MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO

CCAADDEENNAA AAGGRROOPPRROODDUUCCTTIIVVAA DDEELL CCAACCAAOO

Agosto 2005

CICDA

2

INDICE

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DEL CACAO

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. Flujograma de la Cadena de Cacao 1.2. Principales indicadores de la cadena productiva. Campaña

2003-2004 1.3. Importancia económica y social de la Cadena de Cacao en el

Perú 1.3.1. Aporte al Valor de la Producción Nacional. 1.3.2. Aporte a la generación de divisas 1.3.3. Aporte a la generación de empleos

2. CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA

2.1. Marco institucional de la cadena de cacao 2.2. Eslabón de producción 2.3. Eslabón de transformación primaria e industrialización 2.4. Eslabón de comercialización 2.5. Eslabón de consumidores

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CADENA

3.1. Eslabón de producción 3.2. Eslabón de primaria e industrialización 3.3. Eslabón de comercialización 3.4. Eslabón de consumo 3.5. Proyecciones de Oferta y Demanda de cacao a escala

mundial. 4. MERCADOS ESPECIALES: COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO 5. ANEXOS

ANEXO 1: Comentarios sobre la Cosecha Mundial de Cacao 2003 – 2004. Economist Intelligence Unit – Londres ANEXO 2: Flujo de Exportaciones indicando el destino de los principales países productores en miles de toneladas

3

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 1.1 Flujograma de la Cadena Productiva de Cacao Los diferentes segmentos de los eslabones se relacionan en la forma de flujos de determinados recursos. Los flujos más importantes de la cadena son los flujos de dinero/recursos que provienen de los consumidores o demandantes y los flujos de productos/servicios que provienen de los productores de materia prima (Ver Gráfico Nº 1).

• Los Componentes de la cadena La Cadena está conformada por una red de actores económicos en donde unos agentes centran sus actividades en la producción de un producto o servicio conformando el eslabón productivo. Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados con la producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al consumidor los productos o servicios. Cada grupo de actores (proveedores, productores, procesadores, mayoristas, minoristas y consumidores) constituye lo que se conceptualiza como un eslabón de la cadena. Los eslabones cumplen diversas actividades como la provisión de bienes y servicios, la producción primaria, la transformación y/o industrialización, la comercialización y el consumo. En una cadena productiva se distinguen los siguientes grupos de actores: Proveedores: persona encargada de abastecer. Productores: aquel que produce. Cada una de las personas que intervienen en la producción de alguna cosa. Mayoristas: agente que vende a distribuidores. Minoristas: agente que vende al consumidor final. Transformadores: aquel que transforma o modifica . Consumidores finales: Individuos o organizaciones con necesidades comunes e interés en determinado producto, para su uso o consumo. Es la fuente primaria de demandas para el mercado de tecnología. El análisis de la cadena productiva, permite la identificación de factores críticos limitantes al desempeño de la cadena, también las fortalezas y debilidades al interior de la cadena. A través de análisis de materiales y de capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabones o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Es necesario determinar: objetivos, límites, contexto, componentes, flujos, insumos, productos, entre otros.

4

Gráfico Nº 1 FLUJOGRAMA DE LA CADENA DE CACAO EN EL PERÚ

1.1. Principales indicadores de la cadena productiva. Campaña 2003-2004 Las excelentes condiciones agroecológicas en términos de suelos clima y humedad existente en diversas zonas en el Perú, contribuyen a que el cacao cosechado sea un producto de excelente calidad y con gran proyección a nivel mundial, convirtiéndose en una gran fuente para alcanzar el desarrollo en muchas regiones. El desarrollo de la cadena productiva del cacao, viene siendo apoyado a través de diversas instituciones privadas y públicas, que canalizan la Cooperación Técnica Internacional, así como por las organizaciones creadas por los propios agricultores. Este apoyo tiene como meta impulsar la cadena y hacerla sostenible en el tiempo superando los actuales retos que presenta para poder captar la demanda insatisfecha tanto a nivel nacional como internacional.

Proceso de secado a

7% de humedad. En lozas de cemento

o en secadoras artificiales.

CONTROL DE CALIDAD BIEN QUE TRANZA EL

PRODUCTOR

Productores GRANO

CACAO COSECHADO

Proveedores de Insumos

. Comerciantes . Operadores

Proveedoresde Asistencia

Técnica Organizaciones de productores

ONG’S Gremios

Cooperación Internacional

Otros

CACAO FERMENTADO

Y SECADO

CACAO EN GRANO, SUB

PRODUCTOS Y PRODUCTOS

Mercado Internacional

. Cacao en grano (Convencional

yOrgánico) . Cacao Procesado

(manteca, cocoa,etc)

Servicios Financieros . Caja Rural

. Bancos . Exportadores . Cooperativas

Mercado Nacional

. Cacao en grano

. Pasta de cacao, manteca de

cacao, cocoa, chocolate taza,

. Chocolates (industrial y artesanal)

PRODUCCION TRANSFORMACION E INDUSTRIALIZACION COMERCIALIZACION

Otros Proveedores de Servicios

. Certificadoras .Transporte . Maquinaria

Recolección de frutos

maduros Quiebra de mazorcas

Extracción de semillas

POST – COSECHA Uso de cajones fermentadores

Proceso realizado en la sombra, por tres o

cuatro días

Valor agregado.Sub productos:

Licor (pasta) de cacao, polvo de cacao, torta

de cacao , manteca de cacao. Producto final:

Chocolates.

CONTROL DE CALIDAD

CONSUMO

5

Cuadro Nº 1

PRINCIPALES INDICADORES DE LA CADENA

INDICADORES 2004

Producción (miles de tn) 28.09 Valor de la Producción (millones de soles, a precios de 1994) 64.89 Variación en la producción 2003-2004 16.25% Participación en el VBP agropecuaria 0.728% Aporte de los principales Dptos. Productores Millones de S/. (a precios de 1994) Miles de tn.

Cusco 20.65 8.94 Ayacucho 13.84 5.99

Superficie cosechada (miles de has) 51.32 Rendimientos (Kg/Ha) 544.45 Número de puestos de trabajo generados 10931 Precio en chacra promedio (soles corrientes) 3.42 Aporte a la generación de divisas (millones de US$ FOB) 25.663 Exportaciones Millones de US$ FOB Miles de tn.

Primer país destino: Francia 6.55 2.04 Segundo país destino: Holanda 5.73 1.70 Tercer país destino: Estados Unidos 5.33 1.52

Importaciones Millones de US$ CIF Miles de tn.

Primer país origen: Chile 1.73 1.81 Segundo país origen: Argentina 0.92 0.23 Tercer país origen: Estados Unidos 0.31 0.34

Fuente: DGIA-MINAG. Elaborado por DGPA. 1.2. Importancia económica y social de la Cadena de Cacao en el Perú 1.2.1. Aporte al Valor de la Producción Nacional. La producción nacional de cacao se concentra en la parte baja de la vertiente oriental de la codillera de los Andes entre los 200 y 900 metros sobre el nivel de mar. Las principales zonas de cultivo se ubican principalmente en los valles Río Apurimac-Ene (Junín, Ayacucho y Cusco), La Convención (Cusco), Huallaga (Huanuco y San Martín), Tambo (Junín), y el del Marañón (Cajamarca y Amazonas).

Según la Dirección General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio

de Agricultura el valor de la cantidad de cacao producido durante la campaña agrícola 2003-04 fue 16.25% mayor a la campaña anterior y ascendió a 28,095.51 toneladas, aportando 64.89 millones de nuevos soles1 al valor bruto de la producción agropecuaria (VBP) que equivale al 0.728% del total 1 A precios de de 1994.

6

Gráfico Nº 2 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA

(Millones de S/. – base 1994)

Fuente: DGIA-MINAG En el grafico anterior se puede apreciar la tendencia positiva del sector productor de cacao, el cual registró una tasa de crecimiento de 3.64% en los últimos 11 años. Este crecimiento se dio a pesar de la volatilidad de la producción, ocasionada por la presencia de enfermedades2, fenómenos climáticos y variaciones en el mercado internacional.

2 Principalmente la Moniliasis y la Escoba de Bruja, que afectan al 40% de las plantaciones. Fuente DGIA

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

10,000.00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Subsector agrícola Cacao

7

Gráfico Nº 3 RATIO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA /

CACAOTERA

Fuente: DGIA-MINAG El gráfico ilustra el incremento de la producción nacional experimentado desde mediados del año 2000, provocado en gran parte a la recuperación del precio internacional, arrastró tras de sí a los precios locales. Tal recuperación en los precios encuentra explicación en la insuficiencia de la oferta provocado por la evolución negativa de la producción mundial. Esta caída fue causada por la disminución en la cantidad producida de los principales países productores, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Brasil3. Probablemente este hecho fue el mayor incentivo para que los productores retornen a sus cultivos e incrementen sus áreas sembradas y buscar cubrir la creciente demanda de la industria nacional productora de manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo.

3 Cada país vio disminuida su producción por diversos factores; Costa de Marfil, por los problemas políticos imperantes, Ghana e Indonesia, por condiciones climáticas desfavorables y enfermedades como la podredumbre negra, finalmente Brasil todavía no supera los efectos del hongo escoba de bruja que afecta su producción desde 1989. Documento de Trabajo Nº 58 La Cadena del Cacao en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. http://www.agrocadenas.gov.co

0.746% 0.728%

0.606%

0.620%

0.639%

0.662%

0.589%

0.702%

0.619%

0.822%

0.756%

0.000%

0.100%

0.200%

0.300%

0.400%

0.500%

0.600%

0.700%

0.800%

0.900%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ratio produccion total agric/produccion cacaotera

8

Gráfico Nº 4 PRECIO EN CHACRA (Nuevos soles / Kg.)

0

1

2

3

4

5

6

7

2000

-1

2000

-4

2000

-7

2000

-10

2001

-1

2001

-4

2001

-7

2001

-10

2002

-1

2002

-4

2002

-7

2002

-10

2003

-1

2003

-4

2003

-7

2003

-10

2004

-1

2004

-4

2004

-7

2004

-10

2005

-1

2005

-4

Precio Promedio en Nuevos Soles Precio Mundial en Nuevos Soles Fuente: DGIA-MINAG, IICO. Elaboración PDRS/GTZ MINAG Arnaud Finet y César Paz (CICDA, 2004), sugieren a modo de hipótesis que otro factor (a nivel nacional), que influyó en la recuperación de la producción, fue el que vincula de manera inversa las producciones de coca y cacao gracias al trabajo realizado por el Programa de las Naciones Unidas4 para la Fiscalización Internacional de Drogas, el cual incentivó la producción de este último como cultivo alternativo. PROAMAZONIA por su parte, en su informe “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú”, indica que tal incentivo se da desde inicios de la década de 1993 y las zonas acción estaban ubicadas en La Convención, el valle del río Apurímac y el Alto Huallaga. A precios de chacra corrientes, en cada una de las zonas productoras, los departamentos que más aportan al VBP durante el 2004 son Cusco con 22.64 millones de soles, seguido muy de cerca por Ayacucho con 21.35 millones de nuevos soles. Ambos aportan el 47.9% del total del Valor Bruto de la Producción y son desde hace aproximadamente 10 años los motores de la producción cacaotera nacional5.

4 Ver Anexo 3 5 Estadísticas proporcionadas por DGIA / MINAG

9

Cuadro Nº 2 VBP DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE

CACAO

Departamentos Millones de Nuevos Soles6

Cusco 22.641 Ayacucho 21.354 Amazonas 11.752 Junín 11.749 San Martín 9.410 Huanuco 7.930 Cajamarca 3.858 Otros 3.190 Total 91.884

Fuente: DGIA-MINAG. Elaboración PDRS/GTZ MINAG

1.2.2. Aporte a la generación de divisas.

La apertura comercial y la consecuente expansión de la demanda interna, llevada a cabo en la primera mitad de la década de 1990 arrastro consigo todos los sectores económicos. El sector agropecuario no fue ajeno a tal dinamismo siendo impulsado por la exportación de productos del tipo agroindustrial como el mango, espárrago, café y vid7.

Gráfico Nº 5 EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO

(Millones de US$ FOB)

Fuente: INFORM@CCION

6 Para el cálculo se tomó en cuenta precios corrientes en chacra distintos para cada departamento. Datos reportados por las Direcciones Regionales y compilados por la DGIA. 7 Fuente: ESCOBAL, Javier y Martín VALDIVIA. Perú hacia una estrategia de desarrollo para la sierra rural.

270

473

1,123

844

770645

641687625

812

294

352

278

621620

0

200

400

600

800

1000

1200

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Exportaciones del Sector Agropecuario

10

Si bien es cierto el cacao aún no es uno de los principales productos destinados a la agroexportación, en los últimos años ha alcanzado importancia. Recientes informes elaborados por la consultora Málaga-Webb & Asociados indican que durante el 2004 casi todos los sub grupos de las exportaciones no tradicionales presentaron un incremento en sus ventas sobre todo los que están ligados al café, cacao y esencias, los cuales se incrementaron en una cifra cercana al 80%. En términos de volumen, las exportaciones de productos agroindustriales se incrementaron de manera destacada, alcanzando cifras de crecimiento cercanas al 15% aproximadamente, por lo tanto representa una gran fuente para alcanzar el desarrollo en muchas regiones8.

Si tenemos en cuenta el valor mensual y su aporte al total de exportaciones no tradicionales tenemos que en el 2004, el total de las exportaciones de cacao en todas sus presentaciones alcanzó los 25.662 millones US$ FOB incrementándose en un 27.2% al valor alcanzado en el 2003. Si tenemos en cuenta el valor monetario del total de exportaciones agrícolas no tradicionales tenemos que el cacao en todas sus presentaciones representa el 4.36% superando en 0.36 puntos porcentuales a su participación en el 2003.

