratorios: Permite la extensión de visas especiales para

trabajadores del área y para inversionistas, que inviertan no menos de US$ 250.000 en capital de riesgos53. Los beneficiarios de las visas podrán importar artículos de uso doméstico hasta por US$ 100.000

Se han definido además una serie de actividades no permitidas, que incluyen: No se permiten salas de exhibición de productos que se comercialicen

internacionalmente al por mayor en otras zonas libres. Se prohíbe la importación y reexportación, al por mayor, de productos que no

se destinen a transformación, salvo las siguientes excepciones: → Productos para exportación vía aérea → Importación y reexportación que realicen empresas fabricantes, ya sean

productos complementarios a los fabricados por esas empresas en el área o productos manufacturados por tales empresas en cualquier otro lugar. Y que el área sirva de almacenamiento de los mismos.

→ Productos relacionados con actividades de mantenimiento, reparación, conversión, reconversión de aeronaves y actividades conexas.

→ Productos relacionados con las zonas libres de petróleo que operen dentro del área.

→ El avituallamiento de naves. → Actividad logística del transporte. (abarca transporte, manejo y

almacenamiento, bienes, manejo de información, asesoría logística y de comercio exterior).

Adicionalmente, es importante mencionar que el AAEEPP cuenta con un área de entrenamiento para los empleados de las empresas que se establezcan. Esto en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá. La idea es favorecer el desarrollo del recurso humano que contraten las empresas ubicadas en el área, así como la reconversión de profesionales.

b. Ciudad del Saber La Ciudad del Saber es un “Centro Internacional para la generación, difusión y aplicación del conocimiento, al servicio del desarrollo humano”. Este proyecto es administrado por la Fundación Ciudad del Saber creada en 1995 y conformada por representantes de los sectores académico, empresarial, laboral, legislativo y gubernamental. Cuenta además, con el apoyo del BID, de la Agencia Corporación de Desarrollo Canadiense y de la Unión Europea.

53 Estas visas no son extensivas a los cónyuges, ni a hijos solteros menores de 25 años y que dependan económicamente del trabajador, ni tampoco a los padres del trabajador mayores de 62 años.


50

Las tres grandes áreas en que está dividida la Ciudad del Saber son: Organismos Internacionales Área Académica Tecno Parque Internacional

Por su ubicación, la Ciudad del Saber ofrece a las empresas y organizaciones que se instalen en ella una serie de beneficios o valores agregados que van más allá de los incentivos meramente fiscales o migratorios que también concede. Entre esos beneficios se destacan: Acceso a la Cuenca del Canal de Panamá, un laboratorio viviente para la

investigación científica y la innovación tecnológica en la gestión de ecosistemas tropicales de alta complejidad.

Flujo de Electricidad constante (99,9%) con potencia redundante desde la planta térmica del Canal de Panamá ubicada a 300 metros de distancia en las esclusas de Miraflores.

Localización céntrica: a orillas del Canal de Panamá, a 15 minutos del centro de la Ciudad de Panamá, a 5 minutos del complejo turístico de Amador y a 45 minutos de la Ciudad de Colón, localizada en la entrada atlántica del Canal de Panamá.

Servicios de telecomunicaciones, informática y tecnología educativa, incluyendo un centro inteligente de alta tecnología con capacidad para necesaria para videoconferencias, educación a distancia, conexiones rápidas a Internet y otros servicios.

Un Point of Presence – POP – con acceso directo a la porción terrestre de 5 cables de Fibra Óptica Internacional que cruzan por Panamá (PAC, SAC, ARCOS, Panamericano y MAYA).

