El mercado del Invernadero en Marruecos - … MERCADO DEL INVERNADERO EN MARRUECOS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5 I. DEFINICION DEL SECTOR

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado del Invernadero en Marruecos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

2

El mercado del Invernadero en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por José Manuel Me-néndez Camino bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

Diciembre 2009 Not

as S

ecto

riale

s

EL MERCADO DEL INVERNADERO EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 10 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 12

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 16

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17

VI. DISTRIBUCIÓN 18

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 19

VIII. ANEXOS 20 1. Empresas 20 2. Ferias 23 3. Asociaciones 23 4. Otras direcciones de interés 24 5. Bibliografía 25



CONCLUSIONES

Marruecos se ofrece a la empresa española como un mercado emergente de mediano tama-ño con unas tasas de crecimiento destacables y con un sector agrícola con un peso importan-te en la economía del país.

Multitud de factores hacen del invernadero un producto interesante en el mercado marroquí. Teniendo claro que Marruecos es un productor mundial de productos hortofrutícolas, el know how español en este campo, la constante política de ayudas al sector agrario por parte del Gobierno Marroquí, así como el desmantelamiento progresivo arancelario con Europa y los acuerdos de libre comercio con EE.UU., Turquía y los países del Acuerdo de Agadir (Túnez, Jordania y Egipto además de Marruecos). Sin olvidar otros factores estratégicos como el cos-te de la mano de obra, la cercanía geográfica con España, y cultural con los países Árabes.

El gravamen arancelario para estos productos favorece la producción local frente a la impor-tación aunque actualmente España cuenta con importantes cuotas de mercado en varias par-tidas arancelarias relativas a invernaderos.

El esfuerzo actual que está haciendo el Gobierno Marroquí por modernizar el sector agrícola queda reflejado en el Plan Maroc Vert cuyo objetivo fundamental es mejorar la productividad así como los distintos planes regionales de desarrollo agrícola, que traerán consigo importan-tes oportunidades. Ofrecen ayudas y subvenciones a la compra de equipamiento que mejore la productividad de las explotaciones agrícolas para que este sector sea el motor económico del país.



I. DEFINICION DEL SECTOR

Si hablamos de Invernaderos, lo estamos haciendo de optimización de recursos, y si la pro-ducción agrícola es base fundamental de la economía del país, entonces, estamos hablando de progreso y bienestar para Marruecos y una buena oportunidad para el inversor extranjero.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Debido a la importancia del sector agrícola en la economía nacional, podemos abarcar esta importancia al equipamiento de invernaderos.

La superficie agrícola útil (SAU) apenas representa un 13% de la extensión total del país (8,7 millones de Ha). El sector agrícola marroquí cuenta actualmente con cerca de 1,5 millones de explotaciones agrarias, de las que casi un 70% tiene menos de 5 Ha, lo que representa el 24% de la superficie agrícola útil; e incluso dentro de éstas, el 55% tiene menos de 3 Ha. Las de 5 a 20 Ha constituyen más del 43% de la superficie agrícola útil, y pertenecen al 25% de los agricultores. Los propietarios de las de más de 100 Ha, que constituyen el 8,7% de la su-perficie agrícola útil, no representan más que el 0,2% del total de explotaciones. Por lo tanto, el perfil que caracteriza a la gran mayoría de los trabajadores del mundo rural, es el de un agricultor viviendo en condiciones míseras, se estima que el sueldo diario de un trabajador en el campo ed de 9 € trabajando en pequeñas explotaciones de tipo familiar, en las que se em-plean técnicas tradicionales y que disponen de pocas o ninguna infraestructura, por lo que son explotaciones poco rentables y de subsistencia.

