Estudio de Mercado Mejillones en Corea del Sur
2015
Documento elaborado por la Oficina Comercial de Chile en Seuacutel- ProChile
Estudio de Mercado Mejillones en Corea2015 Paacutegina 2
I TABLA DE CONTENIDO
II RESUMEN EJECUTIVO 4
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio 4
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado 4
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado 4
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial 4
5 Anaacutelisis FODA 5
III Acceso al Mercado 6
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 6
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 6
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 6
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 6
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes 8
6 Certificaciones Legislacioacuten y requerimientos locales 9
IV Potencial del Mercado 10
1 Produccioacuten local y consumo 10
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacuteshelliphelliphelliphelliphelliphellip13
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado 14
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal 14
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados 15
Mejil lones importados 15
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s) 15
4 Estrategia comercial de precio 15
5 Poliacutetica comercial de proveedores 15
6 Poliacutetica comercial de marcashelliphellip 15
VI Consumidor Comprador 16
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas 16
VII Benchmarking (Competidores) 17
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas) 17
2 Segmentacioacuten de competidores 17
Existen dos principales segmentos 17
3 Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado 18
4 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales 19
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 21
IX Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Coreahellip 21
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X Fuentes de informacioacuten relevantes 22
XI Anexos 22
El presente documento de investigacioacuten de mercado e informativo es propiedad de ProChile organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile El acceso a este documento es de caraacutecter puacuteblico y gratuito No obstante lo anterior su reproduccioacuten integra o parcial soacutelo podraacute ser efectuada citaacutendose expresamente la fuente del mismo indicaacutendose el tiacutetulo de la publicacioacuten fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboroacute el documento Al ser citado en una paacutegina Web deberaacute estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga
II RESUMEN EJECUTIVO
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN ( Mejillones Mytilus sp Perna sp )
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados
Los demaacutes mejillones preparados o conservados
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado
En los uacuteltimos antildeos se ha incrementado del consumo de este molusco en el mercado coreano principalmente en
canal Food Servicerestaurantes Este incremento baacutesicamente obedece al cambio de estilo de vida que ha
experimentado el consumidor coreano en los uacuteltimos antildeos a una buacutesqueda por consumir platos occidentales y a
la fuerte presencia de las mujeres en el trabajo que contribuye a generar maacutes ocasiones para comer fuera del
hogar
Recientemente Chile se ha ido dando a conocer por la calidad y notable sabor de su producto y praacutecticamente es
reconocido como un importante proveedor de mejillones en las cadenas de restaurantes y de servicio de
alimentos y catering
En este sentido este producto tiene buenas oportunidades de crecer en el mercado coreano
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado
Con el fin de mejorar la penetracioacuten y mantencioacuten de este producto en el mercado coreano es importante apoyar
las actividades de promocioacuten realizadas por los importadores entregando informacioacuten sobre las condiciones y el
ambiente que poseen las zonas de produccioacuten acuiacutecola chilena Asimismo es recomendable participar en las
ferias internacionales que se realizan en Corea a fin de posicionarse como un buen producto
Por otra parte cumplir las condiciones de embarque acordados con los clientes para ganar la confianza en los
controles de la calidad del producto es otro elemento que no se debe descuidar
Otro elemento a considerar se refiere a lograr competitividad en los precios en particular frente a uno de los
principales competidores o proveedores de este mercado como es el caso de Nueva Zelanda y China En este
sentido se puede maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria de TLC entre Chile- Corea compartiendo dicho
beneficio con los importadores
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5
Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores
5 Anaacutelisis FODA
ESTRATEGIA
Estrategia comercial en el mercado
Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado
Estrategia de posicionamiento frente a competidores
FACTORES INTERNOS
Fortalezas
Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50
antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas
Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas
Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida
Sabor y aroma notorio
Abundante oferta de mejillones de cultivo
Debilidades
Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China
Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco
Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas
Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten
FA
CT
OR
ES
EX
TE
RN
OS
Oportunidades
Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios
Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales
Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta
Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores
Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda
Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes
Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos
Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses
Amenazas
Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios
Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China
Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura
Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta
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III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
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que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
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consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
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Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
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PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
