Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social

Consejo Regional de Planificación

V Curso Seminario Internacional

Provisión y Regulación de Servicios de Infraestructura

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN CHILE

Pedro Becerra V.

Santiago, septiembre de 2003

MARCO LEGAL: Aspectos relevantes en el proceso de desarrollo de MARCO LEGAL: Aspectos relevantes en el proceso de desarrollo de las Telecomunicaciones en Chile.las Telecomunicaciones en Chile.

1977.- Decreto Nº 1762. Fue creada la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Es el ente regulador, tiene amplias facultades, incluyendo el diseño de la política y la regulación del sector.

1982.- Ley Nº 18.168.- Establece criterios objetivos y no discriminatorios para el otorgamiento de concesiones. Sólo por razones técnicas, como ocurre en Telefonía Móvil, puede limitarse el número de operadores. Introduce conceptos de competencia en el mercado. Establece la libertad de precios, salvo en aquellos servicios de telefonía local fija y larga distancia. La ley estableció la obligatoriedad de interconexión entre operadores a solicitud de uno de ellos, pero “los precios o tarifas serán libremente establecidos por los proveedores del servicio respectivo” Art. 29.

1985-1988.- Se privatiza ENTEL. Telefonía de Larga Distancia.

1987.- Decreto con fuerza de ley Nº 1.- que incorporó el actual título V denominado de las tarifas. Se privatiza la Compañía de Telefonos. Operador dominante de telefonía local.

1988.- Se establecen las normas para la operación de Telefonía Móvil.

1989.- Varias empresas solicitan a Subtel licencia para operar en telefonía de larga distancia. Múltiples recursos legales de ENTEL. Se realizan las primeras dos concesiones de telefonía móvil para dos zonas (Reg. Metropolitana y V. Región y resto del país)

1990.- Dictamen Nº 735/240 Comisión Preventiva Central ordena a Telefónica tener participación accionaria sólo en una de las Empresas. (C.T.C. ó ENTEL)

1992.- Resolución Nº 368 del 07 de Abril de 1992.- Comisión Resolutiva. Participación conjunta en mercados de telefonía local y de larga distancia. Diferenciación entre mercados. Bien Jurídico: protección de consumidores. Establece la obligación de Telefónica España de enajenar su capital accionario en una de estas empresas en un plazo de 18 meses.

1993.- Resolución Nº 389 de 16 de Abril de 1993.- Autoriza la integración vertical entre concesionarios de telefonía local y de larga distancia, estableciendo para ello regulaciones previas y precisas que debe dictar la autoridad. Entre ellas solicitó poner en marcha un sistema multiportador en un plazo de 18 meses.

1994.- Leyes Nº 19.277 y Nº 19.302.- Que establecen:

En el mercado de la telefonía local se establece la regulación: de todas las tarifas de interconexión, las cuales deben corresponder a los costos de los servicios; todos los servicios que las empresas de telefonía local prestan a los portadores de larga distancia.

Se autoriza a las empresas de larga distancia a conectarse directamente con los usuarios, lo que antes no estaba permitido. Se establece un techo de participación en el mercado de larga distancia por los primeros cinco años.

1994.- Proceso de fijación tarifaria para el período 1994-1999.

1997.- Subtel por licitación pública licita tres concesiones nacionales de PCS. (banda de 1900 MHz) : ENTEL se adjudica dos y la tercera Télex Chile. En Marzo de 1999, ENTEL vendió una de sus concesiones a BellSouth

1999.- Entra en vigencia la modalidad “quien llama paga”.

1999.- Proceso de tarificación período 1999-2003.-

MARCO LEGAL: Aspectos relevantes en el proceso de desarrollo de las Telecomunicaciones en Chile.

Que se Regula….

En telefonía Local:1. Cargo mensual del Servicio de Línea Telefónica2. Servicio Local Medido 3. Cargo de acceso4. Conexión Telefónica.5. Corte y Reposición del Servicio.6. Traslado de línea Telefónica. Cambio de número del suscriptor7. Servicios locales desde un teléfono público.8. Otros.