Servicios técnicos, administrativos y de asesoría. Infraestructuras y edificaciones en buen estado de mantenimiento, fácilmente

adaptables a usos diversos. Servicios complementarios de alojamiento y alimentación. Instalaciones deportivas y recreativas. Acceso a los principales centros de educación superior e investigación

científica del país. Las empresas u organizaciones que se instalen deben cumplir con una serie de criterios54 pero amparado al Decreto de la Ley Número 6, gozarán de diferentes tipos de incentivos ofrecidos entre los que se encuentran:

54 Sus actividades sean congruentes con los propósitos de la organización, corresponder a alguna de las áreas de focalización de la Ciudad del Saber (Comercio Internacional y Negocios, Tecnología de la Información, Biodiversidad y Ecología Tropical y Cultura y Sociedad), tener un carácter innovador y flexible, poseer calidad internacional, tener viabilidad financiera administrativa, respetar las normas y leyes ambientales de Panamá así como las disposiciones urbanas de Ciudad, y tener disposición a la sinergia con los demás componentes del proyecto.


51

Incentivos Fiscales: Exoneración de todo impuesto, contribución, tasa o derecho de importación

sobre las máquinas, equipos, mobiliario, vehículos, artefactos e insumos necesarios para el desarrollo de compañías aceptadas en el Tecnoparque de la Ciudad del Saber.

Exoneración del Impuesto de Transferencias de Bienes Corporales Muebles y Servicios (ITBMS) sobre maquinarias, equipos, vehículos, artefactos e insumos que adquieran y que sean necesarios para el desarrollo de compañías aceptadas en el Tecnoparque de la Ciudad del Saber.

Exoneración de cualquier impuesto, tasa, derecho o gravamen que grave el envío de dinero al extranjero cuando tal envío o transferencia de fondos se lleve a cabo para los fines de compañías aceptadas en el Tecnoparque de la Ciudad del Saber.

Adicionalmente, las empresas innovadoras que produzcan, ensamblen, procesen bienes de alta tecnología o que presten servicios de igual característica destinados a la venta en el mercado local o internacional en el Tecnoparque Internacional de Panamá (TIP), gozarán de los siguientes beneficios: Sus actividades, operaciones, transacciones, trámites, y transferencias de

bienes muebles e inmuebles, la compra e importación de equipo y material de construcción, materias primas, maquinarias, herramientas, accesorios e insumos estarán 100% libres de impuestos directos, contribuciones, tasas, derechos y gravámenes nacionales. Incluye exoneraciones del impuesto sobre la renta para las empresas.

Su capital estará libre de impuesto nacional directo, incluyendo los impuestos sobre patente o licencia.

Incentivos Migratorios El Estado Panameño concede visas especiales al personal extranjero que ingrese al país para coadyuvar al desarrollo del proyecto de la Ciudad del Saber.

Incentivos Laborales Las compañías afiliadas a la Ciudad del Saber se encuentran facultadas para contratar el personal internacional que sea necesario para llevar a cabo sus labores.

Tecno Parque Internacional El Tecnoparque Internacional de Panamá (TIP) es el componente empresarial de la Fundación Ciudad del Saber a través del cual se pretende atraer y asistir a empresas innovadoras y de excelencia que realicen investigaciones, la aplique y promuevan su transferencia y difusión. Dentro del TIP se encuentra el Acelerador Tecnológico que es un proyecto mediante el cual se impulsa el desarrollo de empresas innovadoras de alta tecnología.


52

Desde el punto de vista de Panamá como competidor en la atracción de inversiones, este es un componente que debe ser debidamente analizado por Costa Rica y su sector empresarial. Pero también ofrece alternativas adicionales de vinculación comercial y estratégica para las empresas exportadoras de Costa Rica.