Teniendo en cuenta las condiciones del sector agrícola analizaremos las características del equipamiento de invernaderos en los cultivos marroquíes. Definiremos invernadero como un abrigo, cierre o invernáculo de construcción alta o baja, más o menos perfecta, cuyo acondi-cionamiento puede ser controlado y bajo el cual se cultivan variedades hortícolas y ornamen-tales. El tipo más utilizado es el tipo Canario, el tipo multitunel para los semilleros y los ma-crotúneles para las fresas y frambuesas. El tipo Canario para cultivo de hortalizas principal-mente; Tomate, Pepino y Pimiento sobre todo se cultiva en la zona de Agadir. También lo en-contramos para el cultivo de plátanos. El invernadero tipo multitunel lo encontramos en dife-rentes regiones para el cultivo de la planta de fresas, hortalizas y bananas. Los macrotúneles los encontramos en la zona de Larache y Kenitra para el cultivo de fresa y frambuesa.



El siguiente cuadro distingue por zonas los tipos de cultivo:

Los invernaderos son habitualmente sencillos, sólo incluyen el sistema de riego gota a gota, cuya instalación subvenciona el estado y comentaremos en el análisis cualitativo de la de-manda. En general no están muy tecnificados, no cuentan con control de clima, es decir, no tiene instalados ni ventilador, ni control de estratificación, ni sistemas de humedad. Sólo algu-nas explotaciones disponen de invernaderos más evolucionados, los conocidos como multi-tunel. En concreto, éstos se concentran en los terrenos de los “Domaines Royal”.

Los materiales básicos que se necesitan para montar invernadero son los tubos galvaniza-dos, el alambre, el plástico y la malla.

El empleo de esta tecnología y su continuo avance ha permitido elevar notablemente la pro-ductividad de los cultivos, así como la calidad de los productos, aumentar la eficiencia de los procesos y mejorar las condiciones de trabajo. Podemos ver el siguiente gráfico la distribu-ción geográfica mundial de cultivos con invernadero:

Distribución por Zonas

6%

36%

6% 1%

51%

Europa del Norte

Zona Mediterránea

América

Chile

Asia

Agadir Larache Meknes-Gharb Marrakech Agadir más cerca Sahara

Fresa Arboricultura Ciítricos: Cítricos Cultivo intensivo Frambuesa Olivar Naranja Hortalizas con invernaderos

Tomate

Pepino

Arándano Frutas mandarina Platano Tropical Grosella Cítricos

Frutas de hueso Vides

Tipo de Cultivo por Zona



Marruecos es el cuarto país mediterráneo con mayor densidad de cultivo en invernaderos, en el siguiente gráfico podemos ver los cinco países con mayor superficie de este tipo de culti-vos en la zona mediterránea:

El cultivo bajo plástico ha crecido en la zona mediterránea en los últimos 30 años aproxima-damente en 2.000 Ha/año, como razones generales podemos atribuirles la disponibilidad de plásticos de calidad mejorada así como el bajo costo de la estructura además de otras venta-jas que enumeraremos a continuación:

� Precocidad de la cosecha

� Aumento de beneficios

� Factibilidad de obtener cosechas fuera de la temporada, así como la obtención de 2-3 cosechas por año en el mismo suelo

� Productos sanos, limpios y homogéneos

� Ahorro de agua, factor muy importante en el territorio marroquí

� Control del medioambiente que generamos en la construcción

� Menos incidencia de plagas y detección y control más eficaz

� Factibilidad de usar riego tecnificado, siento otro aliciente más en Marruecos, ya que la instalación está subvencionada hasta un 60%

� Optimización del uso de la mano de obra

La revolución tecnológica juega una baza muy importante, ofrece oportunidades y retos a los que enfrentarnos. Se han desarrollado nuevos materiales y nuevos sistemas, unos que mejo-ran el rendimiento y la eficiencia de la manera clásica, aplicando las nuevos materiales y téc-nicas, y otros que nos alejan de la visión tradicional de invernadero, y se podrán aplicar a ta-reas tales como la acuicultura, la producción de electricidad con energía solar, la desalación

Superficie de Invernaderos en la Zon a Mediterr ánea

0

20.000

40.000

60.000 Hectáreas

Hortalizas

Flores

Total

Hortalizas 45.900 26.400 21.840 10.895 4.700

Flores 2.800 5.600 1.150 350 350

Total 48.700 32.000 22.990 11.245 5.050

España Italia Turquía Marruecos Grecia



del agua, la biominería, o los ingresos suplementarios por los bonos de captación de CO2.