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PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de Mercado Mejillones en Corea2015 Paacutegina 2
I TABLA DE CONTENIDO
II RESUMEN EJECUTIVO 4
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio 4
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado 4
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado 4
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial 4
5 Anaacutelisis FODA 5
III Acceso al Mercado 6
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino 6
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores 6
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias 6
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (links a fuentes) 6
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes 8
6 Certificaciones Legislacioacuten y requerimientos locales 9
IV Potencial del Mercado 10
1 Produccioacuten local y consumo 10
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacuteshelliphelliphelliphelliphelliphellip13
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado 14
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal 14
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados 15
Mejil lones importados 15
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s) 15
4 Estrategia comercial de precio 15
5 Poliacutetica comercial de proveedores 15
6 Poliacutetica comercial de marcashelliphellip 15
VI Consumidor Comprador 16
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas 16
VII Benchmarking (Competidores) 17
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas) 17
2 Segmentacioacuten de competidores 17
Existen dos principales segmentos 17
3 Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado 18
4 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales 19
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado 21
IX Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Coreahellip 21
Estudio de Mercado Mejillones en Corea2015 Paacutegina 3
X Fuentes de informacioacuten relevantes 22
XI Anexos 22
El presente documento de investigacioacuten de mercado e informativo es propiedad de ProChile organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile El acceso a este documento es de caraacutecter puacuteblico y gratuito No obstante lo anterior su reproduccioacuten integra o parcial soacutelo podraacute ser efectuada citaacutendose expresamente la fuente del mismo indicaacutendose el tiacutetulo de la publicacioacuten fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboroacute el documento Al ser citado en una paacutegina Web deberaacute estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga
II RESUMEN EJECUTIVO
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN ( Mejillones Mytilus sp Perna sp )
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados
Los demaacutes mejillones preparados o conservados
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado
En los uacuteltimos antildeos se ha incrementado del consumo de este molusco en el mercado coreano principalmente en
canal Food Servicerestaurantes Este incremento baacutesicamente obedece al cambio de estilo de vida que ha
experimentado el consumidor coreano en los uacuteltimos antildeos a una buacutesqueda por consumir platos occidentales y a
la fuerte presencia de las mujeres en el trabajo que contribuye a generar maacutes ocasiones para comer fuera del
hogar
Recientemente Chile se ha ido dando a conocer por la calidad y notable sabor de su producto y praacutecticamente es
reconocido como un importante proveedor de mejillones en las cadenas de restaurantes y de servicio de
alimentos y catering
En este sentido este producto tiene buenas oportunidades de crecer en el mercado coreano
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado
Con el fin de mejorar la penetracioacuten y mantencioacuten de este producto en el mercado coreano es importante apoyar
las actividades de promocioacuten realizadas por los importadores entregando informacioacuten sobre las condiciones y el
ambiente que poseen las zonas de produccioacuten acuiacutecola chilena Asimismo es recomendable participar en las
ferias internacionales que se realizan en Corea a fin de posicionarse como un buen producto
Por otra parte cumplir las condiciones de embarque acordados con los clientes para ganar la confianza en los
controles de la calidad del producto es otro elemento que no se debe descuidar
Otro elemento a considerar se refiere a lograr competitividad en los precios en particular frente a uno de los
principales competidores o proveedores de este mercado como es el caso de Nueva Zelanda y China En este
sentido se puede maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria de TLC entre Chile- Corea compartiendo dicho
beneficio con los importadores
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5
Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores
5 Anaacutelisis FODA
ESTRATEGIA
Estrategia comercial en el mercado
Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado
Estrategia de posicionamiento frente a competidores
FACTORES INTERNOS
Fortalezas
Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50
antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas
Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas
Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida
Sabor y aroma notorio
Abundante oferta de mejillones de cultivo
Debilidades
Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China
Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco
Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas
Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten
FA
CT
OR
ES
EX
TE
RN
OS
Oportunidades
Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios
Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales
Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta
Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores
Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda
Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes
Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos
Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses
Amenazas
Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios
Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China
Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura
Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 6
III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de Mercado Mejillones en Corea2015 Paacutegina 3
X Fuentes de informacioacuten relevantes 22
XI Anexos 22