Cuadro Nº 3 Aporte al total de exportaciones agrícolas no tradicionales 2003-04

(Miles US$ FOB)

enero-diciembre

Productos 2003 2004

var%

Agroindustriales 162,087.00 174,583.30 17.60% aceites 7,441.50 7,495.30 0.7%aceitunas preparadas 633.00 2,036.10 221.7%almidón de maíz 1,137.40 1,580.40 38.9%harina de flores de marigold 11,627.30 9,038.90 -22.3%harina de trigo 2,574.20 1,820.40 -29.3%hortalizas y frutas preparadas 113,363.90 121,895.90 7.5%jugos de frutas azucaradas 5,132.10 5,053.70 -1.5%cacao 20,177.60 25,662.60 27.2% cacao en grano crudo 1,337.70 1,704.90 27.5% cacao en pasta, desgrasada 2,120.00 1,893.10 -10.7% cacao en pasta, sin desgr 0.00 45.50 0.0% cacao en polvo 1,430.10 745.20 -47.9% cáscara, cascarilla 0.00 7.50 0.0% manteca de cacao 15,289.80 21,266.40 39.1%

Cereales 3,906.50 5,441.40 39.29%

Colorantes 18,928.90 24,724.40 30.62%

Frutas 107,728.70 134,783.90 25.11%

Hortalizas frescas o secas 151,843.30 189,056.90 24.51%

Menestras 15,233.30 16,388.50 7.58%

pelos e hilados finos 24,366.70 26,638.40 9.32%

otros 16,916.80 17,432.50 3.05%

Trad

icio

nale

s

501,011.20 589,049.30 17.57% Fuente: DGIA-MINAG

8 MALAGA & WEBB Y ASOCIADOS. Informe Semanal Nº __

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Finalmente, del cuadro se desprende la participación de cada subproducto en el total exportado durante el 2004; este ubica a la manteca como el principal derivado, aportando el 82.87%, seguido de la pasta desgrasada y el grano crudo con 7.38% y 6.64%, respectivamente.

1.2.3. Aporte a la generación de empleos La producción de cacao, como ya se mencionó anteriormente, de desarrolla principalmente en Cusco, Ayacucho, Amazonas, Junín, San Martín, Huanuco, Cajamarca; departamentos que según datos socio demográficos elaborados por el INEI, a mas de la mitad de su población en situación de pobreza.

Cuadro Nº 4 TASA DE INCIDENCIA DE POBREZA EN DEPARTAMENTOS

PRODUCTORES DE CACAO

Departamentos Tasa de pobreza Cusco 61.7 Ayacucho 72.6 Amazonas 80.3 Junín 62.5 San Martín 54.3 Huanuco 83.1 Cajamarca 76.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - ENAHO-IV trimestre, años 2002 Las zonas donde se cultiva son consideradas como selva alta. Datos recolectados para identificar y caracterizar la población objetivo del proyecto especial INCAGRO, encuentra que la zona alberga alrededor de 175000 (ciento setenta y cinco mil), unidades agropecuarias, las mismas que representan aproximadamente el 10.3% del total nacional. Cada una de tales unidades agropecuarias están constitutitas por un promedio de 5.3 miembros y poseen extensiones de terreno destinado a actividades agropecuarias de aproximadamente 6.5 hectáreas9, en donde combinan la producción de Arroz, plátano, yuca y la crianza de ganado. Para poder estimar la cantidad de mano de obra empleada por la producción cacaotera se tomó los datos elaborados por Arnaud Finet y César Paz (CICDA, 2004), en los que muestra el numero de días trabajados según la tecnología con la que cuenta la plantación10.

9 ZEGARRA, Eduardo. Estudio Critico Nº4 Identificación, estimación y caracterización de la población objetivo del proyecto INCAGRO. Mayo 2004 10 Consideraron paquetes tecnológicos proporcionados por el INIA y otros paquetes promedio, utilizados para cacao orgánico.

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Cuadro Nº 5 DÍAS DE TRABAJO EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO

Paquete Tecnológico SISTEMA DE PRODUCCIÓN Tradicional

Peores condiciones Mejores condiciones Número de días de trabajo 45 86 58 Fuente: CICDA. Según estos datos, el número promedio de días empleados en la producción de cacao en grano es 59. Esta cifra nos permite estimar que en el año 2004 se emplearon alrededor 10931 personas. Cifra que como podemos apreciar en el siguiente cuadro, se ha venido incrementando sostenidamente desde el 2000

Cuadro Nº 6 NÚMERO DE DÍAS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO POR

DEPARTAMENTO

Años 2000 2001 2002 2003 2004 AMAZONAS 820.20 794.21 764.39 761.04 762.95AYACUCHO 1932.73 1719.52 1720.16 1734.64 1734.64CAJAMARCA 262.62 259.86 259.86 255.81 349.45CUSCO 2916.99 3747.25 4369.19 4402.42 4422.66HUANUCO 936.12 929.30 914.18 913.97 961.79JUNÍN 1206.84 1376.38 1421.32 1460.09 1501.62SAN MARTÍN 412.36 678.24 792.45 821.42 906.71 Total 8794.35 9741.37 10459.85 10604.51 10931.53

13

2. CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA 2.1 Marco Institucional de la Cadena Productiva de Cacao en el Perú MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Promoción Agraria – DGPA- D.S. 017 -2 001-AG La Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), como órgano de línea del Ministerio de Agricultura (MINAG), enmarca su objetivo central en contribuir al logro de la rentabilidad de las actividades económicas de las cadenas productivas, en la que intervienen los productores organizados. Para esto, se encarga de facilitar a estos productores organizados en el ámbito nacional, la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas. Dirección General de Información Agraria – DGIA - D.S. 017 -2 001-AG La Dirección General de Información Agraria (DGIA), es un órgano de línea del Ministerio de Agricultura (MINAG), tiene a su cargo el diseño metodológico, producción, análisis y difusión de información confiable y útil para la toma de decisiones de los agentes económicos y la coordinación del desarrollo de los sistemas y recursos informáticos del Sector. Oficina General de Planificación Agraria – OGPA - D.S. 017 -2 001-AG La Oficina General de Planificación Agraria (OGPA), es un órgano de apoyo del Ministerio de Agricultura (MINAG), encargada de formular y evaluar las políticas nacionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria, bajo los enfoques de cuencas y de cadenas productivas. Tiene a su cargo la cooperación técnica y financiera nacional e internacional orientada al sector y evalúa el desempeño del Sector Público Agrario. Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria – INIEA - Ley Nº 28076 Encargado de la investigación, promoción y transferencia tecnológica en el Sector Agrario, con atención prioritaria en los ámbitos de Sierra y Selva. Estas mismas acciones de un modo complementario al de la actividad privada en la Costa. A su vez, tiene a su cargo la conservación, preservación y manejo de recursos germoplásmicos del país. Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA - Ley Nº 25902 Es el encargado de desarrollar y promover la participación de la actividad privada para la ejecución de los planes y programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que inciden con mayor significación socioeconómica en la actividad agraria. A su vez, es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA - Ley Nº 25902 Es el encargado de promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales con la activa participación del Sector Privado. Asimismo, podrá realizar estudios de preinversión en las áreas de pequeñas obras de irrigación, mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje, recuperación de tierras

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afectadas por problemas de salinidad y drenaje, aprovechamiento de aguas subterráneas y de aguas servidas tratadas. Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT – Ley Nº 25902 Es el ente encargado de formalizar la propiedad de la tierra de uso agrario, para propiciar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, ágil y transparente. Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos – PRONAMACHS - D.S. 002 – 88 - AG Encargado de diseñar y promover acciones técnicas administrativas y de gestión para el manejo integral de Cuencas Hidrográficas. Asimismo, en conservación de suelos, reforestación e infraestructura rural. Innovación y Competitividad para el Agro Peruano – INCAGRO - Acuerdo de Préstamo Nº 4519-PE. El proyecto INCAGRO, tiene como propósito incrementar Productividad, Rentabilidad y Competitividad del Agro, mediante el cofinanciamiento de Proyectos de investigación, extensión, capacitación e información. Al mismo tiempo, el Proyecto apoya al fortalecimiento institucional y el desarrollo de los mercados de servicios en la agricultura. Programa para el desarrollo de la Amazonía Peruana – PROAMAZONIA - Decreto Supremo Nº 017-2002-AG Es un órgano promotor y facilitador de acciones de desarrollo en la Amazonía. Promueve y coordina actividades integradas con el sector público, con las comunidades o los grupos de interés, con los empresarios e inversionistas privados y con las agencias de cooperación internacional, para tratar problemas específicos en la Amazonía. Proyecto especial de promoción del aprovechamiento de abonos provenientes de aves marinas – PROABONOS - Ley Nº 26857 PROABONOS tiene por finalidad la extracción, procesamiento y comercialización del guabo, abono orgánico con alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, que contiene asimismo, además de muchos otros elementos menores, que lo convierten en un abono de primera calidad MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR - Ley Nº 27790 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior.

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Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú – PROMPEX - Decreto Legislativo Nº 805 – 96. La Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú, entro en vigencia el 04 de Abril de 1996, es una institución autónoma del MINCETUR que tiene el propósito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través de una acción concertada con el sector privado y las diferentes instituciones públicas relacionadas con el comercio exterior. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN El Ministerio de la Producción formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformación en los sectores industrias y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de la producción, así como el Uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento. COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA -Decreto Legislativo Nº 824

La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), es un Organismo Público Descentralizado adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego Presupuestal, encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006) y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de Cooperación Internacional destinados a la Lucha contra las Drogas. COOPERACION INTERNACIONAL Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo – PNUD – ONUDD/UNOPS (UNOPS/UNDCP) El PNUD inició sus actividades en Perú a inicios de 1957. Como en toda América Latina, a lo largo de las décadas 60 y 80, la cooperación técnica consistía en la provisión de expertos y recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, colaborando en el diseño y la implementación de programas y proyectos que cuentan con financiamiento de distintas fuentes, tales como: fondos no reembolsables del PNUD, de los mismos gobiernos, con los aportes de donantes bilaterales o utilizando recursos provenientes de Instituciones Financieras Internacionales. A la fecha, el PNUD se concentra en fortalecer las capacidades de gestión administrativa y operativa, poniendo al servicio del país sus modalidades y procesos, asegurando el oportuno, transparente y óptimo uso de los recursos asignados a los programas de desarrollo. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo del Sistema Interamericano especializado en agricultura. Creado en

16

1942 y tiene su Sede Central en San José, costa Rica, funciona en el Perú desde hace 51 años. Su meta es afrontar, junto con el sector público y privado, las oportunidades para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades rurales de sus 34 Países Miembros. El Plan de Mediano Plazo 2002-2006 del IICA fija el énfasis y las prioridades para las acciones de cooperación técnica del Instituto, las cuales se focalizan en seis áreas estratégicas: comercio y Desarrollo de los Agronegocios; Desarrollo Rural Sostenibles; Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Tecnología e Innovación; Información y comunicación y Educación y Capacitación. Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola - CICDA El Centro Internacional de cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA) es una Asociación internacional de solidaridad creada en 1977 en Francia. Tiene como Misión acompañar a los pequeños agricultores del Sur en su esfuerzo para evolucionar, adaptarse y ser los actores de su desarrollo. La vocación del CICDA es mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas de América latina y Central, de Europa del Este o del Magreb. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit – GTZ La GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) es una empresa de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que opera en todo el mundo. Fue fundada en 1975 como empresa de derecho privado y actúa, principalmente, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). La GTZ trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo político, económico, ecológico y social de los países en vías de desarrollo para así mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de progreso de la población. A través de sus servicios apoya procesos de reforma contribuyendo al desarrollo sostenible en el mundo.

"Stichting Steun door Rabobanken" Fundación Rabobank fue fundada en 1973 (Fundación fondos de ayuda de la Cooperativa Rabobank).

El objetivo de la Fundación Rabobank es contribuir a la consecución de una sociedad más humana y a un reparto más equitativo de la riqueza. La Fundación, tanto en Holanda como en el extranjero, desarrolla programas de ayuda, dirigidos a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad fomentando así su capacidad de integración y participación. En Holanda esto se realiza mediante el apoyo financiero a grupos más desfavorecidos de la sociedad. En el extranjero el foco de atención se centra en la promoción de actividades económicas productivas de poblaciones o colectivos sin ningún o difícil acceso a la obtención de servicios financieros

17

Green Development Foundation – GDF

Es una organización no lucrativa profesional localizada en Amsterdam, Holanda, su principal objetivo es dirigir y facilitar el desarrollo sostenible de las organizaciones de pequeños productores en áreas rurales de países en vías de desarrollo. Desde 1998 trabajan para promover los programas de desarrollo de productos y de las comunidades como medio de mejorar el sustento o la calidad de vida de los pequeños productores, alternando con el uso racional de los recursos naturales. Un gran reparto de organizaciones tales como Doen Foundation, Rabobank Foundation, PSO y CICDA/Francia, entre otros, han apoyado siempre a su misión. GDF esta trabajando en el Perú desde el año 2000, principalmente a través de su programa ‘Progreso’, pero también esta asistiendo a varias organizaciones de pequeños productores, un conjunto de organizaciones cafetaleras peruanas, las cuales han logrado un posicionamiento importante en el mercado de cafés especiales.

Sociedad De Cooperación Para El Desarrollo Internacional - SOCODEVI

SOCODEVI fue fundada por instituciones cooperativas quebequenses que contribuyen activamente al proyecto de cooperación. El firme compromiso de sus instituciones miembros se caracteriza por una participación en la administración de la Sociedad, una asistencia técnica a los proyectos de desarrollo, como asimismo por la realización de acciones de concientización e información destinada a sus miembros para facilitar la comprensión de la problemática del desarrollo sostenible. Con la participación de sus instituciones miembros y mediante la valorización de la fórmula cooperativa y mutualista o de otras formas asociativas, SOCODEVI contribuye al desarrollo sostenible de los países en los que actúa, teniendo como objetivo lograr que los pueblos se hagan cargo de su propio destino.