Lo que está claro es que Marruecos es una potencia mundial en el uso del cultivo bajo plásti-co, y en esta nota intentaremos definir lo más acertadamente posible el sector del invernade-ro en el mercado magrebí.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas ha tener en cuenta para estos productos son las siguientes:

� Partida Arancelaria 9406009900 Construcciones Prefabricadas en madera

� Partida Arancelaria 9406001000 Construcciones Prefabricadas en materias plásticas

� Partida Arancelaria 9406002900 Construcciones Prefabricadas en otros materiales



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Utilizando las partidas arancelarias anteriores, analizaremos las exportaciones e importacio-nes de los últimos 5 años y veremos el crecimiento en cada periodo y la tasa de cobertura del mismo.

* Miles de Millones de Dirham

Fuente: Aduanas de Marruecos. Web: www.douane.gov.ma



Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de CoberturaExp 169 0 3 241 61 -64%Imp 673 1.525 27.441 29.609 16.042 2284%

Año 2008Crecimiento

28,12% 36,03% 12,65% 0,81% 16,47%

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007Partida Arancelaria 9406001000 Construcciones Prefabricadas en materias plásticas

Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de CoberturaExp 9.564 5.077 5.904 15.019 22.097 131%Imp 34.333 14.092 46.655 146.028 134.093 291%

Año 2004 Año 2005 Año 2006Crecimiento

Año 2007 Año 2008

28,12% 36,03% 12,65% 10,28% 16,47%

Partida Arancelaria 9406009900 Construcciones Prefabricadas en madera





La Tasa de cobertura es la proporción de las importaciones de un periodo concreto que pue-den pagarse con las exportaciones hechas en ese mismo periodo, y como vemos en estos cuadros, se cumple una tónica general de dependencia que solo es favorable en la última partida, la de materiales diversos, siendo las exportaciones en 2005 y 2007 mayores que las importaciones, pero cayendo con rotundidad en el año intermedio (2006) y manteniéndose en 2008 en un 10,67%.

En cuanto al crecimiento, la tendencia es positiva, se importa más y se exporta más, pero la exportaciones crecen en mayor medida. Llama la atención que en las construcciones prefa-bricadas en materiales plásticos caen las exportaciones y se mantiene la costumbre en las importaciones a crecer, aunque con una ligera caída en 2008, debido a la crisis en mundial. Resumimos los conceptos en los siguientes puntos:

� La demanda es mayor que la oferta, lo que puede ser un nicho de mercado para la empresa española

� Las 3 partidas son interesantes en la evolución de su crecimiento, siendo la de cons-trucciones prefabricadas en materiales plásticos la más interesante

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local es escasa y poco tecnificada para el producto terminado, pero sí fabrica sus elementos tales como mallas y plásticos, no existe un producto con gran valor añadido.

La producción local se centra en el mercado local, las exportaciones son poco relevantes. Son productos con bajo standard de calidad pero muy competitivos en precio respecto al pro-ducto europeo. En la mayoría de las explotaciones en las que se utiliza el cultivo bajo plástico se utilizan los invernaderos más sencillos y económicos.

El público objetivo son las explotaciones de productos frutícolas y ornamentales en todo el te-rritorio marroquí.

3. IMPORTACIONES

En este apartado recogeremos las importaciones marroquíes por países, analizando la cuota de mercado que corresponde a cada uno de ellos, es decir, el porcentaje representativo de

Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de Cobertura Valor* T.de CoberturaExp 98 535 36 10.882 738 653%Imp 1.749 459 2.721 4.167 6.914 295%10,67%5,60% 116,56% 1,32% 261,14%

Partida Arancelaria 9406002900 Construcciones Prefabricadas en otros materialesAño 2004 Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008

Crecimiento



las importaciones locales de una partida determinada sobre las importaciones totales de la misma partida.