El presente documento de investigacioacuten de mercado e informativo es propiedad de ProChile organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile El acceso a este documento es de caraacutecter puacuteblico y gratuito No obstante lo anterior su reproduccioacuten integra o parcial soacutelo podraacute ser efectuada citaacutendose expresamente la fuente del mismo indicaacutendose el tiacutetulo de la publicacioacuten fecha y la oficina o unidad de ProChile que elaboroacute el documento Al ser citado en una paacutegina Web deberaacute estar linkeado al sitio de ProChile para su descarga
II RESUMEN EJECUTIVO
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN ( Mejillones Mytilus sp Perna sp )
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados
Los demaacutes mejillones preparados o conservados
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado
En los uacuteltimos antildeos se ha incrementado del consumo de este molusco en el mercado coreano principalmente en
canal Food Servicerestaurantes Este incremento baacutesicamente obedece al cambio de estilo de vida que ha
experimentado el consumidor coreano en los uacuteltimos antildeos a una buacutesqueda por consumir platos occidentales y a
la fuerte presencia de las mujeres en el trabajo que contribuye a generar maacutes ocasiones para comer fuera del
hogar
Recientemente Chile se ha ido dando a conocer por la calidad y notable sabor de su producto y praacutecticamente es
reconocido como un importante proveedor de mejillones en las cadenas de restaurantes y de servicio de
alimentos y catering
En este sentido este producto tiene buenas oportunidades de crecer en el mercado coreano
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado
Con el fin de mejorar la penetracioacuten y mantencioacuten de este producto en el mercado coreano es importante apoyar
las actividades de promocioacuten realizadas por los importadores entregando informacioacuten sobre las condiciones y el
ambiente que poseen las zonas de produccioacuten acuiacutecola chilena Asimismo es recomendable participar en las
ferias internacionales que se realizan en Corea a fin de posicionarse como un buen producto
Por otra parte cumplir las condiciones de embarque acordados con los clientes para ganar la confianza en los
controles de la calidad del producto es otro elemento que no se debe descuidar
Otro elemento a considerar se refiere a lograr competitividad en los precios en particular frente a uno de los
principales competidores o proveedores de este mercado como es el caso de Nueva Zelanda y China En este
sentido se puede maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria de TLC entre Chile- Corea compartiendo dicho
beneficio con los importadores
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5
Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores
5 Anaacutelisis FODA
ESTRATEGIA
Estrategia comercial en el mercado
Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado
Estrategia de posicionamiento frente a competidores
FACTORES INTERNOS
Fortalezas
Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50
antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas
Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas
Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida
Sabor y aroma notorio
Abundante oferta de mejillones de cultivo
Debilidades
Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China
Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco
Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas
Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten
FA
CT
OR
ES
EX
TE
RN
OS
Oportunidades
Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios
Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales
Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta
Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores
Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda
Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes
Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos
Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses
Amenazas
Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios
Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China
Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura
Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 6
III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
II RESUMEN EJECUTIVO
1 Coacutedigo arancelario SACH objeto del estudio
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN ( Mejillones Mytilus sp Perna sp )
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados
Los demaacutes mejillones preparados o conservados
2 Las oportunidades del producto chileno en el mercado
En los uacuteltimos antildeos se ha incrementado del consumo de este molusco en el mercado coreano principalmente en
canal Food Servicerestaurantes Este incremento baacutesicamente obedece al cambio de estilo de vida que ha
experimentado el consumidor coreano en los uacuteltimos antildeos a una buacutesqueda por consumir platos occidentales y a
la fuerte presencia de las mujeres en el trabajo que contribuye a generar maacutes ocasiones para comer fuera del
hogar
Recientemente Chile se ha ido dando a conocer por la calidad y notable sabor de su producto y praacutecticamente es
reconocido como un importante proveedor de mejillones en las cadenas de restaurantes y de servicio de
alimentos y catering
En este sentido este producto tiene buenas oportunidades de crecer en el mercado coreano
3 Posibles estrategias de penetracioacuten prospeccioacuten o mantencioacuten del mercado
Con el fin de mejorar la penetracioacuten y mantencioacuten de este producto en el mercado coreano es importante apoyar
las actividades de promocioacuten realizadas por los importadores entregando informacioacuten sobre las condiciones y el
ambiente que poseen las zonas de produccioacuten acuiacutecola chilena Asimismo es recomendable participar en las
ferias internacionales que se realizan en Corea a fin de posicionarse como un buen producto
Por otra parte cumplir las condiciones de embarque acordados con los clientes para ganar la confianza en los
controles de la calidad del producto es otro elemento que no se debe descuidar
Otro elemento a considerar se refiere a lograr competitividad en los precios en particular frente a uno de los
principales competidores o proveedores de este mercado como es el caso de Nueva Zelanda y China En este
sentido se puede maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria de TLC entre Chile- Corea compartiendo dicho
beneficio con los importadores
4 Recomendaciones de la Oficina Comercial
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5
Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores
5 Anaacutelisis FODA
ESTRATEGIA
Estrategia comercial en el mercado
Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado
Estrategia de posicionamiento frente a competidores
FACTORES INTERNOS
Fortalezas
Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50
antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas
Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas
Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida
