IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
Perspectivas de la economPerspectivas de la economíía peruanaa peruana
PADLima, 17 de marzo de 2011
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
2,500
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2
Usualmente se afirma que el PerUsualmente se afirma que el Perúú perdiperdióó entre entre una y tres duna y tres déécadas entre 1960 y 1990cadas entre 1960 y 1990……
PBI per cápita, 1950-2009(en soles de 1994)
Fuente: BCRP
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE3
...cuando, en realidad, perdi...cuando, en realidad, perdióó mucho mmucho máás porque s porque otros paotros paííses aceleraron su proceso de desarrolloses aceleraron su proceso de desarrollo
PBI per cápita, 1950-2010(en dólares ajustados por paridad de poder de compra)
Fuentes: University of Pennsylvania/Penn World Tables y FMI.
0
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PerúChinaBrasilSudáfricaPoloniaCorea del Sur
Entre 1970 y 2010 los países seleccionados han multiplicadosu PBI per cápita por:-Perú x 6-Brasil x 8-Sudáfrica x9-Polonia x13-Corea del Sur x 39-China x 54
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Perú* Colombia Chile Brasil México
1995-1999
2000-2006
Productividad laboral en Latinoamérica, 1995 - 2006
Fuente: MEF
El crecimiento reciente ha sido, en gran medida, El crecimiento reciente ha sido, en gran medida, explicado por mejoras de productividadexplicado por mejoras de productividad
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE5
El El aporteaporte de la de la productividadproductividad total de los total de los factoresfactoresal al crecimientocrecimiento durantedurante estaesta ddéécadacada ha ha sidosido el el mayor mayor desdedesde, al , al menosmenos, los 60, los 60
Contabilidad del crecimiento por décadas, 1950 - 2007(contribución al crecimiento del PBI, en puntos porcentuales)
Fuente: MEF, 2008.
-6%
-4%
-2%
0%
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6%
8%
1950-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2007
ProductividadTrabajoCapital
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El crecimiento de la productividad total de El crecimiento de la productividad total de factores del Perfactores del Perúú supera a los pasupera a los paííses de la regises de la regióónn
Productividad total de factores, 1990 - 2008(en índice, 1990=100)
Fuente: Conference Board
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2008
PerúSingapurChileBrasilColombia
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La productividad creciLa productividad crecióó porque se cambio a un porque se cambio a un modelo eficiente de crecimiento con modelo eficiente de crecimiento con aperturaapertura……
Fuente: MEF
Arancel promedio nominal, 1990 – 2010(en porcentaje)
0
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2010
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……que potencique potencióó el crecimiento sin el crecimiento sin desindustrializardesindustrializaral paal paíís, contrario a lo que muchos tems, contrario a lo que muchos temííanan
Fuente: BCRP
Participación de sectores productivos en el PBI(% de participación)
15.7 14.4
7.34.5
1.8 0.7
42.0
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7.5 6.7 5.22.0
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1992 2000 2010
¿Desindustrialización?
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Tampoco es verdad que se haya dado una gran Tampoco es verdad que se haya dado una gran apreciaciapreciacióón que impida la competitividadn que impida la competitividad
Perú: Tipo de cambio real bilateral y multilateral, Ene 2006 – Ene 2011
(en índice, dic 2001=100)
Fuente: BCRP
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TC Real MultilateralTC Real Bilateral
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El tipo de cambio real multilateral ha sido mas El tipo de cambio real multilateral ha sido mas bien estable en los bien estable en los úúltimos 18 altimos 18 aññosos
Perú: Tipo de cambio real multilateral, Ene 93 – Feb 11
(en índice, dic 2001=100)
Fuente: BCRP
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Ene-
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Aprovechar nuestra riqueza minera es clave para Aprovechar nuestra riqueza minera es clave para el desarrolloel desarrollo
Índice de producción minera, Ene 1994 – Dic 2010(en índice, 1994=100)
Fuente: BCRP
75
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Contrario a lo que se afirma, el valor agregado de Contrario a lo que se afirma, el valor agregado de la minerla mineríía es elevadoa es elevado
Precio promedio del cobre según tipo, 2010(en US$ centavos por libra)
Fuente: BCRP
0
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360
400
Concentrado Refinado En alambrón
11 centavos 27 centavos
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Fuente: BCRP Fuente: BCRP
TTéérminos de intercambio se estabilizan pero volumen rminos de intercambio se estabilizan pero volumen de importaciones crece mde importaciones crece máás que exportacioness que exportaciones
Precios de exportaciones e importaciones, Ene 2006 – Ene 2011
(promedio móvil 3 meses del índice 2006=100)
Volumen de exportaciones e importaciones, Ene 2006 – Ene 2011
(promedio móvil 12 meses del índice 2006=100)
