El Agro Peruano: Un retopara el próximo gobierno
Ing. Fausto Robles R.
Chorrillos, 31 de Enero 2006
Centro de Altos Estudios Nacionales
Situación del Sector Agrario§ Más de 1’750,000 unidades agrícolas,
ocupando el 32% de la PEA.
§ Propiedad en extremo atomizada, con 46% dedicada al autoconsumo.
§ Gran dispersión sobre amplia y agreste geografía y con difícil acceso a los campos de producción.
§ Concentración del 70% de la pobreza extrema nacional.
§ Enorme atraso tecnológico.
§ Solo 80.000 Has con alta tecnología y dedicadas a la exportación.
Continúa …
Situación del Sector Agrario§ Producto Bruto Interno del Agro (9 %):
US $ 6.697’000.000§ Población Económicamente Activa (32%):
3’325.164 personas§ Productividad anual por persona:
PBI / PEA = US $ 2.014/hab./año
§ Valor de la producción diaria:
US $ 2.014 x S/. 3,4 : 365 días
Fuente: BCR / INEI / MEF / Elaboración PROMPEX
S/. 18,76 / Día
Competitividad agrícola
Mediana a alta eficienciaDependencia parcial
Baja eficienciaDependencia deterceros
Alta Tecnología Operaciones internacionales
EmpirismoProducción deautoconsumo
Gran propiedadMinifundio
Agriculturamarginal
Situaciónintermedia
Agricultura competitiva
Pequeña propiedad Mediana propiedad
Extremadependencia
Economía de escala y tecnología
Pequeña agriculturaen Tarma
Gran agriculturaen Homestead, Florida
§ Extrema atomización de la propiedad.§ Problemas fitosanitarios que cierran
mercados.§ Uso irracional del agua.§ Atraso tecnológico, especialmente en
sierra y selva.§ Falta de inversión y escaso esfuerzo
estatal para atraerla.§ Limitada infraestructura vial, portuaria
y de servicios a la exportación.§ Escaso y costoso financiamiento.§ Pesado e ineficiente aparato estatal.
Grandes problemas por resolver
Fortalezas(Ventajas comparativas)
§ Privilegiada ubicación geográfica.
§ Producción en contraestación.
§ Climas relativamente estables.
§ Calidad intrínseca de productos.
§ Largas temporadas de cosecha.
§ Disponibilidad de mano de obra.
§ Mucha extensión por explotar.
§ Muchos ecosistemas favorables.
§ Enorme biodiversidad.
Oportunidades§ Exoneraciones arancelarias en Estados
Unidos (TLC) y en la Unión Europea.
§ Fortaleza del Euro frente al Dólar.
§ Desarrollo de los mercados asiáticos.
§ Crecimiento de la demanda de productos orgánicos.
§ Aprovechamiento de la biodiversidad para abastecer mercados que demandan nuevos productos.
§ Descubrimiento del Perú como exportador de productos de calidad.
Debilidades(Desventajas competitivas)
§ Presencia de moscas de la fruta.§ Unidades agrícolas muy pequeñas.§ Insuficiente infraestructura.§ Distancia a los mercados externos.§ Difícil transporte y tarifas elevadas.§ Escaso nivel de inversiones.§ Financiamiento escaso y caro.§ Muy bajo nivel cultural y tecnológico.§ Sobrecostos por impuestos y tarifas
para cubrir presupuestos.
Amenazas§ Retracción de inversiones y créditos por el
“ruido político” y temor a cambios.
§ Competencia creciente de China y otros países.
§ Subsidios en USA, la UE y Japón.
§ Lentitud del Estado para adoptar medidas promotoras por problemas de caja.
§ Individualismo de los productores que impide concentrar la propiedad y la oferta exportable.
§ Desarrollo de minería contaminante.
§ Cambio climático y sequía por calentamiento global (Efecto Invernadero).
¿Por qué el trópico es exuberante?
Amazonía peruana
¿Por qué el Perú tiene ventajas para la agroexportación?
