EL SECTOR DE LA EL SECTOR DE LA HOSPITALIDAD EN

COLOMBIA

TEMAS A TRATAR

¿Qué es Axioma Comunicaciones?

Revista LA BARRA

Panorama del sector de la hospitalidad

Tendencias y proyecciones del sector

Axioma Comunicaciones

Empresasproductoras o

Proveedores de bienes y EmpresasProveedores de bienes y productoras o

comercializadorasde bienes y

servicios

Empresasproductoras o

comercializadorasde bienes y

servicios

Axioma Comunicaciones

1. Portal de internet2. Guía de proveedores3. Email marketing4. Bases de datos

Revista LA BARRA

La más importante revista de negocios sobre el sector de la hospitalidad en Colombia. Busca fortalecer el sector a través de información oportuna que orienta las acciones de la alta gerencia de restaurantes, hoteles, clubes,

Distribución por empresas

de restaurantes, hoteles, clubes, casinos y establecimientos de alimentación similares, al tiempo que apoya la integración con sus proveedores.

Distribución por ciudades

EL MERCADO DE LA HOSPITALIDAD

Qué es hospitalidad?

� El término “Hospitalidad” viene de la palabra hospitalario. Según la real academia de la lengua española, Hospitalario es quién acoge con agrado o agasaja a quién recibe en su con agrado o agasaja a quién recibe en su casa.

� Fundamentalmente una interacción entre personas.

� No estamos viviendo un Boom.� El crecimiento del sector no es especulativo y

tiene un soporte en cambios socioculturales, no es un boom porque no se va a estallar y desinflar.es un boom porque no se va a estallar y desinflar.� Esposos que trabajan� Mayores distancias� Jóvenes consumidores� Desempleo y mayor ingreso. Clase media creciente.� Pedir alimentos costosos, mejor que cocinar maluco.

Por qué ha crecido en Estados Unidos?

� El factor humano� Crecimiento del sector de talleres automotrices.

� Recordemos que el factor humano es el que permite que las empresas de nuestro sector permite que las empresas de nuestro sector prosperen.

� Los restaurantes son la proyección de la personalidad de sus dueños o de las personas a cargo.

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Tamaño del mercado

El mercado de restaurantes en Colombia se encuentra

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se encuentra alrededor de los 15 billones de pesos.

Consumo en Colombia

Consumo mensual per cápita de restaurantes por ciudades (sin comidas rápidas) 5,30%

3,50%

Índice de crecimiento del consumo en restaurantes

El consumidor pasó de destinar el 6% al 4% de su presupuesto para restaurantes.

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0,65%0,11%

2006 2007 2008 2009

Consumo anual en Colombia

Impacto nacional del sector

� Importantísimo generador de empleo� El 2 por ciento de del Pib colombiano lo

genera el turismo, en tanto que a nivel mundial el turismo representa el 10 por mundial el turismo representa el 10 por ciento del pib.

� El 34 por ciento del presupuesto del turista se invierte en alimentación.

� Impacto de ampliar la estadía de un huespeden Bogotá.

EMPRESAS DESTACADAS DEL

SECTOR

Las 20 empresas de restauración destacadas

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR

Cifras en millones de pesos

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades

Las 10 empresas de alojamiento destacadas

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR

Cifras en millones de pesos

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades

Los 10 casinos (empresas de alimentación) destacados

EMPRESAS DESTACADAS DEL SECTOR

Cifras en millones de pesos

Fuente: Súper Intendencia de Sociedades

Qué nos hace falta?

� No hay empresas consolidadas en el sector de alimentación infantil, hospitalaria o militar.

� No hay empresas destacadas en producción de alimentos desarrollados para la cocina de de alimentos desarrollados para la cocina de ensamble.

� Cifras claras.� Proveedores y distribuidores especializados.

Transporte refrigerado.

SEGMENTOS DESTACADOS DE LA

INDUSTRIA

Café

Los principales demandantes de café colombiano en 2008 fueron Estados Unidos, con 4,1 millones de sacos y Japón, con 1,4.

Consumo de café en Colombia

Con un consumo de 1,9 kilos anuales per cápita, Colombia ocupa actualmente el cuarto lugar, detrás de Brasil (5,3), Costa Rica (4,8) y República Dominicana que consume alrededor del 70% de su producción.