Sabor y aroma notorio
Abundante oferta de mejillones de cultivo
Debilidades
Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China
Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco
Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas
Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten
FA
CT
OR
ES
EX
TE
RN
OS
Oportunidades
Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios
Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales
Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta
Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores
Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda
Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes
Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos
Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses
Amenazas
Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios
Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China
Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura
Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta
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III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
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Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
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PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 5
Es recomendable la promocioacuten de nuestros productos mediante actividades y distribucioacuten de material de difusioacuten dirigido a los importadores coreanos resaltando la avanzada tecnologiacutea acuiacutecola que posee Chile a nivel internacional Asimismo es deseable consolidarla marca sectorial en este mercado para fortalecer la imagen de productos chilenos junto con otros productos altamente reconocidos tales como los vinos frutas frescas y carnes Por otro lado es recomendable iniciar la comercializacioacuten de diferentes variedades de mejillones para complementar y diversificar productos disponibles para la venta Por uacuteltimo se sugiere monitorear la competitividad de precios de otros paiacuteses competidores
5 Anaacutelisis FODA
ESTRATEGIA
Estrategia comercial en el mercado
Adaptacioacuten del producto a necesidades del mercado
Estrategia de posicionamiento frente a competidores
FACTORES INTERNOS
Fortalezas
Importante desarrollo de la mitilicultura chilena surgida hace 50
antildeos con crecimiento relevante uacuteltimas deacutecadas
Importantes inversiones chilenas y extranjeras principalmente espantildeolas
Tecnologiacutea acuiacutecola avanzada en Chile Procesamiento de la cocina al vapor reconocida
Sabor y aroma notorio
Abundante oferta de mejillones de cultivo
Debilidades
Precios menos competitivos en comparacioacuten producto local y de China
Preferencia de compra consumidores locales concentrada en producto fresco
Fragilidad y faacutecil ruptura de las conchas
Alta fluctuacioacuten de precios de exportacioacuten
FA
CT
OR
ES
EX
TE
RN
OS
Oportunidades
Caracteriacutesticas del mercado que favorecen el desarrollo de negocios
Desarrollar productos procesados e invertir en las actividades promocionales de dichos productos ante los consumidores finales
Apoyar en lo posible financieramente a los importadores locales para sus actividades promocionales en los lugares de venta
Maximizar el beneficio de la tarifa arancelaria TLC Chile- Corea y compartir dicho beneficio junto con los importadores
Precio competitivo en comparacioacuten con Nueva Zelanda
Consolidacioacuten Marca Sectorial en determinados mercados relevantes
Promover las actividades comerciales de mejillones y de otros moluscos chilenos congelados entre los consumidores locales para sustituir en parte consumo productos frescos
Mejorar el problema de la fragilidad de la concha para reemplazar en parte la actual demanda muy concentrada en los neozelandeses
Amenazas
Caracteriacutesticas del mercado que dificultan el desarrollo de negocios
Promocionar cuando la situacioacuten asiacute lo amerite la pureza de las aguas de la zona productiva chilena de mejillones lo que no pueden mostrar competidores como China
Mostrar el medio ambiente de Chile y las poliacuteticas impulsadas por el gobierno sobre el cuidado del ambiente y de la acuicultura
Iniciar la comercializacioacuten de la cholga en forma de media concha que muestre dureza de la concha para complementar y diversificar productos disponibles para venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 6
III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
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PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 6
III Acceso al Mercado
1 Coacutedigo y glosa sistema armonizado local en paiacutes de destino
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
DESCRIPCIOacuteN
Mejillones congelados
Mejillones preparados o conservados(musselsprepared in
airtightcontainers)
Los demaacutes mejillones preparados o conservados (Othermussels
prepared)
2 Aranceles de internacioacuten para producto chileno y competidores
COacuteDIGO ARANCELARIO
0307391000
1605531000
1605539000
ARANCEL CHILE
0
0
0
ARANCEL COMPETIDOR1
Nueva Zelanda 20
EEUU 0
Nueva Zelanda 20
ARANCEL COMPETIDOR2
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
China 19 si entra vigencia
TLC con Corea
CHILE
3 Otros impuestos y barreras no arancelarias
PA 0307391000 y PA 1605539000 Estaacuten exentos en pagar el 10 de IVA
PA 1605531000 Estaacute sujeto a pagar el 10 de IVA
4 Regulaciones y normativas de importacioacuten (l inks a fuentes)
A Regulacioacuten
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
Los mejillones importados estaacuten sujetos a inspecciones por parte del Ministerio de la Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) El primer enviacuteo comercial de mejillones al mercado coreano tiene el mandato de una prueba de laboratorio que toma maacutes de 10 diacuteas haacutebiles (en el caso de la prueba de incubacioacuten hasta 14 diacuteas haacutebiles) Para la prueba de laboratorio se requiere que los importadores presenten cierta cantidad de muestras a la autoridad de control junto con informacioacuten detallada del producto como el listado de ingredientes y el diagrama de flujo del procesamiento Una vez que las pruebas de laboratorio del primer enviacuteo confirman
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
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PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
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Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
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Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
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PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 7