En telefonía Móvil.1. Cargo de acceso.

En Larga Distancia.1. Conmutación o transmisión telefónica de larga distancia nacional suministrados

por ENTEL, CTC Mundo y Télex Chile, únicas empresas con redes de fibra óptica de cobertura nacional.

COMO SE CALCULAN LAS TARIFAS

Las tarifas se basan en el costo incremental de desarrollo de una empresa eficiente y se fijan de modo que el valor neto presente de los planes de expansión de los planes de expansión sea cero.

La tasa de descuento debe reflejar el nivel de riesgo del sector y se calcula usando el enfoque de Capital Asset Pricing Model. Si la empresa no tiene planes de expansión, se usan costos marginales de largo plazote la hipotética empresa eficiente.En el cálculo de las tarifas reguladas se supone que la empresa sólo presta el servicio sujeto a fijación tarifaria.

La fijación de tarifas por sucesivas fijaciones están indexadas a los precios de los principales insumos usados para dar el servicio.

COMO SE FIJAN LAS TARIFAS.

1. Elaboración de las bases técnico económicas por parte de la Sub.Tel.

2. Concesionario mediante estudio propio o contratado con empresas consultoras propone nuevas tarifas.

3. Sub. Tel revisa y elabora bases técnico económicas definitivas. Tiene un plazo de 120 dias. Las cuales remite a empresa concesionaria.

4. Revisa propuesta de Sub. Tel. Tiene plazo de 30 dias. Si tiene objeciones a alguna de las propuestas. Entrega controversias y solicita comisión de peritos.

5. La comisión de peritos está compuesta por tres miembros: uno de cada parte más uno nombrado de común acuerdo.

DESARROLLO

DEL SECTOREstadísticas de Telecomunicaciones

(195-2001)

AñoLíneas en Servicio

Miles de líneasDensidad

Teléfonos Móviles

Tráfico Int. Salida (Millones de Minutos)

1980 363 - - 8,0

1985 537 - - 13,4

1986 558 - - 16,2

1987 581 4,7 - 21,2

1988 631 4,9 - 27,5

1989 589 5,4 4,9 29,9

1990 864 6,5 13,9 38,8

1991 1.957 7,8 36,1 47,0

1992 1.283 9,6 64,4 53,1

1993 1.521 10,9 85,2 59,5

1994 1.634 11,6 115,7 63,5

1995 1.891 13,2 197,3 113,6

1996 2.264 15,6 319,5 144,2

1997 2.693 18,3 409,7 198,8

1998 2.947 20,4 964,2 215,0

1999 3.109 20,6 2.260,7 210,2

2000 3.365 22,0 3.401,5 222,5

2001 3.581 23,1 5.271,5 241,0

Fuente: SUBTEL

Telefónica CTC: Estadísticas básicas de telefonía fija.

AñoLíneas

(en miles)Participación Trabajadores Líneas/Trab. Tiempo Instal. Lista Espera.

1980 360 99,3 6.911 52 - 150

1985 505 94,1 6.894 73 - 181

1986 528 94,6 7.219 73 - 228

1987 548 94,3 7.414 74 - 232

1988 592 93,7 7.518 79 - 236

1989 646 93,8 7.366 88 - 284

1990 812 94,0 7.530 108 - 308

1991 997 94,3 7.994 125 - 241

1992 1.213 94,5 7.991 152 - 314

1993 1.437 94,5 8.133 177 416,0 198

1994 1.545 94,6 7.424 208 208,9 117

1995 1.754 92,8 7.449 235 169,8 52

1996 2.056 90,8 7.073 291 55,4 72

1997 2.394 88,9 6.898 347 38,6 97

1998 2.650 89,9 6.917 383 35,4 58

1999 2.592 83,4 5.649 459 15,4 27

2000 2.701 80,3 4.639 582 4,3 10

2001 2.723 76,1 3.223 845 5,7 32

Fuente: SUBTEL.