3. Compite Panamá Como se mencionara en secciones anteriores de este documento, la estrategia adoptada por Panamá no sólo contempla lograr un mayor aprovechamiento del cluster logístico y de las áreas e infraestructuras disponibles, sino también propiciar el mejoramiento competitivo de actividades identificadas como claves para la economía panameña. Se trata de actividades que en un contexto de mayor apertura comercial como el que Panamá poco a poco va adoptando, muestran ventajas competitivas que deben ser consolidadas mediante inversiones y proyectos especiales. Es en este sentido surgió el Programa del gobierno llamado Compite Panamá, orientado a mejorar la competitividad, por medio de acciones y proyectos concretos que apoyan cambios a nivel nacional (como parte de la Estrategia Competitiva Nacional) y a nivel empresarial (innovación, calidad, productividad, financiamiento, etc.) en cuatro sectores que mediante un trabajo previo con diferentes entidades, han sido definidos como prioritarios (agroindustria, logística, tecnología y turismo). La finalidad de estas acciones es la de alcanzar una exitosa inserción de estos sectores en los mercados globales. Para cada sector el programa lleva a cabo diagnósticos de las barreras de competitividad en coordinación con entidades públicas y privadas, de manera tal que posteriormente se establezca una serie de estrategias sectoriales y sub-sectoriales pero de consenso. El programa trabaja a través de la identificación de cluster sectoriales y subsectoriales y además prevé el establecimiento de un Fondo de Competitividad con el fin de ofrecer Co-financiamiento de proyectos que cumplan con los criterios de selección del Programa. Desde el punto de vista operativo, Compite Panamá es liderado por un Grupo de Competitividad (integrado por 4 ministros, el administrador del Canal, 4 representantes del sector privado, 2 del sector académico y dos del sector laboral). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Unidad Técnica de Políticas Públicas (UTPP) es el ente ejecutor del programa, mientras que una empresa privada, en este caso GFA Consulting Group tiene a su cargo la gestión del mismo, lo cual incluye básicamente la administración del Fondo de Competitividad y el apoyo operativo, tal como se presenta en el Diagrama adjunto.


53

Fuente: Compite Panamá

El fondo de Competitividad proporciona recursos según la categoría del proyecto entre US$10 mil y US$200 mil y requiere que el sector privado realice un aporte de entre el 20% y el 40% dependiendo nuevamente de la categoría del proyecto. Entre las actividades que financia el Fondo se incluyen actividades tales como:

Ampliación de acceso a mercados internacionales. Mejoramiento de procesos productivos. Mejoramiento de la colaboración entre empresas del Cluster. Mejoramiento del ambiente de negocio del Cluster.

Para acceder a los recursos del fondo se requiere entre otros, la presentación de proyectos que tengan un impacto positivo en la competitividad y que además posean viabilidad financiera y administrativa.


54

El análisis de los planteamientos que establece Compite Panamá para cada uno de los cuatro cluster seleccionados es de suma importancia desde dos perspectivas básicas:

La eventual competencia que en el mediano y largo plazo puede significar para Costa Rica en los mercados internacionales la consolidación de determinadas actividades productivas.

Las posibilidades u oportunidades comerciales que pueden derivarse del impulso a estas actividades productivas que requerirán de bienes intermedios y de materias primas que Costa Rica puede suplir, permitiendo lo anterior fortalecer la presencia de productos nacionales en ese mercado.

Por esta razón a continuación se exponen las principales acciones adoptadas en cada uno de los cuatro sectores prioritarios.

a. Agroindustria Dentro de este sector destaca la evolución, tal como antes se mencionó, de productos como el melón, la sandía, piña y tubérculos. Tal como se puede ver en el cuadro adjunto los proyectos propuestos en el marco del programa Compite Panamá pretenden mejorar los esquemas de mercadeo y comercialización, facilitar la innovación, mejorar los procesos productivos y alcanzar el cumplimiento de estándares internacionales. Deberá seguirse de cerca los esfuerzos en materia de promoción de café gourmet y los logros en materia productiva en el caso del melón y la sandía, que son dos productos en los que Panamá competiría con Costa Rica en los mercados internacionales. Por otra parte, el impulso a la producción y procesamiento de productos agrícolas podría generar oportunidades a subsectores costarricenses como los de materiales de empaque y maquinarias de uso industrial, al igual que los servicios especializados de asesoría, certificación y análisis. Cluster Objetivo Proyectos Agroforestal Desarrollar una red de cooperación

para incrementar el valor agregado a los productos de sector y propiciar la transferencia de conocimientos.

A la fecha no hay proyectos específicos.

Boquete Coffee Incrementar los precios percibidos mediante un mayor valor agregado (calidad, mercadeo y producción).