Fuente: Office des Changes





Partida Arancelaria 9406002900Construcciones Prefabricadas en maderaPaís Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado %España 1.216 45 308 7 1.863 27China 186 7 355 9 321 5Finlandia 147 5 0 0 1.617 23Francia 515 19 2.358 57 2.102 30Italia 557 20 754 18 676 10Rumanía 22 1 23 1 20 0Resto Países 78 3 369 9 315 5Total 2.721 100 4.167 100 6.914 100

2.006 2.007 2.008

Partida Arancelaria 9406009900Construcciones Prefabricadas en otros materialesPaís Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado %España 19.993 43 95.748 66 42.083 31Portugal 3.136 7 10.367 7 3.359 3Bélgica 108 0 2.374 2 1.997 1Francia 1.836 4 13.576 9 13.232 10Italia 3.975 9 2.003 1 23.637 18China 1.539 3 17.616 12 6.014 4Malasia 14.370 31 2.151 1 14.607 11Alemania 188 0 1.586 1 12.401 9Turquía 36 0 0 0 2.293 2Resto Países 1.474 3 607 0 14.470 11Total 46.655 100 146.028 100 134.093 100

2.006 2.007 2.008

Partida Arancelaria 9406001000Construcciones Prefabricadas en materiales plásticosPaís Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado % Valor* Cuota Mercado %España 1772 6 1.299 4 582 4China 293 1 0 0 1.643 10Bélgica 0 0 574 2 20 0Francia 3568 13 637 2 7 0Italia 224 1 0 0 188 1Portugal 20293 74 27.047 91 7.277 45Resto Países 1.291 5 52 0 6.325 40Total 27.441 100 29.609 100 16.042 100

2.006 2.007 2.008



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En los últimos años, las actuaciones de las autoridades marroquíes han ido encaminadas a diversificar y modernizar la producción agrícola, mejorando e incentivando la producción de otros cultivos, en particular los industriales, de huerta, frutales y otros cultivos de exportación, los cuales deben permitir amortiguar los cíclicos repliegues de la producción de cereales, ex-cesivamente dependiente de la climatología. Gracias a esta actuaciones y, como ha reflejado el FMI en un reciente informe, si bien el PIB en 2007 se ha visto afectado por la débil produc-ción registrada en la agricultura, el crecimiento global de la economía está gradualmente me-nos dependiente de la producción agrícola.

No obstante, y a pesar de los comentados esfuerzos de los poderes públicos para el desarro-llo del espacio agrícola a través de proyectos para la extensión del regadío, la puesta al día de las estructuras catastrales, la modernización y la mejora del rendimiento de las explotacio-nes, prestamos blandos para comprar semillas y maquinaria, etc., este sector presenta toda-vía una productividad muy baja incluso en las zonas irrigadas. Así, la estructura de las explo-taciones agrícolas, la poca formación de la mano de obra rural, los circuitos obsoletos de co-mercialización, la falta de técnicas modernas de producción, la falta de financiación adecua-da, los precios intervenidos para los productos de base, etc., son factores todos ellos que contribuyen a que los rendimientos agrícolas se estima se sitúen entre el 30% y el 70% de los rendimientos potenciales, para la mayoría de los cultivos, incluidos los irrigados.

En la década de los 70, se expropiaron las tierras en manos de los llamados colonos, en su mayoría franceses y en menor medida españoles, que sumaban más de 300.000 hectáreas. Una parte de dichas tierras se concedió a propietarios marroquíes, mientras el Estado, a tra-vés de la SODEA se encargó de la gestión pública del resto de tierras. En la década de los 80 se inició un proceso de ajuste estructural, que al coincidir con un periodo de numerosas se-quías no consiguió dar resultados. En la década de los 90, se lanzó un Plan Nacional de Irri-gación (PIN), más concretamente en 1993, con el objetivo de aumentar la cantidad de explo-taciones agrícolas irrigadas.