Tiendas de café destacadas

� Juan Valdez: 170 tiendas. 135 nacionales y 35 internacionales

� Oma: 150 puntos de venta en todo el país, además de 11 restaurantes.

� Kaldivia café: franquicia con puntos en Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Neiva y Popayán. Y a Kaldivia café:Cali, Medellín, Cartagena, Neiva y Popayán. Y a nivel internacional cuenta con una tienda en Shangai.

� Dilleto: cuenta con seis puntos de venta en centros comerciales y en las zonas gastronómicas más prestigiosas de Bogotá.

� Illy: tiene operaciones en 131 países. En Colombia opera desde hace 16 años con 100 clientes a nivel nacional.

� Accento:

Comidas Rápidas

Alrededor del 58% de los consumidoresde comida rápida la adquieren entre 10 y 14 veces al mes, siendo el almuerzo la hora de mayor frecuencia con un 68%. 4,58% 4,67%

5,88%

3,89% 3,58%4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

Crecimiento del mercado de comidasrápidas en el sector restaurador

Fuente: Estudio TGI

Fuente: Estudio TGI

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

2004 2005 2006 2007 2008

Ranking por tipo de comida consumida en 30 días durante el 2008

•Pollo………………………………………….67%•Hamburguesa………………………………...53%

Consumo de comidas rápidas

•Pizza…………………………….....................49%•Oriental….………………………....................45%•Perro Caliente.………………………………..37%•Sándwich.…………………………………….29%•Ensaladas………………………......................28%•Comida típica colombiana rápida…………….27%•Comida de mar rápida………………………...18%•Mexicana.…………………………………….14%

Comidas rápidas

La franquicia en el sector de las comidas rápidas en Colombia:

� Es uno de los mercados más dinámicos e importantes de la economía nacional y se mantiene en constante evolución y economía nacional y se mantiene en constante evolución y crecimiento.

Pollo

Esta carne fresca ha sido la de mejor dinámica en los últimos años, con un aumento de consumo per cápita de 11,2

En Colombia el 3% de la industria alimenticia la mueve esta carne, siendo el 45% de la carne que se consume

aumento de consumo per cápita de 11,2 kilos hace diez años, a 21,6 en el 2008

Colombia se posiciona como el quinto consumidor de este alimento en Latinoamérica

carne que se consume en el país

Pollo

Esta carne es entre 15 y 20 % más económica que la de bovino, por lo que las pollerías y cadenas de restaurantes de pollo representan en el sector de la restauración una gran oportunidad de mercado.

Entre las siete principales cadenas de restaurantes de pollo se vendieron $282.432 millones en 2007, cifra que representa el 4,86% de los $5,8 billones que mueve la industria avícola nacional.

Pizza

Según un estudio realizado por la firma CID Gallup Latinoamérica la pizza representa el 17,5% de la oferta de restauración en el país, y es la cuarta comida preferida por los colombianos a la hora

OJO:Papa JohnsDominosOportunidades

colombianos a la horade comer por fuera.

Comida Oriental

Los rangos de edades que dominan el consumo de comida china están entre los 12 – 19 y entre los

25 – 34 años, con un 23%, frente a pizza, pollo y otros segmentos.

Los estratos en los que más se consume comida china en el país son: �Estrato tres con el 40%.�Estratos cuatro, cinco y seis con el 28%

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE

RESTAURACIÓN

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE RESTAURACIÓN

Actualmente cuentan con 59 puntos en todo el país en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Palmira. Para el cierre de 2009 tendrán 64. Y en los próximos 2 ó 3 años estarán listos para empezar a

Grupo CBC - La Brasa Roja FRISBY – OMA

Archie’sActualmente cuentan con 30 puntos de venta en el país y siete en en el exterior (Miami 5, Ecuador 2). Su meta es tener llegar a los 50 restaurantes en Colombia y 20 en el exterior.

SegafredoLa franquicia llegó a Bogotá a finales del 2009 y deben cumplir con un crecimiento mínimo de cuatro restaurantes en un periodo de tres años, por lo que la meta está en abrir uno por cada año.

ó 3 años estarán listos para empezar a franquiciar.