Misiones comerciales para apertura de mercados: Convención del Specialty Coffee

Association of America. Convención del Specialty Coffee

Association of Japón. Cafés especiales de Panamá Volcán –Piedra Candela

Exportación de café especial o gourmet.

Desarrollo de un programa de mercadeo internacional.

Exportación de frutas y vegetales Innovación y desarrollo de investigaciones propias.

Incremento en la duración y calidad del melón y la sandía durante el transporte.

Estudio de factibilidad para procesamiento de


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Mejoramiento de la vida postcosecha de melones (validación de campo).

Validación comercial de tratamientos para mejoramiento de vida postcosecha de los melones.

Elaboración de protocolos de tratamientos para el mejoramiento de la vida postcosecha de los melones.

Panamá Highland Coffe Estate Company

Promoción y mercadeo a nichos seleccionados de cafés especiales, interrelacionados al desarrollo de bienes raíces, producción limpia y protección del ambiente.

Denominación de origen. Mercadeo estratégico. Biodiversidad del café

Productores y exportadores de productos No tradicionales

Desarrollo de proyectos de innovación y mejoramiento competitivo.

Desarrollo de sistema de trazabilidad agrícola.

Desarrollo e implementación de sistema de gestión EUREPGAP frutas y vegetales.

Exportadores innovadores Posicionar en mercados de Europa, Norteamérica y Asia y promover la investigación de productos nuevos (patentes).

Diseño de un plan estratégico de comercialización para productos con valor agregado: semillas de marañón, frutas y vegetales procesados, miel, producción, noni, frutas y vegetales deshidratados, etc.


b. Logística y transporte Además de todo lo mencionado en secciones anteriores sobre el fortalecimiento del cluster logístico (perspectiva meramente operativa y de infraestructura), Compite Panamá incluye proyectos ligados a servicios especializados como los legales, agencias de carga, reparación de naves y bunkering. Cluster Objetivo Proyectos Abogados Marítimos Mejorar e incrementar los servicios

ofrecidos a la industria marítima. Creación de un Centro de Conciliación y Arbitraje Marítimo.

Agencias de Carga Incrementar la competitividad de las empresas del segmento y acceder a otros mercados.

Identificación de necesidades y capacitación para operadores logísticos.

Bunkering Reforzar la actividad e incrementar competitividad del servicio.

Estudio comparativo con líderes mundiales del bunkering.

Reparadores navales Mejoramiento y fortalecimiento del servicio.

Certificación de técnicos.


c. Tecnología de la Información A pesar de que este sector posee aún un peso reducido en la economía panameña y de que existen debilidades en materia de difusión del uso de las tecnologías y educación, este sector posee un rol estratégico de gran importancia en la estrategia de competitividad que las autoridades panameñas han planteado. Evidencia de lo anterior son, por ejemplo, los proyectos de la Ciudad del Saber, Tecnoparque Internacional y el Área Económica Especial de Panamá Pacífico. Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los esfuerzos de este sector están encaminados a mejorar los recursos humanos disponibles, obtener certificaciones e impulsar el desarrollo hacia los mercados externos, por cuanto ha


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sido el mercado interno el que hasta ahora, a diferencia del caso de Costa Rica, ha permitido el despegue del sector de las TI en Panamá. Cluster Objetivo Proyectos Tecnologías de Información Generar recursos humanos

adecuadamente capacitados, propiciar la vinculación del sector empresarial de TI con el sector educativo y desarrollar mercados.

Oficina de exportación de servicios de tecnologías de información.

Estudio de la oferta panameña de TI. Certificación CMM para empresas TI.

Certificación ISO 9000 para empresas TI.