que no hay preocupaciones potenciales para la salud los enviacuteos posteriores del mismo producto estaraacuten sujetos solamente a la revisioacuten de documentos y a la prueba sensorial con excepciones de un muestreo aleatorio La prueba sensorial no deberiacutea tomar maacutes de 3 diacuteas haacutebiles a condicioacuten que el producto del enviacuteo posterior sea ideacutentico al producto del primer embarque con respecto al nombre del importador exportador fabricante y producto Sin embargo de acuerdo a la poliacutetica del MFDS se requeriraacute una prueba de laboratorio aleatoriamente de una porcioacuten significativa de los enviacuteos posteriores de estos productos(prueba de muestreo aleatorio)
B Sustancias permitidos y sus liacutemites
Links httpwwwmfdsgokr httpwwwlawgokr
De acuerdo con las regulaciones propias de la Ley de Higiene Alimentaria las normas aplicadas a los mejillones congelados o en conserva son los siguientes
ITEM SUSTANCIA PERMITIDA LIacuteMITES Y REGLAMENTOS
Metalespesados Plomo No maacutes de 20 mgkg
Cadmio No maacutes de 20 mgkg
Mercurio No maacutes de 05 mgkg
Toxinasparalizantes No maacutes de 08mgkg
DiarreicaMariscostoxinas Suma de aacutecidoocadaico y Dinophysistoxin-1
No maacutes de 016 mgkg
Benzo(a)pireno No maacutes de 100 kg
Antibioacuteticos Suma de Oxitetraciclina Clorotetraciclina y Tetraciclina
No maacutes de 02 mgkg
Los otros No maacutes de 003 mgkg
Melamina No mas de 25
Actividad radio 131
I No maacutes de 300 BqL 134
Cs +137
Cs No maacutes de 370 BqL
Microorganismos Clostridium perfringens Salmonella spp Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus Listeria monocytogenes Escherichiacolienterohemorraacutegica Campylobacterjejunicolii Yersiniaenterocolitica
No deben detectarse
Bacillus cereus No mas de 1000g
Coliformes No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Recuento de Bacterias No deben detectarse en caso de producto esterilizado
Colorantes No permitidos No permitidos
Aditivosalimentarios No permitidosen general Especialmente los colores de alquitraacuten conservantes sinteacuteticos y los antioxidantes estaacuten prohibidos para los mejillones congelados En caso de mejillones conservados diferentes requisitos se aplican seguacuten las caracteriacutesticas del producto Por ejemplo se permite el uso de Hidroquinona terciaria butilo Tolueno dibutylhydroxy o Butilhidroxianisol en el liacutequido para conservar mejillones en algunos casos pero no en otros casos Por lo tanto se recomienda
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
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sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
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Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
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Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 8
consultar la Oficina Comercial de Chile en Corea respecto a si se permite cierta aditivo alimentario para los mejillones proporcionando con especificacioacuten detallada del producto de cuestioacuten
Especialmente las siguientes sustancias estaacuten prohibidas en mejillones
A Medicina impotencia (5) Sildenafil (C22H30N6O4S 474) Tadalafil (C22H19N3O4 389) Vardenafil (C23H32N6O4S 488) Udenafil (C25H36N6O4S 516) Mirodenafil (C26H37N5O5S 531)
B Medicina Diabetes (4) Glibenclamida (C23H28ClN3O5S 493) Gliclazida (C15H21N3O3S 323) Glipizida (C21H27N5O4S 445)Glimepirida (C24H34N4O5S 490)
C Medicina Obesidad (2) Sibutramina (C17H26ClN 279) Orlistat (C29H53NO5 495)
D Sustancia similar a la medicina impotencia (31) Homosildenafil Hongdenafil Hydroxihomosildenafil Amino tadalafil Pseudo-vardenafil Hydroxyhongdenafil Dimethylsildenafil Xanthoanthrafil Hydroxyvadenafil Norneosildenafil Demethylhongdenafil Piperidinohongdenafil Carbodenafil Thiosildenafil Dimethylthiosildenafilacetylvardenafilbenzylsildenafil Norneovardenafiloxohongdenafil Thiohomosildenafil Desulfovardenafil Nitrodenafil Cyclopentynafil Octylnortadalafil Chlorodenafil Cinnamyldenafil Thioquinapiperifil Hydroxythiohomosildenafil Chloropretadalafil Hydroxychlorodenafil Dichlorodenafil
E Sustancia similar a la medicina obesidad (2) Desmetilsibutramina Didesmetilsibutramina
F Medicina para animales (18) Nitrofuranos (Furazolidona Furaltadona Nitrofurazone Nitrofurantoiacutena Nitrovin etc) y sus metabolitos semicarbacida (SEM) que es un metabolito de Nitrofurazone solamente estaacute prohibida en los productos pecuarios no calentados y productos de animales acuaacuteticos (incluidos los productos simplemente cortados) cloranfenicol malaquita verde y sus metabolitos dietilestilbestrol (DES) dimetridazol Clenbuterol vancomicina clorpromazina tiouracilo colchicina pirimetamina acetato de medroxiprogesterona (MPA) Carbadox dapsona Olaquindox ronidazol Metronidazol y otras medicinas para animales que estaacuten prohibidas de su fabricacioacuten y la importacioacuten debido al hecho de que ha habido problemas en la seguridad y el efecto como la medicina animal
G Otros (4) Fenfluramina (C12H16F3N 231) Liotironina (C15H12I3NO4 651) Levotiroxina (C15H11I4NO4 777) Efedrina (C10H15NO 165)
Ademaacutes los mejillones congelados se deben transportar y almacenar a una temperatura de -18 deg C o menos Si los mejillones (conservados) estaacuten congelados deberaacuten transportarse y almacenarse a una temperatura de -18 deg C o menos Los mejillones en conserva deben ser envasados sanitariamente para prevenir la contaminacioacuten de microorganismos
Si los mejillones conservados en lata botella o bolsa hermeacutetica (reacuteplica)deberaacuten presentar informacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten a la autoridad coreana Tambieacuten podriacutea ser requerida una indicacioacuten adicional sobre el proceso de esterilizacioacuten en la etiqueta En el caso de los mejillones en conserva los requisitos variacutean dependiendo del paquete el tipo de consumo etc por lo que se recomienda consultar a la Oficina Comercial de Chile en Corea sobre los detalles de las especificaciones del producto de cuestioacuten
5 Requerimientos de etiquetados para ingreso al paiacutes
L inks h tt p www mf dsg okr ht tp www law go kr
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
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Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
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PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
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2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
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Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
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sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
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Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
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Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 9