Evolución de las exportacionesagrarias 1994 - 2005
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Millones de US $ FOB
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
Exportaciones mensuales 2005
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meses
US
$ M
illo
nes
NO TRADICIONAL TRADICIONAL TOTAL
Millones de US $ FOB
Principales productos exportados
100,00%18,97%1.340,051.126,36TOTAL US $ FOB (Millones)
29,61%16,92%396,8339,37Otros productos
1,31%66,68%17,5910,55Banano orgánico12
1,36%84,63%18,199,85Nueces del Brasil11
1,74%24,74%23,3418,71Paltas frescas10
1,89%33,91%25,2818,88Alimento para animales9
2,67%64,27%35,7521,76Uvas frescas8
2,70%11,44%36,1332,42Otras hortalizas7
2,91%-8,55%39,0042,65Mangos frescos6
2,97%18,39%39,7733,59Leche evaporada5
3,29%101,43%44,1421,91Alcachofa en conserva4
7,11%89,14%95,3350,40Páprika (todo)3
19,60%11,11%262,66236,40Espárragos (todo)2
22,84%5,60%306,06289,84Café verde1
Part.%Var.%20052004ProductosNº
Principales productos agrariosexportados – Año 2005
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
Mangos frescos
3%
Páprika seca en polvo
7%
Espárragos 20%
Leche evaporada
3%
Café verde23%
Alcachofa en conserva
3%Otros41%
Principales países de destinoAño 2005
Ecuador3%
Alemania9%
Colombia3%
España13%
Bélgica2%
Países Bajos7%
Reino Unido 4%
Estados Unidos32%
México2%
Francia4%
Otros países21%
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
100 %18,971.340,051.126,36TOTAL US $ FOB (Millones)
21,2118,66284,28239,58OTROS PAISES
2,07-36,2827,7343,53BELGICA10
2,26030,230,00MEXICO9
2,5242,5133,7323,67COLOMBIA8
3,2928,3344,0934,36ECUADOR7
4,247,9156,8552,69FRANCIA6
4,4428,4359,4846,31REINO UNIDO5
6,8239,9391,3965,31PAISES BAJOS4
8,8-2,36117,97120,82ALEMANIA3
12,5217,67167,72142,54ESPAÑA2
31,8319,3426,55357,55ESTADOS UNIDOS1
Part.%Var.%20052004PaísesNº
Principales países de destino
Fuente: Aduanas / Elaboración: PROMPEX
UE42%
ASIA3%CAN
8%
MERCOSUR2%
NAFTA36%
OTROS9%
Exportaciones por bloques económicos - 2005
¿Y por qué no exportamos más?La fantasía:
Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas . . . es mi Perú !!
La realidad:Fuerte inversión (no créditos).Tecnología avanzada.Gerenciamiento eficiente.Información comercial al día.
Solo recursos naturales y mano de obra. LaSierra tiene estaciones opuestas a la costa ysus cosechas salen al mismo tiempo que lasdel hemisferio norte. La selva tiene mayoresproblemas logísticos que otros trópicos delmundo que tienen cercanía al mar.
Características de la oferta exportable nacional
§ Pequeños productores y exportadores.
§ Concentración en pocos productos.
§ Oferta desordenada y en muchas manosque ofrecen lo mismo.
§ Productos primarios, sin valor agregady carentes de innovación.
§ Baja productividad agrícola con costos
unitarios altos.
§ Escasos productos normalizados (NTP).
§ Ventas muy lejos del mercado (FOB).
¿Qué se entiende por Competitividad?
§ La capacidad para vencer los obstáculos y
dificultades del medio, ser líder en la
especialidad y mantener la posición en el
mercado, superando rápidamente los
problemas que pudieran presentarse.
§ La competitividad consiste también en el
aprovechamiento inteligente y permanente
de las ventajas comparativas del entorno,
por encima de la competencia de terceros.