Fuente: Compite Panamá Desde esta perspectiva conviene a Costa Rica analizar detenidamente las características de la oferta panameña, especialmente de software para determinar posibilidades de vinculación futura, por cuanto se estima que se trata de industrias que más que competir entre sí son complementarias. Lo anterior es especialmente importante si se considera que es un sector que está recibiendo un impulso considerable por parte de las autoridades panameñas, lo cual podría también beneficiar de manera indirecta o vía vinculaciones a las empresas costarricenses. Sin embargo, el análisis de esta oferta permitirá también determinar si la industria panameña es capaz de evolucionar a un nivel tal que pueda constituirse en el futuro en un competidor de peso en los mercados extranjeros.

d. Turismo Desde hace ya varios años Panamá adoptó una estrategia agresiva de impulso al turismo, especialmente del de carácter ecológico. A esto, como se mencionó previamente se han sumado otros elementos que han propiciado que Panamá destaque como destino para un segundo hogar, turismo de negocios y turismo de salud entre otros. Es uno de los clusters que tiene un impacto elevado pues según estimaciones del programa Compite Panamá genera más de 104.000 empleos. Sin embargo, desde el punto de vista de impulso competitivo se requiere aún generar infraestructura y sinergias entre los subsectores relacionados, así como desarrollar mercados. A esto apunta el apoyo planteado por el programa Compite Panamá al cluster turístico. Cluster Objetivo Proyectos Coclé tu mejor destino Posicionar la zona de Coclé y mejorar

la competitividad de las empresas turísticas de la región.

Plan estratégico de mercadeo y promoción.

Elaboración de revista local. Panamá La Verde Birder delight Orientación al segmento de

avistamiento de aves. Mercadeo internacional de circuitos de avistamiento de aves.

Refugios de Vida Silvestre de Chiriquí Desarrollar, posicionar y comercializar circuitos turísticos asociados a los 17 refugios de la zona.

No se han presentado proyectos específicos a la fecha.

Ruta Ecológica entre dos Océanos Incrementar el turismo a la Zona y desarrollar proyectos e infraestructura.

Mercadeo de la zona en California.


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Turismo Residencial de Boquete

Atraer a turistas retirados para que hagan de Panamá su segundo hogar.

Capacitación a la población de la zona en oficios de construcción.

Turismo de Azuero Posicionar la región como destino eco-cultural.

Plan estratégico y operativo de mercadeo de la zona.

Fuente: Compite Panamá Desde la perspectiva de interés para Costa Rica, dos son los elementos que destacan de lo anterior. Por un lado el desarrollo de proyectos que apuntan a promocionar regiones específicas de Panamá como destino ecoturístico, lo cual podría incrementar la competencia que actualmente representa Panamá para Costa Rica. Y, por otro lado, que congruente con lo anterior existen esfuerzos importantes para generar infraestructura, que se suman a los señalados en secciones anteriores de este documento. Esto crea una demanda para los sectores como el de construcción y todos aquellos asociados con el equipamiento de unidades de hospedaje y atención de turistas (muebles, por ejemplo).


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III PARTE Conclusiones: Oportunidades y opciones de vinculación para Costa Rica con Panamá

1. Posicionamiento competitivo del mercado de Panamá55 Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, a pesar de que las exportaciones costarricenses dirigidas a los países de América Central mostraron, en el periodo de análisis, una alta participación en el valor exportado unido a una tasa de crecimiento superior al promedio de las demás regiones, lo cual permite clasificarlo como un mercado estrella, este comportamiento ha sido disímil entre los diferentes países de la región. Así en el caso específico de Panamá se concluye que es un mercado estancado en comparación con el comportamiento promedio que se ha registrado en el período 2001-2005 en el resto de los países del área.

Costa Rica: Posicionamiento de las Exportaciones a América Central por País(no incluye café, banano y zona franca)

2001-2005

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Guatemala

Panamá

Alta

par

ticip

ació

nB

aja

parti

cipa

ción

Baja Variación Alta Variación

Consolidados Estrellas

Estancados Prometedores

Fuente: PROCOMER

55 El análisis del posicionamiento de las exportaciones parte de dos indicadores, la importancia relativa de las exportaciones de cada de los sectores dentro del total exportado por el país y de la tasa de variación que se registra en las mismas para el periodo 2001-2005. A partir de esta información se construyó una matriz de competitividad en la cual se pueden clasificar los sectores exportadores o países en cuatro grupos: consolidados, estrellas, prometedores y sectores estancados. Para llevar a cabo este ejercicio, se adaptó la metodología aplicada en el Competititve Analysis of Nations (CAN), al análisis de la oferta exportada en Costa Rica, utilizando la base de datos de exportaciones de PROCOMER.