SOS Faim

Es una organización no gubernamental (ONG) totalmente independiente fundada en 1964. SOS Faim trabaja con asociaciones del Sur que desarrollan sus propios proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. Apoyamos de manera particular a movimientos campesinos y estructuras activas en microfinanzas, con un concepto de paternariado, en directa relación con las asociaciones locales artífices de los proyectos.

ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO - APPCACAO Es la unión nacional de productores de cacao. Se constituyó el 14 de octubre del 2004 en el marco del II Encuentro Nacional de Cacao, realizado en la ciudad de Tingo Maria - Perú, con la participación de 22 organizaciones de productores de cacao. Sus principales objetivos son mejorar la imagen del cacao peruano e incrementar su calidad y demanda a nivel nacional e internacional.

18

Sin embargo, es preciso mencionar que existen productores que no están organizados aunque mantienen una estrecha relación comercial con diversos agentes económicos, quienes se encargan del acopio de su producto. Estos - en su mayoría - no tienen acceso al crédito, asistencia técnica y tienen importante participación como actores en el eslabón de producción.

19

2.2 . Eslabón de producción Participan los productores cacaoteros que conducen sus unidades productivas. Intervienen agentes económicos como: proveedores de insumos, de asistencia técnica, de equipos y maquinaria, de servicios financieros (formales e informales), de certificación y de transporte. Este eslabón se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores y se estima que un 80% utiliza una tecnología baja, es decir se limita a deshierbas, cosecha de mazorcas, quiebra y poscosecha. En niveles de tecnología media o alta, se realizan labores culturales de acuerdo al ciclo fenológico del cultivo, tales como poda, abonamiento, manejo de sombra, cosecha seleccionada, un tratamiento adecuado en la poscosecha. En su mayoría, los productores que no esta organizado, no tiene acceso al crédito, asistencia técnica, lo que determina que su actividad sea solamente recolectora.

• Producción de cacao en Perú Cifras proporcionadas por la Dirección General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura indican que la cantidad de cacao producida durante la campaña agrícola 2003-04, ascendió a 28,096 toneladas la misma que representa aproximadamente el 0.85% de la producción mundial y participó con el 0.726% del total del valor de la producción nacional agrícola siendo el sustento de unas 29,015 unidades agropecuarias. Según la “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú”, informe preparado para PROAMAZONIA, el 70% de la superficie cacaotera es conducida por productores que poseen predios hasta diez has, 19% en predios que van de diez a veinte y solo el 11% en unidades agropecuarias con mayor superficie. La campaña mencionada se sustentó en 51,322.69 hectáreas distribuidas en 16 departamentos. Se observa un incremento de la superficie cosechada de alrededor de 3% con respecto al año anterior. Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 6, en líneas generales la tendencia del sector en los últimos 11 años ha sido similar a la de la producción agrícola, y registra una tasa de crecimiento de 3.64%. Ver Gráfico Nº 7.

20

Gráfico Nº 6

RATIO PRODUCCIÓN AGRICOLA/PRODUCCION CACAOTERA

Fuente: DGIA – MINAG. Elaboración propia.

Gráfico Nº 7 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA

(Millones de S/. – base 1994)

Fuente: DGIA – MINAG. Elaboración propia. En el Perú se han introducido y recolectado una gran diversidad de clones de cacao que destacan por su productividad, resistencia o tolerancia a las enfermedades y buena calidad de almendra, entre otras características. De acuerdo con un Informe de la UNOPS/UNDCP, las primeras plantaciones de cacao en las cuencas del Huallaga y del Apurímac – Ene se hicieron con material forastero amazónico, denominado cacao nativo. Es a partir de los años

0.000

1,000.000

2,000.000

3,000.000

4,000.000

5,000.000

6,000.000

7,000.000

8,000.000

9,000.000

10,000.000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Subsector agrícola Cacao

0.746%0.756%

0.822%

0.619%

0.702%

0.589%

0.662%

0.639%

0.620%

0.606%

0.728%

0.000%

0.100%

0.200%

0.300%

0.400%

0.500%

0.600%

0.700%

0.800%

0.900%

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ratio produccion total agric/produccion cacaotera

21

sesenta que se empieza a usar híbridos como material de propagación, los cuales posteriormente fueron utilizados como fuente de semillas para muchas otras plantaciones. Estos segregantes de híbridos originaron pérdidas de las características de producción y tolerancia a enfermedades que poseían las plantaciones híbridas originales. En el Valle de La Convención y Lares, el material genético predominante es el conocido como “Chuncho”, caracterizado por un elevado índice de mazorca (150 mazorcas por kilogramo de grano seco). Banco de Germoplasma en Tingo Maria de la Universidad de la Selva (159 clones agrupados en 3 colecciones: Internacional con 48 clones, Huallaga con 63 clones y Ucayali-Urubamba con 48 clones y 54 híbridos biclonales de cacao de distinto origen genético en el CIP de Tulumayo), Banco de Germoplasma en Jaén y trabajos de investigación en Valle del Río Aprurímac San Francisco, Ayacucho con apoyo del Programa de Naciones Unidas, el Instituto de Cultivos Tropicales en Tarapoto, permite que se disponga en le Perú de muchas variedades de cacao que destacan por su precocidad, productividad, resistencia a las principales enfermedades y mejor calidad de almendra. El uso combinado de selección e hibridación ha permitido alcanzar estos objetivos. El paso importante es la instalación de campos semilleros acreditados que garanticen un abastecimiento oportuno y permanente de semilla mejorada a los agricultores, sea mediante varas yemeras para plantaciones clonales o semilla botánica para plantaciones híbridas. Variedades Clonales: una variedad clonal o simplemente clon, es una planta o grupo de plantas con idéntico componente hereditario que se ha derivado de una planta madre seleccionada a través de la propagación asexual por estacas, acodos o injertos. Variedades Híbridas: es una población de plantas con distinto componente hereditarios que se han originado por cruzamiento y se propaga por semilla botánica. Durante la década del 70 y 80, la Estación Agropecuaria de Tulumayo – INA, generó y evaluó distintos híbridos de cacao de polinización abierta. La UNAS de Tingo María, desde 1997 tiene instalada un ensayo con 54 híbridos biclonales de cacao de distinto origen genético.

• Proceso de producción del grano La cosecha de cacao en el Perú o recolección de frutos se concentra entre los meses de abril a agosto; sin embargo, dependiendo de las zonas y variedades (clonales o híbridos) se extiende todo el año, CCN-51 tiende a producir todo el año. Generalmente el cacao utiliza mano de obra familiar, reduciendo con ello el gasto de jornaleros. Esta se inicia cuando el fruto de la mazorca está maduro, seleccionada ya que los frutos verdes o verde amarillentos tiene influencia desfavorable sobre la fermentación. Los granos violetas o pizarrosas, son producto de una deficiente fermentación.

22

Los costos de producción de 1 ha. de cacao varían según autores, niveles de tecnología, zonas de producción. Arnaud y Paz11 señalan que los resultados de un sistema de producción tradicional con los resultados de un paquete tecnológico en las peores condiciones (por ejemplo: suelos pobres, problemas fitosanitarios, malas condiciones climáticas y precio de venta bajo), y las mejores condiciones, son muy variados, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto.

Cuadro Nº 7 COSTOS Y RESULTADOS DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO EN

MANTENIMIENTO

Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva de cacao en el Perú Valor mano de obra: S/: 10 nuevos soles 1 Tingo María, PROYECTO PRA 2 Ayacuchi, Cacao VRAE 3 VAB. Igual Valor Bruto Producción menos Insumos.

Según el estudio del Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto, 3 has de cacao pueden “competir” con 1 ha de coca. Los rangos de costos de producción dependiendo del nivel de tecnología oscilan entre S/. 1,000 y S/. 5,500 Nuevos soles. Respecto a los costos de mantenimiento se da entre rangos de S/. 750.00 a S/.1,700 nuevos soles, con rendimientos de 360 kg por ha a 2,000 kilos por ha.

• Principales zonas de producción Según información de la Dirección General de Información Agraria - DGIA del Ministerio de Agricultura, al 2004 se cuenta con una superficie cultivada de 58 mil has., con una producción de 28 mil toneladas por ha., en una superficie cosechada de 51 has. y con rendimientos promedios de 548 kilos por ha. Los departamentos que tradicionalmente han concentrado la mayor producción son Cusco y Ayacucho, el 2004 produjeron 8,942.25 TM y 5,993 TM respectivamente. Le siguen en importancia Amazonas, Junín, San Martín y Huanuco. Los departamentos mencionados representan en total el 94% de la producción, lo que evidencia una alta concentración en ellos.

11 Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú.

Peores condiciones1

Mejores condiciones2

Número de días de trabaho (ha)

45 86 58

Costo de los insumos (S/) 15 1225 585

Rendimiento (Kg/ha) 400 1800 2000Precio de los granos (S/. / Kg.

3.5 2.5 3.5

Valor Agregado Bruta3 (S/. /ha)

1,385 3,275 6,415

31 38 111

Sistema de Producción TradicionalPaquete Tecnologico

23

Gráfico Nº 8 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PERÚ

Fuente: Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su competitividad. PROAMAZONIA. 2003 Por otro lado, de acuerdo con información elaborada por la DGIA - MINAG, el departamento que mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es Tumbes con 1075.37 Kg/Ha; siendo Piura y Cusco los de menores rendimientos. Los Gráficos Nº 9 y 10 nos muestran como se distribuye la producción nacional y como ha ido evolucionando durante los últimos cinco años.

24

Gráfico Nº 9 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE

CACAO - 2004

Fuente: DGIA-MINAG

Gráfico Nº 10 COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL (1994-2004)

Fuente: DGIA-MINAG De los departamentos mencionados, Amazonas y San Martín son los que desde 1998 muestran un crecimiento sostenido de su producción pasando de 384 y 516 a 3,302.52 y 2,741.84 toneladas respectivamente en el año 2004. Por su parte Ayacucho, Junín y Huanuco muestran un nivel de producción sin muchas variaciones desde mediados de 1997. Por el contrario, en Cusco la producción mostró una reducción considerable desde el 2000, año en que produjo 9,181.90 toneladas hasta el 2003 que marco 6,181.72 TM., y si bien es cierto el 2004 mostró una considerable recuperación (produjo 8,942.55) aun no logra alcanzar los niveles del 2000. Esta baja es probable que se deba a que

AYACUCHO21%

CUSCO32%

Otros6%

JUNÍN12%

HUANUCO7%

AMAZONAS12%SAN MARTÍN

10%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Cusco Ayacucho Junín Huanuco Amazonas San Martín Resto

25

allí manejan la variedad “chuncho” denominada forastero, que produce granos chicos y de bajo rendimiento, lo cual no permite a los agricultores ver al cacao como un cultivo atractivo. Recién a partir del Año 2004, las organizaciones han empezado a mejorar el cacao de la zona, han traído técnicos de Republica Dominicana y puesto interés en el desarrollo de este cultivo. Otros valles como Huallaga Central y Alto Huallaga han mejorado su rentabilidad desde el 2001, debido al de organizaciones de cooperación internacional como Naciones Unidas y otras organizaciones.

• Evolución de la producción, superficie y rendimientos Según Finet y Paz (CICDA, 2004), el fuerte incremento de la producción nacional desde hace cinco años es provocado principalmente por la recuperación, desde mediados del 2000, del precio internacional de cacao, la misma que incentivo a los productores a retornar a sus cultivos e incrementar las superficies de siembra para cubrir la creciente demanda de la industria nacional productora de manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo.

El informe sugiere, a modo de hipótesis, un último factor que vincula de manera inversa las producciones de coca y cacao gracias al trabajo integral (Organización, asistencia técnica, mejoramiento de calidad, acopio y exportación) realizado por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, el cual incentivó la producción de este último como cultivo alternativo. PROAMAZONIA en su informe refuerza tal afirmación al indicar que a mediados de la década 1990 se incentivó la promoción del cultivo en las zonas de La Convención, el valle del río Apurímac y el Alto Huallaga, como alternativa a la producción de coca. El Gráfico Nº 11 evidencia la alta volatilidad presentada durante los últimos diez años por la producción nacional cacaotera

26

Gráfico Nº 11 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE PRODUCCIÓN CACAOTERA

(Ene. - Dic. 1994-2004)

Fuente: DGIA-MINAG Según la tendencia que han venido mostrando tanto la producción como las superficies del cultivo a lo largo de los últimos años, hace pensar que el incremento de la producción nacional debería continuar debido al crecimiento sostenido que presenta la superficie de cacao en producción (Ver Gráfico Nº 12).

Gráfico Nº 12

Fuente: DGIA-MINAG Esto demuestra que si bien es cierto la producción ha ido aumentando desde mediados de la década de los ochentas, ello se da por el incremento de la

0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20040.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

Superficie cultivada (Ha) Producción (Mt) Rendimiento (Kg/Ha)

19.7

13.5

-14.7

16.3

-0.62.8

19.5

-5.3

0.7

-5.6

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04

Variacion en la Produc. de Cacao

27

superficie del cultivo, que en los últimos veinte años creció en alrededor del 350%. Este es un claro indicador que el crecimiento de la producción no es sostenible en el tiempo, a menos que siga incrementando las áreas de cultivo. En el gráfico presentado se puede observar claramente como los rendimientos (Kg/Ha), han ido disminuyendo desde la segunda mitad de la década de los noventas, luego de un periodo relativamente estable actualmente el rendimiento por hectárea es de 0.544 toneladas. La caída se hace mas fuerte en los últimos años, los mismos que coinciden con el incremento acelerado de la superficie cultivada, que en cinco años incremento el área en alrededor del 50%.