Competitividad
Tecnologíaavanzada
Alta producciónen campo
Información demercados
Calidad deproducto
Bajo costode producción
Reto de la competitividad
Bajo costo detransporte
Retos de la exportación
Ceratitis capitata Wied.
Superar las barreras fitosanitarias
Continúa …
Retos de la exportación
§ Subsidios en Europa, USA y Japón.§ Cuotas de importación.§ Sistema de licencias de importación.§ Sistema de precios de referencia.§ Inspecciones en puntos de arribo.§ Barreras para-arancelarias vinculadas
a condiciones de trabajo.
Proteccionismo en los países desarrollados
Continúa …
Retos de la exportación
Mercados sobreabastecidos
Revolución verde (Años ‘60)
Riego por goteo (Años ‘70)
Biotecnología (Años ‘80)Transgenia (Años ‘90)
Estancamiento demográfico
Los estómagos no crecen
Continúa …
Buenas Prácticas AgrícolasNormas de cumplimiento ineludible
§ Respeto al medio ambiente.
§ Manejo integrado de plagas.
§ Higiene e inocuidad de los productos.
§ Control de desechos.
§ Capacitación del personal de campo.
§ Sistemas de autocontrol y auditoría.
§ Trazabilidad de los productos.
§ Protección y seguridad del personal.
¿Qué hacer frente al Tratado de Libre Comercio?
Aceptar la realidad: El TLC es necesario y entrará en vigencia acorto plazo. Hay que prepararsepara enfrentar la competencia en algunos productos tradicionales aumentando la productividad yreestructurando la agriculturahacia productos de exportación.
Areas de siembra los principales cultivos tradicionales (Has.)
2.009.5011.930.8821.803.475TOTAL
362.390352.960343.800Otros cultivos
1.647.1131.578.8271.459.675Sub. Total
100.90695.51086.917Yuca
104.25993.98085.911Algodón
146.815132.625125.910Trigo
156.347153.660146.427Cebada
212.125211.618196.743Maíz amiláceo
274.310264.763260.926Papa
300.406288.449270.527Maíz amarillo duro
351.945338.222286.314Arroz en cáscara
2005-2006 *2004-20052003-2004CULTIVOS
(*) Estimado
¿Qué debe hacer el Estado?§ Estricto control fitosanitario.§ Fomento de la concentración parcelaria.§ Mayor inversión en infraestructura.§ Mantener política económica estable.§ Reducción de impuestos antitécnicos.§ Modernización del aparato estatal.§ Autoridad y tranquilidad social.§ Gestión de apertura de mercados.§ Flexibilidad laboral.§ Investigación y capacitación.§ Crédito suficiente y oportuno. § Mejorar imagen del país en el exterior.
Estímulos tributarios y arancelarios
§ Eliminación de impuestos antitécnicos (ITF, ISC) dejando solo el IGV y el IR.
§ Devolución total del IGV para los productos de exportación.
§ Desgravación tributaria por cinco años para las explotaciones agrícolas en nuevas tierras y para la instalación de frutales, vid, y otros cultivos permanentes en tierras ya explotadas.
§ Eliminación total de aranceles para la importación de maquinaria, equipos e insumos que empleen la agricultura y la agroindustria.
¿Qué debe hacer el Sector Privado?
§ Organización gremial efectiva.§ Concentración de la oferta (consorcios).§ Establecimiento de autogravámenes.§ Cultura de la calidad e inocuidad.§ Integración de cadenas productivas.§ Innovación y valor agregado.§ Centros de recepción en el exterior.§ Campañas de promoción del consumo.§ Coordinación interinstitucional.§ Concertación de alianzas estratégicas. § Velar por el uso correcto del agua.
§ Dar prioridad al agro sobre las demás actividades de la producción.
§ Realizar diagnósticos de la situación y evaluar las oportunidades de exportación.
§ Promover la reconversión del agro local hacia cultivos y crianzas de exportación o con ventajas comparativas evidentes.
§ Fomentar la asociatividad empresarial.
§ Formar cadenas productivas y asociarlas a empresas agroexportadoras.