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A pesar de que, tal como se ha mencionado, nuestro país parece no haber aprovechado al máximo el crecimiento de las importaciones panameñas, es importante indicar que este mercado es nuestro octavo destino de exportación según las cifras el 2005, representando en ese año el 3% de las ventas externas realizadas por nuestro país. Adicionalmente y a pesar de que el desempeño no ha sido tan exitoso como en el caso de los otros países de Centroamérica, las exportaciones hacia ese mercado han crecido a un ritmo del 10% anual en el período 2001-2005. También vale la pena resaltar que en el 2005 un total de 428 empresas nacionales exportaron hacia ese mercado y que, a diferencia de lo que ocurre en mercados más grandes como el de Estados Unidos, la concentración por empresa no es tan elevada56. Si a lo anterior se suma el hecho de que, según las cifras de la Contraloría General de la República, Panamá es un mercado cuyas importaciones se han incrementado en 15% anualmente en los dos últimos años, resulta evidente que existe una oportunidad para Costa Rica de profundizar su presencia comercial en ese mercado.

2. Posicionamiento competitivo de la oferta exportada sectorial de Costa Rica en el mercado de Panamá

Dado lo anterior, es importante identificar aquellos sectores que, de acuerdo a la incursión pasada de Costa Rica en Panamá, pueden ser considerados claves para mejorar la presencia nacional en ese mercado. Del análisis de posicionamiento competitivo por sector, tres sectores se destacan por su elevada participación, el de alimentos que se puede considerar como un sector consolidado por su crecimiento lento con respecto a otros sectores y los sectores de productos químicos y de maquinaria eléctrica y electrónica que son sectores estrella por su acelerado crecimiento durante los últimos cinco años. En lo que respecta al sector de alimentos, el alimento para animales, las salsas y preparaciones, productos de panadería, y las conservas de pescados son los principales productos. Dentro de los productos químicos (el sector de mayor importancia en las exportaciones a Panamá), los medicamentos y los agroquímicos son los principales, seguidos por las pinturas. En el sector de maquinaria eléctrica y electrónica, los cables y materiales eléctricos, las pilas y las refrigeradoras constituyen los principales productos exportados por este sector hacia Panamá. 56 Por ejemplo, en el caso de Canadá 13 empresas de las 104 que exportaron a ese mercado (el 13%) representaron el 80% del valor colocado por Costa Rica en ese mercado, y las 5 principales aportaron el 67%. En el caso de Panamá, 65 empresas de las 428 que exportaron en el 2005 (15%) generó el 80% del valor exportado ese año a ese mercado y las 5 principales aportaron el 31%.


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Costa Rica: Posicionamiento de las Exportaciones a Panamá(no incluye café, banano y zona franca)

2001-2005

Química

Alimentaria

Papel y cartón

Productos Minerales

Otros

Eléctrica y electrónica

Plástico

Metal-mecánica

Productos Minerales no metálicos

Textiles, cuero y calzado

Alta

par

ticip

ació

nB

aja

parti

cipa

ción

Baja Variación Alta Variación

Consolidados Estrellas

Estancados Prometedores

Fuente: PROCOMER

Dentro de los sectores prometedores se encuentran el de plástico, y el de papel y cartón57, en el primero de ellos, las tuberías, las láminas y los artículos para el envasado constituyen los principales productos, mientras que en el caso del sector de papel y cartón, las exportaciones a Panamá se realizan principalmente en productos tales como pañales para bebé, servilletas, entre otros productos.

3. Oportunidades Del análisis del punto anterior, así como de los elementos expuestos en las secciones previas, se identifican oportunidades en los siguientes grandes sectores:

- Turismo: relacionado con el sector de la construcción y con aquellos sectores asociados al acondicionamiento de infraestructura hotelera (entre ellos muebles y algunos productos alimenticios58).