• Organización de productores Respecto a la organización de productores, Aranud Finet y César Paz1, señalan que de los 20,000 productores peruanos de cacao se estima que solamente el 20% están organizados. Además existe un vacío en la capacitación por parte de los programas de asistencia sobre el tema organizativo debido a que puede apreciarse un débil anclaje social de las organizaciones, débil sentido de pertenencia y el nivel de participación de los socios. Asimismo, los programas asistencialitas (Caritas, PDA) limitan el fortalecimiento de las organizaciones. Indican también, que las entidades de cooperación tienen un enfoque diferente sobre el fortalecimiento organizacional, muchas han trabajado el tema técnico productivo sin enfoque de comercialización. Contrario a otras, Naciones Unidas mediante financiamiento con intereses blandos para las organizaciones que apoyaron, entre las que se encuentran: CAC Acopagro (Cuenta con sello FLO), CAI Naranjillo, CAC VRA y CAC Quinacho, han impulsado la comercialización. Estas organizaciones aprovechan la fuerte demanda para cacao peruano y el alza de los precios internacionales para exportar su producción. En Octubre del año 2004, 24 Organizaciones de Productores se reunieron para crear la Asociación Peruana de Productores de Cacao, con la finalidad de ser un ente de coordinación entre las organizaciones e interlocutor con el Estado para formular y negociar propuestas políticas a favor de los productores organizados.

1 Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú

28

Cuadro Nº 8 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE

PRODUCTORES

CACA VRA &

CAC Quinacho CAC

Pangoa CAC

SatipoCAI

Naranjillo Triple A ACOPAGRO Norcacao S.A. APROCAM

Ámbito Valle Río Apurìmac

(Ayacucho/Cusco)

Selva Central (Junín)

Selva Central (Junín)

Huanuco (Tingo María)

Aucayacu (Huanuco)

San Martín (Juanjuí)

Jaén Bagua (Cajamarca-Amazonas)

Bagua (Amazonas)

Numero de socios

680 329 450 2200 180 450 138 42

Comerc. de café

Si Si Si Si No No No No

Certificación FLO para cacao

Si No No No No No No No

Certificación orgánica

Si Si Si Si No Si No No

Producto vendido

Granos Granos Granos

Pasta, manteca y

polvo Granos Granos,

pasta Granos Granos Volumen acopiado en 2003 253 T 26 T 22 T 1200 T 120 T 362 T 80 T 10 T Volumen provistos para 2004 500 T 35 T 42 T 1300 T 200 T 450 T 120 T 12 T

Exporta Si No No Si

Si, por Acopagro Si No No

Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú. 2.3 Eslabón transformación primaria e industrialización Constituye el más importante y complejo. Las mazorcas de cacao una vez cosechadas inician el proceso de fermentación en costales, ruamas y en cajones fermentadores, donde se facilita la salida de agua y la libre circulación del aire. El secado (5 a 7 días) disminuye del 55% a un 7 u 8 %, siendo la práctica generalizada de secar cacao al sol en el suelo, en pisos de concreto o sobre mantas de plástico, el contenido de humedad de los granos, para ser almacenados. Pocos son los productores que realizan una limpieza conveniente del producto, libre de impurezas con la finalidad de obtener un producto de mayor valor comercial. La oferta de cacao es la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional y el flujo12. De otro lado, la oferta de subproductos está dada por el procesamiento de cacao y el flujo de producción de derivados de cacao. Es a partir del procesamiento del cacao en grano, la molienda para obtener: 1) Licor para prensado para su posterior obtención de Torta de Cacao y Manteca de Cacao y 2) Licor para Chocolates el mismo que continuando con el proceso correspondiente, se obtiene la Miga, Conchaje, Cobertura y sus respectivo

12 “Dinámica productiva de derivados del cacao, 2002” Maximize, 2003

29

proceso para coberturas. Son muchos los usos de estos derivados, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9 USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS

De la producción total de bienes industriales mas importantes dentro de la cadena, durante el año 2004 la manteca de cacao participó con el 34.3% del total y con el 37.6% del volumen de ventas. Mientras que la producción de torta de cacao participó con el 26.4% en la producción y con el 26.2% de las ventas.

Cuadro Nº 10 PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO-

2004

Productos derivados del cacao

Producción (TM)

Var. % (03-04)

Part. (%)

Ventas (TM)

Var. % (03-04)

Part. (%)

Polvo de cacao 702 -26.6 4.3% 631 -46.8 3.6%Manteca de cacao 5,573 -39.0 34.3% 6,516 12.5 37.6%Cocoa 3,555 -13.8 21.9% 3,274 -46.2 18.9%Torta de cacao 4,299 73.0 26.4% 4,540 -72.8 26.2%Licor de cacao 957 16.7 5.9% 1,219 31.2 7.0%Chocolates y cobertura 1,174 -54.3 7.2% 1,142 -41.3 6.6%Total 16,260 100.0% 17,322 100.0%

Fuente: MINAG En Perú, hay más de diez empresas que preparan chocolate y derivados de cacao tanto para el mercado nacional como para la exportación. Se estima la capacidad de procesamiento de cacao a 35000 TM. de granos (Ver cuadro 11).

30

Cuadro Nº 11

PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS DE CACAO

Nombre de Empresas Lugar

Capacidad de procesamiento de granos

en pasta-licor (por año)

Destino de la

producción Procesamiento de chocolate

Conalisa Chiclayo 1400 T Nacional ?

IACSA Cusco 1400 T Nacional Si

Mayo SA Tarapoto 240 T Nacional Si, 24 T

Naranjillo Tingo Maria 2500 T Exportación No

Peruvian Cocoa Lima 520 T Exportación No

Negusa SA Pisco > 5000 T Nacional y exportación ?

Goods Foods Pisco > 5000 T Nacional y exportación Si

Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú 2.4 Eslabón Comercialización Intervienen principalmente las organizaciones de productores y acopiadores de empresas industriales de la costa, que muchas veces distorsionan los mercados regionales al comprar granos de baja calidad. Los conceptos de calidad y su apreciación están supeditados también de acuerdo a la variedad de cacao (Ver Gráficos Nº 13 y 14).

Gráfico Nº 13 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: PRIMER MODELO DE

COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN

La mayor parte del cacao peruano (80 %) es destinado a la agro-industria nacional, constituida principalmente por las empresas siguientes: Machu Picchu Coffee Trading, Negusa Corp. SA, Corporación del Bosque y Goods

Productores

Industria Nacional (Valor Agregado:Chocolates, Pasta, galletas,)

Acopiadores Menores

p

Acopiadores Mayores

Agroindustria Nacional (derivados cacao en polvo, manteca,

licor y cáscara)

Distribuidores Nacionales( Mayoristas, Minoristas,

Detallistas)

Consumidor Externo

Consumidor Interno

Industria Internacional

Pequeña Industria Local

(Producción de chocolate en forma artesanal)

Distribuidores Internacionales( Mayoristas, Minoristas,

Detallistas)

Exportadores

31

Foods (ex Winter) que procesan tanto para el mercado Peruano como para la exportación. No existe una transformación artesanal significativa en el país. La organización de productores a pesar del poco volumen de cacao que comercializan, logran regular el precio que pagan los intermediarios. En 2002-2003, el precio pagado al productor varió entre 2.42 y 5.71S/.kg de granos de cacao13, lo que representa entre 46 a 78 % del precio FOB con un promedio de 60 %. Corresponde al precio pagado por la red de acopiadores de la agro-industria que acopia más de 80 % de la producción nacional.

Gráfico Nº 14 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: SEGUNDO MODELO

DE EXPORTACIÓN

• Precio interno El precio interno se determina en el proceso de comercialización del grano fermentado realizado entre el productor y el acopiador. En los últimos cuatro años el precio de chacra se ha incrementado en 71%. Ver cuadro Nº 12.

13 Promedio mensual nacional – Minag

Productores Organizados

Cooperativas, Empresas, Asociaciones, otras

Importador(Productor de Alimentos)

Cadena Productiva del Cacao y Derivados: Segundo Modelo de Exportación

Exportador

Consumidor Externo

Grano(Convencional y Orgánico)

Agroindustria (licor, pasta, manteca, cacao en polvo)

32

Cuadro Nº 12 Precios Promedio de Cacao en Chacra

(S/. por kilo)

AÑOS DEPARTAMENTO

2000 2001 2002 2003 2004 2.00 2.00 3.33 4.08 3.42

AMAZONAS 1.94 1.89 3.74 3.67 3.24 AYACUCHO 2.24 2.11 3.11 3.91 3.56 CAJAMARCA 1.83 2.26 3.51 3.82 3.26 CUSCO 1.92 1.93 3.50 4.58 3.35 HUANUCO 2.03 2.06 2.68 4.77 3.93 JUNIN 1.85 1.95 3.42 3.63 3.51 LA LIBERTAD 2.96 2.61 2.18 1.66 1.47 LAMBAYEQUE 2.50 2.10 1.50 1.50 1.80 LORETO 2.25 2.15 2.17 2.29 2.27 MADRE DE DIOS 2.04 2.22 1.94 2.25 2.73 PASCO 2.00 2.00 1.79 1.47 2.08 PIURA 1.84 2.34 2.44 3.69 3.22 PUNO 1.30 2.29 2.30 2.30 2.31 SAN MARTIN 1.88 1.98 3.54 4.44 3.48 TUMBES 1.87 2.19 3.01 3.43 3.14 UCAYALI 1.77 1.85 1.85 1.96 2.75

Fuente: DGIA – MINAG La producción de cacao es acopiada y comercializada por las industrias que procesan cacao, las cuales no participan en las actividades productivas del cultivo. Las organizaciones de productores acopian solamente 10 % de la producción nacional en parte por sus exigencias de calidad y por falta de capital de trabajo. El grano utilizado por dichas industrias es de mala calidad, dado que no todos los productores benefician el cacao, es decir no ha pasado por la etapa de la post-cosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y además se elimina el exceso de humedad contenida en los granos, con lo que se obtendría un producto de calidad. El precio de los derivados de cacao es calculado sobre la base de coeficiente que varían en el tiempo. Las personas que encontramos toman como referencia Ecuador (SICA) para sus precios. A la fecha, los precios son los siguientes:

Cuadro Nº 13 Precios Promedio de Cacao en Chacra

(S/. por kilo) Semana 29/04-05/05/04

Calidad del cacao /q /kg Equivalente

en S/.kg Precio de venta promedio de los industriales peruanos en

2003 (/kg) Manteca $132.16 $2.91 10.19 $ 2.97 Licor o pasta $75.88 $1.67 5.85 $ 1.66 Torta $51.15 $1.13 3.96 Polvo $59.16 $1.30 4.55 $ 2.71 Precio FOB de granos de la semana anterior $62.60 $1.38 4.83 $ 1.70 Fuente: Actas de Fijación de Precios - MAG - MICIP Ecuador

33

Vemos en esta tabla que la manteca de cacao es bien cotizada en comparación a los otros derivados del cacao. Este precio explica la orientación de la agro-industria cacaotera peruana.

• Exportaciones Por la fuerte retracción de la cotización internacional del cacao (inferior a 1200 $/T), las exportaciones de cacao y sus derivados registraron una tendencia a la baja de 1998 a 2001. Esto originó la orientación de las ventas al mercado interno así como el abandono de algunas prácticas tecnificadas en la post-cosecha; en consecuencia la calidad del grano fue aún más deficiente. Esta situación se revirtió en el 2002 por el aumento de los precios internacionales y la demanda para cacao peruano, que se tradujo en el incremento de las áreas cultivadas y la productividad14.

Gráfico Nº 15 EXPORTACIONES DE CACAO Y SUS DERIVADOS

(US$) Fuente: MINAG En 2003, las exportaciones de cacao y derivados alcanzaron 21 millones de dólares (8150 T), 50 % más que el año anterior o 3.67 % de las exportaciones mundiales (Gráfico Nº 15). Durante el año 2004, las exportaciones de cacao crecieron en un 30.20% respecto al año 2003, debido principalmente a la recuperación de precios internacionales. Destacan como subproductos principales la manteca de cacao con índice de acidez 65.75% (partida 14 Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú. CICDA

$0

$5,000,000

$10,000,000

$15,000,000

$20,000,000

$25,000,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003Granos Pasta sin desgrasarPasta desgrasada Manteca con acidez inferior a 1Manteca con 1<acidez<1.65 Manteca con acidez superior a 1.65Polvo sin azucar Polvo con azucar

Manteca con acidez entre 1 y 1.65

Manteca con acidez <1

Granos

Pasta desgrasada

Manteca con acidez <1 Polvo

34

manteca de cacao82.87%

pasta desgrasada7.38%

cacao en grano crudo6.64%

pasta sin desgr0.18%

cacao en polvo2.90%

cascara, cascarilla0.03%

cacao en grano crudo pasta desgrasada pasta sin desgrcacao en polvo cascara, cascarilla manteca de cacao

arancelara 180400012), chocolates, pasta de cacao 6.08% y cacao en grano con 5.47% de participación con un 5.74%, cacao en polvo y manteca de cacao con índice de acidez partida 1804000011. Al nivel internacional, las exportaciones peruanas no son muy importantes. Sin embargo desde el 2002, hay una fuerte demanda para el mercado peruano; esto se observa en la relativa facilidad para establecer relación con importadores por parte de algunas organizaciones de productores. La demanda para el cacao muchas veces rebasa la capacidad que cuentan las organizaciones, por lo que se ven obligadas a incrementar drásticamente el número de socios. Finalmente, la participación de cada subproducto en el total exportado durante el 2004, ubica a la manteca como el principal derivado, aportando el 82.87%, seguido de la pasta desgrasada y el grano crudo con 7.38% y 6.64%, respectivamente. (Ver Gráfico Nº 16)

Gráfico Nº 16 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES POR

SUBPRODUCTOS - 2004

Fuente: DGIA-MINAG Las empresas que exportan granos enteros son principalmente organizaciones de productores tal como: Cacao VRAE, CAC VRA y CAC Acopagro. Estas organizaciones se ven favorecidas por la demanda de cacao en grano, pues no disponen de infraestructura (excepción de la CAI Naranjillo). Las empresas Negusa S.A., Procacao S.A., Machu Picchu Coffee Trading y Goods Foods son los principales exportadores de manteca de cacao. Del 2000 al 2002, la empresa líder en la exportación de manteca de acidez inferior a 1 (buena calidad) era Conservas y Alimentos S.A. En 2003, las empresas líderes fueron Good Foods (ex Winters) y la Cooperativa Naranjillo. Esta manteca de

35

cacao de buena calidad se va principalmente a Estados Unidos y a Países Bajos.