¿Qué deben hacer los Gobiernos Regionales?
Continúa …
§ Realizar estudios de factibilidad para el establecimiento de agroindustrias.
§ Dar capacitación en materia empresarial.
§ Organizar equipos de asistencia técnica y capacitación en BPA para elevar la productividad y rentabilidad.
§ Invertir en infraestructura, especialmente en caminos rurales y obras de irrigación.
§ Buscar financiamiento internacional para el proceso de reconversión del agro.
¿Qué deben hacer los Gobiernos Regionales?
El axioma de la asociatividad
En el agro asociado el valor de la producción es siempremayor que la suma de las
producciones que pudieran obtenerse en forma individual
Esquema de comercializaciónen la pequeña agricultura
Centro deacopio
Empresaagroexportadora
Peq
ueñ
os
ag
ricu
lto
res
Cadenas productivas
Venta porcontrato
Financiamiento
Esquema de comercializaciónen la agricultura asociada
Asociación Empresaagroexportadora
Peq
ueñ
os
ag
ricu
lto
res
Producto Financiero Estandarizado
COFIDE - PFEFinanciamiento al 100%
Venta porcontrato y
asist, técnica
¿Qué se puede exportar?
¡Todo!Pero la cosa no está solo en producir, sino en ser más competitivos que lospaíses que producen lomismo que nosotros …
La exportación es una guerra !!
NAFTA CANMERCOSUR UNION EUROPEA CHINA
Principales bloques económicos
Mercados potenciales(Millones de habitantes con capacidad de consumo)
381 425464 524 548 562
453
696
958
774
1050
1327
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Norteamérica Europa Asia Sur Asia Este
2000 2010 2020Fuente: Promar S.A.
¿Podemos competir con esto?
“Parcelita” para tomate en California
Criterios para la selección de productos
§ Aprovechar las ventajas comparativas.
§ Requerir empleo de mano de obra.
§ Elegir productos de alto valor unitario.
§ Emplear variedades nuevas y atractivas.
§ Posibilidad de diferenciarse por calidad.
§ Resistencia a largas travesías marítimas.
§ Tener mercados en crecimiento.
§ Agroindustria basada en productos con
demanda en fresco.
§ Trópico seco, sin dependencia de lluvias y con riego a voluntad.§ Intensa radiación solar que favorece altas
producciones y calidad intrínseca en frutas y hortalizas.§ Mejor infraestructura y facilidades logísticas.§ Personal más capacitado en todos los niveles.§ Amplias áreas por desarrollar, aptas para la
aplicación de tecnología.
§ Mayor atracción para inversionistas.§ Amenaza de sequía preocupante.
¿Cómo es la costa?
§ Frutales diversos: mango, limón, banano orgánico, palto, cítricos, papaya, vid, olivo, higuera, datilera, chirimoya, granada, litchi, tamarindo, níspero, pitahaya, etc.
§ Hortalizas de alto valor unitario: espárrago, endivia, alcachofa, arvejas, choclos dulces, radicchio, etc.
§ Cultivos agroindustriales extensivos: páprika, algodón, caña de azúcar, maíz amarillo, menestras, etc.
§ Cultivos de temporada: pimientos, ají, melón, sandía, tomate, camote, cebollas, ajos, fresa, brócoli, pepino dulce, productos hidropónicos, alcaparra, azafrán, etc.
§ Otros productos: flores de desierto, marigold, orégano, uvas pisqueras, sábila, jojoba, almizcle.
§ Crianzas: aves, cerdos, ovinos de pelo, conejos, camarones.
¿Para qué tiene aptitud?
§ Valles interandinos con ecosistemas adecuados para ciertos frutales caducifolios.
§ Cultivos nativos de gran potencial.
§ Cosechas en contraestación con la costa por influencia climática favorecen a la agroindustria.
§ Propiedad atomizada y falta de organización dificultan lograr economía de escala.
§ Dificultades logísticas por falta de carreteras y problemas de lluvias.