- Construcción: relacionado con productos minerales metálicos y no

metálicos, maderas, eléctrica y electrónica e industria metalmecánica.

57 También el de productos minerales pero este no se incluye porque está relacionado con ventas de combustible realizadas por RECOPE. 58 Del tipo food service.


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- Agrícola y agroindustria: relacionado con productos químicos para el mejoramiento de cultivos (abonos, insecticidas, fungicidas, alimentos concentrados para animales), algunos insumos y preparaciones alimenticias (bienes intermedios) y materiales de empaque y envase (plástico, papel y cartón).

Adicionalmente, de gran relevancia son las oportunidades de vinculación en el área de servicios para:

- El desarrollo de proyectos de obra pública: ingeniería, diseño,

movimiento de tierras, etc. - Servicios de alto valor agregado (TIC): complementación de la oferta

local del sector software. - Aprovechamiento de Panamá como centro de distribución para

Europa, Asia y América del Sur: como mecanismo para aprovechar más las facilidades logísticas ofrecidas por Panamá.

El siguiente cuadro resume el comportamiento reciente de las importaciones panameñas de los productos de los grupos mencionados. Con excepción del grupo de productos de metalmecánica, todos los sectores registraron tasas de crecimiento positivo. Destaca además, que Costa Rica figura entre los principales países que abastecen ese mercado.

Panamá: importaciones de sectores seleccionados según principales mercados de origen

2004-2005 Cifras en millones de US$

Sector País 2004 2005 Participación

2005 Crecimiento Alimentos Estados Unidos 105 114 34% 9% Costa Rica 35 40 12% 16% México 19 23 7% 20% Guatemala 19 20 6% 5%

Almacenes de Depósito 14 15 4% 6%

Zona Libre de Colón 11 11 3% 1% Argentina 21 10 3% -52% Colombia 10 9 3% -8% El Salvador 6 9 3% 39% Puerto Rico 10 8 3% -14% Otros 74 73 22% -1%Total Alimentos 323 333 100% 3%Eléctrica y electrónica Estados Unidos 301 352 46% 17% Zona Libre de Colón 134 152 20% 14% Brasil 26 29 4% 12% Costa Rica 25 26 3% 7% México 18 24 3% 38%


62

Suecia 19 23 3% 18%

Japón 11 17 2% 55% China 10 15 2% 49% Alemania 10 13 2% 26% Otros 101 121 16% 19%Total Eléctrica y electrónica 655 772 100% 18%Madera Estados Unidos 5 6 21% 5% China 2 4 15% 59% Chile 3 3 13% 4% Brasil 2 2 7% 10% Colombia 2 2 7% 13% República Dominicana 0 1 5% 1584235% Zona Libre de Colón 1 1 5% 11% Honduras 1 1 4% 24% Costa Rica 0 1 4% 100% Ecuador 1 1 3% 55% Canadá 1 1 3% 30% Italia 0 1 3% 77% España 1 1 2% -10% Hong Kong 0 0 2% 386% Otros 2 2 6% -15%Total Madera 21 27 100% 25%Metalmecánica Estados Unidos 54 55 20% 1% Brasil 41 42 15% 1% Korea del Sur 46 35 13% -24% Colombia 13 21 8% 60% China 10 15 6% 52% México 10 13 5% 31% Zona Libre de Colón 10 12 4% 14% Bélgica-Luxemburgo 15 11 4% -27% Costa Rica 11 10 4% -3% Países Bajos 1 9 3% 765% Venezuela 7 6 2% -6% Otros 65 44 16% -32%Total Metalmecánica 283 273 100% -4%Muebles Estados Unidos 15 17 27% 15% Zona Libre de Colón 14 14 22% 3% China 6 8 12% 27% Colombia 3 5 8% 59% Brasil 5 3 5% -35% Hong Kong 1 2 4% 156% Korea del Sur 1 2 3% 155% Italia 2 1 2% -16% México 1 1 2% -8% España 2 1 2% -38% Costa Rica 1 1 2% 11% Otros 7 8 12% 11%Total Muebles 57 64 100% 12%