• Importaciones Las importaciones de cacao (granos y derivados) fueron 1.9 millones de dólares en el 2003 (10 veces menos que las exportaciones). El principal producto importado es el polvo sin azúcar (Gráfico 17).

Gráfico Nº 17 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS IMPORTACIONES

POR SUBPRODUCTOS - 2004

Fuente: Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú. CICDA Los principales países a los q le compramos "derivados" son chile 1.81, argentina 0.23 y US 0.34 (miles tm). El balance comercial peruano para el cacao (granos y derivados) es positivo dado que las importaciones es bastante menor (10 veces menos que las exportaciones) siendo el principal producto de importación es el cacao en polvo sin azúcar durante el año 2004. 2.5 Eslabón Consumidores Intervienen diferenciadamente los que utilizan en el tramo final de la cadena la amplia gama de productos resultantes del procesamiento y/o industrialización tales como: Licor de cacao, pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo y chocolate.

36

2.6 Proyecciones de la oferta y demanda a escala mundial Las proyecciones a continuación presentadas en los Cuadros 14 al 17 han sido tomadas de la FAO, aquellas referidas a la producción se realizaron teniendo como supuesto condiciones meteorológicas normales y la continuación de las tendencias anteriores en cuanto a superficies cultivadas y rendimientos. El apunte metodológico señala que las tendencias se han ajustado en caso necesario para reflejar las políticas actuales, incluidas las subvenciones a los insumos y los obstáculos de carácter técnico. (Comité de problemas de productos básicos . 64º período de sesiones. Roma, 18 - 21 de marzo de 2003. Proyectos a medio plazo en relación con los productos agropecuarios).

Cuadro Nº 14 Todo el mundo: proyecciones del crecimiento de la producción, la

demanda y el comercio

Producción Exportaciones brutas 1989*-1999* 1999*-2010 1989*-1999* 1999*-2010

Porcentaje anual

Todos los productos básicos 2,1 1,6 2,9 2,1 Alimentos básicos 2,0 1,6 1,9 2,4 Cacao 1,7 2,0 2,7 2,1 Nota (1) Las tasas de crecimiento anual se refieren a la tasa compuesta de crecimiento. Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de 1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de crecimiento.

Cuadro Nº 15 Países en desarrollo: crecimiento pasado y previsto de la producción, la

demanda y el comercio

Producción Demanda Importaciones netas

1989*-1999*

1999*-2010

1989*-1999*

1999*-2010

1989*-1999* 1999*-2010

Porcentaje anual Todos los productos básicos

3,2 2,0 3,2 2,0 2,5 * 2,4 *

Alimentos básicos 3,1 2,0 3,2 2,0 17,3 0,7 Cacao 1,7 2,0 3,0 1,8 1,7 * 3,2 *Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de 1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.

37

Cuadro Nº 16 Economías en transición: crecimiento pasado y previsto de la producción,

la demanda y el comercio

Producción Demanda Exportaciones netas 1989*-1999*99*-2010 1989*-99* 1999*-2010 1989*-1999* 1999*-2010 Porcentaje anual Todos los productos básicos

-2,1 1,4 -2,2 1,2 -7,3 1,4

Alimentos básicos -2,0 1,5 -2,2 1,3 -11,1 -1,6 Cacao -6,7 0,8 0,6 -1,1 Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de 1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.

Cuadro Nº 17

Países industrializados: crecimiento pasado y previsto de la producción, la demanda y el comercio

Producción Demanda Importaciones netas 1989*-

1999* 1999*-2010

1989*-1999*

1999*-2010 1989*-99* 1999*-2010

Porcentaje anual Todos los productos básicos

1,4 0,9 1,0 0,9 -8,5 1,7

Alimentos básicos 1,4 0,9 0,8 0,9 15,8 * 1,7 *Cacao 3,2 2,3 2,8 2,7 Nota (1) Tasas compuestas de crecimiento. ( 2) Los valores agregados se calculan aplicando los componentes de ponderación de 1998-2000 con los precios medios de exportación para derivar un índice de cantidad, y luego calcular las tasas anuales de crecimiento. (3) * Indica la base de exportaciones netas.

Las tasas de crecimiento de la producción y exportaciones para los 5 años siguientes se prevén ligeramente superiores a los de la década de los 90’s siguiendo la tendencia que se tiene desde 1999 (2,0%); ello es compatible con un crecimiento significativo de la demanda de las economías en transición y una tasa de 2,3% para la demanda de los países industrializados, que si bien es inferior a la de la década anterior (3,2%) significa un incremento sostenido de las importaciones en los países con mayor consumo de cacao en el Mundo. Como tendencia general a futuro, se tiene indicios claros de mejoras en los niveles de vida y el ingreso de las familias en los países industrializados que permitirá un crecimiento sostenido de la demanda de diversos productos alimenticios, como es el caso de los derivados del cacao; conjuntamente con la diversificación de productos finales para nichos especializados que demandarán de los países productores insumos de alta calidad y de características específicas (denominación de origen, niveles de grasa, acidez, etc.)

38

3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CADENA 3.1. Eslabón de producción

• Características del cacao Pertenece a la familia de las esterculáneas, su nombre botánico es Theobroma cacao. Es una planta tropical que se produce durante todo el año y crece en climas cálidos y húmedos, se cultiva por lo general en áreas desde el nivel del mar hasta los 800 metros de altitud. Principalmente es cultivado dentro de una banda estrecha de no mas de 20 grados al norte y al sur de la Línea Ecuatorial. Este árbol demora de cuatro a cinco años para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción. Sus frutos son una especie de vainas y aparecen sobre la copa de los árboles y debajo de sus ramas. Cuando están maduros, las vainas se cortan y se extraen los frijoles que hay dentro de ellas para luego ser fermentados y secados. El cacao es un producto de consumo industrial. Es necesaria cierta elaboración agroindustrial para que se le pueda consumir, en forma de chocolates, manteca de cacao, etc. Existen dos tipos de cacao:

o El Cacao Fino (a él pertenecen las variedades Criollo y Trinitario) o El Cacao Común (a él pertenece la variedad Forastero)

A nivel mundial sólo un 5% de la producción anual pertenece al Cacao Fino. En el Perú el tipo de cacao que producimos, es en su mayoría Forastero, aunque también existe en menor cantidad el cacao tipo Criollo. El cacao Forastero se caracteriza por tener una cáscara algo dura y un sabor algo ácido, a diferencia del cacao Criollo cuya cáscara es blanda y su sabor es algo dulce. Un tercer grupo denominado Trinitario, se obtuvo en base a cruzamientos entre las variedades Criollo y forastero. El cacao se produce típicamente en minifundios o bajo sistemas de agricultura de subsistencia (casi el 90% de la producción de cacao corresponde a pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas).

• La producción de cacao en el mundo La producción mundial de cacao en grano se concentra en países tropicales, principalmente de los continentes de África y América (Ver Gráfico Nº 18). En África se encuentra el 72% de la producción, mientras que América Latina produce el 13%. Se observa que la producción mundial tuvo una tendencia de crecimiento de 2.75% por año durante los últimos 14 años; explicado por la tendencia creciente durante la década de los noventa, la disminución de la producción de la producción de los principales productores en los años 2001-

39

2002 y finalmente en los años 2003-2004 se incremento nuevamente la producción.

Gráfico Nº 18 PRODUCCIÓN DE CACAO POR CONTINENTE

(Tm.)

Fuente: FAOSTAT. Los ocho principales países productores cacao en el mundo, son: Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Colombia; que concentran el 91% de la producción mundial. En el año 2002, el cultivo de cacao en Perú participó con el 0.8% de la producción de cacao mundial. Respecto a la superficie destinada al cultivo de cacao en el mundo, está alrededor de los 7 millones de hectáreas. El 70% de éstas se ubican en África, el 20% en América y el 8% en Asia. En el Gráfico Nº 19 se muestra la evolución de la superficie cultivada en el contexto mundial. Costa de Marfil, Ghana y Nigeria poseen alrededor de 61% de la superficie mundial destinada al cacao, mientras que Brasil tiene el 8%.

-

5 0 0 , 0 0 0

1 , 0 0 0 , 0 0 0

1 , 5 0 0 , 0 0 0

2 , 0 0 0 , 0 0 0

2 , 5 0 0 , 0 0 0

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

A F R I C A A S I A A M É R I C A L A T I N A Y C A R I B E O C E A N Í A

40

Gráfico Nº 19

EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE CULTIVADA (Has.)

Fuente: FAOSTAT En referencia al rendimiento de la producción de cacao a nivel mundial alcanza un valor promedio de 0.51 TM/ha. Asia posee el mayor rendimiento a nivel mundial, 0.8 TM/ha., seguido de África con 0.53 TM/ha. y finalmente América que posee un rendimiento de 0.3 TM/ha (Ver Gráfico Nº 20). A nivel de países lideran Granada y Madagascar con rendimientos superiores a 0.95 TM/ha, Indonesia y Malasia con rendimientos mayores a 0.8 TM/ha, el continente africano con y en el Continente americano destacan los países de El Salvador y, Santa Lucía y Bolivia con rendimientos entre 1.0 TM/ha y 0.73 TM/ha en promedio. En otros países latinoamericanos como México, Perú y Colombia registran rendimientos promedio de 0.5 TM/Ha.

-

1 , 0 0 0 , 0 0 0

2 , 0 0 0 , 0 0 0

3 , 0 0 0 , 0 0 0

4 , 0 0 0 , 0 0 0

5 , 0 0 0 , 0 0 0

6 , 0 0 0 , 0 0 0

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

A M É R I C A L A T I N A Y C A R I B E A F R I C A A S I A

41

Gráfico Nº 20 RENDIMIENTOS DE CACAO EN GRANO

(Kg./Ha.)

Fuente: FAOSTAT La producción mundial de cacao es de unos 3 millones de toneladas anuales, de los cuales 37% vienen de Costa de Marfil. Ghana, es el segundo productor con 20% e Indonesia el tercer productor con 12 %. El volumen de cacao producido a nivel mundial por países, se presenta en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 18 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR PAÍS

2004 Puesto País1 Producción

(Tm) Superficie

(Tm) Rendimiento

(Tm/Ha.) Part. (%)2

1 Costa de Marfil 1,331,494 1,800,000 0.74 36.9%2 Ghana 736,000 1,500,000 0.49 20.4%3 Indonesia 430,000 500,000 0.86 11.9%4 Ghana 366,000 1,062,000 0.34 10.1%5 Brasil 169,416 591,752 0.29 4.7%6 Camerún 130,000 375,000 0.35 3.6%7 Ecuador 88,000 380,000 0.23 2.4%8 Colombia 49,000 99,000 0.49 1.4%9 México 48,405 83,158 0.58 1.3%

10 República Dominicana 45,000 125,000 0.36 1.2%11 Papúa Nva Guinea 42,500 99,000 0.43 1.2%12 Malasia 33,423 41,000 0.82 0.9%13 Perú 28,096 55,000 0.51 0.8%14 Venezuela 15,931 52,020 0.31 0.4%15 Sierra Leona 11,000 30,000 0.37 0.3% Otros (48 países) 82,820 282,777 0.33 2.3% Mundo 3,607,052 7,075,707 0.51 100%

Fuente: FAO. Cálculos IICA. 1 Los países están ordenados según su participación en la producción 2004. 2 Se refiere a la participación en la producción 2004.

( g )

-

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

1 , 0 0 0

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4

A M E R I C A L A T I N A Y E L C A R I B E A F R I C A A S I A

42

• Estacionalidad de la Producción

A escala mundial, la cosecha de cacao se realiza durante todo el año. Sin embargo, en el periodo entre los meses de abril y agosto la producción se concentra. Es importante mencionar que la estacionalidad de la cosecha varía de país a país, dependiendo del clima y del tipo de cacao. En el cuadro siguiente se muestra el comportamiento de la cosecha de cacao en los principales países productores.