El objetivo de Estrategia 2020 es aumentar la baja productividad del sector agrícola conse-cuencia de un amplio número de factores ya comentados. El objetivo final es modernizar en 2 décadas la agricultura extendiendo la irrigación, la investigación, el uso de la tecnología y las nuevas producciones más competitivas en los mercados internacionales. Entre las primeras actuaciones tomadas en el marco de la nueva Estrategia se encuentran las dos licitaciones lanzadas, en octubre de 2004 y en abril de 2007 por la SODEA y SOGETA para el arrenda-



miento de parte de sus tierras, administradas hasta ese momento por estas dos sociedades públicas, a inversores privados tanto nacionales como extranjeros. En la primera licitación se adjudicaron 42.000 hectáreas mediante contratos de arrendamiento al inversor de duraciones diversas en función del tipo de cultivo. La adjudicación de las tierras se supeditó a la presen-tación de proyectos concretos y solventes de explotación así como a la creación de empleo y el grado de inversión que conlleve el proyecto.

También hay que tener en cuenta las medidas recogidas en el “Plan Verde”, una serie de es-trategias muy definidas para el desarrollo de la agricultura en Marruecos. Las características más importantes son las siguientes:

� La agricultura debe de ser uno de los motores del crecimiento económico y la herra-mienta de la lucha contra la pobreza.

o Multiplicar por dos la rúbrica Agricultura en PIB nacional

o Creación de 1,5 millones de nuevos empleos

o Aumentar el valor de la exportaciones

o Mejora de los ingresos rurales en favor de 3 millones de campesinos

� Una agricultura para todos sin excepciones, con una inversión de 8,8 millones de eu-ros

o Desarrollo de 7 planes para aumentar la productividad y crear un producto de mayor valor añadido

o Favorecer la inversión, tanto nacional como extranjera, con una fuerte capaci-dad de gestión

o Creación de 500 proyectos de ayuda social para la reconversión, la intensifica-ción y diversificación de la oferta actual

� Modelos innovadores de agregación, adaptados a cada sector y socialmente equitati-vos

� Inversión: 900 millones de euros anuales, siendo el presupuesto del Ministerio de Agricultura el 20% del presupuesto del estado

� 1.500 proyectos concretos bajo un modelo económico dirigido

� Medidas clave:

o Político-Financiero: Puesta en manos del sector privado de terrenos públicos y colectivos

o Sector del agua: Inversión para una mejor explotación de las infraestructuras existentes e implantación de nuevas técnicas

o Fiscal: Puesta a punto de una política fiscal adaptada a las necesidades espe-cíficas del sector agrícola con horizonte en 2013

o Mercado nacional: Modernización de los circuitos de gran distribución y los in-termediarios, y mejora del acceso a los mercados mayoristas y mataderos



o Reestructuración del Ministerio de Agricultura y Pesca Marítima

o Creación de 2 nuevas estructuras capaces de identificar el potencial y de des-empeñar el papel de renovación e impulso: ADA y ONSSA

� Acceso preferencial a la financiación con condiciones especiales

� Para fomentar las inversiones privadas en el sector agrícola, el estado marroquí ha creado los Fondos de Desarrollo Agrícola (FDA). A continuación comentaremos los campos de actuación más significativos:

o Reordenación hidro-agrícola, subvencionando entre el 10-60% del coste

o Dotación de entre un 35% y un 60% del coste de equipamiento de material agrícola para las explotaciones

o Intensificación de la producción animal abarcando entre un 20% y un 35%

o Intensificación de la producción vegetal:

� Arboricultura Frutal: De 150 a 1.500 euros/hectárea

� Análisis de laboratorio: 50% del coste total

� Semillas certificadas: 13 euros/QL

o Promoción de las exportaciones

� Nueva tarifa aérea: 0,1-0,4 euros/Kg. dependiendo del destino

� Incremento en la exportación de cítricos fuera de la UE, con un coste de 20 euros/TN.

� Medidas Fiscales:

• Exoneración de todo impuesto hasta 2013

• Gravamen mínimo arancelario para la mayoría de los productos y materiales de uso agrícola

• Exoneración de pago de TVA (equivalente al IVA español) para la mayoría de los productos de uso agrícola

• Suspensión de derechos y tasas sobre los insumos agrícolas en los sectores exportadores

El “Plan Verde” o “Plan Vert” es una de las mayores apuestas del gobierno marroquí para el futuro, y puede ser una muy buena oportunidad para la empresa española que quiera vender su producto, o bien, establecerse en este país, ya que las medidas son muy favorables. Re-sumiremos los beneficios que afectan directamente al invernadero español:

� Existe una subvención para el riego por goteo que llega a un máximo del 60% del cos-te retenido del proyecto, con un tope de 22.000 dirhams por hectárea sin recipiente de recogida de agua, y de 36.000 dirhams con este elemento. Tanto para el producto na-cional, como al importado.