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11
ExportacionesImportaciones
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11
ExportacionesImportaciones
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El volumen de exportaciones tradicionales casi se El volumen de exportaciones tradicionales casi se ha estancado por varios aha estancado por varios aññosos
Exportaciones tradicionales totales desagregadas según efecto precio, 1T06 – 4T10(en US$ millones)
*Las exportaciones sin efecto precio se recalculan con el precio de un año base (se han empleado los precios del 4T03). Así, se puede identificar cuánto hubieran sido las exportaciones si no se hubieran incrementado los precios. Fuentes: BCRP e IPE
0
1,000
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3T09
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3T10
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Efecto precio*Exportaciones tradicionales sin efecto precio
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La pobreza se redujo en casi 19 puntos en siete La pobreza se redujo en casi 19 puntos en siete aañños y no subios y no subióó como lo hizo con la crisis previacomo lo hizo con la crisis previa
Fuente: INEI
Perú: Nivel de pobreza y pobreza extrema, 1991–2009(en porcentaje de la población)
53.4
48.4 48.7
44.5
19.5
34.8
55.1
42.742.4
45.4
53.453.8
52.0 50.4
39.336.2
11.5
24.2
22.7
22.9 21.8 20.7
24.1 24.221.9
17.1 17.416.1
13.7 12.6
0.0
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PobrezaPobreza Extrema
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No extrema 08Extrema 08Total 09
16
Pobreza por departamentosPobreza por departamentos
Pobreza por departamentos, 2008-2009(en % de la población)
Fuente: ENAHO (INEI).
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El crecimiento econEl crecimiento econóómico de la ultima dmico de la ultima déécada ha cada ha sido descentralizadosido descentralizado……
Tasa de crecimiento acumulada del PBI, 2001 - 2009 (en var. %)
Fuente: INEI
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120
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…… y hay regiones con tasas de crecimiento que y hay regiones con tasas de crecimiento que rivalizan con las economrivalizan con las economíías las lííderes mundialesderes mundiales
126
104
80 79 79
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Fuente: INEI Fuente: INEI
21
13
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20
25
Huancavelica Economías avanzadas
Crecimiento económico real acumulado, 2001-2009(en %)
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El crecimiento ha aumentado el ingreso promedio El crecimiento ha aumentado el ingreso promedio de todos los niveles de ingreso de todos los niveles de ingreso ……
*Ingresos monetarios y no monetarios provenientes de actividades laborales, transferencias, rentas, alquileres imputados y herencias.Fuente: INEI
Incremento en el ingreso promedio real anual de los hogares según quintil de ingreso, 2003 - 2009(en var. %)
45
56 55 5552
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1 2 3 Nacional 4 5
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…… al igual que el gasto de todos los niveles al igual que el gasto de todos los niveles socioeconsocioeconóómicosmicos
Variación del Gasto promedio real anual de los hogares a nivel nacional, 2003-2009(en variación porcentual)
Fuente: ENAHO (INEI).
20% más pobre 20% más rico
37%
44% 45% 45%
28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
I II III IV V
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La confianza empresarial se ha estabilizado en un La confianza empresarial se ha estabilizado en un nivel alto, ignorando el calendario electoralnivel alto, ignorando el calendario electoral
Índice de situación actual del negocio en el sector construcción, 4T09 y 4T10
(en porcentaje respecto al total)
Fuente: BCRP
0
10
20
30
40
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70
80
Muy buena Normal Mala
4T094T10
Índice de confianza empresarial, Jul 2007 – Ene 2011
(en índice*)
* Valores mayores a 50 indican expectativa positiva sobre la situación de la economía y menores, una expectativa negativa. Fuente: BCRP
66
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40
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Mar
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e-11
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24.5
17.8
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24.5 24.2
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2008
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2010
*20
11*
22
La inversiLa inversióón total ha alcanzado niveles record n total ha alcanzado niveles record histhistóóricos que soportan un elevado crecimientoricos que soportan un elevado crecimiento
Fuente: BCRP, IPE
Inversión bruta fija total real, 1965 – 2011*(como porcentaje del PBI real)
Periodo
2007-2011*
2008-2011*
Ratio Inversión/PBI
26.3
27.0
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Índice Global de Competitividad 2010 -2011 (WEF)(puntuación por pilar en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)
Fortalezas y debilidades: El Fortalezas y debilidades: El ““radarradar”” de de competitividad del Foro Econcompetitividad del Foro Econóómico Mundialmico Mundial
Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).