Cuadro Nº 19

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CACAO, SEGÚN PAÍSES

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Brasil Camerún Colombia Costa Rica Costa de Marfil Ecuador Ghana Indonesia Malasia México Nigeria Perú Papua Nueva Guinea Trinidad y Tobago Venezuela

Fuente: Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su competitividad”. PROAMAZONIA. 3.2. Eslabón transformación primaria e industrialización “La transformación del cacao significa básicamente convertir el cacao grano en licor, manteca y torta. La fabricación de chocolate incluye la mezcla y refinado del licor de cacao, la manteca de cacao y otros ingredientes como la leche y el azúcar”15 La transformación de granos de cacao se inicia con una limpieza previa eliminando toda sustancia externa, el tostado de los granos puede ser con cáscara o sin cáscara. En términos generales los fabricantes de chocolates prefieren tostar los granos antes de extraer la cáscara, mientras que los transformadores de cacao prefieren tostar el grano sin cáscara. Posteriormente, se extrae la cáscara a los granos tostados, se muele el cacao hasta obtener una pasta que se conoce como licor. El licor de cacao que se destina a la transformación en manteca y torta se refina hasta obtener partículas muy pequeñas, mientras que si su destino es la fabricación de chocolate no es necesario molerlo tan finamente. El licor debe

15 Caracterización del Circuito orgánico de la cadena de cacao en el Ecuador.

Cosecha Mayor Cosecha Menor

43

pasar por unas prensas hidráulicas que extraen un porcentaje de manteca de cacao, dejando atrás la torta de cacao. La torta de cacao se muele hasta obtener un polvo fino que se utiliza principalmente en la industria de la confitería y la panadería. La manteca de cacao se utiliza en la fabricación de chocolate, mezclándose con licor de cacao y azúcar. Una vez combinada, se vierte esta mezcla dentro de grandes agitadores llamados conches, que la remueven a altas temperaturas. Este proceso alisa las partículas y puede tomar entre algunas horas y tres días. El chocolate líquido obtenido será utilizado por la industria de confitería, de panadería o de productos lácteos o será convertido en barras para venta en el mercado. En el Gráfico Nº 21 se presenta un esquema del procesamiento del cacao con una descripción mas detallada del proceso de producción diversos productos, entre ellos tenemos, manteca de cacao, cacao en polvo, chocolate para mesa y confites de chocolate.

Gráfico Nº 21 FLUJOGRAMA DEL PROCESAMIENTO DE CACAO

Fuente: UNCTAD, InfoComm (2001). Elaborado por INCTAD, InfoComm

Cacao en Grano

Desperdicios, Cáscara

Grano sin Cáscara Tostado

Licor para Prensado

Molienda y refinado Del licor

Miga de Chocolate

Licor paraChocolate

Limpieza, eliminación de Cáscara, alcalinización

(opciona), tostado

Leche (Opcional)

Azúcar

Manteca de Cacao

Torta de Cacao

Chocolate Líquido oCobertura

Productos en Barra

Cobertura para la Venta

Cacao en Polvo

Alcalinización (opcional) Mezclado y

Refinado

Prensado

Conchaje

Productos Rellenos

Molienda de Torta Almacenaje en

líquido o en Moldes

(Opcional)

Industria de lácteos, Confitería y panadería

Almacenaje en líquido

Ensacado

En moldes Cobertura

Mercados de Consumo

44

A nivel mundial, los principales países que industrializan cacao son: Holanda, Estados Unidos, Costa de marfil y Brasil que en conjunto representan el 55% de cacao procesado durante la campaña 2001/2002, tal como se indica en el cuadro posterior.

Cuadro Nº 20

MOLIENDAS DE CACAO POR PAÍS (Tm.)

País Estimados 2001/02 Pronóstico 2002/03

Holanda 418,000 440,000

Estados Unidos 393,000 410,000

Costa de Marfil 290,000 285,000

Brasil 173,000 200,000

Alemania 195,000 195,000

Francia 139,000 145,000

Reino Unido 140,000 135,000

Malasia 105,000 125,000

Indonesia 105,000 120,000

Ghana 69,000 85,000

Rusia 68,000 70,000

Italia 66,000 68,000 Fuente: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, 29 (3) 2002/2003 Las principales empresas que participan en el mercado de productos de cacao y chocolate para la confitería de chocolate y otras industrias de alimentos son: Archer Daniels Midland, Cargill, Barry Callebaut y Nestlé; que concentran el 50% de la molienda, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 21

PRINCIPALES EMPRESAS DE CACAO

Grupo/Compañía ('000 toneladas) Participación

Archer Daniels Midland 500 17% Cargill 410 14% Barry Callebaut 360 12% Nestle 250 8% Hamester/Hosta 120 4% Cantalou/Cemoi 120 4% Blommer 110 4% Cadbury 100 3% Hershey 90 3% Philip Morris/KJS 70 2% Mars 50 2% Schokinag 50 2% Ferrero 50 2% Otros 720 24% Total 3000 100%

Fuente: ICCO, Septiembre 2003.

45

Cinco empresas internacionales del sector de la agroindustria de cacao concentran el área de distribución de Chocolates para consumo en general: Mars Inc, Nestlé s.a., Cadbruy Schweppes PLC, Ferrero SPA y Hershey Foods Corp. (Ver Cuadro Nº 22).

Cuadro Nº 22

PRINCIPALES EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE CHOCOLATES

Empresas / Compañías Total Ventas

2003 (US$ milllones)

Mars Inc 8,145

Nestlé SA 7, 771

Cadbury Schweppes PLC 5, 890

Ferrero SpA 4,769

Hershey Foods Corp. 4, 120

Kraft Foods 3, 122

Wm.Wrigley Jr.Co. 2,746

Barry Callebaut AG 2,547

Perfetti Van Melle SpA 1,599

Lindt & Sprungli 1,212 Fuente: ICCO, Septiembre 2003. De acuerdo a informes de la Organización Internacional del Cacao – ICCO, el mercado global de confitería alcanzó un valor estimado de 73.2 mil millones de dólares en el 2001, significando un aumento del 21% desde 1996. El mercado europeo es el más grande del mundo, representa el 42% de ganancias para la confitería mundial, seguida del continente americano. Aunque el chocolate es un producto presente en todas las regiones del mundo, el 60% de todo el chocolate es consumido en los mercados de chocolate maduros de EE. UU y la Unión Europea – que representan sólo el 20 % de la población mundial. El crecimiento por volumen es difícil de alcanzar en los mercados tradicionales de EE. UU y Unión Europea; sin embargo, actualmente existen oportunidades para el crecimiento de valor agregado con la introducción de chocolates “Premium”, productos “snack” y productos de alimentación funcionales. De otro lado; hay potencial para el crecimiento de volumen en otros mercados, pero el crecimiento en estos mercados puede ser amenazado por el clima, el ingreso y la cultura.

46

3.3. Eslabón de Comercialización Según el Informe de Mercado de Productos Básicos de la UNCTAD, existen en términos generales tres tipos de sistemas de comercialización en los países productores de cacao:

3 Junta de comercialización: Este sistema es usado principalmente en los países productores de habla inglesa como África, Ghana y, hasta 1986 Nigeria. Se caracteriza por la presencia de un organismo estatal que ejerce un monopolio sobre la comercialización interna y externa del producto. Una vez que el cacao se compra al productor se convierte en propiedad de la junta de comercialización y será manejado por la junta en todas las etapas de la cadena. Los precios se determinan por la junta y se fijan para toda la campaña. La fijación del precio permite reducir la vulnerabilidad de los productores frente a las fluctuaciones mundiales de precios.

4 Caisse de Stabilisation: Existe menos intervención por parte del Estado

que en el sistema anterior a pesar de la similitud con la junta de comercialización. El manejo físico del producto, desde el productor hasta los puntos de exportación, es llevado a cabo por agentes privados autorizados por la Caisse. Este sistema es muy común en los países productores de habla francesa de África, particularmente en Costa de Marfil y Camerún. Hasta 1999 en Costa de Marfil el sistema de estabilización se realizaba a través del bareme. El bareme era un sistema detallado que fijaba precios garantizados para los productores y precios referenciales de exportación para cada etapa de la cadena. Cuando el cacao se vendía, si el precio de exportación era mayor que el precio referencial establecido por la Caisse de Stabilisation, el exportador debía compensar la Caisse con la diferencia, llamada reversement. Si el precio mundial era inferior, la Caisse compensaba al exportador con un pago (soutien) de sus propios fondos.

5 Libre Mercado: Bajo este sistema existen una multitud de agentes privados

que participan en la cadena de comercialización, no existe una intervención directa del gobierno en la comercialización interna y externa; los precios se determinan de acuerdo a los precios internacionales. La participación del gobierno se limita al control de calidad, los impuestos y la supervisión. Debido a la competencia y a la ausencia de intervención del gobierno, los productores generalmente reciben un porcentaje mayor del precio FOB.

Hasta fechas recientes, los sistemas de comercialización centralizados prevalecían en casi todos los principales países productores en África del Oeste y África Central. Tras la liberalización, ciertos países como Nigeria, Camerún y Costa de Marfil han privatizado sus estructuras de comercialización interna y externa, mientras que en Ghana se han generado situaciones de competencia en la comercialización doméstica al permitir que los agentes privados autorizados compren el cacao a los productores. Brasil, Indonesia y Malasia son países con una tradición de libre mercado en este sector.

47

• Precio Internacional

El cacao en el mercado internacional es considerado como commodity. Es decir, es un bien básico y posee un precio internacional que se forma como cualquier producto de comercialización mundial por oferta y demanda mundial. Los países con grandes producciones tiene posibilidad de influir en el precio mundial con su nivel de producción y los países con menores cantidades son típicos tomadores de precios. Los países de la comunidad andina son tomadores de precios. Las cotizaciones diarias so registradas por la Bolsa de Valores de Londres y Nueva York. En general, los commodities poseen un precio inferior a los dos dólares por libra y sus fluctuaciones dependen altamente de los niveles de inventarios acumulados en los principales mercados. En el caso del cacao, los precios internacionales tienden a seguir un patrón de largo plazo, ligado al ciclo del cacao, estimándose la vida promedio de una plantación sin renovar es de 30 años. Por tal motivo se considera que el ciclo de los precios oscila entre los 15 y 25 años. El análisis del ciclo del precio es válido si se asume una demanda constante. O si la demanda mundial crece en menor proporción a la oferta mundial. Durante los periodos de expansión de la producción, existe un excedente de producción que genera primero una caída y más tarde un estancamiento de los precios. En consecuencia, los precios bajos fruto del exceso de producción, generalmente tienen un impacto negativo sobre las cosechas, puesto que los productores tienden a cambiar de cultivo, factor que nuevamente permite una subida de precios. El ciclo del cacao se caracteriza de esta manera por efectos de expansión y recesión. Por tanto, la influencia de los precios sobre la producción y demanda se ejerce a corto y largo plazo. Sin embargo, para un análisis adecuado de la influencia de este factor en la producción, se debe considerar los precios pagados al agricultor. Estos precios son muy inferiores a las cotizaciones mundiales, no-solo por los gastos de comercialización desde la chacra al mercado de destino, sino porque las políticas de calificación del grano de cacao actúan rebajando aún más los precios establecidos. Debemos precisar que el precio internacional del cacao esta directamente relacionado a la producción en Costa Marfil (África), principal productor de cacao en el ámbito mundial. Durante los últimos 14 años, el precio promedio mensual según la medida de las bolsas internacionales de Nueva York y de Londres tuvo como mínimo 800US$/TM (noviembre 2000) y como máximo 2239US$/TM (febrero 2003). Desde diciembre 2001, el precio del cacao permanece encima de 1300US$/TM. Una razón que explica este precio bastante alto es la crisis que afecta a Costa de Marfil - primer productor mundial - desde fin de 2001. Los actores del mercado internacional del cacao con la expectativa por un posible déficit de reservas aumentan la demanda y en consecuencia los precios se incrementaron.

48

Gráfico Nº 22 EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO MENSUAL 1990 – 2005

Fuente: ICCO. Elaboración: IICA

• El comercio mundial de cacao en grano Exportaciones A nivel mundial, los principales exportadores son también grandes productores de grano, con algunas excepciones como Colombia, México y Brasil (grandes productores) y Holanda, Estonia y Bélgica y Luxemburgo (grandes exportadores). Los tres primeros no registran exportaciones significativas en la medida en que su producción ha disminuido y presentan una creciente demanda interna por parte de la industria procesadora de cacao. Por su parte, las exportaciones de los tres últimos responden a re-exportaciones provenientes de ex-colonias.

Cuadro Nº 23 PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO

País Cantidad (TM) Miles de US$

1 Costa de Marfil 947,858 1,733,079 2 Ghana 358,615 715,328 3 Indonesia 265,838 410,278 4 Nigeria 230,558 437,158 5 Camerún 126,805 178,936 6 Holanda 97,325 201,516 7 Bélgica 73,205 163,042 8 Ecuador 64,756 112,556 9 Estonia 55,848 123,107 10 Papua Nueva Guinea 40,300 72,517 Otros 164,229 279,885 Mundo 2,425,337 4,427,402

Fuente: ICCO. Elaboración: IICA

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0Febrero 2003:Precio máximo: 2239US$/TM

Noviembre 2000: Precio mínimo: 803US$/TM

49

Gráfico Nº 23 EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PAÍS

Fuente: FAO Importaciones Con respecto a las importaciones, su crecimiento a nivel mundial durante la década pasada fue más dinámico que la producción y las exportaciones. Holanda, Estados Unidos y Alemania son los tres primeros importadores, concentrando el 48% del volumen importado en el periodo 1998-2002. Los principales importadores son países desarrollados, con excepción de Malasia y Brasil. Estos últimos se caracterizan por tener grandes industrias procesadoras de grano y productoras de chocolate, especialmente de confites.

Cuadro Nº 24 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE CACAO EN GRANO

Puesto Cacao en grano - Importaciones Tm. Miles de

US$

1 Holanda 558,710 1,187,727 2 Estados Unidos 384,217 729,383 3 Malasia 336,026 283,306 4 Alemania 209,894 450,518 5 Francia 152,830 332,902 6 Reino Unido 136,446 271,989 7 Bélgica 129,857 275,957 8 Italia 75,955 165,553 9 Japón 63,600 145,026

10 España 62,490 130,153 Otros 581,698 1,219,240 Mundo 2,691,723 5,191,754

Fuente: ICCO. Elaboración: IICA

Estonia2%

Ecuador3%Belgica

3%

Papua Nueva Guinea2%

Costa de Marfil38%Ghana

15%

Indonesia11%

Nigeria10%

Camerun5%

Holanda4%

Otros7%

50

Gráfico Nº 24 IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO POR PAÍS

Fuente: FAO

• El comercio mundial de procesados de cacao Manteca de cacao Durante el 2003, se registraron exportaciones a nivel mundial de 545.8 mil TM. de manteca de cacao por valor US$ 1.731 millones. Entre 1990 – 2003 el volumen de exportaciones de manteca de cacao ha crecido de forma constante, obteniendo una tasa de crecimiento de 3.3% en promedio cada año. En valor, el comportamiento ha sido diferente y si bien las exportaciones crecieron 3.7% por año, desde 1997 presenta una tendencia decreciente, la cual se revierte en 2002. El comportamiento de las exportaciones de manteca de cacao tanto en valor como en volumen indica que los precios de este producto han caído de forma constante desde 1997.