Participación de mercado en telefonía básica

Año 1993 1997 2001

Compañía Nº Líneas Particip. Nº Líneas Particip. Nº Líneas Particip.

CTC 1.437.138 94,5% 2.393.707 88,9% 2.723.310 76,0%

VTR - - - - 207.063 5,8%

CNT 44.518 2,9% 111.468 4,1% 162.009 4,5%

CMET s.i. - 98.000 3,6% 115.000 3,2%

Manquehue s.i. - 40.000 1,5% 94.942 2,7%

EntelPhone - - 24.000 0,9% 95.278 2,7%

Telesat s.i. - 15.000 0,6% 86.132 2,4%

TELCOY 4.568 0,3% 11.046 0,4% 15.272 0,4%

Otras* 34.461 - - - 82.159 2,3%

Total 1.520.685 100,0% 2.693.221 100,0% 3.581.165 100,0%

Fuente: SUBTEL. Estimaciones propias en base a información del MINECOM y las compañías(*) Corresponde otras compañías y residuos no explicados con respecto a cifra SUBTEL.

Participación de Mercado en Telefonía Básica29/7/2003. Resolucion Nº 686

Telefonica78,6%

Manquehue2,5%

VTR6,7%

Otras1,1%

Cmet2,5%

CNT4,5% Entel Phone

4,1%

Cuentas mensuales: Servicio telefónico local para la familia promedio(cargo fijo más consumo variable, incluyendo IVA)

Año (Mayo US$ Ch$ Mayo 1987

1987 11,62 9.853

1988 11,00 9.151

1989 11,24 8.347

1990 13,44 9.475

1991 15,69 10.213

1992 17,75 10.156

1993 18,91 10.817

1994 19,96 11.742

1995 24,36 11.584

1996 25,33 11.489

1997 25,65 11.932

1998 25,11 11.395

Fuente: INE (1987-1998).

Participación de mercado en larga distancia

Compañía

Tráfico llamadas domésticas (%) Tráfico internacional de salida (%)

1994 1997 2002 1995 1998 2002

ENTEL 37,4 40,9 37,3 40,5 34,0 38,2

CTC-Mundo 28,9 34,4 36,3 20,7 19,6 23,2

Chilesat 21,9 14,6 14,1 19,4 18,5 17,3

Bellsouth 1,6 1,4 1,6 7,0 10,7 6,5

VTR/Globos 7,9 3,7 2,7 10,2 10,1 5,1

Transam - 5,0 1,0 - 3,1 1,6

Iusatel /Firstcom - - 1,7 - 1,6 4,0

CNT - - 4,6 - 1,0 2,4

Manquehue - - 0,6 - 1,6 1,.3

Fuente: SUBTEL. El 2002 corresponde a marzo (El Mercurio, 12/09/02-1: VTR larga distacia pasó a llamarse Globos luego de ser adquirida pro CTC. Iusatel pasó a denominarse FirstCom al cambiar

de propietarios.

Participación de mercado en telefonía móvil

Compañía 1998 2001

Entel PCS 185.274 19,4% 1.938.846 38,9%

Telefónica Móvil 554.225 58,0% 1.570.087 31,5%

Bellsouth 200.000 20,9% 866.269 17,4%

Telex / Smartcom 16.061 1,7% 610.000 12,2%

Total 995.560 104,2% 4.985.202 100,05

Fuente: MINECOM

Participación de Mercado en Telefonía MóvilFuente: Las Compañías en "El Diario"

Smartcom

18%

Bellsouth

17%

Entel PCS

36%

Telefónica Móvil

29%

Crecimiento abonados telefonía móvil (dic.2001)

País Variación Penetración

Chile 55,0 31,0

México 43,0 20,1

Brasil 24,0 16,7

Perú 21,3 5,9

Uruguay 18,1 15,5

Alemania 16,7 68,3

EE. UU. 16,0 44,4

Argentina 15,3 18,6

Italia 15,3 83,9

Canadá 13,4 32,0

Suecia 7,8 77,1

España 7,1 65,5

Fuente: Informe estadístico SUBTEL, mayo 2002

Conexión Internet

Tipo de Acceso 1997 1998 1999 2000 2001

Conmutado 62.750 75.000 150.000 578.316 652.859

Dedicado - - - 7.879 59.975

Fuente: Informe telecomunicaciones SUBTEL, mayo 2002.

