Dirección de Estudios Económicos1

Sector: Automotriz

Dirección de Estudios Económicos

Dirección de Estudios Económicos2

Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía

El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%. Internacional La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde 2010. Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial. En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009. Mercado Interno Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año

Dirección de Estudios Económicos3

Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014. Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd. PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5% Perspectivas Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos.

Dirección de Estudios Económicos4

Fuente: OICA

Unidades % A/A2005 66.0 0.02006 68.4 3.72007 71.6 4.72008 68.3 -4.6 2009 65.6 -4.0 2010 74.9 14.22011 78.1 4.32012 82.2 5.22013 85.4 3.92014 88.2 3.3

Ventas Mundiales de Vehículos

Internacional: Ventas

Millones de Unidades

88

60

65

70

75

80

85

90

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ones

de

Uni

dade

s

Ventas Mundiales de Vehículos

1.2

0 10 20

Tailandia

España

Australia

México

Indonesia

Iran

Italia

Corea del Sur

Canada

Francia

Rusia

Reino Unido

India

Alemania

Brasil

Japón

EU

China

Millones de Unidades

Principales Mercados 2014

Dirección de Estudios Económicos5

Fuente: OICA

Unidades % A/A2006 69.2 4.12007 73.3 5.82008 70.7 -3.52009 61.8 -12.72010 77.6 25.62011 79.9 3.02012 84.2 5.42013 87.3 3.72014 89.7 2.8

Internacional: Producción

Millones de UnidadesProducción Mundial de Vehículos

90

60

65

70

75

80

85

90

95

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mill

ones

de

Uni

dade

s Producción Mundial de Vehículos

3.1

3.4

3.8

11.7

23.7

0 10 20

Italy

Slovakia

Iran

Turkey

Czech Rep.

Indonesia

UK

France

Thailand

Russia

Canada

Spain

Brazil

Mexico

India

South Korea

Germany

Japan

Estados…

China

Millones de Unidades

Principales Productores 2014

Dirección de Estudios Económicos6

Fuente: TradeMap

Exportaciones % A/A3T-13 323 5.84T-13 350 8.91T-14 341 6.72T-14 359 6.03T-14 336 4.2

Internacional: Comercio Automotriz

Miles de MDDExportaciones Mundiales

86

136

268

- 100 200 300

Francia

España

Reino Unido

Canadá

China

Corea, República…

México

Estados Unidos…

Japón

Alemania

Miles de MDD

Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14)

36

107

265

0 100 200 300

México

Italia

España

Bélgica

Francia

Canadá

Reino Unido

China

Alemania

Estados Unidos de…

Miles de MDD

Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14)

220

240

260

280

300

320

340

360

Mile

s de

MDD

Exportaciones Mundiales

Dirección de Estudios Económicos7

Fuente: U.S. Department of Commerce

Autos %M/Mj-14 17.2 0.6 1T-2014 -4.0j-14 16.8 -2.3 2T-2014 9.5a-14 17.9 6.5 3T-2014 -0.8s-14 16.8 -6.1 4T-2014 -4.7o-14 16.8 0.0 1T-2015 -2.5n-14 17.5 4.2d-14 17.2 -1.7e-15 17.0 -1.2f-15 16.6 -2.4

m-15 17.5 5.4a-15 16.9 -3.4m-15 18.1 7.1j-15 17.6 -2.8

Estados Unidos: Ventas

Miles de MDD Importados %M/M

Venta de Automóviles Anualizadas

8

10

12

14

16

18

Mill

ones

de

Uni

dade

s

Venta de Automómives Anualizada de EU (AE)

Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas 1.4

1.9

2.4

2.9

3.4

3.9

4.4

4.9

5.4

%

Inventario/Ventas

60

70

80

90

100

110

120

Mile

s de

MDD

Ventas de Autos Importados en EU Anualizadas, AE

Dirección de Estudios Económicos8

Fuente: U.S. Department of Commerce

Producción Total de Automóviles AE

Total %M/M Total %M/Mj-14 338 -0.6 j-14 46.8 2.5j-14 365 7.9 j-14 46.0 -1.9a-14 375 2.9 a-14 50.6 10.1s-14 355 -5.4 s-14 47.7 -5.8o-14 352 -0.8 o-14 47.4 -0.4n-14 336 -4.6 n-14 48.0 1.1d-14 365 8.8 d-14 48.3 0.7e-15 370 1.3 e-15 49.7 2.9f-15 348 -6.0 f-15 48.6 -2.2

m-15 324 -6.9 m-15 48.5 -0.1a-15 356 9.8 a-15 50.7 4.5m-15 364 2.4 m-15 50.9 0.5j-15 380 4.3 j-15 50.8 -0.2

Miles de Unidades Miles de MDDValor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE

Estados Unidos: Producción

100

150

200

250

300

350

400

Mile

s d

e U

nida

des

Producción de Automóviles AE

Producción AE Tendencia

20

30

40

50

60

Mile

s de

MDD

Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE

Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AETendencia

Dirección de Estudios Económicos9

Fuente: U.S. Department of Commerce

Exportaciones %T/T Importaciones %T/T1T-2014 149 -3.4 310 -2.92T-2014 160 7.0 334 7.63T-2014 170 6.3 335 0.34T-2014 161 -4.8 337 0.81T-2015 148 -8.4 337 0.0

Fuente: TradeMap

Estados Unidos: Comercio Exterior

Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AEMiles de MDD

60

80

100

120

140

160

180

Mile

s de

MDD

Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU AE

Exportaciones Anualizadas AE Tendencia

100

150

200

250

300

350

Mile

s de

MDD

Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE)