Gráfico Nº 25 EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO 1990-2003

Fuente: FAO

Holanda21%

Malasia12%

Alemania8%

Otros22%

Francia6%

Reino Unido5%

Bélgica5%

Italia3%

Japón2%

España2%

Estados Unidos14%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Exports - Qty (Mt) Exports - Val (1000$)

51

Holanda y Francia son los exportadores más grandes, participando con el 43% del valor total de las exportaciones mundiales y con el 39% del volumen. Le siguen Costa de Marfil, Malasia, Indonesia, Brasil y Estados Unidos, los cuales concentran el 35% del valor de las exportaciones y se caracterizan por ser grandes productores de cacao en grano, a excepción de Estados Unidos. Esto indica que no sólo dirigen su producción a la comercialización en los mercados internacionales del grano, sino que han desarrollado al mismo tiempo una industria procesadora del grano y productora de manteca de cacao con capacidad para competir en el mercado mundial de procesados.

Gráfico Nº 26 PRINCIPALES EXPORTADORES DE MANTECA DE CACAO – 2003

Fuente: FAO Durante el 2003 las importaciones mundiales de manteca de cacao sumaron 577.7 mil TM, lo cual correspondió a US$ 1.962 millones.

Gráfico Nº 27 IMPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO 1990-2003

Fuente: FAO

Holanda29%

Francia13%

Costa de Marfil10%

Malasia9%

Indonesia7%

Brasil6%

Otros15%

Estados Unidos4%

Singapur3%

Turquía2% Ghana

2%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Imports - Qty (Mt) Imports - Val (1000$)

52

De la misma forma que las exportaciones, la demanda de manteca de cacao se concentra exclusivamente en países desarrollados, puesto que este es un insumo importante para la elaboración de los chocolates y las grandes industrias productoras de chocolate se encuentran en estos países. Los principales importadores son Alemania, Estados Unidos y Bélgica, concentrando cerca del 38% de la demanda de este producto.

Gráfico Nº 28 PRINCIPALES IMPORTADORES DE MANTECA DE CACAO - 2003

Fuente: FAO Polvo y torta de cacao Durante el 2003, las exportaciones a nivel mundial ascendieron a 586 mil TM. de polvo y torta de cacao por valor de US$ 1.420 millones. Entre 1990 – 2003 el volumen de exportaciones ha crecido de forma constante, obteniendo una tasa de crecimiento de 3.3% en promedio cada año. En valor, el comportamiento ha sido diferente y si bien las exportaciones crecieron 4.8% por año. Holanda, Francia y Malasia son los principales exportadores, participando con el 47% del valor total de las exportaciones mundiales y con el 48% del volumen. Le siguen Costa de Marfil, Brasil, España, Indonesia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania los cuales concentran el 34.8% del valor de las exportaciones.

Alemania14%

Bélgica11%

Francia10%

Holanda9%

Rusia4%

Otros21% Estados Unidos

13%

Reino Unido6%

Canadá4%

Japón4%

Suiza4%

53

Gráfico Nº 29 PRINCIPALES EXPORTADORES DE POLVO Y TORTA DE CACAO - 2003

Holanda32%

Malasia9%Francia

7%Costa de Marfil

6%Brasil6%

España6%

Indonesia5%

Otros16%

Estados Unidos5%

Alemania4%

Reino Unido4%

Fuente: FAO Las importaciones a nivel mundial de polvo y torta de cacao ascendieron a 624.6 mil TM. por valor de US$ 1.663 millones, en el 2003. Entre 1990 – 2003 el volumen de exportaciones ha crecido de forma constante, 5.2% en promedio cada año. Los principales exportadores son Estados Unidos, Francia, Holanda y Alemania participando con el 43.4% del valor total de las exportaciones mundiales y con el 41% del volumen.

Gráfico Nº 30 PRINCIPALES IMPORTADORES DE POLVO Y TORTA DE CACAO - 2003

Estados Unidos23%

Francia8%

Holanda6%Alemania

6%España6%

Italia4%

Otros35%

Canada3%

Japón3%

México3%

Belgica3%

Fuente: FAO

54

Pasta de cacao Las exportaciones de pasta de cacao crecieron 5.9% en el lapso 1990-2003, registrando ventas de 321.1 mil TM. equivalente a US$ 877 millones en el 2003. Costa de Marfil, Holanda y Francia son los principales exportadores, los cuales representan el 60.5% de las exportaciones mundiales.

Gráfico Nº 31 PRINCIPALES EXPORTADORES DE PASTA DE CACAO – 2003

Costa de Marfil26%

Holanda20%Francia

14%

Otros14%

Camerún7%

Estados Unidos5%

Ghana3%

Singapur3%

Alemania3%

Brasil3%

Ecuador2%

Fuente: FAO En el caso de las importaciones, durante el 2003 ascendieron a 342 mil TM equivalentes a US$ 976 millones. Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 6.7% en el periodo 1990-2003. Los principales países importadores son: Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, entre otros.

Gráfico Nº 32 PRINCIPALES IMPORTADORES DE PASTA DE CACAO – 2003

Francia20%

Bélgica10%

Holanda10%Alemania

9%Reino Unido

6%

Polonia5%

Italia3%

Otros21%

Estados Unidos6%

Canada6%

Rusia4%

Fuente: FAO

55

Cáscara y cascarilla de cacao Cerca del 58% de las exportaciones mundiales de cáscara y cascarilla de cacao a nivel mundial corresponden a Costa de Marfil y Holanda, siendo estos los principales exportadores. En el 2003, se exportaron 153 mil TM por un valor de US$ 112 millones. Por su parte las importaciones durante el 2003, ascendieron a 140 mil tn. correspondiendo a US$ 32 millones. Los principales importadores de cáscara y cascarilla de cacao a nivel mundial son: China, Indonesia, Francia y Holanda, los cuales representan el 63.3% del total. Chocolate Las exportaciones de chocolates crecieron en 6.4% en el periodo 1990-2003, registrando ventas en el 2003 de US$ 9.894 millones por 3.172 miles TM. En cuanto a las importaciones crecieron casi en el mismo porcentaje, 6.7% en el mismo periodo; durante el 2003 las importaciones mundiales de chocolates ascendieron a 3.165 mil TM equivalentes a US$ 9.696 millones. El comercio de chocolates se concentra en países desarrollados. El 90% de la oferta está distribuida en 24 países, Alemania, Bélgica, Canadá, entre otros; entre los cuales también se encuentran países en desarrollo como Brasil, México y Argentina. Por otro lado, los principales demandantes pertenecen a Europa: Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Holanda, entre otros.

Grafico Nº 33 PRINCIPALES IMPORTADORES

DE CHOCOLATES - 2003

Principales importadores de chocolates - 2003

Francia12% Estados

Unidos11%

Alemania10%

Reino Unido8%Holanda

4%Canada

4%Bélgica

4%

Otros39%

Italia3% Japón

3%

España2%

Fuente: FAO

Grafico Nº 34 PRINCIPALES EXPORTADORES

DE CHOCOLATES - 2003

Principales exportadores de chocolates - 2003

Alemania16%

Bélgica14%

Francia9%Holanda

8%Canadá

7%

Italia5%

Otros25%

Estados Unidos5%Reino Unidos

5%

Suiza3%

Irlanda3%

56

3.4. Eslabón de consumo Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao - ICCO, el consumo doméstico, calculado sumando las moliendas y las importaciones netas de productos derivados del cacao, los principales países consumidores son Estados Unidos y Alemania. (Ver Gráfico Nº 35).

Gráfico Nº 35 PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES – 2003

Fuente: UNCTAD con datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO)

La principal característica del mercado cacaotero es la presencia de un alto grado de concentración. Siete países ofertan 85% de la producción de cacao, cinco empresas controlan el 80% del negocio del cacao, cinco empresas procesan el 70% del cacao y 6 multinacionales cacaoteras controlan el 80% del mercado mundial16:

o Hershey o Mars o Phillip Morris o Nestlé o Cadbury Scheweppes o Ferrero

• Tendencias del consumo Como suele suceder con los commodities, el cacao es producido principalmente por países en vías de desarrollo y consumido (ya sea para el consumo doméstico o como materia prima) en los países desarrollados. A

16 CICDA. Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva de cacao en Perú. Finet, A. & Paz, C. Junio 2004

p ( )

US., 26.0%

Alemania, 11.0%

Francia, 9.0%

UK., 8.0%

Federacion Rusa, 7.0% Japón, 6.0%

Otros, 33.00%

US. Alemania Francia UK. Federacion Rusa Japón Otros

57

pesar que el mercado de chocolate es el mayor consumidor de cacao en términos equivalentes en granos, han tomado importancia productos intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao, los cuales son utilizados en diversas áreas como por ejemplo cosméticos y salud. Esta última área es la que más importancia ha adquirido debido a que las grasas que proceden de la manteca de cacao, contienen una gran proporción de ácido esteárico, un ácido graso saturado que, a diferencia de otros ácidos grasos, no aumenta el nivel de colesterol en la sangre. Además aportan compuestos fenólicos tipo catequina, epicatequina y flavonoles como la quercetina, los cuales contribuyen a evitar la oxidación del colesterol en sangre y han sido relacionados con la prevención de trastornos cardiovasculares y la estimulación de las defensas del organismo. Además de los beneficios mencionados anteriormente, estudios recientes han demostrado que el chocolate posee un componente, denominado Teobromina, la cual puede prevenir la tos con mayor eficacia que la codeína, el medicamento que normalmente se utiliza para la tos. La actual tendencia a consumir productos de alto valor nutricional está empujando a las grandes empresas transnacionales de la alimentación a elaborar nuevas presentaciones hechas a base de productos orgánicos. En esa línea podemos decir que los solubles de cacao como los chocolates son alimentos de un alto poder energético, ya que están compuestos de grasas, hidratos de carbono y proteínas, por ello, generalmente se incluyen en desayunos y meriendas. Por lo tanto, este mayor interés se refleja en el “plus” que el mercado de cacao orgánico paga por tonelada (estudios elaborados por CICDA indican que en el 2004 el precio por tonelada se incremento en 40% en relación al 2003). Otro elemento interesante - si bien no está vinculado directamente con el consumo final lo constituyen las estrategias de desarrollo de proveedores de las grandes transnacionales involucradas en este negocio con visión de cadena que buscan proveerse de manera sostenida de cacao de calidad invirtiendo en esfuerzos compartidos con grupos de productores, algunos ejemplos:

o Nestlé: tiene centros de investigación en algunos países productores

o Hershey’s: participa en el programa de cacao sostenible de la ICCO o MARS: Tiene proyectos de cacao en Vietnam (Sector analysis

cacao and chocolate, Food & Agribusiness - Holanda) 4. MERCADOS ESPECIALES: COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO De manera paralela a los mercados de grano y derivados tradicionales o convencionales, existen mercados más pequeños y especializados en los que se manejan precios diferenciados como son los de comercio justo y/o orgánicos. Si bien éstos mercados ofrecen “nichos” bastante reducidos,

58

constituyen una opción para organizaciones de pequeños productores para obtener mejores ingresos y escapar de alguna manera a las fluctuaciones abruptas a las que están sujetas las calidades convencionales que se manejan en mercados de grandes volúmenes. Se estima que el mercado de comercio justo aumenta a razón de un 20% anual, Existen alrededor de 50 organizaciones fair trade en el mundo que están agrupadas bajo FLO (Fairtrade Labelling Organization/Organización Certificadora de Comercio Justo) cuyo mecanismo de compensación consiste en establecer una franja de precio mínimo (US$/TM 1600) y en el caso de que el precio de Bolsa superara este nivel, el precio de comercio justo es el precio de bolsa más un premio de US$/TM 150 y si además es orgánico el plus es de US$/TM 200. En el caso del cacao orgánico, éste ha tenido un margen superior aproximado de US$/TM 100 en 2003 y US$/TM 140 en el 2004 (Finet y Paz, 2004). La International Cocoa Organization - ICCO, no dispone de datos oficiales sobre el porcentaje de cacao orgánico producido sin embargo se calcula en alrededor de 10.000 TM certificadas, aunque la mayoría de los 2.800.000 de TM producidas anualmente en el mundo cumplen con los requisitos de cacao orgánico ya que los pequeños productores no utilizan productos químicos por falta de ingresos para cubrir estos insumos. El mercado de cacao orgánico es muy pequeño donde pocos compradores se concentran en pocos vendedores; representando ahora menos del 1% del mercado europeo. EE.UU. es todavía un mercado muy pequeño utilizando unas 200 TM/año por pocos y pequeños fabricantes de chocolates especiales (ref. SICA, Ecuador).