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE

HOTELERÍA Y TURISMO

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PROYECCIONES EMPRESARIALES DE HOTELERÍA Y TURISMO

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Hotel SofitelActualmente cuentan con 130 hoteles Sofitel de lujo en todo el mundo. En este momento están desarrollando cuarenta nuevos hoteles de este tipo y esperan contar con 230 en 2012.

Turismo de salud en Colombia

Según Proexport, se estima que el 3% de los visitantes extranjeros llega a Colombia para la realización de procedimientos médicos.

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE HOTELERÍA Y TURISMO

realización de procedimientos médicos. Aproximadamente 30.000 personas.

Cali es, junto con las ciudades del eje cafetero se han invertido, según Fenalco Valle, cerca de 100.000 millones de pesos en la construcción de 40 clínicas y centros de estética.

En Colombia se han constituido 3 zonas francas de salud: •La ciudadela salud: Ubicada en Sopó. •La Clínica San Vicente de Paúl: Rionegro, Antioquia. •Portoazul de Colmédica: Ubicada en Barranquilla.

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE

CASINOS

PROYECCIONES EMPRESARIALES DE CASINOS

SodexoEn 2008 la multinacional obtuvo ventas por $119.560 millones correspondientes a su servicio de alimentación. Sus proyecciones están en mantener el 18% de crecimiento están en mantener el 18% de crecimiento durante los próximos años

Master Services Ltda.En 2008 registró un crecimiento del 127% con ventas por 7.501 millones de pesos. La empresa le apuesta a seguir creciendo para convertirse en pioneros del mercado colombiano

TENDENCIAS DEL SECTOR

Se especializan los segmentos

� Por competencias tecnológicas y operacionales.

� Casinos : función de alimentarDomicilios: Alimentación moderna� Domicilios: Alimentación moderna

� Comida casual: conveniencia� Cocina saludable: Función de salud� Cocina a manteles: Entretenimiento.

Tendencias técnicas

� Cocina de ensamble.� Cocina a baja velocidad. Sous vide.� Cocina fría – termomix.� Precocidos.

Oportunidades para los Profesionales

� Restaurante a manteles� Chef de televisión� Alimentación escolar� Educación� Investigación� Oporyunidades en la industrial

� Comercial� Producto

RETOS Y OBSTÁCULOS RETOS Y OBSTÁCULOS DEL SECTOR

RETOS Y OBSTÁCULOS DEL SECTOR

Decreto 13 prohíbe la venta de licores en licorerías, cigarrerías, tiendas y supermercados después de las 11 p.m. Propietarios de este tipo de establecimientos en las zonas en las que rige la enmienda, aseguran que sus ventas se han disminuido entre un 30% y un 50%, y que se han visto entre un 30% y un 50%, y que se han visto obligados a despedir personal e incluso, a cerrar sus negocios.

Proyecto de Ley No. 237 de 2008, el cual busca que los valores correspondientes a la propina no sean recaudados por la empresa de comercio, sino que estos se entreguen exclusivamente al mesero o a la persona que prestó el servicio, sin que el establecimiento al cual se encuentra vinculado pueda hacer uso de la misma.

RETOS Y OBSTÁCULOS DEL SECTOR

� Recurso humano capacitado� Acceso a capital� Tradición empresarial� Apoyo gubernamental� Acceso a nuevas tecnologías

Requisitos de formación técnica 1

� Optimización de recursos. Materia prima y recurso humano.

� Manejo de desperdicios.Nuevos equipos y

� Indicadores de gestión.� Evaluación y relación con

proveedores.� Hospitalidad.

� Nuevos equipos y procesos.

� Sistemas tecnológicos POS e inventarios.

� Vajilla y lencería.� HACCP. Análisis de

riesgos y control de puntos críticos. Propósito

Requisitos de formación técnica

� La diferencia entre una enfermera y un doctor.

� Anécdota

� Cultivar la pasión por alimentar.

� Trabajo en equipo� Formación sobre derecho

laboral.� Anécdota

tecnología. Gastronomía 2008.

� Picar cebollas.� Qué tuve que

aprender en Axioma.

� Economía y modelos de negocios

� Planeación.� Alimentación. (glucosa).� Internet. � Fuentes y análisis.� Cómo acceder a capital?� Oír a los expertos.