Importaciones Anualizadas AE Tendencia

21.4 26.1

19.3 23.5

22.7 17.3

24.6 20.9

11.9 12.3

-

20

40

60

80

100

2010 2014

%

Principales Exporadores de Automóviles a EU

Alemania

Canadá

Japón

Otros

México

Dirección de Estudios Económicos10

Fuente: AMIA

Total %A/A Fab. Mex %A/Aj-14 500 -0.3 235 -4.1j-14 597 1.3 281 -2.2a-14 700 3.5 329 -0.4s-14 790 4.5 368 -0.5o-14 890 5.6 416 0.6n-14 1002 6.2 470 1.6d-14 1135 6.8 535 2.7e-15 104 21.3 48 14.8f-15 201 21.6 92 16.5

m-15 306 21.9 141 17.9a-15 401 22.2 183 17.9m-15 503 20.8 231 18.1j-15 610 21.9 283 20.4

México: Ventas

Venta de Automóviles AcumuladasMiles de Unidades

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Mile

s d

e U

nida

des

Venta de Automóviles (Prom. movil 12 meses)

25

30

35

40

45

Mile

s d

e U

nida

des

Venta de Automóviles Fabricados en México (Prom. movil 12 meses)

30

35

40

45

50

55

60

65

Mile

s d

e U

nida

des

Venta de Automóviles Importados (Prom. movil 12 meses)

Dirección de Estudios Económicos11

Total Acumulado %A/A Exportados Acumulado %A/Aj-14 287 1,598 7.4 j-14 230 1,274 9.7j-14 260 1,857 7.5 j-14 232 1,506 11.2a-14 271 2,129 7.2 a-14 227 1,732 9.6s-14 268 2,396 7.5 s-14 220 1,953 8.7o-14 330 2,726 8.5 o-14 257 2,210 8.5n-14 285 3,011 8.7 n-14 238 2,448 8.2d-14 208 3,220 9.8 d-14 195 2,643 9.1e-15 266 266 6.8 e-15 205 205 15.2f-15 283 549 10.4 f-15 222 427 13.8

m-15 300 849 9.6 m-15 261 689 13.6a-15 283 1,132 10.7 a-15 234 922 14.0m-15 288 1,421 8.4 m-15 241 1,163 11.5j-15 307 1,728 8.1 j-15 243 1,405 10.4

Producción Total de AutomóvilesMiles de Unidades Miles de Unidades

México: Producción

Producción de Automóviles para Export.

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Mile

s d

e U

nida

des

Producción de Automóviles (Prom. movil 12 meses)

100

120

140

160

180

200

220

240

Mile

s d

e U

nida

des

Producción Automóviles para Exportación (Prom. movil 12 meses)

Dirección de Estudios Económicos12

Fuente: INEGI

PIB %A/A PIB %A/A1T-2014 206 13.4 1T-2014 171 11.52T-2014 217 11.1 2T-2014 181 10.63T-2014 217 9.0 3T-2014 176 9.74T-2014 223 16.3 4T-2014 179 11.31T-2015 232 13.1 1T-2015 184 7.5

MMDP MMDPPIB Automóviles PIB Autopartes

México: Ingreso

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM

DP

PIB Automóviles

50

70

90

110

130

150

170

190

210

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MM

DP

PIB Autopartes

Dirección de Estudios Económicos13

Fuente: INEGI

Exportaciones %M/M AE %A/Aj-14 9.3 -2.0 4.2j-14 8.9 6.0 4.2a-14 9.9 0.9 3.9s-14 9.4 -5.8 4.5o-14 10.8 7.5 4.5n-14 9.5 -2.6 4.3d-14 9.0 -1.5 4.5e-15 7.5 0.6 -1.8f-15 8.6 -2.4 -2.2

m-15 10.7 5.8 -0.4a-15 10.1 2.7 -1.2m-15 9.6 -3.6 -2.8j-15 10.4 0.3 -2.1

México: Comercio Exterior

Miles de MDDExportaciones Automotrices

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Mile

s de

MDD

Exportaciones Automotrices AE

Exportaciones Automotrices AE Tendencia2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Mile

s de

MDD

Exportaciones Vehículos Automotrices (Prom. movil 12 meses)

0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

MDD

Exportaciones Autopartes (Prom. movil 12 meses)

Dirección de Estudios Económicos14

Balnza % de las Exp

j-14 3,883 58.2j-14 3,848 57.4a-14 3,899 57.6s-14 3,938 57.6o-14 3,965 57.6n-14 4,062 58.0d-14 4,109 58.1e-15 4,185 58.4f-15 4,235 58.5

m-15 4,242 58.5a-15 4,307 58.6m-15 4,367 58.7j-15 4,382 58.8

BalanzaMMDP

México: Comercio Exterior

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

Mile

s de

MDD

Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes

(Prom. movil 12 meses)

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Mile

s de

MDD

Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes (Prom. movil 12 meses)

Balanza Importaciones Exportaciones

30

35

40

45

50

55

60

Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices

(Prom. movil 12 meses)

Dirección de Estudios Económicos15

Fuente: SE

México: Inversión Extranjera Directa

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MDD

Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre)

13,000

18,000

23,000

28,000

33,000

38,000

43,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

MDD

Saldo de IED Automotriz

-5

0

5

10

15

20

25

Zacatecas

Chiapas

Nayarit

Baja California Sur

Sinaloa

Quintana Roo

Veracruz

Yucatan

Durango

Tlaxcala

Morelos

Hidalgo

Sonora

Jalisco

San Luis Potosí

Coahuila

Tamaulipas

Baja California

Guanajuato

Nuevo Leon

Queretaro

Aguascalientes

Estado de México

Puebla

Distrito federal

Chihuahua%

Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14