� La dependencia climática hace que el uso del cultivo bajo plástico sea una medida que contrarreste los malos periodos meteorológicos

� El Plan afectará a la venta de invernaderos, ayudado por las subvenciones guberna-mentales a la compra de material agrícola hace de este mercado una oportunidad im-portante

� Al subvencionar el cultivo y la tecnificación de un sector con deficiencias la presencia de invernaderos en el sector agrícola obligatoriamente tendrá mayor alcance, tanto por la vía de la importación de productos de media-alta calidad y con un mayor valor añadido como con la propia oferta local, por el momento centrada mas en baja medi-calidad. La creación de más empleo productivo en el ámbito rural, fomentará igual-mente la ampliación de las explotaciones existentes y favorecerá ña implantación de estos productos.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los invernaderos son un producto adaptable al medio en el que queramos trabajar, por lo tan-to no se puede hablar de un precio exacto de compra.

Lo que si podemos decir es que hay una gran diferencia entre el producto español y el ma-rroquí.

Comparando precios por metro cuadrado, el producto español está en torno a 45-60 MAD dependiendo de los materiales, siendo madera lo más económico y los tubos galvanizados más caros. El producto marroquí, en cambio, puede estar alrededor de 10 MAD, siendo mu-cho más económico que el producto importado aunque ofrezca un menor valor añadido.

El gravamen arancelario eleva en gran medida los precios del producto europeo, pero a la vez la escasa producción local, especialmente de calidad, hace que sean necesarias las im-portaciones.

Para la empresa española es un mercado atractivo para la implantación en el país, ya que la mano de obra es más barata y se reducen los gastos de transporte. Además, el desmantela-miento arancelario progresivo, tanto con EE.UU., países del norte de África, como con la Unión Europea, hace de Marruecos un país con potencial para exportar a otros mercados con buenas condiciones de acceso.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los invernaderos españoles tienen la misma buena imagen que nuestros productos y nues-tras empresas en el mercado marroquí. En general, el consumidor local asigna a los produc-tos y empresas españolas una imagen de calidad, tanto en el producto en sí como en todos los servicios de atención y postventa. A esto deben añadirse unos precios inferiores a los de nuestros principales competidores europeos y una mayor capacidad de adaptación de nues-tros productos a las necesidades de los agricultores marroquíes, dada la similitud entre las tierras agrícolas españolas y marroquíes (fertilidad, tipo de suelo, etc.).

Especialmente en agricultura, España goza en Marruecos de una imagen muy positiva y el sector agrícola marroquí observa muy de cerca las evoluciones de la agricultura y técnicas españolas como un modelo a seguir que en el terreno de la irrigación las empresas españo-las llevan años instalando equipos y generando una imagen de confianza en los agricultores marroquíes que, indudablemente, se debe trasladar al conjunto de material agrícola comer-cializado por las empresas españolas en Marruecos. La creciente presencia de productos y empresas refuerza la valoración que los empresarios agrícolas marroquíes tienen de nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto tecnológico (adaptación a necesidades concretas) como de diseño, precio y servicio postventa.



VI. DISTRIBUCIÓN

Podemos identificar varios tipos:

A) El canal de distribución más común es el siguiente:

Fabricante extranjero � Importador � Agente regional � Agricultor

Se suele tratar de agentes que trabajan a través de un importador, esto conlleva un incre-mento en el precio debido al coste de intermediación.

B) Existe otro canal de distribución secundario (principalmente para pequeños materiales):

Fabricante extranjero � Agente regional � Agricultor

Plantea como problemas la menor capacidad y solvencia financiera, y conlleva pedidos me-nores.