Seguacuten la Ley de Higiene Alimentaria se requiere una etiqueta separada en idioma coreano que se debe adjuntar firmemente en el paquete de los mejillones importados Tambieacuten la etiqueta otorgada en el paiacutes de origen debe ser adjuntada En la mayoriacutea de los casos la etiqueta en idioma coreano debe adjuntarse manualmente en el paquete por el importador en la bodega del duty free antes del despacho de aduana La etiqueta en idioma coreano debe contener la siguiente informacioacuten
a Nombre del producto (por ejemplo mejillones congelados) b Paiacutes de origen (por ejemplo Chile) c Cantidad (por ejemplo 300g) d Tipo de producto (por ejemplo productos del mar) e Nombre direccioacuten y nuacutemero de teleacutefono del importador f Consumir antes de o fecha de caducidad (por ejemplo antildeo-mes-diacutea) g Nombre de los principales ingredientes y su proporcioacuten (por ejemplo mejillones 100) h Nombre del lugar en caso que el producto deba ser devuelto o intercambiado por alguacuten defecto i Instrucciones para el adecuado almacenamiento j Instrucciones para el consumo (por ejemplo comer despueacutes de cocido) k Instrucciones para la descongelacioacuten y frase en idioma coreano sobre el significado umlNo re-congelar despueacutes de la descongelacioacuten) l Nombre de los aditivos alimentarios utilizados (por ejemplo sal) m Frase en idioma coreano de lo que significa Informe sobre alimentos ilegales o adulterados al fono 1399
n Nombre del material de embalaje y el logo de reciclaje (por ejemplo Polipropileno)
6 CertificacionesLegislacioacuten y requerimientos locales
Certificacioacuten orgaacutenica
Los mejillones cultivados orgaacutenicamente pueden ser etiquetados y vendidos como mejillones orgaacutenicos en el mercado coreano solamente despueacutes de haber sido certificados por la autoridad coreana National Fisheries
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 10
Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
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Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
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Products Quality Management Service (FIQ) De lo contrario los mejillones etiquetados como orgaacutenicos estaacuten prohibidos (wwwnfqsgokr )
Trazabilidad
Los productos pesqueros nacionales hoy diacutea requieren informacioacuten de trazabilidad Los productos importados no estaacuten sujetos a este sistema(Httpwwwfishtracegokr )
Comercio justo
Algunos productores minoristas coreanos trabajan con productos del Comercio Justo seguacuten la certificacioacuten de la Organizacioacuten Mundial del Comercio Justo En la mayoriacutea de los casos los consumidores coreanos pueden reconocer los productos de comercio justo en el propio punto de venta donde estaacute indicado el precio en lugar de la marca de certificacioacuten en la etiqueta
HACCP
Los mejillones importados no estaacuten sujetos al HACCP coreana
Halal Kosher etc
Las certificaciones como Halal Kosher etc todaviacutea no son reconocidos por el gobierno coreano y por lo tanto no se permite indicarlos en la etiqueta El MFDS estaacute revisando la posibilidad de reconocer la certificacioacuten Halal a condicioacuten de que sea otorgada por el gobierno del paiacutes de origen
IV Potencial del Mercado
1 Produccioacuten local y consumo
Seguacuten la cifra de Korea Statistics el antildeo 2013 la produccioacuten coreana de todos los productos del mar ha llegado a
3135250 toneladas meacutetricas incluyendo la pesca de marina domeacutestica la acuicultura marina la pesca en aguas
internas y la pesca en alta mar
PRODUCCION COREANA DE PRODUCTOS DEL MAR
TOTAL PESCA MARINA
LOCAL
ACUICULTURA
MARINA
PESCA EN AGUAS
INTERIORES
PESCA EN ALTA
MAR
2011 3255929 1235489 1477546 32270 510624
2012 3183424 1091034 1488950 28131 575309
2013 3135250 1044697 1515210 25414 549928
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
La produccioacuten coreana de mejillones del antildeo 2013 llego a 34429 toneladas meacutetricas capturadas a traveacutes de la
extraccioacuten marina local y la acuicultura marina
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PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
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Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
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Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
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PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
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2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 11
PRODUCCION COREANA DE MEJILLONES
TOTAL PESCA MARINA DOMESTICA ACUICULTURA MARINA
2011 72642 2226 70416
2012 63045 1735 61310
2013 36396 1967 34429
Fuente Statistics Korea Unidad Tonelada meacutetrica
El antildeo 2013 La produccioacuten coreana de productos del mar procesados llego a 1297259 toneladas Dentro de
dicha cifra los mejillones procesados fueron 1879 toneladas (1826 toneladas fueron sometidas al proceso de
congelamiento despueacutes del lavado separada por el calibre yo por el peso etc y el resto 53 toneladas fueron
hervidas para deshidratar)
El antildeo 2014 el consumo de productos del mar per caacutepita en Corea fue de 539 kilogramos
Generalmente los consumidores coreanos consumen los mejillones en sopa caliente en sus hogares Por lo tanto
prefieren comprarlos frescos
Sopa de mejillones
Los mejillones como ingrediente en menuacutes servidos en restaurantes
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
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Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 12
Jjamppong Chinese-style noodles with vegetable sand seafood
Pasta de mariscos
Mejillones con queso
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 13
Sopa caliente de mejillones
2 Importaciones (valor volumen y precios promedio) del producto uacuteltimos3 (tres)antildeos por paiacutes
PA 0307391000 Mejillones congelados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
China 58389 China 44245 Indonesia 1300 Tailandia 85
CHILE 790 N Zelanda 1121 N Zelanda 83 CHILE 83
N Zelanda 306 CHILE 1014 Pakistaacuten 49 N Zelanda 14
Japoacuten 20 Tailandia 17 Japoacuten 38 Total 182
Total 59505 Total 46397 CHILE -
Total 1470
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 14
PA 1605531000 Mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
CHILE 169315 CHILE 42000 CHILE - CHILE 47497
Sudaacutefrica 37 Espantildea 9 Total - EEUU 178
EEUU 2 Total 42009
Espantildea 6
Total 169354
Total 47684
PA 1605539000 Los demaacutes mejillones preparados o conservados
IMPORTACIONES 2012-2015
2012 2013 2014 2015 Hasta Octubre
PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$) PAIacuteS VALOR (US$)