Penetración de Internet (usuarios como porcentaje de la población)

País 1999 2000 2001

Argentina 1,4 6,8 8,0

Brasil 2,1 2,9 4,6

Colombia 1,6 2,1 2,7

Chile 4,6 16,6 20,0

México 1,9 2,7 3,5

Perú 5,9 9,7 11,5

Uruguay 10,0 11,1 11,9

Venezuela 2,2 3,9 5,3

Canadá 36,1 41,3 43,5

EE.UU. 27,2 34,7 50,0

Alemania 17,5 29,2 36,4

España 7,0 13,3 18,3

Finlandia 32,3 37,2 43,0

Reino Unido 21,0 25,8 39,9

Italia 14,3 23,0 27,6

Suecia 41,4 45,6 51,6

Japón 21,4 37,1 45,5

Fuente: Informe telecomunicaciones SUBTEL, mayo 2002.

Evolución Inversión del Sector Telecomunicaciones

412

517

734

890

1.077 1.045 1.006

1.118

986

610

305

370

573

-

200

400

600

800

1.000

1.200

90' 91' 92' 93' 94' 95' 96' 97' 98' 99' 00' 01' 02'

Años

Millo

nes

US$

Fuente: SUBTEL

Inversión Año 2002 por segmento

Local; 32%

Trasmisión de Datos; 1%

Serv. Intermedios; 3%

Internet; 15%

Larga Distancia; 14%

Móvil; 35%

Fuente: SUBTEL

Participación del Sector en el PIB

2,7%2,6%

2,2%2,0%

1,9%

1,0%

1,3%

1,6%

1,9%

2,2%

2,5%

2,8%

Fuente: Subtel, sobre base del B.C.

% P

orce

ntaj

e de

Par

ticip

ació

n

1996 1997 1998 1999 2000

Evolución Nº Empleados Sector Telecomunicaciones

9.820 10.369 10.525 11.309

12.947 12.679 13.898

15.712

18.699 19.960

21.260 19.827

18.701

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

90' 91' 92' 93' 94' 95' 96' 97' 98' 99' 00' 01' 02'

Fuente: SUBTEL

Empleo Año 2002, por segmento

Móvil; 24,3%

Local; 29,6%

Serv. Intermedios; 3,4% Internet; 11,2%

Larga Distancia; 12,2%

Trasmisión de Datos;

19,2%

Fuente: SUBTEL

Porcentaje de Hogares Según Servicio

27

52,658,1

22,9

11,59,1

5,14,2 1,8

41

0

10

20

30

40

50

60

70

TV Cable/Satélite Celular Fija Computador Internet

Tipo de Servicio

% P

orce

ntaj

es

Hogares Urbanos

Hogares Rural Fuente: Subtel, Informe Estadistico Nº 7.