59

5. ANEXOS

ANEXO 1

Comentarios sobre la Cosecha Mundial de Cacao 2003 – 2004. Economist Intelligence Unit – Londres Los países procesadores de cacao más grandes de Europa incrementaron sus moliendas a un impresionante 6.4%, durante el 2do trimestre del año cacaotero 2003-2004 (Oct - Sep.), particularmente debido al gran aumento en la molienda alemana. A pesar del revés en 2002-2003, la tendencia de la molienda en Rusia permanece ascendente con Brasil, Malasia e Indonesia, procesando también más durante esta temporada, en parte para cumplir con el creciente uso de productos de cacao importados en los EE.UU., donde durante el 2do trimestre la molienda subió solo el 1.3%. La demanda de chocolate continúa aumentando en todos los mercados consumidores más importantes, pero las moliendas están subiendo a un ritmo más rápido por motivo de márgenes de ganancias más competitivos para los productos de cacao lo que está incentivando a las industrias a nivel global a maximizar su producción. Este desarrollo, junto con un gran comercio en productos de cacao (incluido chocolate), significa que los datos sobre moliendas, son cada vez más poco fiables, frente al consumo real de cacao, no solo en mercados individuales sino también globalmente. También es probable la conducción a una acumulación de stocks y eventualmente la caída de los márgenes. La demanda de chocolate en los mercados principales de Europa Occidental, se ha recuperado bien de un revés causado por el verano pasado excepcionalmente caliente, mientras que en Europa del Este ha sido estimulada por los precios mas bajos durante el año pasado. Siempre y cuando los niveles de ingresos disponibles suban, nosotros pronosticamos que un incremento del consumo en este y otros mercados sensitivos al precio (como Brasil, Argentina y últimamente los países en Asia), así como también Japón será el impulso principal para el crecimiento de la demanda. Con la mayoría de los grandes chocolateros diciendo que ellos no van a cambiar sus formulas, las nuevas reglas de la Unión Europea permiten que sucedáneos sustituyan una proporción de manteca de cacao usada en la fabricación de chocolates (*), parecería causar solo un pequeño impacto. En realidad, nosotros estimamos que la pérdida de mercado resultante no será más de 50.000 ton. al año, además, esta cantidad sería alcanzada después de varios años. Mientras tanto hemos hecho una revisión substancial al alza del pronóstico de la cosecha 2003-2004, debido a una mejor perspectiva de las cosechas alrededor del mundo, pero especialmente en Costa de Marfil. Si son alcanzadas los 3.2 millones de toneladas la producción será un nuevo record. El tiempo en África Occidental, la mayoría de Asia y América Latina, ha sido modestamente favorable para la cosecha de 2003-2004, con las perspectivas realzadas por buenos niveles de inversión en el mantenimiento de las plantaciones e insumos (especialmente fertilizantes y pesticidas). Esto ha sido estimulado por el hecho de que a pesar de que los precios han caído de los altos recientes, todavía son muy atractivos comparados con los años anteriores. En varios países (especialmente Ghana), el crecimiento también ha sido estimulado por políticas gubernamentales amigables. Nuestro nuevo pronostico, para la cosecha 2003-2004 en Costa de Marfil, está basado en la presunción de que el proceso de pacificación se mantenga en el país . Disturbios esporádicos, algunas veces serios, hasta el momento no han interrumpido la cosecha o el transporte del cacao a los puertos de embarque. Igualmente la temida falta de mano de obra inmigrante no se ha materializado. Este pronóstico también toma en cuenta unas 80.000 ton. contrabandeadas hacia Ghana durante esta temporada para ser vendidas a precios de hasta 40-50% más altos

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que en Costa de Marfil. Sin embargo, esta situación puede cambiar a medida que, presionado por la industria local, el gobierno central esta considerando la reintroducción de un precio mínimo garantizado al productor. Si lo hace, la experiencia de Ghana demuestra que tal sistema va a aumentar la confianza entre los productores, quienes (alentados por una mayor asistencia gubernamental), están ya invirtiendo más en la mayoría de las áreas en el mantenimiento de la cosecha. A pesar de que por ahora no hay mayor preocupación sobre el tiempo, pronosticamos una pequeña caída en la producción mundial 2004-2005, ya que dos años seguidos de cosecha excepcional sería muy inusual. La tendencia en la producción es alcista, sin embargo, y en los años venideros será estimulada por los grandes planes de expansión puestos en práctica por diversos países productores líderes (incluyendo Ghana, Nigeria, Brasil e Indonesia). Como resultado de esta revisión del pronóstico de producción 2003-2004, el mercado no solamente está enfrentado ahora su 2do excedente estacional consecutivo, sino otro relativamente grande. Reflejando la perspectiva de un mayor abastecimiento, los precios han caído ya bastante, tocando recientemente su nivel más bajo en los últimos dos años y medio. El ultimo estimativo de la ICCO, menciona un excedente de 55.000 toneladas para esta temporada, en base a una producción neta de 3.178 millones de toneladas y un consumo de 3.123 millones; esto ya está considerado en los precios actuales del mercado. Nuestra conjetura de un excedente substancial indicaría mayores pérdidas en los precios a corto y mediano plazo, siempre y cuando no haya un deterioro en la seguridad en Costa de Marfil. Mientras continúen olas ocasionales de violencia y el gobierno de coalición, parezca con frecuencia muy frágil, los comerciantes y los procesadores, no demostrarán estar muy preocupados de la situación en dicho país, ellos consideran que a pesar de todo, se seguirá exportando cacao desde Costa de Marfil. A mediano plazo, pronosticamos condiciones de stocks relativamente estables, debido al equilibrio proyectado entre la oferta y la demanda tanto para 2004-2005 y 2005-2006, Esto es basado en la presunción de que la cosecha de Costa de Marfil falle en lograr su potencial total (1.4 millones de toneladas, nivel alcanzado en 1999-2000). Nosotros creemos que los stocks mundiales (donde la cantidad revisada de la ICCO, empezó el año 2003-2004 mayor que previamente estimada) terminará esta temporada arriba del 40% del consumo anual por primera vez en 5 años; solamente se prevé una pequeña caída del nivel de stocks durante el 2004-2005 y 2005-2006. Por lo tanto los inventarios permanecerán muy arriba del nivel mínimo (30%) tradicionalmente considerado como necesario para, proteger al mercado contra reveses de producción. Fuente: Economist Intelligence Unit – Londres/ extraído de la web SICA-Ecuador http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Ing%20Rizzo/cafe%20y%20cacao/comentarios_cosechamundial.htm (*) “…se sustituye a la manteca de cacao con aceites baratos resultados de la interesterificación del aceite de palma y el ácido esteárico”. Freddy Mudarra. Artículo “Tendencias de la Biotecnología” –http://www.eraagricola.org/ecoton/ecotono_2/Ecotono2_art_3.htm; - la anotación es nuestra

Fuente: UNCTAD con estadísticas de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), boletín trimestral de estadísticas de cacao/ http://r0.unctad.org/infocomm/espagnol/cacao/mercado.htm

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ANEXO 2

Flujo de Exportaciones indicando destino de los principales países productores en miles de toneladas: En las figuras 1,2, 3, 4, 5. 6 y 7, podemos apreciar el flujo de los principales países productores a los principales mercados de destino: Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Indonesia y Europa del Este. 1 Ghana

2 Camerún

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3 Indonesia

4 Costa de Marfil

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5 Nigeria

6 Ecuador

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7. República Dominicana

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ANEXO 3

DESARROLLO DE ACTIVIDAD CACAOTERA PROGRAMA ONUDD/UNOPS

NACIONES UNIDAS.

La intervención de Naciones Unidas se inició en los Valles del Alto Huallaga-Pachitea- Ucayali y La Convención y Lares, a partir de mediados de la década de los años 80. En 1984 en valle del Alto Huallaga se iniciaron las actividades complementando la inversión de la Cooperativa Agraria Naranjillo (Tingo María) para la instalación de una planta de procesamiento de granos de cacao. Dicha planta tiene una capacidad de molienda de 3,000 TM/año, siendo la capacidad productiva de este valle insuficiente para abastecer con granos de cacao, para que dicha planta opere en plena capacidad. El año 1986 Naciones Unidas financió la ejecución de un proyecto que tenía por objetivo incrementar la producción de grano de cacao en el valle del Huallaga. Este proyecto estableció dos estrategias para cumplir con este objetivo:

1. Rehabilitación y renovación de plantaciones en producción de cacao 2. Instalación de nuevas plantaciones.

Esta misma estrategia se implementó en otro proyecto que Naciones Unidas comenzó a ejecutar en 1988 en los valles de La Convención y Lares en el Cuzco. En el Huallaga estas estrategias se implementaron tomando como base la “organización” existente que tenía la Cooperativa Naranjillo en la zona rural del Alto Huallaga y en La Convención se organizaron comités de productores que formaron posteriormente la Asociación de Productores de Cacao APOCAV. Con la finalidad de cumplir con el objetivo trazado se realizaron actividades como:

1. Capacitación en centros internacionales (CEPLAC, IAC, LUKER y E.E.T. Pichilingue) de su staff de profesionales técnicos.

2. Introducción de semilla híbrida para el programa de ampliación de áreas de instituciones de Brasil (CEPLAC. IAC-Instituto Agronómico de Campinhas-, ICA de Colombia).

3. Establecimiento de Banco de Germoplasma y semilleros en diferentes instituciones u organizaciones (UNAS, Universidad de Ucayali, Universidad San Antonio Abad del Cusco, Cooperativa Tocache, San Alejandro, Chazuta, entre otros), con la finalidad de lograr el autoabastecimiento de material genético para la ampliación de nuevas plantaciones.

4. A partir de 1,993 se inician los primeros trabajos de propagación vegetativa (injertos) para la instalación de plantaciones comerciales, utilizando los clones amazónicos y trinitarios más conocidos por su

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capacidad productiva, calidad de grano y tolerancia a escoba de bruja y moniliasis.

5. Introducción de clon CCN-51 de Ecuador, el año 1994. 6. Contratación de expertos internacionales que conjuntamente con el staff

de especialistas nacionales establecieron un paquete tecnológico para los programas de rehabilitación, renovación e instalación de nuevas plantaciones.

En resumen la estrategia de los proyectos de las Naciones Unidas en desarrollo alternativo toma el siguiente enfoque: Los proyectos de Desarrollo Alternativo, que se viene ejecutando desde 1985, promueven economías lícitas y sostenibles donde el cultivo de coca se articula a actividades ilícitas. Las características esenciales de nuestro proyecto son: • La diversificación y tecnificación agropecuaria, en interfase con la formación

y consolidación de las organizaciones campesinas. • La participación comunitaria que involucra los conocimientos, intereses y

necesidades de la población local. • La generación de valor agregado. • La formación de empresas campesinas con la capacidad de asumir

integralmente la cadena productiva hasta la exitosa comercialización de su oferta.

• La consecuente consideración y mejoramiento de las condiciones medioambientales en todas las líneas de intervención.

• La perspectiva de género que se trata horizontalmente en todas las actividades de los proyectos.

Naciones Unidas también otorga atención preferente al tema de comercialización, las organizaciones de productores se les da soporte técnico para la comercialización a través de gerentes comerciales y profesionales que ayudan a conseguir mercados en el exterior; para el acopio se tiene una línea de crédito que en la calidad de fideicomiso se cuenta con el Banco de Crédito del Perú. Conjuntamente con la Cooperativa Naranjillo se trabajó con la Cooperativa Agraria Tocache, APROCAV, Cooperativa Agraria ACOPAGRO, Comité Central de Productores de San Alejandro, Comité Central de Productores de Puerto Inca, entre otros. Estas organizaciones actualmente asumen el rol de empresas acopiadoras de grano de cacao y en el caso de Naranjillo transforman el grano en licor y pasta de cacao. Algunas de estas organizaciones que se generaron, tienen un rol protagónico hasta la actualidad, se han convertido en exportadores de grano de cacao al mercado europeo y son parte de consorcios industriales (APROCAV) que tienen una proyección mucho mayor de desarrollo empresarial y organizacional. Actualmente el BID financia la instalación de su planta industrial de cacao en Quillabamba.

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A partir del año 2001 otras organizaciones ya existentes, como las Cooperativas Cafetaleras de Río Apurímac y El Quinacho con el apoyo de Naciones Unidas han ingresado al negocio del cacao y actualmente sus ingresos por esta actividad son más significativos que las que provienen del café. La evolución de los mercados especiales de cacao, viene permitiendo que empresas como ACOPAGRO y VRAE tengan muchas ventajas en cuanto a precios. Es el caso, que les brinda el mercado justo y orgánico.

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BIBLIOGRAFIA

1. Ministerio de Agricultura, el Cultivo del Cacao en la Amazonia Peruana – Junio 2000 – Lima – Perú 105 Pags.

2. Ministerio de Agricultura, Plan Nacional del Cacao, 1998 3. Ministerio de Agricultura, 2003. Caracterización de las zonas productoras de

cacao en el Perú y su competitividad. Informe final. 209 p 4. Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola, Diagnostico

con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú, Junio 2004.

5. Instituto de Cultivos Tropicales, 2004. Manejo y transferencia de tecnología del cacao en el Perú.

6. Ministerio de Agricultura – PROAMAZONIA, 2004. Manual del Cultivo de Cacao.

7. Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas, 2004. Paquete Tecnológico para el Valle del Río Apurímac – Ene.

8. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2003. Plan Estratégico Exportador 2003 – 2009.

Paginas Web: sitios en Internet

1.- Servicio Nacional de Sanidad Agraria: http://www.senasa.gob.pe

2.- Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesa y Alimentación de México: http://www.infoaserca.gob.mx/coberturas/cacao.asp

3.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao de Ecuador: www.anecacao.com

4.- Organización internacional de cacao: www.icco.org

5.- Bolsa de Nueva York : www.nybot.com

6.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: UNTACD http://www.unctad.org

7.- Federación de Comercio de Cacao: http://www.calcocoa.com

8.- Infoagro: http://www.infoagro.com

9.- Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador: http://www.sica.gov.ec

10.- Fundación Mundial del Cacao: http://www.worldcocoafoundation.org

11.- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia Agrocadenas: http://www.agrocadenas.gov.co/

12 Cacao y chocolate: http://www.chococao.com/

13.- Información de mercado: http://www.bloomberg.org

14.- Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura: http://www.iicacrea.org.pe/

15.- Programa de Desarrollo Rural – GTZ: http://www.gtz-rural.org.pe/PDRS.html

16.- Programa RURALTER: http://www.ruralter.org