N Zelanda 12122234 N Zelanda 8649736 N Zelanda 9655841 N Zelanda 7133725
China 5887930 China 4237517 China 4622118 China 3132446
CHILE 2442289 CHILE 1791949 CHILE 2450419 CHILE 1602991
Tailandia 211593 Otros 6282 Irlanda 4 Italia 24302
Total 20664070 Total 14685484 Total 16728382 Total 11895358
Fuente Korea International Trade Association No se disponone el volumen de importaciones
V Canales de Distribucioacuten y Actores del Mercado
1 Identificacioacuten de los principales actores en cada canal
Los principales consumidores de mejillones procesados clasificados en la posicioacuten arancelaria 1605539000son
las cadenas de restaurantes(oriental yo buffet )operadas por las empresas grandes con sus afiliadas tales como
CJ Hyundai Samsung etc las empresas de servicio de alimentos(hospitales colegios casinos militares almuerzo
para empresas entre otros)y los productores de conservas de productos del mar
Actualmente los mejillones chilenos utilizados en las cadenas de restaurantes son importados por las empresas
que tienen sus propios canales de distribucioacuten
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 15
2 Diagramas de flujo en canales seleccionados
Mejil lones importados
Importador rarrMayorista rarrVenta on line Grandes supermercados rarrConsumidor final
Pescaderiacuteas o pequentildeos almacenes rarrConsumidor final
Servicios de alimentos restaurantes hoteles hospitales colegios servicios militares etc
Mejillones nacionales
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredor rarrMayorista rarrMinoristararr Consumidor final
Productor rarrColeccionador rarrRemate rarrIntermediarioCorredorrarrComercianterarr Supermercados o
almacenesrarrConsumidor final
3 Posicionamiento del producto en canal(es) analizado(s)
En general los mejillones verdes de Nueva Zelanda son consumidos en los grandes hoteles y restaurantes de lujo
ya que se consideran que tienen mejor calidad por su fuerte aroma su gran tamantildeo y ademaacutes porque
mostrariacutean buenas calidad nutritiva Tambieacuten se pueden encontrar mejillones neozelandeses congelados en
venta retail los que son importados por distribuidores de productos del mar que los venden online y en algunos
grandes supermercados
Los mejillones chinos son usados en restaurantes donde se ofrecen platos econoacutemicos y en servicios de alimentos
en base aprecios competitivos En general los mejillones chilenos son usados como productos sustitutos de los
chinos cuando los mejillones chinos no pueden abastecer el total del consumo No hay importadores fijos para los
mejillones chilenos aunque los productos son reconocidos por su delicioso sabor y aroma Los mejillones
chilenos pierden competitividad por sus precios
4 Estrategia comercial de precio
Actualmente los importadores prefieren comprar de manera directa desde los paiacuteses de origen para obtener
mejores precios y retener asiacute a sus consumidores finales A traveacutes de la importacioacuten directa y la presencia en todo
el canal de distribucioacuten les permite abaratar el precio de la venta
5 Poliacutetica comercial de proveedores
En Corea no se aprecian poliacuteticas comerciales notables sobre los proveedores Sin embargo los importadores
locales comentan que los proveedores chinos son maacutes flexibles con el precio de acuerdo a peticioacuten de los
importadores y esta flexibilidad seriacutea uno de los factores maacutes importante en la seleccioacuten de origen
6 Poliacutetica comercial de marcas
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 16
Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
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Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
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Aunque no se trata de una ldquomarca propiardquo de empresas del retail coreano y soacutelo como informacioacuten general sobre
el tema cabe sentildealar que los productos del mar de Noruega se promocionan bajo la marca NORGE Hoy diacutea la
promocioacuten de venta del salmoacuten y de la caballa en Corea se realizan con dicha marca tratando de lograr simpatiacutea y
confianza ante los consumidores locales
Se sugiere ver la siguiente paacutegina web httpwwwnorgecokr
VI Consumidor Comprador
1 Caracteriacutesticas Descripcioacuten PerfilHaacutebitosConductas
Baacutesicamente los consumidores coreanos prefieren los productos locales por su frescura En este sentido ellos
buscan productos asociados al sabor y la textura al masticar
El plato maacutes preferido para el consumo de mejillones es la sopa caliente Para este plato los consumidores lo
primero que buscan son mejillones frescos y en el caso de los importados aquellos productos que entregan
mayor abundancia al sabor de sopa
Los mejillones son reconocidos por ser un producto del mar muy familiarizado a un precio econoacutemico y faacutecil de
cocinar en los hogares Generalmente su mayor consumo es durante el otontildeo y el invierno en periodos de su
captura la que comienza fines del mes de septiembre y termina el mes de marzo Al fin de la temporada los
consumidores evitan comprar este producto por la aparicioacuten de los mejillones toacutexicos
Sin duda el precio de la venta es uno de los factores maacutes importantes para los consumidores finales de este
producto Sin embargo las degustaciones en los lugares de venta son otro factor importante de compra En este
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 17
sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
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Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
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CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
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sentido estas actividades de promocioacuten son un medio muy importante para que los consumidores puedan
probar productos nuevos
Otro factor clave despueacutes del precio es el estado del producto preparado donde la carne de gran tamantildeo y bien
lavada puede jugar un rol importante para la compra
VII Benchmarking (Competidores)
1 Principales marcas en el mercado (locales e importadas)
En el segmento Retail la marca SANFORD de Nueva Zelanda es una de las maacutes reconocidas para los mejillones de
media concha
Tambieacuten cabe destacar que las marcas chilenas INVERSIONES COIHUIN LIMITADA CHILOESEAFOODS y
CAMANCHACA son reconocidas para los mejillones sin la concha
2 Segmentacioacuten de competidores Existen dos pr inc ipa les segmentos
Seguacuten la Calidad
Seguacuten el Precio
Corea y China
Por pequentildea carne de mejillones
Corea China y Chile
Por la debilidad de
la concha
China y Corea
Por precio
econoacutemico
Nueva Zelanda y
Chile
Por precio alto
Chile y Nueva Zelanda
Por carne de gran
tamantildeo de mejillones
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Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 18