C) Último canal: Fabricante local � Agricultor

Es la más rentable en cuanto a costes, pero limita los pedidos ya que el agricultor no almace-naría, solo compraría para la instalación.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

La partidas utilizadas son las siguientes

� Partida Arancelaria 9406009900 Construcciones Prefabricadas en madera

� Partida Arancelaria 9406001000 Construcciones Prefabricadas en materias plásticas

� Partida Arancelaria 9406002900 Construcciones Prefabricadas en otros materiales

Así se crearía el gravamen arancelario:

Derecho de importación (DI): 35%

TVA: 20%

Tasa Parafiscal (TPI): 0,25%

Tasa acumulada: 62,25% El transporte entre España y Marruecos es muy fluido. La creación del nuevo puerto Tánger-Med ha favorecido todavía mas las relaciones comerciales entre el antiguo continente y el norte de África. El transporte tanto por camión como por contenedor es relativamente sencillo y rápido lo cual favorece en gran medida la logística necesaria en todo intercambio comercial.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Explotaciones Agrarias:

� Douna Export

Km. 1 Route Sebt Aint Milk (Biougra) Agadir

E-mail : [email protected]

TEL: 0528-818132 / 0528-818420

Fax: 0528-818419

Persona de contacto : Miguel García Ortega (Dr. Financiero); José Mª Cutillas (Dr.Gral.)

Actividad : Explotación agrícola

� Emporio Verde

8344B.P. 8344 Hay Dakhla, Agadir


TEL: 0561-385225

Fax: 0548-209608 / 0548-841923

Persona de contacto : Gorka Ruiz Torres

Actividad : Explotación agrícola



� Rivera del Arroz S.A.

148, Rue Alla Ben Abdellah Larache


TEL: 063-046665 / 061-408116

Fax: 039-912636

Persona de contacto : Vicente Mezquita / Caralio Ballester

Actividad : Explotación agrícola: arroz, cereales, etc.

� Gharbex SARL

Quartier Industriel. Rue 6 Kenitra

E-mail: [email protected]

TEL: 0537-366531

Fax: 0537-366519

Persona de contacto: José Mª Mora Máscaro / Sergi Espachs (Director técnico: 0661268549)

Actividad: Explotación agrícola (fresón)

Fabricación e Importación de Invernaderos y materia les:

� Incanarias Maroc

Avenue Hassan II Immeuble Meryam, 13, nº 6 Agadir


TEL: (0034) 660465952

Fax: (0034) 928122318

Persona de contacto: Tomás Bravo de Laguna Melo (0034) 660465952

Actividad: Importación, Acondicionamiento y Distribución de productos agroquímicos, abonos, semillas y materiales agrícolas



� Cifroc

5 Rue du 9 juillet, Quartier Industriel, 80000 Agadir. Tel : 212 48 23 11 02

Email: [email protected] www..cifroc.ma

Fax : 0548 22 99 07

Persona de contacto: M. Pilles

Actividad: Construcción de Invernaderos

� La Globale Marocaine SARL

Centre Commercial Riad, Angle Bd Lalla Yacout&Mustapha El Maani, 3ème étage, Bu-reau, nº 3. 20500 Casablanca

Email: [email protected]

Tel : 0522 54 03 38/39

Fax : 05 22 54 03 49

Persona de contacto: M. Marrakchi

Actividad: Plásticos para Invernaderos

� Mabrouka Serre SARL

Centre sud Skhirate , Bouayba, 12050. Skhirate


Tel : 05 37 74 22 73

Fax : 05 37 62 02 79

Actividad : Sistemas de riego e Invernaderos

� Multi-Serres

63, zone industrielle . BERRECHID


Tel: 05 22 25 66 82

Fax : 05 22 25 38 46

Actividad: Fabricante de Invernaderos



2. FERIAS

� SIAM (Salón Internacional de l´ Agricultura au Maroc), es una feria que se celebra anual-mente. Este año se ha celebrado su IV edición en Meknes. Los sectores tratados son los siguientes:

o Maquinaria y aperos agrícolas

o Riego por goteo y aspersión

o Invernaderos

o Fertilizantes, agroquímicos, nutrientes

o Empaquetado, embalaje y clasificación de hortalizas y frutas

� SIFEL (Salón Internacional de la filière fruits et legumes). Se celebra anualmente en Aga-dir. Donde podremos encontrar el mayor número de empresas del sector.