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Papel y cartón Estados Unidos 62 62 40% 0% Colombia 16 18 11% 9% Costa Rica 14 15 10% 12% México 14 14 9% -1% El Salvador 12 10 6% -19% Brasil 5 6 4% 22% Zona Libre de Colón 4 5 3% 18% Canadá 2 4 3% 79% España 4 4 3% 2% Otros 17 18 11% 5%Total Papel y cartón 149 155 100% 4%Plástico Estados Unidos 52 54 40% 5% Costa Rica 17 17 12% -2% Colombia 11 12 9% 10% Zona Libre de Colón 9 10 8% 15% China 6 9 6% 38% México 8 5 4% -34% Taiwán 1 5 3% 235% El Salvador 1 3 2% 92% España 3 2 2% -12% Perú 1 2 2% 115% Otros 13 17 13% 36%Total Plástico 123 137 100% 12%Productos minerales Curacao 256 475 60% 86% Zona Libre de Petróleo 99 164 21% 65% Estados Unidos 62 37 5% -40% Trinidad & Tobago 15 37 5% 148% Cuba 0 15 2% n.a. Venezuela 78 12 2% -85% Costa Rica 1 1 0% 39% Otros 59 46 6% -23%Total Productos minerales 571 787 100% 38%Productos minerales no metálicos España 0 9 26% 17% China 0 7 19% 24% Zona Libre de Colón 0 6 17% 11% Colombia 0 5 14% 27% Brasil 0 3 9% 14% Italia 0 2 5% 47% Estados Unidos 0 1 3% -29% Hong Kong 0 1 2% 89% Costa Rica 0 1 2% -25% Otros 0 1 4% 14%Total Productos minerales no metálicos 31 35 100% n.a.Química Estados Unidos 84 85 19% 2% Zona Libre de Colón 64 71 15% 10% Costa Rica 62 69 15% 11% Guatemala 37 45 10% 22% México 32 34 7% 5%


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Colombia 29 32 7% 10%

El Salvador 17 19 4% 9% Zonas Procesadoras 7 12 3% 64% Francia 7 9 2% 32% España 7 7 2% -3% Otros 70 75 16% 6%Total Química 417 457 100% 9%

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Contraloría de la República de Panamá.

4. Conclusiones y recomendaciones A lo largo de este documento se presentaron indicadores que sustentan la indicación de oportunidades comerciales concretas. Los sectores señalados previamente como posibles oportunidades generales de exportación, deberán ser analizados con mayor detenimiento a la luz de los aspectos relacionados con la organización del mercado (canales de distribución, principales participantes, posibles regiones de focalización de la demanda, entre otros) y otras consideraciones asociadas a las barreras arancelarias y no arancelarias vigentes en Panamá e incluso, la posible renegociación del Acuerdo Bilateral vigente entre ambas naciones. Adicionalmente, se considera de gran relevancia analizar los aspectos relacionados con el comercio de servicios, especialmente software y desarrollo de tecnologías de información, así como la posibilidad de incursionar vía oferta de servicios en los grandes proyectos de desarrollo de infraestructura. Este aspecto resulta fundamental en la medida en que el análisis del mercado que se ha realizado ha estado mucho más orientado a las mercancías que a los servicios. Finalmente, de especial interés para ciertos sectores como los de transporte, es el análisis de si la utilización de Panamá como un hub para la movilización de carga de exportación es una alternativa viable y rentable, así como las actividades concretas en las que lo anterior resultaría factible. Es claro que para este último análisis se requerirá disponer de una visión más regional que de país, por cuanto por economías de escala, el tipo de productos que se podrían movilizar y sus mercados de destino, así como por los proyectos de infraestructura portuaria que están en vías de desarrollo en la región, la alternativa involucra también a otros países de Centroamérica.


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Anexos

Documents

Indice INTRODUCCIÓN3 I PARTE: SITUACIÓN …servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Panama... · social en un modelo de desarrollo dual, ... 4 Los más rico reciben hasta