Hogares en 1992: 3.293.779

Hogares en 2002: 4.141.427Fuente: SUBTEL

Número de Hogares con Teléfono Red Fija

Región Cantidad de Hogares Censo 1992

Porcentaje de Hogares Censo 1992

Cantidad de Hogares Censo 2002

Porcentaje de Hogares Censo 2002

I 22.476 27,1% 50.676 45,3%

II 29.829 30,1% 68.519 55,2%

III 10.442 18,3% 24.989 36,4%

IV 16.903 13,8% 56.894 34,1%

V 103.384 28,5% 235.731 53,5%

RM 420.953 32,0% 1.174.675 70,9%

VI 20.551 12,1% 69.347 32,4%

VII 24.166 11,9% 63.202 25,1%

VIII 67.685 16,5% 198.746 39,5%

IX 21.230 11,4% 67.318 28,2%

X 24.703 10,8% 87.183 29,5%

XI 2.564 12,8% 8.958 34,9%

XII 12.299 32,3% 28.012 64,8%

Total País 777.185 23,6% 2.134.250 51,5%

Datos Subtel Abril 2002

Hogares en 1992: 3.293.779

Hogares en 2002: 4.141.427

Número de Hogares con Teléfono Celular

RegiónCantidad de Hogares

Censo 1992Porcentaje de Hogares

Censo 1992Cantidad de Hogares

Censo 2002Porcentaje de Hogares

Censo 2002

I 344 0,4% 61.792 55,2%

II 342 0,3% 75.674 61,0%

III 156 0,3% 37.197 54,2%

IV 504 0,4% 81.709 49,0%

V 3.132 0,9% 225.960 51,3%

RM 21.575 1,6% 886.149 53,5%

VI 1.106 0,7% 107.524 50,2%

VII 1.205 0,6% 126.720 50,2%

VIII 2.596 0,6% 232.234 46,2%

IX 1.041 0,6% 100.321 42,1%

X 1.860 0,8% 147.437 49,8%

XI 48 0,2% 10.185 39,6%

XII 120 0,3% 20.835 48,2%

Total País 34.029 1,0% 2.113.737 51,0%

Datos Subtel Abril 2002

Hogares en 1992: 3.293.779

Hogares en 2002: 4.141.427

Conclusiones.Conclusiones.

1. Gran desarrollo del sector de las Telecomunicaciones en Chile.

2. Aumento de la eficiencia de las empresas del sector.

3. Altas Inversiones.

4. Incorporación de nuevas tecnologías.

5. Aumento de la competencia en el sector.

6. Aumento de la productividad.

7. Aumento de la densidad telefónica

8. Aumenta la oferta de nuevos servicios.

9. Mejoras significativas en la calidad del servicio.

TEMAS A CONSIDERAR EN EL ACTUAL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN CHILE

1.Un sistema de regulación por incentivos, como hemos observado tiene la gran ventaja de promover la eficiencia de las empresas, pero no existe garantía que estas ganancias de eficiencia sean traspasadas a los consumidores.

2.Falta de transparencia del proceso regulatorio. Actualmente, la Sub. Tel no puede entregar a la opinión pública, salvo a la empresa regulada, la información utilizada para la fijación de tarifas. La divulgación de la información, permite un control de la sociedad sobre el regulador, evita discrecionalidades. Cualquier antecedente que demuestre favorecer a la empresa sería detectado en estudios de otras instancias tales como Organizaciones de consumidores, Centros Académicos, Centros de Estudios, etc.

3.El modelo de empresa eficiente que es utilizado merece reparos, porque no está totalmente divorciado de la empresa real. Como son las propias empresas las que desarrollan el modelo de empresa lo realizan sobre la empresa real. Traspasan costos de actividades no reguladas a las actividades reguladas. Se debe avanzar en definir un modelo de la misma.

4.El gran desarrollo alcanzado por las actividades que se encuentran en competencia, permite afirmar que la mejor regulación es aquella que fomenta la creación de la competencia en ámbitos específicos y que protege su desarrollo.

5.La actual ley de Telecomunicaciones establece que cualquier reclamo, debe ser presentado ante la Sub. Tel. organismo que en última instancia resuelve sobre el mismo. Se debería avanzar en el sentido que todas aquellas actividades que son desreguladas y que se encuentran en competencia, los reclamos de los usuarios en contra de la Compañias proveedoras de los servicios, deberían formar parte de la ley de defensa del consumidor. En otras palabras ser de competencia del Sernac.

Bibliografía: Informe SUBTEL (http://www.subtel.cl), Fiscalía Nacional Económica (http://www.fne.cl); Evaluación de la Regulación de las Telecomunicaciones en Chile, Ronal Fischer y Pablo Serra.

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