3. ASOCIACIONES

� Association Marocaine des Importeurs de Matériel Ag ricole (AMIMA)

23, bd Mohamen Abdou. 20 300 CASABLANCA

Presidente: M. Chakib BEN EL KHADIR

Tel. : +212 (0) 22 61 89 89/94 94

Fax : +212 (0) 22 61 87 87

� APEFEL (Asociación Marroquí de Productores y Produc tores Exportadores de Fru-tas y Legumbres)

Avenue Moulay Ismail- Dar Illigh Imm. A5, Cité Nahda, Agadir

Tel: 05 28 84 88 64

Web: www.apefel.com

Mail: [email protected]

� UDOM (Unión para el Desarrollo del Olivo de Meknès)

Agro-pôle Olivier, B.P. S/40 Meknès

Tel/Fax : 05 55 30 03 98

Web: www.udom.ma

Mail : UDOM_Meknè[email protected]



� ASPAM (Asociación de Productores de Cítricos de Mar ruecos)

283, bd Mohamed Zerktouni , 6°ét, 20050 Casablanca

Tel: 05 22 36 39 46, 05 22 36 39 96

Fax: 05 22 36 40 41

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

� Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Esp aña en Rabat

78, Avenue du Chellah, Rabat

Tel: +212 (0)537 76 17 07

Fax: +212 (0)537 76 81 82

Email : [email protected]

Consejero Económico y Comercial : D. José Manuel Reyero

� Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Esp aña en Casablanca

33, Boulevard Moulay Youssef, Casablanca

Tel: +212 (0)522 31 31 18

Fax: +212 (0)522 31 32 70


Consejero Económico y Comercial: D. Bruno Fernández Scrimieri

� Cámara Española de Comercio de Casablanca

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette), Casablanca

Tel: +212 (0)522 30 93 67 / 68

Fax: +212 (0)522 30 31 65


Director: D. Juan Luis López

� Cámara Española de Comercio de Tánger

85, Avenue Habib Bourghiba, Tánger

Tel: +212 (0)539 93 01 71



Fax: +212 (0)539 94 75 53


Directora: Dña Rocío Estévez

� Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Aïn Khalouiya, km 5,3, Route des Zaers, Souissi

Tel : +212 (0)537 63 39 92 / +212 (0)537 63 39 94

Fax : +212 (0)537 63 04 76


Consejero : D. Guillermo Artolachipi

� Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Pesca Marítima

Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607, Rabat Chellah

Tel : +212 (0)537 76 55 30 / 76 01 02 / 76 13 72 / 76 29 28

Fax: +212 (0)537 76 50 81

Página web: www.madrpm.gov.ma

� SO.DE.A. (Ste. De Developpement Agricole)

Av. Haj Ahmed Cherkaoui (Agdal) BP. 6280. RABAT

Tel : 0537770825 / 0537777450

Fax: : 0537774798 / 0537771514

Responsable: Mr. Larbi SABBARI HASSANI

5. BIBLIOGRAFÍA

� Entrevista con Manuel Jesús Villegas, Director Comercial de Tecnoponiente Invernaderos, EL Ejido, Almería.

� Nota Sectorial “El mercado de plantas y plantones en Marruecos”.

� Catálogo Oficial de SIFEL MAROC 2008.

� “Fundamentos de Producción de Cultivos 2009” por Dña Mª Luisa Tapia Figueras

� “Invernaderos de Plástico” Documento COTEC (Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica) sobre oportunidades tecnológicas.



� Informe del SIFEL 2008 por D. José Martos Lozano. Publicado en ICEX en Noviembre de 2008.

� Nota Sectorial “El mercado de maquinaria y aperos agropecuarios en Marruecos”, por Dña Mariana de Ellacuría y Gordoa.

Documents

El mercado del Invernadero en Marruecos - … MERCADO DEL INVERNADERO EN MARRUECOS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5 I. DEFINICION DEL SECTOR