1.0
3.0
5.0
7.0Instituciones
Infraestructura
Estabilidadmacroeconómica
Salud yeducación primaria
Educaciónsuperior
Eficiencia en elmercado de bienes
Eficiencia en el mercado laboral
Sofisticción delmercado financiero
Desarrollotecnológico
Tamañodel mercado
Sofisticaciónde los negocios
Innovación
Chile Colombia México Perú
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El El ““radarradar”” de la facilidad para hacer negocios de la facilidad para hacer negocios (Banco Mundial)(Banco Mundial)
Fuente: Doing Business 2011, Banco Mundial
Indicador Haciendo Negocios (Banco Mundial), 2010(ubicación dentro del ranking de 183 países)
0
50
100
150Hacer negocios
Apertura de un negocio
Manejo de licencias deconstrucción
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de los inversionistas
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa
Colombia Perú México Chile
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Índice de Gobernabilidad del Banco Mundial(puntaje de gobernabilidad de -2.5 a +2.5)
El El ““radarradar”” de la gobernabilidad (Banco Mundial)de la gobernabilidad (Banco Mundial)
Fuente: Governance Matters 2009, Banco Mundial.
-2.50
-1.50
-0.50
0.50
1.50
2.50Rendición de cuentas
Estabilidad política
Efectividad del gobierno
Calidad de la regulación
Estado de Derecho
Control de corrupción
Costa Rica Chile Colombia Perú
INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE
Deficiencias: Para cubrir la brecha de infraestructura, Deficiencias: Para cubrir la brecha de infraestructura, hay que incrementar la inversihay que incrementar la inversióón en 3 puntos del PBI n en 3 puntos del PBI al aal añño por una do por una déécadacada
Brecha de inversión en infraestructura al 2008(en millones de US$)
Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar específicamente de “brecha de inversión” dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. Además el concesionario ya cumplió con las inversiones obligatorias, salvo la construcción de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podría ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.Fuente: IPE
La brecha de inversión en
infraestructura de servicios
públicos en el Perú es de US$ 37,760
millones equivalente al
30% del PBI del 2008
Sector Brecha 2008 %
Transportes 13,961 37.0 Aeropuertos 571 Puertos 3,600 Ferrocarriles 2,415 Redes viales 7,375 Saneamiento 6,306 16.7 Agua potable 2,667 Alcantarillado 2,101 Tratamiento de aguas residuales 1,538 Electricidad 8,326 22.0 Generación 5,183 Transmisión 1,072 Cobertura 2,071 Gas natural 3,721 9.9Telecomunicaciones 5,446 14.4 Telefonía fija 1,344 Telefonía móvil 4,102 Total 37,760 100.0
26
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Para cerrar la brecha, tendrPara cerrar la brecha, tendrííamos que replicar el 2008 amos que replicar el 2008 (una anomal(una anomalíía) durante una da) durante una déécadacada
Avances de inversión según sector, 2005 - 2008(en millones de US$)
Fuente: OSITRAN, LAP, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, MINEM, empresas del sector de gas natural, OSIPTEL
Sector 2005 2006 2007 2008
Transportes 38 282 494 381
Aeropuertos 18 25 19 48
Puertos 4 3 4 32
Ferrocarriles 6 6 7 8
Redes viales 9 249 464 294
Saneamiento 190 n.d. n.d. n.d.
Electricidad 394 480 629 862
Generación 193 290 318 484
Transmisión 21 17 70 43
Cobertura 180 174 241 335
Gas natural 69 236 963 2,103
Telecomunicaciones 386 486 613 852
Telefonía fija 178 200 219 386
Telefonía móvil 208 286 394 466Total 1,077 1,484 2,699 4,198Total como % del PBI 1.4 1.6 2.5 3.3
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Estudiantes según Nivel de Dominio en la Escala Combinada de Alfabetización Lectora (En Porcentaje de la Muestra de Estudiantes de 15 Años)
Fuente: OECD-UNESCO (Evaluación PISA, 2003)
EducaciEducacióón: evaluaciones confirman precaria n: evaluaciones confirman precaria calidad a nivel internacionalcalidad a nivel internacional……
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Nivel 5 Nivel 4 Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1 Por Debajo del Nivel 1
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……y nacionaly nacional
Resultados de la Evaluación Docente 2007 Comprensión de textos*
Resultados de la Evaluación Docente 2007 Razonamiento lógico matemático**
* Nivel 1: Ubica datos evidentes e identifica el tema central del texto. Nivel 2: Realiza inferencias sencillas a partir de las ideas del texto. Nivel 3: Logra contrastar e integrar las ideas del texto, realiza inferencias más complejas. ** Nivel 1: Realiza cálculos aritméticos simples, reproduce procedimientos rutinarios cortos. Nivel 2: Establece relaciones matemáticas, adapta procedimientos rutinarios y estrategias sencillas. Nivel 3: Resuelve problemas de varias etapas elaborando estrategias adecuadas. *** Nivel 0: Resuelve sólo algunas preguntas del nivel 1.Fuente: MINEDU y MEF
0%
10%
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Urbano Rural
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Urbano Rural
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Gasto en investigación y desarrollo, 2007*(como porcentaje del PBI)
* Se considera la última información disponible para cada país (Israel, Finlandia, Estados Unidos: 2007; Brasil, Colombia: 2006; México: 2005; Chile, Costa Rica, Perú: 2004, Bolivia: 2002).Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-ONU).