§ Mano de obra abundante y atraso tecnológico en todos los niveles.
¿Cómo es la sierra?
§ Cultivos para agroindustria: alcachofa, haba, maíz morado,
maíz gigante, papas nativas, arracacha, etc.
§ Granos andinos de alto valor nutritivo: quinua, cañihua, kiwicha, tarwi.
§ Frutas y berries andinos: lúcuma, tuna, granadilla, chirimoya, sauco, aguaymanto.
§ Frutas de zonas templadas: kaki, nectarina, durazno, pera, cereza, frambuesa, arándano, etc.
§ Productos nutracéuticos: maca, yacón, hierbas medicinales.
§ Otros productos: tara, cochinilla, orégano, molle, anís, pitahaya, productos orgánicos, pino, etc.
§ Crianzas: camélidos, ovinos, vacunos, chinchillas, truchas, camarones.
¿Para qué tiene aptitud?
§ Trópico de altura ofrece oportunidades únicas para ciertos cultivos.
§ Topografía accidentada y dificultades para el transporte y la mecanización.
§ Escasa mano de obra y de bajo nivel técnico en todos los niveles.
§ Propiedad muy atomizada.
§ Competencia de cultivos ilegales.
§ Riesgo eventual de agitación social y subversión.
¿Cómo es la selva alta?
§ Café arábigo y especiales: de origen, orgánicos, de estricta altura, amigables, de comercio justo, etc.
§ Cacao: En grano y en pasta.
§ Frutas tropicales: cítricos, piña, papaya, guanábana, mango,
cocona, carambola, marañón, etc. pitajaya, sacha tomate, carambola, guanábana, granadilla, maracuyá, guayaba, sapote blanco.
§ Otros productos: té, hierbaluisa, yuca, frijol de palo, tabaco, macadamia, pimienta, vainilla, orquídeas, almizcle, hierbas medicinales, etc.
§ Maderas: caoba, cedro, etc.
§ Entomocrianzas: gusano de seda en morera, mariposas.
¿Para qué tiene aptitud?
§ Posibilidad para el desarrollo de grandes áreas de cultivos tropicales.
§ Dificultades de acceso y para sacar cosechas a la costa.
§ Clima netamente tropical, con fuertes lluvias.
§ Grave escasez de mano de obra y de bajísimo nivel.
§ Requiere fuertes inversiones para infraestructura.
§ Valor especial para la humanidad como fuente de oxígeno y de biodiversidad.
¿Cómo es la selva baja?
§ Cultivos para industria: palma aceitera, algodón Upland, caucho, sacha inchi, caña de azúcar, rotenona, yuca, etc.
§ Cultivos alimenticios extensivos: soya, arroz, maíz amarillo, frijoles, maní.
§ Frutas para industria: acerola, camu-camu, cocona, aguaje, arazá, piña, papaya, mango, guaraná, etc.
§ Plantas medicinales: uña de gato
§ Maderas: caoba, teca, ishpingo, tornillo, bolaina, marupá, capirona, etc.
§ Otros: pijuayo, achiote, marañón, macadamia. nuez del Brasil.
§ Crianzas: ganado cebú, majaz, ronsoco, pecarí, lagartos, churos, paiche, gamitana, dorado, peces ornamentales, mariposas.
¿Para qué tiene aptitud?
Todavía no se puede hacer esto
No es fácil sacar productos frescos
de la selva. El costo
y el tiempo son los
grandes limitantes.
Hay que pensar en
procesarlos in situ.
Dificultadeslogísticas
Perú es PRODUCTIVIDAD
San Lorenzo, Piura Chincha
Perú es CALIDAD
Ica Villacurí
Perú es BIODIVERSIDAD
Camu camu
Kiwicha
Guanábana
Tuna
Lúcuma
El objetivo de la agriculturaes producir dinero
… no olvidarlo nunca !!
Gracias por su atención
Teléfonos: 222 1222 - 221 0880
E.mail: [email protected]
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