Precios de referencia de producto chileno y competidores en el mercado
PRECIOS DE VENTA AL POR MENOR
Greenshellmussels de Nueva Zelanda
Peso 800 gr
Precio 11000 KRW US$ 957
Origen Nueva Zelanda
Mejillones sin concha
Peso 250 gr
Precio 1500 KRW US$ 131
Origen China
Mejillones IQF
Peso 800 gr
Origen Chile (Chiloeseafoods)
Mejillones verdes hervidos congelados
Peso 800 gr
Precio 11250 KRW US$ 979
Origen Nueva Zelanda
Fuentes httpwwwchefrangcomhttpkfmallkrwwwlottemartcom - httpmcfood24com -
wwwgmarketcokr Tipo de cambio US$ 1= 1149 KRW Korea Exchange Bank
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PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
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Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 22
Ferias Internacionales Sector Productos del Mar en Corea SEOUL FOOD AND HOTEL 2016 ndashMayo 2016 httpwwwseo ulfoodnhote lco kr2009_IFIES_al lworldindexasp
BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD AND F ISHERIES EXPO 2016 Octubre 2729 2016 httpwwwbisfe comindex -e php
IX Fuentes de informacioacuten relevantes
MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
httpwwwmofgokrengindexdo
FISHERIES NEWS
httpwwwfisheriesnewscokr
CIEL HS (tarifas arancelarias)
wwwcl24cokr
X Anexos MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES ( Estadiacutesticas y tendencias del mercado )
httpwwwmofgokrarticleviewdoarticleKey=5197ampboardKey=32ampmenuKey=396ampcurrentPageNo=1
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 19
PRECIOS DE VENTA AL POR MAYOR
Mejillones con concha de Corea 3200 KRW Kg
Mejillones sin concha de China 3000 KRW Kg
Mejillones sin concha de Chile 8000 KRW Kg
Mejillones de media concha de Nueva Zelanda 97000 KRW 12 paquetes de 800 gr
Fuente Empresas importadoras de mejillones
El transporte a traveacutes del cual se distribuyen los mejillones chilenos (congelados) en este mercado hace entre
otros factores que el precio del producto chileno sea maacutes alto que los mejillones frescos nacionales
3 Campantildeas de marketing de competidores externos o productores locales (l inks e imaacutegenes)
Degustacioacuten realizada en Emart (primera cadena de supermercado en Corea) Agosto 2014
Los productos locales son promocionados en los grandes supermercados mediante las degustaciones de sopa
preparada en los lugares de venta
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 20
Seminario y degustaciones de productos del mar realizando por New Zeland Trade amp Enterprise
5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
Estudio de MercadoMejillones en Corea2015 Paacutegina 21
VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
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MINISTRY OF OCEANS AND FISHERIES
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CIEL HS (tarifas arancelarias)
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5 de octubre de 2015 en Hotel Plaza
Fuentes httpnews1krphotosview1575926 y httpwwwbizwatchcokrpagesviewphpuid=9140
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
precio de exportacioacuten A juicio de algunos importadores la debilidad de los mejillones chilenos estaacute en que la
concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
forma conjunta o a nivel gubernamental (chileno) para que los consumidores obtengan maacutes conocimientos sobre
Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
familiarizarse con los productos chilenos En este sentido se requiere de apoyo financiero para actividades de
marketing en lugares de venta con el fin de entregar mayor informacioacuten del producto a los consumidores finales
Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
producto que pondraacuten en vitrinas
En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
logrado estas mayores ventas
La opinioacuten general de los actores relevantes de este producto en Corea sentildealan que los exportadores chilenos se
deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
sentildealan que si Chile establece y promociona un factor propio y diferenciado de los chinos los mejillones chilenos
podriacutean ampliar la demanda de sus productos
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VIII Opiniones de actores relevantes en el mercado
El mercado coreano de este producto importado estaacute compuesto por pocos paiacuteses proveedores Nueva Zelanda
Chile y China notablemente
Como se ha mencionado anteriormente Nueva Zelanda estaacute posicionada con su calidad y en la especie ldquoGreen
mussels de media conchardquo La carne de mejillones es muy abundante su sabor notable y la concha presenta
buena conformacioacuten y dureza Por estas caracteriacutesticas los hoteles y restaurantes de lujos insisten en usar los
mejillones neozelandeses
En el caso de China estaacute posicionada fuertemente para el segmento de clientes quienes buscan productos
asimilados a los nacionales y con los precios maacutes econoacutemicos entre los importados
Los actores importantes de este mercado sentildealan que los mejillones chilenos son de buena calidad y bien
procesados pero seriacutean demasiado caros y que de acuerdo al periodo de suministro variacutea notoriamente el
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concha se rompe faacutecilmente Aunque su calidad es buena no podriacutea reemplazar al mejilloacuten neozelandeacutes y por su
precio alto tampoco puede sustituir a los chinos
Hay importadores que opinan que las actividades promocionales de productos del mar chilenos deben ser en
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Chile como un excelente productor(eco friendly) De esta manera los consumidores pueden tener la confianza y
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Para realizar las actividades de promocioacuten en los grandes supermercados se necesita apoyar la contratacioacuten de
personas que puedan dedicarse a la promocioacuten de este producto Tambieacuten el desarrollo de nuevos productos con
valor agregado y diferenciados de los productos existentes de otros paiacuteses proveedores puede ser un nicho de
mercado en el segmento retail En los grandes supermercados la reaccioacuten y la aceptacioacuten de los consumidores
son uno de los factores maacutes importantes que el precio a la hora de decidir cuaacutendo seleccionan el origen del
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En este sentido Nueva Zelanda apoya en la contratacioacuten de personas en los tres principales supermercados en
Corea y realiza un concurso para elegir al empleado que maacutes genera ventas al que le otorga incentivos por haber
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deben esforzar en bajar el precio de exportacioacuten para poder posicionarse mejor en este mercado Tambieacuten
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