Se requiere de mejores polSe requiere de mejores polííticas para incrementar ticas para incrementar gasto en investigacigasto en investigacióón y desarrollo n y desarrollo
3.5
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Ingresos tributarios totales*(como porcentaje del PBI)
El Estado requiere aumentar eficientemente sus El Estado requiere aumentar eficientemente sus ingresosingresos……
*Al último año disponibleFuente: Heritage Foundation 2010
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Canadá Australia Estados Unidos Chile Perú
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……yy mejorar la eficiencia de su gastomejorar la eficiencia de su gasto
Fuente: MINED. MEF
Filtración en los principales programas sociales en Lima Metropolitana, 2007
(como porcentaje)
Evaluación a nivel nacional de estudiantes de segundo grado de primaria, Dic 2007
(en % de alumnos evaluados)
56.5
29.8
36.3
54.3
7.215.9
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20.0
40.0
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Lógico matemático Comprensión de textos
AdecuadoInsuficienteMalo
Fuente: ENAHO, MEF
65.9
55.2 54.6 53.7
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Vaso deLeche
Comedores Alimentaciónescolar
SIS
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Deuda peruana es bastante baja; una mejor regla Deuda peruana es bastante baja; una mejor regla fiscal nos darfiscal nos daríía mayor capacidad de respuestaa mayor capacidad de respuesta
Deuda en América Latina, 2006-2010(como % del PBI)
Fuente: Bloomberg
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Brasil Colombia México Perú Chile
20062007200820092010
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Va a ser un aVa a ser un añño que el gobierno peruano tiene o que el gobierno peruano tiene financiamiento mfinanciamiento máás barato que PIIGSs barato que PIIGS
*Al 11 de marzo
Fuente: Bloomberg
34
Credit Default Swaps spreads a 10 años, Jul 2008- Mar 2011*(en puntos básicos)
*0
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Jul-0
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11
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España PortugalGrecia ItaliaIrlanda Perú
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El riesgo en Europa: deuda irlandesa explotEl riesgo en Europa: deuda irlandesa explotóó al al socializarse las psocializarse las péérdidas financierasrdidas financieras
Deuda en PIIGS, 2006 - 2010(como % del PBI)
Fuente: Bloomberg
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Grecia Italia Irlanda Portugal España
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DesempeDesempeñño macro reciente y principales o macro reciente y principales estimados y proyecciones del IPEestimados y proyecciones del IPE
2006 2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p
PBI ( var % real) 8.0 9.0 9.8 0.9 8.9 6.8 7.1
Inversión Privada Bruta (var. %) 20.1 23.4 25.8 -15.1 22.1 16.2 15.0
Inflación (Var % Dic/Dic) 1.1 3.9 6.7 0.3 2.1 3.0 2.5
T.C. Cierre Venta (S/. por US$) 3.21 2.98 3.11 2.89 2.81 2.80 2.72
Apreciación (Var %) 6.4 7.0 -4.5 7.2 2.8 0.3 2.9
Ingresos tributarios (%PBI) 15.0 15.9 16.0 14.1 14.5 14.9 15.2
Resultado SPNF (% PBI) 2.1 3.1 2.1 -1.9 -0.9 0.0 0.4
Exportaciones (US$ mil mill) 23.8 27.9 31.5 26.9 35.6 38.4 41.5
Importaciones (US$ mil mill) 14.9 19.6 28.4 21.0 28.8 32.9 36.9
Balanza comercial (US$ mil mill) 8.9 8.3 3.1 5.9 6.7 5.5 4.6
Cuenta corriente (% PBI) 3.1 1.3 -3.7 0.2 -1.5 -2.2 -2.0
RIN (US$ mil mill) 17.3 27.7 31.2 33.1 44.1 48.0 51.0
IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA
www.ipe.org.pe
Perspectivas de la economPerspectivas de la economíía peruanaa peruana
PADLima, 17 de marzo de 2011